附件99.1
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思科公佈第一季度收益
新聞摘要:
| 收入136億美元,同比增長6%;GAAP每股收益0.65美元,同比下降7%;非GAAP每股收益0.86美元,同比增長5% |
| 商業模式轉型繼續取得進展: |
| 年化經常性收入(ARR)總額為232億美元,同比增長7%,產品ARR同比增長12% |
| 軟件總收入同比增長5%,軟件訂閲收入同比增長11% |
| 剩餘績效義務(RPO)為309億美元,同比增長3%,產品RPO同比增長5% |
| 2023財年第一季度業績: |
| 收入:136億美元 |
| 同比增長6% |
| 每股收益:公認會計準則:0.65美元;非公認會計準則:0.86美元 |
| GAAP每股收益同比下降(7%) |
| 非GAAP每股收益同比增長5% |
| 2023財年第二季度指導: |
| 收入:同比增長4.5%至6.5% |
| 每股收益:公認會計準則:0.59美元至0.64美元;非公認會計準則:0.84美元至0.86美元 |
| 2023財年指導: |
| 收入:同比增長4.5%至6.5% |
| 每股收益:公認會計準則:2.63美元至2.76美元;非公認會計準則:3.51美元至3.58美元 |
加利福尼亞州聖何塞2022年11月16日:思科今天公佈了截至2022年10月29日的第一季度業績。思科公佈第一季度營收為136億美元,按公認會計原則(GAAP)計算的淨收益為27億美元,合每股0.65美元,非GAAP淨收益為35億美元,合每股0.86美元。
思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯表示:我們的2023財年有了一個良好的開端,我們實現了歷史上最大的季度收入和第二高的季度非GAAP每股收益。?這些結果證明瞭我們的戰略、我們的差異化創新和我們的獨特地位在幫助我們的客户變得更具彈性方面的相關性。
我們在第一季度實現了強勁的業績,並繼續在業務轉型方面取得進展,思科首席財務官斯科特·赫倫表示。我們的年化經常性收入增加到230億美元以上,產品ARR增長了12%。這一點,再加上我們的大量積壓、強勁的RPO和寬鬆的供應 情況,為我們提供了極大的可見性和可預測性,並支持我們增加全年指導。
1
GAAP結果
Q1 FY 2023 | Q1 FY 2022 | Vs. Q1 FY 2022 | ||||||||||
收入 |
$ | 136億 | $ | 129億 | 6 | % | ||||||
淨收入 |
$ | 27億 | $ | 30億 | (10 | )% | ||||||
稀釋後每股收益(EPS) |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | (7 | )% |
非GAAP結果
Q1 FY 2023 | Q1 FY 2022 | Vs. Q1 FY 2022 | ||||||||||
淨收入 |
$ | 35億 | $ | 35億 | 2 | % | ||||||
易辦事 |
$ | 0.86 | $ | 0.82 | 5 | % |
在GAAP和非GAAP基礎上的淨收入、每股收益和其他計量之間的對賬 載於標題為?GAAP與非GAAP計量的調整?的表格。
2
財務摘要
除非另有説明,所有比較百分比都是按年計算的。
2023財年第一季度亮點
收入損失 總收入增長6%,至136億美元,其中產品收入增長8%,服務收入持平。按地域劃分的收入為:美洲地區增長5%,歐洲、中東和非洲地區增長11%,亞太地區持平。產品收入表現受安全、敏捷網絡增長12%、端到端安全性提升9%,優化應用體驗提升7%。面向未來的互聯網下降了5%,協作下降了2%。
毛利率為 在公認會計原則的基礎上,總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為61.2%、59.2%和67.3%,而2022財年第一季度分別為62.4%、61.5%和65.2%。
在非GAAP基礎上,總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為63.0%、61.0%和68.8%,而2022財年第一季度分別為64.5%、63.8%和66.5%。
按地區劃分的總毛利率為:美洲63.0%,歐洲、中東和非洲地區63.3%,亞太地區62.3%。
運營費用為在公認會計原則的基礎上,運營費用為48億美元,增長4%,佔收入的35.3%。非GAAP運營支出為42億美元,增長5%,佔收入的31.1%。
營業收入 =GAAP營業收入為35億美元,增長3%,GAAP營業利潤率為26.0%。非GAAP營業收入為43億美元,增長1%,非GAAP營業利潤率為31.8%。
所得税撥備:美國通用會計準則的税收撥備率為23.2%。非公認會計準則的税收撥備率為19.0%。
淨利潤和每股收益在公認會計準則的基礎上, 淨收入為27億美元,減少10%,每股收益為0.65美元,減少7%。在非GAAP基礎上,淨收入為35億美元,增長2%,每股收益為0.86美元,增長5%。
來自經營活動的現金流2023財年第一季度為40億美元,與2022財年第一季度的34億美元相比增長了16%。
資產負債表和其他財務亮點
現金和現金等價物及投資2023財年第一季度末為198億美元,而2022財年末為193億美元。
剩餘履約義務(RPO) 309億美元,總計增長3%,其中53%將在未來12個月確認為收入。產品RPO上升了5%,服務RPO上升了1%。
遞延的 收入?230億美元,總計增長4%,其中遞延產品收入增長7%。遞延服務收入增長了2%。
資金分配 分配=在2023財年第一季度,我們通過股票回購和股息向股東返還了21億美元。我們宣佈並支付了每股普通股0.38美元的現金股息,即16億美元,並根據我們的股票回購計劃以平均每股43.76美元的價格回購了約1200萬股普通股,總回購價格為5億美元。根據 計劃,股票回購的剩餘授權金額為147億美元,沒有終止日期。
3
導向
思科預計在2023財年第二季度實現以下業績:
Q2 FY 2023 |
||
收入 |
4.5% - 6.5% growth Y/Y | |
非公認會計準則毛利率 |
63% - 64% | |
非GAAP營業利潤率 |
31.5% - 32.5% | |
非GAAP每股收益 |
$0.84 - $0.86 |
思科預計,2023財年第二季度的GAAP每股收益將為0.59美元至0.64美元。
思科預計在2023財年實現以下結果:
FY 2023 |
||||
收入 |
4.5% - 6.5% growth Y/Y | |||
非GAAP每股收益 |
$3.51 - $3.58 |
思科預計,2023財年GAAP每股收益將在2.63美元至2.76美元之間。
我們的2023財年第二季度指導假設GAAP和非GAAP結果的有效税收撥備率為19%。我們的2023財年指導 假設GAAP結果的有效税收撥備率為20%,非GAAP結果的有效税收撥備率為19%。
GAAP準則與非GAAP準則之間的對賬在題為《GAAP與非GAAP準則的調整》一節中的表中提供。
編者按:
| 討論思科業績及其指導的2023財年第一季度電話會議將於2022年11月16日(星期三)下午1:30舉行。太平洋時間。電話會議號碼是1-888-848-6507(美國)或1-212-519-0847(國際)。 |
| 電話會議重播將從下午4:00開始。太平洋時間,2022年11月16日至下午4點太平洋時間,2022年11月23日1-800-835-5808(美國)或 1-203-369-3353(國際)。重播還將通過思科投資者關係網站 https://investor.cisco.com.上的網絡直播進行觀看 |
| 有關思科財務狀況的其他信息以及電話會議的網絡直播將於下午1:30提供,其中包含旨在指導與會者完成電話會議的視頻。太平洋時間,2022年11月16日。電話會議準備好的發言稿將在電話會議結束後24小時內提供。 網絡直播將包括準備好的評論和問答會議。此信息以及公認會計準則到非公認會計準則的對賬信息將在思科投資者關係網站https://investor.cisco.com.上提供 |
4
思科股份有限公司
合併業務報表
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
截至三個月 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 |
|||||||
收入: |
||||||||
產品 |
$ | 10,245 | $ | 9,529 | ||||
服務 |
3,387 | 3,371 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總收入 |
13,632 | 12,900 | ||||||
|
|
|
|
|||||
銷售成本: |
||||||||
產品 |
4,179 | 3,673 | ||||||
服務 |
1,107 | 1,174 | ||||||
|
|
|
|
|||||
銷售總成本 |
5,286 | 4,847 | ||||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
8,346 | 8,053 | ||||||
運營費用: |
||||||||
研發 |
1,781 | 1,714 | ||||||
銷售和市場營銷 |
2,391 | 2,261 | ||||||
一般和行政 |
565 | 551 | ||||||
購入無形資產攤銷 |
71 | 84 | ||||||
重組和其他費用 |
(2 | ) | 5 | |||||
|
|
|
|
|||||
總運營費用 |
4,806 | 4,615 | ||||||
|
|
|
|
|||||
營業收入 |
3,540 | 3,438 | ||||||
利息收入 |
169 | 121 | ||||||
利息支出 |
(100 | ) | (89 | ) | ||||
其他收入(虧損),淨額 |
(134 | ) | 187 | |||||
|
|
|
|
|||||
利息和其他收入(虧損),淨額 |
(65 | ) | 219 | |||||
|
|
|
|
|||||
未計提所得税準備的收入 |
3,475 | 3,657 | ||||||
所得税撥備 |
805 | 677 | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
|
|
|
|
|||||
每股淨收益: |
||||||||
基本信息 |
$ | 0.65 | $ | 0.71 | ||||
|
|
|
|
|||||
稀釋 |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | ||||
|
|
|
|
|||||
每股計算中使用的股份: |
||||||||
基本信息 |
4,108 | 4,218 | ||||||
|
|
|
|
|||||
稀釋 |
4,116 | 4,243 | ||||||
|
|
|
|
5
思科股份有限公司
按細分市場劃分的收入
(單位為 百萬,百分比除外)
三個月完2022年10月29日 | ||||||||
金額 | Y/Y% | |||||||
收入: |
||||||||
美洲 |
$ | 7,914 | 5 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 |
3,675 | 11 | % | |||||
APJC |
2,043 | | % | |||||
|
|
|||||||
總計 |
$ | 13,632 | 6 | % | ||||
|
|
由於四捨五入,金額可能不會相加,百分比可能不會重新計算。
思科股份有限公司
按部門劃分的毛利率百分比
(以百分比表示)
三個月完2022年10月29日 | ||||
毛利率百分比: |
||||
美洲 |
63.0% | |||
歐洲、中東和非洲地區 |
63.3% | |||
APJC |
62.3% |
思科股份有限公司
同類產品和服務組合的收入
(單位:百萬,百分比除外)
三個月完2022年10月29日 | ||||||||
金額 | Y/Y% | |||||||
收入: |
||||||||
安全、靈活的網絡 |
$ | 6,684 | 12 | % | ||||
面向未來的互聯網 |
1,310 | (5 | )% | |||||
協作 |
1,086 | (2 | )% | |||||
端到端 安全 |
971 | 9 | % | |||||
優化的應用體驗 |
193 | 7 | % | |||||
其他產品 |
2 | (47 | )% | |||||
|
|
|||||||
總產品 |
10,245 | 8 | % | |||||
服務 |
3,387 | | % | |||||
|
|
|||||||
總計 |
$ | 13,632 | 6 | % | ||||
|
|
由於四捨五入,金額可能不會相加,百分比可能不會重新計算。
6
思科股份有限公司
簡明合併資產負債表
(單位:百萬)
(未經審計)
2022年10月29日 | 7月30日, 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 7,292 | $ | 7,079 | ||||
投資 |
12,492 | 12,188 | ||||||
應收賬款,2022年10月29日的應收賬款淨額為88美元,2022年7月30日的應收賬款淨額為83美元 |
5,439 | 6,622 | ||||||
盤存 |
2,664 | 2,568 | ||||||
融資應收賬款淨額 |
3,683 | 3,905 | ||||||
其他流動資產 |
4,571 | 4,355 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
36,141 | 36,717 | ||||||
財產和設備,淨額 |
1,972 | 1,997 | ||||||
融資應收賬款淨額 |
3,618 | 4,009 | ||||||
商譽 |
38,160 | 38,304 | ||||||
購入的無形資產,淨額 |
2,360 | 2,569 | ||||||
遞延税項資產 |
4,891 | 4,449 | ||||||
其他資產 |
5,912 | 5,957 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 93,054 | $ | 94,002 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
短期債務 |
$ | 1,249 | $ | 1,099 | ||||
應付帳款 |
2,316 | 2,281 | ||||||
應付所得税 |
890 | 961 | ||||||
應計補償 |
2,907 | 3,316 | ||||||
遞延收入 |
12,578 | 12,784 | ||||||
其他流動負債 |
4,956 | 5,199 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
24,896 | 25,640 | ||||||
長期債務 |
7,629 | 8,416 | ||||||
應付所得税 |
7,835 | 7,725 | ||||||
遞延收入 |
10,441 | 10,480 | ||||||
其他長期負債 |
1,981 | 1,968 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
52,782 | 54,229 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總股本 |
40,272 | 39,773 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益總額 |
$ | 93,054 | $ | 94,002 | ||||
|
|
|
|
7
思科股份有限公司
合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計)
截至三個月 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊、攤銷及其他 |
415 | 533 | ||||||
基於股份的薪酬費用 |
496 | 453 | ||||||
應收賬款撥備(收益) |
7 | 1 | ||||||
遞延所得税 |
(366 | ) | (98 | ) | ||||
(收益)資產剝離、投資和其他損失,淨額 |
131 | (211 | ) | |||||
扣除收購和資產剝離影響後的營業資產和負債變動: |
||||||||
應收賬款 |
1,119 | 427 | ||||||
盤存 |
(108 | ) | (275 | ) | ||||
融資應收賬款 |
556 | 672 | ||||||
其他資產 |
(316 | ) | (170 | ) | ||||
應付帳款 |
42 | (93 | ) | |||||
所得税,淨額 |
20 | 17 | ||||||
應計補償 |
(384 | ) | (585 | ) | ||||
遞延收入 |
(78 | ) | (95 | ) | ||||
其他負債 |
(242 | ) | (129 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
3,962 | 3,427 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
購買投資 |
(1,943 | ) | (2,951 | ) | ||||
出售投資所得收益 |
407 | 580 | ||||||
投資到期所得收益 |
971 | 1,856 | ||||||
收購,扣除收購的現金和現金等價物和資產剝離後的淨額 |
| (336 | ) | |||||
購買非上市公司的投資 |
(48 | ) | (101 | ) | ||||
對私人持股公司的投資回報 |
10 | 53 | ||||||
購置財產和設備 |
(176 | ) | (122 | ) | ||||
出售財產和設備所得收益 |
| 1 | ||||||
其他 |
(20 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
(799 | ) | (1,020 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
普通股回購--回購計劃 |
(556 | ) | (273 | ) | ||||
限制性股票單位歸屬時回購的股份代扣代繳税款 |
(108 | ) | (133 | ) | ||||
原始期限為90天或更短的短期借款,淨額 |
(602 | ) | | |||||
償還債務 |
| (2,000 | ) | |||||
已支付的股息 |
(1,560 | ) | (1,561 | ) | ||||
其他 |
(29 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的現金淨額 |
(2,855 | ) | (3,970 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
外幣匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 |
(95 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增(減) |
213 | (1,563 | ) | |||||
現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物, 期初 |
8,579 | 9,942 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物,期末 |
$ | 8,792 | $ | 8,379 | ||||
|
|
|
|
|||||
補充現金流信息: |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | 114 | $ | 124 | ||||
繳納所得税的現金,淨額 |
$ | 1,150 | $ | 758 |
8
思科股份有限公司
剩餘履約義務
(單位:百萬,百分比除外)
2022年10月29日 | July 30, 2022 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||
金額 | Y/Y% | 金額 | Y/Y% | 金額 | Y/Y% | |||||||||||||||||||
產品 |
$ | 14,013 | 5 | % | $ | 14,090 | 6 | % | $ | 13,384 | 18 | % | ||||||||||||
服務 |
16,897 | 1 | % | 17,449 | (1 | )% | 16,751 | 4 | % | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
$ | 30,910 | 3 | % | $ | 31,539 | 2 | % | $ | 30,135 | 10 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
我們預計,截至2022年10月29日,總RPO的53%將在未來12個月確認為收入。
思科股份有限公司
遞延收入
(單位:百萬)
2022年10月29日 | 7月30日, 2022 |
10月30日, 2021 |
||||||||||
遞延收入: |
||||||||||||
產品 |
$ | 10,404 | $ | 10,427 | $ | 9,681 | ||||||
服務 |
12,615 | 12,837 | 12,391 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ | 23,019 | $ | 23,264 | $ | 22,072 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
報告為: |
||||||||||||
當前 |
$ | 12,578 | $ | 12,784 | $ | 12,017 | ||||||
非電流 |
10,441 | 10,480 | 10,055 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ | 23,019 | $ | 23,264 | $ | 22,072 | ||||||
|
|
|
|
|
|
思科股份有限公司
支付的股息和普通股回購
(單位:百萬,每股除外)
分紅 | 股票回購計劃 | 共計 | ||||||||||||||||||||||
截至的季度 |
每股 | 金額 | 股票 | 加權平均價格 每股 |
金額 | 金額 | ||||||||||||||||||
2023財年 |
||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 |
$ | 0.38 | $ | 1,560 | 12 | $ | 43.76 | $ | 502 | $ | 2,062 | |||||||||||||
2022財年 |
||||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 |
$ | 0.38 | $ | 1,567 | 54 | $ | 44.02 | $ | 2,402 | $ | 3,969 | |||||||||||||
April 30, 2022 |
$ | 0.38 | $ | 1,555 | 5 | $ | 54.20 | $ | 252 | $ | 1,807 | |||||||||||||
2022年1月29日 |
$ | 0.37 | $ | 1,541 | 82 | $ | 58.36 | $ | 4,824 | $ | 6,365 | |||||||||||||
2021年10月30日 |
$ | 0.37 | $ | 1,561 | 5 | $ | 56.49 | $ | 256 | $ | 1,817 |
9
思科股份有限公司
公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬
GAAP對非GAAP淨收入的比率
(單位:百萬)
截至三個月 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 |
|||||||
公認會計準則淨收益 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
對銷售成本的調整: |
||||||||
基於股份的薪酬費用 |
81 | 69 | ||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
153 | 198 | ||||||
收購相關成本/資產剝離成本 |
2 | 1 | ||||||
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對GAAP銷售成本的總調整 |
236 | 268 | ||||||
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對業務費用的調整: |
||||||||
基於股份的薪酬費用 |
415 | 383 | ||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
71 | 84 | ||||||
收購相關成本/資產剝離成本 |
75 | 112 | ||||||
俄烏戰爭代價高昂 |
3 | | ||||||
重大資產減值和重組 |
(2 | ) | 5 | |||||
|
|
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對GAAP營業費用的總調整 |
562 | 584 | ||||||
|
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對利息和其他收入(虧損)的調整,淨額: |
||||||||
股權投資的(收益)和虧損 |
109 | (219 | ) | |||||
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對GAAP利息和其他收入(虧損)的調整總額,淨額 |
109 | (219 | ) | |||||
|
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未計提所得税準備金前的公認會計原則收入調整總額 |
907 | 633 | ||||||
|
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非公認會計原則調整對所得税的影響 |
(192 | ) | (138 | ) | ||||
重大税務事項 |
164 | | ||||||
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對公認會計準則所得税撥備的調整總額 |
(28 | ) | (138 | ) | ||||
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非公認會計準則淨收益 |
$ | 3,549 | $ | 3,475 | ||||
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10
思科股份有限公司
公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬
將GAAP轉換為非GAAP每股收益
截至三個月 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 |
|||||||
GAAP每股收益 |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | ||||
對GAAP的調整: |
||||||||
基於股份的薪酬費用 |
0.12 | 0.11 | ||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
0.05 | 0.07 | ||||||
收購相關成本/資產剝離成本 |
0.02 | 0.03 | ||||||
股權投資的(收益)和虧損 |
0.03 | (0.05 | ) | |||||
非公認會計原則調整對所得税的影響 |
(0.05 | ) | (0.03 | ) | ||||
重大税務事項 |
0.04 | | ||||||
|
|
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非GAAP每股收益 |
$ | 0.86 | $ | 0.82 | ||||
|
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由於四捨五入,金額可能不會相加。
11
思科股份有限公司
公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬
毛利率、營業費用、營業利潤率、利息和其他收入(虧損)、淨額、
和淨收入
(單位為 百萬,百分比除外)
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產總值 保證金 |
服務 毛收入 保證金 |
總計 毛收入 保證金 |
運營中 費用 |
是/是 | 運營中 收入 |
是/是 | 利息 和 其他 收入 (損失), 網絡 |
網絡 收入 |
是/是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP金額 |
$ | 6,066 | $ | 2,280 | $ | 8,346 | $ | 4,806 | 4 | % | $ | 3,540 | 3 | % | $ | (65 | ) | $ | 2,670 | (10 | )% | |||||||||||||||||||
佔收入的百分比 |
59.2 | % | 67.3 | % | 61.2 | % | 35.3 | % | 26.0 | % | (0.5 | )% | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
對GAAP金額的調整: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
31 | 50 | 81 | 415 | 496 | | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
153 | | 153 | 71 | 224 | | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購/剝離相關的成本 |
2 | | 2 | 75 | 77 | | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重大資產減值和重組 |
| | | (2 | ) | (2 | ) | | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄烏戰爭代價高昂 |
| | | 3 | 3 | | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資的(收益)和虧損 |
| | | | | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税效應/重大税務事項 |
| | | | | | (28 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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非GAAP金額 |
$ | 6,252 | $ | 2,330 | $ | 8,582 | $ | 4,244 | 5 | % | $ | 4,338 | 1 | % | $ | 44 | $ | 3,549 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
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佔收入的百分比 |
61.0 | % | 68.8 | % | 63.0 | % | 31.1 | % | 31.8 | % | 0.3 | % | 26.0 | % |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品 毛收入 保證金 |
服務 毛收入 保證金 |
總計 毛收入 保證金 |
運營中 費用 |
運營中 收入 |
利息 及其他 收入 (損失),淨額 |
網絡 收入 |
||||||||||||||||||||||
GAAP金額 |
$ | 5,856 | $ | 2,197 | $ | 8,053 | $ | 4,615 | $ | 3,438 | $ | 219 | $ | 2,980 | ||||||||||||||
佔收入的百分比 |
61.5 | % | 65.2 | % | 62.4 | % | 35.8 | % | 26.7 | % | 1.7 | % | 23.1 | % | ||||||||||||||
對GAAP金額的調整: |
||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
25 | 44 | 69 | 383 | 452 | | 452 | |||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
198 | | 198 | 84 | 282 | | 282 | |||||||||||||||||||||
與收購/剝離相關的成本 |
1 | | 1 | 112 | 113 | | 113 | |||||||||||||||||||||
重大資產減值和重組 |
| | | 5 | 5 | | 5 | |||||||||||||||||||||
股權投資的(收益)和虧損 |
| | | | | (219 | ) | (219 | ) | |||||||||||||||||||
所得税效應/重大税務事項 |
| | | | | | (138 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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非GAAP金額 |
$ | 6,080 | $ | 2,241 | $ | 8,321 | $ | 4,031 | $ | 4,290 | $ | | $ | 3,475 | ||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||
佔收入的百分比 |
63.8 | % | 66.5 | % | 64.5 | % | 31.2 | % | 33.3 | % | | % | 26.9 | % |
由於四捨五入,金額可能不會相加,百分比可能不會重新計算。
12
思科股份有限公司
公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬
實際税率
(以 百分比表示)
截至三個月 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 |
|||||||
公認會計原則有效税率 |
23.2 | % | 18.5 | % | ||||
對公認會計準則所得税撥備的調整總額 |
(4.2 | )% | 0.5 | % | ||||
|
|
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|
|||||
非公認會計原則有效税率 |
19.0 | % | 19.0 | % | ||||
|
|
|
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GAAP對非GAAP的指導
Q2 FY 2023 |
總邊際比率 | 營業利潤率 費率 |
每股收益 分享(2) | |||
公認會計原則 |
61% - 62% | 22.5% - 23.5% | $0.59 - $0.64 | |||
估計的調整數: |
||||||
基於股份的薪酬費用 |
1.0% | 4.5% | $0.12 - $0.13 | |||
與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本 |
1.0% | 2.0% | $0.05 - $0.06 | |||
重大資產減值和重組 (1) |
| 2.5% | $0.05 - $0.06 | |||
|
|
| ||||
非公認會計原則 |
63% - 64% | 31.5% -32.5% | $0.84 - $0.86 | |||
|
|
|
FY 2023 |
每股收益 分享(2) | |
公認會計原則 |
$2.63 - $2.76 | |
估計的調整數: |
||
基於股份的薪酬費用 |
$0.46 - $0.48 | |
與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本 |
$0.21 - $0.23 | |
重大資產減值和重組 (1) |
$0.09 - $0.11 | |
股權投資的(收益)和虧損 |
$0.02 | |
重大税務事項 |
$0.04 | |
| ||
非公認會計原則 |
$3.51 - $3.58 | |
|
(1) | 2022年11月16日,思科宣佈了一項重組計劃,以實現組織的再平衡並在關鍵優先領域實現進一步投資。這種再平衡將包括人才流動選擇和重組。此外,思科還將根據更廣泛的混合工作戰略優化其房地產產品組合。思科將從2023財年第二季度開始根據該計劃採取 行動。思科目前估計,它將在GAAP財務業績中確認約6億美元的税前費用 ,其中包括遣散費和其他一次性解僱福利、房地產相關費用和其他成本。這些費用主要是基於現金的。思科預計在2023財年第二季度確認這些費用中的約3億美元,在2023財年下半年確認這些費用中的大約2億美元,並主要在2024財年第一季度確認這些費用的剩餘金額。 |
(2) | 對GAAP每股收益的估計調整是在所得税影響後顯示的。 |
除上文所述外,本指導不包括任何未來收購/資產剝離、資產減值、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、 重組、(收益)和股權投資損失以及重大税務事項或其他事件的影響,除非特別説明,否則這些影響可能重大,也可能不重大。
13
前瞻性陳述、非GAAP信息和其他 信息
本新聞稿可能被視為含有前瞻性陳述,受《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款約束。這些前瞻性陳述包括有關未來事件的陳述(例如,我們戰略的相關性、我們的差異化創新、我們幫助客户變得更具彈性的能力、我們在業務模式轉型方面的持續進展,以及積壓、RPO、供應狀況的緩解和年化經常性收入的增長所提供的可見性和可預測性),以及涉及風險和不確定性的思科未來財務表現(包括2023財年第二季度和2023財年全年的指導)。提醒讀者,這些前瞻性表述只是預測,可能由於各種因素而與實際事件或結果大不相同,這些因素包括:新冠肺炎疫情及相關公共衞生措施的影響;網絡行業、我們的客户市場和不同地理區域的商業和經濟狀況及增長趨勢;全球經濟狀況和地緣政治環境的不確定性;整體信息技術支出;互聯網的增長和發展以及基於互聯網的系統的資本支出水平;客户對產品和服務的需求變化,包括對服務提供商市場和其他客户市場的銷售;我們在某些優先事項、關鍵增長領域和某些地理位置的投資回報,以及在安全、敏捷的網絡和服務方面保持領先地位;訂單的時間以及製造和客户交付期;嚴重的供應限制;客户訂單模式或客户組合的變化;不足, 過剩或過時的庫存;組件成本的變化;銷售渠道、產品成本或銷售產品組合的變化;我們成功收購業務和技術以及成功整合和運營這些收購的業務和技術的能力;我們實現合作伙伴關係預期收益的能力;我們產品和服務市場(包括數據中心市場)的競爭加劇;對新產品的推出和市場接受度的依賴;快速的技術和市場變化;製造和採購風險;產品缺陷和退貨;涉及專利、其他知識產權、反壟斷、股東和其他 事項的訴訟,以及政府調查;我們獲得重組的好處以及可能改變相關費用的大小和時間的能力;網絡攻擊、數據泄露或惡意軟件;漏洞和嚴重的安全缺陷; 恐怖主義;自然災害事件(包括全球氣候變化造成的);任何其他流行病或流行病;我們從銷售、工程、服務、營銷和製造活動中獲得預期好處的能力;我們招聘和留住關鍵人員的能力;我們在經濟低迷期間管理財務風險和管理費用的能力;與我們業務的全球性質相關的風險,包括我們在新興市場的業務; 匯率波動和其他國際因素;所得税撥備的變化,包括税收法律法規的變化或因審查我們的所得税申報單而產生的不利結果;經營業績的潛在波動;以及思科於9月8日提交的最新Form 10-K報告中列出的其他因素, 2022年本新聞稿中包含的財務信息應與思科最近的Form 10-K報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀,該報告可能會不時進行修改。思科截至2022年10月29日的三個月的運營業績不一定代表思科未來任何時期的運營業績。本新聞稿中的任何預測都基於思科當前可用的有限信息,這些信息可能會發生變化。儘管任何此類預測及其影響因素可能會發生變化,但思科不一定會更新信息,因為思科只會在年內的某些時間點提供指導。此類信息僅包含截至本新聞稿的日期 。
本新聞稿包括非GAAP淨收入、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入和利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP利息和其他收入(虧損)、淨和非GAAP每股淨收益數據。它還包括基於非公認會計原則的毛利率、營業利潤率、税收撥備率和每股收益的未來估計範圍。
這些 非GAAP計量不符合根據公認會計原則編制的計量或替代計量,可能與其他公司使用的非GAAP計量不同。此外,這些非公認會計準則不是基於任何一套全面的會計規則或原則。思科認為, 非GAAP衡量標準具有侷限性,因為它們不能反映與根據GAAP確定的思科運營結果相關的所有金額,並且這些衡量標準 只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估思科的運營結果。
思科認為,當非GAAP指標與相應的GAAP指標一起顯示時,可為投資者和管理層提供有關其財務狀況以及歷史和預期運營結果的財務和業務趨勢的有用信息。
在內部預算流程中,思科管理層使用的財務報表不包括基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷、與收購相關的/剝離成本、重大資產減值和重組、重大訴訟和解和其他 意外事件、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、股權投資損益、上述因素對所得税的影響以及重大税務事項。除相應的GAAP衡量標準外,思科管理層還使用上述非GAAP衡量標準來審查
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思科的財務業績。以前,思科已經排除了在其非GAAP財務指標中不再排除的其他項目。 未來,思科可能會在其內部預算流程和審查其財務結果時不時排除其他項目。有關思科排除在其一個或多個非GAAP財務指標之外的項目的其他信息,請參閲今天提交給美國證券交易委員會的有關本新聞稿的8-K表格。
年化經常性收入是指報告期結束時活躍訂閲、定期許可證和維護合同的年化收入運行率,扣除對客户和合作夥伴的返點以及某些其他收入調整。既包括按比率確認的收入,也包括按年率預先確認的收入。
關於思科
思科(納斯達克:思科)是為互聯網提供動力的技術的全球領導者。思科通過重塑您的應用程序、保護您的數據、改造您的基礎設施並增強您的團隊的能力,從而激發新的可能性,以實現全球化和包容性的未來。 請訪問News room.cisco.com瞭解更多信息,並在Twitter上關注我們@cisco。
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