美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
瓦萊羅能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| |
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| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年11月22日，瓦萊羅能源公司(“本公司”)修訂並重述了截至2019年3月19日的現有循環信貸協議，其中包括將到期日從2024年3月19日延長至2027年11月22日。經修訂及重述的信貸協議(“信貸安排”)由本公司、作為行政代理的摩根大通銀行及數名貸款方訂立。信貸安排提供本金總額高達4,000,000,000美元的循環信貸安排，以及高達2,400,000,000美元的信用證分安排。信貸安排下的循環承擔額最多可增加1,500,000,000美元，循環承擔額總額為5,500,000,000美元。
信貸安排下的借款在本公司選擇時產生利息，利息為(I)調整後期限SOFR利率(定義見信貸安排)加基於公司來自標普、穆迪和惠譽的評級的每年0.9%至1.45%的保證金，或(Ii)備用基本利率(定義於信貸安排)加基於公司來自標普、穆迪和惠譽的評級的0.0%至0.45%的保證金。
信貸安排要求本公司根據標準普爾、穆迪和惠譽對本公司的評級，按貸款人已使用和未使用的承諾的每日金額支付承諾費，年利率從0.1%到0.3%不等。
信貸安排項下的利息及承諾費按季支付(如本公司選擇的利息期限少於3個月，則為較短期限)。除了承諾費外，信貸安排還要求公司向貸款人支付慣常的信用證參與費和預付款，以及向行政代理支付慣常的代理費。
信貸安排包含各種慣常的肯定和否定契約以及違約事件。信貸安排下的收益將用於一般企業用途。
前述描述並不完整，其全部內容是通過引用信貸工具來限定的，該信貸工具在此作為附件10.1提交，並通過引用結合於此。
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
第1.01項中關於信貸安排的信息通過引用併入本第2.03項。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
| 證物編號： | ||
| 99.1 | 第五次修訂和重新簽署了循環信貸協議，日期為2022年11月22日，借款人為瓦萊羅能源公司，行政代理為摩根大通銀行，以及其中點名的貸款人。 | |
| 104 | 本公司當前報表的首頁8-K,以內聯XBRL格式設置 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本公司已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 瓦萊羅能源公司 | ||||||
| 日期：2022年11月22日 | 依據： | //理查德·J·沃爾什 | ||||
| 理查德·J·沃爾什 | ||||||
| 高級副總裁，總法律顧問兼祕書長 | ||||||