根據規則第433條提交
與日期為2022年11月16日的初步招股章程補編有關
至2020年6月26日的招股説明書
註冊號碼333-239467
道明能源公司
最終條款説明書
2022年11月16日
| 2022年C系列5.375%高級債券2032年到期 | ||
| 本金金額： | $850,000,000 | |
| 預期評級* (穆迪/標普/惠譽)： |
BAA2(前景穩定)/BBB(前景穩定)/BBB+(前景穩定) | |
| 交易日期： | 2022年11月16日 | |
| 結算日期(T+2)： | 2022年11月18日 | |
| 最終到期日： | 2032年11月15日 | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 首次付息日期： | May 15, 2023 | |
| 可選贖回： | 在2032年8月15日之前以T+30 bps進行整個呼叫 2032年8月15日或之後的平價電話 | |
| 基準財政部： | 4.125% due November 15, 2032 | |
| 基準國債收益率： | 3.692% | |
| 與基準國庫券的利差： | +175 bps | |
| 再報價收益率： | 5.442% | |
| 優惠券： | 5.375% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.489% | |
| 扣除費用前給公司的收益： | 本金的98.839% | |
| CUSIP/ISIN： | 25746U DR7/US25746UDR77 | |
| 聯合簿記管理經理： | 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、德意志銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、法國巴黎銀行證券公司、花旗全球市場公司、古根海姆證券公司、PNC資本市場有限責任公司和富國銀行證券公司 | |
| 聯席經理： | 第一資本證券公司 | |
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括日期為2022年11月16日的初步招股説明書補編，以獲取有關發行人和此次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 在您通過以下方式請求招股説明書時將其發送給您：
| 瑞士信貸證券(美國)有限公司 | 1-800-221-1037(免費) | |
| 德意志銀行證券公司。 | 1-800-503-4611(免費) | |
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | 1-866-271-7403(免費) | |
| 法國巴黎銀行證券公司 | 1-800-854-5674(免費) | |
| 花旗全球市場公司。 | 1-800-831-9146(免費) | |
| 古根海姆證券有限責任公司 | 1-212-823-6656(收集) | |
| PNC資本市場有限責任公司 | 1-855-881-0697(免費) | |
| 富國證券有限責任公司 | 1-800-645-3751(免費) |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |