展品107
備案費表的計算
表格F-3
(表格類型)
Wallbox N.V.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
FECATING 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | A類普通股，每股面值0.12歐元(A類股) | (1)(2) | (3) | (3) | | | |||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 其他 | 權利 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 其他 | 單位 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 未分配(通用) 擱板 |
457(o) | $500,000,000 | 0.00011020 | $55,100 | ||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $500,000,000 | 0.00011020 | $55,100 | |||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | | | ||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | | | ||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $55,100 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 在本協議項下登記的證券包括註冊人可能不時出售的(A)A類股票、(B)認購A類股票的認股權證、(C)認購A類股票的權利以及(D)由部分或全部這些證券組合而成的單位。此外，在任何可轉換為A類股份的證券轉換時或根據任何有關該等可轉換證券的反攤薄調整，將不時發行數目不詳的額外A類股份。 |
| (2) | 根據修訂後的《1933年證券法》或《證券法》第416條的規定，本登記聲明還應涵蓋因任何股票拆分、股票分紅或類似交易而成為可發行的註冊人證券的任何額外股份。 |
| (3) | 每種證券的建議最高發行價和每種證券類別的總髮行價將由註冊人根據根據本協議登記的證券的發行情況而不時確定，但沒有具體説明每種證券類別。對於可在行使、轉換或交換其他證券時發行或以單位發行的證券，可能會收到單獨的對價，也可能不會收到單獨的對價。 |
表3：合併招股章程
| 安全類型 | 安全類標題 | 證券金額 以前註冊的 |
最大骨料 證券發行價 以前註冊的 |
表格 類型 |
檔案 數 |
初始生效日期 | ||||||
| 權益 | A類普通股，每股面值0.12歐元(A類股) | 93,601,146(4)(6) | $1,020,252,491.40 | F-1 | 333-260652 | 2021年11月12日 | ||||||
| 權益 | A類股相關認股權證 | 14,142,813(5)(6) | $184,422,281.52 | F-1 | 333-260652 | 2021年11月12日 | ||||||
| (4) | 代表出售證券持有人將發行和出售的A類股票，該證券持有人以前在註冊人的F-1表格登記聲明(第333-260652號文件)下登記，最初於2021年11月1日向美國證券交易委員會提交，並於2021年11月12日宣佈生效(修訂後的事先登記聲明)，包括(I)70,150,353股在完成荷蘭上市有限責任公司Wallbox N.V.之間的業務合併(業務合併)時發行的A類股票(Naamloze Vennootschap)(公司)，肯辛頓資本收購公司II，特拉華州的一家公司(肯辛頓公司)， Wallbox B.V.，根據荷蘭法律成立的私人有限責任公司(塗上萬諾牌毛巾)致西班牙有限責任公司Wallbox Chargers，S.L.的股本持有人(社會責任限制)，(Ii)200,000股與業務合併同時進行的私募發售結束而向若干證券持有人發行的A類股，及(Iii)23,250,793股A類股 本公司於轉換B類普通股時可發行的A類股，每股面值1.20港元。 |
| (5) | 代表公司可發行的A類股份，總數最多14,142,813股，先前根據預先註冊聲明登記 ，包括(I)8,705,833股A類股份，可於行使8,705,833份認股權證(私募認股權證)後發行，該等認股權證原本由肯辛頓於其首次公開發售(IPO)的私募交易中發行，或於若干營運資金貸款轉換時發行，並於業務合併結束時由本公司承擔，並轉換為認股權證，以購買本公司A類股份 ，行使價為每股A類股11.50美元；及(Ii)最多5,436,980股因行使5,436,980股認股權證(公開認股權證及連同私人認股權證)而可發行的A類股，該等認股權證最初於首次公開發售時發行予肯辛頓的公眾股東，並於業務合併結束時由本公司承擔，並轉換為認股權證以購買本公司的A類股，行使價為每股A類股11.50美元。 |
| (6) | 無需支付註冊費，因為此類證券是根據證券法第429條從預先註冊聲明中轉移過來的。根據證券法第429(B)條的規定，本註冊聲明自生效之日起，將構成對先前註冊聲明的事後修訂，該修訂此後將與本註冊聲明的效力同時生效，並根據證券法第8(C)條的規定生效。 |