美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》
2022年11月。
委員會檔案編號333-
Zenvia Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
Avenida Paulista,2300,18樓,182和184套房
聖保羅,聖保羅,01310-300年
巴西
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。
表20-F x表40-F?
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K:
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K:
自首次公開募股以來記錄的最佳季度盈利指標,通過我們對盈利能力的關注而發揮槓桿作用
調整後的毛利率為48%,標準化EBITDA 為BRL 990萬
本季度BRL為350萬英鎊的正FCF
第三季度SaaS業務同比增長45%,淨收益增長123%
淨收入同比增長10%,同比增長37.9%
通過重新談判收益減少資金缺口
聖保羅,2022年11月16日-拉丁美洲領先的雲CX平臺Zenvia Inc.(納斯達克代碼:ZENV)今天公佈了2022年第三季度的運營和財務指標。
Zenvia創始人兼首席執行官凱西奧·博森表示:在過去的一年裏,我們加倍了我們的戰略計劃 ,將Zenvia定位為一家SaaS公司,提供拉丁美洲最完整的CX旅程,並有一條明確的盈利途徑。這個季度證明瞭我們是正確的,儘管環境充滿挑戰,但我們擁有自IPO以來最好的EBITDA*和正的自由現金流。我們的成就 是在中短期內發現和利用發展機會以最大化盈利能力的直接結果。 我們預計將繼續平衡盈利能力和增長,同時我們追求優化我們的資本結構。我們將加強 我們的努力,以獲取更多的協同效應和交叉銷售機會,以回到我們以可持續和盈利的速度增長的歷史模式 。
Zenvia的CFO兼IRO Shay Chor説:由於我們認識到科技公司面臨的全球融資環境充滿挑戰, 我們一直在採取一系列舉措來保存現金併產生EBITDA,包括D1和MoviDesk同意延長盈利的支付條款和嚴格的成本控制。作為一家上市公司,我們很自豪在本季度實現了我們最好的EBITDA*,再加上正的自由現金流,我們預計今年年底將以積極的數字結束,正如您在我們更新的指導中看到的那樣。 隨着我們截至2023年底的資金缺口顯著減少,我們將繼續追求和執行我們的計劃,並專注於擴大毛利潤和產生EBITDA.”
關鍵財務指標 | Q3 2022 | Q3 2021 | YoY | 9M 2022 | 9M 2021 | YoY |
客户總數 | 13,976 | 11,302 | 23.7% | 13,976 | 11,302 | 23.7% |
淨收入(BRL MM) | 180.4 | 163.7 | 10.2% | 581.8 | 422.1 | 37.9% |
調整後毛利(BRL MM) | 86.6 | 57.8 | 49.9% | 230.4 | 135.8 | 69.7% |
調整後的毛利率 | 48.0% | 35.3% | 12.7p.p. | 39.6% | 32.2% | 7.4p.p. |
*指標準化EBITDA,不包括與未來收益相關的某些非現金項目 付款
後續事件
● | 2022年10月26日,Zenvia宣佈成功地重新談判了與收購D1和MoviDesk相關的剩餘付款:付款將分別在兩年和三年內攤薄 ,2023年底之前的付款金額從3.6億BRL減少到3100萬BRL。 |
● | 2022年11月10日,Zenvia管理層批准了對公司結構的審查,旨在削減公司現有員工118人,約佔Zenvia拉丁美洲員工總數的9%。Zenvia致力於為受影響的員工提供醫療保健和職業更換機會。管理層目前預計,到2023年,每年將減少約4,000萬BRL的人事支出 ,主要包括遣散費、員工福利和其他相關成本500萬BRL,預計 將影響2022年第四季度和全年業績。這種削減符合當前的全球經濟形勢和收購整合的加速,並與其他幾項成本削減行動相結合,因為公司專注於現金保存 和EBITDA產生。截至2023年,這些措施預計每年可節省約7,000萬BRL。 |
我們的業務範圍
我們報告按SaaS和CPaaS細分的收入和調整後毛利潤。我們相信,這是所有利益相關者瞭解我們的業務和增長槓桿的最佳方式。
SaaS業務
SaaS關鍵運營和財務指標 | Q3 2022 | 9M 2022 |
客户總數 | 6,517 | 6,517 |
淨收入(BRL MM) | 72.1 | 188.5 |
調整後毛利(BRL MM) | 49.4 | 126.8 |
調整後的毛利率 | 68.5% | 67.3% |
淨收入增長(NRE) | 123% | 123% |
性能
我們的SaaS業務在2022年第三季度繼續增長,淨收入達到7,210萬BRL,環比增長11.8%。2022年我們的SaaS收入達到900萬BRL 1.885億BRL,調整後的毛利率為67.3%。淨收入增長(NRE)總計123%,而2022年第二季度為120%。10月份,我們SaaS業務的年化經常性收入(ARR) 達到2.35億BRL。
CPaaS業務
CPaaS關鍵運營和財務指標 | Q3 2022 | 9M 2022 |
客户總數 | 7,898 | 7,898 |
淨收入(BRL MM) | 108.2 | 393.4 |
調整後毛利(BRL MM) | 36.7 | 102.0 |
調整後的毛利率(%) | 33.9% | 25.9% |
性能
我們的CPaaS業務報告2022年第三季度淨收入為BRL 1.082億BRL 而2022年收入為900萬BRL 3.934億BRL,調整後的毛利率分別為33.9%和25.9%-這是我們過去幾個季度關注盈利能力的直接結果 。
自今年年初以來,我們看到CPaaS業務的競爭環境加劇,導致強大的定價壓力。鑑於我們的領先地位以及我們對EBITDA和現金 生成的關注,我們能夠積極平衡銷量下降與盈利增長之間的關係,實現了調整後毛利潤150%的穩健環比增長,2022年第三季度毛利潤總計3670萬BRL,而2022年第二季度為3190萬BRL。2022年第4季度及以後,我們將 繼續追求這一平衡,以實現毛利潤最大化。
財務業績
綜合收入 2022年第三季度的綜合收入總計1.804億BRL,同比增長10.2%,反映了併購收益和有機增長。
我們的900萬2022年收入,完全整合了D1和SenseData,並考慮了五個月的MoviDesk,總計5.818億BRL(+37.9%)。2021年的900萬收入僅合併了第一季度的兩個月,在此期間貢獻了1,510萬BRL。被收購的公司在2022年為我們的綜合淨收入貢獻了1.139億BRL, 而同比有機增長率為15.0%。我們通過併購交易和新產品研發 建立的SaaS業務的增長抵消了與更具競爭力的商業環境相關的CPaS減少,充分證明瞭Zenvia的 專注於更高利潤率的SaaS服務和改善收入組合的戰略。 |
盈利能力
本季度經調整毛利增長49.9%至8,660萬BRL, 反映SaaS及CPaaS利潤率均有強勁增長及收入組合改善,而經調整毛利率則擴大12.7個百分點 至48.0%。因此,調整後的毛利率上升了10.2個百分點,這是由於SaaS服務的組合更好,加上CPaaS的利潤率更高。
2022年,調整後毛利潤增長69.7%,至2.304億BRL,調整後毛利率增長7.4個百分點,至39.6%。
2022年第三季度歸一化EBITDA為正BRL 990萬。這一數字 不包括與確認SenseData收益的未來付款相關的非現金費用。包括這一非現金影響,該季度的非GAAP調整後EBITDA為盈虧平衡。今年前九個月,我們的標準化EBITDA為正40萬BRL,而包括非現金支出的非GAAP調整後EBITDA為負2490萬BRL。 |
本季度和今年迄今調整後的毛利率強勁增長和正的正常化EBITDA 反映了我們對嚴格成本控制、盈利能力和現金保存的關注。提高盈利能力的舉措包括優化流程以減少人員開支,以及削減諮詢和差旅費用等非人事G&A費用。
延長賺取款項的協議
2022年10月26日,我們宣佈與D1 和MoviDesk的創始人達成協議,延長收益的支付期限。這些協議是在2023年底之前將我們的資金缺口從3.6億BRL減少到3100萬BRL的關鍵,使我們能夠專注於產生EBITDA。
就第一期而言,現將支付於2023年3月31日到期應付若干前股東的最後一筆固定分期付款 4,000萬BRL,現將支付如下:(I)2023年1月到期的730萬BRL,(Ii)2023年2月的370萬BRL,(Iii)2023年3月的460萬BRL,及(Iv)2023年4月至2025年2月期間到期的23筆每月120萬BRL,按Zenvia目前的銀行融資成本計提利息。
對於MoviDesk,應支付給某些前股東的盈利支付, 之前預計總額為3.2億BRL,現在將以固定和可變分期付款的方式支付,受Zenvia當前銀行融資成本 行的應計利息限制。根據協議條款,(I)將於2023年1月至2023年12月支付12筆固定每月100,000 BRL分期付款,(Ii)將於2024年1月至2026年12月按36個固定月分期支付BRL 204.4百萬BRL,並附帶2024年1月至2026年12月的累計利息 ,及(Iii)按截至2023年9月底實現的若干毛利目標 計算的額外浮動金額,目前預計總額為2,400萬BRL,將於2024年1月至2024年6月分6次支付,附帶 應計利息。
檢討我們的公司架構
2022年11月10日,Zenvia管理層批准了對公司結構的審查,旨在將公司現有員工減少118人,約佔Zenvia拉丁美洲員工總數的9% 。Zenvia致力於為受影響的員工提供醫療保健和職業替代機會。
管理層目前預計,截至2023年,其人事支出每年將減少約4,000萬BRL,費用主要包括遣散費、員工福利和其他相關成本500萬BRL,預計將影響2022年第四季度和全年業績。
這種削減符合當前的全球經濟形勢 和收購整合的加速,並與其他幾項成本削減行動相結合,因為公司將重點 放在現金保存和EBITDA產生上。
截至2023年,這些措施預計每年可節省約7,000萬BRL
.
導向
鑑於我們對盈利能力和現金保存的關注,我們正在引入2022年底的預期標準化EBITDA範圍,並更新我們的全年指導,以更好地反映我們的業績和 預測。
2022財年指導 | ||||||
新的 | 年長的 | |||||
收入(百萬) | BRL $740 - $790 | BRL $875-925 | ||||
Y/Y增長 | 22% - 31% | 43%-51% | ||||
CPaaS收入 | BRL $490 - $515 | BRL$600-620 | ||||
SaaS收入 | BRL $250 - $275 | BRL$275-305 | ||||
調整後的毛利率 |
38% - 40% | 35% - 36% | ||||
Y/Y擴展 | 5.7p.p. - 7.7p.p. | 2.7p.p. - 3.7p.p | ||||
CPaaS調整毛利率 | ~27% | ~22% | ||||
SaaS調整毛利率 | ~65% | ~65% | ||||
EBITDA(1)(百萬) | BRL $10 - $15 | 北美 |
(1)標準化EBITDA,不包括收益調整中的非現金影響
年度股東大會(AGM)
Zenvia邀請所有公司A類普通股和B類普通股的持有者出席其年度股東大會,該股東年會將於2022年11月30日(星期三)在公司總部-巴西聖保羅聖保羅182號和184號套房18樓Avenida Paulista 2300號舉行,郵編:01310-300。
電話會議
該公司將於2022年11月17日美國東部時間 上午10:00主持網絡直播,討論其運營和財務指標。要收看網絡直播演示文稿,請單擊此處。
欲瞭解有關Zenvia的更多信息,請登錄:https://investors.zenvia.com.。
點擊此處觀看我們完整的投資者日視頻演示,或轉到我們的投資者關係網站,在活動部分,點擊以下鏈接:https://investors.zenvia.com/news-events/company-events/
聯繫人
投資者關係 卡奧·菲格雷多 費爾南多·施奈德 郵箱:ir@zenvia.com |
媒體關係--格雷林 Lucia Domville-(646)824-2856-Lucia.Domville@grayling.com 電話:(954)625-4793電子郵件:Fabiane.Goldstein@grayling.com
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關於Zenvia
Zenvia的目標是使公司能夠通過其統一的CX SaaS端到端平臺為最終消費者創造獨特的體驗。Zenvia使公司能夠將他們現有的客户體驗從不可擴展的、物理的和非個人的交互轉變為高度可擴展的、數字優先的和整個客户旅程中的超情景體驗。Zenvia統一的端到端CX SaaS平臺提供以下方面的組合:(I)專注於活動、銷售團隊、客户服務和參與的SaaS;(Ii)工具,如軟件應用程序編程接口或API、聊天機器人、單一客户視圖、旅程設計者、文檔編寫器和身份驗證;以及(Iii)渠道,如短信、語音、WhatsApp、Instagram和網絡聊天。其綜合平臺可幫助客户處理多種使用案例,包括 營銷活動、客户獲取、客户自注冊、警告、客户服務、欺詐控制、交叉銷售和客户保留等。Zenvia的股票在納斯達克上交易,股票代碼是ZENV。
我們的SaaS產品組合
Zenvia通過收購和有機方式發展了其產品組合。 我們的平臺現在為客户旅程的每個階段提供四個SaaS解決方案,從與品牌的第一次互動開始,一直到與公司的持續關係。SaaS業務線具有更高的毛利率, 是我們未來增長的主要來源。我們一半以上的利潤率已經來自我們的解決方案, 而大約三年前,這一比例為零。
解 | 原 | 焦點 |
Zenvia活動 | 積極開展終端客户獲取活動 | |
塞雷納 | 使用多個溝通渠道將銷售線索轉換為銷售 | |
電影臺 | 使公司能夠通過跨多個渠道的結構化支持提供令人驚歎的客户服務 | |
感應器數據 | 使公司能夠根據客户的個人背景不斷吸引客户,促進健康和持久的關係,將數據轉化為洞察力 |
我們的SaaS解決方案可以單獨使用,也可以組合使用,使公司能夠在幾分鐘內以一種非常簡單的方式啟動一項計劃,也可以一路走到完全集成、自動化和智能化的客户之旅。我們還提供可用於以各種方式集成和自動化客户體驗的CX工具。我們的主要工具是API、Bot、自然語言理解(NLU)和文檔。Quantum平臺將我們的所有解決方案和工具 與客户的系統和流程連接起來。公司可以訪問我們的平臺並開始從任何解決方案或工具中進行選擇。隨着他們 更深入地採用平臺的多個部分,我們可以打破所有CX障礙,釋放最終客户的真正潛力。
前瞻性陳述
上述初步第二季度經營業績僅基於當前可獲得的信息,可能會發生變化。這些初步經營結果構成前瞻性陳述,符合《1995年私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款的含義。這些前瞻性陳述 是自首次發佈之日起作出的,基於當前的預期、估計、預測和預測,以及管理層的信念和假設。諸如“預期”、“預期”、“應該”、“相信”、“ ”、“希望”、“目標”、“項目”、“目標”、“估計”、“潛在”、“預測”、“可能”、“將會”、“可能”、“可能”、“打算”、這些術語的變體或這些術語及類似表達的否定的 等詞語旨在識別這些陳述。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響,其中許多涉及Zenvia無法控制的因素或情況。由於幾個因素,Zenvia的實際 結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:我們創新和響應技術進步、不斷變化的市場需求和客户需求的能力、我們成功 收購新業務的能力、在新的行業垂直領域獲得客户並適當管理國際擴張的能力、我們市場上的實質性 和日益激烈的競爭、遵守適用的法規和法律發展和法規、我們的業務對我們與某些服務提供商關係的依賴等因素。
選定的財務數據
Q3 | 9M | |||||
2022 | 2021 | 變異 | 2022 | 2021 | 變異 | |
收益表 | (未經審計) | (未經審計) | (非 已審核) |
(未經審計) | ||
(以千BRL$為單位) | (%) | (以千BRL$為單位) | (%) | |||
收入 | 180,351 | 163,716 | 10.2% | 581,829 | 422,061 | 37.9% |
服務成本 | -106,374 | -110,914 | -4.1% | -382,380 | -297,500 | 28.5% |
毛利 | 73,977 | 52,802 | 40.1% | 199,449 | 124,561 | 60.1% |
銷售和營銷費用 | -34,389 | -22,314 | 54.1% | -90,579 | -60,514 | 49.7% |
行政費用 | -33,158 | -79,489 | -58.3% | -107,498 | -126,678 | -15.1% |
研發費用 | -17,395 | -5,091 | 241.7% | -46,588 | -16,100 | 189.4% |
信貸損失準備 | -1,044 | -1,407 | -25.8% | -5,041 | -4,653 | 8.3% |
其他收入和支出,淨額 | -8,976 | 1,939 | 新墨西哥州 | -28,960 | 1,759 | N.m |
營業利潤 | -20,985 | -53,560 | -60.8% | -79,217 | -81,625 | -3.0% |
融資成本 | -24,169 | -10,838 | 123.0% | -55,647 | -37,807 | 47.2% |
財政收入 | 6,956 | 2,427 | 186.6% | 28,506 | 21,092 | 35.2% |
淨融資成本 | -17,213 | -8,411 | 104.6% | -27,141 | -16,715 | 62.4% |
所得税和社會貢獻前虧損 | -38,198 | -61,971 | -38.4% | -106,358 | -98,340 | 8.2% |
遞延所得税和社會貢獻 | 10,793 | 3,856 | 179.9% | 26,678 | 13,512 | 97.4% |
當期所得税和社會貢獻 | -399 | -1,458 | -72.6% | -1,122 | -2,090 | -46.3% |
非控制性權益 | 27 | 0 | N.m | 43 | 0 | N.m |
本期間公司所有者應佔虧損 | -27,777 | -59,573 | N.m | -80,759 | -86,918 | -7.1% |
Q3 | 9M | |||
現金流量表 | 2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
(以千BRL$為單位) | ||||
經營活動所得(用於)淨現金 | 68,116 | -90,326 | 81,538 | -115,865 |
用於投資活動的現金淨額 | -21,938 | -356,547 | -341,361 | -383,961 |
融資活動所得(用於)現金淨額 | -48,421 | 955,296 | -183,628 | 1,023,327 |
現金及現金等價物的匯率變動 | 3,177 | 25,010 | -17,687 | 26,422 |
現金及現金等價物淨(減)增 | 934 | 533,433 | -461,138 | 549,923 |
資產負債表 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
9月30日, 2022 |
(以千BRL$為單位) | |||
資產 | |||
流動資產 | 789,036 | 766,059 | 310,124 |
現金和現金等價物 | 609,903 | 582,231 | 121,093 |
貿易和其他應收款 | 119,364 | 142,407 | 147,413 |
納税資產 | 15,833 | 15,936 | 30,266 |
衍生工具和金融工具 | - | 74 | - |
提前還款 | 38,508 | 20,918 | 5,511 |
其他資產 | 5,428 | 4,493 | 5,841 |
非流動資產 | 1,012,047 | 1,077,790 | 1,578,531 |
納税資產 | 218 | 112 | 195 |
提前還款 | 2,014 | 2,271 | 2,539 |
金融投資 | 6,820 | 7,005 | 7,831 |
財產、廠房和設備 | 16,107 | 15,732 | 19,413 |
無形資產和商譽 | 986,852 | 1,050,357 | 1,521,321 |
遞延税項資產 | - | 2,276 | 27,193 |
其他資產 | 36 | 37 | 39 |
總資產 | 1,801,083 | 1,843,849 | 1,888,655 |
資產負債表 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
9月30日, 2022 | ||
(以千BRL$為單位) | |||||
負債 | |||||
流動負債 | 322,135 | 429,883 | 461,152 | ||
貸款和借款 | 55,798 | 64,415 | 86,900 | ||
貿易和其他應付款 | 107,151 | 144,424 | 232,957 | ||
收購帶來的負債 | 111,790 | 176,069 | 70,214 | ||
納税義務 | 14,977 | 15,736 | 15,665 | ||
員工福利 | 25,702 | 21,926 | 42,085 | ||
租賃負債 | 2,057 | 2,220 | 1,718 | ||
遞延收入 | 4,003 | 4,582 | 11,218 | ||
應分期繳納的税款 | 522 | 511 | 395 | ||
衍生工具和金融工具 | 135 | - | - | ||
非流動負債 | 333,205 | 210,764 | 305,243 | ||
收購帶來的負債 | 156,648 | 60,220 | 209,131 | ||
貿易和其他應付款 | 2,164 | 936 | 1,260 | ||
貸款和借款 | 160,673 | 143,723 | 91,398 | ||
租賃負債 | 2,414 | 2,038 | 2,431 | ||
税務、勞動和民事風險撥備 | 1,175 | 1,369 | 481 | ||
遞延税項負債 | 9,303 | 1,756 | - | ||
應分期繳納的税款 | 828 | 722 | 503 | ||
員工福利 | - | - | 39 | ||
權益 | 1,145,743 | 1,203,202 | 1,122,260 | ||
資本 | 953,643 | 957,523 | 957,525 | ||
儲量 | 224,401 | 226,599 | 261,186 | ||
翻譯儲備 | 25,530 | 34,638 | - | ||
累計損失 | (57,831) | (15,558) | (96,317) | ||
非控制性權益 | - | - | (134) | ||
權益和負債總額 | 1,801,083 | 1,843,849 | 1,888,655 |
Q3 | 9M | |||
調整後毛利與調整後毛利的對賬 | 2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
(以千BRL$為單位) | ||||
毛利 | 73,977 | 52,802 | 199,449 | 124,561 |
(+)從企業合併中獲得的無形資產攤銷 |
12,633 |
4,981 |
31,010 |
11,265 |
非公認會計準則毛利(1) | 86,610 | 57,783 | 230,459 | 135,826 |
收入 | 180,351 | 163,716 | 581,829 | 422,061 |
毛利率 | 41.0% | 32.3% | 34.3% | 29.5% |
非GAAP毛利率(2) | 48.0% | 35.3% | 39.6% | 32.2% |
Q3 | 9M | |||
調整後EBITDA的對賬 | 2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
2022 (未經審計) |
2021 (未經審計) |
(以千BRL$為單位) | ||||
EBITDA | -178 | -42,899 | -24,921 | -54,665 |
(+)與首次公開招股有關的開支 | 0 | 45,074 | 0 | 47,025 |
調整後的EBITDA | -178 | 2,175 | -24,921 | -7,640 |
負債 | 利息 | 9月30日, 2022 |
2021年12月31日 | 2021年9月30日 |
(in thousands of BRL$) | ||||
營運資本 | 100% CDI+2.40% to 5.46% and 8.60% to 12.95% | 137,298 | 163,138 | 171,471 |
債券 | 18.16% | 41,000 | 45,000 | 45,000 |
總計 | 178,298 | 208,138 | 216,471 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年11月16日
Zenvia Inc. |
發信人: | /s/Cassio Bobsin |
姓名:凱西奧·博辛 |
頭銜:首席執行官 |