附件99.1
中通報告2022年第三季度未經審計的財務業績
64億個包裹將市場份額擴大了1.3個百分點，達到22.1%
19億元人民幣調整後淨收入價格穩定增長63.1 %
上海，2022年11月21日/美通社/--中通快遞(開曼)股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼：ZTO，香港交易所代碼：2057)，一家領先的快速增長的快遞公司中國(簡稱：中通公司)，今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。[1]在保持高服務質量和客户滿意度的同時，儘管經濟疲軟和COVID的不利影響，公司仍實現了11.7%的包裹數量增長和1.3個百分點的市場份額至22.1%。 調整後淨收益[2] 增長63.1%，達到18.726億元。經營活動產生的現金為人民幣28.233億元。
2022年第三季度財務亮點
| · | Revenues were RMB 8,944.9 million (US$ 1,257.5 million), an increase of 21.0 % from RMB 7,390.7 million in the same period of 2021. |
| · | Gross profit was RMB 2,444.4 million (US$ 343.6 million), an increase of 55.9 % from RMB 1,568.3 million in the same period of 2021. |
| · | Net income was RMB 1,895.5 million (US$ 266.5 million), an increase of 65.1 % from RMB 1,147.9 million in the same period of 2021. |
| · | 調整後的EBITDA[3]為人民幣29.976億元(合4.214億美元)，較2021年同期的人民幣19.677億元增長52.3%。 |
| · | Adjusted net income was RMB 1,872.6 million (US$ 263.2 million), an increase of 63.1 % from RMB 1,147.9 million in the same period of 2021. |
| · | 基本和稀釋後每股美國存托股份淨收益(“美國存托股份”[4]) were RMB 2.39 (US$ 0.34) and RMB 2.37 (US$ 0.33), an increase of 67.1 % and 65.7% from RMB 1.43 and RMB 1.43 in the same period of 2021, respectively. |
| · | 普通股股東應佔美國存托股份的調整後基本收益和稀釋後每股收益[5]were RMB 2.36 (US$ 0.33) and RMB 2.34 (US$ 0.33), an increase of 65.0 % and 63.6% from RMB 1.43 and RMB 1.43 in the same period of 2021, respectively. |
| · | 經營活動提供的現金淨額為人民幣28.233億元(3.969億美元)，而2021年同期為人民幣17.871億元。 |
2022年第三季度運營要點
| · | 包裹數量為63.68億件，比2021年同期的57億件增長11.7%。 |
| · | 截至2022年9月30日，收件/送貨網點數量超過31,000個。 |
| · | 截至2022年9月30日，直接網絡合作夥伴數量超過5,850個。 |
| · | 截至2022年9月30日，自有線路運輸車輛數量約為11,000輛。 |
| · | 在大約11,000輛自有卡車中，截至2022年9月30日，超過9,300輛是15至17米長的大容量車型 ，而截至2022年6月30日，這一數字超過9,250輛。 |
| · | 截至2022年9月30日，分揀中心之間的線路運輸路線數量約為3,750條，而截至2022年6月30日，這一數字約為3,700條。 |
| · | 截至2022年9月30日，分揀中心的數量為97個，其中86個由公司運營，11個由公司的網絡合作夥伴運營。 |
| (1) | 隨本財報發佈的投資者關係演示文稿可在http://zto.investorroom.com.上找到。 |
| (2) | 調整後淨收益是一項非美國公認會計準則財務 衡量指標，定義為扣除以股份為基礎的薪酬開支及出售股權投資及附屬公司收益及相應税項等非經常性 項目及相應税項影響前的淨收入，以更好地反映管理層的基本業務運作。 |
| (3) | 調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標，定義為未計折舊、攤銷、利息支出和所得税支出的淨收益。並進一步調整，以剔除以分享為基礎的薪酬支出 和非經常性項目，如處置股權投資的收益和子公司 ，這些項目的管理層旨在更好地代表基礎業務運營。 |
| (4) | 一股美國存托股份代表一股A類普通股。 |
| (5) | 普通股股東應佔美國存托股份的調整後基本收益和攤薄收益是一項非公認會計準則財務指標。 其定義為普通股股東應佔調整後淨收益除以基本和美國存托股份加權平均數。 |
1
中通創始人、董事長兼首席執行官Mr.Meisong Lai評價説：“儘管宏觀經濟疲軟以及新冠肺炎相關業務受到幹擾，中通在本季度再次實現了銷量和利潤的增長。我們64億的包裹數量幫助我們的市場份額增加了1.3個百分點，達到22.1%，調整後的淨收入增長了63.1%，達到19億，同時我們在客户滿意度積分榜上保持了領先地位。雖然市場上的價格競爭趨於穩定，但我們以內部為重點的計劃旨在提高運營質量和收益質量，因此我們的底線和底線都得到了改進。對成本覆蓋範圍、價格競爭力和運營效率的精細評估 使我們能夠第一手應對問題並建立系統解決方案。此外，這些解決方案中的許多都包含了我們的網絡合作夥伴的利益，因此，通過提高應對外部挑戰和抓住未來機遇的能力和凝聚力，整個網絡將變得更加有利可圖。
Mr.Lai補充説：“在整個第四季度的上半年，我們看到行業規模在電子商務促銷期間出現疲軟，隨後出現波動。雖然短期內仍存在不確定性，但我們希望從現在開始有所改善，並對積極的長期前景充滿信心。中國快遞業的市場格局正在展開，我們看到主要參與者之間存在明顯的分化。實力較強的企業將更快地擴大規模，實現利潤增長，而實力較弱的企業可能會停滯不前或退出。我們的重點是在不確定時期盡我們所能做到最好。機遇正等待着那些準備充分的人。
中通集團首席財務官Ms.Huiping Yan評價説：“我們的核心快遞ASP同比增長9.9%或12美分。儘管銷量疲軟，但單位運營成本保持穩定，加上SG&A成本生產率，我們本季度的運營利潤率提高了5.9個百分點。來自經營活動的現金流增長了58.0%，達到28億。資本支出為21億英鎊，主要用於土地使用權、分揀中心建設和自動化。
Ms.Yan補充道：“我們一直致力於在服務質量、銷量增長和收益之間實現最佳平衡。通過始終如一地公平分擔負擔和利益，我們 建立了一個在共同目標和目標下統一的合作伙伴網絡。現在，擴大我們的市場份額領先優勢具有更重要的戰略意義，我們有信心繼續實施我們的 戰略。儘管我們的年度銷量指引根據外部市場情況進行了修改，但我們仍然堅信，今年市場份額至少增長1個百分點。“
2
2022年第三季度未經審計的財務業績
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | 人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (除百分比外，以千為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快遞服務 | 6,696,235 | 90.6 | 8,255,289 | 1,160,510 | 92.3 | 19,021,980 | 89.8 | 23,407,158 | 3,290,526 | 91.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貨運代理服務 | 344,813 | 4.7 | 297,503 | 41,822 | 3.3 | 1,151,353 | 5.4 | 958,547 | 134,750 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 配件的銷售 | 304,558 | 4.1 | 348,237 | 48,954 | 3.9 | 878,869 | 4.1 | 979,991 | 137,765 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 45,117 | 0.6 | 43,913 | 6,174 | 0.5 | 136,118 | 0.7 | 159,973 | 22,489 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 7,390,723 | 100.0 | 8,944,942 | 1,257,460 | 100.0 | 21,188,320 | 100.0 | 25,505,669 | 3,585,530 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入為人民幣89.449億元(12.575億美元)，較2021年同期的人民幣73.907億元增長21.0%。核心快遞業務的收入與2021年同期相比增長了22.7%，這是包裹數量增長11.7%和包裹單價上漲9.9%的綜合結果。與2021年同期相比，貨運代理服務收入下降13.7%，原因是跨境電子商務需求和價格因經濟疲軟和COVID復發而下降。配件銷售收入增長14.3%，主要包括用於數字運單打印的熱敏紙銷售。其他收入主要來自融資服務 。
Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | %
of | 人民幣 | 美元 | %
of | 人民幣 | %
of | 人民幣 | 美元 | %
of |
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(in thousands, except percentages) |
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| 線路運輸成本 | 2,839,786 | 38.4 | 3,101,931 | 436,063 | 34.7 | 8,136,963 | 38.4 | 9,085,828 | 1,277,265 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分揀中心運營成本 | 1,635,758 | 22.1 | 1,934,066 | 271,887 | 21.6 | 4,759,832 | 22.5 | 5,705,871 | 802,119 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貨運代理成本 | 301,151 | 4.1 | 283,769 | 39,892 | 3.2 | 1,003,772 | 4.7 | 898,675 | 126,334 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 配件銷售成本 | 91,827 | 1.2 | 112,821 | 15,860 | 1.3 | 264,543 | 1.2 | 315,610 | 44,368 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他成本 | 953,923 | 13.0 | 1,067,943 | 150,128 | 11.9 | 2,684,757 | 12.7 | 3,232,972 | 454,484 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入總成本 | 5,822,445 | 78.8 | 6,500,530 | 913,830 | 72.7 | 16,849,867 | 79.5 | 19,238,956 | 2,704,570 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
總營收成本為人民幣65.05億元(9.138億美元)，較去年同期的人民幣58.224億元增長11.6%。
線路運輸成本為人民幣31.019億元(合4.361億美元)，較去年同期的人民幣28.398億元增長9.2%。單位運輸成本下降2.2%，這主要是由於我們車隊的大容量拖車 的更高比例和更高的負載率以及儘管燃料成本增加但更好的路線規劃帶來的持續運輸成本效率的提高。與去年同期相比，投入運營的自有大容量汽車約增加850輛。
分揀中心運營成本為人民幣19.341億元(2.719億美元)，較去年同期的人民幣16.358億元增長18.2%。增長主要包括(I)勞動力相關成本增加人民幣1.47億元(2,070萬美元)，工資增長的淨結果部分被自動化推動的效率提高所抵消，以及(Ii)自動化設備和設施的折舊和攤銷成本增加人民幣6880萬元(970萬美元)。截至2022年9月30日，有441套自動分揀設備投入使用，而截至2021年9月30日，這一數字為370套。
配件銷售成本為人民幣1.128億元(合1,590萬美元)，與去年同期的人民幣9,180萬元相比增長22.9%，與包裹數量的增長保持一致。
其他成本為人民幣10.679億元(150.1美元)，較去年同期的人民幣9.539億元增加12.0%。增長主要包括(I)拓展最後一英里業務的成本人民幣104.0元(Br)(1,460萬美元)，以及信息技術和相關成本人民幣3,230萬元(4,500,000美元)。
3
毛利為人民幣24.444億元(3.436億美元)，較去年同期的人民幣15.683億元增長55.9%，主要得益於銷量和平均利潤的增長以及穩定的成本結構。 毛利率由去年同期的21.2%提高至27.3%。
總運營費用為人民幣2.696億元(3,790萬美元)，而去年同期為人民幣2.078億元。
銷售、一般和行政費用為人民幣4.414億元(合6,210萬美元)，較去年同期的人民幣3.894億元增長13.4%，主要來自員工薪酬和福利的增加。
其他營業收入淨額為1.718億元人民幣(2420萬美元)，而去年同期為1.816億元人民幣。其他營業收入主要包括(I)政府補貼和退税人民幣1.115億元(1,570萬美元)，以及(Ii)增值税超額扣除人民幣4820萬元(680萬美元)。
營業收入為人民幣21.748億元(3.057億美元)，較去年同期的人民幣13.605億元增長59.9%。
營業利潤率從去年同期的18.4%上升到24.3%。
利息收入為人民幣1.624億元(合2280萬美元)，而去年同期為人民幣9180萬元。
利息支出為人民幣3160萬元(合440萬美元)，而去年同期為人民幣5230萬元。
金融工具公允價值變動的虧損為人民幣2,280萬元(320萬美元)，而去年同期為收益人民幣510萬元。該等金融工具公允價值變動的損益由出售銀行根據市場對未來贖回價格的估計而釐定。
出售股權的收益為人民幣6,050萬元(850萬美元)，主要包括出售金華中瑞貨運代理有限公司的股份，現金代價為人民幣2.914億元(4,100萬美元)。去年同期並無出售被投資公司或附屬公司的股權。
對股權投資的減值計提人民幣2,630萬元(370萬美元)。主要包括與本公司於Globaltime的投資有關的減值準備人民幣2,180萬元 (310萬美元)。中國的商品營銷和導購平臺。去年同期，被投資方的股權投資沒有類似的減值。
所得税支出為人民幣4.394億元(合6180萬美元)，而去年同期為人民幣2.295億元。本季度整體所得税率較去年同期上升 2.3個百分點，原因是當地 經營主體產生的應納税所得額按25%的全額税率納税，而總部實體之一的應納税所得額享受高新技術企業資格15%的優惠 。
淨收入為人民幣18.955億元(2.665億美元)，較同期的人民幣11.479億元增長65.1%。
普通股股東應佔美國存托股份每股基本及攤薄盈利 分別為人民幣2.39元(0.34美元)及人民幣2.37元(0.33美元)，而去年同期美國存托股份每股基本及攤薄盈利分別為人民幣1.43元及人民幣1.43元。
調整後的基本及攤薄後每股美國存托股份普通股股東應佔收益分別為2.36元人民幣(0.33美元)及2.34元人民幣(0.33美元)，而去年同期分別為1.43元人民幣及1.43元人民幣。
調整後淨收益為人民幣18.726億元(2.632億美元)，而去年同期為人民幣11.479億元。
EBITDA[1] 為人民幣30.318億元(合4.262億美元)，而去年同期為人民幣19.677億元。
調整後的EBITDA為人民幣29.976億元(合4.214億美元)，而去年同期為人民幣19.677億元。
經營活動提供的現金淨額為人民幣28.233億元(3.969億美元)，而去年同期為人民幣17.871億元。
融資活動提供的現金淨額為人民幣63.418億元(8.915億美元)，而2021年同期為人民幣21.67億元。本公司於2022年8月發行10億美元可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)。該批債券將於二零二七年九月一日期滿，利率為年息1.5釐。票據可按每1,000美元本金31.6296的美國存託憑證初步兑換率(相當於每美國存托股份31.62美元的初步兑換價)轉換為美國存託憑證。
(1)EBITDA 是一種非公認會計準則財務計量，定義為未計折舊、攤銷、利息支出和所得税支出的淨收入 管理層旨在更好地反映基本業務運營。
4
業務展望
考慮到目前的市場狀況以及與宏觀經濟和新冠肺炎相關的不確定性，本公司修訂了之前公佈的年度指引。預計2022年的包裹數量將在243億至247.4億之間，同比增長9%至11%。相對於整個行業的表現，公司有信心實現全年市場份額至少增長一個百分點。此類估計代表管理層的當前和初步看法，可能會發生變化。
公司股份申購
2018年11月14日，公司 宣佈了一項股份回購計劃，授權中通在此後18個月內以美國存託憑證的形式回購自己的A類普通股，總價值最高可達5億美元。2021年3月13日，公司董事會批准將主動股份回購計劃延長至2021年6月30日。2021年3月31日，董事會批准了對股份回購計劃的 修改，將可回購的股票總價值從5億美元增加到10億美元，並將生效時間延長兩年至2023年6月30日。2022年11月17日，董事會批准了對股份回購計劃的 進一步修改，將可回購的股票總價值從10億美元增加到 15億美元，並將有效時間延長一年至2024年6月30日。公司預計將從其現有現金餘額中為回購提供資金。截至2022年9月30日，本公司共購買了36,074,242份美國存託憑證，包括回購佣金在內的平均購買價格為25.21美元。
匯率，匯率
本公告 包含將某些人民幣金額按特定匯率轉換為美元，僅為方便讀者。除非另有説明，所有人民幣兑換成美元的匯率均為7.1135元人民幣兑1美元，即2022年9月30日中午買入匯率 美國聯邦儲備委員會理事會發布的H.10統計數據。
使用非GAAP財務指標
本公司採用EBITDA、經調整EBITDA、經調整淨收入、經調整普通股股東應佔淨收入及經調整美國存托股份每股基本及攤薄收益，以及經調整美國存托股份每股美國存托股份基本及攤薄收益，每項均為非公認會計原則財務指標，以評估中通的經營業績及作出財務及經營決策。
公司的非GAAP財務指標與其美國GAAP財務指標的對賬顯示在本財報末尾的表格中，其中提供了有關非GAAP財務指標的更多詳細信息。
本公司相信，EBITDA、經調整的EBITDA、經調整的淨收入、經調整的普通股股東應佔淨收益以及經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益 有助於識別中通業務的基本趨勢，而這些趨勢可能會因本公司在營運收入及淨收入中計入的開支及收益而受到影響。本公司相信，EBITDA、經調整的EBITDA、經調整的淨收入、經調整的普通股股東應佔淨收益以及經調整的基本及稀釋後每股美國存托股份收益可提供有關其經營業績的有用資料，加強對其過往業績及未來前景的整體瞭解，並讓中通管理層在財務及營運決策時使用的關鍵指標更具可見性。
EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收益、調整後普通股股東應佔淨收益以及調整後基本和稀釋後每股美國存托股票收益不應單獨考慮，或解釋為淨收益或任何其他業績衡量指標的替代指標，或公司經營業績的 指標。鼓勵投資者將歷史上的非GAAP財務指標 與最直接可比的GAAP指標進行比較。此處列示的EBITDA、經調整EBITDA、經調整淨收入、經調整普通股股東應佔淨收入以及經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益可能無法與其他公司提出的類似 標題措施相比。其他公司可能會以不同的方式計算類似標題的指標，將其作為中通數據的比較指標的有用性 。中通鼓勵投資者和其他人全面審查公司的財務信息 ，而不是依賴單一的財務衡量標準。
5
電話會議信息
中通的管理團隊將於美國東部時間2022年11月21日(星期一)晚上7：30(北京時間2022年11月22日(星期二)上午8：30)召開財報電話會議。
財報電話會議的撥入細節如下：
| 美國： | 1-888-317-6003 |
| 香港： | 852-5808-1995 |
| 內地中國： | 4001-206-115 |
| 新加坡： | 800-120-5863 |
| 國際： | 1-412-317-6061 |
| 密碼： | 1907552 |
請在計劃開始通話前15分鐘撥打電話，並提供密碼以加入通話。
在2022年11月28日之前，您可以撥打以下電話收聽電話會議的重播：
| 美國： | 1-877-344-7529 |
| 國際： | 1-412-317-0088 |
| 密碼： | 2728405 |
此外，http://zto.investorroom.com.還將提供電話會議的現場直播和存檔網絡直播。
關於中通快遞(開曼)有限公司
中通快遞(開曼)有限公司(紐約證券交易所代碼：中通，香港交易所代碼：2057)(“中通”或“本公司”)是中國地區一家領先且發展迅速的快遞公司。中通通過其在中國廣泛可靠的全國網絡覆蓋，提供快遞服務 以及其他增值物流服務。
中通運營高度可擴展的網絡 合作伙伴模式，公司認為這種模式最適合支持中國電子商務的顯著增長。該公司利用其網絡合作夥伴提供收件和最後一英里遞送服務，同時控制快遞服務價值鏈中的關鍵線路長途運輸和分揀網絡。
欲瞭解更多信息，請訪問網址：http://zto.investorroom.com.。
6
安全港聲明
本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節以及1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的“前瞻性”聲明。這些前瞻性陳述包括但不限於本公司2022年第三季度未經審計的業績、中通管理層報價和本公司的財務展望。
這些前瞻性陳述 並非歷史事實，而僅代表公司對預期結果和事件的信念，其中許多結果和事件本質上是不確定的，不在其控制範圍之內。公司的實際結果和其他情況可能與這些前瞻性陳述中指出的預期結果和事件存在實質性差異。已公佈的2022年第三季度業績 是初步的、未經審計的，可能會進行審計調整。此外，該公司可能無法滿足本新聞稿中包含的財務展望，也可能無法按計劃實現業務增長。該公司還可能修改其增長戰略 。此外，還有其他風險和不確定性可能會導致公司的實際結果與其目前預期的情況有所不同，包括與中國電子商務行業的發展、公司對阿里巴巴生態系統的嚴重依賴、與網絡合作夥伴及其員工和人員相關的風險、可能對公司運營業績和市場份額產生不利影響的激烈競爭、公司分揀中心或由網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統受到的任何服務中斷有關的風險和不確定性。有關這些和其他可能對公司業務、財務狀況、經營結果和前景產生不利影響的重要因素的其他信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件 。
本新聞稿和附件中提供的所有信息 均截至新聞稿發佈日期。除法律另有規定外，本公司不承擔在本新聞稿發佈之日後因新信息、未來事件或其他原因而 更新任何前瞻性陳述的義務。這些信息僅限於本新聞稿發佈之日。
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未經審計的合併財務數據
未經審計的綜合綜合收益數據彙總：
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| (除共享和按 共享數據外，以千為單位) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | 7,390,723 | 8,944,942 | 1,257,460 | 21,188,320 | 25,505,669 | 3,585,530 | |||||||||||||||||
| 收入成本 | (5,822,445 | ) | (6,500,530 | ) | (913,830 | ) | (16,849,867 | ) | (19,238,956 | ) | (2,704,570 | ) | |||||||||||
| 毛利 | 1,568,278 | 2,444,412 | 343,630 | 4,338,453 | 6,266,713 | 880,960 | |||||||||||||||||
| 營業(費用)/收入： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政 | (389,355 | ) | (441,407 | ) | (62,052 | ) | (1,403,585 | ) | (1,516,513 | ) | (213,188 | ) | |||||||||||
| 其他營業收入，淨額 | 181,550 | 171,834 | 24,156 | 514,140 | 526,446 | 74,007 | |||||||||||||||||
| 總運營費用 | (207,805 | ) | (269,573 | ) | (37,896 | ) | (889,445 | ) | (990,067 | ) | (139,181 | ) | |||||||||||
| 營業收入 | 1,360,473 | 2,174,839 | 305,734 | 3,449,008 | 5,276,646 | 741,779 | |||||||||||||||||
| 其他收入(支出)： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 91,800 | 162,366 | 22,825 | 269,682 | 391,954 | 55,100 | |||||||||||||||||
| 利息支出 | (52,271 | ) | (31,637 | ) | (4,447 | ) | (101,651 | ) | (114,374 | ) | (16,078 | ) | |||||||||||
| 金融工具公允價值變動損益 | 5,116 | (22,802 | ) | (3,205 | ) | 53,246 | (37,258 | ) | (5,238 | ) | |||||||||||||
| 出售股權收益 被投資方和子公司 | - | 60,515 | 8,507 | - | 60,515 | 8,507 | |||||||||||||||||
| 對股權被投資人的投資減值 | - | (26,328 | ) | (3,701 | ) | - | (26,328 | ) | (3,701 | ) | |||||||||||||
| 外匯 貨幣兑換(虧損)/税前收益 | (8,073 | ) | 31,250 | 4,393 | (34,157 | ) | 138,190 | 19,426 | |||||||||||||||
| 所得税前收入和權益損失份額法 | 1,397,045 | 2,348,203 | 330,106 | 3,636,128 | 5,689,345 | 799,795 | |||||||||||||||||
| 所得税費用 | (229,525 | ) | (439,388 | ) | (61,768 | ) | (634,022 | ) | (1,132,812 | ) | (159,248 | ) | |||||||||||
| 權益法投資中的虧損份額 | (19,630 | ) | (13,360 | ) | (1,878 | ) | (48,465 | ) | (26,852 | ) | (3,775 | ) | |||||||||||
| 淨收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | |||||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | 18,810 | 39,539 | 5,558 | 38,856 | 116,764 | 16,414 | |||||||||||||||||
| 中通快遞(開曼)有限公司的淨收入 。 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | |||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨收益 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | |||||||||||||||||
| 普通股股東每股淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 1.43 | 2.39 | 0.34 | 3.63 | 5.74 | 0.81 | |||||||||||||||||
| 稀釋 | 1.43 | 2.37 | 0.33 | 3.63 | 5.73 | 0.81 | |||||||||||||||||
| 計算每股普通股淨收益時使用的加權平均股份數 /美國存托股份 | |||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 816,342,418 | 809,733,116 | 809,733,116 | 823,841,096 | 809,389,554 | 809,389,554 | |||||||||||||||||
| 稀釋 | 816,342,418 | 821,077,065 | 821,077,065 | 823,841,096 | 813,212,423 | 813,212,423 | |||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | |||||||||||||||||
| 其他綜合 (費用)/收入，税後淨額為零： | |||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | (44,670 | ) | 34,537 | 4,855 | (128,931 | ) | 119,680 | 16,824 | |||||||||||||||
| 綜合收益 | 1,103,220 | 1,929,992 | 271,315 | 2,824,710 | 4,649,361 | 653,596 | |||||||||||||||||
| 非控股權益應佔綜合虧損 | 18,810 | 39,539 | 5,558 | 38,856 | 116,764 | 16,414 | |||||||||||||||||
| 中通快遞(開曼)有限公司的綜合收益 | 1,122,030 | 1,969,531 | 276,873 | 2,863,566 | 4,766,125 | 670,010 | |||||||||||||||||
8
未經審計的合併資產負債表數據：
| 自.起 | ||||||||||||
| 十二月三十一日， | 9月30日， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (單位為千，共享數據除外) | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 9,721,225 | 14,592,194 | 2,051,338 | |||||||||
| 受限現金 | 27,736 | 373,379 | 52,489 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 933,444 | 771,364 | 108,437 | |||||||||
| 融資應收賬款 | 1,111,461 | 850,812 | 119,605 | |||||||||
| 短期投資 | 2,845,319 | 6,952,886 | 977,421 | |||||||||
| 盤存 | 82,961 | 64,671 | 9,091 | |||||||||
| 對供應商的預付款 | 667,855 | 932,909 | 131,146 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 3,142,368 | 2,921,601 | 410,712 | |||||||||
| 關聯方應付款項 | 133,990 | 301,763 | 42,421 | |||||||||
| 流動資產總額 | 18,666,359 | 27,761,579 | 3,902,660 | |||||||||
| 對股權被投資人的投資 | 3,730,448 | 3,975,973 | 558,933 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 24,929,897 | 28,011,348 | 3,937,773 | |||||||||
| 土地使用權，淨值 | 5,335,549 | 5,364,788 | 754,170 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 35,634 | 30,987 | 4,356 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 897,238 | 778,898 | 109,496 | |||||||||
| 商譽 | 4,241,541 | 4,241,541 | 596,266 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 934,848 | 998,167 | 140,320 | |||||||||
| 長期投資 | 1,214,500 | 3,560,500 | 500,527 | |||||||||
| 長期融資應收賬款 | 1,412,956 | 1,499,710 | 210,826 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 762,273 | 727,801 | 102,313 | |||||||||
| 關聯方應付款項--非流動款項 | 611,100 | 641,880 | 90,234 | |||||||||
| 總資產 | 62,772,343 | 77,593,172 | 10,907,874 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期銀行借款 | 3,458,717 | 6,988,123 | 982,375 | |||||||||
| 應付帳款 | 1,957,529 | 1,778,683 | 250,043 | |||||||||
| 應付票據 | 174,920 | 200,000 | 28,116 | |||||||||
| 來自客户的預付款 | 1,226,549 | 1,393,183 | 195,851 | |||||||||
| 應付所得税 | 86,789 | 494,148 | 69,466 | |||||||||
| 應付關聯方的款項 | 22,786 | 36,455 | 5,125 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 250,995 | 225,663 | 31,723 | |||||||||
| 應付收購對價 | 22,942 | - | - | |||||||||
| 應付股息 | 708 | 2,397 | 337 | |||||||||
| 其他流動負債 | 5,794,380 | 6,382,187 | 897,191 | |||||||||
| 流動負債總額 | 12,996,315 | 17,500,839 | 2,460,227 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 556,091 | 468,348 | 65,839 | |||||||||
| 遞延税項負債 | 292,356 | 262,443 | 36,894 | |||||||||
| 可轉換優先債券 | - | 6,991,718 | 982,880 | |||||||||
| 總負債 | 13,844,762 | 25,223,348 | 3,545,840 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股(面值0.0001美元；授權10,000,000,000股；截至2021年12月31日，已發行826,943,309股，已發行808,448,289股；截至2022年9月30日，已發行826,943,309股，已發行809,733,116股 ) | 535 | 535 | 75 | |||||||||
| 額外實收資本 | 28,229,026 | 26,717,727 | 3,755,919 | |||||||||
| 庫存股，按成本價計算 | (2,067,009 | ) | (1,977,984 | ) | (278,061 | ) | ||||||
| 留存收益 | 22,716,799 | 27,296,880 | 3,837,335 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (242,104 | ) | (122,424 | ) | (17,210 | ) | ||||||
| 中通快遞(開曼)有限公司股東權益 | 48,637,247 | 51,914,734 | 7,298,058 | |||||||||
| 非控制性權益 | 290,334 | 455,090 | 63,976 | |||||||||
| 總股本 | 48,927,581 | 52,369,824 | 7,362,034 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 62,772,343 | 77,593,172 | 10,907,874 | |||||||||
9
未經審計的合併現金流量數據摘要：
| 截至 9月30日的三個月， | 截至 9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,787,077 | 2,823,323 | 396,896 | 4,196,434 | 7,709,470 | 1,083,780 | ||||||||||||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,385,810 | ) | (4,736,716 | ) | (665,877 | ) | (5,942,268 | ) | (11,661,085 | ) | (1,639,289 | ) | ||||||||||||
| 淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 | (2,166,990 | ) | 6,341,809 | 891,517 | (2,116,528 | ) | 8,765,322 | 1,232,209 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 | (1,941 | ) | 224,491 | 31,559 | (102,554 | ) | 397,326 | 55,855 | ||||||||||||||||
| 現金淨額(減少)/增加現金、現金等價物和限制性現金 | (1,767,664 | ) | 4,652,907 | 654,095 | (3,964,916 | ) | 5,211,033 | 732,555 | ||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限現金 | 12,162,840 | 10,327,487 | 1,451,815 | 14,360,092 | 9,769,361 | 1,373,355 | ||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 | ||||||||||||||||||
下表提供了簡明綜合資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金、現金等價物和限制性現金合計為簡明綜合現金流量表中顯示的相同金額的總額：
| 自.起 | ||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 10,357,744 | 14,592,194 | 2,051,338 | |||||||||
| 流動受限現金 | 30,369 | 373,379 | 52,489 | |||||||||
| 受限現金，非流動現金 | 7,063 | 14,821 | 2,083 | |||||||||
| 現金總額、現金等價物和限制性現金 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 | |||||||||
10
對GAAP和非GAAP結果的對賬
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| (以千為單位，不包括每股和每股數據) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | ||||||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用[1] | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
| 股權投資減值準備 被投資方[1] | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
| 出售股權被投資人和子公司的收益 所得税淨額 | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | ||||||||||||||
| 調整後淨收益 | 1,147,890 | 1,872,591 | 263,246 | 3,201,668 | 4,685,797 | 658,719 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | ||||||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 508,464 | 633,279 | 89,025 | 1,535,046 | 1,875,499 | 263,653 | ||||||||||||||||||
| 攤銷 | 29,525 | 32,002 | 4,499 | 89,104 | 94,448 | 13,277 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 52,271 | 31,637 | 4,447 | 101,651 | 114,374 | 16,078 | ||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 229,525 | 439,388 | 61,768 | 634,022 | 1,132,812 | 159,248 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,967,675 | 3,031,761 | 426,199 | 5,313,464 | 7,746,814 | 1,089,028 | ||||||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
| 股權投資減值準備 被投資方 | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
| 出售股權投資人和子公司的所得税前收益 | - | (60,515 | ) | (8,507 | ) | - | (60,515 | ) | (8,507 | ) | ||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 1,967,675 | 2,997,574 | 421,393 | 5,561,491 | 7,891,607 | 1,109,383 | ||||||||||||||||||
(1)扣除所得税後的淨額為零
11
對GAAP和非GAAP結果的對賬
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| (以千為單位，不包括每股和每股數據) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨收益 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | ||||||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用[1] | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
| 股權投資減值準備 被投資方[1] | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
| 出售股權被投資人和子公司的收益 所得税淨額 | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | ||||||||||||||
| 調整後的普通股股東應佔淨收益 | 1,166,700 | 1,912,130 | 268,804 | 3,240,524 | 4,802,561 | 675,133 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均股份數 美國存托股份/ | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 816,342,418 | 809,733,116 | 809,733,116 | 823,841,096 | 809,389,554 | 809,389,554 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 816,342,418 | 821,077,065 | 821,077,065 | 823,841,096 | 813,212,423 | 813,212,423 | ||||||||||||||||||
| 每股淨收益/美國存托股份普通股股東應佔淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 1.43 | 2.39 | 0.34 | 3.63 | 5.74 | 0.81 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 1.43 | 2.37 | 0.33 | 3.63 | 5.73 | 0.81 | ||||||||||||||||||
| 調整後每股淨收益/美國存托股份普通股股東應佔淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 1.43 | 2.36 | 0.33 | 3.93 | 5.93 | 0.83 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 1.43 | 2.34 | 0.33 | 3.93 | 5.92 | 0.83 | ||||||||||||||||||
(1)扣除所得税後的淨額為零
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