附件4.3
執行版本
認股權證協議
之間
TIGA收購公司。
和
大陸股轉信託公司
日期:2020年11月23日
本認股權證協議(“本協議”)日期為2020年11月23日,由開曼羣島獲豁免公司TIGA Acquisition Corp.(“本公司”)與作為認股權證代理人(“認股權證代理人”)的紐約公司Continental Stock Transfer&Trust Company簽訂。
鑑於,於2020年11月23日,本公司與TIGA保薦人有限責任公司(“保薦人”)訂立該特定 私募認股權證購買協議,根據該協議,保薦人將於發售結束(及超額配售選擇權(如適用)完結時)同時購買合共9,200,000份認股權證(或合共10,280,000份認股權證,如與本公司發售有關的超額配股權(定義見下文)獲悉數行使),保薦人有權購買最多7,200,000份(或如果承銷商的超額配售選擇權全部行使,則為8,280,000份)額外私人配售認股權證,以延長本公司完成業務合併的期限,並附有本合同附件B(“私人配售認股權證”)中闡述的傳奇故事,購買價格為每份私人配售認股權證1.00美元。每份私募認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股(定義如下 ),但須按本文所述進行調整;
鑑於,於2020年11月23日,本公司與保薦人訂立經修訂及重訂的第二份遠期購買協議(“遠期購買協議”),根據該協議,遠期購買者(即保薦人或若干準許受讓人(定義見遠期購買協議)) (“遠期購買者”)將於 公司的初始業務合併(定義見下文)或之前的私募交易中獲發遠期認購權證(“遠期認購權證”),並註明本協議附件C所載的傳説;
鑑於為支付本公司與一項或多項涉及本公司及一項或多項業務(“業務合併”)的擬進行的初始合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併相關的交易成本,本公司保薦人或本公司某些高級職員及董事的保薦人或附屬公司可按本公司的要求借出本公司的資金,但沒有義務:其中,最多2,000,000美元的此類貸款可轉換為最多2,000,000份私募認股權證,每份私募認股權證的價格為1美元;
鑑於,本公司從事首次公開發售(“發售”) 本公司股權證券的單位,每個該等單位包括一股A類普通股(定義見下文)及一份認股權證(定義見下文)的一半(“單位”)及
為此,已決定發行及交付最多12,000,000份可贖回認股權證(包括受超額配售選擇權規限的最多1,800,000份可贖回認股權證)予公開投資者發售(“公開認股權證”,連同私募認股權證及遠期認購權證,“認股權證”)。每份完整認股權證使其持有人有權按每股11.5美元購買一股面值為每股0.0001美元的本公司A類普通股(“A類普通股”),但須按本文所述作出調整。只有完整的認股權證可以 行使。公開認股權證的持有人將不能行使認股權證的任何部分;
鑑於,本公司已向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-1表格第333-249853號的註冊説明書(“註冊説明書”)和招股説明書(“招股説明書”),以便根據經修訂的1933年證券法(“該法案”)註冊該單位、公共認股權證和該單位所包括的A類普通股;
鑑於,公司希望權證代理代表公司行事,並且權證代理願意就權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回和行使採取行動;
鑑於,公司希望規定認股權證的格式和條款、發行和行使認股權證的條款,以及公司、認股權證代理人和認股權證持有人各自的權利、權利限制和豁免;以及
鑑於,當代表本公司籤立並由認股權證代理或其代表(如果簽發實物證書)會籤時,為履行本公司的有效、具有約束力和法律義務,以及授權簽署和交付本協議,所有行為和事情均已完成和完成, 授權簽署和交付本協議。
因此,考慮到本協議所載的相互協議,雙方同意如下:
1.委任令狀代理人。本公司特此委派認股權證代理人作為本公司的認股權證代理人,而認股權證代理人在此接受委任並同意根據本協議規定的條款和條件履行該委任。
2. Warrants.
2.1授權書的格式。每份認股權證最初應(A) 僅以登記形式發行,(B)大體上以本公司附件A的形式發行,其條款併入本文件,及(C)由本公司行政總裁或首席財務官總裁或本公司其他獲授權人士簽署或傳真簽署。如果在任何認股權證上籤署了傳真簽名的人在該認股權證發出前已停止以該人簽署該認股權證的身份任職,則該認股權證可被簽發,其效力猶如該人在該認股權證發出之日並未停止一樣。
2.2會籤的效力。如果簽發了實物證書 ,除非並直到認股權證代理人根據本協議進行會籤,否則證書認股權證無效且無效,持有人不得行使該證書。
2.3註冊。
2.3.1認股權證登記冊。權證代理人應保存用於登記原始發行和權證轉讓登記的簿冊 (“權證登記簿”)。於首次以簿記形式發行認股權證後,認股權證代理人須按照本公司向認股權證代理人發出的指示,以該等面額及其他方式發行及登記該等認股權證持有人的姓名或名稱,並在 中登記該等認股權證。公共認股權證的實益權益的所有權應顯示在在託管信託公司(“託管”)有賬户的機構(“託管”)(就其賬户中的權證而言,該機構是“參與者”)所保存的記錄上,並且這種所有權的轉讓應通過記錄實現。 如果託管機構隨後停止將其記賬結算系統提供給公開認股權證,公司可以指示認股權證代理人就賬簿結算作出其他安排。如果公開認股權證不符合或不再需要公開認股權證作為登記表格,則認股權證代理人應向託管機構提供書面指示,要求其將每份登記公開認股權證交付給認股權證代理人註銷,公司應指示認股權證代理人以實物形式向託管代理人交付證明該等認股權證的最終證書(“最終認股權證證書”),該證書應採用本文件附件所附的格式,如附件A所示。
2.3.2登記持有人。在正式出示任何認股權證的轉讓登記前,公司和認股權證代理人可將該認股權證登記在認股權證登記冊上的人(“註冊持有人”)視為該認股權證及其所代表的每份認股權證的絕對擁有者(不論本公司或認股權證代理人以外的任何人在任何實物認股權證證書上作出的所有權或其他文字),並視其為行使該等憑證的目的及所有其他目的。本公司和認股權證代理人均不受任何相反通知的影響。
2.4認股權證的可拆卸性。組成該等單位的A類普通股及公開認股權證應於招股章程日期後第52天開始獨立交易,或如該第52天並非在紐約市銀行正常營業的星期六、星期日或聯邦假期以外的日子(“營業日”),則在緊接該日期的下一個營業日開始交易,或在瑞士信貸證券(美國)有限公司及高盛(亞洲)有限公司同意下於較早的營業日(“分離日”)開始買賣。作為幾家承銷商的代表,但在任何情況下,A類普通股和組成單位的公共認股權證不得單獨交易,直至(A)如果超額配售選擇權是在提交表格8-K之前行使,則A類普通股和組成單位的公共認股權證不得單獨交易,該報告包含公司收到的經審計的資產負債表,其中包括公司當時從承銷商行使購買發行中額外單位的權利(“超額配售選擇權”)而收到的收益。及(B)
該公司發佈新聞稿,並向委員會提交8-K表格的最新報告,宣佈此類 獨立交易何時開始。
2.5部分認股權證。除作為單位的一部分外,本公司不得發行 零碎認股權證,每個單位由一股A類普通股和一份完整公共認股權證的一半組成。如果認股權證持有人於公股認股權證脱離單位或其他情況下有權獲得零碎認股權證,本公司應將向該持有人發行的認股權證數目向下舍入至最接近的整數。
2.6私募認股權證;遠期認購權證。
2.6.1私募認股權證。私募認股權證應與公開認股權證相同,但只要認股權證由保薦人或其任何準許受讓人(定義見下文)持有:(I)根據本條例第3.3.1(B)節,可以現金或“無現金方式”行使,(Ii)包括在行使認股權證時可發行的A類普通股,不得轉讓,轉讓或出售至本公司完成初始業務合併後三十(30)天,(Iii)本公司不得根據本協議第6.1.1節贖回,以及(Iv)僅當參考值(定義如下)低於每股18.00美元(須根據本協議第4節進行調整)時,本公司才可根據本協議第6.1.2節贖回;然而,在第(Ii)條的情況下,保薦人或其任何許可受讓人持有的私募認股權證和任何A類普通股,在行使私募認股權證時發行,其持有人可轉讓:
(a) | 向公司高級管理人員或董事、公司任何高級管理人員或董事的任何關聯公司或家庭成員、保薦人的任何關聯公司、保薦人的任何成員或其任何關聯公司或股東; |
(b) | 在個人的情況下,作為饋贈給該人的直系親屬或信託基金,其受益人是該人的直系親屬成員、該人的附屬機構或慈善組織; |
(c) | 就個人而言,根據該人死亡時的繼承法和分配法; |
(d) | 就個人而言,根據有資格的國內關係命令; |
(e) | 在信託的情況下,通過分配給該信託的一個或多個允許受益人; |
(f) | 與任何遠期購買協議或類似安排或與完成企業合併有關的私下出售或轉讓,價格不高於股票或認股權證最初購買的價格; |
(g) | 根據開曼羣島的法律在保薦人終止和清盤時; |
(h) | 在公司完成業務合併前公司進行清算的; |
(i) | 倘若在本公司完成其初步業務合併後,本公司完成清盤、合併、換股或其他類似交易,以致本公司所有股東均有權以其A類普通股換取現金、證券或其他財產;然而,在(A) 至(G)條款的情況下,該等獲準受讓人必須訂立書面協議,同意受此等轉讓限制及函件協議所載其他限制(“準許受讓人”)的約束。 |
2.6.2遠期認購權證。遠期認股權證應與公開認股權證具有相同的條款和形式。
3.手令的條款及行使。
3.1保證價。每份完整認股權證經認股權證代理人會籤後(如已發出實物證書),其登記持有人將有權在該認股權證及本協議條文的規限下,以每股11.50美元的價格向本公司購買認股權證及本協議所述數目的A類普通股,但須受本文件第4節及本3.1節最後一句所規定的調整所規限。本協議所稱“認股權證價格”是指前一句中所述的A類普通股在行使認股權證時的每股價格(包括現金或根據“無現金行使”支付認股權證,在本協議允許的範圍內)。本公司可自行決定在到期日(定義見下文)前的任何時間調低認股權證價格;但本公司須至少提前二十(20)天向認股權證的登記持有人發出減價書面通知,並進一步規定所有認股權證的減價幅度應相同。
3.2認股權證的期限。認股權證僅可在以下期間(“行權期”)(A)內行使:(I)本公司完成企業合併的首個日期後三十(30)天,及(Ii)自招股結束之日起十二(12)個月,及(B)最早於(X)下午5時終止,紐約市時間,即公司完成首次業務合併之日後五(5)年,(Y)如果公司未能完成企業合併,則根據公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(經不時修訂)對公司進行清算,以及(Z)保薦人或其允許受讓人根據本條例第6.1.1節就贖回而持有的私募認股權證除外,或如果參考值等於或超過每股18.00美元(根據本協議第6.1.2節進行調整),則在本協議第6.3節規定的贖回日(定義如下)紐約市時間下午5:00(“到期日”);
但是,任何認股權證的行使應符合以下第3.3.2節所述的任何適用條件,即可獲得有效的註冊聲明或有效的豁免。除非有權獲得贖回價格(如下所述)(除了保薦人或其允許受讓人根據本條款第6.1.1節持有的與贖回相關的私募認股權證,或者,如果參考值等於或超過每股18.00美元(根據本條款第4節進行調整),在贖回(如本條款第6節所述)的情況下),未於到期日或之前行使的每份認股權證(不包括保薦人或其獲準受讓人當時持有的私募配售認股權證,如根據本協議第6.1.1節贖回,或如參考值等於或超過每股18.00美元(須根據本協議第4節作出調整),則該等認股權證除外),並於下午5:00終止其項下所有權利及本協議項下所有權利。到期日為紐約市時間。本公司可行使其全權酌情決定權,通過延遲到期日延長認股權證的有效期;但本公司須向認股權證的登記持有人提供至少二十(20)日有關任何該等延期的書面通知,並進一步規定所有認股權證的任何該等延期的期限應相同。
3.3認股權證的行使。
3.3.1付款。根據權證和本協議的規定,權證的註冊持有人在權證代理人會籤時(如果簽發了實物證書),可通過以下方式行使權證:(I)向權證公司信託部門的權證代理人遞交證明要行使的權證的最終權證證書,或者,如果是由賬簿記項代表的權證,(Ii)根據行使認股權證而選擇購買(“選擇購買”)任何A類普通股的認股權證(“記賬權證”),由登記持有人在最終認股權證證書背面填寫及籤立,或如為記賬認股權證,則由參與者按照存託憑證程序適當交付。及(Iii)就行使認股權證的每股A類普通股支付全數認股權證價格,以及就行使認股權證、交換A類普通股及發行該等A類普通股而應付的任何及所有適用税項,詳情如下:
(a) | 以美國的合法貨幣、保兑好的支票或銀行匯票付款,並按委託書的指示付款; |
(b) | 對於任何私募認股權證,只要該認股權證由保薦人或許可受讓人持有,則 交出該數量的A類普通股的認股權證,該數量的A類普通股的數量等於(I)根據本條例第6.2節贖回私募認股權證時,如本條例第6.2節所規定的,按本條例第6.2節的規定進行整體評估(定義如下),以及(Ii)在所有其他情況下,將(X)認股權證相關的A類普通股數量乘以(X)A類普通股數量乘以認股權證所獲得的商數 |
“歷史公平市價”(見第3.3.1(B)節的定義) 超出保證價(Y)歷史公平市價。僅就本第3.3.1(B)款而言,“歷史公平市價”應指A類普通股在私募配售認股權證行使通知送交認股權證代理人之日前第三(3)個交易日結束的十(10)個交易日內最後報告的平均銷售價格;
(c) | 在無現金的基礎上,如本合同第6.2節所規定的關於整體補償的;或 |
(d) | 在無現金的基礎上,如本合同第7.4節所規定。 |
3.3.2行權時發行A類普通股。在任何認股權證的行使和支付認股權證價格的資金結算後(如果是根據第3.3.1(A)款支付的),公司應在實際可行的範圍內儘快向該認股權證的登記持有人發出賬簿記賬位置或證書(視情況而定),記錄該持有人有權持有的A類普通股的數量,並按他或她或她在公司成員登記冊上所指示的名稱登記。如該認股權證未獲全面行使,則就未行使該認股權證的股份數目訂立新的簿記狀況或經副署的認股權證(視何者適用而定)。儘管有上述規定,本公司並無責任根據認股權證的行使而交付任何A類普通股,亦無義務就該認股權證的行使進行結算,除非根據公司法就公共認股權證相關的A類普通股 的登記聲明當時生效,且有關招股章程為現行招股説明書,但須受本公司履行第7.4條下的責任或獲得有效豁免註冊的規限。任何認股權證均不得行使,而本公司亦無責任在行使認股權證時發行A類普通股,除非根據認股權證登記持有人居住國家的證券法,可發行的A類普通股已登記、合資格或被視為豁免登記或 資格。在符合本協議第4.6條的前提下, 認股權證的登記持有人只能對整數股A類普通股行使其認股權證。本公司可根據第7.4節的規定,要求認股權證持有人以“無現金基礎”結算認股權證。如因以“無現金基準”行使任何認股權證,任何認股權證持有人於行使該認股權證時將有權獲得A類普通股的零碎權益,則本公司應將向該持有人發行的A類普通股數目向下舍入至最接近的整數。
3.3.3有效發行。所有於 根據本協議及經修訂及重訂的公司組織章程大綱及細則適當行使認股權證而發行的A類普通股應為有效發行、已繳足股款及無須評估。
3.3.4簽發日期。以其名義發行適用於A類普通股的任何賬簿記項 職位或證書,並在公司股東名冊上登記的每一人,就所有目的而言,應被視為已在認股權證或賬簿記項日期 成為該A類普通股的記錄持有人
如屬證書認股權證,則不論證書交付日期為何,已交出代表該認股權證的股份及支付認股權證價格,惟如交回及付款日期為本公司股東名冊或認股權證代理人的簿記系統關閉的日期,則該 人應於股份過户簿冊或簿記系統開放的下一個隨後日期的營業時間被視為已成為該等股份的持有人。
3.3.5最高百分比。如果認股權證持有人選擇遵守第3.3.5款中的規定,則認股權證持有人可以書面通知本公司;然而,認股權證持有人不受本第3.3.5款的約束,除非他或她或公司作出這樣的選擇。如選擇由 持有人作出,則認股權證代理人不得行使持有人的認股權證,而該持有人亦無權行使該認股權證,惟在行使該等認股權證後,該人(連同該人士的 聯屬公司),據其實際所知,將實益擁有超過9.8%(“最高百分比”)的A類普通股。就上述句子而言,該人士及其關聯公司實益擁有的A類普通股總數應包括行使認股權證後可發行的A類普通股的數量,但不包括在(X)行使剩餘股份時可發行的A類普通股。(Y)行使或轉換該人士及其聯屬公司實益擁有的本公司任何其他證券(包括但不限於任何可換股票據或可轉換優先股或認股權證)的未行使或未轉換部分,但須受類似於本文所載限制的轉換或行使限制。除上一句所述外,就本款而言,受益所有權應根據1934年《證券交易法》第13(D)條計算。, 經修訂的(“交易法”)。就認股權證而言,在決定已發行A類普通股的數目時,持有人可依據下列各項所反映的已發行A類普通股數目:(1)本公司最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前表格8-K報告或提交監察委員會的其他公開文件(視屬何情況而定);(2)本公司較新的公告或(3)本公司或大陸股票轉讓信託公司發出的任何其他通知,作為轉讓代理(在這種情況下,稱為“轉讓代理”),列出已發行的A類普通股的數量。無論出於任何原因,本公司應於任何時間應認股權證持有人的書面要求,於兩(2)個營業日內以口頭及書面方式向該持有人確認當時已發行的A類普通股數目。在任何情況下,已發行及已發行A類普通股的數目 應於自報告該等已發行及已發行A類普通股數目之日起,由持有人及其聯營公司轉換或行使本公司股權證券後釐定。通過向本公司發出書面通知,認股權證持有人可不時將適用於該持有人的最高百分比增加或減少至該通知所指定的任何其他百分比;但任何該等增加不得 在該通知送交本公司後第六十一(61)天生效。
4.調整。
4.1股份資本化
4.1.1分部。如果在本協議日期之後,在符合以下第4.7節規定的情況下,A類普通股的發行和發行數量因A類普通股的資本化或應付股息、或A類普通股的分拆或其他類似事件而增加,則在該等股份資本化、股份分紅、分拆或類似事件的生效日期,在行使每份認股權證時可發行的A類普通股數量應按已發行和已發行A類普通股的相應增加比例增加。A類普通股持有人有權以低於“歷史公平市價”(定義見下文)的價格購買A類普通股的配股,應被視為A類普通股數量的資本化,等於(I)在該配股中實際出售的A類普通股數量(或在該配股中出售的任何其他股權證券下可發行的A類普通股數量)乘以(Ii)一(1)減去商數。(X)配股支付的A類普通股每股價格除以(Y)歷史公平市價。就本款第4.1.1節的目的而言,(I)如果配股是可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,則在確定A類普通股的應付價格時,應考慮為此類權利而收到的任何對價。, 以及(Ii)“歷史公平市價”是指A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的首個交易日前十(Br)(10)個交易日內報告的A類普通股成交量加權平均價,但無權獲得該等權利。不得以低於面值的價格發行A類普通股。
4.1.2非常股息。如本公司於認股權證尚未到期及未到期期間的任何時間,向A類普通股持有人支付股息或作出現金、證券或其他資產的分配,則除(A)上文第4.1.1節所述、(B)普通現金股息(定義見下文)外,(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利,(D)滿足A類普通股持有人在股東投票修訂本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則方面的贖回權(I)修改本公司義務的實質或時間,以允許贖回與本公司最初的業務合併有關的股份,或如本公司未能在經不時修訂及重述的本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所要求的時間內完成其初始業務合併,則贖回100%本公司的公眾股份。或(Ii)有關股東權利或首次業務前合併活動的任何其他規定,或(E)在公司未能完成首次業務合併及清算後任何資產分配時贖回公眾股份(任何該等非排除的 事件在此稱為“非常股息”),則認股權證價格應調低,並於該等非常股息生效日期後立即生效, 現金金額和/或公平市場價值(由公司董事會(“董事會”)本着善意確定)
就該特別股息向每股A類普通股支付的任何證券或其他資產。 就本款4.1.2而言,“普通現金股利”是指任何現金股利或現金分配,如果以每股為基礎,與在截至該股息或分派宣佈之日止的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股息和現金分派的每股金額合併,但不得超過0.50美元(經調整以適當反映 本第4節其他小節提及的任何事件,不包括導致對認股權證價格或行使每份認股權證可發行的A類普通股數量進行調整的現金股息或現金分派),但僅限於關於每股等於或低於0.50美元的現金股息或現金分配總額。
4.2股份匯聚。如果在本協議日期後,在符合第4.7節規定的情況下,A類普通股的合併、合併、股份反向拆分或重新分類或其他類似的 事件導致已發行和已發行A類普通股的數量減少,則在該等合併、合併、股份反向拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股的數量應按該等已發行和已發行A類普通股的減少按比例減少。
4.3行權價格調整。如上文第4.1及4.2節所述,每當因行使認股權證而可購買的A類普通股數目被調整時,認股權證價格須予調整(至最接近的百分之),方法是將緊接該項調整前的該認股權證價格乘以一個分數(X),其分子為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目,及(Y)其分母為緊接其後可購買的A類普通股數目 。
4.4與初始業務合併相關的資本籌集 。如果(X)本公司為完成其最初的業務合併而增發A類普通股或股權掛鈎證券,發行價或實際發行價低於每股A類普通股9.2美元(該等發行價或實際發行價由董事會真誠決定,如向保薦人或其聯營公司發行,則不考慮本公司任何B類普通股,每股面值0.0001美元),(Y)發起人或相關關聯公司(如適用)在該等發行前持有(“新發行價格”),(Y)該等發行所得的總收益佔本公司首次業務合併完成之日可供本公司首次業務合併之用的股本收益總額及其利息的60%以上(扣除贖回),及(Z)自本公司完成首次業務合併的前一個交易日起計的二十(20)個交易日內,A類普通股的成交量加權平均交易價格(該 價格,“市值”)低於每股9.20美元,認股權證價格將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較高者的115%,第6.1.2節和第6.1.1節分別描述的每股10.00美元和18.00美元的贖回觸發價格將分別調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較高者的100%和180%。
4.5重組後的證券更換等。 已發行和已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組的(本辦法第4.1節或第4.2節所述的變更或僅影響該A類普通股面值的變更除外)。或如本公司與另一公司合併或合併為另一公司(但本公司為持續法團的合併或合併則不會導致已發行及已發行的A類普通股的任何重新分類或重組),或如本公司整體或實質上將與本公司解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一公司或實體,則認股權證持有人此後有權購買及收取:根據認股權證所指明的條款及條件,以及在認股權證持有人行使其所代表的權利時,權證持有人將會收到的A類普通股或其他有價證券或財產(包括現金)的種類及金額,以取代該認股權證持有人在行使該等權利時應立即購買和應收的A類普通股或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額。其本人或其授權書在緊接該活動之前(“替代發行”);但條件是:(I)如果權證持有人有權就合併或合併後應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則證券的種類和金額, 每份認股權證可行使的現金或其他資產,應視為該等認股權證持有人在合併或合併中所收到的種類和每股金額的加權平均數,以使 作出肯定的選擇,及(Ii)如已向該等認股權證持有人提出收購、交換或贖回要約,並由該等認股權證持有人接受(投標除外,本公司就本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所規定的本公司股東所持有的贖回權作出的交換或贖回要約,或因本公司贖回A類普通股而提出的交換或贖回要約(如建議的初始業務合併提交本公司股東批准),情況如下:在該等要約或交換要約完成後,連同該莊家所屬的任何集團(指交易法第13d-5(B)(1)條所指)的成員,連同該莊家(指交易法第12b-2條所指)的任何聯營公司或聯營公司,以及任何該等聯屬公司或聯營公司所屬集團的任何成員, 實益擁有(指交易法第13d-3條所指)超過50%的已發行及已發行A類普通股。權證持有人應有權獲得作為替代發行的最高金額的現金、證券或其他財產,如果該認股權證持有人在該投標或交換要約屆滿前已行使該認股權證,並接受該要約,且該認股權證持有人所持有的所有A類普通股均已根據該投標或交換要約購買,則該認股權證持有人作為股東本應實際享有的最高金額的現金、證券或其他財產, 受調整(在該投標或交換要約完成後),應儘可能與本第4款規定的調整相當;此外,如果A類普通股持有人在適用事項中的應收代價少於70%應以A類普通股的形式在繼承實體中以A類普通股的形式支付,且該A類普通股在全國性證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價,或將在該適用事件發生後立即如此上市交易或報價,且認股權證的登記持有人在上市後三十(30)日內適當行使認股權證
在披露該等交易後,認股權證價格應減去(以美元為單位),減幅為(I)減去(Ii)前有效認股權證價格減去(Ii)(A)每股代價(定義見下文),但在任何情況下不得低於零,減去(B)Black-Scholes認股權證價值(定義見下文)。“布萊克-斯科爾斯認股權證價值”是指根據布萊克-斯科爾斯認股權證模型針對彭博金融市場(假定為零股息)(“彭博社”)的適用事件完成之前的認股權證價值。 為計算此類金額,(I)應考慮本協議第6節,(Ii)每股A類普通股的價格應為截至適用事件生效日期前一個交易日的十(Br)(10)個交易日內報告的A類普通股的成交量加權平均價格,(Iii)假設波動率應為從彭博的HVT功能獲得的90天波動率,該90天波動率是在緊接適用事件宣佈前的交易日 確定的;及(Iv)假設的無風險利率應相當於美國國債利率,期限與認股權證的剩餘期限相同。“每股對價”是指 (1)如果支付給A類普通股持有人的對價完全是現金,則為每股A類普通股的現金金額;(2)在所有其他情況下, A類普通股的成交量加權平均價,在截至適用事件生效日期前一個交易日的十(10)個交易日內 報告。如果任何重新分類或重組也導致第4.1.1節所涵蓋的A類普通股發生變化 ,則應根據第4.1.1節或第4.2、4.3、4.4節和本第4.5節進行調整。第4.5節的規定同樣適用於連續的重新分類、重組、合併或合併、出售或其他轉讓。在任何情況下,認股權證價格均不會低於行使該等認股權證時可發行的每股面值。
4.6更改認股權證的通知。在每次調整認股權證價格或行使認股權證時可發行股份的數目時,本公司須就此向認股權證代理人發出書面通知,而該通知須述明因該項調整而產生的認股權證價格及於行使認股權證時可按該價格購買的股份數目的增加或減少(如有),併合理詳細列出計算方法及計算所依據的事實。發生第4.1、4.2、4.3、4.4節規定的任何事件。或4.5,則在任何該等情況下,本公司應向每一認股權證持有人發出書面通知,通知該事件的記錄日期或生效日期,地址為該認股權證持有人在認股權證登記冊上所載的最後地址。未發出通知或通知中的任何缺陷不應影響該事件的合法性或有效性。
4.7無零碎股份。儘管本協議有任何相反的規定,本公司不得在行使認股權證時發行零碎股份。如因根據本第4條作出的任何調整,任何認股權證持有人將有權在該認股權證行使時收取股份的零碎權益,則本公司於行使該認股權證後,須將向該認股權證持有人發行的A類普通股數目向下舍入至最接近的整數。
4.8委託書的格式。認股權證的形式不需要因根據第4條進行的任何調整而改變,在調整後發行的認股權證可以表明與根據本協議最初發行的認股權證中所述的相同的認股權證價格和相同的股份數量。 然而,本公司可在任何時候全權酌情決定:
對認股權證的形式作出本公司認為適當且不影響其實質的任何更改,而其後發出或會籤的任何認股權證,不論是作為交換或取代尚未發行的認股權證或其他方式,均可採用經如此更改的形式。
4.9其他項目。如果發生任何影響本公司的事件,而本第4節前述各款的任何規定均不嚴格適用,但需要調整認股權證的條款,以(I)避免對認股權證造成不利影響和(Ii)實現本第4條的意圖和目的,則在每種情況下,本公司應指定一家獨立註冊會計師事務所、投資銀行或其他具有公認國家地位的評估公司,應就是否需要對認股權證所代表的權利進行任何調整以實現本第4節的目的和目的發表意見,如果他們確定有必要進行調整,則應給出該調整的條款;然而,在任何情況下,認股權證不得因與企業合併相關的任何證券發行而根據本第4.9節進行調整。本公司應以與該意見建議的任何調整一致的方式調整認股權證的條款。
5.手令的轉讓和交換。
5.1轉讓登記。認股權證代理人應在任何尚未轉讓的認股權證交回轉讓時,不時在認股權證登記冊上登記轉讓事宜,並在轉讓的認股權證上加蓋適當的簽名,並附上適當的轉讓指示。 任何此類轉讓後,認股權證代理人應簽發一份相當於總數量相等的新認股權證,舊的認股權證應由認股權證代理人註銷。如果是有證書的認股權證,該等已取消的認股權證可由 認股權證代理應要求不時交付本公司。
5.2移交手令的程序。權證可連同書面交換或轉讓請求一併交回權證代理人,而權證代理人隨即應權證登記持有人的要求發行一份或多份新的權證,因此交出,相當於相同總數的權證;但除非本協議另有規定或與任何記賬權證有關,否則每份記賬權證只可整體及僅轉讓予保管人、另一保管人、繼任保管人或繼任保管人;然而,倘若交回轉讓的認股權證帶有 限制性傳説(如私募認股權證及遠期認購權證的情況),則認股權證代理不得取消該認股權證及發行新的認股權證作為交換,直至認股權證代理人收到本公司大律師的意見,説明該項轉讓獲豁免根據經修訂的公司法登記,並表明新的認股權證是否亦須附有限制性傳説。
5.3部分認股權證。除作為單位的一部分外,權證代理人不應被要求進行任何轉讓或交換登記,該登記將導致為認股權證的一小部分簽發權證證書或記賬頭寸。
5.4服務費。權證轉讓的任何交換或登記均不收取手續費。
5.5授權書執行和會籤。根據本協議的條款,本公司授權認股權證代理人會籤並交付根據本第5條規定鬚髮行的認股權證,公司應在認股權證代理人要求時,為此目的向認股權證代理人提供以本公司名義正式簽署的認股權證。
5.6手令的轉讓。在支隊日期之前,公共認股權證只能與包括該認股權證的單位一起轉讓或交換,並且僅限於為完成該單位的轉讓或交換的目的或與該單位一起轉讓或交換。此外,登記冊上與該等單位有關的 單位的每一次轉讓也應適用於轉讓該單位所包括的認股權證。儘管有上述規定,本第5.6節的規定對在脱離日期及之後的任何權證轉讓不具效力。
6. Redemption.
6.1贖回。
6.1.1當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回認股權證。在符合本協議第6.4節的規定下,公司可在行使期內的任何時間,根據下文第6.2節所述的通知,在認股權證代理人的辦公室贖回不少於全部未贖回的認股權證,贖回價格為每份認股權證0.01美元,條件是(A)參考值(定義見下文)等於或超過每股18.00美元(須根據本協議第(Br)節第4節進行調整)及(B)有一份有效的註冊説明書,涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股,以及有關的現行招股説明書,可在整個30天贖回期間(定義見下文第6.2節)查閲。
6.1.2當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回認股權證。在本協議第6.4節的規限下,在行使期內的任何時間,根據下文第6.2節所述的通知,本公司可隨時在認股權證代理人的辦公室贖回不少於全部未發行的認股權證,贖回價格為每份認股權證0.10美元,條件是(I)參考價值等於或超過每股10.00美元(須根據本條例第4條進行調整)及(Ii)如參考價值低於每股18.00美元(須根據本條例第4條進行調整),則 ,私募認股權證也同時按與已發行的公開認股權證相同的條款被要求贖回。 在30天的贖回期限內,根據本第6.1.2款贖回,認股權證的登記持有人可以根據第3.3.1款選擇在無現金的基礎上行使其認股權證, 將收到參照下表確定的若干A類普通股。根據贖回日期(就表格而言,計算為認股權證到期前的期間)及“贖回公平市價”(因此,“贖回公平市價”一詞於本第6.1.2節定義)(“全盤行使”)。僅就本款6.1.2而言,“贖回公平市價”應指A類普通股在緊接通知日期後十(10)個交易日的成交量加權平均價格
根據本第6.1.2節的規定,贖回將發送給登記持有人。對於根據第6.1.2款進行的任何贖回,公司應在上述十(10)個交易日結束後的一(1)個工作日內向登記持有人提供贖回公平市價。
贖回日期 | A類普通股贖回公允市值 | ||||||||||||||||||
(period to 到期 認股權證) | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >18.00 | |||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | ||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | ||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | ||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | ||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | ||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | ||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | ||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | ||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | ||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | ||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | ||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | ||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | ||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | ||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
準確的贖回公平市值和贖回日期可能不在上表中列出,在這種情況下,如果贖回公平市值介於表中的兩個值之間,或者贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則在整個行使中為每個認股權證發行的A類普通股數量將由較高和較低的贖回市值與較早和較晚的贖回日期(視情況而定)之間的直線插值法確定, 基於適用的365天或366天的一年。
以上表格 各欄標題所載股價,須自根據本條例第4節調整認股權證或認股權證價格可發行股份數目的任何日期起調整。如根據第4節調整認股權證價格,則列標題內經調整的股價應等於緊接調整前的股價乘以分數,分數的分子為調整後的認股權證價格,分母為緊接調整前的認股權證價格 。在此情況下,上表中的股份數量應通過將該等股份金額乘以一個分數來調整,分數的分子是緊接該調整前行使認股權證時可交付的股份數目,而分母是經調整後行使認股權證時可交付的股份數目。上表中的股份數量應以相同的方式調整,並按
與認股權證行使時可發行的股份數目相同。如根據第4.4節調整認股權證價格 ,則上表各欄標題所載的經調整股價須乘以一個分數,其分子為市值與新發行價格中較高者,其分母為10.00美元。
6.2贖回日期及贖回通知;贖回價格;參考價值。如本公司選擇贖回所有認股權證,本公司須定出贖回日期(“贖回日期”)。贖回通知須由本公司於贖回日期(“30天贖回期”)前不少於三十(30)天,以郵資 預付的頭等郵件郵寄給認股權證的登記持有人,按認股權證登記冊所載的最後地址贖回。 以本文規定的方式郵寄的任何通知,不論登記持有人是否收到該通知,均被視為已妥為發出。如本協議所用,(A)“贖回價格”指根據第6.1節贖回任何認股權證的每份認股權證按 價格計算的價格,及(B)“參考值”指於發出贖回通知日期前的第 個交易日止的三十(30)個交易日內任何二十(20)個交易日內A類普通股的最後報告銷售價格。
6.3在發出贖回通知後行使。該等認股權證可於本公司根據本協議第6.2節發出贖回通知後及贖回日期前的任何時間,根據本協議第3節(或根據本協議第6.1.2節以“無現金方式”)以現金方式行使。於贖回日期當日及之後,認股權證的紀錄持有人除於認股權證交出時收取贖回價格外,並無其他權利。
6.4不包括私人配售認股權證。本公司 同意:(A)如果在贖回時,保薦人或其允許的受讓人繼續持有私募認股權證,且(B)如果參考值等於或超過每股18.00美元(須根據本條款第4節進行調整),則本協議第6.1節規定的贖回權不適用於私募認股權證,如果在贖回時保薦人或其獲準受讓人繼續持有私募認股權證,則本條款第6.1.2節規定的贖回權利不適用於該認股權證。然而,一旦該等私募配售認股權證轉讓(根據本協議第2.6節向準許受讓人轉讓的除外),本公司可根據本協議第6.1.1或6.1.2節贖回該等私募配售認股權證,前提是符合贖回標準,包括該等私募配售認股權證持有人 有機會在根據本協議第6.4節贖回前行使該私募配售認股權證。轉讓給非獲準受讓人的私募認股權證在轉讓後即不再是私募認股權證,而應成為本協議項下的公開認股權證,包括本協議第9.8節的目的。
7.與權證持有人的權利有關的其他條文。
7.1沒有作為股東的權利。認股權證的登記持有人並不享有本公司股東的任何權利,包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先購買權或投票權。
同意或以股東身份就股東大會或選舉本公司董事或任何其他事宜收取通知。
7.2令狀遺失、被盜、損毀或銷燬。如任何認股權證遺失、被盜、損毀或損毀,本公司及認股權證代理人可按其酌情決定施加的有關賠償或其他條款(就損毀認股權證而言,該等條款應包括交出該認股權證)發出新的認股權證,其面額、期限及日期與該認股權證所遺失、被盜、損毀或銷燬的認股權證相同。任何此類新的認股權證應構成本公司的替代合同義務,無論據稱遺失、被盜、損壞或銷燬的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行。
7.3預留A類普通股。本公司 在任何時候均須預留及保留若干獲授權但未發行的A類普通股,足以悉數行使根據本協議發行的所有已發行認股權證。
7.4 A類普通股登記。
7.4.1 A類普通股登記。本公司同意在實際可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於其初始業務合併結束後十五(15)個營業日,本公司應盡其商業上合理的努力,向證監會提交根據公司法可於行使認股權證後發行的A類普通股的註冊説明書。本公司應盡其商業上合理的努力,使其在初始業務合併結束後六十(60)個工作日內生效,並維持該登記聲明和與之相關的現行招股説明書的效力,直至根據本協議的規定認股權證到期或贖回為止。如果任何此類登記聲明在企業合併結束後第六十(60)個營業日之前仍未宣佈生效,則認股權證持有人有權在企業合併結束後第六十一(61)個營業日起至證監會宣佈該登記聲明生效時止的期間內,以及在本公司未能維持有效登記聲明以發行可在行使認股權證時發行的A類普通股的任何其他期間內,以“無現金基礎”方式行使該等認股權證。“根據第3.3.1節,將認股權證(根據法案第3(A)(9)節或另一項豁免)交換為A類普通股的數目,該數目相等於(A)商(除以(X)認股權證相關的A類普通股數目的乘積,以較小者為準, 將 乘以“公平市價”(定義見下文)減去擔保價格的超額部分,再乘以(Y)公平市價和(B)0.361。僅就本款7.4.1而言,“公平市價”指認股權證代理人從認股權證持有人或其證券經紀或中介收到行使通知之日前十(10)個交易日內報告的A類普通股的成交量加權平均價。權證代理人收到“無現金行使”通知的日期由權證代理人最終決定。就“無現金行使”公共認股權證而言,本公司應應要求向認股權證代理人提供本公司律師(應為具有證券法經驗的外部律師事務所)的意見,説明(I)在下列情況下行使認股權證:
根據本條款第7.4.1節的“無現金基礎”無須根據公司法登記 及(Ii)根據美國聯邦證券法發行的A類普通股可由任何非本公司聯屬公司(定義見公司法第144條)的人士根據美國聯邦證券法自由買賣,因此, 無須附有限制性圖例。除第7.4.2款另有規定外,為免生疑問,除非及直至所有認股權證均已行使或失效,否則本公司將繼續有責任 履行本款第7.4.1款前三句規定的註冊義務。
7.4.2無現金行使,由公司選擇。如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的公共認股權證時符合公司法第18(B)(1)節規定的“擔保證券”的定義,本公司可根據其選擇,(I) 要求行使公共認股權證的公共認股權證持有人按照法案第3(A)(9)節的規定,按照第7.4.1節所述的“無現金基礎”行使該等公共認股權證,以及(Ii)在本公司作出選擇的情況下, 即使本協議有任何相反規定,本公司將無須(X)根據公司法就可於行使認股權證時發行的A類普通股提交或維持登記聲明,及(Y)在未獲豁免的情況下,盡其商業上合理的努力將根據持有人居住地適用藍天法律行使公共認股權證而可發行的A類普通股登記或符合出售資格。
8.關於委託書代理人及其他事宜。
8.1納税。本公司應不時 及時支付因行使認股權證而發行或交付A類普通股而向本公司或認股權證代理人徵收的所有税款及費用,但本公司並無義務就該等認股權證或該等股份支付任何 轉讓税。
8.2認股權證代理人的辭職、合併或合併。
8.2.1指定繼任權證代理人。在給予公司六十(60)天的書面通知後,認股權證代理人或此後被任命的任何繼任者可辭去其職責,並被解除本協議項下的所有其他職責和責任。如果權證代理的職位因辭職或無行為能力或其他原因而空缺,公司應以書面形式指定一名繼任權證代理來代替權證代理。如果本公司未能在認股權證代理人或認股權證持有人(須連同該通知提交其認股權證以供本公司查閲)書面通知其辭職或喪失工作能力後三十(30)天內作出上述委任,則任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任一名繼任權證代理人,費用由本公司承擔。任何後繼權證代理人,不論由本公司或該法院委任,應為根據紐約州法律成立、存續、信譽良好、主要辦事處位於曼哈頓市及紐約州的公司,並根據該等法律獲授權行使公司信託權力,並須受聯邦或州當局的監督或審查。任命後,任何繼任者
權證代理人應被授予其前權證代理人的所有權力、權力、權利、豁免權、責任和義務,其效力如同最初被指定為本協議下的權證代理人一樣;但如果出於任何原因成為必要或適當的,前任權證代理人應簽署並交付一份文書,將該前任權證代理人在本文件項下的所有權力、權力和權利轉讓給該前任權證代理人,費用由公司承擔;在任何後繼權證代理人的要求下,本公司應訂立、籤立、確認及交付任何及所有書面文件,以便更全面及有效地將所有該等權力、權力、權利、豁免權、責任及義務歸屬及確認予該後繼權證代理人。
8.2.2繼任權證代理人通知。如需委任繼任權證代理人,本公司須於任何該等委任生效日期前,向前任權證代理人及A類普通股轉讓代理人發出有關通知。
8.2.3權證代理的合併或合併。認股權證代理人可能合併或合併的任何公司,或因任何合併或合併而產生的任何公司,認股權證代理人應成為本協議項下的後續認股權證代理人 ,不再採取任何行動。
8.3權證代理人的費用和開支。
8.3.1薪酬。公司同意就其作為本協議項下的認股權證代理提供的服務向認股權證代理支付合理的報酬,並應根據本協議項下的義務,應要求向認股權證代理報銷因其履行本協議項下職責而可能合理產生的所有支出。
8.3.2進一步保證。公司同意履行、籤立、確認和交付或促使履行、籤立、確認和交付權證代理為執行或履行本協議的 條款可能合理需要的所有其他行為、文書和保證。
8.4認股權證代理人的責任。
8.4.1依賴公司報表。在履行本協議項下的職責時,認股權證代理人應認為任何事實或事項有必要或適宜由公司在根據本協議採取或遭受任何行動之前予以證明或確定,該事實或事項(除非本協議另有明確規定的其他證據)可被視為已由首席執行官簽署的聲明予以最終證明和確立。總裁或本公司首席財務官,並送交認股權證代理人。 認股權證代理人根據本協議的規定真誠地採取或遭受的任何行動均可依賴該聲明。
8.4.2彌償。認股權證代理人僅對其自身的重大疏忽、故意不當行為、欺詐或不守信用承擔責任。公司同意賠償認股權證代理人,並使其免受任何和所有責任的損害,包括判決、費用和合理的律師費,因為認股權證代理人在執行以下事項時所做或不做的任何事情
本協議,但因認股權證代理人的嚴重疏忽、故意不當行為、欺詐或不守信用而產生的除外。
8.4.3排除。認股權證代理人不對本協議的有效性或任何保證書的有效性或執行承擔責任(會籤除外);也不對公司違反本協議或任何保證書中包含的任何契約或條件負責;也不負責根據本協議第4節的規定進行任何調整,也不對任何此類調整的方式、方法或金額或確定需要進行任何此類調整的事實的存在負責;亦不得因本協議項下的任何行為而被視為就根據本協議或任何認股權證將發行的任何A類普通股的授權或保留或任何A類普通股於發行時是否有效及已繳足股款及不可評估作出任何陳述或擔保。
8.5代理驗收。認股權證代理人在此接受本協議所設立的代理機構,並同意按照本協議所載的條款及條件履行該代理機構的職責,其中包括應就行使認股權證向本公司作出迅速交代,並同時向本公司交代認股權證代理人因行使認股權證購買A類普通股而收到的所有款項,並 向本公司支付。
8.6豁免權。認股權證代理人無權抵銷或 信託户口的任何其他權利、所有權、權益或申索(“申索”),或信託户口的任何分派(定義見有關投資管理信託協議,日期為本協議日期,由本公司及其作為受託人的大陸股票轉讓及信託公司之間作出),並特此同意不會以任何理由就向信託户口提出的任何申索尋求追索、補償、付款或清償。授權代理特此放棄 針對該信託帳户的任何和所有索賠,以及尋求訪問該信託帳户的任何和所有權利。
9.雜項條文。
9.1接班人。公司或認股權證代理人為公司或認股權證代理人的利益或為公司或認股權證代理人的利益而訂立的本協議的所有契諾和條款,應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
9.2通知。本協議授權由認股權證代理人或任何認股權證持有人向本公司發出或提出的任何通知、聲明或要求,應以專人送達或以掛號信或掛號信或隔夜快遞服務寄出,地址如下(直至本公司向認股權證代理人提交另一個書面地址):
TIGA收購公司
北橋路250號,24-00號
萊佛士城市大廈,新加坡179101
注意:首席財務官戴安娜·昆羅
電子郵件:dluo@tigainvestments.com
根據本協議授權由任何認股權證持有人或本公司向認股權證代理人發出或提出的任何通知、聲明或要求應以專人遞送或以掛號信或掛號信或隔夜快遞服務寄出,地址如下(直至本公司向 認股權證代理人提交另一書面地址):
大陸股轉信託公司
佛羅裏達州道富30號道富1號
紐約,紐約10004
聯繫人:合規部
根據本協議發出的任何通知,如果是親手遞送的,應在收件人收到通知時生效;如果是通過隔夜快遞寄送的,則在遞送給快遞的下一個營業日生效;如果是通過掛號或掛號信寄出的,則在登記或認證後的第三天生效。
每箱各一份,副本如下:
Milbank LLP
哈德遜55碼
紐約,紐約10001
收信人:羅德·米勒和David·H·澤曼
9.3適用法律。本協議和授權書的有效性、解釋和履行應在各方面受紐約州法律管轄,不適用會導致適用另一個司法管轄區的實體法的衝突法律原則。本公司特此同意,任何因本協議引起或與本協議有關的訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。本公司特此放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見,並認為此類法院是一個不方便的法庭。
9.4根據本協定享有權利的人。本協議中的任何明示內容以及本協議任何條款中可能隱含的任何內容都不打算、也不應被解釋為授予或給予任何個人或公司任何權利、補救或索賠,除非本協議各方和 認股權證的註冊持有人根據或由於本協議或本協議的任何約定、條件、規定、承諾或協議。本協議中包含的所有契諾、條件、約定、承諾和協議應為本協議雙方及其繼承人和受讓人以及認股權證登記持有人的唯一和專有利益。
9.5審查認股權證協議。本協議副本應在任何合理時間在曼哈頓市和紐約州曼哈頓區的權證代理人辦公室提供,以供任何權證的註冊持有人查閲。認股權證代理人可要求任何此類持有人提交該持有人的認股權證,以供認股權證代理人查閲。
9.6對應方。本協議可以簽署任何 份正本或傳真副本,每個副本在任何情況下都應被視為正本,所有這些副本應共同構成一份且相同的文書。
9.7標題的效力。本協議中的章節標題僅為方便起見,不屬於本協議的一部分,不應影響本協議的解釋。
9.8修正案。本協議各方可在未經任何登記持有人同意的情況下對本協議進行修訂,以消除任何含糊之處,或糾正、更正或補充本協議中任何有缺陷的規定,或就雙方認為必要或適宜的事項或本協議項下出現的問題添加或更改任何其他規定,且雙方認為不應對登記持有人的利益造成不利影響。所有其他修訂或修訂,包括對提高認股權證價格或縮短行使期的任何修訂,以及對僅私募認股權證及/或遠期認購權證條款的任何修訂,均須經登記持有人投票表決或獲得當時尚未發行的公共認股權證及遠期認購權證中65%的登記持有人的書面同意。儘管有上述規定,本公司可根據第3.1節及第3.2節的規定,分別調低認股權證價格或延長行權期,而無須登記持有人同意。儘管本協議有任何相反規定,對遠期認購權證條款的任何修改或修訂都必須獲得當時未償還遠期認購權證65%的登記持有人的投票或書面同意。
9.9可分割性。只要有可能,本協議的每一條款應以適用法律下有效和有效的方式解釋,但如果本協議的任何條款被適用法律禁止或視為無效,則該條款僅在該禁止或無效的範圍內無效,而不會使本協議的其餘部分失效。
附件4.1
執行版本
附件A授權書表格
附件B-私募認股權證和遠期認購權證
茲證明,本協議已於上述日期和第一年由本協議雙方正式簽署。
TIGA收購公司。 | ||||
發信人: | /s/戴安娜·羅 | |||
姓名: | 戴安娜·羅 | |||
標題: | 首席財務官 |
[授權協議的簽字頁]
大陸股轉信託公司 | ||||
發信人: | /S/Erika Young | |||
姓名: | 埃裏卡·楊 | |||
標題: | 美國副總統 |
[授權協議的簽字頁]
展品A 保證書格式 [臉]
數
認股權證 如果在 之前未行使本認股權證,則本認股權證無效規定的演練期限已到期 在下文所述的授權協議中使用 TIGA收購公司。 根據開曼羣島法律註冊成立
CUSIP G88672 111
授權證書
本授權書證明,[●]或登記受讓人,是在此證明的認股權證(“認股權證”及每一份“認股權證”)的登記持有人,以購買開曼羣島豁免公司(“本公司”)的TIGA收購公司面值0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)。 每份認股權證持有人於下文所述的認股權證協議所述期間行使權利,從本公司收取下述數目的繳足股款及不可評估的A類普通股。根據認股權證協議所釐定的行使價(“行使價”),於交回本認股權證證書並在下述認股權證代理人的辦事處或代理支付行權價時,以美利堅合眾國的合法貨幣(或認股權證協議所規定的“無現金行使”方式)支付,但須受本授權證及認股權證協議所載條件的規限。本保證書中使用但未在本保證書中定義的術語應具有保證書協議中賦予它們的含義。
每份完整認股權證最初可行使一股繳足股款且不可評估的A類普通股 。於行使任何認股權證時,不會發行任何零碎股份。如於行使認股權證時,持有人將有權收取A類普通股的零碎權益,本公司將於行使認股權證時將A類普通股數目向權證持有人發行的數目向下舍入至最接近的整數。於行使認股權證時可發行的A類普通股數目會根據認股權證協議所載的若干事項而作出調整。
任何認股權證每股一股A類普通股的初步行使價等於每股11.50美元 。行使價可根據認股權證協議所載若干事項的發生而作出調整。
根據認股權證協議所載條件,認股權證只可在行使期內行使 ,在行權期結束前未行使者,該等認股權證即告失效。根據認股權證協議中規定的某些條件,認股權證可以贖回。
茲參考 本授權證的其他條款,該等其他條款在任何情況下均具有相同的效力,如同在此地已完全列出一樣。
此認股權證證書除非由認股權證代理人會籤,否則無效,因為該術語在本認股權證協議中使用。
本授權書應受紐約州國內法律管轄並根據其解釋,而不考慮其法律衝突原則。
TIGA收購公司。 | ||
發信人:
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姓名: | ||
標題:授權簽字人 | ||
大陸股轉信託公司, | ||
作為授權證代理人: | ||
發信人:
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姓名: | ||
標題: |
[授權書的格式]
[反向]
本認股權證所證明的認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,該認股權證授權行使持有人有權收取A類普通股,並根據本公司於2020年11月23日生效的認股權證協議(“認股權證協議”)發行或將會發行,該認股權證協議由本公司妥為籤立並交付給作為認股權證代理(“認股權證代理”)的紐約公司(“認股權證代理”),該認股權證協議在此以引用方式併入本文書,併成為本文書的一部分,並在此提及有關權利的描述。限制認股權證代理人、本公司及認股權證持有人(“持有人”或“持有人”分別指登記持有人或登記持有人, )據此而享有的權利、義務、責任及豁免權。持證人可向本公司提出書面要求,取得該認股權證協議的副本。本證書中使用的但未在本證書中定義的術語應具有 《保證協議》中賦予它們的含義。
在《認股權證協議》規定的行權期內,可隨時行使認股權證。本認股權證證書所證明的認股權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交出本認股權證證書,連同按認股權證協議指定的行使價(或按認股權證協議的規定以“無現金行使”的方式),將本認股權證證書連同本文所載的選擇購買表格妥為填寫及簽署,以行使該等認股權證證書。如果在本協議中證明的任何認股權證的行使時,已行使的認股權證數量少於在此證明的認股權證總數,則應向本證書持有人或其受讓人簽發一份新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數量 。
儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定,除非在行使時(I)涵蓋行權時將發行的A類普通股的登記聲明根據證券法有效,及(Ii)其下有關A類普通股的招股説明書是有效的,否則不得行使 認股權證。
認股權證協議規定,在發生若干事件時,根據本協議面值所載認股權證的行使而可發行的A類普通股數量可在若干條件的規限下作出調整。如認股權證持有人於行使認股權證時將有權收取A類普通股的零碎權益,則本公司於行使認股權證時應將A類普通股向下舍入至最接近的整數,以發行予認股權證持有人。
當認股權證的登記持有人親自或由法定代表人或受權人於認股權證代理人的主要公司信託辦事處交回認股權證證書時,可按認股權證協議所規定的方式及受其限制,但無須支付任何服務費 ,換取另一張或相同期限的認股權證證書,以證明合共相同數目的認股權證。
在向認股權證代理人辦公室提交本認股權證轉讓登記時,應向受讓人頒發一份或多份相同期限的新認股權證證書,並在符合《認股權證協議》規定的限制條件下,免費向受讓人簽發總數量相同的認股權證,但與此相關的任何税費或其他政府收費除外。
本公司及認股權證代理可將本證書的登記持有人視為本認股權證的 絕對擁有人(不論任何人在本證書上作出任何所有權批註或其他文字),就本證書的任何行使、本證書持有人的任何分派及所有其他目的而言, 本公司及認股權證代理均不受任何相反通知影響。認股權證或本認股權證證書均不賦予任何持有人本公司股東的任何權利。
選擇購買
(在行使認股權證時執行)
簽署人在此不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利以收取A類普通股,並在此向TIGA收購公司(“本公司”)支付該A類普通股的款項,金額為$。[●]按照本協議的條款。簽名人 請求以下列名義登記該A類普通股的證書:[●],並將該A類普通股交付至其地址[●]。如果上述A類普通股的數量少於本協議項下可購買的所有A類普通股,簽署人要求以下列名義登記一份新的認股權證,即該A類普通股的剩餘餘額[●],地址是誰的,並將該授權書 證書交付給[●],地址是[●].
倘若本公司根據認股權證協議第(Br)6.1.2節要求贖回認股權證,而其持有人選擇根據全盤行使其認股權證行使其認股權證,則本認股權證可行使的A類普通股數目須根據認股權證協議第3.3.1(B)節或第6.1.2節(視何者適用而定)釐定。
若認股權證為私人配售認股權證,並將根據認股權證協議第3.3.1(B)節按“無現金”基準行使,則本認股權證可行使的A類普通股數目將根據認股權證協議第3.3.1(B)節釐定。
若根據認股權證協議第 7.4節以“無現金”基準行使認股權證,則本認股權證可行使的A類普通股數目須根據認股權證協議第7.4節釐定。
若認股權證可在認股權證協議允許的範圍內以無現金行使方式行使,則(I)可行使認股權證的A類普通股數目將根據認股權證協議中容許行使該項無現金行使的相關章節釐定,及(Ii) 本認股權證持有人須完成下列各項:以下籤署人不可撤銷地選擇透過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利,以收取A類普通股 股份。如果上述股份的數量少於根據本協議可購買的所有A類普通股(在實施無現金行使後),簽署人要求將代表該A類普通股剩餘餘額的新認股權證登記在以下名稱下[●]的地址,並將該授權證送交[●],地址是[●].
[簽名頁如下]
Date: , 20 | |
(簽名) | |
(地址) | |
(税務識別號碼) | |
簽名 | 保證: |
簽名應由符合條件的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社,根據1934年證券交易所法案下的證券交易委員會第17AD-15規則,加入經批准的簽字擔保計劃)進行擔保。
附件B 圖例
本證書所代表的證券未根據1933年修訂的《證券法》或任何州證券法進行註冊,不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置,除非根據1933年修訂的《證券法》註冊,並且有任何適用的州證券法或獲得註冊豁免。此外,受制於TIGA收購公司之間的信函協議中描述的轉讓的任何額外限制。(“公司”)、TIGA保薦人有限責任公司及其他各方,本證書所代表的證券不得在公司完成其初始業務合併之日起三十(30)天前出售或轉讓(如本文提及的認股權證協議摘要所界定),但與公司書面同意受該等轉讓條款約束的許可受讓人(如認股權證協議第2節所界定)除外。
本證書所證明的證券和公司行使該證券時發行的A類普通股享有A登記權協議項下的登記權,由公司籤立。
不是的。搜查令
附件C
遠期購房協議