附件10.1
執行版本
第7號修正案
至 修改和重述信貸協議
修訂和重述信貸協議的第7號修正案，日期為2022年11月22日 (本修正案)，由Catalent Pharma Solutions，Inc.、特拉華州一家公司(借款人)、PTS Intermediate Holdings LLC、特拉華州一家有限責任公司(JB Holdings)、擔保人摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理(行政代理)和抵押品代理(以此類身份，抵押品代理)、本協議的每個額外循環再融資貸款人(定義如下)和每個循環承諾增加貸款人(定義如下)之間簽署。
初步 聲明：
(1)借款人Holdings，JPMorgan Chase Bank，N.A.，作為行政代理、抵押品代理、擺動額度貸款人和信用證發行人、貸款人和其他代理方，已簽訂了日期為2014年5月20日的修訂和重新簽署的信貸協議(經日期為2014年12月1日的第1號修正案修訂，經日期為2016年12月9日的第2號修正案進一步修訂，經日期為2017年10月18日的第3號修正案進一步修訂，並經日期為5月17日的第4號修正案進一步修訂)。經日期為2021年2月22日的第5號修正案進一步修訂，經日期為2021年9月29日的第6號修正案進一步修訂，以及在本修訂日期之前可能已被修訂、補充或以其他方式修改的現有信貸協議，以及經本修訂進一步修訂的現有信貸協議(信貸協議)。本修正案中未另行定義的大寫術語的含義與信貸協議中指定的 相同。
(2)現有信貸協議第2.19節規定，借款人可隨時或不時根據再融資修訂申請其他循環信貸承諾，以對循環信貸承諾(定義見現有信貸協議)進行全部或部分再融資。
(3)借款人特此通知行政代理，其希望用其他循環信貸承諾對循環信貸承諾(如《現有信貸協議》所界定)進行再融資。
(4)本協議附表一所列的每家循環信貸貸款人(額外的循環再融資貸款人)已同意在第7號修正案生效日期(定義見下文)提供其他循環信貸承諾，金額不得超過本修訂附表1與該等額外循環再融資貸款人名稱相對的金額。
(5)根據現有信貸協議第2.19及10.01節，借款人可設立其他循環信貸貸款，方法包括與行政代理及其他同意提供其他循環信貸承諾的額外循環再融資貸款人根據現有信貸協議的條款及條件對現有信貸協議作出修訂。
(6)本修正案構成現有信貸協議第2.19節所載的再融資修正案。
(7)在設立該等其他循環信貸承諾後，緊接第7號修正案生效日期前已存在的循環信貸承諾的全部金額即告終止。第7號修正案生效日的其他循環信貸承諾總額為575,000,000.00美元。
(8)現行信貸協議第2.14節規定，借款人可在重述生效日期後的任何時間或不時，按條款向行政代理髮出通知，申請遞增循環信貸貸款。
(9) 借款人特此通知行政代理，在其他循環信貸承諾額確定後，借款人立即請求比其他循環信貸承諾額增加525,000,000.00美元(增量循環信貸貸款；與此相關的承諾額、增量循環信貸承諾額以及與其他循環信貸承諾額一起的循環信貸承諾額)。增量循環信貸承諾增加的其他循環信貸承諾應被視為第7號修正案生效之日及之後的循環信貸承諾。在實施增量循環信貸承諾後，修訂第7號生效日期的循環信貸承諾總額為1,100,000,000.00美元。
(10)本協議附表二所列的每個循環信貸貸款人(循環承諾額增加貸款人)已 同意在第7號修正案生效日期提供增量循環信貸承諾額，金額不得超過本協議附表二中與該等循環承諾額增加貸款人名稱相對的金額。
(11)根據現行信貸協議第2.14及10.01節，借款人可透過與行政代理及同意提供此類增量循環信貸貸款的每名現有貸款人及/或額外貸款人訂立修訂現有信貸協議的條款及條件等，設立增量循環信貸 貸款。
(12)本修訂構成(X)現有信貸協議第2.19節所載的再融資修訂、(Y)現有信貸協議第2.14節所載的遞增修訂及(Z)根據現有信貸協議第2.14條向借款人的行政代理髮出通知，要求於修訂第7號生效日期訂立遞增循環承諾額。
(13) 信貸協議第2.03(J)節規定，根據借款人、行政代理和循環信貸貸款人之間的書面協議，循環信貸貸款人可成為信貸協議項下的額外信用證發放人。
(14)Truist Bank、Mizuho Bank，Ltd.和ING Capital LLC各同意在第7號修正案生效之日成為額外的信用證發行人。各開證人根據信用證協議第2.03條開具信用證的承諾載於本合同附表四。
(15)借款人和行政代理同意，JPMorgan Chase Bank，N.A.，Truist Bank，Barclays Bank PLC，Mizuho Bank，Ltd.，Bank of America，N.A.和ING Capital LLC將於第7號修正案生效日期成為信用證發行人。
-2-
(16)本修正案應在新增信用證發行人的第7號修正案生效之日向所有循環信貸貸款人發出通知。
(17)摩根大通銀行和Truist Securities，Inc.將作為本修正案的聯合牽頭安排人(統稱為第7號修正案)。
(18)摩根大通銀行、Truist Securities，Inc.、美國銀行、巴克萊銀行、加拿大皇家銀行、高盛美國銀行、荷蘭國際集團資本有限責任公司、瑞穗銀行和摩根士丹利高級融資公司將擔任這項修正案的聯合簿記管理人(統稱為修正案第7號聯合簿記管理人)。
因此，現在，考慮到房舍和其他良好和有價值的對價，在此確認已收到並充分支付，本合同各方同意如下：
第1節對現行信貸協議的修改。在第7號修正案生效之日，在滿足本合同第二節所述條件的前提下，現對現有信貸協議、現有信貸協議附件A和現有信貸協議附表10.02分別進行修訂，以刪除受影響的
(以與以下示例相同的方式在文本中標明：被刪除的文本)，並增加作為附件A的信貸協議各頁中所列的
雙下劃線文本(文本以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線
文本)、作為附件B的信貸協議附件A頁和作為附件C的信貸協議附表10.02頁。在第7號修正案生效之日，現有信貸協議的附表2.01(B)也應以本合同附表III的形式全部修改和重述。
第2節修正案第7號生效日期的生效條件循環信貸承諾的設立應在且僅在下列條件得到滿足或放棄的情況下生效(該日期，第7號修正案生效日期)：
(A)行政代理應已收到由 (I)控股公司、(Ii)借款人、(Iii)每一附屬擔保人、(Iv)行政代理、(V)擺動額度貸款人、(Vi)每一信用證發行人、(Vii)每一額外的循環再融資貸款人及 (Viii)每一循環承諾增加貸款人正式簽署的本修正案的對應簽署頁。
(B)(I)在本修正案及擬進行的交易生效後，信貸協議第V條及任何其他貸款文件所載的陳述及保證，於第7號修正案生效當日及截至該日在各重要方面均屬真實及正確； 提供在該等陳述和保證特別提及較早日期的範圍內，該等陳述和保證在截至該較早日期時在各重要方面均屬真實和正確；如果進一步提供任何關於重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和擔保應在各自的日期在各方面真實和正確(在履行其中的任何限定之後)，(Ii)不存在或不會因第7號修正案生效日期或由此產生的收益的使用而導致信貸協議項下的違約，以及(Iii)已滿足信貸協議第2.14節規定的條件。
-3-
(C)行政代理應已收到借款人的負責人代表借款人簽署的日期為第7號修正案生效日期的借款人證書，代表借款人證明上文第2(B)節所述事項。
(D)行政代理機構應已收到每一貸款方負責人員的證書，證明執行本修正案的每一貸款方主管人員的在任情況和簽名的真實性，並證明所附文件是下列文件的真實、正確和完整的副本：(A)該借款方的章程細則或公司成立證書或成立證書(或同等文件)(或同等文件)及其所有修訂，經其管轄範圍內的有關政府當局於最近一日(或同等文件)核證(或證明該等組織文件未經修訂)，(B)自第6號修正案生效日期起生效的借款方的章程或其他管理文件(或證明該等組織文件自第6號修正案生效日期以來未被修訂、修改或補充)，以及(C)該借款方董事會(或其他管理機構)正式通過的授權和批准本修正案項下的交易以及本修正案的執行、交付和履行的決議。
(E)借款人應已支付(或將導致支付)本修正案、借款人與摩根大通銀行之間於2022年11月17日發出的訂約函(訂約函)所規定的所有費用、費用、開支(包括但不限於法律費用和開支)和其他補償，以及借款人事先書面同意的其他費用、費用、開支(包括但不限於法律費用和開支)以及在修正案第7號生效日期前至少三個工作日向借款人交付合理詳細的發票的範圍。
(F)行政代理人應已收到(I)Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP，控股公司、借款人和其他貸款方的紐約法律顧問，以及(Ii)Barnes&Thornburg LLP，某些擔保人的特別律師，在每種情況下，均應以行政代理人、抵押代理人、擺動額度貸款人、信用證貸款人和循環貸款機構的形式和實質向行政代理人、抵押代理人、擺動額度貸款人、信用證貸款人和循環貸款機構發出令行政代理人合理滿意的意見。
(G)如在第7號修正案生效日期前至少兩個工作日提出要求，每個循環信貸貸款人應已收到一份與循環信貸貸款有關的循環信貸票據，該票據應由借款人以信貸協議附件D的形式正式籤立，並按該循環信貸貸款人的指示付款。
(H)行政代理應已收到借款人的付款，(I)對於每個額外的循環再融資貸款人的賬户，費用相當於該額外循環再融資貸款人在緊接修正案第7號生效日期之前持有的現有循環信貸承諾總額的0.20%，以及 (Ii)對於每個增加循環信貸承諾的貸款人的賬户，費用金額相當於修正案第7號生效日期的增量循環信貸承諾總額的0.25%。本 第2(H)條規定的費用應於第7號修正案生效之日支付，一旦支付，該費用或其任何部分將不予退還。
-4-
(I)行政代理應已收到借款人的授權高級財務官以本修正案附件D的形式在第7號修正案生效之日以綜合方式向貸款方的償付能力證明的證書。
(J)行政代理機構應已收到國務大臣或類似的政府當局出具的關於每個借款方截至最近日期的良好信譽(如相關)的證明，該證明是由每個此類借款方的成立或組織管轄範圍內的。
(K)行政代理應在第7號修正案生效日收到與將借入的循環信貸貸款有關的承諾貸款通知 。
(L)行政代理人應已收到行政代理人就貸款方合理要求的每個司法管轄區內最近的統一商法典、税收和判決留置權查詢的副本。
(M)行政代理人應已收到：(A)已完成的貸款年限聯邦緊急事務管理署關於每個抵押財產的標準洪水災害確定(每個洪水通知)，以及(B)如果構成抵押財產一部分的任何改善措施位於聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)建立的任何洪水保險率地圖中指定為洪水危險區的區域，(I)由適當的貸款方正式簽署並確認的洪水通知，以及 (Ii)信貸協議第6.16條所要求的洪水保險證據。
(N)第7號修正案的首席協調人和第7號修正案的聯合簿記管理人應已收到(I)在第7號修正案生效日期前至少三(3)個工作日，第7號修正案和第7號修正案聯合簿記管理人在第7號修正案生效日期前至少十(10)個工作日關於借款人的書面合理要求的所有文件和信息，且第7號修正案牽頭安排人和第7號修正案聯合簿記管理人合理地確定為適用的監管機構根據適用的第3號《瞭解您的客户》和反洗錢規則和法規要求的文件和信息，包括但不限於《愛國者法案》和(Ii)第7號修正案生效日期前至少五(5)個工作日，如果借款人符合《受益所有權條例》規定的法人客户資格，則至少在第7號修正案生效日期前十(10)個工作日，行政代理以書面形式提出關於借款人的有效所有權證明。
第三節陳述和保證。借款人向代理人和貸款人陳述並保證：
(A)每一貸款方及其每一子公司(I)均為正式組織或組成的個人，在其註冊成立或組織所在的司法管轄區內有效存在且狀況良好，(Ii)擁有簽署和交付本修正案的所有必要權力和授權，並履行其根據本修正案及其所屬的貸款文件承擔的義務 。
-5-
(B)作為本修正案一方的每一借款方簽署和交付本修正案，以及根據本修正案和每一借款方為一方的貸款文件的履行，在該借款方的公司或其他權力範圍內，已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(I)違反該人的任何組織文件的條款，(Ii)與任何違反或違反或產生任何留置權(信貸協議第7.01節允許的除外)相沖突或導致產生任何留置權，或要求根據(X)該人作為當事一方的任何合同義務或影響該人或其任何附屬公司的財產的任何合同義務或(Y)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決支付任何款項；或(Iii)違反任何實質性法律；除非涉及第(Ii)(X)款所述的任何衝突、違反或 違反或付款(但不設定留置權)，但不能合理地預期該等衝突、違反、違反或付款會產生重大不利影響。
(C)在執行、交付、履行或強制執行本修正案的任何借款方方面，不需要或要求任何政府當局或任何其他人採取實質性的批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件，但下列情況除外：(I)已正式獲得、採取、給予或作出並完全有效的批准、同意、豁免、授權、 行動、通知和提交，以及(Ii)批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或提交，不能合理地預期其未能獲得或製造會產生實質性的不利影響。
(D)本修正案已由作為本合同當事人的每一借款方正式簽署和交付。本修正案構成借款方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的借款方強制執行，但如 此種可執行性可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。
第4節.信貸協議和其他貸款文件的引用和效力。
(A)在本修訂生效之日及之後，信貸協議中對本協議的每一次提及，在本協議下，在本信貸協議中的每一次 提及信貸協議，以及在附註和其他貸款文件中的每一次提及信貸協議，其中提及信貸協議的每一次，其中提及信貸協議的每一次或類似的詞語，均指信貸協議。
(B)經本修訂特別修訂的現行信貸協議及其他每份貸款文件現正並將繼續具有十足效力及作用，現特此在各方面予以批准及確認。在不限制前述一般性的情況下，本修正案所述的抵押品文件和所有抵押品確實並應繼續保證在每一種情況下支付經本修正案修訂的貸款文件項下貸款方的所有義務。
-6-
(C)除本修正案明確規定外，本修正案的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施，也不構成放棄任何貸款文件的任何規定，也不構成對信貸協議或任何貸款文件的更新，也不構成對信貸協議項下未履行義務的更新，或對其進行擔保或擔保的文書，這些文書在本修正案生效之時及之後保持完全有效。本修正案在任何情況下均應構成貸款文件。
(D) 每一借款方特此(I)批准並重申其根據每份貸款文件承擔的所有或有或有義務和履行義務，(Ii)批准並重申根據貸款文件對其財產授予的每一留置權或擔保權益(包括但不限於該借款方根據擔保協議作出的擔保)，並確認此類留置權和擔保權益繼續保證貸款文件下的義務，包括循環信用貸款，在本擔保書條款的約束下，(Iii)在每個擔保人的情況下，根據擔保書批准並重申其對包括循環信貸貸款在內的義務的擔保。本修正案不構成對現有信貸協議或任何其他貸款文件的更新。
第5節.費用和開支借款人同意根據信貸協議第10.04節的條款，支付行政代理和第7號修正案及第7號修正案聯合簿記管理人與本修正案及將根據本協議或與本協議相關交付的其他文書和文件的準備、執行、交付和管理相關的所有合理且有文件記錄的自付費用和開支(包括但不限於行政代理人、第7號修正案主要協調人和第7號修正案聯合簿記管理人(CAHILE Gordon&Reindel LLP)的律師費用和開支)。
第6節.執行對應文件 。本修正案可由任何數量的副本簽署，也可由本合同的不同各方以單獨的副本簽署，每個副本在如此簽署時應被視為原件，所有這些副本加在一起將僅構成一個相同的協議。通過複印機或其他電子交付方式(例如，pdf)交付本修正案簽名頁的已簽署副本應與交付本修正案的手動副本一樣有效。在本修正案中或與本修正案和/或與本修正案和/或本修正案和 擬進行的交易相關的任何文件中或與之相關的詞語中的執行、簽署、簽署、交付、交付和類似的詞語應被視為包括電子簽名(定義見下文)、交付或以電子形式保存記錄，每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性(視情況而定)。？電子簽名？指任何合同或其他記錄附帶或關聯的任何電子符號或流程，並由有意簽署、驗證或接受此類合同或記錄的人員採用。
第七節管轄法律。
(A)本修正案應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋(除非本修正案另有明確規定)。
-7-
(B)根據本修正案而引起的任何法律訴訟或法律程序，或以任何方式與本修正案或其中任何一方就本修正案或與本修正案有關的交易或與本修正案有關的交易有關或附帶而引起的任何法律訴訟或法律程序，不論是現在存在或以後產生的，均須在紐約州法院或美國紐約州法院就該州南部地區提起，借款人、控股公司、本修正案的每一代理人、每項第7號修正案均須牽頭安排人，每項修正案第7號聯合簿記管理人和本協議的每一貸款人當事人同意為自己及其財產接受這些法院的專屬管轄權，並同意不會在另一個司法管轄區啟動或支持任何此類訴訟或訴訟。借款人、控股公司、本協議的每一代理方、每一項第7號修訂的牽頭安排人、每一項第7號修訂的聯合簿記管理人和本協議的每一出借方不可撤銷地放棄任何反對意見，包括現在或今後可能因此修訂或其他相關文件而在該司法管轄區就本修訂或其他文件提起的任何訴訟或訴訟，包括因法院不方便而提出的任何反對意見。
第8條放棄由陪審團審判的權利本修正案的每一方在此明確放棄對根據本修正案產生的任何索賠、要求、訴訟或訴訟原因進行陪審團審判的權利，或以任何方式與本修正案各方的交易或與本修正案相關的交易有關或附帶的任何權利，在每種情況下，無論是現在或以後產生的，也無論是基於合同、侵權或其他原因而產生的；每一方特此同意並同意，任何此類索賠、要求、訴訟或訴因應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定，本修正案的任何一方均可向任何法院提交本條第8條的正本或副本，作為本修正案簽署人同意放棄其由陪審團審判的權利的書面證據。
第9條成交後的契諾在本合同附表五規定的期限內(除非行政代理人以其合理的酌情決定權放棄或延長)，行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)應已收到本合同附表五所列的物品。
第10節重新分配信用證風險敞口。當循環信貸承諾於修訂第7號生效日期生效時，緊接修訂第7號生效日期之前的每個現有循環信貸貸款人將被視為已自動且無需進一步行動而被視為已被轉讓給循環承諾增加貸款人，而循環承諾增加貸款人將被視為已自動且無需進一步行動而被視為已承擔該等現有循環信貸貸款人在信貸協議項下參與未償還信用證的一部分，以便在修訂第7號生效日期及每次該等被視為轉讓及承擔參與後，每個此類現有循環信貸貸款人和循環承諾增加貸款人根據其按比例份額持有合計未償還信用證參與額的百分比。
[頁面的其餘部分故意留空 ]
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茲證明，自上文第一次寫明的日期起，雙方已由各自正式授權的高級職員簽署了本第7號修正案，並重新簽署了信貸協議。
| 卡特倫特製藥解決方案公司 | ||||
| 發信人： | /s/託馬斯·P·卡斯特拉諾 | |||
| 姓名： | 託馬斯·P·卡斯特拉諾 | |||
| 標題： | 高級副總裁和首席財務官 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| PTS中間控股有限責任公司 | ||||
| Catalent USA包裝有限責任公司 | ||||
| Catalent Pharma Solutions，LLC | ||||
| Catalent CTS，LLC | ||||
| Catalent CTS(堪薩斯城)，LLC | ||||
| R.P.謝勒技術有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特MTI醫藥解決方案公司 | ||||
| 卡特倫特聖迭戈公司 | ||||
| Catalent Micron Technologies，Inc. | ||||
| 紅木生物科學公司。 | ||||
| Catalent Indiana，LLC | ||||
| Catalent Indiana Holdings，LLC | ||||
| Catalent Holdco II，LLC | ||||
| Catalent Holdco III，LLC | ||||
| Catalent Holdco IV，LLC | ||||
| 卡特倫特馬裏蘭州公司 | ||||
| Catalent Houston，LLC | ||||
| Catalent MSTC，Inc. | ||||
| 卡特倫特·哈曼斯路有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特馬薩諸塞州有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特普林斯頓有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特健康控股有限公司 | ||||
| Catalent Healness California，LLC | ||||
| Catalent Healness LLC | ||||
| 卡特倫特健康印第安納州有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特健康弗吉尼亞有限責任公司 | ||||
| 卡特倫特健康新澤西州有限責任公司 | ||||
| Catalent Holdco V，LLC | ||||
| 發信人： | /s/託馬斯·P·卡斯特拉諾 | |||
| 姓名： | 託馬斯·P·卡斯特拉諾 | |||
| 標題： | 高級副總裁和首席財務官 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||||
| 作為額外的循環再融資貸款人，循環承諾增加貸款人，以及作為信用證發行者和擺動額度貸款人 | ||||
| 發信人： | /s/Joon Hur | |||
| 姓名： | 俊旭 | |||
| 標題： | 高管董事 | |||
| 北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理 | ||||
| 發信人： | /s/Joon Hur | |||
| 姓名： | 俊旭 | |||
| 標題： | 高管董事 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 巴克萊銀行作為額外的循環再融資貸款人和信用證發行人 | ||||
| 發信人： | /S/愛德華·潘 | |||
| 姓名： | 愛德華·潘 | |||
| 標題： | 美國副總統 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 高盛美國銀行作為額外的循環再融資貸款人和循環承諾增加貸款人 | ||||
| 發信人： | 威廉·E·布里格斯四世 | |||
| 姓名： | 威廉·E·布里格斯四世 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| ING Capital LLC，作為循環承諾增加貸款人和信用證發行人 | ||||
| 發信人： | /s/Stephen Farrelly | |||
| 姓名： | 斯蒂芬·法雷利 | |||
| 標題： | 董事 | |||
| 發信人： | /s/Tim van den Berg | |||
| 姓名： | 蒂姆·範登伯格 | |||
| 標題： | 董事 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 瑞穗銀行有限公司，作為額外的循環再融資貸款人、循環承諾增加貸款人和信用證發行人 | ||||
| 發信人： | /s/特蕾西·拉恩 | |||
| 姓名： | 特雷西·拉恩 | |||
| 標題： | 高管董事 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 摩根士丹利銀行作為循環承諾增加貸款人 | ||||
| 發信人： | /s/邁克爾·金 | |||
| 姓名： | 邁克爾·金 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 加拿大皇家銀行，作為額外的循環再融資貸款人和循環承諾增加貸款人 | ||||
| 發信人： | /s/艾米·普羅曼 | |||
| 姓名： | 艾米·普羅曼 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 真實的銀行，作為循環承諾增加貸款方和信用證發行方 | ||||
| 發信人： | /s/賈裏德·科恩 | |||
| 姓名： | 賈裏德·科恩 | |||
| 標題： | 董事 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
| 美國銀行，北卡羅來納州，作為額外的循環再融資貸款人、循環承諾增加貸款人和信用證發行人 | ||||
| 發信人： | /s/Darren Merten | |||
| 姓名： | 達倫·默滕 | |||
| 標題： | 董事 | |||
修訂和重新簽署的信貸協議第7號修正案的簽字頁(Catalent)
附件A
修改並重述信貸協議
日期為2014年5月20日，
經日期為2014年12月1日的第1號修正案修正，
並經日期為2016年12月9日的第2號修正案進一步修正，
經日期為2017年10月18日的第3號修正案進一步修正，
並經日期為2019年5月17日的第4號修正案進一步修正
並經日期為2021年2月22日的第5號修正案進一步修訂，
並經日期為9月29日的第6號修正案進一步修訂，20212021,
並經日期為2022年11月22日的第7號修正案進一步修訂，
在 中
卡特倫特製藥解決方案公司
作為借款人，
PTS中間控股有限責任公司，
作為控股公司，
摩根大通銀行，N.A.，
作為行政代理、抵押代理和擺動額度貸款人，
摩根大通銀行，N.A.，
真實的銀行，
巴克萊銀行，
羅亞爾瑞穗銀行股份有限公司
第
個銀行加拿大和美國銀行北卡羅來納州美國,
和
Inc.Capital LLC
作為信用證的出票人，
和
本合同其他貸款方
摩根士丹利高級基金有限公司
摩根大通證券有限責任公司，
美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司，
高盛美國銀行，
傑富瑞金融有限責任公司和
德意志銀行證券公司
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人
摩根大通銀行，N.A.，
加拿大皇家銀行 資本市場1,
美國銀行證券公司和
瑞銀證券有限責任公司，
作為修正案第4號聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
德意志銀行證券公司
富國銀行證券有限責任公司，
巴克萊銀行和
瑞穗銀行， 有限公司，
作為第4號修正案聯席管理人和文件代理
摩根大通銀行，N.A.，
巴克萊銀行，
美國銀行證券公司，
加拿大皇家銀行資本市場，
瑞穗銀行股份有限公司
高盛(Br)美國銀行和
富國銀行證券有限責任公司，
作為第5號修正案的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
摩根大通銀行，N.A.，
巴克萊銀行，
美國銀行證券公司，
加拿大皇家銀行，
瑞穗銀行股份有限公司
高盛(美國)銀行，
富國銀行證券有限責任公司和
瑞銀證券有限責任公司
作為修正案第6號聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
摩根大通大通銀行，N.A.，
Truist Securities，Inc.
作為修正案第7號聯合牽頭安排者
摩根大通銀行，N.A.，
Truist證券，Inc.
美國銀行證券公司，
巴克萊銀行 PLC，
加拿大皇家銀行，
高盛(美國)銀行
ING資本有限責任公司
瑞穗銀行， Ltd.和
摩根士丹利高級基金有限公司。
作為修正案第7號聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
| 1 | 加拿大皇家銀行資本市場是加拿大皇家銀行及其附屬公司資本市場活動的營銷名稱。 |
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義和會計術語 |
1 | |||||
| 第1.01節。 | 定義的術語 |
1 | ||||
| 第1.02節。 | 其他解釋條款 |
|||||
| 第1.03節。 | 會計術語 |
|||||
| 第1.04節。 | 舍入 |
|||||
| 第1.05節。 | 對協議、法律等的提述 |
|||||
| 第1.06節。 | 一天中的時間 |
|||||
| 第1.07節。 | 付款或履行的時間 |
|||||
| 第1.08節。 | 貨幣等價物一般 |
|||||
| 第1.09節。 | 利率；倫敦銀行同業拆息通知 |
|||||
| 第二條承諾和信貸延期 | ||||||
| 第2.01節。 | 貸款 |
|||||
| 第2.02節。 | 借款、貸款的轉換和續期 |
|||||
| 第2.03節。 | 信用證 |
|||||
| 第2.04節。 | 擺動額度貸款 |
|||||
| 第2.05節。 | 提前還款 |
|||||
| 第2.06節。 | 終止或減少承付款 |
|||||
| 第2.07節。 | 償還貸款 |
|||||
| 第2.08節。 | 利息 |
|||||
| 第2.09節。 | 費用 |
|||||
| 第2.10節。 | 利息和費用的計算；適用利率的追溯調整 |
|||||
| 第2.11節。 | 負債的證據 |
|||||
| 第2.12節。 | 一般付款方式 |
|||||
| 第2.13節。 | 分享付款 |
|||||
| 第2.14節。 | 遞增積分延期 |
|||||
| 第2.15節。 | [已保留] |
|||||
| 第2.16節。 | 循環信貸貸款和循環信貸承諾的延期 |
|||||
| 第2.17節。 | [已保留] |
|||||
| 第2.18節。 | 延長定期貸款期限 |
|||||
| 第2.19節。 | 再融資修正案 |
|||||
| 第2.20節。 | 違約貸款人 |
|||||
| 第三條徵税、增加費用保護和違法性 | ||||||
| 第3.01節。 | 税費 |
|||||
| 第3.02節。 | 非法性 |
|||||
| 第3.03節。 | 替代利率 |
|||||
| 第3.04節。 | 成本增加而回報減少；資本充足率；歐洲美元貸款準備金 |
103 | ||||
| 第3.05節。 | 資金損失 |
|||||
| 第3.06節。 | 適用於所有賠償請求的事項 |
|||||
| 第3.07節。 | 在某些情況下更換貸款人 |
|||||
| 第3.08節。 | 生死存亡 |
|||||
| 第四條信貸延期的先決條件 | ||||||
| 第4.01節。 | 重述的條件 |
|||||
| 第4.02節。 | 適用於所有信用延期的條件 |
|||||
-i-
| 頁面 | ||||||
| 第五條陳述和保證 | ||||||
| 第5.01節。 | 存在、資格和權力；遵守法律 |
|||||
| 第5.02節。 | 授權；沒有違反規定 |
|||||
| 第5.03節。 | 政府授權；其他異議 |
|||||
| 第5.04節。 | 捆綁效應 |
|||||
| 第5.05節。 | 財務報表；沒有實質性的不利影響 |
|||||
| 第5.06節。 | 訴訟 |
|||||
| 第5.07節。 | 無默認設置 |
|||||
| 第5.08節。 | 財產所有權；留置權 |
|||||
| 第5.09節。 | 環境合規性 |
|||||
| 第5.10節。 | 税費 |
|||||
| 第5.11節。 | ERISA合規性 |
|||||
| 第5.12節。 | 子公司；股權 |
|||||
| 第5.13節。 | 保證金法規；投資公司法 |
|||||
| 第5.14節。 | 披露 |
|||||
| 第5.15節。 | 知識產權；許可證等 |
|||||
| 第5.16節。 | 償付能力 |
|||||
| 第5.17節。 | 初級融資的從屬關係 |
|||||
| 第5.18節。 | 《美國愛國者法案》等 |
|||||
| 第六條平權公約 | ||||||
| 第6.01節。 | 財務報表 |
|||||
| 第6.02節。 | 證書；其他信息 |
|||||
| 第6.03節。 | 通告 |
|||||
| 第6.04節。 | 債務的償付 |
|||||
| 第6.05節。 | 保留存在等 |
|||||
| 第6.06節。 | 物業的保養 |
|||||
| 第6.07節。 | 保險的維持 |
|||||
| 第6.08節。 | 遵守法律 |
|||||
| 第6.09節。 | 書籍和記錄 |
|||||
| 第6.10節。 | 視察權 |
|||||
| 第6.11節。 | 保證義務和提供保障的契約 |
|||||
| 第6.12節。 | 遵守環境法 |
|||||
| 第6.13節。 | 進一步保證 |
|||||
| 第6.14節。 | 附屬公司的指定 |
|||||
| 第6.15節。 | 結束交易後的事項 |
|||||
| 第6.16節。 | 洪水保險的維繫 |
|||||
| 第七條消極公約 | ||||||
| 第7.01節。 | 留置權 |
|||||
| 第7.02節。 | 投資 |
|||||
| 第7.03節。 | 負債 |
|||||
| 第7.04節。 | 根本性變化 |
|||||
| 第7.05節。 | 性情 |
|||||
| 第7.06節。 | 受限支付 |
|||||
| 第7.07節。 | 業務性質的改變 |
|||||
| 第7.08節。 | 與關聯公司的交易 |
|||||
| 第7.09節。 | 繁重的協議 |
|||||
| 第7.10節。 | 收益的使用 |
|||||
| 第7.11節。 | 會計變更 |
|||||
| 第7.12節。 | 提前還款等負債累累 |
|||||
| 第7.13節。 | 某些受限制附屬公司的股權 |
|||||
| 第7.14節。 | 財務契約 |
|||||
-II-
| 頁面 | ||||||
| 第7.15節。 | 《聖約》中止 |
|||||
| 第八條違約事件和補救辦法 | ||||||
| 第8.01節。 | 違約事件 |
|||||
| 第8.02節。 | 在失責情況下的補救 |
|||||
| 第8.03節。 | 排除非實質性附屬公司 |
|||||
| 第8.04節。 | 資金的運用 |
|||||
| 第8.05節。 | 借款人的救濟權 |
|||||
| 第九條行政代理人和其他代理人 | ||||||
| 第9.01節。 | 代理人的委任及授權 |
|||||
| 第9.02節。 | 職責轉授 |
|||||
| 第9.03節。 | 代理人的法律責任 |
|||||
| 第9.04節。 | 代理人的依賴 |
|||||
| 第9.05節。 | 失責通知 |
|||||
| 第9.06節。 | 信貸決定；代理人的信息披露 |
|||||
| 第9.07節。 | 代理人的彌償 |
|||||
| 第9.08節。 | 代理以其個人身份 |
|||||
| 第9.09節。 | 繼任者代理 |
|||||
| 第9.10節。 | 行政代理人可將申索的證明送交存檔 |
|||||
| 第9.11節。 | 抵押品和擔保事宜 |
|||||
| 第9.12節。 | 其他代理；編排員、第4號修正案編排員和經理、第5號修正案首席編排員、第6號修正案首席編排員 |
148 | ||||
| 第9.13節。 | 委任補充行政代理人 |
|||||
| 第9.14節。 | ERISA的某些事項 |
|||||
| 第十條雜項 | ||||||
| 第10.01條。 | 修訂等 |
|||||
| 第10.02條。 | 通知和其他通信；傳真副本 |
|||||
| 第10.03條。 | 無豁免；累積補救 |
|||||
| 第10.04條。 | 律師費及開支 |
|||||
| 第10.05條。 | 借款人的賠償和責任限制 |
|||||
| 第10.06條。 | 預留付款 |
|||||
| 第10.07條。 | 繼承人和受讓人 |
|||||
| 第10.08條。 | 保密性 |
|||||
| 第10.09條。 | 抵銷 |
|||||
| 第10.10節。 | 利率限制 |
|||||
| 第10.11條。 | 同行 |
|||||
| 第10.12節。 | 整合 |
|||||
| 第10.13條。 | 申述及保證的存續 |
|||||
| 第10.14條。 | 可分割性 |
|||||
| 第10.15條。 | 税務表格 |
|||||
| 第10.16條。 | 管治法律 |
|||||
| 第10.17條。 | 放棄由陪審團審訊的權利 |
|||||
| 第10.18條。 | 捆綁效應 |
|||||
| 第10.19條。 | [已保留] |
|||||
| 第10.20節。 | 貸款人行動 |
|||||
| 第10.21條。 | 《美國愛國者法案》 |
|||||
| 第10.22條。 | 進程服務代理 |
|||||
| 第10.23條。 | 修正和重述；不再創新；重申 |
|||||
| 第10.24條。 | 交叉擔保 |
|||||
| 第10.25條。 | 無受託責任 |
|||||
-III-
| 頁面 | ||||||
| 第10.26條。 | 判斷貨幣 |
|||||
| 第10.27條。 | 承認並同意接受受影響金融機構的自救 |
|||||
| 第10.28條。 | 關於任何受支持的QFC的確認 |
|||||
-IV-
附表
| I |
擔保人 | |
| 1.01A |
若干擔保權益及擔保 | |
| 1.01B |
不受限制的子公司 | |
| 1.01C |
不包括的附屬公司 | |
| 1.01D |
現有信用證 | |
| 2.01(a)(i) |
美元期限承諾 | |
| 2.01(a)(ii) |
歐元期限承諾 | |
| 2.01(b) |
循環信貸承諾 | |
| 2.03(a)(ii)(B) |
某些信用證 | |
| 5.05 |
某些法律責任 | |
| 5.10 |
税費 | |
| 5.11(a) |
ERISA合規性 | |
| 5.12 |
子公司和其他股權投資 | |
| 7.01(b) |
現有留置權 | |
| 7.02(g) |
現有投資 | |
| 7.03(b) |
已有債務 | |
| 7.04(f) |
附屬公司將予解散 | |
| 7.05(k) |
性情 | |
| 7.08 |
與關聯公司的交易 | |
| 7.09 |
現有限制 | |
| 10.02 |
行政代理辦公室，通知的某些地址 |
展品
表格
| A |
已承諾貸款通知 | |
| B |
週轉額度貸款通知 | |
| C-1 |
美元定期票據 | |
| C-2 |
歐元定期票據 | |
| C-3 |
循環貸方票據 | |
| D |
合規證書 | |
| E |
分配和假設 | |
| F |
擔保 | |
| G |
安全協議 | |
| H |
意見重要-貸款當事人的律師 | |
| I |
《知識產權安全協議》 | |
| J-1 |
關聯貸款人的轉讓和假設 | |
| J-2 |
關聯貸款人通知 | |
| J-3 |
承兑及預付款通知書 | |
| J-4 |
折扣幅度預付通知 | |
| J-5 |
折扣範圍提前還款優惠 | |
| J-6 |
徵求折扣預付款通知 | |
| J-7 |
徵求折扣預付款優惠 | |
| J-8 |
指定折扣預付款通知 | |
| J-9 |
指定的折扣預付款響應 |
-v-
信貸協議
本信貸協議自2014年5月20日起生效(經2014年12月1日修正案1修訂，經2016年12月9日修正案2進一步修訂，經2017年10月18日修正案3進一步修訂，經2019年5月17日修正案4進一步修訂，經2月22日修正案5進一步修訂，2021年
和2021年，經2021年9月29日第6號修正案進一步修訂，並經2022年11月22日第7號修正案進一步修訂)，在Catalent Pharma Solutions，Inc.、特拉華州一家公司(借款人)、PTS Intermediate Holdings LLC、特拉華州有限責任公司(一家特拉華州有限責任公司)、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)(作為前代理人的繼任者(定義如下))中，作為行政代理、抵押品代理、搖擺線貸款人和信用證發行方，以及本協議中的每一貸款人不時(統稱為貸款人和個別貸款人)貸款方(？)。
初步陳述
借款人已簽訂信貸協議，日期為2007年4月10日(經修訂和/或重述和/或以其他方式修改，在
之前不時修改重述第7號修正案生效日期，與作為行政代理人的前代理人、其中指名的貸款人和其他當事人簽訂的現有信貸協議。
借款人已提出請求，出借方已在
重述第7號修正案生效日期(定義見下文)已同意對現有信貸協議進行修訂，並按本文所述重述。
考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並同意如下：
第一條
定義和會計術語
第1.01節。定義的術語。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：
？2014增量美元定期貸款是指由某些美元定期貸款人根據修正案1發放的指定為美元定期貸款的增量定期貸款。
？2014年增量歐元定期貸款是指由某些歐元定期貸款人根據修正案1指定為歐元定期貸款的增量定期貸款。
？2021年遞增美元期限B-3借款是指根據第2.01(A)(V)節進行的借款，由2021年遞增美元期限B-3貸款人發放的相同類型的美元期限B-3貸款組成，就歐洲美元利率貸款而言，具有相同的 利息期。
？2021年遞增美元期限B-3承諾是指，對於2021年遞增美元期限B-3貸款人，其根據第2.01(A)(V)節在生效日期根據第2.01(A)(V)節向借款人提供本金總額不超過4.50,000,000美元的義務，(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據(I)轉讓，根據轉讓和假設，不時減少或增加該2021年遞增美元期限B-3貸款人，(Ii)增量修正案、(Iii)再融資修正案或(Iv)延期協議。在修正案第6號生效日期，2021年增量美元期限B-3承諾的總額為4.5億美元。
？2021年增量美元術語B-3貸款人指摩根大通銀行，N.A.
？2024高級票據具有第2.12節中給出的含義。
2027年高級 票據指借款人於2019年6月27日發行的2027年到期的500,000，5.000%優先無擔保票據。
2030年優先票據是指借款人於修訂第6號生效日期或前後發行的2030年到期的$650,000,000 3.500%優先無抵押票據。
？可接受折扣？具有第2.05(A)(Iv)(D)(2)節中規定的含義。
？可接受的預付款金額具有第2.05(A)(Iv)(D)(3)節中規定的含義。
？承兑和預付款通知是指借款人基本上以附件J-3的形式接受 中可接受折扣的通知。
？驗收日期？具有第2.05(A)(Iv)(D)(2)節中規定的含義。
收購EBITDA指，就任何期間的任何收購實體或業務或任何 轉換的受限附屬公司而言，該收購實體或業務或轉換的受限制附屬公司在該期間的綜合EBITDA金額(如在 中對借款人及受限制附屬公司的引用乃指該等收購實體或業務及其附屬公司或該等轉換的受限制附屬公司及其附屬公司)(視何者適用而定)，均按適用情況按有關 收購實體或業務或轉換的受限制附屬公司的綜合基準釐定。
被收購的實體或企業具有合併EBITDA一詞定義中規定的含義。
額外的美元術語B-3貸款人是指摩根大通銀行，N.A.
額外的貸款方具有第2.14(A)節中規定的含義。
？額外的再融資貸款人具有第2.19(A)節中規定的含義。
調整後的每日簡單SOFR指的是年利率等於(A)每日簡單SOFR，加(B)0.10%；但如果如此確定的經調整的每日簡單SOFR費率將低於下限，則就本協定而言，該費率應被視為等於下限。
？調整後的EURIBOR利率是指，對於任何利息期間以歐元計價的任何歐洲美元借款， 年利率等於(A)該利息期間的EURIBOR利率乘以(B)法定準備金利率。
？調整後的倫敦銀行間同業拆借利率，就任何利息期間以美元計價的任何歐洲美元借款而言， 年利率(如有必要，向上舍入至下一個1%的1/16)等於(A)該利息期間的倫敦銀行間同業拆借利率乘以(B)法定準備金利率。
？調整後的定期SOFR利率是指，對於任何利息期間，年利率等於(A)該利息期間的定期SOFR利率，加(B)0.10%；但如果如此確定的調整後期限SOFR税率將比下限小 ，則就本協定而言，該税率應被視為等於下限。
？行政代理人是指摩根大通銀行(作為前代理人的繼任者)，以貸款文件規定的行政代理人的身份，或任何繼任者行政代理人。
2
？對於任何貨幣，行政代理的辦公室是指行政代理的地址和附表10.02中規定的與該貨幣有關的帳户，或行政代理可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。
？管理問卷？指由管理代理提供的格式為 的管理調查問卷。
受影響的金融機構是指(A)任何EEA金融機構或(B)任何英國金融機構。
就任何人而言，附屬公司是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。？控制是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。？控制？和？控制？具有相關的含義。
關聯貸款人是指保薦人或保薦人的任何關聯公司，但不包括(A)控股公司、借款人或其任何子公司和(B)任何債務基金關聯公司。
關聯貸款人轉讓和 假設具有第10.07(L)(I)節中規定的含義。
？關聯貸款人Cap具有第10.07(L)(Iii)節中規定的 含義。
代理相關人員是指代理及其各自的關聯公司，以及這些人和關聯公司的高級管理人員、董事、員工、代理和實際律師。
？代理人統稱為行政代理人、附屬代理人和補充行政代理人(如果有)。
·總承諾額是指所有貸款人的承諾額。
商定的貨幣？意味着美元和歐元。
？本信貸協議是指本信貸協議，可根據本協議條款不時進行修改、補充或以其他方式修改。
？協議貨幣？具有第 10.26節規定的含義。
？對於任何債務，全額收益率是指其收益率，無論是以利率、保證金、OID、預付費用或調整後的Libo利率下限、調整後期限SOFR利率下限、調整後EURIBOR利率下限或基本利率下限的形式；提供這筆OID和預付費用應等同於假設利率為四年至到期日(或，如果少於，則為發生適用債務時的規定年限至到期日)；以及提供, 進一步全額收益不應包括與此類債務的承諾或辛迪加有關的應支付給任何牽頭安排人(或其附屬公司)的安排費、結構費、承諾費、承銷費或其他費用(無論是全部或部分支付給任何或所有貸款人)。
？第1號修正案是指本協議的第1號修正案，日期為2014年12月1日，在控股公司、借款人、貸款方和前代理人之間進行。
？第1號修正案的生效日期與第1號修正案中規定的含義相同。為免生疑問，第1號修正案的生效日期構成本協議下的遞增設施關閉日期。
？第2號修正案是指日期為2016年12月9日的修訂和重新簽署的信貸協議的某些第2號修正案，在控股公司、借款人、貸款方和前代理人之間進行。
3
？第2號修正案的生效日期是指前代理人滿足或放棄第2號修正案第2節中包含的所有 條件的日期。
3號修正案是指截至2017年10月18日，控股公司、借款人、貸款方和前代理人之間修訂和重新簽署的信貸協議的第3號修正案。
？第3號修正案的生效日期是指前代理人已滿足或放棄第3號修正案第2節中包含的所有條件的日期。
？第4號修正案是指截至2019年5月17日，控股公司、借款人、擔保人、貸款方和行政代理之間修訂和重新簽署的信貸協議的第4號修正案。
？第4號修正案是指第4號修正案的首席編排員和第4號修正案的聯席經理。
？第4號修正案是指德意志銀行證券公司、富國證券有限責任公司、巴克萊銀行PLC和瑞穗銀行有限公司，根據第4號修正案，每一家都是聯席管理人和文件代理。
？第4號修正案[br}生效日期是指行政代理滿足或放棄第4號修正案第2節中包含的所有條件的日期。
？第4號修正案是指摩根大通銀行、加拿大皇家銀行資本市場、美國銀行證券公司和瑞銀證券有限責任公司，根據第4號修正案，每一家都是聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。
？第5號修正案是指於2021年2月22日在控股公司、借款人、擔保人、貸款方和行政代理之間對修訂和重新簽署的信貸協議進行的第5號修正案。
？第5號修正案B-3同意出借人是指在第5號修正案生效日期之前已將第5號修正案的已執行副本退還行政代理的每個B-2期美元貸款人。
？修正案第5號生效日期是指行政代理已滿足或放棄修正案第5號第2節中包含的所有條件的日期。
？第5號修正案是指摩根大通銀行、巴克萊銀行、美國銀行證券公司、RBC Capital Markets、瑞穗銀行、高盛美國銀行和富國證券有限責任公司，根據第5號修正案，每一家都是聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。
？第6號修正案是指截至2021年9月29日，控股公司、借款人、擔保人、貸款方和行政代理之間修訂和重新簽署的信貸協議的第6號修正案。
？第6號修正案生效日期是指行政代理已滿足或放棄第6號修正案第2節中包含的所有條件的日期。
？修正案第6號是指摩根大通銀行、巴克萊銀行、美國銀行證券公司、加拿大皇家銀行、瑞穗銀行、高盛美國銀行、富國證券有限責任公司和瑞銀證券有限責任公司，根據修正案第6號修正案，每一家都是聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。
4
7號修正案是指截至2022年11月22日，在控股公司、借款人、擔保人、信用證發行方、貸款方和行政代理之間對修訂和重新簽署的信貸協議的特定修正案7號。
？第7號修正案的生效日期是指行政代理已滿足或放棄第7號修正案第2節中包含的所有條件的日期。
？修正案第7號聯合簿記管理人是指摩根大通銀行，N.A.，Truist Securities，Inc.，BofA Securities，Inc.，Barclays Bank PLC，加拿大皇家銀行，高盛美國銀行，荷蘭國際集團資本有限責任公司，瑞穗銀行有限公司和摩根士丹利高級基金公司，根據第7號修正案，各自以聯合簿記管理人的身份。
？修正案7號牽頭安排人是指摩根大通銀行和Truist Securities，Inc.，根據修正案7，它們各自以聯合牽頭安排人的身份。
？適用折扣？具有第2.05(A)(Iv)(C)(2)節中規定的含義。
？適用費率？意味着：
(A)(X)在第3號修正案生效日期前，(I)就美元定期貸款而言，年利率相等於2.75%(就歐洲美元貸款而言)，而就基本利率貸款而言，則為1.75%；及(Ii)就屬歐洲美元貸款的歐元定期貸款而言，每年相等於2.50%的百分率及(Y)在第(Br)號修正案生效日期及之後，(I)就美元定期貸款而言，年利率相等於，就歐洲美元貸款而言，為2.25%，就基本利率貸款而言，為1.25%；及(Ii)就屬歐洲美元貸款的歐元定期貸款而言，年利率為1.75%；和
(B)在該日及之後旋轉修正案第7號生效日期，就循環信貸安排而言，每年的百分率等於(I)最初在下列情況下歐洲美元調整後的期限
軟利率貸款，2.252.00%，在基本利率貸款的情況下，1.251.00%及(Ii)在以下日期後第一個營業日及之後旋轉第7號修正案根據第6.02(A)節要求交付合規性證書的生效日期，根據行政代理根據第6.02(A)節收到的最近一份合規性證書中規定的總槓桿率，每年的百分比等於以下百分比：
適用費率
| 定價水平 |
總槓桿率 | 循環信貸 貸款及授權書 學分費 |
的基本費率 循環信貸 貸款 |
承諾費 費率 |
||||||||||
| 1 |
2.25 | % | 1.25 | % | 0.50 | % | ||||||||
| 2 |
>3.50:1.00 |
2.00 | % | 1.00 | % | 0.375 | % | |||||||
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3 |
1.75 | % | 0.75 | % | 0.25 | % | ||||||||
因總槓桿率變化而導致的適用税率的任何增加或減少，應 自根據第6.02(A)節交付合規證書之日起的第一個工作日起生效；但根據行政代理或所需貸款人的選擇，第1級定價應適用於(X)要求已交付但未交付合規性證書的日期之後的第一個工作日，並應繼續適用於如此交付該合規性證書的日期(包括該日期)(此後應適用按照本定義確定的定價水平)和(Y)自第8.01(A)條下的違約事件發生後的第一個工作日起，並且繼續適用。並應繼續如此適用於但不包括治癒或免除該違約事件的日期(此後應適用按照本定義以其他方式確定的定價水平)；
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(C)在第4號修正案生效之日及之後，就美元B-2期貸款而言，年利率等於2.25%(就歐洲美元貸款而言)和(就基本利率貸款而言)1.25%；以及
(D)在第5號修正案生效之日及之後，就美元B-3期貸款而言，年利率等於2.00%(就歐洲美元貸款而言)和(就基本利率貸款而言)1.00%;.
？適當的貸款人在任何時候指：(A)就任何類別的貸款而言，該類別的貸款人；(B)就任何信用證而言，(I)有關的信用證發行人及(Ii)循環信貸貸款人；及(C)就週轉額度貸款而言，(I)週轉額度貸款及(Ii)如根據第2.04(A)節有任何未償還的週轉額度貸款，則為循環信貸貸款人。
？就任何貸款人而言，核準基金是指由(A)該貸款人、(B)該貸款人的附屬公司或(C)管理、建議或管理該貸款人的實體的實體或其附屬公司管理、建議或管理的任何基金。
Arrangers？指MSSF、J.P.Morgan Securities LLC、Merrill Lynch，Piells，Fenner&Smith Inc.、高盛美國銀行、Jefferies Finance LLC和Deutsch Bank Securities Inc.，根據本協議，各自以聯席牽頭協調人的身份。
？資產百分比？具有第2.05(B)(Ii)(A)節規定的含義。
受讓人具有第10.07(B)節規定的含義。
？轉讓和假設？指基本上以附件E的形式進行的轉讓和假設。
O律師費是指幷包括任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出。
？歸屬負債是指在任何日期，任何人的任何資本化租賃的資本化金額，該金額將出現在該人根據公認會計準則於該日期編制的資產負債表上。
？拍賣代理人是指(A)行政代理人或(B)借款人僱用的任何其他金融機構或顧問(無論是否行政代理人的附屬公司)，以根據第2.05(A)(Iv)節的規定擔任任何貼現定期貸款預付款的安排人；提供借款人 未經行政代理人書面同意，不得指定行政代理人為拍賣代理人(不言而喻，行政代理人無義務同意擔任拍賣代理人)；提供, 進一步借款人或其任何關聯公司均不得擔任拍賣代理人。
？經審計的財務報表是指借款人及其合併子公司截至2011年6月30日、2012年和2013年6月30日的財政年度的經審計的綜合資產負債表，以及借款人及其合併子公司這些財政年度的相關經審計的綜合經營報表、業務/股東權益和現金流量，包括其附註。
自動續期信用證具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
？可用金額是指在任何時候(參考日期)，等於(A)47,100,000美元加上(I)未以其他方式使用的累計超額現金流量和(Ii)可用金額參考期內綜合淨收入的可用額百分比(或如果該期間的綜合淨收入為赤字，則減去赤字的100%)之和的總和；加上(B)
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借款人在重述生效日期之後至參考日期(包括參考日期)期間及包括該參考日期在內的期間內保留的留存遞減收益總額，不用於根據第7.12節允許的其他交易；加上(C)借款人或任何 受限制附屬公司在重述生效日期起至參考日期(包括參考日期)之後的一段時間內(包括該日在內)收到的預定處置現金收益淨額；加上(D)借款人(或其任何直接或間接母公司向借款人提供的)在緊接重述生效之日起至(包括參考日期)之後的一段時間內從允許的股權發行(或已轉換或交換為合格股權的債務證券的發行)(不包括與第7.02、7.06或7.12節允許的其他交易有關的任何股本或股權或債務發行)收到或作出的任何出資或現金淨額。加上(E)未(I)已計入借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入，或(Ii)已根據下文第(H)款反映為資本回報或視為減少的投資額, 借款人或任何受限子公司在重述生效之日起(包括該日)至參考日期(包括該日)期間從任何少數股權投資公司或非受限子公司收到的所有現金股利和其他現金分配的總額； 加上(F)(A)已計入借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入，或(B)已反映為資本返還或根據下文第(H)款被視為此類投資金額的減值，借款人或任何受限附屬公司從任何少數股權投資或非受限附屬公司收到的所有現金償還本金的總額，自重述生效日期起至(包括參考日期在內)借款人或任何受限附屬公司向該等少數股權投資或非受限附屬公司作出的貸款或墊款而計算。(G)如未(I)已計入借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入計算內，(Ii)已反映為資本回報或根據下文第(H)款按第(H)款被視為減少的投資金額，或(Iii)根據第2.05(B)(I)節用於預付定期貸款，則借款人或任何受限制附屬公司因出售而收到的所有現金淨收益淨額合計, 在重述生效之日起至參考日期止(包括該日)期間，轉讓或以其他方式處置其在任何少數股權投資或非限制性附屬公司的所有權權益。減去(H)依據第7.02(O)(Ii)條作出的任何投資的總金額(扣除與該等投資有關的任何資本回報或視為該等投資的減值，包括但不限於將任何非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司或處置任何該等投資)；在重述生效日期開始至參考日期之前結束的期間內，根據第7.06(K)(Iii)節支付的任何限制性付款或根據第7.12(A)(Iv)(2)(C)節支付的任何 付款(就本條款(H)而言，不考慮該參考日期的可用金額的預期用途)。
？可用金額百分比是指(I)在第(Ii)款中規定的條件未得到滿足的任何時間，50%和(Ii)截至最近測試期的高級擔保槓桿率低於3.25：1.00，75%的任何時間。
？對於任何參考日期，可用金額參考期是指根據第6.01(A)節或第6.01(B)節要求交付的財務報表以及根據第6.02(A)節要求交付的相關合規證書，從發生重述生效日期的財政季度的開始到最近一個財政季度或財政年度(視情況而定)的最後一天結束的期間。
？可用期限是指，在任何確定日期，就當時的基準(視情況而定)而言，該基準的任何期限或根據該基準計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定截至該日期根據本協議的利息期長度的任何 期限， 為免生疑問，不包括隨後根據第3.03節(F)款從該基準的定義中刪除的任何期限。
紓困行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。
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自救立法是指(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求，以及(B)對於英國，2009年英國銀行法(經不時修訂)第一部分和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
基本利率是指任何一天的年利率，等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的NYFRB利率加1⁄2除循環信貸貸款外，就所有貸款而言，1%及
(C)(X)的經調整LIBO利率於該日(或如該日不是營業日，則為緊接前一營業日)的一個月利息期的經調整LIBO利率加1%；但就本定義而言，任何一天的經調整LIBO利率應以LIBO篩選利率(或如該一個月利率期間沒有LIBO篩選利率，則為LIBO插補利率)於上午約11：00計算。於該日倫敦時間及(Y)就循環信貸貸款而言，於該日之前兩個美國政府證券營業日(或如該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)前兩個美國政府證券營業日(或如該日並非美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)前兩個美國政府證券營業日(或如該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)前兩個美國政府證券營業日(或如該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)前兩個美國政府證券營業日(或如該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一個美國政府證券營業日)加1%；(Y)就循環信貸貸款而言，任何一天的經調整定期SOFR利率應以凌晨約5：00左右的SOFR參考利率為基礎。這一天的芝加哥時間(或由芝加哥商品交易所SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間)。基本利率因最優惠利率(NYFRB利率)的變化而發生的任何變化或，調整後的倫敦銀行間同業拆借利率或調整後的期限SOFR匯率應自基本匯率(NYFRB匯率)更改的生效日期起生效或、調整後的Libo利率或調整後的期限SOFR利率。如果根據第3.03節將基本利率用作替代利率(為免生疑問，僅在根據第3.03節確定基準替代利率之前)，則所有貸款的基本利率應為上文(A)和
(B)中較大的一項，並且應在不參考上文(C)條款的情況下確定。為免生疑問，如果根據上述規定確定的基準利率(X)對於屬於定期貸款的基準利率為1.50%，則就本協議而言，該利率應被視為1.50%；(Y)對於屬於循環信用貸款的基準利率貸款，該利率應被視為低於1.00%，對於本協議而言，該利率應被視為1.00%。
？基本利率貸款是指以基本利率為基礎計息的貸款。
？基準？最初是指相關匯率；如果基準過渡事件、術語SOFR過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準替換日期已與相關匯率或當時的基準發生相關，則基準？指適用的基準替換，前提是 該基準替換已根據第3.03節(B)或(C)款的規定替換了以前的基準利率。
？基準置換？對於任何可用的基準期，指的是以下順序中所列的第一個備選方案，該備選方案可由適用基準更換日期的行政代理確定；但如果是以歐元計價的任何貸款，則基準替代將指以下第(3)款所述的備選方案：
(1)對於除循環信貸貸款以外的所有貸款， (A)替換期限SOFR和(B)相關 基準替換調整的總和；
(2) (X)對於除循環信用貸款以外的所有貸款，(A)替換每日簡單SOFR和(B)相關基準替換調整和(Y)關於循環信用貸款的調整後每日簡單SOFR的總和；
(3)總和：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(Ii)確定基準利率以取代當時以適用商定貨幣計價的銀團信貸融資的當前基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關的基準替代調整；
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但在第(1)款的情況下，此類未經調整的基準替換將顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務將不時發佈由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的費率；此外，僅就以美元計價的定期貸款而言，無論本協議或任何其他貸款文件是否有任何相反的規定，在發生期限SOFR過渡事件並交付期限SOFR通知時，基準替換應在適用的基準替換日期恢復到 ，並應被視為(A)替換 期限SOFR和(B)相關基準替換調整的總和，如本定義第(1)款所述(受上文第一個但書的限制)。
如果根據上文第(1)、(2)或(3)款確定的基準替換將低於下限，則基準 替換將被視為本協議和其他貸款文件的下限。
？基準 替換調整是指將當時的基準替換為任何適用利息期間的未調整基準替換，以及此類未調整基準替換的任何設置的可用期限 ：
(1)就替換基準的定義第(1)款和第(Br)(2)(X)款而言，可由行政代理決定的以下順序中所列的第一個備選方案：
(A)利差調整，或計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，截至基準替換的基準時間，該基準替換是為已選定或由有關政府機構為用適用的相應基準期的適用的未經調整的基準替換而建議的利息期確定的；
(B)在基準替換的基準時間的利差調整(可以是正值或負值或零)，首先為適用於參考國際會計準則定義的衍生交易的後備利率的利息期設定 ，該利率將在指數停止事件時對適用的相應期限的基準生效；和
(2)為基準替代定義第(3)款的目的，利差調整或計算或確定利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由管理代理和借款人為適用的相應期限選擇，並適當考慮 (I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，和/或(Ii)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，將該 基準替換為以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換；
條件是，在上述第(1)款的情況下，此類調整顯示在屏幕或其他信息服務上，由行政代理以其合理的酌情決定權不時發佈基準替換調整。
？符合基準替換的更改是指，對於術語Sofr Rate或任何基準替換的使用或管理，任何技術、行政或操作更改(包括更改基本利率的定義、更改營業日的定義、更改利息期限、更改美國政府證券營業日的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的更改，行政或業務事項)，行政代理決定可能適當地反映收養和
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實施該基準替代，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於該基準替代的管理的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
就任何基準而言，基準更換日期是指與當時的基準相關的下列事件中最早發生的事件：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用期限的日期中較晚的日期為準；
(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，指公開聲明或其中提及的信息的公佈日期；或
(3)對於期限SOFR過渡事件，為根據第3.03(C)節向出借人和借款人發出期限SOFR通知之日後三十(30)天；或
(4)在提前選擇參加選舉的情況下，只要行政代理尚未收到，在下午5：00之前，將在該提前選擇參加選舉的日期通知之後的第六(6)個營業日 向貸款人提供。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期之後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇選舉的書面通知。
為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於 的同一天，基準更換日期將被視為發生在該確定的參考時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，基準更換日期將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用承租人(或在計算該基準時使用的已公佈組件 )。
？基準轉換事件？對於任何基準，是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其該部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用基調；
(2)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、NYFRB、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體所作的公開聲明或信息公佈，在每一種情況下，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書不再具有代表性。
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為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或已公佈的組成部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為就任何基準發生了 。
基準不可用期間，對於任何基準，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的 期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本協議項下和根據第3.03節的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截止於基準替換根據第3.03節為本協議項下和根據第3.03節的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準之時。
？受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權或控制權的認證。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？福利計劃？指(A)僱員福利計劃(如ERISA第3(3)節所界定)中受僱員福利計劃第一章約束的僱員福利計劃；(B)守則第4975節所適用的守則第4975節所界定的計劃；及(C)其資產包括任何此等僱員福利計劃或計劃資產的任何人士(就《僱員福利計劃條例》第一章或守則第4975節而言)。
一方的BHC法案附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語在《美國法典》第12編第1841(K)條下定義並根據其解釋)。
借款人具有本協議導言第 段中規定的含義。
借款人提供指定折扣預付款是指任何公司方根據第2.05(A)(Iv)(B)節以指定折扣按面值自願預付定期貸款的要約。
借款人徵集折扣範圍預付款要約是指公司任何一方根據第2.05(A)(Iv)(C)節的規定，以指定折扣範圍按面值自願預付定期貸款的要約，並由貸款人相應接受。
？借款人徵求折扣預付款要約是指任何公司方徵求要約，並根據第2.05(A)(Iv)(D)節的規定接受貸款人根據第2.05(A)(Iv)(D)條以低於票面價值的價格自願預付定期貸款。
？借款是指循環信用借款、週轉額度借款或特定類別的定期借款，根據上下文的要求。
？營業日是指紐約市的商業銀行被法律授權或要求繼續關閉的任何不是星期六、星期日或其他日子的日子；但是， (I)當與歐洲美元貸款有關時，術語？營業日也應排除銀行在倫敦銀行間市場上不開放進行美元存款交易的任何日子，以及(Ii)當與參考調整後期限SOFR利率的任何貸款和參考調整期限SOFR利率的任何此類貸款的利率設置、資金、支付、結算或付款有關時，術語？營業日 不應包括任何不是美國政府證券營業日的日期。
？資本支出在任何期間是指(A)借款人和受限制子公司在該期間的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)，根據公認會計原則，該期間的所有支出(無論是以現金支付還是應計為負債)在該期間作為或必須包括在借款人和受限制子公司的合併資產負債表中反映的財產、廠房或設備的附加項，(B)該期間的所有資本化軟件支出。(C)借款人和受限制附屬公司在該期間發生的資本化租賃項下所有資產的價值(購買會計除外)和(D)減去任何資本
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從政府當局收到的贈款，反映為根據公認會計準則減少的固定資產；提供資本支出一詞 不包括：(1)與替換、替換、恢復或修復資產有關的支出，但以(X)因被替換資產的損失或損壞而支付的保險收益、恢復或修復或(Y)因被徵用權接管或譴責被替換資產而產生的補償為限；(Ii)在現有設備以舊換新的同時購買的設備的購買價格，但以該購買價格的總金額減去此類設備的賣方對此時正在進行的設備的抵扣為限；(Iii)以根據第2.05(B)節不需要用於預付定期貸款的處置收益提供資金購買廠房、財產或設備；(Iv)構成綜合租賃費用的任何部分的支出；(V)借款人或任何受限制附屬公司將 記為資本開支而實際由借款人或任何受限制附屬公司以外的人支付的開支，而借款人或任何受限制附屬公司 均沒有或沒有要求直接或間接向該人或任何其他人提供或招致任何代價或債務(不論是在該期間之前、期間或之後)，(Vi)借款人或任何受限制附屬公司在該期間之前或期間擁有的任何資產的賬面價值，但以該人在該期間內重複使用或開始重新使用該資產而實際並無作出相應支出為限，該賬面價值在該期間內列為資本開支；提供(X)為允許該資產重新使用所需的任何支出應在實際作出該等支出的期間作為資本支出計入，(Y)該等賬面價值應在該資產最初獲得時計入資本支出，(Vii)構成許可收購的支出，(Vii)在借款人和受限制子公司的綜合資產負債表中反映為物業、廠房或設備的任何資本化利息支出，或(Ix)任何非現金補償或其他非現金成本，借款人及受限制附屬公司合併資產負債表中的廠房或設備。
O資本化租賃 債務是指在對其作出任何決定時，與資本化租賃有關的、當時需要資本化並在按照公認會計原則編制的資產負債表 (不包括其腳註)上反映為負債的負債額；提供借款人或其受限制附屬公司的任何債務，無論是在重述生效日期存在或在下列任何 重新定性之前產生的，如(I)未作為資本租賃義務計入借款人的綜合資產負債表，及(Ii)其後因會計處理方式改變或其他原因而重新定性為資本租賃義務或債務，則就本協議的所有目的(包括但不限於綜合淨收益及綜合EBITDA的計算)而言，不得視為資本租賃債務、資本化 租賃債務或債務。
*資本化租賃是指根據公認會計準則，已經或需要 記錄為資本化租賃的所有租賃；提供就本協議項下的所有目的而言，任何資本化租賃項下的債務金額應為按照公認會計原則在資產負債表上作為負債入賬的金額；提供, 進一步，就根據本協議條款進行的計算而言，GAAP將被視為在重述生效日期以與其當前 處理方式一致的方式處理租賃，即使此後可能發生任何修改或解釋性變化。
？專屬自保保險子公司是指借款人的直接或間接子公司，以書面形式向行政代理人指定為專屬自保保險子公司，其設立的目的是為了並僅從事與借款人或其任何子公司擁有或經營的業務或財產有關的保險業務，無論是不動產、個人或無形財產。
？資本化軟件支出在任何期間是指借款人和受限制子公司在該期間內與許可或購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強有關的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和 根據公認會計準則，在借款人和受限制子公司的綜合資產負債表中反映或要求作為資本化成本反映的支出。
？現金抵押品具有第2.03(F)節規定的含義。
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？現金抵押品賬户是指管理代理人與借款人(或根據第9.09節選擇的另一家商業銀行)以行政代理人的名義在行政代理人的名下、在行政代理人的獨家管轄和控制下 以合理令行政代理人滿意的方式建立的被凍結的商業銀行賬户。
？現金抵押品具有第2.03(F)節規定的含義。
？現金等價物是指借款人或任何受限制子公司擁有的下列任何類型的投資：
(1)美元；
(2)(A)英鎊、歐元或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣，或(B)在作為受限制子公司的任何外國子公司的情況下，在正常業務過程中不時持有的此類當地貨幣；
(3)由美國政府或其任何機構或機構發行或直接、全面和無條件擔保或擔保的證券，其證券無條件擔保為該政府的完全信用和信用義務，自取得之日起到期日為24個月或以下；
(4)自收購之日起24個月內到期的存單、定期存款和歐洲美元定期存款、活期存款、不超過一年的銀行承兑匯票和隔夜銀行存款，美國銀行的資本和盈餘均不少於250,000,000美元，非美國銀行的資本和盈餘不少於100,000,000美元(或確定之日的美元等值)；
(5)第(3)、(4)、(7)和(8)款所述類型的標的證券的回購義務與任何符合上述第(4)款規定的資格的金融機構訂立；
(6)被穆迪評為至少P-1級或被標普評為至少A-1級的商業票據和浮動或固定利率票據(或者，如果在任何時候穆迪和標普都沒有對此類債務進行評級，則由另一家國家公認的統計評級機構給予同等評級)，並且在每種情況下都在其創建日期後24個月內到期，以及由評級為A或A以上的人從收購之日起發行的債務或優先股，到期日不超過24個月。
(7)分別由穆迪或標普評級至少為P-2或A-2的短期貨幣市場和類似證券(或，如果穆迪和標普在任何時候都不對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一家國家公認的統計評級機構給予同等評級)，且在每種情況下均在設立或收購之日後24個月內到期；
(8)由美國任何州、聯邦或領土或其任何政治分區或税務當局發行的、具有穆迪或標普投資級評級的可隨時出售的直接債券(或，如果穆迪和標普在任何時候都不對此類債券進行評級，則由另一家全國性公認的統計評級機構進行同等評級)，自收購之日起期限為24個月或更短；
(9)任何外國政府或其任何政治分支或其公共工具發行的、具有穆迪或標普的投資級評級(如果在任何時候穆迪和標普均未對此類債務進行評級的，則由另一家國家公認的統計評級機構給予同等評級)、自收購之日起到期日不超過24個月的可隨時出售的直接債券；
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(10)自收購之日起平均到期日在12個月或以下的貨幣市場基金的投資，該基金被標普或穆迪評為前三大評級類別(或者，如果穆迪和標普在任何時候都不對此類債務進行評級，則由另一家國家認可的統計評級機構進行同等評級)；
(11)自收購之日起12個月內到期的證券 ，由符合上述第(4)款規定的資格的任何金融機構或認可證券交易商簽發的備用信用證支持；以及
(12)將90%的資產投資於上文第(1)至第(11)款所述類型的證券的投資基金。
如果是受限制子公司的任何外國子公司的投資或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資，現金等價物還應包括：(1)上文第(1)至(8)款和第(10)、(11)和(12)款所述外國債務人的投資類型和期限；投資或義務人(或該義務人的母公司)具有上述條款所述的評級或來自可比外國評級機構的同等評級，以及(Ii)外國子公司根據正常的現金管理投資慣例在類似於第(1)至(12)款和本款所述投資的現金管理方面使用的其他短期投資。
儘管有上述規定，現金等價物應包括以上述第(Br)(1)和(2)款以外的貨幣計價的金額，提供在實際可行的情況下，在收到該等 金額後的十個工作日內，儘快將該等金額兑換成第(1)和(2)款所列的任何貨幣。借款人及其受限制附屬公司根據上文第(1)款至第(12)款被視為現金等價物的所有投資，按照公認會計原則計算，其價值在任何時候超過借款人及其受限制附屬公司的債務時，現金等價物也應指滿足以下兩個條件的任何投資(符合資格的投資)： (A)符合資格的投資屬於第(1)至(11)款和緊接本定義前一段所述的類型，但具有有效到期日(無論是由於最終到期日、看跌期權或，如果是資產擔保證券，平均年限為自符合條件的投資之日起五年零一個月或以下(儘管第(1)至(11)款或緊接的第(Br)款中有任何規定要求較短的期限)；以及(B)該等合資格投資及按照本段作為合資格投資作出的所有其他投資的加權平均有效到期日，自該等合資格投資的日期起計不超過兩年。
？現金管理銀行是指在提供此類現金管理服務時是貸款人或貸款人的任何附屬公司的任何人，向借款人或任何受限制的子公司提供金庫、存管和/或現金管理服務，或進行任何自動資金轉移 。
？現金管理債務是指借款人或任何受限制的子公司就任何透支、信用卡處理、信用卡或借記卡、購物卡以及因金庫、存管和現金管理服務或任何自動結算所資金轉移而產生的相關負債而欠任何貸款人或貸款人的任何附屬公司的債務。
·意外傷害事件是指導致借款人或任何受限制附屬公司收到任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)的保險收益或賠償，以更換或維修該等設備、固定資產或不動產的任何事件。
？法律變更是指在重述生效日期後發生下列任何情況： (A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何改變 或(C)任何政府當局提出或發佈或任何貸款人遵守任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或相關發佈的所有要求、規則、準則或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何其他機構)頒佈的所有請求、規則、準則或指令
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在任何情況下，根據巴塞爾協議III，美國或外國監管機構均應被視為法律變更， 無論頒佈、通過或發佈日期如何；提供如果任何貸款人因根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》或在重述生效日期後根據巴塞爾協議III頒佈的任何請求、規則、指導方針或指令而增加或減少成本，則只有當該貸款人根據其他銀團信貸安排收取此類費用時，該貸款人才應獲得補償，該銀團信貸安排涉及該貸款人所在的類似的借款人。
？控制權變更？表示最早發生的
(A)核準持有人不再有權直接或間接投票或指示投票表決在選舉控股公司董事方面具有一般投票權多數的證券；但在下列情況下，上述事件的發生不應視為控制權的變更，
(I)在符合資格的首次公開招股完成之前的任何時間，以及出於任何原因，(A)獲準持有人 以其他方式有權直接或間接指定(並以此方式指定)當時控股公司的董事會多數成員，或(B)獲準持有人在當時擁有 控股公司的多數未償還有表決權股權，或
(Ii)在符合資格的首次公開招股完成之時或之後的任何時間，以任何理由，任何個人或團體(如交易法第13(D)和14(D)條所用，但不包括此人及其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體)，不得直接或間接成為實益擁有人(如該法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)， 超過(X)35%(35%)的當時未發行的控股公司有表決權股票的百分比，以及(Y)由 獲準持有人直接或間接實益擁有的當時已發行的控股公司有表決權股票的百分比；或
(B)與高收益票據或其任何許可再融資、無擔保定期貸款或其任何許可再融資有關的任何文件中的任何控制權變更(或任何類似條款)，或未償還本金總額超過閾值的任何初級融資，或
(C)在借款人的合資格首次公開招股前的任何時間，借款人不再是 (I)控股公司的直接全資附屬公司或(Ii)如成立任何中間控股公司，則為借款人的直接母公司。
(B)在使用承諾時，指的是此類承諾是否是循環信貸承諾、增量循環信貸承諾、給定延期系列的延長循環信貸承諾、給定再融資系列的其他循環信貸承諾、美元期限承諾、歐元期限承諾、增量期限承諾、美元期限B-3承諾、增量美元期限承諾、2021給定再融資系列的增量美元B-3承諾或再融資期限承諾和(C)用於貸款或借款時，是指此類貸款或包括此類借款的貸款是否為循環信用貸款、增量循環信用貸款、特定延期系列的延長循環信貸承諾項下的循環信貸貸款、其他循環信貸承諾項下的循環信貸貸款、根據第2.01(A)(I)節發放的美元定期貸款、根據第2.01(A)(Ii)節發放的歐元定期貸款、根據第2.01(A)(Iii)節發放的美元B-2期貸款、根據第2.01(A)(Iv)節發放的美元B-3期貸款、具有相同條款和條件的遞增定期貸款、特定再融資系列的再融資定期貸款或特定延期系列的延期定期貸款、循環信貸承諾、增量循環信貸承諾、延長的循環信貸承諾、其他循環信貸承諾、定期承諾、增量定期承諾或再融資定期承諾(以及根據這些承諾發放的貸款)。
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條件應被解釋為屬於同一類別；提供為免生疑問，額外美元B-3貸款人根據第2.01(A)(Iv)節發放的(X)美元B-3期貸款和增量美元B-3貸款人根據第2.01(A)(Iv)節發放的(Y)美元B-3期貸款與2021年增量美元B-3貸款人根據第2.01(A)(V)節發放的美元B-3貸款應屬於同一類別。
CME Term Sofr管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
Br}代碼是指不時修訂的1986年美國國內收入代碼以及與之相關的規則和條例。
？抵押品？指任何抵押品文件中定義的所有抵押品？，應包括抵押財產。
抵押品代理人是指JPMorgan Chase Bank，N.A.(作為前代理人的繼任者)，以任何貸款文件下的抵押品代理人的身份，或任何繼任者抵押品代理人。
？抵押品和擔保要求在任何時候都意味着：
(A)行政代理(作為前代理的繼任者)應已收到根據現行信貸協議第4.01(A)(Iii)節或根據現行信貸協議第6.11節或第6.13節或本協議第6.11節或第6.13節規定應在原定生效日期交付的每份抵押品文件，並由借款方 正式簽署；
(B)所有債務應由 控股公司和每一家作為全資重大國內子公司的受限子公司(任何除外子公司除外)無條件擔保(擔保)，包括本協議附表一所列的子公司(每個擔保人一名)；
(C)就高級附屬票據而發出或將會發出的所有擔保，(I)須在同等程度上從屬於高級次級票據的擔保，以及(Ii)須規定在相應擔保解除後，高級次級票據可自動解除擔保；
(D)債務和擔保應以以下各項中的優先擔保權益作為擔保：(I)借款人的所有股權，(Ii)控股的每一家全資重大國內子公司、借款人或作為控股的直接子公司的任何擔保人的所有股權(非限制性子公司的股權和根據第7.03(G)條為保證債務而質押的任何受限子公司的任何股權除外)，借款人或任何擔保人及(Iii)借款人直接擁有的各外國全資附屬公司或作為擔保人的借款人的任何國內附屬公司已發行及未償還的已發行及未償還的有表決權股權(及已發行及未發行的無投票權股權，如有)的65%。
(E)除非根據本合同或任何抵押品文件另有規定，否則債務和擔保應以完善的擔保權益(抵押除外，只要擔保權益可以通過交付經認證的證券、提交UCC融資報表或向美國專利商標局或美國版權局提交任何必要的文件)以及抵押控股公司、借款人和每個其他擔保人的幾乎所有有形和無形資產(包括應收賬款)、庫存、設備、投資、公司間票據、知識產權和抵押來擔保。擁有(但不租賃)不動產和前述收益的其他一般無形資產)，在每種情況下，具有抵押品文件所要求的優先權；但不動產上的擔保物權應當限於抵押財產；
(F)除第7.01節允許的留置權外，任何抵押品都不受任何留置權的約束；和
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(G)抵押品代理人應已收到(I)根據第6.11節規定必須交付的每一重大不動產(抵押財產)的抵押副本，由該財產的記錄所有人正式籤立和交付，(Ii)由全國公認的所有權保險公司出具的所有權保險保單，該保單或多份保單將每一抵押的留置權作為其中所述財產的有效留置權，不受任何其他留置權的影響，除非第7.01節明確允許，連同行政代理人可能合理要求的背書、共同保險和再保險，及(Iii)行政代理人可就任何該等抵押財產合理地要求的現有調查、現有摘要、現有評估、法律意見及其他文件。
如果且只要行政代理和借款人合理判斷，建立或完善此類資產的質押或擔保權益，或獲得所有權保險或有關特定資產的調查，上述定義不要求設立或完善此類資產的質押或擔保權益，或就此類資產獲得所有權保險或調查的成本，考慮到貸款人將從中獲得的利益，則成本過高。
行政代理在與借款人協商後合理地確定，在本協議或抵押品文件所要求的時間或時間之前，如果沒有不適當的努力或費用，就不可能實現完善，則行政代理可以批准延長完善所有權保險和關於特定資產的 調查的時間。
儘管本定義的前述條款或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定，(A)對於任何借款方簽訂的不動產租賃，借款方不應被要求就此類租賃的擔保權益的設定或完善採取任何行動，(B)根據抵押品和擔保要求需要不時授予的留置權應遵守抵押品文件中規定的例外情況和限制，並在行政代理和借款人商定的適用司法管轄區內適當的範圍內，(C)抵押品和擔保要求不適用於下列任何資產：(I)不是實質性不動產的任何收費擁有的不動產和不動產的任何租賃權益，(Ii)受所有權證書、信用證權利和商業侵權債權約束的機動車輛和其他資產，(Iii)其質押或其中的擔保權益受法律或協議禁止的資產， 包含未被統一商法典或其他適用法律覆蓋的禁止轉讓條款的協議，(Iv)明確要求通過管制協議完善的資產(包括存款和證券賬户)，以及(V)行政代理和借款人同意取得該擔保權益的成本或其完善性相對於由此提供的擔保對貸款人的價值而言過高的任何資產。
？抵押品文件統稱為《擔保協議》、《知識產權擔保協議》、抵押、每項抵押、抵押品轉讓、擔保協議補充、知識產權擔保協議補充、擔保協議、質押協議或根據第6.11節或第6.13節交付給行政代理和貸款人的其他類似協議、擔保和其他任何協議、文書或文件，這些協議、文書或文件創建或聲稱創建了以行政代理為受讓方的留置權或擔保 。
？承諾是指循環信貸承諾、增量循環信貸承諾、給定延期系列的延長循環信貸承諾、給定再融資系列的其他循環信貸承諾、美元期限承諾、歐元期限承諾、美元期限B-2承諾、美元期限B-3承諾、增量美元期限B-3承諾、2021年增量美元期限B-3承諾、增量期限承諾或再融資期限承諾，視情況而定。
承諾貸款通知是指根據第2.02(A)節發出的關於(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(D)根據第2.02(A)節繼續發放歐洲美元貸款或定期基準貸款的通知，如果是書面通知，則基本上應採用附件A的形式。
《商品交易法》係指《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節ET SEQ序列.).
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？公司具有第5.18(B)節中規定的含義。
公司方是指控股公司及其受限制的子公司，包括借款人，而公司方是指其中任何一家。
？補償期？具有第2.12(C)(Ii)節中規定的含義。
合規證書是指基本上以附件形式提供的證書。
？合併折舊和攤銷費用是指任何人在任何 期間的折舊和攤銷費用總額，包括該人及其受限制子公司在合併 基礎上以其他方式根據公認會計原則確定的遞延融資費或成本和資本化軟件支出的攤銷。
？綜合EBITDA是指任何人在任何期間的綜合淨收入，指此人在該期間的綜合淨收入：
(A)增加(不重複)下列各項，在確定該期間的綜合淨收入時在每種情況下予以扣除：
(I)以收入或利潤或資本為基礎的税項，包括但不限於聯邦、州、特許經營權和 類似税項(如賓夕法尼亞州資本税和德克薩斯州保證金税)，以及在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)的此人在該期間支付或累算的外國預扣税；
(Ii)該人在該期間的綜合利息開支(包括(X)淨虧損或任何為對衝利率風險而訂立的掉期合約或其他衍生工具下的任何債務，(Y)銀行手續費及(Z)與融資活動有關的擔保債券成本，加上其定義(A)(T)至(Z)分段所述綜合利息開支所不包括的款額)，但在計算該綜合淨收益時已扣除(而非加回)；
(3)該人在該期間的綜合折舊及攤銷費用，但在計算綜合淨收入時已扣除(且未加回)該等費用；
(Iv)與根據本協議準許的任何股權發售、投資、收購、處置或資本重組有關的任何開支或收費(除折舊或攤銷開支外)，或根據本合約準許招致的債務(包括其再融資)(不論是否成功)(不論是否成功)，包括(A)與優先票據、優先次級票據、無擔保定期貸款、貸款及任何信貸安排有關的費用、開支或收費及(B)優先票據、優先附屬票據、無擔保定期貸款、貸款及信貸安排的任何修訂或其他{br>修改，以及在每種情況下，在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)；加號
(V)任何重組費用、整合成本或其他業務優化支出的金額，與建立新設施或儲備相關的成本(在計算綜合淨收入時扣除(未加回))，包括在原生效日期後與收購相關的任何一次性成本，以及與關閉和/或合併設施相關的成本；
(Vi)任何其他非現金費用(統稱為非現金費用)，包括減少該期間綜合淨收入的任何沖銷或減記(提供如果任何此類非現金費用代表未來任何期間潛在現金項目的應計或準備金，則在該未來期間與此有關的現金支付應從綜合EBITDA中減去，並不包括在前一期間支付的預付現金項目的攤銷)；
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(Vii)任何非控股權益或少數股權的金額 在計算綜合淨收入時扣除(且未加回)任何非全資附屬公司中第三方少數股權所應佔附屬收入的支出；
(Viii)在計算綜合淨收入時，在第7.08節允許的範圍內，在此期間向贊助商支付或應計的管理費、監測費、諮詢費(包括終止費)和相關賠償金的金額，以及在此期間扣除(但不加回)的費用；
(Ix)借款人真誠地預計由於在該期間結束後不遲於二十四(24)個月採取、承諾採取或預期將在該期間結束後二十四(24)個月內採取的具體行動而將實現的淨成本節約、運營費用減少和協同效應的金額(按形式計算，猶如該等成本節約、運營費用減少和協同效應是在正在確定合併EBITDA的該期間的第一天實現的，並且好像該等成本節約、運營費用減少和協同效應是在該期間的整個期間內實現的)。扣除在該期間內從此類行動中實現的實際利益；只要這種成本節約和協同作用是合理可識別和可事實支持的；
(X)借款人或受限制附屬公司根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或僱員福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議而招致的任何成本或開支，但該等成本或開支的資金來源為提供予借款人資本的現金收益或發行借款人股權(不合格股權除外)的現金收益淨額，但該等現金收益淨額不包括在可用金額的計算範圍內；
(十一)因處置、放棄或停止運營而產生的任何淨虧損，包括為免生疑問而與借款人的Nexus設施關閉有關的運營虧損；
(12)在任何期間不代表合併EBITDA或合併淨收入的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排)，但與此類收入有關的非現金收益在根據下文第(Br)(B)段計算以前任何期間的合併EBITDA時已扣除且未加回；
(十三)退休人員醫療和知識產權、特許權使用費或許可證應收款的利息收入或投資收入；
(Xiv)[保留區]；加上
(Xv)向任何證券化子公司出售與合格證券化融資有關的應收賬款、證券化資產和相關資產的虧損金額；
(B)在每種情況下，在確定該期間的綜合淨收入時減去(不重複)以下各項 ：
(1)增加此人在該期間的合併淨收入的非現金收益，不包括任何非現金收益，只要這些現金不增加該前期的合併EBITDA，則不包括任何非現金收益，只要這些現金不增加該前期的合併EBITDA，則不包括任何非現金收益，只要這些現金不增加該前期的合併EBITDA，則不包括沖銷任何前期減少合併EBITDA的潛在現金項目的應計或準備金，以及與先前期間實際收到的現金有關的任何非現金收益
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(2)來自處置、放棄或停止經營的任何淨收益；和
(C)因適用《財務會計準則》第45號解釋(擔保)而作出的任何調整，在不重複的情況下酌情增加或減少。
在確定任何期間的綜合EBITDA時，應包括(A)借款人或任何受限制附屬公司在該期間收購的任何個人、財產、企業或資產的已收購EBITDA(但不包括未如此收購的任何相關人士、財產、企業或資產的已收購EBITDA)，但以借款人或受限制附屬公司隨後未在該期間出售、轉讓或以其他方式處置的範圍為限(每個此等人士、財產、企業或資產在該期間被收購但隨後未如此處置)，被收購實體或企業)和在此期間被轉換為受限子公司的任何非限制性子公司(每個被轉換為受限子公司)的被收購EBITDA，基於該被收購實體或企業或被轉換為受限子公司在此期間的實際收購EBITDA(包括其發生在收購之前的部分)和(B)為術語定義的目的允許收購和遵守第7.14節所述契約的目的，對每一被收購實體或業務的調整，相當於該被收購實體或業務在由負責人員簽署並交付給貸款人和行政代理的證書中規定的期間(包括其在收購之前發生的部分)的預計調整金額。為確定利息覆蓋率、總槓桿率、首次留置權槓桿率和高級擔保槓桿率，在確定任何期間的綜合EBITDA時，應排除出售、轉讓或以其他方式處置的任何個人、財產、企業或資產的已處置EBITDA。, 借款人或任何受限制附屬公司(每個該等人士、財產、業務或資產於該期間內出售或處置、已出售實體或業務)及於該期間內轉換為非受限制附屬公司的任何受限制附屬公司(每一個經轉換為非受限附屬公司)的已處置EBITDA(每個均為經轉換非受限制附屬公司)，根據該等已出售實體或業務或經轉換非受限制附屬公司於該期間(包括其於出售、轉讓或處置前發生的部分)的實際處置EBITDA而終止或分類為非持續經營。
？綜合第一留置權債務是指，截至任何確定日期，(A)借款人和受限制附屬公司以第一優先留置權擔保的債務本金總額，即平價通行證留置權擔保借款人及其受限子公司在該日未償還的任何資產或財產上的債務，這些債務是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的(但不包括與任何允許的收購相關的購買會計應用所產生的任何債務貼現的影響)，包括(I)本協議項下的貸款和未償還金額，(Ii)根據第7.03(E)節發生的任何債務，以及(Iii)由留置權擔保的本票或類似票據所證明的借款或債務的任何其他債務。減去(B)截至該日借款人和受限制子公司的合併資產負債表中包括的現金和現金等價物的總額(在每種情況下，不包括所有留置權，但第7.01節允許的非自願留置權和第7.01(S)節和第7.01(T)節第(I)和(Ii)款允許的留置權除外)；提供合併的第一留置權債務不應包括(I)所有信用證，但未償還的金額除外，(Ii)在正常業務過程中訂立的互換合同項下的債務，且不是出於投機目的，或(Iii)任何合格證券化融資的債務。
合併利息 費用對於任何人來説，是指在任何時期內，沒有重複的以下金額：
(A) 該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合利息開支，但在計算綜合淨收入(包括：(I)因發行低於票面價值的債務而產生的攤銷 折扣額；(Ii)信用證或銀行承兑匯票所欠的所有佣金、折扣及其他費用及收費；(Iii)非現金利息支出(但不包括可歸因於根據公認會計原則任何掉期合約或其他衍生工具的債務市值變動而引起的任何非現金利息開支)的範圍內，該等開支在計算綜合淨收入時已扣除(且未加回)，(四)資本化租賃的利息部分
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債務，及(V)根據任何債務掉期合約的利率義務而作出的付款淨額(減去已收到的付款淨額，如有的話)，以及 不包括(T)因與交易或任何收購有關而應用購買會計而對任何債務進行折現所產生的任何開支，(U)與税款有關的罰款及利息， (V)根據註冊權協議就優先票據、優先附屬票據或其他證券而欠下的任何額外利息，(W)遞延融資費攤銷、債務發行成本、(Br)佣金、手續費和開支，(X)任何過渡費、承諾費和其他融資費，(Y)佣金、折扣、收益率和與任何合格證券化融資有關的其他費用和收費(包括任何利息支出)，以及(Z)貼現負債的任何應計利息增加；加號
(B)該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合資本化權益，不論是已支付或應計；減去
(C)該期間的利息收入。
就本定義而言，資本化租賃債務的利息應被視為按該人士根據公認會計原則合理地確定為該資本化租賃債務隱含利率的利率計提。
？綜合租賃費用是指，在任何期間，借款人和受限制的子公司在任何期間根據不動產或個人財產經營租賃(包括第7.05(F)節允許的售後回租交易)支付的所有租金費用，不包括房地產税、保險費和公共面積 維護費和分租收入淨額，但不包括(A)在正常業務過程中籤訂的車輛租賃義務，(B)與根據準許收購而收購的資產有關的所有該等租金開支，惟該等租金開支與在收購時(及緊接)收購前有效的經營租約有關，並與收購前的期間有關；及(C)資本化租賃項下的所有責任，均根據公認會計原則按綜合基準釐定。
？綜合淨收入，就任何人而言，是指該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合淨收入的總和，並根據公認會計原則以其他方式確定；提供, 然而，，沒有重複的話，
(A)非常、非經常性 或非常損益(減去與此相關的所有費用和支出)或支出(包括與交易費用或任何多年戰略計劃有關的費用)、遣散費、搬遷費用以及養老金和退休後僱員福利計劃的削減或修改的任何税後影響應不包括在內。
(B)該期間的淨收入不應包括在該期間內會計原則的改變和因採用或修改會計政策而引起的改變的累積影響，
(C)因處置、放棄或停止經營而產生的任何税後淨收益或淨虧損均不包括在內，
(D)任何可歸因於資產處置或放棄或出售或以其他方式處置任何人在正常業務過程中的任何股權的損益(減去所有與此有關的費用及開支)的税後影響不得計算在內，
(E)任何並非附屬公司、非受限制附屬公司或按權益會計法計算的人士在該期間的淨收入不得計算在內；但借款人的綜合淨收入須增加就該期間以現金(或在一定程度上轉換為現金)向借款人或其受限制附屬公司實際支付的股息或分派或其他付款的數額，
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(F)僅為計算可用金額，任何受限制附屬公司(任何擔保人除外)在該期間的淨收入不得計算在內，條件是該受限制附屬公司宣佈或支付其淨收入的股息或類似分配，在未經任何政府事先批准(未取得)的情況下，或未直接或間接地因其章程條款或適用於該受限制附屬公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例的實施而被確定。除非有關支付股息或類似分配的限制已被合法免除，但條件是借款人的綜合淨收入將增加在該期間以現金(或在一定程度上轉換為現金)實際支付給借款人或其受限制子公司的股息或其他分配或其他付款的金額，但不得計入其中。
(G)根據公認會計原則對借款人及其受限制子公司的合併財務報表中的庫存、財產和設備、軟件、商譽、其他無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務項目進行調整的影響(包括這種調整的影響)，應不包括因對該交易或任何已完成的收購或其任何數額的攤銷或註銷(税後淨額)採用採購會計而產生的影響。
(H)因提前清償(I)債務、(Ii)任何掉期合約下的債務或(Iii)其他衍生工具的債務而產生的收入(虧損)的任何税後影響應不包括在內，
(I)任何減值費用或資產的沖銷或減記，包括與無形資產、長期資產、債務和股權證券投資有關的減值費用或資產沖銷或沖銷，或由於法律或法規的改變而產生的減值費用或資產沖銷或沖銷，在每種情況下，均應根據公認會計原則 進行，根據公認會計準則產生的無形資產攤銷應不包括在內；
(J)任何非現金補償費用或開支，包括因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而產生的任何此類費用，均不包括在內，
(K)在該期間內發生的任何費用和開支，或在該期間內的任何攤銷，與任何債務工具的收購、投資、處置、發行或償還、發行股權、再融資交易或任何債務工具的修訂或修改有關的任何費用及開支(在每種情況下，包括在原生效日期前完成的任何該等交易以及已進行但未完成的任何該等交易)，並不包括因任何該等交易而在該期間產生的任何費用或非經常性合併成本，
(l) [保留區]，以及
(M)不包括下列項目：
(1)因任何掉期合同和適用第133號財務會計準則而產生的任何未實現淨收益或淨虧損(在任何抵銷後)；和
(Ii)因貨幣兑換收益或虧損而導致的任何未實現淨收益或虧損 (在任何抵銷後)，包括(X)與債務的貨幣重新計量有關的收益或虧損，以及(Y)因貨幣兑換風險的對衝協議而產生的收益或虧損。
此外，在尚未計入該人士及其受限制附屬公司的綜合淨收入的範圍內，儘管 上述有任何相反規定，綜合淨收入仍應包括從業務中斷保險收到的收益，以及賠償或其他報銷條款所涵蓋的與任何投資或本協議允許的任何出售、轉讓、轉讓或其他資產相關的費用和費用。
22
？綜合高級擔保債務是指，截至確定日期的任何日期，(A)借款人和未償還的受限制子公司在該日期的債務本金總額，根據公認會計原則(但不包括與任何允許的收購相關的購買會計應用所產生的債務貼現的影響)在綜合基礎上確定的，包括(I)貸款和本協議項下的未償還金額，(Ii)根據第7.03(E)節發生的任何債務，以及(Iii)由留置權擔保的承諾票據或類似票據證明的借款或債務的任何其他債務，減去(B)截至該日借款人和受限制子公司的合併資產負債表中包含的現金和現金等價物的總額(在每種情況下，不包括第7.01節允許的非自願留置權和第7.01(S)節和第7.01(T)節第(I)和(Ii)款允許的留置權)；提供綜合優先擔保債務不應包括(I)所有信用證，但未償還的金額除外，(Ii)在正常業務過程中訂立的互換合同項下的債務，且非出於投機目的，或(Iii)與任何合格證券化融資有關的債務。
？綜合債務總額是指，截至任何確定日期，(A)借款人和未償還的受限制子公司在該日期的債務本金總額，根據公認會計原則(但不包括因採用與任何允許的收購有關的購買會計而對債務進行任何折現所產生的影響)，包括借入資金的負債、本票或類似票據所證明的資本化租賃的債務和債務，減去現金和現金等價物的總金額(在每種情況下，均無任何留置權，除第7.01節允許的非自願留置權和第7.01(S)節允許的留置權以及第7.01(T)節第(I)和(Ii)款允許的留置權外)包括在借款人和受限制子公司截至該日期的合併資產負債表中；提供該綜合債務總額不應包括(I)所有信用證，但未償還金額除外，(Ii)在正常業務過程中訂立且非用於投機目的的掉期合同項下的債務，或(Iii)與任何合格證券化融資有關的債務。
？綜合營運資金是指在任何日期(A)的總和(br})；(I)符合公認會計原則的所有金額(現金和現金等價物除外)在借款人和受限制子公司的合併資產負債表中與標題相對的流動資產總額(或任何類似的標題)；(Ii)長期應收賬款(B)下列各項的總和：(B)符合公認會計原則的所有金額的總和，在借款人和受限制子公司的合併資產負債表上與標題相對列出的流動負債總額(或任何類似的標題)和(Ii)長期遞延收入，但不包括(A)任何出資債務的當前部分，(B)包括循環信用貸款、週轉額度貸款和信用證債務在內的所有債務，(C)利息的當前部分，(D)本期和遞延所得税的當前部分， (E)任何資本化租賃債務的當期部分和(F)指定用於特定項目的現金收入產生的遞延收入。
？合同對價？具有超額現金流定義中規定的含義。
對任何人來説，合同義務是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。
？控制？具有附屬公司？的定義中指定的含義。
？對於任何同意第5號修正案的B-3期美元貸款的貸款人，如果在第5號修正案的對應條款上表明它正在請求將其B-2期美元貸款轉換為B-3期美元貸款，則指在緊接第5號修正案生效日期之前未償還的B-2期美元貸款的全部本金總額(或，如果少於第5號修正案生效日之前行政代理通知該貸款人的金額)。
？轉換後的受限子公司？具有合併EBITDA定義中指定的含義。
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？轉換後的不受限制的子公司具有合併EBITDA定義中指定的含義。
？對於任何可用的期限而言，相應的期限是指期限(包括隔夜)或具有與該可用期限大致相同的長度(不考慮工作日調整)的 付息期。
轉換後的非限制性子公司具有合併EBITDA？定義中指定的含義。
《聖約中止事件》具有第7.15(A)節規定的含義。
？涵蓋實體？指以下任何一項：
| (i) | 該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 252.82(B)節中定義和解釋的所涵蓋實體； |
| (Ii) | A擔保銀行？該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第(Br)款第47.3(B)款中定義和解釋；或 |
| (Iii) | 該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 382.2(B)節中定義和解釋。 |
？被保險方？具有第10.28節中賦予它的含義。
信用證延期指的是以下每一項：(A)借款和(B)信用證延期。
？累計超額現金流量是指截至2014年6月30日的財政年度的超額現金流量(但在任何期間均不少於零)與後續和完成的每個財政年度的超額現金流量的總和(不言而喻，任何期間產生的超額現金流量均不應被視為累計超額現金流量，除非該期間的財務報表根據第6.01(A)節出具，相關合規證書也根據第6.02(A)節出具)。
？每日簡單的Sofr？意味着，任何一天，
SOFR，由管理代理根據相關政府機構為確定商業貸款的每日簡單SOFR而選擇或建議的該利率的約定(將包括回顧)建立；前提是，如果管理代理決定任何此類約定對管理代理而言在管理上是不可行的，則管理代理可在其合理的酌情權下建立另一個
約定。(A SOFR Rate Day)，年利率等於SOFR之日(該日為SOFR確定日)，即(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則為SOFR日之前五(5)個美國政府證券營業日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理人在SOFR
管理人的網站上公佈。因SOFR變更而導致的循環每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而不通知借款人。
？債務基金關聯公司是指(I)由GSO Capital Partners LP、Blackstone Tactical Opportunities Fund L.P.或Blackstone Real Estate Debt Strategy L.P.管理或與其共同管理的任何基金，(Ii)由GSO Debt Funds Management LLC、Blackstone Debt Advisors L.P.、Blackstone Desired Securities Advisors L.P.、Blackstone Mezzanine Advisors L.P.或Blackstone Mezzanine Advisors II L.P.管理的任何基金，以及(Iii)Holdings的任何其他附屬公司，即真正的債務基金或從事製造、購買、在正常業務過程中持有或以其他方式投資商業貸款、債券和類似的信貸延伸。
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？債務人救濟法是指美國或其他適用司法管轄區的《美國破產法》、 和所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法，並通常影響債權人的權利。
被拒絕 收益具有第2.05(B)(Vi)節中規定的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件。
？違約利率？指的利率等於(A)基本利率加(B)適用於循環信貸貸款的適用利率，即基本利率貸款加(C)2.0%的年利率；提供對於歐洲美元貸款或定期基準貸款，違約利率應為在適用法律允許的最大範圍內，等於適用於此類貸款的其他利率(包括任何適用利率)加上2.0%年利率的 利率。
？默認權利？具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人除第2.20(B)款另有規定外，是指任何貸款人未能(br})在本合同規定需要為此類貸款提供資金的日期起兩個工作日內為其全部或部分貸款提供資金，除非該貸款人書面通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人確定未滿足融資的一個或多個先決條件(每個條件以及任何適用的違約應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)向行政代理、任何信用證發行者付款，任何迴旋貸款機構或任何其他貸款機構在到期之日起兩個工作日內，(B)已書面通知借款人、行政代理或任何信用證出票人或迴旋貸款機構，其不打算履行其在本合同項下的融資義務，或者 是否已發表公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在 行政代理或借款人提出書面請求後三個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協議項下的預期融資義務(提供該貸款人應根據本條(Br)終止違約貸款人(在收到行政代理和借款人的書面確認後)，或(D)已有或已有直接或間接的母公司已(I)成為根據任何《債務救濟法》進行的訴訟的標的，(Ii)已為債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益而為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(3)成為自救行動的標的；提供貸款人不得僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該所有權權益不會導致或不向該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或撤銷與該貸款人 簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，在向借款人、每個信用證出票人、每個擺動額度貸款人和每個貸款人發出關於該決定的書面通知後，該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.20(B)節的約束)。
？指定股權出資具有第8.05(A)節規定的含義。
？指定非現金對價是指借款人或受限制附屬公司根據第7.05(J)節收到的與處置有關的非現金對價的公平市場價值，根據負責人的證書被指定為指定非現金對價，該證書列出了此類估值的基礎( 金額將在適用的處置完成後180天內減去轉換為現金的部分非現金對價的公平市場價值)。
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？接受貼現預付款的貸款人具有第2.05(A)(Iv)(B)(2)節中所述的含義。
？折扣範圍？具有第2.05(A)(Iv)(C)(1)節中規定的含義。
？折扣範圍預付款金額具有第2.05(A)(Iv)(C)(1)節中規定的含義。
？折扣範圍預付款通知是指借款人徵求根據第2.05(A)(Iv)(C)節基本上以附件J-4的形式提出的折扣範圍預付款要約的書面通知。
折扣 範圍預付款報價是指貸款人在拍賣代理收到折扣範圍預付款通知後，響應提交報價的邀請而提交的基本上以附件J-5的形式提交的不可撤銷的書面報價。
？折扣範圍預付款響應日期具有第 2.05(A)(Iv)(C)(1)節中規定的含義。
？折扣範圍比例具有第2.05(A)(Iv)(C)(3)節中規定的含義。
？折扣預付款確定日期具有第2.05(A)(Iv)(D)(3)節中的含義。
？折扣預付款生效日期是指借款人根據第2.05(A)(Iv)(B)(1)節、第2.05(A)(Iv)(B)(1)節、第2.05(A)(Iv)(C)(1)節或第2.05(A)(Iv)(C)(1)節、第2.05(A)(Iv)(C)(1)節或第2.05(A)(Iv)(D)(1)節規定的指定折扣預付款響應日期、折扣範圍預付款響應日期或請求折扣預付款響應日期後五個工作日的指定折扣預付款、借款人徵求折扣範圍預付款報價或借款人徵求折扣預付款報價。除非借款人和拍賣代理人之間約定了較短的期限。
？貼現定期貸款預付款具有第 2.05(A)(Iv)(A)節所述的含義。
處置EBITDA指，就任何已出售實體或業務或任何已轉換 非限制性附屬公司而言，該等已出售實體或業務該期間的綜合EBITDA金額(猶如綜合EBITDA定義(及其中所用的組成部分定義)中提及借款人及受限制附屬公司之處一樣)是指該等已出售實體或業務或該等已轉換非限制性附屬公司)或該等已轉換非限制性附屬公司，全部按該等已出售實體或業務或該等已轉換非限制性附屬公司之綜合基準釐定。
？處置？或處置？是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易以及任何股權出售)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權；提供該處置和處置不應被視為包括控股公司向另一人發行其任何股權。
？不合格股權是指根據其條款(或根據任何證券或 可轉換或可交換的其他股權的條款)，或在發生任何事件或條件時(A)到期或強制贖回(僅限合格股權除外)的任何股權，根據償債基金債務或其他(控制權變更或資產出售的結果除外，只要其持有人在控制權變更或資產出售事件發生時的任何權利應以提前全額償還應計和應付的貸款和所有其他債務以及終止承諾和所有未償還信用證為準)，(B)可由持有人選擇全部或部分贖回(合格股權除外)，(C)規定按計劃以現金支付股息，或(D)在最後定期貸款到期日後九十一(91)日之前，可轉換為或可交換為債務或任何其他股權，構成不合格的股權 。
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？美元和$表示美國的合法貨幣 。
？美元金額是指，在確定任何金額時，(A)如果該 金額是以美元表示的，則該金額；(B)如果該金額是以歐元表示的，則相當於通過使用路透社在確定日期之前的營業日(紐約市時間)最後提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理人)的歐元購買美元的匯率確定的美元金額，或者如果該服務不再可用或不再提供以歐元購買美元的匯率，(C)如果該等金額是以任何其他貨幣計價，則相當於行政代理以其認為適當的任何釐定方法釐定的美元金額；及(C)如該金額以任何其他貨幣計價，則為行政代理使用其認為適當的任何釐定方法釐定的美元金額。
？美元期限B-2借款是指根據第2.01(A)(三)節進行的借款，包括由初始美元期限B-2貸款人發放的相同類型的美元期限B-2貸款，就歐洲美元貸款而言，具有相同的利息期。
？對於初始美元B-2貸款人而言，B-2美元承諾是指其根據第2.01(A)(Iii)節向借款人提供美元B-2貸款的義務，本金總額不超過9.50,000,000美元，因為這種承諾可以：(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據(I)該初始美元B-2貸款人根據轉讓和假設進行轉讓或向其轉讓，(Ii)遞增修正案，(Iii)再融資修正案或(Iv)延期協議。第4號修正案生效日期的美元B-2承諾總額為9.50,000,000美元。
？美元期限B-2貸款機構是指在任何時候擁有美元期限B-2貸款的任何貸款機構。
？美元期限B-2貸款 是指在緊接第5號修正案生效日期之前根據本協議第2.01(A)(Iii)節發放的未償還貸款。
美元B-2期票據是指借款人向任何美元B-2期貸款人或其登記的 受讓人支付的本票，基本上以本合同附件C-1的形式，證明借款人因該美元B-2期貸款人發放的美元B-2期貸款而對該美元期B-2期貸款人的債務總額。
？美元期限B-3借款是指根據第2.01(A)(Iv)節進行的借款，包括由額外的美元期限B-3貸款人提供的相同類型的美元期限B-3貸款和經貸款人同意的修訂第5號美元期限B-3貸款，就歐洲美元利率貸款而言，具有相同的利息期。
B-3美元貸款承諾是指B-3美元貸款機構在根據第5號修正案的生效日期向借款人提供B-3美元貸款的義務，本金總額相當於轉換後的B-3美元貸款本金總額的933,375,000美元以上，因為此類承諾可(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據(I)根據轉讓和假設由該額外B-3貸款機構轉讓或對其轉讓而不時減少或增加，(Br)(Ii)增量修正案、(Iii)再融資修正案或(Iv)延期協議。
？美元期限B-3貸款機構是指在任何時候擁有美元期限B-3貸款的任何貸款機構。
？美元期限B-3貸款 指(X)額外美元期限B-3貸款人根據第2.01(A)(Iv)(B)節發放的貸款，(Y)增量美元期限B-3貸款人根據第2.01(A)(Iv)(C)節發放的貸款，以及(Z)增量美元期限B-3貸款人根據第2.01(A)(V)節發放的貸款。
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？B-3美元期票據是指借款人向任何B-3期美元貸款人或其登記受讓人支付的本票，大體上以本合同附件C-1的形式，證明借款人因該B-3期美元貸款人發放的B-3期美元貸款而對該B-3期貸款人的債務總額。
？美元定期借款是指根據第2.01(A)(I)節進行的借款，包括由美元定期貸款人發放的相同類型的美元定期貸款，如果是歐洲美元貸款，則具有相同的利息期限。
？美元定期貸款承諾對每個美元定期貸款人來説，是指其根據第2.01(A)(I)節向借款人提供美元定期貸款的義務 本金總額不得超過附表2.01(A)(I)標題中與該貸款人名稱相對的金額，如適用，則在轉讓和 假設下，該美元定期貸款機構將成為本協議的當事人，由於該等承諾可能會(A)根據第2.06節不時減少及(B)根據 不時減少或增加(I)根據轉讓及假設由該定期貸款人轉讓或向該定期貸款人轉讓，(Ii)遞增修訂、(Iii)再融資修訂或(Iv)延期協議。第1號修正案生效日的美元定期承諾總額為1,496,500,000美元。
？美元定期貸款機構在任何時候都是指 在該時間擁有美元定期貸款的任何貸款人。
？美元定期貸款是指根據第2.01(A)(I)節發放的貸款。
？美元定期票據是指借款人向任何美元定期貸款人或其登記受讓人支付的本票，基本上採用本合同附件C-1的形式，證明借款人因該美元定期貸款人提供的美元定期貸款而對該美元定期貸款人的債務總額。
國內子公司是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
？提前選擇參加選舉意味着，對於循環信貸貸款以外的貸款，
(A)就以美元計價的貸款而言，發生：
(1)行政代理通知(或借款人請求行政代理通知)本合同的其他每一方，表明當時至少有五項當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)以SOFR為基礎的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(並且該等銀團信貸安排已在該通知中確定並可公開審查)，以及
(2)行政代理和借款人共同選擇觸發Libo利率回落，並由行政代理向貸款人提供這種選擇的書面通知；以及
(B)就以歐元計價的貸款而言，發生以下情況：
(1)(I)行政代理人的決定或(Ii)所需貸款人向行政代理人發出的通知(並向借款人提供副本)，表明所需的貸款人已確定此時正在執行以歐元計價的銀團信貸安排，或包括與第3.03節所載類似的措辭，以納入或採用新的基準利率，以取代相關利率，以及
(2) (I)行政代理的選擇或(Ii)被要求的貸款人選擇，以聲明提前選擇加入選舉已經發生，並由行政代理向借款人和貸款人提供關於該選舉的書面通知，或由要求的貸款人向行政代理提供關於該選擇的書面通知(如適用)。
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？ECF百分比？具有第2.05(B)(I)節中規定的含義。
？歐洲經濟區金融機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政機構或任何受託於任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政機構。
·合格受讓人是指根據第10.07(B)節允許和同意的任何受讓人。
歐洲貨幣聯盟是指《歐洲聯盟條約》所設想的經濟和貨幣聯盟。
？環境法是指與污染、環境保護、自然資源或向環境中釋放任何有害物質有關的任何和所有法律，或在與接觸危險物質有關的範圍內涉及人類健康的任何和所有法律。
？環境責任是指借款方或其任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、處理或處置任何危險材料；(C)接觸任何危險材料；(D)將任何危險材料釋放或威脅釋放到環境中；或(E)任何合同，(Br)對上述任何行為承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
環境許可證是指任何適用的環境法所要求的任何許可證、批准、識別號、許可證或其他授權。
？股權對任何人而言，是指該人的所有 股份、權益、權利、參與或其他等價物(或在該人中的其他所有權或利潤權益或單位)，以及從該人購買、收購或交換上述任何內容(包括通過可轉換證券)的所有認股權證、期權或其他權利。
《僱員退休收入保障法》指的是不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》。
ERISA附屬公司 是指與任何貸款方共同控制並被視為守則第414節或ERISA第4001節所指的單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。
ERISA事件是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)任何貸款方或任何ERISA附屬公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)條所定義)內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，或根據ERISA第4062(E)條被視為終止的業務的停止；(C)任何貸款方或任何ERISA附屬公司全部或部分退出多僱主計劃，任何貸款方或ERISA附屬公司關於強制要求其承擔責任的通知，或多僱主計劃破產或正在重組的通知
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(D)提交終止意向通知，或根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將計劃修正案視為終止，或由PBGC啟動終止退休金計劃或多僱主計劃的程序；(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止任何退休金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；(F)根據《退休金法》第四章，向任何貸款方或任何ERISA關聯方施加《退休金法》第四章規定的任何責任，但根據《退休金法》第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外；或(G)在《退休金法》生效時及之後，確定任何養老金計劃處於或預計將處於風險狀態(《退休金法》第303(I)(4)(A)節或《守則》第430(I)(4)(A)節所指)。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表。
EURIBOR插補利率是指，在任何時間，對於任何以歐元計價的歐洲美元借款和任何利息期間，由行政代理確定的年利率(四捨五入到與EURIBOR篩選利率小數點後相同的位數)(該確定應為決定性的，且 沒有明顯錯誤的有約束力的)等於在以下各項之間進行線性內插所產生的利率：(A)最長期限的EURIBOR篩選利率(其EURIBOR篩選利率可用於歐元)短於受影響的EURIBOR利率期間；以及(B)超過受影響的EURIBOR利率利息期的最短期間(EURIBOR篩選利率適用於歐元)的EURIBOR篩選利率； 條件是，如果任何EURIBOR內插利率低於0.50%，則就本協議而言，該利率應被視為0.50%。
？對於以歐元計價的任何歐洲美元借款和任何利息期間，EURIBOR利率是指布魯塞爾時間上午11：00左右，即該利息期間開始前兩個目標天的EURIBOR屏幕利率；但如果在該時間(受影響的EURIBOR利率利率期間)無法獲得針對歐元的EURIBOR屏幕利率，則EURIBOR利率應為EURIBOR內插利率。
？EURIBOR 屏幕利率是指由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的相關期間的歐元銀行間拆借利率，在湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代湯森路透頁面)上顯示(在管理員進行任何更正、重新計算或重新發布之前)，或在該信息服務的適當頁面上不時發佈該利率，以取代湯森路透。布魯塞爾時間為該利息期開始前兩個目標日。如果該頁面或服務不再可用，管理代理可在與公司協商後指定顯示相關費率的另一頁面或 服務。如果EURIBOR篩選費率應低於0.50%，則就本協議而言，EURIBOR篩選費率應視為0.50%。
歐元和歐元指的是歐盟合法的單一貨幣。
O歐元金額在任何時候都是指(A)對於以歐元計價的任何貸款或承諾，當時未償還的本金 ，以及(B)對於以美元計價的任何貸款或承諾，其當時未償還的本金金額，根據第1.08節轉換為歐元。
歐元貨幣等值是指，對於任何數額的歐元，在確定其數額時，(A)如果該數額是以歐元表示的，則該數額；(B)如果該數額是以美元表示的，通過使用適用的路透社消息來源在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)以美元購買歐元的匯率(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)確定的歐元等價物，或如果此類服務不再可用或不再提供以美元購買歐元的匯率，如該等其他公開資料服務提供該匯率，以取代行政代理全權酌情選擇的路透社(或如該等服務停止提供或停止提供該匯率，則相當於行政代理使用其認為適當的任何釐定方法釐定的美元金額)。
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？歐元定期借款是指根據第2.01(A)(Ii)節進行的借款，包括由歐元定期貸款人發放的相同類型的歐元定期貸款，就歐洲美元貸款而言，具有相同的利息期。
歐元期限承諾對每個歐元期限貸款人來説，是指其根據第2.01(A)(Ii)節的規定向借款人提供歐元期限貸款的義務，本金總額不得超過附表2.01(A)(Ii)中歐元期限承諾標題或該歐元期限貸款人根據其成為本協議一方的轉讓和假設(視情況適用而定)中與該貸款人名稱相對的金額。由於該等承諾可能會(A)根據第2.06節不時減少及(B)根據 不時減少或增加(I)根據轉讓及假設由該定期貸款人轉讓或向該定期貸款人轉讓，(Ii)遞增修訂、(Iii)再融資修訂或(Iv)延期協議。第1號修正案生效日期的歐元長期承諾總額為322,125,000歐元。
O歐元定期貸款機構是指在任何時候擁有歐元定期貸款的任何貸款機構 。
？歐元定期貸款是指根據第(Br)2.01(A)(Ii)節發放的貸款。
歐元定期票據是指借款人向任何歐元定期貸款人 或其登記受讓人支付的本票，基本上以本協議附件C-2的形式，證明借款人因該歐元定期貸款人提供的歐元定期貸款而對該歐元定期貸款人的債務總額。
O歐洲美元在指任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的倫敦銀行間同業拆借利率或調整後的歐洲銀行同業拆借利率確定的利率計息。
？違約事件具有第8.01節中規定的含義。
？超額現金流是指，對於借款人及其國內子公司而言，任何時期的超額現金流等於：
(A)以下各項的總和，不得重複：
(I)借款人及其境內附屬公司在該期間的綜合淨收入，
(2)相當於所有非現金費用(包括折舊和攤銷)在得出該綜合淨收入時扣除的數額，
(3)借款人及其境內子公司在該期間的綜合營運資金減少(借款人和屬於境內子公司的受限子公司在此期間完成收購或採用採購會計產生的任何此類減少額除外)；以及
(4)相當於借款人和受限制附屬公司在該期間(正常業務過程中的處置除外)在獲得該綜合淨收入時扣除的、借款人和受限制附屬公司的處置所造成的淨非現金損失總額；
(B)以下各項的總和，不得重複：
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(I)相當於綜合淨收入定義第(A)至(F)款所包括的所有非現金貸方所得綜合淨收入和現金費用的數額，
(Ii)借款人或其任何國內子公司在此期間以現金形式支付的資本支出或購買知識產權的金額，但此類資本支出或收購的資金來自借款人或屬於國內子公司的任何受限制子公司的債務收益的範圍除外，且不包括在前幾個財政年度根據下文第(Xi)款扣除的金額。
(Iii)借款人和屬於國內子公司的受限子公司的所有債務本金償付總額(包括(A)資本化租賃的主要償付部分和(B)第2.05(B)(Ii)節規定的任何強制性預付定期貸款的 所需數額，因處置導致該綜合淨收入增加且不超過該增加的數額，但不包括(X)所有其他定期貸款預付款，(Y)循環信貸貸款和週轉額度貸款的所有預付款，以及(Z)與任何其他循環信貸安排有關的所有預付款，但在第(Br)(Y)和(Z)條的情況下，在該期間作出的承諾有相當的永久性減少的範圍除外，但以借款人或作為國內附屬公司的任何受限附屬公司產生或發行其他債務的收益提供資金的範圍除外。
(4)相當於借款人和屬於境內附屬公司的受限制附屬公司在上述期間處置的非現金淨收益合計的數額(正常業務過程中的處置除外)，按計算綜合淨收入的範圍計算，
(V)該期間合併營運資金的增加(借款人和在該期間完成的境內附屬公司的受限附屬公司的收購或採購會計的應用而產生的任何此類增加除外)；
(6)借款人和屬於境內子公司的受限制子公司在上述期間就借款人的長期負債支付的現金，以及屬於境內子公司而非負債的受限制子公司(包括上文(B)(3)款所述的債務)，
(Vii)在不重複以前財政年度根據下文第(Xi)款扣除的金額的情況下，在此期間進行的投資和收購的金額，以借款人和作為國內子公司的受限制子公司的內部產生的現金流提供資金，
(8)在此期間根據第7.06(K)節支付的限制性付款的金額，以借款人和屬於國內子公司的受限子公司的內部產生的現金流為資金來源，
(9)借款人和屬於境內子公司的受限制子公司在該期間的實際現金支出總額(包括支付融資費的支出)，只要此類支出在該期間沒有支出，
(X)借款人及屬本地附屬公司的受限制附屬公司在該期間內實際以現金支付的任何保費、補足或罰款的總額，而該等款項是須就任何債務的提前償付而支付的，
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(Xi)在不重複從之前 期間的超額現金流中扣除金額的情況下，借款人或作為國內子公司的任何受限制子公司根據在 之前簽訂的具有約束力的合同(合同對價)，或在與借款人在該期間結束後的連續四個會計季度期間完成或進行的允許收購、資本支出或知識產權收購有關的期間內，需要以現金支付的總對價； 提供在連續四個會計季度期間，實際用於為此類允許的收購、資本支出或知識產權收購提供資金的內部產生的現金流總額低於合同對價的範圍內，該差額應計入該連續四個會計季度結束時的超額現金流量計算中；以及
(Xii)在該期間內已繳付的現金税款或撥備或應付(無重複的)税款的數額，但以超過在釐定該期間的綜合淨收入時扣除的税項開支為限。
Br}《證券交易法》指1934年的《證券交易法》。
？匯率？是指在任何一天，對於除美元以外的任何貨幣，該貨幣可兑換成美元的匯率，如上午11：00左右所述。(倫敦時間)在路透社世界貨幣頁面上顯示該貨幣的匯率；如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，匯率應參考行政代理和借款人可能商定的其他可公開提供的匯率顯示服務來確定，或者，如果 沒有達成協議，則該匯率應改為行政代理在當時就該貨幣進行外幣兑換操作的市場中的現貨匯率的算術平均值。(紐約市時間)在這樣的日期購買美元，兩個工作日後交貨。
？排除的互換義務對於任何擔保人來説，是指(A)任何互換義務，如果且在 範圍內，該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或任何規則、法規或商品期貨交易委員會的命令(或其任何適用或官方解釋)是違法或變得違法的，(I)由於該擔保人未能構成合格的合同參與者，如《商品交易法》及其下的條例(在執行第10.24節和任何其他適用的協議，使擔保人的利益和其他借款方對擔保人互換義務的任何和所有適用擔保生效後確定)，當擔保人的擔保(或擔保人授予擔保權益，視情況適用)對該互換義務生效時，或(Ii)在互換義務受《商品交易法》第2(H)條規定的清算要求約束的情況下，因為該擔保人是金融實體，如《商品交易法》第2(H)(7)(C)節所定義，在(Br)擔保人對該互換義務的擔保(或該擔保人授予的擔保權益)變得或將對該互換義務生效之時，或(B)有關貸款方與對衝銀行之間適用於該互換義務的任何協議中規定的該擔保人的任何其他互換義務被指定為該擔保人的除外互換義務時。如果根據管理多個掉期的主協議產生掉期義務, 此種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除或變為排除擔保或擔保權益的互換的部分。
？排除子公司是指(A)不是全資子公司的任何子公司，(B)任何證券化子公司和任何專屬自保子公司，(C)本合同附表1.01C所列的每一子公司，(D)適用法律禁止擔保債務的任何子公司，(E)任何國內子公司， 是外國子公司的子公司，(F)根據根據第7.03(G)節產生的擔保債務融資的許可收購所收購的任何受限制子公司，以及其每一家擔保此類債務的受限子公司；提供(G)根據行政代理的合理判斷(向借款人發出書面通知確認)提供擔保的任何其他子公司提供擔保的成本或其他 後果(包括任何不利的税務後果)，考慮到貸款人將從中獲得的利益，以及(H)每一家不受限制的子公司。
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？免税？具有第3.01(A)節中規定的含義。
？現有類別是指現有循環信貸貸款和現有循環信貸承諾的每一類別和每一現有定期貸款類別。
？現有信貸協議具有本協議初步聲明中規定的含義。
？現有信用證是指在本合同附表1.01D中所列的、截至重述生效日期仍未結清的信用證。
？現有抵押 指代表貸款人就現有信貸協議以行政代理(作為前代理的繼任者)為受益人而作出的每項抵押。
？現有循環信貸承諾具有第2.16(A)節規定的含義。
？現有的循環信貸貸款具有第2.16(A)節規定的含義。
？現有定期貸款類別具有第2.18(A)節規定的含義。
？退出貸款人？具有第10.23節中指定的含義。
？延長循環信貸承諾額具有第2.16(A)節規定的含義。
？展期循環信貸貸款具有第2.16(A)節規定的含義。
？延長期限貸款具有第2.18(A)節規定的含義。
？擴展貸款人？具有第2.16(B)節中規定的含義。
？延長期限貸款人具有第2.18(B)節中規定的含義。
？《延期協議》具有第2.16(C)節規定的含義。
？延期選舉？具有第2.16(B)節中規定的含義。
？延期系列是指根據同一延期協議(或任何後續延期協議，只要該延期協議明確規定，所提供或其中提供的延期循環信貸承諾是任何先前建立的延期系列的一部分)建立的所有延期循環信貸承諾，並規定相同的利差、延期費用(如果有)和攤銷時間表。
？貸款是指根據第2.01(A)(I)節發放的美元定期貸款、根據第2.01(A)(Ii)節發放的歐元定期貸款、根據第2.01(A)(Iii)節發放的美元B-2期貸款、根據第2.01(A)(Iv)節發放的美元B-3期貸款、特定類別的增量定期貸款、特定再融資系列再融資 定期貸款、特定延期系列定期貸款、循環信貸安排、特定類別的增量循環信貸承諾，根據上下文可能需要，給定的其他循環信貸承諾的再融資系列、 延長的循環信貸承諾的給定延期系列。
？FATCA？指截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及與實施《守則》第1471至1474條(或任何此類修訂或後續版本)相關的任何政府間協議。
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？《反海外腐敗法》具有第5.18節中規定的含義。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，聯邦基金有效利率是指紐約聯邦儲備銀行根據該日的聯邦基金由託管機構進行的交易計算的利率，其確定方式應不時在紐約聯邦基金委員會的網站上公佈，並在下一個營業日由紐約聯邦基金委員會公佈為有效聯邦基金利率； 如果如此確定的聯邦基金有效利率將低於0.00%，則就本協議而言，該利率應視為0.00%。
聯邦儲備委員會是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。
？第一留置權債權人間協議是指(A)抵押品代理人與 (B)一名或多名抵押品代理人或代表根據第7.03節發行或產生的某些債務的持有人之間的債權人間協議，該協議擬以平價通行證以義務為基礎。
？對於任何測試期，第一留置權槓桿率是指(A)截至該測試期最後一天的綜合第一留置權債務與(B)該測試期借款人的綜合EBITDA的比率。
洪水災害財產具有第4.01(A)(Xii)節規定的含義。
？下限是指 (X)對於除循環信貸貸款以外的所有貸款，本協議最初規定的基準利率下限(截至本協議簽署之日、本協議的修改、修訂或續簽或其他情況)關於Libo利率或 EURIBOR利率(視情況而定)，以及(Y)對於循環信貸貸款，0.00%。
外國傷亡事件具有第2.05(B)節中規定的含義。
？外國處置？具有第2.05(B)節中規定的含義。
？外國貸款人具有第10.15(A)(I)節規定的含義。
？外國計劃？指任何貸款方或任何子公司維護或貢獻給 的有關在美國境外受僱的員工的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議。
？境外子公司？指借款人不是境內子公司的任何直接或間接受限制的子公司。
外國子公司總資產是指外國子公司的總資產，由負責官員根據GAAP善意確定，沒有公司間的抵銷。
前代理？是指摩根士丹利高級融資有限公司，作為前行政代理、前抵押品代理、前擺動額度貸款人和前信用證發行人。
？正面風險是指，在任何時候有違約貸款人，(A)對於任何信用證出票人，違約貸款人按比例分攤該信用證出票人出具的未償還信用證義務中除信用證義務以外的份額，且該違約出借人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或提供擔保的現金，以及(B)對於任何週轉額度貸款人，該違約貸款人按比例在該等擺動額度貸款機構所發放的未償還擺動額度貸款中所佔份額 該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人或根據本協議條款擔保的現金。
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？基金是指在正常過程中從事商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外) 。
？融資債務是指借款人和受限制附屬公司因借款而產生的所有債務，這些借款自設立之日起一年以上到期，或在自該日期起一年內到期，且可由借款人選擇續期或延期至該日期後一年以上，或根據循環信貸或類似的 協議產生，該協議規定貸款人或貸款人有義務在自該日期起一年以上的期間內發放信貸，包括與貸款有關的債務。
公認會計原則？指美利堅合眾國經常實行的公認會計原則；提供, 然而，，如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP重述生效日期或其適用日期之後發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本條款的任何條款進行修訂)，無論此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更生效之前有效並適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止。
？政府權力是指任何國家或政府、其任何州或其他政治區、任何機構、權力、工具、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或其他行使政府的或與政府有關的立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的實體。
？授予貸款人？具有第10.07(I)節中指定的含義。
？擔保對任何人而言，不重複地是指(A)該人擔保他人(主要債務人)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他貨幣債務或具有擔保任何債務或其他貨幣債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或為購買或支付)此類債務或其他貨幣債務預付或提供資金，(Ii)購買或租賃財產，(三)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況、流動性或收入或現金流水平，以使主債務人能夠償付該等債務或其他貨幣義務；或(Iv)為以任何其他方式向債權人保證該等債務或其他金錢義務已予償付或履行，或保護該債權人免受(全部或部分)損失，或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務或其他金錢義務，不論該人是否承擔該等債務或其他金錢義務(或該等債務的任何持有人取得任何該等留置權的任何權利、或有權利或其他權利)；提供擔保一詞不應包括在正常業務過程中對收款或存款的背書，也不包括在重述生效日期生效或與本協議允許的任何資產收購或處置相關而訂立的慣例和合理的賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何擔保的金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則等於擔保人善意確定的有關主要債務的最高合理預期責任。作為動詞的術語Guarantez也有相應的含義。
？擔保人？具有抵押品和擔保要求的定義中規定的含義。
？擔保是指(A)Holdings和其他附屬擔保人在最初的 生效日期以行政代理人(作為前代理人的繼任者)為受讓人的擔保，主要是以附件F的形式作出的；(B)根據第 6.11節交付的彼此擔保和擔保補充。
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？危險材料是指所有爆炸性或放射性物質 或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或污染物，包括石油或石油蒸餾、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何適用環境法管制的所有其他 物質或廢物。
對衝銀行 是指在簽訂有擔保對衝協議時是前述銀行的貸款人、安排人或關聯公司的任何人，其作為協議一方的身份。
？HMT？具有第5.18(B)(I)節中規定的含義。
·高收益票據是指高級票據和高級從屬票據。
高收益票據文檔是指高收益票據，以及與高收益票據相關的所有文件，包括高收益票據契約。
·高收益票據契約是指高級票據契約和高級從屬票據契約。
？控股？具有本協議導言段中規定的含義。
？榮譽日期？具有第(Br)2.03(C)(I)節規定的含義。
？確定的參與貸款人具有第2.05(A)(Iv)(C)(3)節中規定的含義。
？確定的合格貸款人具有第2.05(A)(Iv)(D)(3)節中規定的含義。
受影響的EURIBOR利率利率期限具有EURIBOR利率定義中賦予該術語的含義。
受影響的Libo利率利率期間具有Libo利率定義中賦予該術語的含義。
？增量修正案？具有第2.14(A)節中規定的含義。
？增量承諾？具有第2.14(A)節中規定的含義。
增量美元期限B-3借款是指根據第2.01(A)(Iv)節進行的借款，包括增量美元期限B-3貸款人發放的相同類型的美元B-3貸款，就歐洲美元利率貸款而言，具有相同的利息期
增量美元條款B-3承諾是指，對於增量美元條款B-3貸款人，其根據第2.01(A)(Iv)節向借款人提供美元貸款的義務，本金總額不超過66,625,000美元，因為此類承諾可以(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據(I)該增量美元條款B-3貸款人根據轉讓和假設進行的轉讓，(Ii)增量修正案，(Iii)再融資修正案或(Iv)延期 協議。第5號修正案生效日增量美元B-3期承付款總額為66,625,000美元。
增量美元術語B-3貸款人指摩根大通銀行，N.A.
？遞增設施關閉日期具有第2.14(A)節中規定的含義。
增量循環信貸承諾具有第2.14(A)節規定的含義。
增量循環信貸貸款具有第2.14(A)節規定的含義。
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？增量術語承諾具有第2.14(A)節中規定的含義。
？遞增定期貸款具有第2.14(A)節規定的含義。
·負債指的是，對任何人而言，在某一特定時間，沒有重複的以下所有情況：
(A)該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務；
(B)所有未償還信用證(包括備用信用證和商業信用證)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保保證金、履約保證金和為該人的賬户簽發或開立的類似票據的最高金額(在生效之前的任何提款或減額後)；
(C)該人在任何掉期合約下的淨債務；
(D)該人支付財產或服務延期購買價款的所有義務(不包括：(1)交易 在正常業務過程中應付的賬款和(2)任何賺取的債務，直至該債務按照公認會計準則在該人的資產負債表上成為負債，如果在到期和應付後仍未支付)；
通過對該人擁有或購買的財產的留置權而擔保的債務(不包括其預付利息) (包括根據有條件出售或其他所有權保留協議以及抵押、工業收入債券、工業發展債券和類似融資而產生的債務)，無論這些債務是否已由該人承擔或追索權是否有限；
(F)所有可歸因性債務；
(G)該人就不符合資格的股權所負的所有義務；及
(H)在上文未包括的範圍內，該人就任何前述事項所作的所有擔保。
根據公認會計原則，上述債務構成債務或負債的程度；提供借款人的任何直接或間接母公司的債務應被排除在借款人的資產負債表上，其原因僅限於公認會計原則下的下推會計處理。
就本協議的所有目的而言，任何人的債務應(A)包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業(其本身為公司或有限責任公司的合資企業除外)的債務，除非該人對該等債務的負債以其他方式受到限制，且僅限於該債務應計入綜合總債務的範圍和(B)借款人及其附屬公司，不包括所有期限不超過364天的公司間債務(包括任何 展期或延期)，並在正常業務過程中與過去的做法一致。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額應被視為截至該 日期的掉期終止價值。就第(E)款而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未償還總額及(Ii)該人真誠釐定的抵押物業的公平市價，兩者以較小者為準。
？賠償責任具有第10.05節中規定的含義。
？賠償税款具有第3.01(A)節中規定的含義。
？被賠付者具有第10.05節中規定的含義。
38
？信息？具有第10.08節中指定的含義。
？初始美元術語B-2貸款人指摩根大通銀行，N.A.
《知識產權安全協議》是指基本上採用附件I形式的《知識產權安全協議》，以及根據第6.11節簽署和交付的其他《知識產權安全協議補充協議》。
？《知識產權安全協議補充協議》具有《知識產權安全協議》中規定的含義。
？利息覆蓋比率，就任何測試期間而言，是指(A)借款人在該測試期間的綜合EBITDA與(B)該測試期間的綜合利息支出的比率。
*利息
支付日期意味着：(A)關於任何基準利率以外的貸款
歐洲美元貸款，適用於這種貸款的每一利息期的最後一天，以及提供這種貸款的貸款的到期日；提供如果歐洲美元貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；和(B)就任何基準利率貸款(包括週轉額度貸款)而言，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，以及提供這種貸款的貸款的到期日；和(C)就任何定期基準貸款而言，適用於該貸款的每個利息期的最後一天，如果是利息期超過三個月的定期基準借款，則在該利息期的第一天之後每隔三個月期間發生的該利息期的最後一天之前的每一天，以及根據該貸款進行貸款的貸款的到期日；提供第5號修正案的生效日期應為緊接第5號修正案生效日期之前該日期未償還的所有B-2美元貸款的利息支付日期。
？利息 期間是指：(I)就每筆歐洲美元貸款而言，是指自該歐洲美元貸款被支付或轉換為歐洲美元貸款或繼續作為歐洲美元貸款之日起至此後1個月、2個月、3個月或6個月之日止，或在借款人在其承諾貸款通知中選擇的範圍內，為此後12個月或不到1個月的期間；(Ii)就每項定期基準貸款而言，自借入該定期基準貸款之日起至之後一個月、三個月或六個月的日曆月的相應日期結束的期間(在每一種情況下，取決於適用於有關貸款或承諾的基準是否可用)，由借款人選擇；提供那就是：
(A)本應在非營業日結束的任何利息期間應延長至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束；
(B)任何利息期間(持續時間少於一個月的利息期間除外)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一天)時，應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；和
(C)任何利息期不得超過作出該項貸款的貸款的到期日；及
(D) 對於定期基準貸款，根據第3.03節從本定義中刪除的任何期限不得在該承諾貸款通知中指定。
？中間控股公司是指直接或間接擁有借款人已發行和未償還股權的100%股權的任何子公司。
39
？投資對任何人來説，是指該人通過以下方式進行的任何直接或間接的獲取或投資：(A)購買或以其他方式獲取另一人的股權或債務或其他證券；(B)對另一人的債務的貸款、墊款或出資、擔保或承擔；或購買或以其他方式獲取另一人的任何其他債務或股權或權益，包括該另一人的任何合夥或合資企業權益(不包括借款人及其子公司、公司間貸款、墊款、或(C)購買(Br)或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產及資產或業務，或構成該人士的業務單位、業務或分部的資產。為遵守《公約》的目的，任何投資額應為實際投資額，不對此類投資額隨後的增減進行調整。
投資級評級是指穆迪的評級等於或高於Baa3(或同等評級)，標準普爾的評級等於或高於BBB-(或同等評級)，或借款人選擇的任何其他國家認可的統計評級機構的同等評級。
·知識產權具有第5.15節中規定的含義。
？美國國税局是指美國國税局。
？ISDA定義是指由國際掉期和衍生工具協會或其任何繼承者發佈的2006年ISDA定義，經不時修訂或補充，或由國際掉期和衍生工具協會或其後繼者不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。
？判斷貨幣？具有第10.26節中規定的含義。
？初級融資具有第7.12(A)節規定的含義。
？初級融資文件是指管理任何初級融資的任何文件。
？最新到期日是指在任何確定日期適用於任何貸款或本協議項下承諾的最新到期日，包括任何再融資定期貸款、任何再融資定期承諾、任何延期定期貸款、任何延期循環信貸承諾、任何增量定期貸款、任何增量循環信貸承諾或任何其他循環信貸承諾的最新到期日，在每種情況下，均根據本協議不時延期。
？最新定期貸款到期日是指在任何確定日期適用於任何定期貸款的最新到期日， 包括任何再融資定期貸款、任何再融資定期承諾、任何延期定期貸款、任何增量定期貸款的最新到期日，每種情況下均根據本協議不時延期
？法律統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、指南、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。
對於每個循環信貸貸款人而言，信用證預付款是指該貸款人根據其按比例分攤的份額參與其參與的任何信用證借款的資金。
信用證借款是指在適用的信用證日期未得到償付或作為循環信貸借款再融資的任何信用證項下的提款所導致的信用證延期。
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信用證承諾是指，對於每個信用證出票人，該開證人根據第2.03節作出的開立信用證的承諾，如該承諾載於第5號修正案的附表三，或如果信用證出票人已訂立轉讓和假設，則指在行政代理保存的登記簿中為該信用證開出的信用證承諾的金額。
信用證延期是指就任何信用證而言，信用證的簽發或有效期的延長，或金額的續展或增加。
簽發信用證是指摩根大通銀行，N.A.，Truist Bank，Barclays Bank PLC，皇家瑞穗銀行加拿大的，Ltd.，Bank of America，N.A.，ING Capital LLC和任何其他根據第2.03(J)或10.07(K)節成為信用證發行人的貸款人，在每種情況下，均以本信用證項下開證人的身份，或以本信用證項下的任何後續開證人的身份。
信用證義務是指在任何確定日期，所有未清償信用證項下可提取的最高金額的總和(無論該最高金額是否在任何此類信用證項下有效，如果該最高金額根據該信用證的條款定期增加)加上信用證的所有未償還金額的總和，包括所有信用證借款。
？貸款人？具有本協議導言段中規定的含義，根據上下文需要，包括信用證出庫人和擺動額度貸款人，以及本協議允許的其各自的繼承人和受讓人，其中每個人在本文中稱為貸款人。
？對於任何貸款人來説，貸款辦公室是指在貸款人的行政調查問卷中描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理的其他辦公室。
信用證是指根據本合同簽發的任何信用證，應包括現有的信用證。信用證可以是商業信用證，也可以是備用信用證。
信用證申請是指開立或修改信用證的申請和協議，其格式為相關信用證發放人不時使用的格式。
？信用證到期日是指循環信貸融資的預定到期日之前五(5)個工作日(如果該日不是營業日，則為前一個營業日)。
？信用證金額等於(A)100,000,000美元和(B)循環信貸承諾總額中較小者的金額。
Libo內插利率是指，在任何時間，對於以美元計價的任何歐洲美元借款 和任何利息期限，由管理代理確定的年利率(四捨五入到與libo篩選利率相同的小數點位數)等於以下各項之間的線性內插所產生的利率：(A)比受影響的libo利率利率期限短的最長期間(libo篩選利率適用於適用的商定貨幣)；及(B)在每種情況下，超過受影響的Libo利率期間的最短期間(Libo篩選利率適用於適用的協定貨幣)的Libo篩選利率；但如果任何Libo內插利率就定期貸款而言應小於(X)0.50%，則就本協議而言，該利率應被視為0.50%；或(Y)就循環信貸貸款而言，該 利率應被視為0.00%。
？Libo利率是指，對於任何以美元計價的歐洲美元借款和任何利息期間，倫敦時間上午11：00左右，該利息期間開始前兩個工作日的Libo屏幕利率；但如果Libo屏幕利率在該利息期間(受影響的Libo利率期間)對於美元不可用，則Libo利率應為Libo內插利率。
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LIBO屏幕利率是指，對於任何以美元計價的歐洲美元借款和任何利息期間，在任何日期和時間，由ICE Benchmark Administration(或接管該利率管理的任何其他人)管理的針對美元的倫敦銀行間同業拆借利率，期限 與路透社屏幕LIBOR01或LIBOR02頁上顯示的利息期間相同(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面或屏幕上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上)，或在其他信息服務機構的適當頁面上發佈由行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選擇的費率)；只要 就定期貸款而言，如所釐定的Libo篩選利率低於(X)0.50%，則就本協議而言，該利率應視為0.50%；及(Y)就循環信貸貸款而言，該利率應視為0.00%。 就本協議而言，該利率應視為0.00%。
？留置權是指任何種類或性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或房地產所有權的其他產權負擔，以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的資本化租賃)。
？貸款是指貸款人根據第二條以定期貸款、循環信貸貸款或週轉額度貸款(包括任何增量定期貸款和任何循環承諾增加項下的任何信貸擴展)的形式向借款人提供的信貸。
？貸款單據統稱為(I)本協議、(Ii)票據、(Iii)擔保、(Iv)抵押品文件和(V)每份信用證申請。
？貸款方是指(I)借款人、(Ii)控股公司和(Iii)滿足抵押品和擔保要求的其他擔保人。
管理股東是指控股公司或其任何直接或間接母公司或其任何子公司(包括借款人)的管理層成員，他們是控股公司或其任何直接或間接母公司的投資者。
？市值是指等於(I)普通股已發行和流通股總數 在限制付款宣佈之日持有的股權乘以(Ii)在緊接該限制付款宣佈日之前連續30個交易日內交易該等普通股權益的主要證券交易所的該等普通股權益每股收市價的算術平均值。
？主協議？具有掉期合同定義中規定的含義。
？重大不利影響是指(A)對借款人及其受限制子公司的業務、運營、資產、負債(實際或或有)或財務狀況的重大不利影響，(B)對貸款方(作為整體)履行任何貸款方根據任何貸款文件承擔的各自付款義務的能力的重大不利影響，或(C)對貸款人或任何貸款文件下的代理人的權利和補救措施的重大不利影響。
重要的國內子公司在任何確定日期是指借款人的每一家國內子公司 (A)其總資產在最近一次測試期的最後一天等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的總資產的5%，或(B)其在該測試期的毛收入等於或大於該期間借款人和受限制子公司的綜合毛收入的5%，均根據公認會計原則確定；提供該重大國內子公司還應包括借款人選擇的任何借款人子公司，以確保所有重大國內子公司的總資產(I)最近一天的總資產
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測試期等於或大於借款人和屬於國內子公司的受限子公司總資產的95%，以及(Ii)該測試期的毛收入等於或大於借款人和屬於國內子公司的受限子公司在該測試期的綜合毛收入的95%，每種情況都是根據公認會計準則確定的； 如果進一步提供在任何情況下，重大境內附屬公司均不得指除下列一項或多項股權以外並無重大資產的任何境內附屬公司：(I)與借款人有關的受控外國公司的境外附屬公司(br})或(Ii)本但書所述的境內附屬公司。
？在任何確定日期，重大外國子公司是指借款人的每一家外國子公司 (A)其總資產在最近一次測試期的最後一天等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的總資產的5%，或(B)其在該測試期的毛收入等於或大於該期間借款人和受限制子公司的綜合毛收入的5%，均根據公認會計原則確定；提供重大外國子公司還應包括借款人選擇的任何借款人子公司，以確保所有重大外國子公司的總資產(I)在最近 測試期的最後一天的總資產等於或大於借款人在該日期作為外國子公司的受限子公司總資產的95%，以及(Ii)該測試期的毛收入等於或大於該期間借款人的綜合毛收入的95%，以及(Ii)該測試期的毛收入等於或大於該期間借款人的綜合毛收入的95%。
材料不動產是指任何貸款方擁有的賬面價值超過15,000,000美元的不動產。
材料子公司指任何材料國內子公司或任何材料國外子公司 。
？到期日是指(A)就美元定期貸款和歐元定期貸款而言，
2024年5月20日；(B)就循環信貸安排而言，(I)May 17, 20242027年11月22日和(Ii)到期前第91天
美元定期貸款和/或歐元定期貸款，如適用，2027高級票據或其任何允許的再融資
如果在該第91天，美元定期貸款和/或歐元定期貸款(視情況而定)2027年優先債券仍然未償還；(C)就美元期限B-2貸款而言，(I)2026年5月17日和(Ii)2024年優先債券到期或其任何獲準再融資之前第91天，如果在該第91天，任何2024年優先債券仍未償還，則以較早者為準；(D)就2028年2月22日的B-3美元定期貸款而言，(E)就任何一批延長的定期貸款或經延長的循環信貸承諾而言，適用於該貸款的最終到期日，如適用的循環信貸延期請求或定期貸款延期請求(視何者適用而定)所指明，並由有關貸款人接受；(F)就任何再融資定期貸款或其他循環信貸承諾而言，指適用於適用的再融資修正案所指明的最終到期日；和(G)就任何增量定期貸款或增量循環信貸承諾而言，適用於適用的增量修正案所規定的最終到期日；提供在每種情況下，如果該日期不是營業日，則適用的到期日應是下一個營業日。
？最大速率？具有第10.10節中規定的含義。
O少數股權投資是指借款人或任何受限制的子公司 擁有股本的任何人(子公司除外)。
穆迪是指穆迪投資者服務公司及其任何後繼者。
？抵押是指貸款當事人代表借款人(作為前代理的繼承人)代表貸款人就現有的信貸 協議作出的每一項經修訂、重述或以其他方式修改的信託契據、信託契據、抵押權和抵押，以及根據第6.11節簽署和交付的任何其他抵押。
？抵押修正案 具有第6.15(I)節中規定的含義。
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？抵押保單具有第 6.13(B)(Ii)節規定的含義。
抵押財產具有抵押品和擔保要求定義第(G)段中規定的含義。
·MSSF？指摩根士丹利高級基金有限公司。
？多僱主計劃是指任何貸款方或任何ERISA關聯公司在2003年1月1日起或自2003年1月1日起已作出或有義務作出繳費的任何僱員福利計劃，即第4001(A)(3)節所述的任何僱員福利計劃。
？淨現金收益意味着：
(A)就借款人或任何受限制附屬公司對任何資產的處置或任何意外事故而言，(I)因該等資產處置或意外事故而收到的現金及現金等價物的總和(包括根據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物)，但僅在收到時及就任何意外事故而言，與該等意外事故有關的任何保險收益或賠償(由借款人或 任何受限制附屬公司實際收取或支付，或為借款人或 任何受限制附屬公司的賬户支付)(Ii)由受該等處置或意外事故影響的資產(構成抵押品的任何 資產除外)擔保的任何債務的本金、保費或罰款(如有的話)的利息及其他款額的總和，以及與該等處置或意外事故有關而須償還(並須及時償還)的款項(貸款文件下的債務除外)，(B)借款人或該受限制附屬公司因該等處置或意外事故而實際招致的實際自付費用及開支(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費及相關的查冊及記錄費用、轉讓税、契據或按揭記錄税、其他慣例開支及經紀、顧問及其他慣例費用)；。(C)已支付或合理估計與此有關而實際須支付的税款。和(D)關於(X)根據公認會計原則確定的一項或多項資產的銷售價格，以及(Y)在出售或以其他方式處置後由借款人或任何受限制子公司保留的與一項或多項資產相關的任何負債的任何調整準備金, 包括養老金和其他離職後福利負債以及與環境問題有關的負債或與此類交易有關的任何賠償義務，但有一項理解是，現金收益淨額應包括：(1)借款人或任何受限制子公司在任何此類處置中處置任何非現金對價時收到的任何現金或現金等價物；(2)在上文(D)款所述的任何準備金被沖銷 (沒有償還相應金額的任何適用的現金負債)時，或如果該等負債未以現金償付且該準備金在300內未沖銷的情況下 和此類處置或傷亡事件後六十五(365)天，該儲備金的數額；但(X)在單一交易或一系列相關交易中按照前述規定計算的現金收益淨額不構成現金收益淨額，除非現金收益淨額超過30,000,000美元；(Y)在任何財政年度，該現金收益淨額不得構成本條(A)項下的現金收益淨額，直至該財政年度所有此類現金收益淨額合計超過60,000美元為止，000美元(此後只有超過該數額的現金收益淨額才構成本條(A)項下的現金收益淨額)和(Z)預定處置的現金收益淨額不應構成現金收益淨額；和
(B)(I)就借款人或任何受限制附屬公司產生或發行任何債務而言，(X)與該等產生或發行有關而收取的現金總額，(Y)借款人或該受限制附屬公司因該等產生或發行而招致的投資銀行手續費、承銷折扣、佣金、成本及其他自付開支及其他慣常開支的超額(如有)；及(Ii)就借款人的任何直接或間接母公司的任何準許股權發行而言，這類許可股票發行的現金金額構成了借款人的資本。
？淨收益對任何人來説，是指該人的淨收益(虧損)，根據公認會計原則確定，並在優先股股息減少之前確定。
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？非現金費用具有 綜合EBITDA一詞定義中指定的含義。
？未經同意的貸款人具有第 3.07(D)節中指定的含義。
？非轉換美元期限B-2貸款是指轉換美元期限B-2貸款以外的每筆美元期限B-2貸款(或其部分)。
非違約貸款人是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。
非貸款方是指借款人的非貸款方的任何子公司。
？非續訂通知日期具有第2.03(B)(Iii)節中規定的含義。
？票據？指術語票據或循環貸項票據，視上下文而定。
？根據任何交易或事件的現金收益淨額或超額現金流量或擬用於某一特定用途或交易的可用金額的任何數額，不以其他方式使用，是指(A)根據第2.05(B)節不需要用來預付貸款，以及(B)除該特定用途或交易外， 以前沒有(也沒有同時)用於任何其他用途或交易。
？NYFRB是指紐約聯邦儲備銀行。
？對於任何一天，NYFRB利率是指(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和 (B)在該日(或對於非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則 術語NYFRB rate是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。在行政代理從其選擇的具有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的日期；此外，如果上述利率中的任何一項低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為0.00%。
？NYFRB的網站是指NYFRB的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。
？債務是指任何貸款方及其受限制子公司根據任何貸款文件或與任何貸款或信用證有關而產生的所有(X)預付款、債務、債務、義務、契諾和責任，無論是直接或間接(包括以假設方式獲得的貸款或信用證)、到期或即將到期的貸款或信用證，幷包括在任何借款方或其受限制子公司根據任何債務人救濟法啟動或針對任何程序開始後應計的利息和費用，該程序根據任何債務人救濟法在該程序中指定債務人。無論此類利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠，(Y)任何借款方及其受限制子公司在任何有擔保對衝協議下產生的義務，以及(Z)現金管理 義務。在不限制前述一般性的原則下，貸款當事人(以及其任何受限子公司在貸款文件下負有義務的範圍內)的義務包括：(A)支付任何貸款方或其任何受限子公司根據任何貸款文件應支付的本金、利息、信用證佣金、償還義務、手續費、費用、律師費、賠償金和其他款項的義務(包括擔保義務)；以及(B)任何貸款方或其任何受限子公司有義務就上述任何貸款人自行決定償還任何金額。可選擇代表該借款方或該受限制附屬公司支付或墊付。
？報價金額具有第2.05(A)(Iv)(D)(1)節中規定的含義。
？提供的折扣具有第 2.05(A)(Iv)(D)(1)節中規定的含義。
？OID？表示原發折扣。
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？組織文件是指(A)對於任何公司、公司成立證書或章程和章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)；(B)對於任何有限責任公司、證書或組織章程或經營協議；以及(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合資企業或其他適用的組建協議或組織，以及與其組建或組織有關的任何協議、文書、備案或通知，提交給在其成立或組織管轄範圍內的適用政府當局，如果適用，還包括此類實體的任何證書或章程或組織。
？原生效日期為2007年4月10日。
？其他循環信貸承諾是指本協議項下因再融資修正案而產生的一類或多類循環信貸承諾。
其他循環信貸 貸款是指由再融資修正案產生的一種或多種循環信貸貸款。
？其他連接税具有第3.01(A)節中規定的含義。
？其他税種具有第3.01(B)節中規定的含義。
？未償還金額指(A)美元定期貸款、歐元定期貸款、美元B-2期貸款、任何日期的美元B-3期貸款、循環信用貸款和週轉額度貸款，在美元定期貸款、歐元定期貸款、美元B-2期貸款、美元B-3期貸款、循環信用貸款(包括作為循環信用借款對信用證或信用證延期項下未償還金額的任何再融資)和週轉額度貸款(視情況而定)的任何借款和預付款或償還後的未償還本金金額。 發生在該日期；和(B)就任何日期的任何信用證義務而言，指在該日期發生的任何相關信用證延期生效後該日期的未償還美元金額，以及該日期起的任何其他變更，包括因相關信用證項下未償還的未償還金額的任何償還(包括對相關信用證項下未償還金額的任何再融資或相關信用證延期項下作為循環信貸借款的任何再融資)，或相關信用證項下可提取的最高金額的任何減少。
？隔夜銀行融資利率是指任何一天由存款機構在美國管理的銀行辦事處借入隔夜聯邦資金和隔夜歐洲美元的利率，因為該綜合利率應由NYFRB不時在NYFRB網站上公佈並在下一個工作日由NYFRB 公佈為隔夜銀行融資利率。
？參與者？具有第10.07(E)節中規定的含義。
·參與者名冊具有第10.07(G)節中規定的含義。
參與貸款方的含義如第2.05(A)(Iv)(C)(2)節所述。
？PBGC？指養老金福利擔保公司。
《養卹金法案》係指經修訂的2006年《養卹金保護法》。
？養老金計劃是指任何僱員退休金福利計劃(該術語在ERISA第3(2)節中定義)，但受ERISA第四章管轄並由任何貸款方或任何ERISA附屬公司發起或維持的、或任何貸款方或任何ERISA附屬公司出資或有義務繳費的多僱主計劃除外。 或在ERISA第4064(A)節所述的多僱主或其他計劃的情況下，自2003年1月1日以來一直在任何時間繳費。
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？允許收購？具有第 7.02(J)節中規定的含義。
？許可股權發行是指在本協議允許的範圍內， 控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司(以及在符合資格的首次公開募股後，任何中間控股公司)的任何合格股權的任何出售或發行。
許可持有人是指(I)保薦人和(Ii)管理層股東中的每一個。
？允許的其他債務是指(I)任何貸款方發行的優先無擔保、優先擔保、優先次級或次級債務，(Ii)任何貸款方發行的、由抵押品上的留置權擔保的債務證券，該抵押品的級別低於根據第二次留置權債權人間協議獲得債務擔保的留置權，或(Iii)由任何借款方發行的、以留置權級別擔保的債務平價通行證留置權根據第一留置權債權人間協議擔保債務，在每一種情況下，(A)其條款沒有規定任何預定償還、強制贖回或償債基金義務，在此類允許的其他債務發生時，由此類允許的其他債務再融資的現有定期貸款類別的到期日 (不包括在控制權變更、資產出售或傷亡或宣告事件時的慣常回購要約和違約事件後的慣常加速權利)，(B)契諾、違約事件、擔保、抵押品和此類債務的其他條款(利率、手續費、融資折扣和贖回或提前還款溢價除外)對借款人及其受限制子公司的限制不比本協議的條款更嚴格； 提供相關貸款方負責人的證書應在發生債務前至少三個工作日(或行政代理合理地同意的較短期限)交付給行政代理，連同對該債務的實質性條款和條件的合理詳細描述或與之相關的文件草稿，説明借款人已真誠地確定該等條款和條件滿足上述要求，並應作為該等條款和條件滿足上述要求的確鑿證據；(C)如果該債務是優先債務或 從屬債務，這種債務的條款規定，這種債務通常從屬於債務；(D)如果這種債務是有擔保的，則這種債務不得由抵押品以外的任何財產或資產擔保；(E)借款人的任何附屬公司(擔保人除外)都不是這種債務的債務人；及(F)如果這種債務是以平價通行證在貸款的基礎上，此類債務 應遵守第2.14節中包含的最惠國條款。
允許比率 債務是指借款人或任何受限制的附屬公司的債務，只要緊接在給予形式上的效力和對其收益的使用(但不對其收益進行淨額計算)之後，借款人或任何受限制的子公司的債務(I)不會繼續或由此導致違約事件，以及(Ii)(X)如果這種債務是以平價通行證在貸款的基礎上，第一留置權槓桿率不大於4.50：1.00，(Y)如果該債務是以貸款的初級基礎擔保的，高級擔保槓桿率不大於6.00：1.00，以及(Z)如果該債務是無擔保的，利息覆蓋率應至少為2.00：1.00； 提供(A)在上述第(X)款的情況下，該等債務的到期日應在產生該債務時的最後到期日之後，而在上述第(Br)(Y)條的情況下，其到期日至少在發生該債務時的最後到期日之後91天；(B)在上述第(X)款的情況下，該債務的加權平均到期日不得短於定期貸款至到期日的最長剩餘加權平均年限，而就上述第(Y)款而言，不應在到期前按計劃攤銷，(C)如果這種債務是由貸款方以初級基礎擔保的，則受第二留置權債權人間協議的約束，如果債務是以平價通行證在貸款的基礎上，BE(X)以債務證券的形式和(Y)受第一留置權 債權人間協議的約束。(D)在上述第(Ii)(X)款的情況下，須受第2.14節和第(E)款所載的最惠國條款的約束。第(E)款的條款和條件(定價、費率下限、折扣、 費用、保費和可選的預付款或贖回條款除外)的條款和條件是，借款人善意地確定對借款人的優惠(當作為一個整體時)不會比貸款文件的條款和條件(當 作為一個整體時)要低。
對任何人而言，允許的再融資是指對該人的任何債務進行任何修改、再融資、再融資、續期或延期；提供(A)債務的本金(或增值，如適用)不超過經修改、再融資、退款、續期或延期的債務的本金(或增值，如適用)，但數額相等於未付的累算利息和溢價，加上與 有關的其他合理金額，以及合理招致的費用和開支
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此類修改、再融資、再融資、續訂或延期，且金額等於其下未使用的任何現有承諾，(B)除根據第7.03(E)條允許的債務的許可再融資外，此類修改、再融資、再融資、續訂或延期的最終到期日等於或晚於的最終到期日，且加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款、續訂或延期的債務的加權平均到期日，(C)除與依據第7.03(E)節允許的債務有關的允許再融資外，在債務發生時，不應發生任何違約事件且仍在繼續，以及(D)如果該債務被修改、再融資、退款、續期或延期是根據第7.03(B)、7.03(U)、7.03(Aa)或7.03(Bb)條允許的債務，或者是初級融資，(I)該債務被修改、再融資、退款、續期或延期，續期或延期在償付權上從屬於 債務，該等修改、再融資、再融資、續期或延期在償付權上從屬於債務，其條款至少與管理被修改、再融資、退款、續期或延期的債務文件中所載的條款一樣有利，且(Ii)此類修改、再融資、再融資、續期或延期是由作為被修改、再融資、再融資、退款、續期或延期債務的債務人引起的。
？個人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指由任何貸款方建立的任何員工 福利計劃(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，但外國計劃除外，或就受《守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言，指任何ERISA 附屬公司。
？計劃資產法規指29 CFR§2510.3-101等後，由ERISA第3(42)節修改，並不時修改。
質押債務具有《擔保協議》中規定的含義。
？質押股權具有《擔保協議》中規定的含義。
？收購後期間是指，對於任何允許收購或將任何非限制性子公司轉換為受限制附屬公司而言，自該允許收購或轉換完成之日起至緊接該 允許收購或轉換完成之日之後的連續第八個完整會計季度的最後一天結束的期間。
？最優惠利率是指《華爾街日報》最後一次引用為美國最優惠利率的利率，或者，如果《華爾街日報》停止引用該利率，則為聯邦儲備委員會在美聯儲統計新聞稿H.15 (519)(選定利率)中公佈的最高年利率，作為銀行最優惠貸款利率，或者，如果不再引用該利率，則指其中引用的任何類似利率(由行政代理確定)或美聯儲 委員會發布的任何類似利率(由行政代理確定)。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。
？預計調整是指，對於包括任何 收購後期間包括的全部或部分會計季度的任何測試期，就適用的被收購實體或企業或轉換的受限子公司的已收購EBITDA或借款人的合併EBITDA而言，借款人由於以下原因真誠地預計該等已收購EBITDA或此類綜合EBITDA的預計增減或增加或減少：(A)在收購後期間為實現合理可識別和可支持的成本而採取的行動 節省或(B)在該收購後期間產生的任何額外成本，與這種被收購實體或企業或轉換後的受限制子公司的業務與借款人和受限制子公司的業務相結合的每一種情況；提供(I)借款人選擇時，只要與該等收購有關的總代價少於5,000,000美元，則無須就任何被收購實體或企業或經轉換的受限制附屬公司釐定該預估調整，及(Ii)只要該等行動是在該收購後期間進行，或該等成本是在該收購後期間(br}視何者適用而定)，以推算該等被收購的EBITDA或該等的預估增減
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合併EBITDA(視情況而定)，可假定此類成本節約將在整個測試期內實現，或此類額外成本(如適用)將在整個測試期內發生；如果進一步提供收購的EBITDA或合併的EBITDA(視情況而定)的任何該等預計增減不得重複，以節省成本或 該測試期的收購的EBITDA或合併的EBITDA(視情況而定)中已包含的額外成本。
？形式資產負債表具有第5.05(A)(Ii)節規定的含義。
？備考基準和備考效果，就遵守本協議下的任何測試而言， 指(A)在適用範圍內，備考調整應已進行，以及(B)所有特定交易和與此相關的下列交易應視為在該測試適用計量期的第一天發生：(A)屬於受該等指定交易約束的財產或個人的損益表項目(無論是正的或負的)，(I)在處置借款人的任何子公司或任何部門的全部或實質上的所有股權的情況下，應排除產品線或用於借款人或其任何子公司運營的設施，並應包括(Ii)在指定交易定義中描述的允許收購或投資，(B)任何債務的報廢，以及(C)借款人或任何受限制的子公司因此而產生或承擔的任何債務，如果此類債務有浮動利率或公式利率，就本定義而言，在適用期間應具有隱含利率，該隱含利率是通過利用在有關確定日期對該債務有效或將會有效的利率來確定的；提供在不限制上述(A)項規定的備考調整適用的情況下，前述備考調整僅適用於任何此類測試 ，前提是該等調整符合綜合EBITDA的定義，並實施(由借款人善意確定)(I)(X)直接 歸因於此類交易的事件(包括運營費用減少)，(Y)預期對借款人和受限制子公司產生持續影響，以及(Z)事實可支持或(Ii)與備考調整的定義一致。
？形式財務報表具有第5.05(A)(Ii)節規定的含義。
？按比例分攤是指每個貸款人在任何時候的一小部分(以百分比表示，執行到小數點後第九位)，其分子是該貸款人當時在適用的一項或多項貸款下的承諾額，其分母是當時在適用的一項或多項貸款下的總承諾額；提供如果該等承諾已終止，則每個貸款人的按比例份額應根據該貸款人在緊接該 終止之前以及在根據本合同條款作出的任何後續轉讓生效之前的按比例份額確定。
私人交易是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。
？《合格財務合同》一詞的含義與《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義相同，應按照《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條進行解釋。
？QFC信用支持具有第10.28節中為其指定的含義。
？合格ECP擔保人就任何掉期義務而言，是指在 相關擔保(或相關擔保權益的授予，視情況而定)對該掉期義務生效或將會生效時，總資產超過10,000,000美元或以其他方式構成商品交易法下的合資格合同參與者，並可能導致另一人在此時通過根據商品交易法簽訂協議而有資格成為此類掉期義務的合格合同參與者的擔保人。
O合格股權是指未取消資格的任何股權 股權。
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？合格證券化融資是指滿足以下條件的證券化子公司的任何證券化融資：(A)借款人董事會應真誠地確定該等合格證券化融資(包括融資條款、契諾、終止事項和其他條款)總體上對借款人和證券化子公司在經濟上是公平和合理的，(B)證券化資產和相關資產對證券化子公司的所有出售和/或貢獻均以公允市場價值(由借款人真誠確定)進行。在進行任何證券化融資之前，授予借款人或其任何受限子公司(證券化子公司除外)的任何證券化資產的擔保權益，以保證本協議項下的債務，不應被視為合格證券化融資。
？符合資格的首次公開發行是指控股公司、任何中間控股公司、 控股公司的任何直接或間接母公司或其在承銷的主要公開發行(不包括根據S-8表格登記聲明的公開發行)中的普通股權益的借款人根據證券法 提交給美國證券交易委員會的有效註冊説明書(單獨或與二次公開發行相關)發行的股票。
？合格貸款人具有第2.05(A)(Iv)(D)(3)節中規定的含義。
評級機構指的是穆迪和標普。
與當時基準的任何設置有關的參考時間是指
(1)如果基準是libo匯率，則上午11：00。(倫敦時間)在該設定日期的前兩個倫敦銀行日，以及(2)如果這樣的
基準不是Libo利率，(2)如果該基準是長期SOFR匯率，則為上午5：00。(芝加哥時間)在設定日期前兩個美國政府證券營業日的前一天，(3)如果基準是每日簡易SOFR，則為設定前四個工作日，以及(3)如果基準不是Libo利率，則為期限SOFR或每日簡易SOFR，由行政代理根據其合理酌情權確定的日期和時間。
？再融資修正案是指根據第2.19節，由(A)借款人、(B)行政代理、(C)每個額外的再融資貸款人和(D)每個同意提供任何部分再融資定期貸款、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款的貸款人簽署的對本協議的修訂。
？再融資系列是指根據相同的再融資修正案(或任何後續的再融資修正案)設立的所有再融資定期貸款、再融資期限承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款，只要該等再融資修正案明確規定，其中規定的再融資定期貸款、再融資期限承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款旨在成為任何以前建立的再融資系列的一部分)，並提供相同的全額收益率，如果是再融資定期貸款或再融資定期承諾，則提供攤銷時間表。
？再融資定期承諾是指根據《再融資修正案》為本協議項下適用的再融資系列定期貸款提供資金而設立的一類或多類定期承諾。
？再融資定期貸款是指本合同項下因再融資修正案而產生的一類或多類定期貸款。
？《登記冊》具有第10.07(D)節規定的含義。
？拒絕通知？具有第2.05(B)(Vi)節中規定的含義。
？相關政府機構是指(I)關於以 美元計價的貸款的基準替換，聯邦儲備委員會和/或NYFRB，或由美聯儲和/或NYFRB或在每種情況下，其任何繼承者正式認可或召集的委員會，以及(Ii)
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對於以歐元計價的貸款的基準替代，(A)基準替代計價的貨幣的中央銀行或負責監督(1)基準替代或(2)基準替代的管理人或(B)由(1)中央銀行正式認可或召集的(1)基準替代計價的貨幣的任何中央銀行或其他監管機構，(2)負責監督(A)該基準替代或(B)該基準替代的管理人、(3)一組該等中央銀行或其他監督者或(4)金融穩定委員會或其任何部分的任何中央銀行或其他監管者。
·相關利率是指(I)就任何以美元計價的歐洲美元借款而言，Libo利率或，(Ii)對於以歐元計價的任何歐洲美元借款，為EURIBOR利率，
和(Iii)對於任何期限基準借款，為調整後期限SOFR利率(視適用情況而定)。
相關篩選利率是指(I)對於任何以美元計價的歐洲美元借款，Libo篩選利率
或，(Ii)對於以歐元計價的任何歐洲美元借款，為EURIBOR篩選利率，或(Iii)對於任何期限基準借款，為SOFR參考利率(視適用情況而定)。
替換每日簡單軟是指任何一天的SOFR，管理代理根據相關政府機構為確定商業貸款的替換而選擇或建議的該費率的慣例(將包括回顧) 建立該費率的慣例；但如果行政代理決定任何此類 慣例對行政代理來説在管理上不可行，則行政代理可在其合理的酌情權下制定另一慣例。
替換術語SOFR是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，由相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限匯率。
？對於任何計劃，可報告事件是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的規定中規定的任何事件，但已放棄三十(30)天通知期的事件除外。
？重新定價事件具有第2.05(A)(I)節中規定的含義。
？信用延期申請是指(A)對於美元定期貸款、歐元定期貸款、美元B-2期貸款、美元B-3期貸款或循環信用貸款的借款、轉換或延續，(B)關於信用證延期、信用證申請，以及(C)對於週轉額度貸款，週轉額度貸款通知。
？所需貸款機構指的是，在任何確定日期，對於一項或多項貸款，貸款人擁有以下各項之和的50%以上：(A)該等貸款項下的未償還貸款總額(就本定義而言，每一貸款人在該項或多項貸款項下的風險參與和資金參與信用證義務和週轉額度貸款(視情況而定)的總金額被視為該貸款人持有)和(B)該等貸款項下未使用的承諾總額；提供任何違約貸款人持有或被視為持有的一項或多項該等貸款項下未使用的承諾額以及該等貸款項下未使用的貸款總額部分應不包括在內，以便確定所需的貸款機構；提供, 進一步在第10.07(N)節規定的關於確定所需貸款人的相同程度內，任何關聯貸款人的貸款在每個 情況下應被排除在確定所需貸款機構的目的之外，除非有關行動對該關聯貸款人的影響比對其他貸款人的影響更不利。
？所需貸款人是指，截至任何確定日期，貸款人擁有的未償還貸款總額的50%以上(A)未償還貸款總額(就本定義而言，每個貸款人對信用證債務和週轉額度貸款的風險參與和資金參與的未償還美元總額被視為由該貸款人持有)，(B)未使用的定期承諾總額和(C)未使用的循環信貸承諾總額；提供任何違約貸款人或借款人或其任何關聯公司持有或被視為持有的未使用的定期承諾和未使用的循環信貸承諾，以及其持有或被視為持有的未使用的循環信貸承諾的部分，應被排除在確定所需貸款人的目的之外；此外，如果與第10.07(N)節關於確定所需貸款人的程度相同，則在每種情況下，為了確定所需的貸款人，任何關聯貸款人的貸款都應被排除在外。
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？所需的循環信貸貸款人是指，截至確定的任何日期，循環信貸貸款人擁有(A)所有循環信貸貸款、週轉額度貸款和所有信用證債務的總餘額的50%以上(就本定義而言，每個貸款人蔘與和出資參與信用證債務和週轉額度貸款的總金額被視為該貸款人持有的)和(B)未使用的循環信貸承諾總額；提供 任何違約貸款人持有或被視為持有的所有循環信用貸款、週轉額度貸款和所有信用證債務的未使用循環信貸承諾以及未使用的總餘額部分應不包括在內，以便確定所需的循環信貸貸款人。
O決議授權機構指EEA決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議授權機構。
負責人員是指借款方的首席執行官、總裁、副祕書長總裁、首席財務官、財務主管、財務主管或助理財務主管或其他類似人員，對於在原生效日期或重述生效日期交付的任何文件，指借款方的任何祕書或助理祕書。根據本協議交付的任何文件經貸款方負責人簽署後，應最終推定為已獲得該借款方採取的所有必要的公司、有限責任公司、合夥企業和/或其他行動的授權，且該負責人應被最終推定為代表該貸款方行事。
？重述生效日期具有第4.01節中規定的含義。
？受限支付是指因購買、贖回、報廢、失敗、收購、註銷或終止任何此類股權，或因向借款人的股東、合夥人或成員(或其同等人員)返還資本而對借款人或任何受限制附屬公司的任何股權作出的任何股息或其他分派(無論是現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。
限制性附屬公司？指借款人的任何附屬公司，非限制性附屬公司除外。
保留減少的收益？具有第2.05(B)(Vii)節中規定的含義。
？恢復日期？具有第7.15(B)節中規定的含義。
？循環承諾增加具有第2.14(A)節規定的含義。
？循環承諾增加貸款人具有第2.14(A)節規定的含義。
？循環信貸借款是指由相同類型的循環信貸貸款組成的借款，在情況下
歐洲美元期限
基準貸款，每個循環信貸貸款人根據第2.01(B)節提供相同的利息期。
？循環信貸承諾是指每個循環信貸貸款人的義務：(A)根據第2.01(B)節向借款人提供循環信貸貸款，(B)購買參與信用證方面的信用證義務，以及(C)購買參與循環額度貸款的本金總額
未償還金額不得超過所列金額，並按時間表與該貸款人的名稱相對。第二部分：57在標題“循環信貸承諾”項下，或在該貸款人根據其成為本協議一方的轉讓和假設(視情況而定)中，該金額可根據本協議(包括第2.14節)不時調整。在緊接第7號修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為725,000,000.00美元。所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額為#美元。725,000,0001,100,000,000.00
修正案編號57生效日期(在實施其他循環信貸承諾和增量循環承諾之後)，因為此類金額可根據本協定的條款不時調整。
52
？對於每個循環信貸貸款人來説，循環信貸風險是指該循環信貸貸款人的循環信貸貸款的未償還本金金額及其當時在信用證債務和循環額度債務中按比例所佔份額的總和。
？循環信貸延期申請具有第2.16(A)節規定的含義。
？循環信貸安排是指循環信貸貸款人在任何時候循環信貸承諾的總金額。
循環信貸貸款人是指在任何時候有循環信貸承諾的任何貸款人。
？循環信貸貸款是指根據第2.01(B)節 發放的任何循環信貸貸款、增量循環信貸貸款、其他循環信貸貸款或延期循環信貸貸款，視情況而定。
？循環信貸票據是指借款人向任何循環信貸貸款人或其 登記受讓人支付的本票，基本上以本合同附件C-3的形式，證明借款人因該循環信貸貸款人發放的循環信貸貸款而對該循環信貸貸款人產生的債務總額。
？循環生效日期是指行政代理已滿足或放棄第4號修正案第3節中包含的所有條件的日期。
標普？是指標準普爾評級服務公司，麥格勞-希爾公司的一個部門及其任何繼任者。
受制裁的國家/地區具有第5.18(B)(Ii)節中規定的含義。
？制裁具有第5.18(B)(I)節規定的含義。
？預定處置？具有第7.05(K)節中規定的含義。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會，或任何繼承其任何主要職能的政府機構。
？第二留置權債權人間協議是指抵押品代理人和抵押品代理人或其他代表債權人之間達成的債權人間協議，該協議由留置權擔保的債務持有人和抵押品代理人或其他代表達成，旨在排在擔保債務的留置權之前，且根據第7.01節的規定是允許的，規定抵押品強制執行的所有收益在用於此類次級留置權擔保的債務項下的任何債務之前，應首先用於全額償還債務，直到總承諾終止和本協議下所有未償債務的全額償還(或信用證的現金抵押)或慣常停頓期結束為止。抵押品代理人應擁有對抵押品行使補救措施的唯一權利(此類次級留置權債務持有人可能採取的有限保護行動的習慣例外情況除外)，以及抵押品代理人在形式和實質上合理地 滿意的其他情形。
？第2.16節附加協議具有第2.16(C)節中指定的含義。
？第2.18節附加協議具有第2.18(C)節規定的含義。
53
？有擔保的對衝協議是指任何貸款方或任何受限制子公司與任何對衝銀行之間簽訂的、根據第7.03(F)節允許的任何掉期合同。
？擔保當事人？統稱為行政代理人、抵押品代理人、貸款人、對衝銀行、現金管理銀行、補充行政代理人以及行政代理人根據第9.01(C)節不時指定的各協理代理人或子代理人。
《證券法》是指1933年的《證券法》。
？證券化資產是指與特定合同權利相關的應收賬款、特許權使用費或其他收入流以及與受合格證券化融資約束的指定合同權利相關的其他付款權利及其收益。
？證券化費用是指直接或以折扣的方式對與任何與證券化融資相關的非證券化子公司的人發行或出售的任何參與權益進行的分配或支付，以及向非證券化子公司支付的其他費用。
？證券化融資是指借款人或其任何子公司可能達成的任何交易或一系列交易，借款人或其任何子公司可根據該等交易或交易系列出售、轉讓或以其他方式轉讓給(A)證券化子公司(如借款人或其任何子公司轉讓)或(B)任何其他人(如由證券化子公司轉讓)，或可授予借款人或其任何子公司的任何證券化資產及其任何相關資產的擔保權益，包括擔保此類證券化資產的所有抵押品。與涉及證券化資產的資產證券化交易有關的所有合同和所有擔保或其他義務、此類證券化資產的收益以及習慣上轉讓或通常授予擔保權益的其他資產。
？證券化回購義務是指合格證券化融資中證券化資產的賣方因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而回購證券化資產的任何義務，包括由於應收款或其部分受到任何主張的抗辯、 由於賣方採取的任何行動、未能採取行動或與賣方有關的任何其他事件而產生的任何類型的爭議、抵銷或反索賠。
？證券化子公司是指借款人(或為從事合格證券化融資而成立的另一人)的全資子公司，借款人或借款人的任何子公司在其中進行投資，借款人或借款人的任何子公司向其轉讓證券化資產和相關資產)，除為借款人或其子公司的證券化資產、所有收益及其所有權利(或有和其他)、抵押品和其他資產融資外，不從事任何其他活動，以及任何附帶或與此類業務相關的業務或活動。並且被借款人的董事會或該其他人(如下所規定)指定為證券化子公司，並且(A)債務的任何部分或任何其他債務(或有)(I)由借款人或借款人的任何其他子公司擔保，但另一證券化子公司除外(不包括根據標準證券化承諾的債務擔保(本金和債務利息除外))，(Ii)對借款人或借款人的任何其他子公司(另一證券化子公司除外)有追索權或承擔義務，根據標準證券化承諾以外的任何方式，或(Iii)借款人或借款人的任何其他子公司(另一家證券化子公司除外)的任何財產或資產直接或間接、或有或以其他方式令借款人滿意，但根據標準證券化承諾除外，(B)借款人或借款人的任何其他子公司(另一家證券化子公司除外)均未與其簽訂任何實質性合同， , (C)借款人或借款人的任何其他附屬公司(除另一證券化附屬公司外)均無責任維持或維持該實體的財務狀況或使該實體 達到一定水平的經營業績。借款人或其他人的董事會的任何此類指定，應通過向行政代理交付借款人或該其他人的董事會決議的核證副本和由負責官員簽署的證明該指定符合上述條件的證書的方式，向行政代理證明。
54
？擔保協議是指貸款方在原生效日期以附件G的形式簽署的擔保協議，以及根據第6.11節簽署和交付的其他擔保協議補充協議。
？《安全協議補充協議》具有《安全協議》中規定的含義。
高級票據是指借款人2018年到期的優先票據本金總額為350,000,000美元。
高級票據印記是指高級票據印記，日期為2012年9月18日。
就任何測試期而言，高級擔保槓桿率是指(A)截至該測試期最後一天的綜合 高級擔保債務與(B)借款人在該測試期內的綜合EBITDA的比率。
高級次級票據是指借款人2017年到期的高級次級票據的本金總額約為2.25億歐元。
高級附屬票據契約是指日期為2007年4月10日的高級附屬票據契約。
？類似業務是指(A)借款人或其任何受限制附屬公司於重述生效日期進行或擬進行的任何業務，以及該等業務的任何合理延展，或(B)借款人及其受限制附屬公司於重述生效日期所從事或擬從事的業務的合理類似、附屬、附帶、互補或相關的任何業務或其他活動，或對該等業務的合理擴展、發展或擴展。
SOFR指的是，就任何營業日而言，年利率等於SOFR管理人於上午8：00左右在SOFR管理人網站上公佈的該營業日的擔保隔夜融資利率。(紐約市時間)在緊隨其後的營業日。
SOFR管理人？指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人網站是指NYFRB的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
？SOFR確定日期具有每日簡單SOFR的定義中指定的含義。
SOFR RATE 日具有每日簡單SOFR的定義中指定的含義。
？已出售實體或企業？具有合併EBITDA一詞定義中指定的含義。
？請求的折扣按比例分配具有第2.05(A)(Iv)(D)(3)節中規定的含義。
？所要求的折扣預付款金額具有第2.05(A)(Iv)(D)(1)節中規定的含義。
？索要折扣預付款通知是指借款人根據第2.05(A)(Iv)(D)節基本上以附件J-6的形式提出的索要折扣預付款的書面通知。
55
？請求折扣預付款報價是指每個貸款人在行政代理收到請求折扣預付款通知後提交的不可撤銷的書面報價，基本上以附件M-7的形式提交。
？請求折扣預付款響應日期具有第2.05(A)(Iv)(D)(1)節中規定的含義。
？償付能力和償付能力，對於在任何確定日期的任何人來説，是指在該 日，(A)該人的財產的公允價值(為免生疑問，計算包括商譽和其他無形資產)大於該人的負債總額，包括或有負債， (B)該人的資產目前的公允可出售價值不少於在該人成為絕對債務和到期債務時支付該人可能的債務所需的金額，(C)該人不打算，並且不相信它會招致超過該人到期時償還該等債務和負債的債務或負債，以及(D)該人沒有從事業務或交易，也不會 從事該等業務或交易，而對於該等業務或交易而言，該人的財產會構成不合理的小額資本。任何時候的或有負債數額，應按根據當時存在的所有事實和情況計算的數額，即可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。
？SPC？具有第10.07(I)節中規定的含義。
？指定合同權利？指產生不超過1億美元的年度應收賬款、使用費或其他知識產權收入流或其他付款權的某些知識產權許可證、協議或其他合同。
？指定折扣？具有第2.05(A)(Iv)(B)(1)節中規定的含義。
？指定的折扣預付款金額具有第2.05(A)(Iv)(B)(1)節中規定的含義。
？指定折扣預付款通知是指借款人根據第2.05(A)(Iv)(B)節提出的指定折扣預付款的書面通知，基本上採用附件J-8的形式。
？指定折扣 預付款響應是指每個貸款人基本上以附件J-9的形式對指定折扣預付款通知做出的不可撤銷的書面響應。
？指定的折扣預付款響應日期具有第2.05(A)(Iv)(B)(1)節中規定的含義。
？指定折扣比例具有第2.05(A)(Iv)(B)(3)節中規定的含義。
？指定股權出資是指對控股公司普通股權益的任何現金出資和/或對控股公司股權的任何購買或 投資，不包括不合格股權。
指定的現有循環信貸承諾額類別具有第2.16(A)節規定的含義。
指定的擔保人是指不是《商品交易法》(在第10.24條生效之前確定)規定的合格合同參與者的任何擔保人。
？指定人員？具有第5.18(B)節中規定的含義。
？指定交易？是指任何投資、處置、產生或償還債務、限制付款、子公司指定、遞增定期貸款、循環承諾的增加，根據本協議條款的規定，此類測試應按形式計算或在給予形式效果後計算； 提供就本具體交易定義而言，循環承諾增加應被視為已全額提取。
56
保薦人是指Blackstone集團及其附屬公司和由其或其任何附屬公司管理的基金或合夥企業，但不包括其投資組合公司。
保薦人管理協議是指與保薦人或其顧問有關聯的某些管理公司與借款人之間的管理協議。
保薦人終止費是指在控制權變更或符合條件的IPO完成時，根據保薦人管理協議向一個或多個保薦人及其附屬公司一次性支付的終止費。
標準證券化承諾是指借款人或借款人的任何子公司在證券化融資中真誠地確定為慣例、必要或可取的陳述、擔保、契諾和賠償。
？法定儲備率是指一個分數(以小數表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去最高準備金百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充儲備)的總和，該百分比是由聯邦儲備委員會確定的小數，行政代理人就調整後的Libo利率而言，對歐洲貨幣資金(目前稱為D規則中的歐洲貨幣負債)來説是小數。該準備金率應包括根據D規則施加的準備金百分比，歐洲美元貸款應被視為構成歐洲貨幣資金，並受該準備金要求的約束，而不享有D規則或任何類似規則下任何貸款人可能不時獲得的按比例分攤、豁免或抵消的利益或信用。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。
？提交的金額具有第2.05(A)(Iv)(C)(1)節中規定的含義。
？提交的折扣？具有第2.05(A)(Iv)(C)(1)節中規定的含義。
？附屬留置權融資是指規定向借款人發行債務的擔保信貸融資或票據發行 ，該信貸融資或票據可以由抵押品的全部或任何部分(但不是任何其他資產)以第二或更低優先級為基礎擔保，並可由每名擔保人擔保； 提供(A)該信貸安排或票據項下的債務將不會在最後定期貸款到期日後91天之前到期，(B)該信貸安排或票據不應規定任何定期攤銷、本金、償債基金或類似的預定付款(定期利息支付除外)，(C)該信貸安排或票據有關於強制性預付款、回購、贖回和要約購買的契約、違約和補救條款和條款，與初級留置權融資中慣常發現的一致，以及(D)與此類信貸安排或票據發行的效力同時，附屬留置權債權人間協議應已訂立，此後在任何時候均應完全有效。
？附屬留置權工具文件是指證明附屬留置權工具、附屬留置權債權人間協議以及與此相關而簽署的所有擔保協議、擔保、質押協議和其他協議或文書的信貸協議或貸款協議或契約。
？附屬留置權債權人間協議是指附屬留置權融資機制下的控股公司、借款人、附屬擔保人、抵押品代理人和抵押品代理人之間的債權人間協議，根據該協議，擔保附屬留置權融資項下債務的抵押品上的留置權從屬於擔保抵押品上的留置權，而抵押品上的留置權以慣例條款和條件合理地滿足行政代理和借款人的要求。
？個人的附屬公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其大多數證券股份或其他對選舉董事或其他管理機構具有普通投票權的權益(證券或權益除外，僅因發生意外事件而具有這種投票權)當時由該人實益擁有，或通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或兩者兼而有之。除非另有説明，否則本文中提及的子公司或子公司均指借款人的一家或多家子公司。
57
？附屬擔保人？統稱為借款人作為擔保人的子公司。
？繼任借款人？具有第7.04(D)節規定的含義。
？補充管理代理具有第9.13(A)節中指定的含義，並且補充管理代理應具有相應的含義。
受支持的QFC？具有第10.28節中賦予它的含義。
？中止的契約具有第7.15(A)節規定的含義。
？暫停期間？具有第7.15(A)節中規定的含義。
互換是指構成《商品交易法》第1a(47)節所指的互換的任何協議、合同或交易。
？掉期合約是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或 遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、下限交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇)，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受 任何主協議的約束，及(B)任何種類的任何及所有交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表，主協議)的條款及條件所規限或所管限，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
？互換義務對任何人來説，是指在任何互換項下支付或履行的任何義務。
掉期終止價值，對於任何一份或多份掉期合同，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期以及據此確定的終止價值 ，以及(B)對於第(A)款所述日期之前的任何日期，確定為此類掉期合同按市值計價的金額。由對衝銀行根據其條款並按照對衝銀行在類似安排下按市值計算的慣常方法確定。
？根據第2.04節借入迴旋額度貸款是指借入迴旋額度貸款。
？擺動額度貸款是指由擺動額度貸款人根據第 2.04節提供的循環信貸安排。
？擺動額度貸款機構是指JPMorgan Chase Bank，N.A.(作為前代理人的繼任者)，其作為擺動額度貸款提供者的身份，或本協議項下任何後續的擺動額度貸款人。
？迴旋額度貸款 具有第2.04(A)節中規定的含義。
轉動線貸款通知是指根據第2.04(B)節借入轉動線的通知，如果是書面的，基本上應採用附件B的形式。
58
*週轉貸款債務是指在任何確定日期，所有未償還週轉貸款的本金總額。
？週轉額度昇華是指等於(A)25,000,000美元和(B)循環信貸承諾本金總額兩者中較小者的金額 。擺動額度昇華是循環信貸承諾的一部分，而不是補充。
？Tax？具有第3.01(A)節中指定的含義。
？術語基準 用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參考調整後期限SOFR利率確定的利率計息，但當此類貸款或借款根據調整後SOFR期限利率根據基本利率定義第(C)(Y)條計息時除外。
期限借用是指美元期限借款、美元期限B-2借款、美元期限B-3借款、增量美元期限B-3借款、2021年增量美元期限B-3借款和/或歐元期限借款。
？條款承諾？根據情況可能需要，指美元期限承諾、美元期限B-2承諾、美元期限B-3承諾和/或歐元期限承諾。
？術語延期協議具有第2.18(C)節中規定的含義。
？術語延期選舉具有第2.18(B)節中規定的含義。
？期限延長系列是指根據同一期限延長協議(或任何後續期限延長協議，只要該期限延長協議明確規定，其中規定的延長期限貸款是任何先前確定的期限延長系列的一部分) 設立的、並提供相同利差、延期費用(如果有)和攤銷時間表的所有延期貸款。
術語 貸款人是指美元定期貸款人、美元B-2期貸款人、美元B-3期貸款人和/或歐元定期貸款人，視情況而定。
？定期貸款是指根據第2.01(A)(I)節發放的美元定期貸款、根據第2.01(A)(Ii)節發放的歐元定期貸款、根據第2.01(A)(Iii)節發放的美元B-2期貸款、根據第2.01(A)(Iv)節發放的美元B-3期貸款、根據第2.01(A)(V)節發放的美元B-3期貸款、任何增量期限貸款、任何再融資定期貸款或指定為定期貸款的任何延期貸款，根據上下文可能需要的情況。
？定期貸款延期請求具有第2.18(A)節規定的含義。
？定期貸款增加具有第2.14(A)節規定的含義。
？定期貸款停頓期具有第8.01(B)節規定的含義。
術語票據？根據上下文可能需要，指美元定期票據、美元定期B-2票據、美元定期B-3票據和/或歐元定期票據。
J術語
Sofr？對於截至適用參考時間的適用相應期限而言，是指根據SOFR選定的或相關政府機構建議的前瞻性期限匯率。根據術語SOFR參考匯率的定義，確定日？的含義為
。
術語SOFR通知是指行政代理向出借人和借款人發出的關於發生術語SOFR過渡事件的通知。
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-術語SOFR 利率是指，對於任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限，期限SOFR參考利率在芝加哥時間凌晨5：00左右，即該期限與適用利率期間相當的期限開始 開始前兩個美國政府證券營業日之前兩個美國政府證券營業日，由CME術語SOFR管理人公佈。
術語SOFR 參考利率是指，在任何日期和時間(例如，術語SOFR確定日)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期間相當的任何期限， 由CME Term Sofr管理人發佈並被管理代理識別為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在凌晨5：00之前(芝加哥時間)在該條款SOFR確定日之前的兩個美國政府證券營業日 ，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率，並且關於條款SOFR的基準更換日期 尚未發生，則只要該日是美國政府證券營業日，該條款SOFR確定日的術語SOFR參考利率將是CME術語SOFR管理人公佈的前一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率，只要該首個之前的美國政府證券營業日不超過該條款SOFR確定日之前的五(5)個美國政府證券營業日。
術語SOFR過渡事件是指管理代理確定：(A)替換術語SOFR已推薦相關政府機構使用，(B)替換術語SOFR的管理在管理上對行政代理是可行的，以及(C)以前發生過基準過渡事件或提前選擇加入選舉(視情況而定)，導致根據第2.14節進行基準替換，但不是替換術語SOFR。
？任何時間有效的測試期間應指借款人在該時間或之前結束的連續四個會計季度的最近期間(視為一個會計期間)，該期間內每個季度或財政年度的財務報表已經或需要根據第6.01(A)或(B)節交付。 測試期可參考其最後一天(I.e.，2014年6月30日試用期是指借款人截至2014年6月30日的連續四個會計季度的期間，測試 期間應視為在測試的最後一天結束。
？門檻金額？意味着100,000,000美元。
？總資產？是指借款人和受限制子公司在合併基礎上的總資產，如借款人根據第6.01(A)或(B)節提供的最近一次資產負債表所示，或根據第6.01(A)或(B)條提交任何此類報表之前的期間，即借款人根據現有信貸協議提供的財務報表 。
？總槓桿率，對於任何測試期，是指(A)截至該測試期最後一天的綜合總債務與(B)該測試期內借款人的綜合EBITDA的比率。
？未償債務總額是指所有貸款和所有信用證債務的未償還金額的總和。
？交易總體上是指(A)在重述生效日期為定期貸款提供資金，(B)根據本協議對現有信貸協議進行替換和再融資，(C)完成與上述相關的任何其他交易，以及(D)支付與上述任何 相關的費用和支出。
？交易費用？指控股公司、借款人、 或任何受限子公司因交易、本協議和其他貸款文件以及由此而預期的交易而產生或支付的任何費用或支出。
？當用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是否通過參考調整後的Libo利率、調整後的EURIBOR利率來確定或、基本利率或術語基準。
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？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
未調整的基準替換是指適用的基準替換 ，不包括相關的基準替換調整。
？未經審計的財務報表具有第4.01(C)節規定的 含義。
？統一商法典是指在可能需要適用於任何一項或多項抵押品的範圍內，在紐約州或另一司法管轄區的統一商法(或類似的法規或法規)中不時生效的統一商法典。
？美國？和？美國？是指美利堅合眾國。
？未報銷金額具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
？非限制性附屬公司是指(I)附表1.01B所列借款人的每家附屬公司、(Ii)每家證券化附屬公司、及(Iii)借款人的董事會在重述生效日期後根據第6.14節指定為非限制性附屬公司的借款人的任何附屬公司，以及 非限制性附屬公司的任何附屬公司。
？無擔保定期貸款是指借款人根據高級無擔保定期貸款協議發生的2.75,000,000美元無擔保定期貸款。
Br}無擔保定期貸款協議是指借款人、擔保方、作為行政代理人的MSSF和其他貸款方之間於2013年4月29日簽署的某些高級無擔保定期貸款協議。
？無擔保定期貸款文件是指與無擔保定期貸款有關而簽署和交付的所有文件，包括無擔保定期貸款協議。
？《美國愛國者法案》指的是通過提供攔截和阻撓2001年恐怖主義法案所需的適當工具來團結和加強美國。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律))，並不時修改或修改。
？美國政府證券營業日是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
美國貸款人具有第10.15(B)節中指定的含義。
·美國特別決議制度具有第10.28節中賦予它的含義。
？當適用於任何日期的任何債務時，加權平均到期日是指通過以下方式獲得的年數：(I)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需本金付款的金額，包括最終到期日的付款，乘以(B)從該日期到償還債務之間的年數(計算到最接近的十二分之一)，再乘以(Ii)該債務當時的未償還本金金額。
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？對於某人的子公司而言，全資擁有是指該人的子公司，其所有未償還股權(除(X)董事的合格股份和(Y)在適用法律要求範圍內向外國人發行的股份外)均由該人和/或該人的一家或多家全資子公司擁有。
？退出責任是指由於完全或部分退出多僱主計劃而導致的多僱主計劃的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
減記和轉換權是指：(A)對於任何EEA清算權，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算權不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權在歐盟自救立法附表中有描述，以及(B)對於英國，適用的清盤機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或就該法律責任或該自救法例下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力暫停履行任何義務。
？收益率差異？具有第2.14(A)節中指定的含義。
第1.02節。其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定 ：
(A)所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。
(B)(1)在任何貸款文件中使用的以下詞語和類似含義的詞語指的是該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定規定。
(Ii)條款、節、表和附表中的提法是指出現這種提法的貸款文件。
(3)“包括”一詞是舉例，而不是限制。
(4)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式，無論證據如何。
(C)在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段時，“來自”一詞意為“從幷包括”；“至”和“至”各指的是“至”，但不包括“”；而“ ”至“”指的是“至幷包括”。
(D)此處和其他貸款文件中的章節標題僅為方便參考而列入，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(E)如果根據第7.14節的條款，第7.14節所述的公約在任何試用期的最後一天適用，則該公約應被視為適用和有效，直到循環信貸貸款的本金總額，已發行和/或未償還的週轉額度貸款和/或信用證(不包括最多30,000,000美元的 信用證和其他信用證，已以適用信用證發行人合理滿意的信用證作現金抵押或支持)，且/或未償還金額等於或低於循環信貸安排的30%。
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第1.03節。會計術語。
(A)所有在本協議中沒有明確或完全定義的會計術語的解釋應與本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)一致，並且所有根據本協議必須提交的財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照與編制經審計財務報表時使用的方式一致的GAAP進行編制，但本協議另有明確規定的情況除外。
(B)儘管本協議有任何相反規定，為確定是否符合本協議中關於發生任何指定交易的任何期間的任何測試，總槓桿率、第一留置權槓桿率和高級擔保槓桿率應按形式計算。
第1.04節。舍入。根據本協議允許的具體行動所需滿足的任何財務比率應通過以下方式計算：將適當的組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比此處表示該比率的位數多一個位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行向上舍入)。
第1.05節。 對協議、法律等的引用除非本合同另有明確規定，否則：(A)對組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文件的提及應被視為包括對其進行的所有後續修訂、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何貸款文件允許的此類修改、重述、延期、補充和其他修改；以及 (B)對任何法律的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋該法律的所有法律和法規規定。
第1.06節。《時代週刊》。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均指東部時間 (日光或標準時間，視情況而定)。
第1.07節。付款或履行的時間。當任何義務的支付或任何契約、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該付款(利息期間的定義中所述除外)或履行的日期應延至緊接的下一個營業日。
第1.08節。一般而言，貨幣等價物。
(A)本協議(第II、IX和X條或本節(B)段規定的除外) 或任何其他貸款文件中規定的任何美元金額也應包括美元以外的任何貨幣的等值金額，該等值金額將按照路透社世界貨幣頁面對適用貨幣在上午11：00的匯率確定。(倫敦時間)當日(或者，如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，則參考行政代理和借款人可能商定的其他可公開提供的匯率顯示服務，或者，如果沒有該協議，則該匯率應改為行政代理在當時就該貨幣進行外幣兑換操作的市場中的現貨匯率的算術平均值。(紐約市時間)購買美元，兩個工作日後交付)；提供任何美元金額的確定應根據第1.08(C)節進行。儘管有上述規定，為確定是否符合第7.01、7.02和7.03節中關於美元以外貨幣的任何債務或投資金額的規定， 不得僅因發生此類債務或投資後匯率的變化而被視為違約；提供為免生疑問，本第1.08節的前述規定應在其他方面適用於該等章節，包括在確定是否可根據該等章節隨時產生任何債務或投資方面。
(B)為了確定是否符合第7.02、7.05和7.06節的規定，任何以美元以外的貨幣表示的金額都將以與借款人根據第6.01(A)節提交的年度財務報表中計算淨收入時使用的方式一致的方式轉換為美元；提供, 然而，，前述規定不應被視為適用於任何數額的債務的確定。
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(C)行政代理應確定任何貸款的任何信貸延期、承諾或未償還金額的美元金額或歐元金額，視具體情況而定，截止日期為(A)原始生效日期，(B)重述生效日期，(C)適用於每個利息期的第一天，(D)借款人每個財政季度結束時，和(E)行政代理合理決定的日期或所需貸款人合理要求的日期，並應迅速將每一美元或歐元金額通知借款人和貸款人，視情況而定，由它決定。就任何貸款而言，每項該等釐定均以相關承諾貸款通知日期的匯率(X)為基準，並以該美元金額或歐元金額(視屬何情況而定)釐定日期前第二個營業日的匯率 (Y)作為任何後續釐定的依據。
第1.09節。利率；LIBOR通知。以美元或歐元計價的貸款的利率可能來自一個利率基準，該基準是或可能在未來成為監管改革的主題。監管機構已經表示，需要對其中一些利率基準使用替代基準參考利率，因此，此類利率基準可能不再符合適用的法律和法規，可能永久停止，和/或計算基準的基礎可能會改變。倫敦銀行間同業拆借利率旨在代表提供貸款的銀行在倫敦銀行間市場上相互獲得短期借款的利率。2017年7月，英國金融市場行為監管局宣佈，在2021年底之後，它將不再説服或強制繳款銀行向ICE Benchmark Administration(以及ICE Benchmark Administration的任何繼任者)提交利率IBA為IBA設定倫敦銀行間同業拆借利率的目的。因此，從2022年開始，倫敦銀行間同業拆借利率可能不再可用，或不再被視為確定歐洲美元貸款利率的適當參考利率。鑑於這一可能發生的情況， 公共和私營部門目前正在進行行業倡議，以確定新的或替代參考利率，以取代倫敦銀行間同業拆借利率。在發生基準過渡事件、術語SOFR 過渡事件或提前選擇參加選舉時，第3.03(B)和(C)節提供了確定替代利率的機制。行政代理將根據第3.03(E)節的規定，及時通知借款人歐洲美元貸款利率所依據的參考利率的任何變化。但是，管理代理不對管理、提交或與倫敦銀行間同業拆借利率或倫敦銀行間同業拆借利率或倫敦銀行間同業拆借利率定義中的其他利率相關的任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率，或其替代利率或後續利率，或其替代利率(包括但不限於，(I)根據第3.03(B)或(C)節實施的任何此類替代利率、後續利率或替代利率)， 不承擔任何責任，也不承擔任何責任。術語SOFR(br}過渡事件或提前選擇加入選舉，以及(Ii)根據第3.03(D)節實施符合變化的任何基準替代)，包括但不限於，任何此類替代、繼任或替代參考比率的組成或特徵是否將類似於或產生相同的價值或經濟等價性, LIBO利率(或EURIBOR利率，視情況適用)或具有與倫敦銀行間同業拆借利率(或歐元銀行同業拆借利率，如適用)在停止或不可用之前相同的交易量或流動性。以美元計價的循環信貸貸款的利率可能來自一種利率基準，該基準可能已終止，或將成為或將來可能成為監管改革的對象。在發生基準 過渡事件時，第3.03(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理不對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率承擔任何責任，也不承擔任何責任，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的構成或特徵是否將類似於或產生相同的價值或經濟等價性，被替換的現有利率或具有與終止或不可用之前的任何現有利率相同的數量或流動性 。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可能參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可在合理情況下選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率, 根據本協議的條款，借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於由其合理酌情選擇的任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，不承擔任何責任。
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第二條
承諾和信用延期
第2.01節。貸款。
(a) (i) 美元定期借款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各美元定期貸款人分別 同意向借款人提供一筆以美元計價的單一貸款，本金金額等於該美元定期貸款人在重述生效日的美元定期貸款承諾。根據本條款第2.01(A)(I)和 項借入的已償還或預付金額不得再借入。美元定期貸款可以是基本利率貸款或歐洲美元貸款，如本文進一步規定的那樣。
(Ii)歐元定期借款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各歐元期限貸款人各自同意向借款人提供一筆歐元貸款，本金金額等於該歐元期限貸款人在重述生效日期的歐元期限承諾。根據第2.01(A)(Ii)條借入的、已償還或預付的金額不得再借入。如本協議進一步規定，歐元定期貸款應為歐洲美元貸款。
(Iii)美元術語B-2 借款。在符合本文所述條款和條件的情況下，初始美元期限B-2貸款人分別同意在第4號修正案生效日向借款人提供本金相當於9.50,000,000美元的單一美元貸款。根據第2.01(A)(Iii)條借入並償還或預付的款項不得再借入。美元期限B-2貸款可以是基本利率貸款或歐洲美元貸款，如本文進一步規定的那樣。
(Iv)美元期限B-3借款和增量美元期限B-3借款.
(A)每個同意修訂第5號美元定期B-3貸款的貸款人各自同意其經轉換的美元定期B-2貸款於修訂第5號生效日期在此轉換為同等本金金額的B-3美元貸款。至(但不包括)第5號修正案生效日期的美元B-2期貸款的所有應計和未付利息應在第5號修正案生效日支付，但第3.05條下的任何款項均不應與該轉換相關。
(B)額外美元B-3期貸款人同意於修訂第5號生效日期以美元向借款人提供美元B-3期貸款(包括根據上文第(Iv)(A)條由轉換後的美元期B-2貸款轉換而來的每筆貸款)，本金總額等於美元B-3期承諾。借款人應在收到第5號修訂生效日期的美元B-3貸款收益的同時，向持有未轉換美元B-2貸款的每個美元B-2貸款人的應課税額賬户的行政代理償還全部未轉換美元B-2貸款。截至(但不包括)第5號修正案生效日期的未轉換美元B-2期貸款的所有應計利息和未付利息應在第5號修正案 生效日支付，借款人將根據第3.05節就未轉換美元B-2期貸款支付任何款項。
(C)B-3期增量美元貸款人同意在第5號修正案生效日以美元向借款人提供B-3期增量美元貸款，本金總額等於B-3期增量美元承諾。
根據本 第2.01(A)(Iv)節借入並償還或預付的款項不得再借入。美元期限B-3貸款可以是基本利率貸款或歐洲美元貸款，如本文進一步規定的那樣。為免生疑問，由額外的美元期限B-3貸款人發放的(X)美元期限B-3貸款和由增量美元期限B-3貸款人發放的(Y)美元期限B-3貸款應是可替代的，並將被視為單一組合類別的美元期限貸款。
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(v) 2021年增量美元期限B-3借款.
(A)2021年增量美元B-3期貸款機構同意在第6號修正案生效之日以美元向借款人提供美元貸款，本金總額等於2021年增量美元B-3期貸款承諾。
根據第2.01(A)(V)節借入的、已償還或預付的款項不得再借入。為免生疑問，所有美元期限B-3貸款(包括由2021年增量美元期限B-3貸款機構發放的美元期限B-3貸款)應是可替代的，並將被視為單一組合類別的美元定期貸款。
(b) 循環信用借款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個循環信貸貸款人根據第2.02節的規定，各自同意不時向借款人發放貸款(每個此類貸款，循環信貸貸款)，在任何營業日
當日及之後旋轉第7號生效日期至循環信貸安排到期日，本金總額在任何時候不得超過該貸款人的循環信貸承諾額；提供在實施任何循環信用借款後，任何貸款人的循環信用貸款的未償還總額，加上該循環信用貸款人按比例應佔所有信用證債務的未償還金額，加上該循環信用貸款人按比例應佔所有循環信用額度貸款的未償還金額，不得超過該循環信用貸款人的循環信貸承諾。在每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾限額內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01(B)節借款，根據第2.05節提前還款，根據第2.01(B)節再借款。受第3.03節約束，
循環信用貸款可能是應完全由基本利率貸款或歐洲美元期限
基準貸款，如在此進一步提供借款人可以按照本條例的規定提出請求。在緊接循環生效日期之前，本協議項下未履行的任何循環信貸承諾(如本協議在緊接循環生效日期之前的定義)應根據第2.06(B)節的規定終止。？緊接第7號修正案生效日期之前，本協議項下未履行的任何循環信貸承諾(如緊接第7號修正案生效日期之前在本協議中的定義)應根據第(Br)2.06(B)節終止。
第2.02節。借款、轉換和延續貸款 。
(A)每次定期借款、每次循環信用借款、每次定期貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型，以及每次延續歐洲美元貸款或定期基準貸款，均應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可通過電話發出。行政代理必須在不晚於中午12：00(紐約時間，如果是以歐元計價的借款，則為英國倫敦時間)收到上述通知：(I)任何借款或延續歐洲美元貸款或定期基準貸款，或將基本利率貸款轉換為 歐洲美元貸款或定期基準貸款的請求日期前三(3)個工作日，以及(Ii)任何基本利率貸款借款請求日期的前一個工作日。借款人根據第2.02(A)節發出的每份電話通知必須通過向行政代理交付書面的承諾貸款通知來迅速確認，該通知由借款人的負責官員適當填寫和簽署。對於美元定期貸款、美元B-2期貸款或美元B-3期貸款(或在歐元定期貸款中由行政機構確定的可比金額)，每筆借款、轉換為或延續的每筆歐洲美元貸款或定期基準貸款的本金金額應為2,500,000美元，或其本金超出500,000美元的整數倍。除第2.03(C)和2.04(C)節規定的情況外，每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應為1,000,000美元或超過100,000美元的整數倍。每份承諾借款通知(電話或書面) 應説明(I)借款人是否請求美元期限借款、美元期限B-2借款、美元期限B-3借款、增量美元期限B-3借款, A 2021年增量美元期限B-3借款、歐元期限借款、循環信用借款、美元定期貸款、歐元定期貸款、美元期限B-2貸款、美元期限B-3貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型，或繼續提供歐洲美元貸款或定期基準貸款，視情況而定，(Ii)在期限借款的情況下，將借款計價的貨幣，(Iii)借款、轉換或延續的請求日期，視屬何情況而定(須
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(br}為營業日)、(Iv)將借入、轉換或續貸的本金金額、(V)將借入的貸款類型或將把現有定期貸款或循環信貸轉換為哪類貸款，及(Vi)(如適用)與此有關的利息期限。對於以美元計價的貸款，如果借款人沒有在承諾的貸款通知中具體説明貸款類型，或者沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的定期貸款或循環信用貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。對於適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款，任何此類自動轉換為基本利率貸款的方式應自當時對適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借用、轉換或延續歐洲美元貸款或定期基準貸款，但未指明利息期限(或未能及時發出請求延續以歐元計價的歐洲美元貸款的通知)，將被視為規定了一(1)個月的利息期限。如果未指定貨幣，則申請的借款應以美元計價(為免生疑問，循環信貸貸款應僅以美元計價)。
(B)收到承諾貸款通知後，行政代理應立即通知各貸款人其在適用貸款類別中所佔比例的金額，如果借款人沒有及時通知轉換或延續，行政代理應通知各貸款人第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基本利率貸款或延續的細節。在每次借款的情況下，每個適當的貸款人應在不遲於下午1點將其貸款金額以適用貨幣在行政代理辦公室的即時可用資金 提供給行政代理，如果是以美元計價的貸款，則不遲於下午1點。(倫敦時間)，對於以歐元計價的任何貸款，在每種情況下，在適用的承諾貸款通知中指定的營業日。在滿足第4.02節規定的適用條件後(如果此類借款是第4.01節的初始信用延期)，行政代理應將收到的所有資金以行政代理收到的相同資金提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入行政代理賬簿上的借款人賬户貸方，或(Ii)電匯此類資金， 在每種情況下，均應按照借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示進行；但在借款人就此類借款發出承諾貸款通知之日，如果有 未償還的週轉額度貸款或信用證借款，則此種借款的收益應首先用於全額償付任何此類信用證借款，其次用於全額償付任何此類週轉額度貸款，以及第三用於上文規定的 借款人。
(C)除本文另有規定外，歐洲美元貸款或定期基準貸款只能在適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款的利息期的最後 日繼續或轉換，除非借款人支付第3.05節規定的與之相關的到期金額。在違約事件發生期間，行政代理或所需貸款人可要求不得將任何貸款轉換為或繼續作為適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款。
(D)行政代理應在確定利率後，立即通知借款人和貸款人適用於歐洲美元貸款或定期基準貸款的任何利息期的利率。基準利率、調整後的倫敦銀行間同業拆借利率的確定和，在沒有明顯錯誤的情況下，管理代理調整後的EURIBOR利率和期限SOFR利率應為決定性的
。
(E)在所有定期借款、所有循環信貸借款、所有定期貸款或循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及同一類型的所有定期貸款或循環信貸貸款的所有續期生效後，有效的利息期不得超過十五(15)個。
(F)任何貸款人未能將其將作為借款一部分而發放的貸款，並不免除任何其他貸款人在借款之日作出貸款的義務(如有)，但任何其他貸款人如未能在借款當日作出貸款，則任何貸款人均不承擔責任。
(G)除非行政代理在任何借款日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人將不會向行政代理提供貸款人在該借款中的份額，否則行政代理可在徵得借款人同意的情況下，假定該貸款人已根據上述(B)段在借款之日向行政代理提供該部分，行政代理可根據這一假設，在
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這樣的日期有相應的金額。如果行政代理應已如此提供資金，則在出借人不應向行政代理提供該部分的範圍內，該貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理償還相應的金額及其利息，從向借款人提供該金額之日起至該金額償還給行政代理之日為止的每一天：(I)就借款人而言，指當時適用於構成該借款的貸款的利率；以及(Ii)就該貸款人而言，聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大的一個。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理提交給任何貸款人的關於根據第2.02(G)節所欠的任何 金額的證明應是決定性的。如果借款人在借款之日起三個工作日內未將借款人的借款部分提供給行政代理人，行政代理人也有權在行政代理人向借款人提供資金之日起按適用於相關貸款項下基本利率貸款的年利率 從借款人處要求收回該金額及其應計利息。如果借款人應向行政代理償還相應的金額，則該金額應構成借款人的貸款，作為本協議目的的借款的一部分，借款人根據第2.02(G)條規定償還行政代理的相應金額的義務將終止。
第2.03節。信用證。
(a) 信用證承諾書.
(I)在符合本協議所列條款和條件的情況下，(1)各信用證發放人根據本第2.03節規定的其他循環信貸出借人的協議，(X)在重述生效日期至根據循環信貸安排簽發的適用於信用證的信用證到期日期間的任何營業日內，不時以美元開具信用證，用於借款人的賬户(提供任何信用證可能是為了借款人的任何子公司的利益)，並根據第2.03(B)節修改或更新以前由其簽發的信用證，以及(Y)兑現信用證項下的匯票，以及(2)循環信貸貸款人各自同意參與根據第2.03節簽發的信用證；提供如果信用證延期生效後，(X)任何貸款人的循環信用風險將超過該貸款人的循環信用承諾，則沒有任何信用證發行人沒有義務就任何信用證進行任何信用證延期，任何貸款人也沒有義務參與任何信用證。(Y)該信用證發行人就信用證開具的信用證的未清償金額
將超過該信用證的信用證承諾，或(Z)信用證未清償的金額將超過信用證的昇華；提供, 進一步儘管有上述規定，摩根大通銀行、N.A.、Truist Bank、Barclays Bank PLC、皇家瑞穗銀行加拿大的
和，Ltd.，Bank of America，N.A.和ING Capital LLC只能開立備用信用證。在上述限額內，並受本協議條款和條件的約束，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，借款人可在上述期間獲得信用證，以替換已過期或已提取並已償還的信用證。所有現有信用證應被視為已根據本協議簽發，從重述生效日期起及之後，應受本協議條款和條件的約束，就該等現有信用證而言，美國銀行應被視為信用證的發行人。
(Ii)在下列情況下，信用證出票人無義務開具任何信用證：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制該信用證發行人開具該信用證，或適用於該信用證發行人的任何法律或任何對該信用證具有管轄權的政府當局的任何指令(不論是否具有法律效力)應禁止或指示該發證人不開立一般的或特別的信用證，或應就該信用證對該信用證發行人施加任何限制，儲備金或資本要求(該信用證出票人在重述生效日未獲補償的)在重述生效日不生效，或將在重述生效日不適用的任何未償還的損失、成本或費用強加給該信用證出票人(該信用證出票人在重述生效日不獲補償)；
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(B)根據第2.03(B)(Iii)條的規定，該信用證(除附表2.03(A)(Ii)(B)所列信用證外)的到期日應在簽發或最後一次續期之日後12個月以上，除非所需貸款人已批准該到期日；
(C)該要求的信用證的到期日將發生在適用的信用證到期日之後，除非 所有適用的循環信貸貸款人已批准該到期日；或
開出該信用證將違反對該信用證發行人具有約束力的任何法律。
(3)在下列情況下，信用證出票人無義務修改任何信用證：(A)信用證出票人此時沒有義務根據本條款開具經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。
(4)借款人經任何信用證出票人同意(並在通知行政代理後)，可隨時、不時地減少該信用證出票人的信用證承諾；提供借款人不得減少任何信用證發放人的信用證承諾，但在實施該項承諾後，不能滿足上文第(I)款規定的條件。
(b) 信用證的簽發和修改程序；自動續期信用證.
(I)每份信用證應應借款人的要求以信用證申請書的形式簽發或修改(視具體情況而定)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。此類信用證申請必須在至少五(5)個營業日之前的中午12：00之前送達相關信用證出票人和行政代理，或在每種情況下，由相關信用證出票人在特定情況下自行決定的較晚日期和時間。在要求開立信用證的情況下，信用證申請書應在格式和細節上合理地使相關信用證開證人滿意：(A)所要求信用證的開具日期(應為營業日)；(B)金額；(C)到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人應提交的單據。(F)如有任何提款，該受益人將出示的任何證書的全文；及(G)有關信用證發行人可能合理地要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下，該信用證申請書應在格式和細節上合理地使有關信用證發行人滿意：(1)要修改的信用證；(2)擬修改的日期(應為營業日)；(3)擬修改的性質；以及(4)有關信用證發行人可能合理要求的其他事項。
(Ii)在收到任何信用證申請後，有關的信用證簽發人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已從借款人那裏收到該信用證申請的副本，如果沒有，該信用證簽發人將向行政代理提供該副本。相關信用證出票人收到行政代理的確認，確認所要求的簽發或修改是按照本合同條款允許的，然後，在符合本合同條款和條件的情況下，該信用證出票人應在所要求的日期開具信用證，由借款人承擔，或根據具體情況簽訂適用的修改。每份信用證一經簽發，每家循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從相關信用證出借人那裏獲得對該信用證的風險分擔，其金額等於該循環信用貸款人的比例份額乘以該信用證金額的乘積。
(3)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，有關的信用證簽發人應同意開具一份有自動續期條款的信用證(每份為一份自動續期信用證)；提供任何此類自動續期信用證必須允許相關的信用證簽發人在每12個月期間(從該信用證開具之日開始)至少在每12個月期間(從該信用證開具之日起)阻止任何此類續期，方法是在開立該信用證時，提前通知受益人不遲於該12個月期間內的一天(非續期通知日期)。除非另有指示
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有關信用證簽發人不應要求借款人向有關信用證簽發人提出任何此類續期的具體請求。一旦簽發了自動續期信用證，應視為適用貸款人已授權(但不得要求)相關信用證簽發人在任何時間允許該信用證續期至不晚於適用信用證到期日的到期日；如果(A)相關信用證出票人已確定其在本合同條款下沒有義務(由於第2.03(A)(Ii)條的規定或其他原因)在此時沒有義務開具更新形式的信用證，或(B)在行政代理或任何循環信貸貸款人(視情況而定)不續簽通知日期前五(5)個工作日收到通知(可以是電話或書面形式)，則相關信用證簽發人不得允許任何此類續簽。或借款人不滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件。
(4)在將任何信用證或對信用證的任何修改提交給通知行或受益人後，有關信用證發行人還應立即向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(c) 抽獎和補償；參與活動的資金.
(I)在向信用證項下的任何信用證的受益人提供信用證預付款後，有關的信用證簽發人應迅速通知借款人和行政代理。在借款人收到信用證發行人根據信用證付款的通知的營業日(或，如果借款人在上午10：00之前收到該通知)。在任何一個營業日，即緊隨營業日之後的一個營業日(每個該日為一個榮譽日)，借款人應通過行政代理向該信用證出票人償還與該次提取金額相等的金額。如果借款人未能在該時間之前償還該信用證出票人，行政代理應立即通知每個適當的貸款人，告知榮譽日期、未償還的提款的金額(未償還的金額)以及該適當的貸款人按比例分攤的金額。在這種情況下，借款人應被視為已申請基本利率貸款的循環信用借款，其金額應等於未償還金額，而不考慮第2.02節規定的本金金額的最小和倍數。歐洲美元定期基準貸款或基本利率貸款，但以適當貸款人和循環信貸貸款人的循環信貸承諾中未使用的部分為條件，並遵守第4.02節規定的條件(交付承諾貸款通知除外)。信用證出票人或行政代理根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如立即以書面形式確認，可通過電話發出；提供未立即作出確認，不應影響該通知的確定性或約束力。
(Ii)每個循環信貸貸款人(包括作為信用證出借人的任何此類貸款人)應根據第2.03(C)(I)節的任何通知，在不遲於下午1：00之前，在行政代理辦公室為相關信用證出借人的賬户向行政代理提供資金，金額等於其在信用證未償還金額中按比例分攤的金額。根據第2.03(C)(Iii)節的規定，每個提供資金的循環信貸貸款人應被視為已向借款人提供該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給相關的信用證出票人。
(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未通過基本利率貸款的循環信用借款進行全額再融資的信用證的任何未償還金額，借款人應被視為已從相關信用證出票人處發生了未償還金額的信用證借款，該未償還金額 應到期並按即期(連同利息)支付，並應按違約率計息。在這種情況下，每個循環信貸貸款人根據第2.03(C)(Ii)款向行政代理支付相關信用證出票人賬户的款項，應被視為就其參與此類信用證借款而支付款項，並應構成該貸款人為履行第2.03款項下的參與義務而向其支付的信用證預付款。
(4)在每個循環信用貸款人根據第2.03(C)節的規定為其循環信用貸款或信用證墊款提供資金以償還相關信用證發放人根據任何信用證提取的任何款項之前，該貸款人按比例分攤的利息應完全由相關信用證發放人承擔。
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(V)如第2.03(C)節所述，每個循環信用貸款人提供循環信用貸款或信用證以償還信用證項下開出的款項的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)貸款人可能因任何原因對相關信用證發行人、借款人或任何其他人享有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或持續；或(C)任何其他 事件、事件或條件，不論是否與上述任何事項相似；但每個循環信貸貸款人根據第2.03(C)節規定的發放循環信貸貸款的義務須受第4.02節所列條件(借款人交付承諾貸款通知除外)的約束。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害借款人償還有關信用證發放人根據任何信用證支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。
(Vi)如果任何循環信貸貸款人 未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據第2.03(C)節的前述規定由該貸款人支付的任何款項用於相關信用證出票人的賬户，則該信用證出票人應有權應要求向該出借人追回(通過該行政代理行事)，自要求付款之日起至該信用證出票人立即可獲得該付款之日為止的一段時間內的利息，年利率等於聯邦基金有效利率。向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的有關信用證簽發人關於第2.03(C)(Vi)條規定的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。
(Vii)如果在信用證出票人根據任何信用證付款並根據第2.03(C)款從任何循環信貸貸款人處收到該等付款的信用證預付款後的任何時間，行政代理將為該信用證出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或以其他方式，包括由行政代理向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將按比例將其按比例分配給該貸款人(經適當調整，在支付利息的情況下，反映貸款人信用證預付款未清償的時間段)與行政代理收到的資金相同的資金。
(Viii)如果根據第2.03(C)(I)節的規定，行政代理收到的為信用證出票人賬户支付的任何款項在第10.06節所述的任何情況下(包括根據該信用證出票人酌情達成的任何和解協議)被要求退還，則每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求，向該信用證出票人的賬户按比例支付其份額，外加從該要求之日起至該貸款人退還該金額之日的利息， 年利率等於聯邦基金有效利率。
(d) 絕對債務。借款人就其簽發的每份信用證項下的每一張提款向相關信用證出票人償付的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括下列情況：
(I)該信用證、本協議或與之相關的任何其他協議或文書缺乏有效性或可執行性；
(Ii)任何貸款方可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何受讓人可能代其行事的任何人)、相關的信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、本信用證或與此相關的任何協議或文書所預期的交易，還是與此無關的交易；
(Iii)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據，經證明是偽造的、欺詐性的、無效的或在任何方面不充分的，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
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(4)相關信用證出票人根據該信用證向任何債權人、清算人、接管人、任何受益人或任何受讓人的其他代表或繼承人支付的任何付款，包括與任何根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何與債權人、清算人、接管人或其他代表或其繼承人的利益有關的付款；
(V)任何抵押品的交換、解除或不完善，或任何解除、修改、放棄或同意背離任何貸款方對該信用證的全部或任何義務的擔保或任何其他擔保；或
(Vi)任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成任何借款方的抗辯或解除責任的任何其他情況；
提供前述規定不應免除任何信用證出票人在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時對借款人造成的任何直接損害(而不是借款人在適用法律允許的範圍內免除其索賠的間接損害)的責任。
(e) 信用證開具人的角色 。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，有關的信用證簽發人沒有任何責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。任何信用證的發行人、任何與代理有關的人或任何 任何發行人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應貸款人的要求或經貸款人或所需的循環貸款人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或信用證申請有關的任何單據或文書的正當籤立、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而造成的作為或不作為的所有風險；提供這一假設並非意在，也不應排除借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和救濟。對於本第2.03(E)條第(I)至(Iii)款所述的任何事項，信用證發行人、任何與代理有關的人或任何信用證發行人的任何交易人、參與者或受讓人均不承擔任何責任；提供儘管該等條款中有任何與之相反的規定，借款人仍有權向信用證出票人索賠，而該信用證出票人可能對借款人負有任何直接責任，但僅限於與後果性或懲罰性相反的任何直接責任，借款人所遭受的損害，借款人證明是由於該信用證出票人的故意不當行為或重大過失，或該信用證出票人在受益人向其出示嚴格符合信用證條款和條件的即期匯票和證書後，故意或嚴重疏忽而未在任何信用證項下付款而造成的。為進一步説明但不限於前述規定，每個信用證出票人可以接受表面上看是按 順序排列的單據，不承擔進一步調查的責任，無論任何相反的通知或信息，任何信用證出票人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓信用證或其下的全部或部分權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責，這些票據可能因任何原因被證明是無效或無效的。
(f) 現金抵押品。(I)如果任何違約事件發生並仍在繼續，而行政代理或所需的循環信貸貸款人(視情況而定)要求借款人根據第8.02(C)節的規定將信用證債務變現，或(Ii)第8.01(F)或(G)節所述的違約事件發生並仍在繼續，則借款人應將所有信用證債務的當時未償還金額(金額等於該違約事件發生之日確定的未償還金額)變現，並應不遲於下午2：00兑現。紐約市時間：(X)在前一條第(I)款的情況下，(1)借款人收到通知的營業日，如果在紐約市時間中午12：00之前收到該通知，或(2)如果上述第(Br)(1)條不適用，則為借款人收到該通知的後一個營業日；(Y)在前一條第(Ii)款的情況下，為
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發生第8.01(F)或(G)節規定的違約事件的日期，或者，如果該日不是營業日，則為緊接該日之後的營業日。就本協議而言，現金抵押是指為相關信用證出票人和循環信貸貸款人的利益，根據行政代理和相關信用證出票人合理滿意的形式和實質文件，將賬户餘額(現金抵押品)質押、存入或交付給行政代理，作為信用證義務、現金或存款餘額(現金抵押品)的抵押品。這一術語的派生詞有相應的含義。借款人特此為信用證發行人和循環信貸貸款人的利益向行政代理授予所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額及上述所有收益的擔保權益。現金抵押品應保存在北卡羅來納州摩根大通銀行的鎖定賬户中，並可投資於隨時可用的現金等價物。如果行政代理人 在任何時候確定作為現金抵押品持有的任何資金受制於行政代理人以外的任何人(代表擔保當事人)的任何權利或要求，或該等資金的總金額少於所有信用證債務的未償還金額的總和，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付，作為額外資金存放在前述北卡羅來納州摩根大通銀行的存款賬户中： 相當於(A)未償還款項總額超過(B)資金總額(如有)的數額, 然後作為現金抵押品持有，行政代理合理地確定該抵押品不受任何此類權利和索賠的影響。在提取資金作為現金抵押品的任何信用證時，應在適用法律允許的範圍內，將此類資金用於償還相關信用證出票人。只要任何現金抵押品的金額超過該等信用證債務當時的未償還金額，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，超出的部分應退還給借款人。如果此類違約事件被治癒或免除，且當時沒有發生或繼續發生其他違約事件，則任何現金抵押品的金額應退還給借款人。
(g) 信用證費用。借款人應按照其按比例為每個循環信用貸款人的賬户向行政代理支付根據本協議簽發的每份信用證的信用證費用，該費用等於適用利率乘以該信用證項下可提取的每日最高金額(無論該最高金額在該信用證下是否有效，如果該最高金額根據該信用證的條款定期增加的話)。這種信用證手續費應按季度計算。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日、與信用證有關的信用證到期日和之後的要求交單日之後的第一個工作日到期支付。如果適用匯率在任何一個季度內有任何變化，應分別計算每份信用證的每日最高金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。
(h) 應付給信用證發行人的預付費和單據及手續費。借款人應就其開出的每一份信用證直接向每家信用證的出票人支付一筆預付費用，相當於該信用證項下可提取的每日最高金額的0.125%(無論該最高金額是否為該信用證當時的有效金額，如果該最高金額根據該信用證的條款定期增加)。這類預付費用應按季度計算，並拖欠。該等預付費用應應在每個項目結束後的第一個工作日到期並支付
累計至(包括)3月、6月、9月和12月的最後一天，應於該最後一天之後的第15天付款，從信用證簽發後的第一個該日期開始，在信用證到期日及之後的即期付款。此外，借款人應為自己的賬户直接向每個信用證發票人支付該信用證發票人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類常規費用和
標準成本和收費應在提出要求後十(10)個工作日內到期並支付，並且不能退還。
(i) 與信用證申請衝突。儘管在任何信用證申請中有任何相反的規定，如本信用證申請條款與任何信用證申請條款有任何衝突，以本信用證申請條款為準。
(j) 增加一家信用證出票人。根據借款人、行政代理和這種循環的書面協議，循環信貸貸款人可以成為本合同項下的額外信用證發行人。信用貸款人。行政代理應通知循環信貸貸款人任何此類額外的信用證發放人。
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第2.04節。擺動額度貸款。
(a) 搖擺線。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，擺動額度貸款人同意發放貸款(每筆此類貸款，一筆擺動額度貸款？)在任何營業日(除旋轉第7號修正案生效日期)，直至循環信貸安排到期日為止，在任何時候，總金額不得超過週轉額度貸款的未償還金額，即使此類週轉額度貸款與作為週轉額度貸款人的貸款人的未償還循環信貸貸款和信用證債務按比例分攤時，可能超過該貸款人的循環信貸承諾額；提供在實施任何週轉額度貸款後，任何貸款人的循環信貸貸款總額，加上該貸款人在所有信用證債務餘額中的比例份額，加上該貸款人在所有周轉額度貸款餘額中的比例份額，
不得超過該貸款人當時有效的循環信貸承諾；如果進一步提供即，借款人不得使用任何擺動線貸款的收益為任何未償還的擺動線貸款進行再融資。在上述限制範圍內，在符合本協議其他條款和條件的情況下，借款人可以根據第2.04節借款，根據第2.05節提前還款，根據本第2.04節再借款。每筆迴旋額度貸款應為基準利率貸款。在發放迴旋額度貸款後，每個循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從迴旋額度貸款人購買此類迴旋額度貸款的風險參與額，其金額等於該貸款人按比例分攤的份額乘以該回旋額度貸款金額的乘積。
(b) 借款程序。每筆迴旋額度貸款應在借款人向迴旋額度貸款機構和行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，並可通過電話發出。每一份此類通知必須在下午1：00之前由擺動貸款機構和行政代理收到。在申請借用日，並應指明(I)借入金額至少為100,000美元(任何超過100,000美元的金額應為25,000美元的整數倍)，以及 (Ii)申請借用日，即營業日。每一份此類電話通知都必須迅速確認，將一份由借款人的負責人填寫並簽署的書面通知交付給擺動額度貸款機構和行政代理。擺動授信機構收到任何電話授信通知後，應立即與行政代理機構確認(電話或書面) 行政代理機構也已收到此類授信通知，如未收到，則通知行政代理機構(電話或書面)其內容。除非週轉貸款機構在下午2：00之前收到行政代理的(電話或書面)通知(包括在任何循環信貸貸款機構的要求下)。在建議的迴旋額度貸款之日(A)指示迴旋額度出借人不得因第2.04(A)節第一句的第一個但書中規定的限制而發放此類迴旋額度貸款，或(B)未能滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，迴旋額度出借人將不遲於下午3點。在該週轉額度貸款通知中指明的借款日期, 使其搖擺線貸款的金額可供借款人使用。
(c) 迴旋額度貸款的再融資.
(I)循環信貸貸款人可在任何時候以其唯一及絕對酌情決定權代表借款人(在此不可撤銷地授權循環信貸貸款人以其名義提出要求)，向每個循環信貸貸款人發放一筆基本利率貸款，其金額與該貸款人按比例分攤當時未償還的循環信貸貸款金額相同。此類申請應以書面形式提出(就本協議而言，書面請求應被視為已承諾的貸款通知)，並符合第2.02節的要求，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最低和倍數，但受循環信貸承諾總額的未使用部分和第4.02節規定的條件的限制。迴旋貸款機構應在將適用的 承諾貸款通知送達行政代理後，立即向借款人提供該通知的副本。每個循環信貸貸款人應在不遲於下午1：00向行政代理辦公室的週轉額度貸款人賬户提供與該已承諾貸款通知中規定的金額按比例相等的金額，以供行政代理立即使用。在該承諾貸款通知中指定的日期，在符合第2.04(C)(Ii)節的規定的情況下，每個提供資金的循環信貸貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給擺動額度貸款人。
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(Ii)如果任何循環額度貸款因任何原因不能通過根據第2.04(C)(I)節借款的循環信貸進行再融資 根據第2.04(C)(I)節借款，則由循環額度貸款人提交的基本利率貸款請求應被視為循環額度貸款人要求每個循環信用貸款人為其在相關循環額度貸款中的風險參與提供資金，每個循環信用貸款人根據第2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應視為就此類參與向行政代理支付的款項。
(Iii)如果任何循環信貸貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項用於該循環信貸貸款人的行政代理賬户，則該循環信貸貸款人有權應要求向該貸款人追回(通過該行政代理行事)，自要求支付之日起至搖擺線貸款人可立即獲得該等款項之日止的一段時間內的這筆款項及其利息，年利率等於 聯邦基金的有效利率。在沒有明顯錯誤的情況下，向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於根據第(Iii)款所欠金額的證明應是決定性的。
(Iv)每個循環信用貸款人根據本第2.04(C)節的規定提供循環信用貸款或購買和資助風險參與迴旋額度貸款的義務應是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對迴旋額度貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何情況相似；但條件是，每個循環信貸貸款人根據第2.04(C)節規定的發放循環信貸貸款的義務應遵守第4.02節規定的條件。此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害借款人償還週轉額度貸款的義務以及本協議規定的利息。
(d) 償還 參與費.
(I)在任何循環信貸貸款人購買併為一筆迴旋額度貸款的風險參與提供資金後的任何時間，如果該回旋額度貸款人因該回旋額度貸款而收到任何付款，該回旋額度貸款人將按比例將其在該項付款中的份額分配給該貸款人(在支付利息的情況下，進行適當調整，以反映為該回旋額度貸款人提供風險參與資金的 期間)，與該回旋額度貸款人收到的資金相同。
(Ii)如果在第10.06節所述的任何情況下(包括根據擺動額度貸款人酌情達成的任何和解協議)，在第10.06節所述的任何情況下(包括根據擺動額度貸款人酌情達成的任何和解協議)，迴旋額度貸款人收到的關於任何迴旋額度貸款本金或利息的任何付款均需由迴旋額度貸款人退還，每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求按比例向迴旋額度貸款人支付其 份額，外加從提出要求之日起至歸還該金額之日的利息，年利率等於聯邦基金的實際利率。行政代理將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。
(e) 擺動額度貸款人的賬户利息。擺動額度貸款機構應 負責向借款人開具擺動額度貸款利息發票。在每個循環信貸貸款人根據第2.04節為其基本利率貸款或風險參與提供資金以再融資該貸款人在任何週轉額度貸款中按比例分攤的利息之前，該按比例分攤的利息應完全由週轉額度貸款人承擔。
(f) 直接向Swing Line Lending付款 。借款人應直接向搖擺線貸款人支付所有與擺動線貸款有關的本金和利息。
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第2.05節。提前還款。
(a) 任選.
(I)借款人在通知行政代理後，可隨時或不時自願預付全部或部分定期貸款和循環信用貸款，無需支付保費或罰款；提供(1)行政代理必須在中午12：00(紐約時間或英國倫敦時間)之前收到通知(如果是以歐元計價的貸款，則為紐約時間或英國倫敦時間)(A)在任何以美元計價的歐洲美元貸款或基準貸款預付款日期之前兩(2)個工作日，和(B)以歐元計價的任何歐洲美元貸款預付款日期之前三(3)個工作日，以及(C)以歐元計價的貸款預付款日期之前三(3)個工作日；(2)對於美元定期貸款、美元B-2期貸款或美元B-3期貸款(或在歐元定期貸款中由行政機構確定的可比金額)，任何歐洲美元貸款或定期基準貸款的預付款本金應為2,500,000美元，或其本金超出500,000美元的整數倍；(3)任何基本利率貸款的預付本金應為$1,000,000，或超過$100,000的整數倍，或在每種情況下，如少於$100,000，則為當時未償還的全部本金。以及(4)對於(X)全部或部分美元B-2貸款的任何重新定價事件(定義如下)，1.00%的預付溢價適用於在第4號修正案生效日期後的前六個月期間內受該重新定價事件影響的美元B-2貸款的任何本金，以及(Y)美元B-3貸款的全部或任何部分，1.00%的預付保費將適用於在第5號修正案生效日期後的前六個月期間內受此類重新定價事件影響的任何美元期限B-3貸款的本金金額。重新定價事件是指(A)任何提前付款或償還 (X)美元期限B-2貸款，其收益為, 或在任何信貸安排下將美元B-2期貸款轉換為任何新的或重置債務，其全部收益低於適用於美元B-2期貸款和(Y)美元B-3期貸款的全部收益，或在任何信貸安排下將美元B-3期貸款轉換為任何新的或重置債務，其全額收益低於適用於美元B-3期貸款的全額收益率，以及(B)對本協議的任何修改，以降低適用於美元B-2期貸款的全額收益率。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額，以及要預付的貸款類別和類型。行政代理將立即通知每個適當的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人在預付款中按比例分攤的金額。如果通知是由借款人發出的，借款人應提前付款，通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的任何預付款應附帶其所有應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。每筆歐元定期貸款本金和利息的預付款都應以歐元支付(即使借款人需要將貨幣兑換為 )。根據任何貸款類別內的按比例申請，借款人可根據第2.05(A)節自行決定在借款人指定的一個或多個貸款類別中分配每筆貸款預付款；提供借款人不得根據第2.05(A)(I)節的規定預付任何期限延長系列的定期貸款，除非該提前還款至少附帶按比例預付用於交換該等延長期限貸款的現有 定期貸款類別的定期貸款(或該等現有定期貸款類別的定期貸款已以其他方式全額償還)。
(Ii)借款人在通知迴旋額度貸款人後(連同副本給行政代理)，可隨時或不時自願預付全部或部分迴旋額度貸款，無需支付保費或罰款；提供(1)該通知必須在下午1：00之前送達擺動額度貸款人和行政代理。(2)任何此類預付款的最低本金金額應為100,000美元，或超過100,000美元的整數倍，如果低於100,000美元，則為當時未償還的全部本金。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。
(Iii)即使本協議有任何相反規定，借款人仍可撤銷根據第2.05(A)(I)或2.05(A)(Ii)條發出的任何提前還款通知，如果該提前還款是由於對所有貸款進行再融資而產生的，而再融資不應完成或應以其他方式推遲。
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(Iv)儘管任何貸款文件中有任何相反規定，但在符合第10.01(K)或(L)節的規定(視情況而定)的情況下，只要沒有違約或違約事件發生並且仍在繼續，並且沒有循環信貸借款的收益用於支付任何此類償還，任何公司方均可按以下基礎提前償還未償還的 定期貸款(為免生疑問，該貸款應立即自動永久註銷)(或控股公司或其任何子公司可購買此類未償還的定期貸款並立即取消)：
(A)任何公司均有權根據借款人提供的指定折扣預付款、借款人徵求折扣範圍預付款報價或借款人徵求折扣預付款報價(任何此類預付款，折扣定期貸款 預付款)，在每種情況下根據本第2.05(A)(Iv)節的規定，以低於面值的折扣價自願預付定期貸款；提供任何公司方不得根據第2.05(A)(Iv)條採取任何行動，以支付貼現定期貸款預付款，除非 (I)自最近一次貼現定期貸款預付款完成以來，由於公司方在適用的貼現預付款生效日期預付款項，至少已過10個工作日；或(Ii)自公司方接到通知沒有定期貸款人願意按指定折扣、折扣範圍或任何面值折扣接受任何定期貸款的預付款之日起至少三個工作日， 如適用，則為任何公司方選擇不接受任何要求的折扣預付款要約的日期。
(B)(1)在符合上文第2.05(A)(Iv)(A)節的但書的情況下，任何公司方可不時以指定折扣預付款通知的形式向拍賣代理提供五個工作日的通知，以提供折扣定期貸款預付款；提供(I)任何此類要約應由公司方自行決定提供給(X)每一定期貸款人和/或(Y)每一定期貸款人關於任何類別的定期貸款的單個部分，(Ii)任何此類要約應就每一適用部分指定要預付的本金總額(指定的貼現預付款金額)，受該要約約束的一批或多批定期貸款以及待預付的此類定期貸款相對於面值的特定百分比折扣(指定折扣)(不言而喻，可以針對不同的定期貸款提供不同的指定折扣和/或指定折扣預付款金額，在這種情況下，根據第2.05(A)(Iv)(B)節的條款，每個此類要約將被視為單獨的要約)。(Iii)指定的折扣預付款總額應不少於10,000,000美元，並在其基礎上增加1,000,000美元的整筆增量；及(Iv)每個 該等優惠將持續至指定的折扣預付款迴應日期為止。拍賣代理將立即向每個適當的貸款人提供該指定折扣預付款通知的副本和指定的 折扣預付款回覆表格，由每個此類定期貸款機構填寫並在不遲於下午5：00之前返回給拍賣代理(或其代理人)。(紐約市時間)在向此類貸款人送達通知之日後的第三個工作日(指定的貼現預付款響應日期)。
(2)收到此類要約並希望參與的每一定期貸款人應在指定的貼現預付款響應日期之前通知拍賣代理人(或其代理人)，同意按指定的折扣接受任何適用的、當時未償還的定期貸款的預付款，如果是這樣的話(該接受貸款的貸款人，接受貼現預付款的貸款人)，該貸款人的定期貸款的金額和將按該提供的折扣預付的部分。接受貼現提前還款的貸款人對貼現定期貸款提前還款的每一次接受均不可撤銷。任何定期貸款人如果在指定的折扣預付款響應日期前仍未收到指定的折扣預付款響應，將被視為已拒絕接受適用的借款人的指定折扣預付款要約。
(3)如果至少有一個貼現預付貸款人 接受貼現預付款的貸款人，相關公司方將根據第2.05(A)(Iv)(B)條向每個貼現預付貸款人按照上述第2.05(A)(Iv)(B)(2)節規定的指定貼現預付迴應中指定的未償還額度和定期貸款額度，向每個接受貼現預付貸款的貸款人支付未償還的定期貸款；提供如果所有接受貼現提前還款的貸款人接受的定期貸款本金總額超過規定的貼現提前還款額，應在#年按比例在接受貼現提前還款的貸款人之間按比例進行提前還款
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根據每個接受折扣預付款的貸款人和拍賣代理各自接受的預付本金金額(在與該公司方協商並 受拍賣代理合理酌情決定的四捨五入要求的約束下)，將計算此類比例(指定的折扣比例)。在任何情況下，拍賣代理人應在指定的折扣預付款響應日期之後的三個業務 天內迅速通知(I)各定期貸款人對該要約的迴應、折扣預付款生效日期和貼現定期貸款預付款和待預付部分的本金總額，(Ii)貼現預付款生效日期的每個定期貸款人，以及將在該 日按指定折扣預付的本金總額和部分定期貸款，以及(Iii)接受指定貼現比例的各貼現預付款貸款人(如有)以及本金金額的確認，該貸款人須於該日按指定折扣預付的定期貸款的類別及類別。拍賣代理對前述通知所述金額的每一次確定都應是決定性的，並在沒有明顯錯誤的情況下對所有目的具有約束力。根據下文第2.05(A)(Iv)(F)節(受下文第2.05(A)(Iv)(J)節的約束)，該通知中規定的向公司方支付的款項應由該公司方在折扣預付款生效日到期並支付。
(C)(1)在符合上文第2.05(A)(Iv)(A)節的但書的情況下，任何公司方可不時以折扣範圍預付款通知的形式向拍賣代理提供五個工作日的通知，以徵集折扣範圍預付款要約；提供(I)任何此類招標應由公司方自行決定擴大至(X)每個定期貸款人和/或(Y)每個定期貸款人，涉及任何類別的個別定期貸款，(Ii)任何此類通知應具體説明相關期限貸款的最高本金總額(貼現幅度預付金額)，受此類要約約束的一批或多批定期貸款以及此類定期貸款本金相對於該公司方願意預付的每一批相關定期貸款本金的最大和最小百分比折扣(貼現幅度)(不言而喻，可以針對不同的 部分定期貸款提供不同的貼現幅度和/或貼現範圍預付款金額，在這種情況下，根據第2.05(A)(Iv)(C)節的條款，每個此類要約將被視為單獨的要約)。(3)折扣幅度預付金額合計不少於$10,000,000，整增量為$1,000, 且(Iv)在折扣幅度預付款響應日之前，公司方的每一次此類招標均應保持未完成狀態。拍賣代理將立即向每個適當的貸款人提供折扣範圍預付款通知的副本和折扣範圍預付款報價的表格，由響應貸款機構在不遲於下午5：00之前提交給拍賣代理(或其代表)。(紐約市時間) 在向此類貸款人遞送此類通知之日後的第三個工作日(折扣範圍預付款響應日期)。每個定期貸款人的貼現範圍預付款報價應是不可撤銷的，並應在該貸款人願意允許提前償還適用部分或多個部分的任何或所有當時未償還的定期貸款的貼現範圍(已提交的貼現)內，以及該定期貸款人願意按已提交的折扣預付的該定期貸款的本金總額和分期付款的最大值(已提交金額)內，具體説明 面值的折扣。任何定期貸款人如在折扣幅度預付款響應日前未收到拍賣代理的折扣幅度預付款報價，應視為拒絕接受其任何定期貸款在折扣幅度內按其面值的任何折扣進行貼現的定期貸款預付款。
(2)拍賣代理應審查在適用折扣範圍預付款響應日或之前收到的所有折扣範圍預付款報價，並根據第2.05(A)(Iv)(C)條規定的適用折扣和定期貸款，在與該公司方協商後，根據拍賣代理唯一合理的酌情決定權確定要按該 適用折扣預付的適用折扣和定期貸款。相關公司方同意在折扣範圍預付款響應日期接受拍賣代理在折扣範圍 預付款響應日期之前收到的所有折扣範圍預付款報價，從提交的最大面值折扣到提交的最小面值折扣，直到幷包括折扣範圍內最小面值折扣 (此類提交的折扣是折扣範圍內相對於面值的最小折扣稱為？適用折扣)，從而產生總計為以下金額的貼現定期貸款預付款：
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(I)折扣範圍預付款金額和(Ii)所有提交金額之和中的較低者。已提交折扣範圍預付款要約以 接受大於或等於適用折扣的面值折扣的每一定期貸款人，應被視為已不可撤銷地同意按適用折扣(每一此類期限貸款人，參與貸款人)按其提交的金額(受以下第2.05(A)(Iv)(C)(3)節規定的任何要求的比例)預付定期貸款。
(3)如果至少有一個參與貸款人，有關公司將按適用的折扣預付每個參與貸款人各自的未償還定期貸款 本金總額和該貸款人的貼現幅度預付優惠中規定的部分；提供如果所有參與貸款人 以高於或等於適用折扣的折扣提供的提交金額超過折扣範圍預付款金額，對於那些提交的折扣是大於或等於適用折扣的面值折扣的參與貸款人(已確定的參與貸款人)，提前支付相關定期貸款的本金應根據每個已確定的參與貸款人的提交金額按比例在已確定的參與貸款人之間按比例支付，拍賣代理(在與該公司方協商後，並受拍賣代理在其唯一合理酌情決定權下作出的舍入要求的約束)將計算按比例計算的按比例計算(折扣範圍按比例計算)。在任何情況下，拍賣代理人應在貼現幅度預付款響應日期之後的五個工作日內，迅速通知(I)各定期貸款人對該徵集的迴應、貼現預付款生效日期、適用折扣以及貼現定期貸款預付款和待預付部分的本金總額，(Ii)各定期貸款機構貼現預付款的生效日期、適用折扣，以及在該日期按適用折扣預付的定期貸款本金總額和部分。(Iii)每個參與貸款人的本金總額和該期限的分期付款 貸款人應在該日期按適用的折扣預付，以及(Iv)如果適用, 每個確定的參與貸款機構的折扣範圍按比例計算。拍賣代理對前述通知中所述金額的每一次確定都應是決定性的，並在沒有明顯錯誤的情況下對所有目的具有約束力。根據下文第2.05(A)(Iv)(F)節的規定(受下文第2.05(A)(Iv)(J)節的約束)，該通知中指定給公司方的付款金額應由該公司方在折扣後的 預付款生效日期到期並支付。
(D)(1)在符合上文第2.05(A)(Iv)(A)節的但書的情況下，任何公司方可不時以徵求折扣預付款通知的形式向拍賣代理提供五個工作日的通知，以徵求折扣預付款要約；提供(I)任何此類徵集應由公司方自行決定擴展至(X)每個定期貸款人和/或(Y)每個貸款人就任何類別的個別定期貸款，(Ii)任何此類通知應具體説明定期貸款的最高總金額(要求的貼現預付款金額)和借款人願意以折扣預付的一份或多份定期貸款(不言而喻，可針對不同的定期貸款提供不同的請求貼現預付款金額，在這種情況下，根據第2.05(A)(Iv)(D)節的條款，每個此類要約將被視為單獨的要約)，(Iii)所徵求的折扣預付款金額應總計不少於10,000,000美元，並在其基礎上增加1,000,000美元的全部增量，以及(Iv)公司方的每次此類要約應在所請求的折扣預付款響應日之前一直未完成。拍賣代理將在不遲於下午5：00向每個適當的貸款人迅速提供一份此類請求折扣預付款通知的副本和一份請求折扣預付款報價的表格，由響應貸款機構在不遲於 下午5：00之前提交給拍賣代理(或其代理人)。(紐約市時間)在向此類定期貸款人遞送此類通知之日後的第三個工作日(請求折扣預付款響應日期)。每一定期貸款人請求的折扣預付款報價應(X)不可撤銷，(Y)在接受日期之前一直有效。, 和(Z)指明該定期貸款人願意允許提前償還其當時未償還的定期貸款的面值折扣(已提供貼現金額)，以及該定期貸款人願意按所提供折扣預付的此類定期貸款的最高本金金額和部分(已提供折扣金額)。任何定期貸款人，如果其請求的折扣預付款報價在請求的折扣預付款響應日之前仍未被拍賣代理收到，將被視為拒絕以任何折扣預付其任何定期貸款。
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(2)拍賣代理人應迅速向相關公司方提供在請求折扣預付款響應日或之前收到的所有請求折扣預付款報價的副本。該公司方應審查所有此類請求的折扣預付款報價，並選擇相關響應期限貸款人在請求的折扣預付款報價中指定的最大折扣 為公司方可接受的折扣(可接受的折扣)。如果公司方選擇接受任何提供的 折扣作為可接受的折扣，則在確定可接受的折扣後儘快，但在任何情況下不得遲於該公司方根據第2.05(A)(Iv)(D)(2)條第一句(接受日期)從拍賣代理收到所有要求的折扣預付款報價的副本後的第三個營業日，公司方應向拍賣 代理提交接受和預付款通知，説明可接受的折扣。如果拍賣代理未能在接受日期前收到公司方的接受和預付款通知，則該公司方應被視為拒絕了所有主動提出的折扣預付款要約。
(3)基於可接受的折扣和拍賣代理在請求的折扣預付款響應日收到的折扣預付款報價，在收到接受和預付款通知後的三個工作日內(折扣預付款確定日期)，拍賣代理將根據第2.05(A)(Iv)(D)節的規定(在與該公司方協商並符合拍賣代理唯一合理決定權的舍入要求的情況下)確定相關公司方將按可接受的折扣預付的本金總額和定期貸款部分(可接受的預付款 金額)。如果公司方選擇接受任何可接受的折扣，則公司方同意接受拍賣代理在請求的折扣預付款響應日之前收到的所有 請求的折扣預付款報價，按從最大報價折扣到最小報價折扣的順序，直到幷包括可接受的折扣。提交請求折扣預付款報價並提供的折扣大於或等於可接受折扣的每個定期貸款人，應被視為已不可撤銷地同意以可接受的折扣(每個此類貸款人，符合條件的貸款人)按可接受的折扣預付相當於其提供的金額 的定期貸款(受下列句子所要求的比例降低的限制)。公司方將按照第2.05(A)(Iv)(D)條的規定，按照可接受的折扣向每個符合條件的貸款人預付本金總額和該貸款人所要求的貼現預付款報價中規定的部分；提供如果所有提供折扣大於或等於可接受折扣的合格貸款人提供的合計金額 超過所請求的貼現預付款金額，為那些提供的折扣大於或等於可接受折扣的合格貸款人(已確定的合格貸款人)預付定期貸款的本金金額，應根據每個已確定的合格貸款人的已提供金額按比例在已確定的合格貸款人之間按比例支付，拍賣代理(在與該公司方協商後，並受拍賣代理在其唯一合理酌情決定權下提出的四捨五入要求的限制)將計算此類按比例分配(被請求的 貼現比例)。在折扣預付款確定日或之前，拍賣代理人應立即通知(I)有關公司的折扣預付款生效日期和可接受的預付款金額，(br}包括折扣的定期貸款預付款和應預付的部分，(Ii)所有定期貸款的折扣生效日期，可接受的折扣，以及所有定期貸款和應在該日期按適用折扣預付的部分的可接受預付款金額，(Iii)每一符合資格的貸款人在該日期按可接受的折扣預付的本金總額和部分，及(Iv)(如適用), 每個 確定了所請求的折扣比例的合格貸款人。拍賣代理對上述公司方和定期貸款人的上述通知中所述金額的每一次確定，在沒有明顯錯誤的情況下，對於所有目的都是決定性的和具有約束力的。根據下文第2.05(A)(Iv)(F)節的規定，該通知中規定的向該公司方支付的款項應由該公司方在折扣預付款生效日到期並支付(受以下第2.05(A)(Iv)(J)節的約束)。
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(E)對於任何貼現定期貸款預付款，本公司當事人和定期貸款人承認並同意，作為任何貼現定期貸款預付款的條件，拍賣代理可以要求公司支付與此相關的慣常費用和支出。
(F)如果任何定期貸款是按照上文第2.05(A)(Iv)(B)至2.05(A)(Iv)(D)節的規定預付的，公司一方應在貼現的預付款生效日預付該等定期貸款。相關公司方應在不遲於上午11：00以即時可用資金在行政代理辦公室接受貸款人、參與貸款人或符合條件的貸款人(視情況而定)的貼現預付款賬户向行政代理支付此類預付款。(紐約市時間)，且所有此類預付款應按比例應用於相關部分貸款的剩餘本金分期付款。如此預付的定期貸款應附有截至(但不包括)貼現預付款生效日期為止的面值本金的所有應計和未付利息。根據第2.05(A)(Iv)節未償還定期貸款的每一筆預付款應支付給接受貼現預付款的貸款人、參與貸款人或符合條件的貸款人(視情況而定)，並應根據其各自的按比例份額應用於該等貸款人的相關貸款。相關定期貸款的未償還部分和分期的本金總額應視為減去任何貼現定期貸款預付款生效日預付的部分本金總額的全額面值。對於根據第2.05(A)(Iv)條規定的每筆預付款，相關公司方應放棄以其身份就任何此類貼現定期貸款預付款向行政代理提起訴訟的任何權利。
(G)在本合同未明確規定的範圍內，每筆貼現的定期貸款預付款應按照符合第2.05(A)(Iv)節規定的程序完成，該程序由拍賣代理人以其合理的酌情決定權制定，並經借款人合理同意。
(H)即使任何貸款文件中有任何相反規定，就第2.05(A)(Iv)節而言，要求交付或以其他方式提供給拍賣代理人(或其代理人)的每一通知或其他通信應被視為在拍賣代理人(或其代理人)在正常營業時間內實際收到該通知或通信後發出；提供在正常營業時間以外實際收到的任何通知或通信應被視為在下一個營業日開業時發出。
(I)公司各方和定期貸款人均承認並同意，拍賣代理可以自行或通過拍賣代理的任何關聯公司履行本第2.05(A)(Iv)節規定的任何和所有職責，並明確同意拍賣代理向該關聯公司轉授職責，並由 該關聯公司履行該等委託職責。根據本協議的免責條款應適用於拍賣代理的每一關聯公司及其與第2.05(A)(Iv)節規定的任何折扣定期貸款預付款相關的各自活動，以及拍賣代理的活動。
(J)每一公司方有權在適用的指定折扣預付款響應日或之前的任何時間，通過書面通知拍賣代理，全部(但不是部分)撤銷其提供折扣定期貸款預付款的要約，並酌情撤銷適用的指定折扣預付款通知、折扣幅度預付款通知或徵求折扣預付款通知(如果該要約根據前述條款被撤銷，則該公司方未能向貸款人支付任何適用的預付款)。根據本條款第2.05(A)(Iv)條，不構成第8.01條或其他條款下的違約或違約事件)。
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(b) 強制性.
(I)在根據第6.01(A)節交付財務報表並根據第6.02(A)節交付相關的合規證書後五(5)個工作日內，借款人應安排預付相當於(A)50%(按下文所述可減少的百分比，ECF百分比)的超額現金流(如有)的定期貸款本金總額，該等財務報表所涵蓋的財政年度減去(B)(I)該財政年度或該財政年度結束後及該超額現金流量預付款到期前的所有自願預付定期貸款(包括根據第2.05(A)(Iv)節在該期間預付的定期貸款本金總額)及(Ii)該財政年度或該年終後及該超額現金流量預付款到期前的所有循環信貸貸款自願預付款項的總和，但以循環信貸承諾的金額永久減去為限。就緊接在前的第(一)和(二)款中的每一款而言，此種預付款不是由債務收益提供資金的；提供(X)如果該財務報表所涵蓋的會計年度的首次留置權槓桿率小於或等於4.00：1.00且大於3.25：1.00，則ECF百分比應為25%；及(Y)如該財務報表所涵蓋的會計年度的首次留置權槓桿率小於或等於3.25：1.00，ECF百分比應為0%； 提供, 進一步在根據上文第(I)或(Ii)款計算根據第2.05(B)(I)條規定須為下一會計年度支付的預付款時，根據第(I)或(Ii)款就會計年度結束後所作的預付款所作的任何扣除不得再次扣除。
(Ii) (A)如(1)(X)借款人或任何受限制附屬公司處置任何財產或資產(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)條所準許的任何財產或資產的處置除外)、(E)、(G)、(H)、(I)、(L)、(M)、(N)(O)或(P)或(Ii)在重述生效日期後與本協議允許的售後回租交易相關的收購)或(Y)發生任何意外事件，導致借款人或該受限制子公司總共實現或收到現金淨收益，以及(2)第一留置權槓桿率大於或等於3.75：1.00，借款人 應在現金收益淨額變現或收到之日起十(10)個營業日或之前預付相當於全部已實現或收到現金收益淨額的100%的定期貸款本金總額(如下所述可減去的百分比，即資產百分比)；提供根據第2.05(B)(Ii)(A)節的規定，借款人應在該日或之前按照第2.05(B)(Ii)(B)節的規定向行政代理髮出再投資意向的書面通知，借款人應在該日期或之前向管理代理人發出再投資意向的書面通知(該通知僅可在未發生違約事件且仍在繼續的情況下提供)；提供如果測試期間的總槓桿率小於或等於4.50：1.00，則資產百分比應為75%； 提供, 進一步如果任何債務已按照7.01和7.03節的規定發行，並具有留置權等級平價通行證在留置權根據《第一留置權債權人間協議》擔保債務的情況下，借款人可以按照管理此類債務的文件條款的要求，提前償還定期貸款，並根據債務的本金金額按比例購買此類債務。
(B)對於任何 處置(明確排除在第2.05(B)(Ii)(A)條的適用範圍之外的任何處置)或任何意外事故而實現或收到的任何現金收益淨額，借款人可根據借款人的選擇，在收到該現金收益淨額後(X)十五(15)個月內或(Y)如果借款人在收到後十五(15)個月內作出具有法律約束力的承諾將該現金收益淨額再投資於對其業務有用的資產 ，在收到後十五(15)個月或該具有法律約束力的承諾之日起180天內；提供(I)只要違約事件已經發生且仍在繼續，借款人不得進行任何此類再投資(除非借款人在違約事件未持續的情況下作出具有法律約束力的承諾)，以及(Ii)如果任何現金收益淨額在上文第(X)或(Y)款(視情況而定)規定的截止日期前沒有進行再投資，或任何此類現金收益淨額不再打算或不能在發出再投資選擇通知後的任何時間進行再投資，應在截止日期後五(5)個工作日內，或借款人合理地確定該現金淨收益不再打算或不能再投資(視情況而定)之日起五(5)個工作日內，將相當於任何此類現金淨收益的金額用於預付第2.05節所述的定期貸款；
(Iii)如果借款人或任何受限附屬公司產生或發行任何根據第7.03節未明確允許發生或發行的債務(再融資定期貸款除外)，借款人應在收到現金收益淨額後五個營業日或之前預付相當於從其收到的全部現金收益淨額的本金總額；提供, 進一步如果任何債務是按照第7.01和7.03節的規定發行的，且有留置權排名平價通行證借款人在根據第一留置權債權人間協議擔保債務的情況下，可以根據管理此類債務的文件條款的要求，提前償還定期貸款，並根據其各自的本金按比例購買此類債務。
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(4)如果由於任何原因，任何時候的循環信貸風險總額超過當時有效的循環信貸承諾總額，借款人應立即預付或促使及時預付循環信貸貸款和週轉額度貸款和/或現金抵押信用證債務，總額等於上述 超額；提供借款人不應被要求根據第2.05(B)(Iv)條將信用證債務變現，除非在全額預付循環信貸貸款和週轉額度貸款後，未償還金額超過當時有效的循環信貸承諾總額。每筆此類預付款應按照循環信貸貸款人各自的按比例份額支付給循環信貸貸款人。
(V)(X)根據第2.05(B)條規定的每筆定期貸款預付款應按到期順序直接用於第2.07(A)條規定的還款；及(Y)根據第2.05(B)條第(Vi)款的規定，每筆預付款應按照貸款人各自的比例份額支付給貸款人。
(Vi)(A)借款人應至少在預付款日期前三(3)個工作日，以書面形式通知行政代理根據本第2.05(B)條第(I)至(Iii)款規定必須進行的任何定期貸款的強制預付款。每份此類通知應具體説明預付款的日期，並提供合理詳細的預付款金額計算。行政代理將立即將借款人的預付款通知的內容和該適當的貸款人在預付款中的比例份額通知每個適當的貸款人。根據第2.05(B)條第(I)至(Iii)款的規定，每個適當的貸款人可在不遲於下午5：00向行政代理和借款人發出書面通知(每個拒絕通知一份)，拒絕按比例預付任何強制性預付款(該等拒絕金額、拒絕收益)的全部或部分。(紐約時間)該貸款人收到行政代理關於該預付款的通知後的一個工作日。貸款人發出的每份拒絕通知應具體説明該貸款人將拒絕的強制性提前償還定期貸款的本金金額。如果貸款人未能在上述規定的時限內向行政代理機構發出拒絕通知，或該拒絕通知未能具體説明將被拒絕的定期貸款的本金金額，任何此類失敗將被視為接受了 此類強制償還定期貸款的總額。任何減少的收益應由借款人保留(保留的減少的收益)。
(B)在任何類別的定期貸款內按比例申請的情況下，借款人可自行酌情在借款人指定的一類或多類定期貸款中分配此種預付款；提供借款人不得將根據第2.05(B)款支付的任何強制性提前還款分配給任何延期系列定期貸款，除非此類提前還款至少按比例預付了交換此類延期貸款的現有定期貸款類別(如有)的定期貸款(或已全額償還現有定期貸款類別的此類定期貸款)。
儘管第2.05(B)節有任何其他規定，(I)如果外國子公司根據第2.05(B)(Ii)節的任何處置導致預付款事件(外國處置)的任何或全部現金淨收益 被適用的當地法律禁止或推遲匯回美國，則外國子公司的任何傷亡事件(a外國 傷亡事件)的現金淨收益不得匯回美國，受影響的現金淨收益部分將不需要在第2.05(B)節規定的時間用於償還定期貸款，但可由適用的外國子公司保留，但僅限於適用的當地法律不允許匯回美國(借款人在此同意促使適用的外國子公司迅速採取適用當地法律合理要求的所有行動以允許匯回)，並且一旦適用的當地法律允許匯回任何此類受影響的現金淨收益，這種匯回將立即生效，並且這種匯回的現金收益淨額將立即(無論如何不遲於匯回後兩個工作日)用於(扣除因此而應支付或預留的額外税款)根據本第2.05(B)節償還定期貸款，(B)在本條款規定的範圍內，以及(Ii)借款人真誠地確定匯回任何或所有外國處置或任何外國傷亡事件的現金收益淨額將
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對於此類現金收益淨額具有重大不利的税收成本後果(考慮到與此類匯回相關的任何外國税收抵免或利益)，因此受影響的現金收益淨額可由適用的外國子公司保留，提供在第(Ii)款的情況下，在根據第2.05(B)節的規定，任何如此保留的現金收益淨額本應用於再投資或預付款之日或之前，(X)借款人將相當於該現金收益淨額的金額用於該再投資或預付款，就好像該現金收益淨額是由借款人而不是該外國子公司收到的一樣，減去如果該現金收益淨額匯回國內(或，如果少於，該外國子公司收到的現金收益淨額)或(Y)該現金收益淨額用於償還外國子公司的債務。
(c) 利息、資金損失等。第2.05節規定的所有預付款應附帶其所有應計利息，如果是在利息期限的最後一天以外的日期預付歐洲美元貸款或定期基準貸款，則應根據第3.05節的規定，就該歐洲美元貸款或定期基準貸款而欠下的任何金額一併支付。
儘管第2.05節的任何其他條款另有規定，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，如果根據第2.05節的規定需要在利息期限的最後一天之前提前償還任何歐洲美元貸款或定期基準貸款，並且在該利息期限內剩餘的時間少於三個月，借款人可以全權酌情在利息期限的最後一天之前根據第2.05條就任何此類歐洲美元貸款或定期基準貸款支付任何款項，而不是根據本條款第2.05條的規定進行任何付款。將根據本條款要求支付的任何此類預付款的金額存入現金抵押品賬户，直至利息期限的最後一天，在此期間，行政代理應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)根據第2.05節的規定將該金額用於此類貸款的預付款。在發生違約事件時，在任何違約事件持續期間，行政代理也應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他借款方發出通知)，根據第2.05節的相關規定，將該金額用於預付未償還的貸款。
第2.06節。終止或減少承諾 。
(a) 任選。借款人在書面通知行政代理後，可終止任何類別的未使用承諾額，或不時永久減少任何類別的未使用承諾額，在每種情況下均不收取溢價或罰款；提供(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個營業日 天前由行政代理收到，(Ii)任何此類部分減記的總金額為1,000,000美元，或超出其100,000美元的任何整數倍，以及(Iii)如果在實施任何承諾的減少後，信用證或週轉額度再提升超過循環信貸安排的金額，則該再減值應自動減去超出的金額。除非借款人另有規定，否則任何此類承付款減少的金額不應 用於信用證昇華或週轉額度昇華。儘管有上述規定，借款人可以撤銷或推遲任何終止承諾的通知，如果終止承諾是由於對所有貸款進行再融資而導致的，而再融資不應完成或以其他方式推遲。
(b) 強制性。根據第2.01(A)(I)條、第2.01(A)(Ii)條、第2.01(A)(Iii)條、第2.01(A)(Iv)條或第2.01(A)(V)條，每一定期貸款人的定期貸款承諾應自動且永久地降至0美元。？循環信貸承諾(定義見
這緊接在此之前的現有
信貸協議旋轉第7號修正案生效日期每家循環信貸貸款人(如本協議在緊接旋轉修正案(br}第7號生效日期)將自動永久終止於旋轉第7號修正案生效日期。循環信貸承諾應在循環信貸安排的適用到期日終止。
(c) 申請減少承諾額； 支付費用。行政代理將及時通知貸款人終止或減少信用證昇華、搖擺線昇華或本第2.06節規定的任何類別的未使用承諾的任何未使用部分。在任何類別的未使用承諾額減少時，該類別的每個貸款人的承諾額應按該貸款人按比例減少的承諾額(不包括第3.07節所規定的終止任何貸款人的承諾額)。在循環信貸承付款任何終止的生效日之前應計的所有承諾費應在終止的生效日支付。
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(d) 延長循環信貸承諾額。對於 根據第2.16節在任何日期設立任何延長的循環信貸承諾，任何一個或多個貸款人在該日期提供任何此類延長循環信貸承諾的適用的指定現有循環信貸承諾類別的循環信貸承諾應至少減少相當於在該日期如此延長的循環信貸承諾的金額(提供(X)在實施任何該等削減及償還於該日期作出的任何循環信貸貸款後，任何該等貸款人的循環信貸風險不超過其循環信貸承諾(為免生疑問，該等循環信貸風險及循環信貸承諾均按個別情況釐定，但不包括該貸款人延長的循環信貸承諾及與此有關的任何風險)，(Y)對於適用的指定現有循環信貸承諾類別，此類循環信貸承諾的減少可在提供此類擴展循環信貸承諾的貸款人之間按非比例進行，以及(Z)為免生疑問，前述第(X)款所述的任何此類循環信貸貸款的償還應符合第2.13節關於本條款項下可分級分配付款的要求，此類分配將在(1)根據循環信貸承諾和循環信貸貸款第2.16節分別將循環信貸承諾和循環信貸貸款轉換為延長的循環信貸承諾和延長的循環信貸貸款，以及(2)就適用的指定現有循環信貸承諾類別 循環信貸承諾的任何此類削減生效後確定。
第2.07節。 償還貸款。
(a) (i) 美元定期貸款。借款人應：(I)從2014年9月最後一個營業日開始的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從2014年9月的最後一個營業日開始)，向管理代理償還美元定期貸款的應評税賬户，本金總額相當於重述生效日未償還的所有美元定期貸款本金總額的0.25%(由於按照第2.05節規定的優先順序預付款項，應予以減少)和(Ii)美元定期貸款的到期日，該日所有美元定期貸款的本金總額。借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從2014年12月的最後一個營業日開始)和(Ii)2014年增量美元定期貸款到期日的本金總額的0.25%(由於按照第2.05節規定的優先順序申請預付款項而減少付款)向美元定期貸款人應評税賬户管理代理償還本金總額。該日所有2014年未償還增量美元定期貸款的本金總額。
(Ii) 歐元定期貸款。借款人應(I)在每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從2014年9月的最後一個營業日開始)向歐元定期貸款人的應課税額管理代理償還相當於重述生效日所有未償還的歐元定期貸款本金總額的0.25%的本金總額(由於按照第2.05節規定的優先順序在 中應用預付款而減少付款)和(Ii)在歐元定期貸款的到期日，該日所有未償還的歐元定期貸款的本金總額。借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從2014年12月的最後一個營業日開始)和(Ii)2014年遞增歐元定期貸款到期日的本金總額的0.25% 償還給歐元定期貸款人的應課税額管理代理(由於按照第2.05節規定的優先順序申請預付款，應減少支付)和(Ii)2014年遞增歐元定期貸款到期日。在該日所有2014年未償還的增量歐元定期貸款的本金總額。
(Iii)美元定期B-2貸款。借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從2019年6月30日的最後一個營業日開始)向管理代理償還B-2期貸款機構的美元應收賬款 (I)本金總額等於所有美元B-2期貸款本金總額的0.25% 在第4號修正案生效日(由於根據第2.05節規定的優先順序預付款項，應予以減少)和(Ii)在美元B-2期貸款到期日，即該日所有美元B-2期貸款未償還的本金總額。
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(Iv)美元定期B-3貸款。借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從2021年9月的最後一個營業日開始，向行政代理償還美元期限B-3貸款人的應收賬款(I)，本金總額等於第6號修正案生效日所有美元B-3期未償還貸款本金總額的0.250626566%(根據第2.05節規定的優先順序預付款項應予以減少)和(Ii)在美元B-3期貸款到期日，該日所有美元B-3期未償還貸款的本金總額。
(v) 其他定期貸款。如果發放了任何增量定期貸款、再融資定期貸款或延期貸款，借款人應按增量修正案、再融資修正案或延期協議中規定的金額和日期以及適用的到期日償還此類增量定期貸款、再融資定期貸款或延期貸款。
(b) 循環信用貸款。借款人應於特定類別的循環信貸安排到期日，向有關貸款人的應課差餉租值賬户的行政代理償還該日期該類別的所有未償還循環信貸貸款的本金總額。
(c) 擺動額度貸款。借款人應在(I)貸款發放後五(5)個營業日和(Ii)循環信貸安排到期日(以較早者為準)償還週轉額度貸款。
第2.08節。利息。
(A)在符合第2.08(B)節規定的情況下，(I)每筆歐洲美元貸款應在每個利息期間就其未償還本金金額
計息，年利率等於(X)該利率期間的調整後libo利率加適用利率或(Y)該利率期間的調整後歐洲銀行同業拆借利率加適用利率；
(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起對其未償還本金金額產生利息，年利率等於基本利率加適用利率及(Iii)(Iii)每筆
定期基準貸款應就每一利息期的未償還本金產生利息，年利率等於該利率期間的調整後期限SOFR加適用利率；及(Iv)每筆週轉額度貸款應自適用借款日起對其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加循環信用貸款的適用利率。為免生疑問，每筆歐元定期貸款應為歐洲美元貸款。
(B)在第8.01(A)節規定的違約持續期間，借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約利率的浮動年利率支付本協議項下逾期未付款項的利息；提供 只要違約貸款人是違約貸款人，就不會產生或向違約貸款人支付違約利率的利息。此類金額的應計和未付利息(包括過期利息)應到期，並應按要求支付 。
(C)每筆貸款的利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。
(D)每筆貸款的利息應以每筆貸款的貨幣支付。
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第2.09節。收費。除第2.03(G)和 (H)節所述的某些費用外：
(a) 承諾費。借款人應為每個(I)循環信貸貸款人的賬户按比例向行政代理支付承諾費，承諾費等於承諾費的適用利率乘以循環信貸承諾總額超過(A)循環信貸貸款餘額和(B)信用證債務餘額之和的每日實際金額；提供在違約貸款人成為違約貸款人之前的一段時間內與該違約貸款人的任何循環信貸承諾有關的任何應計承諾費，只要該貸款人是違約貸款人，則借款人不得支付，除非該承諾費在該時間之前已到期並由借款人支付；以及提供,進一步，只要違約貸款人是違約貸款人，則不應因違約貸款人的任何循環信貸承諾而產生任何承諾費。承諾費
應始終從
重述第7號修正案生效日期或相關延期協議的生效日期(視情況而定)，直至每項循環信貸安排的到期日，包括未滿足第四條中的一項或多項條件的任何時間，並應每季度到期並應支付的欠款應計至幷包括最後一個工作日每年3月、6月、9月和12月的第一天應在最後一天之後的第15天支付欠款，從
之後的第一個該日期開始重述第7號修正案(如適用)相關延期協議的生效日期或生效日期，以及每項循環信貸安排的到期日。承諾費應按季度計算，如適用費率在任何季度發生變化，應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的該季度的適用費率。
(b) 其他費用。借款人應在指定的金額和時間向代理人支付已另行書面商定的費用。此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還(除非借款人和適用代理人之間有明確約定)。
第2.10節。利息和費用的計算；適用利率的追溯調整。
(A)當基本利率由最優惠貸款利率確定時，基本利率貸款的所有利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年為基礎，並按實際天數計算。所有其他費用和利息的計算應以一年三百六十(360)天和實際經過的天數為基礎。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，而貸款或其任何部分不得在支付貸款之日或其部分產生利息； 提供根據第2.12(A)節的規定，任何在發放當天償還的貸款應計入一(1)天的利息。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
(B)如果由於借款人財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因，借款人或貸款人認定(I)借款人在任何適用日期計算的總槓桿率不準確，以及(Ii)正確計算總槓桿率會導致該期間的定價較高，(A)借款人應立即向行政代理提交適用期間的更正合規證書，(B)適用利率 應按修正後的總槓桿率重新計算，(C)借款人應立即向行政代理追溯性地為定期貸款人、循環信貸貸款人或適用的信用證出借人(視情況而定)的賬户支付一筆金額，該金額相當於在該期間實際支付的利息和費用的超額部分。本款不應限制行政代理、任何定期貸款人、任何循環信貸貸款人或適用的信用證出借人根據第2.03(C)(Iii)、2.03(G)或2.03(H)或2.08(B)條或第八條(視具體情況而定)所享有的權利。借款人在本款下的義務應在總承諾額終止和償還本條款項下的所有其他債務後繼續存在。
第 2.11節。有負債的證據。
(A)每個貸款人所作的信貸擴展應由該貸款人保存的一個或多個賬户或記錄 證明，並由行政代理保存的登記冊中的一個或多個條目作為借款人的代理人，僅為財政部條例第5f.103-1(C)節的目的行事，在每種情況下都是在正常業務過程中。由行政代理和每個貸款人保存的賬目或記錄應為沒有明顯錯誤的金額的表面證據
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貸款人向借款人發放的信用額度及其利息和付款。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與該義務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人保存的賬户和記錄與行政代理在此類事項上的賬户和記錄發生衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，以行政代理的賬户和記錄為準。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份應付給該貸款人的票據，該票據將證明該貸款人的貸款以及該等賬目或記錄。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和到期日以及與之相關的付款。
(B)除第2.11(A)節提到的賬户和記錄外，每個貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，如果是行政代理，則在登記冊上登記，以證明該貸款人購買和銷售信用證和週轉額度貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在此類事項上存在衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，應以管理代理的帳户和記錄為準。
(C)行政代理根據第2.11(A)和(B)節真誠地在登記冊上作出的記項，以及每個貸款人根據第2.11(A)和(B)節在其一個或多個賬户中真誠作出的記項，應為借款人根據本協議和其他貸款文件到期和應付的本金和利息數額的表面證據，如屬登記冊，則為該貸款人根據本協議和其他貸款文件應支付的本金和利息的表面證據；提供行政代理或貸款人未能在《登記冊》或該等賬户中登記或發現某一條目有誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本協議和其他貸款文件項下的義務。
第2.12節。一般的付款方式。
(A)借款人應無條件地為任何反索賠、抗辯、補償或抵銷支付任何款項。 除非本合同另有明確規定，且除歐元計價貸款的本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款均應在不遲於下午2：00之前在適用的行政代理辦公室以美元和立即可用的資金支付給行政代理。在本合同規定的日期。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下就以歐元計價的貸款本金和利息支付的所有款項，應在不遲於下午2：00之前在適用的以歐元計價的行政代理辦公室以立即可用的資金向行政代理支付，並由相應的貸款人賬户支付。(倫敦時間)在此指定的日期。行政代理將迅速將其按比例分配給每個貸款人的付款份額(或本文規定的其他 適用份額)以電匯至貸款人貸款辦公室的類似資金形式分配給每個貸款人。行政代理收到的所有款項(I)下午2：00之後，如果是美元付款，或 (Ii)下午2：00之後(倫敦時間)如果是以歐元支付，在每一種情況下，應被視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。
(B)如借款人的任何付款應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，而時間的延長應反映在計算利息或費用(視屬何情況而定)上；提供如果延期將導致在下一個日曆月支付歐洲美元貸款或定期基準貸款的利息或本金(視情況而定)，則此類付款應在緊接前一個營業日支付。
(C)除非借款人或任何貸款人在本合同項下要求其向行政代理支付任何款項的日期之前通知行政代理，借款人或貸款人(視屬何情況而定)將不會付款，否則行政代理可假定借款人或貸款人(視屬何情況而定)已及時付款，並可(但不必如此要求)向有權獲得付款的人提供相應的金額。如果在 範圍內，此類付款實際上不是以立即可用的資金支付給管理代理，則：
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(I)如果借款人未能支付該款項，則每一貸款人應應要求立即向該行政代理償還該假定付款中以即時可用資金提供給該貸款人的部分，連同自該行政代理向該貸款人提供該款項之日起(包括該日)至該款項以即時可用資金以適用隔夜銀行融資利率償還給該行政代理之日起計的每天利息；以及
(Ii)如果任何貸款人未能支付此類款項，該貸款人應應要求立即向行政代理支付其金額為 即時可用資金，以及從行政代理向借款人提供該金額之日起至行政代理收回該金額之日為止的利息(補償期)，年利率等於適用的隔夜銀行融資利率。當該貸款人向行政代理付款(連同其所有應計利息)時，該付款金額 (不包括因該延遲付款而應計和支付的任何利息)應構成該貸款人的貸款，包括在適用借款中。如果該貸款人沒有應行政代理人的要求立即支付這筆款項，行政代理人可以向借款人提出要求，借款人應向行政代理人支付這筆款項及其補償期的利息，年利率等於適用於適用借款的利率。本協議不得被視為免除任何貸款人履行其承諾的義務，或損害行政代理或借款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。
行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於第2.12(C)節規定的任何欠款的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(D)如果 任何貸款人根據本條第二條前述規定向行政代理機構提供資金，用於該貸款人將提供的任何貸款，而行政代理機構因未滿足或根據本條款條款免除第四條所列適用信貸延期的條件而無法向借款人提供此類資金，則行政代理機構應將此類資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人， 無息。
(E)本合同項下貸款人發放貸款併為參與信用證和週轉貸款提供資金的義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議要求的任何日期發放貸款或為任何此類參與提供資金，並不解除任何其他貸款人在該日期提供貸款或資金參與的相應義務，任何貸款人 不對任何其他貸款人未能提供貸款或購買其參與承擔責任。
(F)本條例任何條文均不得視為任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人已以或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金的陳述。
(G)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議或就本協議及其他貸款文件而應支付給行政代理和貸款人的所有款項時，此類付款應由行政代理分配，並由行政代理和貸款人按第8.04節規定的優先順序使用。如果行政代理在貸款單據下或與貸款單據有關的情況下收到資金，用於償還貸款當事人在貸款單據下或與貸款單據有關的義務，而貸款單據沒有明確規定資金的使用方式，則行政代理可以(但沒有義務)選擇按照貸款人在(A)當時所有未償還貸款的未償還金額和(B)當時所有未償還信用證債務的未償還金額之和的比例，將此類資金分配給每一貸款人。償還或提前償還當時欠該貸款人的未償還貸款或其他債務。
儘管本協議有任何相反規定，借款人 可以使用借款人於修正案2生效日期(或生效日期前5個工作日內)發行的2024年到期的3.80,000,000 4.75%優先無擔保票據(優先票據)的收益，以不可評税的方式預付任何拒絕或未能同意修正案2的定期貸款人持有的定期貸款，這是借款人和行政代理可能達成的協議。
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儘管本協議有任何相反規定，借款人仍可使用借款人及其子公司手中的現金，在非應課税額的基礎上預付任何拒絕或未能同意借款人和行政代理同意的第3號修正案的定期貸款。
第2.13節。分享付款。除本合同另有明文規定外，如果任何貸款人因其發放的貸款或參與其持有的信用證義務和週轉額度貸款而獲得超過其應課税額份額(或本協議規定的其他份額)的任何付款(無論是自願的、非自願的，或其他)，該貸款人應立即(A)將該事實通知行政代理，和(B)從其他貸款人購買其發放的貸款的參與權和/或參與其持有的信用證義務或週轉額度貸款的子參與權(視情況而定)，以使購買貸款人按比例與每一貸款人按比例分攤該貸款或該參與權的超額付款；提供如果此後在第10.06節所述的任何情況下(包括根據購買貸款人自行決定達成的任何和解協議)從購買貸款人收回全部或部分多付款項，則在該範圍內，此類購買應被撤銷，其他各貸款人應向購買貸款人償還為此支付的購買價款，連同相等於該付款貸款人就所收回的總款額而支付或應付的任何利息或其他款項的應課差餉租值(根據(I)該付款貸款人須償還的款額與(Ii)向購買貸款人收回的總款額的比例)，而不再收取利息。借款人同意，從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可在適用法律允許的最大範圍內，完全行使與該參與權有關的所有付款權利(包括抵銷權，但受第10.09條的約束)，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。行政代理將保存根據第2.13節購買的參與記錄(在沒有明顯錯誤的情況下，該記錄應是確鑿的且具有約束力)，並在每種情況下在任何此類購買或 還款之後通知貸款人。根據第2.13節購買參與權的每一貸款人，在購買之日起和購買後，均有權根據本協議就所購買的債務部分發出所有通知、請求、要求、指示和其他通信，其程度與購買貸款人是所購買債務的原始所有者的程度相同。
第2.14節。遞增積分延期。
(A)借款人可在重述生效日期後的任何時間或不時通知行政代理 (行政代理應立即將副本遞送給每一貸款人)，請求(A)一項或多項新承諾，其可能與現有一類定期貸款的任何未償還定期貸款(增加定期貸款)或新一類定期貸款(與任何增加定期貸款、增量定期承諾及其下的貸款合稱)處於同一貸款機制中，？遞增定期貸款)和/或 (B)循環信貸承諾額的一次或多次增加(每次增加，循環承諾額增加)或設立一個或多個新的循環信貸承諾額(任何此類新承諾額， 連同任何循環承諾額的增加、增量循環信貸承諾額及其下的貸款)；增量循環信貸承諾， 與任何增量期限承諾一起，增量承諾)，提供在提出任何此類請求時以及在下文提及的任何遞增修正案生效時， 不應存在違約事件，並且在作出任何此類遞增承諾時(以及在其生效後)(提供, 然而，如果此類增量承諾的收益 用於資助本協議允許的收購或其他類似投資(以及與此合理相關的成本)，則提供此類增量承諾的貸款人可在範圍內免除或修改這一條件(第8.01(A)或8.01(F)條規定的違約事件除外)。每項增量期限承諾的本金總額不得低於20,000,000美元，增量為1,000,000美元 (提供如果該金額代表下一句所述限制下的所有剩餘可用金額，則該數額可以少於20,000,000美元)，每筆增量循環信貸承諾的本金總額應不少於5,000,000美元，增量為1,000,000美元(提供如果該金額代表下一句中規定的限制(br}下一句中規定的所有剩餘可用金額)，則該金額可能少於5,000,000美元。儘管本協議有任何相反規定，增量定期承諾額和增量循環信貸承諾額的總額不得超過(1)415,000,000美元減去產生的債務總額。
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根據第7.03(W)或7.03(Aa)(I)節(為免生疑問，有一項理解是，在第5號修正案生效日期確定的增量循環信貸承諾和增量美元B-3期限承諾不會減少根據本條款(1)、(2)所有自願預付定期貸款和(在永久減少循環信貸承諾的範圍內)循環信貸貸款)的額外金額，以及(3)只要第一留置權槓桿率，按財務報表可供內部使用的連續四個財政季度最近終了期間最後一天的形式確定，如同根據此類增量承諾可獲得的任何增量定期貸款和增量循環信貸承諾在該期間的最後一天未償還一樣，在每種情況下(X)對於任何增量循環信貸承諾(X)，假設借款額度達到其下可用貸款的最大數額，以及(Y)在不計算任何此類增量定期貸款或增量循環信貸貸款的現金收益的情況下，不超過4.50：1.00；提供為本條第(3)款的目的，在與本協議允許的任何收購或其他類似投資相關的任何增量承諾的情況下，借款人可以書面方式選擇在借款人或其任何受限制子公司填寫此類允許的收購或其他類似投資的最終文件時，以書面形式向管理代理選擇按本文所述的形式計算第一留置權槓桿率。增量定期貸款(A)應排在平價通行證基於對循環信貸貸款和定期貸款的償付權利和擔保，(B)不應早於最後的定期貸款到期日，(C)應基本上與定期貸款同等對待(在每種情況下，包括關於強制性和自願預付款)，提供(I)適用於增量定期貸款的條款和條件可能與定期貸款的條款和條件有實質性不同，只要這種差異是行政代理可以合理接受的，以及(Ii)適用於增量定期貸款的利率和攤銷時間表應由借款人和貸款人確定；提供, 進一步， 規定，截至增量定期貸款發生之日，增量定期貸款的加權平均期限不得短於期限貸款的最長剩餘加權平均期限。增量循環信貸貸款應以適用於循環信貸安排的文件為條件和依據。適用於每一類別的增量定期貸款或增量循環信貸貸款的全額收益率應由借款人和適用的新貸款人確定，並應在每項適用的增量修正案中作出規定；提供, 然而，，對於在重述生效日期後24個月或之前作出的增量定期承諾或增量循環信貸承諾項下的任何貸款，如果適用於該增量定期貸款或增量循環信貸貸款的全額收益率應高於根據本協議條款應支付的適用全額收益率 ，並在該計算期間對定期貸款或循環信貸貸款(視情況而定)進行修訂，每年超過50個基點(超出的金額，即收益率差額)，則利率(連同以下但書所規定的，每類定期貸款或循環信貸貸款的調整後LIBO利率下限、調整後EURIBOR利率下限或基礎利率下限)應按適用的收益率差額增加；提供, 進一步，如果任何增量定期貸款包括調整後的倫敦銀行間同業拆借利率下限、調整後的歐洲銀行間同業拆借利率下限或大於調整後的倫敦銀行間同業拆借利率下限、調整後的歐洲銀行間同業拆借利率下限或基礎利率下限的利率下限、調整後的歐洲銀行同業拆借利率下限或基礎利率下限適用於重述生效日期的定期貸款，則在計算綜合收益率時，應包括 利率下限之間的這種差額，但僅限於適用於現有 定期貸款的調整後的倫敦銀行間同業拆借利率下限、調整後的EURIBOR利率下限或基礎利率下限的增加將導致利率的提高。在這種情況下，適用於現有定期貸款的調整後的倫敦銀行間同業拆借利率下限、調整後的歐洲銀行同業拆借利率下限和基本利率下限(但不是適用利率)應提高至利率下限之間的差異。借款人根據本節發出的每份通知應列出相關增量定期貸款或增量循環信貸承諾的申請金額和擬議條款。增量定期貸款和增量循環信貸承諾可由任何現有貸款人(每個現有定期貸款人有權但無義務提供任何增量定期貸款的一部分，每個現有循環信貸貸款人有權但無義務按本第2.14節允許的條款和行政代理合理接受的其他條款)或由任何其他銀行或其他金融機構(任何此類其他銀行或其他金融機構稱為額外貸款人)提供增加的循環承諾的一部分。提供 (I)行政代理應已同意(這種同意不會被無理拒絕)提供此類增量循環信貸承諾的貸款人或其他貸款人，如果根據第10.07(B)節的規定，向該貸款人或額外貸款人轉讓循環信貸承諾需要徵得行政代理的同意，(Ii)對於增量期限承諾，提供增量期限的任何附屬貸款機構
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承諾應遵守第10.07(L)節中規定的相同限制，與該關聯貸款人購買或轉讓定期貸款時所受的限制相同，且(Iii)關聯貸款人不得提供增量循環信貸承諾。增量定期承諾和增量循環信貸承諾應成為本協議項下的承諾(如果是由現有循環信貸貸款人提供的增量循環信貸承諾，則為該貸款人適用的循環信貸承諾的增加)，其依據是本協議的修正案(增量修正案) ，並視情況由Holdings、借款人、每個貸款人同意提供此類承諾的每個額外貸款人(如果有)和行政代理簽署的其他貸款文件。增量修正案 可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理和借款人合理認為必要或適當的修訂，以實施本節的規定 。任何增量修訂的有效性(如果是針對增量定期貸款的增量修訂，則為借款)應取決於第4.02節中列出的每個條件(每個增量設施關閉日期)和各方同意的其他條件(應理解為，第4.02節中所有提及該信用延期的日期或類似措辭應被視為指該增量修訂的生效日期)的滿足情況。提供如果此類增量承諾的收益用於資助允許的收購或本協議允許的其他類似投資(以及與此合理相關的成本)，則提供此類增量承諾的貸款人可在範圍上放棄或修改第4.02(A)節規定的條件，但第5.01、5.02、5.04、5.13、5.16和5.18節中包含的陳述和保證除外。借款人將增量承諾的收益用於本協定未禁止的任何目的。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款或增量循環信貸承諾。根據本節規定每次增加循環信貸承諾額時，緊接該項增加之前的每個循環信貸貸款人將被視為已自動且無需進一步行動地被視為已被分配給就該項增加提供部分循環承諾增加的每個貸款人(每個循環承諾增加貸款人)，且每個此類循環承諾增加貸款人將自動且無需進一步行動被視為已承擔此類循環信貸貸款人在本協議項下未償還信用證和循環額度貸款項下的一部分參與， 在實施每項此類被視為轉讓和承擔的參與後，每個循環信貸貸款人(包括每個這樣的循環承諾增加貸款人)在(I)本信用證項下的參與和(Ii)在本協議項下的循環額度貸款中持有的循環額度貸款的未償還總額的百分比將等於該循環信貸貸款人所代表的所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額的百分比 循環信貸承諾和(B)在增加循環信貸承諾之日, 如有任何循環信貸貸款未償還，此類循環信貸貸款應在增加循環信貸承諾生效之日或之前，從本協議項下增加的循環信貸貸款(反映循環信貸承諾的增加)所得款項中預付，預付款應附有預付循環信貸貸款的應計利息，以及 任何貸款人根據第3.05節發生的任何費用。行政代理和貸款人特此同意，本協議其他地方包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據前一句話完成的交易。
(B)第2.14節應取代第2.13節或第10.01節中與之相反的任何規定。
第2.15節。[已保留].
第2.16節。循環信貸貸款和循環信貸承諾的延期
(A)借款人可隨時並不時請求交換所有或部分循環信貸承諾額及提出要求時已有的任何已延長循環信貸承諾額(每項均為現有循環信貸承諾額及任何此類安排下的任何相關循環信貸貸款、現有循環信貸貸款)，以延長其全部或部分本金(已如此延長的任何此類現有循環信貸承諾額、已延長的循環信貸承諾額及任何相關循環信貸貸款)的終止日期，(擴展循環信貸貸款)，並規定與本第2.16節一致的其他條款。在就任何經延長的循環信貸承諾訂立任何延期協議之前，借款人應向行政代理提供通知(行政代理應向每個貸款人提供該通知的副本)。
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現有循環信貸承諾的適用類別(循環信貸延期請求)列出了根據該條款將設立的延長循環信貸承諾的擬議條款，這些條款應與適用於將其延期的現有循環信貸承諾(指定的現有循環信貸承諾類別)的條款相同，但(X)此類延長的循環信貸承諾的所有或任何最終到期日可能被推遲到指定現有循環信貸承諾類別的現有循環信貸承諾的最終到期日之後，(Y)所有定價(包括，延期循環信貸承諾的保證金、手續費和保費)可高於或低於指定現有循環信貸承諾類別的現有循環信貸承諾的整體定價(包括但不限於保證金、費用和保費)，以及(Z)在適用的延期協議規定的範圍內，延長循環信貸承諾的循環信貸承諾費費率可高於或低於指定現有循環信貸承諾類別的現有循環信貸承諾的循環信貸承諾費率。提供儘管第2.16節或其他方面有任何相反規定，(1)任何延長的循環信貸承諾項下的延長循環信貸貸款的借款和償還(與永久償還和終止承諾有關的借款和償還除外) 應與現有循環信貸貸款的任何借款和償還按比例進行(其機制可通過適用的延期協議實施，可能包括與循環信貸安排的借款和償還程序有關的技術變更)，(2)延期循環信貸承諾和延期循環信貸貸款的轉讓和參與應遵守第10.07節中規定的轉讓和參與條款，以及(3)不得終止延期循環信貸承諾和償還延期循環信貸貸款，同時相應地永久減少延期循環信貸承諾，除非終止或償還(和相應的減少)至少伴隨着按比例終止或永久償還(和相應的按比例永久減少)。, 指定的現有循環信貸承諾類別的現有循環信貸貸款和現有循環信貸承諾(或該類別的所有現有循環信貸承諾和相關的現有循環信貸貸款應以其他方式終止並全額償還)。任何延期系列的任何延長的循環信貸承諾應與指定的現有循環信貸承諾類別的現有循環信貸承諾和任何其他現有循環信貸承諾(連同在該日期如此設立的任何其他延長的循環信貸承諾)構成一個單獨的循環信貸承諾類別。提供任何延長的循環信貸承諾或延長的循環信貸貸款，在適用的延長協議規定的範圍內，可被指定為對以前建立的任何延長循環信貸承諾的延長系列的增加；提供, 進一步在任何情況下，任何時候未償還的循環信貸承諾不得超過六類。
(B)除非第2.16(B)節倒數第二句所述，借款人應至少在要求現有類別下的貸款人作出迴應的日期前五(5)個營業日提出循環信貸延期申請。除第2.16(B)節倒數第二句所述外，任何貸款人(展期貸款人)如希望將受該循環信貸延期請求約束的現有類別的全部或部分循環信貸承諾額(或任何較早延長的循環信貸承諾額)轉換為延長循環信貸承諾額，應在該循環信貸延期請求所指定的日期或之前通知行政代理(延展期選擇承諾)其已選擇將其循環信貸承諾額(及/或任何較早延長的延展循環信貸承諾額)轉換為延長循環信貸承諾額。如果經延期選擇的循環信貸承諾(及任何較早延長的循環信貸承諾)總額超過根據循環信貸延期請求所要求的經延長循環信貸承諾金額，則須經延期選擇的循環信貸承諾(及任何較早延長的循環信貸承諾)應根據每次該等延期選擇所包括的循環信貸承諾(及任何較早延長的循環信貸承諾)的金額按比例交換至經延長的循環信貸承諾。儘管有上述規定，借款人仍應被允許在循環信貸延期申請中註明, 作為展期貸款人的任何一名或多名貸款人(須徵得該等貸款人的 同意)以及該循環信貸延期請求中未指明的任何貸款人，無權就該循環信貸延期請求作出延期選擇。儘管將任何現有的循環信貸承諾轉換為延長的循環信貸承諾，但這種延長的
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循環信貸承諾應與指定現有循環信貸承諾類別的所有現有循環信貸承諾同等對待，以履行循環信貸貸款人在第2.04節規定的循環額度貸款和第2.03節規定的信用證方面的義務。但適用的延期協議可規定，只要迴旋額度貸款人和/或適用的信用證發放人(視情況而定)同意該等延期，可延長迴旋額度到期日和/或開具信用證的最後一天，並可繼續和/或修改發放迴旋額度貸款和簽發信用證的相關義務(根據適用延期協議中規定的機制)(有一項理解，即不需要任何其他貸款人的同意)。
(C)經延長的循環信貸承諾應根據借款方、行政代理和延長貸款人簽署的對本協議的修正案(《延長協議》)(除第2.16(C)節倒數第二句明確規定的範圍外，且即使第10.01節有任何相反規定外，不需經延長貸款人以外的任何貸款人同意)建立。儘管本第2.16節有任何相反規定，並且在不限制第10.01節的一般性或適用性於任何第2.16節附加協議的情況下，任何延期協議均可對本協議和其他貸款文件規定附加條款和/或附加修改，而不是上述提及或預期的條款(任何此類附加修改，第2.16節附加協議)；提供在貸款人、貸款方和其他各方(如果有)同意(包括但不限於：(1)適用於 任何增量修正案中規定的循環承諾額增加的持有人的同意和(2)適用於任何延期協議中規定的任何延長循環信貸承諾的持有人的同意)之前，該第2.16條附加協議 未由貸款人、貸款方和其他各方(如果有)同意生效，以使該第2.16條附加協議根據第10.01條生效。雙方理解並同意，已同意本協議的每一貸款人均已同意，並且在協議生效時應被視為同意本協議中的每一項修訂和本第2.16款授權的其他貸款文件以及上述與此相關的安排，但前述內容不構成代表任何貸款人同意任何第2.16條附加協議的條款。就任何延期協議而言，借款人應(I)就該延期協議、由此修訂的信貸協議以及由此修訂的其他貸款文件(如有)的可執行性提交行政代理合理接受的律師意見，以及(Ii)該延期協議，包括但不限於其中規定的經延長的循環信貸承諾，不與本協議第10.01節的條款和規定相沖突或違反。
(D)本第2.16節取代第2.13節或第10.01節中的任何相反規定。
第2.17節。[已保留].
第2.18節。延長定期貸款期限。
(A)借款人可隨時隨時要求交換任何類別(現有定期貸款類別)的全部或部分定期貸款，以延長就該等定期貸款(已獲如此延長的任何此類定期貸款)的本金金額的任何本金支付的預定到期日，並提供符合第2.18節規定的其他條款。在簽訂任何期限延長協議之前，借款人應向行政代理 提供書面通知(該通知的副本應提供給適用的現有定期貸款類別的每個貸款人)(定期貸款延期請求)，列出根據該協議擬設立的延長期限貸款的擬議條款， 除(X)預定的最終到期日外，這些條款應與要延長的現有定期貸款類別的定期貸款相同，並且此類延長的定期貸款的全部或部分本金的全部或任何預定攤銷付款可推遲到該現有定期貸款類別的定期貸款本金的預定攤銷日期之後的日期(任何此類延遲將導致對第2.07節或增量修正案中反映的預定攤銷付款進行相應的調整，視情況而定)。關於發放這類延長定期貸款的現有定期貸款類別，在每種情況下，如下文第2.18(C)節所述，(Y)統一定價(包括但不限於保證金、手續費和保費)
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關於延長期限貸款，在適用的期限延長協議規定的範圍內，延長期限貸款可能高於或低於該現有期限貸款的全部定價(包括但不限於保證金、手續費和保費) 在每種情況下，延長期限貸款的自願性和強制性提前還款額應受第2.05節規定的約束。任何貸款人均無義務同意根據任何定期貸款延期請求將其任何現有定期貸款類別的任何定期貸款轉換為延期定期貸款。任何期限展期系列的任何延期定期貸款應 構成一個獨立於其發放來源的現有定期貸款類別的定期貸款類別；提供在適用的期限延長協議規定的範圍內，任何延長的期限貸款可指定為對任何先前確定的延長期限貸款類別的增加；提供在任何情況下，任何時候未償還的定期貸款不得超過十類。
(B)借款人應至少在要求現有定期貸款類別下的貸款人作出迴應的日期 之前五(5)個工作日提交適用的定期貸款延期請求。除接下來的第二句規定外，任何貸款人(展期定期貸款機構)如希望將受該延長期限貸款請求約束的現有定期貸款類別的全部或部分定期貸款轉換為延長期限貸款，應在該期限貸款延期請求中指定的日期或之前通知行政代理機構(期限延長選舉)其已選擇將其定期貸款轉換為延長期限貸款的金額。如果接受延期選擇的定期貸款的總額超過根據延期貸款請求請求的延長期限貸款的金額，則接受延期貸款選擇的定期貸款應根據每次延期選舉中包括的定期貸款金額按比例交換為延長期限貸款。 儘管有前述規定，借款人應被允許在定期貸款延期請求中指定，任何一個或多個作為展期定期貸款的貸款人(須徵得該等貸款人的同意)以及該 定期貸款延期請求中未列明的任何貸款人，無權就該定期貸款延期請求作出期限延長選擇。
(C)延長期限貸款應根據貸款當事人、行政代理和延長期限貸款人簽署的本協議修正案(延長期限協議)(除第2.18(C)節倒數第二句明確規定的範圍外，且即使第10.01節有任何相反規定，不得要求延期期限貸款機構以外的任何貸款人同意)設立。儘管第2.18節 有任何相反規定，並且在不限制第10.01節的一般性或適用性於任何第2.18節附加協議的情況下，任何期限延長協議均可對本協議和其他貸款文件規定附加條款和/或附加修訂，而不是上述提及或預期的條款和/或附加修訂(任何此類附加修訂，第2.18節附加協議)；提供在貸款人、貸款方和其他各方(如果有)同意(包括但不限於：(1)適用於任何增量 修正案中規定的增量定期貸款持有人的同意和(2)適用於任何期限延長協議中規定的任何延長期限貸款持有人的同意)之前，該第2.18條附加協議未生效(如果有)，以使該第2.18條附加協議根據第10.01條生效。雙方理解並同意，已同意本協議的每一貸款人均已同意，並應在生效時視為同意本協議中的每一項修訂和第2.18節授權的其他貸款文件以及上述與此相關的安排，但前述內容不構成代表任何貸款人同意任何第2.18節附加協議的條款。對於任何期限延長協議，借款人應提交行政代理合理接受的律師意見：(I)該期限延長協議、由此修訂的信貸協議以及由此修訂的其他貸款文件(如有)的可執行性(在前一句所預期的其他貸款文件的情況下)，以及(Ii)該期限延長協議，包括但不限於其中規定的延長期限貸款，不與本協議第10.01節的條款和規定相沖突或違反。
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第2.19節。再融資修正案。
(A)在重述生效日期後的一次或多次情況下，借款人可從任何貸款人或任何其他銀行、金融機構或其他機構貸款人或投資者那裏獲得同意根據第2.19節的再融資修正案提供任何部分再融資定期貸款或其他循環信貸承諾的借款人(每個，一個額外的再融資貸款人)(提供(I)行政代理、每個週轉額度貸款人和每個信用證發行人應已同意(不得無理扣留或延遲)該等貸款人或其他再融資貸款人進行此類再融資定期貸款或提供此類其他循環信貸承諾，但前提是根據第10.07(B)節的規定，將貸款或循環信貸承諾轉讓給該貸款人或其他再融資貸款人(視情況而定)需徵得此類同意。任何提供任何再融資定期貸款的關聯貸款人應遵守第10.07(L)節所述的相同限制，就其購買或轉讓定期貸款而言，以及(Iii)關聯貸款人不得根據再融資修正案以再融資定期貸款、再融資定期承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款的形式，就本協議下未償還的所有 或任何類別的定期貸款或循環信貸貸款(或未使用的循環信貸承諾)提供其他循環信貸承諾。
(B)任何再融資修正案的效力應 取決於在其日期滿足第4.02節規定的各項條件，並在行政代理合理要求的範圍內，行政代理收到(I)與在原生效日期或重述生效日期(視情況而定)提交的一致的慣常法律意見、董事會決議和高級人員證書，但因法律變更而改變的法律意見除外。 更改事實或更改律師的意見形式，使行政代理合理滿意，以及(Ii)重申協議和/或行政代理可能合理要求的對抵押品文件的修改，以確保此類再融資定期貸款、再融資定期承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款受益於適用的貸款文件。
(C)該等再融資定期貸款、再融資定期承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款應不早於該等再融資定期貸款、再融資定期承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款(視何者適用而定)的到期加權平均年限及至到期日的加權平均年限，且不得短於當時再融資的定期貸款、定期承諾、循環信貸貸款或循環信貸承諾(視何者適用而定)至到期的最長加權平均年限。對定期貸款和其他循環信用貸款進行再融資 以平價通行證以該等貸款為基礎的再融資定期貸款及其他循環信貸貸款，須受第二留置權債權人間協議的約束。
(D)適用於此類再融資定期貸款、再融資期限承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款的所有其他條款(借款人與提供此類再融資定期貸款、再融資期限承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款的貸款人商定的有關定價、原始發行貼現、預付費用和利率的條款除外)應與提供此類再融資定期貸款、再融資期限承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款的貸款人實質上相同，或不比適用於當時未償還定期貸款的貸款人更有利。適用類別的定期承諾、循環信貸貸款或循環信貸 除非該契諾和其他條款僅適用於在任何此類再融資生效日期有效的所有類別定期貸款最後最終到期日之後的任何期間 緊接借入該等再融資定期貸款、再融資定期承諾、其他循環信貸承諾或其他循環信貸貸款之前的修正案。
(E)本協議雙方同意，本協議和其他貸款文件可根據再融資修正案進行修改，而無需任何其他貸款人的同意。在(但僅限於)必要的範圍內(但僅限於)，以(I)反映因此而產生的再融資債務的存在和條款，以及(Ii)對本協議和其他貸款文件進行符合第10.01節的規定和意圖的其他修改(未經所需貸款人同意)，以及(Iii)根據行政代理和借款人的合理意見，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的其他修改，以實施本第2.19節的規定。所需貸款人在此明確授權管理代理 簽訂任何此類再融資修正案。
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(F)第2.19節將取代第2.13節或第10.01節中與之相反的任何規定。
第2.20節。違約的貸款人。
(a) 違約貸款人調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：
(i) 豁免及修訂。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應按照所需貸款人和所需貸款貸款人的定義進行限制。
(Ii)違約貸款人瀑布。行政代理根據第10.09條從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第VIII條或其他規定)，或行政代理根據10.09條從違約貸款人收到的任何本金、利息、手續費或其他款項，應在行政代理確定的 個或多個時間使用，具體如下：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下行政代理的任何款項；第二，按比例支付該違約貸款人欠本合同項下任何信用證出票人或週轉放款人的任何 金額；第三，根據第2.03(F)節的規定，將信用證發行人對該違約貸款人的提前風險變現； 第四根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理確定 ；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，將被保存在存款賬户中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人關於本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(Y)根據第2.03(F)節的規定，將信用證發行人就根據本協議簽發的未來信用證的未來預付風險進行抵押；第六任何貸款人、信用證出票人或擺動額度貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決所導致的應付貸款人、信用證出票人或擺動額度貸款人的任何款項；第七只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對違約貸款人作出的任何判決所導致的對借款人的任何欠款的支付；以及第八，向違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；提供如果(X)該付款是對違約貸款人尚未為其適當份額提供全部資金的任何貸款或信用證借款的本金的付款，並且(Y)該等貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節規定的條件時發放或簽發的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和信用證借款，然後再按比例償還所欠的任何貸款或信用證借款，在所有貸款以及有資金和無資金的 參與信用證債務和週轉額度貸款之前，此類違約貸款人將根據適用貸款安排下的承諾按比例持有，而不會使第2.20(A)(Iv)節生效。根據第2.20(A)(Ii)條向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他款項，如被用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且 每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
(Iii)某些費用。(A)任何違約貸款人均無權在該貸款人為違約貸款人的任何期間收取任何承諾費(借款人亦不須向該違約貸款人支付任何該等費用)。
(B)每一違約貸款人只有在其根據第2.03(F)條為其提供現金抵押品的規定金額的信用證中按比例分配的範圍內，才有權在該貸款人為其違約貸款人的任何期間收取信用證費用。
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(C)對於根據上文第(A)或(B)款不需要支付給任何違約貸款人的任何承諾費或信用證費用，借款人應(X)向每個非違約貸款人支付任何此類費用中應支付給該違約貸款人的部分，否則應支付給該違約貸款人。根據下文第(Iv)款重新分配給該非違約貸款人的信用證義務或迴旋額度貸款，借款人應(Y)向每一位信用證出票人和擺動額度貸款人支付。以其他方式支付給違約貸款人的任何此類費用的金額，以可分配給該信用證發行人或擺動額度貸款人的額度為限，且(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
(Iv)重新分配參與度以減少正面暴露。違約貸款人蔘與信用證債務和週轉額度貸款的全部或任何部分應根據其各自的按比例份額(不考慮違約貸款人的承諾而計算)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於在適用貸款人成為違約貸款人之日，沒有違約或違約事件發生且仍在繼續的範圍內，並且這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸風險總額超過此類 貸款人的循環信貸承諾。除第10.27節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而放棄或免除本協議項下的任何債權，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(v) 現金抵押品，償還擺動額度貸款。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不影響其根據本條款或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，(X)首先預付相當於前置風險的擺動額度貸款，以及 (Y)其次，根據第2.03(F)節規定的程序，將信用證發行人的前置風險作為現金抵押。
(b) 違約貸款人治癒。如果借款人、行政代理和每個週轉額度貸款人和信用證出借人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，則行政代理將在通知中規定的生效日期和其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的範圍內，在適用的範圍內通知雙方當事人，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理認為必要的其他行動，以使貸款人根據適用貸款安排下的承諾按比例持有貸款以及信用證和週轉額度貸款中的有資金和無資金的參與(不執行第2.20(A)(Iv)條，因此該貸款人將不再是違約貸款人；提供當借款人為違約貸款人時，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項不會有追溯力的調整；及 提供, 進一步，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因貸款人一直是違約貸款人而產生的索賠。
(c) 新的週轉額度貸款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)除非其信納任何迴旋額度貸款在生效後不會有任何預付風險，否則無需要求該回旋額度貸款人為任何迴旋額度貸款提供資金，以及(Ii)除非其信納其在迴旋額度貸款生效後不會有預付風險，否則無需開具、延期、續期或增加任何信用證。
第三條
税收， 增加成本保護和違法行為
第3.01節。税金。
(A)除第3.01節規定外，借款人(第三條下的術語借款人被視為包括其賬户開具信用證的任何子公司)或任何擔保人根據任何貸款文件向任何代理人或任何貸款人支付或為其賬户支付的任何和所有款項應免税且不扣除任何和所有現在或未來的税費、關税、徵費、附加費、扣除、評估、
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除適用法律另有要求外，費用、預扣或類似費用以及與此相關的所有責任(包括税金、罰款和利息)(所有此類項目在下文中稱為税費)。如果任何法律要求借款人從根據任何貸款文件應支付給任何代理人或任何貸款人的任何款項中扣除任何税款，(I)如果該等税款是除：(A)就每個代理人和每個貸款人而言，由該代理人或該貸款人所屬的司法管轄區(或其任何政治分區)根據其法律向其徵收或以其淨收入(包括分行利潤)徵收或以特許經營權(及類似)税代替淨所得税以外的税項，組織或維持借貸辦公室，(B)因該代理人或貸款人與徵收該等税款的司法管轄區之間現在或以前的聯繫而徵收的任何税款(不包括因該代理人或貸款人已根據本協議籤立、交付、強制執行、成為其當事人、根據本協議收取款項、收取或完善擔保權益或根據本協議從事任何其他交易而產生的聯繫)。(C)根據FATCA徵收的任何預扣税(不包括因借款人在本協議或任何其他貸款文件下的任何義務或任何其他貸款文件所作的任何付款而徵收或因此而徵收的所有税款，但不包括 税), 則應根據需要增加應付金額 ，以便在進行了所有必要的扣除(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外金額的扣除)後，每個代理人和貸款人收到的金額等於如果沒有進行此類扣除時應收到的金額，(Ii)借款人應進行此類扣除，(Iii)借款人應根據適用法律向有關税務機關或其他機關支付扣除的全部金額 和(Iv)在付款日期後三十(30)天內(或如果在三十(30)天內沒有收據或證據，借款人應向行政代理提供收據的正本或複印件，以證明已為其開具收據，或其他書面付款證明合理地令行政代理滿意。
(B)此外，借款人同意支付任何和所有現有或未來的印花税、法院税或單據税，以及任何其他消費税、財產、無形或抵押財產，記錄根據任何貸款文件進行的任何付款，或由於任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記，或以其他方式產生的税費或類似徵費，在每種情況下，不包括以下數額：(A)轉讓和假設、授予參與、轉讓或轉讓或指定新的適用貸款辦公室或其他辦公室以接收任何貸款文件下的付款 ，除非借款人以書面形式請求或要求任何此類變更，並且(B)是否為其他關聯税(本第3.01(B)節所述的所有此類非排除税，以下簡稱為其他税)。
(C)借款人同意賠償每一代理人及每一貸款人的(Br)(I)該代理人及該貸款人應支付的全部保償税及其他税項(包括任何司法管轄區就根據本第3.01節須支付及支付的款項徵收或聲稱的任何保償税或其他税項)及 (Ii)因此而產生或與其有關的任何合理開支，不論該等保償税或其他税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或聲稱；提供該代理人或貸款人(視具體情況而定)向借款人提供一份書面聲明，合理詳細地説明此類金額的依據和計算方法。第3.01(C)條規定的付款應在貸款人或代理人向借款人提供書面聲明之日起十(Br)(10)個工作日內支付。
(D) 儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，借款人不應根據第3.01節要求借款人向任何貸款人支付任何額外款項或賠償(視屬何情況而定)，條件是該貸款人在原生效日期(或如果較晚，則為該貸款人成為本協議一方的日期)之後因該貸款人的組織或營業地點的變更或該貸款人的貸款辦事處的變更而納税。除非借款人以書面要求或要求作出任何該等更改(及提供本(D)款中的任何規定不得解釋為免除借款人在法律變更之前的借貸辦事處或組織地點發生變更時支付此類款項或賠償的任何義務(如果此類税收是由於法律變更而產生的)。
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(E)即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反的規定(根據FATCA徵收的税項除外)，如果貸款人或代理人在首次成為本協議的一方時，美國聯邦預扣税(包括附加税)的税率超過0%，由該司法管轄區按該税率對該美國聯邦預扣税施加的罰款和利息應被視為免税，除非該貸款人或代理人(視情況而定)有權享受較低的預扣税率，並提供適當的形式證明適用較低的税率，因此，在貸款人或代理人以符合本協議第10.15節的方式提供適當表格以證明適用該較低税率的期間，僅適用該較低税率的美國聯邦預扣税應被視為免税；提供如果在外國貸款人成為本協議一方的轉讓和假設之日(或貸款辦公室變更之日)，貸款人轉讓人(或該外國貸款人)有權根據第3.01節(A)款就在該日期支付的利息獲得美國聯邦預扣税，則在此範圍內，保證税一詞應包括適用於該日期貸款人受讓人的美國聯邦預扣税(如果有)，除非該貸款人受讓人有權獲得較低的扣繳税率，因此，保證税一詞應僅包括美國聯邦預扣税，税率較低。
(F)如果任何貸款人或代理人在其合理酌情決定權下確定，其有權就借款人或任何擔保人根據第3.01節向其支付的任何賠償或附加金額獲得退税，則應盡其合理的最大努力接收該退款，並且在收到任何退款後應立即退還該退款(但僅限於已支付的賠償款項或已支付的附加金額，借款人或任何擔保人根據本第3.01節就引起退款的税款加上相關税務機關在退款中包括的任何利息)支付給借款人或擔保人(不包括貸款人或代理人(視屬何情況而定)的所有合理自付費用，且不計利息(相關税務機關就該退款支付的任何利息除外)；提供借款人或擔保人應貸款人或代理人(視屬何情況而定)的要求，同意在該當事人被要求向有關税務機關退還退款的情況下，立即將退款退還給該當事人。該貸款人或代理人(視屬何情況而定)須應借款人的要求，向借款人提供任何評税通知書或其他證明文件的副本，以證明 有關償還從有關税務機關(提供該貸款人或代理人可刪除其中該貸款人或代理人認為保密的任何信息)。本協議所載內容不得幹擾貸款人或代理人以其認為合適的方式安排其税務事宜的權利，亦不得迫使任何貸款人或代理人要求退税或提供其報税表，或披露與其税務有關的任何資料，或 任何與此有關的計算，或要求任何貸款人或代理人作出任何有損其從其有權獲得的任何其他退款、抵免、救濟、減免或償還中獲益的行為。
(G)各貸款人同意，一旦發生導致第3.01(A)或(C)節對該貸款人實施的任何事件，如借款人提出要求，將採取商業上合理的努力(受法律和監管限制的約束)，為受該事件影響的任何貸款或信用證指定另一個貸款辦事處；提供作出此類努力的條件是，根據該貸款人的單獨判斷，該貸款人及其貸款辦公室不會遭受任何重大的經濟、法律或監管方面的不利條件；以及如果進一步提供第3.01(G)節中的任何內容不得影響或推遲借款人根據第3.01(A)或(C)節所規定的任何義務或權利。
第3.02節。是違法的。如果任何貸款人確定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局已斷言，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款，或根據調整後的Libo利率確定或收取利率是非法的
或、調整後的EURIBOR利率或調整後的定期SOFR利率(視情況而定)，則在貸款人通過行政代理向借款人發出通知後，該貸款人應暫停發放或繼續發放或繼續發放歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)，或將基本利率貸款轉換為歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)，直至貸款人通知行政代理和借款人導致該決定的情況不再存在。在收到該通知後，(X)借款人應應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，提前償還或(如果適用)將該貸款人適用的所有歐洲美元貸款或定期基準貸款轉換為基本利率貸款，條件是該貸款人可合法地繼續維持該等貸款或定期基準貸款至該日，或
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如果該貸款人不能合法地繼續維持此類歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)，並且(Y)如果該通知斷言該貸款人根據基本利率的調整後的期限SOFR利率組成部分對任何基本利率貸款確定或收取利率是非法的，在暫停貸款期間，管理代理應計算適用於該貸款機構的基本利率，而不參考其調整後期限SOFR利率組成部分，直到該貸款機構書面通知該貸款機構根據調整後期限SOFR利率確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應根據第3.05節支付預付或轉換的金額的應計利息以及與此類預付款或轉換相關的所有到期金額(如果有)。每個貸款人同意指定一個不同的貸款辦公室，如果這樣的指定將避免這種通知的需要，並且根據貸款人的善意判斷，否則將不會對該貸款人造成重大不利。
第3.03節。替代利率。
(A)在符合本第3.03節第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款的規定下，在歐洲美元借款的任何利息期開始之前:
| (i) | 行政代理在歐洲美元借款或期限基準借款(視情況而定)的任何利息期開始之前，確定(該確定應為無明顯錯誤的確鑿結論)不存在確定調整後的倫敦銀行間同業拆借利率、倫敦銀行間同業拆借利率、調整後的歐洲銀行間同業拆借利率、歐洲銀行間同業拆借利率或歐洲銀行間同業拆借利率的足夠和合理的手段。 |
| (Ii) | 在歐洲美元借款或期限基準借款(視情況而定)的任何利息期開始之前，管理代理收到所需貸款人的通知：調整後的Libo利率、Libo利率、調整後的EURIBOR利率、EURIBOR利率或
|
此後，行政代理應儘快通過電話、傳真或電子郵件將此事通知借款人和貸款人，並在行政代理通知借款人和貸款人引起通知的情況不再存在之前，(A)要求將任何借款轉換為歐元借款或繼續借款為歐洲美元借款或期限基準借款(視情況而定)的任何利息選擇請求應無效， (B)如果任何借款請求請求歐洲美元借款或期限基準借款， 以美元計價的借款應作為基準利率借款，以及(C)如果任何借款請求要求以歐元計價的歐洲美元借款，則該請求無效；但條件是，如果引起通知的情況隻影響一種類型的借款，則應允許另一種類型的借款。此外，如果在借款人收到本條款第3.03(A)節所指管理機構關於適用於該歐元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的相關利率的通知之日未償還任何商定貨幣的任何歐洲美元貸款或任何期限基準貸款，則(I)如果該歐元美元貸款以美元計價，或該貸款是定期基準貸款(視情況而定)，則在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則在下一個營業日)，該貸款應由行政代理在該日轉換為美元計價的基本利率貸款，或(Ii)如果該歐洲美元貸款是以任何商定貨幣(美元以外)計價的，則該貸款應, 在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則為下一個營業日)，借款人在該日之前的選擇中：(A)由借款人在該日預付，或(B)由行政代理轉換為，和(受(B)款剩餘部分的限制)
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在該日構成以美元計價的基本利率貸款(金額等於該約定貨幣的美元金額)(已理解並同意，如果借款人沒有在當地時間中午12：00前在該日提前償還該貸款，則行政代理有權將該歐洲美元貸款轉換為以美元計價的基本利率貸款)，並且，在第(B)款的情況下，借款人收到行政代理的通知後，即不再存在導致上述通知的情況。在行政代理向借款人發出通知之日，以美元計價的基本利率貸款應由行政代理轉換為歐洲美元貸款或定期基準貸款(如適用)，以該原始商定貨幣(金額相當於該商定貨幣的歐元貨幣)計價。
(B)儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(任何互換合同應被視為不是第3.03節所指的貸款文件)，如果基準轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關基準替換日期發生在基準時間之前，則(X)如果基準替換是根據基準替換日期定義第(1)或(2)款確定的，該基準 替換將就本協議項下的所有目的以及關於該基準設置和後續基準設置的任何貸款文件替換該基準，而不會對本 協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意，並且(Y)如果根據該基準替換日期的基準替換定義第(3)條確定基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下的所有目的和關於任何基準設置的任何貸款文件替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日，向貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他方的同意，只要行政代理在該時間尚未收到來自組成所需貸款人的貸款人的反對該基準更換的書面通知。
(C)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但在符合本款下文但書的前提下，僅就循環信用貸款以外的美元貸款而言，如果就當時的基準設置的任何設置而言，期限SOFR過渡事件及其相關的基準替換日期發生在參考時間之前，則適用的基準替換將就本協議項下或任何貸款文件下關於該基準設置和隨後的基準設置的所有目的替換當時的基準，而不對該基準設置進行任何 修改、採取進一步行動或徵得任何其他當事人的同意。本協議或任何其他貸款文件；但除非行政代理已向貸款人和借款人遞交了期限為SOFR的通知，否則(C)款無效。為免生疑問，行政代理不應被要求在期限SOFR過渡事件後提交期限SOFR通知，並可自行決定這樣做。
(D)在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該基準替換符合更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步的 行動或同意。
(E)管理代理將及時通知借款人和貸款人：(I)任何基準過渡事件、條款SOFR過渡事件或提前選擇(視情況而定)及其相關基準更換日期的任何發生，(Ii)任何基準更換的實施，(Iii)任何符合基準更換的變更的有效性，(Iv)根據以下(F)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第3.03條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定，且無需本協議任何其他當事方或任何其他貸款文件的同意，但在每種情況下，按照本第3.03節的明確要求。
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(F)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時間(包括在實施基準替換時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括替換期限SOFR，術語Sofr Rate或Libo Rate)以及(A)此類基準的任何基調不顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理決定權不時選擇的費率的其他信息服務上，或(B)此類基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期限的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款移除的基調隨後被顯示在屏幕上或信息上，則(A)基準(包括基準替換)的服務或(B)不再或不再受其代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後，管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復該先前刪除的基準期。
(G)在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間作出、轉換或繼續(視情況而定)歐洲美元借款或定期基準借款(視情況而定)的任何請求
，否則，(X)借款人將被視為已將以美元計價的歐洲美元借款請求轉換為借入或轉換為基準利率貸款的請求或(y，(Y)借款人將被視為已將任何此類定期基準借款請求轉換為
借款或轉換為基本利率貸款的請求，如果經調整的每日簡單SOFR是基準借款事件的標的，或(Z)任何以歐元計價的歐洲美元借款將
無效。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基準利率的組成部分或該基準的該基期(視適用情況而定)不得用於任何基本利率的確定。此外，如果任何商定貨幣的任何歐洲美元貸款或任何期限基準貸款(視情況而定)在借款人收到關於適用於該歐洲美元貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則(I)這樣的此類貸款是以美元計價的歐洲美元貸款，則在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日)，該貸款
應由行政代理在該日轉換為美元計價的基本利率貸款，並構成以美元計價的基本利率貸款或(Ii)如果
這樣(Ii)如果該貸款是定期基準貸款，則在適用於該貸款的利息期
的最後一天(如果該日不是營業日，則在下一個營業日)，該貸款應由行政代理轉換為基本利率貸款，如果調整後的每日簡單SOFR是該日基準過渡事件的標的，或(Iii)如果該貸款是以任何商定貨幣(美元以外)計價的歐洲美元貸款，則該貸款應：在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則為下一個營業日)，借款人在該日之前的選擇中：(A)由借款人在該日預付，或(B)由行政代理轉換為，並且(受(B)款剩餘部分的限制)應構成：在該日以美元計價的基本利率貸款(金額等於該商定貨幣的美元金額)(不言而喻，如果借款人在當地時間中午12：00之前沒有提前支付該貸款，行政代理有權將該歐洲美元貸款轉換為以美元計價的基準利率貸款)，在該(B)款的情況下，在隨後根據第3.03節對該商定貨幣實施基準替換時，該以美元計價的基準利率貸款應由行政代理轉換為：
並應在實施之日構成以該原始協定貨幣(金額相當於該協定貨幣的歐元)計價的歐洲美元貸款，對該協定貨幣實施該基準替代。
第3.04節。成本增加而回報減少；資本充足率；歐洲美元貸款準備金和定期基準貸款。
(A)如果任何貸款人合理地確定，由於法律的任何變更或該貸款人遵守法律的規定，該貸款人同意發放或發放、資助或維持歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)或簽發或參與信用證的成本應 增加，或該貸款人因上述任何一項而收到或應收的金額減少 (不包括本第3.04(A)節)因(I)而增加的任何此類成本或減少的金額。
103
(br}第3.01節所涵蓋的補償税或其他税項，(Ii)該貸款人應繳納的任何不包括的税款的徵收或税率的任何變化，或(Iii)第3.04(C)節所述的準備金要求)以及上述任何一項的結果應增加該貸款人作出或維持歐洲美元貸款或定期基準貸款(或維持其作出任何貸款的義務)的成本，或減少該貸款人已收到或應收的任何款項的金額，然後，借款人應在貸款人要求合理詳細説明此類增加的成本後十五(15)天內(根據第3.06節向行政代理提供此類要求的副本)，借款人應向該貸款人支付額外金額，以補償該貸款人增加的成本或減少的成本。
(B)如任何貸款人認定，有關資本充足率或流動資金的法律的任何更改或其中的任何更改或其解釋的更改，或該貸款人(或其放款辦事處)對此的遵守，會因該貸款人在本協議項下的義務而降低該貸款人或控制該貸款人的任何法團的資本回報率(考慮到其有關資本或流動資金充足性的政策及該貸款人期望的資本回報率)，然後，在貸款人提出要求時，借款人應在收到要求後十五(15)天內向貸款人支付額外的金額，以補償貸款人的費用減少和計算降低的回報率(連同根據第3.06節向行政代理提供的此類要求的副本)。
(C)借款人應向每一貸款人支付：(I)只要貸款人須就由歐洲美元資金或存款組成或包括的負債或資產維持準備金，則每筆歐洲美元貸款或定期基準貸款的未付本金或定期基準貸款的未付本金的額外利息，相等於該貸款人分配給該項貸款的準備金的實際成本(由該貸款人真誠地釐定，在沒有明顯錯誤的情況下，該項釐定即為決定性的)，及(Ii)只要該貸款人須遵守任何其他中央銀行或金融監管當局就維持承諾或為歐洲美元貸款或定期基準貸款提供資金而施加的任何準備金率要求或類似要求，該等額外成本(以每年百分率表示，如有需要可向上舍入至最接近的小數點後五位)，相等於該貸款人分配給該承諾或貸款的實際成本(由該貸款人真誠釐定)，該決定應為(Br)決定性的無明顯錯誤)，在每一種情況下都應在該貸款的利息支付的每個日期到期並支付，提供借款人應至少提前十五(15)天收到貸款人關於此類額外利息或費用的通知(並將通知副本發送給行政代理)。如果貸款人未能在相關利息支付日期前十五(15)天發出通知，額外的利息或費用應在收到通知後十五(Br)(15)天到期並支付。
(D)任何貸款人未能或延遲根據本第3.04條要求賠償，不構成放棄該貸款人要求賠償的權利；提供借款人不應根據第3.04(A)、(B)或 (C)節的規定，就貸款人要求或通知借款人要求賠償或通知借款人打算要求賠償之日前180天以上發生的任何此類增加的成本或減少的費用向貸款人進行賠償；如果進一步提供 如果導致這種費用增加或減少的情況具有追溯力，則上述180天期限應延長，以包括其追溯效力期限。
(E)如果任何貸款人根據本第3.04條要求賠償，則在借款人提出要求時，該貸款人將採取商業上合理的努力，為受此類事件影響的任何貸款或信用證指定另一個貸款辦事處；提供作出此類努力的條件是，根據該貸款人的合理判斷，該貸款人及其貸款辦公室不會遭受重大的經濟、法律或監管方面的不利影響；以及如果進一步提供第3.04(E)節的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.04(A)、(B)、(C)或(D)節所承擔的任何義務或借款人的權利。
第3.05節。資金損失。應任何貸款人 不時提出的要求(向行政代理提供副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出的損害：
(A)任何貸款(基本利率貸款除外)的延續、轉換、付款或預付，其日期不是該貸款利息期的最後一天；或
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(B)借款人未能在借款人通知的日期或按借款人通知的數額預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款以外的任何貸款(原因並非該貸款人未能作出貸款)；
包括它為維持這種貸款而獲得的資金的清算或重新使用所產生的任何損失或費用，或因終止獲得這種資金的 存款而支付的費用。
為了計算借款人根據第3.05節向貸款人支付的金額，每個貸款人應被視為以調整後的倫敦銀行間同業拆借利率或調整後的EURIBOR利率為其發放的每筆歐洲美元貸款提供資金，並在可比金額和可比期間內通過倫敦銀行間歐洲美元市場的等額存款或其他借款為其提供資金，無論該歐洲美元貸款是否實際上是如此提供資金。
在第5號修正案生效日期之後，每一家同意B-3美元定期貸款的貸款人放棄本第3.05節中關於提前還款和/或轉換其B-2美元貸款的規定。
第3.06節。適用於所有賠償請求的事項。
(A)根據本條第三條要求賠償的任何代理人或任何貸款人應向借款人交付一份證書，列出根據本條款應向其支付的一筆或多筆額外金額，在沒有明顯錯誤的情況下，該證書應為決定性的。在確定該金額時，該代理人或該貸款人可使用任何合理的平均和歸屬方法。
(B)就任何貸款人根據第3.01、3.02、3.03或3.04條提出的賠償申索而言，借款人無須賠償在該貸款人通知借款人導致該項索償的事件發生日期前超過180天所招致的任何款項；提供如果引起此類索賠的情況具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯力的期限。如果任何貸款人根據第3.04條要求借款人賠償，借款人可以通過通知該貸款人(並向行政代理提供副本)暫停該貸款人從一個利息期向另一個歐洲美元支付或繼續支付的義務
貸款貸款或定期基準貸款(視情況而定)，或將基本利率貸款轉換為歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)，直至引起此類請求的事件或條件停止生效(在這種情況下，應適用第3.06(C)節的規定)；提供該暫停不應影響該貸款人獲得所要求的賠償的權利。
(C)如果任何貸款人有義務從一個利息期轉移到另一個利息期或從一個利息期繼續到另一個利息期任何適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款，或將基礎利率貸款轉換為歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)應根據本協議第3.06(B)節暫停，該貸款人的歐洲美元貸款或定期基準貸款應在適用的當前利息期的最後一天自動轉換為基準利率貸款(或者，在第3.02節要求立即轉換的情況下，在法律規定的較早日期)，並且除非該貸款人按照以下規定發出通知，表明本合同第3.01、3.02、3.03或3.04節中規定的導致此類轉換的情況不再存在
：
(I)在該貸款人的歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)已如此轉換的範圍內，本應適用於該貸款人的歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的所有本金付款和預付本金應轉而適用於其基本利率貸款；以及
(Ii)貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放的所有貸款，如歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)應改為作為基本利率貸款發放或繼續發放，而該貸款人的所有以其他方式轉換為歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的基本利率貸款仍應 作為基本利率貸款。
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(D)如果任何貸款人通知借款人(副本給行政代理) 本合同第3.01、3.02、3.03或3.04節規定的情況導致該貸款人的歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況適用而定)根據本第3.06條不再存在(該貸款人同意在此類情況不再存在時立即轉換)，則在其他 貸款人發放的歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)未償還時，應自動轉換該貸款人的基本利率貸款。在該等未償還的歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的下一個隨後的利息期的第一天，在其生效後，持有歐洲美元貸款或定期基準貸款(視情況而定)的貸款人和該貸款人所持有的所有貸款均按照其各自的承諾按比例持有(本金金額、利率基準和利息期)。
第3.07節。在某些情況下更換貸款人。
(A)如果在任何時候(I)任何貸款人由於第3.01或3.04節中所述的任何條件而要求償還根據第3.01或3.04節所欠的金額，或任何貸款人因第3.02節或第3.04節中所述的任何條件而停止發放歐洲美元貸款或定期基準貸款，(Ii)任何貸款人成為違約貸款人或(Iii)任何貸款人成為非同意貸款人，則借款人可在十(10)個工作日內向行政代理和該貸款人發出事先書面通知，通過使該貸款人(且該貸款人有義務)根據第10.07(B)款(借款人在這種情況下支付轉讓費)將其在本協議項下的所有權利和義務(或根據上文第(Iii)款，其與相關同意、豁免或修訂的標的為貸款或承諾的所有權利和義務)轉讓給一個或多個合格受讓人來取代該貸款人；提供行政代理或任何貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人或其他此類人員的義務；以及如果進一步提供(A)對於根據第3.04條提出的賠償要求或根據第3.01條規定必須支付的款項而產生的任何此類轉讓，此類轉讓將導致此類補償或付款的減少，以及(B)如果因貸款人成為非同意貸款人而導致任何此類轉讓，則適用的合格受讓人應同意適用的貸款文件的背離、豁免或修改 。
(B)根據上文第3.07(A)節被替換的任何貸款人應(I)就該貸款人的承諾、未償還貸款和參與信用證債務和迴旋額度貸款簽署和交付轉讓和假設，並(Ii)向借款人或行政代理交付任何證明此類貸款的票據。 根據該轉讓和假設，(A)受讓人貸款人應根據具體情況獲得轉讓貸款人的全部或部分承諾、未償還貸款和參與信用證債務和迴旋額度貸款，[br}(B)受讓方貸款人對轉讓貸款和參與的所有債務應在轉讓和承擔的同時，由受讓方貸款人向該受讓方貸款人全額償付，並且(Br)在付款後，如受讓方貸款人提出要求，向受讓方貸款人交付借款人簽署的一張或多張適當票據，受讓方貸款人應成為本協議項下的出借人，受讓方貸款人應 不再就此類受讓方貸款、承諾和參與構成本協議項下的貸款人，但本協議項下的賠償條款除外，該等條款對該受讓方貸款人仍然有效。
(C)即使上文有任何相反規定，任何作為信用證出票人的貸款人不得在任何時間 被替換，除非作出令該信用證出票人合理滿意的安排(包括提供形式和實質上的備用備用信用證，並由發行人合理地 令該信用證發行人滿意，或根據該信用證發行人合理滿意的安排，按金額將現金抵押品存入現金抵押品賬户)，且作為行政代理的貸款人在本合同項下不得更換，除非符合第9.09節的規定。
(D)如果(I)借款人或行政代理已請求貸款人同意偏離或放棄貸款文件的任何條款或同意對其進行任何修改，(Ii)上述同意、放棄或修改需要所有受影響的貸款人根據第10.01節的條款同意，或所有受影響的貸款人根據第 節的條款同意某類貸款，以及(Iii)所需貸款人已同意此類同意、放棄或修改，則任何不同意該同意、放棄或修改的貸款人應被視為不同意的貸款人。
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第3.08節。生存。借款人在本條第三條項下的所有債務應在總承諾額終止和償還本條款項下的所有其他債務後繼續存在。
第四條
信用延期的前提條件
第4.01節。重述的條件。根據本協議對現有信貸協議進行的修訂和重述應自2014年5月20日或之前發生的日期(重述生效日期)起 生效，該日期應已滿足或適當放棄下列每個先決條件：
(A)行政代理人收到下列文件，每一份應為原件或傳真件(後面緊跟原件) ，除非另有説明，每一份應由簽署借款方的一名負責人員妥善執行，每一份的形式和實質均應令行政代理人及其法律顧問合理滿意：
(I)本協定的已簽署副本；
(Ii)借款人在重述生效日期前至少兩個營業日前至少兩個營業日要求提供票據的借款人籤立的票據；
(Iii)附表1.01a所列要求在該附表所列重述生效日期籤立的每份抵押品文件，如適用，由各借款方正式籤立，連同：
(A) 在以前未根據現有信貸協議交付抵押品代理人的範圍內，代表其中所指的質押股權的證書(如有)，以及空白籤立的未註明日期的股權書和證明質押債務的文書 ；
(B) [保留區]及
(C)有證據表明，截至重述生效之日，行政代理可能認為為滿足抵押品和擔保要求而合理必要的所有其他行動、記錄和檔案應以行政代理合理滿意的方式採取、完成或以其他方式提供；
(Iv)行政代理可能合理要求的決議或其他行動證書、在任證書和/或每一貸款方負責人的其他證書，以證明其受權擔任與本協議有關的責任人的身份、權限和能力，以及該借款方在重述生效日期為當事一方或將為當事一方的其他貸款文件；
(V)貸款當事人的紐約律師Simpson Thacher&Bartlett LLP基本上以附件H的形式提出的意見；
(Vi)[保留區];
(Vii)首席財務官或負有與借款人同等職責的其他官員在交易生效後重述生效之日以綜合方式證明貸款各方償付能力的證書；
(Viii)證明根據貸款文件規定必須維持的所有保險已取得並且有效，且行政代理人已被指定為損失收款人和根據行政代理人要求被指定為此類保險的每份保險單下的附加保險的證據，但在現有信貸協議下未交付給抵押品代理人；
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(Ix)[保留區];
(X)與初始信貸延期有關的已承諾貸款通知或信用證申請(如適用)；
(Xi)抵押品代理人就貸款當事人合理地要求在每個司法管轄區進行的最近留置權和判決查詢的副本；以及
(Xii)對於位於聯邦緊急事務管理署指定的具有特殊洪水或泥石流危險的地區的任何抵押財產(洪水危險財產)，(A)借款人收到抵押品代理人書面通知的書面確認，表明該抵押財產是洪水危險財產，以及每個此類洪水危險財產所在的社區是否正在參加國家洪水保險計劃，以及(B)借款人的洪水保險單申請副本和保險費支付證明，確認已發放洪水保險的聲明頁，或其他令抵押品代理人滿意的洪水保險證明，並註明抵押品代理人為抵押權人和代表貸款人的唯一損失收款人。
(B)根據本協議規定須於重述生效日期或之前支付並開具發票的所有費用和開支應已全額現金支付或將在重述生效日期支付初始信用延期之外的費用和開支。
(C)行政代理應已收到(I)經審計的財務報表及該等財務報表的審計報告(不受任何限制)，(Ii)借款人及其綜合附屬公司在重述生效日期前至少四十五(45)天的未經審計的綜合資產負債表及相關的綜合資產負債表、股東權益及現金流量表(未經審計的財務報表)，該等財務報表應根據公認會計原則編制，及(Iii)備考財務報表。
第4.02節。所有信用延期的條件。每個貸款人有義務履行任何信貸延期請求(除 只要求將貸款轉換為其他類型的已承諾貸款通知，或繼續發放適用的歐洲美元貸款或定期基準貸款，以及不包括應受第2.14節約束的增量承諾信貸延期請求外)，前提條件如下：
(A)第五條或任何其他貸款文件中包含的借款人和其他貸款方的陳述和擔保在信貸延期之日和截止之日應在所有重要方面真實無誤；提供在此類陳述和保證明確提及較早日期的範圍內，這些陳述和保證在截至該較早日期的所有實質性方面都應真實和正確；如果進一步提供任何關於重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證應(在其中的任何限定生效後)在該相應日期在各方面真實和正確。
(B)不應存在違約，也不會因建議的信貸延期或其收益的運用而導致違約。
(C)行政代理和相關信用證出票人或週轉額度貸款人應已收到符合本協議要求的信貸延期請求。
借款人提交的每一次信用延期申請(只要求將貸款轉換為其他類型的承諾貸款通知或延續歐洲美元貸款或定期基準貸款的承諾貸款通知) 應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件(或對於增量貸款的信用延期請求，則為第2.14節規定的條件)的陳述和保證。
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第五條
申述及保證
借款人向代理人和貸款人陳述並保證：
第5.01節。存在、資格和權力；遵守法律。每一貸款方及其每一受限制的子公司(A)是根據其公司或組織的司法管轄區法律正式組織或組成、有效存在且信譽良好(在相關情況下)的人，(B)擁有所有必要的權力和權限(I)擁有或租賃其資產並開展其業務，以及(Ii)在貸款當事人的情況下，執行、交付和履行其所屬貸款文件項下的義務，(C)根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律，具有適當的資格和良好的信譽(如相關)，物業的租賃或經營或其業務的開展需要這種資格，(D)符合所有法律、命令、令狀、禁令和命令，以及(E)擁有目前經營其業務所需的所有政府許可證、授權、同意和批准；除非在第(C)、(D)或(E)款所述的每一種情況下，否則不能合理地預期會產生重大不利影響。
第5.02節。授權；沒有違規行為。每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的每份貸款文件，以及交易的完成，均在借款方的公司或其他權力範圍內，並已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(A)違反此人的任何組織文件的條款，(B)與任何違反或違反或產生任何留置權(第7.01節允許的除外)相沖突或導致產生任何留置權。或要求根據(I)該人為當事一方或影響該人或其任何附屬公司的任何合約義務，或(Ii)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令或該人或其財產須受其約束的任何仲裁裁決而支付任何款項；或(C)違反任何實質性法律；除非涉及第(B)(I)款所述的任何衝突、違約或違反或 付款(但不設定留置權)，但不能合理地預期此類衝突、違約、違規或付款會產生重大不利影響。
第5.03節。政府授權；其他異議。對於(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的簽署、交付或履行或強制執行，或為完成交易，(B)任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權，不需要或要求任何政府當局或任何其他人 採取實質性批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。(C)根據抵押品文件設立的留置權的完善或維持 (包括其優先權)或(D)行政代理或任何貸款人根據抵押品文件對抵押品行使其權利或根據抵押品文件對抵押品進行補救，但以下情況除外：(I)為完善貸款方授予的抵押品上的留置權而必需的備案，(Ii)已正式獲得、採取的批准、同意、豁免、授權、行動、通知和備案，已給予或 已作出且完全有效的；及(Iii)未能取得或未能作出的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案，不能合理地預期會產生重大不利影響 。
第5.04節。約束效應。本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每個借款方正式簽署和交付。本協議和其他貸款文件構成該借款方的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行，但此種強制執行可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。
第5.05節。財務報表；沒有實質性的不利影響。
(A)(I)經審核財務報表及未經審核財務報表在所有重大事項中均公平列報 借款人及其綜合附屬公司截至其日期的財務狀況及其於所涉期間的經營業績，符合在所述期間內一貫適用的公認會計原則 ，除非當中另有明確註明。
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(Ii)借款人及其附屬公司於二零一四年三月三十一日的未經審核備考綜合資產負債表(包括附註)(備考資產負債表)及借款人及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止九個月期間的未經審核備考綜合經營報表(連同備考資產負債表及備考財務報表)(連同備考資產負債表及備考財務報表)已擬備，以使交易生效(猶如 該等事件發生於該日期或期間開始時(視屬何情況而定))。備考財務報表乃根據借款人認為於交付日期 為合理的假設真誠編制，並在備考基礎上於各重大方面公平地列報借款人及其附屬公司於2014年3月31日的估計財務狀況及其所涵蓋 期間的估計經營業績，並假設上一句所述事項實際發生於該日期或所述期間開始時。
(B)自2014年3月31日以來，沒有任何事件或情況，無論是個別事件或整體事件或情況，已經或可以合理地預期會產生重大不利影響。
(C)借款人及其附屬公司的綜合資產負債表、損益表及現金流量表的預測，其副本已於重述生效日期前以其合理滿意的形式提交行政代理，該等預測乃真誠地根據其內所述的假設而編制，而該等假設在編制該等預測時被認為是合理的，但有一項諒解，即實際結果可能與該等預測有所不同，而該等差異可能是重大的。
(D)於重述生效日期，借款人或任何附屬公司概無任何債務或其他義務或負債， 除(I)附表5.05所反映的負債、(Ii)本協議項下產生的負債及(Iii)在正常業務過程中產生的負債外，借款人或任何附屬公司均無任何債務或其他義務或負債 已產生或可合理預期會產生重大不利影響。
第5.06節。打官司。借款人不會有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，借款人或其任何受限制的附屬公司或其任何財產或收入的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前，均不存在任何懸而未決的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，而這些訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議可合理地預期個別或整體可能會產生重大不利影響。
第5.07節。沒有默認設置。借款人或任何受限制附屬公司均不會在任何合約責任項下或就該等責任違約，或作為該等合約責任的一方，而該等責任可個別或整體合理地預期會產生重大不利影響。
第5.08節。財產所有權；留置權每一貸款方及其每一受限制附屬公司對其日常業務所需的所有不動產擁有良好的記錄所有權或有效的租賃權益、地役權或其他有限財產權益，且不受所有留置權的影響，但所有權上的微小缺陷不會對其開展業務或將該等資產用於第7.01節所允許的預定目的和留置權的能力造成重大幹擾，並且除非無法合理預期未能擁有該所有權或其他權益會對其單獨或總體產生重大不利影響。
第5.09節。環境合規性。
(A)沒有未決的或據借款人所知的威脅索賠、訴訟、訴訟或訴訟程序，這些索賠、訴訟、訴訟或程序聲稱可能對違反或以其他方式與任何適用的環境法有關的潛在責任承擔責任，而這些索賠、訴訟、訴訟或訴訟可能個別地或總體地合理地預期會產生實質性的不利影響。
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(B)除非不能合理地單獨或合計預期產生重大不利影響，否則(I)在任何貸款方或其任何受限制附屬公司目前擁有、租賃或經營的任何財產上，或據其所知，在任何貸款方或其任何受限制附屬公司目前擁有、租賃或經營的財產上，沒有也從未有任何地下或地上儲存罐或任何地面蓄水池、化糞池、坑、坑或瀉湖正在或已經處理、儲存或處置危險材料； (Ii)任何借款方或其任何受限制子公司目前擁有或運營的任何財產上沒有石棉或含石棉材料；以及(Iii)任何借款方及其受限制子公司未在任何地點以會導致適用環境法規定的責任的方式排放、排放或處置危險材料。
(C)借款人及受限制附屬公司現時或以前擁有、租賃或經營的物業，在數量或濃度上並不含有任何有害的 材料，以致(I)構成違反、(Ii)需要根據適用環境法採取補救行動或(Iii)可能導致根據適用環境法承擔責任，而違反、補救行動及責任可個別或合計合理地預期會導致重大不利影響。
(D)借款人或其任何受限制的附屬公司均未單獨或與其他潛在責任方一起，自願或根據任何政府當局的命令或任何適用環境法的要求，對任何地點或地點的任何實際或威脅投放、排放或處置危險材料進行且尚未完成任何調查或評估或補救或應對行動，但無法合理預期個別或總體不會導致重大不利影響的調查或評估或補救或應對行動除外。
(E)從任何貸款方或其任何受限制的 子公司目前或以前擁有或經營的任何財產運輸的所有危險材料，以非現場處置的方式處置，其處置方式不合理地預計不會單獨或總體造成重大不利影響。
(F)除合理預期不會個別或整體導致重大不利影響外，貸款各方及其受限制附屬公司概無根據任何適用的環境法或與任何適用的環境法有關的合約承擔任何責任或義務。
(G)除非貸款方及其各受限制附屬公司及其各自的業務、營運及物業均符合並一直遵守所有適用的環境法律，否則貸款方及其各受限制附屬公司及其各自的業務、營運及物業將不會因個別或整體造成重大不利影響。
第5.10節。税金。除附表5.10所載或除個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響外，借款人及其受限制附屬公司已(I)及時提交所有須提交的聯邦、州、外國及其他納税申報單及報告，及(Ii)已及時支付向其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州、外國及其他税項，並以其他方式到期及應付，但經勤奮進行的適當程序及已根據公認會計原則撥備充足準備金的善意爭議除外。
第5.11節。ERISA合規性。
(A)除附表5.11(A)所列或個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響的情況外，每個計劃均符合ERISA、守則及其他聯邦或州法律的適用規定。
(B)(I)自2003年1月1日起至作出或視為作出此項申述之日為止的期間內，並未發生退休金計劃事件；(Ii)沒有任何養卹金計劃累積出現資金短缺(如守則第412節所界定)，不論是否放棄，而且在《養卹金法案》生效時及生效後，沒有任何養卹金計劃未能 滿足適用於該養卹金計劃的最低供資標準(指《守則》第412節或《僱員補償及保險法》第302條所指)；(Iii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司均不曾或合理地預期 將會根據ERISA第四章就任何退休金計劃承擔任何責任(根據ERISA第4007條規定的到期保費及未拖欠的保費除外)；(Iv)任何貸款方或任何ERISA關聯公司均不曾或合理地 預期將會產生根據ERISA第4219條發出通知後會導致該等責任的任何事件(且並未發生會導致該等責任的事件)。(V)任何貸款方或任何ERISA關聯方均未從事可能受ERISA第4069條或4212(C)條約束的交易，但就本第5.11(B)條的上述每一條款而言，不能合理地預期 單獨或總體上不會導致重大不利影響。
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(C)除非不遵守規定的情況不會合理地單獨或合計導致重大不利影響，否則(I)每個外國計劃基本上符合其條款以及任何和所有適用法律、法規、規則、法規和命令的要求，並且 (Ii)貸款方或任何受限子公司均未因終止或退出任何外國計劃而產生任何重大義務。除非合理地預期不會導致重大不利影響 ，否則在貸款方或受限制子公司最近結束的會計年度結束時確定的每項對外計劃下的應計福利負債(無論是否歸屬)的現值不超過該對外計劃的資產現值，而對於每一未獲得資金的對外計劃，該對外計劃的債務都是適當的應計債務。
第5.12節。子公司；股權。於重述生效日期，借款人或任何其他貸款方除附表5.12特別披露者外，概無任何重大附屬公司，且借款人及重大附屬公司的所有未償還股權均已有效發行、已繳足且不可評税，而控股公司或任何其他貸款方擁有的所有股權均不享有任何留置權，但(I)根據抵押品文件設立的留置權及(Ii)根據第7.01節準許的任何非自願留置權除外。截至重述生效日期，附表5.12(A)列明作為貸款方的每一家國內附屬公司的名稱及司法管轄權，(B)列明Holdings、借款人及任何擔保人於其各附屬公司的所有權權益，包括該等擁有權的百分比，及(C)列明根據抵押品及擔保規定須於重述生效日期質押其股權的每名人士。
第5.13節。保證金法規；投資公司法。
(A)借款人沒有從事，也不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(符合聯邦儲備委員會發布的U規則的含義)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸，並且任何信用證下的任何借款或提款的收益 將不會用於違反U規則的任何目的。
(B)根據1940年《投資公司法》，借款人、任何控制借款人的人或任何受限制的附屬公司都不是也不需要登記為投資公司。
第5.14節。披露。
(A)據借款人所知，任何貸款方或其代表向任何代理人或任何貸款人提供的與本協議談判或根據本協議交付的或經如此提供的其他信息(經如此提供的其他信息修改或補充)有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息(預計財務信息、形式上的財務信息和一般經濟或行業性質的信息除外)，當被視為整體時，不包含對事實的任何重大錯誤陳述，或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實(當作為整體時)。鑑於它們是在何種情況下製作的，沒有重大誤導性；提供關於預計財務信息和形式財務信息，借款人僅表示此類信息是根據編制時被認為合理的假設善意編制的；有一項諒解，即此類預測可能與實際結果不同，這種差異可能是實質性的。
(B)截至第5號修正案生效日期，就借款人所知，在第5號修正案生效日或之前向任何貸款人提供的與本協議有關的實益所有權證明所包括的資料，在各方面均屬真實無誤。
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第5.15節。知識產權；許可證等每一貸款方及其受限附屬公司均擁有、許可或擁有所有商標、服務標誌、商號、域名、版權、專利、專利權、技術、軟件、專有技術數據庫權利、設計權和其他知識產權(統稱為知識產權)，且據借款人所知，在不侵犯任何人權利的情況下，借款人不會侵犯任何人的權利，除非不能合理地預期該等違規行為會產生重大不利影響。據借款人所知，該等知識產權並不侵犯任何人所擁有的任何權利，但個別或整體的侵權行為除外，而該等侵權行為不會合理地預期會產生重大不利影響。借款人未就任何此類知識產權提出任何索賠或訴訟，或據借款人所知，對任何貸款方或受限制子公司構成威脅，而這些索賠或訴訟，無論是個別或整體而言，均可合理地預期會產生重大不利影響。
第5.16節。償付能力。於交易生效後的重述生效日，借款人及其受限制的 附屬公司在合併基礎上具有償付能力。
第5.17節。初級融資的從屬地位。根據任何初級融資文件的定義，這些債務是：高級債務、高級債務、擔保人高級債務或高級擔保融資(或任何類似條款)。
第5.18節。《美國愛國者法案》等
(A)在適用範圍內，各控股公司及其附屬公司在所有重大方面均遵守所有適用的 (I)制裁及(Ii)美國愛國者法案。
(B)借款人表示，據本公司所知，無論是控股公司或其任何附屬公司(統稱為本公司)，或據本公司所知，本公司的任何董事、高級管理人員、員工、代理人、附屬公司或代表，都不是屬於或由以下指定人士擁有或控制的個人或實體(指定人士)：
(I)美國政府管理或執行的任何制裁的對象，包括美國財政部外國資產管制辦公室和美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟或女王陛下的財政部(HMT)，(統稱為制裁)，也不
(2)位於、組織或居住在作為制裁對象或目標的國家或地區(包括但不限於克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞)。
(C)貸款收益的任何部分不得直接或間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何人提供、支付、承諾支付、授權支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，以獲取、保留或直接商業或獲得任何不正當利益，違反1977年美國《反海外腐敗法》及其下的規則和條例(《反海外腐敗法》)，反洗錢規則和條例或任何其他適用的反腐敗法律(反腐敗法)，或用於資助、資助或促進與任何特定個人的任何活動或業務，而在此類融資時，該活動或業務是任何制裁的對象，或位於受制裁國家或以任何其他方式導致任何特定個人違反制裁。借款人已實施並保持有效的政策和程序，旨在確保控股公司及其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守適用的反腐敗法律。此外，據借款人所知，其附屬公司在所有重大方面均遵守適用的反貪污法律進行業務，而Holdings及其附屬公司將以旨在促進及實現在所有重大方面均遵守此等法律及本協議所載的陳述及保證的方式開展業務。
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第六條
平權契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，在本合同項下應計和應付的任何貸款或其他債務仍未支付或未償付，或任何信用證仍未清償，借款人應並應(除第6.01、6.02和6.03節所述契諾的情況外)促使每一受限制子公司：
第6.01節。財務報表。交付給管理代理，以便迅速進一步分發給每個貸款人：
(A)在借款人隨後的每個會計年度結束後九十(90)天內，儘快提供借款人及其子公司在該會計年度結束時的綜合資產負債表，以及該會計年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表，以比較的形式列出上一會計年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計準則編制，經審計，並附有安永會計師事務所或任何其他國家公認的獨立註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計標準編制，不受任何持續經營或類似的資格或例外或關於此類審計範圍的任何限制或例外，但僅因設施即將到期而產生的持續經營資格除外，該持續經營資格在提交該意見後一年內發生；
(B)借款人每個財政年度的前三(3)個財政季度(從截至2014年9月30日的財政季度開始)的每個財政季度結束後四十五(45)天內，借款人及其子公司在該財政季度結束時的綜合資產負債表，以及與(Br)有關的(一)該財政季度和該財政年度結束部分的綜合收益表或經營表，以及(二)該財政年度結束部分的綜合現金流量表，在每種情況下以比較形式列出上一財年相應會計季度和上一財年相應部分的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並經借款人的負責官員證明，根據公認會計準則在所有重要方面都公平地反映了借款人及其子公司的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流量，但僅限於正常的年終調整 並且沒有腳註；和
(C)在提交上文第6.01(A)和6.01(B)節所述的每套合併財務報表的同時，相關的合併財務報表應反映從該等合併財務報表中剔除非限制性附屬公司的賬目(如有)所需的調整。
儘管有上述規定，本第6.01節(A)和(B)段中關於借款人及其子公司的財務信息的義務可通過以下方式履行：(A)借款人持有借款人所有股權的借款人的任何直接或間接母公司的適用財務報表，或(B)借款人(或其任何直接或間接母公司)(視適用而定)向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格(視適用而定)；提供就第(A)款和第(B)款中的每一條而言，(I)該等信息與借款人的母公司有關的範圍內，該等資料附有綜合資料，合理詳細地解釋有關借款人(或該母公司)的資料與有關借款人及附屬公司的獨立資料之間的差異；及(Ii)如該等資料取代第6.01(A)節所要求提供的資料，此類材料附有安永會計師事務所或任何其他具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應根據公認的審計標準編制，並且不應受到任何持續經營或類似的資格或例外或關於此類審計範圍的任何限制或例外。
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第6.02節。證書；其他信息。交付給管理代理 ，以便迅速進一步分發給每個貸款人：
(A)不遲於第6.01(A)和(B)節所指的財務報表交付後五(5)天，由借款人的負責官員簽署的一份填妥的合規證書；
(B)公開後，借款人向美國證券交易委員會或任何可能被取代的政府機構提交的所有年度、定期、定期和特別報告以及 登記聲明的副本(對任何註冊聲明的修正除外)，作為任何註冊聲明的證物，並在適用的情況下，作為任何註冊聲明和表格S-8的任何註冊聲明的證物，且在任何情況下均不需要根據本協議交付行政代理；
(C)向任何借款方或其任何受限制子公司的債務證券持有人提供的任何材料請求或材料通知的副本 (在正常業務過程中除外)或向任何未償還本金總額大於閾值的任何借款方或其任何受限子公司的債務證券持有人提供的材料或材料報告的副本，或根據任何高收益票據文件、無擔保定期貸款文件、附屬留置權工具文件或初級融資文件的條款，在每種情況下，只要本合同項下的未償還本金總額大於門檻金額，且不需要根據第6.02節的任何其他條款提供給貸款人；
(D)連同根據第6.01(A)條提交的財務報表和根據第6.02(A)條提交的每份合規性證書，(I)列出《擔保協議》第3.03(C)條所要求的信息的報告，或確認該等信息自重述生效日期或上次報告的日期以來沒有變化的報告)，(Ii)對每個事件的描述，合規證書所涵蓋的最後一個會計季度的條件或情況，要求根據第2.05(B)節和(Iii)節規定的強制性預付款；以及(Iii)自合規證書交付之日起將每個子公司標識為受限子公司或非受限子公司的列表，或確認自重述生效日期或該列表的最後日期(以較晚的日期為準)以來此類信息未發生變化的確認；
(E)(I)在提出任何要求後，在《退休金法》生效後，立即提供(I)借款人及其任何ERISA關聯機構可就任何多僱主計劃要求的《ERISA》第101(K)(1)條所述的任何文件，以及(Ii)借款人或其任何ERISA關聯機構可就任何計劃或多僱主計劃請求的ERISA第101(L)(1)條所述的任何通知的副本；提供如果借款人或其任何ERISA關聯公司沒有要求適用計劃或多僱主計劃的管理人或保薦人提供此類文件或通知，借款人或其ERISA關聯公司應立即要求該管理人或保薦人提供此類文件或通知，並應在收到此類文件和通知後立即提供其副本；
(F)迅速提供行政代理或任何貸款人通過行政代理可不時合理要求的有關任何借款方或任何受限制附屬公司的業務、法律、財務或公司事務或對貸款文件條款的遵守情況的補充信息。
(G)行政代理或 任何貸款人出於遵守適用的？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規的目的而合理要求的信息和文件，包括《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》。
根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(C)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，則應被視為已在以下日期交付：(I)借款人張貼此類文件，或在互聯網上借款人的網站上以附表10.02所列的網址提供指向該文件的鏈接； 或(Ii)借款人代表借款人張貼此類文件的網站地址
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各貸款人和行政代理機構有權訪問的內部鏈接/機構內鏈接或其他相關網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理機構贊助)；提供即：(I)應行政代理的書面請求，借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理，以便進一步分發給每個貸款人，直到行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求為止；(Ii)借款人應將任何此類文件的郵寄事宜通知行政代理(可以通過傳真或電子郵件)，並通過電子郵件向行政代理提供電子版本(I.e..、軟件副本)。儘管本協議有任何規定，但在任何情況下，借款人都應被要求向行政代理提供第6.02(A)節所要求的合規性證書的紙質副本。各出借方應單獨負責及時調閲張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。
第6.03節。通知。在獲得實際知識後，立即通知管理代理：
(A)曾否發生失責；及
(B)已導致或可合理預期會導致重大不利影響的任何事項，包括因以下原因而引起或導致的事項：(I)任何借款方或任何受限制附屬公司違反或不履行合約義務，或任何違約或違約事件；(Ii)任何借款方或任何受限制附屬公司與任何政府當局之間的任何糾紛、訴訟、調查或法律程序；(Iii)影響任何借款方或受限制附屬公司的任何訴訟或法律程序的展開或任何實質性進展， 包括根據任何適用的環境法或知識產權，或任何貸款方或其任何受限子公司不遵守任何適用的環境法或環境許可證，或根據任何適用的環境法或環境許可證承擔任何責任的斷言或事件，(Iv)任何ERISA事件的發生，或(V)交付給貸款人的受益所有權證書中提供的信息發生任何變化，導致此類證明中確定的受益所有人名單發生變化 。
根據本節規定發出的每份通知應附有借款人(X)負責人員的書面聲明，説明該通知是根據第6.03(A)或(B)節(視情況而定)和(Y)中提及的事件的詳細情況交付的，並説明借款人已採取和擬採取的行動。
第6.04節。清償債務。支付、清償或以其他方式清償該等款項 到期及應付時，其就其或對其收入或利潤或就其財產徵收的税項、評税及政府收費或徵費的所有義務及責任，但在每種情況下，未能支付或清償該等款項 無法合理預期會產生重大不利影響的情況除外。
第6.05節。 保留存在等(A)根據其組織管轄範圍內的法律，維持、更新和維持其合法存在，並使其合法存在，但第7.04或7.05節所允許的交易除外，並且(B)採取一切合理行動，以維持其正常開展業務所必需或適宜的一切權利、特權(包括其良好信譽)、許可證、許可證和特許經營權，但第(A)和(B)款的情況除外， (I)在不能合理地預期不這樣做會產生重大不利影響的範圍內，或(Ii)根據第7.04或7.05節允許的交易。
第6.06節。物業的保養。除非未能做到這一點不能合理地預期會產生重大不利影響 ，(A)維護、保存和保護其業務運營所需的所有材料特性和設備，使其處於良好的工作狀態、維修和狀況，正常損耗除外，傷亡或處罰除外 ，以及(B)根據審慎的行業慣例進行所有必要的更新、更換、修改、改進、升級、擴建和增加。
第6.07節。保險的維持。向財務穩健及信譽良好的保險公司維持有關其財產及業務的保險，以防止從事相同或類似業務的人士慣常承保的種類、種類及金額(在實施對與借款人及受限制附屬公司從事相同或類似業務的 從事相同或類似業務的人士而言屬合理及慣常的自我保險後)。
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第6.08節。遵紀守法。在所有實質性方面遵守適用於其或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，除非不能合理地預期不遵守這些要求會產生實質性的不利影響。
第6.09節。書籍和唱片。保存適當的記錄和賬簿，其中所有重要方面的分錄都是完整、真實和正確的，並符合一貫適用的公認會計準則，應包括涉及借款人或受限制子公司的資產和業務的所有重大財務交易和事項。
第6.10節。檢驗權。允許行政代理和每家貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，並複製其副本或摘要(該借款方或受限制子公司的董事會記錄除外)，並 與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有這些都由借款人支付合理費用，並在正常營業時間內的合理時間和合理 需要的頻率下，在合理的提前通知借款人後進行；提供除違約事件持續期間的任何此類訪問和檢查外，只有行政代理才能代表貸款人行使行政代理和貸款人在本條款第6.10條下的權利，在任何日曆年度內，行政代理不得行使此類權利超過兩(2)次，且只有一次 (1)該時間應由借款人承擔費用；如果進一步提供當發生違約事件時，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由借款人承擔費用，進行上述任何行為。行政代理和貸款人應讓借款人有機會參與與借款人的獨立公共會計師進行的任何討論。儘管本第6.10節有任何相反規定，借款人或任何受限附屬公司均不會被要求披露、允許檢查、審查或複製任何文件、信息或其他事項，如(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息，(Ii)法律或任何具有約束力的協議禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露，或(Iii)受律師-委託人或類似特權或構成律師工作產品的約束。
第6.11節。保證義務和給予保障的契約。由借款人承擔費用，採取行政代理合理要求的所有必要行動或 確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足，包括：
(A)在任何貸款方成立或收購任何新的直接或間接全資境內子公司(在每種情況下，不包括不受限制的子公司或被排除在外的子公司)後，根據第6.14節將任何現有的直接或間接全資境內子公司指定為受限子公司，或將任何子公司指定為實質性子公司：
(I)在組建、收購或指定後四十五(45)天內，或行政代理酌情同意的較長期限內：
(A)促使根據抵押品和擔保要求必須成為擔保人的每一家境內子公司向行政代理人提供一份關於該受限制子公司所擁有的重大不動產的詳細説明，使行政代理人合理地滿意；
(B)促使根據抵押品和擔保規定需要成為擔保人的每一家國內子公司按行政代理或抵押品代理(視情況而定)的合理要求和形式，按其合理要求和格式，正式籤立並交付抵押、擔保協議補充文件、知識產權擔保協議補充文件和其他擔保協議和文件(包括第6.13(B)節所列文件)。
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行政代理合理滿意的內容(與抵押、擔保協議、知識產權擔保協議和與現有信貸協議有關而簽署和交付的其他抵押品文件一致)，在每種情況下均授予抵押品和擔保要求所需的留置權；
(C)促使根據抵押品和擔保要求必須成為擔保人的每一家國內子公司交付根據抵押品和擔保要求必須質押的代表股權的任何和所有證書(以證明的範圍為限)，並附上未註明日期的股權書或其他適當的空白籤立的轉讓文書(或根據當地法律習慣的任何其他文件)，以及證明該國內子公司持有並根據抵押品文件必須質押的公司間債務的文書， 空白背書給抵押品代理人；
(D)採取並促使根據抵押品和擔保要求必須成為擔保人的該受限制子公司和該受限制子公司的每一位直接或間接母公司採取行政代理合理認為必要的任何行動(對於國內子公司，包括記錄抵押、提交統一商業代碼融資報表以及交付股票和會員權益證書)，將抵押品和擔保要求所要求的、可根據其條款對所有第三方強制執行的有效留置權授予行政代理(或其指定的行政代理的任何代表)，除非這種可執行性可能受到債務人救濟法和衡平法一般原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)，
(Ii)在行政代理人提出請求後四十五(45)天內(或行政代理人可自行決定同意的較長期限內)，就行政代理人可能合理要求的第6.11(A)節所列事項，向行政代理人遞交一份致行政代理人及其他擔保當事人的意見的簽署副本。
(3)在行政代理人提出要求後，在實際可行的情況下，儘快向行政代理人交付任何現有的所有權報告、勘測或環境評估報告，只要可用，且由貸款方或其各自的子公司擁有或控制；提供, 然而，，沒有義務向行政代理人提交任何現有的環境評估報告，如果向行政代理人披露該報告需要得到貸款方或其各自子公司之一以外的人的同意，儘管貸款方或其各自子公司作出了商業上合理的努力，但仍無法獲得這種同意。
(B)在重述生效日期後，任何貸款方在借款人(合理和善意行事)(或行政代理人可能酌情以書面同意的較長期限)確定的任何實物不動產 取得後九十(90)天內，根據抵押品和擔保要求，該財產不會根據先前存在的抵押品文件自動受到另一留置權的約束，致使該財產受到以抵押品代理人為受益人的留置權和抵押權的約束，併為擔保當事人的利益而收取，或促使相關貸款方採取行政代理應採取的必要或合理要求的行動，以授予、完善或記錄此類留置權，在每種情況下，均以抵押品和擔保要求的範圍為限，並使 受制於抵押品和擔保要求的限制和例外，並以其他方式遵守抵押品和擔保要求的要求。
第6.12節。遵守環境法。除非在每一種情況下，不能合理地預計未能做到這一點會產生個別或總體的重大不利影響，否則(A)遵守並採取一切商業上合理的行動，以使任何承租人和其他經營或佔用其物業的人遵守所有適用的環境法和環境許可證；(B)獲取並續簽其運營和物業所需的所有環境許可證；以及，(C)在每種情況下，在適用環境法要求的範圍內，根據所有適用環境法的要求，進行任何調查、研究、採樣和測試，並採取任何必要的清理、移除、補救或其他行動，以從其任何財產中移除和清理所有有害物質。
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第6.13節。進一步的保證。
(A)應行政代理的合理要求，(I)迅速糾正在籤立、確認、存檔或記錄任何抵押品文件或與任何抵押品有關的其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(Ii)執行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記任何 以及行政代理可能不時合理要求的所有其他行為、契據、證書、保證和其他文書，以更有效地實現抵押品文件的目的。
(B)就任何重大不動產而言，在取得該不動產後九十(90)天內(或行政代理人自行決定同意的較長期間)內，向行政代理人提供有關該不動產的按揭，或在行政代理人提出要求時，就該不動產訂立地契或續訂土地租契，並在每宗個案中連同：
(I)證明抵押的等價物已被正式籤立、確認和交付，並且其形式適合在行政代理人認為合理必要或適宜的所有存檔或記錄辦公室進行存檔或記錄，以便在行政代理人或抵押代理人(視情況而定)為擔保當事人的利益而對其中所述的財產和/或權利建立有效和存續的完善留置權 ，並且所有存檔和記錄税費已以行政代理人滿意的合理方式支付或以其他方式提供；
(Ii)全額支付的美國土地所有權協會貸款人的擴大保險範圍所有權 保險單或在每個適用司法管轄區可獲得的同等或其他形式(抵押保險單)，在形式和實質上帶有背書和金額，由行政代理人合理接受的所有權保險人簽發、共同保險和再保險， 在第7.01節允許的留置權的限制下，免費和明確的所有缺陷和產權負擔，並提供行政代理可能合理要求的其他肯定保險(包括在貸款文件中對未來墊款的背書)以及共同保險和直接再保險；
(3)房地產所在州貸款當事人的當地律師對抵押和任何相關固定文件的可執行性和完備性的意見，其形式和實質令行政代理人合理滿意；
(4)對於任何洪災財產，(A)借款人書面確認收到抵押品代理人的書面通知，説明該財產是洪災財產，以及每個此類洪災財產所在的社區是否正在參加國家洪水保險計劃，以及(B)借款人申請洪水保險單的複印件，以及保費支付證明，確認已發放洪水保險的申報頁，或抵押品代理人滿意的其他洪水保險證據，並指定抵押品代理人為抵押權人和代表貸款人的唯一損失受款人；和
(V)行政代理可能合理地認為必要或適宜的所有其他行動已經採取的其他證據，以便在抵押中描述的財產上建立有效和存續的留置權。
第6.14節。子公司的指定。借款人董事會可隨時將任何受限子公司指定為非受限子公司，或將任何非受限子公司指定為受限子公司；提供(I)在緊接該項指定之前及之後，並無違約發生及持續，(Ii)在緊接該項指定生效後，將一間受限制附屬公司指定為與設立有條件證券化融資有關的非受限制附屬公司為非受限制附屬公司的目的除外(或在此情況下，如借款人以書面方式向行政代理作出選擇，則在借款人或其任何受限制附屬公司填寫收購的最終文件時，將被指定的附屬公司為新收購的附屬公司)，利息覆蓋率應超過2.00：1.00(按形式計算)(並且，作為任何此類指定生效的先決條件，借款人應向行政代理提交一份證書，該證書應合理詳細地列明
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(Br)(Iii)就高收益票據、無擔保定期貸款或任何次級融資(視何者適用而定)而言，任何附屬公司如為受限附屬公司，則不得被指定為非受限附屬公司。將任何附屬公司指定為非限制性附屬公司，應構成借款人在指定日期對其進行的投資，其金額 等於借款人對其投資的賬面淨值。任何非受限制附屬公司被指定為受限制附屬公司，應構成指定時該附屬公司當時存在的任何債務或留置權的產生。
第6.15節。結案後的問題。如果此類項目在重述生效日期後九十(90)天內仍未交付，除非抵押品代理人自行決定放棄或延期，適用的貸款方應向抵押品代理人交付下列物品：
(I)證明抵押品代理人在形式和實質上合理滿意的現有抵押品(每項抵押)的修訂、補充或重述(視何者適用而定)已妥為籤立、確認和交付，且其形式適合在抵押品代理人認為必需或適宜的所有存檔和記錄辦事處存檔和記錄，以維持或保護因此而設定的留置權或其優先權；
記錄 業主和留置權查詢和修改以及對每個抵押財產的現有所有權保險單的日期縮減背書，確認適用貸款方的所有權，並顯示除信貸協議明確允許的任何留置權外，沒有任何記錄留置權；
(Iii)支付所有適用的業權保險費、抵押記錄税、費用、成本和開支的證據，以記錄上述第(I)和(Ii)款所述的每項抵押修訂和簽發日期終止背書；
(Iv)在合理可得的範圍內，就位於密蘇裏州堪薩斯城希克曼磨坊道10245號的按揭財產的現有勘測而沒有改變的誓章，其格式須令就該等按揭財產發出適用業權保險單的人滿意；及
(V)當地律師對貸款方的有利書面意見(A)在每個抵押財產所在的州，其中 關於抵押和任何相關固定設備檔案的可執行性和完備性，其形式和實質令行政代理合理滿意，以及(B)抵押的每個借款方的組織或組成的州，關於該貸款方在授予該抵押方面的有效存在、公司權力和權威，形式和實質合理地令行政代理滿意。
第6.16節。洪水保險的維繫。如果構成抵押財產的任何部分的改進(在抵押貸款中的定義)是洪災財產，借款人將(或將促使適用的抵押人)購買洪水保險，金額令行政代理滿意，但在任何情況下不得低於根據1968年《國家洪水保險法》(經不時修訂或補充)提供的最大承保限額，包括根據該法令發佈的規定。
第七條
消極契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，在本合同項下應計和應付的任何貸款或其他債務仍未支付或未償付，或任何信用證仍未償還，借款人不得，也不得允許其任何受限制的子公司直接或間接：
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第7.01節。留置權。在其任何財產、資產或收入上建立、產生、承擔或容受任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外：
(A)根據 任何貸款文件的留置權；
(B)重述生效之日存在的留置權；提供任何擔保債務超過(X)2,500,000美元或(Y)1,000,000美元的留置權(與根據本條款(B)未列於附表 7.01(B))的所有其他確保未償債務的留置權一起計算時，僅在該留置權列於附表7.01(B)所列的範圍內才被允許；
(C)未逾期超過三十(30)天的税款留置權，或正真誠地通過勤奮進行的適當程序提出爭議的税款留置權，前提是在適用人的賬簿上按照公認會計準則的要求保持與之有關的充足準備金；
(D)業主、承運人、倉庫管理員、機械師、材料工人、修理工、修理工、建築承包商或其他在正常業務過程中產生的類似留置權的法定或普通法留置權，而該等留置權確保未逾期超過三十(30)天或逾期超過三十(30)天的款項，或逾期超過三十(30)天而沒有采取其他行動以強制執行該留置權的其他行動，或正真誠地通過勤奮進行的適當程序提出爭議的留置權，但須在適用人士的賬簿上按公認會計原則規定的程度維持與該等留置權有關的足夠準備金；
(E)(I)在正常業務過程中與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的質押或存款，以及(Ii)在正常業務過程中為向借款人或任何受限制的附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險公司承擔償還或賠償義務的責任(包括信用證或銀行擔保義務)的質押和存款；
(F)保證履行在正常業務過程中發生的投標、貿易合同、政府合同和租賃(借款債務除外)、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務的保證金(包括保證健康、安全和環境義務的保證金)；
(G)影響不動產的地役權、通行權、限制、侵佔、突出和其他類似的產權負擔和輕微的所有權瑕疵，總的來説，這些產權瑕疵在任何情況下都不會對借款人或任何重要附屬公司的正常業務行為造成實質性幹擾，也不會對與抵押財產有關的所有權政策造成任何例外情況；
(H)根據第8.01(H)節，對不構成違約事件的款項的支付作出擔保判決的留置權；
(I)第7.03(E)節允許的擔保債務的留置權； 提供(1)該等留置權與受該等留置權約束的財產的取得、建造、修理、更換或改善(視情況而定)同時或在該等財產取得、建造、修理、更換或改善(視情況而定)後365天內一併扣押，(2)該等留置權在任何時間均不構成任何財產的負擔，但由該等債務提供資金的財產、該等財產的替換、對該財產及其所得收益及產品及慣常擔保的存款除外。替代物及其產品和習慣保證金)受此類資本化租賃約束的資產以外的其他 ；提供一個貸款人提供的設備的個別融資可以交叉抵押於該貸款人提供的其他設備的融資；
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(J)在正常業務過程中授予他人的租賃、特許、再出租或再許可，該等租賃、許可、再出租或再許可不(I)對借款人或任何重要附屬公司的整體業務造成任何重大影響，或(Ii)擔保任何債務；
(K)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；
(L)託收銀行的留置權(I)根據《統一商法典》第4-210條產生的託收項目，(Ii)附加於在正常業務過程中產生的商品交易賬户或其他商品經紀賬户，以及 (Iii)銀行或其他金融機構因法律問題而產生的扣押在金融機構的存款或其他資金的留置權(包括抵銷權)，並符合銀行業慣例的一般參數 ；
(M)根據第7.02(F)、(J)或(O)節允許的投資獲得的、以賣方為受益人的任何財產的現金預付款的留置權，其適用於此類投資的購買價格，以及(Ii)在每種情況下，僅限於在設立該留置權之日將允許進行的投資或處置(視屬何情況而定)的範圍內，包括在第7.05節允許的處置中處置任何財產的協議；
(N)保證根據第7.03節產生的債務的任何外國子公司的財產留置權；
(O)以借款人或受限制附屬公司為受益人的留置權，以保證第7.03(D)節允許的債務；
(P)在重述生效日期之後的每種情況下，在收購時財產上存在的留置權，或在任何人 成為受限制附屬公司時該人的財產上存在的留置權(根據第6.14節被指定為受限制附屬公司除外)(成為受限制附屬公司的任何人的股權留置權除外)；提供(I)該等留置權並非為預期該項收購或該人成為受限制附屬公司而設定，(Ii)該項留置權並不延伸至或涵蓋任何其他資產或財產(其收益或產品除外，亦不包括受留置權保障債務及在該時間之前發生的其他債務的留置權所約束的財產除外，而根據當時的條款，該等債務及其他義務是準許的，即要求質押該等收購後的財產，但不言而喻，該要求不得適用於該要求若非為該項收購即不適用的任何財產)，和(Br)(三)第7.03(E)或(G)節允許由此擔保的債務；
(Q)出租人根據借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中訂立的租約而享有的任何權益或所有權；
(R)借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中訂立的有條件出售、保留所有權、寄售或類似的貨物銷售安排所產生的留置權；
(S)根據第7.02節與回購協議中的投資有關而被視為存在的留置權，以及在正常業務過程中保持的非投機目的的商品交易賬户或其他經紀賬户的合理習慣初始存款和保證金存款以及類似的留置權；
(T)作為抵銷合同權利的留置權 (I)與銀行或其他金融機構建立存款關係有關，而不是與發行債務有關，(Ii)與借款人或任何受限制附屬公司的集合存款或清償賬户有關，以允許償還借款人和受限制附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務，或(Iii)與訂購單和在正常業務過程中與借款人或任何受限制附屬公司的客户簽訂的其他協議有關；
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(U)僅對借款人或任何受限制附屬公司就本協議所允許的任何意向書或購買協議所作的任何現金保證金留置權；
(V) (I)對根據許可收購收購的任何受限制子公司的股權施加的留置權，以保證根據第7.03(G)節發生的與該許可收購相關的債務，以及 (Ii)對該受限制子公司及其任何子公司的資產施加的留置權，以確保根據第7.03(G)條發生的與該許可收購相關的債務(或保證該債務的擔保)。
(W)借款人或其任何附屬公司所擁有或租賃的設施所在的不動產的土地租約；
(X)預防性《統一商法典》融資説明書備案產生的留置權；
(Y)保證保單保費融資的保單留置權及其收益；
(Z)擔保根據第7.03(W)節產生的任何附屬留置權安排下的債務的抵押品(但不包括任何其他資產)的留置權(或與之有關的任何允許的再融資)；提供此類留置權須受附屬留置權債權人間協議的約束(或在對其進行任何允許的再融資的情況下，另一債權人間協議包含的條款至少與附屬留置權債權人間協議中所載的條款一樣對擔保當事人有利)；
(Aa)為控制或規管任何不動產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區或類似的法律或權利，而該等土地財產並不會對借款人或任何重要附屬公司的正常業務運作造成重大幹擾；
(Bb)對特定存貨或其他貨物及其收益的留置權，以保證該人在為該人的賬户開立或開立的跟單信用證或銀行承兑匯票方面的義務，以便利購買、裝運或儲存該等存貨或貨物；
(Cc)以第7.03(P)節允許的美元以外的貨幣擔保信用證的留置權，在任何時候未償還的總金額不超過20,000,000美元；
(Dd)對與合格證券化融資有關的證券化資產的留置權
(Ee)對不是貸款方的受限制子公司的資產的留置權 擔保根據第7.03節允許的債務；
(Ff)擔保第7.03(Y)節允許的債務的抵押品留置權(但不包括任何其他資產) ；提供，在這種留置權被認為比擔保債務的留置權更低的範圍內，這種留置權應受從屬留置權債權人間協議的約束，由這種留置權擔保的債務應根據從屬留置權安排產生； 提供, 進一步(A)如果該等留置權是在平價通行證在擔保債務的留置權的基礎上，第一留置權槓桿率不得超過4.50：1.00，此類留置權應遵守第一留置權債權人間協議，以及(B)如果此類留置權低於擔保債務的留置權，高級擔保槓桿率 不得超過6.00：1.00，此類留置權應遵守第二留置權債權人間協議；
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(Gg)修改、替換、續期或延長本第7.01節第(B)、(I)、(P)、(V)和(Z)款所允許的任何留置權；提供(I)留置權不適用於任何其他財產，但下列情況除外：(A)附加於或併入該留置權所涵蓋的財產或由第7.03節允許的債務融資的後置財產，以及(B)其收益和產品，提供關於第7.01節(Z)項允許的任何留置權的修改、替換、續展或延期，此類留置權不適用於抵押品以外的任何資產；以及(Ii)此類留置權擔保或受益的債務的續展、延期或再融資是第7.03節允許的；
(Hh)保證債務或其他債務在任何時間的本金總額不超過100,000,000美元和總資產的3.0%的其他留置權 ；
(2)擔保根據第7.03(U)節發行的允許的其他債務的留置權 ，只要這些留置權受第一留置權債權人間協議的約束(如果這種留置權是以平價通行證以擔保債務的留置權為基礎)或第二留置權債權人間協議(如果這種留置權的級別低於擔保債務的留置權)；以及
(Jj)第7.03(Aa)或7.03(Bb)節允許的保證債務的留置權 ，只要此類留置權受第一留置權債權人間協議的約束(如果此類留置權是以平價通行證以擔保債務的留置權為基礎)或第二留置權債權人間協議(如果此類留置權的級別低於擔保債務的留置權)。
第7.02節。投資。進行或持有任何 投資，但：
(A)借款人或受限制附屬公司在作出投資時屬於現金等價物的資產的投資；
(B)向控股公司(或其任何直接或間接母公司)、任何中間控股公司、借款人或受限制附屬公司的高級人員、董事及僱員提供的貸款或墊款(I)用於合理及慣常的與商務有關的旅行、娛樂、搬遷及類似的一般業務目的，(Ii)與該等人士購買控股公司(或其任何直接或間接母公司或在符合資格的首次公開招股後、任何中間控股公司或借款人)的股權有關(提供此類貸款和墊款的數額應作為普通股以現金形式提供給借款人)和(3)用於前述第(I)和(Ii)款未描述的目的，未償還本金總額不得超過20,000,000美元；
(C)資產購買(包括購買庫存、用品和材料)以及根據與其他人的聯合營銷安排獲得知識產權許可或作出貢獻，每種情況都是在正常業務過程中進行的；
(D)任何貸款方對任何其他貸款方的投資，(Ii)任何非貸款方對任何其他受限制子公司的非貸款方的投資，(Iii)任何非貸款方對任何貸款方的投資，(Iv)任何貸款方對作為受限制子公司的任何非貸款方的投資；提供根據本條款第(Iv)款進行的所有此類投資應 以公司間貸款的形式進行，並由已(單獨或根據全球票據)質押給抵押品代理人的票據作為證明，以使貸款人(提供為了遵守該非貸款方所在或組織所在司法管轄區的法律和法規，總金額不超過250,000,000美元的投資可作為股權出資或以公司間貸款以外的其他形式進行結構調整)；
(E)投資，包括在正常業務過程中因授予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期，以及在正常業務過程中從陷入財務困境的賬户債務人和供應商的其他信貸中獲得的清償或部分清償的投資；
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(F)分別由第7.01、7.03、7.04、7.05和7.06節允許的留置權、債務、基本變動、處置和限制性付款構成的投資；
(G) (I)在重述生效日期存在或預期的、載於附表7.02(G)的現有或預期投資，以及對其進行的任何修改、替換、續展、再投資或延期，以及(Ii)借款人或任何受限制附屬公司在重述生效日期存在的投資，以及對其進行的任何修改、續展或延期；提供根據第7.02(G)節允許的任何投資額不會在重述生效日的投資額基礎上增加，除非根據截至重述生效日的投資條款或第7.02節允許的其他規定；
(H)對第7.03節所允許的互換合同的投資；
(I)因第7.05節允許的處置而收到的本票和其他非現金對價；
(J)購買或以其他方式獲取任何人的財產及資產或業務，或購買或以其他方式獲取構成該人的業務單位、業務範圍或部門的資產，或購買或以其他方式獲取某人的股權，而該等權益一經完成，即會成為借款人的附屬公司(包括因合併或合併而產生的)；提供對於根據本第7.02(J)節進行的每項購買或其他收購(每一項都是允許的收購)：
(A)在第6.11節要求的範圍內，任何此類新設立或收購的子公司(以及在抵押品和擔保要求所要求的範圍內，該新設立或收購子公司的子公司)應為擔保人，並應在第6.11節規定的時間內遵守第6.11節的要求(為免生疑問，本(A)款不應凌駕於抵押品和擔保要求的任何規定之上)；以及
(B) 在該項購買或其他收購生效後(或如果借款人以書面形式向行政代理作出選擇，則在借款人或其任何受限制子公司簽署有關該項購買或其他收購的最終文件時)，借款人和受限制子公司應立即遵守第7.14節(按形式計算)，該測試期在該購買或其他收購發生時有效，但僅限於該節適用的範圍；
(k) [保留區];
(L)在正常業務過程中的投資，包括第三條收款或存款背書和第四條與客户的慣例貿易安排；
(M)因供應商和客户的破產或重組，或為解決客户和供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務或與其產生的其他糾紛，或因任何擔保投資或任何擔保投資的其他所有權轉讓而喪失抵押品贖回權而獲得的投資(包括債務和股權)；
(N)向借款人(或其任何直接或間接母公司)提供的貸款和墊款，以代替但不超過根據第7.06(F)、 (G)或(K)節允許向借款人(或該直接或間接母公司)支付的限制性付款的金額(在實施任何其他貸款、墊款或受限制付款後)；
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(O)不超過總資產的$200,000,000及總資產的5.0%(以較大者為準)的其他投資，而該等投資已扣除代表任何該等投資的資本回報的任何回報，而該回報在作出投資時是有價值的；提供該金額應增加(I)未以其他方式使用的允許股權發行的淨現金 ，以及(Ii)如果截至前一測試期的最後一天(或如果借款人以書面形式向管理代理作出選擇，在借款人或其任何受限制的子公司簽訂此類其他投資的最終文件時)，利息覆蓋比率超過2.00：1.00(按形式計算)，則未以其他方式使用的可用金額；
(P)在正常業務過程中預付給僱員的工資；
(Q)僅以控股公司的合資格股權(或借款人或任何中間控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司在控股公司、借款人、該中間控股公司或該控股公司的直接或間接母公司在符合資格的首次公開募股後)的合資格股權支付的投資；
(R)在重述生效日期後收購的受限子公司持有的投資，或在重述生效日期後根據第7.04節合併或合併到借款人或與受限子公司合併或合併的人持有的投資，但此類投資不是在預期或與該等收購、合併或合併有關的情況下進行的，並且在該等收購、合併或合併之日存在；
(S)借款人或任何受限制附屬公司對租約(資本化租約除外)或不構成債務的其他債務的擔保 ，在每種情況下均在正常業務過程中訂立；
(T) (I)證券化子公司的投資或證券化子公司與合格證券化融資有關的對任何其他人的投資；提供, 然而，對證券化子公司的任何此類投資是以額外證券化資產出資或作為股權的形式進行的，以及(Ii)根據與合格證券化融資相關的證券化回購義務分配或支付證券化費用和購買證券化資產；
(U)構成第7.05節允許的處置中收到的對價的非現金部分的投資；
(V)對具有總公平市值的無限制子公司的投資，連同根據本第7.02(V)節作出的當時尚未完成的所有其他投資，但不影響出售不受限制的子公司，但出售不受限制的子公司的收益不包括現金或有價證券(直到該等收益轉換為現金等價物為止)，其金額不得超過100,000,000美元和總資產的3.0%(每項投資的公允市場價值在作出時計量，不影響隨後的價值變化)；提供任何貸款方根據第7.03(V)條作出的任何投資，在償還權上應從屬於貸款；
(W)與根據第7.02(W)節作出的所有其他投資一併計算的對類似業務的任何投資，而該等投資當時未償還的金額不超過100,000,000美元和總資產的3.0%(在每種情況下，均在作出該等投資的日期釐定，每項投資的公平市場價值以作出該等投資的時間計算，而不影響其後的價值變動)；提供, 然而，如果根據第7.02(W)節進行的任何投資在作出該投資的日期不是借款人的受限制附屬公司，而該人在該日期後成為受限制附屬公司，則該投資此後應被視為是根據上文第7.02(D)節作出的，並應停止根據第7.02(W)條作出；
(X)借款人或其任何受限附屬公司在合資企業中的投資， 連同根據第7.03(X)節作出的當時未償還的所有其他投資不超過60,000,000美元和總資產的2.0%(在每種情況下，在進行投資的日期確定， 每項投資的公平市場價值在作出投資時計量，不影響隨後的價值變化)；
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(Y)借款人或任何受限制附屬公司的任何投資，只要按預計基準確定的總槓桿率小於或等於3.75：1.00；以及
(Z)與內部重組和/或重組有關的投資，以及與税務規劃和重組有關的活動，包括任何貸款方將任何非貸款方的股權轉讓給另一非貸款方的投資 未質押給擔保當事人的出資或公司間票據形式。
第7.03節。負債。 產生、招致、承擔或忍受存在任何負債，但下列情況除外：
(A)借款人及其任何子公司在貸款文件下的負債情況；
(B)(I)在重述生效日期及附表7.03(B)所列的未償還債務及其任何準許的再融資；及(Ii)在重述生效日期仍未償還的公司間債務及其任何再融資，連同欠借款人或任何受限制附屬公司的債務，本金不超過如此再融資的公司間債務的本金額(或增值(如適用))；提供(X)非借款方的受限制附屬公司欠借款方的任何款項應由公司間票據證明，以及(Y)任何借款方欠任何人或非貸款方的受限制附屬公司的所有此類債務應為無擔保的，並從屬於公司間票據所規定的債務；
(C)借款人和受限制附屬公司對借款人或本協議允許的任何受限制附屬公司的債務的擔保(但非貸款方的受限制附屬公司不得根據本第7.03(C)條擔保該受限制附屬公司不能因本第7.03條其他原因而產生的債務)；提供(A)任何受限制附屬公司不得擔保任何高收益票據、無擔保定期貸款、任何附屬留置權融資或任何次級融資，除非該受限制附屬公司大體上已按擔保中所列條款為債務提供擔保，以及(B)如果被擔保的債務從屬於債務，則該擔保應 從屬於債務擔保，其條款至少與該債務的從屬條款一樣有利於貸款人；
(D)借款人或任何受限制附屬公司欠借款人或任何其他受限制附屬公司的債務，構成第7.02節允許的投資；提供任何貸款方對非貸款方的任何人所欠的所有此類債務應為無擔保債務，並受擔保協議第5.03節規定的從屬條款的約束；
(E)(1)可歸因性負債和其他負債(包括資本化租賃)，為購置、建造、修理、更換或改善固定資產或資本資產提供資金；提供此類債務是在適用的購置、建造、維修、更換或改善後365天內同時發生的 總金額在任何時候不得超過150,000,000美元和總資產的5.0%(連同任何允許的再融資)， (Ii)第7.05(F)節允許的售後回租交易產生的可歸因性債務，以及(Iii)對緊接在前的第(I)和(Ii)款所述的任何債務進行任何允許的再融資；
(F)旨在對衝利率、外匯匯率或商品的掉期合約的債務 定價風險是在正常業務過程中發生的，不是為了投機目的；
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(G)因任何獲準收購而承擔的債務， 提供(X)該等債務(I)並非因預期該項準許收購及其任何準許再融資而產生，(Ii)僅以在適用的準許收購中取得的資產作為擔保 (包括任何已取得的股權)，(Iii)根據本條(G)產生的任何債務的唯一債務人應為在該項準許收購之前是該等債務的債務人，及(Br)在緊接該項收購生效之前及之後均不會因此而出現違約或由此而導致的違約；
(H) (I)與任何獲準收購有關連而承擔的負債(A)；提供(B)借款人或任何受限制的附屬公司為一項獲準收購提供資金而招致的債務，以及(Ii)上述事項的任何準許再融資；提供在上述第(I)和第(Ii)項中的每一項情況下，該等債務和因其任何許可的 再融資而產生的所有債務(W)是無擔保的或從屬於借款人的債務，其條款不低於重述生效日期高級附屬票據契約中所載的從屬條款，或在其他方面令行政代理人合理地滿意；(X)在緊接其生效之前和之後均不會出現違約或由此導致的後果，(Y)在此之後到期，且不需要任何預定攤銷或 在此之前的其他預定本金付款，最新定期貸款到期日及(Z)條款及條件(利率及贖回溢價除外)整體而言，與重述生效日期時的高級次級票據的條款及條件或與該等債務的市場一致，對借款人並無重大不利影響；提供儘管貸款文件中有任何相反的規定，(A)根據本款(A)款產生的任何債務或與之有關的任何允許債務再融資的唯一債務人應是在緊接該允許收購之前是此類債務的債務人，以及(B)根據本條款(H)，非貸款方的受限制子公司的未償債務總額不得超過總資產的3.0%；
(I)在正常業務過程中發生的對借款人(或借款人的任何直接或間接母公司)和受限制子公司的僱員的遞延補償的債務；
(J)欠現任或前任高級管理人員、董事、經理、顧問和僱員、其各自的遺產、配偶或前任配偶的債務，以資助購買或贖回第7.06節允許的控股公司(或其任何直接或間接母公司)的股權；
(K)借款人或任何受限制子公司在允許的收購中產生的債務、本協議明確允許的任何其他投資或任何處置，在每種情況下，均構成賠償義務或關於購買價格(包括收益)或其他類似調整的義務；
(L)債務，包括借款人或任何受限制附屬公司在遞延賠償或其他類似安排下的債務，該等債務是借款人或任何受限制附屬公司因交易、準許收購或根據本協議明確準許的任何其他投資而招致的；
(M)與淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護和類似安排有關的現金管理債務和其他債務，在每一種情況下與存款賬户有關；
(N)本金總額不超過$250,000,000和在任何時間未清償的資產總額的8.0%的債務；提供非貸款方最多可承擔100,000,000美元和總資產本金的3.0%以上的債務。
(O)債務包括：(A)正常業務過程中保險費的籌資或(B)供應安排中所載的要麼接受要麼支付的義務；
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借款人或任何受限制的附屬公司在正常業務過程中籤發或開立的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票、倉單或類似票據方面發生的債務，包括關於工人補償索賠、健康、傷殘或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險、自我保險或其他債務的債務；
(Q)借款人或任何受限制附屬公司提供的有關履約、投標、上訴及保證保證及履約及完成保證的義務，或有關信用證、銀行擔保或與此有關的類似票據的義務，每種情況均在正常業務過程中或符合 過去的慣例；
(R)證券化子公司在符合條件的證券化融資中對借款人或其任何受限制子公司沒有追索權(標準證券化承諾除外)的債務；
(S)由信用證支持的本金不超過該信用證面額的債務；
(T)關於高收益票據和無抵押定期貸款的債務，以及在每一種情況下對其進行的任何準許再融資 ；
(U)下列方面的債務：(I)為換取或修改、延長、再融資、更新、替換或退款而發行或發生的任何許可其他債務，或由此產生的現金淨收益按第2.05(B)(Iii)節規定的方式用於預付定期貸款，以及(Ii)此類債務的任何許可再融資；提供就第(Ii)款而言，該等債務在其他方面符合準許其他債務的定義；
(V)外國子公司產生的債務，與根據第(V)款發生的所有其他債務的本金合計後，不超過300,000,000美元和總資產的10%；
(W)(I)附屬留置權融資項下本金總額在任何未清償時間不超過$200,000,000的債務；提供在該債務產生時，並在給予債務形式上的效力後，不存在或不會由此導致違約，以及(Ii)允許就債務進行再融資； 提供根據本條款(W)產生的債務總額在任何時候不得超過(1)415,000,000美元減去根據第2.14(A)(1)節產生或完成的增量定期貸款和增量循環信貸承諾的總額，以及根據第7.03(Aa)條產生的債務總額加上(2)在該時間之前的所有自願預付款定期貸款和(以循環信貸承諾的永久減少為限)循環信貸貸款的總金額；
借款人或任何受限制附屬公司的無擔保債務；提供(A)在緊接該項債務的形式生效之前及之後，不會出現任何違約或違約事件，亦不會因此而導致任何違約或違約事件；及(B)如該等債務從屬於該等債務，則以整體而言並不比重述生效日期的高級附屬票據的條款及條件對借款人不利的條款為準，因為 在其他方面與該等債務的市場一致或令行政代理人合理地滿意；
(Y)借款人或任何受限制附屬公司為一項獲準收購提供資金而招致的債務；提供該等債務須(A)如該債務是以平價通行證(B)在發生債務時的最後到期日之後的到期日，如果是以次級貸款擔保的債務，到期日至少在發生債務時的最後到期日之後的91天。平價通行證在設施的基礎上，擁有至成熟期的加權平均壽命不少於至 成熟期的最長剩餘加權平均壽命
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(Br)定期貸款，如果是以次級貸款擔保的債務，則不應在到期前按計劃攤銷；(C)如果這種債務是借款方以初級貸款擔保的，則受第二留置權債權人間協議的約束；如果債務是以債務為抵押的，則平價通行證在貸款的基礎上，受第一留置權債權人間協議的約束，(D)在債務擔保的情況下平價通行證符合第2.14和(E)節所載最惠國條款的條款和條件(除定價、費率下限、折扣、費用、保費和可選的預付款或贖回條款外)，借款人善意地確定其對借款人的優惠程度(當作為一個整體時)不低於貸款文件的條款和條件(當 作為一個整體時)；
(Z)在構成債務的範圍內，關於隨後付款的債務 金額(根據2017年9月18日借款人、根據印第安納州法律成立的有限責任公司Cook Pharmica LLC、根據印第安納州法律成立的庫克集團公司、根據印第安納州法律註冊的公司及其其他當事人之間於2017年9月18日生效的某些權益購買協議的定義)；
(Aa)(X)有擔保的債務平價 通行證在貸款的基礎上，(Y)以貸款為基礎擔保的債務或(Z)無擔保債務，本金總額不得超過(I)4.15,000,000美元減去根據第2.14(A)(1)節產生或完成的增量定期貸款和增量循環信貸的承諾總額和根據第7.03(W)條產生的債務總額，加上(Ii)所有自願預付定期貸款和(以永久減少循環信貸承諾為限)在此之前的循環信貸貸款的總額；提供(A)在上述第(X)款的情況下，該債務的到期日應在產生該債務時的最後到期日之後，而在上述第(Y)款的情況下，其到期日至少在發生該債務時的最後到期日之後91天；(B)在上述第(Br)(X)款的情況下，該債務的加權平均到期日不短於定期貸款至到期日的最長剩餘加權平均壽命，不應在到期前按計劃攤銷，(C)如果該債務是由借款方以初級基礎擔保的，則受第二留置權債權人間協議的約束，如果該債務是以平價通行證在貸款的基礎上，(X)以債務證券的形式和(Y)符合第一留置權債權人間協議，(D)在上述(X)條款的情況下，受制於第2.14節中包含的最惠國條款，以及(E)有條款和 條件(定價、利率下限、折扣、費用、保費和可選的提前還款或贖回條款)借款人出於善意確定對借款人的優惠程度不低於貸款文件的條款和條件(當作為整體時)。提供根據第7.03(Bb)節規定，非貸款方的受限子公司產生的任何此類債務，以及非貸款方的受限子公司 產生的債務，在任何時候的未償債務總額不超過100,000,000美元和總資產的3.0%，兩者在發生時確定；
(Bb)許可比例債務及其許可再融資；提供, 進一步非貸款方的受限子公司根據本定義產生的任何此類債務，以及非貸款方的受限子公司根據第7.03(Aa)節產生的債務，在任何時候未償債務總額不超過100,000,000美元和總資產的3.0%，在產生債務時確定；
(Cc)上述(A)至(Bb)款所述債務的所有保費(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。
為確定是否遵守了任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的等值債務本金金額應根據發生債務之日的有關貨幣匯率計算，如果是定期債務，或首次承諾的循環信用債務；提供如果該債務是為了延長、替換、退款、再融資、續期或取消以外幣計價的其他債務而產生的，而該等延長、替換、退款、再融資、續期或取消債務將導致超過適用的以美元計價的限制(如果按#年的相關貨幣匯率計算)
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在延期、置換、退款、再融資、續期或作廢之日起，只要該等再融資債務的本金不超過該債務的本金，則該美元計價的限制應被視為未被超過。
為確定是否符合本條款第7.03條的規定，如果一項債務滿足上述(A)至(Cc)條款中所述的一種以上債務類別的標準，借款人應自行決定對該債務項目(或其任何部分)進行分類和重新分類，或稍後對其進行劃分、分類或重新分類，並且只需將此類債務的金額和類型包括在上述一項或多項條款中；提供根據第7.03節(A)款的例外情況，(I)貸款文件下所有未償還的債務將被視為在該日期發生，且(Ii)高收益票據和無擔保定期貸款項下的所有未償還債務將僅被視為在該日發生，但第7.03節(T)項除外。
就第7.03節而言，利息的應計、增加值的增加和以額外債務形式支付的利息不應被視為產生債務。
第7.04節。根本性的變化。合併、解散、清算、與另一人合併或併入另一人，或處置(無論是在一次 交易中還是在一系列交易中)其所有或基本上所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)給任何人或以任何人為受益人，但以下情況除外：
(A)任何受限制附屬公司可與(1)借款人合併或合併(包括合併，其目的是將借款人重組至新的司法管轄區)；提供(X)借款人應為繼續或尚存的人，並且(Y)這種合併不會導致借款人停止根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律或(Ii)任何一家或多家其他受限制的子公司；提供當作為貸款方的任何受限制子公司與另一受限制子公司合併時，借款方應為繼續或尚存的人；
(B)(I)非貸款方的任何子公司可與非貸款方的任何其他子公司合併或合併，以及(Ii)(A)任何子公司可清算或解散，或(B)借款人或任何子公司可改變其法律形式，如果借款人真誠地確定這樣的行動符合借款人及其子公司的最佳利益，並且如果對貸款人沒有實質性不利；
(C)任何受限制附屬公司可(在自願清盤或其他情況下)將其全部或基本上所有資產處置給借款人或另一受限制附屬公司；提供如果此類交易的轉讓方是貸款方，則(I)受讓方必須是貸款方，或(Ii)在構成投資的範圍內，根據第7.02節和第7.03節的規定，此類投資必須是不是貸款方的受限制子公司的允許投資或債務；
(D)只要不存在違約或違約不會導致違約，借款人就可以與任何其他人合併或合併； 提供(I)借款人應為繼續或尚存的公司，或(Ii)如因任何此類合併或合併而成立或倖存的人不是借款人(任何此等人士，繼任借款人)，(A)繼任借款人應是根據美國、任何州、哥倫比亞特區或其任何地區的法律組織或存在的實體，(B)繼任借款人應明確地 承擔借款人在本協議及借款人根據本協議的補充文件或其補充文件所屬的其他貸款文件項下的所有義務，其形式應合理地令行政代理人滿意，(C)除非擔保人是該項合併或合併的另一方，否則每名擔保人應通過擔保書的附錄確認其擔保適用於繼任借款人在本協議項下的義務；(D)除非是該項合併或合併的另一方，否則每一貸款方應通過擔保協議的附錄確認其根據擔保協議承擔的義務應適用於繼任借款人在本協議項下的義務；(E)抵押財產的每一抵押人，除非其是該項合併或合併的另一方，應通過修訂或重述適用的抵押品(或其他令行政代理合理滿意的文書)
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確認其在本協議項下的義務應適用於繼任借款人在本協議項下的義務，以及(F)借款人應已向行政代理提交一份高級人員證書和律師意見，每一份證書均聲明該合併或合併以及本協議或任何其他貸款文件的補充符合本協議；如果進一步提供如果滿足上述條件，則繼任借款人將繼承並取代本協議項下的借款人；
(E)只要不存在違約或違約不會導致違約，任何受限子公司可與任何其他人合併或合併，以實現根據第7.02節允許的投資；提供繼續或尚存的人應為受限制附屬公司或借款人，借款人及其每一受限制附屬公司應已遵守第6.11節的要求；
(F)只要不存在或不會導致違約，且從重述生效之日起至解散或清盤之日，借款人或其任何附屬公司並無重大資產轉移至該等附屬公司，則附表7.04(F)所列附屬公司可予解散或清盤；及
(G)只要不存在或不會由此導致違約，合併、解散、清算、合併或處置，其目的是實現根據第7.05節允許的處置。
第7.05節。性情。作出任何 處置或訂立任何協議以作出任何處置，但下列情況除外：
(A)在正常業務過程中處置陳舊、破舊或剩餘的財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，以及處置不再用於借款人和受限制附屬公司的業務或不再有用的財產；
(B)在正常業務過程中處置庫存和無形資產(包括允許任何登記或任何非實質性知識產權的登記申請在正常業務過程中失效或放棄)；
(C)在下列情況下處置財產：(1)以立即購買的類似重置財產的購買價格交換信貸，或(2)這種處置的收益迅速用於該重置財產的購買價格(該重置財產實際上是立即購買的)；
(D)將財產處置給借款人或受限制附屬公司；提供如果該財產的轉讓人是貸款方，(I)其受讓人必須是貸款方，或者(Ii)在該交易構成投資的範圍內，根據第7.02節的規定，這種交易是允許的；
(E)第7.02、7.04及7.06節所準許的產權處置及第7.01節所準許的留置權；
(F)根據售後回租交易以公平市價處置財產；
(G)在正常業務過程中處置現金等價物；
(H)租賃、轉租、許可或再許可(包括在開放源碼許可下提供軟件)，這些租賃、再租賃、許可或再許可在正常業務過程中均不會對借款人和受限制子公司的整體業務造成實質性幹擾；
(1)在收到意外事故現金收益淨額後，轉移屬於意外事故的財產；
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(J)財產的處置；提供(I)在進行該等處置時(根據在不存在違約時作出的具法律約束力的承諾而作出的任何該等處置除外)，該等處置不會或不會因該等處置而違約，(Ii)該等處置是以公平的市價進行，及(Iii)根據第(J)款所作的任何處置的收購價超過50,000,000美元，借款人或受限制附屬公司應以現金或現金等價物的形式收取不少於75%的對價(在每種情況下，在收到該等現金或現金等價物時均無任何留置權，除第7.01節允許的非自願留置權和第7.01(A)節、第7.01(L)節以及第7.01(T)節第(I)和第(Ii)款允許的留置權外)；提供, 然而，就第(Iii)款而言，(A)借款人或該受限制附屬公司的任何負債(如借款人或該受限制附屬公司根據本條款提供的最新資產負債表或其腳註所示)，但根據其條款從屬於以現金支付債務的負債除外，而該等負債是由受讓人就適用的產權處置而承擔的，而所有受限制附屬公司應已由所有適用債權人以書面有效解除，(B)該受限制附屬公司從該受讓人收到的任何證券，而該受限制附屬公司在適用的處置結束後180天內將該受限附屬公司轉換為現金或現金等價物(以收到的現金或現金等價物為限)；及(C)在該處置中收到的、具有總公平市場價值的任何指定非現金代價，連同根據本條(C)收到的所有其他指定非現金代價，該等代價當時未償還，但不超過在收到該指定非現金代價時不超過總資產的2.5%，每項指定非現金對價的公允市場價值在收到時計量，不影響隨後的價值變化，應被視為現金和現金等價物；
(K)附表7.05(K)所列處分(表列處分)；
(L)按照合營安排和類似的約束性安排中規定的合營各方之間的慣常買入/賣出安排，在合營各方要求的範圍內或根據合營各方之間的慣常買賣安排，處置合營企業的投資；
(M)處置在正常業務過程中與催收或妥協有關的應收賬款 ；
(N)發行或出售不受限制的附屬公司的股權、債務或其他證券；
(O)依據掉期合約的條款解除掉期合約；
(P)將證券化資產處置給證券化子公司；
(Q)對非核心資產或財產的任何處置，包括：(1)在借款人和受限制附屬公司開展業務時不再使用或不再有用的資產或財產，總金額不超過20,000,000美元；提供這種處置是以公平市價進行的，或(Ii)依據或為了完成一項允許的收購或投資而收購的，而該等收購或投資的資產對借款人及受限制附屬公司的核心或主要業務並無用途或有用；及
(R)任何資產交換，以換取借款人管理層真誠決定的、對借款人及其子公司的整體業務具有相當或更大價值或用處的服務或其他資產；
提供根據本第7.05節(第7.05(E)、(I)、(N)和(O)節以及借款方對另一借款方的處置除外)對任何 財產的任何處置應不低於該財產在處置時的公平市場價值。在本第7.05節明確允許將任何抵押品出售給借款人或任何受限附屬公司以外的任何人的情況下，此類抵押品應免費出售，不受貸款文件產生的留置權的限制，如果行政代理提出要求，在借款人證明此類處置是本協議允許的情況下，行政代理或抵押品代理(視情況而定)應被授權 採取任何被認為適當的行動，以實現上述規定。
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第7.06節。限制支付。直接或間接申報或支付任何 限制付款，但以下情況除外：
(A)每一受限制附屬公司可向借款人及其他受限制附屬公司作出限制性付款(如由非全資受限制附屬公司作出限制性付款，則向借款人及任何其他受限制附屬公司及該受限制附屬公司股權的每名其他擁有者，根據其在相關類別股權中的相對所有權權益)；
(B)(I)借款人可全部或部分贖回其任何股權，以換取另一類股權或收購其股權的權利，或以實質上同時出資或發行新股權所得的收益贖回，提供 該其他類別股權中包含的任何對貸款人整體利益具有重大意義的條款和規定，至少與由此贖回的股權中包含的條款和規定一樣對貸款人有利 和(Ii)借款人和每一家受限制子公司可以宣佈和支付股息或其他分派，僅支付該人的股權(第7.03節不允許的不合格股權除外)；
(c) [保留區];
(D)在構成限制性付款的範圍內，借款人和受限附屬公司可以訂立和完成第7.02、7.04或7.08節中除第7.08(F)節以外的任何條款明確允許的交易；
(E) 回購借款人(或其任何直接或間接母公司)或任何被視為在行使股票期權或認股權證時發生的受限制附屬公司的股權，條件是該等股權代表該等期權或認股權證的行使價的一部分；
(F)借款人或任何受限制附屬公司可為借款人(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司的任何未來、現任或前任僱員、董事或顧問(或前述任何一方的任何配偶、前任配偶、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、受遺贈人或分銷商)根據任何僱員或董事股權計劃進行的回購、退休或其他收購或退休，以換取借款人(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司的股權價值。員工或董事股票期權計劃或任何其他員工或董事福利計劃或與借款人的任何員工、董事或顧問(或其任何直接或間接母公司)、任何中間控股公司、控股公司或其任何子公司達成的任何協議(包括任何股票認購或股東協議)；提供根據本條款 (F)支付的限制性付款總額在任何日曆年不得超過60,000,000美元(任何日曆年的未使用金額將結轉到下一個日曆年，但任何日曆年的最高限額為85,000,000美元(不執行以下但書) 年)；提供,進一步在任何公曆年內，該款額可予增加，但不得超逾：
(I)在對借款人有貢獻的範圍內，出售借款人的任何直接或間接母公司的股權所得的現金淨額，在每一種情況下，出售給控股公司、借款人、其任何子公司或其任何直接或間接母公司的管理層成員、董事或顧問，發生在原生效日期之後；
(Ii)借款人或其受限制附屬公司收到的關鍵人壽險保單的現金淨收益；減去
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(Iii)以前使用本第7.06(F)條第(I)和(Ii)款所述的現金 收益進行的任何限制性付款的金額；
和如果進一步提供取消借款人管理層成員、借款人的任何直接或間接母公司或借款人的任何受限制子公司因回購借款人的任何直接或間接母公司的股權而欠借款人的債務將不被視為就本公約或本協議的任何其他規定而言的限制性付款。
(G)借款人及其受限制子公司可向借款人的任何直接或間接母公司支付限制性款項：
(I)其收益將用於支付對每個外國、聯邦、州或地方司法管轄區 借款人(或該直接或間接母公司)可歸因於借款人或其附屬公司的司法管轄區的綜合、合併、單一或附屬申報表的納税義務，猶如借款人及其附屬公司分開提交一樣。
(Ii)其收益應用於支付其經營成本和在正常業務過程中發生的費用，以及在正常業務過程中發生的合理和慣例的其他公司間接費用和開支(包括由第三方提供的行政、法律、會計和類似費用)， 歸因於借款人及其附屬公司的所有權或經營(包括借款人的任何直接或間接母公司的董事或高級管理人員因借款人及其附屬公司的所有權或經營而提出的任何合理和慣例的賠償要求)；
(Iii)其收益將用於支付維持其(或其任何直接或間接母公司)公司存在所需的税費和其他費用、税費和開支；
(Iv)為根據第7.02節獲準進行的任何投資提供資金；提供(A)此類限制付款應基本上與此類投資的結束同時進行，以及(B)借款人應在投資結束後立即促使(1)所獲得的所有財產(無論是資產還是股權)由其持有或貢獻給受限制子公司，或(2)根據第6.11節的要求，將組建或收購的個人合併為受限制子公司(在第7.04節允許的範圍內)，以完成此類允許收購；
(V)其收益應用於支付慣例成本、與本協議允許的任何不成功的股權或債務發行有關的費用和支出(關聯公司除外)；以及
(Vi)其收益應用於支付應付給借款人的任何直接或間接母公司的高級職員和僱員的慣常薪金、花紅和其他福利，只要這些薪金、花紅和其他福利可歸因於借款人及其受限制的附屬公司的所有權或經營權；
(H)借款人或任何受限制附屬公司可(A)支付現金以代替與 任何股息、拆分或組合或任何準許收購有關的零碎股權權益，及(B)履行可轉換債務持有人的任何轉換請求，並就任何該等轉換支付現金以代替零碎股份，以及 可根據其條款就可轉換債務支付款項；及
(I)(I)借款人或借款人的任何其他直接或間接母公司支付上市費用和可歸因於上市公司的其他成本和開支的任何限制性付款，該等付款是合理和慣常的；及(Ii)限制性付款不得超過(A)借款人及其受限制附屬公司每年收到(或分擔)的淨收益的6.0%。
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從符合資格的首次公開募股和(B)限制支付總額每年不超過市值的(X)3.50%，如果在實施任何該等限制支付後的預估基礎上，總槓桿率大於市值的4.00：1.00和(Y)4.75%，只要在實施支付任何該等限制支付後的預估基礎上，總槓桿率應小於或等於4.0：1.00；
(J)借款人或任何受限制附屬公司就任何未來、現任或前任僱員、董事、經理或顧問(或上述任何一項的任何配偶、前配偶、繼承人、遺囑執行人、遺產管理人、繼承人、受遺贈人或 分銷商)預扣或應付的類似税款而支付或預期支付的款項，以及任何以該等付款為代價的股權回購，包括與行使股票期權有關的當作回購；
(K)除上述限制性付款外，只要借款人沒有違約並將繼續或將因此而產生，借款人可支付總額為額外的限制性付款，連同(1)根據第7.12(A)(Iv)和(2)節向借款人的任何直接或間接母公司提供的貸款和墊款，以代替本條第(I)款所允許的限制性付款。不得超過 (I)120,000,000美元和總資產的4.0%兩者中較大者，(Ii)未以其他方式運用的準許股權發行的現金淨收益的總額，以及(Iii)如果在前一測試期的最後一天，利息覆蓋比率超過2.00：1.00(按備考基礎計算)，則為未以其他方式運用的可用金額的金額；和
(L)只要未發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約，借款人及其受限制的附屬公司可作出受限制的付款，只要緊接該等受限制付款生效後的總槓桿率(按形式計算)不超過3.75：1.00即可。
儘管本協議有任何相反規定，借款人將不會也不會允許任何受限制子公司直接或 間接支付由合格證券化融資所得的任何收益構成的任何受限制付款。
第7.07節。更改 業務性質。從事與借款人及受限制附屬公司於重述生效日期所經營的業務有重大不同的任何重大業務，或任何與該等業務合理相關或相關的業務。
第7.08節。與附屬公司的交易。與借款人的任何關聯公司訂立任何類型的交易，不論是否在正常業務過程中進行，但(A)借款人或任何受限制附屬公司或因該交易而成為受限制附屬公司的任何實體之間的交易，(B)按借款人或該受限制附屬公司在當時可與關聯公司以外的人進行的可比交易中可獲得的條款實質上對借款人或該受限制附屬公司有利的交易，(C)交易及支付與該交易有關的費用和開支，(D)在正常業務過程中與專屬自保保險子公司的交易，(E)在任何財政年度向保薦人支付的管理費和監管費總額不得超過根據重述生效日期生效的保薦人管理協議允許支付的金額，以及任何保薦人終止費不得超過保薦人管理協議在原生效日期有效的金額以及相關賠償和合理支出，(F)股權發行、回購、第7.06條允許的借款人對股權的報廢或其他收購或報廢；(G)借款人和子公司在第VII條允許的範圍內的貸款和其他交易；(H)借款人與子公司及其各自的高級管理人員和僱員在正常業務過程中根據股票期權計劃和員工福利計劃和安排進行的僱傭和離職安排, (I)借款人(及其任何直接或間接母公司)及受限制附屬公司根據借款人(及其任何此類直接或間接母公司)與受限制附屬公司按慣常條款按慣常條款支付的款項，可歸因於借款人及受限制附屬公司的所有權或營運；。(J)支付慣常費用及
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(Br)借款人和受限制子公司或借款人的任何直接或間接母公司在正常業務過程中可歸因於借款人和受限制子公司的所有權或運營的合理自付費用以及代表借款人和受限制子公司的董事、高級管理人員、僱員和顧問提供的賠償，(K)根據重述生效日期存在的允許協議進行的交易，並在該修訂在任何實質性方面不對貸款人不利的情況下，(L)股息，(M)借款人及任何受限制附屬公司就任何財務諮詢、融資、承銷或配售服務或就其他投資銀行活動(包括與收購或資產剝離有關)向保薦人作出的慣常付款，這些付款須經借款人董事會多數成員或大多數無利害關係的借款人董事會成員善意批准，及(N)任何證券化資產或與任何合格證券化融資相關的任何資產處置。
第7.09節。繁重的協議。訂立或允許存在任何合同義務(本協議或任何其他貸款文件除外)，限制(A)非貸款方的任何受限制子公司向任何貸款方進行有限制的付款，或(B)任何貸款方為貸款人的利益而在該 人的財產上設立、產生、承擔或忍受存在留置權，以使貸款人受益於貸款安排和義務或貸款文件；提供前述(A)和(B)款不適用於在重述生效日期存在且(在第7.09節未允許的範圍內)列於本協議附表7.09中的合同義務，以及(Y)在證明負債的協議中列明第(Br)(X)款所允許的合同義務，只要該續期、延期或再融資不擴大該合同義務的範圍，則在任何證明該債務的許可續期、延期或再融資的協議中列明。(2)在受限制附屬公司首次成為受限制附屬公司時對該受限制附屬公司具有約束力，只要該等合同義務並非是在預期該人成為受限制附屬公司時訂立的；如果進一步提供第(Ii)款不適用於對根據第6.14節成為受限制子公司的人具有約束力的合同義務， (Iii)表示第7.03節允許的非貸款方的受限制子公司的債務，(Iv)與第7.01(U)節允許的任何留置權或 7.04或7.05節允許的任何處置有關的債務，(V)第7.02節允許的合資企業協議和其他類似協議中的習慣條款是否適用於第7.02節允許的合資企業，並僅適用於在正常業務過程中訂立的合資企業；(Vi)是第7.03節允許的任何債務持有人的消極質押和對留置權的限制，但僅在任何消極質押涉及由該債務提供資金的財產或與該債務有關的範圍內(在任何情況下不包括構成任何初級融資的任何債務)及其收益和產品，(Vii)是對租賃、轉租、許可證或資產出售協議以其他方式允許的 只要此類限制與受其約束的資產有關，(Viii)包括根據第7.03(E)、7.03(G)、7.03(N)或7.03(V)節允許的與擔保債務有關的任何協議施加的限制，限制僅適用於保證此類債務的財產或資產，或僅適用於根據第7.03(G)條產生的債務，或僅適用於產生或擔保此類債務的受限子公司， (Ix)是限制轉租或轉讓管理任何受限制子公司的租賃權益的任何租約的習慣規定，(X)是限制在正常業務過程中籤訂的任何協議的轉讓的習慣規定, (Xi)是對客户根據在正常業務過程中籤訂的合同施加的現金或其他存款的限制，(Xii)是高收益票據文件、無擔保定期貸款文件或任何附屬留置權貸款文件中包含的慣例限制，以及(Xiii)產生於第7.01和7.02節允許的現金或其他存款。
第7.10節。收益的使用。重述生效日期後發放的循環信貸貸款將用作營運資金及借款人及其附屬公司的其他一般企業用途，包括為獲準收購提供融資。週轉額度貸款和信用證將用於借款人及其子公司的一般企業用途。 美元B-3期貸款的收益將由借款人用於(I)在第5號修正案生效日期，連同手頭的任何現金，用於(A)為B-2期美元貸款再融資，以及(B)支付與第5號修正案預期的交易相關的費用、成本和支出，以及(Ii)此後用於借款人及其子公司的營運資金和其他一般企業用途，包括為允許的收購提供融資。借款人將(I)於修訂第6號生效日期或之後，連同借款人的2030年優先票據及手頭現金所得款項，用於(A)為Bettera收購(定義見修訂第6號)提供資金及(B)支付與Bettera收購及修訂第6號擬進行的交易有關的費用、成本及開支，以及(Ii)借款人及其附屬公司的一般企業用途。
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第7.11節。會計變更。對其會計年度進行任何更改； 提供, 然而，借款人可在書面通知行政代理人後，將其財政年度更改為行政代理人合理接受的任何其他財政年度，在這種情況下，借款人和行政代理人將對本協議進行任何必要的調整，並在此得到貸款人的授權，以反映財政年度的這種變化。
第7.12節。提前還款等負債累累。
(A)在預定到期日之前以任何方式預付、贖回、購買、作廢或以其他方式償付(應理解為允許定期支付本金、利息和強制性預付款)高級次級票據、根據第7.03(Y)或7.03(N)節產生的任何次級債務或根據貸款文件的條款要求 從屬於債務的任何其他債務(統稱為初級融資)，或違反任何次級融資文件的任何從屬條款進行任何付款。除 (I)用任何債務的現金淨收益進行再融資(如果此類債務構成允許的再融資，且在適用的情況下，根據第7.03(Y)節允許的範圍內)，在不需要根據第2.05(B)節預付任何貸款或貸款的範圍內，或用遞減的收益預付，(Ii)將任何初級融資轉換為控股公司或其任何直接或間接母公司的股權(不合格股權除外)，(Iii)借款人或任何受限制附屬公司在抵押品文件允許的範圍內對借款人或任何受限制附屬公司的債務的預付款，以及(Iv)在預定到期日之前就初級融資進行的預付款、贖回、購買、失敗和其他付款，連同(1)根據第7.06(K)條 和(2)根據第7.02(N)條向借款人(或其任何直接或間接母公司)支付的受限付款的總金額。不得超過(A)120,000,000美元和總資產的4.0%兩者中較大者的總和，(B)未以其他方式運用的許可股權發行的現金淨收益, 以及(C)如果截至前一次測試期的最後一天，利息覆蓋比率超過2.00：1.00(按形式計算)，則為未以其他方式使用的可用 金額。
(B)未經行政代理同意，以任何對貸款人利益有實質性不利的方式修改、修改或更改任何初級融資文件或附屬留置權融資文件的任何條款或條件(同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)。
第7.13節。若干受限制附屬公司的股權。允許屬於受限子公司的任何全資國內子公司成為非全資子公司，除非該受限子公司繼續作為擔保人，或與第7.05節允許的該受限子公司的全部或基本上全部資產或所有股權的處置有關，或根據第6.14節將該受限子公司指定為非受限子公司。
第7.14節。財務契約。
(A)借款人不得允許首次留置權槓桿率在測試期的最後一天(從測試期開始，在重述生效日期後的第一個完整會計季度之後 結束)超過6.50：1.00(提供如果在該測試期的最後一天，已簽發和/或未償還的循環信用貸款、週轉額度貸款和/或信用證(不包括最多30,000,000美元的信用證和其他信用證，這些信用證已被現金抵押或由合理地令適用的信用證發行人滿意的信用證支持)的本金總額等於或低於循環信貸安排的30%，則本第7.14節的規定不適用於該測試期。
(B)第7.14節的規定僅為循環信貸貸款人的利益而設，循環信貸安排方面的所需貸款貸款人可修改、放棄或以其他方式修改本第7.14節或第7.14節中使用的定義術語(僅就第7.14節中該等定義術語的使用而言)，或放棄因違反本第7.14節而導致的任何違約，而無需徵得除所需貸款貸款人以外的任何貸款人對循環信貸安排的同意。
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第7.15節。聖約暫停生效。
(A)儘管本協定第七條有任何相反規定，但如果在任何日期(I)貸款獲得任何評級機構的投資級評級，並且(Ii)沒有違約發生並仍在繼續(前述第(I)和(Ii)款所述事件的發生統稱為中止事件)，則自該日起，只要貸款具有投資級評級，則繼續執行第7.03節，7.06和7.08(暫緩執行的《公約》)在此期間(暫停期)將不再適用，直至迴歸之日。
(B)借款人及其受限制的附屬公司因前述規定而在任何一段時間內不受暫停執行的契諾的約束，在隨後的任何日期(恢復日期)，(I)一個或多個評級機構撤回其投資級評級，或下調分配給低於投資級評級的貸款的評級(兩個評級機構均未獲得貸款的投資級評級)和/或(Ii)借款人簽訂協議，進行將導致控制權變更的交易，並且一個或多個評級機構表示，如果交易完成，此類交易(單獨或與任何相關的資本重組或再融資交易一起)將導致該評級機構撤回其投資級評級或下調分配給低於投資級評級的貸款的評級(在任何一種情況下，評級機構都不會對貸款進行投資級評級)，那麼借款人及其受限制的子公司此後將再次受到關於未來事件的暫停契諾的約束，包括但不限於本條第(Ii)款所述的擬議交易。
(C)在暫停期內，借款人及其受限制附屬公司將有權在本協議未予禁止的範圍內完成交易，而不會使暫緩生效的契諾生效。在暫停期間，不屬於暫停生效的公約的解釋應視為暫停生效的公約在暫停期間繼續適用 。僅為説明目的，即使第7.03節在暫停期間不生效，第7.01(Jj)節將被解釋為在暫停期間第7.03(Aa)和7.03(Bb)節仍然有效。
(D)儘管有前述規定，在任何此類恢復的情況下， 控股公司、借款人或其任何受限制子公司在恢復之前採取或不採取的任何行動都不會導致本協議或任何其他貸款文件項下的違約或違約事件；提供(1)對於在該恢復後支付的限制性付款，可作為限制性付款的可用金額將按照上文第7.06節所述的契諾在暫停期間之前而不是在暫停期間生效的方式計算； (2)暫停期間發生的所有債務或發行的不合格股權將被歸類為根據第7.03(B)(I)節發生或發行的；以及(3)根據在任何暫停期間簽訂的協議，在恢復交易後與關聯公司進行的任何交易應視為根據第7.08(K)節允許進行。
第八條
違約和補救事件
第8.01節。違約事件。本第8.01節第 (A)至(M)款(包括第8.01款)中提及的下列任何事件均應構成違約事件：
(a) 不付款。任何貸款方未能(I)按本合同規定支付任何貸款的本金，或(Ii)在貸款到期後五(5)個工作日內支付任何貸款的利息或根據本協議或就任何其他貸款文件應支付的任何其他 金額；或
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(b) 特定的契約。借款人未能履行或遵守第6.03(A)條或第6.05(A)條(僅針對借款人)或第七條所載的任何條款、約定或協議；提供借款人未能遵守第7.14條不應構成任何定期貸款或定期承諾的違約事件，除非循環信貸貸款人已根據本協議宣佈循環信貸融資項下的所有未償還金額立即到期和應支付，以及所有未償還循環信貸承諾將立即終止，且此類聲明在該日期(定期貸款停頓期)或之前未被撤銷；提供, 進一步因違反第7.14節而導致的違約可根據第8.05節進行補救；或
(c) 其他默認設置。任何借款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中規定)，且在借款人收到行政代理的書面通知後持續三十(30)天；或
(d) 申述及保證。本合同中任何借款方或其代表在任何其他貸款文件中或在與本協議或相關文件相關的任何文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或被視為作出時，在任何重大方面均屬不正確；或
(e) 交叉默認。任何借款方或任何受限制附屬公司(A)未能在適用的 寬限期之後就本金總額不低於閾值的任何債務(本金總額不低於門檻)支付任何款項(無論是通過預定到期日、要求提前還款、加速付款、催繳或其他方式)，或(B)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件(根據此類互換協議的條款，債務包括互換協議、終止 事件或同等事件)，違約或其他事件的影響是導致或允許該債務的持有人(或代表該等持有人或受益人的受託人或代理人)在需要時發出通知而導致該債務到期或(自動或以其他方式)回購、預付、失敗或贖回，或在規定的到期日之前提出回購、預付、失敗或贖回的要約。提供本條(E)(B)不適用於因自願出售或轉讓擔保該債務的財產或資產而到期的債務，但根據本條款和規定該債務的文件，這種出售或轉讓是允許的；提供,進一步該欠款無法補救，而該債項的持有人亦不會免除該欠款；或
(f) 無力償債程序等。任何貸款方或任何受限制附屬公司根據任何債務救濟法設立或同意機構進行任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分任命任何接管人、受託人、託管人、託管人、財產管理人、行政接管人或類似人員；或任何接管人、受託人、託管人、託管人、清盤人、康復人、管理人、行政接管人或類似人員在未經該人申請或同意的情況下被任命，且任命繼續未解除或未暫停六十(60)個日曆天；或根據任何債務人救濟法提起的與上述任何人或其財產的全部或任何實質性部分有關的任何程序，未經該人同意而提起，並在未經該人同意的情況下繼續進行六十(60)個日曆日；或在任何此類程序中登記了濟助令；或
(g) 無能力償還債務；扣押。(I)任何貸款方或任何受限制附屬公司變得無力或以書面形式承認其無力或普遍未能在到期時償還超過限額的債務，或(Ii)任何令狀或扣押令或執行令或類似的程序是針對貸款當事人的財產的全部或任何重要部分發出或徵收的，且在發出或徵收後六十(60)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(h) 判決。對任何貸款方或任何受限制附屬公司作出最終判決或命令，要求其支付總額超過最低金額的款項(以保險人已收到該判決或命令的獨立第三方保險所不承保的範圍為限，且沒有否認或未承認其承保範圍)，且該判決或命令不得在連續六十(60)天的上訴期間內得到履行、騰空、解除、擱置或擔保；或
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(i) ERISA。(I)與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件已經導致或可以合理地預期導致任何貸款方在ERISA第四章下承擔的總金額可合理地導致重大不利影響， (Ii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司在任何適用的寬限期屆滿後，未能在任何適用的寬限期到期後支付與其根據多僱主計劃根據ERISA第4201條規定的提取責任有關的任何分期付款 ，其總額可合理地預期會導致重大不利影響，或(Iii)終止，外國計劃發生撤回或不遵守適用法律或計劃條款，或終止、撤回或其他類似ERISA事件的事件，可合理預期會導致重大不利影響；或
(j) 貸款文件的失效。任何貸款文件的任何實質性規定，在其簽署和交付後的任何時間，出於本合同項下或本合同項下明確允許的以外的任何原因(包括第7.04或7.05條允許的交易的結果)，或由於行政代理或任何貸款人的作為或不作為，或由於對所有義務的全部清償，不再完全有效和有效；或者任何貸款方以書面形式對任何貸款文件的任何規定的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方以書面形式否認其在任何貸款文件下負有任何 或進一步的責任或義務(由於全額償還債務和終止總承諾的結果除外)，或聲稱以書面方式撤銷或撤銷任何貸款文件；或
(k) 控制的變更l。發生任何控制權變更；或
(l) 抵押品文件。(I)根據第4.01節或第6.11節交付任何抵押品文件後，任何抵押品文件應因任何原因(除根據本協議條款或其條款，包括第7.04或7.05節允許的交易的結果)停止創建有效的完善留置權，其優先權與抵押品文件(或據稱在適用抵押品上設定的其他擔保)所要求的優先權相同，並受第7.01節允許的留置權的限制。除非由於行政代理或抵押品代理未能保持實際交付給它的代表根據抵押品文件質押的證券的證書的所有權，或未能提交統一商業代碼延續聲明，以及由不動產組成的抵押品，且此類損失由貸款人的所有權保險單承保，且該保險人沒有否認或 未能確認承保範圍，從而導致任何此類完美或優先權的喪失。或(Ii)根據擔保協議停止質押的借款人的任何股權，但擔保協議設定的留置權除外，或僅因法律的實施而產生的任何非自願留置權；或
(m) 初級融資文檔。(I)貸款當事人在貸款文件下的任何義務因任何原因應不再是高級債務(或任何可比條款)或高級擔保融資(或任何可比條款)， (Ii)根據任何初級融資文件的定義，(Ii)任何初級融資文件中規定的從屬條款應全部或部分停止有效或對任何初級融資的持有人不再具有法律效力、約束力和可執行性，如果 適用，或(Iii)如果適用，附屬留置權債權人間協議應全部或部分停止有效或不再具有法律效力、約束力和可執行性，不再有效或不再具有法律效力，不再對附屬留置權融資項下的任何債務持有人具有法律約束力和強制執行力。
第8.02節。違約情況下的補救措施。如果發生並仍在繼續發生任何違約事件，則行政代理可以並應所需貸款人的請求採取下列任何或所有行動(或者，如果第7.14條所述違約事件已發生且仍在繼續，則在定期貸款停頓期到期之前，僅應循環信貸安排項下所需循環信貸貸款人的請求，且在這種情況下，僅針對循環信貸承諾、週轉額度貸款和任何信用證)：
(A)宣佈每一貸款人作出貸款的承諾，並宣佈信用證出票人終止對 的信用證延期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；
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(B)宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計和未支付的利息，以及根據本協議或任何其他貸款文件欠下或應支付的所有其他款項立即到期並應支付，而無需出示、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知，借款人在此明確免除所有這些款項；
(C)要求借款人將信用證債務變現(金額等於當時的未償還金額)；以及
(D)代表自身和貸款人行使其和貸款人根據貸款文件或適用法律可享有的一切權利和補救辦法；
提供根據美國破產法，一旦發生對借款人的實際或被視為的救濟命令，每個貸款人發放貸款的義務和信用證發放人進行信用證延期的任何義務將自動終止，所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將上述信用證債務變現的義務將自動 生效，而行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
第8.03節。排除了 家非實質性子公司。僅為確定是否已根據第8.01節第(F)或(G)款發生違約，任何此類條款中對任何受限子公司或借款方的任何提及，應被視為不包括受任何此類條款中提及的事件或情況影響的任何受限子公司，而該等事件或情況不是重要子公司(雙方同意，受任何此類條款中提及的任何事件或情況影響的所有受限子公司應被視為單一的合併受限子公司，以確定是否滿足上述條件)。
第8.04節。資金的運用。在行使第8.02節規定的補救措施後(或在貸款自動成為立即到期和應付的，並且第8.02節的但書規定已自動要求將信用證債務變現後)，行政代理應按以下順序使用因債務而收到的任何金額：
第一支付構成費用、賠償、費用和其他金額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第III條應支付的金額)的債務部分；
第二支付構成向貸款人支付的費用、賠償金和其他金額(本金和利息除外)的債務部分(包括根據第10.05條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)，按比例按比例向貸款人支付第二項應支付給貸款人的金額；
第三，支付構成貸款和信用證借款的應計利息和未付利息的債務部分，按比例在貸款人之間按比例支付本條款第三款所述的相應金額；
第四，支付構成貸款和信用證借款未付本金的債務部分、有擔保套期保值協議項下的掉期終止價值和現金管理債務，按擔保各方按照本條款第四款所述的各自金額的比例按比例分配；
第五，支付給信用證發行人賬户的行政代理，將信用證中未提取的總金額構成的那部分債務變現；
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第六支付貸款方在該日期到期並應支付給行政代理和其他擔保當事人的所有其他債務，按比例取決於在該 日期欠行政代理和其他擔保當事人的所有此類債務的總額；以及
最後的在向借款人或法律另有要求的情況下向借款人全額償付所有債務後的餘額(如有)。
根據第2.03(C)款的規定，根據上文第五款規定，用於兑現未提取信用證總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或過期後，仍有任何金額作為現金抵押品存在，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)，如果沒有未償還的債務，則應支付給借款人。儘管有上述規定，從任何擔保人收到的任何金額不得 用於該擔保人的任何除外互換義務。
第8.05節。借款人的償還權。
(A)即使第8.01節或第8.02節有任何相反規定，如果借款人確定第7.14節所列契約項下的違約事件已經發生或可能發生，則在該測試期所包括的最後一個財政季度開始後至根據本協議要求就該財政季度提交財務報表之日後10個工作日結束的期間內，控股公司可向借款人提供特定的股權出資(指定股權出資)，其現金淨收益應被視為增加了該適用季度的合併EBITDA；提供借款人在該測試期所包括的最後一個會計季度開始後至本協議規定的該會計季度必須提交財務報表之日後的10個工作日內，實際收到該現金收益淨額作為現金普通股權益(包括將該現金收益淨額貢獻給借款人的資本金)。雙方特此確認，除適用於第7.14節的財務比率外，不得依據本第8.05(A)節計算任何財務比率，並且不得對第7.14節的綜合EBITDA金額以外的任何籃子或其他金額進行任何調整。
(B)(I)在連續四個會計季度的每個期間內，應至少有兩個會計季度不進行指定股權出資，(Ii)在本協議期限內，總計不得超過五個指定股權出資，(Iii)任何指定股權出資的金額不得超過為使借款人在任何適用期間遵守(按形式計算)第7.14條所需的金額，以及(Iv)不得用任何指定股權出資的收益形式上減少債務，以確定該指定股權出資所涉會計季度是否符合第7.14條的規定。
第九條
管理代理和其他代理
第9.01節。代理人的委任和授權。
(A)每一貸款人在此不可撤銷地指定、指定和授權行政代理代表其根據本協議和其他貸款文件的規定採取行動，並行使本協議或任何其他貸款文件的條款明確授予其的權力和履行其職責，以及合理地附帶的權力。儘管本協議其他地方或任何其他貸款文件中包含任何相反的規定，行政代理不應承擔任何義務或責任，但本協議明確規定的除外，行政代理也不與任何貸款人或參與者具有或被視為具有任何信託關係，且不得將任何默示契諾、職能、責任、義務、義務或債務解讀為本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情況下，在本文和其他貸款文件中使用代理這一術語並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，該術語僅作為市場慣例使用，僅用於創建或反映獨立締約各方之間的行政關係。
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(B)各信用證出票人應就其出具的任何信用證及相關單據代表貸款人行事。各該等信用證發票人應享有下列各項利益和豁免：(I)就該信用證發票人在其簽發或擬開具的信用證以及與該信用證有關的信用證的申請和協議方面所採取的或所遭受的任何作為或不作為而在本條第九條中提供給代理人的所有利益和豁免權，如同在本條第九條和 中所使用的與代理人有關的定義包括該信用證發票人就該等作為或不作為而作出的任何作為或不作為一樣，以及(Ii)如在本條款中就該信用證發票人另外規定的那樣。
(C)行政代理還應擔任貸款文件項下的抵押品代理，每一貸款人(以貸款人、週轉額度貸款人(如適用)、信用證發行人(如適用)和潛在對衝銀行的身份)在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為該貸款人的代理人(並持有抵押品文件為貸款人、其代表或以信託方式產生的任何擔保權益)，以獲取、持有和強制執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以擔保任何債務，以及合理附帶的權力和自由裁量權。在這方面，行政代理作為抵押品代理(以及行政代理根據第9.02節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理的指示下行使其下的任何權利和補救而指定的任何協理、子代理和事實上的代理人)， 應有權享有本條第九條所有規定的利益(包括第9.07節，如同該等共同代理人，次級代理人和事實上的代理人是貸款文件中的抵押品代理人)，就好像在此有完整的説明。
第9.02節。委派職責。行政代理可根據本協議或任何其他貸款文件(包括持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或行使根據抵押品文件授予的任何權利和補救措施)或通過 代理、僱員或實際代理人履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責，包括為任何借款或付款的目的，並有權就與該等職責有關的所有事項聽取律師和其他顧問或專家的建議。行政代理機構在沒有重大疏忽或故意行為(如有管轄權的法院的最終判決所確定的)的情況下，對其選擇的任何代理、分代理或事實上的代理人的疏忽或不當行為不負責任。
第9.03節。代理人的法律責任。代理人相關人員不會(A)對他們中的任何人根據或與本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易有關而採取或未採取的任何行動負責(但其本身的嚴重疏忽或故意不當行為除外，這是有管轄權的法院根據本協議或任何其他貸款文件中明確規定的職責的最終判決判定的)，或(B)對任何貸款方或其任何人員在本協議或任何其他貸款文件中或在任何證書中所作的任何陳述、陳述、陳述或擔保以任何方式負責。行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下或與本協議或任何其他貸款文件項下或與之相關而收到的報告、聲明或其他文件，或本協議或任何其他貸款文件的有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或根據抵押品文件設立或聲稱設立的任何留置權或擔保權益的完善性或優先權，或任何貸款方或任何貸款文件的任何其他方未能履行其在本協議或任何其他貸款文件項下或項下的義務。任何與代理人有關的人員均無義務對任何貸款人或參與者確定或查詢本協議或任何其他貸款文件中所包含的任何協議或其條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方或其任何附屬公司的財產、賬簿或記錄。
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第9.04節。代理人的依賴。
(A)每名代理人均有權並在信賴任何書面、通訊、簽署、決議案、 陳述、通知、同意、證書、宣誓書、函件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話，並相信該代理人已簽署、發出或作出的任何書面、通訊、簽名、決議案，以及該代理人選定的法律顧問(包括任何借款方的律師)、獨立會計師及其他專家的意見及陳述。每個代理人應完全有理由不履行或拒絕根據任何貸款文件採取任何行動，除非其首先收到其認為適當的所需貸款人的建議或同意，如果其提出要求，則應首先由貸款人賠償其滿意的因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用 。在所有情況下，每一代理人在根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人(或在任何情況下可能明確要求的更多數目的貸款人)的請求或同意採取行動或不採取行動時應受到充分保護，並且該請求以及根據該請求採取的任何行動或沒有采取的任何行動 應對所有貸款人具有約束力。
(B)為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項 ，除非行政代理在建議的重述生效日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。
第9.05節。失責通知書。行政代理不應被視為知悉或通知任何違約的發生，除非行政代理已收到貸款人或借款人關於本協議的書面通知，説明違約情況，並説明該通知是違約通知。行政代理將在收到任何此類通知後通知貸款人。行政代理機構應根據第八條的規定，對任何違約事件採取所需貸款人可能指示的行動；提供除非行政代理人收到任何該等指示，否則行政代理人可(但無義務)就其認為合宜或符合貸款人最佳利益的違約事件採取或不採取該行動。
第9.06節。信用決策；代理人的信息披露。每一貸款人承認，沒有任何代理人相關人士向其作出任何陳述或保證，任何代理人此後採取的任何行為，包括同意和接受任何貸款方或其任何關聯公司的事務的任何轉讓或審查，均不應被視為構成任何代理人就任何事項(包括代理人相關人士是否已披露其掌握的重要信息)向任何貸款人作出的陳述或保證。每一貸款人向每一代理人表示，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理人相關人員的情況下，對借款方及其各自子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他 條件和信譽，以及與本協議擬進行的交易相關的所有適用銀行或其他監管法律進行自己的評估和調查，並自行決定簽訂本協議並向借款人和本協議項下的其他貸款方提供信貸。各貸款人還表示，其將在不依賴任何與代理人有關的人士的情況下，根據其當時認為適當的文件和信息，繼續根據本協議和其他貸款文件作出自己的信用分析、評估和採取或不採取行動的決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解借款人和其他貸款方的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況和信譽。除非本合同任何代理人明確要求向貸款人提供通知、報告和其他文件{br, 該代理人沒有義務或責任向任何貸款人提供可能落入任何代理人相關者手中的任何貸款方或其任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽方面的任何信用或其他信息。
第9.07節。 代理人的賠償。無論本協議所設想的交易是否完成，貸款人應應要求(在任何貸款方或其代表未得到償還且不限制任何貸款方的義務的範圍內)按比例賠償每一與代理有關的人，並使每一與代理相關的人免受因此而產生的任何和所有受賠償的責任；提供對於因(X)代理人本人的惡意、重大疏忽或故意的不當行為而產生的賠償責任的任何部分，貸款人不承擔向任何代理人相關人員支付的責任，例如
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由有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定，或(Y)由有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定的與代理人有關的人實質性違反貸款文件；提供根據所需貸款人(或貸款文件所要求的其他數量或百分比的貸款人)的指示採取的任何行動，不得被視為構成本第9.07節所述的惡意、重大疏忽或故意不當行為。如果任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任，則無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的，本第9.07節均適用。在不限制前述規定的情況下，如果借款人或其代表不向行政代理人報銷與本協議、任何其他貸款文件或本協議所規定的任何文件的權利或責任有關的準備、執行、交付、管理、修改或執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)相關的費用或自付費用(包括律師費)，則每一貸款人應應按要求向行政代理人報銷其應收費用。提供貸款人的這種償還不應影響借款人與之有關的持續償還義務。第9.07節中的承諾在總承諾額終止、所有其他債務清償和行政代理辭職後繼續有效。
第9.08節。代理以其個人身份。摩根大通銀行及其關聯公司可以 身份向每個貸款方及其關聯公司的賬户發放貸款、開具信用證、接受存款、獲得股權，以及一般地從事任何類型的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務，儘管摩根大通銀行不是本協議項下的行政代理，且無需通知貸款人或得到貸款人的同意。貸款人承認，根據此類活動，JPMorgan Chase Bank，N.A.或其關聯公司可收到有關任何貸款方或其任何關聯公司的信息(包括可能受以該貸款方或該關聯公司為受益人的保密義務的信息)，並確認行政代理沒有向其提供此類信息的 義務。關於其貸款，JPMorgan Chase Bank，N.A.在本協議下擁有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可以行使該等權利和權力，就像它不是行政代理一樣，而術語JPMorgan Chase Bank，N.A.包括其個人身份的貸款人和貸款人。
第9.09節。繼任者代理。行政代理人可在向出借人和借款人發出三十(30)天通知後辭去行政代理人的職務。如果行政代理人根據本協議辭職，則被要求的貸款人應從貸款人中指定一名貸款人的繼任代理人，借款人應在除第8.01(F)或(G)款規定的違約事件發生期間以外的任何時間同意該繼任代理人的同意(借款人的同意不得被無理拒絕或推遲)。如果在行政代理人辭職的生效日期前沒有指定繼任代理人，行政代理人在與貸款人和借款人協商後，可以從貸款人中指定一名繼任代理人。在接受其作為本協議規定的繼任代理的任命後，作為該繼任代理的人應繼承卸任行政代理人的所有權利、權力和職責，行政代理人一詞應指該繼任行政代理人和/或補充行政代理人(視情況而定)，退休行政代理人作為行政代理人的任命、權力和職責將終止。在即將退休的行政代理在本協議項下辭去行政代理職務後，就其在擔任本協議下的行政代理期間所採取或未採取的任何行動而言，第(9)條以及第10.04和10.05節的規定應對其有利。如果在即將退休的行政代理人發出辭職通知後三十(30)天內，沒有繼任代理人接受任命為行政代理人, 儘管如此，即將退休的行政代理人的辭職應立即生效，貸款人應履行本合同項下行政代理人的所有職責，直至所要求的貸款人按照上述規定指定繼任代理人為止。在繼承人接受本協議項下的行政代理人的任何任命，並在簽署和提交或記錄該等財務報表、或其修正案、該等抵押的修正案或補充、或按所需的貸款人可能提出的要求，或按所需貸款人的要求，以(A)繼續完善抵押品文件所授予或聲稱已授予的留置權，或(B)以其他方式確保抵押品及擔保要求得到滿足後，該行政代理人應隨即繼承並授予所有權利，退役行政代理人和退職行政代理人的權力、自由裁量權、特權和職責應解除貸款文件規定的職責和義務。在即將退休的行政代理人根據本條例辭去行政代理人職務後，就其在擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動而言，本條第九條的規定應繼續有效，使其受益。
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第9.10節。行政代理人可提交申索證明。在任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重組或其他司法程序懸而未決的情況下，行政代理(無論任何貸款的本金或信用證債務是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否應向借款人提出任何要求)有權通過幹預該程序或其他方式獲得授權：
(A)就貸款、信用證債務和所有其他欠款和未付債務提出和證明全部本金和利息欠款的索賠，並提交必要或可取的其他文件，以便貸款人和行政代理人提出索賠(包括對貸款人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的索賠，以及根據第2.03(G)和(H)條應由貸款人和行政代理人支付的所有其他金額，2.09和10.04)在該司法程序中被允許；和
(B)收集和接受就任何這類索賠而應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各貸款人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理支付代理人及其各自代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款應支付的任何金額，以及根據第(Br)2.09和10.04款應由行政代理支付的任何其他款項。
本協議中包含的任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人批准、同意、接受或 採納影響任何貸款人的義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人的索賠進行表決。
第9.11節。抵押品和擔保很重要。貸款人不可撤銷地同意：
(A)根據任何貸款文件授予行政代理人或抵押品代理人或由行政代理人或抵押品代理人持有的任何財產上的任何留置權應自動解除(I)終止總承諾額並全額支付所有債務((X)有擔保對衝協議下尚未到期和應付的債務，(Y)尚未到期和應付的現金管理債務，以及(Z)尚未應計和應付的或有賠償債務)，所有信用證和任何其他債務的到期或終止(包括或有性質的擔保)，(Ii)在 受該留置權管轄的財產作為根據本協議或任何其他貸款文件所允許的轉讓的一部分或與該轉讓相關的任何轉讓被轉讓給借款人或其作為受限制附屬公司的任何境內子公司以外的任何人時，(Iii)在符合第10.01條的規定下，如果該留置權的解除是由所需貸款人以書面批准、授權或批准的，或(Iv)如果受該留置權管轄的財產由擔保人擁有，則在擔保人根據以下(C)款解除其擔保義務時；
(B)解除行政代理或抵押品代理根據第7.01(I)節允許的任何財產留置權持有人根據任何貸款文件授予或持有的任何財產的留置權，或將該財產的留置權置於次要地位；
(C)如果任何附屬擔保人因本協議所允許的交易或指定而不再是受限制附屬公司或成為被排除的附屬公司，則該附屬擔保人應自動解除其在擔保項下的義務；提供如果擔保人繼續擔任高收益票據或其任何允許再融資、無擔保定期貸款或其任何允許再融資或任何次級融資的擔保人，則不會發生此類解除；
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(D)如果任何附屬擔保人不再是重要附屬公司(經負責人書面證明)，(I)該附屬公司應自動解除其在任何擔保項下的義務，及(Ii)由該附屬公司授予的任何留置權或該附屬公司的股權留置權應自動解除；提供如果該附屬公司繼續擔任高收益票據或其任何準許再融資、無擔保定期貸款或其任何準許再融資或任何次級融資的擔保人，則不會出現上述解除；及
(E)(E)(X)抵押品代理人無需任何貸款人的進一步同意，可與抵押品代理人或根據第7.03(U)節發行的允許其他債務的持有人或根據第7.03(Y)、(Aa)或(Bb)節發行或產生的債務持有人的其他代表訂立或修訂第一份留置權債權人間協議，該協議擬以平價通行證根據債務和/或(Ii)與抵押品代理人或債務持有人的其他代表簽訂的第二份留置權債權人間協議，該協議允許通過對級別低於留置權的抵押品的留置權來擔保第7.03節所允許的義務，(Y)抵押品代理人可以完全依賴借款人的負責人員關於是否允許任何其他留置權的證書，以及(Z)抵押品代理人簽訂的任何第一留置權債權人間協議或第二留置權債權人間協議應對擔保各方具有約束力。
應行政代理隨時提出的要求，所需貸款人應以書面形式確認行政代理的權力：解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益，或根據本9.11節免除任何擔保人在擔保下的義務。在本第9.11節規定的每一種情況下，行政代理將迅速(且每個貸款人都不可撤銷地授權行政代理)根據貸款文件和本第9.11節的規定，按照貸款文件的條款和本第9.11節的規定，根據貸款文件的條款，向適用的借款方提交借款方合理要求的文件，以證明該抵押品從轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品，或證明該擔保人已被解除其在擔保下的義務。
第9.12節。其他代理；安排員、第4號安排員和經理、第5號安排員修正案、第6號安排員修正案、第7號安排員修正案、第7號聯合簿記管理人修正案。除適用於所有貸款人的權利、權力、義務、責任、責任或義務外，本協議首頁或簽名頁上確定為聯合簿記管理人、安排人、聯席管理人或文件代理人的貸款人或其他人員均不具有本協議項下的任何權利、權力、義務、責任或義務。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或其他人不得與任何貸款人有或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，它不依賴於、也不會依賴於任何這樣確定的貸款人或其他人。
第9.13節。委任補充行政代理。
(A)本協議和其他貸款文件的目的是，不得違反任何司法管轄區的任何法律，拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區作為代理人或受託人處理業務的權利。認識到，在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下，特別是在強制執行任何貸款文件的情況下，或者如果行政代理認為由於任何司法管轄區的任何現行或未來法律，它不能行使本協議或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施，或採取與此相關的任何其他必要或必要的行動，則行政代理在此授權其任命一名額外的個人或機構作為單獨的受託人、共同受託人、行政代理、附屬代理、行政分代理或行政協理(此處單獨稱為補充行政代理，統稱為補充行政代理)。
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(B)在行政代理就任何抵押品指定補充行政代理的情況下，(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由行政代理就該抵押品行使、歸屬或轉予該等抵押品的每項權利、權力、特權或責任，均可由該補充行政代理行使，且僅在使該補充行政代理能夠就該抵押品行使該等權利、權力及特權及履行該等責任所必需的範圍內行使。貸款文件中所載且對該補充行政代理行使或履行該契約和義務是必要的 應適用於該行政代理或該補充行政代理並可由該行政代理或該補充行政代理強制執行，及(Ii)本條第IX條以及第10.04和10.05節中提及該行政代理的規定應符合該補充行政代理的 利益，其中對該行政代理的所有提及應被視為對該行政代理和/或該補充行政代理的引用。
(C)如果由行政代理人如此委任的任何補充行政代理人要求任何借款方提供任何書面文件，以便更充分和確定地將該等權利、權力、特權和責任授予他或其確認，則應行政代理人的要求，借款人應或應促使該借款方立即籤立、確認和交付任何和所有該等文書。如果任何補充行政代理或其繼任者死亡、喪失行為能力、辭職或被免職，在法律允許的範圍內，該補充行政代理的所有權利、權力、特權和義務應歸屬該行政代理並由該行政代理行使，直至任命新的補充行政代理為止。
第9.14節。某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)代表並保證，自其成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日止，為了行政代理和每個第5號修正案的首席協調人及其各自的關聯方的利益，且為免生疑問，不向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益，至少下列事項之一為且將為真實：
(I)該貸款人沒有使用與貸款、信用證或循環信貸承諾相關的一個或多個福利計劃的計劃資產(符合《計劃資產條例》的含義)，
(2)一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、循環信貸承諾和本協議，
(Iii)(A)該貸款人是由合格的專業資產管理人(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(B)該合格的專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款， 信用證、循環信貸承諾書和本協議，(C)貸款的訂立、參與、管理和履行，循環信貸承諾和本協議 滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節和(D)項的要求。據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、循環信貸承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小節的要求，或
(Iv)行政代理人與貸款人之間可能以書面方式自行決定的其他陳述、擔保和契諾。
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(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就貸款人而言為真，或該貸款人已提供前一(A)款第(Iv)款所規定的另一項陳述、保證及契諾，否則該貸款人進一步(X)表示及保證，自該人士成為本協議的貸款方之日起，至該人士不再為本協議的貸款方之日止，及各修正案第5號牽頭安排人及其各自的關聯方，且為免生疑問，不得向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益而對行政代理、任何第5號修正案牽頭安排人或其各自關聯方的任何抵押品或資產(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與此相關的任何 文件)不作為受信人。
(C)行政代理和各修正案第5號主要安排人在此通知貸款人，每個此等人士不承諾提供投資建議或以受信人身份提供與本協議擬進行的交易相關的建議，且此人在本協議擬進行的交易中有經濟利益，因為此人或其關聯公司(I)可獲得與貸款、信用證、循環信貸承諾書、本協議及任何其他貸款文件有關的利息或其他付款，(Ii)可 確認延長貸款的收益，金額低於貸款人支付利息的信用證或循環信貸承諾額 或(Iii)可收取與本協議所擬進行的交易、貸款文件或其他交易有關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付或替代交易費、修改費、手續費、手續費、定期保費、銀行承兑手續費、破損費或其他提前解約費或類似於上述的費用。
第十條
雜類
第10.01條。修訂等除本協議另有規定外，除非所需貸款人和借款人或適用貸款方(視情況而定)以書面形式簽署，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及對借款人或任何其他貸款方的任何背離的同意均無效，且每一放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的特定目的；提供下文第(H)款所述的任何修改或豁免只需徵得借款方和適用貸款項下所需的循環信貸貸款人或所需貸款貸款人的同意；提供, 進一步任何該等修訂、放棄或同意不得：
(A)未經直接受影響的每個貸款人的書面同意，延長或增加任何貸款人的承諾(應理解，放棄第4.02節規定的任何條件，或放棄任何違約、強制性提前還款或強制減少承諾，不應構成延長或增加任何貸款人的任何承諾)；
(B)未經直接受影響的每一貸款人的書面同意，推遲根據第2.07或2.08節支付本金或利息的任何預定日期或減少其金額，但有一項理解是，放棄(或修改)任何強制性的定期貸款預付款不應構成推遲任何預定的本金或利息支付日期，且應理解，對第一留置權槓桿率、高級擔保槓桿率或總槓桿率的定義的任何變化，或在每一種情況下，在其組成部分定義中，不應構成任何利率的降低或寬免)；
(C) 未經直接受影響的每個貸款人書面同意，降低任何貸款或信用證借款的本金或此處規定的利率，或(除本節10.01第二個但書第(Iii)款的規定外)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額，不言而喻，對第一留置權槓桿率、總槓桿率或高級擔保槓桿率的定義或在每種情況下其組成部分定義的任何變化均不構成利率的降低；提供修改違約率的定義或免除借款人按違約率支付利息的任何義務，只需徵得所需貸款人的同意；
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(D)未經直接受其影響的每個貸款人的書面同意，更改本條款10.01節、所需循環信貸貸款人、所需貸款人、所需貸款機構或按比例分紅或第2.05(B)(V)(Y)、2.06(C)、8.04或2.13節的任何規定；
(E)除第7.04節或第7.05節允許的交易外，未經各貸款人書面同意，解除任何交易或一系列關聯交易中的全部或幾乎所有抵押品；
(F)除第7.04條或第7.05條允許的交易外，在未經各貸款人書面同意的情況下，解除所有或基本上所有擔保的合計價值；
(G)修改利息期一詞的定義，允許間隔超過六個月，而不考慮所有貸款人是否可用，而無需直接受此影響的每個貸款人的書面同意；
(H)修改、放棄或以其他方式修改第7.14節或相關的任何定義(僅限於使用第7.14節中定義的此類術語)，或放棄因未經適用的循環信貸安排項下的所需貸款貸款人的書面同意而未能履行或遵守第7.14節所導致的任何違約或違約事件(該等所需貸款貸款人應作為一項貸款同意)；提供但是，第(Br)(H)款所述的修改、豁免和其他修改不應要求得到除適用的循環信貸安排項下的所需貸款貸款人以外的任何貸款人的同意；
(I)在未經所需循環信貸貸款人同意的情況下，放棄第4.02節中關於一個或多個循環信貸安排下的任何信貸延期的任何條件。
(J)未經持有任何貸款的貸款人書面同意，更改任何貸款的幣種。
和如果進一步提供(I)任何修改、放棄或同意，除非由除上述要求的貸款人以外的每個信用證出票人以書面形式簽署，否則不得影響信用證出票人在本協議項下的權利或義務，或影響與其簽發或將出具的任何信用證有關的任何信用證申請；(Ii)除上述要求的出借人以外，任何修改、放棄或同意不得影響迴旋放款人在本協議項下的權利或義務；(br}(Iii)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響行政代理的權利或義務，或根據本協議或任何其他貸款文件應支付給管理代理的任何費用或其他金額；以及(Iv)未經授權貸款人同意，不得修改、放棄或以其他方式修改條款10.07(I)，其貸款的全部或任何部分在修改、放棄或其他修改時由SPC提供資金。儘管本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意，但未經貸款人同意，不得增加或延長該貸款人的承諾(不言而喻，任何違約貸款人持有或被視為持有的任何承諾或貸款均應排除在本協議項下貸款人投票表決時，需徵得貸款人的同意)。
儘管有上述規定，對於本協議所允許的任何第一留置權債權人間協議、任何第二留置權債權人間協議或本協議所允許的其他債權人間協議或安排，如該第一留置權債權人間協議、該第二留置權債權人間協議或本協議所允許的其他債權人間協議或安排的條款明確規定，為增加第7.03節所允許的債務，則無需貸款人同意進行任何修訂或補充(應理解，任何該等修訂或補充均可對
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適用的債權人間協議，根據行政代理的善意決定，是實現前述和提供這種其他變化在任何實質性方面都不會對貸款人的利益不利)；提供, 進一步未經行政代理人事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理人在本合同項下或任何其他貸款文件項下的權利或義務。
儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理和借款人的書面同意，可對本協議進行修訂(或修訂和重述)：(A)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排，並允許按時間延長貸款期限至協議項下未償還的期限，以及與此相關的累計利息和費用，以便與美元定期貸款、歐元定期貸款、美元B-2定期貸款按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，美元B-3期貸款和循環信貸貸款以及與此相關的應計利息和費用，以及(B)在確定所需貸款人時適當包括持有此類信貸安排的貸款人。
儘管有上述規定，本協議和任何其他貸款文件可僅在行政代理和借款人同意的情況下進行修改，而無需徵得任何其他貸款人的同意，如果此類修改是為了(X)糾正或糾正歧義、錯誤、遺漏、缺陷，(Y)實施技術性或非實質性的行政變更，或(Z)修復本協議或適用貸款文件中不正確的交叉引用或類似的不準確之處。儘管第10.01節有任何相反規定，子公司簽署的與本協議相關的擔保、附屬擔保文件和相關文件可採用行政代理合理確定的形式，並可與本協議一起，應借款人的請求在行政代理的同意下進行修改、補充和放棄，而無需徵得任何其他貸款人的同意，如果此類修改、補充或放棄是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議， (Ii)為了消除歧義、遺漏、錯誤或缺陷或(Iii)導致該擔保、抵押品擔保文件或其他文件與本協議和其他貸款文件相一致。
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，借款人和行政代理可以根據第2.14節簽訂任何增量修正案，根據第2.19節簽署再融資修正案，根據第2.16或2.18節簽署延期協議，並且該等增量修正案、再融資修正案和延期協議在任何情況下都應有效地修改本協議和其他適用的貸款文件的條款，而無需任何貸款文件的任何其他方的進一步行動或同意。
第10.02條。通知和其他通信；傳真件。
(a) 一般信息。除非本合同另有明確規定，否則本合同項下或任何其他貸款文件規定的所有通知和其他通信均應採用書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址，並且本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應發送到適用的電話號碼，如下所示：
(I)如發給借款人、行政代理、信用證出票人或週轉貸款人，寄往附表10.02為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或該當事人在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及
(Ii)如寄往任何其他貸款人，則寄往其行政問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或寄往該當事人在發給借款人、行政代理、信用證出票人和週轉貸款機構的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。
所有此類通知和其他通信應被視為在下列較早發生時發出或作出：(I)相關當事人的實際收據，以及(Ii)(A)如果是親手或快遞遞送，則由相關 當事人或其代表簽名；(B)如果是郵寄，則在寄存郵件後四(4)個工作日預付郵資；(C)如果是傳真遞送，則在通過電話發送和確認收據時；以及(D)如果
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通過電子郵件交付(交付形式受第10.02(C)節的規定約束)；提供根據第二條向行政代理、信用證出票人和擺動額度貸款人發出的通知和其他通信，只有在這些人實際收到後才能生效。在任何情況下，語音郵件信息都不能作為本協議下的通知、通信或確認 。
(b) 傳真文件和簽名的效力。貸款文件可以通過傳真或其他電子通信方式傳輸和/或簽名。在符合適用法律的情況下，任何此類文件和簽名的效力應與人工簽署的原件具有同等的效力，並對所有貸款方、代理人和貸款人具有約束力。
(c) 代理人和貸款人的依賴。行政代理和貸款人有權依賴借款人或其代表發出的任何 通知(包括電話承諾貸款通知和週轉額度貸款通知)並對其採取行動，即使(I)該等通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或未在其之前或(br}之後是本協議規定的任何其他形式的通知)，或者(Ii)接收方所理解的其條款與其任何確認書不同。借款人應賠償每個代理人相關人員和每個貸款人因該人在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下依賴於借款人或其代表發出的每一通知而產生的所有損失、費用、費用和債務。致行政代理的所有電話通知均可由行政代理進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。
第10.03條。沒有 放棄；累積補救。任何貸款人或行政代理未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議中規定的權利、補救措施、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救措施、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。
第10.04條。律師費和開支。借款人同意：(A)如果重述生效日期發生，則支付或償還行政代理、安排人、第4號修訂安排人、第5號修訂安排人和、第6號修正案、第7號修正案、第7號修正案和第7號聯合簿記管理人，支付與本協議和其他貸款文件的準備、談判、辛迪加和執行有關的所有合理和有據可查的自付費用和開支，以及對本協議及其條款的任何
修訂、放棄、同意或其他修改(無論由此預期的交易是否完成)，以及完成和管理本協議和
擬進行的交易。包括Searman&Sterling LLP的所有律師費和每個有關司法管轄區的一名本地律師對貸款人的整體利益具有重大意義，以及(B)支付或償還行政代理、排序員、第4號修訂、第5號修訂、第6號修訂、第7號修訂及第6號修訂。6位首席排班員
7聯合簿記管理人和每個貸款人
在執行本協議或其他貸款文件下的任何權利或補救措施時發生的所有合理和有據可查的自付費用和費用(包括在任何法律程序，包括任何債務救濟法下的任何程序期間發生的所有此類費用和費用，以及行政代理的一名律師、協調人、第4號修正案、第5號修正案、第6號修正案、第7號修正案和第4號修正案)的所有律師費。6位首席排班員7聯合簿記管理人)。上述成本和支出應包括所有
合理的搜索、備案、記錄和所有權保險費用以及與此相關的費用，以及其他(在第10.04(A)節中是合理的)和記錄在案的任何代理商發生的自付費用。第10.04節中的協議在總承付款終止和償還所有其他債務後繼續有效。借款人應在收到詳細列明此類費用的發票後十(10)個工作日內支付本條款規定的所有到期金額。如果任何貸款方在到期時未能支付其根據本協議或任何貸款文件應支付的任何費用、費用或其他金額，行政代理可自行決定代表該借款方支付該金額。
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第10.05條。借款人的賠償和責任限制。
(A)無論本協議所設想的交易是否完成，借款人應賠償並使每個與代理有關的人、每個貸款人及其各自的附屬公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、受託人、投資顧問和事實律師(統稱為受賠人)免受任何和所有責任、義務、損失、損害、處罰、索賠、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、任何種類或性質的支出和支出(包括律師費，但在法律費用和支出的情況下僅限於一名律師對所有被賠付人作為一個整體的合理和有文件記錄的費用、支出和其他費用，如果合理必要，為每個相關司法管轄區的所有被賠付人支付一名對貸款人的利益至關重要的本地律師，僅在發生利益衝突的情況下，在每個相關司法管轄區為每一組類似受影響的被賠付人增加一名律師)任何種類或性質的費用或性質，可在任何時間強加於，任何該等受償人以任何方式招致或針對該等受償人而招致或針對該等受償人而招致或引起的，(A)任何貸款文件或任何其他協議的籤立、交付、執行、履行或管理， 與擬進行的交易或完成擬進行的交易有關而交付的函件或文書，(B)任何承諾，貸款或信用證或其所得款項的使用或擬議用途 (包括信用證發行人拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合該信用證的條款), (C)在借款人、任何子公司或任何其他貸款方目前或以前擁有或經營的任何財產上或從該物業中實際 或據稱存在或泄漏有害物質，或任何與借款人、任何子公司或任何其他貸款方有關的任何環境責任，或(D)與上述任何內容有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查的任何調查、準備或辯護，訴訟或法律程序)，且不論任何受保障人是否為其一方(所有上述受保障責任)， 在所有情況下，不論是否由受保障人的疏忽引起或全部或部分因其疏忽而引起；提供對於任何受彌償人而言，由於(X)該受彌償人或其任何關聯公司、董事、其高級職員、僱員、律師、代理人或代理律師的嚴重疏忽、不守信用或故意行為不當，或(Y)該受彌償人或任何 關聯公司、董事、支付寶的人員、僱員、律師、代理人或代理律師嚴重疏忽、不守信用或故意行為不當，或(Y)該受彌償人或任何 關聯公司、董事、由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的受賠償人的高級人員、僱員、律師、代理人或代理律師。
(B)代理人相關人士、貸款人及其各自的聯營公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、受託人、投資顧問和實際律師(統稱為貸款人相關人士)均不對他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害負責，任何貸款人相關人士或任何貸款方也不對任何特殊的、懲罰性的、與本協議或任何其他貸款文件有關的間接或後果性損害，或因與本協議或其他貸款文件相關的活動而產生的間接或後果性損害(無論是在重述生效日期之前或之後)。如果調查、訴訟或其他程序適用第10.05款中的賠償，則無論該調查、訴訟或訴訟是否由任何貸款方、其董事、股東或債權人或貸款人相關人士或任何其他人提起，無論是否有任何貸款人相關人士是當事人，也不論根據本協議或任何其他貸款文件進行的任何交易是否已完成，此類賠償均應有效。根據本條款10.05應支付的所有款項應在提出要求後十(10)個工作日內支付。提供, 然而，，該貸款人相關人員應迅速退還這筆款項，但以司法或仲裁的最終不可上訴裁定為限，即根據第10.05節的明示條款，該受賠人無權獲得有關付款的賠償或分擔權利。本節10.05中的協議在行政代理辭職、任何貸款人更換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後繼續有效。
第10.06條。預留款項。借款人或其代表向任何代理人或貸款人支付的任何款項， 或任何代理人或任何貸款人行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷的收益或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括根據該代理人或該貸款人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方，與任何債務人項下的任何訴訟有關。
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救濟法或其他規定，則(A)在追回的範圍內，原擬履行的債務或部分債務應恢復並繼續全面生效，如同未支付或未發生此類抵銷一樣，以及(B)各貸款人應要求分別同意向行政代理支付其從任何代理收回或償還的任何金額中的適用份額，並 從該要求之日起至支付該款的年利率等於適用的隔夜銀行融資利率之日起計的利息。
第10.07條。繼任者和受讓人。
(A)本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和本協議允許的轉讓具有約束力，並符合其利益，但未經各貸款人事先書面同意，控股公司和借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(第7.04條允許的除外)，且任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)轉讓給合格的受讓人(違約貸款人除外)和(A)在緊接此類轉讓生效之前或之後，根據第10.07(L)節，(B)如果受讓人是控股公司或其任何子公司的受讓人，根據第10.07(M)或(C)節，受讓人 在緊接該轉讓生效之前或之後，是債務基金附屬公司，根據第10.07(P)節，(Ii)根據第10.07(E)節的規定以參與的方式，(Iii)按照第10.07(I)節的規定，以 方式將受第10.07(H)或(Iv)節限制的擔保權益質押或轉讓給SPC(本合同任何一方向其轉讓或轉讓的任何其他企圖均無效)；提供, 然而，即使有任何相反規定，(X)任何貸款人不得將其在本協議項下的任何權利或義務參與轉讓或轉讓給(I)違約貸款人、(Ii)自然人或(Iii)控股公司、借款人或其各自的任何子公司或關聯公司的任何人(根據第2.05(A)(Iv)條規定的定期貸款除外)，第10.07(L)節或 第10.07(M)節或以其他方式明確允許的範圍內)和(Y)未經借款人同意(不得無理扣留)，貸款人不得轉讓或參與轉讓其在本協議項下的循環信貸安排項下的任何權利或義務，除非(I)此類轉讓或轉讓是給循環信貸貸款人的，或(Ii)第8.01(A)節下的違約事件或僅就借款人而言，第8.01(F)節或 (G)節已經發生並仍在繼續；提供借款人應被視為已同意與循環信貸安排有關的任何定期貸款或參與的轉讓，除非借款人在借款人的負責人收到書面通知後十五(15)個工作日內對此提出反對。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、本協議允許的各自繼承人和受讓人、第10.07(E)節規定的參與者以及本協議明確規定的受賠人除外)因本協議而享有或 項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列條件的情況下，任何貸款人可將本協議項下其全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠它的貸款(包括就本條款10.07(B)項而言，包括參與信用證債務和迴旋額度貸款)轉讓給 一個或多個受讓人(受讓人)，並事先徵得以下各方的書面同意(此類同意不得被無理扣留或延遲)：
(A)借款人，提供不需要借款人同意：(I)與貸款的主要 銀團有關，(Ii)將全部或任何部分定期貸款轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，(Iii)轉讓與循環信貸承諾或循環信貸有關的風險，(br}如果發生第8.01(A)條規定的違約事件，或僅就借款人而言，第8.01(F)或(G)節已經發生並且仍在繼續，或(V)根據第10.07(L)節或第10.07(M)節對全部或部分貸款進行轉讓。
(B)行政代理人；提供根據第10.07(L)節或第10.07(M)節，將(I)全部或部分定期貸款轉讓給另一貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，或(Ii)全部或部分貸款，不需要行政代理的同意；
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(C)轉讓時的每一位信用證出票人；提供任何與循環信貸承諾或循環信貸風險無關的轉讓，不需要信用證發行人的同意；以及
(D)搖擺線貸款人；提供任何與循環信貸承諾或循環信貸風險敞口無關的轉讓，均不需要得到週轉額度貸款人的同意。
(2)轉讓應受下列附加條件的制約：
(A)除非轉讓給貸款人或貸款人或核準基金的貸款人或附屬公司，或轉讓轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額或任何類別的貸款，否則轉讓貸款人的承諾額或貸款金額(自轉讓交付行政代理人之日起確定)不得少於5,000,000美元(如屬循環信貸安排)或1,000,000美元(如屬定期貸款)，除非借款人和行政代理人另有同意，提供(1)如果第8.01(A)、(F)或(G)項下的違約事件已經發生並且仍在繼續，則不需要借款人的同意；(2)應就每個貸款人及其附屬公司或批准的基金(如有)彙總此類金額。
(B)每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交轉讓和承擔；以及
(C)除根據第10.07(M)節進行轉讓的情況外，受讓人如果不是出借人，應向行政代理提交一份行政調查問卷。
本款(B)項並不禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務按非比例轉讓給不同的貸款機構。
就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不應生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當分配後，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意提供資金， 先前申請但不是由違約貸款人提供資金的貸款的適用比例份額，(X)全額償付違約貸款人欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)按照比例收購(並酌情出資)其在所有貸款和參與信用證和週轉貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
(C)在行政代理根據第10.07(D)款接受並記錄的前提下，自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，除根據第10.07(M)條規定的轉讓外，該項轉讓和假設項下的合格受讓人應為本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的權益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和假設項下轉讓貸款人的權益範圍內，應解除其在本協議項下的義務(並且，如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權享受第3.01、3.04、3.05、10.04和10.05節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)；提供除非受影響的當事人另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的本協議項下的任何索賠。應要求和轉讓貸款人交出其票據，借款人(自費)應簽署一份票據並交付給受讓人貸款人。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合第(C)款，則就本協議而言，應視為貸款人根據第10.07(E)款出售該權利和義務的參與人。
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(D)僅為此目的而作為借款人的代理人行事的行政代理，應在行政代理辦公室保存一份向其交付的每項轉讓和假設、每一項附屬貸款人的轉讓和假設以及借款人根據第10.07(M)條向行政代理交付的任何貸款的取消通知的副本，並保存一份登記冊，以記錄貸款人的名稱和地址、貸款的承諾和本金(及相關利息金額)、信用證債務(指明未償還金額)、第2.03節規定的信用證借款和到期金額，原因是，每個貸款人根據本合同條款不時(登記在冊)。登記冊中的條目應為決定性的、無明顯錯誤的，借款人、代理人和貸款人應根據本協議的所有條款將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，儘管 有相反通知。該登記冊應可供借款人、任何代理人和任何貸款人在合理的事先通知後，在任何合理時間和不時查閲。儘管有上述規定，行政代理在任何情況下均無義務確定、監督或查詢任何貸款人是否為關聯貸款人，也無義務監督 關聯貸款人持有的定期貸款或增量定期貸款的總金額。應行政代理的請求，借款人應(I)在根據第10.01條提出的任何修訂、同意或豁免的擬議生效日期之前，(在任何情況下，不少於五個工作日(或行政代理可能同意的較短期限))向行政代理提供, 根據第10.01節的任何修訂、同意或豁免的建議生效日期之前，(Ii)不少於 五個工作日(或管理代理可能同意的較短期限)，向管理代理提供在此時持有定期貸款或增量定期貸款的所有債務基金附屬公司的完整清單。
(E)任何貸款人可在任何時候，在沒有借款人或行政代理同意或通知的情況下，向任何人(自然人除外)(每個參與者)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與信用證義務和/或迴旋額度貸款)的參與)；提供(I)貸款人在本協議項下的義務將保持不變，(Ii)貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、代理人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議或其他貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免；提供 該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意直接影響該參與者的第10.01節第一個但書中所述的任何修改、豁免或其他修改。在10.07(F)節的約束下，借款人同意每個參與者都有權享有第3.01節(符合第10.15節的要求)、3.04節和3.05節的利益(通過適用的貸款人)，其程度與借款人是貸款人並根據第10.07(C)節以轉讓方式獲得其權益的程度相同。在適用法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.09條的利益，就像它是貸款人一樣；提供該參與者同意接受第2.13節的約束，就像它是貸款人一樣。
(F)參與者無權根據第3.01、3.04或3.05節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的。
(G)出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人保持一份登記冊，在登記冊上登記每個參與人的姓名和地址，以及每個參與人在貸款或貸款文件規定的其他義務中的權益的本金金額(和所述利息)(參與人登記簿)；提供貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其在任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、貸款、
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根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節，信用或其他義務是以登記形式履行的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人也應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，代理人(以代理人身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(H)任何貸款人可在任何時間質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利(包括根據其附註(如有))，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對美聯儲銀行的義務的任何質押或轉讓；提供任何質押或轉讓不得解除該貸款人在本合同項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人為本合同當事人。
(I)即使本協議有任何相反規定，任何貸款人(授予貸款人)均可將授予貸款人不時以書面形式指定的特殊目的融資工具授予行政代理和借款人(SPC)，以提供該授予貸款人根據本協議有義務提供的任何貸款的全部或任何部分；提供(I)本協議中的任何內容均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或 未能提供全部或部分貸款，則授予貸款的貸款人應根據本協議的條款承擔提供貸款的義務。本協議各方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權都不應增加成本或支出，也不應以其他方式增加或改變借款人在本協議下的義務(包括其在第3.01、3.04或3.05條下的義務)；(Ii)SPC不對貸款人應承擔責任的本協議項下的任何賠償或類似付款義務承擔責任；以及(Iii)授予貸款人應出於所有目的，包括批准對任何貸款文件的任何規定的任何修訂、豁免或其他修改。仍為本協議下的備案出借人。SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在事先未經借款人和行政代理同意的情況下，將其就任何貸款獲得付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，並 (Ii)以保密方式向該SPC披露與其向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保或信用或流動性增強的提供商提供貸款有關的任何非公開信息。
(J)儘管本協議有任何相反規定，(1)任何貸款人可根據適用法律對其所欠的全部或任何部分貸款及所持有的票據(如有)設定擔保權益，及(2)任何屬基金的貸款人可對其所欠的全部或任何部分貸款及其所持有的票據(如有的話)設定擔保權益 作為該基金所欠債務或所發行證券的持有人作為該等債務或證券的抵押品的持有人的擔保；提供除非受託人實際成為符合第10.07節其他規定的貸款人，否則(I)質押貸款人不應免除貸款文件規定的任何義務，以及(Ii)受託人無權行使貸款文件中貸款人的任何權利，即使受託人可能已通過止贖或其他方式獲得質押權益的所有權。
(K)儘管本合同有任何相反規定，任何信用證出票人或擺動額度貸款人均可在通知借款人和貸款人三十(30)天后分別辭去信用證出票人或擺動額度貸款人的職務；提供在與該辭職有關的30天期限屆滿之時或之前，相關信用證發放人或迴旋放款人應在與借款人協商後，確定願意接受其為接任信用證出票人或迴旋放貸人(視情況而定)的繼任者。如果信用證出票人或擺動額度貸款人辭職，借款人有權從願意接受此類任命的貸款人中指定一位本合同項下的信用證出票人或擺動額度貸款人的繼任者；提供借款人未能指定任何此類繼任者不應影響相關信用證發行人或擺動額度貸款人的辭職(視情況而定)。如果信用證出票人辭去信用證出票人的身份，它應保留信用證出票人在本合同項下的所有權利和義務，包括在其作為信用證出票人辭職生效之日起未償還的所有信用證的所有權利和義務，以及與此相關的所有信用證義務(包括根據第2.03(C)條要求貸款人發放基本利率貸款或承擔風險的權利)。如果擺動額度貸款人辭去了擺動額度貸款人的職務，它將保留本協議規定的有關其發放的、截至辭職生效之日尚未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還的擺動額度貸款提供風險參與的權利。
158
(L)只要未發生違約或違約事件且仍在繼續，任何貸款人可隨時將其關於本協議項下定期貸款的全部或部分權利和義務轉讓給在轉讓後成為或將成為關聯貸款人的人，方法是：(X)按照第2.05(A)(Iv)或(Y)節所述類型的程序，按照第2.05(A)(Iv)或(Y)節所述類型的程序，對所有貸款人按比例進行荷蘭拍賣，以非比例公開市場購買，每一種情況均受以下限制：
(I)轉讓貸款人和購買該貸款人定期貸款的關聯貸款人應簽署一份轉讓協議，並將其交付給行政代理，該轉讓協議基本上採用本合同附件J-1的形式(關聯貸款人轉讓和假設)；
(Ii)關聯貸款人將不會收到行政代理或任何貸款人僅向貸款人提供的信息，也不允許 出席或參加僅由貸款人和行政代理參加的電話會議或會議，但根據第二條規定必須交付給貸款人的提前還款通知和其他行政通知或承諾的接收權利除外；
(Iii)關聯貸款人在 任何時候持有的定期貸款本金總額不得超過當時所有未償還定期貸款本金總額的25%(該百分比，關聯貸款人第提供如果轉讓給關聯貸款人會導致關聯貸款人持有的所有貸款的本金總額超過關聯貸款人上限，則該超出部分的轉讓從一開始就無效；以及
(Iv)作為根據第(K)款進行的每項轉讓的一項條件，行政代理應已就向關聯貸款人或個人的每項轉讓以附件J-2的形式收到通知，説明該項轉讓生效後將構成關聯貸款人，根據該通知，該關聯貸款人應放棄以行政代理人的身份就此類定期貸款對其提起訴訟的任何權利。
每個關聯貸方同意，如果它收購了任何兼任貸方的人，則立即(無論如何在10個工作日內)通知行政代理，並且每個貸方同意，如果它 成為關聯貸方，則立即(無論如何在10個工作日內)通知行政代理。該通知應包含所要求的信息類型，並應按照附件J-2中的規定發送給同一收件人。此外，關聯貸款人的任何轉讓都應根據關聯貸款人的轉讓和假設進行。
(M)只要未發生違約或違約事件且仍在繼續，且循環信貸借款的收益未用於為任何此類轉讓的對價提供資金，任何貸款人可隨時通過(X)按照第2.05(A)(Iv)或(Y)節所述類型的程序，按照第2.05(A)(Iv)或(Y)節所述類型的程序，將其與本協議項下定期貸款有關的全部或部分權利和義務按比例轉讓給控股公司或借款人。非按比例公開市場購買；提供就根據上文(Y)條作出的轉讓而言：
(I)如果控股公司是受讓人，則在轉讓、轉讓或出資後，控股公司應自動被視為已將此類定期貸款的本金金額加上所有應計利息和未付利息捐給借款人；或
(Ii)如果受讓人是借款人(包括通過上文第(I)款所述的出資或轉讓)，(A)向借款人如此出資、轉讓或轉讓給借款人的此類定期貸款的本金，連同其應計和未付利息，應視為在該出資、轉讓或轉讓之日立即自動註銷和消滅，(B)其餘貸款人的未償還定期貸款本金總額應反映借款人當時持有的定期貸款的取消和清償，以及(C)借款人應立即將該項出資通知行政管理機構，此類定期貸款的轉讓或轉讓，行政代理機構在收到此類通知後，應反映登記冊上所列適用定期貸款的註銷情況。
159
(N)儘管第10.01節中有任何規定或要求貸款人或要求貸款機構的定義與之相反，為確定所需貸款人和所需貸款機構是否已(I)同意(或未同意)就任何貸款文件的任何條款或任何貸款方的任何背離條款採取的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，或在符合第10.07(O)條的情況下，根據美國破產法進行的任何重組計劃， (Ii)以其他方式對與任何貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理、抵押品代理或任何貸款人就任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，或 根據任何貸款文件，任何關聯貸款人無權同意(或不同意)、以其他方式採取或指示或要求行政代理、抵押品代理或任何貸款人採取(或不採取)任何此類行動，並且：
(I)就計算被要求的貸款人是否採取任何行動的所有目的而言，任何關聯貸款人持有的所有定期貸款應被視為不是未償還貸款；以及
(Ii)在計算所有貸款人或所有受影響貸款人是否已採取任何行動時，關聯貸款人持有的所有定期貸款應被視為並非未償還，除非有關行動對該關聯貸款人的影響比對其他貸款人的影響嚴重得多。
(O)即使本協議或其他貸款文件中有任何相反規定，各關聯貸款人在此同意，且每個關聯貸款人轉讓和承擔應確認，如果借款人或任何其他貸款方在借款人或任何其他貸款方是關聯貸款人時啟動或針對借款人或任何其他貸款方提起訴訟，則該關聯貸款人不可撤銷地授權並授權行政代理以行政代理的唯一裁量權以任何方式代表該關聯貸款人就其持有的定期貸款進行表決，除非行政代理指示該關聯貸款人進行表決。在這種情況下，該關聯貸款人應根據行政代理的指示，就其持有的定期貸款進行表決；提供該關聯貸款人有權根據其全權酌情決定權(而不是按照行政代理的指示)就任何重組計劃進行表決，條件是任何此類重組計劃建議以與非關聯貸款人的定期貸款人所持類似債務的擬議處理不成比例的方式來處理該關聯貸款人持有的任何債務。儘管本協議或其他貸款文件中有任何相反的規定，各關聯貸款人在此同意，其無權以貸款人身份就行政代理或任何貸款人在貸款文件下的任何責任或義務或所謂的責任或義務向行政代理或任何貸款人索賠(或參與索賠，但作為其按比例受益的被動參與者或接受者除外)，但對行政代理或任何貸款人以貸款人身份對待該關聯貸款人的索賠除外。以與其他貸款人不成比例的方式(本文件或任何其他貸款文件中明確規定的除外)。
(P)即使第10.01節中有任何規定或要求貸款人的定義與之相反，為了確定要求貸款人和要求貸款人是否已(I)同意(或未同意)對任何貸款文件的條款或任何貸款方的任何偏離採取任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，(Ii)以其他方式對與任何貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理，抵押品代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，債務基金關聯公司持有的所有未償還債務和循環信貸承諾不得佔在確定所需貸款人是否已根據第10.01條同意採取任何行動時包括在內的同意貸款人的未償還債務和循環信貸承諾總額的50%(在此類債務 基金附屬公司中按比例計算)。
160
第10.08條。保密協議。每個代理人和貸款人同意對信息保密，不使用或披露此類信息，但可向其關聯公司及其關聯公司董事、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問和代理人披露信息，包括會計師、法律顧問和其他顧問(有一項諒解，即披露此類信息的人將被告知此類信息的保密性質並被指示對此類信息保密)；(B)在任何政府當局要求的範圍內；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)本協議的任何其他一方；
(E)在協議中包含與本協議第10.08節(或借款人可能合理接受的其他規定)基本相同的條款的情況下，第10.07(H)節或第10.07(J)節所指的任何質權人、本協議項下的任何權利或義務的合格受讓人或參與者、或任何預期的合格受讓人或參與者；(F)在借款人的書面同意下；(G)至
除由於違反本條款10.08之外，這些信息變得可公開的程度，或變得可供行政代理、牽頭安排人、第4號修正案、第5號修正案、第6號修正案、第7號修正案、第7號修正案、第7號聯合簿記管理人、任何貸款人、信用證或其各自的任何關聯機構在非保密的基礎上從貸款方或保薦人或其各自的關聯公司以外的來源獲得(只要行政代理、首席安排人不知道該來源, 第4號編排員修正案、第5號編排員修正案、第6號修正案編排員修正案這樣的貸款人第7號修正案、第7號修正案、第7號聯合簿記管理人、該等信用證發行人或其各自的任何關聯機構受對任何貸款方負有保密義務的約束)；(H)向監管任何貸款人的任何政府當局或審查員(包括全國保險監理員協會或任何其他類似組織)；(I)應任何評級機構的要求(應理解，在任何此類披露之前，該評級機構應承諾對其從該貸款人那裏收到的與貸款方有關的任何信息保密)；或(J)根據本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或行使本協議或本協議項下或本協議項下權利的執行而行使的任何補救措施。此外，代理商和貸款人可以向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理商和貸款人的服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息，包括與本協議、其他貸款文件、承諾書和信用延期相關的行政和管理。就本節10.08而言，信息是指從任何貸款方或其關聯公司或其關聯公司、董事、管理人員、僱員、受託人、投資顧問或代理人收到的與控股、借款人或其任何子公司或其業務有關的所有信息，但在任何貸款方披露
之前任何代理人或任何貸款人公開獲得的信息除外；提供在重述生效日期之後從借款方收到信息的情況下，該信息在交付時被明確標識為保密，或者(Ii)根據本合同第6.01、6.02或6.03節交付。
第10.09節。 抵銷。除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，在任何違約事件發生和持續期間，每個貸款人及其關聯公司和每個信用證發行人及其關聯公司被授權在任何時間和不時在不事先通知借款人或任何其他貸款方的情況下，借款人(代表其本人和代表每個貸款方及其子公司)在適用法律允許的最大範圍內放棄任何此類通知，以抵銷和運用任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期、臨時或最終)，貸款人及其關聯方或該信用證發行方及其關聯方(視屬何情況而定)在任何時候欠各貸款方及其子公司的貸方或其附屬公司的貸方或賬户的債務或其他債務，而該貸款方及其關聯方或該信用證發行方及其關聯方在本協議項下或在本協議項下或根據任何其他貸款單據(無論現在或今後存在)欠該貸款人及其關聯方或該信用證發行方及其關聯方的任何債務。不論該代理人或該貸款人或附屬公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，儘管該等債務可能是或有債務或未到期債務，或以與適用存款或債務不同的貨幣計價；提供在任何違約貸款人行使任何此類抵銷權的情況下，(X)所有如此抵銷的金額應根據第2.20節的規定立即支付給行政代理以供進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理、信用證出票人和貸款人的利益而信託持有。和(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地説明其行使抵銷權應對違約貸款人承擔的義務。即使本協議中有任何相反規定，貸款人或其關聯方以及信用證發行方或其關聯方無權抵銷或運用該貸款方或其關聯方或該信用證發行方或其關聯方(視屬何情況而定)持有的任何存款或其他債務，或用於貸款方的任何子公司的信用或賬户，除非該子公司不是守則第7701(A)(30)條所指的美國人。
161
或借款人的間接子公司。每一貸款人和信用證出票人同意在貸款人或信用證出票人(視情況而定)提出任何此類抵銷和申請後，立即通知借款人和行政代理；提供沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。行政代理、每個貸款人和每個信用證發票人在第10.09條下的權利是行政代理、每個貸款人和每個信用證發票人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。儘管有上述規定，從任何擔保人處抵銷的金額不得 用於該擔保人的任何除外互換義務。
第10.10節。利率限制。儘管任何貸款文件中包含任何相反的規定，根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最高利率)。如果任何代理人或任何貸款人收到的利息超過最高利率，則超出的利息應用於貸款本金，如果超過該未付本金，則退還給借款人。在確定代理人或貸款人簽訂的合同、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
第10.11條。對應者。本協議和其他每份貸款文件可簽署一份或多份副本， 每份應被視為正本，但所有副本應構成一份相同的文書。通過複印機或其他電子方式提交本協議簽字頁的簽署副本和彼此的貸款文件，應與交付本協議的原始執行副本和此類其他貸款文件一樣有效。代理人還可要求通過傳真機或其他電子提交方式交付的任何此類文件和簽名必須由人工簽署的原件確認；提供未要求或未交付不應限制通過複印機或其他電子提交方式交付的任何文件或簽名的效力。
第10.12節。整合。本協議與其他貸款文件一起，包括雙方就本協議標的及其標的的完整和完整的協議，並取代所有先前就此類標的達成的書面或口頭協議。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突，應以本協議的規定為準；提供在任何其他貸款文件中包含有利於代理人或貸款人的補充權利或補救措施不應被視為與本協議相沖突。每份貸款文件都是在各方共同參與下起草的，不應對任何一方不利也不應有利於任何一方，而應按照其公平含義進行解釋。
第10.13條。陳述和保證的存續。根據本協議以及根據本協議或本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件，或與本協議或與本協議相關的所有聲明和保證，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。每個代理人和每個貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論任何代理人或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使任何代理人或任何貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，並且只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未履行，或任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保將繼續完全有效。
第10.14條。可分性。如果本協議或其他貸款文件的任何規定被認定為非法、無效或不可執行，本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害。某一特定司法管轄區的條款無效，不應使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
第10.15條。税單。
(A)(I)不是《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人的每個貸款人和代理人(每個，外國貸款人)應在其合法行事的範圍內，在 後十(10)個工作日或之前交付給借款人和行政代理人。
162
重述生效日期(或在接受本合同中的權益轉讓後)，兩份正式簽署並正確填寫的IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E或其任何繼承者的副本(與該外國貸款人有關，並使其有權獲得豁免或減少，借款人或任何其他貸款方根據本協議或任何其他貸款文件向該外國貸款人支付的所有款項的美國預扣税)或美國國税表W-8ECI或其任何繼承者(涉及借款人或任何其他貸款方根據本協議或任何其他貸款文件向該外國貸款人支付的所有款項)或使借款人和行政代理人合理滿意的其他證據，證明該外國貸款人有權獲得美國聯邦預扣税的豁免或減少，包括根據守則第871(H)或881(C)條 的任何豁免，以及在根據守則第881(C)條要求此類豁免的外國貸款人的情況下，向借款人和行政代理提供書面證明，證明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)節所界定的銀行，(Ii)守則第871(H)(3)(B)節所指的10%股東，或(Iii)與借款人有關、具有守則第864(D)節所指的受控外國公司。此後和不時，每一外國貸款人應在其合法的範圍內這樣做, (A)迅速向借款人和行政代理人提交根據當時的美國現行法律和法規可避免的一份或多份表格或證書(或美國相關税務機關不時採用的後續表格或證書)的已填妥的、經簽署的一份或多份附加副本，或借款人和行政代理人就借款人或其他貸款方根據本協議向外國貸款人支付的所有款項可獲得的任何美國聯邦預扣税的合理滿意的證據。或任何其他貸款文件，在每種情況下，(1)在任何該等表格、證書或其他證據失效或作廢之日或之前， (2)在貸款人的情況發生變化後，要求更改其先前提交給借款人和行政代理人的最新表格、證書或證據，以及(3)在借款人或行政代理人提出合理請求後，不時 以及(B)及時通知借款人和行政代理貸款人情況的任何變化，該變化將改變或使任何聲稱的免税或減税無效。
(Ii)每一外國貸款人如不就根據任何貸款文件已支付或應付予該外國貸款人的任何款項的任何 部分不為其本身賬户行事或不再為其本身賬户行事，則應在該外國貸款人停止為其本身賬户的任何已支付或應付款項的任何部分行事之日，以及在借款人或行政代理人(在任何一種情況下，在合理行使其酌情決定權下)所需的其他時間，在其合法如此行事的範圍內，向借款人和行政代理人交付。(A)上述外國貸款人必須提供的表格或報表的兩份正式簽署的完整副本，以確定該外國貸款人為其自己的賬户支付或應付的不受美國聯邦預扣税的部分，以及(B)兩份正式簽署的美國國税局W-8IMY表格(或任何後續表格)，連同該外國貸款人被要求與該表格一起提交的任何信息，以及守則所要求的任何其他證書或豁免聲明。證明該外國貸款人在應付給該外國貸款人的任何此類款項的一部分上不是以其自己的賬户行事。
(Iii)借款人不需要向(A)任何外國貸款人(如果該外國貸款人未能滿足第10.15(A)或10.15(C)條的前述規定)或(B)任何美國貸款人(如果該美國貸款人未能滿足第10.15(B)或10.15(C)條的規定)支付第3.01節規定下的任何額外金額或任何賠償金；提供(I)如果該貸款人在該貸款人成為貸款人或停止為其賬户代為辦理任何貸款文件項下的任何付款之日已滿足本條款或第10.15(B)款(以適用者為準)的要求，則第10.15(A)條或第10.15(B)款中的任何規定均不免除借款人根據第3.01款支付任何款項的義務，如果由於任何適用法律、條約或政府規章、條例或命令的任何變化，或其解釋、管理或適用的任何變化，該貸款人不再適當地有權在隨後的 日期提交表格、證書或其他證據，以證明該貸款人或該貸款人收到根據任何貸款文件應支付的任何款項的賬户不受扣繳或以較低利率扣繳的事實，以及 (Ii)如果借款人根據適用法律有權，則第10.15(A)條中的任何規定均不解除借款人根據第3.01節支付任何金額的義務。根據第10.15節的規定，外國貸款人必須提供任何適用的表格和報表，但在任何貸款文件中，該外國貸款人不作為或已停止為其自己的賬户行事。
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(Iv)行政代理可以扣除和扣繳任何法律要求從任何貸款文件下的任何付款中扣除和扣繳的任何税款。
(B)屬於守則第7701(A)(30)節所指的美國人的每個貸款人和代理人(每個為美國貸款人)應向行政代理和借款人提交兩份正式簽署、填寫妥當的美國國税局表格W-9或其任何繼承者的副本，證明該美國貸款人在重述生效日期或之前(或在其成為本協議一方之日或之前)有權獲得美國預扣税的豁免，(Ii)在該表格到期或過時之日或之前，(Iii)在貸款人的情況發生變化後，借款人需要更改其先前提交給借款人和行政代理人的最近一份表格，以及(Iv)在此後借款人或行政代理人提出合理要求時。如果該美國貸款人未能提交此類表格，則行政代理可以扣留向該美國貸款人支付相當於本守則徵收的適用備用預扣税的 金額。
(C)如果根據任何貸款文件 向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人或代理人應在法律規定的時間和借款人或代理人合理要求的時間向借款人和代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)，以及借款人或代理人合理要求的附加文件，借款人和代理人需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本第10.15節而言，FATCA應包括在本協議日期之後對FATCA所做的任何修改。
第10.16條。管理法律。
(A)本協議和其他每份貸款文件應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋 (除非其中另有明確規定)。
(B)因任何貸款文件而引起的任何法律訴訟或法律程序，或以任何方式與本協議各方或任何一方就任何貸款文件或與之有關的交易而引起的法律訴訟或法律程序，不論是現在或以後發生的，均應在紐約州法院或美國紐約州法院就該州南部地區提起，借款人、控股公司、每名代理人和每名貸款人通過執行和交付本協議，同意其本身及其財產。接受這些法院的專屬管轄權，並同意它不會在另一個司法管轄區啟動或支持任何此類訴訟或程序。借款人、控股公司、每個代理人和每個貸款人不可撤銷地放棄任何 反對意見，包括現在或今後可能對在該司法管轄區內就任何貸款文件或與之相關的其他 文件提起的任何訴訟或訴訟提出的任何反對意見，包括對場地的設置或基於法院不方便的理由的任何反對意見。
第10.17條。放棄由陪審團審判的權利。本協議各方特此明確放棄 根據任何貸款文件產生的任何索賠、要求、訴訟或訴訟理由的任何權利，或以任何方式與本協議各方或其中任何一方就任何貸款文件或與之相關的交易有關或附帶進行的任何索賠、要求、訴訟或訴訟理由，在每一種情況下，無論是現在存在的還是以後產生的，也無論是基於合同、侵權還是其他原因；雙方特此同意並同意，任何此類索賠、要求、訴訟或訴因應由法庭審判決定，而無陪審團參與，本協議的任何一方均可向任何法院提交本協議第10.17條的正本或副本，作為本協議簽署方同意放棄其陪審團審判權利的書面證據。
164
第10.18條。約束效應。本協議應在借款人和控股公司簽署本協議，且行政代理已收到各貸款人、迴旋放款機構和信用證出票人已簽署本協議的通知後生效，此後應對借款人、各代理機構、各放貸機構及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益，但除非第7.04條允許，否則借款人無權轉讓其在本協議項下的權利或本協議中的任何利益。
第10.19條。[已保留].
第10.20節。貸款人行動。每一貸款人同意，其不得就任何貸款文件或有擔保的對衝協議(包括行使任何抵銷權、因任何銀行留置權或類似債權或其他自助權而行使的任何抵銷權)、或就任何此類貸款方的任何抵押品或任何其他財產提起任何訴訟或法律程序，或提起任何訴訟或訴訟，或以其他方式啟動任何補救程序。未經行政代理事先書面同意。 本第10.20條的規定僅為貸款人的利益，不得賦予任何貸款方任何權利，也不得構成借款人的抗辯理由。
第10.21條。美國愛國者法案。每個貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》的要求，它 需要獲取、核實和記錄識別借款人的信息，該信息包括借款人的姓名和地址以及允許貸款人根據《美國愛國者法案》確定借款人身份的其他信息。
第10.22條。進程服務代理。借款人同意，應行政代理人的要求，立即安排每個重大外國子公司或其賬户開具信用證的代理人指定並維持一名令行政代理人合理滿意的代理人，以代表該重大外國子公司在紐約市接受程序文件的送達。
第10.23條。修正和重述；不創新；重申。
(A)本協議是對現有信貸協議的修訂和重述，自重述生效之日起及之後生效。本協議的簽署和交付不應構成根據執行和交付本協議之前發生或存在的事實或事件，對現有信貸協議項下貸款人或行政代理的任何債務或其他義務的更新。在重述生效日期，現有信貸協議中描述的信貸安排應通過本文所述的信貸安排進行修訂和全部重述，借款人在現有信貸協議下截至該日期的所有未償還貸款和其他債務應被視為本協議所述貸款項下的未償還貸款和債務，無需任何人採取任何進一步行動，但行政代理應進行必要的資金轉移，以使該等墊款的未償還餘額以及在重述生效日期提供資金的任何墊款反映貸款人在重述生效日各自作出的承諾。
(B)在
上重述第7號修正案生效日期，(I)任何人在現有信貸協議下是貸款人，而不是本協議項下的貸款人，其所有墊款和承諾應被視為已轉讓給本協議項下的貸款人(包括通過與任何編排員和任何第4號修正案編排員的任何正面安排)，以及任何Peron，以及根據現有信貸協議成為貸款人的任何人，即本協議項下的貸款人(包括通過與任何編排員和任何第4號修正案編排員的任何正面安排)應被視為繼續其在現有信貸協議下的未清償墊款和承付款
作為本協議項下相應類別的墊款和承付款，(Ii)行政代理應進行必要的資金轉移(所有此類轉移均被視為符合貸款文件，並應取代第2.05、2.13、10.01或10.07節中的任何相反規定)，以便循環信貸貸款的未清償餘額和貸款條款，如適用，是否符合循環信貸承諾的按比例分攤
和定期承諾，如果適用，在本合同項下的每一貸款人中，(Iii)應
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以現金全額支付根據現有信貸協議欠退出貸款人的所有本金，以及根據現有信貸協議欠行政代理和任何貸款人的所有應計但未支付的利息、費用和其他金額，以及(Iv)現有信貸協議下所有未償還的信用證應為本信用證項下的信用證。
(C)每一貸款方(I)同意本協議擬進行的交易不限制或減少該人在任何擔保、擔保協議或其所屬的任何其他抵押品文件項下的義務，或免除該人在任何擔保、擔保協議或其所屬的任何其他抵押品文件項下的任何義務，(Ii)確認並重申其在擔保、擔保協議及其所屬的每一其他抵押品文件項下的義務，及(Iii)同意該擔保、擔保協議及其所屬的每一其他抵押品文件仍然完全有效，並在此予以批准及 確認。為進一步重申第10.23(C)節的規定，為擔保當事人的應計利益，每一貸款方特此向行政代理授予擔保權益、所有抵押品及其所有收益作為債務的擔保，在每種情況下，均受擔保、擔保協議和其所屬的每一其他抵押品文件中規定的任何適用條款和條件的約束。
第10.24條。交叉擔保。每名合資格的ECP擔保人在此共同及個別、絕對、無條件及不可撤銷地 承諾向每名指定擔保人提供該指定擔保人可能不時需要的資金或其他支持，以履行其根據其擔保及其他貸款文件就任何掉期債務所承擔的所有義務 (提供, 然而，根據第10.24條，每一位合格的ECP擔保人只對在不使該合格ECP擔保人在本第10.24條下的義務和承諾根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律無效的情況下可能產生的此類責任的最高金額承擔責任，而不承擔更大的金額)。每名符合條件的ECP擔保人在第10.24節項下的義務和承諾應保持完全效力，直至這些義務已完全支付並全部履行，且所有承諾均已終止。每一位合格的ECP擔保人都打算根據《商品交易法》的所有目的，按照第10.24節的規定，就《商品交易法》的所有目的，為每一位指定擔保人的利益訂立一份協議。
第10.25條。沒有受託責任。每個代理人、每個貸款人及其關聯方(僅就本款而言，統稱為貸款方)可能具有與貸款方、其股東和/或其關聯方的經濟利益相沖突的經濟利益。每一貸款方同意，貸款文件中的任何內容或其他任何內容均不得被視為在任何貸款方與貸款方、其股東或其關聯公司之間建立諮詢、受託或代理關係或受託責任或其他默示責任。貸款方承認並同意：(I)貸款文件所設想的交易(包括行使本協議和本協議項下的權利和補救措施)是貸款人與貸款方之間的公平商業交易，以及(Ii)與此相關並由此導致的程序，(X)沒有貸款人承擔以任何貸款方為受益人的諮詢或受託責任。其股東或其關聯公司就本協議擬進行的交易(或與此有關的權利或補救措施的行使)或導致交易的過程(無論是否有任何貸款人已就其他事項向任何貸款方、其股東或其關聯公司提供建議)或對任何貸款方的任何其他義務(貸款文件中明確規定的義務除外)或任何其他義務， 僅作為委託人行事，而不作為任何貸款方、其管理層或股東的代理人或受託人。, 債權人或其他任何人。每一貸款方都承認並同意，在其認為適當的範圍內，它已諮詢了自己的法律和財務顧問，並負責就此類交易和導致交易的過程作出自己的獨立判斷。每一貸款方同意，其不會聲稱任何貸款方就此類交易或導致交易的過程提供了任何性質或尊重的諮詢服務，或對該貸款方負有受託責任或類似責任。
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第10.26條。判斷貨幣。如果為了在任何 法院獲得判決，有必要將本合同項下到期的款項或任何其他貸款文件以一種貨幣換算成另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理根據正常的銀行程序可以在作出最終判決的前一個營業日以該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人就其根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項所承擔的義務，即使有任何其他貨幣(判定貨幣)的判決，只要在行政代理收到判定貨幣到期後的第二個工作日，行政代理可根據正常銀行程序以判定貨幣購買協議貨幣，而不是以本協議適用條款計價的貨幣( 協議貨幣)，則借款人的債務應予以解除。如果如此購買的協議貨幣的金額少於以協議貨幣計算的任何借款人最初應支付給行政代理的金額，則借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果購買的協議貨幣金額大於最初應支付給行政代理的該貨幣金額，行政代理同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用的法律有權獲得的任何其他人)。
第10.27條。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何責任可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如適用)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股票或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第10.28節。 關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換合同或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持，以及每個此類QFC支持QFC)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(統稱為《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章)擁有的清算權，美國特別決議制度)對於此類受支持的QFC和QFC信用支持 (儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，但以下規定仍適用)：
如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個，受保方)受到美國特別決議制度下的 訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及獲得該受支持QFC或該QFC信用支持的財產的任何權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與根據美國特別決議制度進行的轉讓的效力相同，如果
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支持的QFC和此類QFC信用支持(以及財產上的任何此類權益、義務和權利)受美國或美國某個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國各州的法律管轄 。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何受覆蓋方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
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