招股説明書副刊 | 依據《規則》提交 |
(至招股説明書,日期為2022年10月10日) | 《規則》第424(B)(3)條及 |
《條例》下的規例 | |
1933年證券法 | |
註冊説明書第333-262940號 |
Codere Online盧森堡,S.A.
普通股 Holdco認股權證
最新發展動態
本招股説明書附錄連同相關招股説明書,供招股説明書中列出的出售證券持有人在購買Codere Online盧森堡,S.A.普通股和認股權證的情況下 不時提出要約和出售時使用。
2022年11月17日
Codere Online報告2022年第三季度的財務業績
· | 2022年第三季度總收入為2890萬歐元(比2021年第三季度增長51%),同期淨遊戲收入為30.6歐元(比2021年第三季度增長54%)1. |
· | 墨西哥在2022年第三季度的收入為11.4歐元(比2021年第三季度高出80%),而墨西哥同期的淨博彩收入為12.9歐元(比2021年第三季度高出82%)。 |
· | 西班牙在2022年第三季度的收入(和淨遊戲收入)達到1490萬歐元(比2021年第三季度高出29%,這部分受到2021年實施的營銷限制的影響)。 |
· | 2022年第三季度淨虧損11.6歐元(2022年前9個月淨虧損28.4歐元)。 |
· | 截至2022年9月30日,總現金頭寸近72歐元。 |
西班牙馬德里和以色列特拉維夫,2022年11月16日 -(環球網)Codere Online(納斯達克:CDRO/CDROW,《公司》),西班牙和拉丁美洲領先的網絡遊戲運營商,發佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
以下是 期間的主要財務和運營指標。
截至9月30日的季度 | 截至9月30日的9個月 | ||||||
2021 | 2022 | CHG。百分比 | 2021 | 2022 | CHG。百分比 | ||
淨博彩收入(歐元mm) | |||||||
西班牙 | 11.6 | 14.9 | 29% | 37.2 | 42.2 | 13% | |
墨西哥 | 7.1 | 12.9 | 82% | 19.9 | 34.8 | 74% | |
哥倫比亞 | 0.9 | 1.9 | 新墨西哥州 | 3.1 | 5.6 | 79% | |
其他(1) | 0.3 | 0.9 | 新墨西哥州 | 0.7 | 2.7 | 新墨西哥州 | |
總計 | 19.8 | 30.6 | 54% | 61.0 | 85.2 | 40% | |
平均月度活躍玩家 (2000)2 | |||||||
西班牙 | 33.9 | 35.2 | 4% | 38.3 | 37.1 | (3%) | |
墨西哥 | 23.2 | 37.4 | 62% | 23.6 | 34.3 | 46% | |
哥倫比亞 | 20.0 | 24.2 | 21% | 18.2 | 25.4 | 40% | |
其他(1) | 0.9 | 7.5 | 新墨西哥州 | 0.7 | 6.8 | 新墨西哥州 | |
總計 | 78.0 | 104.3 | 34% | 80.7 | 103.6 | 28% |
12021年第三季度和900萬2021年數字不包括我們的.com業務(Greenplay),該業務於2021年12月31日出售。淨博彩收入是非GAAP衡量標準;請參閲報告末尾的收入與淨博彩收入之間的對賬。
2平均每月活躍玩家包括真金白銀(即不包括免費投注)、體育博彩和賭場活躍分子,這與某些僅包括真金白銀的體育博彩活躍分子的前期報告有所不同。
Codere Online首席執行官Mohe Edree表示:“我們在2022年第三季度報告了一系列強勁的業績,淨博彩收入比去年同期增長了54%,這得益於我們賭場業務強於預期的業績。墨西哥的表現尤其強勁,本季度淨博彩收入增長了82%。西班牙也超出了我們的預期,儘管目前存在營銷限制,但仍有29%的增長。
Mohe Edree進一步表示:“鑑於我們在墨西哥的強勁業績和巨大的增長潛力,我們將繼續優先投資這個市場。”
Codere Online首席財務官Oscar Iglesias表示:“隨着年末臨近,我們的收入增長速度加快,這讓我們深受鼓舞。由於世界盃還在我們前面,我們現在有信心達到全年淨遊戲收入預期的高端,並已將範圍縮小到115歐元 -120 mm之間。我們還對在阿根廷的機會感到興奮,我們正在為成為該國領先的運營商之一做好準備。“
最近發生的事件
許可證招標程序在科爾多瓦省(阿根廷):
· | 2022年9月13日,Codere Online在科爾多瓦省(阿根廷)預頒發了網絡遊戲許可證 ; |
· | 在最初提交申請的10個締約方中,有8個預先獲得了許可證。Codere Online在他們中排名 第一; |
· | 我們預計許可證的最終發放將在年底前進行,並於2023年在科爾多瓦省運營。 |
其他許可證:
· | 我們最近在哥倫比亞續簽了3年的在線遊戲許可證,將其有效期延長到2025年。 |
· | 我們正在布宜諾斯艾利斯省尋求在線遊戲許可證,並希望參與(阿根廷)門多薩省的招標過程。 |
電話會議信息
Codere Online管理層將於美國東部時間今天(2022年11月16日)上午8:30召開電話會議,討論業績並提供業務最新情況。撥入詳情以及音頻網絡廣播和演示文稿可在Codere Online網站www.codereonline.com上查看。電話會議之後還將提供網絡直播的錄音 。
收入(IFRS)與博彩淨收入(非IFRS)的對賬
截至9月30日的季度 | 截至9月30日的9個月 | ||||||
以歐元毫米為單位的數字 | 2021 | 2022 | CHG。百分比 | 2021 | 2022 | CHG。百分比 | |
總計 | |||||||
收入 | 19.2 | 28.9 | 51% | 59.1 | 80.1 | 36% | |
(-)Greenplay3 | (0.1) | 0.0 | 新墨西哥州 | (0.4) | - | 新墨西哥州 | |
(+)會計調整4 | 0.8 | 1.7 | 新墨西哥州 | 2.3 | 5.1 | 新墨西哥州 | |
淨博彩收入 | 19.8 | 30.6 | 54% | 61.0 | 85.2 | 40% | |
西班牙 | |||||||
收入 | 11.6 | 14.9 | 29% | 37.2 | 42.2 | 13% | |
(+)會計調整 | 0.0 | 0.0 | 新墨西哥州 | - | - | 新墨西哥州 | |
淨博彩收入 | 11.6 | 14.9 | 29% | 37.2 | 42.2 | 13% | |
墨西哥 | |||||||
收入 | 6.3 | 11.4 | 80% | 17.9 | 31.0 | 73% | |
(+)會計調整 | 0.7 | 1.4 | 91% | 2.0 | 3.8 | 84% | |
淨博彩收入 | 7.1 | 12.9 | 82% | 19.9 | 34.8 | 74% | |
哥倫比亞 | |||||||
收入 | 0.8 | 1.8 | 新墨西哥州 | 2.9 | 4.6 | 59% | |
(+)會計調整 | 0.1 | 0.1 | 68% | 0.2 | 1.0 | 新墨西哥州 | |
淨博彩收入 | 0.9 | 1.9 | 新墨西哥州 | 3.1 | 5.6 | 79% | |
其他 | |||||||
收入 | 0.4 | 0.7 | 63% | 1.1 | 2.3 | 新墨西哥州 | |
(-)Greenplay | (0.1) | 0.0 | 新墨西哥州 | (0.4) | - | 新墨西哥州 | |
(+)會計調整 | 0.0 | 0.2 | 新墨西哥州 | 0.0 | 0.4 | 新墨西哥州 | |
淨博彩收入 | 0.3 | 0.9 | 新墨西哥州 | 0.8 | 2.7 | 新墨西哥州 |
3反映我們以前的.com業務的收入,我們在2021年12月31日出售了該業務,出於可比性目的,我們將其排除在外。
4這些數字主要反映了與哥倫比亞實施的某些合作伙伴和附屬公司協議相關的收入確認的差異,以及墨西哥入場費對增值税的影響。
關於Codere Online
Codere Online統稱為Codere Online盧森堡、S.A.及其子公司。Codere Online成立於2014年,是著名的賭場運營商Codere Group的一部分。Codere Online通過其最先進的網站和移動應用程序提供在線體育博彩和在線賭場。Codere目前在西班牙、意大利、墨西哥、哥倫比亞、巴拿馬和阿根廷布宜諾斯艾利斯市等核心市場開展業務。Codere Online的在線業務與Codere Group在拉丁美洲的實體業務相輔相成,構成了該地區領先的全方位博彩和賭場業務的基礎。
關於Codere集團
Codere Group是一家致力於娛樂和休閒的跨國集團。 它是私人遊戲行業的領先企業,擁有40年的經驗,業務遍及歐洲 (西班牙和意大利)和拉丁美洲(阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴拿馬和烏拉圭)的七個國家。
關於四捨五入的説明。由於小數舍入,整個報告中顯示的數字加起來可能與提供的總計和小計不完全相同,百分比也可能不準確地反映絕對數字。
前瞻性陳述
本文檔中的某些陳述可能構成1995年美國私人證券訴訟改革法案中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關Codere Online盧森堡公司及其子公司(統稱為“Codere Online”)或Codere Online或其管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外,任何提及未來 事件或情況的預測、預測或其他描述,包括任何潛在假設的陳述,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“ ”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“ ”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“ ”等類似表述可能會識別前瞻性表述,但沒有這些詞語並不意味着 表述不具有前瞻性。本文檔中的前瞻性陳述可能包括,例如,有關Codere Online的財務業績,特別是其淨遊戲收入的潛在演變和分配;任何前瞻性和説明性的財務信息;以及Codere Online的戰略、未來運營和目標可定位市場、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化。
這些前瞻性陳述基於截至本文檔發表之日起可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設,涉及大量判斷、風險和不確定因素。因此,不應將前瞻性陳述視為代表Codere Online或其管理團隊截至隨後任何日期的觀點,Codere Online不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映它們作出後的事件 或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非適用的證券法可能要求 。
由於許多已知和未知的風險和不確定性,Codere 在線公司的實際結果或表現可能與這些前瞻性聲明中明示或暗示的結果大不相同。 可能存在Codere Online目前不知道的其他風險,或者Codere Online目前認為不重要的風險, 也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。可能導致實際結果不同的一些因素包括(I)適用法律或法規的變化,包括網絡遊戲、隱私、數據使用和數據保護 規章制度以及消費者對妥善保護其個人信息的更高期望, (Ii)新冠肺炎疫情造成的影響和持續的不確定性,監管限制,對遊戲行業看法的變化,政策變化和競爭加劇,以及戰爭等地緣政治事件,(Iii)實施商業計劃、預測、(V)Codere Online及其當前和未來的合作者無法成功地開發和商業化Codere Online的服務,或在此過程中遇到重大延誤的風險,(Vi)Codere Online可能永遠無法實現或維持盈利的風險,(Vii)Codere Online將需要 籌集額外資金以執行其業務計劃的風險,(Viii)Codere Online在管理其增長和擴展業務方面遇到困難的風險;(Ix)包括Codere Group在內的第三方提供商, 這些風險包括:(I)無法完全和及時履行其義務的風險;(X)在線遊戲運營無法提供預期收益的風險,原因包括但不限於無法在預期時間內獲得或維持在線遊戲許可證的風險 或根本無法獲得或維護在線遊戲許可證的風險,(Xi)Codere Online無法確保或保護其知識產權的風險,以及(Xii)Codere在線可能受到其他政治、經濟、商業和/或競爭因素不利影響的風險。有關其中某些風險因素和其他風險因素的更多信息,請參閲Codere Online提交給美國證券交易委員會的文件 (“美國證券交易委員會”)。關於Codere Online或其他事項的所有後續書面和口頭前瞻性聲明,以及歸因於Codere Online或代表其行事的任何人的所有前瞻性聲明,均明確符合上述警告性聲明的全部內容。
財務信息與非公認會計準則財務計量
Codere Online的財務報表是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)發佈的“國際財務報告準則”編制的,該準則在某些重大方面可能與美國公認的會計準則(“美國公認會計原則”)有所不同。
本文檔包括未根據美國公認會計原則或國際財務報告準則(“非公認會計原則”) 列報的某些財務指標,例如但不限於博彩淨收入。這些非GAAP財務指標不是根據美國GAAP或IFRS衡量財務業績的指標,可能會排除對了解和評估Codere Online財務業績具有重要意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為收入、淨收入、運營現金流或美國公認會計準則或國際財務報告準則下的其他盈利能力、流動性或業績衡量標準的替代 。 您應該意識到,Codere Online對這些衡量標準的表述可能無法與其他公司使用的類似名稱衡量標準相比較。此外,根據PCAOB標準對Codere Online財務報表的審計可能會影響Codere Online當前計算非GAAP財務指標的方式,我們不能向您保證不會有差異, 此類差異可能是實質性的。
Codere Online認為,這些非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估持續的經營結果和趨勢,將Codere Online的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務計量受到固有限制,因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和 收入被排除或包括的判斷。非公認會計準則財務計量與其在國際財務報告準則下最直接的可比計量的對賬列於本報告。
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投影的使用
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