main-202211220001396440錯誤00013964402022-10-142022-10-14 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格8-K
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當前報告
依據《公約》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)2022年11月22日
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主街資本公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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馬裏蘭州 | 001-33723 | 41-2230745 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) | (委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
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波斯特橡樹大道1300號, 8樓, 休斯敦, 德克薩斯州 | 77056 | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) | |
註冊人的電話號碼,包括區號:713-350-6000
不適用
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(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
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o | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
o | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
o | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
o | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 主幹道 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
項目1.01。 簽訂實質性的最終協議。
於2022年11月22日,Main Street Capital Corporation(“本公司”)透過其全資附屬公司MSCC Funding I,LLC(“MSCC Funding”),根據MSCC Funding訂立的循環信貸及抵押協議,設立優先擔保循環信貸安排(“信貸安排”),該循環信貸安排由MSCC Funding作為借款人及不時與貸款人訂立,本公司作為抵押品管理人,Truist Bank(“Truist”)擔任行政代理,Swingline Lending,Citibank,N.A.擔任抵押品代理、文件託管人及託管人,Virtus Group,L.P.擔任抵押品管理人。
根據信貸安排,貸款人同意向MSCC融資提供信貸,初始本金總額最高可達2.4億美元,而信貸安排包含手風琴功能,根據該功能,信貸安排可擴大至4.5億美元,但須符合某些條件,包括行政代理的同意。信貸安排是一項為期5年的安排,到期日為2027年11月21日。在信貸安排的頭三年,或再投資期間,借款按SOFR期限加0.10%的信貸利差調整(“基本利率”)加2.50%的利率計息。在再投資期之後,利率設定為第一年的基本利率加2.625%,然後是剩餘一年的基本利率加2.75%。適用的保證金在某些情況下會增加,包括在違約的情況下。信貸安排由MSCC Funding的所有資產擔保。MSCC Funding已作出慣例陳述和擔保,並被要求遵守各種契約、報告要求和其他類似信貸安排的慣例要求。
本公司計劃透過購買及出資協議(“購買及出資協議”)以公平市價將其不時發起或收購的若干貸款及債務證券轉移至MSCC Funding,並可能導致MSCC Funding於未來發起或收購貸款,以符合本公司的投資目標。
上述説明僅概述了信貸安排的主要條款,並參考了信貸協議和購買和出資協議的全部內容,這兩份協議分別作為本報告8-K表的附件10.1和10.2存檔。
第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
上面在第1.01項下提出的公開內容通過引用併入本文。
第8.01項。其他活動。
2022年11月28日,註冊人發佈新聞稿。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用結合於此。
第9.01項。財務報表和證物。
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10.1 | 截至2022年11月22日,MSCC Funding I,LLC作為借款人,Main Street Capital Corporation作為抵押品管理人,貸款人作為行政代理,Swingline貸款人,Citibank N.A.作為抵押品代理,文件託管人和託管人,Virtus Group,L.P.作為抵押品管理人。 |
10.2 | 購買和出資協議,日期為2022年11月22日,由Main Street Capital Corporation作為賣方,MSCC Funding I,LLC作為買方。 |
99.1 | 新聞稿日期為2022年11月28日。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| 主街資本公司 |
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日期:2022年11月28日 | 發信人: | 傑森·B·博韋 |
| | 姓名:傑森·B·博韋 |
| | 頭銜:總法律顧問 |