附件99.1
新聞
| 投資者聯繫方式： |
| 洛根·博納科爾西 |
| 郵箱：lbonacorsi@caleres.com |
Caleres報告2022年第三季度業績強勁
| ● | 提供創紀錄的季度合併淨銷售額7.983億美元 |
| ● | 改善庫存狀況，較2022年第二季度環比下降15.8% |
| ● | 通過股票回購和分紅向股東返還2410萬美元 |
| ● | 將2022財年調整後每股收益預期收緊在先前指引區間的上端 |
聖彼得堡。路易斯市，2022年11月22日-Caleres(紐約證券交易所股票代碼：CAL)今天公佈了截至2022年10月29日的第三季度財務業績。在本季度，Caleres繼續保持其強勁的表現，實現了創紀錄的季度銷售額，並實現了又一個穩健的收益時期。在品牌組合領域積極勢頭的推動下，淨銷售額同比增長1.8%，反映出消費者對其時尚品牌和產品的強勁需求。該公司實現淨收入3920萬美元，或稀釋後每股收益1.08美元。調整後的淨收益為4200萬美元，或調整後的稀釋後每股收益為1.15美元。值得注意的是，Caleres連續改善了庫存狀況，總庫存水平比2022年第二季度下降了15.8%。
公司董事長兼首席執行官戴安·沙利文説：“Caleres在第三季度再次取得了強勁的運營和財務表現，並以創紀錄的收益結束了今年前九個月的業績。”這些結果突出了我們品牌的實力和多功能性，突出了我們令人信服的產品和產品創造能力，並展示了該投資組合在宏觀經濟不確定時期顯著增強的敏捷性和彈性。我們尤其感到高興的是，我們的品牌投資組合部門第三季度實現了接近創紀錄的收益，著名鞋類公司實現了12.3%的強勁營業利潤率。“
總裁的傑伊·施密特説：“我們對我們的品牌最近的市場份額增長感到鼓舞，並希望在這一進展的基礎上，通過增強數字體驗和提升我們的產品設計和產品來推動這一進展。”隨着我們度過2022年剩下的幾個月，考慮到更具挑戰性的宏觀經濟環境，我們將更加專注於控制我們的支出，優先考慮庫存管理，並依靠我們的競爭優勢，以推動長期股東價值。
2022年第三季度亮點
(截至2022年10月29日的13周，而截至2021年10月30日的13周)
| ● | 淨銷售額為7.983億美元，比2021財年第三季度增長1.8%； |
| ‒ | 著名鞋類領域銷售額下降2.6%，可比門店銷售額下降0.8% |
| ‒ | 品牌組合細分市場銷售額增長7.6% |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售額約佔總淨銷售額的74% |
| ● | 毛利潤為3.399億美元，毛利率為42.6%； |
| ‒ | 著名鞋類領域的毛利率為44.7% |
| ‒ | 品牌組合領域的毛利率為37.9% |
| ● | SG&A佔銷售額的比例為35.5%，比2021財年第三季度高出307個基點； |
| ● | 淨收益3920萬美元，或每股稀釋後收益1.08美元，而2021財年第三季度淨收益為5960萬美元，或每股稀釋後收益為1.54美元； |
1
| ● | 調整後淨收益為4200萬美元，或調整後每股攤薄收益為1.15美元，而2021財年第三季度調整後淨收益為6150萬美元，調整後每股攤薄收益為1.59美元； |
| ● | 12個月調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)為2.986億美元，佔銷售額的10.1%； |
| ● | 庫存增加了約19.5%，符合預期，比2022年第二季度低15.8%-代表着顯著的環比進展； |
| ● | 通過股息和股票回購向股東返還2410萬美元。 |
資本分配更新
在第三季度，Caleres繼續戰略投資於價值驅動的增長機會，同時通過股票回購和股息支付向股東返還2410萬美元。具體來説，Caleres回購了838,025股普通股，總成本為2,160萬美元，平均股價為25.72美元。今年到目前為止，該公司已經回購了260萬股，約佔已發行股票的7%，平均股價為24.11美元。除了回購，Caleres在第三季度通過經常性季度現金股息向股東返還了250萬美元。
2022財年展望：
沙利文説：“展望未來，我們相信凱萊斯已經做好了充分準備，將以創紀錄的收益結束2022年。”我們相信，我們精心策劃的品牌系列、強大的平臺和在品牌建設、生產創造、營銷和物流領域的強大能力將使我們能夠駕馭任何市場環境。簡而言之，Caleres團隊對其長期盈利前景充滿熱情，並對我們有能力為股東創造強勁的現金水平和釋放更多價值充滿信心。“
鑑於迄今強勁的執行力和對第四季度的預期，Caleres將2022財年的收益預期收緊在先前指導範圍的上端。
具體地説，該公司預計調整後的每股收益將在4.30美元至4.40美元之間，這意味着該組織又一年實現了創紀錄的收益。此外，該公司正在重申其全年銷售預期，與2021財年相比，預計銷售區間仍將在4%至6%之間。
該公司預計其庫存狀況將繼續改善，預計2022財年結束時，庫存將比2021財年增長中位數百分比。
投資者電話會議
Caleres將於上午10點主持電話會議。東部時間今天，星期二，11月22日。網上直播和相關幻燈片將在Investor.caleres.com/News/Events上觀看。北美與會者可撥打(877)704-4453，國際與會者可撥打(201)389-0920，無需密碼。在有限的一段時間內，還將在Investor.caleres.com/News/Events/ARCHIVE上重播。投資者也可以通過在北美撥打(844)5122921或在國際上撥打(412317-6671)並使用會議密碼13734096收聽重播。
定義
除非另有説明，本新聞稿中除緊隨其後的與Caleres公司的淨收益和Caleres公司股東的稀釋後每股普通股收益有關的簡明合併財務報表以外的所有內容分別以淨收益和稀釋後每股收益的形式列示。
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，該公司的財務結果是根據公認會計原則(GAAP)和使用某些非GAAP財務衡量標準提供的。特別是，該公司提供歷史和估計的未來毛利、營業收益、淨收益和稀釋後每股收益、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(扣除某些收益、費用和回收)，這些都是非GAAP財務衡量標準。這些結果被列為根據GAAP提供的結果的補充，因為管理層認為這些非GAAP財務指標有助於識別公司業務的潛在趨勢，並通過排除某些可能不具有指示性的項目向管理層和投資者提供有用的信息
2
該公司的核心經營業績。這些措施不應被視為替代或優於公認會計準則的結果。
《1995年私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明
本新聞稿包含有關該公司未來業績及其品牌業績的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果大相徑庭。這些風險包括(I)供應鏈中斷和通脹壓力；(Ii)冠狀病毒大流行及其對我們的業務運作和財政狀況的不利影響；(Iii)消費者需求的變化，這可能受到一般經濟狀況和其他因素的影響；(Iv)消費者偏好、購買模式和時尚趨勢的迅速變化；(V)零售業的客户集中和更多的整合；(Vi)製鞋業的激烈競爭；(Vii)外匯波動；(Viii)政治、經濟條件或其他對來自中國和其他國家的庫存持續不間斷流動的威脅，在這些國家，公司的大量庫存嚴重依賴第三方製造設施；(Ix)網絡安全威脅或公司信息技術系統的其他重大中斷；(X)準確預測銷售和管理庫存水平的能力；(Xi)公司配送中心的中斷；(Xii)招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；(Xiii)以有利條件獲得/退出租賃的能力；(十四)與現有供應商保持關係的能力；(十五)收購和資產剝離方面的過渡性挑戰；(十六)税法、政策和條約的變化；(十一)遵守有關勞工、貿易和產品安全問題的適用法律和標準的能力；(十五)吸引、保留和保留的能力, 並與許可方保持良好關係，保護我們的知識產權。該公司提交給美國證券交易委員會的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於，該公司截至2022年1月29日的Form 10-K年度報告第1A項中風險因素標題下的信息，這些信息通過引用併入本文，並由公司的Form 10-Q季度報告更新。該公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述，即使其情況可能發生變化。
# # #
3
附表1 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併損益表 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 三十九周結束 | ||||||||
(千美元，不包括每股數據) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||||
淨銷售額 | | $ | 798,258 | | $ | 784,156 | | $ | 2,271,704 | | $ | 2,098,323 |
銷貨成本 | |
| 458,382 | |
| 448,805 | |
| 1,268,019 | |
| 1,165,792 |
毛利 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 |
銷售和管理費用 | |
| 283,119 | |
| 254,033 | |
| 812,313 | |
| 757,070 |
重組和其他特別費用，淨額 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
營業收益 | |
| 53,847 | |
| 81,318 | |
| 188,462 | |
| 161,979 |
利息支出，淨額 | |
| (4,003) | |
| (5,069) | |
| (8,886) | |
| (28,803) |
提前清償債務損失 | | | — | |
| (649) | |
| — | |
| (649) |
其他收入，淨額 | |
| 2,997 | |
| 3,844 | |
| 9,636 | |
| 11,533 |
所得税前收益 | |
| 52,841 | |
| 79,444 | |
| 189,212 | |
| 144,060 |
所得税撥備 | |
| (13,849) | |
| (19,759) | |
| (48,683) | |
| (39,838) |
淨收益 | |
| 38,992 | |
| 59,685 | |
| 140,529 | |
| 104,222 |
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收益 | |
| (254) | |
| 63 | |
| (404) | |
| 1,057 |
Caleres，Inc.的淨收益 | | $ | 39,246 | | $ | 59,622 | | $ | 140,933 | | $ | 103,165 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益 | | $ | 1.09 | | $ | 1.56 | | $ | 3.83 | | $ | 2.70 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.08 | | $ | 1.54 | | $ | 3.79 | | $ | 2.68 |
4
附表2 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併資產負債表 |
| | (未經審計) | ||||
(千美元) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 32,773 | | $ | 74,772 |
應收賬款淨額 | |
| 161,367 | |
| 161,892 |
庫存，淨額 | |
| 649,257 | |
| 543,218 |
持有待售的財產和設備 | | | 16,777 | | | — |
預付費用和其他流動資產 | |
| 60,910 | |
| 82,816 |
流動資產總額 | |
| 921,084 | |
| 862,698 |
| | | | | | |
租賃使用權資產 | |
| 523,011 | |
| 500,308 |
財產和設備，淨額 | |
| 151,798 | |
| 155,516 |
商譽和無形資產淨額 | |
| 218,420 | |
| 230,625 |
其他資產 | |
| 134,000 | |
| 125,411 |
總資產 | | $ | 1,948,313 | | $ | 1,874,558 |
| | | | | | |
負債和權益 | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | | $ | 364,500 | | $ | 175,000 |
長期債務的當期部分 | | | — | | | 99,598 |
強制購買義務-河豚Malibu | | | — | | | 54,558 |
應付貿易帳款 | |
| 279,704 | |
| 352,084 |
租賃義務 | |
| 133,227 | |
| 128,151 |
其他應計費用 | |
| 261,483 | |
| 260,669 |
流動負債總額 | |
| 1,038,914 | |
| 1,070,060 |
| | | | | | |
非流動租賃債務 | |
| 453,718 | |
| 452,786 |
其他負債 | |
| 50,270 | |
| 45,967 |
其他負債總額 | |
| 503,988 | |
| 498,753 |
| | | | | | |
Total Caleres，Inc.股東權益 | |
| 398,444 | |
| 301,098 |
非控制性權益 | |
| 6,967 | |
| 4,647 |
總股本 | |
| 405,411 | |
| 305,745 |
負債和權益總額 | | $ | 1,948,313 | | $ | 1,874,558 |
5
附表3 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併現金流量表 |
| | (未經審計) | ||||
| | 三十九周結束 | ||||
(千美元) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
經營活動提供的淨現金 | | $ | 46,266 | | $ | 189,728 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購置財產和設備 | |
| (40,056) | |
| (10,437) |
大寫軟件 | |
| (5,350) | |
| (4,122) |
用於投資活動的現金淨額 | |
| (45,406) | |
| (14,559) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | |
| 708,500 | |
| 363,000 |
循環信貸協議項下的還款 | |
| (634,000) | |
| (438,000) |
優先票據的贖回 | | | — | | | (100,000) |
已支付的股息 | |
| (7,698) | |
| (8,011) |
發債成本 | | | — | | | (1,190) |
收購庫存股 | |
| (63,225) | |
| — |
按股份計劃發行普通股，淨額 | |
| (4,804) | |
| (3,779) |
非控制性權益的貢獻，淨額 | | | 3,142 | | | — |
其他 | |
| — | |
| (676) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| 1,915 | |
| (188,656) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | |
| (117) | |
| (36) |
增加(減少)現金和現金等價物 | |
| 2,658 | |
| (13,523) |
期初現金及現金等價物 | |
| 30,115 | |
| 88,295 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 32,773 | | $ | 74,772 |
6
附表4 |
|
卡萊斯，Inc. |
調整後淨收益和每股攤薄收益(GAAP基礎)與調整後淨收益和調整後攤薄每股收益(非GAAP基礎) |
| | (未經審計) | ||||||||||||||||
| | 13周結束 | ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | | 税前 | | 淨收益 | | | |||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | | 稀釋 | | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | |||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | | 收益 | | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | |||||
(千美元，不包括每股數據) | | 項目 | | Inc. | | | 每股 | | 項目 | | Inc. | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益 | | | | | $ | 39,246 | | $ | 1.08 | | | |
| $ | 59,622 | | $ | 1.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
組織變革 | | $ | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | $ | — | | | — |
| | — |
對河豚收購義務的公允價值調整 | | | — | | | — | | | — | | | 1,918 |
| | 1,424 |
| | 0.04 |
提前清償債務損失 | | | — | |
| — | |
| — | | | 649 | | | 482 |
| | 0.01 |
總費用/其他項目 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 | | $ | 2,567 | | $ | 1,906 | | $ | 0.05 |
調整後收益 | | | | | $ | 41,969 | | $ | 1.15 | | | | | $ | 61,528 | | $ | 1.59 |
| | (未經審計) | ||||||||||||||||
| | 三十九周結束 | ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | 税前 | | 淨收益 | | | ||||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | ||||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | ||||||
(千美元，不包括每股數據) | | 項目 | | Inc. | | 每股 | | 項目 | | Inc. | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益 | | | | | $ | 140,933 | | $ | 3.79 | | | |
| $ | 103,165 | | $ | 2.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
組織變革 | | $ | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | $ | — | | | — | | $ | — |
對河豚收購義務的公允價值調整 | | | — | | | — | | | — | | | 15,423 | | | 11,454 | | | 0.30 |
品牌組合--業務退出 | | | — | | | — | | | — | | | 13,482 | | | 11,927 | | | 0.31 |
提前清償債務損失 | | | — | | | — | | | — | | | 649 | | | 482 | | | 0.01 |
遞延税額估值免税額 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,294 | | | 0.08 |
總費用/其他項目 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 | | $ | 29,554 | | $ | 27,157 | | $ | 0.70 |
調整後收益 | | | | | $ | 143,656 | | $ | 3.86 | | | | | $ | 130,322 | | $ | 3.38 |
| | (未經審計) | |||||||||||
| | 往績12個月結束 | |||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | |||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | 税前 | | 淨收益 | | | 税前 | | 淨收益 | ||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | | 對.的影響 | | 歸因於 | ||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | ||||
(千美元) | | 項目 | | Inc. | | | 項目 | | Inc. | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益 | | | | | $ | 174,787 | | | | |
| $ | 26,189 |
| | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
組織變革 | | $ | 2,910 | |
| 2,723 | | | $ | — | | | — |
提前清償債務損失 | | | 362 | | | 268 | | | | 649 | | | 482 |
遞延税額估值免税額 | | | — | | | 746 | | | | — | | | 3,294 |
品牌組合--業務退出 | | | — | |
| — | | |
| 28,256 |
| | 25,607 |
對河豚收購義務的公允價值調整 | | | — | | | — | | | | 24,412 | | | 18,129 |
無形資產減值準備 | | | — | | | — | | | | 23,805 | | | 17,854 |
新冠肺炎相關費用 | | | — | | | — | | | | 15,245 | | | 37,486 |
Vionic整合相關成本 | |
| — | |
| — | | |
| 3,436 |
| | 2,552 |
總費用/其他項目 | | $ | 3,272 | | $ | 3,737 | | | $ | 95,803 | | $ | 105,404 |
調整後收益 | | | | | $ | 178,524 | | | | | | $ | 131,593 |
7
附表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡萊斯，Inc. | ||||||||
按部門分列的財務結果彙總 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未經審計) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 13周結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 481,951 | | $ | 494,660 | | $ | 323,242 | | $ | 300,513 | | $ | (6,935) | | $ | (11,017) | | $ | 798,258 | | $ | 784,156 | |
毛利 | |
| 215,603 | |
| 235,487 | |
| 122,359 | |
| 98,898 | |
| 1,914 | |
| 966 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
調整後的毛利 | |
| 215,603 | |
| 235,487 | |
| 122,359 | |
| 98,898 | |
| 1,914 | |
| 966 | |
| 339,876 | |
| 335,351 | |
毛利率 | |
| 44.7 | % |
| 47.6 | % |
| 37.9 | % |
| 32.9 | % |
| (27.6) | % |
| (8.8) | % |
| 42.6 | % |
| 42.8 | % |
調整後的毛利率 | |
| 44.7 | % |
| 47.6 | % |
| 37.9 | % |
| 32.9 | % |
| (27.6) | % |
| (8.8) | % |
| 42.6 | % |
| 42.8 | % |
營業收益(虧損) | |
| 59,267 | |
| 87,375 | |
| 22,304 | |
| 11,383 | |
| (27,724) | |
| (17,440) | |
| 53,847 | |
| 81,318 | |
調整後營業收益(虧損) | |
| 59,267 | |
| 87,375 | |
| 22,304 | |
| 11,383 | |
| (24,814) | |
| (17,440) | |
| 56,757 | |
| 81,318 | |
營業收益% |
|
| 12.3 | % |
| 17.7 | % |
| 6.9 | % |
| 3.8 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 6.7 | % |
| 10.4 | % |
調整後營業收益% |
|
| 12.3 | % |
| 17.7 | % |
| 6.9 | % |
| 3.8 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 7.1 | % |
| 10.4 | % |
同店銷售額%(按13周計算) | |
| (0.8) | % |
| 26.5 | % |
| 26.0 | % |
| 45.8 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 876 | |
| 905 | |
| 89 | |
| 90 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 995 | |
N/M-沒有意義
調整後結果對賬(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
| | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| | 13周結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 | ||||||||||||||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 215,603 | | $ | 235,487 | | $ | 122,359 | | $ | 98,898 | | $ | 1,914 | | $ | 966 | | $ | 339,876 | | $ | 335,351 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--業務退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後的毛利 | | $ | 215,603 | | $ | 235,487 | | $ | 122,359 | | $ | 98,898 | | $ | 1,914 | | $ | 966 | | $ | 339,876 | | $ | 335,351 |
營業收益(虧損) | | $ | 59,267 | | $ | 87,375 | | $ | 22,304 | | $ | 11,383 | | $ | (27,724) | | $ | (17,440) | | $ | 53,847 | | $ | 81,318 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
組織變革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| — |
調整後營業收益(虧損) | | $ | 59,267 | | $ | 87,375 | | $ | 22,304 | | $ | 11,383 | | $ | (24,814) | | $ | (17,440) | | $ | 56,757 | | $ | 81,318 |
8
附表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡萊斯，Inc. | ||||||||
按部門分列的財務結果彙總 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未經審計) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 1,302,828 | | $ | 1,346,413 | | $ | 1,013,043 | | $ | 789,832 | | $ | (44,167) | | $ | (37,922) | | $ | 2,271,704 | | $ | 2,098,323 | |
毛利 | |
| 618,442 | |
| 642,715 | |
| 385,800 | |
| 287,791 | |
| (557) | |
| 2,025 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 | |
調整後的毛利 | |
| 618,442 | |
| 642,715 | |
| 385,800 | |
| 287,791 | |
| (557) | |
| 2,025 | |
| 1,003,685 | |
| 932,531 | |
毛利率 | |
| 47.5 | % |
| 47.7 | % |
| 38.1 | % |
| 36.4 | % |
| 1.3 | % |
| (5.3) | % |
| 44.2 | % |
| 44.4 | % |
調整後的毛利率 | |
| 47.5 | % |
| 47.7 | % |
| 38.1 | % |
| 36.4 | % |
| 1.3 | % |
| (5.3) | % |
| 44.2 | % |
| 44.4 | % |
營業收益(虧損) | |
| 171,451 | |
| 220,746 | |
| 93,063 | |
| 25,116 | |
| (76,052) | |
| (83,883) | |
| 188,462 | |
| 161,979 | |
調整後營業收益(虧損) | |
| 171,451 | |
| 220,746 | |
| 93,063 | |
| 38,598 | |
| (73,142) | |
| (83,883) | |
| 191,372 | |
| 175,461 | |
營業收益% | |
| 13.2 | % |
| 16.4 | % |
| 9.2 | % |
| 3.2 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 8.3 | % |
| 7.7 | % |
調整後營業收益% |
|
| 13.2 | % |
| 16.4 | % |
| 9.2 | % |
| 4.9 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 8.4 | % |
| 8.4 | % |
同店銷售額%(按39周計算) | |
| (2.5) | % |
| 11.5 | % |
| 36.4 | % |
| 24.3 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 876 | |
| 905 | |
| 89 | |
| 90 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 995 | |
N/M-沒有意義
調整後結果對賬(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
| | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 | ||||||||||||||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 618,442 | | $ | 642,715 | | $ | 385,800 | | $ | 287,791 | | $ | (557) | | $ | 2,025 | | $ | 1,003,685 | | $ | 932,531 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--品牌退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後的毛利 | | $ | 618,442 | | $ | 642,715 | | $ | 385,800 | | $ | 287,791 | | $ | (557) | | $ | 2,025 | | $ | 1,003,685 | | $ | 932,531 |
營業收益(虧損) | | $ | 171,451 | | $ | 220,746 | | $ | 93,063 | | $ | 25,116 | | $ | (76,052) | | $ | (83,883) | | $ | 188,462 | | $ | 161,979 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
組織變革 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | — | | | 2,910 | |
| — |
品牌組合--業務退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
調整後營業收益(虧損) | | $ | 171,451 | | $ | 220,746 | | $ | 93,063 | | $ | 38,598 | | $ | (73,142) | | $ | (83,883) | | $ | 191,372 | | $ | 175,461 |
9
附表6 |
|
卡萊斯，Inc. |
基本每股收益和稀釋後每股收益對賬 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 三十九周結束 | ||||||||
|
| 10月29日， | | 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
(千美元，不包括每股數據) | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.的淨收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 38,992 | | $ | 59,685 | | $ | 140,529 | | $ | 104,222 |
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | |
| 254 | |
| (63) | |
| 404 | |
| (1,057) |
Caleres，Inc.的淨收益 | |
| 39,246 | |
| 59,622 | |
| 140,933 | |
| 103,165 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (1,723) | |
| (2,140) | |
| (5,951) | |
| (3,737) |
Caleres，Inc.在將收益分配給參與證券後的淨收益 | | $ | 37,523 | | $ | 57,482 | | $ | 134,982 | | $ | 99,428 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres公司的基本普通股和稀釋後普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 34,379 | |
| 36,889 | |
| 35,207 | |
| 36,825 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 507 | |
| 457 | |
| 450 | |
| 294 |
Caleres，Inc.稀釋後的普通股。 | |
| 34,886 | |
| 37,346 | |
| 35,657 | |
| 37,119 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益 | | $ | 1.09 | | $ | 1.56 | | $ | 3.83 | | $ | 2.70 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.08 | | $ | 1.54 | | $ | 3.79 | | $ | 2.68 |
10
附表7 |
|
卡萊斯，Inc. |
基本和稀釋後調整後每股收益對賬 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 三十九周結束 | ||||||||
|
| 10月29日， | | 10月30日， |
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
(千美元，不包括每股數據) | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.調整後的淨收益： | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益 | | $ | 41,715 | | $ | 61,591 | | $ | 143,252 | | $ | 131,379 |
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | |
| 254 | |
| (63) | |
| 404 | |
| (1,057) |
Caleres，Inc.調整後的淨收益。 | |
| 41,969 | |
| 61,528 | |
| 143,656 | |
| 130,322 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (1,842) | |
| (2,208) | |
| (6,067) | |
| (4,729) |
在將收益分配給參與證券後，Caleres，Inc.的調整後淨收益 | | $ | 40,127 | | $ | 59,320 | | $ | 137,589 | | $ | 125,593 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres公司的基本普通股和稀釋後普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
|
|
基本普通股 | |
| 34,379 | |
| 36,889 | |
| 35,207 | |
| 36,825 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 507 | |
| 457 | |
| 450 | |
| 294 |
Caleres，Inc.稀釋後的普通股。 | |
| 34,886 | |
| 37,346 | |
| 35,657 | |
| 37,119 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔基本調整後每股普通股收益 | | $ | 1.17 | | $ | 1.61 | | $ | 3.91 | | $ | 3.41 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後調整後每股普通股收益 | | $ | 1.15 | | $ | 1.59 | | $ | 3.86 | | $ | 3.38 |
11
附表8 |
|
卡萊斯，Inc. |
EBITDA和調整後EBITDA的計算(非GAAP指標) |
| | (未經審計) | ||||||
|
| 往績12個月結束 | ||||||
(千美元) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | ||||
EBITDA： | | | | | | | | |
Caleres，Inc.的淨收益 | | $ | 174,787 | | | $ | 26,189 | |
所得税撥備 | |
| 59,926 | | |
| 51,114 | |
利息支出，淨額 | |
| 11,013 | | |
| 43,343 | |
提前清償債務損失 | | | 362 | | | | 649 | |
折舊及攤銷 (1) | |
| 49,552 | | |
| 53,900 | |
EBITDA | | $ | 295,640 | | | $ | 175,195 | |
| | | | | | | | |
EBITDA利潤率 | |
| 10.0 | % | |
| 6.6 | % |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA： | | | | | | | | |
Caleres，Inc.調整後的淨收益。(2) | | $ | 178,524 | | | $ | 131,593 | |
所得税撥備 (3) | |
| 59,461 | | |
| 41,514 | |
利息支出，淨額 (4) | |
| 11,013 | | |
| 18,932 | |
折舊及攤銷(1) | |
| 49,552 | | |
| 53,900 | |
調整後的EBITDA | | $ | 298,550 | | | $ | 245,939 | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | |
| 10.1 | % | |
| 9.2 | % |
| (1) | 包括資本化軟件和無形資產的折舊和攤銷。 |
| (2) | 關於Caleres，Inc.的淨收益與Caleres，Inc.的調整後淨收益的合併對賬，請參閲附表4。 |
| (3) | 不包括附表4上調整的所得税影響。 |
| (4) | 不包括對河豚購買義務的公允價值調整，如附表4所示。 |
12