spce-20210712

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特拉華州

001-38202

85-3608069

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

166 North Roadrunner Parkway，1C套房

拉斯克魯塞斯, 新墨西哥州

88011

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：


☐			《證券法》第425條規定的書面通知
☐			根據《交易法》第14a-12條徵求材料
☐			根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信
☐			《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.0001美元

空間

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2021年7月12日，維珍銀河控股公司(“本公司”)與瑞士信貸證券(美國)有限公司、摩根士丹利公司和高盛公司(各自為“代理商”，統稱為“代理商”)簽訂了一項分銷代理協議(“分銷代理協議”)，規定公司不時通過代理商作為公司的銷售代理，或直接向作為委託人的一個或多個代理商發售和出售最多500,000,000美元的公司普通股，每股票面價值0.0001美元。

根據經銷代理協議的設想，通過任何代理作為銷售代理或直接向作為委託人的任何代理出售公司普通股股份，將通過法律允許的任何方式進行，包括但不限於(I)通過普通經紀人交易(無論是否徵求)，(Ii)向或通過做市商，(Iii)直接在或通過任何全國性證券交易所或設施、全國性證券協會的交易設施、另類交易系統或任何其他市場場所，(Iv)在場外交易市場，(V)在私下談判的交易中，或(Vi)通過任何此類方法的組合。

任何代理商均不需要出售任何特定數量或面值的本公司普通股，但每個代理商均已同意，在經銷代理協議的條款和條件的規限下，根據其正常的交易和銷售慣例，利用其商業上合理的努力，按照該代理商與本公司商定的條款出售本公司普通股股份。

公司將按照雙方商定的費率向適用代理人支付佣金，佣金不得超過通過代理人作為公司銷售代理出售的公司普通股股票銷售總價的2.0%(以下規定除外)。公司還可以與任何代理人達成協議，以一種可能構成1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則M第100條所指的“分發”的方式出售公司普通股，在這種情況下，公司和該代理人將同意對該代理人的補償，這是此類出售的慣常做法。

根據經銷代理協議的條款，該公司還可以以出售時商定的價格向一個或多個代理出售其普通股股票作為本金。如本公司以委託人身份向一名或多名代理人出售其普通股股份，本公司將與該名或多名代理人(視何者適用而定)訂立單獨的條款協議(“條款協議”)，闡明交易條款。在向一名或多名代理人作為委託人進行的任何此類出售中，公司可同意向適用的一名或多名代理人支付佣金或承銷折扣，佣金或承銷折扣可能超過出售給該一名或多名代理人的公司普通股銷售總價的2.0%。

本公司擬將其發行及出售本公司普通股的任何股份所得的任何現金淨額用作一般公司用途，包括營運資金、一般及行政事宜，以及用於其製造能力、發展其宇宙飛船機隊及其他基礎設施改善的資本開支。

《經銷代理協議》(作為附件，包括條款協議的形式)現作為附件1.1存檔。本文中包含的經銷代理協議和任何條款協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考隨函作為證據提交的經銷代理協議(包括其中包含的條款協議的形式)並通過引用併入本文而對其整體進行限定。


證物編號：						描述
1.1						本公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、摩根士丹利有限公司和高盛有限責任公司於2021年7月12日簽訂的經銷代理協議(包括條款協議的形式).
5.1						Latham&Watkins LLP的觀點。
23.1						Latham&Watkins LLP的同意(包含在作為本協議附件5.1提交的意見中)。
104						封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

維珍銀河控股公司

日期：2021年7月12日

發信人：

/s/Michelle Kley

姓名：

米歇爾·克萊

標題：

常務副祕書長、總法律顧問總裁