附件99.1
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
今年第三季度和九個月未經審計的財務業績
截至2022年12月31日
新加坡，2022年11月16日： --納斯達克(JSE：GRIN)(JSE：GSH)(“Grindrod Shipping”或“Company”或 “We”或“Our”)，主要在幹散貨領域提供海運服務的全球供應商Grindrod Shipping Holdings Ltd.(JSE：GRIN)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的收益業績。
截至2022年9月30日的三個月的財務摘要
| ▪ | 收入1.072億美元 | |
| ▪ | 毛利潤3,850萬美元 | |
| ▪ | 期內公司所有者應佔利潤2,220萬美元，或每股普通股1.17美元 | |
| ▪ | 調整後淨收益為2,730萬美元，或每股普通股1.44美元(1) | |
| ▪ | 調整後的EBITDA為4780萬美元(1) | |
| ▪ |
HandySize和Supramax/Ultramax TCE分別為23,257美元和25,645美元(1) |
截至2022年9月30日的9個月的財務摘要
| ▪ | 收入3.791億美元 | |
| ▪ | 毛利潤1.438億美元 | |
| ▪ | 期內公司所有者應佔利潤1.079億美元，或每股普通股5.72美元 | |
| ▪ | 調整後淨收益為1.104億美元，或每股普通股5.85美元(1) | |
| ▪ | 調整後的EBITDA為1.719億美元(1) | |
| ▪ | HandySize和Supramax/Ultramax TCE每天分別為24,396美元和27,015美元(1) | |
| ▪ | 期末現金和現金等價物1.408億美元，限制性現金980萬美元 |
(1) 調整後的EBITDA、調整後的淨收入和每天的TCE均為非GAAP財務指標。有關這些非GAAP財務指標的定義以及這些指標與根據GAAP計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾“非GAAP財務指標”中的定義和對賬。
| 1 |
截至2022年9月30日的三個月的運營要點
| ▪ | 2022年7月25日，我們購買了2015年建造的Supramax散貨船，IVS Pinehurst數額為1800萬美元。 | |
| ▪ | 2022年9月14日，我們行使了延長2020年建造的Supramax散貨船租賃期的選擇權IVS鵝卵石海灘12個月，每天12,950美元，大約從2022年10月15日開始。 | |
| ▪ | 2022年9月21日，我們行使了延長2014年建造的Supramax散貨船租賃期的選擇權靜脈注射鳴人12個月，每天13,000美元，從2023年1月21日左右開始。 |
最新發展動態
| ▪ |
2022年10月11日，我們行使了延長2020年建造的Supramax散貨船租賃期的選擇權靜脈曲張12個月，每天12,950美元， 大約從2022年12月23日開始。 | |
| ▪ |
於2022年10月12日，本公司 宣佈，吾等已與Taylor Sea Investments Limited (“TMI”)及TMI的全資附屬公司Good Falkirk(MI)Limited(“要約人”)訂立交易執行協議，規定要約人將就本公司股本中所有已發行普通股(“股份”)(收購人持有的股份及以庫房持有的股份除外)(“要約 股份”) 提出自願有條件現金要約(“要約”)。 | |
| ▪ |
本公司不打算在初始要約期後完成要約之前 宣佈2022年的任何進一步股息。關於首次要約期後完成要約，本公司董事會可重組 ，以便所有董事(本公司兩名現任獨立董事除外)將由三菱電機指定的人士。 要約完成後，緊接初始要約期之後，關於是否宣佈和支付任何未來股息(以及如果是，任何此類股息的金額)的所有決定將由重組後的公司 董事會自行決定。不能保證公司董事會將在要約完成後和緊隨初始要約期之後宣佈或支付任何股息，如果董事會決定這樣做，則不保證宣佈或支付任何股息的金額 或時間。 |
| ▪ | 截至2022年11月10日，我們在2022年第四季度每天簽訂了以下TCE合同(1): |
| - | 操作大小：大約959個工作日(2)平均每天的TCE約為15,688美元 |
| - | 超長/超長：約1,455個工作天數(2)平均每天的TCE約為22,850美元 |
(1) 每天TCE是非GAAP 財務指標。有關該非GAAP財務指標的定義以及該指標與根據GAAP計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾“非GAAP財務指標”中的定義和對賬。
(2) 營運天數：船舶在相關期間的可用天數 減去船舶因預定進塢和特殊檢驗(包括不可預見的情況)以外的原因而停租的總天數 後的天數。我們使用運營天數來衡量相關期間內船舶實際可用來產生收入的總天數。
CEO評論
Grindrod Shipping臨時首席執行官兼首席財務官斯蒂芬·格里菲斯評論道：
我們2022年第三季度的業績總體上相當強勁，儘管與2022年第二季度相比有所下降，因為租賃費在整個季度期間持續下降。2022年第三季度，我們實現了4780萬美元的調整後EBITDA和2730萬美元的調整後淨收入，或持續運營的每股普通股1.44美元。2022年第三季度，每天的HandySize和Supramax/Ultramax TCE分別為23,257美元和25,645美元。儘管由於圍繞新發動機技術和排放控制的不確定性，供應基本面保持不變， 訂單持續低迷，但今年到目前為止，貿易需求似乎已經放緩。今年上半年，從貨運增長的角度來看，小型散貨是唯一保持增長的主要幹散貨類別，但它們在第三季度也出現了收縮。我們的船舶在本季度和年初迄今的表現繼續好於較大的幹散貨船類，併為公司帶來了強勁的自由現金流，進一步加強了我們的資產負債表。“
| 2 |
截至2022年和2021年9月30日的三個月的未經審計業績
持續運營
截至2022年9月30日的三個月的收入為1.072億美元，截至2021年9月30日的三個月的收入為1.351億美元。截至2022年9月30日的三個月，船舶收入為1.07億美元，截至2021年9月30日的三個月，船舶收入為1.35億美元。收入減少是由於幹散貨業務的市況轉弱，以及短期營運天數減少 是由於市場疲弱時租入的短期船隻交還，以及由於全球經濟衰退導致對幹散貨噸位的需求減少而沒有延長。
截至2022年9月30日的三個月，我們的便利型總收入和Supramax/Ultramax的總收入分別為4360萬美元和6360萬美元，截至2021年9月30日的三個月，我們的總收入分別為4660萬美元和8730萬美元。截至2022年9月30日的三個月，HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分別為4350萬美元和6350萬美元，截至2021年9月30日的三個月分別為4650萬美元和8730萬美元。截至2022年9月30日的三個月的業績受到我們的輕便和超大/超大幹散貨船運價下降的負面影響，反映出這些領域的現貨市場疲軟，此外還受到短期運營天數減少的影響。
截至2022年9月30日的三個月，手工大小TCE為每天23,257美元 ，截至2021年9月30日的三個月為每天25,919美元。在截至2022年9月30日的三個月中，Supramax/Ultramax每天的TCE為25,645美元，而在截至2021年9月30日的三個月中，TCE為29,934美元。
截至2022年9月30日的三個月的銷售成本為6,870萬美元，截至2021年9月30日的三個月的銷售成本為7,320萬美元。減少的主要原因是Supramax/Ultramax的短期運營天數減少，導致航程費用和短期租船費用減少。
截至2022年9月30日的三個月，我們的輕便尺寸部門和Superramax/Ultramax部門的銷售成本分別為2,590萬美元和4,370萬美元 ，截至2021年9月30日的三個月分別為2,140萬美元和5,210萬美元。
截至2022年9月30日的三個月，HandySize航程費用和Supramax/Ultramax航程費用分別為760萬美元和1580萬美元，截至2021年9月30日的三個月，航程費用分別為660萬美元和1970萬美元。截至2022年9月30日的三個月，HandySize包機租金和Supramax/Ultramax包機租金分別為570萬美元和1190萬美元，截至2021年9月30日的三個月分別為350萬美元和1750萬美元。HandySize船舶 截至2022年9月30日的三個月的運營成本和Superramax/Supermax船舶的運營成本分別為810萬美元和460萬美元，截至2021年9月30日的三個月的運營成本分別為790萬美元和400萬美元。截至2022年9月30日的三個月，輕便船舶每天的運營成本為5883美元，截至2021年9月30日的三個月，每天的運營成本為5707美元。截至2022年9月30日的三個月，與截至2021年9月30日的三個月相比，小型幹散貨船的每日船舶運營成本較高，原因是船員遣返的時間與前一年不同。截至2022年9月30日的三個月，超大/超大船舶每天的運營成本為5,105美元，截至2021年9月30日的三個月，每天的運營成本為5,306美元。與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月每天的船舶運營成本下降，原因是船員遣返的時間與前一年不同。
在截至2022年9月30日的三個月內，我們的Supramax/Ultramax機隊的長期租入成本為每天15,039美元，截至2021年9月30日的三個月為每天12,858美元。這一增長是由於2022年5月以更高的費率延長了一項租船協議。在截至2022年9月30日的三個月內，在Superramax/Ultramax部門的1,861個營業天數中，74.5%是自有/長期租用船舶，其餘25.5%是短期租賃船舶，而截至2021年9月30日的三個月，Superramax/Ultramax部門為2,258個營業天數，61.6%是自有/長期租用船舶，其餘38.4%是短期租用船舶。
截至2022年9月30日的三個月的毛利為3850萬美元，截至2021年9月30日的三個月的毛利為6200萬美元。
截至2022年9月30日的三個月的其他營業收入為10萬美元 ，截至2021年9月30日的三個月的其他營業收入為30萬美元。
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截至2022年9月30日的三個月的行政費用為1250萬美元 ，截至2021年9月30日的三個月的行政費用為1060萬美元。增長 是由於本年度向股東提出購買其股票的要約相關費用、更高的保險成本 以及更高的員工激勵成本。
截至2022年9月30日的三個月的利息收入為60萬美元，截至2021年9月30日的三個月的利息收入為000萬美元。
截至2022年9月30日的三個月的利息支出為440萬美元 ，截至2021年9月30日的三個月的利息支出為240萬美元。
截至2022年9月30日的三個月的所得税支出為10萬美元 ，截至2021年9月30日的三個月的所得税支出為000萬美元。
截至2022年9月30日的三個月的利潤為2220萬美元，而截至2021年9月30日的三個月的利潤為4930萬美元。
截至2022年9月30日的三個月，公司所有者應佔利潤為2220萬美元，而截至2021年9月30日的三個月為4420萬美元。
繼續運營和停止運營
截至2022年9月30日的三個月的利潤為2220萬美元，而截至2021年9月30日的三個月的利潤為4910萬美元。
截至2022年9月30日的三個月，公司所有者應佔利潤為2220萬美元，而截至2021年9月30日的三個月為4400萬美元。
截至2022年和2021年9月30日的9個月的未經審計業績
持續運營
截至2022年9月30日的9個月的收入為3.791億美元，截至2021年9月30日的9個月的收入為3.134億美元。截至2022年9月30日的9個月，船舶收入為3.487億美元 ，截至2021年9月30日的9個月，船舶收入為3.129億美元。收入增加 主要是由於幹散貨業務的市況改善，但與2021年同期持續營運的無船銷售相比，短期超大/超大營運天數的減少及2022年上半年一艘中程油輪的銷售(包括在光船租賃的其他類別內)略有抵銷。
截至2022年9月30日的9個月，我們的便攜總營收和Supramax/Ultramax總營收分別為1.325億美元和2.146億美元，截至2021年9月30日的9個月，我們的總營收分別為1.076億美元和2.017億美元。截至2022年9月30日的9個月，HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分別為1.321億美元和2.145億美元，截至2021年9月30日的9個月分別為1.072億美元和2.017億美元。截至2022年9月30日止九個月的業績 受到我們的輕便和超大幹散貨船船段每日TCE費率上升的積極影響，反映出這些船段的現貨市場主要在今年上半年走強，但超大/超大短期營運天數的減少略微抵銷了這一影響。
在截至2022年9月30日的9個月中，便攜式TCE為每天24,396美元 ，在截至2021年9月30日的9個月中為每天18,847美元。截至2022年9月30日的9個月，Supramax/Ultramax每天的TCE為27,015美元，截至2021年9月30日的9個月為每天21,514美元。
截至2022年9月30日的9個月的銷售成本為2.353億美元，截至2021年9月30日的9個月的銷售成本為2.032億美元。增長的主要原因是，與2021年同期持續運營的船舶銷售成本相比，2022年上半年的船舶銷售成本有所增加，小型船舶的短期租賃成本有所增加，但超大/超大型船舶的短期運營天數的減少略微抵消了這一增長。
在幹散貨業務方面，截至2022年9月30日的9個月，我們的便利型細分市場和Superramax/Ultramax細分市場的銷售成本分別為7,100萬美元和1.358億美元，而截至2021年9月30日的9個月，銷售成本分別為6,300萬美元和1.41億美元。
| 4 |
截至2022年9月30日的9個月，HandySize航程費用和Superramax/Ultramax航程費用分別為2250萬美元和4730萬美元，截至2021年9月30日的9個月分別為2070萬美元和4840萬美元。截至2022年9月30日的9個月，HandySize船舶運營成本和Superramax/Ultramax船舶運營成本分別為2,290萬美元和1,330萬美元，截至2021年9月30日的9個月分別為2,310萬美元和1,150萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中，靈便型船舶每天的運營成本相對持平，為5,603美元/天，而在截至2021年9月30日的9個月中，則為5,638美元/天。截至2022年9月30日的9個月，Supramax/Ultramax船舶每天的運營成本相對持平，為5,255美元/天，截至2021年9月30日的9個月為5,244美元/天。
在截至2022年9月30日的9個月內，我們的Supramax/Ultramax機隊的長期租入成本為每天14,022美元，截至2021年9月30日的9個月為每天12,690美元。這一增長是由於在2022年5月以更高的費率延長了租賃協議。 在截至2022年9月30日的9個月中，在Superramax/Ultramax部門的6,189個營業天數中，68.6%是通過擁有/長期租用的船舶完成的，其餘31.4%是通過短期租用的船舶完成的，相比之下，Superramax/Ultramax部門的運營天數為7122天。在截至2021年9月30日的9個月內，58.8%的客户使用自有/長期租賃船舶，其餘41.2%的客户使用短期租賃船舶。
截至2022年9月30日的9個月的毛利為1.438億美元，截至2021年9月30日的9個月的毛利為1.102億美元。
截至2022年9月30日的9個月的其他營業收入為380萬美元 ，截至2021年9月30日的9個月的其他營業收入為370萬美元。
截至2022年9月30日的9個月的行政費用為2,840萬美元 ，截至2021年9月30日的9個月的行政費用為2,480萬美元。與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的行政費用增加，原因是本年度向股東提出購買其股票的要約相關的費用、更高的保險成本和更高的 員工激勵成本。
截至2022年9月30日的9個月的利息收入為80萬美元，截至2021年9月30日的9個月的利息收入為10萬美元。
截至2022年9月30日的9個月的利息支出為1,180萬美元 ，截至2021年9月30日的9個月的利息支出為950萬美元。
所得税(費用)福利是截至2022年9月30日的9個月的支出 為40萬美元，以及截至2021年9月30日的9個月的福利為10萬美元。
截至2022年9月30日的9個月利潤為1.079億美元，截至2021年9月30日的9個月利潤為7980萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，公司所有者應佔利潤為1.079億美元，截至2021年9月30日的9個月為6920萬美元。
繼續運營和停止運營
截至2022年9月30日的9個月的利潤為1.079億美元，而截至2021年9月30日的9個月的利潤為7670萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，公司所有者應佔利潤為1.079億美元，而截至2021年9月30日的9個月為6610萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，運營活動產生的淨現金流為1.683億美元，截至2021年9月30日的9個月，淨現金流為1.366億美元。截至2022年9月30日的9個月，投資活動產生(用於)的現金淨流入為10萬美元，截至2021年9月30日的9個月為流出4630萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中，用於融資活動的淨現金流為1.305億美元，在截至2021年9月30日的9個月中使用的淨現金流為5180萬美元。
截至2022年9月30日，我們擁有1.408億美元的現金和 等價物，以及980萬美元的受限現金。
| 5 |
電話會議詳細信息
由於Taylor Sea Investments Limited目前的公開投標要約，本公司將不會舉行電話會議和網絡直播來討論結果。
關於Grindrod Shipping
Grindrod Shipping擁有並運營一支多元化的擁有、長期和短期租用的幹散貨船船隊，主要集中在輕便和超大/超大幹散貨船領域。 幹散貨船業務以“海景航運”(“IVS”)品牌運營，包括31艘核心船隊 ，其中包括15艘輕便幹散貨船和16艘超大/超大幹散貨船。公司總部設在新加坡，在倫敦、德班、東京和鹿特丹設有辦事處。Grindrod Shipping在納斯達克上市，股票代碼為“GRIN” ，在日本證券交易所上市，股票代碼為“GSH”。
機隊表
下表列出了截至本新聞稿發佈之日有關我們機隊的某些 摘要信息。
幹散貨船擁有的艦隊(25艘)
| 船舶名稱 | 已建成 | 國家/地區： | DWT | 受僱類別 | ||||||
| HandySize-Eco | ||||||||||
| 靜脈注射坦貝 | 2016 | 日本 | 37,740 | IVS商業(1) | ||||||
| 伊夫斯太陽鳥 | 2015 | 日本 | 33,400 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈輸液Thanda | 2015 | 日本 | 37,720 | IVS商業(1) | ||||||
| 靜脈注射Kestrel | 2014 | 日本 | 32,770 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈滴注Phinda | 2014 | 日本 | 37,720 | IVS商業(1) | ||||||
| IVS麻雀 | 2014 | 日本 | 33,420 | IVS手提式水池 | ||||||
| 輕便大小 | ||||||||||
| IVS魚尾獅 | 2013 | 中國 | 32,070 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈注射來福士 | 2013 | 中國 | 32,050 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈注射朱鷺 | 2012 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||||
| IVS小王(2) | 2011 | 日本 | 33,130 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈注射喜鵲(2) | 2011 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||||
| 伊夫斯果園 | 2011 | 中國 | 32,530 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈打結(2) | 2010 | 日本 | 33,140 | IVS手提式水池 | ||||||
| 靜脈注射聖淘沙 | 2010 | 中國 | 32,700 | IVS手提式水池 | ||||||
| 伊夫斯王鳥 | 2007 | 日本 | 32,560 | IVS手提式水池 | ||||||
| 超大/超大-生態 | ||||||||||
| IVS Prestwick | 2019 | 日本 | 61,300 | IVS超大容量池 | ||||||
| 靜脈注射奧杜多戈 | 2019 | 日本 | 61,330 | IVS超大容量池 | ||||||
| 鳳凰城IVS(2) | 2019 | 日本 | 61,470 | IVS超大容量池 | ||||||
| 伊夫斯·斯温利森林 | 2017 | 日本 | 60,490 | IVS超大容量池 | ||||||
| 伊夫斯·格倫伊格爾斯 | 2016 | 日本 | 58,070 | IVS超大容量池 | ||||||
| 北貝裏克IVS | 2016 | 日本 | 60,480 | IVS超大容量池 | ||||||
| 博世胡克靜脈注射 | 2015 | 日本 | 60,270 | IVS超大容量池 | ||||||
| 靜脈注射平野 | 2015 | 日本 | 60,280 | IVS超大容量池 | ||||||
| 伊夫·温特沃斯 | 2015 | 日本 | 58,090 | IVS超大容量池 | ||||||
| IVS Pinehurst(3) | 2015 | 菲律賓(4) | 57,810 | IVS超大容量池 | ||||||
| 6 |
幹散貨船-長期租入船隊(6艘船)
| 船舶名稱 | 已建成 | 國家 第 個版本 |
DWT | 每天 憲章- In Rate(5) 在9月1日 30, 2022 |
憲章- 期間內的 (6) |
購買 選項 價格 (百萬) |
類型： 就業 | |||||||||
| 超大/超大-生態 | ||||||||||||||||
| 靜脈曲張(7) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2023-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS鵝卵石海灘(8) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2023-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
| 伊夫斯·早安(9) | 2016 | 日本 | 60,400 | $ | 13,500 | 2023-26 | $ | ~20.8 | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS温莎(10) | 2016 | 日本 | 60,280 | $ | 13,385 | 2023-26 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS深紅色小溪(11) | 2014 | 日本 | 57,950 | $ | 26,276 | 2023 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
| 靜脈注射鳴人(12) | 2014 | 日本 | 60,030 | $ | 12,750 | 2023-24 | $ | ~12.4 | IVS超大容量池 |
| (1) |
由Grindrod Shipping 與IVS HandySize Pool一起進行商業管理。
|
| (2) |
靜脈打結, IVS小王, 靜脈注射喜鵲和鳳凰城IVS各自經歷了單獨的融資安排，我們出售了這些船隻，但 保留了控制這些船隻使用的權利，期限分別為2030年、2031年、2031年和2036年，我們有權購買靜脈打結, IVS小王和靜脈注射喜鵲從2021年開始，以及鳳凰城IVS2023年。 我們將船舶視為擁有，因為我們保留了對船舶使用的控制權。 |
| (3) |
我們購買了IVS Pinehurst 售價1800萬美元，於2022年7月25日交貨。 |
| (4) |
在日本宿務船廠建造，該船廠是日本船務公司的子公司。 |
| (5) |
租入費率：根據定期租船合同向承租人支付的基本使用費。該金額通常為固定時間段的費率， 通常是固定的，但可能包含基於通貨膨脹、利率或當前運輸市場費率的可變組成部分。 該費率不包括合同中指定的任何額外成本，如經紀成本和餐飲成本。 |
| (6) |
到期日期範圍代表 因延期選項而導致的最早和最晚的重新交付期限。 |
| (7) |
租入至2023年第四季度， 可選擇延長一年，租費為每天13,700美元。購買選擇權從2022年第四季度開始可行使 ，之後的任何時間至到期日，均受合同條款和條件的限制。購買期權價格以每年100萬美元或按比例線性折舊 降低。 |
| (8) |
租入至2023年第三季度， 可選擇延長一年，租費為每天13,700美元。購買選擇權從2022年第三季度開始可行使 ，之後的任何時間至到期日，均受合同條款和條件的限制。購買期權價格以每年100萬美元或按比例線性折舊 降低。 |
| (9) |
特許入住至2023年第三季度，提供兩個一年選項和一個九個月選項進行延期，第一個延期年的租入費率為每天14,000美元，第二個延期年為每天14,500美元，接下來的九個月延期期間為每天14,800美元。根據合同條款和條件，購買 期權將於2022年第四季度下一次行使，幷包括以日元計價的估計部分，但不包括與船東分享的估計50/50利潤。日元部分已按145日圓兑1美元的匯率 進行轉換。 |
| (10) |
特許入住至2023年第三季度，提供兩個一年選項和一個九個月選項進行延期，第一個延期年的租入費率為每天13,885美元，第二個延期年為每天14,385美元，接下來的九個月延期期間為每天14,885美元。 |
| (11) |
自2022年5月1日起租入，租期為11個月至13個月，租入費為每天26,276美元。 |
| (12) | 特許入住至2023年第四季度，可選擇以每天13,000美元的價格延長一年。購買選擇權可在到期日之前的任何時間行使，受合同條款和條件的限制。該期權包括以日元計價的估計部分，該部分已按145日元兑1美元的匯率兑換。 |
| 7 |
未經審計的細分市場信息
| 截至 9月30日的三個月， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 幹散貨船業務 | ||||||||||||||||
| 輕便大小細分市場 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 43,635 | $ | 46,551 | $ | 132,450 | $ | 107,617 | ||||||||
| 銷售成本 | (25,873 | ) | (21,403 | ) | (71,033 | ) | (62,989 | ) | ||||||||
| 毛利 | 17,762 | 25,148 | 61,417 | 44,628 | ||||||||||||
| 超大/超最大網段 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 63,582 | $ | 87,253 | $ | 214,572 | $ | 201,720 | ||||||||
| 銷售成本 | (43,659 | ) | (52,108 | ) | (135,796 | ) | (141,049 | ) | ||||||||
| 毛利 | 19,923 | 35,145 | 78,776 | 60,671 | ||||||||||||
我艦隊精選歷史和統計數據
下面列出的是我們的運營機隊在截至2022年和2021年9月30日的三個月以及截至 2022年和2021年9月30日的九個月的精選歷史和統計數據，我們認為這些數據可能有助於更好地瞭解我們運營機隊的財務狀況和運營結果 。此表包含非GAAP計量的每日TCE、每日船舶運營成本和長期租入成本的某些信息。有關這些措施中某些措施的討論，請參閲本新聞稿末尾的“非公認會計準則財務措施” 。
| 截至 9月30日的三個月， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 幹散貨船業務 | ||||||||||||||||
| 輕便大小細分市場 | ||||||||||||||||
| 日曆日(1) | 1,648 | 1,631 | 4,688 | 4,789 | ||||||||||||
| 可用天數(2) | 1,586 | 1,572 | 4,599 | 4,674 | ||||||||||||
| 營業天數(3) | 1,541 | 1,537 | 4,493 | 4,589 | ||||||||||||
| 自有機隊運營天數(4) | 1,273 | 1,287 | 3,900 | 3,895 | ||||||||||||
| 長期包機--以天計(5) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 短期租船，以天計(6) | 268 | 250 | 593 | 694 | ||||||||||||
| 機隊利用率(7) | 97.2 | % | 97.8 | % | 97.7 | % | 98.2 | % | ||||||||
| 每天的TCE(8) | $ | 23,257 | $ | 25,919 | $ | 24,396 | $ | 18,847 | ||||||||
| 每天的船舶運營成本(9) | $ | 5,883 | $ | 5,707 | $ | 5,603 | $ | 5,638 | ||||||||
| 每天的長期租船費用(10) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
| 超大/超最大網段 | ||||||||||||||||
| 日曆日(1) | 1,940 | 2,339 | 6,305 | 7,302 | ||||||||||||
| 可用天數(2) | 1,891 | 2,318 | 6,256 | 7,232 | ||||||||||||
| 營業天數(3) | 1,861 | 2,258 | 6,189 | 7,122 | ||||||||||||
| 自有機隊運營天數(4) | 816 | 736 | 2,442 | 2,140 | ||||||||||||
| 長期包機--以天計(5) | 571 | 655 | 1,804 | 2,048 | ||||||||||||
| 短期租船，以天計(6) | 474 | 867 | 1,943 | 2,934 | ||||||||||||
| 機隊利用率(7) | 98.4 | % | 97.4 | % | 98.9 | % | 98.5 | % | ||||||||
| 每天的TCE(8) | $ | 25,645 | $ | 29,934 | $ | 27,015 | $ | 21,514 | ||||||||
| 每天的船舶運營成本(9) | $ | 5,105 | $ | 5,306 | $ | 5,255 | $ | 5,244 | ||||||||
| 每天的長期租船費用(10) | $ | 15,039 | $ | 12,858 | $ | 14,022 | $ | 12,690 | ||||||||
| (1) | 日曆天數：在有關期間內，我們管有船隻的總日曆日。 | |
| (2) | 可用天數：在減去預定船塢和特殊檢驗的停租天數後，一艘船在有關期間內擁有的總日曆日。我們使用可用天數來衡量相關期間內船隻應可用於創收的天數。 | |
| (3) | 營業天數：船舶在相關期間的可用天數，減去船舶因預定幹船塢和特殊檢驗(包括不可預見的情況)以外的原因而停租的總天數後，由我方控制。我們使用營運天數來衡量有關期間內船隻實際可產生收入的總天數。 | |
| (4) | 自有機隊運營天數：在有關期間，我們所擁有的船隊的運作天數。 |
| 8 |
| (5) | 長期包機--天數：我們的長期包機船隊在相關期間運營的運營天數。如果我們最初承諾的租期為12個月或更長時間，我們將租入的船舶視為長期租賃。一旦我們將此類包租船隻納入我們的船隊，我們將繼續將其視為我們船隊的一部分，直到其包租期結束，包括根據選擇權延長租賃期的任何期限，即使在給定時間，其租賃期可能不到12個月。 | |
| (6) | 短期包機天數：在有關期間內，我們租用的第三方船隻的營運天數不足一年。. | |
| (7) | 機隊利用率：船舶可用於創收的時間百分比，通過將有關期間的運營天數除以該期間的可用天數來確定。我們使用船隊利用率來衡量一家公司在技術上管理其船舶的效率。 | |
| (8) | 每天的TCE：船舶收入減去有關期間的航次費用除以該期間的營運天數。每天用於計算TCE收入的營業天數包括我們合資企業營業天數的比例，還包括租船天數。有關TCE收入的討論以及TCE收入與收入的對賬，請參閲上文“非GAAP財務衡量標準”。 | |
| (9) | 每天的船舶運營成本：每天的船舶運營成本是指船舶運營成本除以所擁有船舶的日曆日數。船舶營運成本和用於計算每日船舶營運成本的日曆日數包括我們合資企業船舶營運成本和日曆日的比例份額，不包括租入成本和租入天數。有關船舶每日營運成本的討論，請參閲上文“非公認會計準則財務措施”。 | |
| (10) |
每天的長期包機費用 ：與長期租入船舶相關的租船成本除以相關 期間的長期租船天數。有關長期包機成本及其與調整後包機成本的對賬的討論，請參閲上面的“非公認會計準則財務措施”。.該討論還顯示了調整後的包機租賃成本在長期包機成本和短期包機成本之間的分攤分析。 |
2022年第四季度，Supramax/Ultramax機隊平均每天的長期租入成本預計約為15,209美元/天。
| 9 |
未經審計的中期簡明合併財務狀況表
| 2022年9月30日 | 12月31日 2021 | |||||||
| US$’000 | US$’000 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和銀行餘額 | 146,316 | 107,118 | ||||||
| 應收貿易賬款 | 8,415 | 8,973 | ||||||
| 合同資產 | 1,854 | 3,686 | ||||||
| 其他應收款和預付款 | 26,685 | 22,424 | ||||||
| 對合資企業的貸款 | - | 10 | ||||||
| 衍生金融工具 | 2,355 | 5,370 | ||||||
| 盤存 | 18,085 | 13,909 | ||||||
| 流動資產總額 | 203,710 | 161,490 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 受限現金 | 4,308 | 6,649 | ||||||
| 船舶、財產、廠房和設備 | 413,314 | 437,479 | ||||||
| 使用權資產 | 22,901 | 32,467 | ||||||
| 對合資企業的興趣 | 10 | 13 | ||||||
| 衍生金融工具 | - | 611 | ||||||
| 無形資產 | 199 | 227 | ||||||
| 其他應收款和預付款 | 2,214 | 380 | ||||||
| 其他投資 | 3,292 | 3,730 | ||||||
| 遞延税項資產 | 1,703 | 2,123 | ||||||
| 非流動資產總額 | 447,941 | 483,679 | ||||||
| 總資產 | 651,651 | 645,169 | ||||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易和其他應付款 | 27,984 | 33,874 | ||||||
| 合同責任 | 5,805 | 8,441 | ||||||
| 由於合資企業 | 47 | - | ||||||
| 租賃負債 | 21,803 | 27,375 | ||||||
| 銀行貸款和其他借款 | 33,928 | 28,020 | ||||||
| 退休福利義務 | 110 | 124 | ||||||
| 衍生金融工具 | 238 | 704 | ||||||
| 條文 | 123 | 1,019 | ||||||
| 應付所得税 | 582 | 786 | ||||||
| 流動負債總額 | 90,620 | 100,343 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 貿易和其他應付款 | 131 | 160 | ||||||
| 租賃負債 | 76 | 5,896 | ||||||
| 銀行貸款和其他借款 | 170,065 | 217,646 | ||||||
| 退休福利義務 | 1,240 | 1,489 | ||||||
| 非流動負債總額 | 171,512 | 225,191 | ||||||
| 資本和儲備 | ||||||||
| 股本 | 320,683 | 320,683 | ||||||
| 其他權益和儲備 | (21,525 | ) | (24,068 | ) | ||||
| 累計利潤 | 90,361 | 23,020 | ||||||
| 總股本 | 389,519 | 319,635 | ||||||
| 權益和負債總額 | 651,651 | 645,169 | ||||||
| 10 |
未經審計的中期簡明合併損益表
| 截至 9月30日的三個月， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位為千美元，不包括每股數據) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 持續運營 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 107,217 | $ | 135,130 | $ | 379,085 | $ | 313,385 | ||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 航程費用 | (23,441 | ) | (26,284 | ) | (69,830 | ) | (69,367 | ) | ||||||||
| 船舶運營成本 | (11,920 | ) | (11,143 | ) | (34,022 | ) | (32,468 | ) | ||||||||
| 租船費用 | (17,616 | ) | (20,996 | ) | (52,149 | ) | (54,136 | ) | ||||||||
| 船舶、幹船塢以及廠房和設備所屬資產的折舊 | (7,256 | ) | (6,553 | ) | (22,730 | ) | (19,149 | ) | ||||||||
| 船舶和船舶設備折舊--使用權資產 | (9,044 | ) | (8,863 | ) | (26,571 | ) | (25,909 | ) | ||||||||
| 其他費用 | 515 | 688 | (106 | ) | (2,176 | ) | ||||||||||
| 船舶銷售成本 | 28 | - | (29,897 | ) | - | |||||||||||
| 毛利 | 38,483 | 61,979 | 143,780 | 110,180 | ||||||||||||
| 其他營業收入 | 65 | 319 | 3,848 | 3,721 | ||||||||||||
| 行政費用 | (12,460 | ) | (10,583 | ) | (28,350 | ) | (24,752 | ) | ||||||||
| 合營企業的虧損分攤 | (4 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (29 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 571 | 48 | 840 | 123 | ||||||||||||
| 利息支出 | (4,416 | ) | (2,413 | ) | (11,790 | ) | (9,536 | ) | ||||||||
| 税前利潤 | 22,239 | 49,349 | 108,325 | 79,707 | ||||||||||||
| 所得税(費用)福利 | (85 | ) | (19 | ) | (376 | ) | 59 | |||||||||
| 本期間持續經營的利潤 | 22,154 | 49,330 | 107,949 | 79,766 | ||||||||||||
| 停產經營 | ||||||||||||||||
| 非持續經營期間的虧損 | - | (235 | ) | - | (3,084 | ) | ||||||||||
| 當期利潤 | 22,154 | 49,095 | 107,949 | 76,682 | ||||||||||||
| 該期間的利潤可歸因於： | ||||||||||||||||
| 本公司的業主 | 22,154 | 43,996 | 107,949 | 66,125 | ||||||||||||
| 持續運營 | 22,154 | 44,231 | 107,949 | 69,209 | ||||||||||||
| 停產經營 | - | (235 | ) | - | (3,084 | ) | ||||||||||
| 非控制性權益 | - | 5,099 | - | 10,557 | ||||||||||||
| 22,154 | 49,095 | 107,949 | 76,682 | |||||||||||||
| 公司所有者應佔每股利潤： | ||||||||||||||||
| 停止繼續運營和停止運營 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 1.17 | $ | 2.29 | $ | 5.72 | $ | 3.44 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 1.14 | $ | 2.19 | $ | 5.58 | $ | 3.29 | ||||||||
| 從持續運營中 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 1.17 | $ | 2.30 | $ | 5.72 | $ | 3.60 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 1.14 | $ | 2.20 | $ | 5.58 | $ | 3.45 | ||||||||
| 11 |
未經審計的現金流量彙總表
| 截至九月三十日止的九個月期間 | 2022 | 2021 | ||||||
| US$’000 | US$’000 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 當期利潤 | 107,949 | 76,682 | ||||||
| 對以下各項進行調整： | ||||||||
| 合營企業的虧損分攤 | 3 | 29 | ||||||
| (收益)船舶處置損失 | (90 | ) | 1,055 | |||||
| 處置業務虧損 | - | 25 | ||||||
| 處置廠房和設備、傢俱和配件以及汽車的收益 | (30 | ) | - | |||||
| 折舊及攤銷 | 50,098 | 45,972 | ||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | 965 | ||||||
| 處置組淨減值損失 | - | 2,551 | ||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | (1,046 | ) | |||||
| 在金融資產上確認的減值損失(沖銷) | (45 | ) | 658 | |||||
| (撤銷)繁重合同的規定 | (896 | ) | 1,532 | |||||
| 確認基於股份的支付費用 | 3,382 | 1,639 | ||||||
| 淨匯兑收益 | (16 | ) | (598 | ) | ||||
| 利息支出 | 11,790 | 10,168 | ||||||
| 利息收入 | (840 | ) | (152 | ) | ||||
| 所得税支出(福利) | 376 | (2,395 | ) | |||||
| 營運資金和船舶變動前的營運現金流 | 167,608 | 133,528 | ||||||
| 盤存 | (4,180 | ) | (3,800 | ) | ||||
| 應收貿易賬款、其他應收賬款和預付款 | (5,662 | ) | (3,781 | ) | ||||
| 合同資產 | 1,832 | (2,510 | ) | |||||
| 貿易和其他應付款 | (3,772 | ) | 3,950 | |||||
| 合同責任 | (2,636 | ) | 2,322 | |||||
| 因關聯方的原因 | - | 439 | ||||||
| 船舶移動前的營運現金流 | 153,190 | 130,148 | ||||||
| 船舶的資本開支 | (4,931 | ) | (31,736 | ) | ||||
| 出售船舶所得收益 | 29,508 | 47,776 | ||||||
| 經營產生的現金淨額 | 177,767 | 146,188 | ||||||
| 支付的利息 | (9,960 | ) | (9,445 | ) | ||||
| 收到的利息 | 840 | 151 | ||||||
| 已繳納所得税 | (332 | ) | (312 | ) | ||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 168,315 | 136,582 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 從處置集團轉入的現金 | - | 60 | ||||||
| 償還合營企業的貸款和應付金額 | 39 | 3 | ||||||
| 購置廠房和設備 | (105 | ) | (28 | ) | ||||
| 購買無形資產 | (112 | ) | - | |||||
| 出售業務所得收益 | - | 67 | ||||||
| 出售廠房和設備所得收益 | 306 | - | ||||||
| 從合資企業獲得的股息和分配 | - | 185 | ||||||
| 收購子公司的付款，扣除收購現金後的淨額 | - | (46,634 | ) | |||||
| 投資活動產生(用於)的現金淨額 | 128 | (46,347 | ) | |||||
| 12 |
未經審計的現金流量彙總表(續)
| 截至九月三十日止的九個月期間 | 2022 | 2021 | ||||||
| US$’000 | US$’000 | |||||||
| 融資活動 | ||||||||
| 募集的長期計息債務 | - | 48,031 | ||||||
| 支付銀行貸款和其他借款的本金部分 | (44,073 | ) | (75,004 | ) | ||||
| 租賃負債的本金償還 | (47,636 | ) | (26,766 | ) | ||||
| 收購庫藏股 | - | (1,660 | ) | |||||
| 受限現金 | (275 | ) | 3,634 | |||||
| 已支付的股息 | (38,517 | ) | - | |||||
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | (130,501 | ) | (51,765 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 37,942 | 38,470 | ||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 104,243 | 37,942 | ||||||
| 匯率變動對外幣現金餘額的影響 | (1,360 | ) | (297 | ) | ||||
| 期末現金和現金等價物 | 140,825 | 76,115 | ||||||
截至2021年9月30日止九個月內，與停止經營油輪業務有關的現金流量為經營活動產生的現金22,424,000美元、投資活動產生的現金210,000美元及用於融資活動的現金26,249,000美元。在截至2022年9月30日的九個月內，並無任何停業經營。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的財務信息包括美國證券交易委員會中有關非公認會計準則財務指標使用的規定中所定義的某些“非公認會計準則財務指標”。一般而言，非GAAP財務計量是對公司經營業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括或不包括根據IFRS計算和列報的最直接可比計量中包含或排除的金額。例如，非GAAP財務指標可能排除某些獨特和/或非經營性項目的影響，如收購、資產剝離、重組費用、大規模註銷或管理層無法控制的項目。管理層認為，下面描述的非GAAP財務指標為投資者和分析師提供了對我們的財務狀況和經營業績的有用洞察。
TCE收入和每天TCE
TCE收入定義為船舶收入減去航次費用。該TCE收入除以本公司在該期間的營業天數，即為每天TCE。為我們的經營部門報告的船舶收入 和航程費用包括根據我們在相關期間合資企業存在期間我們對合資企業的比例所有權 應歸屬於我們的合資企業的船舶收入和航程費用的比例份額。用於計算每天TCE的營業天數還包括合資企業在相關期間存在的期間內我們合資企業營業天數的比例 ，還包括租船天數。
每天TCE是航運業常見的業績衡量標準 主要用於比較定期租賃船舶的日收入和航次租賃船舶的日收入 ，因為定期租賃船舶的租賃費必須包括航程費用， 一般不以每天的金額表示，而定期租賃的船舶的租賃費不包括航程費用， 通常以每天的金額表示。
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間TCE收入與收入的對賬。
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 收入 | 航次 | TCE | 收入 | 航次 | TCE | ||||||||||||||||||
| 船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 43,478 | (7,639 | ) | 35,839 | 46,460 | (6,622 | ) | 39,838 | ||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 63,528 | (15,802 | ) | 47,726 | 87,253 | (19,662 | ) | 67,591 | ||||||||||||||||
| 其他 | - | 1,325 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 211 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | 107,217 | 135,130 | ||||||||||||||||||||||
| 13 |
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的TCE收入 與收入的對賬。
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 收入 | 航次 | TCE | 收入 | 航次 | TCE | ||||||||||||||||||
| 船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 132,115 | (22,505 | ) | 109,610 | 107,217 | (20,729 | ) | 86,488 | ||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 214,518 | (47,324 | ) | 167,194 | 201,666 | (48,441 | ) | 153,225 | ||||||||||||||||
| 其他 | 2,082 | 4,047 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶銷售收入 | 29,981 | - | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 389 | 455 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | 379,085 | 313,385 | ||||||||||||||||||||||
每天的船舶運營成本
每天的船舶運營成本等於 船舶運營成本除以所屬船舶在該期間的日曆天數。船舶運營成本和用於計算每天船舶運營成本的日曆日數包括我們合資企業的船舶運營成本和合資企業在相關期間存在的日曆天數的比例份額，不包括租入成本和租入天數。
船舶每日運營成本是航運業常用的非GAAP績效指標，用於瞭解與自有船舶運營相關的日常技術管理成本 。
每天的長期租入成本和長期租入成本
長期租入成本被定義為 與我們船隊中不時包括的租入船舶相關的租賃成本，即我們最初承諾的租期為12個月或更長時間的船舶，即使在給定時間其租賃的剩餘期限可能少於12個月(“長期租入船舶”)。此類長期租入成本除以有關船舶在此期間的營運天數，即為每天的長期租入成本。
長期租入成本和每日長期租入成本是非GAAP績效衡量標準，主要用於瞭解與公司長期租入船舶相關的總成本和每日總成本。
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間的長期包機成本與包租成本之間的對賬。
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 | 租賃 | 調整後的 | 長期的 | 短期 | 調整後的包機租金
成本 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 5,746 | - | 5,746 | - | 5,746 | 5,746 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 11,870 | 10,837 | 22,707 | 8,587 | 14,120 | 22,707 | ||||||||||||||||||
| 17,616 | 10,837 | 28,453 | 28,453 | |||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 包機租賃 費用 | 租賃 付款日期： 船舶 | 調整後的 包機租賃 費用 | 長期的 包機 費用 | 短期 包機 費用 | 調整後的包機租金成本 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 3,538 | - | 3,538 | - | 3,538 | 3,538 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 17,458 | 9,157 | 26,615 | 8,422 | 18,193 | 26,615 | ||||||||||||||||||
| 20,996 | 9,157 | 30,153 | 30,153 | |||||||||||||||||||||
| 14 |
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的長期包機成本與包租成本之間的對賬。
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 | 租賃 | 調整後的 | 長期的 | 短期 | 調整後的包機租金
成本 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 11,676 | - | 11,676 | - | 11,676 | 11,676 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 40,473 | 29,914 | 70,387 | 25,296 | 45,091 | 70,387 | ||||||||||||||||||
| 52,149 | 29,914 | 82,063 | 82,063 | |||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 | 租賃 | 調整後的 | 長期的 | 短期 | 調整後的包機租金
成本 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 8,566 | - | 8,566 | - | 8,566 | 8,566 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 45,570 | 27,410 | 72,980 | 25,989 | 46,991 | 72,980 | ||||||||||||||||||
| 54,136 | 27,410 | 81,546 | 81,546 | |||||||||||||||||||||
| 15 |
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA定義為未計收入 税項(支出)、利息收入、利息支出、合資企業的利潤(虧損)份額以及折舊和攤銷前的收益。 調整後的EBITDA被調整為排除下表中列出的項目，這些項目代表某些非經常性、非經營性項目或我們認為不能指示我們核心業務持續業績的其他項目。
航運業分析師將EBITDA和調整後的EBITDA用作常見的業績衡量標準，以比較同行之間的結果。EBITDA和調整後EBITDA不是國際財務報告準則確認的項目，不應單獨考慮或用作當期利潤或任何其他反映我們經營業績的指標。
我們公佈EBITDA和調整後的EBITDA旨在通過提供有關我們持續業績的信息(不包括我們認為不會直接影響我們核心業務的項目)，並增強我們持續業績的可比性，從而加強投資者對我們經營業績的瞭解。我們的管理層認為EBITDA和調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為 此類業績衡量標準提供了有關我們核心業務盈利能力的信息，並便於將我們的 經營業績與我們同行的經營業績進行比較。此外，在評估我們的經營業績時，我們的管理層使用EBITDA和調整後的EBITDA作為指標。雖然我們認為這些衡量標準對投資者有用，但我們使用的EBITDA和調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司使用的類似衡量標準相比較。
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間持續運營的EBITDA利潤和調整後的EBITDA之間的對賬。
| 截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本期間持續經營的利潤 | $ | 22,154 | $ | 49,330 | $ | 107,949 | $ | 79,766 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 85 | 19 | 376 | (59 | ) | |||||||||||
| 利息收入 | (571 | ) | (48 | ) | (840 | ) | (123 | ) | ||||||||
| 利息支出 | 4,416 | 2,413 | 11,790 | 9,536 | ||||||||||||
| 合營企業的虧損分攤 | 4 | 1 | 3 | 29 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 16,555 | 15,702 | 50,098 | 45,935 | ||||||||||||
| 來自持續運營的EBITDA | 42,643 | 67,417 | 169,376 | 135,084 | ||||||||||||
| 調整後的 | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | - | - | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | - | - | 965 | ||||||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | - | - | (1,046 | ) | |||||||||||
| 初步登記和提供相關費用 | 3,186 | - | 3,186 | - | ||||||||||||
| 二次註冊和提供相關費用 | - | 633 | - | 633 | ||||||||||||
| 基於份額的薪酬 | 1,990 | 1,127 | 3,382 | 1,639 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA來自持續運營 | 47,819 | 69,177 | 171,871 | 133,718 | ||||||||||||
| 16 |
調整後淨收益和調整後每股收益
經調整的淨收入定義為本公司所有者應佔期間的利潤 ，經沖銷船舶確認的減值虧損、商譽和無形資產的減值損失、使用權資產的減值損失、出售集團的減值損失、出售業務的損失、股份補償和非經常性支出後進行調整。調整後每股收益為該數字除以當期已發行普通股的加權平均數。
調整後的淨收入由管理層 用於預測、做出運營和戰略決策以及評估當前公司業績。它也是用於計算將以季度股息和/或股票回購的形式返還給股東的可變金額的 輸入之一。調整後的淨收入不是國際財務報告準則確認的，不應單獨考慮或用作當期利潤或任何其他經營業績指標的替代。
我們公佈調整後淨收益的目的是通過提供有關我們持續的 業績的信息，排除我們認為不會直接影響我們核心業務的項目，並增強我們持續的 跨時期業績的可比性，從而加強投資者對我們經營業績的瞭解。我們認為經調整的淨收入對管理層和投資者有用，因為它消除了與整體經營業績無關的項目 ，這些項目在不同時期可能會有很大差異。確定這些 元素將有助於將我們的運營業績與同行的運營業績進行比較。我們使用的調整後淨收益的定義可能無法與其他公司使用的類似衡量標準進行比較。
下表顯示了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，調整後的持續經營淨收入與公司所有者在持續經營期間應佔利潤之間的調節 。
| 截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本公司持有者持續經營期間應佔利潤 | $ | 22,154 | $ | 44,231 | $ | 107,949 | $ | 69,209 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | - | - | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | - | - | 965 | ||||||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | - | - | (1,046 | ) | |||||||||||
| 初步登記和提供相關費用 | 3,186 | - | 3,186 | - | ||||||||||||
| 二次註冊和提供相關費用 | - | 633 | - | 633 | ||||||||||||
| 基於份額的薪酬 | 1,990 | 1,127 | 3,382 | 1,639 | ||||||||||||
| 持續經營的調整後淨收入 | 27,330 | 45,991 | 110,444 | 67,843 | ||||||||||||
| 計算每股利潤和調整後每股收益的加權平均股數 | 18,996,493 | 19,242,116 | 18,878,988 | 19,216,386 | ||||||||||||
| 稀釋潛力普通股的影響 | 460,637 | 863,168 | 460,637 | 863,168 | ||||||||||||
| 用於計算稀釋後每股收益和稀釋後調整後每股收益的普通股加權平均數 | 19,457,130 | 20,105,284 | 19,339,625 | 20,079,554 | ||||||||||||
| 持續經營的基本每股利潤 | $ | 1.17 | $ | 2.30 | $ | 5.72 | $ | 3.60 | ||||||||
| 持續經營的每股攤薄利潤 | 1.14 | 2.20 | 5.58 | 3.45 | ||||||||||||
| 持續運營的基本調整後每股收益 | $ | 1.44 | $ | 2.39 | $ | 5.85 | $ | 3.53 | ||||||||
| 持續運營的稀釋後調整後每股收益 | 1.40 | 2.29 | 5.71 | 3.38 | ||||||||||||
| 17 |
標題收益和標題每股收益
約翰內斯堡證券交易所，或JSE， 要求我們計算並公開披露整體每股收益和稀釋後的整體每股收益。Headline 每股收益是根據國際財務報告準則確定的淨收入計算的。因此，這可能不同於JSE上市的其他公司的整體每股收益計算，因為這些公司可能會在不同的財務報告框架(如美國公認會計準則)下報告其財務 業績。
本期整體收益為本期間本公司所有者應佔利潤，經重新計量調整後與以下所述的經營或交易業績更為一致，而整體每股收益則為該數字除以當期已發行普通股的加權平均數。
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間公司所有者應佔利潤與整體收益之間的對賬。
| 截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| (單位為千美元，每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本期間本公司所有者應佔利潤 | $ | 22,154 | $ | 43,996 | $ | 107,949 | $ | 66,125 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | - | - | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | - | - | (1,046 | ) | |||||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | - | - | 965 | ||||||||||||
| 處置組淨減值損失 | - | - | - | 2,551 | ||||||||||||
| 處置業務的虧損 | - | - | - | 25 | ||||||||||||
| 整體收益 | 22,154 | 43,996 | 103,876 | 65,063 | ||||||||||||
| 計算每股收益和整體每股收益的加權平均股數 | 18,996,493 | 19,242,116 | 18,878,988 | 19,216,386 | ||||||||||||
| 稀釋潛力普通股的影響 | 460,637 | 863,168 | 460,637 | 863,168 | ||||||||||||
| 用於計算稀釋後每股利潤和攤薄後整體每股收益的普通股加權平均數 | 19,457,130 | 20,105,284 | 19,339,625 | 20,079,554 | ||||||||||||
| 每股基本利潤 | $ | 1.17 | $ | 2.29 | $ | 5.72 | $ | 3.44 | ||||||||
| 稀釋後每股利潤 | 1.14 | 2.19 | 5.58 | 3.29 | ||||||||||||
| 基本標題每股收益 | $ | 1.17 | $ | 2.29 | $ | 5.50 | $ | 3.39 | ||||||||
| 稀釋後的整體每股收益 | 1.14 | 2.19 | 5.37 | 3.24 | ||||||||||||
責任書
本公司董事(包括可能已委託對本公告進行詳細監督的 董事)已採取一切合理謹慎措施，以確保本公告所陳述的事實及所表達的所有意見均屬公平及準確，且本公告並無遺漏任何重大事實， 本公告內的任何陳述均會產生誤導，彼等各自承擔相應責任 。
如果任何信息被摘錄或複製自已公佈或公開的來源，或從要約人處獲得，則 董事的唯一責任是通過合理查詢，確保該等信息從該來源準確摘錄或(視情況而定)在此準確反映或複製。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述，涉及Grindrod Shipping的財務狀況、運營結果、現金流、業務戰略、運營效率、競爭地位、增長機會、管理計劃和目標以及其他事項。這些前瞻性表述，包括與我們未來業務前景、收入和收入有關的前瞻性表述，是必要的估計，涉及許多風險和不確定性，可能會導致實際結果與前瞻性表述所暗示的大不相同。因此，這些前瞻性陳述應考慮到各種重要因素，包括下文所述的因素。“可能”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於Grindrod Shipping在作出這些陳述時可獲得的信息以及Grindrod Shipping認為合理的預期和假設。儘管Grindrod Shipping相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，並基於一些假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和或有事項的影響, 其中許多都超出了Grindrod Shipping的控制範圍。實際 結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的估計或預測大不相同的重要因素包括但不限於：Grindrod Shipping未來的經營或財務業績；世界經濟的實力，尤其包括中國和亞太地區其他地區的實力；新冠肺炎疫情對我們業務以及幹散貨市場需求和交易模式的影響，以及這些影響的持續時間；幹散貨市場的週期性，包括一般幹散貨市場狀況和趨勢，包括租船費率和船舶價值的波動；幹散貨航運行業的供需變化，包括Grindrod Shipping的船舶市場；Grindrod Shipping的船舶價值的變化；Grindrod Shipping的業務戰略和預期資本支出或運營費用的變化，包括幹船塢、檢驗、升級和保險成本；幹散貨行業內的競爭；幹散貨行業內的季節性波動；Grindrod Shipping在現貨市場使用其船舶的能力以及在現有租約到期後簽訂定期租船的能力；一般經濟狀況和石油和煤炭行業的狀況；Grindrod航運滿足技術、健康和, 客户的安全和合規標準；我們合同的交易對手未能充分履行與Grindrod Shipping的義務；Grindrod Shipping執行其增長戰略的能力 ；國際政治和經濟形勢，包括中國和美國徵收的額外關税； 天氣、事故、政治事件、自然災害或其他災難性事件可能導致的航運航線中斷； 船舶故障；我們可能開展業務的地點的腐敗、海盜、軍事衝突、政治不穩定和恐怖主義， 包括最近俄羅斯與烏克蘭之間的衝突以及中國與臺灣之間的緊張局勢；利率和匯率的波動以及確定倫敦銀行間同業拆借利率和其他基準利率的方法的變化；擁有和運營Grindrod Shipping船隻的相關成本的變化；Grindrod Shipping遵守包括國際海事組織或IMO 2020在內的政府、税收、環境、健康和安全法規的變化；因未決或未來的訴訟而可能承擔的責任；Grindrod Shipping獲得或獲得融資的能力、其運營的流動性和現金流是否充足；Grindrod Shipping債務協議下的持續借款可獲得性以及其中包含的契約的遵守情況；Grindrod Shipping為未來資本支出和建設投資提供資金的能力, 收購和翻新其船隻；Grindrod Shipping對關鍵人員的依賴；Grindrod Shipping對船隻採購的可用性以及其按計劃或以我們認為滿意的價格買賣船隻和租入船隻的能力的期望 ；Grindrod Shipping的保險覆蓋範圍是否充足；新技術創新的影響和船舶設計的進步；以及我們於2022年3月25日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中“第3項.關鍵信息-風險因素”中列出的其他因素。Grindrod Shipping不承擔公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂的義務 以反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況，或反映法律要求以外的意外事件的發生。
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