附件99.1
諾亞控股有限公司宣佈未經審計
2022年第三季度的財務業績
上海，2022年11月22日 -諾亞控股有限公司(“諾亞”或“公司”)(紐約證券交易所代碼：NOA，香港交易所代碼：6686)是中國地區領先的財富管理服務提供商，主要為高淨值投資者提供全面的全球投資和資產配置一站式諮詢服務。
2022年第三季度財務亮點
| · | 2022年第三季度淨收入為人民幣6.845億元(合9620萬美元)，較2021年同期下降24.7%，主要原因是一次性佣金和基於業績的收入減少。與2022年第二季度相比，淨收入下降7.3%，主要原因是保險產品銷售額下降，但經常性服務費和其他服務費的增加部分抵消了這一下降。 |
(除百分比外，百萬元) | Q3 2021 | Q3 2022 | 同比變化 | |||||||||
| 財富管理 | 653.6 | 466.0 | (28.7 | )% | ||||||||
| 資產管理 | 241.3 | 200.3 | (17.0 | )% | ||||||||
| 其他業務 | 14.0 | 18.2 | 30.1 | % | ||||||||
| 淨收入合計 | 908.9 | 684.5 | (24.7 | )% | ||||||||
| · | 由於我們收緊了費用控制政策，2022年第三季度的運營收入為2.318億元人民幣(3260萬美元)，比2021年同期增長1.3%；與2022年第二季度相比，運營收入下降28.3%，原因是淨收入下降7.3%，運營成本和支出增加9.1%，這是因為上海史無前例的新冠疫情導致2022年第二季度發生的費用減少。 |
(除百分比外，百萬元) | Q3 2021 | Q3 2022 | 同比變化 | |||||||||
| 財富管理 | 143.1 | 133.2 | (6.9 | )% | ||||||||
| 資產管理 | 117.2 | 117.7 | 0.6 | % | ||||||||
| 其他業務 | (31.4 | ) | (19.1 | ) | (39.2 | )% | ||||||
| 營業總收入 | 228.9 | 231.8 | 1.3 | % | ||||||||
| · | 2022年第三季度諾亞股東應佔淨收益為人民幣1.824億元(2,560萬美元)，較2021年同期下降33.2%，較2022年第二季度下降47.7%，原因是我們的投資和對關聯公司的投資在市場波動中出現虧損。 |
| · | 非公認會計原則12022年第三季度諾亞股東應佔淨收益為人民幣1.909億元(2680萬美元)，較2021年同期下降32.8%，較2022年第二季度下降46.2%。 |
1諾亞的非GAAP財務指標是其相應的GAAP財務指標，不包括所有形式的基於股份的薪酬、基於股份的結算費用和扣除相關 税收影響(如果有)的影響。見本新聞稿末尾的“GAAP與非GAAP結果的對賬”。
1
2022年第三季度運營更新
財富管理業務
我們為中國境內外的高淨值投資者提供理財產品和增值服務。諾亞主要經銷以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、私募二級市場、共同基金和其他產品。
| · | 截至2022年9月30日，註冊客户總數為433,250人，比2021年9月30日增長6.6%，比2022年6月30日增長3.5%。 |
| · | 活動客户端總數2， 2022年第三季度與我們交易的客户為22,641人，比2021年第三季度增長6.5%，比2022年第二季度增長76.0% 。 |
| · | 2022年第三季度分銷的投資產品總值為人民幣180億元(25億美元)，較2021年第三季度下降25.3%，較2022年第二季度下降7.0%，主要原因是私人二級市場產品分銷減少，部分被共同基金產品分銷的增加所抵消。 |
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||||||
| 產品類型 | (除百分比外，以十億元人民幣計) | |||||||||||||||
| 共同基金產品 | 8.9 | 37.2 | % | 11.7 | 64.8 | % | ||||||||||
| 私人二次產品 | 10.6 | 43.8 | % | 3.3 | 18.5 | % | ||||||||||
| 私募股權投資產品 | 3.8 | 15.8 | % | 2.5 | 13.9 | % | ||||||||||
| 其他產品3 | 0.8 | 3.2 | % | 0.5 | 2.8 | % | ||||||||||
| 所有產品 | 24.1 | 100.0 | % | 18.0 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 截至2022年9月30日，中國在大陸的覆蓋網絡覆蓋了76個城市，而截至2021年9月30日，中國覆蓋了81個城市，截至2022年6月30日，覆蓋了79個城市，這符合我們在對每個地理位置進行徹底內部評估後進行的戰略調整。 |
| · | 截至2022年9月30日，關係經理人數為1,257人，較2021年9月30日減少4.9%，較20年6月30日增加0.2%。 |
資產管理業務
我們的資產管理業務是通過地高資產管理有限公司(“地高資產管理”)進行的，該公司是中國地區領先的多元化資產管理公司，在香港和美國均設有海外辦事處。Gopher Asset Management開發和管理的資產範圍從私募股權、房地產、公共證券到以人民幣和其他貨幣計價的多策略投資。
| · | 截至2022年9月30日管理的總資產為人民幣1562億元(合220億美元)，較2022年6月30日增長0.5%，較2021年9月30日增長0.1%，這主要是由於私募股權投資的持續增長。 |
2指定期間的“活躍客户”是指在指定期間購買我們分銷的投資產品或接受我們提供的服務的註冊高淨值投資者 。
3其他產品是指其他投資產品 ，包括保險產品、多策略產品等。
2
| 投資類型 | 截至6月30日， 2022 | 生長 | 分銷/ 救贖 | 自.起 9月30日， 2022 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比外，數十億元人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股權 | 132.0 | 84.9 | % | 1.0 | 0.2 | 132.8 | 85.0 | % | ||||||||||||||||
| 公共證券4 | 10.7 | 6.9 | % | 0.1 | 0.6 | 10.2 | 6.5 | % | ||||||||||||||||
| 房地產 | 6.2 | 4.1 | % | 0.6 | 0.1 | 6.7 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
| 多戰略 | 5.1 | 3.2 | % | - | - | 5.1 | 3.3 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1.4 | 0.9 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| 所有投資 | 155.4 | 100.0 | % | 1.7 | 0.9 | 156.2 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他業務
我們的其他業務部門主要為客户提供更全面的服務 和投資產品。
諾亞聯合創始人兼首席執行官王靜波女士表示：“我很高興地報告，我們已收到香港聯交所關於我們申請在香港自願轉換為雙重主板上市的確認，我們希望在今年年底前完成轉換。2022年第三季度，隨着我們恢復現場客户活動，市場仍然具有挑戰性和波動性，因此，一般和管理費用 如預期那樣按季度增長，導致我們的非GAAP淨收入環比和同比下降。 私募二級產品的交易額環比增長38.9%，較上一季度有所回升，而共同基金的交易額保持穩定。我們的活躍客户總數同比增長6.5%，季度環比增長76.0% 。我們看到，中國長期實行的零冠狀病毒政策和多個城市的部分封鎖繼續帶來挑戰，再加上經濟增長放緩，並調整為國內和國際的“雙循環”商業模式，旨在 在員工、產品和客户方面發展和加強我們的國際業務。海外收入貢獻從2022年第二季度的21.6% 增長到該季度的28.3%，我們希望通過我們的國際業務實現進一步增長。“
2022年第三季度財務業績
淨收入
2022年第三季度的淨收入為人民幣6.845億元(合9620萬美元)，較2021年同期下降24.7%，主要原因是一次性佣金和基於業績的收入減少，但其他服務費增加部分抵消了這一下降。
| · | 財富管理業務 |
| · | 2022年第三季度來自一次性佣金的淨收入為人民幣9210萬元(合1290萬美元)，同比下降52.5%，主要原因是與2021年第三季度相比，私人二級產品和保險產品的交易額有所下降。 |
4公共證券的資產分配/贖回 還包括市場升值或貶值。
3
| · | 2022年第三季度經常性服務費淨收入為3.066億元人民幣(4310萬美元)，同比下降21.6%。減少的主要原因是 某些收費較高的信貸產品在2021年第三季度清算時確認的服務費。 |
| · | 2022年第三季度業績收益淨收入為人民幣1,810萬元(合250萬美元)，較2021年同期下降52.1%，主要原因是私人二級產品業績收益減少。 |
| · | 2022年第三季度來自其他服務費的淨收入為4910萬元人民幣(690萬美元)，較2021年同期增長59.8%，這主要是由於諾亞為其高淨值客户提供了更多增值服務。 |
| · | 資產管理業務 |
| · | 2022年第三季度來自一次性佣金的淨收入為人民幣780萬元(合110萬美元)，同比下降63.3%，原因是與2021年第三季度相比，投資於私募股權投資的投資產品減少了。 |
| · | 2022年第三季度經常性服務費淨收入為人民幣1.83億元(合2,570萬美元)，較2021年同期增長4.1%，這是由於Gopher管理的私募股權投資額增加。 |
| · | 2022年第三季度業績收益淨收入 為人民幣950萬元(合130萬美元)，同比下降78.5%，主要原因是高富管理的房地產投資和海外私募股權投資的業績收益較2021年第三季度減少。 |
| · | 其他業務 |
| · | 由於提供了更多增值服務，2022年第三季度的淨收入為人民幣1820萬元(合260萬美元)，而2021年同期為人民幣1400萬元。 |
營運成本及開支
2022年第三季度的運營成本和支出為人民幣4.527億元(6360萬美元)，較2021年同期下降33.4%。營運成本及開支主要包括薪酬及福利人民幣3.43億元(4,820萬美元)、銷售開支人民幣7,600萬元(1,070萬美元)、一般及行政開支人民幣5,750萬元(8，10萬美元)、沖銷信貸虧損人民幣5,330萬元(7,000,000美元)及其他營運開支人民幣2,510萬元(3,500,000美元)。
| · | 財富管理業務於2022年第三季度的營運成本及開支為人民幣3.328億元(4,680萬美元)，較2021年同期下降34.8%，主要原因是薪酬及福利因交易額及銷售開支下降而減少 ，以及我們實施成本控制措施導致的一般行政開支。 |
| · | 資產管理業務於2022年第三季度的營運成本及開支為人民幣8260萬元(1,160萬美元)，較2021年同期下降33.5%，主要原因是我們實施的成本控制措施導致銷售及一般及行政開支減少。 |
| · | 由於信貸損失減少，2022年第三季度其他業務的運營成本和支出為人民幣3740萬元(530萬美元)，而2021年同期為人民幣4540萬元。 |
營業利潤率
2022年第三季度的營業利潤率為33.9%，高於2021年同期的25.2%。
| · | 2022年第三季度財富管理業務的營業利潤率為28.6%，而2021年同期為21.9%，這是由於我們實施了成本控制措施而產生的費用減少了 。 |
4
| · | 資產管理業務2022年第三季度的營業利潤率為58.8%，而2021年同期為48.5%，這是由於我們實施了成本控制措施而產生的費用較少。 |
| · | 2022年第三季度其他業務的運營虧損為人民幣1910萬元(270萬美元)，而2021年同期的運營虧損為人民幣3140萬元。 |
投資收益
由於我們直接擁有的多個投資基金虧損，2022年第三季度的投資虧損為人民幣720萬元(100萬美元)，而2021年同期的投資收入為人民幣2410萬元。
所得税費用
2022年第三季度所得税支出 為人民幣5110萬元(720萬美元)，同比下降14.9%，主要原因是應納税所得額較2021年第三季度減少 。
附屬公司股權收入
2022年第三季度關聯公司的股權虧損為人民幣2,240萬元(320萬美元)，而2021年同期的關聯公司股權收入為人民幣6,450萬元 ，這主要是由於我們作為普通合夥人或基金經理管理和投資的基金的淨收入減少所致。
淨收入
| · | 淨收入 |
| · | 2022年第三季度淨收入為人民幣1.78億元(合2500萬美元)，較2021年同期下降34.4%。 |
| · | 由於多項投資損失，2022年第三季度的淨利潤率為26.0%，低於2021年同期的29.9%。 |
| · | 2022年第三季度諾亞股東應佔淨收益為人民幣1.824億元(合2560萬美元)，較2021年同期下降33.2%。 |
| · | 2022年第三季度諾亞股東應佔淨利潤率為26.7%，低於2021年同期的30.1%。 |
| · | 2022年第三季度，諾亞股東應佔基本美國存托股份和稀釋後美國存托股份的淨收入分別為人民幣2.64元(0.37美元)和人民幣2.63元(0.37美元)，低於2021年同期的人民幣4.06元和人民幣4.04元。 |
| · | 諾亞股東應佔非GAAP淨收入 |
| · | 2022年第三季度諾亞股東應佔非GAAP淨收入為人民幣1.909億元(合2680萬美元)，較2021年同期下降32.8%。 |
| · | 2022年第三季度諾亞股東應佔非GAAP淨利潤率為27.9%，而2021年同期為31.3%。 |
| · | 2022年第三季度，諾亞股東應佔每股攤薄美國存托股份的非公認會計準則淨收入為人民幣2.76元(0.39美元)，低於2021年同期的人民幣4.2元。 |
5
資產負債表和現金流
截至2022年9月30日，公司擁有現金及現金等價物人民幣43.128億元(6.063億美元)，而截至2022年6月30日的現金及現金等價物為人民幣36.08億元，截至2021年9月30日的現金及現金等價物為人民幣28.295億元。
本公司於2022年第三季度的經營活動現金淨流入為人民幣3.885億元(5,460萬美元)，主要原因是淨收益及應收賬款和關聯方應收賬款的收取所產生的經營性現金流入。
本公司於2022年第三季度投資活動的現金淨流入為人民幣2,370萬元(合330萬美元)，主要原因是應收貸款。
於2022年第三季，本公司融資活動的現金淨流入為人民幣237.3百萬元(3,340萬美元)，主要與本公司於香港聯合交易所有限公司主板進行A類普通股全球發售及第二上市所得款項有關。
信貸資金最新情況
2022年11月1日，本公司提供了與上海地鼠資產管理有限公司(“上海地鼠”)管理的某些信貸資金有關的法律訴訟的最新進展情況。
如本公司先前於二零二二年六月二十一日、二零二二年六月二十九日及二零二二年六月六日及二零二零年八月二十五日披露，上海高富管理的若干信貸資金 (“Camsing信貸資金”)已就Camsing International Holding Limited(“Camsing”)聯屬公司(“賣方”)作為標的可投資資產向買方(“買方”)銷售電腦、消費電子及通訊產品的供應鏈應收賬款(“Camsing Aceivables”)進行投資。與這種供應鏈應收賬款有關的某些公司和個人後來被懷疑 進行了欺詐活動(“Camsing事件”)。上海高富向中國有關政府部門報告了該等涉嫌欺詐活動，並對賣方、買方及有關擔保人提起法律訴訟，並一直協助中國政府當局就Camsing事件進行調查。
2022年11月1日，上海市第二中級人民法院(“本院”)對金星事件刑事案件作出初步判決，判決金星控股股東犯合同詐騙罪、金星司庫犯合同詐騙罪、有期徒刑17年零6個月等罪名。刑事訴訟中的其他被告人分別以合同詐騙罪被判處有期徒刑。據公司所知，Camsing的控股股東和其他刑事訴訟被告已對上述初步判決提出上訴。隨後，該案將進入二審程序，由上海市高級人民法院審理。
本公司將繼續密切關注和評估與Camsing事件有關的法律訴訟的任何未來發展，並視情況提供進一步的最新情況。
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2022年展望
我們預計，美聯儲加息、中國長期實行零風險政策導致的零星封鎖以及動盪的公開市場將繼續帶來挑戰。考慮到這些因素對客户投資情緒的影響，本公司將2022年全年諾亞股東應佔非GAAP淨收入估計值從此前公佈的14.5億元至15.5億元人民幣，修正為人民幣10億元至11億元。這一估計反映了管理層當前的業務前景，可能會發生變化。
正如之前宣佈的那樣，我們已收到香港聯交所關於我們申請在香港自願轉換為雙重主板上市的確認，預計 將於2022年底前完成。為遵守香港上市規則的適用規定及符合美國及香港兩地主要上市公司的一般市場慣例，本公司將不再 刊發於上述轉換為在香港雙重主要上市後的年度預測。
電話會議
公司高級管理層將通過Zoom網絡研討會主持收益電話會議，討論公司第三季度業績和最近的業務活動。電話會議詳情如下：
| 放大網絡研討會詳細信息 | |
| 會議名稱 | 諾亞控股第三季度財報電話會議 |
| 日期/時間 |
2022年11月21日星期一晚上7：00美國東部時間 香港時間2022年11月22日(星期二)上午8時 |
| 會議ID： | 929 2532 0489 |
| 會議密碼： | 599978 |
| 撥入 | |
| -紐約： | +1 929 205 6099 |
| -香港： | +852 5808 6088 |
| -倫敦： | +44 330 088 5830 |
| -新加坡： | +65 3165 1065 |
重播將在電話會議的同一天進行，直至2022年11月29日，重播將在公司投資者關係網站的http://ir.noahgroup.com.上的“公告和事件”部分下進行。
電話會議的現場和存檔網絡直播將在該公司的投資者關係網站上的http://ir.noahgroup.com.的“財務報告”部分下獲得。
對非公認會計準則計量的探討
除了披露根據美國公認會計原則 編制的財務結果外，公司的收益新聞稿還包含非公認會計原則財務指標，不包括所有形式的基於股票的薪酬、基於股票的結算費用和扣除税收影響後的淨額(如果有)的影響。見本新聞稿末尾的“GAAP與非GAAP結果的對賬” 。
本公司披露的非GAAP財務措施不應被視為替代根據美國GAAP編制的財務措施。應仔細評估根據美國GAAP報告的財務結果以及GAAP與非GAAP結果的對賬。本公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的非GAAP財務計量不同，因此可能無法與其他公司使用的類似名稱的計量進行比較。
在評估本公司在報告所述期間的經營業績時，管理層審查了前述諾亞股東應佔非公認會計準則淨收入以及按攤薄後的美國存托股份和諾亞股東應佔非公認會計準則淨利潤，以補充美國公認會計準則財務數據。因此，公司管理層認為，非公認會計準則財務指標的列報為投資者提供了與其經營結果相關的財務和業務趨勢的重要補充信息，其方式與管理層使用的方式一致。
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關於諾亞控股有限公司
諾亞控股有限公司(紐約證券交易所代碼：NOA，香港交易所代碼：6686)是中國地區領先和領先的財富管理服務提供商，主要為高淨值投資者提供全球投資和資產配置的全面一站式諮詢服務。諾亞是一家開曼羣島控股公司，在香港以諾亞控股私人財富和資產管理有限公司的身份開展業務。2022年前9個月，諾亞銷售了523億元人民幣(73億美元)的投資產品。截至2022年9月30日，諾亞通過Gopher Asset Management管理的資產達人民幣1562億元(合220億美元)。
諾亞的財富管理業務主要經銷以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、私募二級市場、共同基金等產品。諾亞的網絡覆蓋了中國大陸的76個城市，中國，以及香港、臺灣、紐約、硅谷和新加坡的辦事處。共有1,257名 客户經理通過該網絡為客户提供定製化的金融解決方案，滿足他們的國際投資需求。截至2022年9月30日，諾亞的財富管理業務擁有43.32萬註冊客户。 諾亞通過Gopher Asset Management管理私募股權、公共證券、房地產、多策略和其他以人民幣和其他貨幣計價的投資。該公司還提供 其他服務。
欲瞭解更多信息，請訪問諾亞，網址：Ir.noahgroup.com.
外幣折算
在本公告中，截至2022年9月30日的2022年第三季度未經審計的財務業績以人民幣表示。為方便讀者，本公告包含按特定匯率將某些人民幣金額 兑換為美元的內容。除非另有説明，所有人民幣兑美元的折算均按7.1135元人民幣兑1.00美元的匯率進行，2022年9月30日的有效午間買入匯率載於美聯儲的H.10統計數據發佈 。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。這些前瞻性的 表述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信”以及類似的表述來識別。 本公告中對2022年的展望和管理層的引述，以及諾亞的戰略和運營計劃，都包含前瞻性表述。諾亞還可以在提交給美國證券交易委員會的定期報告中、在提交給股東的年度報告中、在香港聯合交易所有限公司(“香港證券交易所”)網站上的公告、通告或其他出版物中、在新聞稿和其他書面材料中，以及在其高級管理人員、董事或員工對第三方所作的口頭陳述中，作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關諾亞的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致諾亞的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：諾亞的目標和戰略；其未來的業務發展、財務狀況和經營業績；中國和國際財富管理和資產管理市場的預期增長；其對其分銷產品的需求和市場接受度的預期；與向諾亞投資者分銷的產品相關的投資風險。, 包括交易對手違約的風險或由於市場或商業狀況或交易對手的不當行為造成的價值損失 ；對保持和加強與主要客户的關係的期望；與其行業相關的政府政策和法規；吸引和留住合格員工的能力；緊跟市場趨勢和技術進步的能力；投資研發以增加產品選擇和服務的計劃 ；中國和國際行業的競爭；中國的總體經濟和商業狀況； 以及有效保護其知識產權和不侵犯他人知識產權的能力。 有關這些風險和其他風險的詳細信息，請參閲諾亞提交給美國證券交易委員會和香港證券交易所的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，諾亞不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何此類信息(包括前瞻性聲明)的義務，除非適用法律另有要求。
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聯繫人：
諾亞控股有限公司
韓索尼婭
Tel: +86-21-8035-8372
郵箱：ir@noahgroup.com
-財務和運營表如下--
9
諾亞控股有限公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
| 自.起 | ||||||||||||
| 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 美元‘000 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,608,044 | 4,312,827 | 606,288 | |||||||||
| 受限現金 | 2,689 | 10,311 | 1,449 | |||||||||
| 短期投資 | 85,889 | 98,770 | 13,885 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 515,361 | 426,900 | 60,013 | |||||||||
| 應收貸款淨額 | 607,586 | 566,933 | 79,698 | |||||||||
| 關聯方應付款項 | 562,755 | 424,821 | 59,720 | |||||||||
| 其他流動資產 | 210,623 | 184,506 | 25,937 | |||||||||
| 流動資產總額 | 5,592,947 | 6,025,068 | 846,990 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 711,839 | 723,902 | 101,764 | |||||||||
| 對關聯公司的投資 | 1,510,503 | 1,516,292 | 213,157 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 2,506,121 | 2,497,558 | 351,101 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 197,934 | 189,906 | 26,697 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 335,845 | 333,522 | 46,886 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 159,859 | 160,059 | 22,501 | |||||||||
| 總資產 | 11,015,048 | 11,446,307 | 1,609,096 | |||||||||
| 負債與權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應計工資和福利費用 | 618,933 | 543,435 | 76,395 | |||||||||
| 應付所得税 | 51,317 | 69,214 | 9,730 | |||||||||
| 遞延收入 | 64,242 | 81,602 | 11,471 | |||||||||
| 其他流動負債 | 531,344 | 458,079 | 64,396 | |||||||||
| 或有負債 | 455,479 | 483,727 | 68,001 | |||||||||
| 流動負債總額 | 1,721,315 | 1,636,057 | 229,993 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 95,995 | 101,110 | 14,214 | |||||||||
| 遞延税項負債 | 232,332 | 231,589 | 32,556 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 87,243 | 76,330 | 10,730 | |||||||||
| 總負債 | 2,136,885 | 2,045,086 | 287,493 | |||||||||
| 權益 | 8,878,163 | 9,401,221 | 1,321,603 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 11,015,048 | 11,446,307 | 1,609,096 | |||||||||
10
諾亞控股有限公司
簡明合併損益表
(單位：人民幣‘000，除美國存托股份數據外，按美國存托股份數據和百分比計算)
(未經審計)
| 三個月 結束 | ||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 變化 | |||||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 美元‘000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自其他公司的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 183,733 | 92,551 | 13,011 | (49.6 | )% | |||||||||||
| 經常性服務費 | 259,364 | 195,429 | 27,473 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 26,796 | 17,658 | 2,482 | (34.1 | )% | |||||||||||
| 其他服務費 | 51,690 | 71,290 | 10,022 | 37.9 | % | |||||||||||
| 從他人那裏獲得的總收入 | 521,583 | 376,928 | 52,988 | (27.7 | )% | |||||||||||
| Gopher管理的基金的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 32,113 | 7,846 | 1,103 | (75.6 | )% | |||||||||||
| 經常性服務費 | 309,532 | 296,648 | 41,702 | (4.2 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 55,645 | 10,109 | 1,421 | (81.8 | )% | |||||||||||
| Gopher管理的基金的總收入 | 397,290 | 314,603 | 44,226 | (20.8 | )% | |||||||||||
| 總收入 | 918,873 | 691,531 | 97,214 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 減去：增值税相關附加費 | (9,958 | ) | (7,063 | ) | (993 | ) | (29.1 | )% | ||||||||
| 淨收入 | 908,915 | 684,468 | 96,221 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (178,589 | ) | (108,971 | ) | (15,319 | ) | (39.0 | )% | ||||||||
| 其他 | (281,220 | ) | (234,055 | ) | (32,903 | ) | (16.8 | )% | ||||||||
| 總薪酬 和福利 | (459,809 | ) | (343,026 | ) | (48,222 | ) | (25.4 | )% | ||||||||
| 銷售費用 | (114,307 | ) | (75,995 | ) | (10,683 | ) | (33.5 | )% | ||||||||
| 一般和行政費用 | (77,129 | ) | (57,511 | ) | (8,085 | ) | (25.4 | )% | ||||||||
| (撥備)信貸損失沖銷 | (6,582 | ) | 5,274 | 741 | 不適用。 | |||||||||||
| 其他運營費用 | (33,030 | ) | (25,084 | ) | (3,526 | ) | (24.1 | )% | ||||||||
| 政府補貼 | 10,804 | 43,645 | 6,136 | 304.0 | % | |||||||||||
| 總運營成本和費用 | (680,053 | ) | (452,697 | ) | (63,639 | ) | (33.4 | )% | ||||||||
| 營業收入 | 228,862 | 231,771 | 32,582 | 1.3 | % | |||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 16,156 | 16,847 | 2,368 | 4.3 | % | |||||||||||
| 投資收益(虧損) | 24,109 | (7,233 | ) | (1,017 | ) | 不適用。 | ||||||||||
| 和解費用 | (1,437 | ) | - | - | 不適用。 | |||||||||||
| 其他 (費用)收入 | (824 | ) | 10,066 | 1,415 | 不適用。 | |||||||||||
| 其他收入合計 | 38,004 | 19,680 | 2,766 | (48.2 | )% | |||||||||||
| 税前收入和關聯公司股權收入 | 266,866 | 251,451 | 35,348 | (5.8 | )% | |||||||||||
| 所得税費用 | (60,045 | ) | (51,078 | ) | (7,180 | ) | (14.9 | )% | ||||||||
| 附屬公司股權收益(虧損) | 64,536 | (22,406 | ) | (3,150 | ) | 不適用。 | ||||||||||
| 淨收入 | 271,357 | 177,967 | 25,018 | (34.4 | )% | |||||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨虧損 | (1,843 | ) | (4,448 | ) | (625 | ) | 141.3 | % | ||||||||
| 諾亞股東應佔淨收益 | 273,200 | 182,415 | 25,643 | (33.2 | )% | |||||||||||
| 按美國存托股份計算的基本收入 | 4.06 | 2.64 | 0.37 | (35.0 | )% | |||||||||||
| 每美國存托股份收入，稀釋後 | 4.04 | 2.63 | 0.37 | (34.9 | )% | |||||||||||
| 利潤率分析： | ||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 25.2 | % | 33.9 | % | 33.9 | % | ||||||||||
| 淨毛利 | 29.9 | % | 26.0 | % | 26.0 | % | ||||||||||
| 加權 平均美國存托股份當量[1]: | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 67,253,930 | 69,212,818 | 69,212,818 | |||||||||||||
| 稀釋 | 67,641,457 | 69,255,667 | 69,255,667 | |||||||||||||
| 期末未償還美國存托股份等值 | 60,132,192 | 62,558,122 | 62,558,122 | |||||||||||||
[1]假設所有已發行普通股 由美國存託憑證代表。每股普通股代表兩個美國存託憑證。
11
諾亞控股有限公司
簡明全面收益表
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 變化 | |||||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 美元‘000 | ||||||||||||||
| 淨收入 | 271,357 | 177,967 | 25,018 | (34.4 | )% | |||||||||||
| 其他綜合收入，税後淨額： | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | (32,357 | ) | 107,640 | 15,132 | 不適用。 | |||||||||||
| 可供出售投資公允價值波動(税後) | 109 | - | - | 不適用。 | ||||||||||||
| 綜合收益 | 239,109 | 285,607 | 40,150 | 19.4 | % | |||||||||||
| 減去：非控股權益應佔綜合虧損 | (1,845 | ) | (4,428 | ) | (622 | ) | 140.0 | % | ||||||||
| 諾亞股東應佔全面收益 | 240,954 | 290,035 | 40,772 | 20.4 | % | |||||||||||
12
諾亞控股有限公司
補充信息
(未經審計)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | 9月30日， 2022 | 變化 | ||||||||||
| 註冊的客户端數 | 406,420 | 433,250 | 6.6 | % | ||||||||
| 關係經理人數 | 1,322 | 1,257 | (4.9 | )% | ||||||||
| 中國覆蓋的內地城市數量 | 81 | 76 | (6.2 | )% | ||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 9月30日， 2021 | 9月30日， 2022 | 變化 | ||||||||||
| (單位：百萬元，不含活躍客户數量和百分比) | ||||||||||||
| 活動客户端數 | 21,269 | 22,641 | 6.5 | % | ||||||||
| 交易值： | ||||||||||||
| 私募股權投資產品 | 3,793 | 2,487 | (34.4 | )% | ||||||||
| 私人二次產品 | 10,545 | 3,326 | (68.5 | )% | ||||||||
| 共同基金產品 | 8,942 | 11,650 | 30.3 | % | ||||||||
| 其他產品 | 787 | 507 | (35.6 | )% | ||||||||
| 總交易額 | 24,067 | 17,970 | (25.3 | )% | ||||||||
13
諾亞控股有限公司
分部簡明損益表
(未經審計)
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富管理 業務 | 資產 管理 業務 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 92,551 | - | - | 92,551 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 195,429 | - | - | 195,429 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 17,658 | - | - | 17,658 | ||||||||||||
| 其他服務費 | 49,368 | - | 21,922 | 71,290 | ||||||||||||
| 從他人那裏獲得的總收入 | 355,006 | - | 21,922 | 376,928 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | - | 7,846 | - | 7,846 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 112,636 | 184,012 | - | 296,648 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 515 | 9,594 | - | 10,109 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的總收入 | 113,151 | 201,452 | - | 314,603 | ||||||||||||
| 總收入 | 468,157 | 201,452 | 21,922 | 691,531 | ||||||||||||
| 減去：增值税相關附加費 | (2,212 | ) | (1,139 | ) | (3,712 | ) | (7,063 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 465,945 | 200,313 | 18,210 | 684,468 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (103,275 | ) | (5,696 | ) | - | (108,971 | ) | |||||||||
| 其他 | (165,245 | ) | (58,758 | ) | (10,052 | ) | (234,055 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (268,520 | ) | (64,454 | ) | (10,052 | ) | (343,026 | ) | ||||||||
| 銷售費用 | (65,988 | ) | (8,796 | ) | (1,211 | ) | (75,995 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (39,345 | ) | (10,947 | ) | (7,219 | ) | (57,511 | ) | ||||||||
| 信貸損失準備金(沖銷) | 931 | (14 | ) | 4,357 | 5,274 | |||||||||||
| 其他運營費用 | (1467 | ) | (357 | ) | (23,260 | ) | (25,084 | ) | ||||||||
| 政府補貼 | 41,610 | 2,005 | 30 | 43,645 | ||||||||||||
| 總運營成本和費用 | (332,779 | ) | (82,563 | ) | (37,355 | ) | (452,697 | ) | ||||||||
| 營業收入(虧損) | 133,166 | 117,750 | (19,145 | ) | 231,771 | |||||||||||
14
諾亞控股有限公司
分部簡明損益表
(未經審計)
| 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富管理
業務 | 資產 管理 業務 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | RMB’000 | RMB’000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 183,733 | - | - | 183,733 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 259,364 | - | - | 259,364 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 26,796 | - | - | 26,796 | ||||||||||||
| 其他服務費 | 30,856 | - | 20,834 | 51,690 | ||||||||||||
| 從他人那裏獲得的總收入 | 500,749 | - | 20,834 | 521,583 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 10,784 | 21,329 | - | 32,113 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 133,173 | 176,359 | - | 309,532 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 11,080 | 44,565 | - | 55,645 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的總收入 | 155,037 | 242,253 | - | 397,290 | ||||||||||||
| 總收入 | 655,786 | 242,253 | 20,834 | 918,873 | ||||||||||||
| 減去：增值税相關附加費 | (2,215 | ) | (899 | ) | (6,844 | ) | (9,958 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 653,571 | 241,354 | 13,990 | 908,915 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (172,469 | ) | (6,120 | ) | - | (178,589 | ) | |||||||||
| 其他 | (179,230 | ) | (89,733 | ) | (12,257 | ) | (281,220 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (351,699 | ) | (95,853 | ) | (12,257 | ) | (459,809 | ) | ||||||||
| 銷售費用 | (92,288 | ) | (13,584 | ) | (8,435 | ) | (114,307 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (57,096 | ) | (13,669 | ) | (6,364 | ) | (77,129 | ) | ||||||||
| 信貸損失準備金 | (3,799 | ) | (701 | ) | (2,082 | ) | (6,582 | ) | ||||||||
| 其他運營費用 | (16,268 | ) | (431 | ) | (16,331 | ) | (33,030 | ) | ||||||||
| 政府補貼 | 10,674 | 30 | 100 | 10,804 | ||||||||||||
| 總運營成本和費用 | (510,476 | ) | (124,208 | ) | (45,369 | ) | (680,053 | ) | ||||||||
| 營業收入(虧損) | 143,095 | 117,146 | (31,379 | ) | 228,862 | |||||||||||
15
諾亞集團有限公司
按地理位置補充收入信息
(未經審計)
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富管理 業務 | 資產 管理 業務 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 內地中國 | 302,088 | 173,771 | 21,922 | 497,781 | ||||||||||||
| 香港 | 125,240 | 6,945 | - | 132,185 | ||||||||||||
| 其他 | 40,829 | 20,736 | - | 61,565 | ||||||||||||
| 總收入 | 468,157 | 201,452 | 21,922 | 691,531 | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富 管理 業務 | 資產 管理 業務 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 內地中國 | 482,033 | 165,602 | 20,834 | 668,469 | ||||||||||||
| 香港 | 139,503 | 67,426 | - | 206,929 | ||||||||||||
| 其他 | 34,250 | 9,225 | - | 43,475 | ||||||||||||
| 總收入 | 655,786 | 242,253 | 20,834 | 918,873 | ||||||||||||
16
諾亞控股有限公司
GAAP與非GAAP結果的對賬
(除美國存托股份數據和百分比外，以人民幣計算)
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 變化 | ||||||||||
| 人民幣‘000 | 人民幣‘000 | |||||||||||
| 諾亞股東應佔淨收益 | 273,200 | 182,415 | (33.2 | )% | ||||||||
| 股份薪酬調整 | 12,423 | 11,148 | (10.3 | )% | ||||||||
| 新增：結算費用 | 1,437 | - | 不適用。 | |||||||||
| 減去：調整對税收的影響 | 2,879 | 2,684 | (6.8 | )% | ||||||||
| 諾亞股東應佔調整後淨收益(非公認會計準則) | 284,181 | 190,879 | (32.8 | )% | ||||||||
| 諾亞股東應佔淨利潤 | 30.1 | % | 26.7 | % | ||||||||
| 諾亞股東應佔非GAAP淨利潤率 | 31.3 | % | 27.9 | % | ||||||||
| 美國存托股份諾亞股東應佔淨收益，稀釋後 | 4.04 | 2.63 | (34.9 | )% | ||||||||
| 按美國存托股份計算的諾亞股東應佔非公認會計準則淨收益，稀釋後 | 4.20 | 2.76 | (34.3 | )% | ||||||||
17