附件99.1
Fora Growth報告2022年第三季度財務業績
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| ● | 截至2022年9月30日的三個月內，收入為1080萬美元，同比增長414% |
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| ● | 截至2022年9月30日的9個月內，收入為2570萬美元，同比增長510% |
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| ● | 截至2022年9月30日的三個月期間，毛利為500萬美元，同比增長703%，毛利率從29.6%提高到46.2%。 |
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| ● | 該公司重申其2022年收入指引在3500萬美元至4500萬美元之間 |
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| ● | 弗洛拉管理層將於美國東部時間今天下午4：30主持網絡廣播 |
佛羅裏達州勞德爾德堡，安大略省多倫多-2022年11月28日-全球領先的全户外大麻產品和品牌種植商、製造商和分銷商弗洛拉生長公司(納斯達克：FLGC)(以下簡稱“弗洛拉”或“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度和九個月的財務和經營業績。除非另有説明，否則所有財務信息均以美元提供。
弗洛拉增長公司董事長兼首席執行官路易斯·梅爾坎表示：“2022年第三季度對弗洛拉來説是又一個激動人心的季度，因為我們繼續為我們的業務奠定長期基礎。”在本季度，我們向幾個新市場出口了產品，包括向瑞士和捷克共和國分銷我們在哥倫比亞種植的高CBD幹大麻花，以及向美國分銷CBD Isolate。我們的全球分銷網絡，再加上我們高質量的哥倫比亞花卉和衍生品，使弗洛拉處於有利地位，可以利用不斷演變的全球大麻格局。“
在本季度之後，我們簽署了一項最終協議，收購特許經營全球健康公司，這是一家主要在德國開展業務的藥品和醫用大麻分銷商。這筆變革性的交易將把我們哥倫比亞的商業基礎設施和產品組合與德國和歐盟的大麻市場聯繫起來，使弗洛拉能夠顯著擴大其國際足跡。
隨着我們展望今年年底，我們預計將敲定交易，並鞏固我們在歐洲大麻市場的地位。憑藉我們行業領先的生產成本和不斷擴大的全球足跡，我們相信我們的業務處於有利地位，能夠在2023年及以後加速增長。“
2022年第三季度財務亮點
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| · | 該季度總收入為1,080萬美元，同比增長414%，這得益於弗洛拉的House of Brands部門，其中包括收購JustCBD和VEVER。 |
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| · | 毛利潤增至約500萬美元，同比增長約703%。 |
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| · | 本季度的毛利率同比從29.6%提高到46.2%，並從2022年上半年的43.9%逐步改善。 |
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| · | 淨虧損約為740萬美元，而2021年第三季度淨虧損為360萬美元。與2022年上半年相比，淨虧損利潤率同比下降。 |
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| · | 調整後的EBITDA(以下定義的非國際財務報告準則衡量標準)為390萬美元，而2021年第三季度為310萬美元。經調整的EBITDA利潤率由2021年第三季度的-150.1%大幅提高至2022年第三季度的-36.5%。關於這些非《國際財務報告準則》財務計量與最直接可比的《國際財務報告準則》財務計量的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾的《國際財務報告準則與非《國際財務報告準則》財務結果對賬》下的表4。 |
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| · | 截至2022年9月30日，該公司的現金約為590萬美元，而截至2021年12月31日的現金為3760萬美元。減少的主要原因是為收購JustCBD支付的現金，以及與員工人數、銷售和營銷投資相關的運營費用增加，以及與Cosechemos業務和Flora Lab擴建相關的一次性費用。 |
| 2 |
2022年展望
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| · | Fora Growth仍有望實現2022年3500萬至4500萬美元的收入指引。 |
近期運營亮點
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| · | 宣佈任命摩根大通前高管Brandon Konigsberg進入Flora董事會，任命前亞馬遜高管Elshad Garayev為公司首席財務官 |
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| · | 宣佈與哥倫比亞最大的土著部落成立合資企業，在全國範圍內加工和分銷大麻產品 |
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| · | 收購了No Cap Hanp Co.品牌，為不斷擴大的House of Brands部門提供新產品和收入來源 |
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| · | 在Benzinga Cannabis資本會議上獲得收購JustCBD的最佳併購交易 |
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| · | 已完成對美國、瑞士和捷克共和國國際市場的多種商業大麻和CBD孤立出口 |
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| · | 簽署了收購特許經營環球健康(FGH)的最終協議。雖然交易的完成受制於此類交易的慣常成交條件，包括FGH股東的正式投票，但持有FGH流通股超過73%的FGH股東已同意投票贊成交易。 |
財報電話會議：2022年11月28日，美國東部時間下午4：30
網絡直播詳情
日期：2022年11月28日(星期一)
時間：下午4：30外星人
在線參與者鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zaiec74LQyGi_I9YYxCOOQ
這段錄音將在2023年11月之前在公司的投資者頁面上提供。
現場網絡直播將通過上述參與者鏈接在線觀看，並將在大約24小時內存檔並在公司網站上提供。
| 3 |
關於弗洛拉增長公司
FLORA正在打造一個互聯的、以設計為主導的植物性健康和生活方式品牌集體，旨在一次一個社區地提供世界上最引人注目的客户體驗。作為最大的户外大麻種植設施之一的運營商，弗洛拉利用天然的、具有成本效益的種植實踐，為其商業、品牌和生命科學部門提供大麻衍生品。有關更多信息，請訪問www.floragrowth.com或在社交媒體上關注@floragrowthcorp。
聯繫人
投資者關係：
肖恩·曼蘇裏，CFA
郵箱：ir@floragrowth.com
公共關係：
卡桑德拉·道威爾
+1 (858) 221-8001
郵箱：flora@cmwmedia.com
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含聯邦證券法所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了弗洛拉對當時未來事件的當前預期和預測，因此涉及不確定性和風險。“相信”、“預期”、“預期”、“將會”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“計劃”、“估計”、“打算”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語，以及這些詞語的否定和其他類似表述一般都是前瞻性表述。此類前瞻性聲明會受到各種風險和不確定性的影響，包括在弗洛拉於2022年5月9日提交給美國證券交易委員會的經修訂的20-F表格年度報告中題為“風險因素”一節中描述的那些因素，以及此類因素可能在弗洛拉提交給美國證券交易委員會的定期文件(可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得)中不時更新的內容。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和弗洛拉提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。雖然前瞻性陳述反映了弗洛拉的真誠信念，但它們並不是對未來業績的保證。弗羅拉沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化，除非適用法律要求。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。, 這些信息僅基於弗洛拉(或作出前瞻性陳述的第三方)目前可獲得的信息。
| 4 |
關於非國際財務報告準則財務計量
為了補充我們根據國際財務報告準則(“IFRS”)編制和列報的簡明綜合財務報表，我們使用了以下非IFRS財務計量：調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。
|
| · | 調整後的EBITDA是非國際財務報告準則的財務計量，沒有國際財務報告準則規定的任何標準化含義，可能無法與其他公司提出的類似計量相比較。該公司將調整後的EBITDA計算為總淨虧損，加上(減去)所得税(回收)，加上(減去)利息支出(收入)，加上折舊和攤銷，加上(減去)非營業費用(收入)，加上基於股份的補償，加上減值費用，加上(減去)公允價值變動產生的未實現虧損(收入)，加上與業務合併的庫存增加有關的費用，加上其他收購和交易成本，加上(減去)出售庫存和生物資產的非現金公允價值調整。 |
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| · | 經調整的EBITDA利潤率是一個非IFRS財務指標，沒有IFRS規定的任何標準化含義，可能無法與其他公司提出的類似指標相比較。如上所述，公司將調整後的EBITDA利潤率計算為調整後的EBITDA除以當期收入。 |
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| 5 |
表1.合併財務狀況表
| Flora Growth Corp. |
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| ||||
| 中期簡明綜合財務狀況表 | ||||||||
| (未經審計-由管理層編制) | ||||||||
| (單位：千美元) |
|
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| ||||
| 截至： |
| 9月30日， 2022 |
|
| 十二月三十一日， 2021 |
| ||
| 資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 當前 |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金 |
| $ | 5,900 |
|
| $ | 37,614 |
|
| 受限現金 |
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
| 應收貿易和應收金額 |
|
| 4,392 |
|
|
| 5,324 |
|
| 應收貸款和墊款 |
|
| 255 |
|
|
| 273 |
|
| 預付費用 |
|
| 1,990 |
|
|
| 1,700 |
|
| 生物資產 |
|
| 91 |
|
|
| 37 |
|
| 庫存 |
|
| 10,280 |
|
|
| 2,993 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 22,909 |
|
|
| 47,943 |
|
| 非當前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財產、廠房和設備 |
|
| 4,349 |
|
|
| 3,750 |
|
| 使用權資產 |
|
| 3,258 |
|
|
| 1,229 |
|
| 無形資產 |
|
| 12,652 |
|
|
| 9,736 |
|
| 商譽 |
|
| 28,856 |
|
|
| 20,054 |
|
| 投資 |
|
| 839 |
|
|
| 2,670 |
|
| 其他資產 |
|
| 271 |
|
|
| 97 |
|
| 總資產 |
| $ | 73,134 |
|
| $ | 85,479 |
|
| 負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 當前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付貿易款項和應計負債 |
| $ | 7,559 |
|
| $ | 5,628 |
|
| 長期債務的當期部分 |
|
| 5 |
|
|
| 18 |
|
| 租賃負債的當期部分 |
|
| 1,102 |
|
|
| 412 |
|
| 其他應計負債 |
|
| 18 |
|
|
| 61 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 8,684 |
|
|
| 6,119 |
|
| 非當前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非流動債務 |
|
| 79 |
|
|
| - |
|
| 非流動租賃負債 |
|
| 2,137 |
|
|
| 908 |
|
| 遞延税金 |
|
| 1,531 |
|
|
| 1,511 |
|
| 其他長期負債 |
|
| 6,537 |
|
|
| - |
|
| 總負債 |
|
| 18,968 |
|
|
| 8,538 |
|
| 股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股本 |
|
| 120,160 |
|
|
| 102,428 |
|
| 選項 |
|
| 6,242 |
|
|
| 3,712 |
|
| 認股權證 |
|
| 9,276 |
|
|
| 10,670 |
|
| 累計其他綜合損失 |
|
| (2,723 | ) |
|
| (1,108 | ) |
| 赤字 |
|
| (78,457 | ) |
|
| (38,536 | ) |
| 非控制性權益 |
|
| (332 | ) |
|
| (225 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 54,166 |
|
|
| 76,941 |
|
| 總負債和股東權益 |
| $ | 73,134 |
|
| $ | 85,479 |
|
| 6 |
表2.合併損失表
| Flora Growth Corp. |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 中期簡明合併損失表和全面損失表 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| (未經審計-由管理層編制) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| (以千美元計，但以千股計的每股金額除外) |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 截至9月30日的三個月， 2022 |
|
| 截至9月30日的三個月， 2021 |
|
| 九個人的 截至的月份 9月30日， 2022 |
|
| 九個人的 截至9月30日的月份， 2021 |
| ||||
| 收入 |
| $ | 10,765 |
|
| $ | 2,093 |
|
| $ | 25,682 |
|
| $ | 4,211 |
|
| 銷售成本 |
|
| 5,936 |
|
|
| 1,474 |
|
|
| 14,351 |
|
|
| 2,580 |
|
| 公允價值調整前毛利 |
|
| 4,829 |
|
|
| 619 |
|
|
| 11,331 |
|
|
| 1,631 |
|
| 生物資產公允價值變動的未實現收益 |
|
| 152 |
|
|
| - |
|
|
| 198 |
|
|
| - |
|
| 已實現公允價值包含在已銷售存貨中的金額 |
|
| (10 | ) |
|
| - |
|
|
| (12 | ) |
|
| - |
|
| 毛利 |
|
| 4,971 |
|
|
| 619 |
|
|
| 11,517 |
|
|
| 1,631 |
|
| 運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 諮詢費和管理費 |
|
| 3,237 |
|
|
| 1,905 |
|
|
| 8,480 |
|
|
| 4,167 |
|
| 專業費用 |
|
| 802 |
|
|
| 904 |
|
|
| 2,898 |
|
|
| 1,670 |
|
| 一般和行政 |
|
| 1,186 |
|
|
| 610 |
|
|
| 3,615 |
|
|
| 2,091 |
|
| 推廣和溝通 |
|
| 2,195 |
|
|
| 34 |
|
|
| 6,914 |
|
|
| 1,214 |
|
| 差旅費用 |
|
| 288 |
|
|
| 140 |
|
|
| 889 |
|
|
| 283 |
|
| 基於份額的薪酬 |
|
| 139 |
|
|
| 393 |
|
|
| 2,994 |
|
|
| 488 |
|
| 研發 |
|
| 170 |
|
|
| (20 | ) |
|
| 592 |
|
|
| 65 |
|
| 折舊及攤銷 |
|
| 985 |
|
|
| 67 |
|
|
| 2,697 |
|
|
| 186 |
|
| 壞賬支出 |
|
| 631 |
|
|
| - |
|
|
| 1,036 |
|
|
| 100 |
|
| 商譽減值 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 16,000 |
|
|
| - |
|
| 其他費用(收入)，淨額 |
|
| 346 |
|
|
| 198 |
|
|
| 1,524 |
|
|
| 131 |
|
| 總運營費用 |
|
| 9,979 |
|
|
| 4,231 |
|
|
| 47,639 |
|
|
| 10,395 |
|
| 營業虧損 |
|
| (5,008 | ) |
|
| (3,612 | ) |
|
| (36,122 | ) |
|
| (8,764 | ) |
| 利息支出 |
|
| 75 |
|
|
| 57 |
|
|
| 144 |
|
|
| 121 |
|
| 匯兑損失(收益) |
|
| 128 |
|
|
| (38 | ) |
|
| 328 |
|
|
| (116 | ) |
| 公允價值變動造成的未實現虧損 |
|
| 2,177 |
|
|
| - |
|
|
| 3,510 |
|
|
| - |
|
| 所得税前淨虧損 |
|
| (7,388 | ) |
|
| (3,631 | ) |
|
| (40,104 | ) |
|
| (8,769 | ) |
| 所得税優惠 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 當期淨虧損 |
| $ | (7,388 | ) |
| $ | (3,631 | ) |
| $ | (40,104 | ) |
| $ | (8,769 | ) |
| 其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對外業務匯兑差額 |
| 1,048 |
|
| 463 |
|
| 1,615 |
|
| 663 |
| ||||
| 本期綜合虧損合計 |
| $ | (8,436 | ) |
| $ | (4,094 | ) |
| $ | (41,719 | ) |
| $ | (9,432 | ) |
| 淨虧損歸因於： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flora Growth Corp. |
| $ | (7,358 | ) |
| $ | (3,608 | ) |
| $ | (39,969 | ) |
| $ | (8,705 | ) |
| 非控制性權益 |
|
| (30 | ) |
|
| (23 | ) |
|
| (135 | ) |
|
| (64 | ) |
| 可歸因於以下方面的全面虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flora Growth Corp. |
| $ | (8,406 | ) |
| $ | (4,071 | ) |
| $ | (41,584 | ) |
| $ | (9,368 | ) |
| 非控制性權益 |
|
| (30 | ) |
|
| (23 | ) |
|
| (135 | ) |
|
| (64 | ) |
| 可歸因於弗洛拉增長公司的每股基本和稀釋後虧損。 |
| $ | (0.10 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
| $ | (0.54 | ) |
| $ | (0.21 | ) |
| 已發行普通股的加權平均數--基本和稀釋 |
|
| 76,611 |
|
|
| 44,199 |
|
|
| 74,335 |
|
|
| 41,152 |
|
| 7 |
表3.現金流量表
| Flora Growth Corp. | ||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||
| (未經審計-由管理層編制) | ||||||||
| (單位：千美元) | ||||||||
|
|
| 對於 九個月結束 9月30日， 2022 |
|
| 對於 九個月結束 9月30日， 2021 |
| ||
| 經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨虧損 |
| $ | (40,104 | ) |
| $ | (8,769 | ) |
| 對淨虧損的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
| 2,697 |
|
|
| 186 |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
| 3,184 |
|
|
| 488 |
|
| 減值 |
|
| 16,000 |
|
|
| - |
|
| 投資、生物資產和負債的公允價值變動 |
|
| 3,312 |
|
|
| - |
|
| 壞賬支出 |
|
| 1,036 |
|
|
| 100 |
|
| 利息支出 |
|
| 123 |
|
|
| 18 |
|
| 所得税優惠 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 已收所得税(已繳) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| (13,752 | ) |
|
| (7,977 | ) |
| 非現金營運資金淨變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貿易和其他應收款 |
|
| 909 |
|
|
| (9,692 | ) |
| 庫存 |
|
| (884 | ) |
|
| (1,025 | ) |
| 預付費用和其他資產 |
|
| 353 |
|
|
| (1,596 | ) |
| 應付貿易款項和應計負債 |
|
| (458 | ) |
|
| 1,005 |
|
| 用於經營活動的現金淨額 |
|
| (13,832 | ) |
|
| (19,285 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已發行普通股 |
|
| - |
|
|
| 18,067 |
|
| 股權發行成本 |
|
| (88 | ) |
|
| (2,431 | ) |
| 認股權證和期權的行使 |
|
| 179 |
|
|
| 10,357 |
|
| 償還租賃債務 |
|
| (707 | ) |
|
| (97 | ) |
| 回購普通股 |
|
| (255 | ) |
|
| - |
|
| 支付的利息 |
|
| (126 | ) |
|
| - |
|
| 借款(還款) |
|
| 66 |
|
|
| (247 | ) |
| 融資活動提供的現金淨額(已用) |
|
| (931 | ) |
|
| 25,649 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動產生的現金流： |
|
|
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|
| 提供的貸款 |
|
| - |
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| (268 | ) |
| 已收到的貸款還款 |
|
| - |
|
|
| 224 |
|
| 購置不動產、廠房和設備及其他資產 |
|
| (948 | ) |
|
| (1,472 | ) |
| 購買投資 |
|
| - |
|
|
| (3,653 | ) |
| 業務和資產收購，扣除收購現金後的淨額 |
|
| (15,388 | ) |
|
| (1,284 | ) |
| 用於投資活動的現金淨額 |
|
| (16,336 | ) |
|
| (6,453 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 匯率變動對現金的影響 |
|
| (615 | ) |
|
| (613 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期內現金變動情況 |
|
| (31,714 | ) |
|
| (702 | ) |
| 期初現金及現金等價物 |
|
| 37,614 |
|
|
| 15,523 |
|
| 期末現金及現金等價物 |
| $ | 5,900 |
|
| $ | 14,821 |
|
| 補充披露非現金活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 取得的使用權資產和租賃負債 |
| $ | 2,042 |
|
| $ | - |
|
| 為企業合併發行的普通股 |
|
| 14,917 |
|
|
| - |
|
| 8 |
表4.“國際財務報告準則”與非“國際財務報告準則”財務結果的對賬。
調整後的EBITDA(非國際財務報告準則計量)對賬至淨虧損，調整後的EBITDA利潤率至淨收益(虧損)利潤率。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，公司調整後的EBITDA(非IFRS財務指標)與淨虧損(最直接可比的IFRS財務指標)的對賬如下表所示：
| (單位：千美元) |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
|
| 截至2021年9月30日的三個月 |
|
| 截至2022年9月30日的9個月 |
|
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| ||||
| 當期淨虧損 |
| $ | (7,388 | ) |
| $ | (3,631 | ) |
| $ | (40,104 | ) |
| $ | (8,769 | ) |
| 所得税支出(福利) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 利息支出 |
|
| 75 |
|
|
| 57 |
|
|
| 144 |
|
|
| 121 |
|
| 折舊及攤銷 |
|
| 985 |
|
|
| 67 |
|
|
| 2,697 |
|
|
| 186 |
|
| 營業外費用(1) |
|
| 128 |
|
|
| (38 | ) |
|
| 328 |
|
|
| (116 | ) |
| 基於份額的薪酬 |
|
| 140 |
|
|
| 393 |
|
|
| 3,184 |
|
|
| 488 |
|
| 減值(2) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 16,000 |
|
|
| - |
|
| 公允價值變動的未實現虧損(3) |
|
| 2,177 |
|
|
| - |
|
|
| 3,510 |
|
|
| - |
|
| 與企業合併的庫存流轉有關的費用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,631 |
|
|
| - |
|
| 其他收購和交易成本 |
|
| 94 |
|
|
| 10 |
|
|
| 653 |
|
|
| 10 |
|
| 出售存貨和生物資產的非現金公允價值調整 |
|
| (142 | ) |
|
| - |
|
|
| (186 | ) |
|
| - |
|
| 調整後的EBITDA |
| $ | (3,931 | ) |
| $ | (3,142 | ) |
| $ | (12,143 | ) |
| $ | (8,080 | ) |
| 調整後的EBITDA利潤率% |
|
| -36.5 | % |
|
| -150.1 | % |
|
| -47.3 | % |
|
| -191.9 | % |
|
| (1) | 營業外費用包括匯兑損益。 |
|
|
|
|
|
| (2) | 減值包括商譽減值。 |
|
|
|
|
|
| (3) | 公允價值變動的未實現虧損包括公司對一家早期歐洲大麻公司的長期投資價值的變化，以及與收購JustCBD相關的公司或有對價的價值變化。 |
|
|
|
|
| 9 |