根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
|
|
|
|
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
|
(國際税務局僱主身分證號碼)
|
|
|
|
|
|
(主要執行辦公室地址)
|
(郵政編碼)
|
根據該法第12(B)條登記的證券:
|
||||
每節課的題目:
|
商品代號:
|
註冊所在的交易所名稱:
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
☑ |
加速文件管理器
|
☐ | ||
非加速文件服務器
|
☐
|
規模較小的報告公司
|
|||
新興成長型公司
|
• |
總體經濟狀況的變化,特別是我們行業的變化,以及與全球經濟有關的其他風險,包括但不限於俄羅斯-烏克蘭衝突、正在進行的新冠肺炎大流行和其他公共衞生危機,以及企業和政府的任何相關應對或行動;
|
• |
從我們的資產收到的現金流減少,以及合同限制使用我們的航空資產來擔保借款的債務;
|
• |
我們有能力以優惠的價格利用收購機會;
|
• |
我們的資產缺乏流動性,這可能會阻礙我們以適當的方式改變投資組合的能力;
|
• |
我們收購的資產收益率與融資成本之間的相對利差;
|
• |
我們進入的融資市場的不利變化影響了我們為收購融資的能力;
|
• |
客户不履行其義務;
|
• |
我們有能力續簽現有合同,並與現有或潛在客户簽訂新合同;
|
• |
未來收購所需資金的可得性和成本;
|
• |
集中於特定類型的資產或集中在特定部門;
|
• |
航空業內部的競爭;
|
• |
競爭激烈的市場,爭取收購機會;
|
• |
通過合資企業、夥伴關係、財團安排或與第三方的其他合作經營的風險;
|
• |
我們成功整合被收購企業的能力;
|
• |
我們的資產陳舊或我們出售、再租賃或重新租賃資產的能力;
|
• |
面臨無法投保的損失和不可抗力事件;
|
• |
立法/監管環境和麪臨更多的經濟監管;
|
• |
暴露於石油和天然氣行業波動的石油和天然氣價格;
|
• |
在法律制度欠發達的司法管轄區難以獲得有效的法律補救;
|
• |
我們有能力根據1940年的《投資公司法》保持我們的註冊豁免,而且維持這種豁免對我們的業務施加了限制;
|
• |
我們成功地利用與我們的投資相關的槓桿的能力;
|
• |
外幣風險和風險管理活動;
|
• |
財務報告內部控制的有效性;
|
• |
暴露於環境風險,包括自然災害、越來越多的環境立法和氣候變化的更廣泛影響;
|
• |
利率和/或信貸利差的變化,以及我們可能採取的與此類變化有關的任何對衝策略的成功;
|
• |
國家、州或省級政府採取的行動,包括國有化或徵收新税,可能會對我們的財務業績或資產價值產生重大影響;
|
• |
我們對經理及其專業人員的依賴,以及在我們與經理的關係中實際、潛在或被認為存在的利益衝突;
|
• |
堡壘投資集團有限責任公司與軟銀集團附屬公司合併的影響
|
• |
我們股票市場價格的波動;
|
• |
未來無法向我們的股東支付股息;以及
|
• |
本報告“風險因素”部分所述的其他風險。
|
第一部分-財務信息
|
||
第1項。
|
FTAI航空有限公司未經審計的綜合財務報表。
|
5
|
截至2022年9月30日和2021年12月31日的合併資產負債表
|
5
|
|
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合業務報表
|
6
|
|
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合權益變動表
|
7
|
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月合併現金流量表
|
8
|
|
合併財務報表附註
|
10
|
|
注1:陳述的背景和依據
|
10
|
|
注2:主要會計政策摘要
|
11
|
|
注3:租賃設備,淨額
|
15
|
|
注4:融資租賃,淨額
|
16
|
|
注5:投資
|
16
|
|
附註6:無形資產和負債,淨額
|
17
|
|
注7:應付聯屬公司的貸款
|
18
|
|
附註8:公允價值計量
|
18
|
|
注9:收入
|
19
|
|
注10:所得税
|
21
|
|
注11:管理協議和關聯交易
|
21
|
|
注12:細分市場信息
|
24
|
|
注13:每股收益和股本
|
31
|
|
附註14:承付款和或有事項
|
31
|
|
注15:後續活動
|
31
|
|
第二項。
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
32
|
第三項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
46
|
第四項。
|
控制和程序
|
46
|
第二部分--其他資料
|
||
第1項。
|
法律訴訟
|
46
|
第1A項。
|
風險因素
|
46
|
第二項。
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
65
|
第三項。
|
高級證券違約
|
65
|
第四項。
|
煤礦安全信息披露
|
65
|
第五項。
|
其他信息
|
65
|
第六項。
|
陳列品
|
65
|
第1項。 |
財務報表
|
(未經審計)
9月30日,
|
十二月三十一日, | ||||||||||
備註
|
2022 |
2021
|
|||||||||
資產
|
|||||||||||
現金和現金等價物
|
2
|
$
|
|
$
|
|
||||||
應收賬款淨額
|
2
|
|
|
||||||||
租賃設備,淨網
|
3
|
|
|
||||||||
融資租賃,淨額
|
4
|
|
|
||||||||
投資
|
5
|
|
|
||||||||
無形資產,淨額
|
6
|
|
|
||||||||
庫存,淨額
|
2
|
|
|
||||||||
其他資產
|
2
|
|
|
||||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
負債
|
|||||||||||
應付賬款和應計負債
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
應向關聯公司支付的管理費
|
11
|
|
|
||||||||
應付給關聯公司的貸款
|
7
|
|
|
||||||||
贍養費按金
|
2
|
|
|
||||||||
證券保證金
|
2
|
|
|
||||||||
其他負債
|
|
|
|||||||||
總負債
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
承付款和或有事項
|
14
|
||||||||||
權益
|
|||||||||||
普通股($
|
|
|
|||||||||
額外實收資本
|
|
|
|||||||||
留存收益
|
|
|
|||||||||
總股本
|
|
|
|||||||||
負債和權益總額
|
$
|
|
$
|
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
||||||||||||||||||
備註
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
收入
|
9
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
費用
|
|||||||||||||||||||
運營費用
|
2
|
|
|
|
|
||||||||||||||
銷售成本
|
2
|
|
|
|
|
||||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
11
|
|
|
|
|
||||||||||||||
折舊及攤銷
|
3
|
|
|
|
|
||||||||||||||
資產減值
|
3
|
|
|
|
|
||||||||||||||
利息支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總費用
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
其他收入(費用)
|
|||||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
5
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
出售資產收益,淨額
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
其他收入(費用)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
其他收入(費用)合計
|
(
|
)
|
|
|
|
||||||||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
所得税撥備
|
10
|
|
|
|
|
||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
每股收益:
|
13
|
||||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
稀釋
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
加權平均流通股:
|
|||||||||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
稀釋
|
|
|
|
|
截至2022年9月30日的三個月零九個月
|
||||||||||||
其他已繳費
資本
|
保留
收益
|
總股本
|
||||||||||
股票-2021年12月31日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
淨虧損
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
出資
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
股本-2022年6月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
淨收入
|
|
|
|
|||||||||
出資
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
股票-2022年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年9月30日的三個月零九個月
|
||||||||||||
其他已繳費
資本
|
保留
收益
|
總股本
|
||||||||||
股票-2020年12月31日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
淨收入
|
|
|
|
|||||||||
出資
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
股本-2021年6月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
淨收入
|
|
|
|
|||||||||
出資
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
股票-2021年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
九個月結束
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整:
|
||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
|
|
||||||
出售資產收益,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收益中包含的保證金和維修費索賠
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
折舊及攤銷
|
|
|
||||||
實物支付利息
|
|
|
||||||
資產減值
|
|
|
||||||
遞延所得税的變動
|
|
(
|
)
|
|||||
租賃無形資產攤銷和激勵措施
|
|
|
||||||
信貸損失準備金
|
|
|
||||||
更改:
|
||||||||
應收賬款淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
庫存,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他資產
|
(
|
)
|
|
|||||
應付賬款和應計負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應向關聯公司支付的管理費
|
|
|
||||||
其他負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
來自未合併實體的分配
|
|
|
||||||
融資租賃本金收取
|
|
|
||||||
購置租賃設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
購置財產、廠房和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購租賃無形資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
購買飛機和發動機的定金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
出售租賃設備所得款項
|
|
|
||||||
出售航空器和發動機的保證金收益
|
|
|
||||||
退還購貨押金
|
|
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
九個月結束
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
收取保證金
|
|
|
|
|||||
退還保證金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收取贍養費按金
|
|
|
||||||
發放贍養費按金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
母公司出資
|
|
|
||||||
對母公司的資本分配
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額(用於)
|
(
|
)
|
|
|||||
現金及現金等價物淨增加情況
|
|
|
||||||
期初現金及現金等價物
|
|
|
||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
補充披露非現金投資和融資活動:
|
||||||||
租賃設備的購置和轉讓
|
$
|
|
$
|
|
||||
已承擔並結算的保證金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
承擔和結算的贍養費保證金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
資產
|
估計可用壽命範圍
|
剩餘價值估計
|
||
飛機
|
|
一般不超過
|
||
飛機發動機
|
|
發動機核心殘值加上有限壽命部件的估計公允價值之和
|
||
航空工裝裝備
|
|
使用壽命結束時的報廢價值
|
||
傢俱和固定裝置
|
|
無
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
租賃設備
|
|
$
|
|
|||||
減去:累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
租賃設備,淨網
|
$
|
|
$
|
|
收購:
|
||||
飛機
|
|
|||
發動機
|
|
|||
性情:
|
||||
飛機
|
|
|||
發動機
|
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
租賃設備折舊費
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
融資租賃
|
$
|
|
$
|
|
||||
未賺取收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資租賃,淨額
|
$
|
|
$
|
|
賬面價值
|
|||||||||||||
投資
|
所有權百分比
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||
高級發動機維修合資企業
|
權益法
|
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
獵鷹MSN 177有限責任公司
|
權益法
|
|
|
|
|
||||||||
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
高級發動機維修合資企業
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
獵鷹MSN 177有限責任公司
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
總計
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
|||||||
無形資產
|
||||||||
收購的有利租賃無形資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
減去:累計攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
無形資產總額,淨額
|
$
|
|
$
|
|
||||
無形負債
|
||||||||
收購的不良租賃無形資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
減去:累計攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購的不良租賃無形資產,淨額
|
$
|
|
$
|
|
|
合併中的分類
營運説明書
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
租賃無形資產
|
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年剩餘時間
|
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
(
|
)
|
||
總計
|
$
|
|
• |
第1級:可觀察到的投入,例如相同資產或負債在活躍市場的報價。
|
• |
第2級:除第1級內的報價外,可直接或間接觀察到的投入,例如類似資產或負債的報價或市場證實的投入。
|
• |
第三級:難以觀察到的投入,幾乎沒有或根本沒有市場數據,這要求我們就市場參與者如何為資產或負債定價制定我們自己的假設。
|
• |
市場法-使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。
|
• |
收益法-使用估值技術,根據當前市場對未來金額的預期,將未來金額轉換為單一現值。
|
• |
成本法--基於目前替換資產服務能力所需的金額(重置成本)。
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
總計
|
||||||||||
收入
|
||||||||||||
租賃收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
維修收入
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃收入
|
|
|
|
|||||||||
資產出售收入
|
|
|
|
|||||||||
航空航天產品收入
|
|
|
|
|||||||||
其他收入
|
|
|
|
|||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年9月30日的三個月
|
||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
總計
|
||||||||||
收入
|
||||||||||||
租賃收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
維修收入
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃收入
|
|
|
|
|||||||||
航空航天產品收入
|
|
|
|
|||||||||
其他收入
|
|
|
|
|||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
總計
|
||||||||||
收入
|
||||||||||||
租賃收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
維修收入
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃收入
|
|
|
|
|||||||||
資產出售收入
|
|
|
|
|||||||||
航空航天產品收入
|
|
|
|
|||||||||
其他收入
|
|
|
|
|||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年9月30日的9個月
|
||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
總計
|
||||||||||
收入
|
||||||||||||
租賃收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
維修收入
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃收入
|
|
|
|
|||||||||
航空航天產品收入
|
|
|
|
|||||||||
其他收入
|
|
|
|
|||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
||||
2022年剩餘時間
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
|
|||
總計
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
當前:
|
||||||||||||||||
開曼羣島
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
美國:
|
||||||||||||||||
聯邦制
|
|
|
|
|
||||||||||||
州和地方
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
非美國
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
當期(福利)撥備總額
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
延期:
|
||||||||||||||||
開曼羣島
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
美國:
|
||||||||||||||||
聯邦制
|
|
|
|
|
||||||||||||
州和地方
|
|
|
|
|
||||||||||||
非美國
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
遞延準備金總額(福利)
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
管理費
|
$
|
|
|
$
|
|
|
||||||||||
收入激勵性分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
資本利得激勵分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
合併業務報表中的分類:
|
||||||||||||||||
一般和行政費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
合併業務報表中的分類:
|
||||||||||||||||
一般和行政費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
|||||||
應向關聯公司支付的管理費
|
$
|
|
$
|
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用
|
||||||||||||||||
運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
資產減值
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
總費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他費用
|
||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
其他收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他費用合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
所得税前收入(虧損)
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税撥備
|
|
|
|
|
||||||||||||
股東應佔淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
增列:未合併實體虧損中的權益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:按比例計算未合併實體的調整後EBITDA份額
|
|
|||||||||||||||
減去:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:折舊和攤銷費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:資產減值費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:收購和交易費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:所得税撥備
|
(
|
)
|
||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
非洲
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
亞洲
|
|
|
|
|||||||||||||
歐洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用
|
||||||||||||||||
運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
資產減值
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
總費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他費用
|
||||||||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
出售資產收益,淨額
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他收入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税撥備
|
|
|
|
|
||||||||||||
股東應佔淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
增列:未合併實體虧損中的權益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:按比例計算未合併實體的調整後EBITDA份額
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:折舊和攤銷費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:資產減值費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:收購和交易費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:所得税撥備
|
(
|
)
|
||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
非洲
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
亞洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
歐洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|
||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用
|
||||||||||||||||
運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
資產減值
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
總費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他收入(費用)
|
||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
出售資產收益,淨額
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他費用
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他收入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税準備金(受益於)
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至2021年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
增列:未合併實體虧損中的權益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:按比例計算未合併實體的調整後EBITDA份額
|
|
|||||||||||||||
減去:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:折舊和攤銷費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:資產減值費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:收購和交易費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:所得税撥備
|
(
|
)
|
||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
截至2021年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
亞洲
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||
歐洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|
||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用
|
||||||||||||||||
運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
資產減值
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
總費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他(費用)收入
|
||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
出售資產收益,淨額
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他費用
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他收入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税撥備(受益)
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
股東應佔淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至2021年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
增列:未合併實體虧損中的權益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:按比例計算未合併實體的調整後EBITDA份額
|
|
|||||||||||||||
減去:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:折舊和攤銷費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:資產減值費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:收購和交易費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減去:所得税撥備
|
(
|
)
|
||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
截至2021年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
航空業
租賃
|
航空航天
產品
|
公司
以及其他
|
總計
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
非洲
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
亞洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
歐洲
|
|
|
|
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|
||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
||||
總計
|
||||
租賃設備,淨網
|
||||
非洲
|
$
|
|
||
亞洲
|
|
|
||
歐洲
|
|
|||
北美
|
|
|||
南美
|
|
|||
租賃設備總數,淨額
|
$
|
|
2021年12月31日
|
||||
總計
|
||||
租賃設備,淨網
|
||||
亞洲
|
$
|
|
||
歐洲
|
|
|||
北美
|
|
|||
南美
|
|
|||
租賃設備總數,淨額
|
$
|
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||
(單位:千,共享數據除外)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
加權平均流通股:
|
||||||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|
||||||||||||
稀釋
|
|
|
|
|
||||||||||||
基本和稀釋後每股淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9月30日,
2022
|
||||
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
|
|||
總計
|
$
|
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||||||||||
租賃收入
|
$
|
40,273
|
$
|
40,392
|
$
|
(119
|
)
|
$
|
111,316
|
$
|
120,389
|
$
|
(9,073
|
)
|
||||||||||
維修收入
|
35,507
|
40,252
|
(4,745
|
)
|
112,171
|
87,763
|
24,408
|
|||||||||||||||||
融資租賃收入
|
119
|
439
|
(320
|
)
|
332
|
1,285
|
(953
|
)
|
||||||||||||||||
航空航天產品收入
|
53,401
|
7,730
|
45,671
|
94,211
|
13,284
|
80,927
|
||||||||||||||||||
資產出售收入
|
85,488
|
—
|
85,488
|
85,488
|
—
|
85,488
|
||||||||||||||||||
其他收入
|
3,461
|
5,125
|
(1,664
|
)
|
8,687
|
5,761
|
2,926
|
|||||||||||||||||
總收入
|
218,249
|
93,938
|
124,311
|
412,205
|
228,482
|
183,723
|
||||||||||||||||||
費用
|
||||||||||||||||||||||||
運營費用
|
14,612
|
10,130
|
4,482
|
83,651
|
20,641
|
63,010
|
||||||||||||||||||
銷售成本
|
95,948
|
5,367
|
90,581
|
120,139
|
8,577
|
111,562
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
3,354
|
2,862
|
492
|
9,125
|
7,166
|
1,959
|
||||||||||||||||||
收購和交易費用
|
2,848
|
1,132
|
1,716
|
5,449
|
3,710
|
1,739
|
||||||||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
539
|
2,116
|
(1,577
|
)
|
4,692
|
7,027
|
(2,335
|
)
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
32,877
|
34,825
|
(1,948
|
)
|
106,567
|
102,194
|
4,373
|
|||||||||||||||||
資產減值
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
總費用
|
155,317
|
57,875
|
97,442
|
459,704
|
154,097
|
305,607
|
||||||||||||||||||
其他(費用)收入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
(358
|
)
|
(369
|
)
|
11
|
(125
|
)
|
(1,050
|
)
|
925
|
||||||||||||||
出售資產收益,淨額
|
—
|
12,685
|
(12,685
|
)
|
79,933
|
17,467
|
62,466
|
|||||||||||||||||
其他收入(費用)
|
42
|
(1,341
|
)
|
1,383
|
245
|
(717
|
)
|
962
|
||||||||||||||||
其他(費用)收入總額
|
(316
|
)
|
10,975
|
(11,291
|
)
|
80,053
|
15,700
|
64,353
|
||||||||||||||||
所得税前收入
|
62,616
|
47,038
|
15,578
|
32,554
|
90,085
|
(57,531
|
)
|
|||||||||||||||||
所得税撥備
|
3,818
|
500
|
3,318
|
7,252
|
1,037
|
6,215
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
58,798
|
46,538
|
12,260
|
25,302
|
89,048
|
(63,746
|
)
|
截至三個月
September 30, |
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
58,798
|
$
|
46,538
|
$
|
12,260
|
$
|
25,302
|
$
|
89,048
|
$
|
(63,746
|
)
|
|||||||||||
新增:所得税撥備
|
3,818
|
500
|
3,318
|
7,252
|
1,037
|
6,215
|
||||||||||||||||||
新增:收購和交易費用
|
2,848
|
1,132
|
1,716
|
5,449
|
3,710
|
1,739
|
||||||||||||||||||
新增:資產減值費用
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
增加:折舊和攤銷費用(1)
|
39,353
|
41,269
|
(1,916
|
)
|
136,860
|
123,543
|
13,317
|
|||||||||||||||||
新增:利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
新增:未合併實體的調整後EBITDA按比例分攤(2)
|
(241
|
)
|
(312
|
)
|
71
|
165
|
(906
|
)
|
1,071
|
|||||||||||||||
減去:未合併實體虧損中的權益
|
358
|
369
|
(11
|
)
|
125
|
1,050
|
(925
|
)
|
||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)
|
$
|
110,073
|
$
|
90,939
|
$
|
19,134
|
$
|
305,234
|
$
|
222,264
|
$
|
82,970
|
(1)
|
包括截至2022年和2021年9月30日的三個月的下列項目:(I)折舊和攤銷費用32,877美元和34,825美元,(Ii)租賃無形攤銷
分別為3,291美元和1,266美元,以及(Iii)租賃激勵措施攤銷分別為3,185美元和5,178美元。包括截至2022年和2021年9月30日的九個月的下列項目:(I)折舊和攤銷費用分別為106,567美元和102,194美元,(Ii)租賃無形攤銷分別為10,259美元和3,216美元,以及(Iii)租賃激勵攤銷分別為20,034美元和18,133美元。
|
(2)
|
包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的下列項目:(I)淨虧損358美元和369美元,以及(Ii)折舊和攤銷費用分別為117美元和57美元,
。包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的下列項目:(1)淨虧損125美元和1050美元;(2)折舊和攤銷費用分別為290美元和144美元。
|
• |
航空租賃部門增加330萬美元,主要原因是保險費、運輸和倉儲費、專業費用和其他運營費用增加,但信貸損失準備金的減少部分抵消了這一增長。
|
• |
航空航天產品部門增加170萬美元,主要是由於二手材料計劃的銷售額增加導致佣金費用增加,以及航空航天產品的增加導致專業費用和其他運營費用增加。
|
• |
航空租賃部門增加5,800萬美元,主要是由於對俄羅斯航空公司實施制裁導致信貸損失準備金增加,保險費、運輸費和
倉儲費、專業費用以及維修和維護費用增加。
|
• |
航空航天產品部門增加460萬美元,主要是由於二手材料計劃的銷售額增加導致佣金費用增加,以及航空航天產品的增加導致專業費用和其他運營費用增加。
|
航空租賃資產
|
寬體
|
窄體
|
總計
|
|||||||||
飛機
|
||||||||||||
截至2022年1月1日的資產
|
13
|
95
|
108
|
|||||||||
購買
|
1
|
22
|
23
|
|||||||||
銷售額
|
(3
|
)
|
(2
|
)
|
(5
|
)
|
||||||
轉賬
|
(2
|
)
|
(28
|
)
|
(30
|
)
|
||||||
截至2022年9月30日的資產
|
9
|
87
|
96
|
|||||||||
發動機
|
||||||||||||
截至2022年1月1日的資產
|
68
|
139
|
207
|
|||||||||
購買
|
2
|
43
|
45
|
|||||||||
銷售額
|
(26
|
)
|
(24
|
)
|
(50
|
)
|
||||||
轉賬
|
5
|
22
|
27
|
|||||||||
截至2022年9月30日的資產
|
49
|
180
|
229
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||||||||||
租賃收入
|
$
|
40,273
|
$
|
40,392
|
$
|
(119
|
)
|
$
|
111,316
|
$
|
120,389
|
$
|
(9,073
|
)
|
||||||||||
維修收入
|
35,507
|
40,252
|
(4,745
|
)
|
112,171
|
87,763
|
24,408
|
|||||||||||||||||
融資租賃收入
|
119
|
439
|
(320
|
)
|
332
|
1,285
|
(953
|
)
|
||||||||||||||||
資產出售收入
|
85,488
|
—
|
85,488
|
85,488
|
—
|
85,488
|
||||||||||||||||||
其他收入
|
3,461
|
5,125
|
(1,664
|
)
|
8,687
|
5,761
|
2,926
|
|||||||||||||||||
總收入
|
164,848
|
86,208
|
78,640
|
317,994
|
215,198
|
102,796
|
||||||||||||||||||
費用
|
||||||||||||||||||||||||
運營費用
|
10,533
|
7,282
|
3,251
|
72,135
|
14,177
|
57,958
|
||||||||||||||||||
銷售成本
|
64,855
|
—
|
64,855
|
64,855
|
—
|
64,855
|
||||||||||||||||||
收購和交易費用
|
247
|
234
|
13
|
624
|
804
|
(180
|
)
|
|||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
32,728
|
34,718
|
(1,990
|
)
|
106,180
|
101,992
|
4,188
|
|||||||||||||||||
資產減值
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
總費用
|
112,858
|
43,093
|
69,765
|
371,965
|
120,021
|
251,944
|
||||||||||||||||||
其他(費用)收入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併實體收益中的權益(虧損)
|
(45
|
)
|
—
|
(45
|
)
|
753
|
—
|
753
|
||||||||||||||||
出售資產收益,淨額
|
—
|
10,961
|
(10,961
|
)
|
61,371
|
15,751
|
45,620
|
|||||||||||||||||
其他收入(費用)
|
42
|
(1,341
|
)
|
1,383
|
245
|
(717
|
)
|
962
|
||||||||||||||||
其他(費用)收入總額
|
(3
|
)
|
9,620
|
(9,623
|
)
|
62,369
|
15,034
|
47,335
|
||||||||||||||||
所得税前收入
|
51,987
|
52,735
|
(748
|
)
|
8,398
|
110,211
|
(101,813
|
)
|
||||||||||||||||
所得税撥備
|
1,232
|
610
|
622
|
2,197
|
1,048
|
1,149
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
50,755
|
52,125
|
(1,370
|
)
|
6,201
|
109,163
|
(102,962
|
)
|
截至9月30日的三個月,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
50,755
|
$
|
52,125
|
$
|
(1,370
|
)
|
$
|
6,201
|
$
|
109,163
|
$
|
(102,962
|
)
|
||||||||||
新增:所得税撥備
|
1,232
|
610
|
622
|
2,197
|
1,048
|
1,149
|
||||||||||||||||||
新增:收購和交易費用
|
247
|
234
|
13
|
624
|
804
|
(180
|
)
|
|||||||||||||||||
新增:資產減值費用
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
增加:折舊和攤銷費用(1)
|
39,204
|
41,162
|
(1,958
|
)
|
136,473
|
123,341
|
13,132
|
|||||||||||||||||
新增:未合併實體的調整後EBITDA按比例分攤(2)
|
16
|
—
|
16
|
875
|
—
|
875
|
||||||||||||||||||
減去:未合併實體的權益(收益)虧損
|
45
|
—
|
45
|
(753
|
)
|
—
|
(753
|
)
|
||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)
|
$
|
95,994
|
$
|
94,990
|
$
|
1,004
|
$
|
273,788
|
$
|
237,404
|
$
|
36,384
|
(1)
|
包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的下列項目:(I)折舊費用32,728美元和34,718美元,(Ii)租賃無形攤銷3,291美元和1,266美元,以及(Iii)租賃激勵攤銷分別為3,185美元和5,178美元。包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的以下項目:(1)折舊費用106,180美元和101,992美元;(2)租賃無形攤銷分別為10,259美元和3,216美元;(3)租賃激勵攤銷分別為20,034美元和18,133美元。
|
(2)
|
包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的下列項目:(1)淨虧損45美元和淨收益753美元;(2)折舊和攤銷分別為61美元和122美元。
|
• |
資產出售收入增加了8,550萬美元,主要是由於2022年商用飛機和發動機的銷售增加。見上文關於資產出售列報的討論。
|
• |
維修收入減少470萬美元,主要原因是飛機提前交付,以及由於對俄羅斯航空公司實施制裁而提前終止與俄羅斯航空公司的飛機租賃有關的維修賬單減少,但這部分被租賃飛機和發動機數量增加以及飛機和發動機利用率上升所抵消。
|
• |
其他收入減少170萬美元,主要是由於租賃結束還款補償減少。
|
• |
資產出售收入增加了8,550萬美元,主要是由於2022年商用飛機和發動機的銷售增加。見上文關於資產出售列報的討論。
|
• |
維修收入增加2,440萬美元,主要原因是租賃的飛機和發動機數量增加、飛機和發動機利用率提高以及租賃結束回報補償增加,但由於提前交付飛機而確認的維修保證金減少,以及由於對俄羅斯航空公司實施制裁而提前終止與俄羅斯航空公司的飛機租賃而導致的維修賬單減少,部分抵消了這一增長。
|
• |
其他收入增加290萬美元,主要原因是租賃結束後交還補償增加。
|
• |
租賃收入減少910萬美元,主要是由於對俄羅斯航空公司實施制裁而提前終止了飛機和發動機租賃。在截至2022年9月30日的9個月裏,從我們自己的飛機和租賃給俄羅斯航空公司的發動機獲得的基本租賃收入約為3020萬美元。租賃飛機和發動機數量的增加部分抵消了這一減少額。
|
• |
銷售成本增加6,490萬美元,主要是由於如上所述的資產銷售增加以及資產銷售收入和相關銷售成本的列報總額增加。
|
• |
資產減值增加360萬美元,用於將租賃設備的賬面價值調整為公允價值。更多信息見合併財務報表附註3。
|
• |
運營費用增加330萬美元,主要原因是保險費、運輸和倉儲費、專業費用和其他運營費用增加,但信貸損失準備金的減少部分抵消了這一增長。
|
• |
折舊和攤銷費用減少了200萬美元,這是由於重新交付和分配到我們發動機租賃池的飛機數量增加所致。
|
• |
資產減值增加1.251億美元,主要是由於減記了位於烏克蘭和俄羅斯的飛機和發動機,這些飛機和發動機可能無法收回。更多信息見合併財務報表附註3。
|
• |
銷售成本增加6,490萬美元,主要是由於如上所述的資產銷售增加以及資產銷售收入和相關銷售成本的列報總額增加。
|
• |
運營費用增加5,800萬美元,主要是由於對俄羅斯航空公司實施制裁導致信貸損失撥備增加,保險費、運輸和倉儲費、專業費用以及維修和維護費用增加。
|
• |
折舊和攤銷費用增加了420萬美元,原因是擁有和租賃的資產數量增加,但部分抵消了重新交付和分配到發動機租賃池中的飛機數量的增加
。
|
截至9月30日的三個月,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
航空航天產品收入
|
$
|
53,401
|
$
|
7,730
|
$
|
45,671
|
$
|
94,211
|
$
|
13,284
|
$
|
80,927
|
||||||||||||
費用
|
||||||||||||||||||||||||
運營費用
|
3,491
|
1,774
|
1,717
|
8,094
|
3,519
|
4,575
|
||||||||||||||||||
銷售成本
|
31,093
|
5,367
|
25,726
|
55,284
|
8,577
|
46,707
|
||||||||||||||||||
收購和交易費用
|
15
|
—
|
15
|
15
|
—
|
15
|
||||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
77
|
40
|
37
|
178
|
40
|
138
|
||||||||||||||||||
總費用
|
34,676
|
7,181
|
27,495
|
63,571
|
12,136
|
51,435
|
||||||||||||||||||
其他(費用)收入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
(313
|
)
|
(369
|
)
|
56
|
(878
|
)
|
(1,050
|
)
|
172
|
||||||||||||||
出售資產收益,淨額
|
—
|
1,724
|
(1,724
|
)
|
18,562
|
1,716
|
16,846
|
|||||||||||||||||
其他(費用)收入總額
|
(313
|
)
|
1,355
|
(1,668
|
)
|
17,684
|
666
|
17,018
|
||||||||||||||||
所得税前收入
|
18,412
|
1,904
|
16,508
|
48,324
|
1,814
|
46,510
|
||||||||||||||||||
所得税準備金(受益於)
|
2,586
|
(110
|
)
|
2,696
|
5,055
|
(11
|
)
|
5,066
|
||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
15,826
|
2,014
|
13,812
|
43,269
|
1,825
|
41,444
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨收益
|
$
|
15,826
|
$
|
2,014
|
$
|
13,812
|
$
|
43,269
|
$
|
1,825
|
$
|
41,444
|
||||||||||||
新增:所得税撥備(受益於)
|
2,586
|
(110
|
)
|
2,696
|
5,055
|
(11
|
)
|
5,066
|
||||||||||||||||
新增:收購和交易費用
|
15
|
—
|
15
|
15
|
—
|
15
|
||||||||||||||||||
增加:折舊和攤銷費用
|
77
|
40
|
37
|
178
|
40
|
138
|
||||||||||||||||||
新增:未合併實體的調整後EBITDA按比例分攤(1)
|
(257
|
)
|
(312
|
)
|
55
|
(710
|
)
|
(906
|
)
|
196
|
||||||||||||||
減去:未合併實體虧損中的權益
|
313
|
369
|
(56
|
)
|
878
|
1,050
|
(172
|
)
|
||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)
|
$
|
18,560
|
$
|
2,001
|
$
|
16,559
|
$
|
48,685
|
$
|
1,998
|
$
|
46,687
|
(1)
|
包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的下列項目:(1)淨虧損313美元和369美元;(2)折舊和攤銷分別為56美元和57美元。包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的以下項目:(1)淨虧損878美元和1,050美元;(2)折舊和攤銷分別為168美元和144美元。
|
• |
銷售成本增加了2570萬美元,主要是由於航空航天產品收入的增加和上文所述的毛收入。
|
• |
運營費用增加170萬美元,主要原因是二手材料計劃的銷售額增加導致佣金費用增加,以及航空航天產品的增加導致專業費用和其他運營費用增加。
|
• |
銷售成本增加了4670萬美元,主要是由於航空航天產品收入的增加和上文所述的毛收入。
|
• |
運營費用增加460萬美元,主要原因是二手材料計劃的銷售額增加導致佣金支出增加,以及航空航天產品的增加導致專業費用和其他運營費用增加。
|
截至9月30日的三個月,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
收入
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
||||||||||||
費用
|
||||||||||||||||||||||||
運營費用
|
588
|
1,074
|
(486
|
)
|
3,422
|
2,945
|
477
|
|||||||||||||||||
一般和行政
|
3,354
|
2,862
|
492
|
9,125
|
7,166
|
1,959
|
||||||||||||||||||
收購和交易費用
|
2,586
|
898
|
1,688
|
4,810
|
2,906
|
1,904
|
||||||||||||||||||
管理費和對關聯公司的獎勵分配
|
539
|
2,116
|
(1,577
|
)
|
4,692
|
7,027
|
(2,335
|
)
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
72
|
67
|
5
|
209
|
162
|
47
|
||||||||||||||||||
利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
總費用
|
7,783
|
7,601
|
182
|
24,168
|
21,940
|
2,228
|
||||||||||||||||||
所得税前虧損
|
(7,783
|
)
|
(7,601
|
)
|
(182
|
)
|
(24,168
|
)
|
(21,940
|
)
|
(2,228
|
)
|
||||||||||||
所得税準備金(受益於)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨虧損
|
(7,783
|
)
|
(7,601
|
)
|
(182
|
)
|
(24,168
|
)
|
(21,940
|
)
|
(2,228
|
)
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
變化
|
2022
|
2021
|
變化
|
||||||||||||||||||
股東應佔淨虧損
|
$
|
(7,783
|
)
|
$
|
(7,601
|
)
|
$
|
(182
|
)
|
$
|
(24,168
|
)
|
$
|
(21,940
|
)
|
$
|
(2,228
|
)
|
||||||
新增:收購和交易費用
|
2,586
|
898
|
1,688
|
4,810
|
2,906
|
1,904
|
||||||||||||||||||
增加:折舊和攤銷費用
|
72
|
67
|
5
|
209
|
162
|
47
|
||||||||||||||||||
新增:利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)
|
$
|
(4,481
|
)
|
$
|
(6,052
|
)
|
$
|
1,571
|
$
|
(17,239
|
)
|
$
|
(17,138
|
)
|
$
|
(101
|
)
|
• |
在截至2022年和2021年9月30日的9個月內,用於投資的現金分別為3.962億美元和3.212億美元。
|
• |
截至2022年和2021年9月30日的9個月內,對母公司的資本分配分別為2.942億美元和1.45億美元。
|
• |
在截至2022年和2021年9月30日的9個月中,釋放的維護費和保證金分別為90萬美元和1960萬美元。
|
• |
與我們的運營費用相關的流動資金的使用在我們的經營活動的現金流中按淨額計入。
|
• |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,經營活動提供的現金流加上融資租賃本金和維修準備金本金分別為1.911億美元和1.566億美元
。
|
• |
在截至2022年和2021年9月30日的9個月內,母公司的出資額分別為2.421億美元和2.495億美元。
|
• |
在截至2022年和2021年9月30日的九個月中,出售航空設備的收益分別為2.621億美元和7850萬美元。
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||||||
現金流數據:
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
151,304
|
$
|
131,828
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
(124,180
|
)
|
(239,446
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額(用於)
|
(13,685
|
)
|
108,318
|
資產
|
估計可用壽命範圍
|
剩餘價值估計
|
||
飛機
|
自制造之日起計25年
|
新建時一般不超過製造商標價的15%
|
||
飛機發動機
|
2-6年,按維修調整後的使用年限計算
|
發動機核心殘值加上有限壽命部件的估計公允價值之和
|
||
航空工裝裝備
|
自購買之日起3-6年
|
使用壽命結束時的報廢價值
|
||
傢俱和固定裝置
|
自購買之日起3-6年
|
無
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
第四項。 |
控制和程序
|
第1項。 |
法律訴訟
|
第1A項。 |
風險因素
|
• |
全球、區域或國家經濟狀況和活動惡化,這可能對全球對我們的服務的需求產生不利影響,以及定期租船和現貨費率;
|
• |
由於疫苗的可獲得性和有效性等潛在的健康影響對我們的運營造成的中斷,對我們的員工和機組人員以及我們的客户和業務合作伙伴的工作人員造成的影響;
|
• |
為應對疫情而實施的新法規、指令或做法對我們業務的幹擾或與之相關的額外成本,如旅行限制、加強檢查制度、衞生措施(如隔離和物理距離)或加強實施遠程工作安排;
|
• |
資產減值費用和收入下降;
|
• |
航空旅行需求不足或航空公司無法往返某些地區可能會影響航空旅行需求和某些航空公司的財務健康,包括增加我們承租人的財務壓力;
|
• |
由於檢疫、工人健康、法規或新冠肺炎疫情的其他影響導致全球供應鏈中斷而導致的任何相關裁員,進而可能擾亂我們的運營並導致收入減少
;
|
• |
可能減少的現金流和財務狀況,包括潛在的流動性限制;
|
• |
由於普遍的信貸緊縮或全球金融市場的持續下滑,包括我們、我們的同行和上市公司的公開交易證券價格下跌,獲得資金的機會減少或成本增加,包括對任何現有債務進行再融資的能力;以及
|
• |
我們的客户、合資夥伴或業務夥伴的財務狀況和前景可能惡化,或者客户或第三方因延誤或其他中斷而試圖援引不可抗力合同條款。
|
• |
對我們購買的資產類型的一般需求;
|
• |
總體宏觀經濟狀況,包括我們的資產可能服務的商品的市場價格;
|
• |
地緣政治事件,包括戰爭、長期武裝衝突和恐怖主義行為;
|
• |
傳染病和自然災害的爆發;
|
• |
政府監管;
|
• |
利率;
|
• |
信貸的可得性;
|
• |
可能減少的現金流和財務狀況,包括潛在的流動性限制;
|
• |
我們所在行業公司的重組和破產,包括我們的客户;
|
• |
製造商的生產水平和技術創新;
|
• |
製造商合併或退出該行業或停止生產某些資產類型;
|
• |
我們所擁有的資產的報廢和過時;
|
• |
因出售或合併經營出租人而增加的市場資產供應水平;以及
|
• |
將以前未使用或閒置的資產重新引入我們所在的行業。
|
• |
恐怖主義行為、武裝敵對行動、戰爭和內亂;
|
• |
海盜行為;
|
• |
潛在的網絡安全攻擊;
|
• |
政府對當地經濟的許多方面都有重大影響;
|
• |
扣押、國有化或沒收財產或設備;
|
• |
合同的廢止、廢止、修改或重新談判;
|
• |
在某些地區對保險範圍的限制,如戰爭險;
|
• |
政治動盪;
|
• |
外交和美國貨幣政策與外幣波動和貶值;
|
• |
無法將收入或資本匯回國內;
|
• |
與維修和更換偏遠地點的設備有關的併發症;
|
• |
進出口配額、工資和價格管制、設置貿易壁壘;
|
• |
美國和外國的制裁或貿易禁運;
|
• |
限制資金轉進或轉出我們開展業務的國家;
|
• |
遵守美國財政部限制與某些國家或特別指定的國民做生意的制裁規定;
|
• |
監管或財務要求,以符合外國官僚機構的行動;
|
• |
遵守適用的反腐敗法律和法規;
|
• |
改變税收政策,包括沒收税收;
|
• |
我們無法控制的其他形式的政府監管和經濟狀況;以及
|
• |
政府腐敗。
|
• |
合併、合併或轉移我們所有或基本上所有的資產;
|
• |
產生額外債務或發行優先股;
|
• |
進行某些投資或收購;
|
• |
對我們或我們子公司的資產設立留置權;
|
• |
出售資產;
|
• |
分配或回購我們的股票;
|
• |
與關聯公司進行交易;以及
|
• |
制定影響我們子公司的股息限制和其他支付限制。
|
• |
滿足我們現有和未來債務安排的條款和到期日;
|
• |
購買新資產或對現有資產進行再融資;
|
• |
為我們的營運資金需求提供資金,並保持充足的流動性;以及
|
• |
為其他增長計劃提供資金。
|
•
|
我們投資者基礎的轉變;
|
•
|
我們的季度或年度收益,或其他可比公司的收益;
|
•
|
經營業績的實際或預期波動;
|
•
|
會計準則、政策、指引、解釋或原則的變更;
|
•
|
我們或我們的競爭對手宣佈重大投資、收購或處置;
|
•
|
證券分析師未能涵蓋我們的普通股;
|
•
|
證券分析師盈利預估的變化或我們滿足這些預估的能力;
|
•
|
其他可比公司的經營業績和股價表現;
|
•
|
發行優先股;
|
•
|
整體市場波動;
|
•
|
一般經濟狀況;以及
|
•
|
我們所參與的市場和市場部門的發展。
|
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
第三項。 |
高級證券違約
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露
|
第五項。 |
其他信息
|
第六項。 |
陳列品
|
證物編號:
|
|
描述
|
|
2.1
|
協議和合並計劃,日期為2022年8月12日,由FTAI、本公司和FTAI航空合併附屬有限責任公司(通過參考FTAI於2022年10月11日提交的S-4表格註冊聲明的附件A合併而成)。
|
||
2.2
|
|
FTAI基礎設施公司與堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司之間的分離和分銷協議,日期為2022年8月1日(通過引用FTAI於2022年8月1日提交的8-K表格當前報告的附件2.1
合併)。
|
|
3.1
|
經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則(參照本公司於2022年11月14日提交的8-K表格的現行報告附件3.1註冊成立)。
|
||
10.1
|
|
服務和利潤分享協議,日期為2022年11月10日,由FTAI航空控股有限公司、堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司、堡壘全球運輸公司和
基礎設施大師有限責任公司(通過引用2022年11月14日提交的公司當前報告8-K表的附件10.1合併而成)。
|
|
†
|
10.2
|
|
FTAI、FTAI締約方的子公司FTAI航空有限公司和FIG LLC之間的管理和諮詢協議,日期為2022年7月31日(通過引用FTAI於2022年8月1日提交的表格8-K當前報告的附件10.1合併)。
|
†
|
10.3
|
|
修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2022年11月10日,由FTAI航空有限公司、堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司、堡壘全球運輸有限責任公司、基礎設施大師有限責任公司和FIG有限責任公司(通過引用2022年11月14日提交的公司當前8-K報表的附件10.2合併而成)。
|
†
|
10.4
|
|
FTAI航空有限公司不合格股票期權和激勵獎勵計劃(通過參考2022年10月4日提交的公司S-4表格註冊聲明的附件10.5併入)。
|
10.5
|
|
FTAI航空有限公司董事與高級船員賠償協議(合併於2022年10月4日提交的公司S-4表格註冊説明書附件10.6)。
|
|
†
|
10.6
|
根據富而泰航空有限公司非限制性股票期權和激勵計劃(通過參考公司於2022年10月4日提交的S-4表格註冊説明書附件10.7併入)的董事獎勵協議表格。
|
|
†
|
10.7
|
FTAI航空有限公司非限制性股票期權和獎勵獎勵計劃下的獎勵協議表格(通過引用本公司於2022年10月4日提交的S-4表格註冊聲明的附件10.8而併入)。
|
|
31.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條規定的首席執行官證書。 |
||
31.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條規定的首席財務官證書。 |
||
32.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
||
32.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 |
||
101 |
以下財務信息來自公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q,格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言):(I)合併資產負債表;(Ii)合併經營報表;(Iii)合併全面收益表(虧損);(Iv)合併權益變動表;(V)合併現金流量表;(Vi)合併財務報表附註。 |
||
104 |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
||
†
|
管理合同和補償計劃或安排。
|
發信人:
|
小約瑟夫·P·亞當斯
|
日期:
|
2022年11月17日
|
|
小約瑟夫·P·亞當斯
|
||||
董事長兼首席執行官
|
發信人:
|
/s/Eun(Angela)姓名
|
日期:
|
2022年11月17日
|
|
恩惠(Angela)姓名
|
||||
首席財務官
|