附件4.30
執行版本
高達4億美元的定期和循環信貸安排協議
dated 30 June 2016 for
好未來
安排者:
德意志銀行新加坡分行
作為協調授權的首席安排人和簿記管理人
和
上海浦東發展銀行徐匯支行(上海浦東發展銀行徐匯支行),
恆豐銀行股份有限公司上海分行(恆豐銀行股份有限公司上海分行),東亞銀行股份有限公司民生銀行。招商銀行股份有限公司香港分行、上海銀行(香港)有限公司、工商銀行(澳門)有限公司、印度國家銀行香港分行、西門子金融服務有限公司、交通銀行股份有限公司。民生銀行香港分公司 有限公司上海自由貿易試驗區分行、第一海灣銀行PJSC新加坡分行和荷蘭國際銀行新加坡分行
作為受命的首席編排員
和
中國廣發銀行股份有限公司。恆生銀行股份有限公司澳門分行、中國光大銀行股份有限公司香港分行、招商銀行股份有限公司、南洋商業銀行股份有限公司和永隆銀行股份有限公司
作為首席編組員
和
中國中信股份銀行國際有限公司
作為編排員
使用
德意志銀行香港分行
充當代理
和
DB信託人(香港)有限公司
充當安全代理
Ref: L-248855
年利達律師事務所
目錄
條款 | 頁 | |
第1節 | ||
釋義 | ||
1. | 定義和解釋 | 2 |
第2節 | ||
這些設施 | ||
2. | 這些設施 | 30 |
3. | 目的 | 31 |
4. | 使用條件 | 31 |
第3節 | ||
利用率 | ||
5. | 利用率 | 33 |
第4節 | ||
還款、提前還款、註銷 | ||
6. | 還款 | 35 |
7. | 違法性、自願預付和註銷 | 36 |
8. | 強制預付和取消 | 37 |
9. | 限制 | 39 |
第5條 | ||
使用成本 | ||
10. | 利息 | 41 |
11. | 利息期 | 41 |
12. | 更改利息計算方法 | 42 |
13. | 費用 | 43 |
第6條 | ||
額外付款義務 | ||
14. | 税收總額和賠償金 | 45 |
15. | 成本增加 | 48 |
16. | 其他彌償 | 49 |
17. | 貸款人的緩解措施 | 51 |
18. | 成本和開支 | 52 |
第7條 | ||
擔保 | ||
19. | 擔保和賠償 | 53 |
第8條 | ||
失責的申述、承諾及事件 | ||
20. | 申述 | 56 |
21. | 信息事業 | 63 |
22. | 金融契約 | 68 |
23. | 一般業務 | 72 |
24. | 違約事件 | 86 |
第9條 | ||
對當事人的更改 | ||
25. | 對貸款人的更改 | 91 |
(i) |
26. | 對債務人的變更 | 96 |
第10條 | ||
財團 | ||
27. | 代理人、安全代理人和設施安排員的角色 | 97 |
28. | 收益的運用 | 110 |
29. | 有擔保的當事人的業務行為 | 112 |
30. | 金融各方之間的共享 | 112 |
第11條 | ||
行政管理 | ||
31. | 支付機制 | 114 |
32. | 抵銷 | 117 |
33. | 通告 | 117 |
34. | 計算和證書 | 119 |
35. | 部分無效 | 119 |
36. | 補救措施及豁免 | 119 |
37. | 修訂及豁免 | 120 |
38. | 資料的披露 | 121 |
39. | 同行 | 123 |
第12條 | ||
管理法律和執法 | ||
40. | 管治法律 | 124 |
41. | 執法 | 124 |
42. | 放棄豁免權 | 124 |
日程表
進度表 | 頁 | |
附表1原來的貸款人 | 126 | |
附表2的先決條件 | 127 | |
附表3請求 | 128 | |
附表4轉讓證書格式 | 129 | |
附表5轉讓協議表格 | 130 | |
附表6入會通知書格式 | 131 | |
附表7符合證書格式 | 132 | |
附表8時間表 | 133 | |
附表9現有材料WFOE和現有VIE清單 | 134 | |
附表10現有投資一覽表 | 135 |
(Ii) |
本協議日期為 2016年6月30日,簽訂時間為:
(1) | 好未來,一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司,其註冊地址為開曼羣島KY1-1104KY1-1104開曼羣島大開曼羣島南教堂街Ugland House郵政信箱309號楓樹企業服務有限公司c/o Maples Corporation Services Limited(“借款人”); |
(2) | TAL Holding Limited好未來控股有限公司, 一家根據香港法律註冊成立的有限責任公司,註冊地址為香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場第二座8樓806室(公司編號1216811)為原始擔保人(“原始擔保人”); |
(3) | 德意志銀行新加坡分行為協調受託牽頭安排人和簿記管理人( “協調MLAB”); |
(4) | 上海浦東發展銀行徐匯支行(上海浦東發展銀行徐匯支行)、恆豐銀行股份有限公司上海分行(恆豐銀行股份有限公司上海分行)、東亞銀行股份有限公司民生銀行。招商銀行股份有限公司香港分行、上海銀行(香港)有限公司、工商銀行(澳門)有限公司、印度國家銀行香港分行、西門子金融服務有限公司、交通銀行股份有限公司。民生銀行香港分公司 有限公司受委託的上海自由貿易試驗區分行、第一海灣銀行PJSC新加坡分行和荷蘭國際集團新加坡分行 牽頭安排人(每個人都是“受託牽頭安排人”,合計為“受託牽頭安排人”); |
(5) | 中國廣發銀行股份有限公司。澳門分行、恆生銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、香港分行、招商銀行股份有限公司、南洋商業銀行、有限公司和永隆銀行有限公司為牽頭安排人 (各為“牽頭安排人”,合共為“牽頭安排人”); |
(6) | 中國中信股份銀行國際有限公司擔任安排人(“安排人”); |
(7) | 附表1所列金融機構(最初的貸款人)作為原始貸款人 (每個都是“原始貸款人”,統稱為“原始貸款人”); |
(8) | 德意志銀行香港分行作為其他融資方的代理人(“代理人”); 和 |
(9) | DB Trusted(Hong Kong)Limited作為擔保方的證券代理(“證券代理”)。 |
雙方同意如下:
第1節
釋義
1. | 定義和解釋 |
1.1 | 定義 |
在本協議中:
“加入書”指實質上符合附表6所列格式(入職通知書格式).
“會計原則” 指與下列事項有關的:
(a) | 借款人,在美國公認的會計原則、標準和慣例; |
(b) | 原始擔保人,在美國公認的會計原則、標準和慣例。 |
(c) | 未在中國註冊的每個重要子公司,在其註冊管轄區或美國註冊的公認會計原則、標準和慣例(借款人在該重大子公司成為重要子公司時通知代理人);或 |
(d) | 在中國註冊成立的每一家重要附屬公司,在中國普遍接受的會計原則、準則和慣例。 |
“附加擔保人”指根據第26條(對債務人的變更).
“額外擔保人”具有附表2第II部給予該詞的涵義(先行條件).
“附屬公司”就任何人而言,指該人的附屬公司或該人的控股公司或該控股公司的任何其他附屬公司。
“同意的可轉債再融資計劃”具有第23.28(D)條(再融資計劃).
“美國存托股份”對於借款人而言,是指借款人可在紐約證券交易所購買的以美元計價的股權份額。
“反賄賂和反腐敗法律”是指美國1977年的《反海外腐敗法》、英國2010年的《反賄賂法》以及其他司法管轄區適用的任何其他反賄賂或反腐敗法律。
“反洗錢法”是指所有適用的財務記錄保存和報告要求,以及借款人或其任何子公司開展業務和/或其註冊成立的司法管轄區的適用的反洗錢法規,其下的規則和條例以及任何相關或類似的規則、條例或指導方針,在每一種情況下,均由任何政府機構發佈、管理或執行。
“反恐怖主義法”是指任何司法管轄區與恐怖主義有關的任何法律或法規,包括美國關於資助恐怖主義的13224號行政命令(於2001年9月24日生效)和通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國,美國公法13224-56。
“亞太貸款市場協會”指亞太貸款市場協會有限公司。
2 |
“轉讓協議”指實質上採用附表5(轉讓協議的格式)或有關轉讓人和受讓人商定的任何其他格式。
“授權” 指:
(a) | 授權、同意、批准、決議、許可證、豁免、備案、公證或登記; 或 |
(b) | 對於任何將被法律完全或部分禁止或限制的事情,如果政府機構在提交、提交、登記或通知後的指定期限內以任何方式幹預或採取任何行動,則在該期限屆滿時不進行幹預或採取行動。 |
“可用期” 指與以下方面有關的:
(a) | 設施A,指從本協定之日起至本協定之日(包括本協定之日後六個月)為止的期間(包括該日);以及 |
(b) | 設施B,自本協議之日起至終止日期前一個月的期間 。 |
“可用承諾額” 就貸款而言,是指貸款人在該貸款項下的承諾額減去:
(a) | 參與該融資機制下任何未償還貸款的金額;以及 |
(b) | 就任何建議的使用而言,指貸款人在該貸款項下於建議使用日期或之前應作出的任何貸款中的參與金額,但與貸款B項下的任何建議使用有關的貸款金額除外,該貸款人蔘與任何於建議使用日期或之前到期償還或預付的B貸款。 |
“可用貸款” 就一項貸款而言,指每名貸款人當其時就該貸款所作的可用承諾的總和。
“借款人賬户費用” 是指借款人與安全代理之間關於利息儲備賬户的固定和浮動擔保協議,其日期為本協議之日或該日前後。
“借款人轉讓協議”是指借款人與證券代理人就借款人向本集團其他成員公司提供的某些公司間貸款訂立的擔保協議,日期為本協議之日或前後。
“中斷成本” 是指以下金額(如果有):
(a) | 貸款人本應收到的利息(不包括保證金)從收到全部或部分參與貸款或未付款項之日起至該貸款或未付款項的本付息期的最後一天為止的這段時間內,如果本金或未付款項是在該利息期間的最後一天支付的,則利息(不包括保證金)超過 |
3 |
(b) | 貸款人通過將一筆等同於其收到的本金或未付金額的金額存入牽頭銀行而能夠獲得的金額,存期從收到貸款後的營業日開始 或收回,直至當前利息期間的最後一天。 |
“業務收購” 具有第22.1(財務定義).
“營業日” 指香港、北京和新加坡的銀行營業的日子(星期六或星期日除外),以及紐約(就任何支付或購買美元的日期而言)。
“資本支出” 指與支出有關的任何支出或債務(與業務收購有關的支出或債務除外) 根據會計原則被視為資本支出的任何支出或債務。
“可轉債再融資計劃” 具有第23.28(B)條(再融資計劃).
“控制變更” 意思是:
(a) | 大股東停止: |
(i) | (直接或間接)擁有至少25%的股份。借款人的已發行股本; |
(Ii) | 是借款人的單一最大直接或間接股東; |
(Iii) | 有權(無論是以股份、委託書、合同、代理或其他方式擁有): |
(A) | 鑄造,或控制鑄造,至少50.1%。借款人在股東大會上可投的最高票數;或 |
(B) | 任免借款人的全部或多數董事或其他同等職位的高級職員; 或 |
(Iv) | (直接或間接)擁有至少50.1%的股份。任何VIE;或 |
(b) | 借款人不再(直接或間接)擁有100%的股權。或以其他方式控制任何非VIE重要附屬公司的已發行股本。 |
“代碼”指 1986年的美國國內收入代碼。
“承諾” 指設施A承諾或設施B承諾。
“承諾費計提日期”是指本協議簽訂之日後60天內的日期。
“符合證書”指實質上符合附表7所列格式(符合證書的格式).
“機密信息” 指與任何債務人、本集團、財務文件或融資方以融資方身份或出於成為融資方的目的而知曉的所有信息,或由融資方收到的與財務文件或融資方有關的信息, 或出於根據財務文件或融資方從以下任一項成為融資方的目的:
4 |
(a) | 集團任何成員或其任何顧問;或 |
(b) | 另一財方,如果該財方直接或間接從本集團任何成員或其任何顧問那裏獲得信息, |
包括口頭提供的信息和任何其他表示或記錄包含 或從此類信息派生或複製的信息的文檔、電子文件或任何其他方式的信息,但不包括以下信息:
(i) | 是或成為公開信息,而不是直接或間接導致該財務方違反第38條(資料的披露); |
(Ii) | 在交付時被集團任何成員或其任何顧問以書面形式確定為非機密;或 |
(Iii) | 財務方須在根據上文(A)或(B)段向其披露資料的日期前知悉,或在該日期後由該財務方合法地從財務方所知的與本集團無關的來源獲取,且在上述兩種情況下,該財務方均未違反任何保密義務而獲取,且不受任何保密義務的約束。 |
“保密承諾” 是指基本上以APLMA推薦格式或借款人與代理人商定的任何其他形式作出的保密承諾。
“違約”是指違約事件或第24條(違約事件),這將(隨着寬限期的到期、發出通知、根據財務文件作出任何決定或上述任何 的任何組合)成為違約事件。
“代表”是指安全代理指定的任何代表、代理人、代理人或共同受託人。“中斷事件”是指以下兩種情況之一或同時發生:
(a) | 對支付或通信系統或金融市場造成實質性破壞,而在每一種情況下,支付或通信系統或金融市場都需要運行,以進行與設施有關的付款(或以其他方式按財務文件所述交易的順序進行),而這種破壞不是由任何一方造成的,也不是 任何一方所能控制的;或 |
(b) | 發生任何其他事件,導致阻止一方或任何其他方的金庫或支付業務中斷(技術或系統相關 性質): |
(i) | 履行財務文件規定的付款義務;或 |
(Ii) | 根據財務文件的條款 與其他方進行溝通,並且(在任何一種情況下)不是由其 業務中斷的一方造成的,也不是由其控制的。 |
5 |
“環境索賠” 指任何人就任何環境法提出的任何索賠、訴訟、正式通知或調查。
“環境法” 指本集團任何成員開展業務的任何司法管轄區內與污染或保護環境或損害或保護人類健康或動植物健康有關的任何適用法律或法規。
“環境許可證” 指本集團任何成員公司經營本集團任何成員公司在本集團任何成員公司擁有或使用的物業上或從其擁有或使用的物業上經營的業務所需的任何許可和其他授權以及提交任何通知、報告或評估所需的任何通知、報告或評估。
“違約事件” 指第24條(違約事件).
“現有可轉換票據”是指本金總額為2.50%的200,000,000美元(可選擇將本金總額上調至230,000,000美元,在本協議日期,本金已全部行使)。借款人發行的2019年到期並可轉換為借款人美國存托股份的可轉換優先票據,如日期為2014年5月15日的發售備忘錄所述。
“現有可轉換票據到期日”指2019年5月15日。
“現有可轉換票據預付款截止日期”是指在現有可轉換票據到期日之前一個月的日期。
“現有投資” 指集團成員在本協議日期前對資產或企業進行的每項投資或收購 ,詳情如下:
(a) | 列於附表10(現有投資一覽表);或 |
(b) | 借款人按照第21.5條第(I)款通知代理人(信息: 其他). |
“現有材料WFOE” 指第I部分(現有材料WFOEs列表附表9(現有材料WFOE和 現有VIE列表).
“現有VIE” 指第II部分(現有VIE列表附表9(現有材料WFOEs和現有VIE列表).
“現有VIE轉讓定價協議”是指VIE集團的成員與VIE集團的任何其他成員在本協議日期或之前簽訂的每一份服務協議、諮詢協議或任何其他文書,根據該協議,VIE集團的成員向該集團的其他成員支付一定的服務費或其他相關費用,以換取該集團成員向該VIE集團的該成員提供的某些服務或諮詢。
“設施編排員” 是指協調MLAB、授權的首席編排員、首席編排員或編排員,而“設施編排員” 是指他們中的全部或任何一個。
6 |
“設施”指設施A或設施B。
“貸款A” 指第2條(這些設施).
“設施A承諾” 的意思是:
(a) | 就原始貸款人而言,在附表1“貸款(Br)”標題下與其名稱相對的金額(最初的貸款人)以及根據本協議向其轉移的任何其他融資承諾的金額;以及 |
(b) | 對於任何其他貸款人,根據本協議向其轉移的任何貸款A承諾的金額, |
在未根據本協議由其取消、減少或轉讓的範圍內。
“融資A貸款”是指根據融資A已發放或將發放的貸款,或該貸款當時未償還的本金。
“貸款B”是指根據本協議提供的循環貸款,如第2條(這些設施).
“設施B承諾” 指:
(a) | 就原始貸款人而言,在附表1“貸款(B)承諾”標題下與其名稱相對的數額(最初的貸款人)以及根據本協議向其轉移的任何其他融資B承諾額;以及 |
(b) | 對於任何其他貸款人,根據本協議向其轉移的任何融資B承諾的金額, |
在未取消的範圍內, 由其根據本協議減少或轉讓。
“B貸款”指根據B貸款作出或將作出的貸款,或該貸款當其時未償還的本金。
“貸款辦公室” 是指貸款人在成為貸款人之日(或之後,不少於五個工作日的書面通知)以書面通知代理人的一個或多個辦事處,借款人將通過該辦事處履行本協議項下的義務 。
“FATCA”的意思是:
(a) | 《守則》第1471至1474條及任何相關條例; |
(b) | 任何其他司法管轄區的任何條約、法律或條例,或與美國和任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例,(在這兩種情況下)都有助於執行上文(A)段所述的任何法律或條例;以及 |
(c) | 根據執行上文第(Br)(A)或(B)段所述的任何條約、法律或法規與美國國税局、美國政府或任何其他 司法管轄區內的任何政府或税務當局達成的任何協議。 |
7 |
“FATCA申請日期” 指:
(a) | 關於守則第1473(1)(A)(I)節所述的“可扣留付款”(涉及利息支付和來自美國境內的某些其他付款),2014年7月1日; |
(b) | 關於守則第1473(1)(A)(Ii)節所述的“可扣留付款”(涉及處置可在美國境內產生利息的財產的“總收益”),2019年1月1日;或 |
(c) | 關於《守則》第1471(D)(7)節所述的不屬於上述(A)或(B)段的“通過付款”,即2019年1月1日。 |
或者,在每種情況下,在本協議日期之後,此類付款可能受到FATCA要求的扣除或扣留的其他 日期。
“FATCA扣款” 是指根據FATCA要求的財務單據從付款中扣除或扣留的款項。
“FATCA免税方” 是指有權獲得免任何FATCA扣除額的付款的一方。
“FATCA FFI” 指守則第1471(D)(4)節所界定的外國金融機構,如果貸款人不是FATCA豁免方,則可要求 作出FATCA扣減。
“費用信函” 指提及本協議或協調管理實驗室與借款人、代理人和借款人或安全代理和借款人之間的便利(視情況而定)的一封或多封信函,其中列出了第 13條所述的任何費用。費用).
“財務文件” 指:
(a) | 本協議; |
(b) | 任何收費信; |
(c) | 任何加入信; |
(d) | 任何安全文件; |
(e) | 任何使用請求;或 |
(f) | 代理人和借款人指定的任何其他文件。 |
“融資方” 指代理人、擔保代理人、設施安排人或貸款人。
“財務負債” 指因下列事項或與下列事項有關的任何負債:
(a) | 借款; |
(b) | 在任何承兑信貸安排或非物質化等價物項下通過承兑籌集的任何金額; |
(c) | 根據任何票據購買安排或發行債券、票據、債權證、貸款股票或任何類似票據而籌集的任何款項; |
(d) | 根據《會計原則》將被視為融資或資本租賃的任何租賃或分期付款合同的任何負債金額; |
8 |
(e) | 已售出或貼現的應收款(在無追索權基礎上售出或貼現的任何應收款除外)。 |
(f) | 根據任何其他交易(包括任何遠期買賣協議)籌集的任何數額,其類型在本定義的任何其他段落中均未提及,具有借款的商業效果; |
(g) | 就任何匯率或價格的波動提供保障或從中受益而訂立的任何衍生交易(在計算任何衍生交易的價值時,只計入按市值計價的價值(或如因該衍生交易的終止或結束而須支付的任何 實際數額,則應計入 賬户); |
(h) | 在終止日期後6個月或之前明示可贖回的股票(發行人的選擇權除外),或根據會計準則被歸類為借款的股票; |
(i) | 與銀行或金融機構簽發的保證、賠償、保函、備用或跟單信用證或任何其他票據有關的任何反賠償義務;以及 |
(j) | 就上文(A)至(I)段所述任何項目的任何擔保或賠償而承擔的任何責任金額。 |
“財政年度” 具有第22.1條(財務定義).
“政府機構”指任何政府或任何政府機構、半政府或司法實體或當局(包括但不限於任何證券交易所或根據法規設立的任何自律組織)。
“集團”是指借款人及其附屬公司。
“集團結構圖” 指按照附表2第I部分(先行條件).
“擔保人” 是指原擔保人或追加擔保人。
“擔保人承保要求” 具有第(B)條(B)段賦予它的含義
23.23 (擔保人承保範圍 要求).
“控股公司”(Holding Company)就任何人而言,指該公司是其附屬公司的任何其他人。
“香港”指中華人民共和國香港特別行政區。
“間接税”指任何商品和勞務税、消費税、增值税或任何類似性質的税。
“信息備忘錄” 指借款人批准的關於本集團的文件,該文件是應借款人的要求並代表借款人編制的,並由協調MLAB在本協議日期之前 分發給選定的金融機構。
9 |
“利息期” 就貸款而言,指按照第11條(利息期)和關於 的未付款項,按照第10.3條(違約利息).
“利息儲備賬户” 指以借款人的名義在代理人名下設立和維護的美元銀行賬户,銀行賬户編號為 0031047-05-0(包括代理人可能不時以書面形式向借款人和證券代理人指定的賬户的任何續簽、重新指定或替換)。
“利息儲備賬户(Br)所需餘額”是指在任何日期,相當於從該日期開始的三個月期間將產生的貸款利息總額的數額(由代理人確定),按以下基準計算:(A)貸款本金被假定為該日期的貸款金額(在申請了在該日期作出的任何貸款的任何部分的任何預付後,但不包括在該三個月期間可能或將作出的任何貸款的全部或任何部分的償還或預付),以及(B)該三個月期間的LIBOR是適用於每筆貸款當時的 當前利息期的利率。
“內插屏幕 利率”是指與任何貸款有關的利率(四捨五入到與兩個相關屏幕 利率相同的小數點位數),其結果是在以下各項之間進行線性內插:
(a) | 小於該貸款利息期的最長期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率;以及 |
(b) | 超過該貸款利息期的最短期間(該篩選利率可用)的適用篩選利率, |
對於該貸款的貨幣,每個截止時間為 。
“法律保留” 指:
(a) | 法院可以酌情給予或拒絕衡平法救濟的原則,以及與破產、重組和一般影響債權人權利的其他法律有關的法律對強制執行的限制; |
(b) | 根據《時效條例》(第章)提出申索的時限香港法律第347條), 就任何人沒有繳付印花税而承擔法律責任或作出彌償的承諾可能是無效的 以及抵銷或反申索的免責辯護; |
(c) | 任何相關法域法律規定的類似原則、權利和抗辯;以及 |
(d) | 在根據本協議提交的任何法律意見中被列為一般適用法律事項的限制或保留的任何其他事項。 |
“貸款人”的意思是:
(a) | 任何原始貸款人;以及 |
(b) | 任何銀行、金融機構、信託、基金或其他實體根據第對貸款人的更改), |
10 |
在每一種情況下,都沒有根據本協定的條款 停止為締約方。
“倫敦銀行同業拆借利率”指與任何貸款有關的 :
(a) | 適用的篩選率; |
(b) | (如果該貸款的利息期內沒有篩選利率)該貸款的內插篩選利率 ;以及 |
(c) | 如果: |
(i) | 沒有提供美元的屏幕匯率;或 |
(Ii) | 該貸款的利息期沒有可用的篩選利率,並且無法計算該貸款的內插篩選利率, |
參考銀行利率,
在上文第(Br)(A)和(C)段的情況下,為美元報價日的指定時間,期限與該貸款的利息期 相同。如果任何此類適用的篩選率、內插篩選率或參考銀行利率小於零,則LIBOR應被視為 為零。
“LMA”指貸款市場協會。
“貸款”指融資A貸款或融資B貸款。
“倫敦營業日”是指商業銀行開放一般業務的日子(星期六或星期日除外),包括倫敦銀行同業存款的交易。
“大股東” 指中華人民共和國居民Mr.Zhang邦新(中華人民共和國身份證號碼:321182198010012913)。
“多數貸款人” 是指承諾總額為662/3 %的一個或多個貸款人。或更多的總承諾額(或,如果總承諾額已減至零,則合計662/3 %。或緊接削減前的總承諾額的更多部分)。
“保證金”指的是2.50%。每年。
“重大不利影響” 是指對以下方面產生的重大不利影響:
(a) | 任何債務人或整個集團的業務或財務狀況; |
(b) | 債務人履行財務文件規定的義務的能力;或 |
(c) | 根據任何財務文件授予或聲稱授予的任何擔保的有效性或可執行性,或根據任何財務文件或任何財務方在任何財務文件下的權利或補救措施授予的任何擔保的效力或等級。 |
“材料許可證” 指:
(a) | 由中國有關政府機構向從事或以其他方式提供互聯網信息服務、在線業務和運營的VIE集團(包括但不限於每個現有的VIE)的成員頒發的每張互聯網信息服務許可證(電信與信息服務業務經營許可證) ; |
11 |
(b) | 由中國相關政府機構頒發給VIE集團成員的每張辦學許可證(辦學許可證)(包括但不限於現有的每個VIE); |
(c) | 由中國有關政府機構向VIE集團成員頒發的非企業私營組織(民辦非企業單位登記證書)註冊證書 ;或 |
(d) | 根據中國適用的法律或法規,VIE集團成員需要獲得或維持完全有效的任何授權,以便該VIE集團成員不時經營其業務或維持其運營,而該VIE集團成員在沒有該等授權的情況下將無法繼續經營其業務或維持運營。 |
“材料子公司” 在任何時候均指:
(a) | 擔保人; |
(b) | (自本協議之日起至本協議之日後(D)段所列條件被確定(根據本定義)該現有材料WFOE尚未滿足之時為止)現有材料WFOE; |
(c) | 現有的VIE; |
(d) | 借款人的子公司(包括但不限於VIE集團的成員)具有 息税前收益(按與EBIT相同的基礎計算)(定義見第22條(金融契約)), 總資產和/或總收入(不包括集團內項目)佔5%。或更多息税前利潤(如第22條(金融契約)、本集團的總資產及/或總收入,按綜合基礎計算; 或 |
(e) | 上文第(Br)(A)至(D)段所述人士的任何直接或間接控股公司(債務人除外)。 |
遵守上文(D)段所載條件 須參考借款人提供的最新合規證書及/或該附屬公司的最新經審核財務報表(如附屬公司本身設有附屬公司則合併) 及本集團最新經審核綜合財務報表。然而,如自本集團編制最新經審核綜合財務報表之日起 已收購附屬公司,則該等財務報表應被視為作出調整,以計及收購該附屬公司(該調整由借款人的董事 證明為準確反映經修訂息税前利潤(定義見第22條(金融契約), 本集團的總資產或總收入)。
借款人審計人員關於借款人的子公司是或不是重要子公司的報告,在沒有欺詐、重大疏忽或明顯錯誤的情況下,應是決定性的,並對各方具有約束力。
12 |
“物料WFOE” 指的是:
(a) | 現有材料WFOE;或 |
(b) | 借款人的任何直接或間接全資或受控子公司,而該借款人是與VIE集團成員有關的VIE文件的 方,而VIE集團是VIE集團的重要子公司。 |
“月”是指 一個日曆月中的某一天開始,到下一個日曆月的數字對應的日期結束的期間,但 除外:
(a) | 如果數字上對應的日期不是營業日,則該期間應在該日曆月的下一個營業日結束,如果該日曆月中有一個營業日,或者如果沒有營業日,則在緊接的前一個營業日;以及 |
(b) | 如果該期間結束的日曆月中沒有數字上對應的日期,則該期間應在該日曆月中的最後一個營業日結束。 |
以上規則僅適用於任何期間的最後一個月。
“新貸款人” 具有第25.1條(貸款人的轉讓和轉讓).
“紐約證券交易所” 指紐約證券交易所或該交易所的任何繼承者,或被借款人的股票或美國存托股份的交易暫時或永久轉移到的代理商可接受的任何替代交易所或報價系統 (前提是代理商已確定在紐約證券交易所等繼承者或替代交易所或報價系統中相對於借款人的股票或美國存托股份有類似的流動資金)。
“非同意貸款人” 具有第25.10條(更換貸款人).
“非VIE材料子公司” 指材料子公司(VIE集團成員除外)或材料WFOE。
“債務人”是指借款人、擔保人或額外的擔保人股東(如果尚未成為義務人)。
“債務人代理人”是指借款人,根據第2.3條(債務人的代理人 ).
“原始財務報表” 指:
(a) | 關於借款人: |
(i) | 本集團截至2016年2月29日止財政年度的經審核綜合財務報表 ;及 |
(Ii) | 借款人2016年2月29日終了財政年度未經審計的未合併財務報表 ; |
(b) | 關於原擔保人,其截至2016年2月29日的財政年度的未經審計的合併財務報表;以及 |
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(c) | 就每項現有資料(北京樂百資訊諮詢有限公司(北京樂柏信息諮詢有限公司)除外)而言, 截至2015年12月31日止財政年度的經審核未合併財務報表。 |
“原擔保人股份 押記”指借款人與證券代理之間於本協議之日或前後就原擔保人已發行股本中的所有股份所作的股份押記。
“原債務人”指借款人或原擔保人。“一方”係指本協議的一方。
“準許收購” 指本集團成員(VIE集團成員除外)按公平條款收購任何資產(包括成立一家公司),且該等資產與本協議日期正在進行的本集團業務的一般性質有關,包括準許的主要收購。
“準許處置” 指本集團成員(VIE集團成員除外)(“處置公司”)按公平條款作出的任何出售、租賃、許可、轉讓或其他處置,但以下(B)段除外:
(a) | 在處置單位的正常交易過程中進行股票交易; |
(b) | 處置實體在正常業務過程中取得的現金; |
(c) | 將任何資產轉讓給集團的另一成員(VIE集團成員除外)(“收購 公司”),但如果: |
(i) | 處置公司是債務人或重要附屬公司,收購公司也必須是債務人或重要附屬公司(或將在出售後立即成為重要附屬公司); |
(Ii) | 處置公司已根據任何擔保文件為該資產提供擔保,則收購方必須以擔保代理人(為或代表融資方)為受益人就該資產提供等值擔保; 和 |
(Iii) | 處置公司是擔保人,收購公司在尚未成為擔保人的範圍內, 必須根據第26.2(額外的擔保人); |
(d) | 出售資產(股票、企業或不動產除外),以換取在類型、價值和質量方面與之相當或更好的其他資產。 |
(e) | 任何現有投資; |
(f) | 出售陳舊或多餘的車輛、廠房和設備以換取現金; |
(g) | 因任何許可證券而產生的; |
(h) | 經代理人事先書面同意(按照多數貸款人的指示行事); 和 |
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(i) | 於任何財政年度,應收資產的市價及代價(與任何其他出售、租賃、許可證、轉讓或其他處置(上文(A)至(H)段所允許或作為許可交易除外)的市值及應收代價中較高者合計)不超過20,000,000美元(或以另一種或多種貨幣計算的等值)。 |
“允許擔保” 指:
(a) | 在正常貿易過程中背書可轉讓票據; |
(b) | 保證集團成員履行在正常貿易過程中籤訂的任何合同的任何履約或類似保證; |
(c) | 構成允許離岸金融債務、允許在岸金融債務或屬於允許交易的任何擔保; |
(d) | 對財務文件項下產生的任何財務債務的任何擔保; |
(e) | 對依據“準許證券”定義第(Br)款(C)項準許的淨額結算或抵銷安排作出的任何保證; |
(f) | 集團成員(VIE集團成員除外)(“集團擔保人”)就本協議允許發生的集團任何其他成員的任何金融債務或其他債務(“相關債務”)提供的任何擔保,但各集團擔保人就相關債務提供的擔保的最高金額合計不超過(I)金融債務本金總額(或視情況適用,(I)相關相關債務總額(相關債務總額)及(Ii)借款人在承擔相關債務的本集團成員公司中的直接或間接持股(以百分比表示)。為此目的,借款人在承擔基礎債務的VIE集團成員中的直接或間接持股,如適用,應為VIE集團合併到借款人財務報表中的該成員權益的百分比;或 |
(g) | 以上各段不允許的任何擔保,且本集團成員(VIE集團成員除外)在所有此類擔保下的總本金負債 (無論是實際的還是或有的)在任何時候都不超過50,000,000美元(或其等值的其他貨幣)。 |
“許可貸款” 指:
(a) | 本集團任何成員(VIE集團成員除外)在正常商業條件下和在其正常交易活動過程中向其客户提供的任何貿易信貸; |
(b) | 借款人使用任何貸款所得款項向本集團任何其他成員公司(VIE集團成員除外)發放的貸款,且該等貸款是:(I)受借款人轉讓協議項下排名第一的完善擔保的約束;及(Ii)為本集團該其他成員公司 或為本集團於本協議日期所經營業務的一般業務過程中為其一般企業用途而進行的任何準許收購提供資金; |
15 |
(c) | 由以下機構提供的貸款: |
(i) | 借款人向本集團任何其他成員(VIE集團成員除外)不使用任何貸款的收益 ; |
(Ii) | 集團任何其他成員(非VIE集團成員)的債務人(借款人除外); |
(Iii) | 集團成員(債務人或VIE集團成員除外)欠集團任何其他成員(VIE集團成員除外),如果向作為債務人的集團成員提供此類貸款,則該債務人在此類貸款下欠該集團成員的財務債務應排在財務文件項下產生的、形式和實質令代理人滿意(按照多數貸款人的指示行事)的財務債務之後; |
(d) | 經許可的VIE貸款; |
(e) | 由本集團任何成員公司以可轉換債務工具的形式認購或提供的任何貸款,而根據適用的會計原則,該可轉換債務工具被視為股權或股權投資而非債務,且該債務工具可轉換為 經營與本集團於本協議日期的業務性質相同的業務或以其他方式從事相同業務的任何人士的股份;及 |
(f) | 本集團任何成員公司借出的任何貸款(與本集團任何成員公司除根據上文(A)至(E)段準許作出的貸款外的任何其他貸款)項下的本金不超過50,000,000美元(或以其他 貨幣計算的等值貨幣)。 |
“被允許的重大收購” 是指被收購資產的代價超過50,000,000美元(或以其他貨幣計算的等價物)的許可收購。 進行此類被允許收購的集團成員應支付的代價。
“允許離岸金融 債務”指在中國境外註冊的任何集團成員(不包括VIE集團的任何成員)的金融債務:
(a) | 借款人在現有可轉換票據項下產生的債務和任何財務債務 此類現有可轉換票據的再融資條款基本上與商定的可轉換票據再融資計劃中提到的條款相同,並得到多數貸款人根據本協議的批准; |
(b) | 在財務文件項下產生; |
16 |
(c) | 許可擔保、許可交易或根據第23.22條(國庫交易); |
(d) | 根據“準許貸款”定義的(B)或(C)段中的任何一項而產生的;及 |
(e) | 在中國境外註冊成立的任何集團成員的財務負債,且該等財務債務不會導致 任何在中國境外註冊的集團成員不遵守第22.2條(財務狀況)(按形式釐定,猶如將招致的財務債務已招致)。 |
“允許在岸財務 負債”指在中國註冊成立的本集團任何成員(但不包括VIE集團的任何成員)的財務負債:
(a) | 在外匯風險敞口是在正常貿易過程中或因貸款而產生的,但不是出於投資或投機目的的外匯交易項下發生的即期或遠期交割外匯交易 與匯率波動相關的保護; |
(b) | 根據“準許貸款”定義的(B)、(C)或(F)段中的任何一段而產生的; |
(c) | 根據許可擔保或第23.22條(國庫交易); |
(d) | 在本協議日期後由在中國註冊成立的本集團成員公司(VIE集團成員除外)收購的任何個人,而該等收購是根據在收購日期已有的安排而產生的,但 在預期或自該收購之後並未產生或增加或其到期日已延長,且未償還的 僅為收購日期後三個月的期間; |
(e) | 根據其從在中國經營業務的任何銀行或金融機構所發生的任何無抵押企業融資(只可由借款人擔保),且該等貸款的本金金額(與本(E)段所述在中國註冊成立的本集團成員公司(VIE 集團成員除外)所發生的所有該等貸款本金金額合計)在任何時候均不超過人民幣500,000,000元(或以另一種或多個貨幣計算的等值金額); |
(f) | 根據其從中國任何銀行或金融機構為其在中國開發和建設任何房地產項目(“開發項目”)的目的而從中國境內的任何銀行或金融機構招致的任何建設貸款 其中: |
(i) | 該發展項目與集團於本協議日期所經營的業務有關; |
(Ii) | 貸款人在該建設貸款項下的追索權僅限於開發項目(或該開發項目所包含的資產);以及 |
(Iii) | 代理人在中國註冊成立的有關集團成員(VIE集團成員除外)在產生該等建造貸款項下的財務債務之前,已收到令代理人滿意的形式和實質: |
17 |
(A) | 由多數貸款人挑選的法律顧問確認已遵守上文(F)(Ii)段中提到的要求;以及 |
(B) | 證明該建設項目下的財政債務本金金額與該開發項目價值之比低於70%。 |
(g) | 在允許的交易下產生的。 |
“允許的安全” 指:
(a) | 根據任何財務文件創建或證明的任何擔保或準擔保; |
(b) | 因法律的實施和在正常交易過程中產生的任何留置權,而不是由於本集團任何成員的任何違約或不作為而產生的; |
(c) | 本集團任何成員(VIE集團成員除外)在其銀行安排的正常過程中為淨額結算借方和貸方餘額而達成的任何淨額結算或抵銷安排; |
(d) | 根據本集團任何成員公司進行的任何金庫交易或外匯交易而作出的任何付款、結清淨額結算或抵銷安排,構成準許離岸金融負債或準許在岸金融負債,但不包括信貸支持安排下的任何擔保或準擔保; |
(e) | 在以下情況下,對集團成員(VIE集團成員除外)在本協議日期後收購的任何資產的任何擔保或準擔保: |
(i) | 擔保或準擔保的設立並非考慮到集團成員收購該資產 ; |
(Ii) | 預期或自本集團一名成員收購該資產後,擔保本金金額並未增加;及 |
(Iii) | 擔保或準擔保自取得該資產之日起三個月內解除或解除。 |
(f) | 在本協議日期後成為集團成員的任何公司的任何資產上的任何擔保或準擔保或影響其資產的任何擔保或準擔保,如果符合以下條件,則該擔保或準擔保在該 公司成為集團成員的日期之前設立: |
(i) | 證券或準證券不是在考慮收購該公司時設立的; |
(Ii) | 在考慮收購該公司或自收購該公司以來,擔保的本金金額沒有增加;以及 |
(Iii) | 保證金或準保證金在該公司成為本集團成員後三個月內解除或解除; |
18 |
(g) | 因保留所有權、租購或有條件銷售安排而產生的任何擔保或準擔保,對在正常交易過程中按供應商的標準或通常條款供應給集團成員(VIE集團成員除外)的貨物具有類似效力,且不是由於集團任何成員(VIE集團成員除外)的任何違約或遺漏而產生的; |
(h) | 因屬於許可處置的處置而產生的任何準擔保; |
(i) | 因根據“允許的在岸金融負債”定義第(F)款的第(Br)段允許的任何建築貸款而產生的任何擔保或準擔保; |
(j) | 就本集團成員(VIE集團成員除外)租賃或特許經營的任何物業 在正常交易過程中產生的租金保證金的任何抵押,但保證金不得超過相關物業的24個月租金;或 |
(k) | 本集團任何成員公司(VIE集團成員除外)的任何資產的擔保債務本金金額(與任何 其他債務的未償還本金金額合計時)在任何時候均不超過5,000,000美元 (或任何其他貨幣的等價物)(以上(A)至(J)段允許的任何擔保或準擔保除外)。 |
“允許的交易” 指:
(a) | 財務文件項下所需的任何處置、產生的財務債務、擔保、賠償或擔保或準擔保,或發生的其他交易; |
(b) | 對不是債務人的集團任何成員進行有償付能力的清算或重組,因此 只要因這種清算或重組而分配給其直接股東的任何付款或資產都分配給其直接股東,而且,如果是任何非全資子公司,這種分配的支付應與該子公司的直接股東的持股比例成比例;或 |
(c) | 除(I)任何出售、租賃、特許、轉讓或其他處置及(Ii)授予或創設證券,或產生或容許金融債務存續外,於正常交易過程中按公平條款進行的交易(br}除外)。 |
“允許的VIE收購” 指VIE集團的任何成員在下列情況下對任何資產的收購:
(a) | 這類收購是以公平條款進行的; |
(b) | 所收購的資產與集團業務的一般性質有關,因為該業務在本協議日期仍在繼續經營; |
(c) | 這種收購是在沒有違約持續或由於這種收購而將發生的情況下進行的; |
19 |
(d) | 進行收購的VIE集團成員用於或擬用於支付此類收購的相關對價的收益來自允許的VIE貸款(或該VIE集團成員可自由申請用於進行收購的任何現金);以及 |
(e) | 收購不會為VIE集團該成員產生財務負債(上文(D)段所述的許可VIE貸款除外) ,且不會因收購VIE集團該成員的任何資產而產生或將產生任何擔保或準擔保(任何許可的VIE擔保除外)。 |
“允許的VIE處置” 指VIE集團成員按公平條款對任何資產進行的任何出售、租賃、許可、轉讓或其他處置 和:
(a) | 其中: |
(i) | 被處置的資產對其業務的經營不是必要的,也不是關鍵的; |
(Ii) | 處置此類資產不會或不可能產生重大不利影響 ; |
(b) | 被處分的資產不是股份、企業、不動產,以換取在類型、價值、質量上與之相當或者更優的其他資產的; |
(c) | 在其正常業務過程中作出的; |
(d) | 屬於現有投資;或 |
(e) | 在任何財政年度,出售的應收市價及代價(與VIE集團任何其他成員公司的任何其他出售、租賃、特許、轉讓或其他出售的應收市價及應收代價中較高者合計 )不超過10,000,000美元 (或以其他貨幣計算的等值)。 |
“準用VIE貸款” 指借款人在中國註冊成立的任何直接或間接全資子公司(即非VIE集團的另一成員)向VIE集團成員提供的任何貸款。
“允許的VIE安全” 表示:
(a) | 因法律的實施和在正常交易過程中產生的任何留置權,而不是由於本集團任何成員的任何違約或不作為而產生的; |
(b) | VIE集團的任何成員在其銀行安排的正常過程中為淨額計算借方和貸方餘額而達成的任何淨額結算或抵銷安排; |
(c) | 在以下情況下,集團任何成員在本協議日期後獲得的任何資產的任何擔保或準擔保或對其產生影響的擔保或準擔保: |
20 |
(i) | 擔保或準擔保的設立並非考慮到集團成員收購該資產 ; |
(Ii) | 預期或自本集團一名成員收購該資產後,擔保本金金額並未增加;及 |
(Iii) | 擔保或準擔保自取得該資產之日起三個月內解除或解除。 |
(d) | 在本協議日期後成為集團成員的任何公司的任何資產上的任何擔保或準擔保或影響其資產的任何擔保或準擔保,如果符合以下條件,則該擔保或準擔保在該 公司成為集團成員的日期之前設立: |
(i) | 證券或準證券不是在考慮收購該公司時設立的; |
(Ii) | 在考慮收購該公司或自收購該公司以來,擔保的本金金額沒有增加;以及 |
(Iii) | 保證金或準保證金在該公司成為本集團成員後三個月內解除或解除; |
(e) | 因保留所有權、分期付款購買或有條件銷售安排而產生的任何擔保或準擔保,對在正常交易過程中按供應商的標準或通常條款供應給VIE集團成員的貨物具有類似效力,且不是由於VIE集團任何成員的任何違約或遺漏而產生的。 |
(f) | 因屬於許可VIE處置的處置而產生的任何準擔保;或 |
(g) | 對VIE集團成員租賃或許可的任何物業在正常交易過程中產生的租金保證金的任何擔保,條件是保證金不超過相關物業的24個月租金。 |
“中華人民共和國”指人民Republic of China(就本協定而言,不包括香港、澳門特別行政區或臺灣)。
“報價日” 就任何將確定利率的期間而言,是指該期間第一天之前的兩個倫敦營業日 ,除非相關銀行間市場的市場慣例不同,在這種情況下,報價日將由代理人根據相關銀行間市場的市場慣例確定(如果報價通常會在超過一天的時間給出,則報價日將是該日中的最後一個)。
“不動產” 指:
(a) | 任何永久保有、租賃或不動產;以及 |
(b) | 不時位於該永久權、租賃權或不動產上或構成其組成部分的任何建築物、固定裝置、裝置、固定裝置或機械。 |
“接管人”是指全部或部分證券資產的接管人或接管人以及管理人或行政管理人。
21 |
“參考銀行利率”(Reference Bank Rate)是指參考銀行應代理人的要求提供給代理人的利率(向上舍入至小數點後四位)的算術平均值,作為有關參考銀行可在倫敦銀行間市場以相關貨幣借款的利率,以及相關期間的利率(如果參考銀行要求並接受以該貨幣和該期間的合理市場規模存款的銀行間報價)。
“參考銀行”指德意志銀行和東亞銀行有限公司在倫敦的主要辦事處,或代理人在與借款人協商後可能指定的其他實體。
“相關基金” 就基金(“第一隻基金”)而言,指由與第一隻基金相同的投資經理或投資顧問管理或提供意見的基金,或如由不同的投資經理或投資顧問管理,則指其投資經理或投資顧問是第一隻基金的投資經理或投資顧問的附屬公司的基金。
“相關銀行間市場”指倫敦銀行間市場。“有關管轄權”指,就債務人而言:
(a) | 其公司成立的管轄權; |
(b) | 受或擬受交易證券約束的任何資產所在的任何司法管轄區。 |
(c) | 其開展業務的任何司法管轄區;以及 |
(d) | 其法律管轄其輸入的任何安全文件的完整性的司法管轄區 。 |
“重複申述”指第20.1條(狀態) to 20.4 (權力和權威), Clause 20.6 (管理法律和執法), Clauses 20.10 (無默認設置) to 20.14 (沒有待決或威脅的法律程序),第20.20條 (對資產的良好所有權)至第20.22(股票)(第20.22條(C)段除外)股票)),第20.28條(A)段(VIE文檔)及第20.29條(制裁) to 20.31 (反洗錢法和反恐怖主義法 ).
“代表”指任何代表、代理人、經理、管理人、被提名人、受權人、受託人或保管人。
“展期貸款” 指一筆或多筆B類貸款:
(a) | 在一筆或多筆到期的融資B貸款即將或即將償還的同一天作出或將作出償還; |
(b) | 其總額等於或少於到期的融資B貸款的金額; 和 |
(c) | 向借款人作出或將向借款人作出貸款,以便為即將到期的B類貸款提供再融資。 |
22 |
“制裁”是指任何制裁機構不時實施、頒佈、實施或執行的任何經濟或金融制裁、貿易禁運或其他類似的限制性措施。
“制裁當局” 指:
(a) | 美國政府(包括美國國務院、美國商務部和美國財政部(包括外國資產管制辦公室)); |
(b) | 聯合王國政府(包括英國財政部、外交和聯邦事務部以及商業、創新和技能部); |
(c) | 聯合國安全理事會; |
(d) | 歐洲聯盟(或其任何成員國);或 |
(e) | 新加坡, |
在每種情況下,包括前述任何一項的任何其他政府機構。
“受制裁限制的人”是指由一個或多個人擁有或控制(根據適用的制裁法律和條例解釋)的任何人,這些人是:(A)被制裁當局公開指定為制裁目標的人;(B)作為國家或地區法律的公民、位於或居住在該國家或地區的公民,或根據該國家或地區的法律成立或組織的公民;或(C)其他方面的制裁目標。
“預定交易日” 是指借款人的股票和/或美國存托股份在紐約證券交易所上市或獲準交易的交易日。
“屏幕利率” 指ICE Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)在湯森路透屏幕的LIBOR01或LIBOR02頁(或顯示該利率的任何替代頁面)或在該信息服務的適當頁面上不時發佈該利率的相關期間(在管理員進行任何更正、重新計算或重新發布 之前)所管理的美元倫敦銀行間同業拆借利率。如果該頁面或服務不再可用,代理商可指定另一頁面或服務,在與借款人協商後顯示相關費率。
“有擔保負債” 是指債務人根據財務文件 在任何時間到期、欠任何有擔保一方或發生的所有現有和未來負債和義務,不論是作為本金或擔保人單獨或共同發生,還是以任何 其他身份發生。
“擔保方” 指融資方、接管人或任何代表。
“擔保”是指擔保任何人的任何義務或具有類似效力的任何其他協議或安排的抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益。
23 |
“擔保資產”指債務人不時成為或明示為任何交易擔保標的的所有資產。
“安全文檔” 指:
(a) | 借款人的賬户收費; |
(b) | 《借款人轉讓協議》; |
(c) | 原擔保人的股份抵押;或 |
(d) | 可在任何時間輸入的為任何擔保負債創建(或表示為創建)擔保的任何其他擔保文件。 |
“安全屬性” 指:
(a) | 明示授予擔保代理人作為擔保當事人的擔保代理人的交易擔保以及該擔保的所有收益; |
(b) | 債務人明示承擔的就擔保債務向作為擔保當事人擔保代理人的擔保代理人支付金額並由交易擔保擔保的所有義務,以及債務人或任何其他人明示以擔保代理人為擔保當事人作出的所有陳述、保證和承諾。 |
(c) | 財務文件條款要求擔保代理人作為擔保當事人的擔保代理人持有的任何其他金額或財產,無論是權利、權利、據法動產或其他,實際的或有的。 |
“選擇通知書”指實質上採用附表3第II部所列格式的通知書(請求)根據第11條 (利息期)與設施A有關。
“指定時間”指按照附表8(時間表).
“附屬公司” 就任何人(稱為“第一人稱”)而言,指其他每一人(稱為“第二人稱”):
(a) | 其已發行的有表決權的股票或其他股權的50%以上是合法的或由第一人直接或間接實益持有或控制的; |
(b) | 其中第一人擁有50%以上的權利。第二人的經濟利益,包括通過任何VIE結構或其他合同安排持有的任何利益;或 |
(c) | 與第一人有關係,使得第二人的財務報表根據適用的會計慣例併入第一人的財務報表。 |
“税”是指 任何類似性質的税、徵費、關税、關税或其他收費或扣繳(包括因未能支付或延遲支付而應支付的任何罰款或利息)。
“終止日期” 指本協議簽訂之日的三週年。
24 |
“總承諾額” 指設施A的總承諾額和設施B的總承諾額,在本協議之日為4億美元。
“設施A承諾總額” 是指設施A承諾的總額,在本協議簽訂之日為2.25億美元。
“設施B承諾總額” 指設施B承諾的總額,在本協議之日為175,000,000美元。
“交易安全” 指在安全文件項下創建或證明或明示將創建或證明的安全。
“轉讓證書”指實質上符合附表4(轉讓證書的格式)或代理人與借款人商定的任何其他形式。
“轉讓日期” 就轉讓或轉讓而言,指下列較後者:
(a) | 相關轉讓協議或轉讓證書中規定的建議轉讓日期; 和 |
(b) | 代理人簽署相關轉讓協議或轉讓證書的日期。 |
“國庫交易” 是指為防範或受益於任何利率或價格的波動而進行的任何衍生交易。
“未付金額” 指債務人根據財務文件到期應付但未支付的任何款項。
“美國”是指美利堅合眾國。
“美國納税義務人” 意思是:
(a) | 借款人(如果出於納税目的是在美國居住);或 |
(b) | 債務人,其財務文件下的部分或全部付款來自美國境內,用於美國聯邦所得税目的。 |
“使用” 指設施的使用。
“使用日期” 指使用日期,即相關貸款的發放日期。
“申請”指實質上符合附表3第I部所列格式的通知(請求).
“VIE”是指:
(a) | 現有VIE;或 |
(b) | 屬於或成為VIE結構主體的任何人,“VIE”指 所有VIE結構。 |
“VIE文檔” 表示:
(a) | 構成VIE結構的任何安排、文書或協議;或 |
25 |
(b) | VIE轉讓定價協議,以及 |
“VIE文件” 指所有這些文件。
“VIE集團” 指當時的VIE及其各附屬公司(幷包括VIE或VIE的任何分部或學校贊助商,或不時由VIE或其附屬公司營辦的任何學校)。
“VIE結構” 指任何於中國成立而借款人並未直接或 間接持有或擁有其大部分已發行股份或股權(及/或該人士的任何或全部股東)的安排 與本集團任何成員公司訂立合約安排,使本集團任何成員公司可就本集團的綜合財務報表根據會計 原則對該人士行使有效控制權或綜合該人士的財務狀況或經營成果。
“VIE轉讓定價 協議”指:
(a) | 現有的VIE轉讓定價協議;或 |
(b) | VIE集團的任何成員與VIE集團的任何其他成員在本協議日期後簽訂的任何服務協議、諮詢協議或任何其他文書,根據該協議,VIE集團的該成員向VIE集團的該其他成員支付若干服務費或其他相關費用,作為該集團成員向VIE集團的該成員提供的某些服務或諮詢的代價。 |
1.2 | 施工 |
(a) | 除非出現相反的指示,否則本協議中對以下各項的任何提及: |
(i) | “代理人”、“安排人”、任何“融資方”、 任何“貸款人”、任何“義務人”、任何“當事人”、任何“擔保方”或“擔保代理人”應被解釋為包括其所有權繼承人、獲準受讓人和獲準受讓人,或其在財務文件下的權利和/或義務; |
(Ii) | “約定格式”的單據是借款人和代理人或其代表事先以書面商定的單據,如果沒有約定,則採用代理人指定的格式; |
(Iii) | “資產”包括每一項描述的現在和未來財產、收入和權利; |
(a) | “對任何人的控制”是指有權(無論是通過擁有股份、委託書、合同、代理或其他方式)任命或罷免該人的所有或多數董事或其他同等高級管理人員,或就該人的董事或其他同等高級管理人員必須遵守的經營和財務政策發出指示; |
(Iv) | “財務文件”或任何其他協議或文書 是指該財務文件或其他協議或文書經修訂、更新、補充、擴展、重述 (但從根本上講,且不論是否更加錯誤)或替換或替換,幷包括在該財務文件或其他協議或文書項下任何設施的任何延長、任何增加或任何新設施的目的方面的任何變更; |
26 |
(v) | “貸款方集團”包括所有貸款方; |
(Vi) | “保證”係指(第19條(擔保和賠償)任何 任何擔保、信用證、債券、賠償或類似的損失擔保,或任何直接或間接、實際或或有義務,購買或承擔任何人的任何債務,或對任何人進行投資或貸款,或購買任何人的資產,而在每種情況下,承擔此類義務是為了維持或協助該人 償還債務的能力; |
(Vii) | “負債”包括支付或償還款項的任何義務(不論是作為本金或擔保人產生的) ,不論是現在的或將來的、實際的或或有的; |
(Viii) | “個人”包括任何個人、公司、政府、國家或州的機構,或任何協會、信託、合資企業、聯合體、合夥企業或其他實體(無論是否具有單獨的法人資格); |
(Ix) | “條例”包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或任何監管、自律或其他機關或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力); |
(x) | 法律條文是指經修訂或重新制定的條文;及 |
(Xi) | 一天中的時間指的是香港時間。 |
(b) | 在確定利率“在長度上與利息期間相等”的範圍時,應不考慮該利息期限的最後一天根據本協議條款確定的任何不一致之處。 |
(c) | 章節、條款和附表標題僅供參考。 |
(d) | 除非另有相反指示,在任何其他財務文件或在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知中使用的術語在該財務文件或通知中的含義與本協議中的相同。 |
(e) | 如果違約(違約事件除外)未得到補救或放棄,則該違約為“持續”;如果違約事件未被放棄,則違約事件為“持續”。 |
1.3 | 貨幣符號和定義 |
“美元”、“美元”和“美元”表示美利堅合眾國的合法貨幣,“人民幣”和“人民幣”表示中華人民共和國的合法貨幣。
1.4 | 第三方權利 |
(a) | 除非財務文件有明確的相反規定,否則並非財務文件當事人的人無權根據《合同(第三方權利)條例》(第(香港法例第623條)(“第三者條例”)執行該財務文件的任何條款或享有該財務文件的任何條款的利益。 |
27 |
(b) | 儘管任何財務文件有任何條款,任何非財務文件當事人的同意均不需要在任何時候撤銷或更改該財務文件。 |
(c) | 第27.11條(B)段所述的任何接管人、受託人或任何人(免除責任 )在符合本條款1.4和《第三方條例》的情況下,可以依賴本協議中明確授予其權利的任何條款。 |
1.5 | 自救的合同承認 |
儘管 任何財務文件或雙方之間的任何其他協議、安排或諒解有任何其他條款,各方均承認並接受 任何一方在財務文件項下或與財務文件相關的任何責任可能受到相關決議機構的自救 行動的約束,並承認並接受以下效果的約束:
(a) | 與任何此類責任有關的任何自救行動,包括(但不限於): |
(i) | 減少全部或部分本金,或就任何該等負債而欠付的未清償款項(包括任何應計但未付的利息); |
(Ii) | 將所有或部分此類負債轉換為可向其發行或授予的股份或其他所有權文書 ;以及 |
(Iii) | 任何該等責任的取消;及 |
(b) | 對任何財務文件的任何條款進行必要的變更,以實施與任何此類債務有關的自救行動 。 |
就本第1.5條而言:
“自救行動” 指行使任何減值及轉換權力;
“自救立法”的意思是:
(a) | 對於已經實施或隨時實施2014/59/EU指令第 55條為信貸機構和投資公司的恢復和解決建立框架的歐洲經濟區成員國, 歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規;以及 |
(b) | 對於任何其他州,任何類似的法律或法規,不時要求在合同上承認該法律或法規中所載的任何減記和轉換權力; |
“歐洲經濟區成員國”指歐洲聯盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國;
“歐盟自救立法日程表” 指貸款市場協會(或任何繼承人)不時以此名義發佈的文件;
“決議機關”指任何有權行使任何減值及轉換權力的團體;及
28 |
“減記和轉換功率”指的是:
(a) | 對於歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法,歐盟自救立法附表中描述的與該自救立法相關的權力;以及 |
(b) | 就任何其他適用的自救立法而言: |
(i) | 取消、轉讓或稀釋作為銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構關聯公司的人發行的股票的任何權力,取消、減少、修改或改變該人的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式,將該負債的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務的權力, 規定任何該等合約或文書須具有效力,猶如已根據該合約或文書行使權利一樣,或就該法律責任或該自救法例下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力而暫停履行任何義務。和 |
(Ii) | 任何類似或類似的權力,根據該自救立法。 |
29 |
第2節
這些設施
2. | 這些設施 |
2.1 | 這些設施 |
在遵守本協議條款的前提下,貸款人向借款人提供:
(a) | 美元定期貸款安排,總額等於貸款A承諾總額; 和 |
(b) | 總額等於貸款B承諾總額的美元循環貸款安排。 |
2.2 | 融資當事人的權利和義務 |
(a) | 根據財務文件,每個財務締約方都有幾項義務。財務方未能履行財務文件項下的義務,不影響任何其他方履行財務文件項下的義務。任何財方均不對財務文件規定的任何其他財方的義務負責。 |
(b) | 每一財務方在財務文件項下或與財務文件相關的權利是獨立的 ,且債務人根據財務文件對財務方產生的任何債務是獨立的和獨立的債務,財務方有權根據下文(C)段的規定執行其權利。每一財務方的權利包括根據財務文件欠該財務方的任何債務,為免生疑問, 與財務方參與融資或其在財務文件下的角色有關的貸款的任何部分或債務人所欠的任何其他金額(包括代表其向代理人支付的任何此類金額)是該債務人欠該財務方的債務 。 |
(c) | 除財務文件中特別規定外,財務方可單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。 |
2.3 | 債務人代理人 |
(a) | 每一債務人(借款人除外)通過執行本協議或入會函,不可撤銷地指定借款人(通過一個或多個授權簽字人)作為其在財務文件方面的代理人,並不可撤銷地授權: |
(i) | 借款人向融資方提供本協議所設想的關於其自身的所有信息,併發出所有通知和指示,代表借款人簽署任何加入書,訂立該等協議,並實施任何債務人可以給予、作出或作出的相關修訂、補充和變更,即使這些修改、補充和變更可能影響債務人,而無需進一步提及該債務人或徵得該債務人的同意;以及 |
(Ii) | 每一融資方均有義務根據借款人的財務文件向該債務人發出任何通知、要求或其他溝通,在每一種情況下,債務人應受約束,如同債務人本人已發出通知和指示或簽署或簽訂協議或實施修訂、補充或變更,或已收到相關的通知、要求或其他溝通。 |
30 |
(b) | 債務人代理人根據任何財務文件代表另一債務人或與任何財務文件有關的任何作為、遺漏、協議、承諾、和解、放棄、修訂、補充、變更、通知或其他通訊(不論是否為任何其他債務人所知,亦不論是否在該其他債務人根據任何財務文件成為債務人之前或之後發生),應就所有目的對該債務人或 具有約束力。債務人代理人的通知或者其他通信與其他債務人的通知或者其他通信發生衝突的,以債務人代理人的通知或者通信為準。 |
3. | 目的 |
3.1 | 目的 |
借款人應將其在貸款項下借入的所有金額 用於:
(a) | 本集團的一般企業宗旨,包括: |
(i) | 在本協議允許的範圍內,為借款人支付的任何股息或其他分配提供資金; |
(Ii) | 在本協議允許的範圍內的任何資本支出要求; |
(Iii) | 正常業務過程中的一般營運資金要求; |
(Iv) | 作出“準許貸款”定義(B)段所指的任何貸款; 及 |
(v) | 支付任何許可收購所需的任何代價; |
(b) | 支付借款人應支付的與財務文件有關的所有費用、成本和開支;和/或 |
(c) | 用利息儲備賬户所需餘額為利息儲備賬户提供資金。 |
3.2 | 監控 |
任何融資方均無義務監督或核實根據本協議借款的任何金額的使用情況。
4. | 使用條件 |
4.1 | 初始條件先例 |
除非代理人已收到附表2第I部分所列的所有文件和其他證據(先行條件) 以代理人滿意的形式和實質。代理人對此感到滿意後,應立即通知借款人和貸款人。
31 |
4.2 | 進一步的先決條件 |
貸款人只有義務遵守第5.4條(貸款人的參與如果在使用請求日期和建議使用日期 ,在以下情況下:
(a) | 展期貸款,提議的貸款沒有持續違約或將導致違約,或者,如果違約持續,多數貸款人沒有(通過代理人)通知借款人這種違約及其不打算根據第6.2條(B)段允許對該展期貸款進行再融資(償還B類貸款); 和 |
(b) | 任何其他貸款: |
(i) | 擬議貸款不會造成違約,也不會持續違約;以及 |
(Ii) | 每一債務人重複作出的陳述在所有重要方面都是真實的。 |
4.3 | 最高貸款額 |
借款人不得提交使用申請 ,原因是:
(a) | 將有四筆以上的A類貸款未償還;或 |
(b) | 將有超過四筆貸款B貸款未償還。 |
32 |
第3節
利用率
5. | 利用率 |
5.1 | 提交使用請求 |
借款人可通過不遲於指定時間向代理人交付已完成的使用請求來使用設施。
5.2 | 完成使用請求 |
(a) | 每個使用請求都是不可撤銷的,不會被視為已正式完成 ,除非: |
(i) | 它確定了要使用的設施; |
(Ii) | 建議的使用日期是適用於該設施的可用期內的工作日。 |
(Iii) | 使用的貨幣和金額符合第5.3條(幣種和金額); |
(Iv) | 建議的利息期限符合第11條(利息期);及 |
(v) | 它規定: |
(A) | 將使用收益記入貸方的賬户和銀行; |
(B) | 擬使用的收益將用於的目的以及; |
(C) | 如果擬使用的收益將用於向本集團任何其他成員進行允許的收購或貸款或其他墊款: |
(1) | 申請的貸款中將用於該用途的部分的數額;以及 |
(2) | 如擬使用所得款項將用於進行準許的重大收購,則須説明所收購資產的性質及位置,以及借款人或本集團任何成員公司須就該項準許的重大收購支付的總代價(採用 使用申請附表所載的格式)。 |
(b) | 在每個使用請求中只能申請一筆貸款。 |
5.3 | 幣種和金額 |
(a) | 使用請求中指定的貨幣必須是美元。 |
(b) | 建議貸款的金額必須為: |
(i) | 最低為25,000,000美元,且為美國5,000,000美元的整數倍,如果低於5,000,000美元,則為可用的 貸款;以及 |
33 |
(Ii) | 在任何情況下,其小於或等於可用設施。 |
5.4 | 貸款人的參與 |
(a) | 如果本協議中規定的條件已得到滿足,並且符合第6.2條(償還B類貸款 ),每個貸款人應在使用日期前通過其貸款機構辦公室參與每筆貸款。 |
(b) | 每個貸款人蔘與每筆貸款的金額將等於 其在緊接發放貸款之前對可用貸款的可用承諾承擔的比例。 |
(c) | 代理商應將每筆貸款的金額及其參與該貸款的金額通知各貸款人,如果貸款B貸款,則根據第31.1條(支付給代理的款項),在每種情況下,在規定的時間之前。 |
5.5 | 取消承諾 |
(a) | 屆時未使用的設施A承諾應在設施A的可用期結束時立即取消。 |
(b) | 此時未使用的設施B承諾應在設施B的可用期結束時立即取消。 |
34 |
第 節4
還款, 預付款和取消
6. | 還款 |
6.1 | 償還A類貸款 |
(a) | 借款人應在終止日全額償還A類貸款。 |
(b) | 借款人不得轉借已償還的貸款A的任何部分。 |
6.2 | 償還B類貸款 |
(a) | 借款人應在利息期限的最後一天償還每筆B類貸款。 |
(b) | 在不損害借款人根據上述(A)款承擔的義務的情況下,如果向借款人提供一筆或多筆B類貸款: |
(i) | 在借款人到期償還B類貸款的同一天;以及 |
(Ii) | 為了對即將到期的融資B貸款進行全部或部分再融資,除非借款人在相關的使用請求中通知代理人相反,否則新的融資B貸款的總額應被視為用於償還即將到期的融資B貸款,以便: |
(A) | 如果到期貸款B的金額超過新貸款B貸款的總額: |
(1) | 借款人只須根據第31.1條(支付給代理的款項) 與該超額部分相等的數額;以及 |
(2) | 每一貸款人蔘與新的貸款B貸款應被視為借款人已提供貸款,並由借款人用於償還該貸款人蔘與到期的貸款B貸款,貸款人 將不會被要求根據第31.1條(支付給代理的款項)其參與新貸款B貸款的情況;以及 |
(B) | 如果到期貸款B的金額等於或小於新貸款B貸款的總金額: |
(1) | 借款人將不需要根據第31.1條(支付給代理的款項); 和 |
(2) | 每名貸款人將被要求根據第31.1條(支付給代理的款項) 就其參與新的融資B貸款而言,僅當其參與新的融資B貸款 超過貸款人對到期融資B貸款的參與,且該貸款人蔘與新的融資B貸款的剩餘部分應被視為借款人已提供並用於償還該貸款人蔘與到期融資B貸款的 。 |
35 |
7. | 違法性、自願預付和註銷 |
7.1 | 非法性 |
如果在任何適用的司法管轄區, 任何貸款人履行本協議規定的任何義務,或為其參與任何貸款提供資金或維持其參與,都是非法的,或者該貸款人的任何附屬公司這樣做都是非法的:
(a) | 該貸款人在得知該事件後應立即通知代理人; |
(b) | 代理通知借款人後,該貸款人的每一項可用承諾將立即取消;以及 |
(c) | 對於代理人通知借款人之後發生的每筆貸款,借款人應在利息 期限的最後一天償還貸款人的貸款,或者,如果早於貸款人在提交給代理人的 通知中指定的日期(不得早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天)。 |
7.2 | 自願註銷 |
如果借款人向代理人發出不少於10個工作日(或多數貸款人可能同意的較短期限)的事先通知,借款人可取消可用貸款的全部或任何部分(最低金額為25,000,000美元)。第7.2條下的任何取消應 按比例減少貸款人在該貸款項下的承諾。
7.3 | 自願預付 |
(a) | 在符合以下(B)段的情況下,借款人如果給予代理人不少於10個工作日(或多數貸款人可能同意的較短期限)的事先通知,則可預付全部或任何部分貸款(但如果是部分,則該金額至少減少25,000,000美元,且為5,000,000美元的整數倍)。 |
(b) | 融資A貸款只能在融資 A的可用期的最後一天(如果早於適用的可用融資為零的那一天)之後預付。 |
7.4 | 與單一貸款人有關的更換或償還及取消的權利 |
(a) | 如果: |
(i) | 債務人應付給任何貸款人的任何款項,均須根據第14.2(C)條第(Br)款增加(税收總額);或 |
(Ii) | 任何貸款人根據第14.3條(税收賠付)或 第15.1條(成本增加), |
借款人可在導致要求增加或賠償的情況持續期間,根據以下(D)段的規定,向代理人發出通知,取消該貸款人的承諾,並通知其有意促使該貸款人償還參與貸款的款項,或向代理人發出通知,表明其有意更換該貸款人。
(b) | 在收到上文(A)段所述的取消通知後,該貸款人的承諾應立即降至零。 |
36 |
(c) | 在借款人根據上文(A)款發出取消通知後的每個利息期的最後一天(如果早於借款人在該通知中指定的日期),借款人應償還貸款人對每筆貸款的參與。 |
(d) | 在上述(A)段所述情況下,借款人可在提前十個工作日通知代理人和該貸款人,要求該貸款人根據第25條(並在法律允許的範圍內,該貸款人應)轉讓,以取代該貸款人(且在法律允許的範圍內,該貸款人應)對貸款人的更改)向借款人選定的貸款人或其他銀行、金融機構、信託、基金或其他實體承擔其在本協議項下的全部(而非僅部分)權利和義務, 確認其願意承擔,並確實根據第25條 承擔轉讓貸款人的所有義務(對貸款人的更改)在轉讓時以現金支付的購買價格,其金額等於該貸款人蔘與未償還貸款的未償還本金金額,以及財務文件項下與此相關的所有應計利息、違約成本和其他金額。 |
(e) | 根據上述(D)段更換貸款人,須符合下列條件: |
(i) | 借款人無權更換代理人; |
(Ii) | 代理人或任何貸款人均無義務尋找替代貸款人; |
(Iii) | 在任何情況下,根據以上(D)段被替換的貸款人均不需要支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用;以及 |
(Iv) | 貸款人只有在信納已根據與該項轉讓有關的所有適用法律和法規,遵守了所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後,才有義務按照上文(D) 款的規定轉讓其權利和義務。 |
(f) | 貸款人應在交付上文(D)段所述通知後,在合理可行的範圍內儘快進行上文(E)(Iv)段所述的檢查,並應在其信納已遵守這些檢查後通知代理人和借款人。 |
8. | 強制預付和取消 |
8.1 | 控制權的變更 |
如果發生控制更改 :
(a) | 借款人在得知該事件後應立即通知代理人; |
(b) | 貸款人沒有義務為使用費提供資金;以及 |
(c) | 總承諾額應立即取消,所有未償還貸款連同應計利息和財務文件項下應計的所有其他金額應立即到期並支付。 |
8.2 | 現有可轉換票據再融資計劃 |
如果第23.28條(A)段 (再融資計劃)申請,且截至現有可轉換票據預付款截止日期前十個工作日,代理尚未(按照多數貸款人的指示)按照第23.28條(D)段向借款人 交付與商定的可轉換票據再融資計劃有關的通知。再融資計劃):
37 |
(a) | 貸款人沒有義務為一項使用提供資金; |
(b) | 應立即取消總承諾額;以及 |
(c) | 借款人應在不遲於現有的可轉換票據預付款期限之前預付所有未償還貸款、應計利息和財務文件項下應計的所有其他 金額。 |
8.3 | 處置和保險收益 |
(a) | 就本條款8.3和第8.4條而言(適用強制預付款和取消 ): |
“處置”是指 個人對任何資產、企業或企業的出售、租賃、許可、轉讓、貸款或其他處置(無論是通過自願的、非自願的單一交易或一系列交易)。
“出售所得款項” 指本集團任何成員公司就任何出售所作的任何出售而應收的代價(包括償還公司間債務的任何應收款項) 除不包括出售所得款項外,並扣除:
(i) | 本集團任何成員因出售給非本集團成員的人士而產生的任何合理費用。 |
(Ii) | 本集團任何成員公司因出售(賣方根據現行税率並考慮任何可用抵免、扣除或津貼而合理釐定)而招致及須支付的任何税項(不重複計算)。 |
“除外處置收益” 指借款人通知代理人的任何處置收益為:
(i) | 根據“獲準處置”的定義(A)至(D)段或(G)或(I)段作出,並承諾在收到後180天內(但無論如何在收到後180天內)應用於購買用於本集團業務的重置資產,並在收到後270天內(或代理人同意的較長期限(根據多數貸款人的指示行事)); |
(Ii) | 以實物或非現金對價方式收到的; |
(Iii) | 從出售現有投資中獲得;或 |
(Iv) | 就任何個人處置而言,等同於或少於5,000,000美元(或其等值的其他貨幣)。 |
“不包括的保險收益” 是指借款人通知代理人的保險索賠的任何收益正在或將會投保:
(i) | 滿足第三人的請求; |
(Ii) | 以彌補有關保險索賠所涉的經營損失; |
38 |
(Iii) | 更換、恢復及/或修理資產或以其他方式改善有關保險索償所涉及的損失;或 |
(Iv) | 就任何 單一保險索賠而言,等於或少於5,000,000美元(或其等值的其他貨幣), |
在每一種情況下(不包括上文第 (Iv)段),這些款項承諾儘快使用,但無論如何要在收到後180天內使用,以及 在收到後270天內如此使用(或代理人同意的較長期限(根據多數貸款人的指示行事))。
“保險收益” 指本集團任何成員所維持的任何保險項下的任何保險索賠收益,但除外保險收益 扣除本集團任何成員向非本集團成員人士支付的與該索賠有關的任何合理費用後的收益。
(b) | 借款人在收到任何金額的處置收益或保險收益後,應按第8.4條(強制預付款的應用 和取消). |
8.4 | 強制性預付款項和取消的適用 |
提前償還貸款或取消根據第8.3條(處置和保險收益)應按以下順序適用:
(a) | 第一,提前償還A類貸款; |
(b) | 第二,取消貸款A下的可用承付款(貸款人在貸款A下的可用承付款將按比例取消);以及 |
(c) | 第三,在提前償還設施B貸款時,應按比例預付未償還的設施B貸款(相應的設施B承諾也應取消)。 |
8.5 | 不包括的收益 |
如果除外處置收益和除外保險收益包括擬在規定期限內用於特定目的的金額(如“除外處置收益”或“除外保險收益”的相關定義所述),借款人應確保這些金額用於該目的,如果代理人提出要求,借款人應在申請時和在期限結束時向代理人迅速提交證書,確認在相關定義規定的必要期限內如此運用的金額(如有)。
9. | 限制 |
9.1 | 取消或預付款項通知 |
任何一方根據第7條(違法性、自願預付和註銷) 不可撤銷,除非本協議中出現相反指示,否則應具體説明相關取消或預付款的一個或多個日期以及取消或預付款的金額。
39 |
9.2 | 利息及其他款額 |
本協議項下的任何預付款應與預付金額的應計利息一起支付,並且在不收取任何分手費的情況下,不收取溢價或罰款。
9.3 | A貸款機構不得再借款 |
借款人不得轉借貸款A的任何預付部分。
9.4 | 貸款B的再借款 |
除非本協議中出現相反的指示 ,否則貸款B的任何預付或償還部分均可根據本協議的條款進行再借款。
9.5 | 按照約定預付款項 |
除非在本協議中明確規定的時間和方式,否則借款人不得償還或預付全部或任何部分貸款或取消全部或任何部分承諾。
9.6 | 不能恢復承諾 |
隨後不得恢復根據本協議取消的總承諾額 。
9.7 | 代理人收到通知 |
如果代理商收到第7條(違法性、自願預付和註銷)或第8條(強制預付和取消), 應視情況迅速將該通知的副本轉發給借款人或受影響的貸款人。
9.8 | 還款和提前還款對承諾的影響 |
如果任何貸款人在貸款項下參與的貸款的全部或部分已償還或預付,且不能重新提取(通過第4.2條的操作(進一步的 條件先例)),貸款人就該貸款承諾的金額(等於已償還或已預付的參與金額)將被視為在償還或預付款之日被取消。
9.9 | 提前還款的適用範圍 |
任何貸款的預付款(根據第7.1條(非法性)或第7.4條(與單一貸款人有關的更換或償還和取消的權利)應按比例適用於每一貸款人對該貸款的參與。
40 |
第 節5
使用成本
10. | 利息 |
10.1 | 利息的計算 |
每筆貸款的利率 每個利息期是年利率,即適用的利率的總和:
(a) | 保證金;以及 |
(b) | 倫敦銀行同業拆借利率。 |
10.2 | 利息的支付 |
借款人應在每個利息期的最後一天支付每筆貸款的應計利息 (如果利息期超過三個月,則在利息期第一天之後每隔三個月支付一次)。
10.3 | 違約利息 |
(a) | 如果債務人未能在到期日支付其根據財務單據應支付的任何款項,則從到期日起至實際付款之日(判決前和判決後)為止的未付款項應計提利息,利率為: 除下文(B)項所述外,為2%。以及如果未付款項在未付款期間構成以未付款項為貨幣的連續利息期間的貸款,則應支付的利率,每個期限由代理人(合理行事)選擇。應代理人的要求,債務人應立即支付第10.3條項下產生的任何利息。 |
(b) | 如果任何未付款項由到期的全部或部分貸款組成,而該貸款的到期日並非與該貸款有關的利息期的最後一天: |
(i) | 該筆未付款項的第一個利息期限應等於與該貸款有關的當前利息期限的未到期部分。 |
(Ii) | 適用於該第一個利息期間未付款項的利率為2%。以及在未付款項未到期時本應適用的費率。 |
(c) | 未付款項產生的違約利息(如果未付)將在適用於該未付款項的每個利息期間結束時與未付款項進行復利,但仍將立即到期並支付。 |
10.4 | 利率的通知 |
代理人應立即將本協議項下利率的確定通知有關貸款人和借款人。
11. | 利息期 |
11.1 | 利息期限的選擇 |
(a) | 借款人可以在貸款使用請求中選擇貸款的利息期 或(如果貸款已被借入)在選擇通知中選擇。 |
41 |
(b) | 融資A貸款的每份選擇通知都是不可撤銷的,必須由借款人在不遲於指定時間交付給代理人。 |
(c) | 如借款人未能按照上文(B)段 的規定向代理人遞交選擇通知,有關的利息期限為三個月。 |
(d) | 在符合第11條的規定下,借款人可選擇1個月、3個月或6個月的利息期 ,或借款人、代理人和所有貸款人就相關貸款商定的任何其他期限。 |
(e) | 貸款的利息期限不得超過終止日期。 |
(f) | 貸款A的每個利息期應從使用日開始,或(如果已經) 前一個利息期的最後一天開始。 |
(g) | B類貸款只有一個利息期。 |
11.2 | 非工作日 |
如果利息期間在非營業日結束,則該利息期間將在該日曆月中的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束。
11.3 | 合併貸款 |
如果兩個或多個利息期與融資A貸款相關且在同一日期結束,則除非借款人在選擇下一個利息期的通知中有相反規定,否則這些融資A貸款將在利息期的最後一天合併為一筆融資A貸款,並被視為單一融資A貸款。
12. | 更改利息計算方法 |
12.1 | 沒有引文 |
在符合第12.2(市場 中斷),如果參考參考銀行確定LIBOR,但參考銀行在報價日規定的時間內沒有提供報價,則應根據其餘參考銀行的報價確定適用的LIBOR。
12.2 | 市場擾亂 |
(a) | 在符合第12.3條(A)段和第(Br)條(B)段所設想的同意和同意的任何替代基礎的前提下(另一種利息或資金基礎),如果在任何利息期內發生與貸款有關的市場中斷事件 ,則每個貸款人在該利息期內參與該貸款的利率應為 年利率,其總和為: |
(i) | 邊距;以及 |
(Ii) | 由貸款人在實際可行範圍內儘快通知代理人的年利率,在任何情況下不得遲於該利息期間(或代理人可接受的較後日期)支付利息前五個營業日,作為貸款人從其合理選擇的任何來源 參與該貸款的成本。 |
42 |
(b) | 就下文(C)(Ii)段所述的市場混亂事件而言,如果貸款人根據上文(A)(Ii)段通知的年利率 應低於LIBOR,或如果貸款人沒有通知代理人任何該等年利率,則就上文(A)段而言,貸款人蔘與相關貸款的成本應被視為LIBOR。 |
(c) | 在本協議中,“市場中斷事件”是指: |
(i) | 在相關利息期的報價日中午或大約中午(倫敦時間),屏幕 利率不可用,且沒有或僅有一家參考銀行向代理人提供利率,以確定相關貨幣和利息期的LIBOR;或 |
(Ii) | 下午5點左右在相關利息期的報價日之後的第二個工作日,代理收到貸款人(其貸款參與率超過35%)的通知,通知其在相關銀行間市場獲得存款的成本將超過LIBOR。 |
(d) | 如果發生市場中斷事件,代理人應立即通知貸款人和借款人。 |
12.3 | 另一種利息或資金基礎 |
(a) | 如果發生市場混亂事件,並且代理人或借款人提出要求,代理人和借款人應進行談判(為期不超過30天),以期就確定 利率的替代基準達成一致。 |
(b) | 根據上文(A)段商定的任何替代基礎,如事先徵得所有出借人和借款人的同意,應對所有各方具有約束力。 |
(c) | 為免生疑問,如果在30- 天期限結束時未就替代基準達成一致,則利率應繼續按照本協議的條款確定。 |
12.4 | 分手費 |
(a) | 借款人應在融資方提出要求後五個工作日內,向該融資方支付借款人在利息期限的最後一天或未付金額以外的一天支付的全部或部分貸款或未付金額的違約成本。 |
(b) | 每一貸款人應在代理人提出要求後,在合理的切實可行範圍內儘快提供證書,確認其在任何利息期間產生的違約成本的數額。 |
13. | 費用 |
13.1 | 承諾費 |
(a) | 借款人應向代理人支付費用(由各貸款人承擔),費率為: |
(i) | 0.75%。貸款人未支取和未註銷的貸款A的承諾額,從承諾費應計開始之日起至適用於貸款的可用期結束為止的期間的承諾額。 |
43 |
(Ii) | 0.75%。貸款人自承諾費累計開始之日起至適用於貸款B的可用期結束為止的 期間內未支取和未註銷的貸款B承諾的年利率。 |
(b) | 應計承諾費在連續三個月期間的最後一天 在承諾費計提開始日期(第一個連續三個月從承諾費計提開始日期開始)至相關可用期間結束時的最後一天、可用期間的最後 天支付,如果全部取消,則按相關貸款人在取消生效時的已取消承諾金額支付。 |
13.2 | 其他費用 |
借款人應按費用函中約定的金額和時間向安排人、代理人和安全代理人支付費用。
44 |
第 節6
額外的 付款義務
14. | 税收總額和賠償金 |
14.1 | 定義 |
(a) | 在本協議中: |
“税收抵免”是指對任何税款的抵扣、減免、減免或償還。
“扣税”(Tax Deduction) 指根據財務單據從付款中扣除或扣繳税款,但FATCA扣除額除外。
“納税”是指債務人根據第14.2條(税收總額)或根據第14.3條 (税收賠付).
(b) | 除非在第14條中出現相反的指示,否則“確定”或“確定”是指作出決定的人的絕對自由裁量權作出的決定。 |
14.2 | 税收總額 |
(a) | 除法律規定的減税外,每一債務人應支付其應支付的所有款項,不得減税。 |
(b) | 借款人一旦意識到債務人必須進行減税(或減税幅度或減税基礎有任何變化),應立即通知代理人。同樣,貸款人在得知應支付給該貸款人的款項時,應通知代理人。如果代理人收到貸款人的通知,應通知借款人和債務人。 |
(c) | 法律要求債務人減税的,應將該債務人的應繳款額增加到與不要求減税的情況下應支付的金額相等的數額(減税後)。 |
(d) | 債務人需要抵扣税款的,該債務人應當在法律規定的期限內,按照法律規定的最低數額扣除該税款,並支付與該税款抵扣有關的款項。 |
(e) | 在作出減税或與該減税有關的任何付款後30天內,作出該減税的義務人應向有權獲得付款的財務方代理人提交令該財務方合理滿意的證據,證明該減税已作出或(視情況而定)向相關税務機關支付任何適當的 付款。 |
14.3 | 税收賠付 |
(a) | 在不損害第14.2(税收總額),如果任何財務 方被要求就財務 單據下的任何已收或應收款項(包括被視為該財務方已收到或應收的任何税款,而不論是否實際已收到或應收)支付任何款項或由於税收原因而支付任何税款,或者如果任何此類付款的任何責任被主張、強加、徵收或評估給任何財務方,借款人應在代理人提出要求後三個工作日內,迅速賠償因該付款或債務而蒙受損失或責任的財務方 ,連同與此相關的應付或發生的任何利息、罰金、費用和費用,但第14.3條不適用於: |
45 |
(i) | 通過參考該財務方實際收到或應收的淨收入而徵收和計算的任何税款(但為免生疑問,不包括該財務方為税務目的而被視為已收到或應收但實際不應收的任何款項);或者,如果不同,則為税務目的將該財務方視為居民的司法管轄區;或 |
(Ii) | 對該融資機構所在司法管轄區的融資機構實際收到或應收的任何税款(但為免生疑問,不包括就税收而言被視為該融資機構應收到或應收但不實際應收的任何款項),並參照該融資機構的融資機構淨收入計算的任何税款。 |
(b) | 打算根據上述(A)項提出索賠的一方應立即將引起索賠的事件通知代理人 ,代理人隨後應通知借款人。 |
(c) | 融資方在收到債務人根據第14.3條支付的款項後,應通知代理人。 |
14.4 | 税收抵免 |
如果義務人 繳納了税款,而相關財方確定:
(a) | 税收抵免可歸因於該税款構成其一部分的增加的繳費、該税款或因此而需要繳納該税款的減税;以及 |
(b) | 金融黨已經獲得並利用了這一税收抵免, |
財務方應向債務人支付一筆金額 ,財務方確定該金額將使其(在付款後)處於與債務人沒有要求納税的情況下 相同的税後狀況。
14.5 | 印花税 |
借款人應:
(a) | 就任何財務文件支付所有印花税、註冊税和其他類似税款; 和 |
(b) | 在提出要求的五個工作日內,賠償每個擔保方因任何財務文件的所有印花税、登記税和其他類似税款而產生的費用、損失或責任 。 |
14.6 | 間接税 |
(a) | 任何一方根據財務文件 向財務方支付的所有明示對價應被視為不包括任何間接税。如果任何財務方向任何一方提供的與財務單據相關的任何 產品需要徵收間接税,則該財務方應向財務方 支付等同於間接税金額的金額(除支付對價外,並在支付對價的同時)。 |
46 |
(b) | 如果財務文件要求任何一方向財務方償還任何費用或支出, 該方還應同時向財務方支付並賠償該財務方因該成本或支出而產生的所有間接税 ,但前提是財務方合理地確定其無權就間接税獲得信貸或償還。 |
14.7 | FATCA信息 |
(a) | 在以下(C)款的限制下,每一方應在另一方提出合理請求後10個工作日內: |
(i) | 向該另一方確認是否: |
(A) | FATCA豁免締約方;或 |
(B) | 不是FATCA豁免締約方; |
(Ii) | 向該另一方提供與其在《反洗錢法》項下地位有關的表格、文件和其他資料,這是該另一方為遵守《反洗錢法》而合理要求的;以及 |
(Iii) | 向該另一方提供另一方為遵守任何其他法律、法規或信息交換制度而合理要求的與其地位有關的表格、文件和其他信息。 |
(b) | 如果一締約方根據上文(A)(一)項向另一締約方確認它是FATCA豁免締約方,而它後來又意識到它不是或已不再是FATCA豁免締約方,該締約方應合理地迅速通知該另一締約方。 |
(c) | 以上(A)段不應強迫任何一方採取任何行動,任何其他一方也不應強迫任何其他方作出其合理認為會或可能構成違反以下規定的任何事情: |
(i) | 任何法律或法規; |
(Ii) | 任何受託責任;或 |
(Iii) | 任何保密義務。 |
(d) | 如果一締約方未能確認其是否為FATCA豁免締約方,或未能提供按照上文(A)(I)或(Ii)款要求提供的表格、單據或其他信息(包括為免生疑問,在適用以上(Br)段的情況下),則該締約方應被視為不是FATCA豁免締約方,直到有關締約方提供所要求的確認、表格、單據或其他信息為止。 |
14.8 | FATCA扣除額 |
(a) | 每一締約方均可通過 FATCA進行其需要進行的任何FATCA扣除,以及與該FATCA扣除相關的任何付款,任何一方均不需要增加其就其進行此類FATCA扣除的任何付款,或以其他方式補償該FATCA 扣除的付款接受者。 |
47 |
(b) | 每一締約方在意識到其必須進行FATCA扣除(或該FATCA扣除的費率或基礎有任何變化)後,應立即通知向其付款的一方,此外, 應通知借款人、代理人和其他融資方。 |
15. | 成本增加 |
15.1 | 成本增加 |
(a) | 在符合第15.3條(例外情況),借款人應在代理人提出要求後五個工作日內,向融資方的賬户支付該融資方或其任何關聯公司因以下原因而增加的費用:(I)任何法律或法規的引入或任何變更(或其解釋、管理或應用 ),(Ii)遵守本協議日期後製定的任何法律或法規,或(Iii)實施或適用或遵守巴塞爾III或CRD IV或實施或適用巴塞爾III或CRD IV的任何法律或法規。 |
(b) | 在本協議中: |
“巴塞爾協議III”的意思是:
(i) | 巴塞爾銀行監管委員會2010年12月發表的關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協定,分別載於《巴塞爾協議三:提高銀行和銀行體系彈性的全球監管框架》、《巴塞爾協議三:流動性風險計量、標準和監測的國際框架》和《各國主管當局運作反週期資本緩衝的指導意見》,每一項都經過修訂、補充或重述; |
(Ii) | 2011年11月巴塞爾銀行監管委員會公佈的《全球具有系統重要性的銀行:評估方法和額外的損失吸收能力要求-規則》中所載的全球系統重要性銀行的規則,經修訂、補充或重述;以及 |
(Iii) | 巴塞爾銀行監管委員會發布的與《巴塞爾協議III》有關的任何進一步指導或標準。 |
“CRD IV”指:
(i) | 歐洲議會和歐洲理事會2013年6月26日關於信貸機構和投資公司審慎要求的(歐盟)第575/2013號條例;以及 |
(Ii) | 歐洲議會和歐洲理事會2013年6月26日關於獲得信貸機構活動以及對信貸機構和投資公司進行審慎監督的第2013/36/EU號指令。 |
“增加的成本” 意味着:
(i) | 降低融資方(或其附屬機構)總資本的回報率 |
48 |
(Ii) | 額外或增加的成本;或 |
(Iii) | 減少任何財務文件項下到期和應付的任何金額, |
如果財務方或其任何關聯公司因該財務方已作出承諾或提供資金或履行其在任何財務文件項下的義務而招致或遭受的損失。
15.2 | 費用索賠增加 |
(a) | 打算根據第15.1條(成本增加)應將引起索賠的事件通知代理人,之後代理人應立即通知借款人。 |
(b) | 在代理人提出要求後,每一方應在切實可行的範圍內儘快提供一份證書,確認其增加的費用金額。 |
15.3 | 例外情況 |
(a) | 第15.1條(成本增加)不適用於以下任何增加的成本: |
(i) | 可歸因於法律規定由債務人作出的減税; |
(Ii) | 可歸因於一締約方將作出的FATCA扣減; |
(Iii) | 由第14.3條(税收賠付)(或根據第14.3條(税收賠付),但並不完全因為第14.3條(A)段的任何免責條款(br})而獲得補償(税收賠付)適用);或 |
(Iv) | 可歸因於相關融資方或其關聯公司故意違反任何法律或法規。 |
(b) | 在本第15.3條中,對“税收扣除”的提及具有與第14.1條中該術語相同的含義(定義). |
16. | 其他彌償 |
16.1 | 貨幣賠款 |
(a) | 如果根據財務文件應由債務人支付的任何款項(“金額”),或就一筆金額作出的任何命令、判決或裁決,必須從支付該金額的貨幣(“第一貨幣”) 轉換為另一種貨幣(“第二貨幣”),以便: |
(i) | 提出或提交針對該債務人的申索或證明;或 |
(Ii) | 獲得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決 |
債務人應在要求付款後五個工作日內,作為一項獨立的義務,賠償因兑換而產生或因兑換而產生的任何費用、損失或責任,包括(A)用於將該款項從第一種貨幣兑換成第二種貨幣的匯率和(B)該人在收到該款項時可用的匯率之間的任何差異。
49 |
(b) | 每一債務人均放棄其在任何司法管轄區可能擁有的以貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位支付財務單據下的任何款項的權利。 |
16.2 | 其他彌償 |
借款人應(或應促使債務人將)在提出要求後五個工作日內賠償各擔保方因下列原因而產生的任何費用、損失或責任:
(a) | 發生任何違約事件; |
(b) | 信息備忘錄或任何債務人制作或批准的任何其他信息,或被指控在任何方面具有誤導性和/或欺騙性; |
(c) | 與任何義務人或本協議項下預期或資助的交易有關的任何詢問、調查、傳票(或類似命令)或訴訟; |
(d) | 債務人未能在財務文件的到期日或以相關貨幣支付到期的任何款項,包括但不限於因第30條(財務各方之間的共享 ); |
(e) | 為借款人在使用請求中提出但並非由於本協議任何一項或多項規定的實施而提出的貸款參與提供資金,或作出安排為其參與貸款提供資金(但並非由於擔保一方本身的違約或疏忽);或 |
(f) | 未按照借款人發出的提前還款通知進行預付的貸款(或部分貸款)。 |
16.3 | 對代理人的賠償 |
各債務人連帶 應迅速賠償代理人:
(a) | 代理人(合理行事)因下列原因而招致的任何費用、損失或責任: |
(i) | 調查它合理地認為是違約的任何事件; |
(Ii) | 採取或依賴其合理地相信是真實的、正確和適當授權的任何通知、請求或指示;或 |
(Iii) | 指導律師、會計師、税務顧問、測量師或本協議允許的其他專業顧問或專家 ; |
(b) | 代理人(非因代理人的嚴重疏忽或故意過失)而招致的任何費用、損失或責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)(或根據第31.10條(支付系統中斷等。),儘管代理人在根據財務文件擔任代理人時存在疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任,但不包括因代理人的欺詐行為而提出的任何索賠。 |
50 |
16.4 | 對保安代理的賠償 |
(a) | 每一債務人應迅速賠償安全代理人和每一接管人因下列原因而產生的任何費用、損失或責任: |
(i) | 如借款人未能履行其根據第18條(成本和開支); |
(Ii) | 採取或依賴其合理地相信是真實的、正確和適當授權的任何通知、請求或指示; |
(Iii) | 交易擔保的取得、持有、保護或強制執行; |
(Iv) | 行使財務文件或法律賦予證券代理和每一接管人和受託人的任何權利、權力、酌情決定權、授權和補救措施; |
(v) | 任何債務人在履行財務文件中明示將由其承擔的任何義務時的任何違約行為。 |
(Vi) | 指導律師、會計師、税務顧問、測量師或本協議允許的其他專業顧問或專家 ;或 |
(Vii) | 根據財務文件擔任證券代理人、接管人或代理人,或以其他方式將 與任何證券財產相關聯(在每種情況下,除非是由於相關證券代理人、接管人或代理人的 重大疏忽或故意違約)。 |
(b) | 擔保代理人及每一接管人和代理人可以優先於向擔保當事人支付任何款項,從擔保資產中對其進行賠償,並支付和保留實施本條款第16.4款中的賠償所需的所有款項,並對交易擔保和強制執行交易的收益有留置權。 對應付給它的所有款項進行擔保。 |
17. | 貸款人的緩解措施 |
17.1 | 緩解 |
(a) | 每一融資方應在與借款人協商後,採取一切合理步驟,以減輕 根據或根據第7.1條(非法性),第14(税收總額和賠償金)或第15條(成本增加), 包括(但不限於)將其在財務文件下的權利和義務轉移至另一附屬公司或設施辦公室。 |
(b) | 上文(A)段沒有以任何方式限制任何債務人在財務文件下的義務。 |
17.2 | 法律責任的限制 |
(a) | 借款人應迅速賠償每一出資方因其根據第17.1條(緩解). |
(b) | 金融方沒有義務根據第17.1條(緩解)如果該金融方(合理行事)認為這樣做可能會對其不利。 |
51 |
18. | 成本和開支 |
18.1 | 交易費用 |
借款人應在提出要求後的五個工作日內向代理人、擔保代理人和設施安排人支付其中任何一方(在擔保代理人的情況下,由任何接管人或代表)與談判、準備、印刷、執行、 辛迪加和完善有關的所有費用和費用(包括借款人和協調MLAB商定的金額的法律費用):
(a) | 本協議和本協議或安全文件中提到的任何其他文件; 和 |
(b) | 在本協議日期後簽署的任何其他財務文件。 |
18.2 | 修訂費用 |
如果:
(a) | 債務人請求修改、放棄或同意;或 |
(b) | 根據第31.9條(貨幣兑換), |
借款人應在提出要求後的五個工作日內向代理和安全代理償還代理或安全代理因迴應、評估、談判或遵守該請求或要求而合理地 發生的所有費用和開支(包括律師費)。
18.3 | 執行和保存費用 |
借款人應在提出要求後的三個工作日內,向各擔保方支付該擔保方因強制執行或保留任何財務文件或交易項下的任何權利,以及因訂立財務文件或取得或持有交易擔保或強制執行這些權利而對該擔保方提起的任何訴訟而發生的所有費用和開支(包括法律費用)。
52 |
第 節7
擔保
19. | 擔保和賠償 |
19.1 | 擔保和賠償 |
各擔保人不可撤銷且無條件地、共同和各自地:
(a) | 保證借款人按時履行財務文件規定的借款人的所有義務; |
(b) | 與每一有擔保的一方承諾,只要借款人在根據任何財務單據或與任何財務單據相關的規定到期時沒有支付任何金額,擔保人應應要求立即支付該金額,如同其是主債務人一樣;以及 |
(c) | 同意每一有擔保的一方的意見,即如果其擔保的任何債務不可強制執行、 無效或非法,則作為一項獨立的主要義務,它將應要求立即賠償該有擔保的一方因借款人沒有支付任何款項而產生的任何費用、損失或責任,而如果沒有這種不可執行性,則在任何財務文件到期之日應由其支付的任何費用、損失或責任。擔保人在本賠償下應支付的金額不超過其根據第19條所需支付的金額,如果所索賠的金額可在擔保的基礎上收回的話。 |
19.2 | 持續擔保 |
本擔保是一種持續擔保,將延伸至任何債務人根據財務文件應支付的最終餘額,而不論任何中間付款或全部或部分清償。
19.3 | 復職 |
如果任何解除、免除或安排 (無論是關於任何債務人的義務或這些義務的任何擔保或其他方面)是由有擔保的 方全部或部分基於在破產、清算、管理或其他方面被撤銷或必須恢復的任何付款、擔保或其他處置而作出的,則每個擔保人在第19條下的責任將繼續 或恢復,如同解除、免除或安排沒有發生一樣。
19.4 | 免責辯護的放棄 |
每個擔保人在第19條下的義務不會受到以下行為、不作為、事項或事情的影響:如果沒有第19條,擔保人會減少、免除或損害其在第19條下的任何義務(不受限制,無論擔保方是否知道), 包括:
(a) | 授予任何義務人或其他人的任何時間、豁免或同意,或與其達成協議; |
(b) | 根據與本集團任何成員公司的任何債權人達成的任何協議或安排的條款,免除任何其他債務人或任何其他人的責任。 |
53 |
(c) | 取得、更改、妥協、交換、更新或免除,或拒絕或忽視完善, 取得或執行鍼對任何債務人或其他人的任何權利或資產擔保,或任何不提交或不遵守關於任何票據的任何形式或其他要求,或未能實現任何擔保的全部價值; |
(d) | 債務人或任何其他人的成員或地位的喪失能力或缺乏權力、權威或法人資格,或解散或變更; |
(e) | 任何財務單據或任何其他單據或證券的任何修訂、更新、補充、延期、重述(無論多麼重要,是否更加繁瑣)或替換,包括但不限於任何財務單據或其他單據或證券項下任何用途的任何變更、任何設施的任何擴展或增加或任何新設施的增加。 |
(f) | 任何人根據任何財務文件或任何其他文件或證券承擔的任何義務的不可執行性、違法性或無效;或 |
(g) | 任何破產或類似的程序。 |
19.5 | 擔保人意向 |
在不損害第19.4條的一般性的原則下(免責辯護的放棄),每個擔保人明確確認,本擔保應不時擴大 對任何財務文件和/或 任何財務文件所提供的任何變更、增加、延長或增加,或對其進行的任何變更、增加、延長或增加,和/或 任何財務文件所提供的任何融資或金額,用於或與下列任何事項相關: 任何性質的商業收購;增加營運資本;使投資者能夠進行分配;進行重組; 對現有融資進行再融資;對任何其他債務進行再融資;向新借款人提供融資;可能不時提供此類便利或金額的任何其他變化或用途的延伸;以及與上述任何一項相關的任何費用、成本和/或費用。
19.6 | 即時追索權 |
每個擔保人均放棄其 可能首先要求任何有擔保的一方(或代表其的任何受託人或代理人)在根據本條款第19條向該擔保人索賠之前針對或強制執行任何人的任何其他權利或擔保或索賠付款的任何權利。無論 任何法律或財務文件的任何相反規定如何,本免責聲明均適用。
19.7 | 撥款 |
在根據財務單據或與財務單據相關的債務人可能應支付或應支付的所有金額均已不可撤銷地全額支付之前,每一有擔保的當事人(或其代表的任何受託人或代理人)可:
(a) | 不得運用或強制執行被擔保方(或任何受託人或代理人代表其)就這些金額持有或收到的任何其他款項、擔保或權利,或以其認為合適的方式和命令(不論是否針對這些金額)運用和強制執行,擔保人無權享有該等款項、擔保或權利的利益;以及 |
54 |
(b) | 將從任何擔保人收到的任何款項或任何擔保人根據第19條承擔的責任記入計息暫記賬户。 |
19.8 | 押後擔保人的權利 |
除非代理人(或擔保代理人)另有指示,否則擔保人不得因履行其在財務文件項下的義務,或因根據第19條應支付的任何款項或產生的責任而行使其可能享有的任何權利,直至債務人根據財務文件或與財務文件有關的所有款項或相關款項已不可撤銷地全額支付,且除非 代理人另有指示,否則擔保人不得行使其權利:
(a) | 由債務人賠償的; |
(b) | 要求任何其他擔保人對任何債務人在財務文件下的義務作出任何貢獻。 |
(c) | 獲得擔保當事人根據財務文件享有的任何 權利的利益(全部或部分,以及是否通過代位或其他方式),或任何擔保當事人根據財務文件或與財務文件相關而採取的任何其他擔保或擔保的利益; |
(d) | 提起法律或其他程序,要求任何債務人作出任何付款或履行任何義務的命令,而任何擔保人已根據第19.1(擔保和賠償); |
(e) | 對任何債務人行使任何抵銷權;和/或 |
(f) | 作為與任何有擔保的一方競爭的任何債務人的債權人而索賠或證明。 |
如果擔保人收到與此類權利有關的任何利益、付款或分配,則擔保人應在必要的範圍內持有該利益、付款或分配,以使債務人根據財務單據或與財務單據相關的所有款項能夠以信託形式全額償還給擔保當事人,並應迅速支付或轉讓給代理人,或代理人可根據第31條指示申請(支付機制).
19.9 | 更高的安全性 |
本擔保是對 的補充,不受任何擔保方現在或以後持有的任何其他擔保或擔保的任何方面的損害。
55 |
第 節8
陳述、違約承諾和違約事件
20. | 申述 |
每一債務人在本協議簽訂之日向每一融資方作出本第20條規定的陳述和擔保。
20.1 | 狀態 |
(a) | 該公司為有限責任公司,正式註冊成立並有效存在,就在開曼羣島註冊成立的任何債務人而言,根據其註冊司法管轄區的法律,其信譽良好。 |
(b) | 作為VIE文件一方的每個集團成員和VIE集團的每個成員都是一家有限責任公司,根據其註冊管轄權法律正式註冊成立並有效存在,如果是VIE集團成員的話,則是其成立管轄權法律。 |
(c) | 它和它的每一家子公司都有權擁有自己的資產,並在進行時繼續開展業務。 |
(d) | 它既不是FATCA FFI,也不是美國的納税義務人。 |
20.2 | 具有約束力的義務 |
在遵守法律保留的前提下 以及在安全文件的情況下,第20.5條(A)段末尾規定的要求(有效性 和證據可採性):
(a) | 它在作為締約方的每份財務文件中表示要承擔的義務是 合法、有效、有約束力和可執行的義務;以及 |
(b) | (在不限制以上(A)段的一般性的情況下)作為當事人的每個擔保文件創建該擔保文件聲稱設定的擔保權益,且這些擔保權益有效且 有效。 |
20.3 | 不與其他義務衝突 |
財務單據的輸入和履行以及財務單據預期的交易和交易擔保的授予不會、也不會與以下內容相沖突:
(a) | 適用於該公司的任何法律或法規; |
(b) | 其或其任何子公司的憲法文件;或 |
(c) | 對其或其任何附屬公司或其任何或任何附屬公司資產具有約束力的任何協議或文書,或構成任何該等協議或文書項下的違約或終止事件(不論如何描述)。 |
20.4 | 權力和權威 |
(a) | 它有權訂立、履行和交付,並已採取一切必要行動授權 其參與的財務文件的訂立、履行和交付,以及這些財務文件所預期的交易。 |
56 |
(b) | 其權力不會因其作為締約方的財務文件所設想的借款、擔保或提供擔保或賠償而超過其權力的限制。 |
20.5 | 證據的有效性及可接納性 |
(a) | 在法律保留、所有授權和任何其他行為、條件或要求的情況下 : |
(i) | 使其能夠合法地訂立、行使其權利並履行其作為締約方的財務文件中的義務;以及 |
(Ii) | 使其作為一方的財務文件在其相關司法管轄區內可被接納為證據, |
已取得、已完成、已完成、已履行或已履行,且完全有效,但就證券交易要求進行的任何登記除外,該登記將根據相關證券文件的條款進行。
(b) | 本集團成員公司進行業務、貿易及日常活動所需的所有授權已取得或已完成,並具有十足效力,但未能取得或未能完成 該等授權不會或合理地不會產生重大不利影響的情況除外。 |
(c) | 所有材料許可證均已獲得或生效,並且完全有效。 |
20.6 | 管理法律和執法 |
(a) | 在法律保留的情況下,被聲明為每個財務文件的管轄法律的法律選擇將在其相關司法管轄區得到承認和執行。 |
(b) | 在法律保留的情況下,在財務文件所述管轄法律的 管轄範圍內獲得的任何判決將在其相關司法管轄區得到承認和執行。 |
20.7 | 無力償債 |
否:
(a) | 第24.8條描述的公司訴訟、法律程序或其他程序或步驟(破產程序 );或 |
(b) | 第24.9條所述的債權人程序(債權人程序), |
借款人已被採取或受到威脅(據借款人所知),且不存在第24.7(無力償債) 適用於集團成員。
20.8 | 税項扣除 |
不需要進行任何税收 扣除(如第14.1條(定義))支付其可能根據任何財務文件支付的任何款項。
20.9 | 無需繳納檔案税或印花税 |
根據其相關司法管轄區的法律,財務文件不需要在該司法管轄區的任何法院或其他機構存檔、記錄或登記 ,也不需要就財務文件或財務文件預期的交易支付任何印花、登記、公證或類似的税費或費用,但以下情況除外:
57 |
(a) | 根據相關安全文件中規定的要求,與交易安全相關的註冊費用;以及 |
(b) | 開曼羣島印花税,應對在開曼羣島法院簽署、提交或提交的任何財務文件支付。 |
20.10 | 無默認設置 |
(a) | 任何違約事件不會繼續發生,也不會因任何財務文件的使用或進入、履行或預期的任何交易而導致。 |
(b) | 本公司或其任何附屬公司或其(或其任何附屬公司)資產受其約束的任何其他協議或文書項下構成(或在寬限期屆滿後,發出通知、作出任何決定或上述任何事項的任何組合將構成)違約或終止事件(不論如何描述)的其他事件或情況並無懸而未決,而在任何該等 情況下,該等事件或情況可能具有或合理地可能產生重大不利影響。 |
20.11 | 沒有誤導性的信息 |
(a) | 本集團任何成員為資料備忘錄所提供的任何事實資料 於提供日期或 於陳述日期(如有)在各重大方面均屬真實及準確。 |
(b) | 資料備忘錄所載的任何財務預測或預測乃根據近期歷史資料及合理假設而編制,且屬公平(於載有預測或預測的相關報告或文件的日期),並經審慎考慮 後得出。 |
(c) | 就資料備忘錄而言,債務人或其代表就資料備忘錄提供的意見或意向是經審慎考慮後作出的,且(於載有意見或意向的有關報告或文件的日期 )屬公平及基於合理理由。 |
(d) | 本資料備忘錄並無發生或出現任何事件或情況,亦無遺漏任何 資料,亦無提供或隱瞞任何資料,以致資料備忘錄所載的 資料、意見、意向、預測或預測在任何重大方面均屬失實或誤導 。 |
(e) | 本集團任何成員 (包括其顧問)向融資方提供的所有其他資料於提供之日在各重大方面均屬真實、完整及準確 且在任何方面均無誤導性。 |
20.12 | 財務報表 |
(a) | 其原始財務報表是根據一貫適用的會計原則 編制的,但該等財務報表明確披露的範圍除外。 |
58 |
(b) | 其原始財務報表公平地反映了其在相關財政年度結束時的財務狀況和在相關財政年度內的經營情況(借款人合併 )。 |
(c) | 自借款人的原始財務報表日期 之日起,其業務或財務狀況(或本集團的業務或綜合財務狀況,就借款人而言)並無重大不利變化。 |
(d) | 其最新財務報表是根據第21.1條(財務報表): |
(i) | 已按照適用於原始財務報表的會計原則 編制;以及 |
(Ii) | 公平地表示其截至 年末的財務狀況,以及借款人(就其根據第21.1條(A)(I)和(C)(I)段提交的財務報表)的(在每種情況下)的綜合經營情況(財務報表)和每個擔保人),它們所涉及的 期間。 |
20.13 | 平價通行榜 |
它在財務文件下的付款義務 至少排在平價通行證與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權,但法律強制適用於公司的債務除外。
20.14 | 沒有待決或威脅的法律程序 |
任何法院、仲裁機構或機構的訴訟、仲裁、監管、刑事 或行政訴訟或調查,如經反面裁定,可能會產生重大不利影響,則尚未或已經(盡其所知和所信(已作出適當和仔細的查詢))對其或其任何子公司啟動或威脅。
20.15 | 沒有違法行為 |
(a) | 它沒有(其子公司也沒有)違反任何具有或合理地可能產生重大不利影響的法律或法規 。 |
(b) | 目前並無勞資糾紛,或就其所知及所信(經作出適當及審慎查詢),並無對本集團任何成員公司具有或可能產生重大不利影響的勞資糾紛 。 |
20.16 | 環境法 |
(a) | 本集團的每一成員均遵守第23.18條 (環境合規性),並盡其所知及所信(在作出適當而審慎的查詢後),並未發生任何情況 會阻止該等遵守規定的方式或程度造成或可能產生重大的不利影響 。 |
(b) | 並無對本集團任何成員公司提出任何環境索賠,或(就其所知及所信(經作出適當而審慎的查詢))對該集團任何成員公司提出任何環境索賠,而該索賠 對該集團成員公司具有或合理地可能產生重大不利影響。 |
59 |
20.17 | 税收 |
(a) | 該公司並未(且其任何附屬公司均未)實質上逾期提交任何報税表,且該公司並未(且其任何附屬公司均無)逾期繳交任何税款 ,除非(I)該等税款是真誠地提出抗辯;(Ii)為該等税款維持充足的準備金 ,並已在其按照本協議向代理人提交的最新財務報表中計入抗辯所需費用。以及(Iii)此類款項可以合法扣繳,不繳納這些税款不會產生或不可能產生實質性的不利影響。 |
(b) | 該公司(或其任何附屬公司)不會或可能不會就任何税項提出或進行任何索償或調查,但與下列任何税項有關的索償或調查除外:(I)正真誠地提出爭議;(Ii)已向代理商披露,並根據適用的會計原則為其保留充足的準備金;以及(Iii)可合法扣留付款,且不會導致施加任何處罰,也不會導致任何擔保優先於任何財務文件或任何交易擔保下的任何財務當事人的債權。 |
20.18 | 證券與金融負債 |
(a) | 除本協議允許外,本集團任何成員目前或未來的所有或任何資產不存在任何擔保或準擔保。 |
(b) | 除本協議允許外,本集團任何成員公司均無任何未償財務債務 。 |
20.19 | 排名 |
在符合法律保留的情況下,交易 證券具有或將具有第一優先級,且不受任何先前排序或平價通行證排名安全。
20.20 | 對資產的良好所有權 |
本公司及其各附屬公司對經營其目前業務所需的資產擁有良好、 有效及可出售的所有權或有效租約或許可證,並擁有使用該等資產的所有適當授權,但如未能取得該等所有權或有效租約、許可證或授權 已造成或合理地可能產生重大不利影響,則屬例外。
20.21 | 合法的和受益的所有權 |
它及其每一家子公司是其聲稱授予任何交易擔保的相應資產的唯一合法和實益所有者。
20.22 | 股票 |
(a) | 受交易保證金約束的本集團任何成員公司的股份均已繳足股款,不受任何購買選擇權或類似權利的約束。 |
(b) | 其股票 受任何交易安全約束的公司的章程文件不限制或禁止在創建或執行 交易安全時轉讓這些股票。 |
(c) | 任何債務人的股份(或作為債務人的直接或間接股東的本集團任何成員公司的股份)均不以不記名形式發行。 |
60 |
20.23 | 集團結構圖 |
集團結構圖真實、完整,在所有重要方面都是準確的,並顯示以下信息:
(a) | 集團的每一成員,包括其當前名稱、其註冊管轄權和/或其成立管轄權;以及 |
(b) | 集團各成員的所有直接多數股東。 |
20.24 | 義務人 |
(a) | 於本協議日期,除FirstLeap教育集團及FirstLeap教育(香港)有限公司外,除FirstLeap教育集團及FirstLeap教育(香港)有限公司外,本集團並無任何成員公司(並非在中國註冊成立)為主要附屬公司但不是本協議項下的擔保人。 |
(b) | 截至本協議簽訂之日,根據原始財務報表確定的擔保人擔保範圍要求已得到遵守。 |
20.25 | 授權簽名 |
根據附表2指定為其授權簽字人的任何人(先行條件)或第21.5條(E)段(信息:其他)被授權 代表其簽署使用請求(僅在借款人的情況下)和其他通知。
20.26 | 保險 |
(a) | 第23.21條(保險) 按照本協議的要求完全有效。 |
(b) | 未發生任何事件或情況,且未 未披露任何事實,使任何保險公司有權減少或避免其在任何此類保險下的責任,如果 任何此類減少或避免具有或合理地可能產生重大不利影響。 |
20.27 | 沒有豁免權 |
(a) | 在其註冊管轄範圍內就其所屬的財務文件提起的任何訴訟中,它無權為自己或其任何資產主張任何訴訟、執行、扣押或其他法律程序的豁免權。 |
(b) | 其作為締約方的財務文件的執行,以及其權利的行使和義務的履行,將構成為私人和商業目的而進行和執行的私人和商業行為。 |
20.28 | VIE文檔 |
(a) | 該公司及其各子公司在所有實質性方面均遵守其所屬的VIE文件項下的所有義務,並盡其所知: |
(i) | 任何VIE文件的任何一方所作的任何陳述或擔保在任何實質性方面都不真實或具有誤導性;以及 |
(Ii) | 任何VIE文件的任何一方都不會在任何實質性方面違反或違反該VIE文件規定的任何義務。 |
(b) | 自本協議之日起,本集團任何成員未以任何 方式對VIE文件的任何條款進行修訂、變更或補充,或放棄任何VIE文件的任何條款,對任何財務文件項下的財務方的利益造成不利影響,且自本協議之日起,任何VIE文件的訂約方均未在任何VIE文件項下給予任何同意,從而對財務方的任何財務文件項下的利益造成不利影響。 |
61 |
(c) | 沒有任何VIE文件被終止或取消 ,任何VIE文件的任何一方都沒有撤銷該VIE文件,每個VIE文件都是完全有效的。 |
(d) | 對於每個現有VIE轉讓定價協議, 條款和條件與其他現有VIE轉讓定價協議中包含的條款和條件基本相同,或者,如果一個現有VIE轉讓定價協議的任何條款或條件與另一個現有VIE轉讓定價協議的 條款之間存在任何差異,則該差異不會也不可能合理地對任何財務文件項下的融資方的利益產生不利影響。 |
20.29 | 制裁 |
(a) | 本公司或本集團任何成員公司(或其各自的董事、高級職員、代理人或僱員)均未、曾經或正在從事任何交易、活動或行為,而該等交易、活動或行為可合理地預期會導致該等交易、活動或行為: |
(i) | 違反制裁;或 |
(Ii) | 受制裁限制的人。 |
(b) | 它和專家組的每個其他成員實施並維護旨在確保其和專家組每個其他成員遵守制裁的政策和程序。 |
(c) | 本集團或本集團任何其他成員並無直接或間接與受制裁限制人士進行任何貿易、業務或其他活動,或為受制裁限制人士的利益而從事任何貿易、業務或其他活動。 |
(d) | 本集團或本集團任何其他成員公司(或彼等各自的董事、高級職員、代理人或僱員)概無接獲或知悉任何制裁當局就制裁對其提出的任何索償、訴訟、訴訟、法律程序或調查。 |
20.30 | 反賄賂和反腐敗法 |
它及其子公司(及其各自的高級管理人員、董事、員工和代理)按照適用的反賄賂和反腐敗法律開展業務,並制定和維護旨在發現違反此類法律的事件並促進和實現遵守此類法律的政策和程序。
20.31 | 反洗錢法和反恐怖主義法 |
(a) | 它和它的任何子公司都沒有: |
(i) | 經營任何業務或從事作出或接受任何資金、貨物或服務對任何受制裁限制人士或為其利益作出的貢獻; |
(Ii) | 從事或以其他方式從事與根據任何反恐怖主義法被凍結的任何財產或財產權益有關的任何交易;或 |
(Iii) | 從事或合謀從事 規避或避免的任何交易,或旨在規避或避免或試圖違反任何反恐怖主義法或任何反洗錢法 。 |
62 |
(b) | 本集團每個成員的運作一直都遵守反洗錢法和反恐怖主義法,並且本集團每個成員都制定和維護了旨在發現違反此類法律的事件並促進和 遵守此類法律的政策和程序。 |
(c) | 任何涉及本集團任何成員的反洗錢法律或反恐怖主義法律的訴訟、訴訟或程序均未由任何法院或政府機構或任何仲裁員提起或在其面前進行 ,據其所知(在進行適當而仔細的調查後),不會威脅或考慮採取此類行動、訴訟或程序。 |
20.32 | 重複 |
重複陳述被視為各債務人根據當時存在的事實和情況作出的陳述:
(a) | 每項使用請求的日期、每一利息期的第一天以及將提供展期貸款的日期;以及 |
(b) | 如果是額外擔保人,則為 成為(或建議成為)額外擔保人之日。 |
21. | 信息事業 |
只要財務文件中的任何金額未清償或任何承諾仍然有效,第21條中的承諾自本協議之日起一直有效。
21.1 | 財務報表 |
借款人應向代理人提供足夠的 份,供所有出借人:
(a) | 一旦可用,但無論如何,在其(或相關擔保人)每個財政年度結束後120天內: |
(i) | 該公司該財政年度經審計的合併財務報表; |
(Ii) | 該公司該財政年度未經審計的未合併管理賬目;以及 |
(Iii) | 各擔保人該財政年度未經審計的合併財務報表; |
(b) | 一旦獲得,但無論如何,在相關重大子公司的財政年度結束後150天內,在中國註冊成立的每個重大子公司(屬於VIE集團成員的重大子公司除外)該財政年度的經審計未合併財務報表 ; |
(c) | 一旦可用,但無論如何,在其(或相關擔保人)財政年度的每一半結束後90天內: |
(i) | 該財務半年的未經審計的綜合財務報表;以及 |
(Ii) | 各擔保人該財政半年的未經審計的綜合財務報表;以及 |
(d) | 但無論如何,在中國註冊成立的各重大附屬公司(作為VIE集團成員的重大附屬公司除外)在每個財政年度每個季度結束後75天內,均須提交該財務季度各重大附屬公司的未經審核未經審核的未經綜合管理賬目。 |
63 |
21.2 | 合規證書的規定和內容 |
(a) | 借款人應根據第21.1條(A)(I)和(C)(I)段的規定向代理人提供符合證明的每份財務報表(財務報表). |
(b) | 符合性證書除其他事項外,應(合理詳細地)列出關於遵守第22條(金融契約)截至該等財務報表編制日期 。 |
(c) | 每份合規證書應由借款人的兩名董事或兩名授權簽字人簽署。 |
21.3 | 關於財務報表的規定 |
(a) | 借款人根據第21.1條(財務報表)應由相關公司的董事出具證書,證明其公平反映了該公司在編制財務報表之日的財務狀況。 |
(b) | 根據下列條件提交的每份財務報表: |
(i) | 第21.1條(A)段(財務報表) 應包括現金流量表;以及 |
(Ii) | 第21.1條(B)及(C)段(財務報表) 應由資產負債表和損益表組成。 |
(c) | 借款人應促使本集團相關成員按照第21.1條(財務報表)採用與編制與本集團該成員公司有關的原始財務報表時應用的會計準則、會計慣例和財務參考期相一致的會計準則、會計慣例和財務參考期,除非其就任何一套財務報表通知代理人會計準則、會計慣例或參考期已發生變化,且其審計師 (或如適用,本集團該成員的審計師)向代理人提交: |
(i) | 説明該等財務報表所需作出的任何更改,以反映該集團成員編制其原始財務報表時所依據的會計原則、會計實務及參考期間;及 |
(Ii) | 代理人合理要求的形式和實質上的足夠信息,使貸款人能夠確定第22條(金融契約)已符合該等財務報表所示的財務狀況,並就該等財務報表所顯示的財務狀況與該成員公司的 本集團原始財務報表作出準確比較。 |
本協議中對該等財務報表的任何提及應解釋為對經調整以反映原始財務報表編制基礎的該等財務報表的提及。
64 |
(d) | 如果借款人根據上文第21.3條(B)段的第(Br)段通知代理人變更(關於財務報表的規定),借款人和代理商應本着誠意進行談判,以期就因 變更而對本協議作出的任何必要修改達成一致。在可行的範圍內,這些修訂將確保變更不會對本協議中義務的商業效果造成任何重大影響。如有任何修改達成一致,這些修改應生效,並根據雙方的條款對每一方具有約束力。 |
21.4 | 集團公司 |
借款人應:
(a) | 應代理人的要求,向代理人提供一份由借款人的任何兩名董事、首席執行官和首席財務官簽署的報告 ,説明其子公司中的哪一家是重要子公司,並確認已遵守擔保人的擔保要求;以及 |
(b) | 在本協議日期後成立的VIE集團的任何成員成為重要子公司後,應立即提供與該VIE集團成員有關的每份VIE文件的副本。 |
21.5 | 信息:其他 |
借款人應向代理人提供(如果代理人要求,借款人應向所有貸款人提供足夠的複印件):
(a) | 在發送文件的同時,借款人向其股東(或任何類別的股東)發送的所有文件的副本,或借款人或任何債務人向其債權人(或任何類別的債權人)發送的文件的副本; |
(b) | 在意識到這些情況後,立即提供針對集團任何成員的當前、威脅或待決的任何訴訟、仲裁或行政訴訟的細節, 如果做出不利決定,可能會產生重大不利影響; |
(c) | 在借款人的股票或其他證券上市的任何證券交易所維護的任何電子網站上發佈的與借款人具體有關的任何公告、通知或其他文件,或任何此類證券交易所要求由借款人或其代表維護的任何電子網站上發佈的任何公告、通知或其他文件; |
(d) | 任何此類更改後,應立即向《集團結構圖》報告任何更改的細節。 |
(e) | 任何義務人的授權簽字人如有變更,請立即發出通知,由董事或該義務人的公司祕書籤署,並附上任何新的授權簽字人的簽名樣本。 |
(f) | 在意識到這些情況後,立即收到與集團任何成員違反任何重要許可證或未遵守或過期任何重要許可證有關的任何通知或其他通信的副本 ; |
65 |
(g) | 在意識到這些情況後,立即提供任何環境索賠的細節以及與集團任何成員違反任何環境法或不遵守任何環境許可證有關的任何通知或其他通信的副本; |
(h) | 應要求迅速提供代理人(代表任何貸款人)可能合理要求的與任何允許的重大收購的細節有關的任何其他信息; |
(i) | 在借款人或本集團任何其他成員完成出售的日期後一個月內(如第8.3條(處置和保險收益))在本協議日期之前已獲得或作出的任何 資產、業務或投資(屬於“現有投資”定義(A)段所指的資產或投資除外),此類投資、資產或業務的詳細情況,包括代理人(根據多數貸款人的指示)滿意的形式和實質證據,證明該投資或資產或業務是在本協議日期之前進行或獲得的;以及 |
(j) | 應要求迅速提供任何財務方(通過代理人)可合理要求的有關本集團及/或本集團任何成員公司財務狀況、資產及營運的進一步資料 。 |
21.6 | 失責通知 |
(a) | 每一債務人在意識到違約的發生後(除非該債務人知道另一債務人已發出通知),應立即將違約情況(以及正在採取的補救步驟)通知代理人。 |
(b) | 應代理人的要求,借款人應立即向代理人提供一份由其兩名董事或高級管理人員代表其簽署的證書,證明沒有違約持續(或如果違約仍在繼續,則註明違約情況以及採取的補救措施(如有))。 |
21.7 | 使用網站 |
(a) | 借款人可根據本協議履行其義務,即在下列情況下,通過將信息張貼在借款人和代理人指定的電子網站(“指定網站”)上,來交付與接受此通信方法的出借人(“網站出借人”)有關的任何信息: |
(i) | 代理明確同意(在與每個貸款人協商後)接受通過此方法進行的信息交流; |
(Ii) | 借款人和代理人都知道指定網站的地址和任何相關的密碼規範;以及 |
(Iii) | 信息採用借款人和代理商之前商定的格式。 |
如果任何出借人(“紙質形式出借人”) 不同意以電子方式交付信息,則代理人應相應地通知借款人,借款人 應以書面形式向代理人提供信息(為每個紙質形式出借人提供足夠的副本)。在任何情況下,借款人 應至少以紙質形式向代理人提供其要求提供的任何信息的一份副本。
66 |
(b) | 借款人和代理商指定網站後,代理商應向每個網站出借人提供指定網站的地址和任何相關密碼規範。 |
(c) | 借款人在得知發生以下情況時,應立即通知代理人: |
(i) | 指定網站因技術故障無法訪問 ; |
(Ii) | 更改指定網站的密碼規範 ; |
(Iii) | 根據本協議要求提供的任何新信息都將張貼在指定網站上; |
(Iv) | 修改根據本協議提供並張貼在指定網站上的任何現有信息;或 |
(v) | 借款人意識到指定網站 或發佈在指定網站上的任何信息被或已經被任何電子病毒或類似軟件感染。 |
如果借款人根據上文第(Br)(C)(I)段或第(C)(V)段通知代理商,則借款人在該通知日期後根據本協議提供的所有信息均應以書面形式提供,除非代理商和各網站貸款人確信導致通知的情況不再持續。
(d) | 任何網站出借人均可通過代理人索取本協議規定必須提供的任何信息的紙質副本一份,並將其張貼在指定的網站上。借款人 應在10個工作日內滿足任何此類請求。 |
21.8 | “認識你的客户”支票 |
(a) | 每一債務人應應代理人或任何貸款人的請求,迅速提供或促使其提供代理人(為其本身或代表任何貸款人)或任何貸款人(就其本身或在貸款人擬轉讓或轉讓的情況下,貸款人將其在財務文件下的任何權利和義務轉讓給在轉讓或轉讓之前不是貸款人的一方, 代表任何潛在的新貸款人)合理要求的文件和其他證據),該貸款人或任何潛在的新貸款人根據財務文件中預期的交易,根據所有適用法律和法規,執行並確認其已遵守所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查。 |
(b) | 每一貸款人應應代理人的要求,迅速提供或促使代理人提供代理人(為自己)合理要求的文件和其他證據,以便代理人根據財務文件中設想的交易,根據所有適用法律和法規,執行並確信其已遵守所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似的檢查。 |
(c) | 借款人應在不少於十個營業日前向代理人發出書面通知,通知代理人(代理人應立即通知貸款人)其有意根據第26條(對債務人的變更). |
67 |
(d) | 在根據以上第(Br)(C)段發出任何通知後,如果該額外擔保人的加入迫使代理人或任何貸款人在尚未獲得必要信息的情況下遵守“瞭解您的客户”或類似的識別程序,則借款人應代理人或任何貸款人的要求迅速提供,或促使其供應,代理人(為其本身或代表任何貸款人)或任何貸款人(為其本身或代表任何潛在新貸款人)合理要求的文件和其他證據 ,以便代理人或該貸款人或任何潛在新貸款人根據該附屬公司作為額外擔保人加入本協議後,根據所有適用的法律和法規 遵守所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似的檢查。 |
22. | 金融契約 |
22.1 | 財務定義 |
在本協議中:
“借款”指於任何 時間,本集團成員公司任何財務負債的未償還本金、資本或面值總額(以及預付或贖回時應付的任何固定或最低溢價)。
“業務收購”是指收購一家公司或任何股份或證券,或收購一家企業或企業(或在每一種情況下,對其中任何一項的任何權益),或成立一家公司。
“現金及現金等價物投資” 指借款人根據第21.1(B)條向代理人提交的最新綜合財務報表中“現金及現金等價物”項所示,在任何時間本集團各成員公司所有現金及現金等價物投資及銀行存款的總額。財務報表),集團任何成員 單獨(或與集團其他成員一起)實益享有的權利,只要:
(a) | 任何現金等值投資不得由本集團任何成員發行或擔保 ;以及 |
(b) | 除“準許證券”定義(C)段所指的任何準許證券外,任何現金均不受任何證券約束。 |
“息税前利潤”指,就任何有關期間而言,本集團的綜合税前營業利潤:
(a) | 在扣除有關期間的任何利息、佣金、費用、折扣、 本集團任何成員公司已支付、應付或資本化的預付費用、保費或收費及其他財務付款 (按綜合基礎計算); |
(b) | 不包括欠本集團任何成員的任何應計利息 ; |
(c) | 在考慮任何特殊項目之前; |
(d) | 扣除本集團任何成員公司可歸因於少數股東權益的任何利潤(或加回任何虧損金額); |
68 |
(e) | 不包括借款人股票激勵計劃規定的以股份為基礎的薪酬支出所代表的利潤費用; |
(f) | 未計入任何衍生工具(以對衝會計基礎入賬的衍生工具除外)的任何未變現收益或虧損 ;及 |
(g) | 在考慮2016年2月29日之後任何時間任何其他資產上調或下調估值所產生的任何收益或損失之前, |
在每種情況下,為釐定本集團的税前經營溢利,按增加、扣除或計入(視屬何情況而定)的程度計算。
“EBITDA”就任何有關期間而言,指扣除本集團成員公司資產應佔攤銷或折舊或減值後的該有關期間的息税前利潤(而不計及在該有關期間撥回的任何過往減值費用)。
“特殊項目”是指 任何特殊、一次性、非經常性或非常項目。
“財務費用”指,在 任何有關期間,本集團任何成員公司就該有關期間以現金或資本化方式支付或應付的借款的應計利息、佣金、手續費、折扣、預付費、保費或收費及其他財務付款的總額 :
(a) | 包括任何前期費用或成本; |
(b) | 包括融資租賃付款的利息(但不包括資本)要素; |
(c) | 包括本集團任何成員公司根據任何利率對衝安排應付的任何佣金、手續費、折扣及其他財務 應付款項(並扣除應付予該等款項); |
(d) | 如任何合營企業按比例 合併入賬,則在加上本集團應佔該合營企業的融資成本或應收利息後; |
(e) | 不計入任何衍生工具的任何未變現損益,但按套期保值會計基礎入賬的衍生工具除外;及 |
(f) | 不考慮本集團任何成員根據任何集團內部貸款應支付或應收的任何利息 , |
因此,不得增加(或扣除) 一次以上的金額。
“融資租賃”是指根據會計準則將被視為融資租賃或資本租賃的任何租賃或分期付款合同。
“財務半年”是指自每年3月1日起至8月31日止的每六個月期間和自每年9月1日起至每年2月最後一日止的每六個月期間。
69 |
“財政年度”指本集團截至每年二月底止的年度會計期間。
“利息覆蓋率”是指EBITDA與財務費用淨額的 比率。
“槓桿”指,就任何有關期間而言,該有關期間最後一天的淨債務總額與該有關期間的EBITDA的比率。
“財務費用淨額”指,就任何有關期間而言,財務在扣除任何有關期間應付予本集團任何成員公司(本集團另一成員公司除外)的任何現金及現金等值投資、定期存款及短期投資的利息後,就該有關期間收取的費用。
“非VIE無限制現金” 指本集團當時非VIE集團成員的現金及現金等值投資、短期投資及定期存款的總額,由借款人根據第21.1條(財務報表 ).
“相關期間”指截至每個財政年度最後一天(自截至2017年2月28日的財政年度開始)的每段12個月期間 及截至每個財政半年期最後一天的每段為期12個月的期間(自截至2016年8月31日的財政半年度結束 開始)。
“短期投資”是指,在任何時間與本集團有關的“短期投資”項下的短期投資金額,該金額列於借款人根據第21.1條(財務報表).
“有形淨值”是指, 在任何時候,以下各項的總和:
(a) | 已繳足或入賬列為已繳足的借款人已發行股本(但其持有人明示可贖回的任何股份除外);及 |
(b) | 加(如為正數)或減(如為負數) 本集團的綜合儲備額, |
減去(但不重複計算)上述所列的任何數額 ,歸因於:
(i) | 留作税金的金額; |
(Ii) | 少數人利益; |
(Iii) | 任何資產的賬面淨值在2016年2月29日之後(如果是在該日期之後成為集團成員,則指該人成為或成為集團成員的日期)以重估或從集團的一個成員轉移到另一個成員的方式減記的金額 ;以及 |
70 |
(Iv) | 本集團任何成員所宣派、推薦或作出的任何股息或其他分派,但忽略自本集團最近一份經審核的綜合資產負債表的日期以來,本集團綜合損益賬上的貸方或借方結餘的任何變動,但在根據第21條向代理人提交的任何後來的集團綜合損益表中反映的範圍除外(信息事業). |
“定期存款”指於任何時間及就本集團而言,借款人根據第21.1條向代理人提交的最近綜合財務報表(財務報表 ).
“淨債務總額”是指集團成員在任何時候因借款或與借款有關的所有債務的總額,但:
(a) | 不包括對集團任何其他成員的任何此類債務; |
(b) | 僅在融資租賃的情況下,包括其資本化價值。 |
(c) | 扣除當時非VIE不受限制的現金總額 ; |
(d) | 扣除本集團一名成員 持有並以任何該等借款的債權人為受益人而受擔保的任何銀行現金, |
因此,不包括金額或排除 一次以上。
22.2 | 財務狀況 |
借款人應確保:
(a) | 有形淨值:在以下第一欄中指定的任何日期,有形淨值不會 低於與該日期相對的第二欄中指定的金額: |
第1欄 | 第2欄 | |||
日期 | 有形淨值 | |||
2016年8月31日 | 美元 | 375,000,000 | ||
2017年2月28日 | 美元 | 425,000,000 | ||
2017年8月31日 | 美元 | 425,000,000 | ||
2018年2月28日 | 美元 | 475,000,000 | ||
2018年8月31日 | 美元 | 475,000,000 | ||
2019年2月28日(之後每年8月31日和2月的最後一天) | 美元 | 525,000,000 |
(b) | 利息保險:任何相關期間的利息覆蓋率不得低於5.0%至1.0%; |
(c) | 槓桿:下文第1欄規定的任何相關期間的槓桿率 不得超過與該相關期間相對的下文第2欄所列比率。 |
71 |
第1欄 | 第2欄 | |||
相關期限將於 | 比率 | |||
2016年8月31日 | 2.75 to 1.00 | |||
2017年2月28日 | 2.25 to 1.00 | |||
2017年8月31日 | 2.25 to 1.00 | |||
2018年2月28日及其後屆滿的每段有關期間 | 1.75 to 1.00 |
22.3 | 財務測試 |
(a) | 第22.2條(財務狀況 )應按照會計原則計算,並參照借款人根據第21.1條提交的每份財務報表進行測試(財務報表)和/或根據第21.2條(合規證書的規定和內容). |
(b) | 就本條款第22條而言,任何項目不得在任何計算中計入或排除超過一次。 |
23. | 一般業務 |
只要財務文件中的任何金額未清償或任何承諾仍然有效,本條款23中的承諾自本協議之日起一直有效。
23.1 | 授權 |
每一債務人應(和借款人應確保集團的每一相關成員)迅速:
(a) | 獲得、遵守並採取一切必要措施以維持 的全部效力和效果: |
(i) | 每份材料許可證;以及 |
(Ii) | 根據相關司法管轄區的任何法律或法規 所要求的任何授權: |
(A) | 使其能夠履行財務文件規定的義務 ; |
(B) | 確保任何財務文件作為證據的合法性、有效性、可執行性或可採納性 |
(C) | 在不這樣做已經或合理地可能產生重大不利影響的情況下繼續其業務;以及 |
(b) | 向以上(A)(Ii)(A)和(A)(Ii)(B)段所述授權的代理人提供經證明的副本。 |
23.2 | 遵守法律 |
各債務人應(且借款人應確保本集團各成員公司將)在各方面遵守其可能受其約束的所有法律,如未能遵守 已造成或合理地很可能產生重大不利影響。
72 |
23.3 | 平價通行榜 |
每一債務人應確保在任何時候 一方根據財務文件對其提出的任何無擔保和不從屬的債權至少排序平價通行證與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權,但其債權被一般適用於公司的法律強制優先的債權人除外。
23.4 | 消極承諾 |
(a) | 在本第23.4條中,“準擔保”指下文(B)(Ii)段所述的安排或交易。 |
(b) | 以下(C)段所允許的除外: |
(i) | 任何債務人不得(借款人應確保任何重大子公司(不是VIE集團的成員)都不會)在其任何資產上設立或允許任何擔保;以及 |
(Ii) | 任何債務人不得(借款人應確保沒有任何重要子公司(即不是VIE集團成員的子公司)): |
(A) | 出售、轉讓或以其他方式處置其任何資產 ,條件是這些資產出租給或可能被債務人或本集團任何其他成員公司重新收購; |
(B) | 按追索權條款出售、轉讓或以其他方式處置其任何應收款 ; |
(C) | 訂立任何安排,而根據該安排,銀行或其他賬户的款項或利益可予以運用、抵銷或受制於多個賬户組合;或 |
(D) | 簽訂任何其他具有類似效果的優惠安排, |
在安排或交易主要是作為增加財務負債或為資產收購融資的方法的情況下。
(c) | 以上(B)段不適用於任何擔保或準擔保(視情況而定),即: |
(i) | 許可證券;或 |
(Ii) | 被允許的交易。 |
(d) | 借款人應確保VIE集團的任何成員不得在其任何資產上設立或允許存在任何擔保,但任何許可的VIE擔保除外。 |
23.5 | 處置 |
(a) | 除以下(B)段允許的情況外,任何債務人 不得(借款人應確保本集團其他成員公司(VIE集團成員除外)不得進行任何交易或一系列交易(不論是否相關),亦不論是否自願或非自願出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何資產)。 |
(b) | 以上(A)段不適用於下列任何出售、租賃、轉讓或其他處置: |
(i) | 準許處置;或 |
(Ii) | 被允許的交易。 |
73 |
(c) | 借款人應確保VIE集團的任何成員不會進行單一交易或一系列交易(無論是否相關),也無論是自願或非自願的 出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何資產,但屬於許可的VIE處置的任何出售、租賃、轉讓或其他處置除外。 |
23.6 | 合併 |
除根據第23.5條允許的交易或根據第23.5條允許的任何出售、租賃、轉讓或其他處置外,任何債務人不得(借款人應保證不會有任何重大子公司)進行任何合併、分立、合併或公司重組。處置).
23.7 | 臂長基數 |
(a) | 除下文(B)段所準許外,任何債務人 不得(且借款人須確保任何重大附屬公司均不會)按公平條款及十足市價與任何人士( 除外)訂立任何交易。 |
(b) | 下列交易不應違反本第23.7條: |
(i) | 財務文件項下應支付的費用、成本和開支,金額為財務文件中規定的金額;以及 |
(Ii) | 任何允許的交易。 |
23.8 | 貸款或信貸 |
(a) | 除以下(B)段允許的情況外,任何債務人 不得(且借款人應確保任何重大附屬公司(即不是VIE集團的成員)都不會)成為任何財務債務的債權人 。 |
(b) | 以上(A)段不適用於: |
(i) | 準許貸款;或 |
(Ii) | 被允許的交易。 |
(c) | 借款人應確保VIE集團的任何成員都不會成為除第(1)款允許的任何金融債務以外的任何金融債務的債權人 |
(f) | “準許貸款”的定義。 |
23.9 | 不提供擔保或賠償 |
(a) | 除以下(B)段允許的情況外,任何債務人 不得(且借款人應確保任何重大附屬公司(不是VIE集團的成員)不會)就任何人的任何義務承擔任何擔保或允許其繼續履行任何擔保。 |
(b) | 以上(A)段不適用於下列擔保: |
(i) | 許可擔保;或 |
(Ii) | 被允許的交易。 |
(c) | 借款人應確保VIE集團的任何成員不會就任何人的任何義務承擔或允許其繼續履行任何擔保。 |
74 |
23.10 | 金融負債 |
(a) | 任何債務人不得(且借款人須確保在中國境外註冊成立的任何主要附屬公司均不會)產生任何財務負債或容許任何財務負債繼續存在 任何準許的離岸財務負債除外。 |
(b) | 借款人應確保在中國註冊成立的任何主要子公司不會產生或允許任何未償還的任何財務債務,但任何許可的在岸財務債務除外。 |
(c) | 借款人應確保VIE集團的任何成員不會在任何允許的VIE貸款項下承擔或允許任何財務債務以外的任何財務債務。 |
23.11 | 非經常開支 |
各債務人應(及借款人應 確保本集團其他成員公司將只會)在其正常業務過程中產生任何金額的資本支出 且該等支出如獲支付,不會或不會合理地產生重大不利影響。
23.12 | 股本 |
(a) | 任何債務人不得(且借款人不得確保本集團任何其他成員公司將不會)發行任何股份、授予任何人士任何有條件或無條件的期權、認股權證或其他 權利以要求發行或配發、認購、購買或以其他方式收購本集團任何成員公司的任何股份 (包括任何優先認購、轉換或交換權利),或更改本集團任何成員公司 任何股本所附帶的任何權利,而在每種情況下,該債務人或本集團其他成員公司的股份須受任何交易擔保所規限。 |
(b) | 以上(A)段並不適用於以下情況: 如本集團某成員公司的現有股份為任何交易抵押的標的,則該集團成員的新發行股份亦須按相同條款接受交易擔保。 |
(c) | 如果任何債務人(或作為該債務人的直接股東或間接股東的任何集團成員)在允許發行無記名股票的任何司法管轄區註冊成立,該債務人應確保: |
(i) | 不會以不記名形式發行任何股份或將其已發行股本中的任何股份轉換為不記名股份給任何人;以及 |
(Ii) | 作為本集團成員的其直接或間接股東不得發行任何無記名股份或將該股東已發行股本中的任何股份轉換為無記名 形式, |
在每種情況下,未經代理人事先書面同意 (按照所有貸款人的指示行事)。
23.13 | 業務變更 |
借款人應保證借款人、債務人或整個集團的業務性質不會與本協議簽訂之日的業務性質 相比發生重大變化。
75 |
23.14 | 收購--非VIE集團成員 |
(a) | 除以下(B)段允許的情況外,任何債務人 不得(借款人應確保本集團的任何其他成員(即不是VIE集團的成員): |
(i) | 收購一家公司或任何股份或證券,或一項業務或業務(或在每一種情況下,對其中任何一項的任何權益)或任何其他資產;或 |
(Ii) | 成立一家公司。 |
(b) | 以上(A)段不適用於收購 一家公司的股份、證券或一項業務或企業(或在每一種情況下,對其中任何一項的任何權益)、任何其他資產 或以下情況的公司的成立: |
(i) | 允許的收購;或 |
(Ii) | 被允許的交易。 |
(c) | 在不損害以上(A)和 (B)段規定的情況下,如果: |
(i) | 擔保人作出準許收購,而該擔保人就該項準許收購而註冊成立或收購一間公司(並非在中國註冊成立的公司),則該擔保人須確保新成立的公司或新收購的公司(以及該公司在中國註冊的每一間附屬公司)根據第26.2(額外的擔保人) 在收購或註冊成立後十個工作日內;以及 |
(Ii) | 任何集團成員(不是VIE集團的成員)打算進行允許的重大收購時,借款人應(或應確保該集團成員將): |
(A) | 在意識到這一意圖後,立即通知代理該允許的重大收購的細節(包括正在收購的資產的性質和位置,以及該集團(或任何其他)集團成員就該允許的重大收購應支付的總代價),並且 代理應在收到通知後立即通知貸款人; |
(B) | 應代理人(代表任何貸款人)的要求,迅速提供代理人(代表任何貸款人)可能(代表任何貸款人)要求(每個貸款人合理行事)的關於該允許的重大收購的任何補充信息;以及 |
(C) | 在該等許可重大收購完成後, 應立即提交該許可重大收購已完成的證據,包括該許可重大收購完成的日期詳情以及在該等許可重大收購完成後立即實益擁有該等許可重大收購標的的資產的集團相關成員。 |
23.15 | 收購-VIE集團成員 |
(a) | 除以下(B)段允許的情況外,借款人應確保任何VIE集團成員不得: |
76 |
(i) | 收購一家公司或任何股份或證券,或一項業務或業務(或在每一種情況下,對其中任何一項的任何權益)或任何其他資產;或 |
(Ii) | 成立一家公司。 |
(b) | 以上(A)段不適用於VIE集團成員對任何資產的收購或VIE集團成員公司的成立,這是一種允許的VIE收購。 |
23.16 | 對派發股息的限制 |
(a) | 除以下(B)段允許外,借款人不得: |
(i) | 宣佈、作出或支付任何股息、押記、費用或其他 分派(或任何未支付的股息、押記、費用或其他分派的利息)(不論以現金或實物形式)在其股本(或任何類別的股本)上或就其 ; |
(Ii) | 償還或分配任何股份溢價準備金或任何股東貸款; |
(Iii) | 向借款人的任何直接或間接股東(或其任何關聯公司)支付或允許集團任何成員向借款人的任何直接或間接股東(或其任何關聯公司)支付任何管理費、諮詢費或其他費用; 或 |
(Iv) | 贖回、回購、擊敗、退休或償還其任何 股本或決心這樣做。 |
(b) | (A)段不適用於借款人就任何財政年度向其股東作出的任何股息的宣佈或支付 ,而該等宣佈或支付的總額(不包括重複計算)不超過50%。本集團的綜合淨收入(參照借款人根據第21.1條提交的財務報表確定)(財務報表)該財政年度,並就根據本款(B)段作出的任何股息支付而言,如該項支付是在並無違約持續或會在緊接該項支付後發生的情況下作出的。 |
23.17 | 資產的保全 |
各債務人須(及借款人應 確保本集團其他成員公司將)維持良好的運作狀況及狀況(正常損耗除外) 本集團所有業務所需或合乎需要的資產。
23.18 | 環境合規性 |
每一債務人應(和借款人應確保集團的每一成員):
(a) | 遵守所有環境法; |
(b) | 獲得、維護並確保遵守所有必要的環境許可證; |
(c) | 實施程序,以監督遵守情況並防止根據任何環境法承擔責任, |
如果未能做到這一點,已經或合理地 可能會產生重大不利影響。
23.19 | 環境索賠 |
每一債務人應(通過借款人)在得知此事後立即以書面通知代理人:
(a) | 針對集團任何成員的當前、待決或威脅的任何環境索賠;以及 |
77 |
(b) | 合理地可能導致對本集團任何成員發起或威脅提出任何環境索賠的任何事實或情況, |
如果對該集團成員的索賠作出裁決,該索賠具有或合理地可能產生重大不利影響。
23.20 | 税收 |
(a) | 每一債務人應(借款人應保證集團的每一成員將: |
(i) | 在允許的期限內繳納和清繳對其或其資產徵收的所有税款 而不會招致處罰,除非且僅限於以下情況: |
(A) | 這種付款是在真誠的情況下提出異議的; |
(B) | 根據第21.1條向代理人提交的最新財務報表中已考慮到的税款和抗辯費用都保持了充足的準備金。財務報表);及 |
(C) | 此類税款可以合法扣繳,不繳納這些税款不會或不可能產生實質性的不利影響;以及 |
(Ii) | 準時提交任何報税表,除非任何逾期提交的報税表沒有或合理地不太可能產生實質性的不利影響。 |
(b) | 本集團任何成員不得因納税目的而變更住所 。 |
23.21 | 保險 |
(a) | 每個債務人應(且借款人應確保每個重要子公司將)為其業務和資產及與之相關的風險提供保險 ,並在通常的範圍內為在相同或相似地點開展相同或基本相似業務的公司提供保險。 |
(b) | 所有保險必須由位於 相同或相似地點的獨立保險公司或通常由經營相同或基本相似業務的公司承保的保險公司承保。 |
23.22 | 國庫交易 |
任何債務人不得(且借款人將促使任何其他重要附屬公司不會)進行任何出於投機目的的金庫交易。
23.23 | 擔保人承保範圍要求 |
(a) | 在本條款23.23中: |
(i) | “擔保人承保金額”是指在任何時候,下列各項的總和: |
(A) | 息税前收益(按與EBIT相同的基準計算)(定義見第22條(金融契約),當時作為擔保人的本集團所有成員公司的總資產總額和總收入(在每種情況下都是以非綜合基礎計算的,如果擔保人本身有子公司,則以與其附屬公司合併的基礎計算,不包括集團內的所有項目);以及 |
78 |
(B) | 息税前收益(按與EBIT相同的基準計算)(定義見第22條(金融契約)),當時借款人的總資產總額和總收入(按非綜合基礎計算,不包括集團內任何成員公司的所有項目和投資), |
在每一種情況下,參照 根據本協議向代理人提交的集團相關成員的最新財務報表,包括第21.1條(財務報表);及
(Ii) | “備考擔保人承保金額” 指於任何日期按備考基礎(不重複計算)調整的擔保人承保金額,以計入自借款人(或進行相關準許重大收購的擔保人或其附屬公司)最近結束的財政半年或財政年度以來,任何擔保人或借款人因完成每項準許重大收購而產生的息税前利潤、總資產總額及總收入的增減 。 |
(b) | 借款人應確保在本協議簽訂之日後的任何時候,擔保人的擔保金額(或者,如果適用以下(C)段,則為形式上的擔保人擔保金額) 不低於90%。息税前利潤(定義見第22條(金融契約)、本集團的綜合總資產 及綜合收入(參考借款人根據本協議向代理人提交的最新財務報表而釐定,包括第21.1條(A)段(財務報表)及如以下第(Br)(C)段適用,並已按備考基礎(不重複計算)作出調整,以計及因完成本集團任何成員公司的每項準許的重大收購而產生的本集團總資產總額及收入總額,而該等增減息税前利潤、總資產總額及總收入自該日期之前最後釐定擔保人承保金額的日期起計,並參考借款人根據第21.1條向代理人提交的最新財務報表的日期(財務報表)(“擔保人覆蓋範圍要求”)。 |
(c) | 如果在任何日期,集團成員(不是擔保人或擔保人的子公司)完成允許的重大收購,借款人應在該允許的重大收購完成後的30個工作日內,向代理人交付: |
(i) | 進行該等準許重大收購的本集團成員公司的財務報表(如該集團成員公司有附屬公司,則為合併後的財務報表),該集團成員公司最近一次截至相關準許重大收購事項完成日期前的財政年度的財務報表(如適用) 按備考基礎調整,以反映準許重大收購事項; |
(Ii) | 借款人在相關獲準重大收購完成之日之前最近結束的財政半年內的未經審計的未合併管理帳目。 |
(Iii) | (如有)被收購人的財務報表(如果該人有子公司,則合併),該人在相關允許重大收購完成日期之前最近結束的財政半年或財政年度(如適用)的財務報表;以及 |
79 |
(Iv) | 由借款人的任何兩名董事、首席執行官或首席財務官簽署的證書,列出(合理詳細的)備考擔保人擔保金額的計算。 |
(d) | 如果借款人在任何時候意識到擔保人的擔保要求未得到滿足,或根據上文(C)(四)款交付的證明證明擔保人的擔保要求未得到滿足,借款人應: |
(i) | 立即通知代理人;以及 |
(Ii) | 在借款人知悉後10個工作日內,或在適用的情況下,根據上文(C)(Ii)段交付證書的日期,確保其一家或多家未在中國註冊成立的子公司(包括根據允許的重大收購而收購的任何人)(“加入子公司”) 以及該加入子公司的每一家未在中國註冊的子公司應根據第(Br)26.2條成為擔保人(額外的擔保人)因此,緊隨加入附屬公司的每間加入附屬公司及該加入附屬公司並非在中國註冊成立的每一間附屬公司成為擔保人的生效日期後,擔保人承保範圍的規定 即獲遵守。 |
23.24 | 利息儲備金帳户 |
(a) | 借款人應開立並維持利息準備金賬户。 |
(b) | 借款人應確保自使用之日起,利息儲備賬户的貸方餘額在任何時候都至少等於當時的利息儲備賬户所需餘額,但如果已根據以下第(Br)段(D)段從利息儲備賬户中提取,借款人應確保利息儲備賬户的貸方餘額在提取後三個營業日內至少等於利息儲備賬户所需餘額。 |
(c) | 代理可以(以及借款人和貸款人中的每一位)不可撤銷地授權代理提取記入利息儲備賬户貸方的金額,並將這些金額用於支付任何應計和未付利息的全部或部分(在任何一天到期並應支付的任何貸款),無論是否發生違約事件。如果計入利息準備金賬户貸方的金額不足以支付當時到期的所有應計未付利息和財務文件規定的未付利息,則本第23.24條中的任何規定均不影響借款人全額支付所有此類 未付金額的義務。 |
(d) | 代理人應立即通知借款人根據上文(C)段從利息儲備賬户中提取的任何款項,包括提取的金額。 |
(e) | 除第23.24條明確允許外,任何義務人不得從利息準備金賬户中提取資金。 |
80 |
23.25 | 經濟援助 |
每一債務人應確保本協議項下的所有應付款項、任何債務人根據任何財務文件提供的所有擔保以及任何債務人根據 對任何財務文件作出的任何擔保,均符合任何相關 司法管轄區關於公司為收購或認購股份提供財務援助或關於保護股東資本的任何適用法律或法規。
23.26 | VIE結構 |
(a) | 未經代理人事先書面同意(根據多數貸款人的指示行事),債務人不得(借款人應確保本集團的每個其他成員、VIE文件的每一方以及任何VIE集團任何成員的任何權益的每一持有人或所有人不會): |
(i) | 對任何VIE文件的任何規定作出或同意任何修訂、更改或補充 ,且此類修訂、更改或補充可能或合理地可能對財務文件項下財務各方的利益產生不利影響; |
(Ii) | 終止、撤銷、取代、取消或同意終止、撤銷、取代或取消任何VIE文件; |
(Iii) | 在任何VIE文件下或與任何VIE文件相關的情況下,授予或同意放棄其任何權利或補救措施,或給予任何同意,如果該放棄或同意可能或合理地 可能對財務文件項下的融資方的利益產生不利影響;或 |
(Iv) | 轉讓、轉讓、更改或以其他方式處置其在任何VIE文件下的任何或所有權利和/或義務。 |
就本(A)段而言,對任何VIE文件的修訂、更改、補充或任何放棄或同意,或對任何VIE文件的任何終止、取消或撤銷,如果該等修訂、更改、補充或與任何VIE文件有關的任何放棄、同意或終止、取消或撤銷有合理的可能性,將被視為對財務文件項下的財務各方的利益產生不利影響:
(A) | 對任何債務人(1) 履行財務文件項下的付款或擔保義務或(2)遵守第22.2條規定的條件的能力造成重大損害(財務狀況);或 |
(B) | 導致根據VIE文件對VIE集團成員具有實際控制權的任何重大WFOE或集團 任何成員不再對該VIE集團的相關成員擁有這種事實上的控制。 |
(b) | 每一債務人應(和借款人應確保集團的每一其他成員、VIE文件的每一方以及任何VIE集團任何成員的任何權益的每一持有人或所有人將: |
(i) | 履行和遵守其根據或與其作為締約方的每個VIE文件有關的義務;以及 |
81 |
(Ii) | 採取一切必要步驟維護和強制執行其權利, 並尋求其根據或與其所屬的任何VIE文件有關的任何索賠或補救。 |
(c) | 借款人應盡一切商業上合理的努力(包括進行任何轉讓或轉讓),以確保本集團的資產(包括但不限於現金、任何附屬公司的不動產、股份或股權、知識產權和合同權利)在法律允許和商業上可行的範圍內,由非VIE集團成員的本集團成員直接持有。 |
(d) | 每個債務人應(並應促使集團的每個其他成員、VIE文件的每一方以及在任何VIE集團的任何成員中擁有任何權益的每一持有人或所有人)保證: |
(i) | 任何VIE集團的任何成員與集團的任何其他成員將在本協議日期後簽訂的每份VIE轉讓定價協議應包含的條款應與任何現有的VIE轉讓定價協議基本相同,或者,如果本協議日期後將簽訂的任何VIE轉讓定價協議的條款與任何現有的VIE轉讓定價協議的條款之間存在任何差異,則這種差異不會也不可能對任何財務文件項下的融資方的利益產生不利影響;以及 |
(Ii) | 在法律允許的範圍內,VIE集團成員根據VIE轉讓定價協議應支付給VIE集團任何其他成員(VIE集團成員除外)的所有服務費或 其他費用應儘可能頻繁地支付(不影響該VIE集團成員的正常業務運作),其金額應相當於VIE集團該成員產生的收入總額減去VIE集團成員日常運營所需的任何必要成本和支出以及所需的任何準備金。 |
23.27 | 憲法文件 |
任何債務人(借款人除外)不得 修改其任何章程文件,但不會或合理地不可能對財務文件項下的任何財方的利益造成不利影響的任何修改除外。
23.28 | 再融資計劃 |
(a) | 在本條款23.28中: |
(i) | “交易日”是指借款人的股票或美國存托股份一般在紐約證券交易所進行交易的預定交易日。 |
(Ii) | 借款人美國存托股份在任何交易日的“最後報告銷售價格”是指借款人每股美國存托股份在任何交易日的收盤價(或者,如果沒有報告收盤價格,則為買入價和賣出價的平均值,或者,如果兩者均多於一個,則為紐約證券交易所綜合交易中報告的平均買入價和平均賣出價)。 |
82 |
(b) | 如果在2018年12月31日至2019年1月30日止期間內的任何交易日: |
(i) | 超過50%。現有可轉換票據的 尚未轉換為借款人的股份,仍未發行;以及 |
(Ii) | 借款人在該交易日可轉換現有可轉換票據的每股美國存托股份的轉換價格(根據現有可轉換票據的條款 (包括需要作出的任何調整)確定)高於借款人在該交易日最後報告的美國存托股份銷售價格, |
代理人可(根據多數貸款人的指示)向借款人發出書面通知,要求借款人提交一份對未償還的現有可轉換票據進行再融資的計劃(“可轉債再融資計劃”),借款人應在代理人根據第33.3條向借款人有效地交付書面通知之日後20個工作日內交付可轉債再融資計劃。(送貨).
(c) | 代理人應在收到借款人的《可轉換票據再融資計劃》後立即向貸款人交付一份副本,貸款人應在現有可轉換票據預付款截止日期前十天的任何時間通知代理人: |
(i) | 貸款人是否接受《可轉債再融資計劃》中規定的條款;和/或 |
(Ii) | 是否需要借款人提供更多信息或修改 。 |
如果貸款人根據上述(B)(Ii)款提出要求,代理人應立即通知借款人,借款人應立即向代理人提供此類信息或修改(代理人應相應通知貸款人)。
(d) | 在現有可轉換票據預付款截止日期前十個工作日或之前,如果代理人已收到多數貸款人的確認,證明借款人可以接受CB再融資計劃(並補充了借款人根據上文 (B)段提供的任何補充信息或修改)(“已商定的CB再融資計劃”): |
(i) | 代理商應立即向借款人發出書面通知,通知借款人這種確認; |
(Ii) | 借款人應按照其條款執行商定的可轉債再融資計劃;以及 |
(Iii) | 商定的可轉債再融資計劃應視為已被各方同意和接受。 |
(e) | 就上文(D)段而言,如貸款人在現有可轉換票據預付截止日期 前十個營業日之前未能向代理人確認可轉債再融資計劃是否可接受,則可轉債再融資計劃應視為該貸款人可接受。 |
83 |
(f) | 未經代理人事先書面同意(按照多數貸款人的指示行事),借款人不得對現有可轉換票據到期日作出或同意任何修訂或更改。 |
23.29 | 進一步的保證 |
(a) | 每一債務人應(且借款人應促使本集團的其他成員)迅速作出安全代理合理指定的所有行為或籤立所有此類文件(包括轉讓、轉讓、抵押、通知和指示)(並以安全代理 為使安全代理或其代名人受益而合理要求的格式): |
(i) | 完善根據證券文件或由證券文件證明設立或擬設立的證券(可能包括對交易證券標的的所有或任何資產執行抵押、抵押、轉讓或其他證券),或行使金融文件或法律規定或依據的證券代理人或融資方的任何權利、權力和補救措施。 |
(Ii) | 授予擔保代理人或財務方對該債務人在任何司法管轄區內的任何財產和資產的擔保 擬由或根據擔保文件授予該等財產或資產的擔保;和/或 |
(Iii) | 為促進交易擔保標的的資產變現。 |
(b) | 每一債務人應(且借款人應促使本集團其他成員公司)採取其可採取的一切必要行動(包括進行所有備案和登記) 以創建、完善、保護或維護由或根據財務文件授予或擬授予證券代理或融資方的任何擔保。 |
23.30 | 後繼條件 |
借款人應在融資協議簽訂之日起60天或之前,將北京學爾思教育科技有限公司(學而思教育科技有限公司)為質押人、北京樂百信息諮詢有限公司(北京樂柏信息諮詢有限公司)為質權人、北京樂百教育諮詢有限公司為質權人、北京樂百教育諮詢有限公司於2015年10月26日簽訂的股權質押協議的證明文件(格式及內容令借款人滿意)交付代理人。公司(樂柏教育諮詢有 限公司)作為質押公司已在國家工商行政管理總局相關地方分局登記。
23.31 | 收益的使用--最終用途證書 |
如果根據第5.2條提交的任何使用請求(完成一項使用請求),借款人指明,有關擬議使用的收益的用途不是用於下列任何目的:
(a) | 進行任何允許的收購; |
(b) | 向集團成員墊付貸款;或 |
84 |
(c) | 支付根據本協議允許支付的任何股息, |
借款人應在該使用請求的相關使用標的使用日期後14天內,向代理人提交一份由借款人的任何兩名董事、首席財務官和首席執行官簽署的證書,證明該使用收益已用於何種目的以及已用於該等用途的金額。
23.32 | 反賄賂和反腐敗法 |
(a) | 任何債務人不得直接或間接 將融資所得用於違反任何反賄賂和反腐敗法的任何目的(借款人應確保本集團其他成員公司及其各自的董事、高級管理人員、代理或員工均不會)。 |
(b) | 每一債務人應(借款人應保證集團的其他成員將: |
(i) | 按照適用的反賄賂和反腐敗法律開展業務;以及 |
(Ii) | 維護旨在促進和 遵守此類法律的政策和程序。 |
23.33 | 反洗錢法和反恐怖主義法 |
(a) | 各債務人應(並應確保本集團的每一位其他成員 及其每一位董事、高級管理人員、代理人或僱員將)在所有 次按照反洗錢法律開展業務。 |
(b) | 任何債務人不得(借款人應確保本集團其他成員及其各自的董事、高級管理人員、代理人或員工不得): |
(i) | 買賣或以其他方式從事與根據任何反恐怖主義法被凍結的任何財產或財產權益有關的任何交易;或 |
(Ii) | 從事或合謀從事任何規避或避免、或旨在規避或避免、或企圖違反任何反恐怖主義法的交易。 |
(c) | 各債務人應(並應確保本集團的每個其他成員將)向代理人提交任何貸款人不時要求的任何證書或其他證據,以確認該債務人或該成員遵守本第23.33條的規定,以使該貸款人能夠遵守任何適用的法律或法規,或對該貸款人具有監管或其他司法管轄權的任何政府機構就該等事項提出的任何要求。 |
23.34 | 制裁 |
(a) | 借款人不得(並應確保本集團任何成員及其各自的董事、高級管理人員、代理人或僱員不得)直接或間接使用該等貸款項下預支的任何款項,或將該等款項借出、出資或以其他方式提供給任何附屬公司或其他人士 如該等款項的用途或效果被使用、借出、出資或以其他方式獲得: |
85 |
(i) | 資助或便利在當時會違反制裁的任何活動,或屬於受制裁限制的人的活動,或為限制制裁的人的利益而進行的活動;或 |
(Ii) | 可以合理預期會導致貸款人違反制裁 。 |
(b) | 借款人不得(並應確保本集團任何成員公司及其各自的董事、高級管理人員、代理人或僱員不得)直接或間接地從制裁禁止的任何業務或交易的收益中向貸款人提供全部或部分付款, 與受制裁限制的人在一起,或以其他方式導致貸款人違反制裁。 |
(c) | 借款人和每一債務人應執行並維持適當的政策和程序,以防止採取任何違反上述(A)或(B)項的行動。 |
24. | 違約事件 |
本條款24中列出的每個事件或情況均為違約事件(第24.20條除外(加速)).
24.1 | 不付款 |
債務人不在到期日按照財務單據在明示應付款的地點和貨幣支付任何 應付款,除非:
(a) | 該公司未能付款的原因是: |
(i) | 行政或技術錯誤;或 |
(Ii) | 擾亂事件;以及 |
(b) | 付款在到期日起三個工作日內完成。 |
24.2 | 金融契諾和其他義務 |
(a) | 第22條的任何規定(金融契約) 不滿意。 |
(b) | 債務人不遵守第23.26條(VIE結構) 或任何證券文件中關於(I)限制在任何證券資產上設立任何其他證券或準證券 ,或(Ii)限制債務人處置任何證券資產的任何規定。 |
24.3 | 其他義務 |
(a) | 債務人未遵守財務文件的任何規定(第24.1條(不付款)及第24.2條(金融契約和其他 義務)). |
(b) | 不會發生上述(A)項下的違約事件 如果未能遵守規定是可以補救的,並且在(I)代理人向借款人發出通知 和(Ii)借款人意識到未能遵守規定後15個工作日內得到補救。 |
24.4 | 失實陳述 |
債務人在財務文件中作出或視為 作出的任何陳述或陳述,或債務人或其代表根據或與任何財務文件有關而交付的任何其他文件中作出的任何陳述或陳述,在作出或被視為作出 時,在任何重要方面是或被證明是不正確或誤導的(但本第24.4條不適用於第20.1(D)條(D)段)(狀態)).
86 |
24.5 | 交叉違約-現有可轉換票據 |
現有可轉換票據項下的任何財務負債被宣佈為或任何人士有權申報現有可轉換票據項下的任何財務負債,或現有可轉換票據因違約事件(無論如何描述)而在其指定 到期日之前到期及應付。
24.6 | 交叉默認-其他 |
(a) | 本集團任何成員公司的任何財務債務在到期時或在任何原來適用的寬限期內均不獲償付。 |
(b) | 本集團任何成員公司的任何財務債務因違約事件(無論如何描述)而於其指定到期日前被宣佈到期或以其他方式到期及應付。 |
(c) | 由於違約事件(無論如何描述),本集團任何成員公司的債權人將取消或暫停對本集團任何成員公司 任何財務債務的任何承擔。 |
(d) | 本集團任何成員公司的任何債權人有權 宣佈本集團任何成員公司因違約事件(無論如何描述)而於指定到期日之前到期應付的任何財務債務。 |
(e) | 如果 上文(A)至(D)段所述的金融債務或金融債務承諾總額低於5,000,000美元(或任何其他貨幣的等價物),則不會發生本條款第24.6條下的違約事件。 |
24.7 | 無力償債 |
(a) | 債務人或任何其他重大附屬機構: |
(i) | 無力或承認無力償還到期債務 ; |
(Ii) | 暫停或威脅暫停支付其任何債務;或 |
(Iii) | 由於實際或預期的財務困難, 開始與其一個或多個債權人(不包括以其身份的任何融資方)進行談判,以期重新安排其任何債務。 |
(b) | 任何債務人或任何其他重大附屬公司的資產價值低於其負債(計入或有負債和預期負債)。 |
(c) | 對任何債務人或任何其他重要附屬公司的任何債務宣佈暫緩執行。如果發生暫停,終止暫停將不會補救該暫停導致的任何違約事件 。 |
87 |
24.8 | 破產程序 |
採取的任何公司行動、法律程序或其他程序或步驟涉及:
(a) | 暫停付款、暫停任何債務、 任何債務人或任何其他重要附屬公司的清盤、解散、管理或重組(通過自願安排、安排計劃或其他方式) ; |
(b) | 與任何債務人或任何其他重要附屬公司的任何債權人進行的債務重整、妥協、轉讓或安排; |
(c) | 就任何債務人或任何其他重要附屬公司或任何債務人或任何其他重要附屬公司的任何資產委任清盤人、接管人、行政管理人、管理人、強制管理人或其他類似人員;或 |
(d) | 對任何債務人或任何其他重要子公司的任何資產強制執行任何擔保, |
或在任何司法管轄區採取任何類似程序或步驟 。
本第24.8條不適用於根據“準許交易”定義(B)段進行的任何交易,或任何瑣屑無聊或無理取鬧的清盤呈請,並在生效後15天內撤銷、擱置或駁回。
24.9 | 債權人程序 |
任何沒收、扣押、扣押、 扣押或執行(或任何司法管轄區內的任何類似程序)會影響本集團成員公司的任何一項或多項資產,而該等資產的總價值為5,000,000美元,且未於15天內清償。
24.10 | 債務人的所有權 |
債務人(借款人除外)不是或不再是借款人的全資子公司。
24.11 | 違法和無效 |
(a) | 債務人履行財務文件規定的任何義務是違法的,或者任何交易擔保停止生效。 |
(b) | 任何債務人在任何財務文件下的任何義務或義務不是或不再是法律、有效、具有約束力或可強制執行的,並且停止個別或累積具有實質性 ,並對財務文件項下貸款人的利益產生不利影響。 |
(c) | 任何財務文件不再具有完全效力和效力 或任何交易擔保不再合法、有效、具有約束力、可強制執行或有效,或被交易一方(除財務方外)指控為無效。 |
(d) | 任何安全文檔都不會為安全代理的利益而創建安全文檔,該安全文檔按照其所表示的等級和優先級 創建安全文檔。 |
24.12 | 協議的廢止和撤銷 |
債務人撤銷或聲稱撤銷財務單據或任何交易擔保,或否認或聲稱否認財務單據或任何交易擔保,或證明有意撤銷 或否認財務單據或任何交易擔保。
88 |
24.13 | 停止營業 |
任何債務人或其他重要附屬公司 暫停或停止經營(或威脅暫停或停止經營)其全部或重要部分業務。
24.14 | 停止上市及停牌 |
(a) | 借款人的任何美國存托股份停止在紐約證券交易所上市、交易或公開報價;或 |
(b) | 借款人的任何美國存托股份在紐約證券交易所暫停交易,為期連續十個或更多預定交易日。 |
24.15 | 材料許可證和授權 |
(a) | 任何: |
(i) | 材料許可證被終止、取消、暫停或吊銷(無論是全部或部分);或 |
(Ii) | 本集團任何成員公司進行業務所需的授權被終止、取消、暫停或撤銷(不論全部或部分),而該等終止、取消、暫停或撤銷具有或合理地可能產生重大不利影響。 |
(b) | 對任何重要牌照施加任何限制或條件,而該等限制或條件可能會妨礙本集團任何成員公司按正常程序經營其業務或營運 。 |
(c) | 任何重大許可被修改或更改,以致 在任何重大方面對本集團有關成員公司的利益不利。 |
(d) | 任何材料許可證均已到期,且不會按基本相同的條款續期。 |
24.16 | 徵用 |
任何政府機構或其他人士或其代表對本集團任何成員公司或其任何資產或該成員公司的股份採取的任何強制收購、幹預、限制或其他行動(包括但不限於 本集團任何成員公司的全部或部分管理層的轉移),將限制或完全或大幅削減本集團任何成員公司或其任何成員公司的權力或能力,而該等削減具有或合理地可能產生重大不利影響。
24.17 | VIE |
(a) | 在任何時候,VIE集團任何成員的財務報表都不會或不再合併到借款人的合併財務報表中。 |
(b) | 發生對本集團任何成員(VIE集團成員除外)在VIE文件下或與VIE文件有關的權利產生重大和不利影響的任何事件或情況。 |
89 |
(c) | VIE文件任何一方如果履行任何VIE文件項下具有或可能產生實質性不利影響的任何義務,都是違法的。 |
(d) | VIE結構的任何一方撤銷或聲稱撤銷 ,或否認或聲稱撤銷或否認其所屬的VIE文件。 |
(e) | 任何VIE結構成為或被宣佈或確定為非法、無效或不符合任何中國法律、法規或政策,且多數貸款人認為該結構對財務文件項下融資方的利益造成不利影響。 |
24.18 | 審計資格 |
借款人的審計師確認借款人經審計的年度合併財務報表的資格。
24.19 | 重大不利變化 |
多數貸款人有理由相信已經或很可能產生重大不利影響的任何事件或情況。
24.20 | 加速 |
在持續違約事件發生之時及之後的任何時間,代理人可以並在多數貸款人指示的情況下,向借款人發出通知:
(a) | 取消總承諾額,應立即取消; |
(b) | 聲明所有或部分貸款,連同應計利息,以及財務文件項下應計或未付的所有其他款項,應立即到期和支付,到時應立即到期和支付; |
(c) | 聲明全部或部分貸款應根據多數貸款人的指示按要求立即支付。 |
(d) | 行使或指示保安代理根據財務文件行使其任何或所有權利、補救、權力或酌情權。 |
90 |
第9條
對當事人的更改
25. | 對貸款人的更改 |
25.1 | 貸款人的轉讓和轉讓 |
除第25條另有規定外,貸款人(“現有貸款人”)可:
(a) | 轉讓其任何權利;或 |
(b) | 以更新的方式轉移其任何權利和義務, |
向另一家銀行或金融機構或定期從事或設立的信託、基金或其他實體 發放、購買或投資於貸款、證券或其他金融資產(“新貸款人”)。
25.2 | 轉讓或轉讓的條件 |
(a) | 任何貸款人 無需徵得任何債務人同意即可根據第25.1(出借人轉讓和轉賬 ). |
(b) | 分配僅在以下情況下有效: |
(i) | 代理人收到新貸款人(以代理人滿意的形式和實質內容)發出的書面確認(無論是以轉讓協議 或其他方式),即新貸款人 將承擔與如果它是原始貸款人時對其他融資方承擔的相同義務;以及 |
(Ii) | 代理履行所有適用法律法規下與轉讓給新貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查, 完成後,代理應立即通知現有貸款人和新貸款人。 |
(c) | 轉讓僅在第25.6條(移交程序)得到遵守。 |
(d) | 如果: |
(i) | 貸款人轉讓或轉讓其在財務文件項下的任何權利或義務,或變更其融資辦公室;以及 |
(Ii) | 由於轉讓、轉讓或變更發生之日的情況,債務人有義務根據第14條向新貸款人或通過其新的貸款機構付款。税收總額和賠償金)或第15條(成本增加), |
那麼,新的貸款人或貸款人通過其新的貸款機構辦公室行事,只有在未發生轉讓、轉移或變更的情況下,才有權根據這些條款獲得付款,其程度與通過其先前的貸款機構辦公室行事的現有貸款人或貸款人相同。本款第(Br)(D)項不適用於在本協議簽訂之日起三個月內在設施主要辛迪加 的正常過程中進行的轉讓或轉讓。
91 |
(e) | 為免生疑問,每個新貸款人簽署相關的轉讓證書或轉讓協議,即確認代理人有權代表其執行在轉讓或轉讓生效之日或之前根據本協議獲得必要貸款人或貸款人批准的任何修訂或豁免,並且其受該決定的約束程度與現有貸款人如果仍是貸款人的話所受約束的程度相同。 |
25.3 | 轉讓或轉讓費 |
新貸款人應在轉讓或轉讓生效之日向代理人支付(由其自己承擔)3,000美元的費用。
25.4 | 限制現有貸款人的責任 |
(a) | 除非另有明確約定,否則現有貸款人 不作任何陳述或擔保,也不對新貸款人承擔責任: |
(i) | 財務文件或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性 ; |
(Ii) | 任何債務人的經濟狀況; |
(Iii) | 任何債務人履行和遵守財務文件或任何其他文件規定的義務;或 |
(Iv) | 任何財務文件或任何其他文件中或與之相關的任何陳述(無論是書面或口頭陳述) 的準確性, |
法律所暗示的任何陳述或保證都被排除在外。
(b) | 每個新貸款人向現有貸款人和 其他金融方確認: |
(i) | 已經(並將繼續)對每個債務人及其相關實體與其參與本協議有關的財務狀況和事務進行(並將繼續進行)獨立的調查和評估,並且不完全依賴現有貸款人在任何財務文件方面向其提供的任何信息;以及 |
(Ii) | 將繼續對每個債務人及其相關實體的信譽進行自己的獨立評估,同時根據財務文件 或任何承諾生效,任何金額均未清償或可能未清償。 |
(c) | 任何財務文件都不要求現有貸款人 : |
(i) | 接受新貸款人對根據本第25條轉讓或轉讓的任何權利和義務的再轉讓或再轉讓 ;或 |
(Ii) | 支持新貸款人因任何債務人未能履行財務文件規定的義務或其他原因而直接或間接遭受的任何損失。 |
25.5 | 分組表決 |
貸款人可通過通知代理人將其貸款或承諾分為不同的金額,以反映參與或類似的安排,並僅出於計入該貸款人的任何決定或投票的目的,該決定或投票要求在該決定中單獨計算這些單獨的金額,或為財務文件的目的投票。
92 |
25.6 | 移交程序 |
(a) | 受第25.2條(轉讓或調任條件: )當代理人簽署由現有貸款人和新貸款人在不遲於建議轉讓日期前五個營業日 交付的已填妥的轉讓證書時,轉讓即按照下文(C)段的規定生效。除以下(B)段另有規定外,代理商應在收到符合本協議條款並按照本協議條款交付的已填妥的轉讓證書後,在合理可行的情況下儘快簽署該轉讓證書。 |
(b) | 代理商只有在確認已遵守所有適用法律法規下與轉讓給新貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後,才有義務簽署由現有貸款人和新貸款人向其交付的轉讓證書。 |
(c) | 在轉會日期: |
(i) | 如果在轉讓憑證中,現有貸款人試圖通過更新轉讓其在財務文件下的權利和義務,則每個債務人和現有貸款人應被解除在財務文件下對彼此的進一步義務,並應取消其各自在財務文件下的權利(即“解除的權利和義務”); |
(Ii) | 每一債務人和新貸款人應相互承擔義務和/或取得與已解除的權利和義務不同的權利,但僅限於該債務人和新貸款人代替該債務人和現有貸款人承擔和/或取得該權利和義務; |
(Iii) | 代理、設施安排人、安全代理、 新貸款人和其他貸款人之間將獲得和承擔相同的權利和義務,如新貸款人是原始貸款人,具有因轉讓而獲得或承擔的權利和/或義務,在此範圍內,代理、設施安排人、安全代理和現有貸款人應各自免除財務文件項下彼此之間的進一步義務;以及 |
(Iv) | 新貸款人應成為作為“貸款人”的一方。 |
25.7 | 轉讓程序 |
(a) | 受第25.2條(轉讓或調任條件: )當代理人簽署由現有貸款人和新貸款人在不遲於建議的轉讓日期前五個業務 天向其提交的以其他方式填寫的轉讓協議時,轉讓可按照下文(C)段的規定完成。除以下(B)段另有規定外,代理商應在收到一份表面上符合本協議條款並按照本協議條款交付的正式填寫的轉讓協議後,在合理可行的情況下儘快簽署該轉讓協議。 |
93 |
(b) | 代理商只有在確認已遵守所有適用法律和法規下與轉讓給新貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後,才有義務執行現有貸款人和新貸款人向其交付的轉讓 協議。 |
(c) | 在轉會日期: |
(i) | 現有貸款人將絕對轉讓給新貸款人 轉讓協議中明示為轉讓標的的財務文件下的權利; |
(Ii) | 現有貸款人將由每一債務人和其他融資方解除其所欠債務(“相關債務”),並在轉讓協議中表明為解除債務的標的;以及 |
(Iii) | 新貸款人將成為作為“貸款人”的一方 ,並將受到與相關義務相同的義務的約束。 |
(d) | 貸款人可以使用本條款25.7中規定的程序以外的程序轉讓其在財務文件項下的權利(但除非按照第25.6條(移交程序),以獲得該債務人解除貸款人對該債務人的債務,或新貸款人承擔同等債務),只要它們符合第25.2條(轉讓或轉讓的條件). |
25.8 | 向借款人轉讓證書或轉讓協議複印件 |
代理人應在簽署轉讓證書或轉讓協議後,在合理可行的範圍內儘快將該轉讓證書或轉讓協議的副本發送給借款人。
25.9 | 安全高於貸款人的權利 |
除根據第25條提供給貸款人的其他權利外,每一貸款人可隨時轉讓或以其他方式設定擔保(無論是作為抵押品或其他方式),而無需與任何債務人協商或獲得任何債務人的同意 任何財務文件規定的其所有或任何權利,以擔保該貸款人的義務,包括但不限於:
(a) | 任何抵押、轉讓或其他擔保,以確保對美聯儲或中央銀行的義務 ;以及 |
(b) | 如貸款人為基金,則為該貸款人所欠債務或證券的持有人(或受託人或持有人代表)作為該等債務或證券的抵押品而作出的任何押記、轉讓或其他抵押; |
但該等押記、指派或保安不得:
94 |
(i) | 解除貸款人在財務文件項下的任何義務,或以相關抵押、轉讓或擔保的受益人代替貸款人作為任何財務文件的當事人;或 |
(Ii) | 要求債務人支付除 以外的任何款項,或授予任何人任何比財務文件規定的支付或授予相關貸款人的權利更廣泛的權利 。 |
25.10 | 更換貸款人 |
(a) | 如果任何貸款人成為非同意貸款人(定義見下文(D)段),則借款人可在提前十個工作日書面通知代理人和該貸款人,要求該貸款人(並在法律允許的範圍內,該貸款人應)根據第25條 (對貸款人的更改)將其在本協議項下的全部(但非部分)權利和義務轉讓給另一貸款人或 另一家銀行或金融機構,或定期從事或設立的信託、基金或其他實體(“替代貸款人”),其目的是進行、購買或投資借款人選定的貸款、證券或其他金融資產(“替代貸款人”) 代理人(合理行事)可以接受,並確認其願意承擔,並且 確實根據第25條承擔轉讓貸款人的所有義務(對貸款人的更改)在轉讓時以現金支付的收購價,其金額等於該貸款人蔘與未償還使用的未償還本金金額,以及財務文件項下與此相關的所有應計利息、中斷成本和其他應付金額。如果貸款人根據第25.10條被要求轉讓權利和義務,但未能在被要求轉讓權利和義務後三個工作日內這樣做,則貸款人的承諾和/或參與不應計入 在確定是否已就同意請求獲得任何相關百分比的總承諾和/或參與(為免生疑問,包括一致同意)時,不計入貸款人的承諾和/或參與。根據本協議條款對任何財務文件的任何條款或貸款人的其他投票的任何條款的修訂或與之相關的修訂。 |
(b) | 根據第25.10條 更換貸款人應遵守以下條件: |
(i) | 借款人無權更換代理或安全代理。 |
(Ii) | 代理人和貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人的義務。 |
(Iii) | 更換非同意貸款人的,必須不遲於該貸款人被視為非同意貸款人之日起60天內更換; |
(Iv) | 在任何情況下,根據本條款第(Br)25.10條被替換的貸款人不需要向該替換貸款人支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用;以及 |
(v) | 該貸款人只有在其確認已遵守所有適用法律和法規下與該轉讓相關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後,才有義務根據上述(A)段轉讓其權利和義務。 |
95 |
(c) | 貸款人應在交付上文(A)段所述通知後,在合理的切實可行範圍內儘快進行上文第(Br)(B)(V)段所述的檢查,並應在其信納已遵守這些檢查後通知代理人和借款人。 |
(d) | 在發生下列情況時: |
(i) | 借款人或代理人(應借款人的要求) 已要求貸款人同意財務文件的任何規定,或同意放棄或修改財務文件的任何規定。 |
(Ii) | 有關同意、豁免或修訂須經所有貸款人批准;及 |
(Iii) | 承諾總額不低於80% 美分的貸款人。總承諾額(或如果總承諾額已減至零,則合計不少於80%)已同意或同意此類豁免或修改, |
則任何貸款人如不同意或繼續不同意或同意該豁免或修訂,應被視為“非同意貸款人”。
26. | 對債務人的變更 |
26.1 | 債務人的轉讓和轉讓 |
債務人不得轉讓其在財務文件項下的任何權利或義務。
26.2 | 額外的擔保人 |
(a) | 在遵守第21.8條第(Br)(C)和(D)段的規定的前提下(“瞭解您的客户“支票”),借款人可(或如第(Br)條(D)段)(擔保人承保範圍要求)申請)請求其一個或多個全資子公司成為額外的擔保人 。在下列情況下,該附屬公司應成為額外擔保人: |
(i) | 借款人向代理商遞交一份填妥並已簽署的入會通知書;以及 |
(Ii) | 代理人已收到附表2第II部分所列的所有文件和其他證據(先行條件)關於該額外擔保人,每一種形式和實質內容都令代理人滿意。 |
(b) | 代理人如信納已收到附表2第II部所列的所有文件及其他證據(形式及實質內容令代理人滿意),應立即通知借款人及貸款人。先行條件). |
26.3 | 申述的重複 |
提交加入函件即構成有關附屬公司確認重複陳述於交付日期 真實無誤,猶如參考當時存在的事實及情況而作出的一樣。
96 |
第10條
財團
27. | 代理、安全代理和設施安排人員的角色 |
27.1 | 代理和安全代理 |
(a) | 每個設施安排人和貸款人都指定代理人作為其在財務文件項下和與財務文件有關的代理人。 |
(b) | 每個設施安排人、貸款人和代理 指定安全代理作為財務文件項下和與財務文件相關的安全代理。 |
(c) | 本協議中提及的“安全代理” 表示安全代理充當安全代理和安全受託人,並且安全代理聲明其根據本協議中包含的條款以信託形式持有安全財產,作為受保方的安全受託人。 |
(d) | 如果本 協議建立的擔保信託不能有效地將任何交易擔保的利益授予任何受擔保的一方: |
(i) | 擔保代理人應就該交易擔保擔任相關擔保方的擔保代理人,而不是擔保受託人;以及 |
(Ii) | 以上(C)段不適用於該交易 證券。 |
(e) | 每一擔保當事人授權代理人和擔保代理人履行職責、義務和責任,並行使根據財務文件或與財務文件相關的具體賦予代理人和擔保代理人(如適用)的權利、權力、授權和酌情決定權,以及任何其他附帶權利、權力、授權和酌處權。 |
27.2 | 僅通過安全代理強制執行 |
除通過擔保代理外,擔保各方無權執行或求助於任何交易擔保或行使擔保文件項下產生的任何權利、權力、權威或自由裁量權。
27.3 | 指令 |
(a) | 代理和安全代理中的每一個都應: |
(i) | 除非財務文件中出現相反指示,否則 應按照以下機構向其發出的任何指示,行使或不行使其作為代理人或安全代理人(視情況而定)所享有的任何權利、權力、權限或酌處權: |
(A) | 所有貸款人(如果相關財務文件規定 該事項由所有貸款人決定);以及 |
(B) | 在所有其他情況下,多數貸款人;以及 |
(Ii) | 如果任何行為(或不作為)按照以上第(I)段(或者,如果本協議規定,該事項是任何其他財方或財方集團根據該財方或財方集團的指示作出的決定)行事(或 剋制不作為),則不承擔任何責任。 |
97 |
(b) | 代理人和擔保代理人均有權 要求多數貸款人指示或澄清任何指示(或者,如果相關財務文件 規定該事項由任何其他財務當事人或財務當事人團體作出決定,則應由該財務當事人或財務當事人團體作出決定),以決定是否以及以何種方式行使或不行使任何權利、權力、授權或酌情決定權,代理人或擔保代理人(視情況而定)可避免採取行動,除非收到任何此類指示或澄清。 |
(c) | 除非相關財務文件規定為任何其他財務方或財務團體的決定,且財務文件中出現相反指示,否則多數貸款人向代理人或證券代理人(視情況而定)發出的任何指示應凌駕於任何其他各方發出的任何相互衝突的指示,並對所有財務方具有約束力。 |
(d) | 以上(A)段不適用: |
(i) | 財務文件中出現相反指示的; |
(Ii) | 財務文件要求代理人或證券代理人以指定方式行事或採取指定行動的; |
(Iii) | 關於保護代理人或安全代理人以其個人身份而不是其作為相關融資方或擔保當事人(視情況而定)的代理人或安全代理人角色的任何規定,包括但不限於第27.6條(無受託責任)至第27.11條 (免除法律責任), Clause 27.15 (保密性)至第27.22(保管人及代名人)和第(Br)27.26(業權的接受)至第27.29(《受託人條例》的不適用範圍); |
(Iv) | 關於安全代理行使自由裁量權以行使下列任何項下的權利、權力或權力: |
(A) | 第28.1條(申請次序); |
(B) | 第28.2條(預期負債);及 |
(C) | 第28.5條(允許的扣減). |
(e) | 如果執行多數貸款人發出的指令(根據代理人或(如適用)保安代理人的意見)將具有等同於第37條所指的修改或豁免的效力(修訂及豁免),代理人或(視情況而定)安全代理不得按照這些指示行事,除非獲得各方(代理或安全代理除外)的同意,否則需要就該修訂或豁免獲得其 同意。 |
(f) | 在以下情況下行使任何自由裁量權以行使財務文件項下的權利、權力或權力: |
(i) | 它沒有收到關於行使該裁量權的任何指示;或 |
(Ii) | 該裁量權的行使須受上文第(Br)(D)(四)段的約束, |
98 |
代理人或擔保代理人在這樣做時應考慮到所有融資方(在代理人的情況下)和(在擔保代理人的情況下)所有擔保當事人的利益。
(g) | 代理人或證券代理人(視情況而定)可禁止 按照任何財方或財方團體的任何指示行事,直到其收到因遵守這些指示而可能產生的任何成本、損失或責任的賠償和/或擔保(其程度可能大於財務文件中所包含的賠償和/或擔保)。 |
(h) | 在不影響本條款的其餘部分的情況下 (指令),在沒有指示的情況下,代理人和擔保代理人均可採取(或不採取)其認為符合融資方(代理人)和擔保當事人(擔保代理人)最佳利益的行動(或不採取行動) 。 |
(i) | 代理人和證券代理人均未獲授權 在與任何財務文件有關的任何法律或仲裁程序中代表財務方(未事先徵得該財務方同意)行事。本款(I)不適用於與完善、保全或保護證券文件下的權利或強制執行交易證券或證券文件有關的任何法律或仲裁程序。 |
27.4 | 代理和安全代理的職責 |
(a) | 代理和安全代理在財務文件中的職責完全是機械和行政性質的。 |
(b) | 除以下(C)段另有規定外,代理人和保安代理人應立即將任何其他方提交給代理人或保安代理人(視情況而定)的任何文件的正本或複印件轉交給該方。 |
(c) | 在不損害第25.8條(向借款人轉讓證書或轉讓協議複印件),上述(B)段不適用於任何轉讓證書或任何轉讓協議。 |
(d) | 除非財務文件另有特別規定, 代理和安全代理均無義務審查或檢查其轉發給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。 |
(e) | 如果代理或安全代理收到來自 某一方的通知,其中提到任何財務文件,描述違約並聲明所描述的情況為違約,則應 立即通知其他財務各方。 |
(f) | 如果代理人知道本協議項下未向融資方(代理人、設施安排人或擔保代理人除外)支付任何本金、利息、承諾費或其他費用,則應立即通知其他融資方。 |
(g) | 代理人應在借款人提出請求後五個工作日內(但頻率不超過每個日曆月一次)向借款人提供一份清單(可以是電子形式) ,列明在提出請求之日貸款人的名稱、各自的承諾、每個貸款人的地址和傳真號碼(如果有,則為注意的部門或官員),以便在財務文件項下或與財務文件相關的任何通信或交付文件。電子郵件地址和/或任何 允許通過電子郵件或其他電子方式向每個貸款人傳輸信息所需的其他信息,每個貸款人可以通過該方式進行財務文件下或與財務文件相關的任何通信,以及每個貸款人的帳户詳細信息,以便代理人根據財務文件向該貸款人分發任何付款。 |
99 |
(h) | 代理和安全代理的職責、義務和責任僅為財務文件中明確規定的職責、義務和責任 (不得默示其他內容)。 |
27.5 | 設施編排員的作用 |
除財務文件中明確規定外,任何設施安排人在任何財務文件項下或與財務文件相關的情況下,均不對任何其他方承擔任何義務。
27.6 | 無受託責任 |
(a) | 任何財務文件中的任何內容都不構成: |
(i) | 代理人或作為任何其他人的受託人或受託人的任何設施安排人;或 |
(Ii) | 作為任何義務人的代理人、受託人或受託人的安全代理。 |
(b) | 代理人、保安代理人或設施安排人均無義務向任何其他融資方或(就保安代理人而言)任何擔保方交代其為自己的賬户而收到的任何款項或利潤因素。 |
27.7 | 與集團的業務往來 |
代理人、證券代理人和設施安排人可以接受任何義務人或其關聯公司的存款、向其提供貸款,並通常從事任何形式的銀行業務或其他業務。
27.8 | 權利和酌情決定權 |
(a) | 代理和安全代理中的每一個可以: |
(i) | 依賴其認為真實、正確和適當授權的任何陳述、通信、通知或文件 ; |
(Ii) | 假設: |
(A) | 它從多數貸款人、任何融資方或任何一組融資方收到的任何指示都是按照財務文件的條款適當發出的; |
(B) | 除非已收到撤銷通知,這些指示未被撤銷;以及 |
(Iii) | 依賴任何人的證書: |
(A) | 可合理地預期為該人所知的任何事實或情況;或 |
100 |
(B) | 表示該人認可任何特定的交易、交易、步驟、行動或事情,作為上述情況的充分證據,而在上文(A)段的情況下, 可假定該證明書的真實性及準確性。 |
(b) | 代理人和擔保代理人均可假定(除非其作為融資方的代理人或擔保當事人的擔保代理人收到了相反的通知) : |
(i) | 未發生違約(除非,就代理而言, 它實際知道根據第24.1條(不付款)); |
(Ii) | 未行使賦予任何一方或任何財團的任何權利、權力、權力或自由裁量權;以及 |
(Iii) | 借款人發出的任何通知或請求(使用請求或選擇通知除外)均代表所有債務人提出,並徵得所有債務人的同意和知情。 |
(c) | 代理人和保安代理人均可聘用任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家,並支付他們的意見或服務費用。 |
(d) | 在不損害以上(C)段或以下(E)段的一般性的原則下,代理人或保安代理人(視情況而定)如合理地認為代理或保安代理人(視情況而定)認為合宜,可隨時聘請任何律師擔任代理人或保安代理人(如適用)的獨立律師,並支付其服務費用。 |
(e) | 代理人和保安代理人均可依賴任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家的意見或服務(無論是由代理人或保安代理人或任何其他方獲得的),並不對任何人的任何損害、費用或損失承擔責任, 因其如此依賴而產生的任何價值減值或任何責任。 |
(f) | 代理人和保安代理人均可通過其高級職員、僱員和代理人就財務文件和保安財產採取行動,不得: |
(i) | 對任何此類人員的任何判斷錯誤負責; 或 |
(Ii) | 有義務監督或以任何方式對因任何此類人員的不當行為、疏忽或過失而招致的任何損失負責, |
除非此類錯誤或此類損失是由代理的 或安全代理(如適用)的嚴重疏忽或故意違約直接造成的。
(g) | 除非財務文件另有明確規定, 代理和安全代理均可向任何其他方披露其合理地認為其根據財務文件作為代理或安全代理收到的任何信息。 |
(h) | 儘管任何財務文件 有任何其他相反的規定,但如果 代理人、保安代理人或設施安排人員會或可能構成違反任何法律或法規或違反受託責任或保密義務,則代理人、保安代理人或設施安排人員均無義務做或不做任何事情。 |
101 |
(i) | 儘管任何財務文件對 有任何相反的規定,但如果代理人或證券代理人有理由相信沒有合理地向其保證償還該等資金或對該等風險或責任作出足夠的賠償或擔保,則其在履行其職責、義務或責任或行使任何權利、權力、權力或酌情權時,均無義務支出或冒自有資金或承擔任何財務責任 。 |
27.9 | 對文件的責任 |
代理、安全代理或設施安排人員均不對以下事項負責或負責:
(a) | 代理人、保安代理人、設施安排人、義務人或任何其他人在 中或與任何財務文件或信息備忘錄或財務文件中預期的交易有關的任何信息(無論是口頭或書面)的充分性、準確性或完整性,或預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件; |
(b) | 任何財務文件或證券財產或任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性 預期、根據或與任何財務文件或證券財產相關而訂立、訂立或簽署的協議、安排或文件;或 |
(c) | 關於提供給或將提供給任何受保方的任何信息是否屬於非公開信息的任何確定,其使用可能受到與內幕交易或其他相關的適用法律或法規的管制或禁止。 |
27.10 | 沒有監督的責任 |
代理和安全代理均無義務詢問:
(a) | 無論是否發生了任何違約; |
(b) | 任何一方履行、違約或違反其在任何財務文件項下的義務;或 |
(c) | 是否發生了任何財務文件中指定的任何其他事件 。 |
27.11 | 免除法律責任 |
(a) | 在不限制以下(B)段的情況下(並且不損害任何財務文件中排除或限制代理、安全代理或任何接收人或代表的責任的任何其他規定),代理、安全代理或任何接收人或代表均不承擔任何責任: |
(i) | 對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值減值或因根據或未根據任何財務文件或擔保財產採取或未採取任何行動而產生的任何責任,除非直接由其嚴重疏忽或故意違約造成; |
(Ii) | 行使或不行使任何財務文件、證券財產或預期、在任何財務文件或證券財產下或與之相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件所賦予或與之相關的任何權利、權力、授權或酌情權; |
(Iii) | 在執行或變現擔保財產時出現的任何不足之處;或 |
102 |
(Iv) | 在不損害以上第(I)至 (Iii)段的一般性的原則下,任何人因下列原因而產生的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任: |
(A) | 不在其 控制範圍內的任何行為、事件或情況;或 |
(B) | 在任何司法管轄區投資或持有資產的一般風險, |
包括(在每種情況下但不限於) 因下列原因引起的損害、成本、損失、價值減少或責任:國有化、徵收或其他政府行為;任何監管、貨幣限制、貶值或波動;影響交易或資產價值執行或結算的市場條件(包括任何中斷事件);任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障;自然災害或天災或天災;戰爭、恐怖主義、叛亂或革命; 或罷工或勞工行動。
(b) | 任何一方(代理人、保安代理人、任何接管人或任何代理人(視情況而定)均不得就代理人、保安代理人、接管人或代理人可能對代理人、保安代理人、接管人或代理人提出的任何申索,或該職員、僱員或代理人就任何財務文件或任何保安財產及代理人、保安代理人或代理人的任何作為或不作為而提起訴訟。在不違反第1.4條的前提下,接管人或受託代表人可以依賴第27.11條第三方權利)和《第三者條例》的條文。 |
(c) | 如果代理人或保安代理人(如適用)已在合理可行的範圍內儘快採取所有必要的步驟以遵守代理人或保安代理人(如適用)為此目的而使用的任何認可結算或交收系統的規定或操作程序,則代理人或保安代理人將不對任何延遲(或任何相關後果)負責。 |
(d) | 本協議中的任何內容均不要求代理、安全代理或任何設施安排人員執行: |
(i) | 與任何人 有關的任何“瞭解您的客户”或其他檢查;或 |
(Ii) | 對本協議所考慮的任何交易可能在多大程度上對任何融資方構成非法的任何檢查, |
代表任何財方和每個財方向代理、安全代理和每個設施安排人確認,它單獨負責要求其執行的任何此類檢查,並且不得依賴代理、安全代理或任何設施安排人就此類檢查所做的任何聲明。
(e) | 在不損害任何財務文件的任何條款的情況下, 排除或限制代理人、擔保代理人、任何接管人或受託人的責任,代理人、擔保代理人、任何接管人或受託人因任何財務文件或擔保財產而產生或與之相關的任何責任,應 限於最終經司法裁定已蒙受的實際損失金額(參照 至代理人、擔保代理人、接管人或受託代表人違約之日,或如較後,損失發生的日期(br}由於此類違約),但不參考代理人、擔保代理人、接管人或代理人所知的任何增加損失金額的任何特殊條件或情況。在任何情況下,代理、安全代理、接管人或代表均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期儲蓄的任何損失或特殊、懲罰性、間接或後果性損害負責,無論是否已將此類損失或損害的可能性告知代理、安全代理、接管人或代表。 |
103 |
27.12 | 貸款人對代理人和證券代理人的賠償 |
每一貸款人應(與其在總承諾額中的份額成比例,或者,如果總承諾額為零,則與其在緊接其減至零之前的總承諾額中的份額成比例)在要求後三個業務 天內,賠償代理人、擔保代理人、每一位接管人和每一位受託代表人在擔任代理人、擔保代理人、接管人或受託代表人擔任代理人、擔保代理人、接管人或受託代表人時發生的任何費用、損失或責任(由於代理人、擔保代理人、接管人或受託代表人的嚴重疏忽或故意違約除外)。財務文件項下的接管人或受託管理人 (除非相關代理人、擔保代理人、接管人或受託人已根據財務文件由債務人償付)。
27.13 | 代理和安全代理的辭職 |
(a) | 代理人和證券代理人均可辭職,並通過向其他融資方和借款人發出通知, 指定其一家關聯公司為繼任者。 |
(b) | 此外,代理人或保安代理人亦可向其他融資方及借款人發出30天通知而辭職,在此情況下,多數貸款人(在與其他融資方及借款人磋商 後)可委任一名繼任代理人或保安代理人(視情況而定)。 |
(c) | 如果多數貸款人在發出辭職通知後20天內沒有按照上文(B)段的規定指定繼任者 代理人或保安代理人(視情況而定),則即將退休的代理人或保安代理人(如適用)(在與其他融資方和借款人協商後)可委任繼任者 代理人或保安代理人(如適用)。 |
(d) | 退休代理人或保安代理人(如適用)應 向繼任代理人或保安代理人(如適用)提供繼任代理人或保安代理人(如適用)為履行財務文件下代理人或保安代理人(如適用)的職能而合理要求的文件和記錄,並提供協助 。借款人應在提出要求後三個工作日內,向即將退休的代理人或保安代理人(視情況而定)償還其因提供此類文件和記錄以及提供此類協助而正當發生的所有費用和開支(包括律師費)。 |
(e) | 代理或安全代理的辭職通知(如適用)僅在以下情況下生效: |
(i) | 指定繼任人;及 |
(Ii) | (在安全代理的情況下)將安全屬性轉讓給該繼任者。 |
104 |
(f) | 一旦指定了繼任者,退休的代理人或保安代理人(視情況而定)應被解除與財務文件有關的任何進一步義務(第27.27條(B)段規定的義務除外)。保安代理安排的清盤)和上文(D)段) ,但仍有權享有第16.3條(對代理人的賠償)和第27條(以及退休代理人或保安代理人(視情況而定)開户的任何費用自該日起停止產生(並應於該日起支付))。 任何繼承人和其他各方在彼此之間享有的權利和義務與如果該繼承人是原來的一方時所享有的權利和義務相同。 |
(g) | 代理人應根據上文(B)段 辭職(並在適用的範圍內根據上文(C)段盡合理努力指定一名繼任代理人) 如果是在FATCA申請日期之前三個月的日期或之後,該日期與財務文件項下向代理人支付的任何款項有關, : |
(i) | 代理未能響應第14.7條的請求 (FATCA信息)且借款人或貸款人合理地相信代理人在該申請日期或之後不會是(或已不再是)FATCA豁免締約方; |
(Ii) | 代理商根據第(Br)14.7條(FATCA信息)表明代理人在《反洗錢法》申請之日或之後不再是(或已不再是)《反洗錢法》豁免締約方;或 |
(Iii) | 代理人通知借款人和貸款人,代理人在該申請日期或之後不再是(或已經不再是)FATCA豁免方; |
並且(在每一種情況下)借款人或貸款人 合理地認為,一方將被要求作出FATCA扣減,而如果代理人是FATCA免税方,則不需要扣減,借款人或貸款人通過通知代理人要求其辭職。
27.14 | 更換代理或安全代理 |
(a) | 在與借款人協商後,多數貸款人 可以提前30天通知代理或安全代理,通過指定繼任者 代理或安全代理來更換代理或安全代理。 |
(b) | 退役代理人或保安代理人應向繼任代理人或保安代理人提供繼任代理人或保安代理人為履行財務文件下代理人或保安代理人的職能而合理要求的文件和記錄,並提供協助。 |
(c) | 繼任代理或安全代理的任命應於多數貸款人向即將退休的代理或安全代理髮出的通知中指定的日期生效。自該日起,退役代理人或保安代理人將被解除與財務文件有關的任何進一步義務(除上文(B)段規定的義務外),但仍有權享有第16.3(賠償給代理商 )和第27條(以及退休代理人或保安代理人賬户的任何代理或保安代理費用 自該日起停止累積(並須於該日支付))。 |
(d) | 任何後續代理或安全代理與其他 各方之間擁有的權利和義務與如果該後續代理或安全代理是原始 方時所享有的權利和義務相同。 |
105 |
27.15 | 保密性 |
(a) | 作為融資方或擔保方的代理人或擔保代理人,代理人或擔保代理人(視情況而定)應被視為通過其代理部門行事,該部門應被視為獨立於其任何其他部門或部門的實體。 |
(b) | 如果代理或安全代理的另一個部門或部門 收到信息,則該信息可能被視為該部門或部門的機密,並且代理或安全代理 (如果適用)不應被視為已知曉該信息。 |
27.16 | 與其他融資方的關係 |
(a) | 代理人可在開業時(在不時通知財務各方的代理人主要辦事處所在地)將其記錄中所示的人視為貸款人,借款人有權通過其融資辦公室採取行動,有權接收並根據當日作出或交付的任何財務文件作出任何決定或決定,除非根據本協議的條款,其已收到該貸款人不少於 個工作日的提前通知。 |
(b) | 任何貸款人均可通過通知代理人 來代表其接收根據財務文件 向該貸款人發出或發送的所有通知、通信、信息和文件。該通知應包含地址、傳真號碼和(如第33.5條允許通過電子郵件或其他電子方式進行通信)電子通信))電子郵件地址和/或允許通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息(在每種情況下,以及要對其進行注意通信的部門或官員(如果有)),並被視為該貸款人就第33.2條而言的替代地址、傳真號碼、電子郵件地址(或此類其他信息)、部門和官員的通知地址)及第33.5條第(Br)(A)(Ii)段(電子通信),而代理人有權將該人視為有權接收所有該等通知、通訊、資料及文件的人,猶如該人是該貸款人一樣。 |
(c) | 每一受保方應向安全代理提供安全代理可合理指定為使安全代理能夠 履行其安全代理職能所需或需要的任何信息。 |
27.17 | 貸款人的資信評估 |
在不影響任何債務人對其或其代表提供的與任何財務文件相關的信息的責任的情況下,每個貸款人向 代理人、安全代理和每個設施安排人確認,它已經並將繼續獨自負責對任何財務文件下或與之相關的所有風險進行獨立評估和調查,包括但不限於:
(a) | 集團各成員的財務狀況、地位和性質 ; |
(b) | 任何財務文件、證券財產以及因預期、根據或與任何財務文件或證券財產相關而訂立、達成或簽署的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性 ; |
106 |
(c) | 貸款人是否有追索權,以及該追索權的性質和範圍 在任何財務文件、證券財產、財務文件預期的交易或任何其他協議、安排或文件中,預期、在任何財務文件或證券財產之下或與之相關而訂立或執行的任何一方或其各自的任何資產; |
(d) | 信息的充分性、準確性或完整性 由代理、安全代理、任何一方或任何其他人員根據或與任何財務文件、任何財務文件或任何其他協議、安排或文件在預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、達成或簽署的交易中提供的任何其他信息;以及 |
(e) | 任何人在證券資產中或對證券資產的權利或所有權,或證券資產的任何部分的價值或充分性,任何交易證券的優先級,或影響證券資產的任何證券的存在 。 |
27.18 | 代理和安全代理的管理時間 |
(a) | 根據第16.3條向代理或安全代理支付的任何款項(對代理人的賠償), Clause 16.4 (對保安代理的賠償),第18條(成本和開支) 和第27.12(貸款人對代理人和證券代理人的賠償)應包括使用代理或安全代理的管理 時間或其他資源(視情況而定)的成本,並將根據代理或安全代理通知借款人和其他融資方的合理的每日或小時費率計算,並且是根據第13條向代理或安全代理支付或應付的任何費用(費用). |
(b) | 在不影響以上(A)段的情況下,如果發生以下情況: |
(i) | 違約; |
(Ii) | 債務人或多數貸款人要求擔保代理人承擔擔保代理人和借款人同意屬於特殊性質或超出財務文件規定的擔保代理人正常職責範圍的職責;或 |
(Iii) | 安全代理和借款人同意在該情況下在其他情況下是適當的, |
借款人應向擔保代理人支付他們之間商定或根據下文(C)段確定的任何額外報酬。
(c) | 如果擔保代理人和借款人未能就責任的性質或上文(B)段所述的額外報酬或額外報酬 在此情況下是否適當達成一致,則任何爭議應由擔保代理人選擇的投資銀行(以專家身份而不是以仲裁員的身份)確定,並經借款人批准,如果不獲批准,由當其時的香港律師會總裁提名(應證券代理人的申請)(提名和投資銀行的費用由借款人支付),任何投資銀行的決定均為最終決定,並對 各方具有約束力。 |
107 |
27.19 | 從代理或安全代理應支付的金額中扣除 代理 |
如果任何一方在財務文件項下欠代理人或保安代理人一筆款項,則代理人或保安代理人(視屬何情況而定)在向該方發出通知 後,可從代理人或保安代理人(視屬何情況而定)根據財務文件須向該方支付的任何款項中扣除不超過該數額的款項,並將扣除的款項用於或用於償還所欠款項。就財務文件而言,該締約方應被視為已收到任何如此扣除的金額。
27.20 | 信任狀和聘書 |
每一融資方和擔保方確認 每個設施安排人、代理人和保安代理人有權代表其接受(並代表其接受設施安排人、代理人或擔保代理人已經接受的任何信函或報告) 與會計師提供的任何報告或信函有關的任何信賴函或聘書的條款;審計師或與財務文件或財務文件中預期的交易相關的盡職調查報告的提供者 ,並就該等報告或信函約束其並代表其簽署該等信函,並進一步確認其接受該等信函中規定的條款和資格。
27.21 | 沒有責任完善交易安全 |
安全代理不對未能執行以下操作承擔責任:
(a) | 要求存入代表或構成任何債務人對任何擔保資產所有權的任何契據或證明文件。 |
(b) | 獲得任何許可證、同意或其他授權,以執行、交付、合法性、有效性、可執行性或可接受性作為任何財務文件或交易的證據 證券; |
(c) | 根據任何法律或法規登記、存檔或記錄或以其他方式保護任何交易保證金(或任何交易保證金的優先權),或向任何 人發出執行任何財務文件或交易保證金的通知; |
(d) | 採取或要求任何債務人採取任何步驟,以完善其對任何擔保資產的所有權,或使交易擔保生效,或確保根據任何法律或法規設立任何附屬擔保;或 |
(e) | 需要有關任何安全文檔的任何進一步保證 。 |
27.22 | 保管人及代名人 |
保安代理可按保安代理決定的任何條款,委任並支付任何人作為任何保安財產的託管人或代名人,包括將本協議或與保安財產有關的任何文件存放在託管人處,並且 保安代理不對因其根據本協議指定的任何人的不當行為、遺漏或過失而招致的任何損失、責任、費用、要求、費用、索賠或法律程序負責,也不承擔監督 任何人的程序或行為的義務。
108 |
27.23 | 由安全代理提供保險 |
安全代理不應承擔以下義務:
(a) | 為任何證券資產提供保險; |
(b) | 要求任何其他人維持任何保險; 或 |
(c) | 核實任何財務文件中包含的安排或維護保險的義務 , |
保安代理不對任何人因缺乏或不充分此類保險而造成的任何損害、費用或損失承擔責任。
27.24 | 安全代理的委派 |
(a) | 安全代理、任何接管人和任何代表均可在任何時間通過授權書或其他方式向任何人授予以其身份授予的所有或任何權利、權力、授權或酌情決定權。 |
(b) | 此種轉授可按任何條款和條件作出(包括轉授的權力),並受擔保代理人、該接管人或該受託管理人(視具體情況而定)酌情認為符合擔保當事人利益的任何限制的限制。 |
(c) | 任何安全代理、接管人或受託代表均不受監管或以任何方式對因其任何不當行為、疏忽或 失職而產生的任何損害、成本或損失承擔責任。 |
27.25 | 其他安全代理 |
(a) | 安全代理可隨時指定(隨後 將其免職)任何人作為單獨受託人或與其共同擔任共同受託人: |
(i) | 如果它認為指定符合擔保當事人的利益 ; |
(Ii) | 為符合任何法律要求,安全代理認為相關的限制或條件;或 |
(Iii) | 在任何司法管轄區取得或執行任何判決, |
擔保代理人應事先通知借款人和該指定的擔保當事人。
(b) | 任何如此被任命的人應具有任命文書賦予或施加的權利、權力、權力和自由裁量權(不超過根據財務文件或與財務文件相關的規定給予保安代理的權利、權力、權力和酌處權) 以及職責、義務和責任。 |
(c) | 就本協議而言,保安代理人可能支付給該人的報酬,以及該人根據該任命履行其職能所產生的任何費用和開支,應視為保安代理人所發生的費用和開支。 |
109 |
27.26 | 業權的接受 |
擔保代理人有權 不加詢問地接受任何債務人對擔保資產的任何權利和所有權,且沒有義務對其權利或所有權中的任何瑕疵承擔責任或要求任何債務人進行補救。
27.27 | 保安代理安排的清盤 |
如果安全代理在代理批准的情況下確定:
(a) | 擔保文件所擔保的所有擔保債務和所有其他債務已全部並最終清償;以及 |
(b) | 根據財務文件,任何擔保方均不承擔任何承諾、義務或責任(實際或或有)向任何債務人提供墊款或提供其他財務便利, |
然後:
(i) | 本協議中所列的安全代理安排和信託應清盤,安全代理應解除所有交易,而無需追索權或擔保 安全代理在每個安全文件下的權利;以及 |
(Ii) | 根據第 27.13條辭職的任何安全代理(代理和安全代理的辭職)應在沒有追索權或擔保的情況下解除其在每個安全文檔下的所有權利 。 |
27.28 | 補充《受託人條例》的權力 |
根據財務文件或與財務文件有關而賦予證券代理人的權利、權力、權限及酌情決定權,應補充於《受託人條例》(香港法例第29章)(“受託人條例”),並補充任何可藉法律或法規或其他方式歸屬證券代理人的權利、權力、權限及酌情權。
27.29 | 《受託人條例》的不適用範圍 |
受託人條例中規定的任何法定注意義務不適用於安全代理與本協議構成的信託有關的職責。 如果受託人條例與本協議的規定有任何不一致之處,應在法律和法規允許的範圍內,以本協議的規定為準。
28. | 收益的運用 |
28.1 | 申請次序 |
在符合第28.2條的前提下(預期負債 ),安全代理根據任何財務文件的條款或與實現或強制執行全部或部分交易安全(就第28條的目的而言,“收回”)而不時收到或收回的所有金額,應由安全代理在安全代理(酌情)認為合適的任何時間持有以供申請,在適用法律允許的範圍內(並符合第28條的規定), 按以下順序:
(a) | 在清償任何欠證券代理人、任何接管人或任何代理人的款項時; |
110 |
(b) | 支付代理人或任何擔保方因根據本協議的條款實現或執行交易擔保而發生的所有費用和開支;以及 |
(c) | 根據第 條第31.5條(部分付款). |
28.2 | 預期負債 |
在強制執行任何交易後,證券代理人可酌情在證券代理人的名義下在該金融機構(包括其本身)持有任何數額的有息暫記或非個人 賬户,並只要證券代理人認為合適(利息記入相關賬户),以供以後根據第28.1條(申請順序: )就下列事項而言:
(a) | 支付給安全代理、任何接管人或任何代表的任何款項; 和 |
(b) | 擔保負債的任何部分, |
安全代理合理地認為,在每種情況下,都可能在未來的任何時間到期或欠款。
28.3 | 收益的投資 |
在根據第28.1條(申請次序)根據第28.3條的規定,保安代理人可酌情將所有或部分該等收益以保安代理人的名義在該金融機構(包括其本身)的計息暫記或非個人賬户內持有,並在保安代理人認為合適的期間內持有(利息記入有關賬户),以待保安代理人不時運用該等款項。
28.4 | 貨幣兑換 |
(a) | 為了或等待解除任何擔保債務,安全代理可以按市場匯率將安全代理收到或收回的任何款項從一種貨幣 轉換為另一種貨幣。 |
(b) | 任何債務人以到期貨幣支付的義務 僅限於在扣除兑換成本後購買的到期貨幣的金額範圍內。 |
28.5 | 允許的扣減 |
安全代理應有權根據其自由裁量權:
(a) | 將任何適用法律要求或可能要求從本協議項下的任何分配或付款中進行的任何扣除和扣繳(由於税收或其他原因),作為支付所需的準備金,並予以支付;以及 |
(b) | 支付就任何證券資產、或因履行其職責、或因其根據任何財務文件或其他規定作為安全代理人的身份而被評估的所有税款(與其根據本 協議履行其職責的報酬有關的除外)。 |
111 |
28.6 | 良好的排污性 |
(a) | 擔保代理人就擔保債務 支付的任何款項均可代表融資方向代理人支付,以此方式支付的任何款項,在該項付款的範圍內,均為擔保代理人的良好清償。 |
(b) | 擔保代理人沒有義務根據上文(A)段向代理人支付 與相關財務方的債務和債務計價幣種相同的款項。 |
29. | 有擔保的當事人的業務行為 |
本協議的任何條款都不會:
(a) | 干涉任何有擔保的一方以其認為合適的方式安排其事務(税務或其他)的權利; |
(b) | 責成任何有擔保的一方調查或索償其可獲得的任何信貸、救濟、減免或償還,或任何債權的範圍、順序和方式;或 |
(c) | 有義務任何有擔保的一方披露與其事務(税務或其他)有關的任何信息或與税務有關的任何計算。 |
30. | 金融各方之間的分享 |
30.1 | 向融資方付款 |
如果金融方(“追回金融方”)從債務人那裏收取或追回任何款項,而不是按照第31條(支付機制) (“收回的數額”),並將該數額用於財務文件項下到期的付款,然後:
(a) | 追回融資方應在三個業務 日內將收到或追回的詳細情況通知代理人; |
(b) | 代理商應確定如果代理商收到或收回收據或收回的收據或收回款項並按照第31條(支付機制),而不考慮將對代理商徵收的與接收、追回或分發有關的任何税;以及 |
(c) | 追回融資方應在代理人提出要求後三個營業日內向代理人支付相當於該等收款或收回的金額(“分攤付款”) 減去代理人認為追回融資方可能保留的任何款項作為其在任何付款中的份額, 根據第31.5條(部分付款). |
30.2 | 付款的重新分配 |
代理人應將分紅付款視為已由有關債務人支付,並根據第31.5條(部分付款)該債務人對共享融資方的義務。
112 |
30.3 | 收回金融黨的權利 |
關於代理人根據第 30.2條(付款的重新分配)對於追償融資方從債務人那裏收到的付款,在有關債務人和追償融資方之間,追回的等同於分攤付款的金額將被視為該債務人沒有支付 。
30.4 | 再分配的逆轉 |
如果回收融資方收到或收回的分紅付款的任何部分成為可償還的,並由該回收融資方償還,則:
(a) | 每一分成融資方應應代理人的要求,為該追回融資方的賬户向該代理人支付一筆相當於其在該分成付款中的適當份額的金額(連同一筆必要的款項,以償還該追回融資方在該分成付款中所佔的任何利息的比例)(“再分配金額”); |
(b) | 在相關債務人和各相關分攤方之間,相當於相關再分配金額的金額將被視為未由該債務人支付。 |
30.5 | 例外情況 |
(a) | 第30條不適用於追償方在根據第30條支付任何款項後,對相關的債務人沒有有效和可強制執行的債權的情況。 |
(b) | 追回融資方沒有義務與 任何其他融資方分享追回融資方因採取法律程序或仲裁程序而收到或追回的任何金額,如果: |
(i) | 它將法律或仲裁程序通知了其他財務方;以及 |
(Ii) | 另一融資方有機會參與這些法律或仲裁程序,但在收到通知後沒有在合理可行的情況下儘快這樣做,也沒有 單獨提起法律程序或仲裁程序。 |
113 |
第11條
行政管理
31. | 支付機制 |
31.1 | 支付給代理的款項 |
(a) | 在要求債務人或貸款人根據財務文件付款的每個日期 ,該債務人(除第31.11條(支付給安全代理的款項))或 貸方應向代理人提供(除非財務單據中有相反説明)在到期日的 到期日的價值以及代理人為結算付款地相關貨幣的交易而指定的資金中的金額。 |
(b) | 付款應向代理人在每種情況下指定的銀行在該貨幣所在國家的主要金融中心的賬户支付。 |
31.2 | 按代理分發 |
代理人根據另一方的財務單據收到的每筆付款應符合第31.3條(對債務人的分配), Clause 31.4 (回收 和預付資金)及第31.11條(支付給安全代理的款項)由代理人在收到根據本協議有權收取款項的一方(如為貸款人,則為其借貸機構的賬户)後,在實際可行的情況下儘快提供給該締約方可通過不少於五個工作日的通知通知代理人的賬户,通知該締約方在該國主要金融中心指定的該貨幣的銀行。
31.3 | 對債務人的分配 |
代理人和保安代理人可(經義務人同意或根據第32條)(抵銷)將其以 形式收到的任何款項用於支付該債務人在財務文件項下應支付的任何金額(在收款日期和收款貨幣和資金中),或用於購買將如此使用的任何貨幣的任何金額。
31.4 | 退款和預付資金 |
(a) | 如果要根據財務文件為另一方向代理人或證券代理人支付一筆款項,則代理人或證券代理人(視情況而定)沒有義務向該另一方支付該款項(或訂立或履行任何相關的交換合同),直到其能夠向 證明其已實際收到該款項為止。 |
(b) | 除非以下(C)段適用,否則,如果代理人或保安代理人向另一方支付了一筆款項,而事實證明它實際上並未收到這筆款項,則 收到該款項(或任何相關交換合同的收益)的一方應應要求將該款項退還給代理人或保安代理人(視屬何情況而定),連同從付款之日起至代理人或保安代理人(視屬何情況而定)收到之日這筆款項的利息,由代理人或保安代理人計算,以反映其資金成本。 |
(c) | 如果代理人願意在收到貸款人的資金之前為借款人的賬户提供資金,則如果代理人這樣做了,但事實證明 它沒有從貸款人那裏收到其支付給借款人的款項: |
114 |
(i) | 代理人應通知借款人該貸款人的身份,借款人應要求將其退還給代理人;以及 |
(Ii) | 本應提供這些資金的出借人 ,或者,如果該出借人沒有這樣做,借款人應應要求向代理人支付一筆金額(由代理人證明),以補償代理人在從該出借人那裏收到這些資金之前因支付這筆款項而產生的任何資金成本。 |
31.5 | 部分付款 |
(a) | 如果代理人收到的付款不足以 清償債務人在財務文件項下當時到期和應付的所有金額,代理人應按以下順序將這筆款項用於該債務人在財務文件項下的義務: |
(i) | 第一,根據財務文件,按比例支付任何欠代理人、保安代理人、任何接管人、任何代表或任何設施安排人的未付款項; |
(Ii) | 其次,按比例支付根據本協議到期但未支付的任何應計利息、手續費或佣金; |
(Iii) | 第三,按比例支付本協議項下到期但未支付的任何本金。 |
(Iv) | 第四,按比例支付財務文件項下到期但未支付的任何其他款項。 |
(b) | 如多數貸款人指示,代理人應 更改上文(A)(二)至(四)段所列的順序。 |
(c) | 以上(A)和(B)項將凌駕於債務人所作的任何撥款。 |
31.6 | 債務人不得抵銷 |
債務人根據財務單據 支付的所有款項應在計算和支付時不得抵銷或反索賠(且不得抵銷或反索償)。
31.7 | 營業天數 |
(a) | 財務單據項下應在非營業日支付的任何款項應在同一日曆月的下一個營業日(如果有) 或前一個營業日(如果沒有)支付。 |
(b) | 在本協議項下任何本金或未付款項的到期日的任何延期期間,本金或未付款項的利息應按原到期日的應付利率支付。 |
31.8 | 賬户幣種 |
(a) | 除以下(B)和(C)段另有規定外,美元是任何財務文件項下債務人應付的任何款項的賬户貨幣和付款貨幣。 |
(b) | 貸款或未付金額或部分貸款或未付金額的償還應以貸款或未付金額在其到期日 以該貸款或未付金額計價的貨幣支付。 |
115 |
(c) | 每筆利息的支付均應以利息產生時根據本協議應支付利息金額的貨幣 支付。 |
(d) | 有關成本、費用或税項的每筆付款應 以成本、費用或税項發生時的貨幣支付。 |
(e) | 任何明示應以美元以外的其他貨幣支付的款項應以該另一種貨幣支付。 |
31.9 | 貨幣兑換 |
(a) | 除非法律另有禁止,如果任何國家的中央銀行同時承認一種以上貨幣或貨幣單位為該國的合法貨幣,則: |
(i) | 財務文件中對該國家貨幣的任何提及以及財務文件項下產生的任何債務應折算為代理人指定的該國貨幣或貨幣單位,或以該國家的貨幣單位支付(在與借款人協商後);以及 |
(Ii) | 從一種貨幣或貨幣單位到另一種貨幣或貨幣單位的任何轉換應按照中央銀行為將該貨幣或貨幣單位轉換為另一種貨幣或貨幣單位而認可的官方匯率 由代理商(合理地採取行動)向上或向下四捨五入。 |
(b) | 如果國家/地區的任何貨幣發生變化,本協議 將在代理人(合理行事並在與借款人協商後)指定的必要範圍內進行修改 ,以符合相關銀行間市場上任何普遍接受的慣例和市場慣例,並在其他方面反映貨幣的變化。 |
31.10 | 支付系統中斷等。 |
如果代理人確定(自行決定)已發生中斷事件,或借款人通知代理人已發生中斷事件:
(a) | 代理商可應借款人的要求與借款人進行磋商,以期與借款人達成協議,對設施的運營或管理作出其認為在當時情況下必要的變更。 |
(b) | 代理人沒有義務就上文(A)段所述的任何變更與借款人進行磋商 ,如果它認為在這種情況下這樣做是不可行的 ,並且在任何情況下都沒有義務同意此類變更; |
(c) | 代理人可以就上文(A)段所述的任何變更與財務各方進行磋商,但如果代理人認為在這種情況下這樣做是不可行的,則沒有義務這樣做; |
(d) | 代理人和借款人商定的任何此類變更(無論是否最終確定中斷事件已經發生)應作為對財務文件條款的修訂(或視情況而定,放棄)對雙方具有約束力,儘管有第37條(修訂 和豁免); |
(e) | 代理商不對因根據或未能根據本條款第31.10條採取任何行動而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任(包括但不限於疏忽、嚴重疏忽或任何其他類別的責任,但不包括因代理人的欺詐行為而提出的索賠)承擔責任;以及 |
116 |
(f) | 代理商應將根據以上(D)段商定的所有變更通知財務各方。 |
31.11 | 支付給安全代理的款項 |
儘管 任何財務文件有任何其他規定,但在任何交易安全生效後的任何時間,安全代理均可要求:
(a) | 任何債務人根據任何財務文件支付所有到期款項; 或 |
(b) | 代理人根據任何財務文件支付從債務人收到或追回的所有款項, |
在每種情況下,根據安全文件的條款,安全代理可以指示申請。
32. | 抵銷 |
融資方可以將債務人根據財務文件(以該融資方實益擁有的範圍為限)到期的任何債務抵銷該融資方欠該債務人的任何 到期債務,而不論該債務的付款地點、登記分行或貨幣。如果債務以不同貨幣計價,財務方可在其正常業務過程中按市場匯率折算其中一項債務以進行抵銷。
33. | 通告 |
33.1 | 書面溝通 |
根據財務文件或與財務文件相關的任何溝通應以書面形式進行,除非另有説明,否則可通過傳真或信件進行。
33.2 | 地址 |
根據財務文件或與財務文件相關而進行或交付的任何通信或文件,每一方的地址和傳真號碼(以及為引起注意而進行通信的部門或官員(如果有))如下:
(a) | 借款人和原擔保人的, 與其以下名稱一致; |
(b) | 就每一貸款人或任何其他義務人而言,在其成為當事方之日或之前以書面通知代理人;以及 |
(c) | 在代理和安全代理的情況下,它使用下面的名稱標識了 , |
或甲方通知代理商的任何替代地址、傳真號碼或 部門或官員(或者,如果代理商做出變更,代理商可以通知其他各方),不少於五個工作日的通知。
117 |
33.3 | 送貨 |
(a) | 根據財務文件或與財務文件相關,由一個人向另一個人作出或交付的任何通信或文件將僅生效: |
(i) | 如果以傳真的方式收到,則以清晰的形式收到;或 |
(Ii) | 如果通過信件的方式,當信件被留在相關的 地址時,或在郵資預付後五個工作日內,以該地址的另一人為收件人的信封中, |
如果某一部門或官員被指定為第33.2條規定的地址詳情的一部分(地址),如果是發給該部門或官員的。
(b) | 要發送或交付給代理或安全代理的任何通信或文件僅在其實際收到時才有效,並且僅當其明確標記為以下簽名所標識的部門或官員(或其應為此指定的任何替代部門或官員)的注意時才有效。 |
(c) | 所有來自義務人或向義務人發出的通知應通過代理人發送。 |
(d) | 根據第33.3條向借款人作出或交付的任何通信或文件將被視為已向每個債務人作出或交付。 |
(e) | 根據上文(A)至(D)段規定在下午5點後生效的任何函件或文件。收貨地的單據應視為僅在次日生效 |
33.4 | 地址及傳真號碼的通知 |
代理人更改地址或傳真號碼後,應立即通知其他各方。
33.5 | 電子通信 |
(a) | 任何雙方在 項下或與財務文件相關的任何通信可通過電子郵件或其他電子方式(包括但不限於通過發佈到安全網站的方式)進行,如果這兩方: |
(i) | 以書面形式通知對方其電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息;以及 |
(Ii) | 在不少於五個工作日的通知之前,將其地址或其提供的任何其他此類信息的任何更改通知對方。 |
(b) | 上文第(Br)款(A)項所規定的債務人和融資方之間的任何此類電子通信,只有在這兩方當事人 同意這將是一種被接受的通信形式的情況下才能進行。 |
(c) | 上文第(Br)段(A)項規定的任何雙方之間進行的任何此類電子通信只有在實際收到(或提供)可讀形式時才有效,如果一方向代理人進行的任何電子通信僅在代理人為此目的而指定的方式進行時才有效 。 |
(d) | 根據上文(C)段的規定在下午5:00之後生效的任何電子通信。就本協定而言,收到有關函件或提供有關函件的一方的地址應視為在次日 才生效。 |
118 |
(e) | 財務文件中對正在發送或接收的通信的任何提及應被解釋為包括根據本條款第33.5條提供的通信。 |
33.6 | 英語語言 |
(a) | 根據或與任何財務 文檔相關的任何通知必須為英文。 |
(b) | 根據或與 任何財務文件相關提供的所有其他文件(根據本協議,借款人必須交付給代理人的任何重大子公司或在中國註冊成立的任何其他集團成員的任何財務報表除外)必須: |
(i) | 英文;或 |
(Ii) | 如果不是英文版本,且代理商要求,請附上經認證的英文譯本,在這種情況下,應以英文譯本為準,除非該文件是憲法文件、法律文件或其他官方文件。 |
34. | 計算和證書 |
34.1 | 帳目 |
在因財務單據引起或與財務單據相關的任何訴訟或仲裁程序中,由財務方保存的賬目中的分錄如下原汁原味的臉部它們所涉及的事項的證據。
34.2 | 證明書及裁定 |
在沒有明顯錯誤的情況下,財務方根據任何財務文件對費率或金額進行的任何證明或確定都是相關事項的確鑿證據 。
34.3 | 天數慣例 |
財務文件項下應計的任何利息、佣金或手續費將逐日累算,並根據實際流逝天數和360天的一年計算,或在相關銀行間市場慣例不同的情況下,按照該市場慣例計算。
35. | 部分無效 |
如果在任何時候,根據任何司法管轄區的法律,金融文件的任何條款在任何方面都是非法、無效或不可執行的,則其餘條款的合法性、有效性或可執行性以及該條款在任何其他司法管轄區的法律下的合法性、有效性或可執行性都不會受到任何影響或損害。
36. | 補救措施及豁免 |
任何融資方或被擔保方未能行使或延遲行使財務單據下的任何權利或補救措施,不應視為放棄任何此類權利或補救措施,也不構成確認任何財務單據的選擇權。任何財務方或擔保方的任何財務文件,除非是以書面形式提供的,否則不得放棄或選擇確認 。任何單一或部分行使任何權利或補救措施均不應阻止進一步或以其他方式行使或行使任何其他權利或補救措施。 每份財務文件中規定的權利和補救措施是累積的,並不排除法律規定的任何權利或補救措施。
119 |
37. | 修訂及豁免 |
37.1 | 所需的同意 |
(a) | 在符合第37.2條(所有貸方事務)和 第37.3條(其他例外情況),財務文件的任何條款只有在徵得多數貸款人和債務人同意的情況下才能修改或放棄,任何此類修改或放棄都將對各方具有約束力。 |
(b) | 代理人可代表任何融資方實施第37條所允許的任何修訂或豁免。 |
37.2 | 所有貸方事務 |
對 具有更改效力的或與以下內容相關的任何財務單據的任何條款進行修改或放棄:
(a) | 第 1.1條中“多數貸款人”的定義(定義); |
(b) | 延長財務文件項下任何金額的付款日期; |
(c) | 減少任何應付本金、利息、手續費或佣金的保證金或金額。 |
(d) | 任何承諾額或總承諾額的增加, 任何可用期的延長,或任何要求取消承諾額按比例減少貸款人在相關貸款下的承諾額 ; |
(e) | 借款人變更或(除根據第26條(對債務人的變更)擔保人; |
(f) | 明確要求所有貸款人同意的任何條款; |
(g) | 第2.2條(融資當事人的權利和義務), 第8.1條(控制權的變更),第8.4(強制性預付款項和取消的適用),第25(對貸款人的更改 ),第28條(收益的運用),第30(金融各方之間的共享)、第 37條、任何財務文件的適用法律或第41條(執法)或與強制執行任何財務文件的管轄權有關的任何規定; |
(h) | 根據第19(Br)條(擔保和賠償)或任何交易擔保,除非本協議或任何其他財務文件允許;或 |
(i) | (除 任何財務文件的條款明確允許外)以下性質或範圍: |
(i) | 根據第19條(擔保和賠償); |
(Ii) | 證券資產;或 |
120 |
(Iii) | 執行交易安全的收益的分配方式, |
未經所有貸款人的事先同意,不得發放。
37.3 | 其他例外情況 |
涉及代理人、保安代理人或任何設施安排人(各自以其身份)的權利或義務的修訂或棄權,未經代理人、安全代理人或該設施安排人(視屬何情況而定)同意,不得 生效。
38. | 資料的披露 |
任何融資方均可披露:
(a) | 其任何附屬公司、相關基金、總公司和任何其他分支機構或代表機構及其任何管理人員、董事、員工、專業顧問、審計師、保險公司、合作伙伴、服務提供商、代理人或承包商和代表提供財務方認為適當的保密信息,如果根據本款獲得保密信息的任何人 (A)以書面形式知曉其保密性質,並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息,則無需告知接收方是否負有對信息保密的專業義務,或受保密信息保密要求的約束; |
(b) | 致任何人: |
(i) | 轉讓或轉讓(或可能轉讓或轉讓)其在一個或多個財務文件下的全部或任何權利和/或義務,或直接或間接是任何證券化計劃或交易或任何計劃或交易的投資者、安排人、受託人、管理人、管理人或任何參與者或當事人,或與發行由任何財務文件(或任何類似計劃或交易)下的任何債務或債務擔保的票據或其他債務有關的任何計劃或交易的投資者、安排人、受託人、管理人、管理人或任何參與者,以及該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問; |
(Ii) | 與(或通過)它直接或間接地與誰訂立(或可能 達成)有關的任何次級參與,或任何其他交易,根據該交易,付款將通過或可能通過參照一個或多個財務文件和/或一個或多個債務人以及該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問進行; |
(Iii) | 由任何財務方或上文第(Br)(B)(I)或(B)(Ii)段適用的人士委任,以代表其接收根據財務 文件交付的通訊、通知、資料或文件(包括但不限於根據第27.16條(B)段委任的任何人士)(與其他融資方的關係 )); |
121 |
(Iv) | 直接或間接投資或以其他方式資助(或可能投資或以其他方式資助)上文(B)(1)或(B)(2)段所述的任何交易; |
(v) | 取得或擬取得融資方的任何權益,或與融資方訂立或擬訂立任何合併、合併或其他類似安排; |
(Vi) | 任何有管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構要求或要求披露信息的人, 任何相關證券交易所的規則或任何適用的法律或法規; |
(Vii) | 與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、程序或爭議有關併為此目的而需要向其披露信息的人; |
(Viii) | 融資方根據第25.9條(安全高於貸款人的權利); |
(Ix) | 誰是締約方;或 |
(x) | 經借款人同意, |
在每種情況下,在以下情況下,財務方認為適當的保密信息:
(A) | 關於上文(B)(I)、(B)(Ii)和(B)(Iii) 段,保密信息的接受者已作出保密承諾,但如果接受者是專業顧問並負有保密保密的專業義務,則無需作出保密承諾; |
(B) | 關於以上(B)(Iv)段,接受保密信息的人已就其收到的保密信息作出保密承諾或受保密要求的約束,並被告知部分或全部保密信息可能是價格敏感信息; |
(C) | 關於上文(B)(Vi)、(B)(Vii)和(B)(Viii) 段,被告知保密信息的人被告知其保密性質,部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息,但如果該財務方認為在這種情況下這樣做是不可行的,則無需如此通知 ; |
122 |
(c) | 由該財務方或以上(B)(I)或(B)(Ii)段適用的人指定的任何人,就一份或多份財務文件提供管理或結算服務,包括但不限於與財務文件的參與交易有關的服務, 為使服務提供商能夠提供本款(C)所指的任何服務而需要披露的保密信息,前提是將向其提供保密信息的服務提供商已簽訂了基本形式為《LMA主要保密承諾》以供管理/結算服務提供商使用的保密協議 借款人與相關融資方同意的其他保密承諾; |
(d) | 向任何評級機構(包括其專業顧問) 披露需要披露的保密信息,以使該評級機構能夠就財務文件和/或債務人、任何承保人或保險經紀人、或任何直接或間接信用保護提供者進行正常評級活動 。 |
如果債務人向融資方提供任何個人的個人數據(如適用,包括債務人的董事、高級管理人員、員工、股東、受益所有人、代表、代理人和委託人(如果代表他人行事)),則債務人承諾、代表 並保證其(A)已獲得(並應保持)該個人的同意,以及(B)被授權向融資方提供此類個人數據以供收集、使用、披露、出於金融方個人數據保護政策或適用法律或法規允許的目的,轉移和保留個人數據。
39. | 同行 |
每個財務文檔可以在 任意數量的副本中執行,這與副本上的簽名在財務文檔的單個副本上的簽名具有相同的效果。
123 |
第12條
管理法律和執法
40. | 管治法律 |
本協議受香港法律管轄。
41. | 強制執行 |
41.1 | 香港法院的司法管轄權 |
(a) | 香港法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何糾紛(包括與本協議的存在、有效性或終止有關的糾紛,或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務)擁有專屬司法管轄權(“糾紛”)。 |
(b) | 雙方同意香港的法院是解決糾紛最合適和最方便的法院,因此,任何一方都不會提出相反的意見。 |
(c) | 本條款41.1僅供融資方使用 。因此,任何一方不得阻止其在任何其他有管轄權的法院提起與爭議有關的訴訟程序。在法律允許的範圍內,財務各方可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。 |
41.2 | 法律程序文件的送達 |
(a) | 在不損害任何相關法律允許的任何其他送達方式的情況下,每一債務人(在香港成立為法團的債務人除外): |
(i) | 不可撤銷地委任聯業控股有限公司好未來控股有限公司 為其代理人,為與任何財務文件有關的法律程序在香港法院進行的法律程序文件的送達代理 (聯業控股有限公司好未來控股有限公司, 簽署本協議後,接受該項委任);及 |
(Ii) | 同意送達程序文件 的代理人不通知程序程序的有關義務人,不會使有關程序無效。 |
(b) | 如果任何被指定為法律程序文件送達代理人的人因任何原因不能擔任送達法律程序文件的代理人,借款人(代表所有債務人)必須立即 (無論如何在該事件發生後10天內)以代理人可以接受的條款任命另一代理人。否則,代理可以為此指定其他代理。 |
(c) | TAL Holding Limited好未來控股有限公司 明確同意並同意本條例草案第41條及第40條的規定(管治法律). |
42. | 放棄豁免權 |
債務人一般放棄其或其資產或收入在任何司法管轄區可能享有的所有豁免權,包括以下方面的豁免權:
(a) | 以強制令或命令的方式給予任何救濟,以履行特定義務或追回資產或收入;以及 |
124 |
(b) | 針對其資產或收入發出任何訴訟程序,以執行判決,或在對物訴訟中,逮捕、扣押或出售其任何資產和收入。 |
本協議已於本協議開頭 所述的日期簽訂。
125 |
附表1
原始貸款方
126 |
附表2
條件 先例
127 |
附表3
請求
128 |
附表4
轉讓證表格
129 |
附表5
轉讓協議表格
130 |
附表6
入學通知書表格
131 |
附表7
合規證書表格
132 |
附表8
時間表
133 |
附表9
現有材料WFOEs和現有VIE列表
134 |
附表10
現有投資列表
135 | 好未來-設施協議 |
簽名
借款人
好未來
地址:北京市海淀區丹嶺街道6號丹嶺SOHO 12樓,郵編:中國100080
Fax No. : (8610) 5292-6669-8102
注意:張迪
發信人: | /s/張邦鑫 | |
姓名:張邦新 |
136 | 好未來-設施協議 |
原擔保人
TAL HOLDING LIMITED好未來控股有限公司
地址:北京市海淀區丹嶺街道6號丹嶺SOHO 12樓,郵編:中國100080
Fax No. : (8610) 5292-6669-8102
注意:張迪
發信人: | /s/張邦鑫 | |
姓名:張邦新 |
137 | 好未來-設施協議 |
協調的MLAB
德意志銀行新加坡分行
發信人: | /s/比蘭德拉·貝德 | /s/Avishek Sen | |
姓名:比蘭德拉·貝德(Birendra Baid) | 姓名:阿維謝克·森 | ||
標題:董事 | 標題:董事 |
138 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
上海浦東發展銀行徐匯支行(上海浦東發展銀行徐匯支行)
發信人: | /蓋章/ | /s/劉秉彥 |
139 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
HENGFENG BANK CO., LIMITED, SHANGHAI BRANCH (恆豐銀行股份有限公司上海分行)
發信人: | /s/[簽字人] |
140 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
東亞銀行有限公司
發信人: | /完/劉凱昌 | /s/莫文蔚 | |
劉凱昌 | 莫文蔚 |
141 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
民生銀行股份有限公司。香港分行
發信人: | /s/Huang明輝 |
142 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
招商銀行股份有限公司香港分公司
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
143 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
上海銀行(香港)有限公司
發信人: | /s/樑振明方濟各 | /s/何田全 | |
樑振明方濟各 | 姓名:何天全 |
144 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
工商銀行(澳門)有限公司
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
145 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
印度國家銀行香港分行
發信人: | /S/C.N.V.蘇倫德拉·雷迪 | |
C.N.V.蘇倫德拉·雷迪 | ||
中國區負責人兼首席執行官 |
146 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
西門子金融服務公司
發信人: | /s/瑪麗亞·利維 | /s/梅麗莎·J·布朗 | |
瑪麗亞·利維 | 梅麗莎·J·布朗 | ||
美國副總統 | 高級交易協調員 |
147 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
交通銀行股份有限公司。香港分行
發信人: | /s/陳斌 | //油洲工具包 | |
陳斌(A118) | 油洲套件(B372) |
148 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
民生銀行股份有限公司。上海自由貿易試驗區分支機構
發信人: | /s/[簽字人] |
149 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
第一海灣銀行PJSC新加坡分行
發信人: | /s/Choo Cheok Min | /郭英傑/郭英傑 | |
朱澤敏 | 郭英傑 | ||
A-160 | A-203 |
150 | 好未來-設施協議 |
授權首席排班員
荷蘭國際集團新加坡分行
發信人: | /s/Paul Verwijmeren | /簡恆坑 | |
保羅·維維梅倫 | 簡恆坑 |
151 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
中國廣發銀行股份有限公司。澳門分行
發信人: | /s/楊娟 | |
姓名:楊娟 | ||
職務:總裁副 | ||
Date: 2016.06.30 | ||
發信人: | /s/何東斌 | |
姓名:何東斌 | ||
職務:總經理 | ||
Date: 2016.06.30 |
152 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
恆生銀行有限公司
發信人: | //屈永錦,達菲 | /劉嘉誠 | |
屈詠琴,達菲(《期待中的未遂》) | 劉嘉誠 |
153 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
中國光大銀行股份有限公司香港分公司
發信人: | /s/Desmond Wu | /s/郭炳江 | |
德斯蒙德·吳胡奕鈿 | 郭炳江郭偉烈 | ||
首席風險官 | 首席營銷官 |
154 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
招商銀行股份有限公司。
發信人: | /s/[簽字人] |
155 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
南洋商業銀行股份有限公司
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
156 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
永隆銀行有限公司
發信人: | /s/劉海濤 | /吳偉文 | |
劉海濤,鮑里斯 | 吳偉民 | ||
部門負責人 | 美國副總統 | ||
全球融資部 | 企業銀行部 |
157 | 好未來-設施協議 |
首席編排員
中國中信股份銀行國際有限公司
發信人: | /s/Eric Chan | /s/Frederick YY Fu | |
陳瑞克 | 傅家俊 | ||
常務副總經理兼企業銀行業務部主管 | 總經理 |
158 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
德意志銀行新加坡分行
地址: | 新加坡048593,南塔萊佛士碼頭一號14樓,郵編:14-00 |
傳真號碼: | +65 6423 6831/ +65 6423 5990 |
請注意: | Partha Sarathy/Yvonne Choo |
電子郵件: | Dboi.sg關閉@db.com;dboi,sgLoans@db.com;loanoperation s.singapore@db.com |
發信人: | /s/比蘭德拉·貝德 | /s/Avishek Sen | |
比蘭德拉·貝德 | 阿維謝克·森 | ||
董事 | 董事 |
159 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
上海浦東發展銀行徐匯支行(上海浦東發展銀行徐匯支行)
地址: | 上海市建國路589號中國 |
傳真號碼: | 86 21 64458137 |
請注意: | 鮑悦思、熊一能 |
電子郵件: | Baoys@spdb.com.cn,xiongyn@spdb.com.cn |
發信人: | /蓋章/ | /蓋章/劉秉彥 |
160 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
HENGFENG BANK CO., LIMITED, SHANGHAI BRANCH (恆豐銀行股份有限公司上海分行)
地址: | 上海市浦東區園神路419號301室,郵編:200135 |
上海市浦東新區源深路419國際華城301室 | |
傳真號碼: | |
請注意: | 詹妮弗·徐、亞歷克斯·李、張凱文、朱元波 |
電子郵件: | 電子郵件:lisiiiao@egfbank.com.cn;zhuguanbo@egfbank.com.cn; |
發信人: | /s/[簽字人] |
161 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
東亞銀行有限公司
地址: | 香港德輔道中10號17樓 |
傳真號碼: | (852) 3608 6401 |
請注意: | Wong女士/Wong女士/陳金斯利先生 |
電子郵件: | Wongwm@hkbea.com/wonghhn@hkbee.com/chanksc@hkbea.com |
發信人: | /完/劉凱昌 | /s/莫文蔚 | |
劉凱昌 | 莫文蔚 |
162 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
民生銀行股份有限公司。香港分行
地址: | 香港中環夏?道12號美國銀行大廈36樓 |
傳真號碼: | 852-2899 2732 |
請注意: | Huang明輝 |
電子郵件: | 郵箱:huangminghui@cmbc.com.cn |
發信人: | /s/Huang明輝 |
163 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
招商銀行股份有限公司香港分公司
地址: | 香港中環夏?道12號美國銀行大廈20樓 |
傳真號碼: | 852-31101911 |
請注意: | 姚紀中/林瑞麟 |
電子郵件: | 郵箱:hermanyi@cmbChin.com/Edward_Lam@cmbChin.com |
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
164 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
上海銀行(香港)有限公司
地址: | 34這是香港中環花園道3號花旗銀行大樓地下 |
傳真號碼: | (852) 2258-5755 |
請注意: | 卡爾頓·李/馮雪莉 |
電子郵件: | 郵箱:carlton.lee@bank of shanghai.com.hk/shiley.fung@bank of shanghai.com.hk |
發信人: | /s/樑振明方濟各 | /s/何田全 | |
樑振明方濟各 | 何天全 |
165 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
工商銀行(澳門)有限公司
地址: | 澳門愛美大道555號澳門置地廣場工商銀行大廈18樓 |
傳真號碼: | (853) 8398 2160 / 2858 4496 |
請注意: | Li先生/Wong女士/陳慧琳女士/任秀蓮女士/郭美美女士 |
電子郵件: | Alexli@mc.icbc.com.cn/doravong@mc.icbc.com.cn/lindachan@mc.icbc.com.cn/seleneren@mc.icbc.com.cn/stephaniguo@mc.icbc.com.cn |
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
166 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
印度國家銀行香港分行
地址: | 15這是香港中環皇后大道28號中環政府大樓地下 |
傳真號碼: | 00852-28681966 |
請注意: | B.V.Shreedhar副總裁辛迪加先生 |
電子郵件: | 郵箱:vpsynd.he@statebank.com |
發信人: | /S/C.N.V.蘇倫德拉·雷迪 | |
C.N.V.蘇倫德拉·雷迪 | ||
中國區負責人兼首席執行官 |
167 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
西門子金融服務公司
地址: | 新澤西州伊塞林市伍德大道南170號,郵編:08830 |
傳真號碼: | 001-732-476-3567 |
請注意: | 瑪麗亞·利維和/或邁克爾·錫安 |
電子郵件: | 郵箱:maria.levy@siemens.com和/或michael.zion@siemens.com |
發信人: | /s/瑪麗亞·利維 | /s/梅麗莎·J·布朗 | |
瑪麗亞·利維 | 梅麗莎·J·布朗 | ||
美國副總統 | 高級交易協調員 |
168 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
交通銀行股份有限公司。香港分行
地址: | 香港中環畢打街20號 |
傳真號碼: | (852) 2591 0563 |
請注意: | 貸款中心-陳冠希/範慧卿 |
電子郵件: | 郵箱:synLoan@bancom.com.hk |
發信人: | /s/陳斌 | //油洲工具包 | |
陳斌(A118) | 油洲套件(B372) |
169 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
民生銀行股份有限公司。上海自由貿易試驗區分支機構
地址: | 上海市浦東新區浦東南路100號中國 |
傳真號碼: | +86 21 61901629 |
請注意: | 撰稿何丹/張國立/陳啟豪 |
電子郵件: | 郵箱:hudan1@cmbc.com.cn |
發信人: | /s/[簽字人] |
170 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
第一海灣銀行PJSC新加坡分行
地址: | 新加坡大華廣場1號來福士廣場#10-01/02,郵編:048624 |
傳真號碼: | 65-6438 4814 |
請注意: | 詹惠珠女士/劉秀成先生 |
電子郵件: | 郵箱:daisy.zhan@fgb.ae/Patrick.lau@fgb.ae |
發信人: | /s/Choo Cheok Min | /郭英傑/郭英傑 | |
選擇檢查最小值 A-160 |
姓名:郭英傑 A-203 |
171 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
荷蘭國際集團新加坡分行
地址: | 9萊佛士廣場#19-02,新加坡048619 |
傳真號碼: | +65 6535 1195 |
請注意: | 保羅·維維梅倫 |
電子郵件: | 郵箱:Paul.verwijmeren@asia.ing.com |
發信人: | /s/Paul Verwijmeren | /簡恆坑 | |
保羅·維維梅倫 | 簡恆坑 |
172 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
中國廣發銀行股份有限公司。澳門分行
地址: | Alameda Carlos D‘Assum pcao博士,編號181A187,澳門18 Ander |
傳真號碼: | (852) 8398 6644 |
請注意: | 伊薩克·Z.J.歐陽 |
電子郵件: | Issac.zj.ouyang2cgbchina.com.mo |
發信人: | /s/楊娟 | |
姓名:楊娟 | ||
職務:總裁副 | ||
Date: 2016.06.30 | ||
發信人: | /s/何東斌 | |
姓名:何東斌 | ||
職務:總經理 | ||
Date: 2016.06.30 |
173 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
恆生銀行有限公司
地址: | 香港旺角亞皆老街113號恆生113號17樓 |
傳真號碼: | 852-3418 4937 |
請注意: | 呂安琪女士/何浩林先生/高康妮女士/沈嘉文女士 |
電子郵件: | Angellui@hanseng.com/holamho@hanseng.com/iancheung@hangeng.com |
發信人: | /s/屈永錦,Daphne(未命中預期) | /劉嘉誠 | |
屈永錦,達芙妮(《期待未了》) | 劉嘉誠 |
174 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
中國光大銀行股份有限公司香港分公司
地址: | 香港夏草道16號遠東金融中心30樓 |
傳真號碼: | +852 2143 2183 / +852 2143 2143 / +852 2143 2178 / +852 2143 2170 |
請注意: | 鍾麗穎/潘慧琳/蔡美珍/吳亦凡 |
電子郵件: | 郵箱:leo.chung@cebbank.com.hk/katherine.poon@cebbank.com.hk/ |
郵箱:Caser.choi@cebbank.com.hk/jacqueline.ng@cebbank.com.hk |
發信人: | /s/Desmond Wu | /s/郭炳江 | |
德斯蒙德·吳胡奕鈿 | 郭炳江郭偉烈 | ||
首席風險官 | 首席營銷官 |
175 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
招商銀行股份有限公司。
地址: | 深圳市深安大道7088號招商銀行大廈19樓,郵編:518040,中國 |
傳真號碼: | 86-755-8319 5040 |
請注意: | 惠婷婷 |
電子郵件: | 郵箱:ihtt@cmbChin.com |
發信人: | /s/[簽字人] |
176 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
南洋商業銀行股份有限公司
地址: | 香港德輔道中151號10樓 |
傳真號碼: | 2543 9333 |
請注意: | Daniel先生/陳楚仁女士/楊海洋先生 |
電子郵件: | 郵箱:wjung@ncb.com.hk/owchan@ncb.com.hk/yyeung@ncb.com.hk |
發信人: | /s/[簽字人] | /s/[簽字人] |
177 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
永隆銀行有限公司
地址: | 香港德輔道中45號16樓 |
傳真號碼: | 2147 5251 |
請注意: | 吳偉民/蘇佩基/陳清寶 |
電子郵件: | 郵箱:raymondng@winglugbank.com/keithso@winglugbank.com |
郵箱:cpchan@winglugbank.com |
發信人: | /s/劉海濤 | /吳偉文 | |
劉海濤,鮑里斯 | 吳偉民 | ||
部門負責人 | 美國副總統 | ||
全球融資部 | 企業銀行部 |
178 | 好未來-設施協議 |
原始貸款人
中國中信股份銀行國際有限公司
地址: | 佛羅裏達州79號香港九龍柯士甸道西1號國際商務中心 |
傳真號碼: | (852) 3603-4325 |
請注意: | 鄭潔/陳鳴 |
電子郵件: | 郵箱:jessmy_cheng@cncbInternational al.com/ |
發信人: | /s/Eric Chan | /s/傅家俊 | |
陳瑞克 | 傅家俊 | ||
常務副總經理兼企業銀行業務部主管 | 總經理 |
179 | 好未來-設施協議 |
代理
德意志銀行香港分行
地址: | 香港九龍柯士甸道西1號國際商業中心52樓 |
傳真號碼: | +852 2203 7320 |
請注意: | 發行人服務,企業信託 |
電子郵件: | 郵箱:loanagency.hkcsg@list.db.com |
發信人: | /霍華德/餘浩然 | /張惠記 | |
餘浩然 | 張惠記 | ||
授權簽字人 | 授權簽字人 |
180 | 好未來-設施協議 |
安全代理
DB信託人(香港)有限公司
地址: | 香港九龍柯士甸道西1號國際商業中心52樓 |
傳真號碼: | +852 2203 7320 |
請注意: | 董事們 |
電子郵件: | 郵箱:loanagency.hkcsg@list.db.com |
發信人: | /霍華德/餘浩然 | /張惠記 | |
餘浩然 | 張惠記 | ||
授權簽字人 | 授權簽字人 |
181 | 好未來-設施協議 |