| | | | | |
| 招股章程補編第3號 | 依據第424(B)(3)條提交 |
| (至招股章程日期為2022年11月8日) | 註冊説明書第333-266757號 |
歐普燃料公司。
本招股章程補充更新、修訂及補充日期為2022年11月8日的招股章程(“招股章程”)，該招股章程是本公司於表格S-1(註冊號333-266757)的註冊聲明的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年11月22日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的當前8-K表格報告中包含的信息來更新、修改和補充招股説明書中包含的信息。
沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付，並通過參考加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存，以備日後參考。
我們的A類普通股在納斯達克資本市場(簡稱：納斯達克)掛牌上市，交易代碼為OPAL。2022年11月21日，我們A類普通股的收盤價為每股7.42美元。我們的公募認股權證在納斯達克上上市，代碼為“OPALW”。2022年11月21日，我們的公共認股權證的收盤價為每份認股權證1.65美元。
投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第12頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年11月22日
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
__________________________________
表格8-K
___________________________________
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期)：2022年11月22日
___________________________________
歐普燃料公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
___________________________________
| | | | | | | | |
特拉華州 (述明或其他司法管轄權 成立為法團) | 001-40272 (委員會文件編號) | 98-1578357 (税務局僱主身分證號碼) |
北列剋星敦大道一號，1450號套房 懷特普萊恩斯，紐約 | | 10601 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | |
註冊人電話號碼，包括區號：(914)705-4000 |
| | |
| 不適用 |
| (前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改) |
___________________________________
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| | | | | |
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
| | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券： |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，每股票面價值.0001美元 | 蛋白石 | 納斯達克股市有限責任公司 |
| 認股權證，每股可為一股A類普通股行使的完整認股權證 | OPALW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。其他活動。
如先前所披露者，於2022年7月21日(“截止日期”)，Opal Fuels Inc.(“本公司”)完成了由ArcLight Clean Transition Corp.II(“ArcLight”)、Opal HoldCo LLC(“Opal HoldCo”)及Opal Fuels LLC(“Opal Fuels”)訂立、日期為2021年12月2日的若干業務合併協議(“業務合併協議”)擬進行的交易。
如業務合併協議所預期，ArcLight於2022年7月21日更改其註冊司法管轄權，撤銷註冊為開曼羣島豁免公司，並繼續註冊為根據特拉華州法律註冊的公司(“歸化”)。在馴化後，2022年7月21日，Arclight更名為“Opal Fuels Inc.”。而每股已發行的ArcLight B類普通股轉換為一股ArcLight A類普通股，每股已發行的ArcLight A類普通股成為一股本公司A類普通股，每股面值0.0001美元(“A類普通股”)，而每股購買一股ArcLight A類普通股的未發行認股權證成為認股權證，按每股11.5美元的行使價購買一股公司A類普通股。2022年7月21日完成業務合併後，公司以“UP-C”結構組建。該公司是Opal Fuels的管理成員。Opal Fuels直接或間接持有本公司的大部分綜合資產及業務。
根據企業合併協議，根據美國公認的會計原則，合併被視為反向資本重組(“反向資本重組”)。根據這種會計方法，ArcLight被視為“被收購”的公司，而Opal Fuels則被視為財務報告中的收購方。反向資本重組被視為相當於Opal Fuels為ArcLight的淨資產發行股票，並伴隨着資本重組。
本公司現以8-K表格形式提交本報告，以重新編制本公司截至2021年12月31日及2020年12月31日及截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，該等報表先前包括於本公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的S-4表格註冊報表(“S-4”)，以反映反向資本重組的影響。
第9.01項。財務報表和證物
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| | |
| 99.1 | | Opal Fuels Inc.截至2021年和2020年12月31日以及截至2021年和2019年12月31日的年度經審計的財務報表。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期：2022年11月22日
| | | | | |
| 歐普燃料公司。 |
| |
發信人： | 安·安東尼 |
姓名： | 安·安東尼 |
標題： | 首席財務官 |
