根據規則424(B)(2)，註冊説明書第333-258579號提交
定價副刊第316號-日期：2022年11月18日(星期五)(至：招股説明書日期：2022年8月31日)
| CUSIP | 本金 | 賣 | 毛收入 | 網絡 | 息票 | 息票 | 息票 | 成熟性 | 第一張優惠券 | 第一張優惠券 | 倖存者的 | 產品 | |||||||||
| 數 | 金額 | 價格 | 特許權 | 收益 | 類型 | 費率 | 頻率 | 日期 | 日期 | 金額 | 選擇權 | 排名 | |||||||||
| 02006DJ28 | $6,712,000.00 | 100.00 % | 0.825 % | $6,656,626.00 | 固定 | 6.350 % | 每月 | 11/15/2025 | 12/15/2022 | $3.88 | 是 | 高級無擔保票據 | |||||||||
| 贖回信息：可於2023年5月15日100%催繳，此後每半年催繳一次，並於30個歷日內發出通知。 | |||||||||||||||||||||
| 02006DJ36 | $1,599,000.00 | 100.00 % | 1.450 % | $1,575,814.50 | 固定 | 6.900 % | 每月 | 11/15/2029 | 12/15/2022 | $4.22 | 是 | 高級 無擔保票據 | |||||||||
| 贖回信息：可於2023年5月15日100%催繳，此後每半年催繳一次，並於30個歷日內發出通知。 | |||||||||||||||||||||
| 02006DJ44 | $907,000.00 | 100.00 % | 1.800 % | $890,674.00 | 固定 | 7.000 % | 每月 | 11/15/2032 | 12/15/2022 | $4.28 | 是 | 高級 無擔保票據 | |||||||||
贖回 信息：可於2023年5月15日100%催繳，此後每半年催繳一次，並於30個歷日內發出通知。 | |||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | 發售日期：2022年11月15日(星期二)至2022年11月18日(星期五) 交易日期：2022年11月18日星期五美國東部時間下午12：00 交收日期：2022年11月23日(星期三) 最低面額/增量：$1,000.00/$1,000.00 初始交易結算持平和清算SDFS：僅DTC賬簿條目 DTC編號0235，通過RBC Dain Rauscher Inc.
代理：InpereX LLC、花旗集團、摩根大通、美國銀行證券、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場
除售予定額收費户口的債券外，向公眾發售的債券將按本定價副刊所載的公開發行價發售。選定的交易商為非水平費用客户賬户代理購買票據，應以公開發行價購買票據。獲選交易商為本身賬户購買的票據，可按公開發售價格減去適用的優惠購買。獲選交易商代表定額收費賬户購買的票據，可按適用於公開發售價格的優惠出售予該等賬户，在此情況下，該等獲選交易商將不會保留銷售價格的任何部分作為補償。
如任何票據的到期日或付息日期並非營業日(如招股章程所界定)，則該票據的本金、溢價(如有)及利息將於下一個營業日支付，到期日或付息日起及之後將不會產生利息。
法律事項-《備註》的有效性： Ally Financial Inc.(“本公司”)的律師認為，當本定價補編所提供的票據已由本公司籤立和發行，並經受託人根據日期為1996年9月24日的契約(紐約梅隆銀行(作為JPMorgan Chase Bank，N.A.的繼承人)、受託人(“受託人”)、經不時修訂和補充的契約(“受託人”)籤立和發行，並按本文設想的付款交付時)，該等票據將是本公司的有效和具有約束力的義務，但須受適用的破產、無力償債和類似的法律一般影響債權人權利的規限。(I)任何高利貸或暫停法下權利的放棄的可執行性，(Ii)欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或類似的適用法律條款對上述結論的影響，以及(Ii)允許持有人在票據加速時收取所述本金的任何部分的任何條款的有效性、法律約束力或可執行性，其程度被確定為構成未賺取利息。 本意見僅限於美利堅合眾國的聯邦法律、紐約州的法律和特拉華州的公司法。此外，本意見受有關受託人授權、籤立及交付契約、受託人對票據的認證、受託人對受託人而言的契約的有效性、約束力及可執行性、簽名的真實性以及該律師在某些事實事宜上對本公司及其他來源的依賴的慣常假設所規限，所有這些均載於該律師於2012年8月24日的函件中，該函件已作為註冊聲明的附件5.1存檔。 |
Ally Financial Inc.
Ally Financial Term A系列註釋 招股説明書 日期：2022年8月31日
|