依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-264952
招股説明書 |
出售證券持有人持有最多10,290,810股普通股
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本招股説明書涉及回售10,290,810股Sarcos Technology and Robotics Corporation(“公司”)的普通股,每股面值0.0001美元,作為收購RE2,Inc.(“RE2”)的部分代價。
我們正在登記這些證券的發售和出售,以滿足我們授予RE2前股東的某些登記權。我們將不會收到出售證券持有人出售證券所得的任何收益。我們將支付與銷售證券持有人登記銷售相關的費用,這在本招股説明書其他部分的“收益的使用”一節中有更詳細的描述。
出售證券的持有人可以多種不同的方式和不同的價格出售本招股説明書中所述的證券。我們在本招股説明書其他部分標題為“分銷計劃”的章節中提供了有關出售證券持有人如何出售其證券的更多信息。
出售證券持有人可以出售任何、全部或不出售任何證券,我們不知道出售證券持有人在本註冊聲明生效日期後何時或以多少金額可以出售其在本註冊聲明生效日期後持有的證券。
在本招股説明書確定的出售證券持有人可能提供或出售的普通股股票中,根據本招股説明書其他部分進一步描述的協議或通過引用納入本招股説明書的協議,我們的某些出售證券持有人對5,602,124股普通股受到鎖定限制。
我們的普通股和權證分別在納斯達克全球市場或納斯達克上市,代碼分別為“STRC”和“STRCW”。2022年11月21日,納斯達克上報道的我們普通股的最後報價是1.16美元。
根據聯邦證券法的定義,我們是一家“新興成長型公司”,因此,我們可能會選擇在未來的申報文件中遵守某些降低的上市公司報告要求。
投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書第10頁開始的標題為“風險因素”的部分以及本招股説明書的任何修訂或補充文件中類似標題下關於投資我們證券的風險的討論,以供參考。
證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
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本招股書日期為2022年11月22日。
目錄
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頁面 |
關於本招股説明書 |
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常用術語 |
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招股説明書摘要 |
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供奉 |
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風險因素摘要 |
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風險因素 |
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有關前瞻性陳述的注意事項 |
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收益的使用 |
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出售證券持有人 |
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證券説明 |
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配送計劃 |
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法律事務 |
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專家 |
26 |
在那裏您可以找到更多信息 |
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以引用方式成立為法團 |
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關於這份招股説明書
本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的S-3表格註冊説明書的一部分,該註冊説明書採用“擱置”註冊程序。根據這一擱置登記程序,我們和在此出售證券的證券持有人可以不時地提供和出售本招股説明書中描述的證券。吾等將不會從該等出售證券持有人出售本招股説明書所述證券的任何收益中獲得任何收益。
吾等或出售證券持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述,但本招股章程或任何適用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等編制的或吾等向閣下提及的任何免費撰寫招股章程所載或以參考方式併入本招股章程的陳述除外。對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性,我們和銷售證券持有人均不承擔責任,也不能提供任何保證。無論是我們還是出售證券的持有人都不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。
除非我們另有説明,否則您應假定本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的,任何通過參考併入的信息僅在通過參考併入的文件的日期才是準確的。自那以後,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。
我們也可以提供招股説明書補充材料或對註冊説明書進行生效後的修訂,以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄或註冊説明書生效後的修訂,以及我們在本招股説明書標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併”一節中向您推薦的其他信息。
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常用術語
除另有説明或文意另有所指外,術語“我們”、“公司”和“Sarcos”是指Sarcos Technology and Robotics Corporation,在適當的情況下,是指我們的子公司,術語“Old Sarcos”是指業務合併完成之前的Sarcos Corp.,術語“Rotor”是指業務合併完成之前的我們的前身公司。
“業務合併”指合併協議中預期的交易,包括將轉子合併子公司與Old Sarcos合併並併入Old Sarcos,而Old Sarcos繼續作為尚存的公司。
“普通股”是指企業合併完成前,公司的A類普通股,每股面值0.0001美元;B類普通股,每股面值0.0001美元;企業合併完成後,公司的普通股,每股面值0.0001美元。
“首次公開招股”是指Root於2021年1月14日完成的首次公開募股,以每股10.00美元的價格出售27,600,000股(包括根據承銷商行使超額配售選擇權售出的3,600,000股)。
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招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含的更詳細信息,或通過引用將其併入本招股説明書中。此摘要並不完整,也不包含您在做出投資決策時應考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前,您應仔細閲讀整個招股説明書,包括本招股説明書標題為“風險因素”一節所闡述的事項,以及我們在此引用的財務報表、相關説明和其他信息,包括我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。
薩科斯技術和機器人公司
公司概述
我們是用於非結構化環境的工業高度靈巧移動機器人系統的技術領先者。我們的使命是通過機器人技術提高工人的生產率和壽命,並防止受傷。我們正在開發的機器人系統旨在將人類的智慧、本能和判斷力與機器的力量、耐力和精確度結合起來。我們的核心產品旨在增加而不是取代人類,包括:
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守護者XT。守護者XT被設計成一個高度靈活的遙控移動機器人系統,可以執行復雜的、有時甚至是危險的任務,這些任務需要像人類一樣靈活。基於守護者XO的上半身,守護者XT被設計為一個與平臺無關的單臂或雙臂系統,並連接到各種移動基地。我們還在為美國軍方開發Guardian XT的變種,Guardian DX,用於國防後勤和維護應用。 |
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Sapien 6米。Sapien 6M是一個機器人系統,旨在提供傳統工業手臂和協作機器人之外的類似人類的能力。Sapien 6M可以在結構化和非結構化環境中運行,包括惡劣天氣下的室外和受限的室內環境,並具有高強度/重量比、精確的控制和靈活性、直觀的人機控制界面、室外計算機視覺和自主能力。 |
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衞報大副。Guardian XO是一款全身動力外骨骼,旨在增強用户的力量、耐力和精確度,而不會對移動自由造成實質性限制。Guardian XO旨在通過增強以其他方式無法執行所需任務的個人的能力來提高生產率、緩解工人疲勞、降低工作場所受傷風險並使勞動力大眾化。 |
背景
於2021年9月24日,本公司與Old Sarcos之間的業務合併通過轉子合併附屬公司與Old Sarcos合併完成,Old Sarcos繼續作為尚存的公司及本公司的全資附屬公司。在業務合併結束時,Rotor更名為Sarcos Technology and Robotics Corporation。自2021年9月27日開盤交易起,普通股和權證停止在紐約證券交易所交易,並開始在納斯達克全球市場或納斯達克交易,代碼分別為“STRC”和“STRCW”。
新興成長型公司和規模較小的報告公司
我們目前是一家“新興成長型公司”,如修訂後的1933年證券法第2(A)節所界定,或經2012年JumpStart Our Business Startups Act或JOBS Act修訂的證券法。因此,我們有資格利用適用於其他非“新興成長型公司”的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於不被要求遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條或薩班斯-奧克斯利法案的審計師認證要求,減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,以及免除就高管薪酬進行非約束性諮詢投票的要求,以及免除股東批准之前未獲批准的任何金降落傘付款的要求。如果一些投資者發現我們的證券
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因此,我們的證券交易市場可能不那麼活躍,我們證券的價格可能更不穩定。
此外,JOBS法案第107條還規定,“新興成長型公司”可以利用證券法第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。換句話説,“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則,直到這些準則適用於私營公司。我們打算利用這一延長過渡期的好處。
我們將一直是一家新興的成長型公司,直到(1)本財年的最後一天(A)在IPO完成五週年後,(B)我們的年度總收入至少為12.35億美元,或(C)我們被視為大型加速申報公司,這意味着截至前一年6月30日,我們由非關聯公司持有的普通股的市值超過7億美元,以及(2)我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券。本文中提及的“新興成長型公司”的含義與《就業法案》中的含義相同。
我們目前也是S-K法規第10(F)(1)項所界定的“較小的報告公司”。規模較小的報告公司可能會利用某些減少的披露義務,其中包括只提供兩年的經審計財務報表。在以下情況下,我們仍將是一家規模較小的報告公司:(I)在最近結束的會計年度中,截至6月30日,非關聯公司持有的普通股市值低於2.5億美元,或(Ii)在最近結束的會計年度中,我們的年收入低於1億美元,並且截至6月30日,在最近結束的會計年度,非關聯公司持有的普通股市值低於7億美元。
商標和服務標誌
我們使用Sarcos、Guardian、Guardian S、Guardian XT、Guardian XO、XO、Sensuit、Cytar等商標作為在美國和其他國家的商標。本招股説明書包含對我們的商標和服務標誌以及屬於其他實體的商標和服務標誌的引用。僅為方便起見,本招股説明書中提及的商標和商品名稱,包括徽標、插圖和其他視覺顯示,可能不帶有®或TM符號,但此類引用並不以任何方式表明,我們不會根據適用法律最大程度地主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他實體的商號、商標或服務標誌,以暗示與任何其他實體的關係,或由任何其他實體背書或贊助我們。
附加信息
我們的主要執行辦公室位於猶他州鹽湖城150號Suit150 South 500West,郵編84101,電話號碼是888-927-7296。我們的網站地址是www.sarco.com。我們網站上的信息或可以通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分,在決定是否購買我們的普通股時,您不應考慮我們網站上包含的信息。我們在招股説明書中包括我們的網站地址,僅作為非活躍的文本參考。
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供品
發行人 |
Sarcos Technology and Robotics Corporation(f/k/a轉子收購公司) |
普通股轉售 |
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出售證券持有人發行的普通股 |
普通股10,290,810股
這些股份的要約和出售最初登記在我們的註冊説明書中,並且沒有新的股份在此登記。 |
收益的使用 |
根據本招股説明書,我們將不會從出售證券持有人提供的普通股出售中獲得任何收益。有關更多信息,請參閲本招股説明書其他部分標題為“收益的使用”的部分。 |
股利政策 |
到目前為止,我們還沒有就普通股支付任何現金股息。我們可能會保留未來的收益,用於未來的運營、擴張和償還債務,目前沒有計劃在可預見的未來支付現金股息。 |
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風險因素 |
有關您在決定投資我們的普通股前應仔細考慮的因素的討論,請參閲本招股説明書中包含的“風險因素”一節和其他信息。 |
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納斯達克符號 |
“STRC”和“STRCW”分別代表我們的普通股和認股權證。 |
禁售限制 |
在本招股説明書確定的出售證券持有人可能提供或出售的普通股股份中,我們的某些出售證券持有人根據本招股説明書中其他部分進一步描述的協議或通過引用納入本招股説明書中的文件,對該等股份中的5,602,124股受到鎖定限制。 |
已發行普通股數量以截至2022年9月30日的154,639,416股普通股為基礎,不包括截至2022年9月30日的以下各項:
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5,679,407股普通股,在行使經修訂的Sarcos 2015股權激勵計劃或2015年計劃下的未償還期權時可發行,這是我們就業務合併而假設的,每股加權平均行權價為2.52美元; |
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2015年計劃項下由本公司就業務合併承擔的127,351股普通股相關限制性股票單位; |
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25,991,178股我們的普通股,根據Sarcos Technology and Robotics Corporation 2021年股權激勵計劃或2021年計劃為未來發行預留; |
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3,854,641股我們的普通股,可根據2021年計劃行使未償還期權而發行,加權平均行權價為每股5.49美元; |
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2021年計劃下已發行的普通股基礎限制性股票單位3,085,212股; |
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根據RE2,Inc.2005年股票期權計劃(5-7-07)或RE2 2005計劃,在行使未行使期權時可發行4,223股普通股,加權平均行權價為每股0.50美元,根據2014年RE2公司股票激勵計劃或RE2 2014計劃,可發行普通股3,708,616股,加權平均行權價為每股1.04美元,所有這些都是我們在收購RE2時假設的;以及 |
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根據我們的Sarcos Technology and Robotics Corporation 2021員工股票購買計劃,我們保留了3,000,000股普通股供發行。 |
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風險因素摘要
投資我們的普通股涉及很高的風險。在決定投資我們的證券之前,您應仔細考慮以下描述的風險和不確定因素,以及本招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書的所有其他信息,包括我們的綜合財務報表和相關附註。以下是我們面臨的主要風險和不確定性的摘要,如果它們真的發生,可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生實質性和不利的影響,所有這些都在本招股説明書題為“風險因素”的部分進行了更全面的描述。在這種情況下,我們普通股的市場價格可能會下跌,你可能會損失部分或全部投資。
這一總結並不完整,下面總結的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險。我們沒有意識到或我們目前認為不是實質性的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務或運營結果產生不利影響的重要因素。您應審閲並仔細考慮“風險因素”部分中更詳細地描述的風險和不確定性,不應依賴以下內容作為我們業務面臨的重大風險的詳盡總結。
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我們是一家處於早期階段的公司,有虧損的歷史,預計在可預見的未來會產生鉅額費用。 |
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如果我們不能有效地管理我們的增長,我們可能就無法成功地設計、開發、製造、營銷和推出我們的機器人系統。 |
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我們對RE2,Inc.的成功收購受到許多風險和不確定性的影響,包括整合風險。 |
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我們的運營和財務預測依賴於管理層的假設和分析。如果這些假設或分析被證明是不正確的,我們的實際運營結果可能與我們的預測結果大不相同。 |
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我們的Guardian XT和Guardian XO產品的商業單元的初步生產可能會比我們目前的預期延遲,因此可能會推遲向客户交付初始產品和收到預期收入。 |
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我們依賴我們的供應商,其中一些供應商目前是單一、獨家或有限來源的供應商,如果這些供應商無法以我們可以接受的價格、數量、性能、時間和規格交付我們產品的必要組件,可能會對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們還沒有確定我們可能依賴的所有供應商,以支持我們核心產品未來的任何商業化。 |
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我們將產品商業化的經驗非常有限,可能無法高效或有效地做到這一點。 |
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我們的商業計劃需要一大筆資金。我們未來的資本需求可能需要我們出售更多的股權或債務證券,這可能會稀釋我們的股東,或者引入可能限制我們的運營或支付股息能力的契約。 |
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我們的核心產品代表了一個新的產品類別,關於市場需求、定價、採用率和銷售週期的重要假設可能是不準確的。 |
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由於我們的許多產品仍在開發中,我們目前的客户有限,我們的核心產品Guardian XT、Sapien 6M和Guardian XO的商業版本沒有具有約束力的訂單,預期客户對這些產品的試用和討論可能不會產生具有約束力的訂單或訂閲。 |
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即使我們成功地營銷我們的產品,如果我們客户的員工拒絕使用和採用產品,產品的購買或訂閲、採用和使用也可能受到實質性的負面影響。 |
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我們的機器人即服務(RAAS)訂閲模式尚未經過測試,可能無法獲得商業認可。 |
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如果我們成功地將我們的產品商業化,在可預見的未來,我們的收入將集中在有限數量的型號上。 |
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我們產品給客户帶來的好處可以被其他技術或解決方案或競爭對手的產品取代,這些技術或解決方案或競爭對手的產品以更有效的方式利用了類似的技術。 |
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我們的產品或運行這些產品的軟件存在設計缺陷、缺陷、故障或故障、我們的產品未能按預期運行、連接問題或用户錯誤,這些都可能導致產品召回、客户的投資回報低於預期、對用户造成傷害以及重大的安全問題,每一種情況都可能對我們的運營結果、財務狀況或聲譽產生實質性的不利影響。 |
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我們沒有大規模維護或維修我們的產品的經驗。 |
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我們按時和大規模開發和製造足夠質量的產品的能力未經證實,我們產品的設計、生產和推出的延遲可能會損害我們的業務、前景、財務狀況和經營業績。 |
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我們正在或可能受到與戰略聯盟或收購相關的風險的影響,並且可能無法在未來確定足夠的戰略關係機會或形成戰略關係。 |
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我們高度依賴高級管理層和其他關鍵員工的服務,如果我們無法吸引和留住足夠數量的合格員工,我們設計、製造和推出產品、運營業務和競爭的能力可能會受到損害。 |
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作為一個集團,我們的管理層在經營上市公司方面的經驗有限。 |
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新冠肺炎或其他大流行、流行病或傳染病爆發的持續影響可能會對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。 |
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我們可能會在機器人系統的設計、開發、生產和推出方面遇到重大延誤,這可能會損害我們的業務、前景、財務狀況和經營業績。 |
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我們的業務和前景在很大程度上取決於我們打造品牌的能力。我們可能無法成功地繼續建立、維護和加強我們的品牌,我們的品牌和聲譽可能會受到有關我們或我們產品的負面宣傳的損害。 |
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如果我們無法與第三方製造合作伙伴簽訂合同,我們將需要開發自己的製造設施,這可能是不可行的,如果可行,將顯著增加我們的資本支出和運營支出,並將顯著推遲或抑制我們機器人系統的生產。 |
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我們所在的行業競爭激烈,受到快速技術變革的影響,我們預計競爭將會加劇。 |
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由於運營成本、產品需求和其他因素的波動,我們的財務業績可能會在不同時期有很大差異。 |
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如果我們不能建立和維持有效的財務報告內部控制制度,我們可能無法及時準確地報告我們的財務業績,這可能會對投資者對我們的信心造成不利影響,並對我們的業務和經營業績產生重大和不利的影響。 |
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我們預計將產生大量的研發成本,並投入大量資源來確定新產品並將其商業化,這可能會顯著降低我們的盈利能力,而且可能永遠不會產生收入。 |
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我們的成功在一定程度上取決於我們是否有能力獲得並維持對與我們產品相關或併入我們產品的知識產權的保護。 |
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我們可能無法在所有國家保護我們的知識產權。 |
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我們可能會受到知識產權侵權索賠或挪用索賠的影響,這些索賠可能既耗時又昂貴,如果做出不利決定,可能會限制我們將產品商業化的能力。 |
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風險因素
投資我們的普通股涉及很高的風險。除了“關於前瞻性陳述的告誡”一節中描述的風險和不確定因素外,在收購任何此類證券之前,您應仔細考慮通過參考我們最新的10-K表格年度報告、任何後續的10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告,以及本招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書中的所有其他信息,以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。我們沒有意識到或我們目前認為不是實質性的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務或運營結果產生不利影響的重要因素。任何這些風險的發生都可能導致您在所發行證券上的全部或部分投資損失。
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有關前瞻性陳述的警示説明
本招股説明書中的某些陳述和本文引用的文件構成《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及對未來財務業績、業務戰略或對我們業務的預期。具體而言,前瞻性陳述可能包括與以下方面有關的陳述:
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我們有能力成功整合RE2並實現收購的預期收益; |
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我們有能力為我們的產品銷售或獲得RAAS訂閲; |
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我們的產品路線圖,包括產品發佈的預期時間; |
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我們管理和克服供應鏈挑戰的能力,包括部件、部件和材料的成本增加以及供應或供應中斷; |
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我們有能力吸引和留住具有必要經驗的合格人員; |
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我們有能力推出符合客户要求的新產品,併成功過渡到由第三方製造商或我們自己大規模生產我們的產品; |
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我們預計的財務和經營信息; |
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我們未來的財務表現; |
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未來資本需求以及現金來源和用途; |
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來自現有或未來業務和技術的競爭; |
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新冠肺炎疫情和全球經濟和地緣政治形勢對我們的業務和我們客户的業務的影響; |
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我們管理增長和開支的能力; |
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我們維護、保護和提高知識產權的能力; |
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我們有能力遵守適用於我們業務的修改後的或新的法律法規; |
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我們產品和服務市場的變化; |
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擴展計劃和機會,包括在全球範圍內擴大產品供應的計劃; |
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我們成功辯護的能力,以及任何已知和未知的訴訟和監管程序的結果; |
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我們維持和保護我們品牌的能力;以及 |
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在其他陳述之前、之後或包括“可能”、“可以”、“應該”、“將”、“估計”、“計劃”、“計劃”、“預測”、“打算”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或類似表達的其他陳述。 |
這些前瞻性陳述基於截至招股説明書發佈之日可獲得的信息以及我們管理層目前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定因素。因此,前瞻性陳述不應被視為代表我們截至隨後任何日期的觀點,而且無論如何,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述,以反映日期後的事件或情況
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它們是由於新信息、未來事件或其他原因造成的,但適用證券法可能要求的除外。
這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定因素包括本招股説明書題為“風險因素”部分所描述的因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者任何假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們的風險因素並不保證截至本招股説明書之日不存在此類條件,也不應被解讀為此類風險或條件尚未全部或部分實現的肯定聲明。我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用的證券法可能要求我們這樣做。
此外,“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述基於截至招股説明書發佈之日我們掌握的信息,雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎,但此類信息可能是有限或不完整的,我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
本招股説明書、任何招股説明書附錄以及通過引用併入本招股説明書的文件也可能包含我們從行業來源獲得的市場數據。這些來源不保證信息的準確性或完整性。儘管我們相信我們的行業消息來源是可靠的,但我們並不獨立核實這些信息。市場數據可以包括基於多個其他預測的預測。儘管我們認為截至本招股説明書發佈之日,這些假設是合理和合理的,但實際結果可能與預測有所不同。
閣下應閲讀本招股章程及任何招股章程補充文件,以及我們在此及本文件中引用的文件,並已將本招股章程所屬的註冊説明書及以引用方式併入的文件作為證物提交,並完全明白我們未來的實際結果可能與我們預期的大相徑庭。本招股説明書和任何招股説明書附錄中的所有前瞻性陳述以及我們在本文和本文中引用的文件均由這些警告性聲明加以限定。
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收益的使用
出售證券持有人根據本招股説明書或證券發售的所有證券,將由出售證券持有人代為出售。本公司將不會收到出售本證券所得的任何收益。出售證券持有人將支付任何承銷折扣和佣金,以及因經紀、會計、税務或法律服務而產生的費用,或因處置證券而產生的任何其他費用。
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出售證券持有人
本招股説明書涉及出售證券持有人不時轉售合共10,290,810股普通股。
出售證券持有人可根據本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄,不時發售及出售下述普通股的任何或全部股份。當我們在本招股説明書中提到“出售證券持有人”時,我們指的是下表所列的人士及其獲準受讓人,他們後來根據適用的協議條款持有出售證券持有人在普通股中的任何權益,而不是通過公開出售。
下表是根據出售證券持有人截至2022年10月31日向我們提供的信息編制的。它列出了出售證券持有人的名稱、出售證券持有人實益擁有的普通股股份總數、出售證券持有人根據本招股説明書可提供的普通股股份總數,以及假設出售證券持有人出售本招股説明書所涵蓋的所有普通股股份後,出售證券持有人將實益擁有的普通股股份數量。出售已發行普通股後的實益所有權百分比是根據截至2022年10月31日的154,640,766股已發行普通股計算的。
我們是根據美國證券交易委員會的規則確定實益所有權的,這些信息不一定表明實益所有權用於任何其他目的。除非下文另有説明,據我們所知,表中所列個人和實體對以下所列普通股股份擁有獨家投票權和獨家投資權,但須遵守適用的社區財產法。
我們不能就出售證券持有人是否會出售任何或全部該等普通股一事向你提供意見。此外,在本招股説明書發佈之日後,出售證券持有人可以隨時、不時地出售、轉讓或以其他方式處置不受證券法登記要求的交易中的普通股。就本表而言,我們假設出售證券持有人在完成發售時已售出本招股説明書所涵蓋的所有普通股股份。
出售每個額外出售證券持有人(如有)的證券持有人資料,將在根據本招股説明書提出任何要約或出售該等出售證券持有人股份前所需的範圍內,由招股説明書補充載明。任何招股説明書副刊均可添加、更新、替換或更改本招股説明書中包含的信息,包括每個出售證券持有人的身份及其代表其登記的股份數量。出售證券持有人可以出售或以其他方式轉讓本次發行的全部、部分或全部此類股份。請參閲“分配計劃”。
14
出售證券持有人
出售證券持有人 |
|
發行前實益擁有的A類普通股股份 |
|
發行的A類普通股 |
|
出售發售股份後實益擁有的A類普通股股份 |
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% |
亞倫·尼斯利 |
(1) |
6,541 |
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6,541 |
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— |
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— |
安德烈·斯温 |
(2) |
475 |
|
475 |
|
— |
|
— |
安德魯·戴維森 |
(3) |
23,787 |
|
23,787 |
|
— |
|
— |
安德魯·莫爾 |
(4) |
11,893 |
|
11,893 |
|
— |
|
— |
布萊恩·辛茨 |
(5) |
832 |
|
832 |
|
— |
|
— |
布魯斯·恩格勒 |
(6) |
1,784 |
|
1,784 |
|
— |
|
— |
道格·彼得斯 |
(7) |
327,082 |
|
327,082 |
|
— |
|
— |
德雷珀三角俄亥俄州風險投資公司III,L.P. |
(8) |
416,686 |
|
416,686 |
|
— |
|
— |
德雷珀三角風險投資公司III,L.P. |
(9) |
1,861,474 |
|
1,861,474 |
|
— |
|
— |
創新發揮作用 |
(10) |
254,798 |
|
254,798 |
|
— |
|
— |
詹尼斯·麥金尼 |
(11) |
2,973 |
|
2,973 |
|
— |
|
— |
吉姆·格雷比諾斯基 |
(12) |
2,378 |
|
2,378 |
|
— |
|
— |
喬納森·布朗 |
(13) |
5,202 |
|
5,202 |
|
— |
|
— |
約爾根·彼得森 |
(14) |
6,184,828 |
|
6,184,828 |
|
— |
|
— |
喬希·伯格曼 |
(15) |
8,920 |
|
8,920 |
|
— |
|
— |
基思·岡內特 |
(16) |
15,462 |
|
15,462 |
|
— |
|
— |
琳達·艾倫 |
(17) |
41,628 |
|
41,628 |
|
— |
|
— |
麗莎·米肖·史密斯 |
(18) |
23,787 |
|
23,787 |
|
— |
|
— |
馬裏奧·坎帕尼亞 |
(19) |
7,136 |
|
7,136 |
|
— |
|
— |
馬克·德盧瓦 |
(20) |
239,114 |
|
239,114 |
|
— |
|
— |
馬蒂·託伊卡 |
(21) |
15,283 |
|
15,283 |
|
— |
|
— |
雷格·艾倫 |
(22) |
78,299 |
|
78,299 |
|
— |
|
— |
河濱風險投資有限責任公司 |
(23) |
507,845 |
|
507,845 |
|
— |
|
— |
薩曼莎·史蒂文森 |
(24) |
3,270 |
|
3,270 |
|
— |
|
— |
西德尼·維拉多 |
(25) |
1,981 |
|
1,981 |
|
— |
|
— |
Startbot |
(26) |
247,352 |
|
247,352 |
|
— |
|
— |
請參閲本招股説明書中其他部分標題為“管理層”、“高管薪酬”和“某些關係、關聯方和其他交易”的章節,瞭解過去兩年與我們的銷售證券持有人之間的實質性關係。
|
(1) |
包括在RE2收購結束時收到的6,541股普通股。地址是賓夕法尼亞州西米夫林博斯特大道134號,郵編:15122。 |
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(2) |
包括在RE2收購結束時收到的475股普通股。地址是賓夕法尼亞州西米夫林簡街3906號,郵編:15122。 |
|
(3) |
包括在RE2收購結束時收到的23,787股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡法拉格特街831號,郵編:15206。 |
|
(4) |
包括在RE2收購結束時收到的11,893股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡達林頓路6514號,郵編:15217。 |
|
(5) |
包括在RE2收購結束時收到的832股普通股。地址是560Perry Hwy,Harmony,PA 16037。 |
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(6) |
包括在RE2收購結束時收到的1,784股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡陽光樂園620號,郵編:15227。 |
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(7) |
包括在RE2收購結束時收到的327,082股普通股。地址是賓夕法尼亞州哈里森市嘉實酒店131號,郵編:15636。 |
15
|
(8) |
包括在RE2收購結束時收到的416,686股普通股。邁克爾·J·斯圖布勒對股票行使投票權和投資權。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡20樓2Gateway Center,郵編:15222。 |
|
(9) |
包括在RE2收購完成時收到的1,861,474股普通股。邁克爾·J·斯圖布勒對股票行使投票權和投資權。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡20樓2Gateway Center,郵編:15222。 |
|
(10) |
包括RE2收購完成時收到的254,798股普通股。馮·P·拉朱對這些股份行使投票權和投資權。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡100號套房,阿勒格尼中心二號,郵編15212。 |
|
(11) |
包括在RE2收購結束時收到的2,973股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡傑斐遜街202E號,郵編:15212。 |
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(12) |
包括在RE2收購結束時收到的2,378股普通股。地址是賓夕法尼亞州吉伯索尼亞珍妮大道457號,郵編:15044。 |
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(13) |
包括在RE2收購結束時收到的5,202股普通股。地址是俄亥俄州謝爾伯恩路#202E 20201,沙克高地,郵編:44118。 |
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(14) |
包括在RE2收購結束時收到的6,184,828股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡波特蘭街1144號,郵編:15206。 |
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(15) |
包括在RE2收購結束時收到的8,920股普通股。地址是賓夕法尼亞州巴倫西亞黑莓巷2059號,郵編:16059。 |
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(16) |
包括在RE2收購結束時收到的15,462股普通股。地址是賓夕法尼亞州艾利森公園紅教練路1940號,郵編:15101。 |
|
(17) |
包括RE2收購完成時收到的41,628股普通股。地址是賓夕法尼亞州艾利森公園漢娜路2855號,郵編:15101。 |
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(18) |
包括在RE2收購結束時收到的23,787股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡霍桑路291號,郵編:15209。 |
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(19) |
包括在RE2收購結束時收到的7,136股普通股。地址是賓夕法尼亞州比弗福爾斯達林頓路2022號,郵編:15010。 |
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(20) |
包括在RE2收購結束時收到的239,114股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡維內蒙特街586號,郵編:15205。 |
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(21) |
包括在RE2收購結束時收到的15,283股普通股。地址是弗吉尼亞州夏洛茨維爾天鵝湖大道1205號,202室,郵編:22902。 |
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(22) |
包括在RE2收購結束時收到的78,299股普通股。地址是賓夕法尼亞州馬爾斯塔瑪拉克醫生251號,郵編:16046。 |
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(23) |
包括在RE2收購結束時收到的507,845股普通股。馮·P·拉朱對這些股份行使投票權和投資權。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡100號套房,阿勒格尼中心二號,郵編15212。 |
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(24) |
包括在RE2收購結束時收到的3,270股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡巴特勒街511425號,郵編:15201。 |
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(25) |
包括在RE2收購結束時收到的1,981股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡霍爾特街24號,郵編:15203。 |
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(26) |
包括RE2收購完成時收到的247,352股普通股。地址是賓夕法尼亞州匹茲堡威斯敏斯特廣場5315號,郵編:15232。 |
16
證券説明
下文概述本公司證券的主要條款,包括特拉華州法律的若干條文,以及第二份經修訂及重訂的公司註冊證書或章程及經修訂及重訂的附例或附例的重要條文。本摘要並不是對此類證券的權利和優惠的完整摘要。擬議的章程和章程的全文作為註冊説明書的證物提交,招股説明書是其中的一部分。我們敦促您完整閲讀我們的章程和章程,以及特拉華州法律的適用條款,以完整描述公司證券的權利和優惠。
授權資本化
《憲章》授權發行10億股股本,其中
|
• |
9.9億股指定為普通股,每股面值0.0001美元,以及 |
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• |
10,000,000股被指定為優先股,每股面值0.0001美元。 |
截至2022年9月30日,約有154,639,416股已發行普通股,由約273名普通股持有人登記持有,沒有已發行優先股,約20,549,453股已發行認股權證,由約13名認股權證持有人登記持有。這些數字不包括DTC參與者或通過被提名人姓名持有股份的實益所有者。
普通股
股息權
根據當時尚未發行的優先股可能適用的優惠,普通股持有人有權從本公司董事會不時宣佈的合法可用資金中收取股息(如有)。
我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何現金股息,目前我們也不打算在可預見的未來支付任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和未來的任何收益,以支持運營併為我們業務的增長和發展提供資金。於2021年1月14日,RONTAIN以每股已發行B類普通股或方正股份派發0.2股股息(為免生疑問,已於業務合併結束時轉換為本公司普通股),導致合共6,900,000股已發行方正股份,以便在首次公開招股完成後方正股份數目維持在已發行及已發行普通股的20%。
沒有優先購買權或其他權利
普通股持有人無權享有優先購買權,也不受贖回或償債基金條款的約束。
投票權
除法律另有規定或任何系列優先股的任何指定證書另有規定外,普通股持有人擁有或將擁有(視乎適用而定)選舉本公司董事及所有其他需要股東採取行動的事項的投票權,並有權或將有權(視乎適用而定)就將由股東表決的事項每股投一票。除某些有限的例外情況外,普通股持有人在所有提交普通股持有人表決的事項上,應始終作為一個類別一起投票。
我們的股東沒有能力為董事選舉積累選票。因此,親自出席或由受委代表出席會議並有權就董事選舉投票的股份的多數投票權持有人可以選舉所有參加選舉的董事,如果他們應該這樣做的話。關於董事選舉以外的事項,在出席或派代表出席的任何股東會議上,親自出席或由代表出席的股份的投票權過半數投贊成票
17
出席會議並有權就標的事項投票的代表應為股東的行為,除非法律、章程、章程或本公司證券上市所的證券交易所規則另有要求。公司已發行、已發行和有權投票的已發行股本的多數投票權的持有人,無論是親自出席還是由受委代表出席,均構成股東所有會議處理事務的法定人數
清算權
如果我們成為清算、解散或清盤的對象,合法可供分配給我們股東的資產將按比例分配給我們的普通股和當時未償還的任何參與優先股的持有人,但前提是優先股的所有未償債務和債務以及優先股的優先權利和支付任何已發行優先股的清算優先股(如有)。
傑出大獎
截至2022年9月30日,購買13,246,887股普通股和限制性股票單位的期權未償還,涉及普通股3,212,563股。
優先股
我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下,發行一個或多個系列的優先股,並確定優先股的指定、權力、優先和權利及其資格、限制或限制。該等指定、權力、優先及權利可能包括任何該等系列的股息權、股息率、轉換權、投票權、權利及贖回條款(包括償債基金撥備)、贖回價格或價格及清算優先股,以及組成任何該等系列的股份數目及其指定,其中任何或全部可能大於本公司普通股的權利。優先股的發行可能會對我們普通股持有人的投票權以及這些持有人在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外,優先股的發行可能具有推遲、推遲或阻止公司控制權變更或其他公司行動的效果。截至2022年2月15日,沒有流通股優先股,我們目前也沒有發行任何優先股的計劃。
傳輸代理
我們普通股的轉讓代理機構是大陸股票轉讓信託公司。我們同意賠償大陸股票轉讓信託公司作為轉讓代理人、其代理人及其每一位股東、董事、高級職員和僱員因其以該身份從事的活動或不作為而可能產生的索賠和損失,但因受賠償個人或實體的任何重大疏忽或故意不當行為而引起的索賠和損失除外。
特拉華州法律、公司註冊證書和章程中的某些反收購條款
我們的憲章和附例中的某些條款如下所述,可能會延遲、推遲或阻止他人控制我們。它們的部分目的也是為了鼓勵尋求獲得公司控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信,加強保護我們與不友好或主動收購方談判的能力的好處將超過阻止收購合併後公司的提議的壞處,因為談判這些提議可能會導致條款的改善。我們還受到特拉華州法律中的反收購條款的約束,這可能會推遲或阻止控制權的變更。總而言之,這些規定可能會增加解除管理層的難度,並可能阻礙可能涉及為我們的證券支付高於當前市場價格的溢價的交易。
特拉華州法律
我們受《特拉華州公司法》(DGCL)第203節的規定管轄。第203條一般禁止特拉華州的上市公司與任何
18
在該人成為有利害關係的股東的交易之日起三年內“有利害關係的股東”,除非:
|
• |
導致股東成為利害關係人的企業合併或者交易,在股東成為利害關係人之前,經董事會批准; |
|
• |
在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%,但不包括為確定已發行股份數量的目的(1)由董事和高級管理人員擁有的股份,以及(2)由僱員股票計劃擁有的股份,在該計劃中,僱員參與者無權祕密決定根據該計劃持有的股份將以投標還是交換要約的形式進行投標;或 |
|
• |
在交易之日或之後,企業合併由董事會批准,並在年度或特別股東大會上批准,而不是通過書面同意,由至少三分之二的已發行有表決權股票的至少三分之二的贊成票批准,而非由感興趣的股東擁有。 |
第203條定義了企業合併,包括:
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• |
涉及公司、公司的任何直接或間接控股子公司、利害關係人或任何其他實體的合併或合併,合併或合併是由利害關係人引起的; |
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• |
涉及公司或公司任何直接或間接控股子公司10%或以上資產的利益股東的任何出售、轉讓、質押或其他處置; |
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• |
除例外情況外,導致公司或公司的任何直接或間接控股子公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司或該附屬公司的任何股票的任何交易; |
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• |
涉及該公司或該公司的任何直接或間接持有多數股權的附屬公司的任何交易,而該交易的效果是增加該公司或該公司的任何類別或系列的股份,或該等附屬公司由有利害關係的股東實益擁有的股份的比例;及 |
|
• |
有利害關係的股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得利益。 |
這些規定可能具有延遲、推遲或阻止公司控制權變更的效果。
公司註冊證書及附例條文
《憲章》和《附例》的條款包括一些條款,可阻止敵意收購,或推遲或阻止我們董事會或管理層的控制權變化。除其他事項外,憲章和附例:
|
• |
允許我們的董事會發行優先股,擁有他們指定的任何權力、權利、優惠和特權; |
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• |
規定只有經我公司董事會決議,才能變更授權董事人數; |
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• |
規定,除法律另有要求外,所有空缺和新設立的董事職位,只能由我們的管理文件或董事會決議填補,並在符合我們優先股持有人的權利的情況下,只能由在任董事多數票(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補; |
19
|
• |
把董事會分成三級,每三年選舉一次; |
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• |
只要我們的董事會是分類的,並且在符合我們優先股持有人的權利的情況下,規定董事只能由股東出於正當理由並且只有在有權在董事選舉中投票的公司已發行和已發行股本中至少66⅔%的投票權的持有人的贊成票下才能從董事會中罷免; |
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• |
要求我們的股東採取的任何行動必須在正式召開的股東年度會議或特別會議上進行,而不是通過書面同意; |
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• |
規定尋求向股東會議提出建議或在股東會議上提名董事候選人的股東必須及時提供書面通知,並滿足關於股東通知的形式和內容的具體要求; |
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• |
不規定累積投票權(因此,允許有權在任何董事選舉中投票的多數普通股的持有者選舉所有參加選舉的董事,如果他們應該這樣做的話); |
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• |
規定股東特別會議只能由本公司董事會、本公司董事長或首席執行官召集; |
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• |
規定股東只有在獲得當時尚未發行的有投票權證券的至少三分之二的投票權後,才被允許修改憲章和附例的某些條款,作為一個類別一起投票;以及 |
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• |
指定特拉華州和聯邦地區法院為某些糾紛的排他性論壇。 |
論壇選擇條款
本公司細則規定,除非吾等以書面形式同意選擇另一法庭,否則該唯一及排他性法庭在法律允許的最大範圍內適用於(1)以吾等名義提出的任何衍生訴訟或法律程序,(2)任何聲稱違反任何董事、股東、高級職員或其他僱員對吾等或吾等股東的受信責任的訴訟,(3)根據DGCL或本公司章程及細則(兩者均可不時修訂)的任何條文而產生的任何訴訟,或(4)任何聲稱受內部事務原則管轄的索賠的其他訴訟。在所有案件中,應為特拉華州衡平法院(或位於特拉華州境內的另一個州法院或聯邦法院,如果該法院沒有管轄權或拒絕接受管轄權),但須受法院對被指定為被告的不可或缺的當事人擁有管轄權的限制。此外,我們的章程規定,美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的任何訴因的獨家論壇,但論壇選擇條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提出的索賠。任何人士或實體購買或以其他方式取得或持有或擁有(或繼續持有或擁有)本公司任何證券的任何權益,應被視為已知悉並同意上述附例條文。我們的股東不會因為我們的獨家論壇條款而被視為放棄了對聯邦證券法及其下的規則和法規的遵守。
董事提名及新業務預告
我們的章程包括關於股東提案和董事候選人提名的提前通知程序。為了將任何事項“適當地提交”會議,股東必須遵守這種事先通知程序,並以某種形式向我們提供某些信息。我們的附例允許主持股東會議的官員通過會議的規則和規則,如果不遵守這些規則和規則,可能會導致無法在會議上進行某些事務。
20
持不同政見者的評價權和支付權
根據DGCL,除某些例外情況外,我們的股東擁有與公司合併或合併相關的估價權。根據DGCL,適當要求和完善與此類合併或合併相關的評估權的股東將有權獲得支付特拉華州衡平法院所確定的其股份的公允價值。
股東派生訴訟
根據DGCL,吾等任何股東均可以本公司名義提起訴訟,以促成對本公司勝訴的判決(亦稱為衍生訴訟),但提出訴訟的股東必須是與該訴訟有關的交易時的本公司股份持有人或其後因法律的實施而轉授的該等股東的股份的持有人。
註冊權
RE2註冊權協議
在執行協議和重組計劃的同時,本公司僅以RE2股東的代理人和代表RE2的股東的身份,與Sarcos的全資子公司、特拉華州的螺旋合併Sub I,Inc.、特拉華州的有限責任公司Sarcos,RE2,Inc.的全資子公司,以及特拉華州的有限合夥企業Draper TriangleVentures III,LP同時執行《協議和重組計劃》,公司和若干RE2股東簽訂了登記權協議或RE2登記權協議,其中包括:該公司同意根據證券法提交併維護一份有效的註冊聲明,並承擔某些其他相關義務,直至2022年12月31日。本公司將承擔與提交任何此類註冊説明書相關的費用。
規則第144條
根據證券法第144條或第144條,實益擁有受限制普通股至少六個月的人士將有權出售其證券,但前提是(I)該人在出售時或在出售前三個月內的任何時間並不被視為吾等的聯屬公司,及(Ii)吾等須在出售前至少三個月遵守交易所法定期報告規定,並已在出售前12個月(或吾等須提交報告的較短期間)內根據交易所法第13或15(D)條提交所有規定的報告。
實益擁有普通股限制性股票至少六個月,但在出售時或在出售前三個月內的任何時間是我們的關聯公司的人,將受到額外的限制,根據這些限制,該人將有權在任何三個月內僅出售數量不超過以下較大者的證券:
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• |
當時已發行的同類股權總數的1%; |
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• |
在提交與出售有關的表格144通知之前的四個日曆周內,我們普通股的平均每週交易量。 |
我們聯屬公司根據規則144進行的銷售也受與銷售方式、通知和可獲得有關我們的當前公開信息有關的某些要求的約束。
21
限制殼公司或前殼公司使用規則第144條
第144條不適用於轉售最初由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人發行的證券,這些證券在任何時候以前都是空殼公司。但是,如果滿足下列條件,規則144也包括這一禁令的一個重要例外:
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• |
原為空殼公司的證券發行人不再是空殼公司; |
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• |
證券發行人須遵守《交易法》第13或15(D)條的報告要求; |
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• |
除Form 8-K報告外,證券發行人已在過去12個月(或發行人被要求提交此類報告和材料的較短期限)內提交了適用的所有《交易法》報告和材料;以及 |
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• |
自發行人向美國證券交易委員會提交當前Form10類型信息以來,至少已過了一年,反映了其作為非殼公司實體的地位。 |
我們不再是空殼公司,因此,如果滿足上述例外情況中規定的條件,規則144將適用於轉售上述受限證券。
禁售限制
在執行RE2合併協議的同時,本公司與RE2首席執行官約爾根·彼德森、總裁訂立了一項鎖定協議,根據該協議,彼德森先生同意在RE2收購完成後的以下轉讓限制:
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• |
就與RE2合併協議有關而收到的股份的20%(20%)或代價股份而言,該等股份在2022年5月23日(即證券交易委員會宣佈以S-1表格形式轉售代價股份的登記聲明生效之日)後的下一個交易日可轉讓;及 |
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• |
至於其餘80%(80%)的代價股份,該等股份可於(A)本公司或其任何附屬公司已向一個或多個客户交付至少二十(20)個Guardian XO及/或Guardian XT及/或Sapien商業單位(但無論如何不得於2022年9月24日營業結束前)及(B)2023年9月24日營業結束之日(以較早者為準)開始轉讓。 |
在RE2收購完成時是RE2員工的RE2證券持有人也受到相同的轉讓限制。
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配送計劃
我們正在登記出售證券持有人最多10,290,810股我們普通股的轉售。我們正在註冊本招股説明書所涵蓋的證券,以允許出售證券的證券持有人在本招股説明書日期後不時進行該等證券的公開二級市場交易。本文所稱“出售證券持有人”包括受讓人、質權人、受讓人、被分配人或其他出售普通股股份的利益繼承人,或在本招股説明書發佈後作為禮物、質押、合夥分配或其他轉讓方式從出售證券持有人手中獲得的普通股權益。
本行將不會收到本招股説明書所提供的證券出售所得的任何款項。本行不會就本招股説明書所涵蓋證券的登記及銷售向任何經紀或承銷商支付折扣及佣金。出售證券持有人保留接受及連同其各自代理人拒絕任何建議直接或透過代理人購買證券的權利。
本招股説明書提供的證券可能會不時出售給購買者:
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直接由出售證券的證券持有人, |
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通過承銷商、經紀交易商或代理人,他們可以從賣出證券的證券持有人或證券購買者那裏以折扣、佣金或代理佣金的形式獲得補償,或 |
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通過這些銷售方法中的任何一種組合。 |
任何參與證券銷售或分銷的承銷商、經紀自營商或代理人均可被視為證券法所指的“承銷商”。因此,根據證券法,被視為承銷商的任何此類經紀交易商或代理人收到的任何折扣、佣金或優惠都將被視為承銷折扣和佣金。承銷商須遵守《證券法》的招股説明書交付要求,並可能根據《證券法》和《交易法》承擔某些法定責任。我們將向出售證券的證券持有人提供本招股説明書的副本,以滿足證券法的招股説明書交付要求。據我們所知,出售證券持有人與任何承銷商、經紀交易商或代理人目前並無就出售證券持有人出售證券事宜達成任何計劃、安排或諒解。
該證券可在一次或多次交易中在以下地點出售:
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固定價格; |
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銷售時的現行市場價格; |
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與這種現行市場價格相關的價格; |
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在銷售時確定的不同價格;或 |
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協商好的價格。 |
這些銷售可能在一筆或多筆交易中完成:
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在堅定承諾或盡最大努力的基礎上通過一次或多次包銷發行; |
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在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算; |
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與經紀自營商達成協議,以約定的每股價格出售一定數量的證券; |
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在證券法第415條所界定的“市場”發行中,以協商價格、銷售時的現行價格或與此類現行市場價格有關的價格,包括銷售 |
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直接在全國證券交易所進行或通過做市商進行的銷售,而不是通過交易所或通過銷售代理進行的其他類似發行; |
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在私下協商的交易中; |
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在期權或其他套期保值交易中,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
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在分配給成員、有限合夥人或出售證券持有人的股東時; |
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在證券銷售時可能上市或報價的任何國家的證券交易所或報價服務機構,包括納斯達克; |
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在場外交易市場; |
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在該等交易所或服務或在場外市場以外的交易; |
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適用法律允許的任何其他方法;或 |
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通過前述內容的任意組合。 |
對於證券的分銷或其他方面,出售證券的證券持有人可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期交易。對於此類交易,經紀自營商或其他金融機構可以在套期保值交易過程中進行賣空證券,經紀自營商或者其他金融機構可以在對衝其與出售證券持有人的頭寸的過程中從事證券賣空交易。出售證券的證券持有人亦可賣空該證券並交還該證券,以平倉該等空頭頭寸。出售證券持有人亦可與經紀-交易商或其他金融機構訂立期權或其他交易,而該等經紀-交易商或其他金融機構要求向該經紀-交易商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的證券,而該經紀-交易商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。出售證券持有人也可以將證券質押給經紀自營商或其他金融機構,在違約時,該經紀自營商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)出售質押證券。
出售證券的持有人可以與第三方達成衍生產品交易,或以非公開協商的方式將本招股説明書所涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書副刊表明,第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券,包括在賣空交易中。如果是這樣的話,第三方可以使用任何出售證券持有人質押的證券或從任何出售證券持有人或其他人借入的證券來結算該等銷售或結算任何相關的未平倉股票借款,並可使用從任何出售證券持有人處收到的證券結算該等衍生工具,以平倉任何相關的未平倉股票借款。此類出售交易的第三方將是承銷商,並將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修正案)中確定。此外,任何出售證券的持有人可以將證券借出或質押給金融機構或其他第三方,而金融機構或其他第三方又可以使用本招股説明書賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。
這些交易可能包括大宗交易或交叉交易。交叉交易是指同一經紀人在交易雙方都充當代理人的交易。
在作出某項證券發售時,如有需要,將派發招股説明書副刊,載明出售證券持有人的名稱、發售證券的總金額及發售條款,在需要的範圍內,包括(1)任何承銷商、經紀交易商或代理人的姓名或名稱,(2)構成出售證券持有人補償的任何折扣、佣金及其他條款,及(3)任何容許或變現支付予經紀交易商的折扣、佣金或優惠。吾等可因某些原因暫停出售證券持有人根據本招股説明書出售證券一段時間,包括如招股説明書需要補充或修訂以包括額外的重要資料。
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出售證券持有人還可以在其他情況下轉讓證券,在這種情況下,受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益者。在接到出售證券持有人通知,受贈人、質權人、受讓人或其他權益繼承人有意出售本行證券後,吾等將在所需範圍內儘快提交本招股説明書的補充文件,明確指明該人為出售證券持有人。
出售證券持有人將獨立於我們就每一次轉售或其他轉讓的時間、方式和規模作出決定。不能保證出售證券的持有人將出售本招股説明書下的任何或全部證券。此外,我們不能向您保證,出售證券的證券持有人不會以本招股説明書中未描述的其他方式轉讓、分發、設計或贈送證券。此外,本招股説明書涵蓋的任何根據證券法第144條有資格出售的證券可以根據第144條而不是根據本招股説明書出售。證券只能通過註冊或持牌的經紀商或交易商在某些州銷售。此外,在一些州,證券不得出售,除非它們已註冊或具有出售資格,或獲得註冊或資格豁免並符合條件。
出售證券的證券持有人和參與出售證券的任何其他人將受《交易法》的約束。《交易法》規則包括但不限於規則M,該規則可以限制出售證券持有人和任何其他人購買和出售任何證券的時間。此外,規例M可限制任何人就所分銷的特定證券從事市場莊家活動的能力。這可能會影響證券的可銷售性以及任何個人或實體從事證券做市活動的能力。
出售證券持有人可以隨時質押或授予其所擁有的證券的部分股份的擔保權益,如果出售證券持有人未能履行其擔保債務,質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書,或根據本招股説明書的修訂或補充條款,不時發行和出售該證券股份,以將質權人、受讓人或其他權益繼承人包括在內,成為本招股説明書下的出售證券持有人。在其他情況下,出售證券持有人也可以轉讓證券股份,在這種情況下,受讓人、質權人或其他權益繼承人將是本招股説明書中的出售實益擁有人。
作為實體的出售證券持有人可以選擇通過提交招股説明書的方式,將證券實物分發給其成員、合夥人或股東,並根據本招股説明書作為其組成部分。若該等會員、合夥人或股東並非吾等的聯營公司,則該等會員、合夥人或股東將透過註冊聲明根據分派獲得可自由流通的證券股份。
關於根據RE2登記權協議登記的證券,吾等已同意向每一名出售證券持有人及據此出售證券持有人的代理人及其各自的高級職員、董事、成員、經理、合夥人、受託人、僱員及代理人及其他代表、繼承人及受讓人,以及控制證券法所指出售證券持有人的其他人士(如有),就若干法律責任(包括證券法下的法律責任)作出彌償或提供供款。出售證券持有人已同意在某些情況下賠償我們某些責任,包括證券法下的某些責任。
出售證券持有人可以向參與證券銷售交易的任何經紀人或承銷商賠償某些責任,包括根據證券法產生的責任。
有關注冊費用的更多信息,請參閲本招股説明書其他部分中題為“收益的使用”的部分。
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法律事務
華盛頓州西雅圖專業公司的Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們傳遞了在此發售的證券的有效性,該公司在此次發行中擔任我們的法律顧問。
專家
在Sarcos Technology and Robotics Corporation截至2021年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的Sarcos Technology and Robotics Corporation的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)審計,載於其中,並通過引用併入本文。這種合併財務報表在此引用作為參考,以會計和審計專家的權威提供的報告為依據。
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在那裏您可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站,其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息,例如我們,我們是通過電子方式向美國證券交易委員會備案的。該網站網址為http://www.sec.gov.
我們的網站地址是www.sarco.com。我們網站上的信息或可以通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。
本招股説明書及任何招股説明書補編是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分,並不包含註冊説明書中的所有信息。您應該查看註冊聲明中的信息和證物,以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的進一步信息。確立發售證券的條款的任何文件的表格均作為證物提交於註冊説明書,而本招股説明書是註冊説明書的一部分,或在表格8-K的現行報告的封面下提交,並以引用方式併入本招股説明書。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要,每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。您應該閲讀實際文件,以獲得對相關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本,如上所述。
以引用方式成立為法團
美國證券交易委員會允許我們通過引用納入我們向美國證券交易委員會提交的許多信息,這意味着我們可以通過向您推薦那些公開可獲得的文件來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中引用的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們正在通過參考方式將未來的文件併入美國證券交易委員會,因此本招股説明書將不斷更新,這些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中通過引用包含或併入的部分信息。這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有美國證券交易委員會備案文件,以確定本招股説明書或之前通過引用併入的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書參考併入以下列出的文件,以及我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(在每種情況下,根據8-K表格中任何當前報告第2.02或7.01項提供的文件或文件的部分除外,以及在該表格上提交的與此類信息相關的證物除外),直至終止或完成本招股説明書下的證券要約要約:
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我們的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(檔案號001-39897)(截至2022年3月29日提交給美國證券交易委員會的年度報告)以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年報修正案1(提交給美國證券交易委員會的日期為2022年9月30日); |
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我們的季度報告以Form 10-Q(文件編號001-39897)截至2022年3月31日(截至2022年5月11日提交給美國證券交易委員會)、2022年6月30日(提交給美國證券交易委員會於2022年8月9日)和2022年9月30日(截至2022年9月30日提交給美國證券交易委員會2022年11月8日)和我們截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告的修正案1(與美國證券交易委員會於2022年9月30日); |
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我們於2022年5月13日提交的關於附表14A的最終委託書(僅針對我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第III部分所要求的信息,這些信息將更新和取代我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第III部分中包含的信息); |
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我們目前提交的Form 8-K報告(文件編號001-39897)於2022年1月18日提交,March 28, 2022, 2022年3月29日(提供而非提交的資料除外),March 29, 2022, March 31, 2022, April 27, 2022, 2022年5月11日(提供而非提交的資料除外),July 1, 2022, 2022年8月9日(提供而非提交的資料除外),October 11, 2022, 2022年10月21日及2022年11月8日(提供而非提交的資料除外);及 |
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根據交易法第12(B)節於2021年9月24日向美國證券交易委員會提交的8-A表格(文件編號001-39897)中包含的對我們證券的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。 |
本招股説明書中以引用方式併入的所有文件的副本,除非該等證物特別以引用方式併入本招股説明書中,否則該等文件的證物除外,將免費提供給每一人,包括任何實益擁有人,應該人的書面或口頭請求向以下人士提供本招股説明書的副本:
薩科斯技術和機器人公司
650號南500西,150號套房
猶他州鹽湖城,84191
注意:投資者關係
(888) 927-7269
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薩科斯技術和機器人公司
最多10,290,810股普通股
由出售證券持有人
招股説明書
2022年11月22日
除本招股説明書或對本招股説明書的任何補充或修訂外,我們沒有授權任何人向您提供其他信息。您不應假設本招股説明書中包含或引用的信息在本招股説明書日期以外的任何日期都是準確的。我們不會在任何不允許報價的州對這些證券進行報價。