附件 7.02
購買 協議
本《購買協議》(以下簡稱《協議》)日期為2014年7月22日,由本協議所附的 附表I所列人員(每一人均為“買方”,並統稱為“買方”)與加州太陽能公司(“本公司”)簽訂。買方和本公司在此有時被稱為“一方”,並統稱為“一方”。
W I T N E S S E T H:
鑑於, 本公司和各買方希望按本協議規定的條款和條件,發行、出售和購買一定數量的本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);以及
鑑於, 本公司和每位買方希望就本協議預期的發行、銷售和購買及相關交易作出某些陳述、保證、契諾和協議。
現在, 因此,考慮到前述和本協議中包含的相互陳述、保證、契諾和協議,並出於其他良好和有價值的代價,本公司和每位買方同意如下:
文章 i
採購 並銷售
第 1.1節股份的發行、出售和購買。根據本協議的條款和條件,並根據本協議規定的陳述和保證,本公司同意向每一位買方發行、出售和交付, 不受任何質押、抵押、擔保權益、產權負擔、留置權、押記、評估、索賠或任何 本公司組織章程大綱和章程細則規定以外的任何種類或性質的限制,每位買方同意在截止日期(定義見下文)向本公司購買產品。附件一中與該買方姓名相對的普通股數量(該買方的“購買股份”)。
第 1.2節採購價格。每名買方應為其購買的股份支付附表I(該買方的“收購價”)中與其名稱相對的總對價。
第 1.3節正在關閉。
(A)根據本協議的條款及在本協議條件的規限下,每名買方購買及出售所購股份的截止日期(“成交”)應於本協議日期後兩個月內由本公司決定的日期 或本公司與各買方書面商定的任何其他日期及時間(“成交 日期”)舉行。
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(B)在交易結束時或之前,每名買方應將買方的購買價以即時可用資金電匯的方式交付給公司。
第 1.4節成交條件。
根據本協議的規定,公司發行和出售將出售給買方並由買方購買的購買股份的義務 須在截止日期或截止日期之前滿足下列任何條件,公司可自行酌情以書面免除這些條件:
(A)本公司須採取的與發行及出售購買股份有關的所有 公司及其他行動應已完成,而各買方須採取的與購買購買股份有關的所有公司及其他行動亦應已完成。
(B)本協議第2.2節中包含的買方的陳述和擔保應在本協議日期、截止日期及截止日期時在所有重要方面真實無誤,且買方應已在所有重要方面履行並遵守本協議所包含的任何協議、 契諾、條件和義務規定在截止日期或之前必須履行或遵守的任何重大方面。
(C)任何具有管轄權的政府當局均不得制定、發佈、頒佈、執行或實施任何有效的法律(無論是臨時的、初步的還是永久的),並限制、禁止、阻止、禁止、施加與公司有關的任何重大損害賠償或處罰,或以其他方式使完成本協議預期的交易成為非法行為。具有司法管轄權的政府機構不得提起任何旨在限制、禁止、阻止、禁止、施加與公司有關的重大損害賠償或處罰的訴訟、訴訟、訴訟或調查,或以其他方式使完成本協議預期的交易成為非法行為。
第 條二
陳述 和保證
第 2.1節公司的陳述和保證。本公司特此聲明並向每位買方保證,自本合同生效之日起和截止日期止,如下:
(A)組織和當局。
(I)本公司及其每一附屬公司均為正式註冊成立或以其他方式組織、有效存在及符合其註冊所在司法管轄區法律的實體,並擁有及授權擁有及使用其財產及資產,以及經營其目前所進行的所有重大方面的業務。本公司及其任何子公司均未實質性違反或違反其各自證書或公司章程、章程或其他組織或章程文件的任何規定。本公司及其附屬公司均具備開展業務的正式資格,並作為外國公司或其他實體在每個司法管轄區內享有良好聲譽,而在該司法管轄區內所進行的業務或其擁有的財產的性質決定了該資格是必要的,且並無在任何該等司法管轄區內提起撤銷、限制或限制或尋求撤銷、限制或削減該等權力及權限或資格的訴訟。本公司擁有所有必要的權力和授權來繼續其目前的業務 。
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(B)購買股份的到期發行。該買方的購買股份已獲正式授權,並於根據本協議向每名買方發行及交付 並由該買方支付時,將獲有效發行、全數支付及不可評税。
(C)不違反。 本協議的簽署和交付,或本協議擬進行的交易的完成,均不會(I) 違反公司或其任何子公司所受的任何政府、政府實體或法院的任何憲法、法規、法規、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制。
(D)備案、同意和批准。本公司簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的任何交易,或本公司根據其條款履行本協議,都不需要向任何政府或公共機構或當局提交、同意、批准、命令或授權,或向其登記,或向其發出通知,但已獲得、已作出、已給予或將在此後迅速作出的除外。
第 2.2節買方的陳述和擔保。自本合同生效之日起和截止日期止,各買方各自向本公司作出聲明和保證,如下所示:
(A)到期的 隊形。該買方為一間正式註冊為獲豁免有限責任公司的公司,根據中國法律有效存在及信譽良好,並擁有全面權力及授權在有關地點以目前進行的方式擁有及經營及經營其業務。
(B)授權。 買方完全有權訂立、簽署和交付本協議以及買方根據本協議簽署和交付的每一份協議、證書、文件和文書,並履行本協議項下的義務 。買方簽署和交付本協議以及履行其在本協議項下的義務已得到買方所有必要行動的正式授權。
(C)有效 協議。本協議已由買方正式簽署和交付,構成買方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、破產、重組、暫停和其他影響債權人權利執行的一般適用法律的限制 ,以及(Ii)受有關特定履約、強制救濟或其他衡平法 救濟的法律的限制。
(D)同意。 買方簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的任何交易,或按照本協議條款履行本協議,均不需要得到任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向其登記或發出通知,除非已獲得、達成或給予。
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(E)沒有 衝突。買方簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的任何交易,或遵守本協議的任何條款和條件,均不會違反任何現有協議、聯邦、州、縣或地方法律、規則或條例,或適用於該買方或對其具有約束力的任何判決、法令或命令。
(F)地位和投資意向。
(I)經驗。 該等買方在財務及商業事宜方面擁有足夠的知識及經驗,足以評估其投資於所購股份的優點及風險。此類買方有能力承擔此類投資的經濟風險,包括其投資的全部損失。
(Ii)完全自費購買 。該買方收購其根據本協議購買的購買股份 用於投資,僅用於投資目的,並非出於轉售、分銷或其他處置的目的或任何意圖。該等買方並無任何直接或間接安排,或與任何其他 人士有任何直接或間接的安排,或與任何其他 人士就違反經修訂的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)或其他適用法律而分銷所購股份一事,作出任何直接或間接的安排或諒解。
(Iii)不是美國人。該買方不是“美國人”(該詞在S規則中有定義),也不是為了“美國人”的賬户或利益而購買購買的股票。
(Iv)分銷 合規期。該買方承認,在“分派 合規期”(該詞在S規則中定義)結束之前,購買股份的所有要約和銷售只能根據S規則、根據證券法對證券的登記 或根據豁免進行。
(V)限制性 圖例。此類買方理解,證明購買股票的證書將帶有圖例或其他限制,其實質如下:
“這些證券沒有根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)登記。不得出售、質押、質押、轉讓或以其他方式處置這些證券,除非(A)根據證券法規定的有效登記聲明,或(B)在收到美國法律顧問的意見後,根據證券法的登記要求獲得豁免。“
(Vi)資料。 該買方已獲提供該買方所要求的有關本公司及其附屬公司的所有資料及其他盡職調查資料及文件,而該買方已獲給予機會向本公司代表提出問題及 獲得有關前述事項(包括本協議的條款及條件)的答案。 該買方已就有關投資購買股份的財務、税務、法律及相關事宜,在其認為適當的範圍內與該買方本身的顧問進行磋商。
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(Vii) 沒有經紀人。任何經紀人、投資銀行家或其他人士均無權根據買方或其代表作出的安排,獲得與簽署和交付本協議或完成本協議預期的任何交易有關的任何經紀人、發現者或其他類似的費用或佣金。
(G)融資。 該買方有足夠的資金可根據本協議購買所有購買股份。
第三條
其他
第 3.1節禁閉。未經本公司事先書面同意,各買方不得在截止日期後三(3)個月前 出售、提供、轉讓、抵押、質押、質押、授予抵押權益或以其他方式處置其購買的任何股份或其中或其中的任何權利、所有權或權益的任何產權負擔,或容受該等產權負擔的存在(不論是否根據法律運作或其他方式)。
3.2陳述和保證的存續。任何一方作出的所有陳述和保證將持續兩年,並於本合同生效之日起兩週年終止且不再具有任何效力或效力,但下列情況除外:(I)根據第4.1節對在該兩週年或之前作出該等陳述和保證的一方提出的任何書面索賠,以及(Ii)本公司在本協議第2.1(A)、(B)和(C)節中所載的陳述,其中每一項都將無限期地繼續存在。
第 3.3節終止。本協議可被終止,本協議所擬進行的交易可在交易完成前的任何時間被終止,(I)經雙方同意,(Ii)如果交易在本協議日期後三個月(“終止日期”)前仍未完成,則由本公司終止。本條款5.2的任何規定不得被視為免除任何一方在終止本協議生效日期之前和本條款V生效日期之後違反本協議的任何責任。
第 3.4節適用法律。本協議應根據紐約州的法律進行管理和解釋,而不影響其法律衝突原則。
第 3.5節爭議解決。任何因本協議而引起或與本協議有關的爭議、爭議或索賠(每一“爭議”),或其解釋、履行違約、終止、有效性或無效,應應爭議任何一方的要求提交仲裁,並通知其他各方(“仲裁通知”) 。
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(A)爭議應在香港由香港國際仲裁中心(HKIAC)的一(1)名仲裁員根據香港國際仲裁中心(HKIAC)的一(1)名仲裁員以英語進行的程序解決,該程序符合香港國際仲裁中心(HKIAC)在根據《HKIAC規則》提交仲裁通知時有效的仲裁規則(HKIAC規則)。
(B)仲裁的每一方當事人應與仲裁的另一方合作,充分披露和提供對方當事人合理要求的與仲裁程序有關的所有信息和文件,且僅受對該方當事人有約束力的任何保密義務的約束。
(C)仲裁庭的裁決為終局裁決,對當事各方具有約束力,當事各方可向有管轄權的法院申請強制執行該裁決。
(D)在仲裁庭裁決爭議的過程中,本協定應繼續履行,但爭議部分和正在裁決的部分除外。
第 3.6節修正案. 本協議不得修改、變更或修改,除非經雙方簽署的另一書面協議。
第 3.7節捆綁效應。 本協議適用於本公司、買方及其各自的繼承人、繼承人、獲準受讓人和法定代表人的利益,並對其具有約束力。
第 3.8節賦值. 未經其他各方明確書面同意,公司或任何買方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、義務或義務。任何違反前款規定的轉讓均應 無效。
第 3.9節通知。本協議項下的所有通知、請求、要求和其他通信均應以書面形式發出,如果親自交付給要通知的一方,應視為在實際交付之日;如果是通過傳真機、測試電傳或預付費電報發送,則視為在發送日期;如果是由信使發送,則視為在交付後的下一個工作日;如果通過掛號信或掛號信、要求的回執、已支付的郵資和適當的地址,應視為已嘗試通過郵政交付的日期:
If to any Purchaser, at:
如果將 發送到本公司,請訪問: |
所述地址與這些地址相反 隨附的附表I上的買方姓名
Solar 電力公司 道格拉斯大道3400號,285號套房 加州羅斯維爾 美國 Fax: +1-916-771-3657 |
任何一方均可為本條款7.8的目的更改其地址,方法是按照上述方式向本協議的其他各方發出書面通知,通知其新地址。
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第 3.10節完整協議。本協議構成雙方之間關於本協議所涉事項的全部諒解和協議,雙方之間關於本協議所涉事項的所有先前的口頭或書面協議和諒解(如果有的話)將被本協議合併和取代。
第 3.11節可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被具有司法管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制將保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效, 且本協議各方應盡其商業上合理的努力,尋找並採用替代手段,以實現與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定,並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制 ,但不包括以下任何可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制。
第 3.12節費用和開支。除本協議另有規定外,各方應自負與談判、準備和執行本協議有關的所有費用。
第 3.13節公告。除非證券法或其他適用法律另有要求,否則未經公司事先書面同意,買方不得就本協議或本協議擬進行的交易 發佈或發佈任何新聞稿或公告,也不得以其他方式與任何新聞媒體溝通,且本協議雙方應就任何此類新聞稿、公告或溝通的時間和內容進行合作。
第 3.14節具體表現。雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將發生不可彌補的損害,雙方有權具體 履行本協議的條款,以及任何其他法律或衡平法上的補救措施。
第 節3.15標題。本協議各條款和章節的標題僅為方便起見而插入,並不以明示或暗示的方式限制、定義或擴展指定章節的具體條款。
第 節3.16執行副本。為方便雙方並便於簽署,本協議可簽署一份或多份副本,每份副本應被視為正本,但所有副本加在一起僅構成一份且相同的文書。
[簽名 頁面如下]
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雙方自上述日期起簽署本協議,特此為證。
太陽能公司 | ||
發信人: | /秒/閔夏厚 | |
姓名:閔夏厚 | ||
頭銜:首席執行官 |
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買方姓名或名稱: | ||
Joy天空投資有限公司 | ||
發信人: | /s/葉德軍 | |
姓名:葉德軍 | ||
標題:董事 |
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買方姓名或名稱: | ||
斯特朗紡織香港有限公司 | ||
發信人: | /s/彩虹Lu | |
姓名:彩虹Lu | ||
職稱:管理董事 |
10 |
附表 i
購買者、購買者股份和購買價格表
買方姓名或名稱 | 數量 購買 股票 | 購進價格 (US$) | 地址 | |||||||
Joy天空投資有限公司 | 55,560,000 | $ | 15,001,200 | Portcullis TrustNet Chambers, 託托拉路鎮3444號郵政信箱, 英屬維爾京羣島 | ||||||
斯特朗紡織香港有限公司 | 37,060,000 | $ | 10,006,200 | 永達3樓E組 商業大樓, 文翰東街97號, 香港上環 | ||||||
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