附件10.16
執行版本
普通股購買協議第1號修正案
本修訂第1號(“修訂”) 於2022年3月11日由TH國際有限公司(“貴公司”)與CF信安投資有限責任公司(“投資者”)訂立的普通股購買協議(“原協議”) 於2022年11月9日由本公司與投資者訂立。所有未在本協議中定義的大寫術語應具有原協議中賦予它們的含義。雙方擬受法律約束,特此將原協議修改如下:
1. | 現對原協議第6.15節作如下修改和重述: |
“在某些事件發生時提交撤銷意見和合規證書。在緊接每次提交後的三(3)個交易日內,公司根據《交易法》提交或提交(I)《交易法》規定的Form 20-F年度報告(包括任何Form 20-F/A,其中包含經修訂的財務信息或對先前提交的Form 20-F的實質性修訂);(Ii)《交易法》規定的Form 6-K的臨時財務信息;(Iii)Form 6-K報告,其中包含《交易法》規定的經修訂的財務信息;或(Iv)任何新的 註冊聲明,或對初始註冊聲明或任何新註冊聲明的任何補充或生效後修訂, 並且在任何情況下,每個日曆季度不得超過一次,公司應(A)以附件C(“符合證書”)的形式向投資者交付截至該日期的合規證書(“合規證書”),(B)促使向投資者提供來自美國、開曼羣島及中國向本公司提供的外部法律顧問及(2)由美國外部法律顧問向本公司發出的負面保證函件,每份函件的格式及實質內容均令投資者合理滿意(每份該等文件均為“撤銷意見”)及(C)安排向投資者提供一封或多封由獨立註冊會計師事務所發出的慰問信(就生效後的修訂而言,僅在該等修訂包含經修訂或新的財務資料的情況下),而該等函件的報告已以參考方式收錄或納入其中,並予以修改、修訂、修訂或合併。如有必要,處理該等新的財務信息,或與該註冊聲明或生效後的修訂或招股説明書所載經招股説明書附錄修訂或補充的招股説明書有關 ,視情況適用, 並在形式和實質上令投資者在其善意判斷中滿意(每一份都是一封令人失望的慰問信)。
2. | 在原協議中增加新的第7.2(Xx)條如下: |
“完成 盡職調查。投資者應已完成令投資者滿意的對公司的盡職調查審查。
3. | 現對原協議第(Br)7.3(I)節作如下修改和重述: |
“第7.2節第(I)、(Ii)、(Iii)、(Viii)至(Xv)、(Xviii)、(Xix)和(Xx)款所列各項條件應在生效日期後適用的VWAP採購條件滿足時間(以第7.2節第(I)至(Iii)款中的”開始實施“和”生效日期“替換為”適用的VWAP購買條件滿足時間“代替);但是,除非第6.15節和第7.3(X)節另有規定,否則公司不應在生效日期後交付合規性證書。
4. | 現對原協議第10.4節作如下修改和重述: |
“通知。 根據本協議要求或允許發出的任何通知、要求、請求、豁免或其他通信應以書面形式進行,並應在下列指定地址(如果是在正常營業時間內送達通知的情況下)以專人遞送或電子郵件遞送的方式生效。或(B)在通過特快專遞服務郵寄後的第二(2)個工作日,全額預付郵資,並以該地址為收件人,或在實際收到該郵件時(以先發生者為準)。此類通信的地址應為:
如果要 該公司:
TH國際 有限公司
C/O笛卡爾 Capital Group LLC
第五大道505號,15樓
注意:於彼得;格雷戈裏·阿姆斯特朗
電郵: peter.yu@cartesiangroup.com;gregory.armstrong@cartesiangroup.com
將 副本(不構成通知)發送至:
柯克蘭 &埃利斯
建國門外大道1號中國世界辦公室2號29樓
北京 100004,公關中國
注意: 史蒂夫·林
電子郵件: steve.lin@kirkland.com
如果要 投資者:
Cf主體投資有限責任公司
公園大道499號
紐約,紐約10022
注意: 首席運營官
電子郵件: CFPINotics@cantor.com
以及:
Cf主體投資有限責任公司
公園大道499號
紐約,紐約10022
注意:總法律顧問
Facsimile: (212) 829-4708
電子郵件: #Legal-ibd@cantor.com
將 副本(不構成通知)發送至:
Covington &Burling LLP
紐約時報大廈
第八大道620號
紐約,紐約10018
電子郵件: mgehl@cov.com
注意:馬修·T·蓋爾
本協議任何一方均可通過至少提前五(5)天向本協議另一方發出更改後的地址的書面通知,隨時更改其通知地址。
5. | 現將原《協議》第10.10條 全部修改並重述如下: |
“第三方受益人。除(I)作為第6.15和7.2(Iii)、(Br)(Xvi)、(Xvii)和(Ii)條明確規定的受益人的CF&CO和任何合格的獨立承銷商外,本協議僅為本協議雙方及其各自的繼承人的利益而設計,不為本協議的任何一方的利益服務,也不為任何其他人執行。
6. | The defined term “承諾額“現將原協定附件一中的 全部修改和重述如下: |
““承諾 股“指正式授權、有效發行、繳足股款及不可評估的普通股數目,相等於(I)3,000,000美元及(Ii)普通股於承諾股確定日期的收市價所得的商 。
7. | The defined term “門檻價格“現將原協定附件一中的 全部修改和重述如下: |
““門檻 價格指就任何特定的VWAP購買通知而言,VWAP購買日期的銷售價格等於(I)1.00美元;(Ii)緊接VWAP購買日期前一個交易日收盤價的90%或(Iii)公司在VWAP購買通知中規定的較高價格。
8. | The defined term “VWAP“現將原協定附件一中的全部內容修改和重述如下: |
““VWAP“ 指指定期間的普通股,指彭博透過其”AQR“功能(為免生疑問,不包括每個VWAP購買日期的開盤和收盤日期)所公佈的該期間在主要市場上的普通股的美元成交量加權平均價。在此期間,所有此類決定均應針對任何股份分紅、股份拆分、股份合併、資本重組或其他類似交易進行適當調整。
9. | The defined term “VWAP採購開始時間“在原協定附件一中,現將其全文修改和重述如下: |
““VWAP 採購開始時間“就根據第3.1節進行的VWAP購買而言,是指紐約時間 在適用的VWAP購買日期的上午9:30:01,或在由主要市場公開宣佈的該VWAP購買日期的較後時間的一(1)秒之後的一(1)秒,作為該VWAP購買日期在主要市場的正式開盤(或開始)交易(常規方式) ;但條件是,如果VWAP購買通知在紐約時間上午9:00之後於VWAP購買日期送達,則 VWAP購買開始時間應僅在公司收到投資者接受的書面確認(可能是通過電子郵件)時開始,並且該確認應指定VWAP購買開始時間。
10. | The defined term “VWAP購買終止時間“在原協定附件一中,現將其全文修改和重述如下: |
““VWAP 採購終止時間“就根據第3.1節進行的VWAP購買而言,是指紐約時間下午3:59:58,在適用的VWAP購買日期,或主要市場在該適用的VWAP購買日期公開宣佈為主要市場正式(正常方式)交易結束前兩秒。
11. | 原協議中對“協議”的所有引用應指經本修正案修訂的原協議,且該修正案應構成交易單據; |
但原協議中提及的“本協議的日期”應繼續指原協議的日期。
12. | 除經修訂的 外,現生效的原始協議在此得到所有方面的批准和確認 ,本修訂不應以暗示或其他方式限制、損害、 放棄或以其他方式影響原始協議。 |
13. | 本修正案 應受紐約州內部程序法和實體法的管轄並根據其解釋,但不會使該州的法律選擇條款生效,從而導致任何其他司法管轄區的法律適用。 |
14. | 本公司和投資者(A)在此不可撤銷地接受位於紐約州的美國地區法院和其他美國法院的管轄權,以進行因本修正案引起或與本修正案有關的任何訴訟、訴訟或程序。 和(B)特此放棄並同意不在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受該法院管轄權管轄的任何主張, 訴訟或訴訟在不方便的法院提起,或者訴訟、訴訟或訴訟的地點不當。本公司和投資者均同意在任何此類訴訟中接受送達,通過將其副本郵寄至根據原協議向其發出通知的有效地址 ,並同意此類 送達應構成對法律程序及其通知的良好和充分的送達,以提起訴訟或訴訟。第14節中的任何內容均不影響或限制以法律允許的任何其他方式向進程提供服務的任何權利。 |
15. | 本修正案可簽署兩份或兩份以上相同的副本,所有副本均應視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。如果傳真簽名 或通過電子郵件以“.pdf”格式的數據文件傳送的簽名,包括符合美國聯邦2000年ESIGN法案的任何電子簽名,例如,www.docusign.com, 應視為正式簽署,並對 簽字人具有相同的效力和效力,如同簽名是原件一樣。 |
16. | 在原協議的任何出版物中,通過本修正案添加到原協議中或在本修正案中修改和重述的任何條款的文本可 根據需要補充或替換,原始協議中相應的 條款的原始文本,併合併到原始協議中,就好像它是在原始協議中闡述的一樣,而沒有發佈或複製本 修正案的全部內容。 |
[簽名頁面如下。]
茲證明,本修正案已由雙方授權人員在上述日期正式簽署,特此聲明。
Cf主體投資有限責任公司 | ||
發信人: | /s/ Mark Kaplan | |
姓名:馬克·卡普蘭 | ||
頭銜:首席運營官 |
[普通股購買協議第1號修正案的簽字頁]
TH國際有限公司 | |||
發信人: | /s/ Paul Hong | ||
姓名: | 洪保祿 | ||
標題: | 董事 |
[普通股購買協議第1號修正案的簽字頁]