附件10.1
執行版本
首次 註冊權協議修正案
本註冊權協議第一修正案於2022年11月16日生效(“第一修正案”),由特拉華州的Ormat Technologies,Inc.(“公司”)和日本公司ORIX Corporation(“投資者”)簽訂。本第一修正案於此修訂及補充本公司與投資者於二零一七年五月四日訂立的註冊權協議(“註冊權協議”)。
除非本協議另有規定,否則術語應具有《註冊權協議》中賦予它們的含義。
獨奏會:
鑑於,本公司與投資者簽訂《登記權協議》旨在(其中包括)就本公司普通股股份(“普通股”)授予投資者若干登記權;
鑑於,投資者 於2022年11月14日就擬承銷的可註冊證券發行 (“發售”)(“第一要求”)提出要求(定義見《註冊權協議》第2.01(A)節);
鑑於,公司和投資者希望 修改本第一修正案中所述的註冊權協議;以及
鑑於,根據第6.01節,註冊權協議可在投資者和公司書面同意的情況下進行修訂。
因此,考慮到上述承諾和本協議所載的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價,茲確認其收據和充分性,意在具有法律約束力,本協議雙方同意如下:
1. | 現將《註冊權協議》第2.01節全文刪除,代之以 : |
第2.01節。按需註冊。
(a)(1) 貨架登記。在禁售期終止後本公司有資格使用表格S-3或類似的簡短登記聲明(定義如下)的任何時候,應股東的書面請求(“擱置請求”),公司應在提交 截止日期前提交表格S-3的擱置登記聲明,或提交任何當時生效的表格S-3的生效後修正案或招股説明書附錄,以根據證券法規則 415登記並允許轉售所有股東的可註冊證券;提供,如果本公司當時沒有資格使用表格S-3或類似的簡短登記聲明,公司應在股東提出要求之日起30天內,以表格S-1或類似的 長表格登記聲明提交該擱置登記聲明。儘管本協議有任何其他規定,本公司應盡其合理的最大努力 使根據第2.01(A)(1)條提交的任何該等註冊聲明有效,直至(I)註冊聲明所包括的所有應註冊證券均已售出的首個日期或(Ii)根據本第2.01(A)(1)條提交的註冊聲明生效日期起計三(3)年內(或如本公司提交生效後修訂或招股説明書),以較早者為準。任何當時生效的S-3表格上的可註冊證券,自該生效後修訂或招股説明書補充文件提交之日起三(3)年(br})。如果根據第2.01(A)(1)節提交的註冊聲明採用S-1表格,則在獲得S-3資格後,公司應在切實可行的範圍內儘快修改該S-1表格註冊聲明,將其轉換為S-3表格註冊聲明或提交S-3表格註冊聲明 ,以取代最初提交的S-1表格註冊聲明。就本款而言,“提交截止日期” 應為:(A)如果公司在禁售期結束前收到擱置請求,則為禁閉期終止後10個日曆日;(B)在所有其他情況下,為擱置請求日期後15個日曆日。
(2)需求 註冊。在本協議條文的規限下,股東可隨時提出書面要求(“要求”) ,要求本公司對提出要求時市值至少為1億美元的可登記證券實施包銷貨架減持(“包銷減持”)。術語需求和需求登記應理解為 指本協議上下文中的此類承保拆分。任何要求書應註明股東擬出售的可登記證券的數量和處置方式。股東可提出兩項要求; 條件是,如果公司根據前兩項要求中的任何一項在發售中包括自有賬户股票或其他出售股票的股東,股東應有權提出第三項要求。
(b) 需求權限限制 。儘管第2.01(A)節有任何相反規定,本公司不應被要求 在先前的承銷收購結束後一百二十(120)天內實施承銷收購。
(c) 權利 延遲需求註冊。如果在本公司收到要求時的任何時間,(1)本公司已承諾準備一份擬在收到要求之日起九十(90)天內提交的登記聲明,或(2)本公司董事會真誠地決定提交一份登記聲明以迴應該要求,或者(A)要求 公司公開披露將對本公司或其股東產生重大不利影響或將對本公司或其股東造成重大不利影響的信息,或(B)可能會幹預,或要求公司加速公開披露涉及公司或其子公司的任何重大融資、收購、處置、公司重組或其他重大交易,則公司可通過向股東發出書面通知,導致根據第 要求申請的登記延遲不超過九十(90)天,自公司正在準備的登記聲明的生效日期起或自收到該要求之日起(根據本第2.01(C)條第(2)款延遲申請的權利,公司在任何日曆年度內不得超過兩次行使)。如果第2.01(C)條規定延期,股東可通過書面通知本公司撤回該要求。在這種情況下,將不會為本條第二條的目的交付任何要求。
(d) 公司參與。 公司可選擇在根據要求編制的任何註冊説明書中登記,或在根據第2.01節作出的任何包銷減記中包括任何額外普通股(包括公司將在首次公開發售中分配的任何普通股) 。如作出上述選擇,本公司須向股東發出書面通知,説明(I)本公司建議將額外普通股股份納入該登記聲明或包銷減持內,及(Ii)擬納入的普通股股份數目。
(e) 撤銷權。股東有權以書面通知本公司撤回要求而撤回任何要求;但條件是:(1)撤回要求必須在簽署承銷協議或與該要求登記有關的託管協議前以書面提出,及(2)撤回不可撤銷,且在作出撤回後, 股東無權在撤回日期後六十(60)天內提出任何後續要求。
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(f) 有效需求。就本第2.01節的目的而言,如果根據第2.01(A)節提出的要求而不是根據第2.01(E)節撤回的要求,只有在以下情況下才應被視為已提出:(1)作為迴應,公司應已提交登記聲明,(2)該登記聲明應已根據證券法宣佈有效,以及(3)該登記聲明不應成為任何 停止令的標的。委員會或任何其他政府或行政機構的禁令或其他命令或要求,以阻止根據該註冊聲明出售相關的可註冊證券,且沒有法院根據該註冊聲明阻止或以其他方式限制該證券的銷售;但是,儘管第2.01(F)節有任何相反的規定,如果股東提出了要求,並且 (X)在關於該要求登記的承銷協議或託管協議執行之後撤回了該要求,或者(Y)第(1)款所述的一個或多個條件失敗,則應視為由股東提出要求。(2)或(3)本條款第2.01(F)條至第(Br)款的第(2)款至第(3)款均可歸因於股東的作為或不作為。
2. | 現將《註冊權協議》第2.04節全文刪除,代之以 : |
某些通知;暫停銷售。 公司可在向股東發出書面通知後,暫停股東使用任何招股章程(作為任何登記 聲明的一部分),暫停使用的合理期間不得超過連續九十(90)天,或任何日曆年度內不超過120(120)天,如果公司合理地判斷披露 將對本公司和/或其子公司產生重大不利影響的重大非公開信息。股東同意 收購該等可登記證券,以保密方式持有本公司根據本第2.04節進行的任何通訊。
3. | 現將《登記權協議》第3.01節全文刪除,代之以 : |
註冊程序。在符合本協議條款的情況下,只要本公司根據本協議第二條的規定需要辦理催繳登記,本公司 應盡其最大努力按照預定的處置方式在可行範圍內儘快辦理催繳登記。本公司應盡其最大努力,在向證監會提交註冊聲明後,在合理可行的情況下儘快宣佈其生效,包括但不限於,準備和/或向證監會提交遵守證券法規定所需的其他文件。在本章程第2.04節條文的規限下,本公司應儘快就根據本章程提交的任何註冊説明書及與此相關而使用的招股章程作出必要的修訂及補充 ,並向證監會提交,以使該等註冊説明書根據第2.01(A)(1)節的規定有效(根據證券法或其他規定下的第415條)。公司應 盡最大努力促使所有如此登記的普通股在紐約證券交易所或當時公司普通股上市的其他國家證券交易所(包括納斯達克全國市場)上市, 自適用登記聲明的生效日期起計,公司應簽訂所有相關的習慣協議,包括以習慣形式提出的上市申請和賠償協議, 並在適用的登記聲明生效日期之前為登記的普通股股份提供轉讓代理和登記員 。本公司應採取合理及必要的其他行動,以遵守證券法、交易法及據此頒佈的所有適用規則及條例,或股東就擬登記的普通股股份的登記、資格及分配提出的合理要求。
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4. | 現將《註冊權協議》的第3.11節全文刪除,代之以 : |
“(a) 註冊費; 公司費用。根據下文第3.11(B)節的規定,公司應支付與公司履行或遵守本協議有關的所有費用,包括但不限於所有註冊和備案費用、遵守證券或藍天法律的費用和開支、與在紐約證券交易所(或當時上市該證券的任何其他國家證券交易所)報價或上市有關的費用和開支、轉讓代理費、印刷費、信使費用、電話和遞送費用,以及公司法律顧問的費用和支出。任何包銷發行的承銷商的律師 (但僅限於根據適用的包銷協議,合同要求本公司或股東承擔該等費用和支出的範圍)和本公司的獨立註冊會計師.本公司亦須支付(1)本公司的內部開支,包括任何年度審計的開支,(2)本公司聘用的任何人士的費用及開支,及(3)向承銷商、交易商及普通股股份的其他購買人提供每份初步招股章程、每份最終招股章程及其各項修訂或補充文件的成本。
(b) 股東費用。股東應支付與出售任何可登記證券有關的所有承銷費、佣金和折扣,以及因出售此類證券而產生的任何轉讓税。. 儘管本協議有任何相反規定,每個股東也應負責支付由此產生的費用,包括法律顧問和其他顧問,以及由其保留的與任何請求註冊和根據本協議提交的任何註冊聲明相關的費用。
5. | 股東同意公司如下: |
股東將不會、也不會 促使任何直接或間接關聯公司在與此次發行有關的最終招股説明書(“招股説明書”)之日起至交易結束後180天(該期間為“禁售期”)、(1)要約、質押、出售、合同出售、出售任何期權或合同購買、購買 任何出售期權或合同、授予任何期權、直接或間接購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券(包括但不限於普通股、普通股或根據美國證券交易委員會規則和規定可被視為由股東實益擁有的其他證券)的權利或認股權證(與普通股合稱“鎖定證券”),(2)訂立任何套期保值協議,轉讓全部或部分鎖定證券所有權的任何經濟後果的互換或其他協議或 交易,無論第(1)或(2)款所述的任何交易是以現金或其他方式通過交付鎖定證券來結算,(3)對任何鎖定證券的登記提出任何要求或行使任何權利,或(4)公開披露 進行上述任何交易的意圖。股東承認並同意上述規定使股東無法從事任何 套期保值或其他交易或安排(包括但不限於任何賣空或買入或賣出,或簽訂任何看跌或看漲期權,或其組合,遠期, 互換或任何其他衍生交易或工具(不論如何描述或定義)設計或意圖,或合理地預期會導致或導致(無論是股東或任何其他人士)直接或間接全部或部分擁有任何鎖定證券的任何經濟後果的出售或處置或轉讓,不論任何此等交易或安排(或根據其規定的工具)將以現金或其他方式交付 鎖定證券結算。
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儘管有上述規定, 股東可以:
(a) | 轉讓股東禁售證券: |
(i) | 作為一份或多份真正的禮物,或出於真正的遺產規劃目的, |
(Ii) | 股東或其直系親屬是所有已發行股權證券或類似權益的合法實益擁有人的合夥企業、有限責任公司或其他實體, |
(Iii) | 對根據以上第(I)至(Iv)條允許進行產權處置或轉讓的個人或實體的被指定人或託管人, |
(Iv) | 如果股東是公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他商業實體,(A)是股東的關聯方(根據修訂後的《1933年證券法》頒佈的規則405的定義)的另一家公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他商業實體, 或由股東或股東的關聯方控制、控制、管理或管理或與股東的關聯方共同控制的任何投資基金或其他實體(包括,為免生疑問,在股東是合夥企業的情況下,分配給普通合夥人或後續合夥企業或基金,或該合夥企業管理的任何其他基金),或(B)作為分配給有限責任合夥人、股東、股東或股東的其他股權持有人的一部分, |
(v) | 作為發售截止日期後在公開市場交易中獲得的以下籤署人普通股的出售的一部分, |
(Vi) | 根據經本公司董事會批准並向本公司所有股本持有人進行的涉及本公司控制權變更(定義如下)的善意第三方要約、合併、合併或其他類似交易(在本協議中,“控制權變更”是指在一次交易或一系列關聯交易中將股本股份轉讓(無論是通過要約收購、合併、合併或其他類似交易),如果在此類轉讓後,該等人士或聯營團體將至少持有公司(或尚存實體)的大部分未償還有表決權證券(包括但不限於訂立任何鎖定、投票或類似協議,據此股東可同意轉讓、出售、投標或以其他方式處置與該項交易有關的普通股或其他此類證券,或投票支持任何此類交易);但如該要約收購、合併、合併或其他類似交易未能完成,股東禁售證券仍須遵守本函件協議的規定,以及 |
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(Vii) | 根據法院或監管機構(在本文中,“法院或監管機構”是指任何國內或外國、聯邦、州或地方政府,包括其任何政治分支,任何政府或準政府當局、部門、機構或官員,任何法院或行政機構,以及任何全國性證券交易所或類似的自律機構或組織,在每種情況下具有管轄權)與股東對鎖定證券的所有權有關的命令,但任何一方不得根據修訂後的1934年《證券交易法》提交申請。交易委員會的規則和條例(“交易法”)或其他公告應在此類轉讓中自願作出。 |
但(Br)(A)如果是根據第(A)(I)、(Iii)和(Vi)(B)條進行的轉讓或分配,則此類轉讓不涉及價值處置;(B)如果是根據第(A)(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)條進行的轉讓或分配,每個受贈人、受贈與人、受讓人或受分配人應以本信函協議的形式簽署並向代表交付鎖定函,(C)如屬根據第(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)及(V)條作出的任何轉讓或分發,任何一方(捐贈人、受贈人、遺贈受讓人、轉讓人、受讓人、分銷商或分配人)均不需要或自願 就該項轉讓或分發提交《交易所法令》或其他公告(但在上述禁售期屆滿後提交的表格5除外);和
(b) | 根據《交易法》規則10b5-1為禁售期證券股份轉讓制定交易計劃,條件是(1)該等計劃不規定在禁售期內轉讓禁售期證券,(2)在禁售期內,任何一方不得要求或自願根據《交易法》或其他公告提交任何文件。 |
6. | 歐力士放棄(I)根據本公司與ORIX於2017年5月4日訂立(經修訂)的《管治協議》第3.2節,就與發售有關的任何主題發行發出通知的權利及參與主題發行的權利,及(Ii)根據登記權利協議第2.02節通知及參與本公司于禁售期內進行的任何登記或發售的權利。 |
7. | 除本第一修正案明確規定外,登記權利協議的所有條款和規定現在和將來都具有完全效力和效力,並由協議各方在此予以批准和確認。 |
8. | 如果發售未在2022年11月25日前完成,本第一修正案將終止,且無效。 |
[頁面的其餘部分故意留空。]
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茲證明,本第一修正案已於上述第一年正式生效,特此為證。
Ormat科技公司 | ||
發信人: | /s/Issac天使 | |
姓名: | 艾薩克·安吉爾 | |
標題: | 主席 | |
發信人: | /s/ 多倫·布拉查爾 | |
姓名: | 多倫·布拉查爾 | |
標題: | 首席執行官 | |
歐力士公司 | ||
發信人: | /s/HidetakeTakashi | |
姓名: | 英武隆 | |
標題: | 執行主任 |
[註冊第一修正案的簽字頁 權利協議]