附件5.1
加富街111號
27這是地板
馬裏蘭州巴爾的摩,郵編:21202-6174
Tel 410.528.5600
Fax 410.528.5650
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2022年11月15日
獵户座 Office REIT Inc.
駱駝路東2325號,850號套房
鳳凰城,亞利桑那州85016
回覆: | 獵户座辦公室房地產投資信託基金公司,馬裏蘭州的一家公司(公司) |
女士們、先生們:
我們曾擔任公司的馬裏蘭州公司法律顧問,涉及因登記普通股(每股面值0.001美元)而產生的某些馬裏蘭州法律問題,該普通股的最高總髮行價為100,000,000美元(普通股),將在在市場上根據2022年11月2日提交給美國證券交易委員會(註冊號:333-268121)的表格S-3(註冊號:333-268121)(註冊聲明)(註冊聲明),根據經修訂的1933年證券法(《註冊法》)。您已就以下事項徵求我們的 意見。
作為公司的馬裏蘭州公司法律顧問,為了本意見的目的,我們審查了以下文件(統稱為文件)的正本或經認證或以其他方式確認的令我們滿意的副本:
(I)2021年7月1日向馬裏蘭州評估和税務局提交的《公司章程》和2021年11月10日向該部提交的《修訂和重述章程》(《憲章》)所代表的公司章程;
(Ii)修訂和重新修訂的公司章程,日期為2021年11月15日(《章程》);
(Iii)公司董事會於2022年11月1日或之前通過的決議(統稱為董事決議);
(4)2022年11月2日的《登記聲明》和相關的基本招股説明書(《基本招股説明書》),以及2022年11月15日的相關招股説明書補編(《招股説明書補編》以及《基本招股説明書》);
(V)本公司、Orion Office REIT LP、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC(各自為一家代理和共同代理)、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC和富國銀行(Wells Fargo Securities,LLC)之間的一份截至2022年11月15日的全面籤立的股權分配協議(股權分配協議),以及各摩根大通銀行、全國協會、瑞穗市場美洲有限責任公司(JPMorgan Chase Bank,National Association,Mizuho Markets America LLC,加拿大新斯科舍銀行、多倫多道明銀行和富國銀行,全國協會(各自為遠期購買者,集體為遠期購買者);
Ballard Spahr LLP
獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
2022年11月15日
第 頁2
(Vi)公司總法律顧問兼祕書Paul C.Hughes和公司首席財務官、執行副總裁總裁兼財務主管加文·B·布蘭登截至最近日期的證書(高級人員證書),表明(其中包括)章程、章程和董事決議真實、正確和完整,未被撤銷或修改,在高級人員證書日期全面生效,並證明股權分配協議的形式、批准、籤立和交付;
(Vii)該部門的身份證書,日期為最近日期,表明該公司已根據馬裏蘭州的法律正式成立和存在,並獲正式授權在馬裏蘭州進行業務;及
(Viii)我們認為提出本意見所需的其他法律、記錄、文件、證書、意見和文書,但須遵守以下所述的限制、假設和限制。
在達成以下意見時,我們假設了以下幾點:
(A)每名代表任何一方(公司除外)籤立任何文件的人均獲妥為授權如此行事;
(B)簽署任何文件的每個自然人在法律上有權這樣做;
(C)作為原件提交給我們的任何文件都是真實的;提交給我們的任何經認證或複印的文件與原始文件一致;所有文件上的所有簽名都是真實的;我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的;文件中包含的所有陳述和信息都是真實和完整的;沒有對任何文件進行修改或修改,也沒有通過當事人的行動或遺漏或其他方式放棄任何文件的任何規定;
(D)高級船員證書和提交給我們的所有其他證書在製作時和截至本證書日期均真實無誤;
(E)該公司沒有,亦無須根據《1940年投資公司法》註冊;
Ballard Spahr LLP
獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
2022年11月15日
第 頁3
(F)任何股份的發行或轉讓均不得違反《憲章》第六條關於限制公司股票所有權和轉讓的規定;
(G)不會將任何股份 發行和出售給本公司的利益股東或其關聯公司,所有股份均如《馬裏蘭州公司法》(《公司法》)第3章第6小標題所界定,違反《公司法》第3-602條;
(H)所有股份的總髮行價不超過$100,000,000;
(I)根據股權分派協議,本公司將就將發行及出售的每股股份收取的每股價格將根據董事決議案所載適用的每股最低價格釐定,且不會低於該等最低價格;及
(J)於本章程日期後每次發行任何股份時,本公司已發行及已發行的普通股股份總數(於該等股份發行生效後)不會超過本公司根據其章程獲授權發行的普通股股份總數。
基於前述,並在符合本文所述假設和限制的前提下,我們認為,截至本函的日期:
1.本公司已正式註冊成立,並根據馬裏蘭州的法律有效地作為一家信譽良好的公司存在。
將於發售中發行的股份已獲 公司採取一切必要的企業行動正式授權,而當本公司根據股權分派協議及董事決議案發行及交付該等股份以換取付款時,該等股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
上述意見僅限於馬裏蘭州的實體法, 我們在此不對任何其他法律發表任何意見。對於任何聯邦或州證券法的適用性或效力,包括馬裏蘭州的證券法,或有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律,我們不發表任何意見。就我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄的程度而言,我們不對該事項發表任何意見。
本意見書於本意見書發佈之日起發出,必須限於現行法律以及目前存在並提請我們注意的事實和情況。如果本意見書的任何適用法律在本意見書的日期後發生變化,或者如果我們瞭解到目前存在或發生或在未來出現的任何事實或情況,並且可能在本意見書的日期之後改變本意見書中表達的意見,我們不承擔補充本意見書的義務。
Ballard Spahr LLP
獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
2022年11月15日
第 頁4
我們同意貴公司將本意見作為本公司當前有關股份的8-K表格報告的證物,並進一步同意將本意見作為向美國各州證券專員提出的股票登記申請的證物。我們還同意在註冊聲明中題為法律事項的部分中指定我公司為公司的馬裏蘭州公司法律顧問。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於該法案第7條要求其同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, |
/s/Ballard Spahr LLP |