附件99.1

百世集團。公佈未經審計的2022年第三季度財務業績

杭州，中國，2022年11月17日 --百世集團(紐約證券交易所股票代碼：BEST)(“BEST”或“公司”)，領先的集成智能供應鏈解決方案和物流服務提供商中國和東南亞(“SEA”)，今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。

百世創始人、董事長兼首席執行官周永明 評論説：“正在進行的新冠肺炎疫情相關限制措施繼續影響着中國和SEA的宏觀環境，給物流業帶來了沉重的壓力。在充滿挑戰的環境中，我們在核心業務線上取得了良好的進展。百世貨運的增長勢頭加快，銷量環比和同比均有所增長。最佳供應鏈管理(“SCM”) 與去年同期相比，實現了強勁的頂線和底線業績。

2022年第三季度，總貨運量同比增長4.1%。與2022年第二季度相比，其收入增長了9.7%，總虧損收窄了58.3%。百世SCM實現營收同比增長15.2%，毛利率達到7.2%，較去年同季上升3.5個百分點，令SCM淨虧損收窄64.3%。

東南亞市場在第三季度仍然具有挑戰性。在不斷提高服務質量和效率的同時，我們專注於擴大中小企業的客户覆蓋面 以降低客户集中度。我們還繼續與SCM和貨運公司合作，在該地區發展跨境和供應鏈業務。儘管環境充滿挑戰，但我們仍然看好海洋市場的長期增長機會。

我們在降低成本和服務方面所做的努力 我們所有業務領域的質量改進幫助我們渡過了難關。我們採取的措施使我們的生態系統更強大、更具彈性。展望未來，我們相信，百思買在技術、國內和全球供應鏈管理以及物流能力方面的優勢將使我們能夠抓住增長機會並創造長期價值。

BEST首席財務官Gloria Fan補充説：“儘管困難重重，但我們第三季度的表現令人鼓舞。我們本季度的總收入(不包括UCargo和Capital)同比略有下降2.3%，但我們大幅收窄了16.0%的非GAAP淨虧損，其中不包括2021年第三季度出售資產確認的一次性 收益。在回購了總計7.465億元人民幣的現有可轉換優先票據後，我們保持了健康的資產負債表，包括現金和現金等價物、 受限現金和人民幣33億元的短期投資。截至季度末，我們的淨現金頭寸為11億元人民幣。我們相信我們在可持續增長和盈利方面處於有利地位，因為我們通過我們的貨運、集成供應鏈管理和全球物流解決方案為我們的客户創造長期價值。

金融亮點⁽¹⁾

截至2022年9月30日的第三季度：⁽²⁾

⁽¹⁾ 提供的所有數字都已四捨五入到最接近的整數、十分之一或百分之一，與去年的比較在舍入之前基於 個數字。

⁽²⁾ 2021年12月，百思買出售了其中國快遞業務，主要條款此前已公佈。因此，中國 快遞業務已從本公司解除合併，其歷史財務業績相應地作為非連續性業務反映在本公司的綜合財務報表中。除非另有説明，本新聞稿中披露的財務信息和非GAAP財務信息是以持續運營為基礎的。

⁽³⁾非公認會計原則 淨收益/虧損指不包括以股份為基礎的薪酬開支、因業務收購而產生的無形資產攤銷及股權投資(如有)的公允價值變動的淨收益/虧損。

⁽⁴⁾有關本業績公告中提及的非GAAP計量的更多信息，請參閲 標題為“非GAAP財務計量的使用”和“將非GAAP計量調整為最接近的可比GAAP計量”的章節。

⁽⁵⁾ 每股美國存托股份攤薄收益/虧損，計算方法為將經稀釋普通股等值股份(如有)調整後的普通股股東應佔淨收益/虧損除以期內已發行美國存托股份表示的普通股和稀釋性普通股等值股份的加權平均數 。

⁽⁶⁾ EBITDA代表不包括折舊、攤銷、利息支出和所得税支出以及減去利息收入的淨收益/虧損。經調整的EBITDA為EBITDA，不包括基於股份的薪酬支出和股權投資(如有)的公允價值變動。

商業亮點⁽⁷⁾

最佳貨運-2022年第三季度，貨運量同比增長4.1%，收入同比增長9.7%，達到13.258億元人民幣。公司仍專注於發展電子商務相關業務，2022年第三季度電子商務業務貢獻佔總業務量的21.1%，同比增長0.7%。運費淨虧損較2021年同期下降36.8%或人民幣8100萬元 ，這是由於我們繼續降低開支和提高運營效率。

BEST UCargo的運營和財務業績 現已與BEST貨運合併。

最佳供應鏈管理-在2022年第三季度，最佳供應鏈管理繼續終止低利潤率的遺留客户，並以更好的單位經濟性滲透新市場。 其分銷量增長了84.5%，但云OFC完成的訂單總數同比下降了14.8%。2022年第三季度SCM總收入同比增長15.2%，達到人民幣4.615億元，毛利率提高3.5個百分點 ，達到7.2%，使SCM的淨虧損減少人民幣1740萬元，或64.3%。

百世全球-SEA市場在2022年第三季度仍然具有挑戰性。隨着該地區新冠肺炎疫情控制措施的放鬆，消費者的消費活動從線上轉向線下，這對電子商務物流業產生了負面影響。與此同時，一些主要電子商務 平臺對自身物流能力的依賴程度有所提高，對第三方物流服務商的依賴程度逐漸降低。因此，2022年第三季度，Global的包裹數量同比下降27.1%，至2700萬件。然而，越南和新加坡的包裹數量分別增長了34.4%和23.5%，收入分別增長了42.3%和45.2%。

其他

作為其戰略重點調整計劃的一部分，該公司在2022年第三季度繼續清盤Capital業務線，預計2022年底基本完成清盤。

⁽⁷⁾提供的所有數字都已四捨五入到最接近的 整數、十分之一或百分之一，與去年的比較基於四捨五入前的數字。

關鍵運營指標

財務業績⁽⁸⁾

截至2022年9月30日的第三季度：

收入

下表列出了所示期間按業務分類的收入細目。

表1-按業務分類的收入細目

⁽⁸⁾ 除非另有説明，否則所有數字均代表持續運營的財務結果。

⁽⁹⁾ “其他”分部主要代表資本業務部門。 UCargo與外部客户的傳統合同結果現在在“運費”分部下報告，前期分部信息已進行追溯修訂，以符合本期的列報方式。

收入成本

下表列出了所示期間按業務類別劃分的收入成本細目。

表2-按業務分類的收入成本細目

2022年第三季度的總虧損為人民幣3900萬元(550萬美元)，而2021年第三季度的總虧損為人民幣1.089億元；毛利率為負1.9%，而2021年第三季度的毛利率為負3.9%。

運營費用

銷售、一般和行政(“SG&A”) 2022年第三季度的支出為2.752億元人民幣(3870萬美元)，佔收入的13.6%，而2021年第三季度的支出為2.748億元人民幣，佔收入的9.7%。

2022年第三季度的研發費用為人民幣3960萬元(合560萬美元)，佔收入的2.0%，而2021年第三季度的研發支出為人民幣4230萬元，佔收入的1.5%，這主要是由於裁員所致。

以股份為基礎的薪酬(“SBC”) 於2022年第三季度，上述成本及支出項目包括的支出為人民幣1,590萬元(合220萬美元)，而2021年同期為人民幣2,690萬元。在全部SBC費用中，人民幣90萬元(合10萬美元)分配給 收入成本，人民幣70萬元(10萬美元)分配給銷售費用，1390萬元人民幣(200萬美元)分配給一般和行政費用，120萬元人民幣(20萬美元)分配給研發費用。

持續經營淨虧損和非公認會計準則淨虧損

2022年第三季度持續運營的淨虧損為人民幣3.789億元(合5330萬美元)，而2021年同期為人民幣1.916億元。不包括SBC支出和投資增值收益，2022年第三季度持續運營的非公認會計準則淨虧損為人民幣3.63億元(合5100萬美元)，而2021年第三季度的淨虧損為人民幣2.234億元。

美國存托股份攤薄虧損和美國存托股份持續經營非公認會計準則攤薄虧損

2022年第三季度，美國存托股份持續運營的稀釋後每股虧損為4.40元人民幣(0.62美元)，而2021年同期的虧損為2.30元人民幣。不包括SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益，2022年第三季度美國存托股份持續運營的非公認會計準則稀釋虧損 為人民幣4.20元(0.59美元)，而2021年第三季度為虧損人民幣2.71元。本業績公告末尾包括了美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損與美國存托股份攤薄虧損的對賬。

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 來自持續運營

2022年第三季度持續運營的調整後EBITDA為負人民幣3.2億元(合4500萬美元)，而2021年同期為負人民幣1.484億元。2022年第三季度來自持續運營的調整後EBITDA利潤率為負15.8%，而2021年同期為負5.3%。

現金和現金等價物、限制性現金和短期投資

截至2022年9月30日，現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣33億元(4.684億美元)，而截至2021年9月30日的現金及現金等價物為人民幣29億元。2022年9月，本公司回購了2024年到期的現有可轉換優先票據本金總額1.051億美元(人民幣7.465億元)。

資本支出(“資本支出”)

2022年第三季度的資本支出為人民幣4,810萬元(合680萬美元)，佔總收入的2.4%，而2021年同期的資本支出為人民幣1,180萬元，佔總收入的0.4%。

流通股

截至2022年11月8日，公司已發行普通股約3.93億股⁽¹⁰⁾。每股美國存托股份相當於五(5)股A類普通股。

財務指導

由於與宏觀環境有關的不確定性，公司目前不提供任何財務指導或收入展望。隨着新冠肺炎疫情相關限制的放鬆，百思買正在推動其每個業務部門 迅速復甦。

網絡廣播和電話會議信息

公司將於美國東部時間2022年11月16日晚8點(北京時間2022年11月17日上午9點)召開電話會議，討論公司2022年第三季度的財務業績和經營業績。

參與者可以通過撥打 以下號碼進入通話：

撥打以下號碼可在2022年11月23日之前收聽電話會議的重播：

請訪問公司的投資者關係網站 ，查看電話會議前發佈的收益。電話會議的現場網絡直播和企業演示文稿將在同一站點上提供。

⁽¹⁰⁾已發行股份總數不包括在行使或歸屬根據本公司股票激勵計劃授予的獎勵時為未來發行而保留的 股。

關於百世集團。

百世集團(紐約證券交易所股票代碼：BEST)是中國和SEA領先的智能供應鏈解決方案和物流服務提供商。通過其專有技術平臺和廣泛的網絡，百世提供全面的物流和增值服務，包括貨運、供應鏈管理和全球物流服務。BEST的使命是通過利用技術和商業模式創新來創建更智能、更高效的供應鏈，從而增強業務能力和豐富生活。欲瞭解更多信息，請訪問：http://www.best-inc.com/en/.。

投資者和媒體查詢，請聯繫：

百世集團。

投資者關係團隊

郵箱：ir@Best-inc.com

皮亞森特集團。

吳海倫

Tel: +86-10-6508-0677

電子郵件：Best@tpg-ir.com]

皮亞森特集團。

布蘭迪·皮亞森特

Tel: +1-212-481-2050

電子郵件：  Best@tpg-ir.com

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似陳述來識別。 本公告中的業務展望和管理層的引述，除了BEST的戰略和運營計劃， 還包含前瞻性陳述。百思買還可以在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關Best的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同，包括但不限於：Best的目標和戰略；Best的未來業務發展、運營結果和財務狀況；Best維護和增強其生態系統的能力；Best有效競爭的能力；Best持續創新、適應不斷變化的市場趨勢、適應不斷變化的客户需求和保持其創新文化的能力；中國和其他運營最佳國家的總體經濟和商業狀況的波動, 以及與上述任何一項相關或潛在的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息，請參見百思買提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，除適用法律要求外，百世不承擔任何義務 更新任何前瞻性聲明。

非公認會計準則財務計量的使用

在評估其業務時，最佳考慮並 使用非公認會計準則衡量標準，如非公認會計準則淨虧損/收益、非公認會計準則淨虧損/收益利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)和美國存托股份的非公認會計準則稀釋收益/虧損，作為評估公司經營業績時以及 公司財務和經營決策中的補充指標。公司相信這些非公認會計準則財務指標有助於識別公司業務的潛在趨勢，否則可能會受到公司計入運營虧損和淨虧損的費用和收益的影響而扭曲。本公司認為，這些非GAAP財務指標提供了有關其經營業績的有用信息，增強了對其過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許更多地瞭解公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標 。這些非GAAP財務指標的列報 不應被孤立地考慮，也不應作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代。有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請參閲業績公告中標題為“將非GAAP指標調整為最接近的可比GAAP指標”的表格。

非公認會計準則財務指標是作為 附加信息提供的，以幫助投資者一致地比較不同報告期的業務趨勢，並增強投資者對公司當前財務業績和未來前景的整體瞭解。除了根據美國GAAP編制的結果之外，還應考慮這些非GAAP財務指標，但不應將其視為替代或優於美國GAAP結果。此外，本公司對非公認會計原則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性可能有限。

未經審計的簡明合併損益表摘要

(單位：千)

未經審計的簡明合併資產負債表摘要

(單位：千)

未經審計的簡明合併資產負債表摘要(續)

(單位：千)

未經審計的簡明合併現金流量表摘要

(單位：千)

非GAAP衡量標準與最接近的可比GAAP衡量標準的對賬

對於公司的持續運營， 下表列出了公司淨(虧損)/收入與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率之間的對賬 ：

表3-EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的對賬

⁽¹¹⁾ 未分配費用主要與公司行政費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。

對於公司的持續經營， 下表列出了公司淨(虧損)/收入與所示期間的非GAAP淨收入/(虧損)、非GAAP淨收入/(虧損) 利潤率的對賬：

表4-非公認會計原則淨額(虧損)/收入和非公認會計原則淨額(虧損)/收入差額的對賬

對於公司的持續經營， 下表列出了公司美國存托股份攤薄虧損與美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損在 所示期間的對賬情況：

表5-美國存托股份攤薄虧損與美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損對賬