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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早事件報告日期 ):2022年11月16日

 

Ormat 技術公司

(註冊人的確切姓名,如其章程中所規定的 )

 

特拉華州   001-32347   88-0326081

(國家或其他司法管轄區
(br}註冊成立)

 

(委員會文件編號)

 

(美國國税局僱主
識別碼)

 

普盧馬斯街6140號

裏諾,內華達州

  89519-6075
(主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(775) 356-9029
(註冊人的電話號碼,包括區號)
 
不適用
(如自上次報告後更改,則原姓名或前地址)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面的 相應的框。如下所示):

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題  交易代碼  註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股票面價值0.001美元  奧拉  紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

2022年11月16日,Ormat Technologies,Inc.(“該公司”) 與美國銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”),作為其中列出的幾家承銷商(“承銷商”)和ORIX公司(“ORIX”)的代表,就公開承銷發行(“發行”)事宜,Ormat Technologies,Inc.同意出售3,750,000股公司普通股 (“包銷股份”),每股面值0.001美元, 發行價為每股90.00美元。此外,ORIX授予承銷商30天的選擇權,可以額外購買562,500股普通股(“期權股份”,與承銷股份一起,稱為“股份”)。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2022年11月21日左右結束。

 

所有股份均由ORIX出售,本公司 並無發行任何新普通股或收取任何與發行有關的收益。

 

是次發售乃根據本公司先前於2020年11月16日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的S-3表格自動生效擱置登記聲明(註冊號:333-250110)及日期為2022年11月16日的招股説明書補編及日期為2020年11月16日的招股説明書作出。

 

承銷協議包含慣例陳述、公司和ORIX的擔保和協議、成交的慣例條件、雙方的義務和終止條款。 此外,公司和ORIX還同意賠償承銷商的某些責任,包括根據修訂的《1933年證券法》承擔的責任,或分擔承銷商可能因任何這些責任而被要求支付的款項。

 

以上對承銷協議的描述通過參考承銷協議的完整文本來進行限定,承銷協議的副本在此作為附件1.1存檔,並通過引用併入本文。

 

現將White&Case LLP關於股票合法性的意見作為附件5.1存檔。

 

第 8.01項。其他活動。

 

於2022年11月16日,就是次發售,本公司與ORIX訂立登記權協議第一修正案,以修訂於2017年5月4日訂立的該等登記權協議(該等修訂為“登記權協議修正案”),其中要求本公司 提交表格S-3或表格S-1的擱置登記聲明,或任何當時生效的登記聲明的生效後修訂或招股章程補充文件,以準許公開發售及在發售結束後出售ORIX持有的普通股股份。本公司須在生效後的三年內保留該擱置登記聲明,但本公司有權在任何日曆年內暫停該擱置登記聲明最多120天(且不超過連續90天) 。歐力士可在任何時候要求對ORIX持有的普通股股票進行承銷擱置;前提是根據承銷擱置要求出售的該等股票的市值在提出要求時至少達到1億美元。歐力士可行使該等索取權兩次(要約佔該等認購權的一次);但如本公司根據前兩項要求中的任何一項將股份納入發售中,歐力士將有權第三次行使該等認購權 。歐力士已與本公司達成協議,除有限的例外情況外,在發售後180天內不會出售轉讓其股份,並已同意在此期間放棄優先購買權。

 

本公司同意根據登記權協議支付與登記普通股股份有關的所有費用及開支,但不包括任何承銷費、佣金及ORIX產生的折扣、轉讓税及律師費。

 

《註冊權協議修正案》的前述描述通過參考《註冊權協議修正案》的全文進行限定,該修正案的副本作為附件10.1在此存檔,並通過引用併入本文。

 

第 9.01項。財務報表和證物。

 

(D)展品

 

證物編號:  描述
    
1.1  Ormat Technologies,Inc.,BofA Securities,Inc.和J.P.Morgan Securities LLC作為其中列出的幾家承銷商的代表,與ORIX公司簽訂的承銷協議,日期為2022年11月16日。
5.1  懷特和凱斯律師事務所的意見。
10.1  Ormat Technologies,Inc.和ORIX Corporation之間的註冊權協議修正案,日期為2022年11月16日。
23.1  White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。
104  封面交互數據文件(嵌入到內聯XBRL文檔中)。

 

1

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

  Ormat科技公司
     
日期:2022年11月18日 發信人: /s/多倫·布拉查爾
 

姓名:

多倫·布拉查爾
  標題: 首席執行官

 

 

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