美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2022年11月21日

賽默飛世爾。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
         
特拉華州
 
1-8002
 
04-2209186
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
 
(委員會文件編號)
 
(國際税務局僱主身分證號碼)

第三大道168號
沃爾瑟姆, 馬薩諸塞州02451
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(781) 622-1000

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見一般説明A2.2. 下文)：
 
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
 
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
 
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
 
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：
 
每個班級的標題
 
交易代碼
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元
 
 TMO
 
 紐約證券交易所
0.750% Notes due 2024
 
 TMO 24A
 
 紐約證券交易所
0.125% Notes due 2025
   TMO 25B
   紐約證券交易所
2.000% Notes due 2025
 
 TMO 25
 
 紐約證券交易所
1.400% Notes due 2026
TMO 26A
紐約證券交易所
1.450% Notes due 2027
 
 TMO 27
 
 紐約證券交易所
1.750% Notes due 2027
   TMO 27B
   紐約證券交易所
0.500% Notes due 2028
   TMO 28A
   紐約證券交易所
1.375% Notes due 2028
 
 TMO 28
 
紐約證券交易所
1.950% Notes due 2029
 
 TMO 29
 
 紐約證券交易所
0.875% Notes due 2031
   TMO 31
   紐約證券交易所
2.375% Notes due 2032
   TMO 32
   紐約證券交易所
2.875% Notes due 2037
 
 TMO 37
 
 紐約證券交易所
1.500% Notes due 2039
   TMO 39
   紐約證券交易所
1.875% Notes due 2049
   TMO 49
  
紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。☐新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

提供歐元服務

賽默飛世爾(“本公司”)於2022年11月21日發行本金總額為3.200的2026年到期優先債券(“2026年債券”)及本金總額為3.650的2034年到期的優先債券(“2034年債券”)，連同2026年到期的債券，根據S-3表格註冊説明書(文件第333-263034號)及與發行歐元債券有關的初步招股章程補編 及招股説明書補編(“美國證券交易委員會”)，公開發售(“歐元發行”)中包括有關歐元債券的初步招股章程補編及招股章程補編。

歐元票據是根據本公司(作為發行人)與北亞州紐約梅隆銀行信託公司(“受託人”)之間日期為二零零九年十一月二十日的契約(“基礎契約”)及日期為二零二二年十一月二十一日的第二十五期補充契約(“歐元補充契約”及連同基礎契約(“歐元契約”))發行的。

2026年發行的債券將於2026年1月21日期滿，而2034年發行的債券將於2034年11月21日期滿。2026年發行的債券的利息將由2023年1月21日起每年派息 ，而2034年發行的債券的利息將於每年11月21日派息，由2023年11月21日開始計算。

在2025年12月21日之前(如屬2026年債券)及2034年8月21日(如屬2034年8月21日)(每個該等日期為“歐元面值贖回日期”)，本公司可於任何時間贖回全部或部分歐元債券，贖回價格相當於(1)將贖回的歐元紙幣本金的100%，和(2)將贖回的歐元紙幣的剩餘預定本金和利息的現值之和(不包括截至贖回日應計但尚未支付的利息的任何部分，並假設該等將贖回的紙幣在其適用的歐元面值贖回日到期)，貼現至每年贖回日期(實際/實際(ICMA))，折現率等於可比債券利率(如歐元契約所界定)加20個基點(如屬2026年債券)，以及25個基點(如屬2034年債券)，在每種情況下，另加贖回日期(但不包括贖回日期)的歐元債券的應計及未付利息。

此外，在適用的歐元面值贖回日期及之後，本公司可贖回部分或全部歐元債券，贖回價格相等於將贖回的歐元債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計利息及未付利息(如有)。

一旦發生公司控制權變更(定義見歐元債券)，且同時至少有兩家穆迪投資者 服務公司、標普全球評級公司的子公司標普全球評級公司和惠譽評級有限公司同時將歐元債券的評級下調至低於投資級評級，在某些情況下，公司將被要求以相當於歐元債券本金的101%的價格購買歐元債券，外加回購日的任何應計和未付利息，但不包括回購日。

歐元票據是本公司的一般無抵押債務。歐元債券與本公司現有及任何未來的無抵押及無附屬債務享有同等的償債權利，而對本公司現有及未來的任何附屬於歐元票據的任何債務的償債權利則排在第 位。在擔保該等債務的資產範圍內，歐元票據實際上亦從屬於本公司現有及未來的任何有擔保債務，並在結構上從屬於其附屬公司的所有現有及任何未來債務及任何其他負債。
歐元契約包含有限的肯定和否定契約。負面契諾限制本公司及其附屬公司產生以主要物業(定義見歐元契約)或本公司主要附屬公司的股份股份(定義見歐元契約)的留置權作為抵押的債務，以及就任何主要物業進行售賣及回租交易的能力。歐元企業還限制了該公司合併或合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。

一旦歐元債券發生違約事件，包括付款違約、履行正面及負面契諾的違約、破產及與無力償債有關的違約，以及未能償付若干債務，本公司在歐元票據項下的債務可能會加快履行，在此情況下，歐元票據的全部本金將即時到期及應付。

該公司的律師Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已向公司發出了日期為2022年11月21日的關於歐元紙幣的意見。本意見的副本作為本意見的附件5.1存檔。

以上描述通過參考基礎壓痕和歐元補充壓痕的全文進行了限定，這兩種壓痕分別作為證據4.1和4.2提交給本報告， 。上述文檔中的每一個在此引用作為參考。

美元優惠

本公司於2022年11月21日根據S-3表格登記聲明(文件第333-263034號文件)及與發行美元債券有關的初步招股説明書及招股章程補充文件，於2022年到期，本金總額為4.800的優先債券(以下簡稱“2027年債券”)及2032年到期的4.950釐優先債券(以下簡稱“2032年債券”及“美元債券”)在公開發售(“美元債券”)中分別發行本金總額600,000,000元及4.950%的優先債券(“美元債券”)。

本公司與受託人於二零二二年十一月二十一日根據基礎契約及第二十六次補充契約(“美元補充契約”及“美元契約”) 發行美元票據。

2027年發行的債券將於2027年11月21日到期，2032年發行的債券將於2032年11月21日到期。美元債券的利息將由2023年5月21日開始，每半年支付一次，分別於每年的5月21日和11月21日支付。

在2027年10月21日之前(如果是2027年的票據)和2032年8月21日(如果是2032年的票據)(每個都是美元面值贖回日期)，公司可以隨時贖回全部或部分的任何一系列美元票據，贖回價格相當於(1)將贖回的該系列美元債券本金的100%，和(2)將贖回的該系列美元債券剩餘預定本金和利息的現值之和 (不包括截至贖回日未支付的應計利息支付的任何部分，並假設該等將被贖回的美元債券於其適用的美元面值日期到期)；就2027年債券而言，按國庫率(見美元契約)加15個基點(就2027年債券而言)，而就2032年債券而言，按國債利率加15個基點折現至贖回日(假設360天年度為12個30天月)，而就2032年債券而言，則按20個基點貼現至贖回日(但不包括贖回日)，另加該系列美元債券的應計及未付利息(如有)。
此外，在適用的美元票面贖回日及之後，本公司可贖回部分或全部美元債券，贖回價格相等於將贖回的美元債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計 及未付利息。

在發生公司控制權變更(定義見美元債券)，且同時至少有兩家穆迪投資者服務公司、標普全球評級公司的子公司標普全球評級公司和惠譽評級有限公司同時將美元債券的評級下調至投資級評級以下時，在某些情況下，公司將被要求以相當於美元債券本金101%的價格購買美元債券，外加任何應計和未支付的利息，但不包括，回購的日期。

美元票據為本公司的一般無抵押債務。美元票據與本公司現有及任何未來的無抵押及無附屬債務享有同等的償債權利，並享有優先於本公司現有及未來的任何附屬於美元票據的任何債務的償債權利。就擔保該等債務的資產而言，美元票據實際上亦從屬於本公司任何現有及未來的有擔保債務，並在結構上從屬於其附屬公司的所有現有及任何未來債務及任何其他負債。

《美元契約》包含有限的肯定和否定契約。負面契諾限制本公司及其附屬公司產生以主要物業(定義見美元契約)或本公司主要附屬公司的股票股份(定義見美元契約)的留置權擔保的債務，以及就任何主要物業進行售賣及回租交易的能力。美元契約還限制了公司合併或合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。

一旦發生美元債券項下的違約事件，包括付款違約、履行肯定和消極契諾的違約、破產和無力償債相關的違約，以及未能支付某些債務，公司在美元票據項下的義務可能會加速，在這種情況下，美元票據的全部本金將立即到期並支付。

該公司的律師Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已就美元票據向公司發表了日期為2022年11月21日的意見。本意見的副本作為本意見的附件5.2存檔。

以上描述通過參考基礎壓痕和美元補充壓痕的全文進行了限定，這兩種壓痕分別作為證據4.1和4.3提交給本報告 。上述文檔中的每一個在此引用作為參考。

第8.01項。其他活動。

提供歐元服務

歐元票據的出售乃根據本公司於2022年11月14日與花旗環球市場有限公司、德意志銀行倫敦分行及美林國際以及歐元包銷協議附表A所指名的其他幾家承銷商訂立的包銷協議(“歐元包銷協議”)的條款進行。
該公司預計，在扣除承銷折扣和估計的發售費用後，出售歐元債券的淨收益約為12.4億歐元。本公司擬將歐元發售所得款項淨額用於一般企業用途，包括收購公司或企業、償還及再融資債務、營運資本及資本開支或回購其已發行股本證券，或本公司可暫時將所得款項淨額投資於短期流動投資，直至其最終用途為止。

以上描述通過參考歐元承銷協議全文進行了限定，該協議作為本報告的附件1.1與本報告一起提交，並通過引用併入本文。

美元優惠

美元票據的出售是根據本公司於2022年11月14日簽訂的承銷協議(“美元承銷協議”)的條款進行的，美國銀行證券公司、花旗全球市場公司和德意志銀行證券公司作為美元承銷協議附表A中指定的幾家承銷商的代表。

該公司預計，在扣除承銷折扣和預計發售費用後，出售美元債券的淨收益約為11.9億美元。本公司擬將美元發售所得款項淨額用於一般企業用途，包括收購公司或企業、償還及再融資債務、營運資本及資本開支或回購其已發行股本證券，或本公司可暫時將所得款項淨額投資於短期流動投資，直至其最終用途為止。自美元發行結束之日起，該公司進行了價值12億美元的日元交叉貨幣掉期交易。

前述描述通過參考《美元承銷協議》全文進行限定，該協議作為本報告的附件1.2與本報告一起提交，並通過引用併入本文。
第9.01項。財務報表和證物。
 
(D)展品。
 
證物編號：
 
描述
1.1
  
承銷協議，日期：2022年11月14日，作為發行人的公司，以及花旗環球市場有限公司、德意志銀行倫敦分行和美林國際以及附表A所列的其他幾家承銷商.
 
1.2
  
承銷協議，日期：2022年11月14日，作為發行人的公司，以及美國銀行證券公司、花旗全球市場公司和德意志銀行證券公司作為其附表A中點名的幾家承銷商的代表.
 
4.1
 
 
作為發行人的公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約，日期為2009年11月20日(作為註冊人當前8-K表格報告的附件99.1提交 2009年11月20日第1-8002號文件，並通過引用併入本文件)。
 
4.2
  
第二十五補充義齒，日期為2022年11月21日，公司作為發行人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人。
 
4.3
  
第二十六補充義齒，日期為2022年11月21日，公司作為發行人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人。
 
5.1
  
威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的意見。
5.2
  
威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的意見。
23.1
  
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(見上文附件5.1)。
 
23.2
  
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(見上文附件5.2)。
 
104
  
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

         
 
  
 
賽默飛世爾。
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
日期：
  
2022年11月21日
發信人：
/s/邁克爾·A·博克瑟
 
  
 
 
邁克爾·A·博克瑟
 
  
 
 
高級副總裁與總法律顧問