附件5.1
哈德遜55碼|紐約,紐約州10001-2163號
T: 212.530.5000
Milbank.com
2022年11月15日
SEACOR海洋控股 Inc.
威切斯特街12121號,套房500
德克薩斯州休斯頓,郵編:77079
表格S-3上的登記聲明
女士們、先生們:
本意見是針對根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)向美國證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3註冊聲明(該註冊聲明經修訂或補充,以下稱為註冊聲明) 為特拉華州的SEACOR海洋控股公司(The SEACOR Marine Holdings Inc.,簡稱SEACOR Marine Holdings Inc.)提供的。註冊説明書登記最多轉售:(I)2,978,724股公司普通股,每股面值0.01美元(普通股),可於轉換 公司於2026年到期的4.25%未償還可轉換優先票據(可轉換票據、可轉換股份及該等股份、轉換股份)時發行,或在某些情況下,於行使認股權證時以每股0.01美元購買普通股股份(認股權證及該等股份、認股權證股份)及(Ii)2,978,724份認股權證(連同轉換股份及認股權證股份)。可換股票據轉換或於一項或多項私募交易中行使認股權證(視何者適用而定)時,本公司可向出售證券持有人發行的證券)。
我們擔任本公司與證券註冊有關的法律顧問。吾等已審閲特拉華州一般公司法(DGCL)、本公司第三份經修訂及重訂的註冊證書、本公司第三份經修訂及重訂的附例、登記聲明、本公司及各訂約方於2022年10月5日訂立的登記權協議(《登記權協議》)、本公司與訂約方於2022年10月5日訂立的交換協議(《可換股票據交換協議》)及可換股票據交換協議所附的認股權證格式(認股權證)。我們還審查了我們認為就本意見而言必要或適當的其他公司記錄,包括公司董事會決議、證書、協議和其他文件,以及我們認為必要或適當的法律問題。在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有單據的真實性以及作為副本提交給我們的所有單據的真實原件。至於對吾等意見有重大影響的各項事實問題,吾等於相關事實未獨立確立時,已依賴本公司及公職人員的高級管理人員及代表的證書,以及吾等認為必要的註冊聲明及其他文件所載的聲明及陳述作為該等意見的基礎。
基於並遵守上述規定,並假設(I)《註冊説明書》及其任何修訂(包括任何生效後的修訂)將已生效並符合所有適用法律,且不會發布任何暫停《註冊説明書》有效性的停止令,在每種情況下,在《註冊説明書》所設想的發售或發行證券時,(Ii)如果適用法律或其他法規要求,招股説明書附錄將已編制並提交委員會,描述由此提供的證券,且任何此類招股説明書附錄將在所有相關時間符合所有適用法律。(Iii)本公司已根據經修訂的1934年《證券交易法》及時提交所有必要的報告,並通過引用將其納入註冊説明書,(Iv)所有證券的發行和出售將遵守適用的聯邦和州證券法,並按照適用法律或法規要求的註冊説明書和適當的招股説明書附錄中所述的方式進行,以及(V)如果以證書形式發行,代表證券的證書將被正式籤立和交付,並在任何適用協議要求的範圍內進行適當的認證和會籤,如果以簿記形式發行,在任何適用協議所要求的範圍內,證券將被正式註冊,我們建議您:
(1) 換股股份。轉換股份已獲正式及有效授權,當根據轉換後可換股票據及可換股票據交換協議的規定發行及交付時,將獲有效發行、繳足股款及免評税。
(2) 搜查令。該等認股權證已獲正式及有效授權,並於根據可換股票據轉換時的 條文及可換股票據交換協議籤立、發行及交付時,將構成本公司有效及具法律約束力的責任。
(3) 認股權證股份。認股權證股份已獲正式及有效授權及預留供發行,當根據認股權證的條文發行及交付時,以及本公司收到其行使價後,認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
上述關於可執行性的意見適用於適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及一般影響債權人權利和救濟的類似法律,就可執行性而言,還須遵守衡平法的一般原則,包括商業合理性原則、誠實信用原則和公平交易原則 (無論是在法律上還是在衡平法上尋求強制執行)。意見還須受(I)註冊聲明根據適用法律生效並保持有效,以及(Ii)委員會和任何其他監管機構發佈任何法律要求的同意、批准、授權或命令的約束。我們在此不對除DGCL、紐約州法律和美利堅合眾國聯邦法律以外的任何州或司法管轄區的法律發表意見。
本意見基於當前現有的法規、規則、法規和司法裁決,我們沒有義務就任何這些法律淵源或隨後的法律或事實發展中可能影響本文所述任何事項或意見的任何變化通知您。
我們特此同意按照證券法下S-K法規第601(B)(5)項的 要求向證監會提交本意見,作為證明書的證物,並同意在其中和相關招股説明書中法律事項項下使用我們的姓名。在給予此類 同意時,我們不承認我們屬於證券法第7條或證監會規則和法規所要求獲得同意的那類人。
非常真誠地屬於你,
/s/Milbank 有限責任公司
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