• |
第三季度收入為2500萬美元,而去年第三季度為3820萬美元;
|
• |
非公認會計準則基礎上的毛利率為67%;
|
• |
GAAP營業虧損為1,310萬美元,非GAAP營業虧損為1,080萬美元;
|
• |
GAAP淨虧損為1,290萬美元,非GAAP淨虧損為1,060萬美元。
|
• |
維持全年收入在1.25億美元至1.3億美元之間的指引,預計全年收入將趨於區間的低端;
|
• |
將執行更多經常性證券交易,為全年提供約1.8億美元的增量MAR**;
|
• |
繼續預計2022年12月包括SecaaS ARR*以及支持和維護ARR*在內的ARR總額將在5,000萬至5,200萬美元之間,
|
• |
繼續預計2022年12月SecaaS arr*約為900萬美元;
|
• |
繼續預計2022年經常性安全收入約為700萬美元。
|
投資者關係聯繫人:
EK全球投資者關係
埃胡德·赫爾夫特
+1 212 378 8040
郵箱:allot@ekGir.com
|
公關聯繫人:
賽斯·格林伯格,Allot Ltd.
+972 54 922 2294 郵箱:sgreenberg@allot.com |
表1
|
阿洛特有限公司
|
及其子公司
|
合併業務報表
|
(美元以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
25,040
|
$
|
38,155
|
$
|
89,708
|
$
|
104,626
|
||||||||
收入成本
|
8,663
|
11,624
|
28,697
|
32,037
|
||||||||||||
毛利
|
16,377
|
26,531
|
61,011
|
72,589
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發費用,淨額
|
12,919
|
12,148
|
37,429
|
34,088
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
12,603
|
12,901
|
36,512
|
37,312
|
||||||||||||
一般和行政
|
3,939
|
3,720
|
12,279
|
11,000
|
||||||||||||
總運營費用
|
29,461
|
28,769
|
86,220
|
82,400
|
||||||||||||
營業虧損
|
(13,084
|
)
|
(2,238
|
)
|
(25,209
|
)
|
(9,811
|
)
|
||||||||
財務和其他收入,淨額
|
471
|
(146
|
)
|
1,338
|
163
|
|||||||||||
所得税費用前虧損
|
(12,613
|
)
|
(2,384
|
)
|
(23,871
|
)
|
(9,648
|
)
|
||||||||
税費支出
|
319
|
689
|
1,421
|
1,362
|
||||||||||||
淨虧損
|
(12,932
|
)
|
(3,073
|
)
|
(25,292
|
)
|
(11,010
|
)
|
||||||||
每股基本淨虧損
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
稀釋後每股淨虧損
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
使用的加權平均股數
|
||||||||||||||||
計算每股基本淨虧損
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
使用的加權平均股數
|
||||||||||||||||
計算稀釋後每股淨虧損
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
表2
|
|
阿洛特有限公司
|
|
及其子公司
|
|
公認會計原則與非公認會計原則合併經營報表的對賬
|
|
(美元以千為單位,每股數據除外)
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
公認會計準則收入成本
|
$
|
8,663
|
$
|
11,624
|
$
|
28,697
|
$
|
32,037
|
||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
(291
|
)
|
(161
|
)
|
(810
|
)
|
(444
|
)
|
||||||||
無形資產攤銷(二)
|
(152
|
)
|
(152
|
)
|
(456
|
)
|
(456
|
)
|
||||||||
非公認會計準則收入成本
|
$
|
8,220
|
$
|
11,311
|
$
|
27,431
|
$
|
31,137
|
||||||||
公認會計準則毛利
|
$
|
16,377
|
$
|
26,531
|
$
|
61,011
|
$
|
72,589
|
||||||||
毛利調整
|
443
|
313
|
1,266
|
900
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
16,820
|
$
|
26,844
|
$
|
62,277
|
$
|
73,489
|
||||||||
公認會計準則運營費用
|
$
|
29,461
|
$
|
28,769
|
$
|
86,220
|
$
|
82,400
|
||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
(1,879
|
)
|
(2,248
|
)
|
(6,066
|
)
|
(5,670
|
)
|
||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
27,582
|
$
|
26,521
|
$
|
80,154
|
$
|
76,730
|
||||||||
公認會計準則財務和其他收入
|
$
|
471
|
$
|
(146
|
)
|
$
|
1,338
|
$
|
163
|
|||||||
匯率差異**
|
32
|
352
|
(357
|
)
|
442
|
|||||||||||
非公認會計準則財務和其他收入
|
$
|
503
|
$
|
206
|
$
|
981
|
$
|
605
|
||||||||
公認會計原則下的所得税
|
$
|
319
|
$
|
689
|
$
|
1,421
|
$
|
1,362
|
||||||||
已記錄的遞延税項資產淨額的税項支出
|
-
|
5
|
-
|
(164
|
)
|
|||||||||||
與税務有關的項目的變動
|
(25
|
)
|
-
|
(75
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認會計準則所得税
|
$
|
294
|
$
|
694
|
$
|
1,346
|
$
|
1,198
|
||||||||
公認會計準則淨虧損
|
$
|
(12,932
|
)
|
$
|
(3,073
|
)
|
$
|
(25,292
|
)
|
$
|
(11,010
|
)
|
||||
基於股份的薪酬(1)
|
2,170
|
2,409
|
6,876
|
6,114
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
152
|
152
|
456
|
456
|
||||||||||||
匯率差異**
|
32
|
352
|
(357
|
)
|
442
|
|||||||||||
已記錄的遞延税項資產淨額的税項支出
|
-
|
(5
|
)
|
-
|
164
|
|||||||||||
與税務有關的項目的變動
|
25
|
-
|
75
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
(10,553
|
)
|
$
|
(165
|
)
|
$
|
(18,242
|
)
|
$
|
(3,834
|
)
|
||||
GAAP每股虧損(稀釋後)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.69
|
)
|
$
|
(0.31
|
)
|
||||
基於股份的薪酬
|
0.06
|
0.07
|
0.19
|
0.17
|
||||||||||||
無形資產攤銷
|
0.01
|
0.00
|
0.01
|
0.02
|
||||||||||||
匯率差異**
|
(0.0
|
)
|
0.01
|
(0.00
|
)
|
0.01
|
||||||||||
與已記錄的遞延税項淨資產相關的税費
|
-
|
(0.00
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損)(稀釋後)
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
(0.00
|
)
|
$
|
(0.49
|
)
|
$
|
(0.11
|
)
|
||||
使用的加權平均股數
|
||||||||||||||||
計算GAAP稀釋後每股淨虧損
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
使用的加權平均股數
|
||||||||||||||||
計算非公認會計準則稀釋後每股淨虧損
|
37,198,187
|
36,286,436
|
36,702,045
|
35,923,853
|
||||||||||||
*與非美元計價貨幣資產和負債重估有關的匯率差異相關的財務收入或支出。
|
表-2續
|
阿洛特有限公司
|
及其子公司
|
公認會計原則與非公認會計原則合併經營報表的對賬
|
(美元以千為單位,每股數據除外)
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
(1)股份薪酬:
|
||||||||||||||||
收入成本
|
$
|
291
|
$
|
161
|
$
|
810
|
$
|
444
|
||||||||
研究和開發費用,淨額
|
704
|
759
|
2,393
|
1,853
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
727
|
960
|
2,259
|
2,472
|
||||||||||||
一般和行政
|
448
|
529
|
1,414
|
1,345
|
||||||||||||
$
|
2,170
|
$
|
2,409
|
$
|
6,876
|
$
|
6,114
|
|||||||||
(2)無形資產攤銷
|
||||||||||||||||
收入成本
|
$
|
152
|
$
|
152
|
$
|
456
|
$
|
456
|
||||||||
$
|
152
|
$
|
152
|
$
|
456
|
$
|
456
|
表3
|
阿洛特有限公司
|
及其子公司
|
合併資產負債表
|
(美元以千為單位)
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未經審計)
|
(經審計)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
8,587
|
$
|
11,717
|
||||
銀行短期存款
|
84,115
|
60,720
|
||||||
受限存款
|
1,100
|
1,480
|
||||||
可供出售的有價證券
|
4,261
|
11,531
|
||||||
應收貿易賬款淨額
|
34,688
|
30,829
|
||||||
其他應收賬款和預付費用
|
7,592
|
8,490
|
||||||
盤存
|
12,676
|
11,092
|
||||||
流動資產總額
|
153,019
|
135,859
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
銀行長期存款
|
-
|
215
|
||||||
遣散費支付基金
|
359
|
407
|
||||||
經營性租賃使用權資產
|
6,368
|
8,513
|
||||||
應收貿易賬款淨額
|
7,224
|
6,643
|
||||||
其他資產
|
1,060
|
1,639
|
||||||
長期資產總額
|
15,011
|
17,417
|
||||||
財產和設備,淨額
|
15,016
|
15,000
|
||||||
商譽和無形資產淨額
|
34,433
|
35,138
|
||||||
總資產
|
$
|
217,479
|
$
|
203,414
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
6,053
|
$
|
3,940
|
||||
遞延收入
|
25,551
|
22,138
|
||||||
短期經營租賃負債
|
2,502
|
2,785
|
||||||
其他應付款和應計費用
|
26,503
|
26,250
|
||||||
流動負債總額
|
60,609
|
55,113
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
遞延收入
|
9,374
|
15,942
|
||||||
長期經營租賃負債
|
2,621
|
5,467
|
||||||
應計遣散費
|
871
|
884
|
||||||
可轉債
|
39,525
|
-
|
||||||
長期負債總額
|
52,391
|
22,293
|
||||||
股東權益
|
104,479
|
126,008
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
217,479
|
$
|
203,414
|
表4
|
阿洛特有限公司
|
及其子公司
|
合併現金流量表
|
(美元以千為單位)
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(12,932
|
)
|
$
|
(3,073
|
)
|
$
|
(25,292
|
)
|
$
|
(11,010
|
)
|
||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整:
|
||||||||||||||||
折舊
|
1,373
|
1,151
|
4,119
|
3,380
|
||||||||||||
基於股票的薪酬
|
2,171
|
2,409
|
6,877
|
6,114
|
||||||||||||
無形資產攤銷
|
235
|
235
|
705
|
706
|
||||||||||||
應計遣散費淨額增加(減少)
|
15
|
16
|
35
|
(44
|
)
|
|||||||||||
其他資產減少
|
143
|
103
|
579
|
1,144
|
||||||||||||
應計利息和有價證券溢價攤銷減少
|
36
|
58
|
84
|
165
|
||||||||||||
經營租賃變動,淨額
|
(421
|
)
|
344
|
(984
|
)
|
(367
|
)
|
|||||||||
貿易應收賬款減少(增加)
|
367
|
(281
|
)
|
(4,440
|
)
|
(10,537
|
)
|
|||||||||
其他應收賬款和預付費用減少
|
1,176
|
183
|
283
|
3,705
|
||||||||||||
庫存的減少(增加)
|
(420
|
)
|
399
|
(1,584
|
)
|
3,688
|
||||||||||
長期遞延税金淨額減少(增加)
|
-
|
(10
|
)
|
-
|
165
|
|||||||||||
貿易應付款增加(減少)
|
3,050
|
(168
|
)
|
2,113
|
(704
|
)
|
||||||||||
僱員和工資總額應計項目減少
|
(295
|
)
|
(1,450
|
)
|
(2,258
|
)
|
(2,073
|
)
|
||||||||
遞延收入減少
|
(4,284
|
)
|
(5,288
|
)
|
(3,155
|
)
|
11,324
|
|||||||||
其他應付款、應計費用和其他長期負債增加(減少)
|
1,441
|
(133
|
)
|
(82
|
)
|
(3,497
|
)
|
|||||||||
可轉債發行成本的攤銷
|
50
|
-
|
121
|
-
|
||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額
|
(8,295
|
)
|
(5,505
|
)
|
(22,879
|
)
|
2,159
|
|||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||||||
受限制的存款減少(增加)
|
-
|
2,474
|
380
|
(400
|
)
|
|||||||||||
贖回(投資)短期存款
|
2,000
|
(3,500
|
)
|
(23,180
|
)
|
(27,700
|
)
|
|||||||||
購置財產和設備
|
(1,579
|
)
|
(962
|
)
|
(4,135
|
)
|
(4,591
|
)
|
||||||||
贖回或出售可供出售的有價證券所得款項
|
1,000
|
2,353
|
7,030
|
9,932
|
||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
1,421
|
365
|
(19,905
|
)
|
(22,759
|
)
|
||||||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
行使股票期權所得收益
|
-
|
193
|
250
|
2,660
|
||||||||||||
發行可轉換債券
|
-
|
-
|
39,404
|
-
|
||||||||||||
融資活動提供的現金淨額
|
-
|
193
|
39,654
|
2,660
|
||||||||||||
現金和現金等價物減少
|
(6,874
|
)
|
(4,947
|
)
|
(3,130
|
)
|
(17,940
|
)
|
||||||||
期初的現金和現金等價物
|
15,461
|
10,606
|
11,717
|
23,599
|
||||||||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
8,587
|
$
|
5,659
|
$
|
8,587
|
$
|
5,659
|
其他財務指標(未經審計)
|
|||||||
美元(百萬美元),不包括全職員工數量、收入佔前10名最終客户的百分比和股票數量
|
|||||||
Q3-2022
|
YTD 2022
|
FY 2021
|
|||||
收入地域細目
|
|||||||
美洲
|
3.1
|
12%
|
16.2
|
18%
|
19.4
|
14%
|
|
歐洲、中東和非洲地區
|
15.3
|
61%
|
50.0
|
56%
|
82.0
|
56%
|
|
亞太地區
|
6.6
|
27%
|
23.5
|
26%
|
44.2
|
30%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
按類型細分的收入
|
|||||||
產品
|
10.1
|
40%
|
44.0
|
49%
|
88.1
|
60%
|
|
專業服務
|
2.6
|
10%
|
8.6
|
10%
|
15.2
|
11%
|
|
SecaaS(安全即服務)
|
1.7
|
7%
|
4.9
|
5%
|
4.1
|
3%
|
|
支持和維護
|
10.6
|
43%
|
32.2
|
36%
|
38.2
|
26%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
每種客户類型的收入
|
|||||||
CSP
|
19.4
|
78%
|
71.3
|
80%
|
116.9
|
80%
|
|
企業
|
5.6
|
22%
|
18.4
|
20%
|
28.7
|
20%
|
|
25.0
|
100%
|
89.7
|
100%
|
145.6
|
100%
|
||
排名前10位的終端客户的收入減少了%
|
41%
|
47%
|
51%
|
||||
全職員工總數
|
770
|
770
|
741
|
||||
(期末)
|
|||||||
非GAAP加權平均基本股數(單位:百萬)
|
37.2
|
36.7
|
36.1
|
||||
非GAAP加權平均完全稀釋股份數量(以百萬為單位)
|
39.3
|
39.1
|
38.4
|
SecaaS(安全即服務)收入-以百萬美元為單位(未經審計)
|
||||||
Q3-2022:
|
1.7
|
|||||
Q2-2022:
|
1.7
|
|||||
Q1-2022:
|
1.5
|
|||||
Q4-2021:
|
1.3
|
|||||
SecaaS arr*(年化經常性收入)-以百萬美元為單位(未經審計)
|
||||||
Sep. 2022:
|
6.9
|
|||||
Dec. 2021:
|
5.2
|
|||||
Dec. 2020:
|
2.7
|
|||||
Dec. 2019:
|
0.5
|
|||||
*ARR:年化經常性SecaaS收入,根據每月收入乘以12計算
|
ARR-以百萬為單位的美元(未經審計)
|
|||||||||||
Dec. 2020
|
Dec. 2021
|
2022年12月目標
|
2021 vs. 2020
|
2022 (target) vs. 2021
|
|||||||
支持和維護陣列*
|
31.2
|
42.0
|
41-43
|
35%
|
(2%) -2%
|
||||||
SecaS數組**
|
2.7
|
5.2
|
9
|
93%
|
73%
|
||||||
總排列數
|
33.9
|
47.2
|
50-52
|
39%
|
6%-10%
|
||||||
*支持和維護ARR衡量支持和維護收入的當前年度運行率,該比率是根據這些
第四季度的預期收入計算的,然後乘以4。
|
|||||||||||
**SecaS ARR衡量SecaaS收入的當前年運行率,該比率是根據這些12月的預期收入
並乘以12計算得出的。
|