附件99.1
兒童樂園報告2022年第三季度業績
報告第三季度GAAP每股收益為3.26美元,而2021年第三季度為5.30美元,2019年第三季度為2.77美元
報告第三季度調整後每股收益為3.33美元,而2021年第三季度和2019年第三季度分別為5.43美元和3.03美元
將2022年全年調整後每股收益指引 更新為4.05美元至4.30美元
新澤西州塞考庫斯-2022年11月17日 -北美最大的純遊戲兒童特色服裝零售商兒童樂園公司(納斯達克:PLCE)今天公佈了截至2022年10月29日的第三季度財務業績。
簡·埃爾弗斯、總裁和首席執行官 宣佈:“我們第三季度的銷售額略高於我們的預期。8月份的營收約佔本季度的39%。 勞動節後銷售疲軟,但由於全國北部地區天氣轉涼,再加上推出了三個強大的名人營銷活動,我們在9月下旬和10月中旬的營收大幅上升 。10月份的最後兩週,銷售大幅放緩。毛利率比我們的預期低約300個基點 ,原因是運費、分銷和運輸成本上升帶來的暫時性供應鏈壓力。我們的AUR超出了我們的預期, 本季度增長了4%,這要歸功於我們產品的實力和我們成功的營銷努力。
Elfers女士繼續説道:“數碼產品佔我們第三季度零售額的50%,而2021年和2019年分別為48%和37%。電子商務流量在本季度保持良好,與去年同期相比增長了6%。我們繼續提供行業領先的數字結果,這得益於自疫情爆發以來我們的結構調整、我們增加的營銷投資以及我們對優化渠道結果的關注。數字是我們運營利潤率最高的渠道,根據我們數字業務的實力和我們在該渠道增加的投資,數字預計將佔2022年零售總額的50%,在行業中處於領先地位。
Elfers女士繼續説:“我們第三季度的營銷結果非常令人鼓舞,美國採購量比2021年增長了7%,比2019年增長了29%。數字採購量與2021年相比增長了7% ,與2019年相比增長了84%,商店採購量與2021年相比增長了7%,儘管門店數量與去年相比有所下降。由於我們有針對性的品牌推廣努力,我們在社交媒體上佔據了兒童類別的主導地位。我們的品牌代表了第三季度兒童服裝競爭中60%的社交印象,確保了社交媒體參與的頭號位置。
Elfers女士繼續説道:“我們對我們的最新品牌PJ Place感到非常興奮,PJ Place於10月12日在網上發佈這是。PJ Place是睡衣的終極目的地。PJ Place為我們提供了兩個市場份額增長機會,將兒童之家、金寶貝和Sugar&Jade提供的所有品牌睡衣 集中在我們網站上的一個位置,提供一站式商店 ,我們的全方位客户可以輕鬆滿足他們所有的睡衣需求。首先,對於我們目前的購物者來説,PJ Place提供了一種簡單且 無縫的購物體驗,允許他們為他們的孩子、他們的家人以及現在的他們自己購買睡衣,同時允許我們交叉推廣我們的品牌系列下的其他品牌產品。其次,對於新的購物者受眾,PJ Place使我們能夠 獲得新一代的年輕千禧一代和Z世代客户,讓我們有機會在他們成為父母之前接觸和建立關係 。這為我們提供了維護和保留這些關係的機會,當他們成為父母時, 最終會將他們遷移到我們的兒童品牌穩定。
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Elfers女士繼續説道:“我們與亞馬遜合作實現了又一個強勁的季度業績,銷售額比2021年第三季度增長了118%。我們的業績是由2021年第三季度流量增長187%推動的,這是由強大的營銷戰略推動的,該戰略在營銷漏斗的每個階段瞄準客户,並利用我們的頂級名人合作伙伴 。
Elfers女士繼續説:“由於日益嚴峻的宏觀經濟環境和持續的供應鏈成本壓力,我們已經降低了對第四季度和全年的頂線和底線預期。11月前兩週的銷售額低於預期 ,我們預計影響我們核心消費者的創紀錄通脹水平將繼續導致本假日季需求下降 。我們現在正計劃在第四季度顯著加強促銷環境,我們正專注於適當調整我們本季度的庫存水平,並預計由於我們計劃的行動,我們的庫存將在第四季度末以大約較高的個位數更好地定位。
Elfers女士總結説:“通過我們整個團隊的共同努力,在我們一流的外部合作伙伴的幫助下,我們成功地向數字第一零售商轉型。我們相信,通過我們對業務模式的結構性重置,以及我們通過有針對性的營銷戰略推動強勁業績的能力,我們處於獨特的地位,能夠隨着時間的推移增加股東價值。展望未來,我們相信,這些戰略性轉變,再加上標準化的投入成本和更低的供應鏈成本,將提供一條實現更高營業利潤率和每股收益的途徑。“
財務業績
本新聞稿以公認會計原則和調整後的非公認會計原則為基礎報告了公司的業績。本新聞稿末尾提供了非GAAP財務信息與GAAP財務信息的對賬。
本新聞稿中報告的2022年第三季度和年初至今的財務業績與2021年第三季度和年初至今以及2019年第三季度和年初至今的財務業績進行了比較 ,因為管理層認為,與2019年的比較對於衡量公司與2019年大流行前的業績進展相關 ,這是自新冠肺炎疫情爆發以來公司運營模式發生重大結構性變化的結果。
2022年第三季度業績
在截至2022年10月29日的三個月中,淨銷售額下降了4910萬美元,降幅為8.8%,與截至2021年10月30日的三個月的5.582億美元相比,下降了8.8%;與截至2019年11月2日的三個月的5.248億美元相比,淨銷售額下降了1570萬美元,降幅3.0%。與2021年第三季度相比,淨銷售額下降 主要是由於永久關閉門店的影響、影響我們客户的前所未有的通脹導致的消費者需求放緩,以及增強的兒童税收抵免的影響和去年8月開學季的創紀錄影響。該季度可比零售額下降了10%。
在截至2022年10月29日的三個月中,毛利潤 與截至2021年10月30日的三個月的2.448億美元相比減少了6790萬美元至1.769億美元,與截至2019年11月2日的三個月的1.981億美元相比減少了2120萬美元。截至2022年10月29日的三個月,調整後的毛利潤為1.769億美元,比去年同期的2.45億美元減少了6810萬美元;與2019年同期的1.981億美元相比,減少了2120萬美元。調整後的毛利率 與2021年第三季度相比,去槓桿化910個基點至淨銷售額的34.8%,主要是由於供應鏈成本上升,包括入站運費、出站運費和分銷成本,以及淨銷售額下降導致的固定費用去槓桿化 。2022年第三季度調整後毛利率為34.8%,而2019年第三季度調整後毛利率為37.8%。
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截至2022年10月29日的三個月,銷售、一般、 和管理費用為1.066億美元,而截至2021年10月30日的三個月為1.156億美元,截至2019年11月2日的三個月為1.205億美元。截至2022年10月29日的三個月,調整後的SG&A為1.054億美元 ,而去年同期為1.148億美元,2019年同期為1.166億美元。調整後的SG&A與2021年第三季度相比,去槓桿化淨銷售額10個基點至20.7%,主要是由於淨銷售額下降和計劃營銷支出增加而對固定費用進行去槓桿化,並被較低的激勵 薪酬支出和可自由支配支出的減少部分抵消。
截至2022年10月29日的三個月的營業收入為5780萬美元,而截至2021年10月30日的三個月的營業收入為1.138億美元,截至2019年11月2日的三個月的營業收入為5800萬美元。截至2022年10月29日的三個月,調整後的營業收入為5910萬美元 ,而去年同期調整後的營業收入為1.165億美元 ,2019年同期為6340萬美元。2022年第三季度調整後的營業收入去槓桿化930個基點,至淨銷售額的11.6%,與2021年第三季度相比,去槓桿化50個基點,而2019年第三季度調整後的營業收入佔淨銷售額的12.1%。
截至2022年10月29日的三個月的淨利息支出為380萬美元,而截至2021年10月30日的三個月的淨利息支出為400萬美元。
截至2022年10月29日的三個月的淨收益為4290萬美元,或每股稀釋後收益3.26美元,而截至2021年10月30日的三個月的淨收益為7890萬美元,或每股稀釋後收益5.30美元,而截至2019年11月2日的三個月的淨收益為4300萬美元,或每股稀釋後收益2.77美元。調整後的淨收益為4,380萬美元,或每股攤薄收益3.33美元,而去年同期的調整後淨收益為8,080萬美元,或每股攤薄收益5.43美元 ,而2019年同期為4,710萬美元,或每股攤薄收益3.03美元。
2022財年迄今的結果
截至2022年10月29日的9個月,淨銷售額下降1.552億美元,降幅11.0%,至12.52億美元,而截至2021年10月30日的9個月,淨銷售額為14.08億美元;與截至2019年11月2日的9個月的13.58億美元相比,淨銷售額下降1.053億美元,降幅7.8%。與年初至今的2021年相比,淨銷售額下降 主要是由於去年新冠肺炎刺激計劃的重疊、影響客户的前所未有的通脹導致消費者需求放緩的影響、整個行業促銷活動的增加以及永久門店關閉的影響。截至2022年10月29日的9個月,可比零售額下降了11.7%。
在截至2022年10月29日的9個月中,毛利潤下降了1.665億美元,降至4.344億美元,而截至2021年10月30日的9個月,毛利潤為6.009億美元;與截至2019年11月2日的9個月的4.889億美元相比,毛利潤下降了5450萬美元。截至2022年10月29日的9個月,調整後毛利為4.338億美元,較去年同期的6.023億美元減少1.685億美元。 與2019年同期的4.884億美元相比,調整後的毛利減少5460萬美元。與2021年相比,調整後的毛利率去槓桿化淨銷售額820個基點 至34.6%,主要是由於消費者需求突然放緩導致計劃外AUR壓力導致商品利潤率下降,加上整個行業的促銷活動增加,入境運輸和供應鏈費用增加,以及淨銷售額下降導致的固定費用去槓桿化。2022年調整後毛利率為34.6% ,而2019年調整後毛利率為36.0%。
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截至2022年10月29日的9個月,銷售、一般、 和管理費用為3.305億美元,而截至2021年10月30日的9個月為3.379億美元,截至2019年11月2日的9個月為3.649億美元。截至2022年10月29日的9個月,調整後的SG&A為3.272億美元 ,而去年同期為3.33億美元,2019年同期為3.593億美元。調整後的SG&A去槓桿率為淨銷售額的240個基點,與年初至2021年的26.1%相比,主要是由於淨銷售額下降導致的固定費用去槓桿化以及計劃營銷支出的增加。
截至2022年10月29日的9個月的營業收入為6,330萬美元,而截至2021年10月30日的9個月的營業收入為2.176億美元。 截至2019年11月2日的9個月的營業收入為6,680萬美元。截至2022年10月29日的9個月,調整後營業收入為6800萬美元,而去年同期調整後營業收入為2.274億美元,2019年同期為7590萬美元 。2022年至今的調整後營業收入去槓桿化1,080個基點,至淨銷售額的5.4%,而2021年至今為 ;2019年至今調整後的營業收入為淨銷售額的5.6%,去槓桿化20個基點。
截至2022年10月29日的9個月的淨利息支出為810萬美元,而截至2021年10月30日的9個月的淨利息支出為1310萬美元。利息支出較2021年年初至今下降 是由於我們去年第四季度的再融資導致利率下降,以及今年未償還貸款餘額減少 。
截至2022年10月29日的九個月,淨收益為4940萬美元,或每股稀釋後收益3.68美元,而截至2021年10月30日的九個月的淨收益為1.482億美元,或每股稀釋後收益9.89美元,而截至2019年11月2日的九個月,淨收益為4910萬美元,或每股稀釋後收益3.10美元。調整後淨收益為4660萬美元,或每股稀釋後收益3.48美元,而去年同期調整後淨收益為1.553億美元,或每股稀釋後收益10.37美元。 2019年同期調整後淨收益為5590萬美元,或每股稀釋後收益3.53美元。
非公認會計準則對賬
公司的業績在本新聞稿中按公認會計原則和調整後的非公認會計原則進行報告。經調整的淨收入、經調整的稀釋後每股淨收入、經調整的毛利、經調整的銷售、一般及行政費用、經調整的營業收入及經調整的所得税撥備 均為非公認會計原則計量,並不旨在取代公認會計準則財務信息,可能與其他公司報告的非公認會計準則計量 不同。本公司認為,不計入非公認會計準則調整的收入和支出項目不能反映其核心業務的業績,向投資者提供這一補充披露將有助於比較其核心業務的過去和現在的業績。
該公司不包括截至2022年10月29日的三個月的淨支出 $90萬,包括重組成本、機隊優化成本以及專業和 諮詢費。上述項目對所得税的影響總額為30萬美元。
本公司不包括截至2022年10月29日的九個月280萬美元的淨收入,包括結算一項外國税務審計,但被不包括的費用(包括減值費用、重組成本、加速折舊、專業和諮詢費、機隊優化 成本)和海外結算撥備部分抵消。上述項目對所得税的影響總額為750萬美元。
商店更新
截至2022年第三季度,公司擁有門店658家,面積310萬平方米,較上年減少7%,與2019年第三季度末相比減少30%,當時公司經營着955家門店。根據公司的門店車隊優化計劃,自2013年以來,公司已經永久關閉了541家門店,總面積減少了210萬平方英尺,約為 40%。該公司目前計劃今年關閉40至50家門店。
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資產負債表和現金流
截至2022年10月29日,該公司擁有1900萬美元的現金和現金等價物,以及2.65億美元的循環信貸安排未償債務。此外,在截至2022年10月29日的三個月中,該公司產生了3600萬美元的運營現金流。
截至2022年10月29日,庫存為5.49億美元,較去年增長24%,原因是成本上升,包括棉花推動的平均單位成本上升和入境運輸成本上升。
資本返還計劃
在截至2022年10月29日的三個月內,本公司以約1,800萬美元回購了43.4萬股股票,包括回購和交出的股票以支付税款 與歸屬管理層持有的股權獎勵相關的扣繳。截至2022年10月29日,公司現有的股份回購計劃授權剩餘1.78億美元。
展望
該公司為第四季度提供指導,並更新2022財年全年指導。該公司的前景反映了:
· | 繼續挑戰宏觀經濟環境和創紀錄的通脹。 |
· | 顯著加強了促銷環境。 |
· | 在調整庫存規模方面取得了有意義的進展 。 |
· | 2021年第四季度創歷史新高。 |
· | 運費和供應鏈成本上升。 |
· | 降低激勵性薪酬。 |
· | 減少可自由支配的支出。 |
· | 繼續在營銷方面進行投資。 |
· | 股票回購的累計收益。 |
對於第四季度,該公司預計:
· | 淨銷售額在4.6億美元至4.7億美元 億美元之間。 |
· | 可比零售額下降不到十分之一。 |
· | 調整後的營業收入在淨銷售額的2.5% 至3.3%之間。 |
· | 調整後的稀釋後每股收益在0.50美元至0.75美元之間。 |
在2022財年,該公司預計:
· | 淨銷售額在17.13億至1.723美元 億美元之間。 |
· | 可比零售額低至兩位數的降幅 。 |
· | 調整後的營業收入在淨銷售額的4.7% 至4.8%之間。 |
· | 調整後稀釋後每股收益在4.05美元至4.30美元之間。 |
電話會議信息
兒童之家將於2022年11月17日(星期四)上午8:00舉行電話會議。東部時間討論其2022財年第三季度業績。
電話會議將在http://investor.childrensplace.com.現場直播。通話結束約一小時後,公司網站將提供音頻檔案 。
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關於兒童場所
The Child‘s Place是北美最大的純遊戲型兒童特色服裝零售商。該公司設計、承包製造、零售和批發銷售,並主要以物有所值的價格銷售時尚、高質量的商品,主要是以專有的 “兒童樂園”、“Place”、“Baby Place”、“Gymboree”、“Sugar &Jade”和“PJ Place”品牌銷售。該公司在以下位置設有網上商店:Www.childrensplace.com, Www.gim boree.com,www.sugarandjade.com和Www.pjplace.com截至2022年10月29日,該公司在美國、加拿大和波多黎各擁有658家門店,該公司的五個國際特許經營合作伙伴在16個國家和地區擁有213個國際分銷點。
前瞻性陳述
本新聞稿包含或可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述,包括但不限於與公司的戰略舉措和調整後每股攤薄淨收益有關的陳述。前瞻性表述通常使用“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“計劃”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”等術語來識別,儘管一些前瞻性表述有不同的表達方式。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期和假設,會受到各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果和業績大不相同。其中一些風險和不確定性在公司提交給美國證券交易委員會的文件中進行了描述,包括在截至2022年1月29日的財政年度的Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分。 可能導致實際結果和業績大相徑庭的風險和不確定因素包括: 公司在衡量時尚趨勢和改變消費者偏好方面將失敗的風險,公司業務的高度競爭性質產生的風險,以及對消費者支出模式的依賴,可能受到經濟狀況變化、與新冠肺炎疫情相關的風險,包括新冠肺炎疫情對我們的業務或整體經濟的影響(包括客户流量減少、學校採用遠程和混合學習模式)的影響, 關閉業務和其他活動 由於收入或實際財富或感知財富減少導致對我們產品的需求減少並對客户的消費模式產生負面影響,以及與新冠肺炎疫情相關的立法的影響,包括此類立法的任何變化),公司提高銷售額和利潤率的戰略舉措被推遲或未能產生預期改善的風險, 公司全球供應鏈延誤、中斷和中斷的風險,包括新冠肺炎疫情或其他疾病爆發造成的風險,在欠發達國家、政治更不穩定的國家或供應商未能遵守行業標準或道德商業慣例的國家中的外國供應來源,包括使用強迫、契約或童工, 原材料或能源價格的成本增長超出當前預期的風險,或者公司無法通過價值工程或價格上漲抵消成本增加的風險,各種類型的訴訟,包括根據消費者保護、就業、隱私和信息安全法律法規提起的集體訴訟,實施影響外國生產商品進口的規定,包括關税和關税,以及天氣模式的不確定性。敬告讀者,不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅説明發表之日的情況。本公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映此後發生的事件或情況,或反映意外事件的發生。
聯繫方式: 投資者關係部(201)558-2400轉14500
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兒童之家公司。
簡明合併業務報表
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
第三季度結束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 509,120 | $ | 558,225 | $ | 1,252,355 | $ | 1,407,561 | ||||||||
銷售成本 | 332,189 | 313,394 | 817,915 | 806,663 | ||||||||||||
毛利 | 176,931 | 244,831 | 434,440 | 600,898 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 106,631 | 115,563 | 330,480 | 337,921 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 12,463 | 14,204 | 39,320 | 44,157 | ||||||||||||
資產減值費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
營業收入 | 57,837 | 113,810 | 63,261 | 217,566 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | (3,786 | ) | (3,959 | ) | (8,080 | ) | (13,066 | ) | ||||||||
未計提所得税準備的收入 | 54,051 | 109,851 | 55,181 | 204,500 | ||||||||||||
所得税撥備 | 11,196 | 30,983 | 5,794 | 56,332 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
普通股每股收益 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.28 | $ | 5.38 | $ | 3.72 | $ | 10.08 | ||||||||
稀釋 | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
基本信息 | 13,064 | 14,668 | 13,277 | 14,706 | ||||||||||||
稀釋 | 13,162 | 14,873 | 13,409 | 14,979 |
7
兒童之家公司。
非公認會計原則財務信息與公認會計原則的對賬
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
第三季度結束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
資產減值費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
關於外國結算的規定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速折舊 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
重組成本 | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
專業和諮詢費 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
機隊優化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
增量新冠肺炎運營支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
合同終止費用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公認會計準則調整的綜合影響 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
所得税效應(1) | (331 | ) | (765 | ) | (1,167 | ) | (2,672 | ) | ||||||||
税務稽查結算 | — | — | (6,379 | ) | — | |||||||||||
非公認會計準則調整的淨影響 | 937 | 1,937 | (2,788 | ) | 7,118 | |||||||||||
調整後淨收益 | $ | 43,792 | $ | 80,805 | $ | 46,599 | $ | 155,286 | ||||||||
公認會計準則每股普通股淨收益 | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
調整後每股普通股淨收益 | $ | 3.33 | $ | 5.43 | $ | 3.48 | $ | 10.37 |
(1)非GAAP項目的税收影響是根據離散項目所在司法管轄區的法定税率計算的。
第三季度結束 | 年初至今 | |||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
營業收入 | $ | 57,837 | $ | 113,810 | $ | 63,261 | $ | 217,566 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
資產減值費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
關於外國結算的規定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速折舊 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
重組成本 | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
專業和諮詢費 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
機隊優化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
增量新冠肺炎運營支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
合同終止費用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公認會計準則調整的綜合影響 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 59,105 | $ | 116,512 | $ | 68,019 | $ | 227,356 |
8
兒童之家公司。
非公認會計原則財務信息與公認會計原則的對賬
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
第三季度結束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
毛利 | $ | 176,931 | $ | 244,831 | $ | 434,440 | $ | 600,898 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
機隊優化 | — | — | (621 | ) | — | |||||||||||
增量新冠肺炎運營支出 | — | 184 | — | 1,387 | ||||||||||||
非公認會計準則調整的綜合影響 | — | 184 | (621 | ) | 1,387 | |||||||||||
調整後的毛利 | $ | 176,931 | $ | 245,015 | $ | 433,819 | $ | 602,285 |
第三季度結束 | 年初至今 | |||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | $ | 106,631 | $ | 115,563 | $ | 330,480 | $ | 337,921 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
機隊優化 | (191 | ) | (310 | ) | (963 | ) | (1,344 | ) | ||||||||
關於外國結算的規定 | — | — | (375 | ) | — | |||||||||||
重組成本 | (966 | ) | (127 | ) | (1,195 | ) | (1,218 | ) | ||||||||
專業和諮詢費 | (111 | ) | — | (721 | ) | — | ||||||||||
增量新冠肺炎運營支出 | — | (331 | ) | — | (1,563 | ) | ||||||||||
合同終止費用 | — | — | — | (750 | ) | |||||||||||
非公認會計準則調整的綜合影響 | (1,268 | ) | (768 | ) | (3,254 | ) | (4,875 | ) | ||||||||
調整後的銷售、一般和行政費用 | $ | 105,363 | $ | 114,795 | $ | 327,226 | $ | 333,046 |
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兒童之家公司。
簡明合併資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
2022年10月29日 | 1月29日, 2022* | 10月30日, 2021 | ||||||||||
資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 19,244 | $ | 54,787 | $ | 67,062 | ||||||
應收賬款 | 48,820 | 21,863 | 38,758 | |||||||||
盤存 | 548,719 | 428,813 | 441,817 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 48,012 | 76,075 | 59,628 | |||||||||
流動資產總額 | 664,795 | 581,538 | 607,265 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 154,975 | 155,006 | 159,243 | |||||||||
使用權資產 | 160,041 | 194,653 | 209,430 | |||||||||
商標名,網絡 | 71,091 | 71,692 | 71,892 | |||||||||
其他資產,淨額 | 33,715 | 34,571 | 40,536 | |||||||||
總資產 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 | ||||||
負債和股東權益: | ||||||||||||
循環貸款 | $ | 265,000 | $ | 175,318 | $ | 174,384 | ||||||
長期債務的當期部分 | — | — | 28,270 | |||||||||
應付帳款 | 221,432 | 183,758 | 173,055 | |||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 77,070 | 91,097 | 94,122 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 120,166 | 141,653 | 154,567 | |||||||||
流動負債總額 | 683,668 | 591,826 | 624,398 | |||||||||
長期債務 | 49,735 | 49,685 | 48,892 | |||||||||
經營租賃負債的長期部分 | 104,073 | 134,761 | 154,325 | |||||||||
其他長期負債 | 34,965 | 35,716 | 38,503 | |||||||||
總負債 | 872,441 | 811,988 | 866,118 | |||||||||
股東權益 | 212,176 | 225,472 | 222,248 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 |
*源自公司截至2022年1月29日的財政年度Form 10-K年度報告中包括的經審計的綜合財務報表。
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兒童之家公司。
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
年初至今 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | |||||||
淨收入 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||
非現金調整 | 127,044 | 165,940 | ||||||
營運資本 | (193,396 | ) | (246,660 | ) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (16,965 | ) | 67,448 | |||||
用於投資活動的現金淨額 | (31,614 | ) | (21,952 | ) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 14,010 | (41,948 | ) | |||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (974 | ) | (34 | ) | ||||
現金及現金等價物淨增(減) | (35,543 | ) | 3,514 | |||||
期初現金及現金等價物 | 54,787 | 63,548 | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 19,244 | $ | 67,062 |
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