附件99.1
Bed Bath&Beyond Inc.宣佈延長修訂後的交換要約和同意徵求
為其某些未償還債務證券
亞洲網新澤西州尤尼翁2022年11月21日電納斯達克(BBBY)今天宣佈，已進一步延長其先前宣佈的要約，以交換(交易所要約)其任何和所有未償還的優先債券，以反映對新債券(定義如下)條款的某些變化。
今天的延期包括要交換的優惠：
(I)2024年到期的3.749%高級留置權擔保票據(2024年到期票據)，2027年到期的新的3.693高級第二留置權擔保不可轉換票據(新的第二留置權不可轉換票據)和/或2027年到期的新的8.821%高級第二留置權擔保可轉換票據(新的第二留置權可轉換票據)，由2024年債券持有人選擇；
(Ii)2034年到期的4.915%高級債券(新的第三留置權擔保可轉換債券，連同新的第二留置權不可轉換債券和新的第二留置權可轉換債券，新債券)；
(Iii)2044年到期的5.165%優先票據(2044年到期的票據，與2024年的票據和2034年的舊票據合計)，作為新的第三留置權可轉換票據。
關於交換要約，該公司還在徵求同意，以修訂管理舊票據的契約(同意徵求意見)。
原定於2022年11月18日紐約市時間晚上11：59到期的每個交換要約和同意邀請函，現已延長至紐約市時間2022年12月5日晚上11：59(因此時間和 日期可能會進一步延長，i過期時間)。
除延長到期時間外，本公司還對新票據的條款進行了某些更新 和更改。
截至紐約市時間2022年11月18日晚11點59分，也就是交換要約的前一次到期時間，由交換要約的交易所代理全球債券持有人服務公司通知，有效投標和未有效撤回的舊票據的本金金額如下表所示：
| 舊紙幣名稱須予投標 | CUSIP 數 |
傑出的 本金 金額 |
本金金額 招標 |
近似百分比 舊鈔票已投標 |
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| 2024年到期的3.749%高級無擔保票據 |
075896 AA8 | $ | 215,404,500 | $ | 35,437,000 | 16.45 | % | |||||||||
| 2034年到期的4.915%高級無擔保票據 |
075896 AB6 | $ | 209,712,000 | $ | 51,296,000 | 24.46 | % | |||||||||
| 2044年到期的5.165%高級無擔保票據 |
075896 AC4 | $ | 604,820,000 | $ | 66,971,000 | 11.07 | % | |||||||||