附件99.1
Vaptherm公司宣佈修訂債務協議
| | 2023年收入契約與公司年度運營計劃的百分比掛鈎，如果公司籌集15美元，則可大幅免除百萬美元的新資金 |
| | 流動資金契約減少至500萬美元 |
| | 選擇以實物支付一部分貸款利息，以提供額外的靈活性 |
新罕布夏州埃克塞特，2022年11月22日/Business Wire/vaptherm，Inc.(紐約證券交易所代碼：VAPO)，一家專注於開發和商業化其專有Vaptherm高速療法的全球醫療技術公司®用於治療所有年齡段呼吸窘迫患者的產品公司今天宣佈，公司於2022年11月22日與SLR投資公司(SLR)簽訂了貸款和擔保協議第三修正案(第三修正案)，SLR投資公司(SLR)作為抵押品代理，貸款人為借款人。
我們感謝SLR在我們繼續努力實現盈利和增長的同時，繼續對我們的業務實力充滿信心，約瑟夫·陸軍、總裁兼首席執行官表示。？這項修訂將提供額外的資產負債表靈活性，允許我們在考慮額外資本需求時保持耐心，並緩解對我們履行貸款契約能力的擔憂。
《貸款和擔保協議》第三修正案
2022年2月，本公司簽訂了貸款和擔保協議(貸款和擔保協議)，該協議為公司提供了1億美元的A期貸款工具(A期貸款工具)和2,500萬美元的B期貸款工具(B期貸款工具)，在實現收入 里程碑後於2023年可用。貸款和擔保協議將於2027年2月1日(到期日)到期。
2022年10月，該公司修訂了其貸款和擔保協議。第二修正案包括修改公司2022年剩餘時間的最低收入契約，增加相當於2,000萬美元的最低流動資金契約，以有擔保的隔夜融資利率取代LIBOR ，將退出費用從修訂後的貸款和擔保協議本金總額的6.95%提高到7.45%，最早應在(I)到期日支付，以及 (Ii)預付修訂後的貸款和擔保協議，取消期限B貸款安排及其相當於225,000美元的相關安排費用，並將2022年2月18日向貸款人發行的與定期A貸款融資相關的認股權證的行權價重置為每股1.63美元，以購買107,373股本公司普通股。
2022年11月22日(生效日期)，本公司簽署了第三修正案，其中包括：
| | 將公司的最低流動資金承諾從2000萬美元降至500萬美元； |
| | 對公司2023年最低收入契約的修改； |
| | 在借款人的選擇下，並在每個月1號的每個付款日期之前的20個月的每月選舉之前，引入2023年的PIK月息(PIK金額)的能力，金額最高等於8%，增量為1.00%(PIK選項由 SLR全權決定，延長至2024年)； |
| | 在引入PIK的同時，支付相當於PIK金額的10%的PIK費用，並在(A)任何預付款日期和(B)到期日中較早的 日支付； |
| | 隨着PIK的推出，額外的認股權證相當於每個PIK金額的5%(5%乘以PIK金額除以行使價)，執行價格等於借款人的收盤價中較低的一個，即(A)截至PIK日期前一天和(B)PIK日期前一天的10天往績平均收盤價，以及； |
| | 將購買於2022年2月18日向貸款人發行的107,373股本公司普通股的流通權證的行權價重置為(A)修訂截止日期前一天的10天往績平均收盤價和(B)修訂截止日期前一天的較低值。 |
網站信息
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