附件4.2

本系列附錄,日期為2022年11月18日(本附錄),由堪薩斯天然氣服務公司證券化I,L.L.C.(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)和美國銀行信託公司國家協會(銀行)之間的補充,不是以個人身份,而是僅以契約受託人(契約受託人)的身份為擔保當事人的利益,日期為2022年11月18日的契約(契約受託人)。企業託管人和美國銀行全國協會以證券中介的身份。

初步聲明

契約第9.01節除其他事項外,規定發行人和契約受託人可在任何時間簽訂契約補充契約,以授權發行人發行一系列證券化公用事業關税債券並指定其條款。發行人已正式授權設立一系列證券化公用事業關税債券,初始本金總額為336,000,000美元,稱為2022-A系列高級擔保公用事業關税債券(2022-A系列證券化公用事業關税債券),發行人和受託人正在簽署和交付本附錄,以提供2022-A系列證券化公用事業關税債券。

本附錄中使用的所有術語,無論是直接定義的,還是通過引用定義的,都具有其中賦予它們的含義,除非此類術語在本附錄中被定義或修改,或者上下文明確要求另有規定。如果本附錄中包含的任何條款或條款與本契約中包含的任何條款或條款相沖突或不一致,應以本附錄的條款和條款為準。

授予條款

關於 2022-A系列證券化公用事業關税債券,發行人特此將發行人的所有權利、所有權和權益(無論現已擁有或此後獲得或產生的)授予債券託管人,作為2022-A系列證券化公用事業關税債券的企業受託人(在適用法律允許的範圍內,包括在適用法律允許的最大範圍內)和(A)根據融資令和證券化法案設立並由賣方於本協議日期轉讓給發行人的證券化公用事業關税財產 。(B)與證券化公用事業電費財產相關的所有證券化公用事業電價收費,(B)與證券化公用事業電費有關的所有收入、收款、債權、支付權、付款、金錢和 收益),(C)與此相關而籤立的銷售協議和賣據,以及根據銷售協議和賣單就證券化公用事業關税財產和2022-A系列公用事業關税債券轉讓的所有財產和財產權益,(D)服務協議、管理協議和與此相關而籤立的任何次級服務、代理、債權人間、管理或收款協議,以與證券化公用事業關税財產和2022-A系列證券化公用事業關税債券有關的範圍為限,(E)


(Br)2022-A系列證券化公用事業關税債券的集合賬户、其所有子賬户及其所有金額的現金、工具、投資 財產或其他資產,或不時存入其中或用集合賬户的資金購買的財產或其他資產,以及其中包含或貸記其中的所有金融資產和證券權利,(F)迫使服務機構根據證券化法案和融資令提交併定期調整證券化公用事業收費的所有權利,(G)發行人的所有其他財產,(H)與上述任何或全部有關的所有現有及未來的索償、索償、因由及據法權產,不論該等索償、索償、因由及據法權產是否構成證券化的公用事業關税財產、賬目、一般無形資產、票據、合同權、動產或該等項目的收益或任何其他形式的財產,(I)上述任何或所有項目的所有付款或所有收益,包括所有轉換收益,所有現金收益、賬户、應收賬款、一般無形資產、票據、匯票、承兑匯票、動產、支票、存款賬户、保險收益、沒收賠償金、支付無形資產、信用證權利、投資財產、商業侵權債權、文件、任何種類的支付權,以及其他形式的義務和應收款、票據和其他財產,在任何時間構成上述任何收益的全部或部分或包括在內,以及(J)上述任何或全部收益(信託財產)的所有或之下的所有付款和所有收益,應理解,下列各項不構成信託財產:(X)根據契約條款發放的現金;包括本契約第8.02(E)(X) 節,以及所有未償還的2022-A系列公用事業證券化關税債券根據本契約第8.02(E)(Xii)節的規定報廢后,(Y)在截止日期存放於發行人的金額。支付2022-A系列證券化公用事業關税債券的發行成本(連同其任何利息收入)或銷售2022-A系列證券化公用事業關税債券所得款項(根據銷售協議要求支付證券化公用事業關税財產的購買價)和 預付融資成本,但有一項諒解,即上文(X)和(Y)項所述的金額不受本契約第3.17節的約束。本補充資料涵蓋融資指令中所述的證券化公用事業電費財產的上述部分。

上述授權書乃以信託形式作出,目的是在不損害、優先或區分的情況下,平等及按比例擔保擔保債務,以確保符合契約中有關2022-A系列證券化公用事業關税債券的條文,以及確保發行人履行契約項下的所有義務。本契約和本補編構成《證券化法案》所指的擔保協議,並在《證券化法案》的規定適用於本協議的範圍內,根據《統一CC法》訂立。

契約受託人作為契約受託人,代表持有人承認該授予,並按照本補編和契約的規定接受本補編和契約項下的信託。

指定。2022-A系列證券化公用事業電價債券一般指定為2022-A高級擔保公用事業電價債券,並進一步命名為A批。


初始本金金額;債券利率;預定最終付款日期;最終 到期日;所需資本額。2022-A系列高級擔保公用事業關税債券,A部分,應具有初始本金金額,按年利率計息(債券利率),並應具有以下預定的最終付款日期和最終到期日:

預期重量
平均值
生命
首字母
本金
金額
邦德
利息
費率
排定
最後一筆付款
日期
最終
成熟性
日期
5.50 $ 336,000,000.00 5.486 % 2032年8月1日 2034年8月1日

債券利率由發行人以一年360天為基準計算,共12個30天月。

2022-A系列公用事業證券化電價債券的資本金要求為初始本金的0.50%。

認證日期;支付日期;本金的預期攤銷時間表;定期利息;入賬證券化公用事業費率 債券。

身份驗證日期。2022-A系列證券化公用事業關税債券由契約受託人於2022年11月18日(截止日期)認證並交付給發行人或應發行人訂單交付的債券,其認證日期為2022年11月18日。

付款日期。?2022-A系列公用事業證券化電價債券的付款日期為每年2月1日和8月1日,如果該日期不是營業日,則為下一個營業日,從2023年8月1日開始,一直持續到2022-A系列公用事業證券化電價債券全額償還和最終到期日的較早者。

主體的預期攤銷計劃 。除非違約事件已經發生並且仍在繼續,否則在每個付款日,契約受託人應將根據契約第8.02(E)節應支付給2022-A系列證券化公用事業關税債券持有人的本金分配給相關記錄日期的記錄持有人;但是,在任何情況下,在付款日期,根據本條款第3(C)節支付的2022-A系列證券化公用事業關税債券的本金不得超過將2022-A系列證券化公用事業關税債券的未償還金額減少到預期攤銷時間表中規定的金額所需的金額,該時間表作為本合同附表A附於2022-A系列證券化公用事業關税債券和付款日期。

定期利息。 2022-A系列證券化公用事業關税債券將在每個付款日支付定期利息,金額相當於(I)適用債券利率和(Ii)2022-A系列證券化公用事業關税債券截至前一付款日交易結束時未償還金額的一半。


在對2022-A系列證券化公用事業關税債券持有人在該之前付款日期的所有本金付款生效後; 但條件是,根據初始付款日期,或如果尚未付款,未償還本金餘額的利息將從截止日期起計至(但不包括)以下 付款日期。

記賬證券化公用事業關税債券。2022-A系列證券化公用事業電價債券應為記賬式證券化公用事業電價債券,本契約第2.11節的適用規定適用於2022-A系列證券化公用事業電價債券。

授權面額。2022-A系列公用事業證券化關税債券可發行,面額為2,000美元,超過1,000美元的整數倍,但有一種債券除外,該債券可能是較小的面額(授權面額)。

2022-A系列證券化公用事業關税債券的交割和支付;2022-A系列證券化公用事業關税債券的形式。公用事業託管人應將2022-A系列證券化公用事業關税債券在根據公用事業債券第2.03節進行認證後交付給發行方。2022-A系列公用事業證券化電價債券應採用本協議附件A的形式。

批准印製牙合。如本補編所補充,本契約在各方面均已獲批准及確認,而本補編所補充的本契約應被視為同一份文書。本補編僅在與2022-A系列證券化公用事業關税債券有關的情況下對本契約進行修正、修改和補充。

對應者。本補充文件可簽署任何 份副本,每個副本應被視為原件,但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

治國理政。本附錄應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,不得 參考其法律衝突條款(《紐約州一般義務法》第5-1401條和《紐約聯邦法典》第9-301至第9-306條除外),各方在本補充協議項下的義務、權利和補救措施應根據此類法律確定;但除本契約第8.02(B)節所述外,在證券化公用事業關税財產或信託財產的其他資產中根據本契約設定的任何留置權的設立、附加和完善,以及契約受託人和持有人關於證券化公用事業關税財產的所有權利和補救措施,均應受堪薩斯州法律管轄。

發行人義務。持有人不得直接或間接針對發行人(包括KGS)在2022-A系列證券化公用事業關税債券上根據本契約或本補編或與此相關交付的任何證書或其他書面文件而承擔的義務,對發行人(包括KGS)或(B)發行人的任何股東、合夥人、所有者、受益人、高級管理人員、董事、僱員或代理人提出追索權。


發行人(包括KGS)的個人身份,或他們中任何人的任何繼承人或受讓人以各自個人或公司身份享有實益權益的受託人、經理或任何所有者,除非任何此等人士明確同意。每個持有人通過接受2022-A系列證券化公用事業關税保證金,明確確認這些義務的無追索權性質,並免除和免除所有此類責任。豁免和解除是發行2022-A系列證券化公用事業關税債券的部分考慮因素。

契約受託人免責聲明。契約託管人不對本副刊的有效性或充分性負責,也不對本副刊中所載的摘錄負責。

服從非專屬管轄權;放棄陪審團審判。 發行人和契約受託人以及每個持有人(通過接受證券化的公用事業關税債券)在此不可撤銷地接受紐約市曼哈頓區的任何法院或紐約市曼哈頓區的任何美國聯邦法院對因本補編和2022系列公用事業關税債券而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或法律程序的非專屬管轄權,並不可撤銷地接受其本身及其各自的財產上述法院的管轄權。發行人、企業託管人和每個持有人(通過其接受2022-A系列證券化公用事業關税債券)都不可撤銷地放棄陪審團審判,在最大程度上使其能夠根據適用法律有效地做到這一點。


特此證明,發行人和契約受託人已安排本補編由其各自正式授權的高級職員在上述第一個日期起正式簽署。

堪薩斯州天然氣服務證券化I,L.L.C.,作為發行者
發信人:

/卡倫·A·勞霍恩

姓名: 卡倫·A·勞霍恩
標題: 高級副總裁和首席財務官

美國銀行信託公司,國家協會,

不是以個人身份,而是僅僅以契約受託人的身份

發信人:

馬修·M·史密斯

姓名: 馬修·史密斯
標題: 美國副總統

[ 系列副刊的簽名頁]


附表A

至系列副刊

預計 償債資金計劃

日期

A檔

2023年8月1日

$ 20,716,283.43

2024年2月1日

$ 13,780,449.53

2024年8月1日

$ 14,158,447.25

2025年2月1日

$ 14,546,813.47

2025年8月1日

$ 14,945,832.55

2026年2月1日

$ 15,355,796.75

2026年8月1日

$ 15,777,006.25

2027年2月1日

$ 16,209,769.53

2027年8月1日

$ 16,654,403.51

2028年2月1日

$ 17,111,233.79

2028年8月1日

$ 17,580,594.94

2029年2月1日

$ 18,062,830.66

2029年8月1日

$ 18,558,294.11

2030年2月1日

$ 19,067,348.11

2030年8月1日

$ 19,590,365.47

2031年2月1日

$ 20,127,729.19

2031年8月1日

$ 20,679,832.81

2032年2月1日

$ 21,247,080.62

2032年8月1日

$ 21,829,888.03

付款總額

$ 336,000,000.00

附表A-1


預期攤銷時間表

付款日期

A檔金額

初始本金金額

$ 336,000,000.00

2023年8月1日

$ 315,283,716.57

2024年2月1日

$ 301,503,267.04

2024年8月1日

$ 287,344,819.79

2025年2月1日

$ 272,798,006.32

2025年8月1日

$ 257,852,173.77

2026年2月1日

$ 242,496,377.02

2026年8月1日

$ 226,719,370.77

2027年2月1日

$ 210,509,601.24

2027年8月1日

$ 193,855,197.73

2028年2月1日

$ 176,743,963.94

2028年8月1日

$ 159,163,369.00

2029年2月1日

$ 141,100,538.34

2029年8月1日

$ 122,542,244.23

2030年2月1日

$ 103,474,896.12

2030年8月1日

$ 83,884,530.65

2031年2月1日

$ 63,756,801.46

2031年8月1日

$ 43,076,968.65

2032年2月1日

$ 21,829,888.03

2032年8月1日

$ 0.00

附表A-2


附件A

至系列副刊

系列2022-A高級擔保公用事業電價債券形式,

A檔

除非將證券全部或部分交換為最終登記形式的證券,否則證券不得轉讓,除非是由託管機構整體轉讓給託管機構的代名人,或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或另一名託管機構,或由託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人轉讓。 除非該證券是由託管信託公司的授權代表紐約公司(DTC)向發行人或其代理人提交,以登記轉讓、交換或付款,發行的任何證券均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何款項均支付給CELDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體),任何個人或實體或向任何個人或實體轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何行為都是錯誤的,因為本協議的註冊所有人、割讓公司在本協議中擁有權益。

No. { } $336,000,000.00
A檔 CUSIP編號:484915AA1

本系列2022-A高級擔保公用事業電價債券的本金, A部分(此證券化公用事業電價債券)將按本文所述分期付款。因此,該證券化公用事業電價債券的未償還本金在任何時候都可能少於上文所示的金額 。此證券化公用事業電費債券的持有人對本債券的發行人沒有追索權,並同意只向契約中所述的信託財產支付本債券項下到期的任何金額。本證券化公用事業電費債券的發行人根據本契約條款承擔的所有義務將在本契約全額付款或第3.10(B)節或本契約第四條另有規定時解除和解除。本證券化公用事業電費債券持有人在此約定並同意,在本證券化公用事業電價債券全額支付後一年零一天之前,不會根據發行人的法律對發行人提起任何破產、重組、安排、破產或清算程序或其他類似程序,或與任何其他人一起提起任何破產、重組、安排、破產或清算程序或其他類似程序

A-1


美國或美國任何一個州。本款規定不得阻止或視為阻止該持有人(A)在該 日期之前採取或不採取以下行動:(I)發行人或其代表根據或依據任何該等法律自願提起或啟動的任何案件或法律程序,或(Ii)由該持有人以外的人或其代表提出或啟動的與發行人有關的任何非自願案件或法律程序,且該持有人(或該持有人所指派的任何人,轉移或以其他方式傳達發行人在本協議項下的義務的任何部分)根據或依據任何此類法律或(B)啟動或提起針對發行人或其任何財產的非自願案件或訴訟的法律行動。

堪薩斯州的全部信用和信用或税權都不承諾用於支付這一系列2022-A高級擔保公用事業電費債券A部分的本金或利息。

堪薩斯州天然氣服務證券化I, L.L.C.

2022系列-A高級擔保公用事業證券化電價債券,

A檔

Bond INTEREST
費率

原創
校長
金額
已計劃的
最終
付款
日期
最終
成熟度
日期
5.486% $ 336,000,000.00 2032年8月1日 2034年8月1日

堪薩斯天然氣服務證券化I,L.L.C.是根據特拉華州法律成立的有限責任公司(這裏稱為發行人),對於收到的價值,特此承諾在支付日期 以每半年一次的分期付款方式向讓與公司或註冊受讓人支付上述原始本金,並支付利息,支付利息,自下文規定的日期開始,並在上述最後到期日或之前支付利息,如果金額少於根據合同第8.02節確定的金額,按上述債券利率計算,在每年2月1日和8月1日,或如果該日不是營業日,則為下一個營業日,從2023年8月1日開始,一直持續到本證券化公用事業關税債券本金的全額支付和最終到期日(每個,支付日期)之前的 。本證券化公用事業電費債券的利息將從已支付利息的最近付款日期(但不包括該付款日期)起的每個付款日期 累計,或如果尚未支付利息,則自發行日期起計。利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。該證券化公用事業電費債券的本金和利息應按以下規定的方式支付。

A-2


本證券化公用事業關税債券的本金和利息以支付時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付,用於支付公共和私人債務。發行人就本證券化公用事業關税債券支付的所有款項應首先按上文規定的方式適用於本證券化公用事業關税債券的到期和應付利息,然後再適用於本證券化公用事業關税債券的未付本金和溢價(如果有的話),所有這些都應按照契約中規定的方式進行。

除非本合同中的認證證書已由名稱如下所示的合同受託人以手工、電子或傳真方式簽署,否則本證券化公用事業關税債券不應享有下文所述合同項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

A-3


茲證明,簽發人已由其負責人以電子或傳真方式在本文書上手籤。

Date: { }, 20{ }

堪薩斯天然氣服務證券化I,L.L.C.,

作為 發行者

發信人:

姓名:
標題:

A-4


契約受託人S

認證證書

Dated: , 20

這是2022-A系列高級擔保公用事業關税債券之一,A部分, 上文指定並在上述契約中提及。

美國銀行信託公司,國家協會,

作為契約受託人

發信人:

姓名:
標題:

A-5


本高級擔保公用事業電價債券,2022-A系列,A部分,是發行人正式授權發行的2022-A系列高級證券化公用事業電價債券(本文稱為2022-A系列債券)之一。2022-A系列債券已根據日期為2022年11月18日的特定契約(由系列補編(如下定義)補充)由發行人、美國銀行信託公司、國家協會發行,並在發行人之間發行,不是以個人身份,而是僅以契約受託人的身份(契約受託人,術語包括契約下的任何後續契約受託人),以及作為證券中介的美國銀行協會(證券中介,術語包括契約下的任何後續證券中介),2022-A系列債券的發行人、企業託管人和持有人根據該條款各自享有的權利和承擔的義務的聲明,特此提及。就本文而言,系列附錄是指發行人和契約受託人之間日期為2022年11月18日的特定系列附錄。本2022-A系列債券中使用的所有術語,如經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,應具有在本印章中賦予該等術語的含義。

所有2022-A系列債券均由信託財產平等和按比例擔保,作為契約中規定的擔保 。

本2022-A系列債券的本金應在每個付款日支付 ,但僅限於2022-A系列債券的收款賬户中可供支付的金額,且僅在前一付款日(在付清前一付款日的所有本金付款(如有)後)的未償還本金餘額減至作為 附表A附在本系列補編中的預期攤銷計劃中規定的本金餘額為止。除非由於違約事件已發生且仍在繼續,且企業受託人或代表2022-A系列債券未償還金額大部分的持有人已根據契約第5.02節宣佈2022-A系列債券立即到期和支付(除非 該聲明已根據契約第5.02節被撤銷和廢止),否則應提前支付。然而,實際本金支付的金額可能低於預期,也可能晚於根據本契約第8.02節確定的預期時間。本2022-A系列債券的全部未付本金應在本債券的最終到期日到期並支付。 儘管有上述規定,2022-A系列債券的全部未付本金應到期並應支付,如果之前未支付, 在違約事件發生並繼續發生的日期,公司託管人或2022-A系列債券的持有人(佔2022-A系列債券未償還金額的大部分)已 宣佈2022-A系列債券立即到期並按《公司契約》第5.02節規定的方式支付(除非該聲明已根據《公司契約》第5.02節撤銷和作廢)。2022-A系列債券的所有本金支付應根據2022-A系列債券持有人持有的2022-A系列債券的本金金額,按比例支付給有權獲得2022-A系列債券的持有人。

本系列2022-A債券在每個付款日到期和應付的利息支付,以及本金或保費的分期付款(如有)應以頭等郵資預付的支票郵寄給本系列的登記持有人

A-6


2022-證券化公用事業關税債券登記冊上的債券(或一個或多個前身2022-A系列債券) 在記錄日期交易結束時,或以契約或系列補編中規定的其他方式,除非(A)任何擁有全球證券化公用事業關税債券的持有人向契約受託人提出申請 證明2022-A系列債券的債券將在不遲於適用的記錄日期通過電匯支付到該持有人維持的賬户,以及(B)如果本2022-A系列債券以賬簿分錄形式持有,除非該全球證券化公用事業關税債券被兑換為最終的證券化公用事業關税債券(在此情況下應按上述規定付款),否則將通過電匯將立即可用的資金電匯到證明本2022-A系列債券的適用全球證券化公用事業關税債券持有人指定的賬户,並在付款日期支付與本2022-A系列債券有關的本金和保費(如果有)的最後一期,該部分應按以下規定支付。此類支票應郵寄至適用記錄日期證券化公用事業關税債券登記簿上的收件人地址,而無需提交本系列2022-A債券 作為付款批註。本2022-A系列債券(或任何一個或多個前身2022-A系列債券)本金因 在任何付款日期進行的任何付款而發生的任何減少,應對本2022-A系列債券以及在登記轉讓時發行的任何2022-A系列債券的所有未來持有人具有約束力,無論是否在此註明。如果預計資金可用,如契約中所規定的, 如果在付款日期全額支付本2022-A系列債券當時剩餘的未償還本金,則契約受託人將以發行人的名義並代表發行人,在該付款日期之前的記錄日期通過不遲於該最終付款日期前五(5)天發出的通知通知本2022-A系列債券的註冊持有人,並應指定只有在提交和交出本2022-A系列債券時才支付該最後分期付款,並且 應指定本2022-A系列債券可以提交和交出以支付該分期款項的地點。

發行人應在合法範圍內按債券利率支付逾期利息。

本2022-A系列債券是證券化公用事業關税債券,該術語在《證券化法案》中有定義。本2022-A系列債券的本金和利息主要由融資訂單授權的證券化公用事業關税財產支付和擔保。

證券化法案規定,堪薩斯州及其機構,包括堪薩斯委員會,特此承諾並與債券持有人、證券化公用事業關税財產的所有者和其他融資方達成一致,該州及其機構不得采取本節所列的任何行動。1如果根據融資命令收取的證券化公用事業電價費用以及債券持有人和與公用事業公司訂立合同的任何受讓人或融資方受到法律的全額補償,則本款不排除限制或更改。被禁止的行為如下:

(1)

更改本節中授權委員會創建不可撤銷的合同權的條款,或通過發佈融資命令而選擇採取行動的權利

1

K.S.A. § 66-1,252

A-7


創建證券化公用事業電價財產,並使融資單徵收的證券化公用事業電費不可撤銷、具有約束力或不可繞過,適用於公用事業服務區內所有現有的和 未來的零售客户;

(2)

採取或允許採取任何行動,減損或將減損證券化公用事業電價財產的價值或證券公用事業電價債券的擔保,或修訂授權收回的證券化公用事業電價成本;

(3)

以任何方式損害債券持有人、受讓人和其他融資方的權利和救濟;或

(4)

除根據本節授權的調整機制作出的變更外,降低、變更或損害將為債券持有人、任何受讓人和任何其他融資方的利益徵收、開具賬單、收取、收取和匯出的證券化公用事業電價收費,直至與相關證券化公用事業電價債券相關的任何和所有本金、利息、溢價、融資成本和其他費用、支出或收費以及將履行的任何合同全部支付和履行為止。2

此外,融資令規定,堪薩斯州委員會確認K.S.A.§66-1,252中規定的堪薩斯州的承諾,除非證券化法案另有許可,否則不得采取或允許任何可能損害融資令授權的證券化公用事業關税 財產價值的行動:

•

更改法規,該法規授權委員會在發佈融資令、創建證券化的公用事業收費財產以及使融資令對公用事業服務區域內所有現有和未來銷售的客户徵收的證券化公用事業收費不可撤銷、具有約束力或不可繞過的情況下,創建不可撤銷的合同權或選擇 ;

•

採取任何行動,損害證券化公用事業關税財產的價值或證券公用事業關税債券的安全性,或修訂授權收回的證券化公用事業關税成本;

•

以任何方式損害債券持有人、受讓人和其他融資方的權利和救濟;或者,

•

除法律明確允許的根據調整機制作出的變更外,減少、變更或損害將為債券持有人、任何受讓人和任何其他融資方的利益徵收、開具賬單、收取、收取和匯出的證券化公用事業電費,直至任何和所有本金、利息、溢價、融資成本和 與相關證券化公用事業電價債券相關的任何合同已經全部支付和履行。3

2

K.S.A. § 66-1,252

3

融資令,第五部分(命令段),第159段

A-8


發行方承認,本債券持有人購買本系列債券或任何人購買本債券中的任何實益權益,均基於堪薩斯州和堪薩斯州委員會的上述承諾。

如本契約所規定並受其中規定的某些限制的限制,本2022-A系列債券的轉讓可在本2022-A系列債券交回時在證券化公用事業關税債券登記冊上登記,以便在發行人根據本契約指定的辦事處或代理機構登記轉讓,並由(A)由本債券持有人或該持有人正式授權的書面轉讓受託人滿意的形式的書面轉讓文書正式背書或隨附。此類簽名由參加下列公認簽名擔保計劃之一的機構擔保:(I)證券轉讓代理徽章計劃(STAMP);(Ii)紐約證券交易所證券交易所擔保計劃(MSP);(Iii)證券交易所擔保計劃(SEMP);或(Iv)契約受託人可接受的其他簽署擔保計劃,以及(B)契約受託人可能要求的其他文件,並據此向指定受讓人發行一隻或多隻新的2022-A系列債券,其本金總額相同。本2022-A系列債券的任何轉讓或交換登記將不收取服務費,但轉讓人可能被要求支付一筆金額,足以支付與任何此類轉讓或交換登記有關的任何税收或其他政府費用,但不包括根據契約第2.04節或第2.06節進行的不涉及任何轉讓的交換。

各持有人在接受2022-A系列債券時,訂立並同意不得直接或間接地就發行人或企業受託人在2022-A系列債券上的義務,或根據企業或任何證書或其他與此有關的文書,向(A)在發行人(包括KGS)或(B)企業受託人的任何股東、合夥人、所有者、受益人、代理人、高級人員或僱員提出追索權。經理或在發行人(包括KGS)中以其各自的個人或公司身份擁有成員權益的任何所有者,或其中任何人以個人或公司身份的任何繼承人或受讓人,但任何此等人士可能以書面明確同意的除外。每個持有人通過接受2022-A系列債券明確確認這些債務的無追索權性質,並放棄和免除所有此類責任。豁免和解除是發行2022-A系列債券的 對價的一部分。

在提交本2022-A系列債券轉讓登記的到期提示前,發行人、企業託管人和發行人的任何代理人或企業受託人可將本2022-A系列債券的註冊人(截至確定之日)視為本債券的所有人,以收取本2022-A系列債券的本金和溢價(如果有)和利息,並用於所有其他目的,無論本2022-A系列債券是否逾期,且發行人均不接受。契約受託人或任何此類代理人應受到相反通知的影響。

A-9


除其中規定的某些例外情況外,本契約允許發行人在代表當時所有2022-A系列證券化公用事業關税債券未償還金額的大多數持有人的同意下,並在滿足評級機構條件和堪薩斯委員會條件的情況下,隨時修改發行人的權利和義務以及持有人在本契約項下的權利。契約還包含條款,允許代表所有2022-A系列證券化公用事業關税債券持有人的代表2022-A系列證券化公用事業關税債券未償還金額的特定百分比的持有人,在滿足堪薩斯州委員會的條件下,放棄發行人遵守契約的某些條款和過去在契約下的某些違約及其後果。本2022-A系列債券(或任何一種以上2022-A系列債券)持有人的任何此類同意或豁免均為最終同意或放棄,對該持有人以及本2022-A系列債券和任何2022-A系列債券的所有未來持有人具有決定性的約束力,無論是否對本2022-A系列債券做出了此類同意或放棄的批註。契約還允許契約受託人修改或放棄契約中規定的某些條款和條件,而無需根據契約頒發的持有人的同意,但需滿足堪薩斯委員會的條件。

本契約包含以下條款:(A)發行人在2022-A系列證券化公用事業關税債券上的全部債務,以及(B)某些限制性契約和相關違約事件,只要發行人遵守本契約中規定的特定條件,該條款適用於本2022-A系列債券。

本2022-A系列債券中使用的發行人一詞包括本契約項下發行人的任何繼承人。

發行人在某些情況下允許發行人合併或合併,但須遵守受託人和持有人在該契約下的權利。

2022-A系列債券只能以登記形式發行,面額如 契約和系列補編所規定,但受其中規定的某些限制的限制。

本2022-A系列債券、契約和本系列補編應按照紐約州法律進行解釋,不得參考其法律衝突條款(除《紐約州一般義務法》第5-1401節和《紐約聯邦法典》第9-301至第9-306條外),雙方在本協議和本協議項下的義務、權利和補救措施應根據此類法律確定;但在證券化公用事業關税財產或信託財產的其他資產中根據公用事業契約設定的任何留置權的設立、附加和完善,以及契約受託人和持有人關於證券化公用事業關税財產的所有權利和補救措施,應受堪薩斯州法律管轄。

每個持有人(通過接受本2022-A系列債券)在此不可撤銷地接受紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或紐約市曼哈頓區的任何美國聯邦法院對因本2022-A系列債券而引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或程序的非排他性管轄權,並不可撤銷地接受

A-10


其各自的財產一般無條件地享有上述法院的管轄權。每個持有人(通過其接受本系列2022-A債券) 不可撤銷地放棄陪審團審判,最大限度地使其能夠根據適用法律有效地做到這一點。

本合同中未提及本2022-A系列債券和本2022-A系列債券或該債券的任何條款,不得改變或損害在本協議規定的時間、地點和利率以硬幣或貨幣支付本2022-A系列債券本金和利息的絕對和無條件的義務。

發行人和受託人通過簽訂契約,以及持有人和持有任何2022-A系列債券的實益權益的任何人,通過收購任何2022-A系列債券或其中的權益,(A)表示他們的意圖,僅為美國聯邦税收的目的,並在與適用的州、地方和其他税法一致的範圍內,僅為了州、地方和其他税收的目的,根據適用的税法,2022-A系列債券有資格作為由信託財產擔保的發行人的唯一所有人的債務,並且(B)僅出於美國聯邦税收的目的,並且在符合適用的州、地方和其他税法的範圍內,僅出於州、地方和其他税收的目的,只要2022-A系列債券中有任何未償還的,同意將2022-A系列債券視為由信託財產擔保的發行人的唯一所有者的債務,除非適當的税務當局另有要求。

A-11