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LOGO 致助理祕書長/倫敦證券交易所的通告

2022年11月17日

與綠松石山資源公司的交易更新

力拓已仔細考慮了綠松石山資源有限公司(綠松石山)的小股東對其與之前於2022年11月1日宣佈的某些基金和其他實體(與Pentwater Capital Management LP和SailingStone Capital Partners LLC(指定的證券持有人)有關的協議(協議)中的異議和爭議解決條款提出的關切。力拓一直本着誠意與綠松石山特別委員會就適用於其他少數股東的類似條款進行談判。然而，儘管雙方盡了最大努力，但這些談判並未成功。

力拓現在已同意終止與指定證券持有人的 協議。雖然力拓通過安排計劃(安排)以每股43.00加元現金收購力拓不擁有的綠松石山約49%已發行和流通股的擬議交易(擬議交易)將繼續進行，但不能保證任何被點名的證券持有人將繼續保留其投票權，或他們中是否有任何人會投票贊成或反對該安排。作為力拓在美國的13D修正案的一部分，力拓正在公開提交終止協議的副本。

綠松石山的所有少數股東將有權通過育空法院就力拓的擬議交易獲得相同的異議權利和法定程序，如綠松石山於2022年9月27日的通告( 通告)所述。為了進一步支持擬議的交易，力拓不可撤銷地承諾：

•

放棄關於該安排的12.5%的異議條件，前提是有效行使異議的綠松石山股票不超過已發行綠松石山股票的17.5%；

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在安排生效日期(生效日期)的兩個工作日內，向有效異議 並選擇收取該金額的任何綠松石山股東支付每股34.40加元(預付款)；

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按加拿大1年期國庫券收益率向選舉股東支付公允價值餘額，該餘額是根據異議程序支付的，從生效日期到付款日計算，最高可達每股43加元，但不得就任何公允價值付款向選舉股東支付其他利息；以及

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允許任何綠松石山少數股東，包括選舉股東，對綠松石山、力拓或其各自關聯公司提出的任何壓迫索賠，在生效日期後繼續有效，並在生效日期後不遲於生效日期後七天向綠松石山和力拓送達或提供該等索賠。

力拓銅業首席執行官博爾德·巴託爾表示：我們已經感謝從小股東那裏收到的反饋，並回到了綠松石山特別委員會最初一致推薦的提議。我們將與綠松石山特別委員會合作，確保新的股東大會日期，以便擬議的交易 可以儘快由少數股東投票表決。我們仍然認為，他們的股票溢價67%，消除財務不確定性，對少數股東來説是一個有吸引力的提議。

有關成為選舉股東的程序以及如何向綠松石山和力拓 送達或提供壓迫索賠的進一步細節將於2022年11月23日或之前提供。

力拓確認，在任何異議訴訟中，公允價值的確定沒有下限或最低限度，也不保證持異議的股東將從他們的股票中獲得全部43.00加元。異議過程是一個耗時且漫長的過程，會帶來與要收到的對價有關的不確定性，並可能給持異議的股東帶來鉅額法律費用。裏約熱內盧

廷託打算積極為所有訴訟和索賠辯護。關於異議進程的更多細節載於《通告》。如果少數股東希望行使其異議權利，建議他們尋求獨立的法律意見。

力拓正在向綠松石山的所有小股東作出上述不可撤銷的承諾。力拓確認，就他們將如何就安排投票、是否將繼續行使他們的異議權利、將如何進行或以其他方式處理任何異議訴訟或索賠、或關於任何其他事項，與任何被點名的證券持有人並無其他協議、承諾或諒解。

正如綠松石山此前宣佈的那樣，就擬議交易進行投票的股東特別大會已被推遲。力拓已要求綠松石山特別委員會盡快就這一安排召開股東大會 。

擬議的交易代表了力拓最好的、也是最終的全現金交易價格，每股43.00加元，為綠松石山少數股東提供了實現重大和即時價值的選擇。這較綠松石山2022年3月11日每股25.68加元的收盤價溢價67%，也就是力拓首次公開提議收購綠松石山的前一天。自2022年3月11日以來，上市同行銅生產商的股價已經下跌了24%1.

力拓正在繼續努力完成擬議的交易，這將簡化治理，提高效率，併為奧尤陶勒蓋銅礦項目的長期成功創造更大的資金確定性。

力拓加拿大預警披露

力拓目前實益擁有102,196,643股TRQ普通股，約佔TRQ已發行及已發行普通股的51%。力拓還擁有反攤薄權利，允許其收購綠松石山的額外證券，以保持其在TRQ的比例股權。

相關預警報告的副本可從力拓集團公司祕書處獲得。

TRQ總部位於加拿大魁北克省蒙特利爾市1 Place Ville-Marie，Suite 3680，H3B 3P2。

更多披露

本新聞稿不構成買賣要約，也不構成出售或購買任何證券的要約。任何購買或出售證券的要約、要約或要約都將按照適用法律的登記和其他要求進行。

前瞻性陳述

本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述 。詞彙意圖、預測、項目、預期、估計、計劃、相信、預期、可能、應該、將、目標、追求、尋求、尋求或類似表述，通常識別此類前瞻性表述。此類前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。在可能導致實際結果不同的因素中，包括但不限於與是否完成安排有關的因素。力拓明確表示不承擔任何義務或承諾(適用法律、英國上市規則、金融市場行為監管局的披露指引和透明度規則以及澳大利亞證券交易所的上市規則要求除外)公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。本新聞稿中提供的所有信息，包括本新聞稿中的前瞻性陳述，僅表示截至本新聞稿發佈之日。

本公告包含內幕消息。

代表力拓安排和授權發佈本公告的人是集團公司祕書史蒂夫·艾倫。

1

基於2022年3月11日(緊接力拓收購要約前的最後一個交易日)至2022年11月16日之間的簡單平均股價表現，南方銅業、自由港、First Quantum和Lundin Mining代表綠松石山在其最新業績演示文稿中披露的同行，但不包括OZ Minerals。

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雷：213800YOEO5OQ72G2R82

分類：3.1。根據《市場濫用條例》第19條披露的資料。

《市場濫用條例》。

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