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2022年第三季度業績2022年11月 展品99.2


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免責聲明本演示文稿由TDCX Inc.(以下簡稱“本公司”)以自身身份並代表其子公司獨家提供。前瞻性陳述。本演示文稿可能包含前瞻性陳述、結果、預測、估計、預測和意見(“前瞻性陳述”)。沒有做出或將作出任何前瞻性陳述將在未來實現或最終實現的陳述或承諾。實際事件、結果、回報和運營可能與此類前瞻性表述中反映或預期的情況大不相同。同樣,本公司並不表示或承諾本演示中使用的假設、變量和其他輸入是合理、可靠或準確的。情況可能會發生變化,本演示文稿的內容可能會因此而過時。前瞻性陳述本質上受重大不確定性和或有事項的影響,不應依賴這些陳述。本公司及其任何子公司過去的業績不能作為未來業績的指南。非國際財務報告準則財務措施。本報告包括未按國際會計準則委員會(“IFRS”)發佈的國際財務報告準則列報的某些財務指標,包括EBITDA、EBITDA保證金、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA保證金。這些非國際財務報告準則財務指標 不是根據國際財務報告準則衡量財務業績的指標,可能不包括對理解和評估公司財務結果或狀況有重大意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為毛利潤、當期利潤、現金流或其他盈利指標的替代指標。, 國際財務報告準則下的流動資金或業績。您應該知道,公司對這些指標的表述可能無法 與其他公司使用的類似名稱的指標相比,後者的定義和計算可能有所不同。有關將這些非國際財務報告準則計量與最直接可比的國際財務報告準則 計量進行對賬的信息,請參閲附錄中的對賬部分。沒有代表。在準備本演示文稿時,公司在未經獨立驗證的情況下,依賴並假定從公共來源獲得的或以其他方式經過 審查的所有信息的準確性和完整性。本陳述中有關價格或價值的任何信息不應被解釋為實際或保證可變現的價格或價值。本公司不保證或擔保本公司的業績、其資產、業務、任何金融產品或與任何投資相關的任何回報。本公司不對本演示文稿的準確性或完整性或本演示文稿中包含的任何 假設的合理性作出任何明示或暗示的陳述或擔保,也沒有義務向您提供任何其他材料的訪問權,並保留隨時修改或替換這些材料的權利。本演示文稿中的材料不完整,不打算作為參考,也不能作為與任何交易相關的任何決定或其他行動的唯一或主要依據。沒有建議,也沒有提議。本演示文稿中的任何內容均不應解釋為 或構成法律、税務、監管、會計、投資或其他(包括金融產品)建議或證券或其他建議。此外,本演示文稿不是有意的,也不構成或構成任何 要約、邀請或邀請購買要約的一部分, 以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置TDCX Inc.及其任何子公司或企業的任何證券,或從事投資活動的任何其他邀請或誘因,本陳述(或其任何部分)或其分銷事實不得構成任何合同或投資決定的基礎或依據。行業信息。本演示文稿中的某些行業、市場和競爭地位數據基於Frost&Sullivan提供的第三方數據。此類數據涉及許多假設和限制,請注意不要過度重視這些估計,因為不能保證其中任何一項都會實現。行業出版物、報告、研究、調查和研究一般表示,它們所包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的,但不能保證此類信息的準確性和完整性。從這些來源和估計中獲得的預測和其他前瞻性信息受到同樣的限制和不確定性。


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亮點和概述 01。


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除非另有説明,否則所有金額均以美元計算 財務摘要-2022年第三季度/九個月注-財務數據未經審計。方便翻譯-公司的財務信息以新加坡法定貨幣新加坡元表示。除非另有説明,本演示文稿中從新加坡元到美元以及從美元到新加坡元的所有換算都是以1.4340新元至1美元的匯率進行的,這是截至2022年9月30日的大致匯率。我們不表示任何新加坡元或美元金額可能已經或可能以任何特定匯率兑換成美元或新加坡元,或根本不兑換。1.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務措施,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。強勁的收入增長2022年第三季度收入1.2億美元或1.73億新元+16.1%2022年第三季度調整後淨收入2400萬美元或3500萬新元+15.0% 2022年第三季度調整後EBITDA1 3800萬美元或5500萬新元調整後EBITDA1利潤率31.8%高質量收益增長900萬2022年經營活動淨現金9100萬美元或1.3億新元運營現金流強勁增長+53.1%行業領先的同比盈利能力


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對東南亞的獨特敞口數字化轉型中的增長中國菲律賓日本泰國西班牙哥倫比亞印度馬來西亞新加坡羅馬尼亞韓國17,400+截至2022年9月30日的全球員工人數擴張現有計劃向前發展印尼越南91% 東南亞收入900萬2022菲律賓25%新加坡22%馬來西亞30%泰國14%中國3%日本4%其他2%900萬2022年收入組合由於四捨五入原因可能無法相加。香港Tärkiye巴西2022年擴建


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強勁的客户增長,業務 發展計劃一馬當先。新經濟是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。2.“已啟動的客户”是指已啟動的活動 這些活動的收入為93%來自新經濟1客户2022年新徽標註冊(在此期間)已啟動的客户2計數(截至9月30日)重點支持新經濟1客户+55%


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2022年第三季度業績02。


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第三季度財務業績調整EBITDA Margin2 35.5%31.8%調整後淨收入2(美元M1)調整後EBITDA2(美元M1)注-財務數據未經審計。1.在將21季度和22季度財務數據從新加坡元轉換為美元時,假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大約匯率。2.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務指標,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。調整後每股收益:15美分淨收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:14美分


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第三季度按服務提供的收入收入 按服務變化(美元M1)1美元的外匯匯率=假設將第三季度21和22季度財務數據從新加坡元轉換為美元時假設的1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。從2022年第2季度起,內容監控和審核 服務已重命名為內容、信任和安全。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以合理確定和量化,現在將報告為內容、信任和安全服務。因此,我們在可比基礎上對本文所列所有期間的部門收入進行了重新分類。其他服務費包括在合併財務報表中歸類為其他業務流程服務和其他服務的收入。+16.1%104 120注-財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。+6%+32%+13%全方位渠道CX 58%內容、信任和安全2 16%銷售額 和數字營銷25%按服務劃分的收入組合(美元1)全方位渠道CX銷售和數字營銷內容、信任和安全2其他3 1%第三季度22


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第三季度運營費用運營 成本佔收入的百分比(%)總運營成本(美元)73.2%80.3%注-財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。關於國際財務報告準則與非國際財務報告準則數據之間的對賬詳情,請參閲附錄。 在將21季度和22季度財務數據從新加坡元換算為美元時,假定匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。以前,我們在“其他營業費用”項下按淨額報告匯兑損益 。自2022年第三季度起,有關季度的匯兑收益在“其他營業收入”項下列報,而相關季度的匯兑損失在“其他營業費用”項下列報。因此,對上期財務報表進行了與匯兑損益有關的重新分類,以便與本期財務報表進行比較。已對比較數字進行調整,以符合本期的列報方式。78.1%不包括股份支付費用+30%-2%+35%+25%不包括股份支付費用 員工福利折舊所有其他


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2022年9M演出03。


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900萬財務業績調整EBITDA Margin2 32.7%31.4%調整後淨收入2(美元M1)調整後EBITDA2(美元M1)注-財務數據未經審計。1.在將9 M21和9 M22金融數據從新加坡元轉換為美元時,假定的外匯匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日有效的大約匯率。2.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務指標,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。調整後每股收益:45美分淨收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:38美分


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按服務提供的收入900萬收入(美元M1)+21.7%279340+6%+47%+18%全方位渠道CX 59%內容,信託和安全2 17%銷售和數字營銷24%按服務劃分的收入組合(美元M1)全方位渠道CX銷售和數字營銷內容,信託和 安全3 1%1美元的外匯匯率1美元=假設9 m 21和9 m 22財務數據從新加坡元兑換成美元時假設的1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。從2022年第2季度起,內容監控和審核服務已 更名為內容、信任和安全。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以合理確定和量化, 現在將報告為內容、信任和安全服務。因此,我們在可比基礎上對本文所列所有期間的部門收入進行了重新分類。其他服務費包括在合併財務報表中歸類為其他業務流程服務和其他服務的收入。注:財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。9米22


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900萬運營費用運營 成本佔收入的百分比(%)總運營成本(美元)76.2%80.2%注-財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。關於國際財務報告準則和非國際財務報告準則數字之間的對賬詳情,請參閲附錄。 在將9 M21和9 M22財務數據從新加坡元轉換為美元時,假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。以前,我們在“其他營業費用”項下按淨額報告匯兑損益 。自2022年第三季度起,有關季度的匯兑收益在“其他營業收入”項下列報,而相關季度的匯兑損失在“其他營業費用”項下列報。因此,對上期財務報表進行了與匯兑損益有關的重新分類,以便與本期財務報表進行比較。已對比較數字進行調整,以符合本期的列報方式。77.1%不包括股份支付費用+33%-4%+23%+27%不包括股份支付費用 員工福利折舊所有其他


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Outlook 04。


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財務展望在中間價重申;範圍收窄收入(百萬新元)收入增長(YoY)調整後EBITDA邊際2,3約30.0%至32.0%(未變)2022財年展望1。使用1美元=1.4340新元的外匯匯率,這是截至2022年9月30日的大致匯率, 這相當於4.57億美元至4.67億美元。使用1美元=1.3918美元的外匯匯率(這是截至2022年6月30日的大致匯率),這相當於4.71億美元至4.81億美元。2.“調整後的EBITDA”代表在 利息支出、利息收入、所得税支出、折舊支出和與我們的績效分享計劃相關的股權結算股份支付支出之前的年度/期間的利潤。“調整後的EBITDA利潤”表示調整後的EBITDA佔收入的 百分比。3.調整後的EBITDA保證金是一項補充的、非《國際財務報告準則》的財務措施,不應單獨考慮或替代根據《國際財務報告準則》報告的財務結果。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比國際財務報告準則計量的對賬,見附錄。範圍:6.55億新元-6.7億新元(中間價不變,6.625億新元;區間從6.50億新元-6.75億新元收窄)範圍:18.0%-20.7%(中間價不變,19.3%;範圍從17.1%-21.6%收窄) 收入(百萬美元)4.57億美元至4.67億美元


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附錄


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非國際財務報告準則財務指標與最接近可比國際財務報告準則的核對 截至20211年9月30日止三個月經調整EBITDA(未經審核)2022 2022 2021美元‘000坡元’000坡元21,564 30,923 30,233 調整:折舊支出7,118 10,207 10,409所得税支出7,531 10,799 9,653利息支出299 429 2,703利息收入(860)(1,233)(119)EBITDA 35,652 51,125 52,879股權結算股份支付支出2,676- 調整後EBIT38,328 54,962 52,879財務數字未經審核。將金融數據從新加坡元兑換成美元時假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。 由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。截至2022年9月30日上半年20211(未經審計)2022年2022年2021年美元‘000新加坡元’000 55,737 79,928 74,996 20,264 29,059 30,248 20,291 29,097 19,687 967 1,387 6,450(1,340) (1,922)(293)95,919 137,549 131,088 10,706 15,352-106,625 152,901 131,088


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非國際財務報告準則與最接近可比國際財務報告準則計量的核對截至20221上半年9月30日止三個月的經調整淨收入(未經審核)截至9月30日止九個月的經調整淨收入(未經審核)20221上半年(未經審核)2022年上半年2021 2022 2021美元‘000坡元’000美元21,564 30,923 30,233 55,737 79,928 74,996調整:股權結算股份付款開支2,676 3,837-10,706 15,352-經調整淨收入24,240 34,760 ,233,643 95,280 74,996就所示範圍而言,財務數字未經審核。在將金融類股從新加坡元兑換成美元時,假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,合計 可能不會加起來。


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將非IFRS財務指標與最接近的可比IFRS指標進行調整 截至9月30日上半年三個月的調整後每股收益(未經審計)20221(未經審計)截至9月30日的9個月20221(未經審計)2022 2021 2021 2022 2022 2021每股美元 每股S$每股S$S$0.14 0.21 0.24 0.38 0.55 0.61調整:股權結算的基於股份的支付費用0.013-0.07 0.11-調整後每股收益0.15 0.24 0.24 0.45 0.66 0.61,財務數據未經審計。在將金融類股從新加坡元兑換成美元時,假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。


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截至2021年9月30日第三季度財務損益表 (未經審計)2021年第二季度2021年第四季度收入120,481 172,770 148,798員工福利支出(78,330)(112,325)(86,583)折舊支出(7,118)(10,207)(10,409) 租賃和維護費用(1,847)(2,648)(2,063)招聘費用(3,105)(4,452)(3,029)運輸和差旅費用(269)(386)(452)電信和技術費用(2,148)(3,080)(2,413)利息支出(299)(429)(2,703)其他 營業費用(3,898)(5,590)(3,972)來自聯營公司的利潤份額43 61 35利息收入860 1,233 119其他營業收入4,725,775 2,558所得税前利潤29,095 41,722 39,886所得税支出(7,531)(10,799)(9,653) 21,564 30,923 30,233期間的利潤,財務數據未經審計。在將金融類股從新加坡元兑換成美元時假定的匯率為1美元=1.4340新元,這是截至2022年9月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。截至2021年9月30日第一季度2021 2022 2021美元‘000坡元’000坡元‘000 339,923 487,449 400,435(224,226)(321,540)(242,009)(20,264)(29,059)(30,248)(5,084)(7,290) (7,740)(7,529)(10,797)(7,544)(677)(971)(985)(5,963)(8,351)(6,333)(967)(1,387)(6,450)(9,039)(12,962)(10,454)94 135 78 1,340 1,922 293 8,420 12,076 5,640 76,028 109,025 94,683(20,291)(29,097)(19,687)55,737 79,928 74,996


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複雜和專業的服務範圍全方位客户體驗銷售和數字營銷內容、信任和安全1為顛覆性的新經濟垂直市場推動積極的CX成果為中小型企業設計和執行數字廣告活動管理社交媒體和其他數字平臺的信任和安全從2022年第2季度開始,內容監控和審核服務已更名為內容、信任和安全。這一變化反映了業界更廣泛的觀點,即內容審核服務是包括其他信任和安全相關服務在內的更大服務組的一部分,有助於增強我們跟蹤業績的能力。我們的內容、信任和安全服務包括內容審核和 監控服務、信任和安全服務以及數據註釋服務。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以 合理確定和量化,現在將報告為內容、信任和安全服務。來源:Frost&Sullivan報告《新經濟》指的是處於數字技術前沿的高增長行業,是經濟增長的驅動力。到2020年,全球CX市場規模為1000億美元(20252-2025年新經濟行業的年複合增長率為12%)


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TDCX-獨特的競爭優勢組合 來源:公司F-1公開申報。除另有説明外,截至2022年9月30日或2022年900萬的所有數據1.“新經濟”是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。多個地理位置;東南亞的領先地位13個地理位置的全球足跡,領導地位>90%來自東南亞的收入93%來自新經濟1客户專注於高增長的新經濟客户1客户專注於複雜服務和新經濟客户>60%的員工是大學畢業生,專注於複雜服務深入瞭解快速增長的垂直市場領域專業知識專有技術具有數據分析能力技術更好的員工業績-1領域專業知識和技術文化與技術客户保持一致;專注於人才與創新2 3 4與CX同行相比,每位員工的EBITDA更高員工滿意度得分更低


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持續創新以推動競爭優勢人工智能機器人流程自動化數據分析/諮詢集成數字CX應用程序閃存招聘:基於視頻的自動化招聘平臺自動化項目:支持運營報告、KPI 監控和其他敏鋭性:數據平臺將豐富的運營數據與規範分析相結合多模式解決方案:視頻聊天支持、混合AI和代理聊天機器人等結果改善人才匹配;招聘時間減半提高運營效率和有效性為客户提供專業見解改善客户體驗,增強代理的效率和效力


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潛在市場總量的強勁增長TDCX處於獨特的地位,可以滿足新經濟對CX服務不斷增長的需求,特別是在東南亞客户13.3%4.4%20A-25E CAGR CAGR:6.7%新經濟1傳統經濟11.8%CAGR:4.6%2.2%20A-25E CAGR SEA CX市場規模(美元b)全球CX市場規模(美元b)來源:公司F-1公開申報,Frost&Sullivan。基於交付地點的市場規模,包括在岸和離岸數據。1新經濟是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。TDCX正在全球擴張


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我們的增長戰略擴展業務 與現有客户提供服務加強業務開發和營銷以加速新客户增長審慎地擴展到新的地理市場保持運營和成本效益;持續提高生產力 戰略併購以增加能力、客户或地理位置


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謝謝!