美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2022年11月18日

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歐普燃料公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項。其他活動。

2022年11月18日，Opal Fuels Inc.(“歐普燃料”或“公司”)宣佈開始就其未償還的(I)購買公司A類普通股股份的公開認股權證，每股面值0.0001美元(“A類普通股”)，開始交換要約(以下簡稱“要約”)和徵求同意(“徵求同意書”)，該認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼為“OPALW”(“公開認股權證”)，及(Ii)購買A類普通股股份的私人配售認股權證(“私人配售認股權證”)及連同公開認股權證(“認股權證”)。公司向認股權證的所有持有人提供0.250股A類普通股的機會，以換取持有人根據要約提出和交換的每股已發行認股權證。在要約進行的同時，本公司亦正徵詢認股權證持有人的同意，以修訂管限所有認股權證的認股權證協議(“認股權證協議”)，以允許本公司規定於要約結束時尚未清償的每份認股權證交換0.225股A類普通股，比率較適用於要約的交換比率低10%(該等修訂為“認股權證修訂”)。

要約和徵求同意書是根據日期為2022年11月18日的招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”)和日期為2022年11月18日的時間表(“時間表”)進行的。要約和同意徵集將於美國東部時間2022年12月16日晚上11點59分或公司可能延長的較晚時間和日期到期。根據認股權證協議的條款，除若干特定修訂或修訂外，所有修訂或修訂均須獲得持有每份至少65%尚未發行的公有認股權證及尚未發行的私募認股權證的持有人投票或書面同意。代表約53.30%未發行公開認股權證及約100%未償還私募認股權證的各方已同意根據投標及支持協議，在要約中投標其公開認股權證及私人配售認股權證(視何者適用)，並同意同意徵求同意書中的認股權證修訂。因此，如果持有額外約11.70%的未完成公開認股權證的持有人同意同意徵求同意書中的認股權證修正案，並且要約的其他條件得到滿足或放棄，則認股權證修正案將被採納。

2022年11月18日，公司發佈新聞稿，宣佈開始要約與同意徵集。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。

重要的補充信息已提交給美國證券交易委員會

上市時間表和招股説明書/要約上市將在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的網站上免費下載，網址為www.sec.gov。索取文件也可致電D.F.King&Co.，電話：(888)605-1958(適用於權證持有人)或(212)269-5550(適用於銀行和經紀商)，或通過以下電子郵件地址：opal@dfking.com。與要約中將發行的證券有關的S-4表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售此類證券，也不得接受買入要約。

本公告僅供參考，並不構成要約購買或要約出售認股權證，或要約出售或要約購買任何A類普通股，在任何州，此類要約、要約或出售在根據任何此類州的法律登記或資格之前是非法的。要約及徵求同意書只能透過《要約及招股章程/交換要約》的附表作出，而要約及徵求同意的完整條款及條件載於《要約及招股説明書/交換要約》的附表。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年美國私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的前瞻性陳述。前瞻性表述為非歷史事實的表述，一般與未來事件或Opal Fuels(“公司”)的未來財務或其他業績指標有關。在某些情況下，您可以通過“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“目標”、“計劃”、“預期”等術語或這些術語或其變體的否定或類似術語來識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與表述或表述的結果大相徑庭。

這些前瞻性陳述所暗示的。新的風險和不確定因素可能會不時出現，不可能預測到所有的風險和不確定因素。這些前瞻性陳述是基於估計和假設的，雖然公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但這些估計和假設本身就是不確定的，可能會發生重大變化。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括管理層無法控制的各種因素，包括但不限於一般經濟狀況和其他風險、不確定因素以及公司在2022年11月14日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表格季度報告和美國證券交易委員會提交的其他文件中“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示聲明”部分提出的因素。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發出之日發表，並根據本文中的警告性陳述進行了完整的限定。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

第9.01項。財務報表和證物

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2022年11月18日