美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報表

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期):2022年11月16日

Spire Global,Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 001-39493 85-1276957
(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

新月塔大道8000號

1100號套房

維也納,弗吉尼亞州

22182
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號:(202) 301-5127

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

A類普通股,每股票面價值0.0001美元 精靈 紐約證券交易所
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 SPIR.WS 紐約證券交易所

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


第8.01項。

其他活動。

2022年11月16日,特拉華州的Spire Global,Inc.,一家特拉華州的公司(The Company)宣佈,與其未償還的(I)購買公司A類普通股的公開認股權證,每股面值0.0001美元(A類普通股)的交換要約(收購要約)和同意徵求(同意徵求意見)開始 要約和同意徵求(Br),該認股權證在紐約證券交易所以SPIR.Net WS的代碼進行交易,並根據NavSight Holdings,Inc.之間於2020年9月9日的權證協議發行。公司的前身(NavSight)和美國股票轉讓與信託公司(認股權證協議)與NavSight的首次公開發行(IPO)(公開認股權證)有關,以及(Ii)在IPO的同時以私募方式購買根據認股權證協議發行的A類普通股股份的私募認股權證(私募認股權證以及與公開認股權證一起發行的認股權證)。本公司向認股權證的所有持有人提供機會,換取認股權證持有人根據要約認購及交換的每股已發行認股權證,換取0.2股A類普通股。

在要約發售的同時,本公司亦徵求公開認股權證持有人的同意,以修訂認股權證協議,以允許本公司要求在要約結束時尚未發行的每份認股權證交換0.18股A類普通股,該比率比適用於要約的交換比率低10%(該 修訂,即認股權證修訂)。要約和同意徵集是根據日期為2022年11月16日的招股説明書/交換要約(招股説明書/交換要約)和日期為2022年11月16日的時間表(招股説明書/要約交換時間表)進行的。要約和同意徵集將於美國東部時間2022年12月14日晚上11點59分或公司可能延長的較晚時間和日期到期。根據認股權證協議的條款,除某些特定的修改或修訂外,所有修改或修訂均需當時未發行的認股權證中至少65%的持有人投票或書面同意。代表約21%未發行公有權證及100%未發行私募認股權證的各方已同意在要約中提交其公開認股權證及私募認股權證(視何者適用而定),並根據招標及支持協議,同意同意徵求同意書中的權證修訂。因此,如果持有額外約44%的未發行公共認股權證的持有人同意同意徵求同意書中的認股權證修正案,並且要約的其他條件得到滿足或放棄,則將採用認股權證修正案。

2022年11月16日,本公司發佈新聞稿,宣佈開始要約和 同意徵求。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用結合於此。

重要的附加信息已提交給美國證券交易委員會

交易所時間表和招股説明書/要約將在美國證券交易委員會網站(美國證券交易委員會)免費提供,網址為www.sec.gov。索取文件也可致電D.F.King&Co.(866)796-6867(對於權證持有人)或(212)269-5550(對於銀行和經紀人),或通過以下電子郵件地址:spire@dfking.com。與要約中將發行的證券有關的S-4表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在登記聲明生效之前,不得出售此類證券,也不得接受買入要約。

我們敦促認股權證持有人在就要約和同意徵求作出任何決定之前,仔細閲讀招股説明書/要約交換的附表,因為它們包含重要信息,包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

本公告僅供參考,並不構成購買要約或要約出售認股權證的要約,或要約出售或要約購買A類普通股任何股票的要約,在任何州,此類要約、要約或出售在根據任何此類 州的法律登記或資格之前是非法的。要約和徵求同意僅通過交換的附表和招股説明書/要約進行,要約和同意徵求的完整條款和條件載於交換的附表和招股説明書/要約。


關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份8-K表格的當前報告包含前瞻性陳述,包括有關要約和徵求同意的預期時間的陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識:相信、項目、預期、估計、意圖、戰略、未來、機遇、計劃、可能、應該、將繼續、將會、結果、類似的表述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前 預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本報告中的前瞻性表述大不相同,這些前瞻性表述包括但不限於美國證券交易委員會於2022年11月16日提交的S-4表中“風險因素”一節中所描述的那些因素,因為這些因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會的定期報告中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

新的風險時有出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設,本報告以8-K表形式討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,我們不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。我們不保證一定會實現我們的期望。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品。

展品編號:

描述

99.1 Spire Global,Inc.發佈日期為2022年11月16日的新聞稿
104 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

Spire Global,Inc.
日期:2022年11月16日 發信人:

/s/Peter Platzer

姓名: 彼得·普拉策首席執行官
標題: 執行主任


附件99.1

LOGO

Spire Global,Inc.宣佈開始就認股權證進行交換要約和同意徵集

維也納,弗吉尼亞州(2022年11月16日)Spire Global,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:SPIR)(或稱Spire公司)是一家領先的天基數據、分析和空間服務提供商,今天宣佈,它已開始就其未發行的(I)公開交易的 認股權證(公開認股權證)以每股0.0001美元的面值購買公司A類普通股(即A類普通股),該公司的認股權證在紐約證券交易所交易,代碼為 SPIR.WS,即同意徵求意見。和(Ii)購買A類普通股股份的私募認股權證(私募認股權證,以及與公開認股權證一起,認股權證)。要約及同意徵求意見的目的是簡化本公司的資本結構,減少認股權證的潛在攤薄影響,從而為本公司未來的業務融資提供更大的靈活性。

與認股權證有關的交換要約及徵求同意書

本公司向認股權證的所有持有人提供機會,換取0.2股A類普通股,以換取持有人根據要約提出及交換的每一份已發行認股權證。根據要約,公司將發行總計3,619,996股A類普通股,以換取認股權證。

在要約發售的同時,本公司亦徵求公開認股權證持有人的同意,以修訂管限所有認股權證的認股權證協議(認股權證協議),以允許本公司要求於要約結束時尚未償還的每股認股權證交換0.18股A類普通股,比率較適用於要約的交換比率(該等修訂,即認股權證修訂)低10%。根據認股權證協議的條款,當時未發行的認股權證中至少65%的持股權證持有人必須同意才能批准 認股權證修正案。代表約21%未發行公有認股權證及100%未發行私募認股權證的各方已同意根據投標及支持協議,在要約中提出其公開認股權證及私人認股權證(視何者適用),並同意 同意徵求同意書中的認股權證修訂。因此,如果額外約44%的未發行公共認股權證持有人在同意徵集中同意認股權證修正案,並且要約的其他條件得到滿足或放棄,則認股權證修正案將被採納。要約期將持續到美國東部時間2022年12月14日晚上11:59,或公司可以延長的較晚時間和日期(到期日期),如公司的招股説明書/要約交易所時間表(各自定義如下)所述。投標的認股權證可由持有人在 到期日之前的任何時間撤回。

要約和同意徵集是根據日期為2022年11月16日的招股説明書/交換要約(招股説明書/交易所要約)和日期為2022年11月16日的時間表(美國證券交易委員會的時間表)進行的,其中每個招股説明書和交換要約都已提交給美國證券交易委員會(SEC),並且更全面地闡述了要約和同意徵集的條款和條件。

該公司的A類普通股和公共認股權證分別以SPIR和SPIR.WS的代碼在紐約證券交易所上市。截至2022年11月14日,(I)有140,011,711股A類普通股已發行,(Ii)12,058,614股公司B類普通股,面值為每股0.0001美元(B類普通股),以及(3)總計18,099,982股已發行認股權證,其中包括11,499,982股公共認股權證和6,600,000股私募認股權證。 假設所有認股權證持有人都提交認股權證以進行要約交換,公司預計將發行最多3,619,996股A類普通股,結果


於143,631,707股A類已發行普通股(增加約2.6%)及12,058,614股B類已發行普通股中,總已發行股本為155,690,321股普通股(增加約2.4%),並無已發行公股或私募認股權證。B類普通股沒有經濟權利,但擁有每股9票的投票權,以及在發生清算事件時與A類普通股平等的 權利。購買3,694,880股A類普通股的認股權證與公司的Blue Torch融資相關,不屬於本次要約的一部分,仍將流通股。

本公司已聘請德意志銀行證券作為要約和同意徵集的交易商經理(交易商經理)。有關要約和同意徵集的任何問題或協助請求,請聯繫德意志銀行證券,網址為:

德意志銀行證券公司

哥倫布環島1號

紐約,紐約10019

關注:與股權掛鈎的資本市場

(212) 250-5600

D.F.King&Co.已被指定為要約和同意的信息代理 徵集信息代理(信息代理),美國股票轉讓和信託公司被指定為交易所代理(交換代理)。

重要的補充信息已提交給美國證券交易委員會

上市日程表和招股説明書/招股説明書可在美國證券交易委員會網站免費下載,網址為www.sec.gov。索取文件 也可致電(866)796-6867(針對權證持有人)或(212)269-5550(針對銀行和經紀商)或通過以下電子郵件地址發送至信息代理: spire@dfking.com。與要約中將發行的證券有關的S-4表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得出售此類證券,也不得接受購買要約。

本公告僅供參考,並不構成購買要約或要約出售認股權證,或要約出售或要約購買任何A類普通股,在任何州,此類要約、要約或出售在根據任何此類州的法律登記或獲得資格之前都是非法的。要約和徵求同意書僅通過交換招股説明書/要約附表進行,要約和同意徵求的完整條款和條件載於交換要約和招股説明書/要約附表。

建議認股權證持有人在就要約和同意徵求作出任何決定之前,仔細閲讀招股説明書/要約交換的附表,因為它們包含重要信息,包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

本公司、其任何管理層或董事會、或信息代理、交易所代理或交易商經理均未就權證持有人是否應在要約或同意徵求同意書中的權證修訂中提交權證以換取任何 建議。

關於斯皮爾全球公司

SPIRE(紐約證券交易所股票代碼:SPIR)是全球領先的天基數據、分析和空間服務提供商,提供從終極優勢訪問獨特數據集和對地球的強大洞察,以便組織能夠自信、準確和快速地做出決策。 SPIRE使用世界上最大的多用途衞星星座之一來獲取難以獲取的、有價值的數據,併為其提供預測性解決方案。然後,SPIRE將這些數據作為訂閲提供給世界各地的組織,以便他們能夠改進業務運營、減少環境足跡、部署資源以實現增長和競爭優勢,並降低風險。SPIRE為商業和政府組織提供了他們尋求的競爭優勢, 利用來自太空的洞察力創新和解決一些世界上最棘手的問題。SPIRE在舊金山、博爾德、華盛頓特區、安大略省、格拉斯哥、牛津郡、盧森堡和新加坡設有辦事處。


關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述,包括有關要約和徵求同意的預期時間的陳述。這些 前瞻性陳述通常由以下詞語來標識:相信、項目、預期、預期、估計、意圖、戰略、未來、機會、計劃、可能、應該、將繼續、將繼續、將會、結果、類似的表述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性聲明大不相同,包括但不限於美國證券交易委員會公司2022年11月16日提交的S-4表格註冊聲明中風險因素一節中描述的那些因素,因為此類因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

新的風險時有出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,我們 不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。我們不能保證我們會實現我們的期望。

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