附件10.22
招標和支持協議
本招標和支持 協議(此“協議),日期為2022年11月18日,由Opal Fuels Inc.和特拉華州的一家公司(The公司),本合同附表A中所列的每一人(每人,一名 )公共權證持有人),以及本合同附表B所列的每一人(每人,a)私人 認股權證持有人並與公共認股權證持有人一起,權證持有人,“和每個, a”權證持有人”).
鑑於,截至本協議日期,(A)每個認股權證持有人都是作為首次公開發行單位的一部分出售的權證的實益擁有人 (“首次公開募股(IPO)“)(不論是在首次公開招股或其後在公開市場購買)(”公共 認股權證ArcLight Clean Transition Corp.II,開曼羣島豁免公司,公司前身 (弧光“),及(B)每名私募認股權證持有人均為私募發行的認股權證的實益擁有人,而該認股權證因轉讓予 許可受讓人以外的任何人而未成為公開認股權證(”私募認股權證與公共認股權證一起,認股權證), 在每種情況下,均受日期為2021年3月25日的認股權證協議管轄(認股權證協議),由本公司與大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人(授權代理”);
鑑於,2022年7月21日,ArcLight被馴化為特拉華州的一家公司,並更名為“Opal Fuels Inc.”,並於2022年7月21日完成了與Opal Fuels LLC的業務合併;
鑑於,截至本公告日期,該批公募認股權證在納斯達克資本市場上市,代碼為“OPALW”,未發行的公開認股權證及私募認股權證分別為6,223,233份及9,223,261份;
鑑於,每份完整的 認股權證使其持有人有權購買一股A類普通股,每股面值0.0001美元,為本公司(“A類普通股“)購買價格為11.50美元,但須作某些調整;
鑑於,公司 正在發起交換要約(“交換報價根據將向美國證券交易委員會提交的表格S-4的註冊聲明(可能會進行修訂和補充,註冊聲明“) 向所有認股權證持有人提供機會,根據每份認股權證0.250股A類普通股的交換比率,並受將於登記聲明中披露的其他條款及條件的規限,向所有認股權證持有人提供交換A類普通股的機會;
鑑於 在交換要約的同時,作為註冊聲明的一部分,公司正在發起同意徵求(“徵集“) 徵求權證持有人同意修改(”逮捕令修正案“),於交換要約完成後生效的認股權證協議條款,允許本公司要求在交換要約結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.225股A類普通股,比率較適用於交換要約的交換比率 低10.0%,但須符合將於登記聲明中披露的條款及條件;及
鑑於,作為公司願意發起交換要約和招標的誘因,各認股權證持有人已同意簽訂本協議。
因此,現在,在考慮前述事項和本協議所述的各自陳述、保證、契諾和協議的情況下,併為確認已收到和充分支付的其他善意和有價值的對價,本合同雙方擬受法律約束,特此達成如下協議:
第1.01節投標協議。每名認股權證持有人應根據及按照登記聲明所述交換要約的條款,向本公司有效地提出或安排向本公司提出於本協議日期由該認股權證持有人實益擁有的所有認股權證,且不受任何留置權、期權、權利或其他產權負擔、限制或限制 ,按每份認股權證0.250股A類普通股的比率按交換要約預定或經延長的到期日截止。儘管登記聲明有任何相反規定,權證持有人根據登記聲明的條款向本公司有效地提交其認股權證後,該認股權證持有人不得撤回或導致撤回交換要約中任何該等認股權證的投標 ,除非本協議根據本協議第1.07節終止。為免生疑問,本協議並不限制認股權證持有人在本協議日期後獲得額外的認股權證 ,該等額外的認股權證不受本協議條款的約束。
第1.02節同意 同意。各認股權證持有人應按照註冊聲明中所述的招標條款及條件,及時向本公司遞交其對所有該等認股權證的招標同意,而該等認股權證持有人不得撤回或導致撤回任何該等同意;但如本協議根據本協議第1.07節終止,則該等同意可予撤回。
第1.03節 權證的所有權。每名認股權證持有人向本公司表示並向本公司保證,截至本協議日期及根據本協議提交該認股權證的投標日期,該認股權證持有人是本協議附表A或附表B(視何者適用而定)上與該認股權證持有人姓名相對的數目認股權證的唯一實益擁有人,並對該等認股權證擁有良好及可買賣的所有權,不受任何留置權、期權、權利或其他任何產權負擔、限制或限制(根據典型的大宗經紀協議施加的留置權及適用證券法施加的限制除外)。本協議和認股權證協議)。各認股權證持有人不得將截至本協議日期由該認股權證持有人擁有的任何認股權證轉讓給任何人(與交換要約有關的本公司除外),除非獲得該等認股權證的人士簽署本協議,同意受本協議所有條款及條件的約束。
第1.04節公司契約 。本公司同意應根據本協議,採取一切合理必要或適宜的步驟,儘快開始交換要約和徵集,並同意根據適用法律和法規的要求,採取一切必要步驟更新註冊聲明,且註冊聲明在宣佈生效時, 將符合美國證券交易委員會的所有適用要求。
2
第1.05節投標和同意的條件. 儘管本協議有任何相反規定,各認股權證持有人仍可作出投標及同意,條件是登記聲明內所述的交換要約條款 不得作出對該認股權證持有人有重大不利影響的修訂。
第1.06節具體履行。 本協議雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將會發生不可彌補的損害,雙方有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議或具體執行本協議的條款和規定,以及他們在法律上或在衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。
第1.07節終止。 本協議對所有權證持有人終止:(A)在公司向所有權證持有人發出書面通知後,(B)在(I)公司董事會或其委員會決定不再進行交換要約和招標之日,以及(Ii)2023年1月31日之前,以及(C)如果公司未能在2022年11月30日之前開始交換要約和徵求,則終止。
第1.08節美國聯邦所得税待遇。根據交換要約交換A類普通股的認股權證旨在根據經修訂的1986年《國內收入法》第 368節符合重組的資格,除非適用法律另有要求,否則各方不得采取與此不一致的任何立場。
第1.09節認股權證持有人 數項義務而非連帶義務。每個認股權證持有人在本協議項下的義務應是多個而非連帶的,任何其他認股權證持有人不對任何其他認股權證持有人違反本協議條款承擔責任。
第1.10節管轄 法律。本協議和認股權證的有效性、解釋和履行應受紐約州法律的所有方面管轄,不適用會導致適用另一司法管轄區的實體法律的衝突法律原則。公司特此同意,以任何方式引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。本公司特此 放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院是一個不方便的法院。
第1.11節副本。 本協議可簽署副本(可包括通過任何標準電信格式交付的副本),每份副本應為原件,所有副本一起構成一份相同的文書。本協議或與本協議相關的任何其他證書、協議或文件中的“簽署”、“已簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應具有與手動簽名或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統一樣的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括《聯邦全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於:任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。
[簽名 頁如下]
3
茲證明,本協議雙方於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
公司: | ||
歐普燃料公司。 | ||
發信人: | /s/喬納森·毛雷爾 | |
姓名: | 喬納森·毛雷爾 | |
標題: | 聯席首席執行官 |
茲證明,本協議雙方已促使本協議於上述第一次簽署之日正式簽署。
公共權證持有人: | ||
高橋戰術信用總基金,L.P. | ||
作者:Highbridge Capital Management,LLC擔任交易經理,而不是以個人身份 | ||
/s/傑森·亨佩爾 | ||
姓名: | 傑森·亨佩爾 | |
標題: | 管理董事,聯席首席信息官 | |
高橋空間機會基金有限責任公司。 | ||
作者:Highbridge Capital Management,LLC,作為交易經理,而不是以個人身份 | ||
/s/傑森·亨佩爾 | ||
姓名: | 傑森·亨佩爾 | |
標題: | 管理董事,聯席首席信息官 | |
婆羅曼合夥人II,L.P. | ||
婆羅曼合夥公司III,L.P. | ||
Brahman Partners Offshore,Ltd. | ||
婆羅曼合夥公司IV,L.P. | ||
婆羅曼合夥四世(開曼)有限公司 | ||
作者:Brahman Capital Corp., | ||
/s/David·梅茨曼 | ||
姓名: | David·梅茨曼 | |
標題: | 總法律顧問 |
第四類基金,有限責任公司 | ||
作者:Northbank Capital Management,LLC,其經理 | ||
/s/Bradford Seagraves | ||
姓名: | 布拉德福德海溝 | |
標題: | 首席信息官 | |
ICS機遇有限公司 | ||
發信人: | 千禧國際管理有限公司,其投資經理 | |
/s/標記網格 | ||
姓名: | 標記網格 | |
標題: | 首席交易官 |
茲證明,本協議雙方已促使本協議於上述第一次簽署之日正式簽署。
私募認股權證持有人: | ||
ArcLight CTC Holdings II,L.P. | ||
作者:ACTC Holdings GP II,LLC | ||
/s/約翰·F·埃哈德 | ||
姓名: | 約翰·F·埃哈德 | |
標題: | 美國副總統 | |
包括資本總基金L.P. | ||
包括資本E L主基金L.P. | ||
包括資本能源轉型主基金L.P. | ||
BEMAP Master Fund Ltd | ||
Blackstone CSP-MST FMAP基金 | ||
發信人: | 包括資本顧問有限責任公司, 投資經理或子顧問 | |
/s/拉里·卡斯曼 | ||
姓名: | 拉里·卡斯曼 | |
標題: | 首席財務官/首席運營官 |
附表A
公共權證持有人姓名或名稱 | 公共數量
認股權證 | |||
高橋戰術信用總基金,L.P. | 152,160 | |||
高橋空間機會基金有限責任公司 | 137,081 | |||
婆羅曼合夥人II,L.P. | 128,598 | |||
婆羅曼合夥公司III,L.P. | 199,984 | |||
Brahman Partners Offshore,Ltd. | 469,200 | |||
婆羅曼合夥公司IV,L.P. | 490,455 | |||
婆羅曼合夥四世(開曼)有限公司 | 31,352 | |||
第四類基金,有限責任公司 | 1,651,461 | |||
ICS機遇有限公司 | 56,900 |
附表B
私人認股權證持有人姓名或名稱 | 數量 私人 放置 認股權證 | |||
ArcLight CTC Holdings II,L.P. | 7,238,025 | |||
包括資本總基金L.P. | 895,932 | |||
包括資本E L主基金L.P. | 577,382 | |||
囊括資本能源轉型總基金 | 94,360 | |||
BEMAP Master Fund Ltd | 119,738 | |||
Blackstone CSP-MST FMAP基金 | 297,824 |