附件10.1
執行版本
第一項修正案
第二次修訂和重述信貸協議
第二次修訂和重述信貸協議的第一修正案，日期為2022年11月18日(本修正案)，由關聯經理集團，Inc.，特拉華州一家公司(借款人)，本協議的貸款方，以及作為行政代理的美國銀行簽訂。
鑑於借款人、借款人、貸款方和行政代理等是截至2021年10月25日的某一第二次修訂和重新簽署的信貸協議(在此日期之前修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的信貸協議；此處使用的未定義的大寫術語應具有修訂後的信貸協議中賦予它們的含義)，根據該協議，貸款人已向借款人提供了某些財務便利；
鑑於借款人已請求行政代理和貸款人同意修改《信貸協議》中的某些條款，如本文所述；以及
鑑於，以下籤署的貸款人和行政代理準備根據本協議中規定的條款和條件修改信用證協議。
因此，現在，考慮到上述前提以及其他好的和有價值的對價，本合同各方特此同意如下：
第1節信用證協議修正案。本修正案生效後，現將信貸協議修改如下：
(A)綜合信貸
協議。現對信貸協議進行修改，刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：有問題的
文本)並添加帶雙下劃線的文本(文本表示方式與以下示例相同：
雙下劃線文本)，如本合同附件A所述(經如此修訂的信貸協議，稱為經修訂的信貸協議)。
(B)信貸協議附表。現將信用證協議的各附表全部修改並替換為附件B所附的各附表。
(C)信用證協議的展品。現對信貸協議附件A、H和I進行修改，並將其全部替換為附件C所附的附件。
第二節條件 先例。本修正案應於滿足或放棄下列先例條件的第一個日期(該日期為修正案生效日期)生效：
(A)行政代理人應已收到：
1
本修正案的副本，由借款人、行政代理和出借方正式簽署；
二、Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP作為借款人的律師的法律意見，其形式和實質令行政代理合理滿意；
三、借款人董事會授權籤立、交付和履行本修正案及其所屬方的任何其他貸款文件的決議複印件，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並經祕書或借款人的其他負責官員在修正案生效日予以證明，該證書的形式和實質應令行政代理人合理滿意，並應説明所證明的決議未被修訂、修改、撤銷或撤銷；
四、借款人的證書，註明修訂生效日期，關於簽署本修訂的借款人負責人員的在任情況和簽名，以及由借款人的祕書或其他負責人員簽署的、在形式和實質上令行政代理合理滿意的任何其他貸款文件。
5.借款人的公司註冊證書和章程的真實、完整的副本，經借款人的祕書或其他負責人證明，在修訂生效之日為完整和正確的副本。
(B)在任何貸款人於修訂生效日期前至少5個工作日提出合理要求後，借款人 應在修訂生效日期前至少3天向該貸款人提供所要求的文件及其他資料，而該貸款人應合理地感到滿意，以履行其根據適用的《瞭解您的客户》和包括《愛國者法案》在內的反洗錢規則和法規所承擔的義務。
(C)借款人根據本協議、修訂信貸協議或第一修訂費用函件(定義見修訂信貸協議)在修訂生效日期或之前向行政代理、賬簿管理人及任何貸款人支付的所有費用，均應按本協議或修訂貸款協議中所述的金額及日期全額支付。
(D)行政代理應已收到借款人支付或償還行政代理的所有律師費的證據 在修訂生效日期前至少兩(2)個工作日開具發票的範圍內，外加構成行政代理的額外律師費。 對借款人在結案程序中發生或將發生的律師費的合理估計(但該估計不妨礙借款人和行政代理方之間的最終結算)。
2
第三節陳述和保證。借款人特此向行政代理和貸款人作出如下聲明和擔保：
(A)借款人 在貸款文件中或根據貸款文件作出的每項陳述和擔保在修訂生效日期當日及截至該日期在各重大方面均屬真實及正確；但(I)就某一特定日期作出的陳述及保證僅在該日期在所有重大方面均屬真實及正確，及(Ii)經重大程度限制的陳述及保證應在各方面均屬真實及正確。
(B)借款人擁有公司或其他組織的權力和權力，以及法定權利，可以製作、交付和 簽署本修正案及其所屬的其他貸款文件，並已採取所有必要的公司或其他組織行動，授權其所屬的 簽署、交付和履行本修正案和其他貸款文件。在本修正案或任何其他貸款文件的籤立、交付、履行、有效性或對借款人的任何其他貸款文件的可執行性方面，不需要任何政府當局或任何其他人的同意或授權、向任何政府當局或任何其他人或與之相關的同意或授權。
(C)借款人已正式簽署並交付本修正案，本修正案和經修訂的信貸協議構成借款人的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但 其可執行性可能受到適用的破產、無力償債、暫緩執行或類似法律的限制，這些法律一般影響債權人的權利和衡平法的一般原則，無論是通過衡平法或法律尋求強制執行。
(D)於修訂生效日期，在本修訂生效及本修訂擬進行的交易 生效後，並無任何違約或違約事件發生或持續。
(E)借款人簽署、交付本修正案和履行本修正案和經修訂的信貸協議、根據該協議進行的借款和使用其收益不會違反適用於借款人或其任何附屬公司的公司註冊證書或附例、法律要求或合同義務，但違反法律要求或合同義務的情況除外，該等違反法律要求或合同義務的行為不會單獨或合計產生重大不利影響，且不會導致或要求：根據任何此類公司註冊證書、章程、法律要求或合同義務，對借款人的任何財產或收入設定或施加任何留置權，但根據本修正案、經修訂的信貸協議和其他貸款文件除外。
第四節貸款文件的持續效力。除按本協議第1節所述修正案修訂外，本修正案不得以暗示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響行政代理或任何貸款人在信貸協議或任何其他貸款文件項下的任何權利或補救，亦不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件所載借款人的任何權利、補救辦法、條款和條件、義務或任何契諾， 所有這些權利、補救辦法、條款和條件、義務或任何契諾均已在各方面獲得批准和確認，並應繼續保持不變和完全有效。本協議生效後，除非另有特別規定，否則在任何其他協議或文書中對信貸協議的所有提及均應是對經本協議修訂的信貸協議的提及。
3
第5節修改為貸款文件。本修正案構成信貸協議項下的貸款文件。
第6節費用及開支借款人應及時支付所有合理且有文件記錄的自掏腰包與本修正案的準備、執行和交付相關的行政代理費用和開支(包括律師費)。
第7款。本修正案受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。信貸協議第10.12節和第10.14節的其他條款在此併入，如同在此明確規定一樣，作必要的變通。
第8節電子執行。本修正案可以是電子記錄的形式，可以使用電子簽名(包括但不限於傳真和.pdf)來執行，應被視為原件，並應與紙質記錄具有相同的法律效力、有效性和可執行性。本修正案可以一份或多份副本(紙質和電子副本)簽署，每份副本應被視為原件，但所有副本合併在一起將構成同一協議。通過傳真或其他電子方式交付本修正案的簽字頁的簽約副本應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於行政代理使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。就本修正案而言，電子記錄和電子簽名應分別具有USC第15條第7006條賦予它們的含義，並可不時對其進行修訂，而通訊應指與本修正案相關的任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。
[簽名頁面如下]
4
茲證明，本修正案自上文第一次寫明之日起生效並交付，特此聲明。
| 借款人： | ||
| 附屬經理人集團。 | ||
| 發信人： | 託馬斯·M·沃伊奇克 | |
| 姓名： | 託馬斯·M·沃伊奇克 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 管理代理： | ||
| 北卡羅來納州美國銀行， | ||
| 作為管理代理 | ||
| 發信人： | /s/Felicia Brinson | |
| 姓名： | 費利西亞·布林森 | |
| 標題： | 總裁助理 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 貸款人： | ||
| 北卡羅來納州美國銀行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /S/亞歷山德拉·M·奈茨 | |
| 姓名： | 亞歷山德拉·M·奈茨 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 公民銀行，北卡羅來納州 | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Michael Makaitis | |
| 姓名： | 邁克爾·馬凱蒂斯 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 富國銀行，國家協會， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Megan Griffin | |
| 姓名： | 梅根·格里芬 | |
| 標題： | 董事 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 巴克萊銀行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： |
/s/埃文·莫里亞蒂 | |
| 姓名： |
埃文·莫里亞蒂 | |
| 標題： |
美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 花旗銀行，北卡羅來納州 | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： |
/s/羅伯特·切斯利 | |
| 姓名： |
羅伯特·切斯利 | |
| 標題： |
美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 發信人： | 肯尼斯·亨利·拉蒙德 | |
| 姓名： | 凱尼斯·亨利·拉蒙德 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/邁克爾·金 | |
| 姓名： | 邁克爾·金 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 加拿大皇家銀行， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Alex Figueroa | |
| 姓名： | 亞歷克斯·菲格羅亞 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 德意志銀行紐約分行， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/朱明坤 | |
| 姓名： | 朱明基 | |
| 標題： | 董事 | |
| 發信人： | /s/鍾安妮 | |
| 姓名： | 鍾安妮 | |
| 標題： | 董事 |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 美國銀行全國協會， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | 克里斯托弗·巴爾德斯頓 | |
| 姓名： | 克里斯托弗·巴爾德斯頓 | |
| 標題： | 總裁助理 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 高盛美國銀行， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | 安德魯·B·弗農 | |
| 姓名： | 安德魯·弗農 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 三菱UFG銀行股份有限公司 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Rajiv Ranjan | |
| 姓名： | 拉吉夫·蘭詹 | |
| 標題： | 董事 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 紐約梅隆銀行， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/喬安妮·凱莉 | |
| 姓名： | 喬安妮·凱裏 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 亨廷頓國家銀行， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Tim Wiegand | |
| 姓名： | 蒂姆·維甘德 | |
| 標題： | 經營董事 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
| 北方信託公司， 作為貸款人 | ||
| 發信人： | 羅伯特·P·維爾特曼 | |
| 姓名： | 羅伯特·P·維爾特曼 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案的簽字頁]
附件A
綜合信貸協議
(見附件)
通過《第一修正案》符合
第二次修訂和重新簽署的信貸協議，
截止日期：2022年11月18日
交易CUSIP編號008253AR7
左輪手槍CUSIP，編號008253AS5
第二次修訂和重述信貸協議
日期：2021年10月25日
其中
關聯經理 集團公司，
作為借款人，
北卡羅來納州美國銀行，
作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人
和
幾家放貸機構
本合同當事人可隨時與本合同簽訂合同
美國銀行證券公司，
新澤西州公民銀行
和
富國證券有限責任公司
作為聯席賬簿管理人和聯席首席協調人
巴克萊銀行、摩根大通銀行、北卡羅來納州
花旗集團全球市場公司，
加拿大皇家銀行，
和
摩根士丹利高級基金有限公司。
作為聯合首席調度員
新澤西州公民銀行
和
富國銀行證券有限責任公司，
作為聯合辛迪加代理
摩根大通銀行，N.A.，花旗全球市場公司，
加拿大皇家銀行，
和
摩根士丹利高級基金有限公司。
作為共同文檔代理
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一節。 | 定義和解釋 |
1 | ||||
| 1.1 |
定義的術語 |
1 | ||||
| 1.2 |
其他定義和解釋規定 |
|||||
| 1.3 |
會計術語 |
|||||
| 1.4 |
匯率；貨幣等價物 |
|||||
| 1.5 |
其他替代貨幣 |
|||||
| 1.6 |
貨幣兑換 |
|||||
| 1.7 |
一天中的時間 |
|||||
| 1.8 |
信用證金額 |
|||||
| 1.9 |
舍入 |
|||||
| 1.10 |
利率 |
|||||
| 第二節。 | 承諾和信貸延期 |
|||||
| 2.1 |
循環貸款 |
|||||
| 2.2 |
借入循環貸款的程序 |
|||||
| 2.3 |
增加承擔額 |
|||||
| 2.4 |
費用 |
|||||
| 2.5 |
終止或減少承付款 |
|||||
| 2.6 |
償還貸款；債務證明 |
|||||
| 2.7 |
Swingline貸款 |
|||||
| 2.8 |
Swingline借款和提前還款程序；Swingline貸款的退款 |
|||||
| 2.9 |
貸款人的幾項義務 |
|||||
| 2.10 |
信用證 |
|||||
| 第三節。 | 適用於貸款的一般規定 |
|||||
| 3.1 |
可選提前還款 |
|||||
| 3.2 |
強制提前還款 |
|||||
| 3.3 |
轉換和繼續選項 |
|||||
| 3.4 |
最低金額和最高批次數 |
|||||
| 3.5 |
利率和付款日期 |
|||||
| 3.6 |
利息及費用的計算 |
|||||
| 3.7 |
無法確定利率( |
|||||
| 3.8 |
按比例計算的待遇和付款 |
|||||
| 3.9 |
非法性 |
|||||
| 3.10 |
法律的要求 |
|||||
| 3.11 |
税費 |
|||||
| 3.12 |
賠款 |
|||||
| 3.13 |
更改借出辦事處 |
|||||
| 3.14 |
更換貸款人 |
|||||
| 3.15 |
違約貸款人 |
|||||
| 3.16 |
現金抵押品 |
|||||
| 3.17 |
無法確定利率(替代貨幣貸款) |
|||||
| 3.18 |
ESG修正案 |
|||||
目錄
(續)
| 頁面 | ||||||
| 第四節。 | 申述及保證 |
|||||
| 4.1 |
財務狀況 |
|||||
| 4.2 |
沒有變化 |
|||||
| 4.3 |
存在；遵紀守法 |
|||||
| 4.4 |
權力；授權；可執行義務 |
|||||
| 4.5 |
沒有法律上的障礙 |
|||||
| 4.6 |
無實質性訴訟 |
|||||
| 4.7 |
無默認設置 |
|||||
| 4.8 |
聯邦法規 |
|||||
| 4.9 |
ERISA |
|||||
| 4.10 |
投資公司法；投資顧問法案 |
|||||
| 4.11 |
子公司和其他所有權權益 |
|||||
| 4.12 |
收益的使用 |
|||||
| 4.13 |
OFAC |
|||||
| 4.14 |
反腐敗法 |
|||||
| 4.15 |
披露 |
|||||
| 第五節。 | 先行條件 |
|||||
| 5.1 |
初始信用延期的條件 |
|||||
| 5.2 |
適用於所有信用延期的條件 |
|||||
| 第六節。 | 平權契約 |
|||||
| 6.1 |
財務報表 |
|||||
| 6.2 |
證書；其他信息 |
|||||
| 6.3 |
繳税 |
|||||
| 6.4 |
經營業務和維持生存 |
|||||
| 6.5 |
財產的維護；保險 |
|||||
| 6.6 |
財產檢查；書籍和記錄；討論 |
|||||
| 6.7 |
通告 |
|||||
| 6.8 |
反腐敗法 |
|||||
| 第7條。 | 消極契約 |
|||||
| 7.1 |
財務狀況契約。 |
|||||
| 7.2 |
對優先債權的限制 |
|||||
| 7.3 |
留置權的限制 |
|||||
| 7.4 |
對根本性變化的限制。 |
|||||
| 7.5 |
對出售資產的限制 |
|||||
| 7.6 |
制裁 |
|||||
| 7.7 |
反腐敗法 |
|||||
-II-
目錄
(續)
| 頁面 | ||||||
| 第8條。 | 違約事件 |
|||||
| 8.1 |
違約事件 |
|||||
| 8.2 |
資金的運用 |
|||||
| 第9條。 | 行政代理 |
|||||
| 9.1 |
任命和授權 |
|||||
| 9.2 |
作為貸款人的權利 |
|||||
| 9.3 |
免責條款 |
|||||
| 9.4 |
行政代理的依賴 |
|||||
| 9.5 |
職責轉授 |
|||||
| 9.6 |
行政代理的辭職 |
|||||
| 9.7 |
不依賴管理代理和其他貸款人 |
|||||
| 9.8 |
行政代理人可將申索的證明送交存檔 |
|||||
| 9.9 |
其他代理；調度員和經理 |
|||||
| 9.10 |
ERISA的某些事項 |
|||||
| 9.11 |
追討錯誤的付款 |
|||||
| 第10條。 | 其他 |
|||||
| 10.1 |
修訂及豁免 |
|||||
| 10.2 |
通告 |
|||||
| 10.3 |
無豁免；累積補救 |
|||||
| 10.4 |
申述及保證的存續 |
|||||
| 10.5 |
開支；彌償；免除損害賠償 |
|||||
| 10.6 |
繼任者和受讓人；參與和受讓 |
|||||
| 10.7 |
調整；抵消 |
|||||
| 10.8 |
同行 |
|||||
| 10.9 |
可分割性 |
|||||
| 10.10 |
整合 |
|||||
| 10.11 |
管治法律 |
|||||
| 10.12 |
服從司法管轄權；豁免 |
|||||
| 10.13 |
確認 |
|||||
| 10.14 |
放棄陪審團審訊 |
|||||
| 10.15 |
保密性 |
|||||
| 10.16 |
申述及保證的存續 |
|||||
| 10.17 |
《美國愛國者法案》 |
|||||
| 10.18 |
轉讓和某些其他文件的電子籤立 |
|||||
| 10.19 |
判斷貨幣 |
|||||
| 10.20 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 |
|||||
| 10.21 |
對現行信貸協議的修改和重述 |
|||||
| 10.22 |
關於任何受支持的QFC的確認 |
|||||
-III-
附件
| 附件一 | | 定價網格 | ||
| 附表 | ||||
| | 貸款人承諾 | |||
| 附表4.1 | | 財務狀況 | ||
| 附表4.2 | | 某些變化 | ||
| 附表4.11 | | 附屬公司 | ||
| 附表10.2 | | 地址 | ||
展品
| 附件A | | 紙幣的格式 | ||
| 附件B | | 借款人證書格式 | ||
| 附件D | | 轉讓的形式和假設 | ||
| 附件E | | 保密協議的格式 | ||
| 附件F | | 次級債務的條款和條件 | ||
| 附件G | | 符合證書的格式 | ||
| 附件H | | 借用通知書的格式 | ||
| 證物一 | | 轉換/延續通知的格式 | ||
| 附件J | | 合併協議的格式 | ||
| 附件K | | 美國税務合規證書的格式 | ||
| 附件L | | Swingline貸款通知格式 |
第二次修訂和重述信貸協議
這份日期為2021年10月25日的第二次修訂和重述的信貸協議是由美國特拉華州的一家關聯經理集團(借款人)、作為貸款人的幾家銀行和其他金融機構不時與作為貸款人的本協議當事人(統稱為貸款人)以及作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方的美國銀行簽訂的。
鑑於借款人、貸款方、行政代理及其他代理和安排方已於2019年1月18日訂立了該特定修訂及重新訂立的信貸協議(經修訂、重述、補充或在本協議日期前不時以其他方式修改)，根據該協議，貸款方向借款人發放貸款；及
鑑於，借款人已請求貸款人提供循環信貸安排，行政代理和貸款人 對現有信貸協議的條款進行某些其他修改，行政代理和貸款人已同意所要求的修改並提供循環信貸安排，所有這些都符合本協議規定的條款和條件。
考慮到上述規定和本協議所載的相互契約和協議，本協議的各方當事人訂立契約，並同意如下：
第1節.定義和解釋
1.1定義的術語。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義：
？ABR？是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金利率加1/2
1%的最高者，(B)美國銀行不時公開宣佈的該日的有效利率，作為其最優惠利率，和
(c) 歐洲美元匯率期限SOFR(根據其定義的第(B)款確定)在該日(或如果該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一日)加1.00%和
(D)1.00%。？最優惠利率是美國銀行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行的成本和預期回報、一般經濟狀況
和其他因素，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能是高於或低於該公佈的利率。美國銀行宣佈的此類最優惠利率的任何變化，應於公告中規定的開業之日起生效。如果根據本合同第3.7節的規定，ABR被用作替代利率，則ABR應為加1.00%，如果ABR小於
零，則就本協議而言，該比率應被視為零更大最偉大的條款
(A)
和、(B)和(D)，並應在不參考上文(C)
條款的情況下確定。
？ABR貸款是指以ABR為基礎計息的貸款。所有ABR貸款應以美元計價。
調整後的合併EBITDA是指，對於任何計算期，該計算期的合併EBITDA是指通過對在該計算期內完成的收購和處置進行形式上的調整而進行調整。
？行政代理人是指根據本協議和其他貸款文件擔任行政代理人的美國銀行，或任何後續行政代理人。
？對於任何貨幣，行政代理的辦公室是指行政代理的地址和附表10.2中規定的適當帳户，或行政代理可能不時通知借款人和貸款人的關於任何此類貨幣的其他地址或帳户。
？管理調查問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
*從屬關係對任何人來説，是指直接或間接控制 該人、由該人控制或與其共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人的控制是指直接或間接地(A)投票10%或以上具有普通投票權的證券，以選舉該人的董事，或(B)通過合同或其他方式直接或導致該人的管理層和政策的指示。
第10.2(D)節對代理方進行了定義。
·總承諾額：指所有貸款人的總承諾額。截至截止日期，承諾總額為1,250,000,000美元。
？《協議》是指本信貸協議。
？協議貨幣？在第10.19節中定義。
？替代貨幣？是指下列貨幣中的每一種：歐元、英鎊和加元，以及根據第1.5節批准的其他貨幣(美元除外)。
？替代貨幣每日匯率 指的是任何一天的任何信用延期：
(A)以英鎊為單位的年利率，相等於根據其定義釐定的年利率加上索尼亞調整數；及
(B)以任何其他替代貨幣計價(至以該貨幣計價的貸款按日計息的範圍)、行政代理和有關貸款人根據第1.5條批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的每日利率，外加行政代理和有關貸款人根據第1.5條確定的調整(如有)；
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但如果任何替代貨幣每日匯率小於 零，則就本協議而言，該匯率應視為零。替代貨幣每日匯率如有任何變動，自更改之日起生效，恕不另行通知。
替代貨幣每日利率貸款是指以替代貨幣每日利率的定義計息的貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。
？替代貨幣等值是指在任何時候，就以美元計價的任何金額而言，由行政代理或信用證發行方(視情況而定)根據以美元購買該替代貨幣的即期匯率(根據最近的重估日期確定)確定的適用替代貨幣的等值 金額。
？替代貨幣貸款是指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。
？替代貨幣期限利率是指，在任何利息 期間，關於任何信用延期：
(A)以歐元計價，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)，即該利息期第一天之前兩個目標日的年利率，其期限相當於該利息期；
(B)以加元計價的年利率，即在適用的路透社屏幕頁面(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)上公佈的等於加元提供利率(CDOR)的年利率(在這種情況下，為CDOR利率)，在利率確定日期，期限相當於該利息期間；和
(C)以任何其他替代貨幣計價(以該貨幣計價的貸款將按定期利率計價的範圍內)， 行政代理和有關貸款人根據第1.5節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的年利率，加上行政代理和有關貸款人根據第1.5節確定的調整(如果有) ；
但如果任何替代貨幣期限利率應小於零，則就本協定而言，該利率應被視為零。
？替代貨幣定期利率貸款是指按替代貨幣期限利率的定義計息的貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。
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？適用機構？指對於任何替代貨幣而言，該替代貨幣相關匯率的適用管理人，或對該管理機構或該管理人有管轄權的任何政府管理機構。
？適用法律對任何人而言，是指對此人具有約束力或此人受其約束的所有適用法律。
？適用保證金？不時指(A)與(I)歐洲美元SOFR定期貸款和替代貨幣貸款，年利率在標題？？適用保證金下列出。
歐洲美元定期(Br)SOFR和替代貨幣貸款和(Ii)ABR貸款和Swingline貸款，ABR貸款和Swingline貸款的適用保證金，以及(B)對於信用證，不時地，在信用證適用保證金標題下規定的年利率，每一項都如附件一所述，並根據債務評級確定。
？適用時間？對於以任何替代貨幣進行的任何借款和付款，指由行政代理或信用證出票人(視情況而定)合理確定的替代貨幣結算地點的當地時間，以根據結算地的正常銀行程序在相關日期及時進行結算。
Arrangers？是指美國銀行證券公司、公民銀行、富國銀行、摩根大通銀行、花旗全球市場公司、加拿大皇家銀行和摩根士丹利高級融資公司作為聯合牽頭安排人。
？轉讓和假設是指由(X)貸款人、(Y)合格的 受讓人和(Z)第10.6(B)節要求其同意的任何一方訂立的轉讓和假設，並由行政代理接受，基本上是以附件D的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括由MarkitClear或其他電子平臺生成的電子文件)。
O律師費是指任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有 合理且有記錄的費用、開支和支出。
？對於任何貸款人來説，可用承諾額是指在任何時候，等於(A)該貸款人的承諾額超過(B)該貸款人發放的所有未償還循環貸款的本金總額加上其在信用證債務未清償金額中的承諾額百分比加上除第2.4(A)款以外的所有用途的其承諾額佔所有未償還Swingline貸款的承諾額(如果有)的數額。
可用男高音？指的是，自確定之日起，就當時的基準而言，如適用，(X)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何基調是或可能被用來確定利息期限的
或(Y)否則，計算利息的任何付款期參考該基準，如適用，根據本協定截至該日期。
紓困行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。
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自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求，以及(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
？序言中對美國銀行進行了定義，幷包括其任何繼承者。
基準？最初指的是倫敦銀行同業拆借利率；提供如果基準已根據第3.7條(C)基準利率是指適用的基準利率替換，條件是
這種基準替換利率已經取代了以前的基準利率。對Benchmark？的任何引用應包括，如適用，
使用的已發佈組件在它的計算。
基準替換？
意思是：
(1)為以下目的第3.7條(C)(I)下述第一個備選辦法這可以由管理代理確定:
(A)：(I)SOFR期限及(Ii)0.11448% (11.448
基點)，用於可用男高音一個月的期限，0.26161% (26.161 基點)，用於可用男高音三個月的持續時間，期限為6個月的可用期限為0.42826%(42.826個基點)，或
(B)總和：(I)每日簡單SOFR和(Ii)0.26161%(26.161個基點)；
條件是，如果最初將倫敦銀行同業拆借利率替換為上文(B)款中包含的利率
(每日簡單SOFR加上適用的利差調整)，並在進行此類替換之後，管理代理確定術語Sofr已經可用，並且在管理上是可行的管理代理由管理代理自行決定，並通知借款人和每一位貸款人這樣的可用性，那麼從開始和之後的
計算的利息期間、相關付息日期或付息期間，在該通知發出之日起不少於三十(30)天內，基準替換應為如上文(A)段所述；及
(2)用於
第3.7(C)(Ii)條(A)替代基準利率和(B)調整(可以是正值、負值或零)的總和，在每種情況下，均由行政代理和借款人選擇作為替代基準適當考慮任何不斷髮展的或當時流行的市場慣例，包括有關政府機構就美元計價辛迪加提出的任何適用建議信貸安排在這個時候；
但條件是
如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將少於0%，基準替代將被視為0%，用於本協議和其他貸款文件的用途。
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任何
基準更換應以與市場慣例一致的方式實施；如果這種市場慣例在管理上對行政代理來説是不可行的，基準替換應以行政代理以其他方式合理決定的方式適用。
符合
更改的基準更換？對於任何基準替換，指任何技術、行政或操作更改(包括ABR的定義、營業日的定義、利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知的時間、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性，以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替代的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
基準過渡事件？意味着，
關於任何當時-LIBOR以外的當前基準、由或代表
發表的公開聲明或發佈的信息的管理員當時-當前基準
或政府當局使用對該管理人的司法管轄權宣佈或聲明所有可用男高音是否則將不再是
代表，或提供或用於確定貸款利率，或將停止或將以其他方式停止，前提是在發表上述聲明時，或出版物，則不存在令管理代理滿意的繼任管理員，該管理員將繼續提供此類基準的任何具有代表性的基調在此特定的
日期之後.
《受益所有權證明》是指借款人根據《受益所有權條例》的要求，按照貸款人提供的格式，以令借款人滿意的形式和實質，就借款人的受益所有權提供的證明，並由借款人應貸款人在本協議所要求的範圍內提出的任何請求提供的證明。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？福利計劃？是指(A)受《僱員權益法》第一章約束的僱員福利計劃(如《僱員權益法》所界定)，(B)《守則》第4975節所界定的計劃，或(C)其資產包括任何此等僱員福利計劃或計劃的 資產的任何人(根據《僱員權益法》第3(42)節或《僱員權益法》第一章或《守則》第4975節的目的)。
賬簿管理人？是指美國銀行證券公司、國民銀行和富國證券有限責任公司作為聯合賬簿管理人。
？前言中對借款人進行了定義，包括其任何繼承者。
借款人材料的定義見第6.2節。
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？借款是指：(A)由同一類型、相同貨幣的同時循環貸款組成的借款，如果是
歐洲美元定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，每一貸款人根據第2.1節或(B)Swingline借款，根據上下文需要，具有相同的利息期。
借款日期是指根據第2.2節或2.8節在通知中指定的借款人請求貸款人或Swingline貸款人在本合同項下發放貸款的任何營業日。
？借用通知 是指借用通知，基本上應採用附件H的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。
？營業日是指除星期六、星期日或其他日以外的任何日子，商業銀行根據行政代理辦公室所在州的法律被授權關閉，或實際上在該州關閉(與以美元計價的債務有關)，並且：
(a)
如果這樣的一天涉及歐洲美元貸款的任何利率設置，以及根據本協議就任何此類歐洲美元貸款以美元進行的任何資金、支出、結算和支付，是指也是
倫敦銀行日的任何這樣的日子；
(a) (b) 如果該日涉及以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設定、就任何該等替代貨幣貸款以歐元支付、支付、結算和付款，或根據本協議就任何該等替代貨幣貸款以歐元進行的任何其他交易，則指也是目標日的營業日；
(b) (c) 如果該日與以英鎊計價的替代貨幣貸款的任何利率設置有關，則指倫敦銀行因星期六、星期日或聯合王國法律規定的法定假日而關閉一般業務的日子以外的日子；以及
(c) (d) 如果該日涉及以歐元或英鎊以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何資金、支出、結算和支付，或根據本協議將就任何該等
替代貨幣貸款(利率設定除外)以歐元或英鎊以外的任何貨幣進行的任何其他交易，則指銀行在該貨幣所在國家的主要金融中心開放外匯業務的任何該日。
·加元和加元是指加拿大的合法貨幣。
？資本證券是指與資本信託契約相關(且定義見)發行的優先證券。
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？股本是指公司的任何和所有股份、權益、股份或其他等價物(無論如何指定)、個人(公司除外)的任何和所有等值所有權權益，以及購買上述任何一項的任何和所有認股權證或期權。
資本信託II是指AMG資本信託II，由借款人設立的特拉華州特殊目的法定信託，借款人持有借款人持有的所有普通股和其他有一般投票權的證券。
？資本信託II是指借款人與美國銀行全國協會之間於2007年10月17日簽署的作為債券受託人的債券，美國銀行全國協會是美國銀行的利息繼承人，LaSalle銀行全國協會的合併繼承人。
·資本信託契約統稱為資本信託II契約及在 中發行的任何契約，只要該等契約具有與前述契約所載條款一致或實質上相似的經濟條款，即可交換前述條款或作為前述契約以外的任何契約。
？資本信託統稱為指由借款人設立的資本信託II和其他類似的特殊目的載體，借款人持有其中的所有普通股證券和其他有一般投票權的證券，特別目的載體發行資本證券。
？現金抵押是指為一個或多個信用證出票人或貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理，作為信用證義務的抵押品或貸款人為參與信用證義務、現金或存款賬户餘額提供資金的義務的抵押品，或者，如果行政代理和信用證出票人應自行酌情商定 其他信貸支持，在每一種情況下，根據行政代理和信用證出票人合理滿意的形式和實質的文件。？現金抵押品應具有與上述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
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現金等價物是指，在任何時候，(A)由美國或其任何機構發行或擔保的、在該時間後不超過一(1)年到期的債務的任何證據，(B)自發行之日起不超過一(1)年到期的商業票據，或公司要求的 票據，在每一種情況下(除非由貸款人或其控股公司發行)，穆迪至少給予A-1或A-2評級，或穆迪給予P-1或P-2評級(或具有國際公認評級機構的同等評級)；(C)在不超過一年的時間後到期的任何 存單(或此類存單代表的定期存款)或銀行承兑匯票，或由其發行或出售的隔夜聯邦基金交易或貨幣市場存款賬户，根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律註冊成立的商業銀行或金融機構，被標準普爾或P-1或P-2評為至少A-1或A-2級(或具有國際公認評級機構的同等評級)，(D)與符合上文(C)項規定的商業銀行或金融機構訂立的任何回購協議，而該協議(I)以上述(A)至(C)項所述任何義務的完全完善的擔保權益作擔保，且(Ii)在訂立該回購協議時具有不少於該商業銀行或金融機構根據該協議所承擔的回購義務的100%的市值，(E)由符合上述(C)項要求的任何商業銀行或金融機構簽發的備用信用證支持的、自購置之日起六(6)個月或以下到期日的證券；(F)對結構性投資工具的任何短期(或隨時可出售或可立即贖回)投資, (G)主要投資於滿足本定義(A)至 (F)條款要求的資產的貨幣市場共同基金或類似基金的股份，或(H)與上文(A)至(G)條款中任何一項所述相同的、在信用質量和期限上與適用條款 中所述相當的工具，並且通常由類似借款人的公司在美國境外用於現金管理目的。
控制變更是指發生以下情況的一個事件或一系列事件：
(A)任何個人或集團(在1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)節中使用此類術語，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或任何此類計劃管理人的身份行事的任何個人或實體)成為受益所有人(如1934年《證券交易法》規則13d-3和13d-5所界定)，但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有實益所有權，無論這種權利是立即行使，還是僅在經過一段時間後才可行使(這種權利，期權權利)，直接或間接地，借款人有權在完全稀釋的基礎上投票選舉借款人董事會成員或同等管理機構成員的50%或以上的股本 (並考慮到該人或集團有權根據任何期權獲得的所有此類證券)；或
(B)在連續十二(12)個月的任何期間內，借款人的董事會或其他同等管理機構的大多數成員不再由下列個人組成：(I)在該期間的第一天是該董事會或同等管理機構的成員，(Ii)其董事會或同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(I)款所述於選舉或提名該董事會或同等管治機構的至少過半數成員的個人批准，或(Iii)其董事會或其他同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(I)及(Ii)條所述於上述選舉或提名時構成該董事會或同等管治機構的最少過半數成員的個人批准。
？截止日期？是指按照第10.1節的規定，滿足或放棄第5.1節中規定的先決條件的日期。
？CME？指CME Group Benchmark Administration Limited。
？守則是指經不時修訂的1986年國內税法，以及根據該守則頒佈的規則和條例。
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對任何貸款人來説，承諾是指貸款人有義務：(A)向借款人提供本協議項下的循環貸款，(B)購買參與信用證義務，以及(C)購買參與Swingline貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表一中該貸款人名稱或該貸款人成為本協議當事人時所依據的轉讓和假設中所列的美元金額，視情況適用，該金額可根據本協議的規定不時增加或減少。
承諾費費率是指根據債務評級，在附件一承諾費費率標題下確定的年費率。
Br}對於任何貸款人來説，承諾百分比是指該貸款人當時的承諾佔總承諾的百分比(小數點後九位)(或者，在每個貸款人作出貸款承諾和信用證發行人進行信用證延期的義務到期或終止後的任何時間，則每個貸款人的承諾百分比應根據該貸款人最近生效的承諾百分比確定，從而使隨後的任何轉讓生效)。每個貸款人的初始承諾百分比在本協議附表一或轉讓和假設中與該貸款人的名稱相對列出，根據該轉讓和假設，該貸款人成為本協議的當事方。
？承諾期是指從截止日期到(A)終止日期、(B)第2.5條規定的總承諾終止日期和(C)每個貸款人作出貸款承諾的終止日期和信用證發放人根據第8.1條規定的信用證延期義務終止之日中最早的一段時間。
合規證書是指基本上採用附件G的形式的證書。
？計算期？是指在一個會計季度的最後一天結束的每個連續四個會計季度的期間。
？對於SOFR、術語SOFR、SONIA、EURIBOR或任何建議的後續費率的使用、管理或任何與SOFR、SOFR、SONIA、EURIBOR或建議的後續費率相關的約定，符合變更是指一個替代貨幣任何貨幣(如適用)對ABR、EURIBOR、SOFR、SOFR、SOPR、SOFR、SOFR定義
j營業日和美國政府證券的定義(br}營業日、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)由行政代理酌情決定)，以反映此類適用利率的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理替代幣種
貨幣(或者，如果行政代理
確定採用這種市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者沒有市場慣例來管理這種匯率
替代幣種
貨幣以與管理代理類似的其他管理方式存在, 確定在本協議和任何其他貸款文件的管理方面是合理必要的)。
連接所得税是指對淨收入(無論面值如何)徵收或衡量的其他連接税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
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？合併現金利息支出是指在任何期間，借款人及其子公司在該期間以現金綜合支付的利息支出(控制利息)的金額。
合併EBITDA是指借款人及其子公司在任何期間的綜合EBITDA。
合併利息支出是指在任何期間，借款人及其子公司在該期間的綜合利息支出(控制利息)金額。
？合同義務對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。
？轉換/繼續通知是指(A)將貸款從一種類型轉換為另一種類型的通知，或(B)繼續歐洲美元根據第3.3節規定的SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，基本上應採用附件I的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。
信用證延期指的是以下每一項：(A)借款和(B)信用證延期。
就任何適用的確定日期而言，每日簡單的確定日期是指有擔保的隔夜融資利率軟性) 發表於該日期之前的第五個美國政府證券營業日
紐約聯邦儲備銀行，作為
管理員的基準(或繼任管理員)在紐約聯邦儲備銀行的網站上(或任何後續來源)；但是，如果確定日期不是美國政府證券營業日，則每日簡單SOFR指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日適用的該利率。
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？債務評級是指，截至確定日期，評級機構對借款人的非信用增強型優先無擔保長期債務(或行政代理可接受的其他類似公司評級)的評級；但(A)(I)如果借款人沒有評級機構發佈的任何此類評級，則適用於附件一所附定價網格中定價級別5的債務評級；(Ii)如果借款人僅具有由一家評級機構發佈的此類債務的評級，則債務評級應為該評級機構發佈的評級；(Iii)如果借款人僅具有三家評級機構中的兩家發佈的此類債務的評級，則債務評級應參考以下第(B)款所述的 方式確定債務評級，以及(Iv)如果借款人應擁有由每個此類評級機構發佈的此類債務的評級，則債務評級應參考由該評級機構以以下第(B)款所述方式發佈的最高兩個評級來確定，以及(B)在上述(A)(Iii)和(A)(Iv)條適用的情況下，債務評級應為適用的評級機構發佈的評級；條件是：(I)如果適用評級機構發佈的各自評級在附件一所附定價網格中相差一個定價級別，則適用適用於該兩個評級中較高的定價級別的債務評級 (定價級別1的債務評級為最高，定價級別5的債務評級為最低)和(Ii)如果適用評級機構發佈的各自評級存在一個以上定價級別的分裂，則適用於比較低評級的定價級別高一個級別的定價級別的債務評級。
？債務人救濟法是指美國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
？默認？指第8.1節中規定的任何事件，無論是否已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。
違約率是指(A)除以下第(Br)(B)款所規定的利率，等於(I)ABR加(Ii)適用於ABR貸款的保證金加(Iii)年利率2%的利率；及(B)就歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣貸款，違約率應為等於(I)的利率歐洲美元匯率，期限SOFR，替代貨幣每日利率，或
適用於此類貸款的替代貨幣期限利率
加上(Ii)適用於
的保證金歐洲美元定期貸款，外加(Iii)2%的年利率。
除第3.15(B)款另有規定外，違約是指任何貸款人(A)未能(I)在本合同規定需要為循環貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或部分循環貸款提供資金，除非該貸款人真誠地書面通知行政代理和借款人，該違約是由於該貸款人確定未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內，向行政代理、信用證出票人、Swingline出借人或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額(包括就其參與信用證或Swingline貸款而言)，(B)已書面通知借款人、行政代理、信用證出票人或Swingline放貸人不打算履行本合同項下的融資義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人在本協議項下為循環貸款提供資金的義務，並真誠地聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先決條件連同任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內失敗, 以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本協議項下的預期融資義務(前提是該貸款人應根據本條款(C)在收到行政代理和借款人的書面確認後不再是違約貸款人)，或(D)直接或間接的母公司已(I)成為任何債務救濟法下的訴訟標的，(Ii)已為其指定接管人、託管人、管理人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(3)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局對該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股本的所有權或收購而成為違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄或其資產上的判決或扣押令的執行，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的任何關於貸款人是違約貸款人的決定，以及這種狀態的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的和具有約束力的，並且該貸款人應被視為違約貸款人(受3.15(B)節的約束)，截至行政代理人在書面通知中確定的日期為止。, 行政代理應在作出上述決定後立即將其交付給借款人、信用證出票人、Swingline貸款人和其他貸款人。
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指定負債在總負債定義 第(F)段中定義。
？指定司法管轄區？指任何國家、地區或領土，只要該國家、地區或領土本身是任何制裁的對象。
？美元等值是指在任何 時間，(A)對於以美元計價的任何金額，以及(B)對於以任何替代貨幣計價的任何金額，由行政代理或信用證發行方(視情況而定)在當時根據以該替代貨幣購買美元的即期匯率(根據最近的重估日期確定)確定的美元等值金額。
美元和美元是指美國的合法貨幣。
提前選擇加入生效日期
？就任何提前選擇參加選舉而言，是指在該提前選擇參加選舉的通知日期後的第六個營業日(第6個營業日)提供給貸款人，只要管理代理未收到，由下午5：00(紐約城市時間)後的第五個(5)個工作日提前選擇參加選舉的日期通知向貸款人提供書面反對通知對這樣的人提前選擇參加選舉由所需貸款機構組成的貸款機構
.
提前選擇參加選舉
？意味着出現以下情況
：
(1)行政代理的決定，或借款人通知行政代理，借款人已作出決定，目前正在執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與#中所載語言類似的語言 第3.7(C)條，正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的
基準利率來取代LIBOR，以及
(2)行政代理和借款人共同選擇以基準利率替代倫敦銀行同業拆借利率，並由行政代理向貸款人發出書面通知。
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？EBITDA？對任何人來説，在任何時期內，其(A)淨收益(控制利息)加上(B)在確定其淨收益(控制利息)、(I)税金、(Ii)合併利息支出、(Iii)折舊費用、(Iv)無形攤銷費用和非現金資產減值費用、(V)非現金補償成本、(Vi)其他非現金費用、(Vii)或有付款安排費用，(8)非常或非經常性費用和損失，減去(C)在確定其淨收入(控制利息)時所包括的範圍，(1)與或有付款安排有關的收益，(2)非常或非經常性收益， 和(3)非現金收益。
EEA金融機構是指(A)在任何EEA成員國設立的、受EEA決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在EEA成員國設立的、屬於本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體， 或(C)在EEA成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政機構或任何受託於任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政機構。
？合格受讓人？指符合第10.6(B)節規定的受讓人要求的任何人(但須得到第10.6(B)(Iii)節可能要求的同意(如有))。
？環境法？指與污染或環境保護有關的任何聯邦、州、地方或外國法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可、特許權、授予、特許經營權、許可證、協議或政府限制，或向環境中排放任何物質，包括與危險物質或廢物、空氣排放或向廢物或公共系統排放有關的任何上述規定。
？環境責任是指直接或間接產生或基於(A)違反任何環境法、(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)暴露於任何危險材料，(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險材料，或(E)根據任何合同、協議或其他雙方同意的安排，對上述任何行為承擔或施加責任的任何或有或有責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款或賠償責任)。
？ERISA？係指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》。
？ERISA關聯方是指與借款人一起根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就守則第412和430節而言，根據守則第414(M)或 (O)節被視為單一僱主的任何行業或業務(不論是否已註冊)。
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ERISA事件是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)借款人或任何ERISA關聯公司在計劃年度內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，而該實體是ERISA第4001(A)(2)條所界定的主要僱主；或根據ERISA第4062(E)條視為此類退出的業務停止；(C)借款人或任何ERISA關聯公司從多僱主計劃中完全或部分退出；(D)根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條，提交終止養卹金計劃修正案或將其視為終止的意向通知；。(E)PBGC提起終止養卹金計劃的訴訟程序；。(F)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止任何養卹金計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃的任何事件或條件；。(G)借款人或任何僱員退休保障計劃附屬機構未能向多僱主計劃作出任何規定的供款；。(H)確定任何養卹金計劃被視為處於危險狀態(《守則》第430節或ERISA第303節的含義)或多僱主計劃處於危險或危急狀態 (《守則》第432節或《ERISA》第305節的含義)；或(I)根據《ERISA》第四章向借款人或任何ERISA附屬公司就養卹金計劃或多僱主計劃向借款人或任何ERISA附屬公司施加任何責任，但根據《ERISA》第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外。
？ESG調整？具有第3.18(A)節中指定的含義。
《ESG修正案》具有第3.18(A)節中規定的含義。
？ESG定價條款具有第3.18(A)節中指定的含義。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表。
？歐元？和？？指的是參與成員國的單一貨幣。
歐洲美元 貸款？
指的是以下列利率計息的貸款歐洲美元匯率。歐洲美元貸款應以美元計價。
歐洲美元匯率？指的是，對於歐洲美元貸款的任何利息期，年利率等於倫敦銀行間同業拆借利率由
管理冰基準管理(或任何接管該利率管理的其他人)美元，期限相當於下述利息期(倫敦銀行同業拆借利率)發表在適用的布隆伯格屏幕頁面(或其他商業來源，提供由管理代理不時指定的報價)倫敦時間上午11點左右，兩點計息期開始前
個工作日，美元存款(於該利息期間的第一天交付)期限相當於該利息期；
(B)就ABR貸款在任何日期的任何利息計算而言，年利率等於Libor，在倫敦時間上午11：00左右，確定美元存款的倫敦銀行日之前兩天
自當日起為期一個月；
和
(C)如果歐洲美元匯率為小於零，該税率應為在本協議中視為零。
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？違約事件是指第8.1節中規定的任何事件。
不包括公司間債務是指(1)借款人或任何附屬公司欠全資附屬公司或借款人的債務，以及(2)借款人或任何附屬公司欠非全資附屬公司的債務總額最高達100,000,000美元。
？不含税是指對任何收款方或就任何收款方徵收的下列任何税種，或要求扣繳或從支付給收款方的款項中扣除，(A)對淨收入(無論計價多少)、特許經營税和分行利得税徵收或衡量的税項，在每種情況下，(I)由於該收款方根據法律 組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分區)的管轄區，或(Ii)屬於其他關聯税，(B)美國聯邦 根據下列有效法律對應付給該收款人或為其賬户支付的貸款或承諾中的適用權益徵收税款：(I)該收款人獲得貸款或承諾中的該權益(不是根據借款人根據第3.14條提出的轉讓請求)或(Ii)該收款人變更其借貸辦公室，但在每種情況下，根據第3.11(B)(Ii)、(B)(Iii)或(D)條，與該等税項有關的款項應在緊接該收款人成為本協議一方之前支付給該收款人的轉讓人，或在緊接該收款人變更其借貸辦事處之前支付給該收款人；(C)因該收款人未能遵守第3.11(F)條而產生的税款；以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
《現有信貸協議》具有本協議摘要中規定的含義。
？《反洗錢法》是指截至本協定之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本 )、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或做法，以及實施《守則》的這些章節。
？聯邦基金利率是指任何一天的年利率，等於聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但(A)如果該日不是營業日，則該 日的聯邦基金利率應為該等交易在下一個營業日的利率，及(B)如該下一個營業日並無公佈該利率，則該日的聯邦基金利率應為該日就該等交易向美國銀行收取的平均利率(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)，由行政代理人釐定。
費用信函統稱為：(A)由美國銀行、美國銀行證券公司和借款人發出的日期為2021年9月23日的特定費用信函
和，(B)在借款人和對方圖書管理人之間簽訂的每個其他費用信函，
和(C)第一修正案費用信函。
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財務報表的定義見第4.1節。
融資租賃是指根據公認會計準則要求承租人的義務在承租人的資產負債表上資本化的任何不動產或動產的租賃。
？第一修正案費用信函統稱為：(A)美國銀行、美國銀行證券公司和借款人之間日期為2022年10月31日的特定費用信函，(B)富國證券有限責任公司和借款人之間日期為2022年10月31日的特定費用信函，以及(C)日期為2022年10月31日的富國銀行和借款人之間的特定費用信函。
·惠譽意味着惠譽，Inc.以惠譽評級的身份開展業務。
外國貸款人是指(A)如果借款人是美國人，則指非美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住在或根據借款人居住的司法管轄區以外的法律組織的貸款人(出於税務目的)。就本定義而言，美國及其每個州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。
？聯邦儲備委員會是指美國聯邦儲備系統的理事會。
？前置風險指的是，在任何時候出現違約貸款人， (A)對於信用證發行人，該違約貸款人將該違約貸款人的參與債務已重新分配給其他貸款人或根據本協議條款抵押的現金的所有未償還信用證債務中未償還金額的承諾額百分比 重新分配給其他貸款人，以及(B)對於Swingline貸款人，該違約貸款人已根據本協議條款將該違約貸款人蔘與債務已被重新分配給其他貸款人的情況下，該違約貸款人承諾的所有Swingline貸款未償還金額的承諾百分比。
？基金是指子公司為其提供諮詢、管理或行政服務的所有投資公司和其他投資賬户或基金(無論以任何形式 ，無論是個人還是公司)。
？GAAP？指在美國不時生效的公認會計原則。
？政府權威是指任何國家或政府、任何州或其其他政治區，以及任何行使政府的行政、立法、司法、監管或行政職能或與政府有關的職能的實體。
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？擔保義務對任何人(擔保人)，是指(A)擔保人或(B)另一人(包括任何信用證項下的任何銀行)的任何義務，在任何此類情況下擔保或實際上擔保任何其他第三人(主要義務或主要義務)的債務、租賃、股息或其他義務(主要義務)，無論是直接或間接的，包括擔保人的任何義務，不論是否或有，(I)購買任何該等主要債務或構成該等主要債務的直接或間接擔保的任何財產，(Ii)墊付或提供資金(1)以購買或支付任何該等主要債務，或(2)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力， (三)購買財產，主要是為了向任何該等主要義務的所有人保證，主債務人有能力償付該主要義務，或(Iv)以其他方式向任何該等主要義務的所有人保證或使其免受損失；但擔保義務一詞不得包括在正常業務過程中背書用於存放或託收的票據。 任何擔保人的任何擔保義務的金額，應被視為(A)等於該擔保義務所針對的主要義務的所述或可確定的數額，以及 (B)根據體現該擔保義務的票據的條款，該擔保人可承擔責任的最高金額。, 除非該主要債務和該擔保人可能承擔責任的最高金額未予説明或確定，在這種情況下，該擔保義務的金額應為該擔保人就其合理預期的最高責任，由借款人善意確定。
危險材料是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣體、有毒黴菌、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法受到管制的所有其他物質或廢物 。
受影響貸款？已定義
在……裏面第3.7條(a)(i).
？增加生效日期？在第2.3(C)節中定義。
？第2.3(B)節中定義了增加貸款人。
？負債對任何人在任何日期都是指下列所有事項，不論是否根據公認會計原則列為債務或負債：(A)該人因借款或財產或服務的遞延購買價格而欠下的所有債務(在正常業務過程中產生並按照慣例應支付的流動貿易負債除外)；(B)該人的任何其他債務，由票據、債券、債券或類似文書證明；(C)該人在融資租賃項下的所有債務，(D)該人作為開户方或申請人根據或有或有銀行承兑匯票、信用證、銀行擔保、擔保債券或為其賬户開立的類似融資而承擔的所有義務，(E)由任何留置權擔保的對該人所擁有的任何財產的所有債務，即使該人尚未承擔或以其他方式承擔該等債務的償付責任(任何該等無追索權債務在任何時間的款額，視為相等於(X)受該留置權限制的財產的公平市值及(Y)該等債務的面值兩者中較小者)、(F)該人在利率、商品、外幣及金融市場掉期、期權、期貨及其他對衝債務下的所有淨債務(在該日期估值，根據借款人經其獨立註冊會計師批准的慣例)， (G)該人就任何其他人的任何債務(定義見上文)承擔的所有擔保義務, 及(H)該人為普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為公司或有限責任公司的合營企業除外)的所有債務(定義見上文)，除非該等債務已明文規定對該人無追索權。
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就上述定義(包括第7.1節、第7.2節和第7.3(H)節)而言，(A)就附屬公司而言，負債一詞僅包括該附屬公司所產生的債務的百分比，該百分比等於借款人在該附屬公司的直接及間接所有權權益的百分比；及(B)就借款人或任何附屬公司而言，負債一詞應包括在按照上述第(Br)(A)條作出任何扣減後，借款人或該附屬公司欠另一間非全資附屬公司的債務的百分比，僅相等於並非由借款人直接或間接擁有的少數股權的百分比。為免生疑問，債務一詞不應包括(I)合成租賃債務，(Ii)合成租賃債務的任何擔保債務，或(Iii)由與合成租賃債務相關的任何留置權擔保的任何債務。
負債一詞不包括根據借款人及其子公司過去的慣例，根據附屬公司股權購買、看跌期權或在正常業務過程中達成的經營協議進行付款的或有義務，除非(A)此類付款 已到期並應支付，以及(B)(X)此類付款以對借款人資產的任何留置權作擔保，(Y)此類付款將由子公司進行，或(Z)此類付款不是在到期的五(5)個工作日內進行的。
？保證税是指(A)對借款人在任何貸款文件下的任何義務或因借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
？第10.5(B)節對賠償對象進行了定義。
？付息日期是指(A)對於任何ABR貸款，(I)每年3月、6月、9月和
12月的最後一個營業日，以及(Ii)承諾期的最後一天，(B)對於任何
歐洲美元定期SOFR貸款，(I)每個利息期的最後一天，(Ii)如果任何利息期長於三(3)個月，則為該利息期第一天的每個三個月週年日，
(Iii)任何預付款的日期和(Iv)承諾期的最後一天，(C)任何替代貨幣每日利率貸款，每個日曆月的最後一個營業日和終止日期，和(D)任何替代貨幣定期利率貸款，適用於該貸款的每個利息期的最後一天；但是，如果替代貨幣定期利率貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期
為付息日期。
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*利息期限？意味着，
(a)就任何歐洲美元貸款：
(I)
最初(A)就每筆定期SOFR貸款而言，自借用日期關於
這種歐洲美元貸款或在ABR貸款轉換為歐洲美元此類定期SOFR貸款支付或轉換為SOFR貸款或作為SOFR定期貸款繼續發放的日期，並在第1天結束,或者三個或者六個之後幾個月，在每一種情況下，視情況而定(或這樣的其他時期原樣應借款人的要求並得到所有人的同意貸款人和
管理代理)借款人在借入通知書或轉換/續用通知書(視屬何情況而定)中所選擇的，vt.給出懷着敬意其中包括；及或借款人要求並經所有貸款人同意的其他不超過12個月的期限；
(Ii)此後，在適用於該歐洲美元貸款的下一個利息期的最後一天起計的每個期間(或借款人要求的其他期間)，在每種情況下結束一個、三個或六個月，視情況而定那就是12個月或更短的時間並得到所有貸款人和行政代理的同意)，由借款人在就此發出的轉換/延續通知中選擇；以及
(B)就每項替代貨幣定期利率貸款而言，自該替代貨幣定期利率貸款作為替代貨幣定期利率貸款支付或轉換為或繼續作為替代貨幣定期利率貸款的日期起計的期間，以適用借款人在其借款通知中所選擇的 為限，截止日期為其後1個月、3個月或6個月(每種情況視適用於有關貨幣的利率而定)；
但上述有關利息期限的規定，須受下列各項規限：
(1)如任何利息期間本應在非營業日的一天結束，則該利息期間須延展至下一個營業日，除非延期的結果是將該利息期間轉至另一個歷月，而在此情況下，該利息期間須於緊接的前一個營業日結束；
(2)與替代貨幣定期利率貸款有關的任何利息期，始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月中沒有數字上對應的日期的 日)，應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；
(3)借款人不得選擇超過預定終止日期的任何利息期限；以及
(4)除非借款人、所有貸款人和行政代理另有約定，否則從一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一日)開始的任何利息期，應在適當的下一個日曆月的最後一個營業日結束。
《投資顧問法案》是指1940年的《投資顧問法案》。
？投資公司？係指《投資公司法》中定義的投資公司？
《投資公司法》係指1940年的《投資公司法》。
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？投資公司是指直接或 間接從事的任何子公司或其他個人，主要從事向基金(或投資賬户或基金，在借款人獲得該其他人的直接或間接權益後將被列為基金)提供投資諮詢、管理、分銷或行政服務的業務，借款人直接或間接購買或以其他方式獲得股本或其他權益， 借款人有權直接或間接獲得其收入、收益或價值的5%(5.00%)或更多份額。
就任何信用證而言，isp？是指國際銀行法與慣例協會出版的《1998年國際備用慣例》(或簽發時生效的較新版本)。
簽發人單據，就任何信用證、信用證申請書和任何其他單據而言，是指信用證發放人和借款人簽訂的或以信用證開具人為受益人的與該信用證有關的協議或文書。
加入協議在第2.3(B)節中定義。
判斷貨幣？在第10.19節中定義。
*次級債券指(A)借款人於2037年10月15日到期的5.15%次級可轉換債券，以換取發行資本證券及若干相關普通信託證券的收益，及(B)為交換前述條款或在前述條款以外發行的任何債券，只要該等債券的經濟條款與前述債券所載條款一致或實質上與前述債券條款相類似。
？關鍵績效指標具有第3.18(A)節中規定的含義。
對於每個貸款人來説，信用證預付款是指貸款人根據其承諾額百分比，為其參與任何信用證借款提供資金。所有信用證預付款應以美元計價。
信用證借款是指從任何信用證項下提取的、在作為借款或再融資之日仍未得到償付的信用證的延期。所有信用證借款應以美元計價。
信用證延期，就任何信用證而言，是指信用證的簽發或有效期的延長，或金額的增加。
信用證簽發人是指美國銀行，其作為本信用證的簽發人，或本信用證的任何後續簽發人。
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？信用證債務是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上所有未償還金額的總和，包括所有信用證借款。為了計算任何信用證項下可提取的金額，應根據第1.8節確定該信用證的金額。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為未償還的餘額，可供提取的金額。
在序言中對貸款人進行了定義(除文意另有所指外，該術語包括Swingline貸款人)。
？對於任何貸款人來説，貸款辦公室是指在貸款人的行政問卷中描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理的其他一個或多個辦公室，該辦公室可以包括該貸款人的任何附屬機構或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬機構。除文意另有所指外，凡提及貸款人，應包括其適用的貸款辦公室。
信用證是指本合同項下開具的任何備用信用證，規定在兑現信用證項下提示後支付現金。信用證可以用美元開具，也可以用其他貨幣開具。
信用證申請是指以信用證發行人不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。
？信用證到期日是指終止日期之前五(5)個工作日(如果該日不是營業日，則為前一個營業日)。
？信用證費用具有第2.10(H)節規定的含義。
？信用證昇華是指相當於150,000,000美元的金額。信用證昇華函是總承諾額的一部分，而不是補充。
？槓桿率是指，在任何日期，(A)債務總額的剩餘部分減去借款人所有(但不超過350,000,000美元)合併的無限制現金和現金等價物(為免生疑問，現金和現金等價物不應包括任何指定債務的收益)與(B)截至該日期(或，如果該日期不是計算期的最後一天，最近的 之前)的計算期的調整後綜合EBITDA的比率。
？槓桿率增加選舉具有7.1(B)節中指定的含義。
？槓桿率增加期間具有7.1(B)節中指定的含義。
倫敦銀行同業拆借利率？有這樣的意思在歐洲美元匯率的定義中具體説明。
倫敦銀行間同業拆借利率報價貨幣？意味着美元，只要有與之相關的已公佈的LIBOR利率。
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？留置權指任何按揭、質押、質押、轉讓、按金 安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記或其他擔保權益或任何種類或性質的任何優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議，以及任何融資租賃或合成租賃，其經濟效果與上述任何協議大致相同)。
？貸款文件是指本協議、任何票據、費用信函、每份發行人文件以及根據第3.16節的規定產生或完善現金抵押品權利的任何協議。
？貸款是指(A)循環貸款或Swingline貸款，或(B)循環貸款和Swingline貸款的統稱，視情況而定。
倫敦銀行業 天？表示任何進行美元存款交易的日期在此之前和之間
倫敦銀行間歐洲美元市場的銀行。
？材料收購是指收購、合併、合併或合併，與之前六個月內完成的所有其他 收購、合併、合併或合併一起，涉及的對價包括以現金支付的購買價格加上與該等收購、合併、合併或合併假設的本金總額至少等於5億美元的債務。為免生疑問，在任何適用的前六個月期間，與每項收購、合併、合併或合併有關的總對價的計算應與本定義一致。
？重大不利影響 指對(A)借款人及其子公司的整體業務、運營、財產或財務狀況產生重大不利影響，(B)借款人履行其所屬任何貸款文件項下的付款義務的能力，或(C)其所屬的任何材料發行人文件或任何其他貸款文件的有效性或對借款人的可執行性，或行政代理或貸款人在本協議項下或本協議項下的權利或救濟 。
重大附屬公司在任何時候都是指借款人的子公司，這些子公司與其各自的子公司一起，單獨或合計(A)貢獻借款人及其子公司在最近結束的會計期間的綜合EBITDA的至少10%(10%)，或 (B)構成借款人及其子公司截至最近一個財政季度最後一天的綜合資產的至少10%(10%)。
？最大速率？ 應具有第1.10(B)節中給出的含義。
？最低 抵押品金額是指，在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，在違約貸款人存在期間，為減少或消除預先風險而提供的金額，等於信用證發行人在當時簽發和未償還信用證的預先風險的100%；(B)對於根據第3.16(A)(I)、(A)(Ii)或(A)(Iii)條的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，金額等於所有信用證債務未償還金額的103%，(C)否則，由行政代理和信用證發行人以其唯一的合理決定權確定的金額。
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穆迪是指穆迪投資者服務公司及其任何後繼者。
？多僱主計劃是指借款人或任何ERISA附屬公司作出或有義務作出供款，或在前五個計劃年度內作出或有義務作出供款的任何僱員福利計劃， 第4001(A)(3)節所述的任何僱員福利計劃。
？多僱主計劃是指擁有兩個或更多繳費發起人(至少其中一個是借款人或ERISA附屬公司)的養老金計劃，其中至少有兩個不受共同控制，如ERISA第4064節所述的養老金計劃。
？非現金補償成本是指在任何期間，根據ASC 718和 相關解釋計算的與借款人、任何子公司或任何投資公司的利息發行有關的非現金支出或成本的金額。
？非違約貸款人是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。
非LIBOR報價
幣種？指倫敦銀行同業拆借利率報價貨幣以外的任何貨幣。
？注？在第2.6(E)節中定義。
？債務是指借款人根據任何貸款文件或其他方式產生的對借款人的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和義務，或與之相關的任何其他文件，無論是直接或間接的(包括通過假設獲得的)、絕對的或有的、到期的或即將到期的、現在存在的或以後產生的，包括根據任何債務人救濟法啟動的、由借款人或其任何關聯公司啟動的、或針對借款人或其任何關聯公司的任何訴訟程序開始後應計的利息和費用，根據任何債務人救濟法將該人列為該訴訟中的債務人，無論這種利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠。
？OFAC？指美國財政部外國資產管制辦公室。
？其他連接税對於任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間現在或以前的聯繫而徵收的税款(不包括僅因該接受者籤立、交付、成為其當事人、根據任何貸款文件接受付款、根據或強制執行任何其他 交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
其他優惠提早選擇加入？指行政代理和借款人已根據第(1)款選擇用基於SOFR的利率以外的基準替代利率取代LIBOR提前選擇參加選舉和(2)第3.7(C)條)(Ii)和
基準替代定義第(2)款。
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？其他税是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形的、記錄的、歸檔的或類似的税，這些税是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記或以其他方式支付的，但對轉讓、授予參與或其他轉讓(根據第3.14(A)(I)或(Ii)條進行的轉讓除外)徵收的其他 關聯税除外。
？未償還金額是指(A)就任何日期的循環貸款而言，是指在實施在該日期發生的任何借款和該等循環貸款的預付或償還後的未償還本金總額；(Ii)就任何日期的Swingline貸款而言，是指在該日期發生的任何借款和該等循環貸款的預付或償還後的未償還本金總額；和(Iii)就任何日期的任何信用證債務而言，指在實施在該日期發生的任何信用證延期和該日期的信用證債務總額的任何其他變化(包括借款人對未償還金額的任何補償)後，該等信用證債務在該日期的未償還總額的美元等值金額。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理、信用證發行人或Swingline貸款人(視情況而定)根據銀行同業補償行業規則確定的隔夜利率，以及(B)對於以替代貨幣計價的任何金額，由行政代理或信用證發行人(視情況而定)根據銀行同業補償行業規則確定的隔夜利率。
第10.6(D)節對參與者登記進行了定義。
第10.6(D)節對參與者進行了定義。
參與成員國是指根據歐洲聯盟有關經濟和貨幣聯盟的法律，以歐元為其合法貨幣的任何歐盟成員國。
？《愛國者法案》是指美國《愛國者法案》(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))。
？PBGC？指養老金福利 Guaranty Corporation。
《養卹金供資規則》是指《守則》和《僱員退休保障制度》關於養老金計劃和多僱主計劃的最低繳費要求(包括其任何分期付款)的規則，載於《守則》第412、430、431、432和436節以及《僱員退休保障制度》第302、303、304和305節。
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？養老金計劃是指借款人和任何ERISA附屬公司維護或參與的任何員工養老金福利計劃(包括多僱主計劃，但不包括任何多僱主計劃)，並受ERISA第四章的覆蓋，或受《守則》第412節規定的最低籌資標準的約束。
？個人是指個人、合夥企業、公司、有限責任公司、商業信託、股份公司、信託、非法人團體、合資企業、政府當局或其他任何性質的實體。
？計劃是指為借款人或任何ERISA關聯公司的員工或借款人或任何ERISA關聯公司要求代表其任何員工繳費的任何此類計劃維護的任何ERISA第3(3)條所指的任何員工福利計劃(包括養老金計劃，但不包括任何多僱主計劃)。
？第6.2節對平臺進行了定義。
Pte？指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
？第6.2節對公共貸款人進行了定義。
？利率決定日期是指該利息期開始前兩(2)個營業日(或由行政代理人合理釐定的一般被視為該銀行間市場的市場慣例釐定利率的其他 日；但如該市場慣例對行政代理人而言在行政上並不可行，則指由行政代理人以其他方式合理釐定的其他日子)。
？評級機構？ 指標普、穆迪和惠譽。
收款人是指行政代理、任何貸款人、信用證出票人、擺動貸款機構或任何安排人。
退還的Swingline貸款在第2.8(B)節中定義。
登記在第10.6(C)節中定義。
《規則U》指的是《財務報告》的規則U。
就任何人而言，關聯方是指此人的關聯方以及此人和此人的關聯方的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理、受託人、管理人、經理、顧問、服務提供商和代表。
？被放行的甲方具有第10.5(D)節中規定的含義。
？相關政府機構是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會正式認可或召集的委員會，或其任何後續機構。
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？相關利率？指以 (A)英鎊、索尼婭、(B)歐元、EURIBOR和(C)加元計價的任何信貸延期的CDOR利率(視適用情況而定)。
可報告事件是指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。
？所需貸款人在任何時候都是指總信用風險佔所有貸款機構總信用風險的50%以上的貸款機構。任何違約貸款人在確定所需貸款人時，任何時候都不應考慮違約貸款人的總信用風險；但任何參與任何Swingline貸款的金額以及該違約貸款人未能為尚未重新分配給另一貸款人並由另一貸款人提供資金的未償還金額，應被視為由作為Swingline貸款人或信用證發行方(視情況而定)的貸款人在作出該決定時持有。
？法律的要求對任何人來説，是指仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則或規章或決定，在每一種情況下，適用於或對此人或其任何財產適用或具有約束力，或此人或其任何財產受其約束。
·可撤銷金額具有第3.8(C)節中定義的含義。
？決議授權機構？指歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議授權機構。
？負責人是指借款人的每一位首席執行官、總裁、首席財務官、 總法律顧問、首席行政官、祕書、任何董事管理人員、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁或任何副總裁，或者，就根據第6.1(B)節或第6.2(A)節提供的任何證明而言，指首席執行官、總裁、首席財務官、任何董事管理人員、任何執行副總裁總裁、任何負有財務責任的高級副總裁或 借款人的財務主管，在每種情況下，僅為根據第2條發出通知的目的，借款人的任何其他高級職員或僱員，由上述任何官員在發給行政代理人的通知中指定，或借款人與行政代理人之間的協議中或根據協議指定的借款人的任何其他高級職員或僱員。根據本協議交付的任何文件，如經借款人的負責人簽署，應最終推定借款人已採取一切必要的公司行動授權，該負責人應最終推定為代表借款人行事。
？重估日期？指(A)就任何貸款而言，下列各項中的每一項：(I)借入替代貨幣貸款的每個日期，(Ii)根據第3.3節繼續發放替代貨幣定期利率貸款的每個日期，以及(Iii)行政代理應合理決定或要求貸款人合理要求的額外日期；和(B)就任何信用證而言：(I)以替代貨幣計價的信用證的每個簽發日期，(Ii)任何以替代貨幣計價的信用證修改的每個日期，(Iii)信用證發放人根據以替代貨幣計價的任何信用證付款的每個日期，以及 (Iv)行政代理或信用證發行人合理決定或所要求的貸款人合理要求的額外日期。
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對任何貸款人來説，循環信貸風險敞口是指在任何時候其循環貸款的未償還總額，以及該貸款人在該時間參與信用證債務和擺動貸款的未償還總額。
？循環貸款的定義見第2.1(A)節。
？標普？是指標準普爾評級服務公司，麥格勞-希爾公司的一個部門及其任何後續部門。
？同日資金是指：(A)就以美元支付和支付而言，立即 可用資金；以及(B)對於以替代貨幣支付和支付而言，由行政代理或信用證出票人(視具體情況而定)在支付或付款地以相關替代貨幣結算國際銀行交易時所習慣的同日或其他資金。
？制裁是指由美國政府(包括OFAC)、聯合國安全理事會、歐盟、女王陛下的財政部或其他相關制裁機構實施或執行的任何國際經濟制裁。
計劃內不可用
日期(X)
對於任何基於SOFR或期限SOFR計息的貸款，具有
含義指定第3.7節(B)(Ii)和(Y)中關於任何替代貨幣貸款的
具有第3.17(B)(Ii)節中規定的含義。
？股東資產出售是指將任何投資公司或任何子公司的股本轉讓給(X)作為子公司或借款人或子公司擁有所有權權益的投資公司的一名或 名合夥人、高管、董事、股東、僱員或成員(或由一名或多名此等人士擁有或控制的任何實體)的任何轉讓 或(Y)完成此類轉讓後成為任何上述投資公司或子公司的合夥人、高管、董事、股東、僱員或成員(或由一名或多名此等人士擁有或控制的任何實體)的任何人；條件是：(A)任何此類轉讓是在正常業務過程中根據在正常業務過程中達成的關聯公司股權買賣安排進行的，符合借款人過去的做法，以及(B)關於子公司股本的任何轉讓，(I)如果在此之前借款人直接或間接擁有該子公司股本的50%以上，則在該事件發生後，借款人應繼續直接或間接擁有該子公司超過50%的所有權權益，或(Ii)如在該事件發生前，借款人(不論直接或透過全資附屬公司)是該附屬公司的管理成員或普通合夥人(或具有類似權利及義務的人士)，則借款人(不論直接或透過全資附屬公司)將繼續是該附屬公司的管理成員或普通合夥人(或具有類似權利及義務的人士)。
SOFR提前選擇加入？意味着管理代理和借款人已根據(1)提前選擇加入選舉和(2)選擇替換LIBOR第3.7條(C)基準替代定義第(1)款和第(1)款。
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軟銀是指由紐約聯邦儲備銀行(或繼任管理人)管理的有擔保的隔夜融資利率。
SOFR 調整(I)對於Daily Simple Sofr，意味着0.10%(10個基點)和 (Ii)對於期限SOFR，意味着一個月期限的利息期限 意味着0.10%(10個基點)，對於三個月期限的 利息期限 ， 意味着0.10%(10個基點)。
？對於任何適用的確定日期，SONIA是指在該日期之前的第五個營業日在適用的路透社屏幕頁面上公佈的英鎊隔夜指數平均參考利率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)；但如果該確定日期不是營業日，則SONIA是指在緊接其前第一個營業日適用的該匯率。
·索尼婭調整是指，就索尼婭而言，年利率為0.0326%。
？特別通知貨幣在任何時候都是指一種替代貨幣，而不是當時位於北美或歐洲的經濟合作與發展組織成員國的貨幣。
？一種貨幣的即期匯率是指行政代理或信用證發行人(如適用)參考彭博社(或其他公開提供的匯率顯示服務)確定的匯率，即該人在上午11：00左右以另一種貨幣購買該貨幣的匯率。在進行外匯計算之日的前兩(2)個工作日；但是，如果沒有該匯率，則即期匯率應為行政代理或信用證(視情況而定)所確定的匯率，即以即期匯率的身份行事的人所報的匯率， 該人在上午11：00左右通過其主要外匯交易辦公室以另一種貨幣購買該貨幣。在計算外匯的日期前兩(2)個營業日， 還規定，行政代理或信用證發票人可以從行政代理或信用證發票人合理指定的另一家金融機構獲得該即期匯率，條件是：在確定之日，以這種身份行事的人 沒有任何此類貨幣的現貨買入價，並且，對於以另一種貨幣計價的任何信用證，出證人可使用計算外匯之日所報的即期匯率。
？英鎊和？GB是指聯合王國的合法貨幣。
？附屬付款義務是指任何證明負債的無擔保票據，或 因收購投資公司所有權權益或增加借款人在投資公司的直接或間接所有權權益而向賣方簽發的其他債務，在本協議允許的每種情況下，(I)借款人直接、主要或或有責任，(Ii)支付借款人的本金和利息，借款人的本金和利息以及借款人在本合同項下的所有其他義務和債務從屬於對貸款的本金和利息(包括請願書後的利息，無論是否允許在任何訴訟中作為申索)的預先全額付款，(Iii)具有(或受制於)與附件F中所列從屬條款和條件大體一致的條款和條件(對該等條款和條件的任何變更，如對貸款人不利，須經行政代理批准)，或在形式和實質上令所需貸款人滿意。
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？對於任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體而言，附屬公司是指擁有普通投票權的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，其普通投票權(僅因意外事件發生而具有這種投票權的資本股票除外)可選舉董事會多數成員或該等公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的其他管理人員。該等公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的董事會或其他管理人員當時由該人直接或間接擁有，或其管理由上述人士直接或間接控制；但在任何情況下，基金均不得構成附屬公司。除非另有限定，否則本協議中對子公司或子公司的所有提及均指借款人的一個或多個子公司。
*後繼者 對(X)進行評級， 對於任何基於SOFR或術語SOFR的計息貸款具有第3.7(B)節中規定的含義)(Ii)及(Y)就任何替代貨幣貸款而言，具有第3.17(B)(Iii)節給出的含義。
可持續發展協調人是指美國銀行證券公司和最多另外一家機構，該機構是借款人自行決定選擇的貸款人或其附屬機構，每個機構都是第3.19節規定的目的的可持續性協調人。
？掉期合約是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或任何其他類似的 交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選項)，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，及(B)任何 類的任何及所有交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表、主協議)的條款及條件所規限或管轄，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
·Swingline金額是指100,000,000美元和承諾總額之間的較小者。
？Swingline借款是指根據第2.7節借入Swingline貸款。
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？Swingline Lending是指作為Swingline貸款的貸款人的美國銀行，或本協議下的任何後續Swingline貸款人。
？Swingline貸款通知是指根據第2.8條借款的Swingline通知 ，該通知應基本上採用附件L的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。
？第2.7(A)節對Swingline貸款進行了定義。
？第2.8(C)節定義了Swingline的參與金額。
？合成租賃義務是指一個人在(A)所謂的合成、資產負債表外或税收保留租賃下的貨幣義務，或(B)使用或佔有財產的協議，這些債務不出現在該人的資產負債表上，但在該人破產或破產時，將被定性為該人的債務(不考慮會計處理)。
？目標日？是指TARGET2(或者，如果該支付系統停止運行，則該其他支付系統，如果有，則由管理代理合理地確定為合適的替代系統)開放用於以歐元結算付款的任何日期。
TARGET2指的是跨歐洲自動化實時總結算快速轉賬支付系統，該系統利用單一共享平臺，於2007年11月19日推出。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣除、預扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
“SOFR”一詞意味着，對於適用的
對應的基調(或如果基準的任何可用基調與適用的基準替代的可用基調不對應，則最接近的對應的可用基調，如果該可用基調與適用的基準替代的兩個可用基調相等，則應採用持續時間較短的對應基調)，
:
(A) 就定期SOFR貸款的任何利息期而言，年利率等於該期限SOFR貸款開始前兩(2)個營業日的美國政府證券 ，其期限相當於該 利息期；前提是，如果該利率沒有在上午11：00之前公佈。在該確定日期，則術語 SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕利率，在每種情況下，加上該利息期間的SOFR調整；以及
(B)對於任何日期的ABR貸款的任何 利息計算，年利率等於SOFR篩選期限利率 ，從該日期開始，期限為一個月；
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如果根據本定義(A)或(B)中的任何一項確定的術語SOFR 否則將 小於零，則就本協議而言，術語SOFR應視為 為零。
術語SOFR貸款是指按SOFR術語定義第(A)款的利率計息的貸款。
術語SOFR 更換日期的含義如第3.7(B)(Ii)節所述。
術語SOFR屏幕
匯率是指前瞻性SOFR期限匯率根據相關政府機構選定或推薦的SOFR。由
CME
(或管理代理滿意的任何
繼任管理員)
和
在適用的
路透社
屏幕頁面上發佈的
和
管理(或提供管理代理不時指定的報價的其他商業來源)。
*終止日期？表示10月
2325,
20262027.
？對於任何貸款人而言，總信貸風險敞口是指該貸款人在該時間未使用的承諾和循環信貸風險敞口。
？總負債在任何時候都是指借款人及其子公司在綜合基礎上的所有債務(包括貸款和購買貨幣債務)的本金總額(包括資本化利息)的總和；但總負債不應包括：
(A)附屬付款義務；
(B)利率、商品、外幣或金融市場掉期、期權、期貨和其他套期保值債務項下的淨債務及其任何擔保；
(C)80%的次級債券；
(D)在標的票據仍未提取的範圍內，或在為其提供的現金抵押品的範圍內，對未兑現信用證、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似安排項下金額的債務；
(E)借款人或借款人的任何子公司擁有少數股權的實體的債務，只要借款人或借款人的任何子公司都沒有擔保或以其他方式對這種債務承擔責任；和
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(F)借款人為以下目的(如傳達給行政代理)而產生的債務(指定債務)(限於其應計入總債務內的部分，並限於以下規定的時間段)：(I)贖回、償還、回購、註銷或以其他方式為借款人的其他債務提供再融資，該債務在發生該等指定債務(或任何資本信託中的股權，而該資本信託持有借款人向該資本信託發行的次級債務)後十二(12)個月內到期或可贖回，在產生此類指定債務後的十二(12)個月內，該股權將到期或可贖回)；(Ii)在指定債務產生後六(6)個月內(通過投標或其他安排)購買借款人的其他債務(或持有借款人向該資本信託發行的次級債券的任何資本信託的股權)；或(Iii)為已訂立有約束力的收購協議且合理地預期將在未來六(6)個月內發生的公開宣佈的收購提供部分購買價格的融資， 只要：(A)在每一種情況下，(1)其收益由行政代理或Arranger的關聯公司託管(根據行政代理合理滿意的託管安排)和 (2)此類收益僅從該託管中釋放，用於贖回、償還、回購、報廢、再融資、購買、或收購(或在交易未完成的情況下，償還指定的債務)，以及(B)與收購有關的任何此類指定債務的情況, (1)在收購未完成的情況下，借款人可預付該等指定債務；及(2)只有在(X)收購完成後六(6)個月、(Y)收購完成之日或(Z)收購未完成後十五(15)日中最早發生的情況下，該指定債務才可如此免除。
？未償債務總額是指所有貸款和所有信用證債務的未償還金額的總和。
A分批貸款是指利息期間開始或將在同一日期開始並在同一較後日期結束的貸款(無論此類貸款最初是否應在同一天發放)。
？對於任何貸款，類型是指其性質為ABR貸款、替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣期限貸款，或歐洲美元定期SOFR貸款。
？英國金融機構是指任何BRRD (該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或由英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂) 中IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
？美國？和？美國？指的是美利堅合眾國。
？第2.10(C)(I)節定義了未報銷金額。
？美國政府 證券營業日意味着任何營業日，但下列任何營業日除外 的證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行不營業，因為根據美國聯邦法律或紐約州法律，這一天是法定假日。
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？美國人？指本守則第7701(A)(30)節所定義的任何美國人？ 。
美國税務合規證書在第3.11(F)(Ii)(B)(Iii)節中定義。
？全資子公司是指由借款人直接或間接擁有 全部股本的任何子公司；但如果任何子公司至少90%的股本由借款人直接或間接擁有，並且該子公司的任何其他股本由借款人的現任或前任管理層擁有，則該子公司應被視為全資子公司。
扣繳代理人 指借款人和行政代理人。
？減記和轉換權力是指(A)對於任何EEA清算權，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算局不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述，以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書如已根據該合約或文書行使權利，則該等合約或文書的效力為 ，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬的任何權力而暫停履行任何義務。
1.2其他定義和解釋規定。
(A)除非本協議另有規定，否則本協議中定義的所有術語在用於任何附註或根據本協議製作或交付的任何證書或其他文件時，應具有定義的含義。
(B)如果指的是一段時間， n一詞的意思是“來自幷包括”，“至”的意思是“至”，但不包括“。
(C)術語 包括？不是限制性的，意思是？包括但不限於。
(D)除非本協議另有明確規定， (I)對協議(包括本協議)和其他合同文書的提及應被視為包括對其的所有後續修訂和其他修改，但僅限於此類修訂和其他修改不受任何貸款文件條款禁止的範圍；(Ii)對任何法規或法規的提及應被解釋為包括合併、修訂、取代、補充或解釋此類法規或法規的所有法律和法規規定和規則；以及(Iii)對《財政年度》和《財政季度》的提及是指借款人的相關財政期間。
(E)除非另有説明，否則章節、小節、條款、附件、附表和附件均指本協定。
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(F)此處定義的術語的含義應同樣適用於此類術語的單數形式和複數形式。
(G)第7.4節或第7.5節(視情況而定)中對合並、轉讓、出售、處置、轉讓或轉讓的任何提及，應被視為適用於分部/系列交易(如本文定義)，就好像它是向單獨的人或與單獨的人進行的合併、轉讓、出售、處置、轉讓或轉讓(如適用)。有限責任公司的任何分公司應組成一個獨立的個人(任何有限責任公司的子公司、合資企業或任何其他類似術語的每個分公司也應構成該個人或實體)。？分部/系列交易是指(I)對於根據特拉華州法律成立的有限責任公司的任何子公司，該人(A)分成兩個或多個人(無論該子公司是否在分部中倖存)，或(B)按照特拉華州法律的設想，在每種情況下創建或重組成一個或多個系列，以及(Ii)根據其他適用法律進行任何類似或類似的交易。
1.3會計術語。
(A)本協議未具體或完全定義的所有會計術語的解釋應與根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)相一致，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與不時有效的GAAP一致，並以與編制借款人及其合併子公司截至2021年6月30日的未經審計的綜合資產負債表和相關的未經審計的綜合收益表和會計年度現金流量表時使用的方式一致的方式編制年除本合同另有明確規定外，截至該日期的季度。
(B)如果在任何時候，GAAP的任何變化將影響任何貸款文件中所列任何財務比率或其他要求的計算，且借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應本着誠意進行談判，以根據GAAP的這種變化修改該比率或其他要求，以保留其原意(須經所需貸款人的批准)；但在作出上述修訂之前，(I)該比率或要求應繼續根據GAAP在作出該等改變前計算，以及(Ii)借款人應向行政代理及貸款人提供本協議所要求或本協議下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該GAAP改變前後所作的計算之間的對賬。在不限制前述規定的情況下，租賃(無論是在截止日期之前或之後簽訂的)應繼續按照借款人及其合併子公司截至2021年6月30日的財政季度未經審計的綜合資產負債表中反映的方式和基礎進行分類和會計處理，儘管與此相關的公認會計原則有任何變化，除非本協議各方應按照上文 的規定訂立雙方均可接受的修正案，以應對該等變化。
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1.4匯率；貨幣等價物。
(A)行政代理人或信用證出票人(視情況而定)應確定每個重估日期的即期匯率，用於計算以替代貨幣計價的信用展期的美元等值金額和未償還金額，行政代理人或信用證出票人(如適用)應盡合理努力將該重估日期的適用即期匯率通知借款人(但前提是行政代理人或信用證出票人未如此通知借款人不會對任何貸款文件項下的借款人造成任何責任)。該等即期匯率應自該重估日期起生效，並應為在下一重估日期之前在適用貨幣之間兑換任何金額時所採用的即期匯率。除借款人根據本協議提交的財務報表或計算本協議下的契諾外，或除非本協議另有規定，任何貨幣(美元除外)在貸款文件中的適用金額應為行政代理或信用證簽發人(視情況而定)確定的等值美元金額。在借款人就任何適用的替代貨幣提出合理要求時，行政代理或信用證簽發人(視情況而定)應立即將該替代貨幣的即期匯率通知借款人。
(B)在本協議中，凡與替代貨幣借款、轉換、延續或預付或信用證的簽發、修改或延期有關的，金額均以美元表示，例如所需的最低或倍數，但該借款、替代貨幣貸款或信用證是以替代貨幣計價的，該數額應為該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位，單位的0.5向上舍入)，視情況而定。
(C)行政代理不擔保，也不承擔責任，也不對行政、提交或與歐洲美元匯率定義中的費率相關的任何其他事項承擔任何責任，也不承擔任何責任(雙方理解並同意，上述規定不應減損行政代理在履行本協議項下義務時的責任)。
1.5額外的替代貨幣。
(A)借款人可不時要求以替代貨幣定義中具體列出的貨幣以外的貨幣發放替代貨幣貸款或簽發信用證；條件是所要求的貨幣是可隨時獲得且可自由轉讓和兑換成美元的合法貨幣(美元除外)。在涉及發放替代貨幣貸款的任何此類請求的情況下，此類請求應得到行政代理和貸款人的批准；對於涉及簽發信用證的任何此類請求，此類請求應經行政代理和信用證簽發人的批准。
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(B)任何此類請求應不遲於上午11：00，即所需信用證延期日期前十(10)個工作日(或行政代理可能商定的其他時間或日期，如果是與信用證有關的請求，則由信用證發行人自行決定)提交給行政代理。如果與替代貨幣貸款有關的任何此類請求，行政代理應迅速通知各貸款人；如果與信用證有關的任何此類請求，行政代理應立即通知信用證出票人。每一貸款人(如果是與替代貨幣貸款有關的請求)或信用證發行人(如果是與信用證有關的請求)應 在收到此類請求後五(5)個工作日的上午11：00之前通知行政代理，其是否同意以所請求的貨幣進行替代貨幣貸款或簽發信用證，視情況而定。
(C)如貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)未能在上一款規定的時間內對該請求作出迴應，應視為該出借人或信用證出票人(視情況而定)拒絕以所要求的貨幣發放替代貨幣貸款或開具信用證。如果行政代理和所有貸款人同意以該要求的貨幣提供替代貨幣貸款，行政代理應將此通知借款人，對於任何替代貨幣貸款的借款而言，該貨幣應被視為本合同項下的替代貨幣；如果行政代理和信用證發行人同意以該請求的貨幣簽發信用證，則行政代理應將此通知借款人，該貨幣在所有目的下應被視為本信用證項下的替代貨幣。如果行政代理未能獲得 同意根據第1.5條提出的任何額外貨幣請求，行政代理應立即通知借款人。
1.6貨幣變動。
(A)借款人以歐洲聯盟任何成員國的國家貨幣單位支付款項的每項義務，如在本協議生效之日後採用歐元作為其合法貨幣，應在採用時重新計價為歐元。如果就任何此類成員國的貨幣而言，本協定中就該貨幣所表達的利息計提基準與倫敦銀行間市場關於歐元計息基準的任何慣例或慣例不一致，則該明示基準應由自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起生效的慣例或慣例所取代；但如該成員國貨幣的任何循環貸款在緊接該日期之前仍未償還，則此類替換應在當時的本息期末對該循環貸款生效。
(B)本協議的每一條款應 按行政代理不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元的情況以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。
(C)本協議的每一條款還應符合行政代理不時指定的合理的解釋變更，以反映任何其他國家的貨幣變動以及與貨幣變動有關的任何相關市場慣例或慣例。
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一天中的1.7次。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均應指東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
1.8信用證金額。除非本合同另有規定，任何時候的信用證金額均應被視為相當於該信用證當時有效的規定金額的美元等值；然而，就任何信用證而言，如根據其條款或與此相關的任何出票人單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後該信用證規定的最高金額的美元等值，無論該最高規定金額在當時是否有效。
1.9舍入。根據本協議，借款人必須保持的任何財務比率的計算方法是：將適當的組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有 最近的數字，則進行四捨五入)。
1.10利率 。
(a) . 行政代理不擔保，也不承擔責任，也不對行政、提交或與以下任何其他事項有關的任何責任利率中的？？的定義每日簡單索菲爾，？術語SOFR？，替代貨幣每日匯率，
替代貨幣期限匯率本文所指的任何參考利率，或與任何該等利率(包括但不限於任何後續利率)(或任何前述的任何組成部分)的替代、替代或後續利率有關的參考利率(為免生疑問，包括該等利率及任何相關利差或其他調整的選擇)，或任何前述或任何符合更改的影響。管理代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響本文提及的任何參考利率、或任何替代、後續或替代利率(包括但不限於任何後續利率)(或上述任何利率的任何組成部分)或任何相關
利差或其他調整的交易或其他活動，在每種情況下，以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協議的條款在每種情況下選擇信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考費率或任何替代、後續或替代費率(包括但不限於任何後續費率)(或前述任何部分)，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)，有關或影響任何此類信息來源或服務提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算的任何錯誤或其他行為或遺漏
。
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(B)即使本協議有任何相反規定，如果在任何時候，適用於本協議項下所欠任何貸款或其他債務的利率，連同根據適用法律被視為此類貸款或其他債務的利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為費用)，應超過貸款人或根據適用法律持有此類貸款或其他債務的其他人可能簽訂的合同、收取、接受、接收或保留的最高合法利率。本協議項下此類貸款或其他債務的應付利率，連同應付的所有費用，應以最高利率為限。在合法範圍內，本應就此類貸款或其他債務支付的利息和費用，但由於本節的實施而未支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或債務或期間支付給貸款人或其他人的利息和費用(但不超過可按最高利率收取的金額)，直至貸款人或其他人收到該累計金額以及截至還款之日的每天按聯邦基金利率計算的利息。貸款人或其他人收取的超過按最高利率可收取的最高金額的任何金額，應用於減少此類貸款或其他債務的本金餘額或退還給借款人，以便就此類貸款或其他債務支付或應付的利息和費用在任何時候都不得超過按最高利率 可收取的最高金額。
第二節承諾和信貸延期
2.1循環貸款。
(A)在符合本協議條款和條件的情況下，每個貸款人各自同意在承諾期內以美元或一種或多種替代貨幣向借款人提供循環信貸貸款(循環貸款)(但未償還循環貸款的任何重新定價或轉換不應被視為作出循環貸款)，在每種情況下，在任何一次未償還的本金總額不得超過貸款人的承諾額；但如在使循環貸款生效後，貸款人的可用承諾額將少於零美元($0)，則貸款人無義務提供循環貸款。在承諾期內，借款人可以通過借款、全部或部分提前償還循環貸款和再借款來使用承諾，所有這些都符合本協議的條款和條件。
(B)循環貸款可不時為(I)歐洲美元定期SOFR貸款，(Ii)ABR貸款，(Iii)替代貨幣每日利率貸款，(Iv)替代貨幣定期利率貸款，或(V)兩者的組合，由借款人確定並根據第2.2和3.3節通知
行政代理。
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2.2借款循環貸款的程序。
(A)借款人可以在任何營業日的承諾期內借入循環貸款；但借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知，通知可通過(A)電話或(B)借入通知發出，但任何電話通知必須通過向行政代理交付借款通知的方式迅速確認。每個此類借款通知必須在(1)上午11：00之前收到，(A)在請求的
借款日期前三個
(3)美國政府證券營業日之前收到，如果所請求的循環貸款的全部或部分最初是歐洲美元任何另類貨幣定期利率貸款或另類貨幣每日利率貸款的申請日期前四(4)個工作日(或如屬特別通知貨幣，則為五(Br)(5)個工作日)或(2)下午12：00之前。在請求借款日期
如果所有請求的循環貸款最初都是ABR貸款；但是，如果借款人希望申請歐洲美元貸款
期限為1個月或3個月以外的定期SOFR貸款或期限為1個月、3個月或6個月以外的替代貨幣定期利率貸款，在每種情況下，根據利息期的定義，管理代理必須在上午11：00之前收到適用的通知。(I)在
申請借款日期前四個
(4)美國政府證券營業日
歐洲美元另類貨幣期限利率貸款的借款請求日期之前五(5)個工作日(如果是特別通知貨幣，則為六(6)個工作日)，行政代理機構應立即通知貸款人該請求，並確定所請求的利息期是否為所有貸款人所接受。不遲於上午10：00，(I)三個
(3)美國政府證券營業日之前的
請求借款日期
歐洲美元借入另類貨幣定期利率貸款或另類貨幣每日利率貸款的請求日期前四(4)個工作日(如果是特別通知貨幣，則為五(5)個工作日)，行政代理應通知借款人(可通過電話通知)是否所有貸款人已同意所請求的利息期。每份借款通知應註明(I)借款金額，(Ii)申請借款日期，(Iii)借款日期是否為
歐洲美元定期SOFR貸款、資產負債表、替代貨幣定期利率貸款、替代貨幣每日利率貸款或其組合；(Iv)如果借款全部或部分為歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，每種循環貸款的金額和初始利息期分別為多少歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款；(V)擬借入的循環貸款的幣種。如果借款人在申請借款時未指明貨幣，則所申請的貸款應以美元計價。每次借入ABR貸款(根據第2.8節的Swingline貸款除外)的金額應等於1,000,000美元或100,000美元的更高整數倍，並且每次借入歐洲美元定期SOFR貸款、替代貨幣定期利率貸款或替代貨幣每日利率貸款的金額應等於5,000,000美元或1,000,000美元的更高整數倍。在收到借款人的任何此類通知後，行政代理應立即通知各貸款人。每個貸款人應在借款人在適用借款通知中指定的營業日提出的借款日期下午1：00之前，將其每次借款的承諾額以同日基金的形式提供給行政代理人，以記入借款人的賬户。借款人可通過以下方式獲得此類借款：(I)將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上借款人賬户的貸方；或(Ii)根據借款人向行政代理提供(且可合理接受)的指示，電匯此類資金。但是，如果在借款人發出以美元計價的借款通知之日，有未清償的信用證借款，則此種借款的收益首先應用於全額償付任何此類信用證借款，其次應如上所述向借款人提供。
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任何貸款人未能將其將提供的循環貸款作為借款的一部分 不應免除任何其他貸款人提供其在此類借款中所佔份額的義務。
(B)儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人均可根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期與本協議條款所允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易相關的所有貸款部分。
(C)每個貸款人均可通過任何貸款辦公室向借款人提供任何信貸延期，但行使該選擇權不會影響借款人根據本協議條款償還此類信貸延期的義務。
(D)除本協議另有規定外，替代貨幣定期利率貸款只能在該替代貨幣定期利率貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約期間，未經所需貸款人同意，不得申請或轉換為替代貨幣定期利率貸款，或轉換為或繼續作為替代貨幣定期利率貸款 。
(E)對於任何替代貨幣每日匯率、SOFR或期限SOFR，行政代理將有權不時作出符合規定的更改，並且，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施該等符合更改的任何修訂均將生效，而無需本 協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意；但就任何該等已生效的修訂而言，行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該等符合更改的各項修訂張貼至借款人及貸款人。
2.3增加承諾額。(A)截止日期後，借款人在通知行政代理機構(應立即通知貸款人)後，可不時請求增加總承諾額；但在根據第2.3條實施任何 增加後的總承諾額不得超過在本條例生效之日生效的總承諾額加5億美元。
(B)根據第2.3(A)條規定的總承諾額的每次增加可由借款人指定的願意提供該項增加的貸款人或合格受讓人(連同參與任何此類增加的任何現有貸款人，每個貸款人為一名增加的貸款人)提供，並根據基本上以附件J(加入協議)的形式成為貸款人的合併協議 提供，根據該協議，增加的貸款人應成為本協議的一方；但任何此類增加應至少為10,000,000美元 或1,000,000美元的更高整數倍。本協議中包含的任何內容均不構成或被視為任何貸款人承諾增加其在本協議項下的承諾。
(C)如果根據第2.3節的規定增加了總承付款，行政代理和借款人應確定(I)生效日期(增加生效日期)和(Ii)該增加的最終撥款和本文件所附的附表I應自動更新以反映這一點。行政代理應及時通知貸款人此次增加的最終分配和增加的生效日期。
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(D)作為增資的先決條件，(I)不存在違約或違約事件，(Ii)借款人應(1)向行政代理提交(A)由借款人和適用的貸款人簽署的合併協議，以及(B)由負責官員簽署的截至增資生效日期的證書(為每個適用的貸款人簽署的足夠的 份)；(X)證明並附上借款人批准或同意增資的決議；以及(Y)證明，在實施增加之前和之後，不存在違約或違約事件，(2)(X)在任何適用貸款人在增加生效日期前至少5個工作日提出合理請求時，向該貸款人提供所要求的文件和其他 信息，以履行其在適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和法規(包括《愛國者法》)下的義務，以及(Y)如果借款人有資格成為《受益所有權條例》下的合法實體，則向每個在增加生效日期前至少5個工作日提出請求的貸款人提供文件和其他信息，實益所有權證明，以及(3)向適用的人員支付任何費用。在適用的增加生效日期，每個增加貸款方的承諾額應增加該增加貸款方提供的金額(或如適用，分配給該增加貸款方)，總承諾應相應增加(並調整承諾百分比)。
(E)總承諾額的任何增加應以相同的條件(包括利息條件、付款條件和到期日)作出，並應遵守與現有承諾相同的條件(有一項理解，支付給一個或多個安排人或增加貸款人的慣常安排或承諾費，視情況而定，可能不同於貸款人在截止日期或之前的承諾支付的費用，或與任何其他增加貸款人根據本第2.3節增加承諾總額有關的費用)。第2.3節應取代第3.8節或第10.1節中與之相反的任何規定。
(F)行政代理和貸款人應在必要時發放循環貸款和/或償還循環貸款，以使未償還的循環貸款反映每個貸款人在根據本第2.3節實施任何增加後的承諾百分比；只要雙方同意，儘管有本協議的任何其他規定，行政代理、借款人、每個遞增貸款人和每個其他貸款人(視情況而定)均可作出令此等各方合理滿意的安排，以使遞增貸款人暫時持有其他貸款人的循環貸款的風險部分(而不是在適用增加的同時支付其在所有未償還循環貸款中的承諾額百分比)，以期最大限度地減少與總承諾額增加相關的違約成本和資金轉移。借款人承認，如果(儘管根據前述句子建立了任何安排)由於總承諾額非按比例增加，任何歐洲美元定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款必須在其利息期限的最後一天以外的某一天預付或轉換(全部或部分)，則此類預付款或轉換應
符合第3.12節的規定。
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2.4費用。
(A)承諾費。借款人同意在承諾期的每一天為每個貸款人的賬户向行政代理支付承諾費，承諾費是根據貸款人在付款期間的每一天的實際可用承諾額(受第3.15節規定的調整)計算的承諾費，在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和終止日按季度支付欠款。
(B) 其他費用。
(I)借款人應按照費用函中規定的金額和時間向賬簿管理人和行政代理支付各自賬户的費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
(2)借款人應在規定的金額和時間向貸款人支付已另行以書面商定的費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
2.5 終止或減少承諾。
(A)可選。借款人有權在不少於三(Br)(3)個工作日(或四(4)個工作日(如果有任何以特別通知貨幣計價的貸款未償還的情況下，或五(5)個工作日，如果有任何以替代貨幣計價的貸款未償還的情況下)通知行政代理終止總承諾額或不時將總承諾額減少至不低於所有未償還循環貸款和Swingline貸款本金總額。任何此類減少的金額應等於5,000,000美元或其整數倍，並應永久減少當時有效的總承諾額；但除非(I)借款人另有規定，或(Ii)總承諾額減至小於總承諾額，否則任何此類承諾額的減少均不得減少Swingline金額，在這種情況下，Swingline金額應 減少至與總承諾額相等的金額(在實施該減少後)。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各貸款人。對總承付款的任何可選減少應適用於每個貸款人的承付款，並根據其所代表的承付款百分比按比例分級。在任何總承付款終止生效之日之前應計的所有費用應在終止生效之日支付。任何此類通知可以完成再融資交易、處置或其他預期導致提前償還貸款的交易為條件，在這種情況下，此類通知可被撤銷或以完成為條件。
(B)強制性。每個貸款人的承諾將自動終止，並且在終止日 應降至0美元(0美元)。
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2.6償還貸款；債務證明。
(A)借款人在此無條件承諾在承諾期的最後一天為每個貸款人的賬户向行政代理支付該貸款人的每筆貸款當時未償還的本金。
(B)每個貸款人應按照其慣例 保存一個或多個賬户，以證明借款人因貸款人的每筆貸款而不時欠該貸款人的債務，包括根據本協議不時支付和支付給該貸款人的本金和利息的金額。
(C)行政代理應根據第10.6(C)條為每個貸款人保存登記冊和其中的一個子賬户，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額和類型以及每筆貸款的每個利息期
歐洲美元定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，(Ii)借款人在本合同項下到期應付或即將到期應付的任何本金或利息的金額，以及(Iii)行政代理在本合同項下從借款人收到的任何款項及其各自所佔份額的金額。
(D)在適用法律允許的範圍內，登記在登記冊中的條目和根據第2.6(B)節保存的每家貸款人的賬户應為借款人債務存在和記錄金額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存登記冊或任何此類賬户或其中的任何錯誤，在任何方面都不影響借款人償還該貸款人根據本協議條款向借款人發放的貸款的義務(附帶適用的 利息)。儘管第2.6節有任何相反規定，借款人、行政代理和每個貸款人應根據第10.6(C)節的條款，就本協議的所有目的而言，將其姓名記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的貸款人。
(E)借款人同意，在任何貸款人向行政代理提出要求時，借款人將簽署借款人的本票，並向該貸款人交付借款人的本票，證明該貸款人的貸款，主要採用附件A的形式，並適當插入日期和本金金額(附註)。
2.7 Swingline貸款。
(A)在符合本條款和條件的情況下，Swingline貸款人可以(憑其唯一和絕對的酌情決定權)根據第2.8節規定的其他貸款人的協議向借款人發放Swingline貸款(Swingline Loans)；但(I)在任何時候未償還的Swingline貸款本金總額 不得超過Swingline金額，以及(Ii)借款人不得申請、Swingline貸款人也不得發放任何Swingline貸款，前提是任何貸款人的可用承諾總額將少於0美元(0美元)。在承諾期內，借款人可以借入、償還和再借入Swingline貸款，但須徵得Swingline貸款人的同意，並符合本協議的條款和條件。儘管本協議有任何相反規定，所有Swingline貸款應以美元計價，且應為ABR貸款。
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(B)借款人應在承諾期的最後一天償還所有未償還的Swingline貸款。
2.8 Swingline借款和提前還款的程序；Swingline貸款的償還。
(A)每筆Swingline借款應在借款人向Swingline貸款人和行政代理髮出不可撤銷的通知後進行， 可通過(A)電話或(B)Swingline貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向Swingline貸款人和行政代理交付Swingline貸款通知的方式迅速確認。每一份此類Swingline貸款通知必須在下午1：00之前由Swingline貸款人和行政代理收到。在建議的借款日期，指明(1)借款金額和(2)申請借款日期(該日期 應為承諾期內的營業日)。每筆Swingline貸款的金額應等於500,000美元或50,000美元的更高整數倍。除非Swingline貸款人在下午1：15之前收到行政代理(包括應任何貸款人的要求)發出的通知(電話或書面通知)。在建議的借款日期(A)指示Swingline貸款人不得因第2.7(A)(Ii)或(B)節規定的限制而發放此類Swingline貸款時，Swingline貸款人可在不遲於下午3：00行使其唯一和絕對的決定權，即不遲於下午3：00。在建議的借款日期，向管理代理辦公室的管理代理提供等同於Swingline貸款人將提供的Swingline貸款金額的當天資金。行政代理應在借款日將任何此類Swingline貸款的收益存入借款人在行政代理的賬户中，並在同一天 將資金存入借款人。
(B)Swingline貸款人可隨時行使其唯一及絕對酌情權，代表借款人 (在此不可撤銷地授權Swingline貸款人代表其行事)，要求每一貸款人提供一筆循環貸款(應為ABR貸款)，金額相當於該貸款人在該通知日期未償還的Swingline貸款(已退還的Swingline貸款)總額的 百分比，並由各貸款人在此同意作出償還。此類申請應以書面形式提出，並應符合第2.2節的要求，而不考慮第2.2節規定的循環貸款本金的最低和倍數。每一貸款人應在不遲於下午1：00之前將此類循環貸款的金額在不遲於下午1：00之前在行政代理的美元支付辦公室將此類循環貸款的金額提供給行政代理 當天基金中的Swingline貸款人的賬户。在Swingline貸款人指定的借款日期。此類循環貸款的收益應由行政代理立即提供給Swingline貸款人，以供Swingline貸款人申請償還已退還的Swingline貸款。借款人不可撤銷地授權Swingline貸款人向行政代理的借款人賬户收取費用(最多為每個此類賬户的可用金額)，以便立即支付已退還的Swingline貸款的金額，但從貸款人那裏收到的金額不足以 全額償還該等已退還的Swingline貸款。
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(C)如果在根據第2.8(B)節以其他方式發放循環貸款之前，第8.1(F)節所述的事件之一對借款人而言已經發生並仍在繼續，或者行政代理根據其全權酌情決定權確定，由於任何其他原因，不能按第2.8(B)節所設想的方式發放循環貸款，則各貸款人應在依照第2.8(B)節所述通知發放循環貸款的日期，通過向Swingline貸款人支付一筆金額(Swingline參與金額)，以現金方式購買當時未償還Swingline貸款的未分割參與權益，該金額(Swingline參與金額)等於(I)該貸款人的承諾百分比乘以(Ii)當時應用此類循環貸款償還的Swingline貸款本金總額，可根據第3.15節進行調整。
(D)在Swingline貸款人從任何貸款人收到該貸款人的Swingline參與金額後的任何時間，Swingline貸款人收到任何關於Swingline貸款的付款時，Swingline貸款人將向該貸款人分配其Swingline參與金額(如果是利息支付，則適當調整，以反映該貸款人的參與利息未償還和獲得資金的時間段，如果是本金和利息支付，如果此類付款不足以支付所有到期的Swingline貸款的本金和利息，則按比例反映該貸款人在所有貸款人的Swingline參與資金總額中的比例份額)；如果Swingline貸款人收到的付款需要退還，則該貸款人應將之前由Swingline貸款人分發給它的任何部分退還給Swingline貸款人。
(E)每個貸款人根據第2.8(B)節所指的循環貸款和根據第2.8(C)節購買參與權益的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括： (I)貸款人或借款人可能因任何原因對Swingline貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利；(Ii)存在違約或 未能滿足第5.2節規定的任何其他條件；(Iii)借款人條件(財務或其他方面)的任何不利變化；(Iv)借款人或任何其他貸款人違反本協議或任何其他貸款文件；或(V)任何其他情況、發生或事件，不論是否與上述任何情況類似。
2.9貸款人的幾項義務。本協議項下貸款人根據第10.5(C)條承擔的發放貸款、為參與信用證或Swingline貸款提供資金以及付款的義務是多項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議所要求的任何日期根據第10.5(C)條 發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，任何貸款人對任何其他貸款人未能根據第10.5(C)條提供貸款、購買其參與或 支付其款項不負責任。
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2.10信用證。
(A)信用證承諾書。
(I)在符合本條款和條件的前提下，(A)信用證出票人根據第2.10(1)節所述貸款人的協議，可在從結算日至信用證到期日為止的任何營業日內，根據以下第(B)款的規定，不時全權酌情為借款人及其子公司開立以美元或一種或多種替代貨幣計價的信用證，並修改其以前簽發的信用證。和(2)同意承兑本合同項下籤發的信用證項下的匯票；和(B)貸款人各自同意參與為借款人及其子公司的賬户開具的信用證及其下的任何提款；但在對任何信用證的任何信用證延期生效後，(X)任何貸款人的可用承諾總額不得少於0美元(0美元)，以及(Y)信用證債務的未償還金額不得 超過信用證的昇華。借款人提出的開立或修改信用證的每一項請求，應視為借款人表示所要求的信用證延期符合前一句但書中規定的條件。在上述限制範圍內，並受本合同條款和條件的約束，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，借款人在上述期間可(受信用證發行人的酌情決定權)獲得信用證，以取代已過期或已根據本合同條款提取並償還的信用證。
(Ii)在下列情況下，信用證出票人不得開具任何信用證：
(1)所要求的信用證的到期日應在信用證簽發或最後一次延期後12個月以上，除非所要求的貸款人已批准該到期日；或
(2)所要求的信用證的到期日應在信用證到期日之後，除非所有貸款人都已批准該到期日。
開證人沒有義務開具任何信用證。在不以任何方式限制前述規定的情況下，在下列情況下，開證人不承擔開立任何信用證的義務：
(1)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制信用證發行人開具信用證，或任何適用於信用證發行人的法律，或信用證發行人的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)。任何對信用證發行人有管轄權的政府當局應禁止或要求信用證發行人不開立信用證或特別是信用證，或對信用證發行人施加任何關於信用證的任何限制，儲備金或資本要求(根據本協議，信用證出票人不會因此而獲得補償)在結算日不生效，或應將在結算日不適用且信用證善意地認為對其有重大意義的任何未償還的損失、成本或費用強加給信用證出票人；
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(2)信用證的開立將違反信用證的一項或多項適用於信用證的政策。
(3)除非行政代理和信用證簽發人另有約定，信用證的初始金額不得超過100,000美元；
(4)除非行政代理和信用證出票人另有約定，信用證應以美元或其他貨幣以外的貨幣計價；
(5)除以美元、加元、歐元或英鎊計價的信用證外，信用證簽發人 在所要求的信用證開具之日未以所要求的貨幣簽發信用證；或
(6)任何貸款人當時均為違約貸款人，除非信用證出票人已與借款人或該貸款人達成合理地令出票人滿意的安排，包括交付現金抵押品，以消除信用證出票人對違約出借人的實際或潛在的預付風險，該風險源於當時建議開立的信用證或該信用證及所有其他信用證義務，而信用證的實際或潛在的預付風險由其自行決定。
(4)如果信用證出票人不被允許根據本合同條款開具經修改的格式的信用證，則出票人不得修改任何信用證。
(V)在下列情況下，信用證出票人無義務修改任何信用證：(A)信用證出票人此時沒有義務根據本條款開立經修改的信用證，或(B)信用證受益人不接受對信用證的擬議修改。
(Vi)信用證出票人應就其簽發的任何信用證及相關單據代表貸款人行事，且信用證出票人應享有第9款中規定給行政代理的所有利益和豁免(A)，這些利益和豁免(A)指的是出票人就其出具或擬出具的信用證所採取的任何作為或遭受的任何不作為，以及與該等信用證有關的出票人單據，完全如同第9節中所用的術語行政代理行包括信用證出票人所指的那樣。和(B)如本合同關於信用證發行人的另一項規定。
(B) 信用證簽發和修改程序；自動延期信用證。
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(I)每份信用證應應借款人的要求開具或修改(視具體情況而定)，應以信用證申請書的形式將信用證提交給信用證簽發人(副本送交行政代理)，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。此類信用證申請可通過傳真、電子郵件、美國郵件、隔夜快遞、使用信用證發放人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或信用證發放人可接受的任何其他方式發送。這種信用證申請必須在上午11：00之前由信用證出票人和行政代理收到。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少兩(2)個工作日(或行政代理和信用證簽發人在特定情況下可自行決定的較晚的日期和時間)。如要求開出初始信用證，信用證申請書應以信用證開具人合理滿意的格式和詳細説明：(A)所要求信用證的開具日期(應為營業日)；(B)信用證金額和幣種；(C)信用證到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在開具信用證時應出示的單據；(F)受益人在根據該證書提款時應出示的任何證書的全文；(G)所要求的信用證的目的和性質；及(H)信用證發行人可能合理要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下, 信用證申請書應在格式和細節上合理地使開證人滿意：(A)要修改的信用證；(B)擬修改的日期(應為營業日)；(C)擬修改的性質；以及(D)開證人可能合理要求的其他事項。此外，借款人應向信用證發行人和行政代理人提供信用證發行人或行政代理人可能合理要求的與所要求的信用證開具或修改有關的其他文件和信息，包括任何發行人文件。
(Ii)在收到任何信用證申請後，信用證簽發人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已從借款人那裏收到信用證申請的副本，如果沒有，信用證簽發人將向行政代理提供副本。除非信用證出票人已收到任何貸款人、行政代理或借款人的書面通知，至少在申請開具或修改適用信用證的日期前一(1)個營業日，不得滿足第5款中所載的一個或多個適用條件，否則，在符合本條款和條件的情況下，信用證出票人可在要求的日期以借款人或其任何子公司的賬户開具信用證，或訂立適用的修改，視情況而定。在每一種情況下，都按照信用證發行人的慣常和習慣商業慣例行事。每份信用證一經簽發，每一貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從信用證發行人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該貸款人承諾的百分比乘以該信用證金額的乘積。
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(3)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，信用證出票人可自行酌情同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為一份自動延期信用證)；但任何此類自動延期信用證必須允許信用證開具人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類延期，方法是提前通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間內的一天(非延期通知日期)。除非信用證簽發人另有指示，否則借款人不應被要求向信用證簽發人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但不得要求)信用證簽發人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但是，如果(A)(A)(Iii)(1)第(6)款中的任何一項，在任何情況下，信用證髮卡人已確定不允許或沒有義務根據本合同條款以其經修訂的形式(經延長)開立信用證，則信用證(X)無義務允許任何此類延期，且(Y)在任何情況下不得準許任何此類延期，或(B)在非延期通知日期前七(7)個工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可能是電話或書面通知)，通知所需的貸款人已選擇不允許延期，或(2)行政代理的通知, 任何貸款人或借款人不滿足第5.2節規定的一個或多個適用條件，在每一種情況下， 指示信用證簽發人不允許這種延期。
(4)在向通知行或其受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後，信用證簽發人還應立即向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(C)抽獎和補償；為參加活動提供資金。
(I)在從任何信用證的受益人處收到該信用證項下的任何提款通知後，信用證的出票人應通知借款人及其行政代理。對於以替代貨幣計價的信用證，借款人應以該替代貨幣償付信用證出票人，除非(A)信用證出票人(根據其選擇)在通知中明確要求以美元償付，或(B)在沒有美元償付要求的情況下，借款人應在收到開具通知後立即通知信用證出票人借款人將以美元償還信用證。對於以替代貨幣計價的信用證項下的提款，如以美元償付，信用證出票人應在確定提款金額後立即通知等值美元的借款人。如果借款人在上午11：00或之前收到信用證發行人的通知。在任何工作日，不遲於下午4：00 在該營業日，或如果借款人在上午11：00之前收到該通知在任何工作日，不遲於上午11：00在緊隨其後的營業日(每個營業日或緊隨其後的營業日，視情況而定)，借款人應通過行政代理以適用的貨幣向信用證出票人償還等額的金額。如果(A)以替代貨幣計價的提款將根據第2.10(C)(I)節第二句以美元償還，以及(B)借款人在榮譽日或之後支付的美元金額, 在付款之日，借款人不足以按照正常的銀行程序購買等同於提款的以替代貨幣計價的款項，借款人同意作為一項單獨和獨立的義務，賠償出票人因其在該日無法全額購買替代貨幣而造成的損失。如果借款人未能在信用證開證日及時償付開證人，行政代理應立即將信用證日期、未償還的提款金額(如果是以其他貨幣計價的信用證，則以美元表示)(未償還金額)，以及貸款人的承諾百分比及時通知各貸款人。在這種情況下，借款人應被視為已請求在榮譽日借款ABR貸款，金額等於未償還的金額 ，不考慮第2.2節規定的ABR貸款本金的最小和倍數，但受總承諾額中未使用部分的金額和 第5.2節規定的條件限制。信用證出票人或行政代理根據第2.10(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但如果沒有這種立即確認，不應影響該通知的決定性或約束力。
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(Ii)每一貸款人應根據第2.10(C)(I)節的任何通知，在不遲於下午1：00之前，在行政代理辦公室以美元計價付款的情況下，將資金(行政代理可使用為此目的提供的現金抵押品)用於信用證發行人的賬户，金額等於其對未報銷金額的承諾百分比。在行政代理在該通知中指定的營業日，在符合第2.10(C)(Iii)節的規定的情況下，這樣提供資金的每個貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的ABR貸款。行政代理應將收到的資金以美元匯給信用證出票人。
(Iii)對於因第5.2節規定的條件不能滿足或任何其他原因而借入ABR貸款而未完全再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從信用證出票人處發生了未償還金額的信用證借款，該未償還金額應為到期並按即期付款(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，每一貸款人按照第2.10(C)(Ii)節的規定向行政代理支付的信用證付款，應被視為就其參與該信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.10節規定的參與義務而墊付的信用證。
(4)在每個貸款人根據第2.10(C)款為其循環貸款或信用證預付款提供資金以償還信用證出票人根據任何信用證提取的任何金額之前，該貸款人對該金額的承諾百分比的利息應完全由信用證出票人承擔。
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(V)每一貸款人提供貸款或信用證墊款以償還信用證發放人的義務，如第2.10(C)節所述，應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)貸款人可能因任何原因對信用證發放人、借款人、任何子公司或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件或條件的發生或持續，無論是否與上述任何情況相似；但條件是，每個貸款人根據第2.10(C)節提供循環貸款的義務須受第5.2節規定的條件的約束(借款人交付借款通知除外)。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害借款人向信用證發行人償還信用證發行人根據任何信用證支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。
(Vi)如果任何貸款人未能在第2.10(C)(Ii)節規定的時間前，將根據第2.10(C)節的前述規定由該貸款人支付的任何款項 提供給信用證出借人的行政代理賬户，則在不限制本協議其他規定的情況下，信用證發放人應有權應要求向該貸款人(通過行政代理)追回，該金額連同利息，從要求支付該等款項之日起至信用證發放人立即可獲得該等款項之日止，年利率等於不時生效的適用隔夜利率，外加信用證發行人通常就上述規定收取的任何行政、手續費或類似費用。如果該貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則該金額應構成該貸款人的循環貸款，包括在相關借款或相關信用證借款的預付款中(視具體情況而定)。信用證簽發人向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於本條第(Vi)款規定的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(D)償還參保金。
(I)在信用證出票人根據任何信用證支付款項並根據第2.10(C)款的規定從任何貸款人收到貸款人的信用證預付款後的任何時間，如果行政代理人為信用證出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或以其他方式，包括行政代理人向其運用現金抵押品的收益)，行政代理人應將其承付款的百分比分配給該貸款人，與行政代理人收到的款項相同。
(Ii)如果根據第2.10(C)(I)節規定，行政代理人根據第2.10(C)(I)款收到的信用證賬户中的任何款項在第10.7節所述的任何情況下需要退還(包括根據信用證出票人酌情作出的任何和解)，則每個貸款人應應行政代理人的要求，將其承諾額的百分比支付給行政代理人，外加從索償之日起至該貸款人退還該金額之日的利息。年利率相等於不時有效的適用隔夜利率。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
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(E)絕對義務。借款人對每一張信用證項下的每一張提款向信用證發行人進行償付並償還每一筆信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括下列情況：
(I)該信用證、本協議或任何其他貸款文件缺乏有效性或可執行性；
(Ii)借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、本信用證或與此相關的任何協議或文書所擬進行的交易，還是與此無關的交易；
(Iii)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據被證明是偽造的、欺詐性的、在任何方面無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
(4)信用證出票人放棄為保護信用證出票人而存在的任何要求，而不是保護借款人，或信用證出票人放棄實際上不會對借款人造成實質性損害的任何要求；
(V)承兑以電子方式提交的付款要求單，即使該信用證要求付款要求是匯票形式的；
(Vi) 如果信用證規定的到期日或根據信用證規定必須收到單據的截止日期 經UCC或isp授權(視具體情況而定)，則信用證發放人就該信用證規定的到期日之後提交的其他相符項目支付的任何款項；
(Vii)信用證出票人在出示匯票或證書時根據該信用證支付的任何款項，而該匯票或證書並不嚴格符合該信用證的條款；或信用證出票人根據該信用證真誠地向任何看來是破產受託人、佔有債務人、為債權人、清盤人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的利益的受讓人支付的任何款項，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何程序有關的任何款項；
(Viii)有關匯率的任何不利變動，或借款人或任何附屬公司或一般有關貨幣市場可獲得的有關替代貨幣的任何不利變化；或
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(Ix)任何其他情況或事件，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成借款人或任何附屬公司的抗辯或解除責任的任何其他情況。
借款人應立即檢查每一份信用證及其提交的每一項修改的副本，如果發生任何不符合借款人指示或其他不符合規定的索賠，借款人應立即通知信用證出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對信用證發行人及其代理方的任何此類索賠。
(F)信用證出票人的角色。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，信用證出票人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，也沒有責任確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。信用證出票人、行政代理、其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應貸款人或所要求的貸款人的要求或經貸款人或所要求的貸款人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設並不意在也不應排除借款人在法律或任何其他協議下可能對受益人或受讓人享有的權利和補救。對於第2.10(E)款第(I)款至第(Viii)款所述的任何事項，信用證的任何出票人、行政代理、其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不承擔責任或責任；然而，儘管該條款中有任何相反規定，借款人仍可向信用證出票人提出索賠，而信用證出票人可對借款人承擔直接責任，但僅限於此。, 與後果性或懲罰性相反，借款人所遭受的損害是由於信用證發行人故意的不當行為或重大疏忽或信用證發行人在受益人向其出示即期匯票和證書後故意不付款造成的。為進一步説明但不限於前述規定，信用證出票人可接受表面上看合理無誤的單據，而不承擔進一步調查的責任，無論任何相反的通知或信息如何，信用證出票人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或其下的權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責，該票據可能全部或部分被證明無效或因任何原因無效。信用證發行人可以通過環球銀行間金融電信協會(SWIFT)報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。
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(G)互聯網服務供應商的適用性；責任限制。除非信用證簽發時，信用證簽發人和借款人另有明確約定，否則國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例，包括信用證或受益人所在地的司法管轄區的法律或命令、適用於互聯網服務提供商的慣例或決定、意見、慣例聲明中所述的慣例，信用證出票人對借款人的權利和補救措施不應對借款人負責，也不應因此而損害信用證出票人對借款人的權利和救濟。或國際商會銀行委員會、金融與貿易銀行家協會、國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會的官方評論，無論任何信用證是否選擇此類法律或慣例。
(H)信用證費用。借款人應按照第3.15節所規定的調整，按照第3.15節規定的調整，為每個貸款人的賬户向行政代理支付信用證費用(以美元為單位的承諾百分比)，每份信用證的費用(信用證費用)等於信用證的適用保證金乘以該信用證項下每日可提取金額的美元等值。為計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應根據第1.8節確定。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始 ，在信用證到期日及以後按需支付，(Ii)按季度計算欠款。如果信用證適用保證金在任何季度發生任何變化，則應分別計算每個信用證項下每日可提取的金額，並乘以該適用保證金在該季度生效的每個期間的適用保證金。儘管本合同有任何相反規定，但在存在第8.1(A)或(F)條規定的任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。
(I)應付給信用證發行人的預付費和單據及手續費。借款人應按適用費用函中規定的年利率，以美元為單位就每份信用證直接向開證人支付其自身賬户的預付款，該預付費用的計算依據是相當於該信用證項下每季度可提取的每日可用金額的美元。此類預付費用應於每年3月、6月、9月和12月結束後的第十個營業日就最近結束的季度期間(或其中部分，如為第一次付款)到期並支付，自信用證簽發後的第一個該等日期開始，在信用證到期日及之後按需支付。為計算任何信用證項下每日可提取的金額，應根據第1.8節確定該信用證的金額。此外，借款人應自行以美元直接向信用證發放人支付信用證的慣例開具、提示、修改和其他手續費，以及與信用證有關的其他標準費用和收費。此類慣例費用和標準的合理成本和收費是到期的，應按要求支付，不能退還。
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(J)與出庫方文件衝突。如果本協議條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本協議條款為準。
(K)為子公司開具的信用證。 儘管本信用證項下開立或未付的信用證用於支持子公司的任何義務，或用於子公司的賬户，但借款人仍有義務向本信用證項下的信用證發放人償還該信用證項下的任何和所有提款。借款人特此承認，為子公司開立信用證有利於借款人，借款人的業務從這些子公司的業務中獲得實質性利益。
第三節適用於貸款的一般規定
3.1可選的預付款。
(A)循環貸款。借款人在接到借款人向行政代理髮出的通知後，可在任何時間或不時自願預付全部或部分循環貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是(I)該通知必須採用行政代理合理接受的形式，並在不遲於美國東部時間
上午11：00之前收到。(A)任何預付款日期前三(3)個美國政府證券營業日
歐洲美元貸款期限：(B)提前四(4)個工作日(如果是以特別通知貨幣計價的貸款的預付款，則為提前五(5)個工作日)，以及(C)提前償還ABR貸款之日；(Ii)任何預付款
歐洲美元SOFR貸款的本金金額應為5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整數倍；(Iii)任何以替代貨幣計價的貸款的預付款應至少為本金5,000,000美元，或超過1,000,000美元的整數倍；及(Iv)ABR貸款(Swingline貸款除外)的任何預付本金應為1,000,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或(在每種情況下)
(如少於，則為未償還貸款的全部本金)。每份此類通知應指明預付款的日期和金額以及要預付的循環貸款的類型，如果歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款是預付的，指此類貸款的利息期。行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每個此類通知，以及貸款人對此類預付款的承諾額百分比。借款人應提前還款，通知中規定的付款金額應在通知中指定的日期到期並支付(除非該通知明確規定在完成再融資交易、處置或其他預期會導致提前償還貸款的交易時提前還款，在這種情況下，該通知可被撤銷或以完成通知為條件)。任何
預付款
歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款應附帶預付金額的所有應計利息，以及根據第3.12節要求的任何額外金額。根據第3.15節的規定，每筆此類預付款應按照貸款人各自的承諾百分比應用於貸款人的循環貸款。
(B)Swingline貸款。借款人在不遲於下午1：15向行政代理和Swingline貸款人發出不可撤銷的通知後，可不時預付全部或部分Swingline貸款，而無需支付溢價或罰款。在預付款日期上，指定預付款的日期和金額。Swingline貸款的部分預付款應為本金總額500,000美元或50,000美元的更高整數倍，並且在實施任何此類預付款後，所有Swingline貸款的本金總額不得低於500,000美元。
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3.2強制提前還款。如果行政代理在任何時間通知借款人，當時的未償還債務總額超過當時有效的總承諾額，則在收到通知後三(3)個工作日內，借款人應預付貸款和/或借款人應將信用證債務抵押，總金額至少等於該超出部分；但條件是，在符合第3.16節規定的情況下，借款人不應被要求根據第3.2節的規定將信用證債務變現，除非在提前全額支付貸款後，未償債務總額超過當時有效的總承諾額。行政代理可在首次存入該等現金抵押品後的任何重估日期，要求提供額外的現金抵押品，以防止匯率波動所帶來的後果。
3.3轉換和繼續選項。(A)借款人可不時選擇轉換(I)歐洲美元通過至少兩(2)個美國政府證券營業日之前不可撤銷的通知向行政代理提供定期SOFR貸款至ABR貸款，前提是此類轉換
歐洲美元定期SOFR貸款只能在與其有關的利息期的最後一天發放，以及(Ii)ABR貸款(不包括屬於Swingline貸款的ABR貸款)至歐洲美元在第(I)和(Ii)款的每種情況下，通過至少三(3)個美國政府證券營業日向行政代理髮出不可撤銷的通知，通知可以通過(A)電話或(B)轉換/繼續通知發出，但任何電話通知必須通過向行政代理交付轉換/繼續通知的方式迅速確認。
(B)任何歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款可以在當時的當前利息期到期後繼續
借款人向管理代理髮出不可撤銷的通知(該通知可以通過(I)電話或(Ii)轉換/繼續通知發出，條件是任何電話通知必須通過向管理代理交付轉換/繼續通知來迅速確認)，根據
第1.1節所述的條款利息期間的適用條款，即適用於此類貸款的下一個利息期的長度。每個此類轉換/繼續通知必須在(I)任何繼續的請求日期前三(3)個美國政府證券營業日之前由管理代理收到歐洲美元期限
SOFR貸款和(Ii)任何替代貨幣期限利率貸款續期申請日期前四(4)個工作日(如果是特別通知貨幣，則為五(5)個工作日)。
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(C)將貸款轉換為貸款或繼續貸款的任何上述轉換/延續通知歐洲美元SOFR定期貸款或者替代貨幣定期利率貸款應當載明初始利息期的期限。行政代理收到任何此類通知後，應立即通知每一貸款人，如果借款人未及時通知轉換或延續，行政代理應將自動轉換為ABR貸款或延續循環貸款的細節通知每一貸款人，每種情況均以本款所述的貨幣計價。全部或部分未清償債務歐洲美元定期SOFR貸款、替代貨幣定期利率貸款和ABR貸款可以按照本協議的規定進行轉換或繼續；條件是：(W)不得將任何貸款轉換為或繼續作為歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款當任何違約事件已經發生並仍在繼續，且行政代理已或所需貸款人已確定此類轉換或延續不合適時，且在這種情況下，所需貸款人可要求在當時當前利息期的最後一天預付任何或所有當時未償還的替代貨幣定期利率貸款，(X)任何Swingline貸款不得轉換為歐洲美元定期SOFR貸款，(Y)(1)如果借款人沒有就以下事項發出通知歐洲美元定期SOFR貸款或如果不允許此類轉換或延續，則此類
歐洲美元(br}SOFR貸款應自動續作ABR貸款或在該到期利率期限的最後一天轉換為ABR貸款；(2)如果未能及時
請求延續替代貨幣定期利率貸款，此類貸款應作為原始貨幣的替代貨幣定期利率貸款延續一個月；(Z)如果借款人發出續貸通知但未指明適用的利息期，則視為借款人請求了一個月的利息期。任何循環貸款不得轉換為或繼續作為以不同貨幣計價的循環貸款，但必須以該循環貸款的原幣預付，並以另一種貨幣重新借款。
3.4 最小金額和最大批次數。本協議項下的所有借款、轉換和續貸以及本協議項下的所有利息選擇的金額和選擇均應符合該等選擇，以便在生效後，構成每一批貸款的本金總額應等於5,000,000美元或1,000,000美元的更高整數倍。在任何情況下，未償還貸款總額在任何時候都不得超過十(10)批。
3.5利率和付款日期。
(A)每件歐洲美元定期SOFR貸款應在每個利息期內按日計息，年利率為歐洲美元匯率期限SOFR為該利息期間確定
加上適用的保證金。
(B)每筆ABR貸款應按等於ABR加適用保證金的年利率計息；只要貸款人沒有被要求根據第2.8(C)條購買Swingline貸款的參與權，Swingline貸款應按等於ABR 加適用保證金減去承諾費利率的年利率計息。
(C)(I)每筆替代貨幣每日利率貸款自適用借款日期起須就其未償還本金支付 利息，年利率相等於替代貨幣每日利率加適用保證金；(Ii)每筆替代貨幣定期利率貸款應就每一利息期的未償還本金支付 利息，年利率相等於該利息期間的替代貨幣定期利率加適用保證金。
(D)如果借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額在到期時(在任何適用的寬限期之後)沒有支付，無論是在規定的 到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的年利率浮動計息。此外，在根據第8.1(A)或(F)條發生違約事件 的任何時候，借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的浮動年利率支付貸款利息。
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(E)利息應在每個付息日以欠款形式支付；但根據第3.5(D)條應不時應要求支付應計利息。
3.6利息計算和 費用。
(A)以ABR為基礎的利息(包括通過參照以下方式確定的ABR歐洲美元匯率術語應以365天(或如果適用，則為366天)和實際經過的天數為基礎計算。所有其他利息和所有費用應以一年360天和實際經過的天數為基礎計算，或如屬以其他貨幣計價的循環貸款的利息，則按照該市場慣例與上述不同的市場慣例計算。行政代理應在切實可行的範圍內儘快通知借款人和貸款人關於以下各項的決定歐洲美元匯率
術語SOFR。因資產負債表變動而引起的貸款利率變動
，或自營業之日起生效。行政代理應在實際可行的情況下儘快將ABR的生效日期和每次變更的金額通知借款人和貸款人。對於所有非LIBOR報價貨幣，適用利率的計算
應按照以下規定確定市場
實踐。
(B)在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理根據本協議的任何規定對利率的每一次確定都應是決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力。行政代理應應借款人或任何貸款人的要求，向借款人或貸款人提交一份聲明，説明行政代理根據第3.5(A)條確定任何利率時所使用的報價。
3.7無法釐定利率(歐洲美元貸款
SOFR和術語SOFR)。
(A)如，在歐洲美元貸款的任何利息期開始之前對於
任何申請
定期SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR定期貸款或繼續發放此類貸款的情況，(i)(A)管理代理確定在適用的離岸銀行同業拆借市場向銀行提供的存款不適用於該歐元貸款的適用金額和利息期限。
, or (B) 受條款約束
在
中闡述第
3.7節(c), (B)(A)未根據第3.7(B)節確定繼承率，且第3.7(B)節第(I)款所述情況或預定不可用日期已發生，或(B)不存在充分和合理的確定方法歐洲美元匯率期限
任何請求的利息期與建議的歐洲美元定期SOFR貸款或與現有或擬議的ABR貸款相關的貸款 (在每種情況下就第(I)款而言受影響的貸款
)，或(Ii)管理代理或所需貸款人出於任何原因確定
歐洲美元匯率該
期限SOFR對於提議的任何請求的利息期限歐洲美元貸款
將要沒有充分和公平地反映為此類貸款機構提供資金的成本歐洲美元在申請貸款時，行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。直到管理代理通知借款人和貸款人產生此類通知的情形已不復存在
- 59 -
(a)
此後，(X)貸款人有義務作出或維持歐洲美元貸款
應暫停定期SOFR貸款，或將ABR貸款轉換為定期SOFR貸款(在受影響的範圍內歐洲美元定期貸款或利息期間)，以及(Y)在前面
句中描述的關於歐洲美元匯率術語SOFR組件這個ABR，利用
歐洲美元匯率術語
確定中的軟組件這個ABR將被暫停
. 在每個
案例中，直到管理代理(或者，如果是本
第3.7(A)節第
(Ii)條所述的所需貸款人的決定，則為
直到管理代理
應所需貸方的指示而撤銷通知)為止。
在收到該通知後，
(I)借款人可以撤銷任何未決的申請借入，借用、
或轉換為或繼續
歐洲美元定期SOFR貸款以受影響的一種或多種貨幣(在受影響的範圍內)
歐洲美元(br}SOFR貸款或利息期限)，否則將被視為已將此類請求轉換為借入其中指定金額的ABR貸款的請求，以及(Ii)任何未償還的定期SOFR貸款應被視為在其各自適用的利息期結束時立即將
轉換為ABR貸款
。
(B)
儘管有前述規定，如果行政代理已作出決定第(1)款所述I)的第3.7(A)條、借款人和管理代理應真誠協商確定受影響貸款的替代利率，並適當考慮當時確定此類利率的市場慣例(如果有)
，在這種情況下，該替代利率應適用於受影響貸款，直至(1)行政代理撤銷就受影響貸款交付的通知
根據
第(I)條第3.7條(A)，(2)行政代理或被要求的貸款人通知行政代理和借款人，這種替代利率不能充分和公平地反映這些貸款人為受影響的貸款提供資金的成本，或(3)任何貸款人確定任何法律規定該貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助貸款是非法的其權益是通過參考該替代利率或根據該利率確定或收取利率或任何政府當局已對該貸款人執行上述任何一項的權力施加了實質性限制，並就此向行政代理和借款人發出書面通知。如果行政代理人已作出第3.7(A)條第(I)款所述的決定，並且發生本第3.7(B)條第(2)或(3)款所述的事件，借款人和行政代理人應真誠協商，確定受影響貸款的第二個替代利率，同時適當考慮確定此類利率的當時市場慣例(如果有的話)。
(C)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定：
- 60 -
(B)替換術語 SOFR或後續匯率。儘管有任何事情對相反，在本協議或任何其他貸款如果管理代理 確定 (這一決定應是決定性的缺少清單錯誤)，或 借款人或所需貸款人通知管理代理(在所需貸款人的情況下，複製到 借款人)那個 借款人或所需貸款人(視情況而定)已確定：
(I) 沒有足夠和合理的手段來確定SOFR期限一個月和三個月的利息期，包括因為SOFR期限篩選利率不是現有的或在當前基礎上公佈的，而且這種情況不太可能是暫時的；或
(Ii)芝加哥商品交易所或 期限SOFR篩選利率的任何繼任者 管理人或對管理代理或該管理人 就其發佈SOFR期限 擁有管轄權的政府當局 已發表公開聲明 指明具體日期，在該日期之後，期限SOFR或期限SOFR篩選利率的一個月和三個月的利息期將 或將不再可用，或被允許用於確定以美元計價的銀團貸款的利率，或將停止或將以其他方式停止；條件是， 在作出該聲明時，沒有令管理代理滿意的繼任管理人，該管理人將在該特定日期 (一個月和三個月期限SOFR或期限SOFR篩選利率不再永久或無限期可用的最後日期，即預定不可用日期)之後繼續提供這種期限SOFR的利息期；
(I)2021年3月5日，金融市場行為監管局
(FCA？)，倫敦銀行間同業拆借利率管理人的監管主管(？IBA)，在一份公開聲明中宣佈未來停止或失去隔夜/即期下一、1周、1個月、
2個月、3個月、6個月和12個月美元LIBOR期限設置的代表性。在(A)所有可用的美元LIBOR已永久或無限期停止由IBA提供或已由FCA根據公開聲明或發佈不再具有代表性的信息宣佈的日期中最早的日期，(B)2023年6月30日和(C)關於SOFR早期選擇加入的提前選擇生效日期，如果當時的基準是LIBOR，則在所有目的中，
基準替換將取代該基準然後，在管理代理確定的日期和時間(任何這樣的日期，術語SOFR更換日期)，該日期應為利息期間結束或相關的利息支付日期(視情況而定)，對於僅根據上述第(Ii)款計算的且不晚於預定不可用日期的
，術語SOFR將在本協議和任何貸款文件下被替換關於……任何環境這樣的人中基準在這樣的情況下日期和所有後續設置在每種情況下，
每日簡單SOFR加上計算利息的任何付款期的SOFR調整可由管理代理確定，而無需
對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意
. (繼任者
費率)。
如果基準替換後續
利率為每日簡單SOFR加SOFR調整，所有利息支付關於歐洲美元貸款將在
支付
每季度每月
個基數。
- 61 -
儘管有任何與本協議相反的規定，(I)如果管理代理確定Daily Simple Sofr在以下日期或之前不可用術語軟件 更換日期，或(Ii)所述類型的事件或情況 在第3.7條((B)(I)或(Ii)已就當時有效的繼承率發生，則在每一種情況下，管理代理和 借款人可僅出於替換SOFR條款或任何當時的後續費率的目的而修改本協議，根據本第3.7節在任何計息的利息期限、相關付息日期或付息期限 如果適用，另一個基準利率 適當考慮任何演變或隨後存在的類似美元銀團和代理信貸安排的慣例 在美國為這樣的替代基準。和,在每種情況下， 包括對此類基準的任何數學或其他調整 適當考慮任何不斷髮展的或 然後是類似美元計價的現有慣例 信貸安排在美國辛迪加和代理此類基準，調整或計算此類調整的方法 應為在由選擇的信息服務上發佈管理代理可根據其合理的酌情決定權不時更新，並可定期更新。為免生疑問，任何此類建議費率和調整均應構成後續費率。任何此類修改將於 起生效下午5：00(紐約時間)5日 (5這是) 之後的工作日行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼此類修訂建議，除非事先對這樣的人時間， 組成所需出借人的出借人已向行政代理遞交書面通知，表示該等被要求的貸款人反對該項修訂。
管理代理將立即(在一個或多個通知中) 通知借款人和每個貸款人實施任何繼任率。
任何後續費率 應以與市場慣例一致的方式應用；如果 此類市場慣例在管理上對行政代理不可行，則應以行政代理以其他方式合理確定的方式應用該後續費率 。
儘管本協議另有規定 ，如果在任何時候確定的任何後續利率低於零(0.00%)，則就本協議和其他貸款文件而言，後續利率 將被視為 零(0.00%)。
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(Ii)
(X)在(A)發生基準轉換事件或(B)管理代理確定基準替換的定義第(1)款下的任一替代方案均不可用時，基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下和任何貸款文件中的任何基準設置替換當時的基準。在基準更換之日後的第五(5)個工作日，將向貸款人發出通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他當事人的同意只要
管理代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對此類基準替換的書面反對通知(任何此類反對應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)；如果僅在該基準轉換事件發生時的當前基準不是基於SOFR的利率的情況下，則應根據基準替換定義第(1)款確定其基準替換
，除非管理代理確定這兩種替代利率均不可用。
(Y)對於提前選擇加入的其他利率，在提前選擇加入生效日期，基準替換將為本協議項下和任何貸款文件項下關於該基準在該日的任何設置以及所有後續設置的所有目的替換LIBOR，而不會對
或任何其他方採取進一步行動或同意本協議或任何其他貸款文檔。
(Iii)當時的基準的管理人已永久或無限期停止提供該基準，或監管監管人已根據公開聲明或發佈資料宣佈該基準的管理人不再代表該基準旨在衡量的基礎市場和經濟現實，且其代表性將不會恢復，借款人可撤銷借入、轉換或繼續發放貸款的任何請求，已轉換或繼續的，將通過參照該基準計入利息，直至借款人收到管理代理關於基準替換已取代該基準的通知為止，否則，借款人將被視為擁有將任何此類請求轉換為借用或轉換請求至ABR貸款。在前款所述期間，不得使用以基準為基礎的資產負債率分量來確定資產負債率。
(四)
在實施過程中和行政管理一種基準替換對於後續利率，行政代理(在與借款人協商後)將有權基準替換符合不時的變更，並且，儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定或任何其他貸款文件中的任何修訂，基準替換符合性更改
無需採取任何進一步行動(除上述與借款人協商)或徵得本協議其他任何一方的同意即可生效
.或任何其他
貸款文件；但條件是，對於已生效的任何此類修改，行政代理
應在此類修改生效後，合理地迅速將實施此類更改的每個此類修改張貼給借款人和出借人。
就本第3.7節的目的而言，未發放美元貸款或根據本協議沒有義務發放相關美元貸款的貸款人應被排除在所需貸款人的任何決定之外。
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(v) 行政代理應立即通知借款人，並(A)的出借人
實現任何基準
替換和(B)符合更改的任何基準替換的有效性。行政代理可據此作出的任何決定、決定或選擇第3.7(C)條、
包括對事件、情況或日期發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下，將是決定性的和具有約束力的，並且可以在沒有任何其他各方同意的情況下單獨酌情作出，除非在每種情況下，根據
本第3.7(C)條。
(Vi)任何時間(包括與以下內容相關實施基準替換)，
(A)如果當時的基準是定期利率(包括術語較軟或LIBOR)，則管理代理可刪除該基準的任何不可用或不能代表基準(包括基準替換)設置的基準期
和(B)管理代理可恢復任何這樣的之前刪除了基準(包括基準更換)設置的基調。
3.8按比例計算的待遇和付款。
(A)除第2.3、3.8(D)條規定或本協議另有明文規定外，借款人從本協議項下貸款人的每一次借款(SWINGLINE貸款或信用證借款除外)、借款人因本協議項下任何承諾費而支付的每一筆款項以及貸款人承諾的任何減少額，應根據貸款人各自的承諾百分比按比例進行。在符合第2.3、3.8(D)節或本文明確規定的其他規定的情況下，借款人就循環貸款的本金和利息支付的每一筆款項(包括每次預付款)應根據貸款人當時持有的循環貸款各自的未償還本金金額按比例支付；但關於未根據第2.8(B)條用循環貸款退還的Swingline貸款的付款應僅由Swingline貸款人支付(受Swingline貸款人與Swingline貸款的任何參與者分享的義務的約束)。
(B)借款人在本合同項下支付的所有款項(包括預付款)，不論是本金、利息、手續費或其他原因，均應免費，且不附帶任何反申索、抗辯、補償或抵銷的條件或扣除。除非本合同另有明確規定，且除以替代貨幣計價的貸款的本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款應在到期日中午12：00之前在適用的行政代理辦公室以美元支付給管理代理，並以不遲於到期日中午12：00之前的同日資金支付(此後收到的資金應視為在下一個營業日收到)。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下就以替代貨幣計價的貸款的本金和利息支付的所有款項，應在不遲於行政代理在本合同規定日期規定的適用時間內以該替代貨幣支付給管理代理，並以不遲於行政代理在本協議指定日期指定的適用時間內的同日資金向管理代理支付(在該適用時間之後收到的資金應被視為已在下一個營業日收到)。在不限制前述一般性的情況下，行政代理可以要求在美國支付本協議項下到期的任何款項。如果由於任何原因，借款人被法律的任何要求禁止以替代貨幣支付本協議項下規定的任何款項, 借款人應以美元支付相當於替代貨幣支付金額的美元。行政代理應在收到此類款項後(如果是在當天中午12：00之前收到)以與收到的資金相同的方式迅速向貸款人分發此類款項。如果本協議項下的任何付款在營業日以外的某一天到期並應支付，則該付款的到期日應延至下一個營業日，就本金的支付而言，應在延期期間按當時適用的利率支付利息，在這種情況下，該延期應計入支付利息或費用(視情況而定)的計算中。
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(C)除非行政代理在任何借款的建議日期
之前收到貸款人的通知。歐洲美元定期SOFR貸款(或者，如果是借入ABR貸款，則在借入日中午12：00之前)，該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給行政代理，則該行政代理可以假定該貸款人已根據第2.1節在該日期提供該份額(或者，對於借入ABR貸款，該貸款人已按照第2.1節所要求的時間提供該份額)，並可根據該假設，向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即以同日資金形式向行政代理支付相應的金額及其利息，從借款人獲得該金額的日期
起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，在
(A)如果是由該貸款人支付的，則為隔夜利率加上任何行政、行政代理通常收取的與上述有關的手續費或類似費用，以及(B)借款人支付的情況下，適用於ABR貸款的利率。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額
匯給借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理, 則如此支付的金額應構成包括在該借款中的該貸款人的循環貸款
。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。除非行政代理人在本合同項下向行政代理人或信用證出票人支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，表示借款人不會付款，否則行政代理人可
假定借款人已按照本協議規定在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人或信用證出票人(視情況而定)。對於行政代理人在本合同項下為貸款人或任何信用證出票人的賬户支付的任何款項，行政代理人認定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的)適用下列任何一項(此類款項被稱為可撤銷金額)：(1)借款人事實上沒有支付該款項，(2)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款)；或者
(3)行政代理人出於任何原因錯誤地支付了該款項；則每一貸款人或適用的信用證出票人(視屬何情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或該信用證出票人的可撤銷金額，包括利息，自向其分配該金額之日起計，但不包括向行政代理付款之日起的每一天。,
以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者為準。行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於本款(C)項下所欠任何
金額的通知應是決定性的，沒有明顯錯誤。
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(D)第3.8(A)節的規定不得解釋為適用於：(br}(X)借款人或其代表根據本協議的明示條款所作的任何付款(包括第3.15節所述因違約貸款人的存在而產生的資金的運用和重新分配)或本協議明確規定的任何非按比例減少的承諾額，或(Y)重新分配承諾額百分比以及根據第3.15(A)(Iv)節發放的信用證債務和SWingline貸款的參與權、再融資或資金。
3.9違法性。如果任何貸款人合理地確定法律的任何要求已將其定為非法，或任何政府當局聲稱任何貸款人或其適用的貸款辦公室履行其在本協議下的任何義務或就任何信貸延期制定、維持或提供資金或收取利息
，或根據以下條件確定或收取利率歐洲美元匯率提及SOFR、條款SOFR、任何替代貨幣每日利率或任何替代貨幣條款利率，或任何政府當局對該貸款人在適用的銀行間市場購買或出售美元或任何替代貨幣或接受美元或任何替代貨幣存款的權力施加實質性限制，
則在該貸款人通過行政代理向借款人發出有關通知後，(I)該貸款人有義務就任何此類信用延期發行、作出、維持、提供資金或收取利息，或作出或繼續作出
歐洲美元
根據SOFR或期限SOFR確定利息的貸款，將ABR貸款轉換為歐洲美元
根據SOFR或SOFR期限確定利息的貸款，進行替代貨幣每日利率貸款，或制定任何替代貨幣期限利率的貸款，應暫停；以及(Ii)如果該通知斷言該貸款人發放或維持ABR貸款是違法的，則利率由參考歐洲美元匯率對於ABR的期限SOFR部分，如有必要避免此類違法性，則該貸款人的ABR貸款利率應由管理代理決定，而不參考歐洲美元匯率在每種情況下，直到貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在為止。在收到該通知後，(X)借款人應應貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付
或(如果適用)轉換所有歐洲美元根據SOFR或SOFR對ABR定期貸款確定利息的貸款人的貸款(該貸款人ABR貸款的利率)，如有必要避免這種違法行為，應由行政代理機構確定，而不參考
歐洲美元匯率或立即預付以受影響貨幣計值的所有替代貨幣貸款，或在替代貨幣定期利率貸款的情況下，在利息期限的最後一天預付所有替代貨幣貸款，如果貸款人可以合法地繼續維持這種貸款到該日，或者如果貸款人不能合法地繼續維持這種替代貨幣，則立即預付
定期利率貸款和(Y)如果該通知斷言該貸款人根據以下因素確定或收取利率是非法的歐洲美元匯率在該暫停期間，管理代理應計算適用於該貸款人的ABR，而不參考歐洲美元匯率期限SOFR部分，直到該貸款人書面通知管理代理該貸款人根據以下條件確定或收取利率不再是非法的歐洲美元匯率SOFR或術語
SOFR。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應支付預付或轉換的金額的應計利息，以及根據第3.12節可能要求的金額(如有)。
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3.10法律的要求；歐洲美元貸款準備金.
(A)如採用或更改法律的任何要求，或對法律的解釋或適用，或任何貸款人遵守任何中央銀行或其他政府當局在本條例生效日期後提出的任何要求或指示(不論是否具有法律效力)：
(I)任何接受者應就其貸款、貸款本金、承諾或其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(除(A)補償税、(B)《不含税》定義第(B)至(D)款所述的税項和(C)相關所得税)；
(Ii)應針對貸款人任何辦事處的資產或由其持有的資產、預付款、貸款或其他信貸或其賬户中的存款或其他負債施加、修改或保留適用的任何準備金、特別存款、強制貸款或類似的
要求、墊款、貸款或其他信貸，或該貸款人的任何辦事處所取得的任何其他資金，而該等貸款辦事處在其他情況下並未包括在釐定歐洲美元匯率本合同中的術語SOFR；或
(Iii)須向該貸款人或信用證出票人施加任何其他條件；
而上述任何一項的結果都會使貸款人的成本增加，增加的金額是貸款人真誠地認為是實質性的，即同意
作出或維持任何貸款，或作出、轉換、繼續或維持任何貸款，而該貸款的利息是根據歐洲美元匯率如果借款方未就此向貸款方支付額外費用或減少其應收賬款，則在任何此類情況下，借款方應在收到第3.10(C)節規定的憑證後十(10)天內迅速(無論如何應在收到證書後十(10)天內)向貸款方支付額外金額或
金額，以補償貸款方增加的成本或減少的應收款。
(B)如果任何貸款人或信用證出票人 已確定，任何貸款人或信用證出票人(包括該出借人或信用證出票人出借處)或控制該出借人或信用證出票人的任何公司在本合同生效之日之後提出的關於資本充足率或流動性的任何要求或指示(不論是否具有法律效力)採用或更改法律關於資本充足率或流動性的任何要求或指令，或該法律的解釋或適用，或該法律的解釋或適用，或該法律的任何合規性的改變，應具有降低資本充足率或流動性的效果由於其在本合同項下的義務，該貸款人或信用證發行人或該公司的資本的回報率低於該貸款人、信用證出票人或該公司如果不是採用、更改或遵守(考慮到該出借人、該開證人或該公司關於資本充足性和流動性的政策)本可以達到信用證出借人善意地認為是重大金額的，則借款人應迅速(且無論如何在收到符合第3.10(C)節規定的證書後十(10)天內)，向信用證出票人的貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以公平補償信用證出票人的出借人對資本回報的減少。
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(C)如果任何貸款人或信用證出票人根據本第3.10款有權索償任何額外金額，應立即將其有權獲得該權利的事件通知借款人(並向行政代理複印件)；但在通知借款人之前，不得根據第3.10款向借款人支付超過九(9)個月的額外金額。在沒有明顯錯誤的情況下，貸款人或信用證出票人向借款人提交的關於根據本第3.10節規定應支付的任何額外金額的證明(連同副本給行政代理)應是決定性的。第3.10節中的協議在本協議終止並支付債務和本協議項下應支付的所有其他款項後，有效期為一年。根據第3.10條，在決定是否提出索賠和計算賠償金額時，每一貸款人和信用證出票人應採用與該貸款人和信用證出票人在類似情況下通常採用的標準不相牴觸的標準。
雙方理解並同意：(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(PUB.L.111-203，H.R.4173)、與此相關的所有法律要求、對其的所有解釋和適用，以及貸款人對與此相關的任何要求或指令的任何遵守，以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的所有規則、指南或指令，就本協議的所有目的而言，應被視為在截止日期之後通過。
(D)歐洲美元利率貸款準備金。借款人應
向每個貸款人支付由歐元基金或存款組成或包括的負債或資產(目前稱為歐洲貨幣負債)的準備金，每筆歐洲美元貸款的未償還本金的額外利息相等。發送到分配的這類準備金的實際成本對這樣的人貸款由這樣的貸款人(如已決定由這樣的貸款人季布一諾,這一決定應是決定性的)，須於該貸款應付利息的每個日期到期並須予支付，但借款人應收到至少10天的提前通知(附
一份副本給管理代理)從該貸款人那裏獲得的額外利息。如貸款人未於有關付息日期十日前發出通知，該筆額外利息自收到通知之日起十日到期支付。
(d) [已保留].
(E)請求的延誤。任何貸款人或信用證出票人未能或延遲根據本第3.10款的前述規定要求賠償，並不構成放棄該貸款人或信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不應被要求根據本第3.10條的前述規定賠償貸款人或信用證出票人在該日期前九(9)個月內發生的任何增加的費用或減少的費用。通知借款人引起費用增加或減少的法律變更，以及貸款人或信用證出票人要求賠償的意向 (但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述九(9)個月的期限應延長，以包括其追溯力)。
- 68 -
3.11税。
(A)定義的術語。就本第3.11節而言，術語“適用法律”包括FATCA。
(B)免税付款；借款人支付其他税款；因納税而付款。
(I)除適用法律另有規定外，借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款 ，則適用扣繳義務人應有權進行守則或適用法律所要求的扣除或扣繳。
(Ii)如果《守則》要求借款人或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A)借款人或行政代理人應根據其根據以下第(E)款收到的信息和文件決定扣繳或扣除其所需的税款，(B)借款人或行政代理人應根據《守則》及時向有關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額， 和(C)如果扣繳或扣除是由於補償税，借款人應支付的金額應視需要增加，以便在進行任何必要的扣繳或扣除所有必需的扣繳或扣除(包括適用於根據本第3.11節應支付的額外金額的扣除)後，適用的收款人收到的金額與其在沒有進行此類扣繳或扣除時應收到的金額相等。
(Iii)如果《守則》以外的任何適用法律要求借款人或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，則(A)借款人或行政代理人應根據其根據以下第(E)款收到的信息和文件，按照該等法律的要求扣繳或扣除其認為必要的税款，(B)借款人或行政代理人應在該等法律要求的範圍內，按照該等法律及時向有關政府當局支付扣繳或扣除的全部款項，以及(C)如果扣繳或扣除是由於補償税，借款人應支付的金額應視需要增加，以便在任何必要的扣繳或扣除所有所需的扣除額(包括適用於根據本第3.11節應支付的額外金額的扣除)後，適用的收款人收到的金額等於如果沒有進行此類扣繳或扣除時將收到的金額。
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(C)借款人支付其他税款。在不限制上文第(A)款的規定和不與借款人根據第3.11款應支付的其他金額重複的情況下，借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或在行政代理機構的選擇下及時償還其支付的任何其他税款。
(D)税務賠償。
(I)借款人應賠償每一收款人，並應在提出要求後十(10)天內就該收款人應付或支付的任何補償税(包括根據本條款第3.11條徵收或主張的或可歸因於該金額的補償税)或要求從付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本條款第3.11條徵收或主張的補償税)進行全額支付，而不論該等補償税是否由有關政府當局正確或合法徵收或主張。由貸款人(連同副本給行政代理)或由行政代理本身或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(Ii)每個貸款人應並在此特此分別賠償行政代理，並應在提出要求後十(10)天內就此支付款項，(X)支付可歸因於該貸款人的任何賠付税款(但僅限於借款人尚未就該等賠付税款和 在不限制借款人這樣做的義務的情況下向行政代理賠付的範圍)，(Y)因該貸款人未能遵守第10.6(D)節有關維護參與者名冊的規定而產生的任何税款，以及行政代理就任何貸款文件應支付或支付的屬於該貸款人的任何不包括的税款，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，而不論該等税款是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申報。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，抵銷根據第(Ii)款應支付給行政代理人的任何款項。
(E)付款證據。借款人按照本第3.11節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政代理提交由該政府當局出具的證明該項支付的收據的正本或經認證的副本、適用法律要求的任何申報單的副本，以報告該項支付或行政代理合理滿意的其他支付證據。
(F)貸款人的地位；税務文件。
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(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫並已簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備份扣留或信息報告要求的約束。儘管前面兩句話有任何相反的規定，但如果貸款人合理判斷，填寫、簽署或提交此類文件(以下第3.11(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)會使貸款人承擔任何未償還的重大成本或開支，或會對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件(應理解，貸款人在提供此類信息時提供的任何信息，根據本第3.11(F)節要求貸款人填寫的任何美國聯邦所得税預扣税表要求 不得被視為有損該貸款人的地位)。為確定根據FATCA徵收的預扣税，自截止日期起及之後, 借款人和行政代理人應將貸款視為(且貸款人在此授權行政代理人將其視為)不符合《財政條例》第1.1471-2(B)(2)(I)節所指的祖輩債務。
(Ii)在不限制前述規定的一般性的原則下，如果借款人是美國人，
(A)任何貸款人如為美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付簽署的美國國税局表格W-9原件，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；
(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求時不時提出)，交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)，以下列各項中適用的一項為準：
(I)如果外國貸款人要求享受美國是其締約方的所得税條約的好處 (X)關於根據任何貸款文件支付利息，美國國税表W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況適用)的簽署原件，規定根據該税收條約的利息條款免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，美國國税局表格W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況適用)規定免除或減少美國聯邦 根據此類税收條約的業務利潤或其他收入條款預扣税款；
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(Ii)美國國税局表格W-8ECI的籤立原件；
(Iii)如屬根據守則第881(C)(Br)條申索證券組合權益豁免的利益的外國貸款人，(X)實質上採用附件K-1形式的證明書，表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，則為守則第881(C)(3)(B)條所指借款人的10%股東，或守則第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)，以及(Y)簽署美國國税局表格W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況適用)的原件；或
(Iv)在外國貸款人不是受益所有人的情況下，簽署的IRS Form W-8IMY原件，連同IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況而定)、基本上以附件K-2或Exhibit K-3、IRS Form W-9(br}證明該受益所有人可免除美國聯邦備用預扣税的美國税務合規證書)的形式簽署的原件，和/或各受益所有人的其他證明文件；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴提供基本上以附件K-4形式的《美國税務合規證書》；
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)，向借款人和行政代理交付已簽署的原件(副本數量應由接收方要求)，並按適用法律規定的任何其他形式簽署，以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳或扣除的費用；和
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(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，在貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況適用)的情況下，將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，借款人或行政代理人應 在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的貸款人義務或確定扣除和扣留的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修訂。
(Iii)各貸款人同意 如果先前根據本第3.11條交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則貸款人應更新該表格或證明、提供該後續表格或迅速以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(G)某些退款的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務為貸款人或信用證出票人申請或以其他方式進行，也沒有義務向任何貸款人或信用證出票人支付任何退税 從為貸款人或信用證出票人的賬户支付的資金中扣留或扣除的任何税款。如果任何收款人根據其善意行使的單獨裁量權確定其已收到借款人賠償的任何税款的退款或借款人根據第3.11條支付的額外金額，則應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據本第3.11條就導致退款的税款支付的賠償或額外支付的金額)，且無利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)，條件是借款人應受款人的要求，同意在受款人被要求向該政府當局償還退款的情況下，向受款人償還已償還給借款人的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或 其他費用)。儘管本款有任何相反規定，但在任何情況下，適用的收款人都不會被要求根據本款向借款人支付任何款項，而該款項的支付將使收款人的税後淨額處於較不利的税後淨狀況，而如果不扣除應受賠償並導致退款的税款，則收款人的税後淨額將處於較差的地位。, 扣繳或以其他方式徵收，並且從未支付過與這種税收有關的賠償款項或額外數額。本款不得解釋為 要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
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(H)額外數額。如果行政代理或任何貸款人有權根據第3.11款向借款人索償任何額外金額，則應立即通知借款人(如果是貸款人，則應向行政代理提供副本)借款人因此有權獲得該額外金額的事件；但只有在借款人在行政代理或該貸款人首次知悉此類額外金額後九(9)個月內收到貸款人或行政代理的書面通知時，借款人才應根據本第3.11條支付額外金額；但是，如果引起此種索賠的情況具有追溯效力，則該九個月期限應延長至 包括該追溯效力的期限。
(I)生存。每一方在本條款第3.11條項下的義務在行政代理人辭職或更換或貸款人或信用證發行人的任何權利轉讓、承諾終止、貸款的償還、清償或解除以及本合同項下應支付的所有其他金額之後仍應繼續。
3.12賠償。借款人同意賠償每個貸款人，並使每個貸款人免於因下列原因而蒙受或招致的任何損失或費用：(A)借款人在借款、轉換或繼續借款時違約歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款在借款人根據本協議的規定發出要求的通知後，(B)借款人在根據本協議的規定發出通知後拖欠任何
預付款，或(C)預付
歐洲美元期限SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的日期不是與其有關的利息期的最後一天。賠償金額不得超過(Br)以下數額：(I)從預付款項或未預付、借入、轉換或延續之日起至利息期間(或在借款、轉換或延續失敗的情況下)本應累算的利息金額。在每一種情況下，(br}貸款的適用利率(不包括適用的保證金，如有)，(Ii)貸款人就該金額應計的利息(由貸款人合理地確定)，方法是將該金額存放在主要銀行在適用的銀行同業拆借銀行的可比期間內。歐洲美元市場。本公約在本協議終止、償還貸款和本協議項下應支付的所有其他款項後繼續有效。
3.13 更改出借辦公室。每一貸款人同意，如果它根據第3.10節提出任何付款要求，或要求借款人支付任何賠償税款，或者如果對其進行任何第3.9節所述類型的採用或更改，它將採取合理的努力(與其普遍適用的內部政策以及法律和法規限制相一致，只要這種努力不會對其不利，如其合理的唯一酌情決定權所確定的)指定不同的貸款辦公室，如果這樣的指定將減少或消除借款人根據第3.10節或 3.11節付款的需要，或將消除或減少第3.9節中描述的任何採用或更改的影響。
3.14更換貸款人 。
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(A)如果任何貸款人(I)根據第3.10條提出付款要求，或 要求借款人支付任何補償税，並且在這兩種情況下，該貸款人已拒絕或無法根據第3.13條指定不同的出借辦公室，(Ii)受到第3.9條所述事件的影響，且該出借人已拒絕或無法根據第3.13條指定不同的出借辦公室，(Iii)不同意對以下各項提出的修訂或補充、或豁免或其他 修改：本協議規定：(A)需要所有貸款人(或所有受影響的貸款人)的批准，並且(B)已得到所需貸款人的批准，或(Iv)(A)已通知借款人和行政代理，該貸款人已作出第3.7(B)(3)款所述的決定，以及(B)借款人和行政代理代表該貸款人在真誠協商後未就替代利率(或第二替代利率 )達成一致，或(V)為違約貸款人，則借款人可自行承擔費用和努力，在通知該貸款人和行政代理後，要求該貸款人將其所有權益、權利(不包括根據第3.10節和3.11節獲得付款的現有權利)和本協議及相關貸款文件項下的義務轉讓並轉授給應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，則受讓人可以是另一貸款人)，而無需追索權(按照第10.6節所載的限制和徵得其同意)：
(1)借款人應已向行政代理人支付第10.6(B)(Iv)條規定的轉讓費；
(2)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(如為所有其他金額)收到與其貸款和信用證墊款的未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項(包括第3.12款下的任何款項)相等的款項；
(3)在根據第3.10或3.11條的付款要求而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或此後付款的減少；
(4)借款人不得要求任何貸款人根據上述第(Iii)款進行此類轉讓，除非(I)所有其他不同意相關修訂、補充、豁免或修改的貸款人同時被要求轉讓其在本協議項下的所有權益、權利和義務，以及(Ii)所有該等適用的合資格受讓人應已 同意相關的修訂、補充、豁免或修改；以及
(5)此類轉讓不與適用法律相沖突。
(B)如果借款人有權要求轉讓和轉授的情況在此之前(作為貸款人放棄或其他原因的結果)不再適用，則貸款人不應被要求根據第3.14節進行任何轉讓和轉授。
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(C)本協議各方同意：(A)根據第3.14條所要求的轉讓可以根據借款人(在第10.6條所要求的範圍內)、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設來完成，以及(B)儘管本協議中有任何相反規定，被要求進行轉讓的貸款人不必是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應被視為已同意轉讓條款並受其約束；但在任何此類轉讓生效後，如果適用的貸款人提出合理要求，此類轉讓的其他各方當事人同意簽署並交付根據任何法律要求為此類轉讓提供證據的必要補充文件，條件是任何此類文件不得求助於當事人或當事人的任何陳述、陳述、保證、承諾或承諾。
(D)即使本第3.14節有任何相反規定，(I)任何作為信用證出票人的貸款人不得在本合同項下任何時間被替換，除非有令該貸款人滿意的安排(包括提供形式和實質上的備用備用信用證，並由出票人出具，(br}已就該未清償信用證作出合理令該開證人滿意的付款或將現金抵押品按金額存入現金抵押品帳户)，且(Ii)不得根據第3.14節更換擔任行政代理的貸款人，但如該貸款人已根據第9.6(B)節的條款被解除行政代理的職務，則屬例外。
3.15違約貸款人。
(一)調整。儘管本協議中有任何相反規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，在該貸款人不再是違約貸款人之前：
(I)豁免和修正案。此類違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應受到限制，如所需貸款人的定義和第10.1節所述。
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(Ii)違約貸款人瀑布。行政代理根據第10.7(B)條從違約貸款人收到的本金、利息、費用或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第8條或其他規定)，或根據第10.7(B)條從違約貸款人收到的任何本金、利息、費用或其他金額，應在行政代理決定的一個或多個時間使用：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下的行政代理的任何款項；第二，用於按比例支付該違約貸款人在本合同項下欠信用證出票人或擺線貸款人的任何款項；第三，根據第3.16節的規定，兑現信用證發行人對該違約貸款人的提前風險敞口；第四根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向任何貸款提供資金，而違約貸款人未能按照本協議的規定為其份額提供資金，由行政代理機構確定；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，將保留在存款賬户中，並按比例釋放，以(X)滿足違約貸款人關於本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第3.16節的規定，將信用證發行人就根據本協議出具的未來信用證向違約貸款人的未來預付風險進行抵押；以及第六任何貸款人、信用證出票人或Swingline貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院判決對貸款人、信用證出票人或Swingline貸款人的任何應付款項；第七只要不存在違約或違約事件，即支付借款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有管轄權的法院對違約貸款人作出的任何判決而欠借款人的任何款項；以及第八向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或信用證借款的本金的付款，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或免除第5.2節中規定的條件時發放或簽發的，則此類付款應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和所欠的信用證債務，然後再用於償還所欠的任何貸款或信用證債務，在所有貸款、有資金和無資金參與的信用證債務和Swingline貸款由貸款人根據本合同項下的承諾按比例持有之前，該違約貸款人不執行第3.15(A)(Iv)條。根據第3.15(A)(Ii)節的規定，向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他款項被用於(或持有)支付違約貸款人所欠金額或張貼現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
(Iii)某些費用。
(1)違約貸款人無權在其作為違約貸款人的任何 期間根據第2.4(A)條收取任何承諾費(借款人無需向違約貸款人支付本應支付的任何該等費用)。
(2)每一違約貸款人有權在該貸款人為違約貸款人的任何期間收取信用證費用，但不得超過其根據第3.16條為其提供現金抵押品的規定信用證金額的承諾百分比。
(3)對於根據第2.4(A)條應支付的任何費用或根據上述第(1)或(2)款不需要向任何違約貸款人支付的任何信用證費用，借款人應(X)向每一非違約貸款人支付任何此類費用中應支付給該違約貸款人的部分，否則應支付給該違約貸款人。以其他方式支付給違約貸款人的任何此類費用的金額，以可分配給該信用證出票人或擺動貸款機構的額度為限，並且(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
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(4)重新分配承諾百分比，以減少正面風險。違約貸款人蔘與信用證義務和Swingline貸款的全部或任何部分，應根據非違約貸款人各自的承諾百分比(在沒有考慮違約貸款人的承諾的情況下計算)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)在重新分配時滿足第5.2節規定的條件(第5.2(C)節規定的條件除外)(並且，除非借款人在此時以其他方式通知行政代理，否則借款人應被視為已表示並保證該條件在此時得到滿足)，和(Y)這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸風險總額超過該非違約貸款人的承諾。除第10.20款另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或 免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的任何債權，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而產生的任何索賠 。
(V)現金抵押品；Swingline貸款的償還。如果上文第(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不損害其根據本合同或根據適用法律可獲得的任何權利或補救辦法的情況下，(X)第一，預付Swingline貸款，金額等同於Swingline貸款人的風險和(Y)第二根據第3.16節規定的程序，現金抵押信用證發行人的正面風險。
(B)違約貸款人補救辦法。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和信用證出借人書面同意違約貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還循環貸款的該部分，或採取行政代理決定的其他必要行動，以使貸款人根據其承諾百分比按比例持有循環貸款以及信用證和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與(不執行 第3.15(A)(Iv)條)，因此，該貸款人將不再是違約貸款人；但在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的索賠。
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| 3.16 | 現金抵押品。 |
(A)某些信用支持活動。如果(I)信用證出票人已兑現任何信用證項下的全部或部分提款請求，並且該提款已導致信用證借款，(Ii)在信用證到期日，任何信用證義務因任何原因仍未履行，(Iii)借款人應根據第8.1條要求提供現金抵押品，或(Iv)存在違約貸款人。借款人應立即(在上文第(Iii)款的情況下)或在行政代理或信用證發行方提出任何請求後兩(2)個工作日內(在所有其他情況下)提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品(在根據上文第(Iv)款提供的現金抵押品的情況下，在執行第3.15(A)(Iv)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品的情況下確定)。此外，如果行政代理在任何時候通知借款人此時所有信用證債務的餘額超過當時生效的信用證昇華金額，則在收到通知後三(3)個工作日內，借款人應為信用證債務餘額提供現金抵押品，金額不低於所有信用證債務餘額超過信用證餘額的金額。
(B)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為行政代理、信用證出票人和貸款人的利益，向行政代理授予(並受制於)行政代理，並同意對所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額以及根據本協議提供作為抵押品的所有其他財產以及在上述所有收益中保持優先擔保權益，所有這些都作為根據第3.16(C)節可應用現金抵押品的義務的擔保。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本合同規定的行政代理人或信用證出票人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品 。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行 的凍結、無息存款賬户中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。
(C)適用範圍。儘管本協議有任何相反規定，在對本協議規定的財產進行任何其他用途之前，應持有並運用根據本 第3.16節或第2.10、3.2或8.1節中的任何條款提供的現金抵押品，以滿足具體的信用證義務、為參與信用證提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品的任何利息)和其他如此提供現金抵押品的義務。
(D)釋放。為減少預付風險或擔保其他 債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或產生此類風險的其他義務(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人地位(或在遵守第10.6(B)(Vi)條後，視情況終止其受讓人))或(Ii)行政代理和信用證發行方確定存在多餘的現金抵押品；但是，只要提供現金抵押品的人和信用證發行人同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務。
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| 3.17 | 無法確定利率(替代貨幣貸款)。 |
(A)如果與任何替代貨幣貸款請求或任何此類貸款的延續(視情況而定)有關，(I)行政代理確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)：(A)未根據第3.17(B)節確定適用替代貨幣的相關匯率的後續利率，並且已發生第3.17(B)節第(I)款下的情況或該相關利率的預定不可用日期(視情況而定)，或者(B)不存在足夠和合理的方法來確定任何確定日期或請求的利息期間內適用的替代貨幣的相關利率(視情況而定)，或者(Ii)行政代理或所需貸款人確定，由於任何原因，在任何請求的利息期限或確定日期內，以替代貨幣計價的擬議貸款的相關利率不足以 並公平地反映該貸款人為此類貸款提供資金的成本，行政代理將立即通知借款人和各貸款人。
此後，貸款人以受影響貨幣發放或維持貸款的義務(視情況而定)應在受影響的替代貨幣貸款或利息期限或確定日期(以適用為準)的範圍內暫停，直至行政代理撤銷通知為止(或者，如果是第3.17(A)節第(Ii)款所述的所需貸款人的決定，則直至行政代理應所需貸款人的指示撤銷通知)。
在收到該通知後，(I)借款人可以在受影響的替代貨幣貸款或利息期限或確定日期(br}適用的範圍內)撤銷任何未決的借用或繼續發放替代貨幣貸款的請求，否則將被視為已將該請求轉換為以美元等值於其中指定金額的ABR貸款的借款請求，以及(Ii)在借款人的選擇中，任何未償還的受影響替代貨幣貸款。應(1)立即轉換為以美元等值的ABR貸款借款，如果是替代貨幣每日利率貸款，或者在適用的利息期結束時，如果是替代貨幣每日利率貸款，則立即轉換為以美元計價的ABR貸款，或者(2)如果是替代貨幣每日利率貸款，則立即全額預付，或者如果是替代貨幣定期利率貸款，則在適用的利息期結束時立即全額預付；但如果借款人沒有選擇(X)替代貨幣每日利率貸款，在借款人收到通知後三個營業日內，或(Y)在適用的替代貨幣定期利率貸款的當前利息期的最後一天之前，借款人應被視為已選擇上述第(1)款。
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(B)取代有關税率或後續税率。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者借款人或被要求的貸款人通知管理代理借款人或被要求的貸款人(如果是被要求的貸款人，則向借款人提供一份副本)已經確定：
(1)沒有足夠和合理的手段來確定替代貨幣的相關匯率，因為沒有任何一種相關匯率(包括其任何前瞻性期限匯率)的基調在當前基礎上可用或沒有公佈，而且這種情況不太可能是暫時的；
(2)適用當局已發表公開聲明，指明一個特定日期，在該日期之後，替代貨幣的有關 利率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有期限將具有或將不再具有代表性或不再可用，或用於確定以該替代貨幣計價的貸款利率，或將以其他方式停止，但在每一種情況下，在作出該聲明時，沒有令行政代理滿意的繼任管理人將繼續為這種替代貨幣提供相關匯率的代表期限 (這種替代貨幣的相關匯率的所有期限(包括其任何前瞻性期限利率)不再具有代表性或永久或無限期可用的最晚日期， ？預定不可用日期)；或
(Iii)目前在美國執行和代理的銀團貸款正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率，以取代替代貨幣的相關利率；
或者，如果第3.17(B)(I)、(Ii)或(Iii)節所述類型的事件或情況已相對於當時有效的繼承率發生，則行政代理和借款人可以修改本協議的唯一目的是根據第3.17節的規定，將替代貨幣的相關利率或替代貨幣的任何當時的當前後續利率替換為替代基準利率，並適當考慮美國銀團和代理的類似信貸安排的任何演變或現有慣例，以及此類替代基準的以該替代貨幣計價的 ，在每種情況下，包括對該基準的任何數學或其他調整，並適當考慮在美國辛迪加和代理的、以該基準的替代貨幣計價的類似信貸設施的任何演變或現有慣例，該調整或計算該調整的方法應在行政代理人以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上公佈，並可定期更新(任何該等建議的費率，包括為免生疑問，對其進行的任何調整，以及後續費率)，任何此類修訂應在下午5：00起生效。行政代理應在之後的第五個工作日向所有貸款人和借款人張貼該修訂建議，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修訂。
管理代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何後續利率的實施情況。
任何後續費率應以與市場慣例一致的方式適用；如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該後續費率的適用方式應由行政代理以其他方式合理確定。
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儘管本協議另有規定，如果在任何時候確定的任何後續税率都將低於0%(0.00%)，則後續税率將被視為
的0%(0.00%)。這個本協議和其他貸款文件的目的。
在實施後續費率時，行政代理將有權不時 進行符合要求的更改，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合更改的任何修訂均將生效，而無需本協議的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意； 前提是，對於已生效的任何此類修訂，行政代理應在該修訂生效後，合理地迅速將實施該符合更改的各項修訂通知借款人和貸款人。
3.18 ESG修正案(A)在截止日期後，借款人應有權根據其選擇並與可持續發展協調員協商，就借款人及其子公司的某些環境、社會和治理目標建立特定的關鍵績效指標(KPI)。行政代理(在可持續發展協調員的指示下)和借款人可以僅為了將關鍵績效指標和其他相關條款(ESG定價條款)納入本協議的目的而修改本協議(此類修改，即ESG修正案)，任何此類修改將於下午5：00生效。在組成所需貸款人的貸款人向行政代理(應立即通知借款人)提交該ESG修正案所需貸款人的簽名的營業日。在任何此類ESG修正案生效後，根據借款人相對於KPI的表現，對信用證的其他適用承諾費率和/或適用保證金進行某些調整(增加、減少或不調整)(此類調整，即ESG調整)，
歐洲美元可以發放定期SOFR貸款、替代貨幣貸款和ABR貸款；但根據ESG修正案進行的任何ESG調整的金額不得導致承諾費率下降超過(A)1.00
個基點和/或(B)ABR貸款、替代貨幣貸款和
的適用保證金下降5.00個基點。歐洲美元在每種情況下，SOFR貸款或信用證的期限均根據ESG修正案生效日期的債務評級確定，但在任何情況下，適用的保證金不得小於零。ESG調整將根據某些證書、報告和其他文件來確定，在每種情況下，這些文件都以符合可持續發展關聯貸款原則(由貸款市場協會、亞太貸款市場協會和貸款辛迪加與貿易協會於2020年5月發佈)的方式闡述借款人相對於KPI的表現，並由借款人和可持續發展協調員
(各自合理行事)達成一致。在ESG修正案生效後，對ESG定價條款的任何修改不會降低承諾費費率或信用證的適用保證金，
歐洲美元如果SOFR貸款、替代貨幣貸款和ABR貸款達到本款不允許的水平，則只需徵得所需貸款人的同意。
(B)可持續發展協調員將(I)協助借款人確定與ESG修正案有關的ESG定價條款，並(Ii)協助借款人編制側重於ESG的信息材料，以供ESG修正案使用。
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(C)本第3.18節應取代第10.1節中的任何相反規定 。
第四節陳述和保證
為促使行政代理和貸款人訂立本協議併發放貸款，借款人特此向行政代理和每一貸款人作出以下擔保：
4.1財務狀況。借款人迄今已向各貸款人提供了借款人及其合併子公司截至12月31日的經審計的綜合資產負債表副本，2020以及經普華永道會計師事務所審計的截至2021年的財政年度的相關經審計綜合收益表和現金流量表(財務報表)。財務報表在所有重要方面都公平地反映了借款人及其合併子公司截至12月31日的綜合財務狀況
2020並在所有實質性方面公平地列報其業務的綜合結果和當時結束的財政年度的綜合現金流量。財務報表，包括相關的附表和附註，是根據在所涉期間內一致應用的公認會計原則編制的。除附表4.1所述外，借款人或任何合併子公司於12月31日均未有
20202021年或在本報告日期，未在上述報表或其附註中反映的任何重大負債，或有或有負債或其他負債。除附表4.1所列外，自
年12月31日起
20202021截至本協議日期，借款人或其任何合併子公司沒有出售、轉讓或以其他方式處置其業務或財產的任何重要部分，也沒有購買或以其他方式收購與借款人及其合併子公司截至12月31日的綜合財務狀況有關的任何業務或財產(包括任何其他人的任何股本)。20202021.
4.2沒有變化。從12月31日開始，20202021年，除財務報表所載及附表4.2所載外，並無任何事態發展或事件已造成或可能產生重大不利影響。
4.3存在；遵守法律。借款人(A)根據其組織的司法管轄區的法律正式組織、有效存在和信譽良好，(B)擁有和經營其物質財產、租賃其作為承租人經營的物質財產和開展其目前從事的業務的權力和權力以及法律權利，(C)具有外國公司、合夥企業或有限責任公司的適當資格，並且根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律具有良好的信譽，物業的租賃或經營或其業務的開展需要此類資格，除非未能達到上述資格或信譽良好不會產生重大不利影響，以及(D)符合其公司註冊證書和章程或其他類似的組織或管理文件，並符合法律的所有要求，但未能遵守這些規定總體上不會產生重大不利影響的情況除外。
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4.4權力；授權；可執行義務。借款人擁有公司或其他組織的權力和權力，以及法定權利，可以製作、交付和履行其作為當事人的貸款文件，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權其簽署、交付和履行其所屬的貸款文件。借款人擁有本協議項下的公司權力和授權以及借款的法定權利，並已採取一切必要的公司行動，根據本協議和任何票據的條款和條件授權此類借款。任何政府當局或任何其他人就本協議項下的借款或與借款人所屬的任何貸款文件的簽署、交付、履行、有效性或可執行性有關的事項，不需要徵得任何政府當局或任何其他人士的同意或授權、向其提交、向其發出通知或作出其他行為。本協議已由借款人簽署，借款人作為當事一方的每份其他貸款文件將在交付時由借款人正式簽署和交付。本協議構成借款人的法律、有效和有約束力的義務，在交付時也將構成借款人的法律義務，可根據其條款對借款人強制執行， 但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他與債權人權利強制執行有關或影響一般債權人權利強制執行的法律和一般衡平法原則的限制(無論 強制執行是通過衡平法程序還是法律程序)。
4.5沒有合法的酒吧。借款人簽署、交付和履行每份貸款文件、本協議項下的借款及其收益的使用不會違反適用於借款人或其任何子公司的公司註冊證書或章程、法律要求或合同義務，但違反法律要求或合同義務的情況除外，這些要求或合同義務不會單獨或整體產生重大不利影響，也不會導致或要求根據任何此類公司註冊證書、章程對借款人的任何財產或收入施加任何留置權。法律或合同義務的要求，除非根據本協議和其他貸款文件。
4.6無實質性訴訟。任何仲裁員或政府當局的訴訟、調查或程序均不待決，或據借款人所知，借款人或任何子公司或其各自的財產或收入受到或針對借款人或子公司的威脅，而這些訴訟、調查或程序可合理地預期會產生實質性的不利影響。
4.7無默認設置。本協議或任何其他貸款文件所預期的交易完成後，未發生違約，且違約仍在繼續或將導致違約。
4.8聯邦法規。(A)保證金股票(第(Br)條第U條所指)佔借款人及其附屬公司資產價值的25%以下，而該等資產須受出售或質押限制或本協議下任何類似限制所規限。如果任何貸款人或行政代理人提出要求，借款人應向行政代理人和每一貸款人提供一份符合U規則中所指的FR Form U 1要求的前述説明。
(B)借款人不受任何聯邦或州法規或法規(FRB第X條除外)的監管，這些法規或法規限制了借款人產生債務的能力。
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4.9 ERISA。
(A)每個計劃均符合ERISA、《守則》和其他聯邦或州法律的適用條款，但此類不符合規定 不能合理預期會產生重大不利影響的除外。
(B)對於任何可能會產生重大不利影響的計劃，沒有懸而未決的或據借款人所知受到威脅的索賠、訴訟或訴訟，或任何政府當局的行動。
(C)除不會引起重大不利影響外，(I)未發生任何ERISA事件，且借款人或任何ERISA關聯公司均不知道可合理預期構成或導致任何養卹金計劃或多僱主計劃的ERISA事件的任何事實、事件或情況；(Ii)借款人及各ERISA關聯公司已就每個養卹金計劃滿足《養卹金籌資規則》下的所有適用要求，且未申請或未獲得豁免《養卹金籌資規則》下的最低籌資標準；(Iii)截至任何退休金計劃的最近估值日期 ，融資目標達標率(如守則第430(D)(2)節所界定)為60%或更高，且借款人或任何ERISA附屬公司均不知道可合理預期的任何事實或情況 會導致任何此類養老金計劃的融資目標達標率在最近估值日降至60%以下；(Iv)借款人或任何ERISA關聯公司除了支付保費外，均未對PBGC產生任何債務，且沒有未支付的保費支付；(V)借款人或任何ERISA關聯公司均未從事可能受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易；以及(Vi)養老金計劃或多僱主計劃沒有被計劃管理人或PBGC終止，也沒有發生或存在可合理預期導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何養老金計劃或多僱主計劃的事件或情況。
(D)受制於第9.10節中貸款人陳述的準確性，借款人在截止日期時表示並保證借款人不會也不會使用一個或多個福利計劃中的一個或多個福利計劃償還貸款(按29 CFR§2510.3-101的含義，經ERISA第3(42)節修改)。
| 4.10 | 投資公司法；投資顧問法案 |
(A)借款人或借款人的任何子公司都不是，或在任何收購生效後，都不是《投資公司法》所指的投資公司。
(B)每家附屬公司在規定的範圍內已根據《投資顧問法》正式註冊為投資顧問 ，但如未能如此註冊並不能合理預期會產生重大不利影響，則屬例外。在本合同生效之日，借款人不是《投資顧問法案》所指的投資顧問。
- 85 -
4.11子公司及其他所有權權益。截至本合同日期，附表4.11中所列的子公司是借款人的唯一子公司。於本協議日期，(A)借款人直接或間接擁有附表4.11所列各附屬公司的股權或其他所有權權益，及(B)除附表4.11所述外，借款人並無直接或間接擁有任何其他附屬公司的股權或其他所有權權益。
4.12收益的使用。借款人只可將貸款收益用於(A)支付與簽署和交付貸款文件有關的費用和開支，(B)為借款人在現有信貸協議項下的債務再融資，(C)用於營運資金、資本支出和其他一般公司目的， (D)進行收購和其他投資(包括收購借款人子公司和關聯公司的額外股本)，(E)購買、償還或贖回借款人或任何子公司的任何債務或股權。償還或贖回不受本協議任何其他條款的禁止，並且(F)支付與上述相關的費用和開支。
4.13 OFAC。借款人及其任何子公司，據借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、員工、 代理人、關聯公司或代表目前都不是或由當前任何制裁對象的個人或實體擁有或控制，借款人或任何子公司也不是位於、組織或居住在指定司法管轄區的 。
4.14反腐敗法。借款人及據借款人所知其子公司在開展業務時在所有實質性方面均遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區的其他類似適用反腐敗法律，且借款人及據借款人所知，其子公司已制定並維護旨在促進和實現在所有實質性方面遵守此類法律的政策和程序。
4.15披露。截至截止日期，根據第5.1(M)節提供的受益所有權證書中包含的信息在所有方面都是真實和正確的。
第5節.先決條件
5.1初始信用延期的條件。除非行政代理放棄，否則信用證發放人和每個貸款人在本合同項下進行初始信用延期的義務必須滿足下列先決條件：
(A)貸款文件 。行政代理人應已收到由借款人、各貸款人和信用證簽發人的一名負責人簽署的本協議，行政代理人應已收到借款人就本協議和其他貸款文件以令行政代理人滿意的形式和實質提交的州外執行和交付的宣誓書。
(B)附註。行政代理應已收到由借款人出具的符合本協議要求的票據，並由借款人的一名負責人簽署，由提出要求的每個貸款人的賬户支付。
(C)借款人證書。行政代理應收到借款人的證書，日期為截止日期，基本上採用附件B的形式，並附有適當的插頁和附件，由負責官員簽署。
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(D)借款人的公司法律程序。行政代理人應已收到借款人董事會決議的副本，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，授權(I)簽署、交付和履行其為當事人的貸款文件，以及(Ii)本協議項下擬進行的借款和其他信貸延期，在每種情況下，均由祕書或助理祕書或借款人的其他負責官員在截止日期進行證明，該證書的形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並應説明所證明的決議未被修訂、修改、撤銷或撤銷。
(E)任職證書。行政代理應已收到借款人的證書，日期為截止日期，證明借款人的責任官員在簽署任何貸款文件時的在任情況和簽字情況，該文件在形式和實質上令行政代理合理滿意，並由祕書或任何助理祕書和借款人的任何其他負責官員簽署。
(F)公司文件。行政代理應收到借款人的公司註冊證書和章程的真實和完整的副本，並在截止日期由借款人的祕書或助理祕書或其他負責官員認證為完整和正確的副本。
(G)費用。借款人根據本協議或《費用函件》在截止日期或之前向行政代理、圖書管理人和任何出借人支付的所有費用均應按本協議或本協議規定的金額和日期全額支付。
(H)律師費。行政代理應已收到借款人在截止日期前至少兩(2)個工作日開具發票的範圍內支付或償還行政代理的所有代理費用的證據，外加構成行政代理在結案程序中產生或將發生的代理費用的合理估計的額外律師費 (但該估計不排除借款人和行政代理之間的最終結算)。
(一)法律意見。行政代理人應已收到Skadden，Arps，Meagher&Flom LLP作為借款人的律師的法律意見，其形式和實質應令行政代理人合理滿意。
(J)留置式查冊。行政代理人應已收到最近由行政代理人滿意的人員對可能已提交給借款人個人財產的《統一商法典》留置權檔案進行的搜索結果，且該搜索結果應合理地令行政代理人滿意。
(K)現有信貸協議。截至截止日期，借款人應全額支付現有信貸協議項下應計的所有利息和費用。
(L) 不得違約等。第5.2(A)和(B)節所列貸款的先決條件應得到滿足
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(M)KYC/愛國者法案。任何貸款人在截止日期前至少5個營業日提出合理要求後，(I)借款人應已向該貸款人提供所要求的文件和其他信息，且該貸款人應合理地滿意，以履行其在適用的《知道您的客户》和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法案》)項下的義務，在每一種情況下，均應在截止日期前至少3天，以及(Ii)如果借款人符合《受益所有權條例》規定的法人資格，則借款人應已將該要求交付給每一貸款人，至少在截止日期前3天提交受益所有權證明。
在不限制第9.3節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第5.1節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。
5.2所有信用延期的條件。各貸款人同意發放任何貸款(不包括將
循環貸款轉換為其他類型或延續
的任何請求歐洲美元定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款)或進行任何信用證展期，在每種情況下，均須滿足下列先決條件：
(A)申述及保證。借款人在貸款文件中或根據貸款文件作出的每一項陳述和擔保，在該日期和截止該日期應 在所有重要方面保持真實和正確；但(I)就特定日期作出的陳述和擔保僅在該日期時在所有重大方面保持真實和正確，(Ii)已具有實質性限制的陳述和擔保應在所有方面都真實和正確，以及(Iii)陳述和保證不要求在本協議所允許的行動所導致的變化範圍內保持真實。
(B)沒有失責。在該日期或在要求在該日期作出的貸款生效後，不應發生或持續違約。
(C)申請信貸延期。根據本合同的要求，行政代理和信用證出票人或Swingline貸款人(如適用)應已收到借款通知、Swingline貸款通知或信用證申請。
(D)替代貨幣。如果信用證延期以替代貨幣計價，則國家或國際金融、政治或經濟條件或貨幣匯率或外匯管制不應發生任何變化，而行政代理、所需貸款人(如果是以替代貨幣計價的循環貸款)或信用證發行人(如果是以替代貨幣計價的信用證)在行政代理、所要求的貸款人(如果是以替代貨幣計價的循環貸款)或信用證(如果是以替代貨幣計價的信用證)的合理意見下，不會使該信貸延期以相關替代貨幣計價是不可行的。
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借款人在本協議項下提交的每份借款通知、互換額度貸款通知或信用證申請，應構成借款人自其提交之日起的聲明和擔保，即已滿足第5.2節(第5.2(D)節除外)中包含的條件。
第6節.《平權公約》
借款人特此同意，自截止日期起及之後，只要承諾仍然有效，或在本合同或任何其他貸款文件項下欠任何貸款人或行政代理的任何金額，或任何信用證仍未清償(除非與之相關的未償信用證已以符合適用信用證發行人合理滿意的信用證作為抵押或支持，或該信用證已被視為根據適用信用證發行人合理接受的另一協議重新簽發)，借款人應且(除交付財務信息的情況外)報告和通知，或在違約事件持續期間以外的情況下，探視和檢查權利)應促使其每一家子公司：
6.1財務報表。向行政代理提供(行政代理應立即向貸款人提供)：
(A)在每個財政年度結束後120天內，儘快提供借款人及其附屬公司在該年度結束時的經審計綜合資產負債表以及該年度有關的綜合收益表和綜合留存收益表及現金流量表的副本，以比較形式列出上一年度的數字，並由普華永道有限責任公司或其他具有國家認可地位的獨立註冊會計師在沒有持續經營或類似的資格或例外或審計範圍內產生的資格的情況下報告；和
(B)在每個財政年度的首三個季度結束後，在任何情況下不得遲於 每個季度結束後60天，借款人及其附屬公司於該季度末的未經審核綜合資產負債表副本，以及該季度及截至該季度末的財政年度部分的相關未經審核綜合收益表及留存收益及現金流量表副本，以比較形式列載上一年度的數字，並經負責人員核證為在所有重要方面均屬公平(須受正常的年終審核調整規限)。
所有該等財務報表應在所有重大方面均完整及正確，並應合理詳細地編制，並符合在財務報表所反映的期間及以往期間一致應用的公認會計原則(如屬中期財務報表，則須受年終調整及無腳註的規限)。
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6.2證書；其他信息。向行政代理提供( 應立即向貸款人提供)：
(A)在交付第(Br)6.1(A)和(B)節所述財務報表的同時，(I)截至最近一個財政季度結束時完成並由負責官員簽署的一份正式填寫的合規證書，(A)説明，盡該負責官員所知，除該證書中規定的情況外，不存在違約；(B)載有第7.1節所列各項財務比率和限制的計算；和(C)債務總額減去根據槓桿率定義允許從中扣除的現金和現金等價物的總額(該比率可以通過包括傳真或電子郵件在內的電子通信交付，在所有情況下均應被視為原始可信的對應對象)；以及
(B)迅速提供任何貸款人可能不時通過行政代理合理要求的其他綜合財務和其他綜合信息和文件(包括借款人可能作為當事方的任何債務工具、擔保協議或其他重要合同的副本)。
根據第6.1(A)或(B)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在以下日期交付：(I)借款人在互聯網上按附表10.2所列網址發佈此類 文件或提供指向該文件的鏈接的日期；(Ii)借款人代表借款人在互聯網或內聯網網站(如果有)上張貼此類文件，而每個貸款人和行政代理機構均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理機構贊助的網站)；或(Iii)將此類文件提交給證券交易委員會的網站；但借款人(或借款人授權的任何第三方服務提供商)應將提交給證券交易委員會的任何此類文件的郵寄通知(可以是傳真或電子郵件(包括任何此類授權服務提供商的自動電子郵件))。除此類合規證書外，行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守任何貸款人提出的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責 請求向其交付或維護其此類文件副本。
借款人特此承認：(A)行政代理人和/或安排人可以，但沒有義務，通過在Debt域名、IntraLinks、Syndtrak或其他類似電子系統(平臺)上張貼借款人材料，向貸款人提供借款人根據本協議提供的材料和/或信息(統稱為借款人材料)，以及(B)某些貸款人(每個貸款人都是公共貸款人)可能有不希望 接收有關借款人或其附屬公司的非公開信息的人員，或前述任何證券，並可能從事與該等證券有關的投資及其他與市場有關的活動。借款人 特此同意，只要借款人是在美國證券交易委員會登記的任何未償還債務或股權證券的發行者，或正在積極考慮發行任何此類證券(W)將向公共貸款人提供的所有借款人 材料應清楚而顯眼地標記？PUBLIC？，這至少意味着PUBLIC一詞應出現在其首頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為公共，借款人應被視為已授權行政代理、安排者和貸款人根據美國聯邦和州證券法將借款人材料視為不包含與借款人或其證券有關的任何重大非公開信息(前提是此類借款人材料構成受 第10.15節保密規定約束的信息, 它們應按照第10.15節中的規定處理)；(Y)所有標記為PUBLIC的借款人材料允許通過指定為PUBLIC Investor的平臺的一部分提供；和(Z)行政代理和安排人員有權將未標記為PUBLIC的任何借款人材料視為僅適合在未指定為PUBLIC的平臺部分上發佈。儘管有上述規定，借款人沒有義務將任何借款人材料標記為公共。
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6.3納税。於到期日或到期前或在拖欠(視屬何情況而定)前支付、清償或以其他方式清償對借款人及其附屬公司具有重大意義的所有税項及其他政府徵費，但以下情況除外：(I)借款人或適用附屬公司(視屬何情況而定)的賬面上已就該等税項及其他政府徵費的金額或有效性採取適當行動誠意提出抗辯，並已就該等税項及其他政府徵費作出符合公認會計原則的準備金撥備；及(Ii)如未能如實作出規定，則不會合理地預期 不會產生重大不利影響。
6.4經營業務和維持生存。 (A)繼續從事與目前和看來由其經營的相同一般類型的業務，以及與之合理相關或互補的活動；(B)維持、續訂和全面維持公司的存在並使其生效，並採取一切合理行動，以維持其業務正常運作所必需或適宜的所有權利、註冊、許可證、特權和特許經營權(包括根據《投資顧問法》進行的所有此類註冊和所有重大投資諮詢協議、分銷協議、持股和其他行政服務合同)，但在第(B)款的情況下，(I)第7.4節另有允許的情況下，以及(Ii)對於個別和總體上不能合理預期會產生重大不利影響的故障，採取一切合理行動除外；以及(C)遵守法律的所有要求，但如不遵守法律規定，總體上不會產生重大不利影響的情況除外。
6.5財產維護； 保險。保持其業務中所有有用和必要的財產處於良好的工作狀態和狀況，除非不這樣做不會有合理的預期會產生重大的不利影響；保持財務健全和信譽良好的保險公司對其財產進行保險或自我保險，保險金額和風險至少與從事相同或類似業務的公司通常在同一一般地區投保的風險相同，除非不這樣做不會合理地預期會產生重大不利影響，並應請求向行政代理提供有關所投保保險的全部信息。
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6.6財產檢查；賬簿和記錄；討論。保存適當的記錄和賬户賬簿，其中所有重要方面的完整、真實和正確的分錄應符合法律的所有要求，並足以根據公認會計準則編制財務報表， 與其業務和活動有關的所有交易和交易應予以記錄，但在法律要求的情況下，不能合理預期不能產生重大不利影響的情況除外；並允許行政代理人(或如果違約事件已經發生且仍在繼續，則允許任何貸款人)的代表在任何合理時間，或在至少三(3)天的事先通知或借款人可能接受的較短時間內，或僅在違約事件存在期間，訪問和檢查借款人的任何財產，並檢查和摘錄任何賬簿和記錄，或僅在違約事件存在期間，訪問和檢查相關子公司的任何財產。(視屬何情況而定)並與借款人或其任何附屬公司的業務、營運、財產、財務及其他狀況，或僅在違約事件發生期間，與借款人或該附屬公司(視屬何情況而定)的高級人員及僱員及其獨立註冊會計師商討；但條件是：(I)不包括在違約事件持續期間發生的任何此類訪問和檢查，在任何歷年內只能進行一次此類訪問和檢查，以及(Ii)不包括在違約事件持續期間進行的任何此類訪問和檢查, 只有代表貸款人的行政代理方可 行使本第6.6節規定的行政代理和貸款人的權利。儘管第6.6節有任何相反規定，借款人或任何子公司(如果適用)均不需要披露、允許檢查、檢查、複製、摘要或討論下列任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息； (Ii)根據法律或任何有約束力的協議的要求，禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露，或(Iii)享有律師-委託人或類似特權或構成律師工作成果。
6.7通知。在獲知後，立即通知行政代理(應立即通知貸款人)：
(A)任何失責行為的發生；
(B)借款人或任何附屬公司與任何政府當局之間可能隨時存在的任何訴訟、法律程序或調查(如果借款人知道的話)，而在上述任何一種情況下，均可合理地預期會產生重大不利影響；
(C)發生任何可合理預期會導致借款人或重要附屬公司承擔重大責任的ERISA事件。
(D) 任何評級機構對借款人的無信用增強型優先無擔保長期債務的評級發生變化的任何公開公告。
根據本第6.7節的規定，每份通知應附有一份負責人的聲明，説明其中所指事件的細節，並説明借款人擬對此採取的行動(如果有的話)。
6.8反腐敗法 。在所有實質性方面遵守並使用商業上合理的努力使其子公司在所有實質性方面遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或其他司法管轄區的任何其他類似適用的反腐敗法律。
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第7節.消極公約
借款人特此同意，自截止日期起及之後，只要承諾仍然有效，或在本合同或任何其他貸款文件項下欠任何貸款人或行政代理的任何金額，或任何信用證仍未清償(除非與之相關的未償信用證已以適用信用證發行人合理滿意的信用證作為抵押或支持，或該信用證已被視為根據適用信用證發行人合理接受的另一協議重新簽發)，借款人不得直接或間接：
7.1財務狀況契約。
(A)利息覆蓋率。允許(I)合併EBITDA與(Ii)任何計算期間的合併現金利息支出的比率小於3.00：1.00。
(二)槓桿率。允許任何計算期的最後一天槓桿率超過3.25：1.00 ；但應允許借款人允許根據本第7.1(B)條將槓桿率提高至3.75：1：00(該槓桿率是按形式計算的，包括使借款人或任何子公司獲得的任何相關債務的發生、假設或償還以及任何現金或現金等價物生效，在與材料收購有關的每一種情況下)，在材料收購應已結束的 財政季度結束時，以及在材料收購結束後的連續三個會計季度結束時(在此期間，槓桿率的任何此類增加實際上應稱為槓桿率增加期間)，在此類材料收購結束後30天內向行政代理提交通知(該通知為 提高槓杆率選舉)。借款人可以通過向行政代理機構遞交通知終止任何槓桿率上調期限，因此，槓桿率上調期限應視為在發出通知的會計季度的最後一天、該財務季度的最後一天以及此後的每個會計季度終止，直到按照本 第7.1(B)節的規定開始另一個槓桿率上調期限，最高槓杆率應為3.25：1.00。如果已根據第7.1(B)節的規定選擇提高槓杆率，則借款人不得再次選擇提高槓杆率，除非在最近一次槓桿率上調期間終止或到期後 , 借款人在終止或到期後至少連續兩個完整財務季度的最後一天的槓桿率不得超過2.75：1.00。儘管有上述規定，借款人在本協議期限內不得作出超過兩次提高槓杆率的選擇。
7.2對優先債務的限制。允許任何子公司產生、招致或承擔任何債務(排除的公司間債務除外)，除非：
(A)該等債項是與固定資產或資本資產的購入款項債務有關的；
(B)該負債是與取得任何人的股權或資產有關的，但(Br)該負債(I)在取得該等股權或資產時已存在，及(Ii)並非預期取得該等股權或資產或與取得該等股權或資產有關而產生；或
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(C)(在該等債務產生、產生或承擔時) (X)該等債務的總額，連同附屬公司的所有其他債務(不包括公司間債務)加上(Y)借款人由借款人所招致的任何留置權擔保的所有債務(如有留置權，則不包括留置權，擔保債務)不超過借款人最近連續四個會計季度的合併EBITDA的較大者(I)400,000,000美元和(Ii)借款人最近連續四個會計季度的合併EBITDA的35%(br}可提供合併財務報表(或根據本協議第6.1節要求交付))。
7.3對留置權的限制。對借款人的任何財產、資產或收入產生、產生或承擔任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：
(A)尚未到期的税款、評税和其他政府收費的留置權，或正通過適當的程序真誠地提出異議的税款、評税和其他政府收費的留置權；但借款人應按照公認會計原則，在賬面上保留與之有關的充足準備金；
(B)在正常業務過程中產生的未逾期超過六十(60)天的承運人、倉庫保管員、機械師、材料修理員、維修工或其他類似的留置權，或正在通過適當程序真誠地提出異議的承運人、倉庫保管員、機械師、材料修理工或其他類似留置權；
(C)與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的認捐或存款；
(D)保證履行投標、貿易合同(借款除外)、租賃、法定義務、擔保人和在正常業務過程中產生的上訴保證金、履約保證金和其他類似性質債務的保證金；
(E)在正常業務過程中產生的地役權、通行權、限制和其他類似的產權負擔，這些產權負擔的總金額不是很大，在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成重大減損，也不會對借款人的正常業務行為造成重大幹擾；
(F)因任何法院或其他政府當局的任何判決、法令或命令而產生的留置權，(I)已為複核該判決、法令或命令而提起的適當法律程序正在努力進行，且未被最終終止，或可提起訴訟的期限未屆滿，或(Ii)該判決、法令或命令應在進入後45天內撤銷或暫停執行以待上訴；
(G)擔保債務的留置權；
(H)第7.2(A)節允許的擔保債務的留置權；但這種留置權在任何時候都不會對除由這種債務融資的財產及其任何收益以外的任何財產構成負擔；
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(I)對收購時存在的人的財產的留置權；但此類留置權不是在考慮該項收購時設定的，並且不延伸到除受收購對象的資產外的任何資產，並且由此類留置權擔保的適用債務是根據 第7.2(B)條允許的；和
(J)擔保債務和其他債務的留置權；但在任何情況下，(Br)借款人(在創建、產生或承擔該等擔保債務或授予留置權以擔保現有債務時)的所有此類有擔保債務加上(Y)子公司的所有債務(不包括公司間債務)的總額不得超過(I)400,000,000美元和(Ii)借款人最近連續四個會計季度的合併EBITDA的35%(或根據本協議第6.1節規定必須交付)中的較大者。
7.4 對根本變化的限制。
(A)準許任何附屬公司進行任何合併、合併或合併，或將其本身清盤、清盤或解散(或遭受任何清算或解散)，除非(I)在任何該等合併、合併或合併後，附屬公司繼續作為尚存的人，(Ii)該等合併、合併或合併是與借款人合併而借款人繼續作為尚存的人，(Iii)該等合併、合併或合併發生在附屬公司之間，而附屬公司繼續作為尚存的人，(Iv)就任何清盤、清盤或解散而言，有關附屬公司出售，將其所有資產按比例處置或分配給借款人和/或另一家子公司以及該相關子公司的每一位其他股東 根據他們各自持有的出售、處置或分配所涉及的股本類型(或根據任何適用的管理文件或管理協議)，(V)對任何子公司或由任何子公司進行的任何合併、出售、處置或分配，以第7.5條允許的範圍內，或(Vi)任何子公司的任何清算、清盤或解散，根據借款人的善意決定， 符合借款人的最大利益，不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
(B)進行任何合併、綜合或合併或清盤、清盤或解散(或遭受任何清盤或解散)，除非在任何該等合併、綜合或合併後，借款人繼續作為尚存的人；如果(I)未發生違約事件且仍在繼續，(Ii)該另一人根據美國或其任何州的法律、法律的實施或以其他方式承擔借款人在本協議項下的所有義務，則借款人可重組或與另一人進行重組或與該另一人合併、合併或合併，條件是：(I)未發生違約事件且仍在繼續，(Ii)該另一人根據其合理酌情決定權在形式和實質上令該另一人滿意的律師意見證明瞭這一假設。(Iii)借款人已向行政代理證明並令行政代理合理地信納：(Br)在實施此類重組、合併或合併後，借款人形式上遵守第7.1節規定的金融契約，(Iv)該其他人從事的業務與借款人在截止日期所從事的一般業務類型相同，以及(V)貸款人應合理地滿意所要求的文件和其他信息，以履行適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和條例項下的義務，包括《愛國者法案》和(Vi)如果借款人或該等其他人符合《受益所有權條例》規定的法人客户資格，則借款人或該等其他人應已向提出請求的每個貸款人交付了受益所有權證明。
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7.5出售資產的限制。轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置或允許任何子公司轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置其任何財產、業務或資產(包括應收款和租賃權益)，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：
(A)在正常業務過程中出售或以其他方式處置財產；
(B)在正常業務過程中產生的與其妥協或收回有關的應收賬款的出售或折扣而無追索權；
(C)出售股東資產；
(D)以公允價值出售資產(包括借款人或其任何附屬公司出售其擁有的股本，但為免生疑問，出售股東資產除外)，只要(I)不存在違約或不會導致違約，(Ii)借款人按形式遵守第7.1節規定的財務比率，及(Iii)根據本條(D)在任何財政年度出售的資產佔借款人及其附屬公司上一會計年度綜合EBITDA的35%或更少；及
(E)第7.4條允許的交易(參照本第7.5(E)條除外)。
為免生疑問，本第7.5節的限制不適用於任何股本發行。
| 7.6 | 制裁。直接或間接使用任何貸款的收益，或向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體提供此類收益，以資助任何個人或實體或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務，而這些活動或業務在此類融資時是制裁的對象，或以任何其他方式導致任何個人或實體(包括參與交易的任何個人或實體，無論作為貸款人、安排人、行政代理、信用證發行商、Swingline貸款人、 或其他身份)違反制裁。 |
| 7.7 | 反腐敗法。將任何信用延期的收益用於違反1977年《美國反海外腐敗法》、2010年英國《反賄賂法》或其他司法管轄區其他類似適用反腐敗法律的任何目的。 |
第8節違約事件
| 8.1 | 違約事件。如果發生並仍在繼續發生下列任何事件： |
(A)借款人在任何貸款的本金按照本合同條款到期時應不支付；或借款人在任何該等利息或其他金額按照本合同條款到期後五(5)個工作日內不支付任何貸款的任何利息或根據本合同應支付的任何其他款項；或
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(B)借款人在本協議或任何其他貸款文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或在本協議下或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何時間由借款人提供的任何證明書、文件或財務報表或其他報表所載的任何陳述或擔保，須證明在作出或視為作出之日或截至作出或視為作出之日在任何重大方面是不正確的；或
(C)借款人不得遵守或履行第6.4、6.7(A)條或第7條所載的任何協議；或
(D)借款人在遵守或履行本協議所載的任何其他協議或任何其他貸款文件(第8.1(A)及(C)條所規定者除外)方面，須失責，而在借款人的責任人員得悉後三十(30)天內，該失責行為將繼續得不到補救；或
(E)任何違約應根據適用於借款人或任何重要附屬公司的任何債務或擔保義務(在每種情況下不包括債務)的條款發生，本金總額(就所有受影響的債務和擔保義務而言)超過150,000,000美元，而該違約(Br)是由於以下原因造成的：(I)該等債務或擔保義務的本金或利息未能在到期時支付(在任何適用的寬限期的規限下，但不超過三十(30)天)或(Ii)原因，或允許該債務的持有人或該保證義務的受益人(或代表該持有人或受益人的受託人或代理人)在必要時發出通知，致使該債務在規定的到期日或該保證義務到期之前到期；或
(F)(I)借款人或任何重要附屬公司應根據任何現行或未來的債務人救濟法展開任何案件、法律程序或其他訴訟：(A)尋求對其作出濟助令，或尋求判定其破產或無力償債，或(Br)尋求對其或其債務進行重組、安排、調整、清盤、清算、解散、債務重整或其他救濟，或(B)尋求為其或其全部或任何主要部分資產指定接管人、受託人、保管人、財產保管人或其他類似的官員，或者借款人或任何重大附屬公司為其債權人的利益進行一般轉讓；或(2)應根據任何債務人救濟法啟動針對借款人或任何重大附屬公司的任何訴訟，如果(A)導致進入濟助令或任何此類裁決或任命，或(B)在六十(Br)(60)天內仍未被解僱、未解除債務或未履行擔保；或(Iii)應針對借款人或任何重要附屬公司展開任何案件、訴訟或其他訴訟，尋求對其全部或任何資產發出扣押令、執行令、扣押令或類似的程序，從而導致登錄任何此類救濟的命令，而該命令在生效之日起六十(60)天內不得被騰空、解除、擱置或擔保以待上訴；或(Iv)借款人 或任何重要附屬公司應採取任何行動，以促進或表明其同意或默許上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行為；或(V)借款人或任何重要附屬公司一般不應或將無法或應以書面承認其無力償還到期債務；或
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(G)(I)就養老金計劃或多僱主計劃發生ERISA事件，該事件已導致或將導致借款人根據ERISA標題IV對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC承擔責任，或(Ii)借款人或任何ERISA關聯公司(其為重要附屬公司)在任何適用的寬限期到期後未能支付就其根據ERISA第4201條對多僱主計劃的提取責任而支付的任何分期付款，在第(I)或(Ii)款的每一種情況下，該分期付款單獨或合計，造成實質性不良影響的；或
(H)應對借款人或任何重大附屬公司作出一項或多項判決或判令，判決或判令涉及總計150,000,000美元或以上的負債(未獲支付或未獲保險或彌償)，而所有該等判決或判令不得在作出之日起六十(60)天內撤銷、解除、擱置或擔保，以待上訴；或
(I)任何材料發出人文件或任何其他貸款文件應因任何理由停止完全有效，或借款人應如此斷言，或(Ii)借款人應以任何方式對任何貸款文件的有效性或可執行性提出異議；或
(J)已發生控制權變更；
那麼，在任何此類情況下，(A)如果該事件是第8.1(F)條規定的關於借款人的違約事件，則每個貸款人發放貸款的義務和信用證發放人進行信用證延期的任何義務將自動終止，所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將本合同項下的信用證債務變現的義務自動生效，在每種情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。和 (B)如果該事件是任何其他違約事件，則可採取下列兩種或其中一種行動：(I)經所需貸款人同意，或應所需貸款人的請求，行政代理應向借款人發出通知，宣佈每一貸款人作出貸款的承諾以及信用證發放人終止信用證展期的任何義務，從而終止此類承諾和義務；(Ii)經所需貸款人同意，行政代理可，或應所需貸款人的請求，向借款人發出通知，宣佈本協議項下的貸款(包括應計利息)和本協議項下的所有其他欠款立即到期並支付，屆時應立即到期並支付；及(Iii)經所需貸款人同意，行政代理可，或應所需貸款人的請求，向借款人發出通知，要求借款人將信用證債務抵押(金額等於其最低抵押品金額)。除非在本部分中明確規定，提示、要求, 特此明確放棄抗議和所有其他任何形式的通知。
8.2 資金使用情況。在行使第8.1節規定的補救措施後(或在貸款已自動到期並立即支付，且信用證債務已被自動要求按第8.1節所述以現金為抵押)之後，因債務而收到的任何金額應(在法律規定的最大限度內)符合第3.15節的規定(但不考慮第3.15節中為借款人的利益(或向借款人提供任何權利或以其他方式允許借款人直接使用任何收益的規定)的任何規定)，由管理代理按以下順序應用：
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(A)首先，支付構成費用的那部分債務、賠償、費用和應支付給行政代理人以行政代理人身份支付的其他金額(包括所有律師費和根據第3條應支付的金額)；
(B)其次，支付構成應付給貸款人和信用證出票人的費用、賠償金和其他金額(本金和利息除外)的那部分債務(包括所有律師費和根據第3款應支付的金額)，其中按比例按比例向貸款人和出票人支付本條第二款所述的相應金額；
(C)第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務以及貸款、信用證借款和其他債務的利息，按比例由貸款人和信用證出票人按比例支付本條款第三款所述的相應金額；
(D)第四，支付構成貸款、信用證借款和所有其他債務的未付本金的那部分債務，按比例由貸款人和信用證出票人按比例支付其持有的本條款第四款所述的相應金額；
(E)第五，將信用證債務中由信用證未提取的總金額構成的那部分債務抵押給行政代理，除非借款人根據第2.10和3.16節將其抵押；以及
(F)最後，在向借款人或按法律規定的其他方式向借款人全額償付所有債務後的餘額(如果有的話)。
第9節.行政代理
9.1任命和授權。各貸款人和信用證發行人在此不可撤銷地指定美國銀行代表其作為本合同及其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力。 連同合理附帶的行動和權力。本第9款的規定完全是為了行政代理、貸款人和信用證出票人的利益，借款人或任何附屬公司均無權作為任何此類條款的第三方受益人(但借款人應享有根據第9.6款授予借款人的權利)。雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用代理這一術語，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何信託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場慣例使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。
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9.2作為貸款人的權利。擔任本協議項下行政代理的人員應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有所指外，術語貸款人或貸款人應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任借款人或其任何附屬公司的財務顧問或任何其他顧問，並與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司一般從事任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理人，且無責任向貸款人作出交代。
9.3免責條款。除本合同及其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理機構不應承擔任何職責或義務，其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的原則下，行政代理：
(A)不受任何受託責任或其他隱含責任的規限，不論失責是否已經發生和仍在繼續；
(B)沒有義務採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但此處明確規定的或行政代理按所需貸款人的書面指示要求行政代理行使的其他貸款文件(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)要求行政代理行使的裁量權利和權力除外，但不得要求行政代理採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。為免生疑問，包括可能違反任何債務人救濟法規定的自動中止或可能違反任何債務人救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；和
(C)除在本合同及其他貸款文件中明確規定外，不承擔任何責任披露任何與借款人或其任何關聯公司有關的信息，而該信息是以任何身份傳達給擔任行政代理的人或其任何關聯公司，或由其以任何身份獲得的，因此不承擔任何責任。
行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)徵得所需貸款人的同意，或應所需貸款人的請求(或在必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理認為在此情況下出於善意的需要)，或(Ii)沒有自己的重大疏忽或故意不當行為，如有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定的。除非借款人、貸款人或信用證發行人以書面形式向行政代理人發出描述違約的通知，否則行政代理應被視為不知道有任何違約。
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行政代理不負責也沒有責任確定或調查 (I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契約、協議或其他條款或條件，或任何違約的發生，(Iv)本協議的有效性、可執行性、有效性或真實性 ，任何其他貸款文件或任何其他協議或文件，或(V)滿足第5節或本協議其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。
9.4管理代理的可靠性。行政代理應有權信賴 任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不承擔任何責任。 行政代理人真誠地相信該通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面材料是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行認證。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人 作出的，並且不會因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的開立、延期、續簽或增加是否符合本協議規定的任何條件時，除非行政代理在發放貸款或開立信用證之前收到貸款人或信用證開具人的相反通知，否則行政代理可推定該條件令貸款人或信用證出票人滿意，除非行政代理在發放貸款或開立信用證之前已收到該貸款人或信用證出票人的相反通知。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他 專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
9.5職責下放。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理來履行其任何和所有職責，並根據本協議或任何其他貸款文件行使其權利和權力。行政代理和任何此類分代理可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本第9條的免責條款應適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理人在選擇次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
9.6行政代理辭職。
(A)行政代理可隨時向貸款人、信用證出票人和借款人發出辭職通知。在收到 任何此類辭職通知後，經借款人同意，所需貸款人有權指定繼任者，繼任者應是在美國設有辦事處的美國人(均符合財政部條例 第1.1441-1節)的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司，在每種情況下，該辦事處應承擔財政部條例 第1.1441-1節規定的主要扣繳責任。如果所要求的貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在退休的行政代理髮出辭職通知後三十(30)天內(或在所需的貸款人同意的較早日期內)接受該任命(辭職生效日期)，則退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和信用證出票人任命符合上述資格的繼任者 行政代理；但在任何情況下，任何該等繼任行政代理在任命時不得是違約貸款人。無論繼任者是否已經任命， 辭職應在辭職生效之日按照通知生效。
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(B)如果擔任行政代理人的人是根據其定義第(D)款規定的違約貸款人，則借款人或規定的貸款人可在適用法律允許的範圍內，以書面通知借款人(只要這種免職是由規定的貸款人作出的)和該人，將該人免去行政代理人的職務，並經借款人同意(同意不得無理拒絕)，指定繼任者，銀行應為在美國設有辦事處的美國人(均指《財政部條例》1.1441-1節)的美國人，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬機構，在每種情況下，該辦事處均應根據《財政部條例》第1.1441-1條承擔主要扣繳責任。如果所需貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在三十(30)天(或所需貸款人同意的較早日期)內接受了該任命(除名生效日期)，則除名仍應在除名生效日期根據通知生效。
(C)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起：(1)退任或被撤職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但行政代理人代表貸款人或信用證簽發人根據任何貸款文件持有的任何抵押擔保(如有)除外，(2)除賠償金或當時欠退休或被撤職的行政代理人的其他款項外，所有由行政代理人作出、向行政代理人作出或通過行政代理人作出的付款、通訊及決定，應由每一貸款人或信用證出票人直接作出，直至被要求的貸款人按上述規定指定一名繼任行政代理人為止。在接受繼任者被任命為本協議項下的行政代理後，該繼任者將繼承並 獲得退休(或被免職)行政代理人的所有權利、權力、特權和責任(第3.11(I)節規定的除外，以及在辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)向退休或被免職的行政代理人支付賠償金或其他款項的任何權利)。, 退休或被撤職的行政代理應解除其在本協議和其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未如上所述)。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。在退役或被免職的行政代理人根據本協議和其他貸款文件辭職或被免職後，第9節和第10.5節的規定應繼續有效，以使該退役或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方在下列情況下采取或未採取的任何行動：(I)當退役或被免職的行政代理人以行政代理人的身份行事，以及(Ii)在辭職或免職後，只要他們中的任何人繼續以本條款或貸款文件下的任何身份行事，本第9節和第10.5節的規定即繼續有效。
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(D)美國銀行根據第9.6節的規定辭去行政代理職務也應構成其辭去信用證出票人和搖擺行貸款人的職務，而根據第9.6節的任何撤換，美國銀行有權辭去信用證出票人和/或搖擺行貸款人的職務。如果美國銀行辭去信用證出票人一職，它應保留開證人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.10(C)節的規定，要求貸款人提供ABR貸款或承擔風險的權利。如果美國銀行辭去Swingline貸款人的職務，它將保留本條款規定的Swingline貸款人在辭職生效之日就其發放且未償還的Swingline貸款享有的所有權利，包括根據第2.8條要求貸款人發放ABR貸款或為未償還Swingline貸款承擔風險的權利。
(E)借款人在本協議項下指定(在任何情況下，繼承人應為違約貸款人以外的貸款人)時，(A)該繼承人將繼承並被賦予即將退休的Swingline貸款人或信用證發行人(視情況而定)的所有權利、權力、特權和責任，及(B)即將退休的Swingline貸款人或信用證發行人(視情況而定)，應解除其在本合同項下和其他貸款文件項下的所有職責和義務，以及(C)繼任信用證發行人應開立信用證，以替代在該繼承時尚未完成的信用證，或作出令美國銀行滿意的其他安排，以有效地承擔美國銀行對該等信用證的義務。
9.7不信任管理代理和其他貸款人。每一貸款人和信用證發行人均承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本協議。每一貸款人和信用證發行人也承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其關聯方的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，自行決定採取或不採取行動。
9.8行政代理可以提交索賠證明。在任何與借款人有關的破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序懸而未決的情況下，行政代理 (無論任何貸款或信用證債務的本金是否到期並應支付，以及行政代理是否應向借款人提出任何要求)應通過幹預該程序或其他方式，有權和有權：
(A)就貸款所欠和未付的全部本金和利息、信用證義務和所有其他所欠和未付的債務提出索賠並提出證明，並提交必要或可取的其他文件，以獲得貸款人、信用證出票人和行政代理的索賠(包括對貸款人、信用證出票人和行政代理及其各自的代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及應付給貸款人的所有其他金額)。信用證出票人和行政代理人)在該司法程序中被允許；和
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(B)收集和接收任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
在任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，現由各貸款人和信用證出票人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人和信用證出票人支付此類付款，則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額，以及根據第 2.4(B)或10.5條應由行政代理支付的任何其他金額。
本合同所載內容不得被視為授權行政代理授權或同意或代表任何貸款人或信用證出票人接受或採納影響借款人在本合同項下的義務或任何貸款人或信用證出票人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何出借人或信用證出票人的索賠進行表決。
9.9其他代理； 調度員和經理。在本協議封面或簽名頁上或本協議其他地方確定為安排人、聯合辛迪加代理、共同文件代理、聯合簿記管理人或聯合牽頭安排人的貸款人或其他人員均不具有本協議項下的任何權利、權力、義務、責任、責任或義務，但對於貸款人而言，適用於所有貸款人的權利、權力、義務、責任、責任或義務除外。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或其他人不得與任何貸款人有或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，它在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，不依賴於、也不會依賴於任何貸款人或如此確定的其他人
9.10某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)為行政代理的利益，而不是為借款人或為借款人的利益，表示並保證，自該人成為本協議的出借方之日起，至該人不再是本協議的出借方之日起，至少有一項 為並將為借款人的利益作出保證：
(I)該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的計劃資產(在ERISA第3(42)條或其他範圍內的含義)；
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(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(對獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(對涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(對涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(對涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(對由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議；
(Iii)(A)該貸款人是由一名合資格專業資產管理人(在第84-14號第VI部所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)分段的要求。據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言，滿足第I部分(A)分段的要求；或
(Iv)行政代理機構與貸款人之間可自行酌情以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外，除非(A)款中的第(I)款對於貸款人而言是真實的，或者(2)貸款人已根據緊接的第(A)款中的第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，向(Y)本協議作出陳述和擔保，為免生疑問，行政代理人不得對借款人或為借款人的利益，就該貸款人的資產而言不是受信人。行政代理人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理人保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)。
9.11追回錯誤的 付款。在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理人在任何時候錯誤地向任何貸款人或任何信用證出票人(信用證方)付款，無論是否與借款人在該時間到期的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款方同意應要求立即向行政代理人償還該貸款方收到的可撤銷金額，並以收到的貨幣立即可用資金支付利息，自收到此類可撤銷金額之日起至支付給行政代理人之日止的每一天，按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者計算。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何 免責聲明(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或類似的抗辯以履行其退還任何可撤銷的 金額的義務。行政代理應在確定向信用方支付的任何款項全部或部分由可撤銷金額組成時，立即通知各信用方。
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第10條雜項
10.1修正案和豁免。
(a)都不是除第3.7節和第3.17節另有規定外，本協議或任何其他貸款文件及其任何條款不得修改、補充或修改，除非符合第10.1節的規定。所需貸款人可，或經所需貸款人書面同意，行政代理可不時(X)與借款人簽訂對本協議或其他貸款文件的書面修訂、補充或修改，以便在本協議或其他貸款文件中增加任何規定，或以任何方式改變貸款人或借款人在本協議或本協議項下或其項下的權利，或(Y)按照所需貸款人或行政代理(視情況而定)指定的條款和條件放棄：本協議或其他貸款文件的任何要求或任何違約及其後果；但任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改不得(I)(A)減少或延長任何貸款或信用證借款最終到期日的預定日期；(B)在符合第3.18節規定的情況下，降低本協議項下任何應付利息或費用的既定利率；(C)減少或延長應付給貸款人的本金、利息、手續費或其他款項的預定付款日期，或任何貸款人承諾的任何預定減少日期；(D)增加或延長任何貸款人承諾的金額或延長到期日，(E)修改貸款人的投票百分比，(F)改變因第8.2節規定的義務而收到的任何金額的應用，在每種情況下，均未經受此影響的每個直接受影響的貸款人同意，或(G)更改第3.8(A)節的按比例分攤條款，或(Ii)修改, 未經所有貸款人的書面同意，修改或放棄本第10.1條的任何規定，或(Iii)減少所需貸款人定義中規定的百分比，或更改任何其他規定，規定需要修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利的貸款人的數量或百分比，或在未經所有貸款人同意的情況下，或在未經所有貸款人同意或規定需要修改的較低比例的貸款人同意的情況下，修改或放棄本條款第10.1條的任何條款，或更改任何其他貸款文件下的條款，或根據本條款或條款做出任何決定或給予任何同意，放棄或以其他方式修改本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利，或根據本協議或其項下作出任何決定或給予任何同意，或(Iv)同意借款人在未經所有貸款人書面同意的情況下轉讓或轉讓其在本協議和其他貸款文件項下的任何權利和義務，或(V)未經所有貸款人書面同意，修改、修改或放棄第10.7(A)條的任何規定，或(Vi)修改、修改或放棄第10.7(A)條的任何規定，除上述要求的貸款人外，未經當時的行政代理人書面同意，修改或放棄行政代理人在本協議或任何其他貸款文件或第9條的任何規定下的任何權利或義務；或
(七)未經所有貸款人書面同意，修改第1.5節或替代貨幣的定義；此外，只要(A)任何修改、放棄或同意，除非以書面形式並由除上述要求的貸款人以外的信用證發放人簽署，否則不得影響本協議項下信用證發放人的權利或義務，或與其簽發或將開立的任何信用證有關的任何發行人單據；(B)除非由Swingline貸款人除上述要求的貸款人外以書面形式簽署，否則不得修改、放棄或同意。, 影響Swingline貸款人在本協議項下的權利或義務，以及(C)只能以簽約各方簽署的書面形式修改收費函或放棄收費函下的權利或特權。在符合前一句但書的情況下，任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改應平等地適用於每一貸款人，並對借款人、貸款人、行政代理及所有未來的貸款持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，借款人、貸款人和行政代理應恢復其在本協議和其他貸款文件下的以前地位和權利，任何放棄的違約應被視為已被治癒，不再繼續；任何此類豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下進行)，但(X)任何違約貸款人未經該貸款人同意不得增加或延長其承諾，以及(Y)任何放棄，
要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改，其條款對任何違約貸款人的影響相對於其他受影響貸款人不成比例的不利影響，則需徵得該違約貸款人的同意。
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(B)除根據前述(A)段作出的修訂外，本協議還應進行修訂，以便在簽署和交付第2.3(B)節所述的合併協議時，將潛在貸款人納入本協議的一方。
(C)除根據前述(A)和(B)段進行的修改外，本協議還可以按照第3.18節的規定以ESG修正案的形式進行修改。
10.2個通知。
(A)一般通知。除非本協議另有明確規定，否則向或向雙方發出的所有有效通知、請求和要求應以書面形式發出(包括通過傳真和電子通信，除下文第(C)款另有規定外)，並且，除非本協議另有明確規定，否則在送達時或在寄送郵件、預付郵資或傳真後五(5)天內，應被視為已正式發出或作出，或如果是傳真，當收到電子確認收據時，地址為：(I)如果地址為借款人、行政代理人、信用證發行人或開行貸款人，發送至附表10.2中為此人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；(Ii)如果發送至其行政問卷中規定的任何其他貸款人，則發送至本協議任何一方通過通知本協議其他各方而指定的其他地址。儘管有上述規定，根據第2.2、2.5、2.8、2.10、3.1、3.3或3.8條向或向行政代理、信用證出票人或貸款人發出的任何通知、請求或要求在收到之前不得生效。在以下第(C)款規定的範圍內，通過電子通信交付的通知和其他通信應按照第(C)款的規定有效。
(B)行政代理、信用證出票人和貸款人的信賴。行政代理、信用證發放人和貸款人應有權依賴和處理據稱由借款人或代表借款人發出的任何通知(包括請求交換額度貸款的電話通知)，即使(I)此類通知未按本合同規定的方式發出、不完整，或者(br}沒有在本合同規定的任何其他形式的通知之前或之後發出，或者(Ii)任何電話通知的條款(如收款人所理解的)不同於對其的任何確認)。借款人應賠償行政代理、信用證出票人和貸款人及其各自的關聯方因依賴據稱由借款人或其代表發出的每份通知而產生的所有損失、費用、費用和債務。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理的其他通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。
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(C)電子通訊。根據行政代理批准的程序，可以通過電子通信(包括電子郵件、FpML報文傳送以及互聯網或內聯網網站)向貸款人和信用證出票人交付或提供本協議項下的通知和其他通信，但如果貸款人或信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它不能接收此類條款下的通知，則前述規定不適用於根據第2條或第3條向任何貸款人或信用證出票人發出的通知。行政代理、Swingline貸款人、信用證發行人或借款人均可酌情同意根據其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為 收到(如可用，通過要求退回收據功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼到互聯網或內聯網網站的通知或通信應被視為收到預期收件人的電子郵件地址，如前述通知第(I)條所述，該通知或通信可用並指明其網站地址。但對於第(I)和(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。
(D)平臺。平臺按原樣和可用的方式提供。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示不對借款人材料中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何明示、默示或法定的擔保，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱為代理方) 不對借款人、任何貸款人、信用證發行人或任何其他人就借款人或行政代理通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面)承擔任何責任，除非此類損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定的，該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。但在任何情況下，任何代理方均不對借款人、任何貸款人或任何其他人承擔間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的任何責任。
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(E)更改地址等借款人、行政代理、信用證出借人和Swingline貸款人均可通過通知其他各方更改其地址、傳真或電話號碼，以用於本合同項下的通知和其他通信。每一其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理、信用證發行人和Swingline貸款人來更改其通知和本協議項下其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每個貸款人同意不時通知行政代理，以確保 行政代理記錄有(I)可向其發送通知和其他通信的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)該 貸款人的準確電匯指示。每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇私人方信息或類似的標識 以使該公共貸款人或其代表能夠根據此類公共貸款人的合規程序和法律要求(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料 這些材料不是通過平臺的公共端信息部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的重要非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。
10.3無豁免；累積補救。在符合第3.10(E)節規定的情況下，行政代理、信用證發行人或任何貸款人未能或延遲行使本合同或其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不應視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；也不得因單一或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權而排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救措施、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救措施、權力和特權是累積性的，不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。
10.4申述和保證的存續。在本協議項下、在其他貸款文件中以及在根據本協議交付或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中作出的所有陳述和保證，應在本協議的簽署和交付以及本協議項下的貸款發放後繼續有效，直至終止日期。
10.5費用；彌償；免除損害賠償。
(A)開支。借款人同意支付(I)行政代理人及其關聯方發生的所有合理且有文件記載的自付費用(包括行政代理人、信用證發行人和貸款人的一名律師和每個適用司法管轄區的一名當地律師的律師費)，與本協議和其他貸款文件的辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理以及對本協議或其中任何條款的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否應完成)相關。(Ii)開證人因開立、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理和有文件記錄的自付費用，以及(Iii)行政代理、任何貸款人或信用證出票人發生的所有合理和有文件記錄的自付費用(包括行政代理、信用證出票人和出借人的一名律師和每個適用司法管轄區的一名當地律師的律師費)，(X)對於信用證發行人和(Y)對除美國銀行以外的所有貸款人，作為一個集團(僅在任何貸款人之間發生任何實際或合理的利益衝突的情況下，每組受影響的貸款人在類似情況下增加一名律師(以及每個適用司法管轄區的一名額外的當地律師)與執行或保護其權利(A)與本協議和其他貸款文件有關的權利，包括本第10.5條規定的權利，或(B)與本協議項下發放的貸款或簽發的信用證有關的權利，包括在任何工作期間產生的所有此類自付費用 , 與該等貸款或信用證有關的重組或談判。
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(B)彌償。借款人同意賠償行政代理人(及其任何子代理人)、每個安排人和每個貸款人，以及上述任何人(每個此等人士，一個受償人)的信用證發行人和每個關聯方，並使每個受償人免受任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括行政代理人、信用證發行人和貸款人的一名律師的律師費和每個適用司法管轄區的一名當地律師的費用，以及在發生任何利益衝突的情況下)，在每個相關司法管轄區為每組受影響的貸款人增加一名律師)任何受償還者或任何人(包括借款人或任何其他受償還者，在符合以下但書(Z)條款的規限下)因下列原因而招致的或針對任何受償還者的指控：(I)籤立或交付本協議、任何其他貸款文件或本協議或預期的任何協議或文書，或由此雙方履行本協議或本協議項下各自的義務，或完成本協議或因此而預期的交易，或僅在行政代理(及其任何子代理)及其關聯方的情況下，本協議和其他貸款文件的管理(包括與第3.11節所述的任何事項有關)，(Ii)所簽發的任何貸款或信用證，或使用或擬使用由此產生的收益(包括信用證發行人拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合信用證的條款), (Iii)在借款人或任何子公司擁有或經營的任何財產上或從其擁有或經營的任何財產中實際或據稱存在或泄漏的任何有害物質，或以任何方式與借款人或任何子公司有關的任何環境責任，或 (Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是否由第三方或借款人提起，也無論 任何被賠人是否為當事人；但上述損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(X)由具有司法管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定為因該受賠人的嚴重疏忽或故意不當行為所致，(Y)因借款人惡意違反受賠人在本協議或任何其他貸款文件項下的義務而向其提出索賠，則不得對該受賠人作出賠償。如果借款人已就有管轄權的法院裁定的索賠獲得了最終且不可上訴的判決，或(Z)僅由受賠方之間的任何糾紛引起，但針對任何受賠方的索賠除外(I)以其行政代理或安排人的身份或履行其職責，或(Ii)因借款人或其關聯公司的任何作為或不作為而引起的。借款人、其子公司或其關聯公司均不對因本協議或其他貸款文件擬進行的交易的任何方面而引起的、與之相關的或與之相關的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償承擔任何責任，但因受賠方向第三方發生或支付的此類損害賠償除外。在不限制第3.11(D)節規定的情況下, 本第10.5(B)條不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。
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(C)由貸款人償還。如果借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何子代理)、信用證出票人、Swingline貸款人或上述任何一項的任何關聯方支付上文第(A)或(B)款要求其支付的任何金額，但不免除借款人的義務，則各貸款人各自同意向行政代理(或任何該等子代理)、信用證出票人、Swingline貸款人或該等關聯方(視情況而定)支付：貸款人對該未償還金額(包括該貸款人聲稱的索賠的任何該等未償還金額)的承付款百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)，根據該貸款人的承諾百分比(在要求支付適用的未報銷費用或賠償付款時確定)在貸款人之間分別支付，前提是該未報銷費用或經賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理人(或任何該等分代理人)招致或向行政代理人(或任何上述分代理人)提出的，信用證出票人或開證行貸款人，以其身份或與行政代理(或任何此類分代理)、信用證出票人或開證行貸款人有關的關聯方就該身份行事。貸款人在本款(C)項下的義務受制於第2.9節的規定。
(D)相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，借款人同意 它不會主張，並特此放棄，並承認任何其他人不得根據任何責任理論，就因 或由於本協議而引起的或與本協議有關的特殊、間接、後果性、懲罰性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)，向行政代理(及其任何子代理)、任何安排人、任何貸款人、任何信用證發行人以及上述任何人(每個此等人，被免責的一方)的每一關聯方提出任何索賠。任何其他貸款文件或任何協議或票據、本協議或本協議擬進行的交易、任何貸款或信用證或其收益的使用。因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件有關的任何信息或其他材料或因此或由此進行的交易而造成的任何損害，被免責方概不承擔任何責任。
(E)付款。根據本第10.5條應支付的所有款項不得遲於要求付款後的十個工作日到期。
(F)生存。第10.5節中的協議和第10.2(B)節中的賠償條款在行政代理、信用證發行人和Swingline貸款人辭職、更換任何貸款人、終止承諾以及償還、清償或履行本協議項下的所有其他義務後仍然有效。
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10.6繼任者和分配；參與和分配。
(A)繼承人和受讓人一般。本協議對借款人、貸款人、信用證出票人、行政代理及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益，但借款人未經各貸款人事先書面同意，不得轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)按照第10.6(B)節的規定轉讓給受讓人；(Ii)按照第10.6(D)節的規定參與；或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓受第10.6(E)款限制的擔保權益(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方、其各自允許的繼承人和受讓人、第10.6(D)節規定的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、貸款人和信用證發行人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務 轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(就本第10.6(B)條而言，包括參與信用證義務和Swingline貸款)；但任何此類轉讓應遵守下列條件：
| (i) | 最低限額。 |
(1)對於轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額和本合同項下的貸款，或者如果轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司，不需要轉讓最低金額；以及
(2)在第10.6(B)(I)(1)節中未描述的任何情況下，承諾額的總額(在此 目的中包括根據該承諾額未償還的貸款)或(如果承諾額當時未生效)受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款本金餘額，在轉讓和與轉讓有關的假設交付給行政代理之日確定，或者，如果轉讓和假設中規定了交易日期，則截至交易日期，不應少於5,000,000美元，除非每個行政代理和，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人應以其他方式同意(每次此類同意不得無理拒絕或拖延)；
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(Ii)按比例計算的數額。每項部分轉讓應作為本協議項下出讓方關於貸款或承諾的所有權利和義務的比例部分進行轉讓，但第(Ii)款不適用於Swingline出借方關於Swingline貸款的權利和義務；
(Iii)所需的同意。除第10.6(B)(I)(2)節要求的範圍外，任何轉讓均不需要 同意，此外：
(1)除非(X)根據第8.1(A)或(F)條規定的違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續，或 (Y)此類轉讓是給貸款人或貸款人的關聯公司，但儘管第(Y)款另有規定(但在所有情況下均須符合第(X)款的規定)，否則須徵得借款人的同意(該同意不得被無理拒絕或延遲)，如建議的受讓人沒有至少一項來自標普或穆迪的投資級評級，則須徵得借款人的同意。此外，借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內向行政代理髮出書面通知表示反對；
(2)就任何承諾進行轉讓時，如轉讓對象並非貸款人或該貸款人的附屬公司，則須徵得行政代理人的同意(不得無理拒絕或拖延) ；及
(3)信用證出票人和Swingline貸款人的同意(此類同意不得無理扣留或拖延)。
(四)分配和假設。每項轉讓的當事人應 簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(V)不向某些人分配任務。不得將此類轉讓(1)轉讓給借款人或借款人的任何關聯公司或子公司，或(2)轉讓給任何違約貸款人或其任何子公司，或在成為本條第(2)款所述任何前述人員時構成本條款第(2)款所述任何人的任何個人，或 (3)轉讓給自然人(或為一個或多個自然人的控股公司、投資工具或信託，或為一個或多個自然人的主要利益而擁有和經營)。
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(Vi)某些額外付款。對於本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的轉讓，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配後，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動，包括在借款人和行政代理同意的情況下，按適用比例提供以前申請但不是由違約貸款人提供資金的貸款份額，對其中每一項，適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意)， (X)全額償還違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)根據其承諾百分比收購(並按適當情況提供資金)其在所有貸款和信用證和Swingline貸款中的全部按比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律 生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
在行政代理根據第10.6(C)條接受和記錄的前提下，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，並且，在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，應解除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋出讓方在本協議項下的所有權利和義務，該出借人將不再是本合同的一方)，但仍有權享有第3.10、3.11、3.12和10.5款中關於轉讓生效日期之前發生的事實和 情況的利益；但除非受影響的當事人另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的索賠。應要求，借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。出借人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款的規定，就本協議而言，應視為出借人根據第10.6(D)條出售該權利和義務的參與權。
(C)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款和信用證債務的本金金額(和相關利息金額)(以及相關利息金額)。對於本協議的所有目的，《登記冊》中的條目應是無明顯錯誤的決定性條目，借款人、行政代理和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在《登記冊》中的每一個人視為貸款或本協議項下其他債務的所有人。 本協議項下任何貸款或其他債務的轉讓僅在與之相關的適當條目在《登記冊》中登記後才有效。在合理的事先通知下，借款人和任何貸款人應可在任何合理的時間和不時查閲登記冊。
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(D)參與。任何貸款人在未經借款人、行政代理、信用證發行人或Swingline貸款人同意或通知的情況下，可隨時向任何人(自然人、違約貸款人或借款人或借款人的任何關聯公司或附屬公司除外)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人對信用證義務和/或Swingline貸款的參與))；但條件是(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、信用證發行人和貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問，每個貸款人應負責第10.5(C)條下的賠償，而不考慮是否存在任何參與。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第10.1(A)節第一個但書中所述的影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。借款人同意，每個參與者都有權享有第3.10、3.11和3.12節的利益，其程度與其為出借人並根據第10.6(B)節通過轉讓獲得其權益的程度相同(有一項理解，第3.11(F)節所要求的文件應交付給出售參與的出借人)，其程度與其為出借人並根據第10.6(B)節通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與者(A)同意遵守第3.13和3.14節的規定，如同它是第10.6(B)和(B)節下的受讓人一樣，則該參與者無權根據第3.10或3.11節就任何參與獲得比其獲得適用參與的出借人本來有權獲得的付款更多的付款，除非有權獲得更大的付款，否則(X)和 (Y)都是根據第3.10節產生的，而 (Y)是在參與者獲得適用的參與之後發生的法律要求(根據第3.10節確定)發生變化的結果。在借款人的要求和費用下，出售參與權的每個貸款人同意。, 以合理的努力與借款人合作，以執行關於任何參與者的第3.13節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應 有權享受第10.7節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受第10.7節的約束，就像它是貸款人一樣。出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人保持一份登記冊，在登記冊上登記每個參與人的姓名和地址，以及每個參與人在貸款中的權益或貸款文件規定的其他義務的本金金額(和聲明的利息)(參與人登記冊)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份，或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非此類披露是必要的，以確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條規定的登記形式或以其他方式要求的。參與者名冊中的條目應是決定性的， 如果沒有明顯錯誤，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不負責維護參與者名冊。
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(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下(包括其附註，如有)項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
10.7調整；抵消。
(A)如任何貸款人(受惠貸款人)在任何時間收取其全部或部分貸款的付款或其利息，或就該等貸款收取任何抵押品(不論是自願或非自願地，根據第8.1(F)條所述性質的事件或法律程序或以其他方式抵銷)，則就該另一貸款人的貸款或其利息而向任何其他貸款人(如有的話)付款或收取抵押品的比例，受惠貸款人應以現金形式從其他貸款人購買其他貸款人貸款部分的參與權益，或應向其他貸款人提供任何此類抵押品或其收益的利益，以使該受惠貸款人分享此類抵押品的超額付款或利益，或與每一貸款人按比例分享收益；但如該等多付款項或利益其後全部或部分從該受惠貸款人收回，則該項購買須予撤銷，並在收回的範圍內退還購買價款及利益，但不計利息。
(B)除法律規定的貸款人和信用證出票人的任何權利和救濟外，在任何違約事件發生和持續時，信用證出票人有權在任何違約事件發生和持續時，不事先通知借款人，在適用法律允許的範圍內，將借款人明確免除的任何此類通知抵銷和適用於任何貨幣的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期或付款、臨時或最終)以及任何其他信貸、債務或債權，在任何貨幣中， 在任何情況下，無論是直接或間接、絕對或有、到期或未到期的，在該信用證或其任何分支或代理的貸款人持有或欠借款人的貸方或借款人賬户的任何時間，如果任何違約貸款人行使任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據第3.15節的規定進行進一步申請，並在付款之前，應由違約貸款人從其其他資金中分離出來，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權時欠該違約貸款人的債務。各貸款人、信用證出票人及其各自的關聯公司在第10.7款項下的權利是該貸款人享有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利, 信用證發行人或其各自的關聯方可能有。每一貸款人和信用證簽發人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。
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10.8個對應者。本協議可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議、其他貸款文件以及與應付給行政代理、安排人或信用證發行人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代與本協議標的有關的任何和所有以前的口頭或書面協議和諒解。除第4.1節另有規定外，本協議應在行政代理簽署後生效，且行政代理應已收到 份具有本協議其他各方簽字的副本。通過傳真或其他電子成像手段(例如，pdf或tif)交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
10.9可分割性。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止或無法執行，則在該司法管轄區內，在該禁令或不可執行性範圍內無效，且不會使本協議的其餘條款無效，而任何司法管轄區的此類禁令或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
10.10整合。本協議、其他貸款文件以及與應付給行政代理或安排人的費用有關的任何單獨信函協議，代表借款人、行政代理和貸款人就本協議標的達成的協議，行政代理或任何貸款人對本協議標的不作任何承諾、承諾、陳述或擔保，在本協議或其他貸款文件中均未明確闡述或提及。
10.11適用法律。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄和解釋，並按紐約州法律解釋。
10.12服從司法管轄權；豁免。借款人 在此無條件、不可撤銷地：
(A)在與本協議及其所屬的其他貸款文件有關的任何法律訴訟或法律程序中，為其本身及其財產，或為承認和執行有關該協議的任何判決，向設於紐約縣的紐約州法院、設於紐約縣的美利堅合眾國紐約南區法院的非專屬一般司法管轄權，以及就其中任何法院提出上訴的法院提出上訴；
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(B)同意任何該等訴訟或法律程序可在該等 法院提起(或移至)，並放棄其現在或以後對任何該等訴訟或法律程序在任何該等法院進行的地點或該等訴訟或法律程序是在不便的法院提出的反對，並同意不就該等訴訟或法律程序提出抗辯或申索；
(C)同意在任何該等訴訟或法律程序中送達法律程序文件，可採用掛號信或掛號信(或任何實質上類似的郵遞形式)，按借款人依據第10.2(A)節所釐定的地址，或已根據第10.2(A)條通知行政代理人的其他地址，郵寄給借款人；
(D)同意本條例並不影響以法律允許的任何其他方式完成送達法律程序文件的權利，也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；和
(E)在法律不禁止的最大範圍內，放棄在第10.12節提到的任何法律訴訟或程序中要求或追回任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的權利。
10.13確認。借款人特此確認：
(A)在本協議和其他貸款文件的談判、執行和交付過程中，律師向其提供了諮詢意見；
(B)行政代理人、任何安排人、任何貸款人或信用證發行人與借款人沒有任何因本協議或任何其他貸款文件而產生或與之相關的受託關係或對借款人負有任何責任，而行政代理人、行政代理人與貸款人之間的關係，另一方面，借款人與本協議或任何其他貸款文件之間的關係僅是債務人和債權人的關係；和
(C)借貸方之間或借款方與貸款方之間的交易，未在本協議或其他貸款文件中設立合資企業或以其他方式存在 。
在不限制本第10.13條前述條款的情況下，借款人承認：(I)借款人能夠評估和理解、理解並接受本協議和其他貸款文件所述交易的條款、風險和條件；(Ii)在導致此類交易的過程中，安排人、行政代理和貸款人僅以委託人的身份行事，且無人是借款人或其任何關聯公司的財務顧問、代理人或受託人；(Iii)行政代理人、任何安排人或任何貸款人均沒有或將會就本協議擬進行的交易向借款人或其任何關聯公司承擔諮詢、代理或受託責任；(Iv)行政代理、任何安排人或任何貸款人均無就本協議擬進行的交易對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務，但在本協議或其他貸款文件中明確規定的除外；(V)行政代理人、安排人、貸款人及其各自的關聯公司可能從事廣泛的交易，涉及的利息不同於借款人及其關聯公司的利益，行政代理人、任何安排人或任何貸款人均無義務因任何諮詢、代理或受託關係而披露任何此類權益；以及(Vi)行政代理、任何安排人或任何貸款人均未就本協議擬進行的任何交易提供或將提供任何法律、會計、監管或税務建議，且借款人已在其認為適當的範圍內諮詢其自身的法律、會計、監管和税務顧問。借款人特此同意，它不會要求任何行政代理, 安排人和貸款人已就本協議擬進行的任何交易向借款人提供任何性質或尊重或負有受託責任或類似責任的諮詢服務。為進一步説明上述情況，借款人在法律允許的最大範圍內放棄並免除其可能因違反或被指控違反任何代理或受託責任而對行政代理、任何安排人或任何貸款人提出的任何索賠。
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10.14放棄陪審團審判。在法律允許的範圍內，借款人、行政代理人、信用證發行人和貸款人在任何與本協議或任何其他貸款文件有關的法律訴訟或訴訟中，以及其中的任何反索賠中，均不可撤銷且無條件地放棄由陪審團進行的審判。
10.15保密。行政代理、貸款人和信用證發行人同意對信息保密(定義見下文)，僅用於完成本協議預期或附帶的交易，以及承銷建議提供給借款人的其他信貸產品(X)或借款人或任何子公司要求的其他信貸產品(Y)，並且在每種情況下，同意對信息保密，除非信息可能被披露給(A)其關聯公司，向其審計師及其其他相關方(不言而喻，將被告知此類信息的保密性質並指示對此類信息保密)，(B)在任何聲稱對此人或其相關方具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險監理員協會)所要求或要求的範圍內，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序所要求的範圍內，該貸款人或信用證發行人(視情況而定)同意，它將立即通知借款人，除非該通知被法律、規則或法規(由適用的披露方合理確定)禁止，(D)向本合同的任何其他當事人，(E)在行使本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或在執行本協議或任何其他貸款文件下的權利或執行本協議或其項下的權利時，(F)遵守基本上以附件E的形式簽訂的保密協議，致：(I)任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者, 其在本協議項下的任何權利和義務，或根據第2.3條被邀請成為貸款人的任何合格受讓人，或(Ii)任何掉期、衍生產品或其他交易的任何實際或預期當事人(或其相關 當事人)，根據該交易，將參照借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款，(G)以保密方式向(I)任何評級機構提供與借款人或其子公司或根據本協議提供的信貸安排有關的評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構，與申請、發行、(H)經借款人同意，或(I)此類信息(X)在非違反本條款第10.15條的情況下可公開獲得或變為可公開獲得的範圍內，(Y)行政代理、任何貸款人、信用證發行人或其各自的任何附屬公司可在非保密的基礎上從
借款人以外的來源(只要行政代理、貸款人或受借款人或其子公司保密義務約束的信用證發行人不知道該來源)或(Z)由本合同一方獨立發現或開發，不使用從借款人那裏收到的任何信息，也不違反第10.15節的條款。此外，行政代理和貸款人可以向市場數據收集者(如排行榜)或貸款行業的其他類似服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的公開信息。
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就第10.15節而言，信息是指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人或信用證發行人在借款人或其任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。按照第10.15節的規定對信息保密的任何人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同，但在任何情況下都不低於合理程度的謹慎，則應被視為已履行其義務。
行政代理、貸款人和信用證發行方均承認：(A)信息可能包括關於借款人或子公司的重大非公開信息，(B)它已制定了有關使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律，包括美國聯邦和州證券法，處理此類重大非公開信息。
10.16申述的存續和 保證。根據本協議以及在根據本協議或根據本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件，或與本協議或與本協議相關的任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和 簽署和交付後仍然有效。行政代理和每一貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，也即使行政代理或任何貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或 未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。
10.17《美國愛國者法案》。受《愛國者法案》約束的每個貸款人和行政代理(為其自身，而不是代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《愛國者法案》的要求，它需要獲取、核實和記錄借款人的身份信息，該信息包括借款人的姓名和地址，以及允許貸款人或行政代理(如適用)根據《愛國者法案》確定借款人身份的其他信息。借款人應應行政代理人或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理人或該貸款人合理要求的所有文件和其他信息，以履行其在適用範圍內的持續義務。瞭解您的客户和反洗錢規則，包括《愛國者法案》，並且在借款人有資格成為《受益所有權條例》下的法人客户的情況下，《受益所有權條例》。
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10.18轉讓和某些其他文件的電子執行。在與本協議和本協議計劃進行的任何交易(包括轉讓和假設、修訂或其他修改、任何借款通知、交換貸款通知、轉換/繼續通知、信用證申請、放棄和同意)中或與本協議和本協議相關的任何文件中或與之相關的詞語中，應視為包括電子簽名、行政代理批准的電子平臺上轉讓條款和合同形式的電子匹配，或以電子形式保存記錄，這些電子簽名、轉讓條款和合同形式的電子匹配應被視為包括電子簽名、由行政代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配、或以電子形式保存的記錄，每一項均具有同等法律效力。在任何適用法律，包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。但儘管本協議有任何相反規定，除非行政代理按照其批准的程序明確同意接受任何形式或格式的電子簽名，否則行政代理沒有義務同意接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，應行政代理的請求 ，任何電子簽名應立即由該人工執行的副本執行。
10.19判斷 貨幣。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將一種貨幣的到期金額或任何其他貸款文件兑換成另一種貨幣，所使用的匯率應是根據正常的銀行程序，行政代理可以在作出最終判決的前一個營業日以這種其他貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人就其根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或任何貸款人的任何此類款項所承擔的義務，即使以一種貨幣(判定貨幣)而不是按照本協議適用條款計價的貨幣(協議貨幣)作出任何判決，也僅限於在行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)收到判定應以判定貨幣支付的任何款項的下一個營業日，視情況而定，可根據正常的銀行程序購買帶有判斷貨幣的協議貨幣。如果購買的協議貨幣金額少於借款人最初欠行政代理或任何貸款人的協議貨幣金額，則借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償行政代理或該貸款機構(視情況而定)的損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於該貨幣最初應支付給行政代理或任何貸款人的金額，則行政代理或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。
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10.20確認並同意受影響金融機構的自救。 僅在作為受影響金融機構的任何貸款人或信用證出票人是本協議的一方的範圍內，即使在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方都承認，任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證出票人在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，均可受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意：並承認並同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人可能向其支付的根據本協議產生的任何債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母企業或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；以及
(Iii)與任何適用的決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。
10.21現有信貸協議的修訂和重述。除第10.21節另有規定外，本協議應在截止日期修訂、重述和取代現有信貸協議的全部內容，並終止承諾(如現有信貸協議中所定義的)。在截止日期，由現有信貸協議證明的雙方的權利和義務應由本協議和其他貸款文件證明，在任何情況下都不應終止、終止或廢止，但此後應受本協議和其他貸款文件的約束。在與之相關的任何貸款文件或其他文件或票據中對現有信貸協議的所有提及，應被視為指本協議及其規定。此處包含的任何內容均不得解釋為現有信貸協議項下和定義的未償債務的更新，該協議將繼續完全有效，除非經本協議修改。
10.22關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為屬於QFC的任何掉期合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，QFC信用支持，以及每個此類QFC，受支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並達成如下協議。關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下規定仍適用)：
- 122 -
(A)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個均為受覆蓋的一方)根據美國特別決議制度接受訴訟，則該受支持的QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，如果所支持的QFC和該QFC信用支持(以及財產上的任何此類權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄，則從該受保方獲得的任何財產權利的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受承保方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國州法律管轄 。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信貸支持的權利。
(B)在本第10.22節中使用的下列術語具有以下含義：
一方的《BHC法案》附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義並解釋)。
？覆蓋實體？係指下列任何一項： (I)該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的覆蓋實體；(Ii)該術語在12 C.F.R.§ 47.3(B)中定義並根據其解釋的覆蓋銀行；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的覆蓋金融機構。
？默認權利的含義與《美國聯邦法規》第12章252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義相同，並應根據適用的條款進行解釋。
？QFC？具有在《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中賦予術語 合格金融合同的含義，並應根據該術語進行解釋。
[簽名頁 如下]
- 123 -
茲證明，本協議已由雙方正式簽署，並由其適當和正式授權的人員於上述日期交付。
| 附屬經理人集團。 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名：託馬斯·M·沃伊奇克 | ||
| 職位：首席財務官 | ||
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
| 北卡羅來納州美國銀行， 作為 管理代理 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
| 北卡羅來納州美國銀行， 作為貸款方、Swingline貸款方和信用證發行方 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
|
[], 作為貸款人 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[第二次修訂和重新簽署的信貸協議的簽字頁]
附件一
循環信貸安排的定價網格
| 定價 水平 |
債務評級 標普/穆迪/惠譽 |
適用利潤率
貸款 |
適用的保證金 ABR和SwingLine 貸款 |
適用的保證金 信用證 |
承諾費費率 | |||||||||||||
| 1 | ≥ A+/A1/A+ | 0.750 | % | 0.000 | % | 0.750 | % | 0.070 | % | |||||||||
| 2 | A/A2/A | 0.875 | % | 0.000 | % | 0.875 | % | 0.080 | % | |||||||||
| 3 | A-/A3/A- | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.000 | % | 0.100 | % | |||||||||
| 4 | BBB+/Baa1/BBB+ | 1.250 | % | 0.250 | % | 1.250 | % | 0.125 | % | |||||||||
| 5 | ≤bbb/Baa2/bbb | 1.500 | % | 0.500 | % | 1.500 | % | 0.150 | % | |||||||||
最初，適用的保證金應根據根據第5.1(C)節交付的證書中指定的債務評級來確定。此後，因公開宣佈的債務評級變化而導致的適用保證金的每一次變化，應在自公告之日起至下一次該變化生效日期前一日止的期間內有效。
Db1/133525439.1133525439.7
附件B
信貸協議明細表
(見附件)
附件C
信用證協議的展品
(見附件)