附件99.1

百合花

以下摘要重點介紹了通過引用併入本摘要的註冊説明書中其他部分所包含的選定信息、附帶的招股説明書和通過引用併入其中的文件。您應仔細閲讀以引用方式併入本摘要的整份註冊説明書以及附帶的招股説明書，包括以引用方式併入其中的文件，尤其是隨附的招股説明書中“風險因素”標題下討論的風險和以引用方式併入的文件，以及通過引用方式併入所附招股説明書的合併財務報表和合並財務報表的附註。本摘要中的一些陳述屬於前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。請參閲所附招股説明書的“關於前瞻性陳述的警示説明”和通過引用併入其中的文件。由於某些因素，包括在招股説明書“風險因素”和其他章節中討論的因素，我們的實際結果可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同。

概述

Lilium N.V.(“公司”、“我們”及類似術語)是下一代運輸公司。我們專注於開發一種電動垂直起降(EVTOL)飛機，用於新型的人和貨物高速空中運輸系統，這種系統將(I)為世界各地的社區提供更好的連接，併為旅行者節省時間，(Ii)從專門為eVTOL飛機設計的起降區域(“Vertiport”) 很容易到達，靠近住宅和工作場所，(Iii)大部分人口負擔得起，以及(Iv)比目前的支線航空運輸更環保。

我們正在開發的產品是全電動噴氣式飛機，可以垂直起降，噪音低。我們的目標是使Lilium Jet成為可持續、高速的區域空中交通(“RAM”)網絡的基礎，該網絡指的是將一個地區內的社區和地區直接連接在一起的網絡。我們相信，與傳統機場或鐵路線相比，這樣的網絡需要的基礎設施更少，全電動噴氣式飛機將產生最低限度的運營排放。我們預計我們的Lilium噴氣式飛機在飛行過程中將產生零排放。一次旅行可能會為旅行者節省幾個小時；總的來説，這些網絡每年可以為我們的社會節省數百萬個旅行小時--以及大量的碳排放。

目前，我們的開發工作主要集中在Lilium Jet的詳細設計、歐盟航空安全局和美國聯邦航空管理局正在進行的Lilium Jet認證流程以及我們的製造能力建設上。我們計劃依靠三種商業模式。首先，我們打算將通用商務航空客户作為我們打算通過私人或部分所有權銷售在量身定做的產品中部署的業務線。其次，我們計劃在地區客運班車網絡中使用Lilium Jet，最初是在美國和歐洲，我們打算創建並與第三方合作。第三，我們計劃通過直接向企業和其他客户銷售Lilium Jets機隊和相關的售後服務來提供交鑰匙企業解決方案。

新的和發展中的eVTOL 飛機市場是由電池技術、輕型材料、傳感器以及計算功率和推進技術的創新匯聚而成的。摩根士丹利預測，到2040年，eVTOL飛機市場的收入可能達到1.0萬億美元(在基本情況下)到4.5萬億美元(在牛市情況下)。

Lilium Jet架構基於我們專有的導管電動矢量推力(“DEVT”)技術，該技術已在過去幾年中開發並經過嚴格測試。我們的大多數eVTOL競爭對手都採用開放式轉子發動機，這種發動機基於非導管、逆向器旋轉的螺旋槳葉片，具有更高的噪聲分佈，而DEVT則由安裝在圓柱形管道中的靜音電動渦扇組成。與開放式螺旋槳eVTOL架構相比，DEVT提供了許多基本優勢，包括更高的有效載荷潛力、安全性、商用航空中導管風扇的最高市場接受度和滲透率，以及未來更大飛機的潛在可擴展性。

我們相信，與開放式螺旋槳eVTOL飛機相比，這些技術優勢將使我們的支線班車服務模式能夠使每架Lilium Jet在更長的(地區性)旅程中運送更多的乘客(或貨物) 。我們目前正在開發一系列Lilium Jet，包括預期的四座和六座型號，這些型號將基於相同的模塊化架構，但根據預期的商業用途有不同的規格和設計目標。Lilium Jet被設計為一種有人駕駛的飛機，未來可能成為一種自動駕駛飛機。我們相信，與開放式螺旋槳eVTOL架構相比，更長的平均行程長度和我們對Lilium Jet系列的預期載客量(因此更高的載客率，取決於型號)將為客户節省更多時間，並提供更具競爭力的定價。我們還相信，我們的架構平臺將允許我們在未來基於類似的架構和技術創建更大版本的Lilium Jet。然而，我們的設計活動仍在進行中，不能保證是否會開發出這樣一架更大的飛機或其時間。

我們希望Lilium Jet 具有較低的起飛和降落噪音，目標噪音水平為68 dBA，在100米處(基於當前的開發狀況和預期)。我們正在設計百合噴氣式飛機，以便在巡航飛行時從地面幾乎聽不到聲音。

我們相信，我們的高速RAM網絡將顯著改變乘客和企業在做出運輸和運輸決策時分別運輸貨物的經濟考量。我們估計，我們的Lilium Jet將能夠比公路和鐵路運輸更快地運送人員和貨物，我們的eVTOL網絡將比同等的高鐵基礎設施部署成本低得多、速度快得多，而且更能適應不斷變化的乘客需求。

我們相信，我們的航空團隊是eVTOL領域最有能力的團隊之一。總體而言，他們在空中客車A350 XWB、空中客車A380、空中客車A320、灣流G-650噴氣發動機和歐洲颱風戰鬥機等產品的交付中發揮了重要作用。他們得到了大約450名航空航天工程師的支持，以及在硅谷和歐洲建立成功公司方面有着良好記錄的業務團隊。除了我們的聯合創始人、現任創新和未來計劃首席工程師Daniel·維甘德之外，Lilium董事會(“董事會”)還包括我們的董事長託馬斯·恩德斯博士，以及亨利·庫普隆、巴里·恩格爾、David·尼爾曼、瑪格麗特·M·史密斯、加布裏埃爾·託萊達諾、David·沃勒斯坦和尼克拉斯·曾斯特倫。值得一提的是，長期擔任空中客車公司高管和A320計劃前負責人的克勞斯·羅伊2022年8月加入百度擔任首席執行官，2022年10月27日被正式批准為董事高管。

我們在德國慕尼黑總部附近的Oberpfaffenhofen機場擁有大約100,000平方英尺的技術原型和生產設施，目前正在擴建約45,000平方英尺。我們預計該工廠最終將容納我們的系列飛機生產，包括專有推進和能源系統的預期製造以及系列飛機的最終組裝。其他子系統和組件將外包給一級航空供應商，如東麗工業、Aciturri AelamáUtica、 DENSO和霍尼韋爾。

我們的Lilium Jet

Lilium Jet是為滿足高速支線航空機動性的要求而設計的。我們開發了基於DVT與固定翼飛機配置相結合的下一代飛機架構。我們的技術演示鳳凰2號最近實現了電動噴氣式飛機的又一次行業第一，在我們位於西班牙阿特拉斯的測試設施中，以大約100海里的空速在主翼和鴨翼上進行了從懸停到機翼的完全過渡。過渡代表着(對eVTOL飛機而言)在動力垂直升力和高效機翼升力之間的技術挑戰階段。根據目前的發展狀況，我們的目標是Lilium Jet達到每小時250公里的巡航速度(假設飛行在10,000英尺)，實體飛機航程為250公里 (包括預備機)，全負荷(不包括預備機)的運行里程為175公里。我們預計，隨着電池性能的不斷提高，這一航程可能會繼續改善，根據我們管理層目前的估計和分析，我們預計到2030年，Lilium Jet的航程可能會增加到275公里，到2035年增加到400公里，到2040年增加到480公里。

Lilium Jet將是一款從地面開始設計的有人駕駛飛機，採用與我們的演示飛機相同的基礎技術，並在速度、航程、乘客舒適性、低噪音、安全性、零操作排放和簡單性方面進行了優化。由於結構相似，我們相信從鳳凰城的演示中可以預測到系列、符合標準的飛機的許多性能參數。

我們正在根據相關監管機構制定的最嚴格的航空航天標準和指導方針設計Lilium噴氣式飛機，並與領先的原始設備製造商(“OEM”)的商業航空航天計劃保持一致。我們在投入使用時推出的機艙配置將由最終客户需求、法規要求和經認證的飛機的性能特徵確定。然而，我們預計我們的飛機架構最終將允許：(I)高級四人俱樂部客艙配置；(Ii)六人穿梭客艙配置；(Iii)貨艙配置。

我們的最終目標是實現最高約400架Lilium Jet的年內部生產能力，在此基礎上，我們打算與製造合作伙伴一起進一步擴大規模。為了保持較低的初始投資和靈活的生產，我們計劃採用一種平衡的方法，即為大批量操作提供足夠的自動化，併為飛機組裝使用更簡單的生產技術。我們還在制定一個更大規模的生產系統的藍圖，年生產能力約為1,200架Lilium Jet，我們的目標是在適當的時候與製造和供應鏈合作伙伴一起實施，這取決於我們業務的發展。

我們目前估計，第一代Lilium Jet的私人銷售標價約為1,000萬歐元，OEM銷售和向計劃中的Lilium RAM網絡出租人銷售的標價約為 700萬歐元。“標價”不代表銷售價格，實際銷售價格基於未來的經濟、競爭、監管和其他考慮因素，其中許多因素超出了本公司的控制範圍。

最新發展動態

諒解備忘錄

Lilium目前擁有不具約束力的潛在銷售多達583架Lilium Jet的諒解備忘錄。Lilium與美國、巴西、西班牙、法國、意大利、比荷盧、挪威和沙特阿拉伯的主要合作伙伴簽訂了諒解備忘錄。

電池的開發、製造和回收

我們相信循環電池的經濟性和可再生電力基礎設施為Lilium提供了未來的機會。遵循電動汽車行業的最佳實踐，我們目前正在探索開發、製造和回收電池的更多機會，並使用第二個來源InoBat Auto。我們目前的目標是在2023年建造我們的第一個飛行電池組。我們的目標是讓我們的舊電池擁有大約80%的存儲容量，我們預計這將使它們適合微電網應用。我們還估計，我們電池單元中約95%的有價值的原材料可能是可回收的。因此，我們目前正在努力建立相關的合作伙伴關係，以進一步探索這些機會(包括我們與ABB E-Mobility的持續合作伙伴關係，以開發和實施區域航空旅行的收費基礎設施 )。

專利保護

Lilium將繼續努力保護其產品開發成果。截至2022年10月底，Lilium共提交了73項專利申請，共公佈了42項專利申請。Lilium創新的一個關鍵焦點是推進和能源系統，這是我們競爭優勢的核心。此外，Lilium繼續在歐洲專利組織成員國以外的司法管轄區提交專利申請，例如美國和中國。

資金需求

在我們同時進行的登記直接發售(“登記直接發售”)和定向增發 (“管道”和連同登記直接發售一起的“發售”)，在每種情況下，A類普通股面值0.12歐元(“A類股”)和認股權證生效後，我們預計公司將有大約2.73億美元的現金可用(根據2022年11月11日一歐元兑0.97美元的匯率計算)。這反映了截至2022年9月30日約1.6億歐元的現金、現金等價物和其他財務資產，預計將通過註冊直接發售籌集約2,920萬美元的毛收入，在扣除發售的估計費用和支出後，預計將通過同時發行的管道籌集約8,970萬美元的毛收入(其中包括約2,020萬美元的A類股票和認股權證，其中1,920萬美元將以現金形式收到，並用於結算Lilium的某些應付款)。

為了獲得Lilium Jet的類型認證，該公司估計，在獲得類型認證之前，還需要大約5.4億美元(基於一歐元兑一美元的匯率計算)來為其運營提供資金。有鑑於此，在未來，本公司預計將從客户交付前付款、發行額外的股權證券以及政府當局的贈款和補貼中獲得現金。該公司還在考慮建立“市場”股權計劃，允許不定期通過一個或多個銷售代理髮行和出售A類股票。未來的任何融資受市場狀況和其他因素的影響，其中許多因素不在本公司的控制範圍之內。請參閲“風險因素—我們的業務計劃需要大量資金。此外，我們未來的資本需求可能需要我們出售額外的股本或債務證券，這可能會對我們股票的市場價格產生不利影響，稀釋我們的股東，或者引入可能限制我們運營的契約。瞭解更多信息。

企業信息

我們成立為一家荷蘭私人有限責任公司(這是一次又一次的聚會)於2021年3月11日以qell duchCo B.V.名義，僅為根據日期為2021年3月30日經修訂的業務合併協議(“業務合併”)(“業務合併”)完成業務合併，由Lilium GmbH、Queen Cayman Merge LLC、Qell Acquisition Corp.及Lilium組成。在業務合併之前，除與業務合併有關的附帶活動和與業務合併相關的某些事項外，qell duchCo B.V.不從事任何重大活動，例如提交某些必要的證券法備案文件。我們的名字於2021年4月8日從qell duchCo B.V.更名為Lilium B.V.鑑於業務合併於2021年9月10日結束，我們轉變為荷蘭上市有限責任公司(Naamloze Vennootschap)作為Lilium N.V.。在業務合併和同時私募A類股方面，我們獲得了4.64億美元的收益。

我們在荷蘭商會的商業登記簿上註冊(卡默·範·庫潘德爾)在82165874號下。我們的官方席位(雕像澤特爾)位於荷蘭阿姆斯特丹，我們主要執行辦公室的郵寄和業務地址是克勞德-多尼爾斯特拉伯1,335號樓，82234，德國韋斯林。我們的電話號碼是+49 160 9704 6857。

我們在www.lilium.com，上維護一個網站，在那裏我們定期發佈新聞稿的副本以及有關我們的其他信息。我們也可能不時使用我們的網站來披露有關我們的業務和運營的重要信息。我們僅將我們的網站作為非活動文本參考。我們向美國證券交易委員會提交的文件在以電子方式向美國證券交易委員會存檔或提供給美國證券交易委員會後，可在合理可行的範圍內儘快通過網站免費獲取。我們網站中包含的信息不是本招股説明書或我們提交給美國證券交易委員會的其他文件的一部分，也不應作為參考納入。

風險因素

本文件中對“認股權證”的引用 風險因素“部分統稱為購買根據發行事項發售的A類股份的認股權證。

現有證券持有人未來的出售、轉換或行使或我們未來發行的證券可能會導致我們現有股東的股權稀釋，並導致我們證券的市場價格下跌。

如果我們或我們的股東，包括我們的高管、董事及其關聯公司，在公開市場上出售大量A類股票，包括在行使已發行權證和將在發行中發行的權證時可發行的A類股票，或者如果市場認為可能會進行此類發行或出售，我們A類股票的市場價格可能會下跌，我們未來可能更難以我們認為合適的時間和價格出售股權或與股權相關的證券。在行使購股權、結算既有限制性股票單位、轉換已發行及已發行B類普通股、面值0.36歐元(“B類股份”)及行使本公司截至本協議日期的已發行及已發行認股權證時，將預留相當數量的A類股份供發行，而在行使認股權證時，將預留相當數量的A類股份以供發行。這些發行可能會壓低我們A類股的市場價格，並將導致對現有股東的稀釋增加。關於登記直接發售，吾等與吾等若干行政人員及董事已同意(除若干例外情況外)在未經配售代理事先書面同意的情況下，於2022年11月18日後30天內不出售或轉讓任何A類股份及若干相關證券。

持有人行使認股權證的可能性通常取決於我們A類股票的市場價格。具體地説，就即將發行的權證和在此發行的權證而言，每股1.30美元的行權價低於2022年11月17日A類股1.70美元的交易價格。

本公司應尋求股東批准增加授權發行的A類股數量，截至2022年11月18日，佔投票權約 72%的本公司股東已不可撤銷地無條件同意投票贊成指定本公司董事會增發A類股，供本公司股東大會審議。未來，本公司可能尋求股東批准，以進一步增加授權發行的A類股數量，其中包括可能因任何其他籌資活動而增發A類股。不能保證本公司董事會將於股東大會上尋求或獲得所需授權以增發A類股，或獲授權發行本公司未來營運所需的足夠數量的A類股。

我們的業務計劃需要大量的資金。此外，我們未來的資本需求可能需要我們出售額外的股權或債務證券，這可能會對我們股票的市場價格產生不利影響，稀釋我們的股東權益，或者引入可能限制我們運營的契約。

我們預計，在可預見的未來，隨着我們擴大我們的開發、認證、生產和商業發佈，並擴大我們現有的技術原型和生產設施，我們的費用和資本支出將繼續大幅增長。在註冊的直接發售和PIPE生效之後，我們預計公司將有大約2.73億美元的現金可用 (根據2022年11月11日一歐元兑0.97美元的匯率計算)。這反映了截至2022年9月30日約1.6億歐元的現金、現金等價物和其他金融資產，預計此次發行將籌集約2920萬美元的毛收入，在扣除發售和管道的估計費用和支出後，預計將通過同時進行的管道籌集約8970萬美元的毛收入(其中約2020萬美元的A類股票和認股權證向某些供應商提供，其中1920萬美元將以現金形式收到，並用於結算Lilium的某些應付款)。為了確保Lilium Jet獲得型式認證，該公司估計，在獲得型式認證之前，它將需要額外的約5.4億美元(根據一歐元兑一美元的匯率計算)來為其運營提供資金。

我們的費用水平和資本支出將受到客户對我們服務需求的重大影響。事實上，我們的運營歷史有限並且正在進入一個新的行業，這意味着我們沒有關於我們服務需求的歷史數據。因此，我們未來的資本需求可能不確定，實際資本需求可能與我們目前預期的不同。我們可以尋求股權或債務融資，或者政府撥款或補貼，為我們的部分資本支出提供資金。此類融資可能無法及時提供給我們，也可能無法以可接受或根本不能接受的條款提供。

我們能否獲得執行業務計劃所需的融資取決於許多因素，包括一般市場條件和投資者以及客户對我們行業和業務模式的接受程度。這些因素可能會使此類融資的時間、金額、條款和條件對我們沒有吸引力或無法獲得。如果我們無法籌集到足夠的資金，我們將不得不大幅削減支出，推遲或取消我們計劃的活動，或者大幅改變我們的公司結構。我們可能無法獲得任何資金，並且我們可能沒有足夠的資源來開展我們的業務，這兩種情況都可能意味着我們將被迫縮減或停止我們的業務。

我們還可能尋求通過發行額外的A類股票或具有轉換權的債務證券(如可轉換債券和期權)來籌集額外資本。例如，我們正在考慮建立一個“市場”股權計劃，允許不時地通過一個或多個銷售代理髮行和出售A類股。發行帶有轉換權的額外A類股票或債務證券可能會降低我們證券的市場價格，我們目前無法預測此類未來發行的金額和條款。

此外，我們未來的資本需求和其他業務原因可能需要我們出售額外的股權或債務證券，或者獲得信貸安排或其他債務融資。債務的產生將導致償債義務的增加，並可能導致運營和融資契約，這將限制我們的運營。出售額外的股權或股權掛鈎證券可能會稀釋我們的股東。我們可能會以低於發行中投資者支付的每股價格的每股價格出售A類股或其他證券，而未來購買其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外A類股或可轉換或可交換為A類股的證券的每股價格可能高於或低於任何投資者在此次發行中支付的每股價格。雖然權證包含與以低於權證行使價的價格出售股權證券有關的反攤薄條款，但權證也允許我們在某些情況下以低於權證行使價的價格發行股權證券，而不會觸發權證中的反攤薄條款。

收購或投資新發行的股票、授予我們業務合作伙伴的期權，或我們的員工在現有或未來的股票期權計劃中行使股票期權，或在現有或未來的員工參與計劃中向員工發行股票，可能會產生額外的稀釋，以換取新發行的股票、授予我們業務合作伙伴的期權。

我們最大的股東，部分由於我們的雙層股權結構，對我們的公司有重大影響。

我們的最大股東目前控制着公司總投票權的40%以上。B類股的投票權是A類股的三倍，在提交股東批准的任何事項上，B類股每股總共有36票，而A類股每股有12票。我們的聯合創始人、前首席執行官、現任創新和未來計劃總工程師Daniel·維甘德持有本公司所有已發行和已發行的B類股票，並控制着本公司約22%的總投票權。此外，騰訊控股移動(盧森堡)S.àR.L，(“騰訊控股”)目前擁有我們約25%的已發行A類股(約佔本公司總投票權的22%)(該計算是根據本公司於2022年9月28日的已發行股份數量計算的，並未考慮(X)在本公司股東大會上授權發行的 A類股數量的任何潛在增加，或(Y)與已登記的直接發行和管道相關的股票發行，包括向騰訊控股發行的任何股票)。我們的最大股東可能與您的利益不同，可能會以您不同意的方式投票，這可能會對您的利益不利。有關我們的雙層結構的更多信息，請參閲我們的年度報告20-F表所附的附件2.1。

在管道方面，我們已與某些供應商和其他業務合作伙伴訂立或修改安排，據此，我們將同意承擔某些非經常性費用，並承擔該等供應商的信用風險。

關於管道，我們已經與某些供應商和其他業務合作伙伴簽訂或修改了安排，我們依賴他們提供和開發Lilium Jet使用的關鍵新興技術、部件和材料，根據這些安排，我們將預付某些非經常性費用。這些非經常性費用的預付款使我們面臨供應商的信用風險，並在供應商遇到嚴重財務困難、停止運營或面臨業務中斷的情況下，降低了我們從此類成本中獲益的機會。在這種情況下，我們可能需要提供大量財務支持以確保供應的連續性，或者必須採取其他措施來確保組件和材料保持可用。此外，如果我們的任何供應商未能履行對我們的合同交貨義務，我們可能難以收回任何此類預付款。因此，任何此類中斷都可能影響我們交付噴氣式飛機的能力，並可能增加我們的成本，並對我們的流動性和財務業績產生負面影響。

發行中提供的認股權證可能沒有價值。

我們在發售中提供的認股權證的行使價為每股整股A類股1.30美元，但須作出某些調整，並於發行日期起計四年屆滿，在任何未行使的認股權證將於該日期屆滿且沒有進一步價值的日期後屆滿。如果我們A類股票的市場價格在可行使期間沒有超過權證的行使價，權證可能沒有任何價值。如果認股權證到期時沒有任何價值，我們將不會從行使認股權證中獲得任何收益，為我們的運營提供資金。行權價格為每股1.30美元，低於截至2022年11月17日A類股1.70美元的交易價格。

認股權證持有人在行使認股權證之前，不會享有股東的權利。

在發行中購買的權證的持有人將沒有股東權利，直到該等持有人行使其認股權證並收購A類股為止。在認股權證持有人於行使該等認股權證時取得A類股份前，持有人將不享有與認股權證相關的 A類股份的任何權利，例如投票權或收取股息的權利。於行使認股權證後，持有人將只有權就記錄日期在行使後發生的事項行使股東的權利。

在某些情況下，認股權證可按公司的選擇權贖回。

在認股權證發行兩週年後，但在認股權證到期日之前，如果根據納斯達克的報告，在連續30個交易日內，本公司A股最後報出的每股售價在至少20個交易日內(無論是否連續)等於或超過每股2.6美元，則本公司將有權在向認股權證持有人發出至少20個交易日的書面通知前，贖回認股權證，向持有人支付根據其行使而可發行的每股A類股0.01美元。受某些例外情況的限制，並受持有人事先行使權利的約束。贖回認股權證可能迫使您(I)行使您的認股權證，並在可能對您不利的情況下為此支付行使價，或(Ii)接受名義贖回價格，在要求贖回未贖回認股權證時，名義贖回價格可能大大低於該等認股權證的公允價值。

此次發行的認股權證沒有公開市場。

發行中提供的認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何證券交易所或國家公認的交易系統(包括納斯達克)上市權證。如果沒有活躍的市場，這些權證的流動性將受到限制。雖然我們還有其他未償還認股權證，其中一些已在納斯達克上市，但這些認股權證不會與我們其他未償還認股權證屬於同一類別，也不能與我們的其他未償還認股權證互換。

認股權證的某些條款可能會阻止第三方收購我們。

認股權證的某些條款可能會使第三方更難或成本更高地收購我們。認股權證要求，在構成“基本交易”(如認股權證中的定義)及其他事項的特定交易的情況下，尚存實體必須承擔我們在認股權證下的義務。此外，在某些情況下，持有人將有權收取根據認股權證所載公式計算的認股權證布萊克·斯科爾斯價值(在認股權證中定義為 )，以現金支付，或在某些情況下，以認股權證所述向我們A類股票持有人提出並支付的相同類型或形式的代價支付。認股權證的這些條款和其他條款可能會阻止或阻止第三方收購我們，即使收購可能對我們的投資者有利。

我們可能是一家被動的外國投資公司，或“PFIC”，這可能會給美國投資者帶來不利的美國聯邦所得税後果。

如果我們是包括在我們A類股票或認股權證的美國持有人持有期內的任何應納税的年度(或其部分)的PFIC，則美國持有人可能受到不利的美國聯邦所得税後果的影響，並可能受到額外的報告要求的約束。如果我們確定我們是任何課税年度的PFIC，應書面請求，我們將盡力向美國税務局提供美國税務局可能需要的信息，包括PFIC年度信息聲明，以使美國持有人能夠進行和維護 “合格選舉基金”選舉，但不能保證我們將及時提供此類所需信息，並且在任何情況下，對於認股權證，此類選擇都將不可用。我們敦促美國投資者就可能適用的PFIC規則諮詢他們的税務顧問。

關聯方交易

關於這條管道，我們與多位投資者訂立了證券購買協議，其中包括本公司現有股東騰訊控股和三位非執行董事巴里·恩格爾、David·沃勒斯坦(與騰訊控股有關聯關係)和尼克拉斯·曾斯特倫，以及我們的首席執行官兼高管克勞斯·榮威董事，買賣12,192,306股A類股和認股權證，以購買至多6,096,151股A類股，總收益約1,590萬美元。該公司向騰訊控股以及恩格爾、沃勒斯坦、曾斯特倫和榮威先生的銷售分別產生了1500萬美元、10萬美元、60萬美元、10萬美元和5萬美元的毛收入。

截至2022年11月18日，佔公司投票權約72%的公司股東，包括騰訊控股、董事巴里·恩格爾、託馬斯·恩德斯博士、David·沃勒斯坦、Daniel·維甘德和我們的首席財務官傑弗裏·理查森，已達成書面協議，不可撤銷地無條件地同意投票贊成指定我們的董事會發行A類股，將在公司召開的股東大會上審議。

On May 17, 2022, we entered into a success fee letter with Mr. Geoffrey Richardson, our Chief Financial Officer, pursuant to which we agreed to pay Mr. Richardson a success fee upon successful completion of certain equity, debt, joint venture or merger transactions prior to December 31, 2025. Mr. Richardson and the Company have agreed that such success fee is no longer applicable to equity and debt transactions. The Company and Mr. Richardson have further agreed that for 2022 and until December 31, 2025, semi-annually, Mr. Richardson shall be entitled to receive a bonus payable in cash in an amount to be determined by the Compensation Committee based on certain agreed liquidity targets being achieved consisting of the amount of cash and cash equivalents held by the Company as of an agreed date for each semi-annual period. For 2022, Mr. Richardson could receive a cash bonus in an amount of not less than $1,250,000 but not more than $2,250,000, as determined in the discretion of the Compensation Committee, if the Company has at least $200 million in cash and cash equivalents on December 15, 2022. The aggregate amount of any success fees and bonuses described above shall be subject to a cap of $10.0 million.