依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-258350
招股章程副刊第7號
(至招股説明書,日期為2022年4月20日)
Alight,Inc.
本招股章程副刊是對日期為2022年4月20日的招股章程(“招股章程”)作出修訂和補充,招股章程是本公司S-1表格註冊聲明(第333-258350號)的一部分。現提交本招股説明書附錄,以使用我們於2022年11月16日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息(“當前報告”)。因此,我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
本招股説明書涉及招股説明書所指的出售持有人(“出售持有人”)或其許可受讓人不時提出及出售最多352,056,664股A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”)。
我們的A類普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“ALIT”。2022年11月15日,據紐約證券交易所報道,我們A類普通股的最後售價為每股8.76美元。
本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本章程並不完整,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,應以本招股章程增刊內的資料為準。
投資A類普通股是有風險的。見招股説明書第8頁開始的“風險因素”。
美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或任何其他州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未就本招股説明書附錄的準確性或充分性作出任何評論。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期):2022年11月14日 |
Alight,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
001-39299 |
86-1849232 |
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(國家或其他司法管轄區 |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主 |
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4俯視點 |
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伊利諾伊州林肯郡 |
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60069 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(224)737-7000 |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
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交易 |
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A類普通股,每股票面價值0.0001美元 |
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高空 |
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紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項其他活動。
於2022年11月14日,Alight,Inc.(“本公司”)與本公司、Alight Holding Company,LLC、附屬於Blackstone Inc.、茉莉風險投資私人有限公司的若干基金簽訂承銷協議(“承銷協議”)。聯屬基金有限公司、白金獵鷹B 2018 RSC有限公司及若干與新山資本有關的基金(統稱為“出售股東”)及摩根大通證券有限責任公司及瑞士信貸證券(美國)有限公司(統稱為“承銷商”)為其中指名的數家承銷商的代表。承銷協議與先前公佈的承銷二級市場有關
出售股東以每股7.75美元的公開發行價發售20,000,000股公司A類普通股。關於此次發行,出售股東已授予承銷商30天的選擇權,最多可額外購買300萬股公司A類普通股。該公司不會在此次發行中出售任何A類普通股,也不會從此次發行中獲得任何收益。此次發行是根據公司最初於2021年8月2日提交給證券交易委員會的S-1表格(註冊號333-258350)的註冊聲明(註冊號333-258350)進行的。該公司預計,根據慣例的成交條件,此次發行將於2022年11月17日左右結算並結束。
上述摘要以《承銷協議》為依據予以保留,該《承銷協議》作為本報告的8-K表格的證物存檔。
項目9.01財務報表和證物
(D)展品。
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99.1 |
截至2022年11月14日,Alight,Inc.、Alight Holding Company LLC、其中點名的某些出售股東以及作為承銷商代表的J.P.Morgan Securities LLC和Credit Suisse Securities(USA)LLC簽訂了承銷協議。 |
104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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Alight,Inc. |
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日期: |
2022年11月16日 |
發信人: |
約翰·A·米科夫斯基 |
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約翰·A·米科夫斯基,常務副祕書長總裁,副總法律顧問兼公司助理祕書 |