SIMILARWEB 公佈了 2022 年第三季度強勁業績
2022 年第三季度收入同比增長 41%,達到5,000萬美元
非公認會計準則營業利潤率提高了12個百分點以上
剩餘績效義務同比增長39%,達到1.58億美元
以色列特拉維夫——2022年11月15日——領先的數字情報公司Similarweb Ltd.(紐約證券交易所代碼:SMWB)(“Smilarweb” 或 “公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。公司發佈了管理層致股東的一封信,討論了這些業績,可通過公司投資者關係網站上的鏈接:https://ir.similarweb.com/financials/quarterly-results 訪問。
Similarweb創始人兼首席執行官Or Offer表示:“儘管需求環境充滿挑戰,但我們在第三季度還是取得了穩健的業績。“我們看到了新客户的增長和現有客户的擴張。儘管客户正在仔細審查他們的支出,但人們對我們產品的興趣仍然很高,因為投資回報是可以衡量的。我們的數字智能解決方案在公司決策者最需要的時候為他們提供可見性。”
2022 年第三季度財務摘要
•總收入為5,000萬美元,與2021年第三季度的3560萬美元相比增長了41%。
•GAAP 營業虧損為(2,060)萬美元,佔收入的(41)%,而2021年第三季度的營業虧損為(1,670)萬美元,佔收入的(47)%。
•GAAP每股淨虧損為0.28美元,而2021年第三季度的每股淨虧損為0.23美元。
•非公認會計準則營業虧損為(1,330)萬美元,佔收入的(27)%,而2021年第三季度為1,390萬美元,佔收入的39)%。
•非公認會計準則每股營業虧損為0.18美元,而2021年第三季度的每股營業虧損為0.19美元。
•截至2022年9月30日,現金及現金等價物總額為9,060萬美元,而截至2021年12月31日為1.289億美元。
•用於經營活動的淨現金為2170萬美元,而2021年第三季度為1,660萬美元。
•自由現金流為2950萬美元,而2021年第三季度的自由現金流為1710萬美元。
•正常自由現金流為2510萬美元,而2021年第三季度為1710萬美元。
近期業務亮點
•截至2022年9月30日,客户數量增加到3,911人,與2021年9月30日相比增長了21%。
•在2022年第三季度,每位客户的平均年收入增長至約51,570美元,與2021年第三季度相比增長了15%。
•截至2022年9月30日,年利率在10萬美元或以上的客户數量增加到322人,與2021年9月30日相比增長了31%。
•截至2022年9月30日,年利率在10萬美元或以上的客户貢獻了總年度收益的53%,而截至2021年9月30日,這一比例為51%。
•年利率為10萬美元或以上的客户的美元淨留存率在2022年第三季度提高到123%,而2021年第三季度為122%。
•以美元為基礎的總體淨留存率在2022年第三季度提高到112%,而2021年第三季度為110%。
•截至2022年9月30日,多年期訂閲量現在佔我們總收入的37%,而截至2021年9月30日,這一比例為31%。
•截至2022年9月30日,剩餘績效義務同比增長39%,達到1.58億美元,而截至2021年9月30日為1.14億美元。
組織變革
該公司今天還宣佈了組織變革。奧弗説:“在2022年期間,雖然我們的業務持續增長,但我們在全球範圍內也看到了實質性的經濟變化。”“由於這些轉變,我們做出了非常艱難的決定,即裁員,為長期的需求變化做準備。這是正在進行的計劃的一部分,該計劃旨在加快我們在2023年實現現金流盈利的道路。我們正在平衡我們的資源,以與這一戰略保持一致,並提高我們的靈活性。”
裁員約佔公司全球員工人數的10%。
財務展望
Similarweb首席財務官傑森·施瓦茨表示:“儘管我們對第三季度的業績感到滿意,但隨着年底,我們看到了變化的跡象。”“我們正在調整收入前景,改善2022年全年的營業虧損前景。”施瓦茨補充説:“我們正在調整戰略優先事項,以平衡收入增長和盈利能力。作為優化過程的一部分,我們正在全公司範圍內實施節省成本的措施。在這個充滿挑戰的環境中,我們繼續專注於紀律執行,對於加快我們在2023年實現正自由現金流的計劃至關重要。”
•2022 年第四季度指引
◦總收入在5,050萬美元至5,090萬美元之間,同比增長26%,處於區間的中點。
◦非公認會計準則的營業虧損介於(1,450 萬美元至 1,500 萬美元)之間。這包括預計在75%至76%之間的非公認會計準則毛利率。
•2022 財年指南
◦總收入在1.924億美元至1.928億美元之間,同比增長40%,處於區間的中點。
◦非公認會計準則營業虧損在6,740萬美元至6,790萬美元之間,其中包括預計約為75%的非公認會計準則毛利率,這反映了通過先前報道的對Embee Mobile和SimilarTech的收購以及與data.ai(前身為App Annie)簽訂的數據許可協議以及增加研發投資來進一步擴大我們的數據護城河。
公司2022年第四季度和全年的財務展望基於前幾個季度觀察到的許多假設和趨勢,這些假設和趨勢可能會發生變化,其中許多是公司無法控制的。實際業績可能與前幾個季度的這些假設和趨勢有所不同,公司的預期可能會發生變化。無法保證公司會取得這些成果。
公司沒有就營業虧損和毛利率提供指導,營業虧損和毛利率是分別與非公認會計準則營業虧損和非公認會計準則毛利率最直接可比的GAAP指標,並且由於無法獲得某些項目(例如基於股份的薪酬)的可靠估計,如果不付出不合理的努力,就無法將這些指標與最接近的GAAP等值進行對賬。這些項目不在公司的控制範圍內,不同時期之間可能有很大差異,並可能對未來的財務業績產生重大影響。
電話會議信息
財務業績和業務亮點將在定於美國東部時間2022年11月16日星期三上午 8:30 舉行的電話會議和網絡直播中討論。可以從Similarweb的投資者關係網站觀看電話會議的網絡直播,網址為 https://ir.similarweb.com。電話會議結束後,還將在Similarweb網站上提供電話會議的存檔網絡直播。也可以撥打 (877) 407-0726 免費電話和國際電話 (201) 689-7806 進行實時通話。
關於 Similarweb:作為了解在線行為的可信平臺,數百萬人依靠 Similarweb 的見解來增強他們對數字世界的瞭解。我們使任何人——從好奇的人到企業業務領導者——都能通過了解整個數字生態系統中發生的事情為何來做出更明智的決策。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條或《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,包括與我們 “財務展望” 下描述的2022年第四季度和全年指導有關的聲明。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。此類陳述前面可能有 “打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“期望”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力” 或類似詞語。這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的意圖、產品、服務、計劃、預期、戰略和前景的看法,這些看法基於我們目前可用的信息,以及
我們做出的假設。實際結果可能與此類前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異,並受各種我們無法控制的假設、不確定性、風險和因素的影響。此類風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性:(i) 鑑於我們最近的增長和技術的快速發展,尤其是當前的宏觀經濟不確定性,與預測收入相關的挑戰;(ii) 我們的淨虧損歷史和增加運營支出的願望,從而限制了我們實現盈利的能力;(iii) 與有效管理增長相關的挑戰,包括宏觀經濟因素造成的挑戰;(iv) 市場和服務業的激烈競爭我們參與的類別,(v) 參與我們的供款網絡的人數可能減少和/或個人就我們收集數據而提出的選擇退出請求數量增加,或者我們的直接測量數據集減少,這可能導致我們數據的深度、廣度或準確性下降,(vi) 我們無法吸引新客户和擴大現有客户的訂閲量,(vii) 法律、法規和公眾對數據隱私或看法的變化執法模式的改變現有法律法規,(viii) 我們無法引入新功能或解決方案並增強現有解決方案,(ix) 我們平臺中存在實際或感知到的錯誤、故障、漏洞或錯誤,(x) 我們的系統或第三方服務提供商的系統可能存在安全漏洞,(xi) 我們無法獲取和維護全面可靠的數據來得出我們的見解,(xii) 與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網的變化基礎設施本身可能會減少對以下方面的需求我們的解決方案,(xiii) 未能有效發展和擴大我們的直銷能力,這可能會損害我們增加使用我們平臺的組織數量和使我們的解決方案獲得更廣泛的市場接受的能力,以及 (xiv) 當前的全球地緣政治和宏觀經濟不確定性,包括 COVID-19 疫情或其他公共衞生危機以及俄羅斯在烏克蘭的軍事行動以及任何相關的經濟衰退可能對我們或我們客户的業務、財務狀況產生的影響操作結果。
這些風險和不確定性在我們向美國證券交易委員會提交的文件中得到了更全面的描述,包括我們於2022年3月25日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中標題為 “風險因素” 的部分,以及我們隨後向證券交易委員會提交的報告。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,我們無法保證未來的結果和水平
前瞻性陳述中反映的活動、業績、成就或事件和情況將發生。
前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。除非法律要求,否則我們沒有義務根據新信息、未來事件、預期變化或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含某些在非公認會計準則基礎上表述的財務指標。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來促進對財務和業務趨勢的分析,並用於內部規劃和預測目的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標合起來可能會對投資者有所幫助,因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目,從而與過去的財務業績保持一致性和可比性。但是,非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不得將其作為其替代品。自由現金流表示(用於)運營活動提供的淨現金減去資本支出和資本化內部使用軟件成本。正常化自由現金流表示自由現金流減去與公司新總部相關的資本投資、與這些資本投資相關的款項以及與業務合併相關的延期付款。非公認會計準則營業收入(虧損)、非公認會計準則毛利、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用代表可比的公認會計準則財務數字營業收入(虧損)或支出,減去基於股份的薪酬、與業務合併相關的調整和付款、無形資產攤銷和某些其他非經常性項目,如上表所示。
其他指標
客户獲取成本 (CAC) 代表分配給獲取新客户的銷售和營銷費用部分。客户留存成本 (CRC) 代表銷售和營銷費用中用於留住現有客户和增加現有客户訂閲的部分。年度經常性收入 (ARR) 代表我們根據合同預計從客户那裏獲得的年化訂閲收入,假設他們的訂閲量沒有增加或減少。就新收購的客户產生的增量毛利而言,CAC 投資回收期是指恢復 CAC 的估計時間(以月為單位)。淨留存率 (NRR) 代表我們對同一組淨留存率 (ARR) 的比較
截至某個時間點的客户,相對於去年同期同一時間點的客户,以百分比表示。
新聞聯繫人:
大衞卡爾
類似的網頁
press@similarweb.com
投資者聯繫人:
Raymond “RJ” Jones
類似的網頁
ir@similarweb.com
SimilarWeb Ltd.
合併資產負債表
千美元(股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | 9月30日 |
| 2021 | | 2022 |
| | | (未經審計) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 128,879 | | | $ | 90,633 | |
限制性存款 | 11,474 | | | 10,321 | |
應收賬款,淨額 | 31,017 | | | 25,050 | |
遞延合同費用 | 8,470 | | | 10,397 | |
預付費用和其他流動資產 | 7,847 | | | 6,891 | |
流動資產總額 | 187,687 | | | 143,292 | |
財產和設備,淨額 | 6,356 | | | 31,382 | |
遞延合同費用,非當期 | 9,208 | | | 9,410 | |
經營租賃使用權資產 | — | | | 42,708 | |
無形資產,淨額 | 11,617 | | | 10,762 | |
善意 | 11,318 | | | 13,072 | |
其他非流動資產 | 813 | | | 944 | |
總資產 | $ | 226,999 | | | $ | 251,570 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
信貸額度下的借款 | $ | — | | | $ | 25,000 | |
應付賬款 | 11,303 | | | 9,242 | |
工資和福利相關負債 | 17,969 | | | 19,648 | |
遞延收入 | 76,676 | | | 83,503 | |
其他應付賬款和應計費用 | 28,199 | | | 27,819 | |
經營租賃負債 | — | | | 9,122 | |
流動負債總額 | 134,147 | | | 174,334 | |
遞延收入,非當期 | 2,074 | | | 1,044 | |
經營租賃負債,非流動 | — | | | 41,458 | |
遞延租金 | 2,602 | | | — | |
其他非流動負債 | 3,262 | | | 3,049 | |
負債總額 | 142,085 | | | 219,885 | |
股東權益 | | | |
普通股,截至2021年12月31日和2022年9月30日已發行面值為0.01新謝克爾500,000股(未經審計);截至2021年12月31日和2022年9月30日已發行的74,847,609股和76,023,878股(未經審計);截至2021年12月31日和2022年9月30日已發行74,845,441股和76,021,710股(未經審計) | 205 | | | 208 | |
額外的實收資本 | 324,614 | | | 341,164 | |
累計其他綜合收益 | 160 | | | (959) | |
累計赤字 | (240,065) | | | (308,728) | |
股東權益總額 | 84,914 | | | 31,685 | |
負債和股東權益總額 | $ | 226,999 | | | $ | 251,570 | |
SimilarWeb Ltd.
綜合收益(虧損)合併報表
千美元(股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 截至9月30日的三個月 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (未經審計) | | (未經審計) |
收入 | $ | 97,517 | | | $ | 141,888 | | | $ | 35,597 | | | $ | 50,022 | |
收入成本 | 21,061 | | | 40,848 | | | 7,795 | | | 13,749 | |
毛利 | 76,456 | | | 101,040 | | | 27,802 | | | 36,273 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 30,100 | | | 45,927 | | | 11,422 | | | 15,156 | |
銷售和營銷 | 65,862 | | | 92,539 | | | 24,150 | | | 30,051 | |
一般和行政 | 23,698 | | | 35,836 | | | 8,951 | | | 11,681 | |
運營費用總額 | 119,660 | | | 174,302 | | | 44,523 | | | 56,888 | |
運營損失 | (43,204) | | | (73,262) | | | (16,721) | | | (20,615) | |
財務(支出)收入,淨額 | (1,158) | | | 4,796 | | | (294) | | | (627) | |
所得税前虧損 | (44,362) | | | (68,466) | | | (17,015) | | | (21,242) | |
所得税(受益)準備金 | 807 | | | 197 | | | 319 | | | (249) | |
淨虧損 | $ | (45,169) | | | $ | (68,663) | | | $ | (17,334) | | | $ | (20,993) | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.98) | | | $ | (0.91) | | | $ | (0.23) | | | $ | (0.28) | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 45,961,751 | | | 75,557,954 | | | 74,506,187 | | | 75,975,356 | |
淨虧損 | (45,169) | | | (68,663) | | | (17,334) | | | (20,993) | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | | | | | | | |
現金流套期保值未實現(虧損)收益的變化 | (53) | | | (1,119) | | | 16 | | | 209 | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入總額 | (53) | | | (1,119) | | | 16 | | | 209 | |
綜合損失總額 | $ | (45,222) | | | $ | (69,782) | | | $ | (17,318) | | | $ | (20,784) | |
基於股份的薪酬成本包括在上面:
以千美元計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (以千計) | (以千計) |
收入成本 | $ | 121 | | | $ | 463 | | | $ | 55 | | | $ | 143 | |
研究和開發 | 2,915 | | | 4,094 | | | 874 | | | 1,463 | |
銷售和營銷 | 2,304 | | | 4,908 | | | 966 | | | 1,747 | |
一般和行政 | 2,516 | | | 3,950 | | | 834 | | | 1,496 | |
總計 | $ | 7,856 | | | $ | 13,415 | | | $ | 2,729 | | | $ | 4,849 | |
SimilarWeb Ltd.
合併現金流量表
以千美元計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 截至9月30日的三個月 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (未經審計) | | (未經審計) |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (45,169) | | | $ | (68,663) | | | $ | (17,334) | | | $ | (20,993) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 1,628 | | | 8,112 | | | 573 | | | 2,354 | |
財務(收入)支出 | (204) | | | 1,419 | | | (112) | | | 282 | |
對衝未來交易產生的未實現(收益)損失 | (18) | | | 473 | | | 4 | | | 126 | |
基於股份的薪酬 | 7,856 | | | 13,415 | | | 2,729 | | | 4,849 | |
設備銷售收益 | — | | | (132) | | | — | | | (5) | |
信貸額度應計利息準備金 | (53) | | | — | | | — | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | — | | | | | — | |
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | — | | | 5,269 | | | — | | | 3,174 | |
應收賬款減少(增加),淨額 | 854 | | | 6,198 | | | (4,560) | | | 1,865 | |
遞延合同費用 (增加) 減少 | (4,057) | | | (2,129) | | | (1,532) | | | 229 | |
預付費用和其他流動資產(增加)減少 | (2,712) | | | 886 | | | (2,496) | | | 1,265 | |
其他非流動資產減少(增加) | 71 | | | (131) | | | 1 | | | (46) | |
應付賬款增加(減少) | 4,837 | | | (2,840) | | | 886 | | | (4,242) | |
遞延收入增加(減少) | 12,245 | | | 5,433 | | | 409 | | | (6,900) | |
遞延租金減少 | (335) | | | — | | | (108) | | | — | |
其他非流動負債增加(減少) | 628 | | | (561) | | | 272 | | | (133) | |
其他負債和應計費用增加(減少) | 7,173 | | | (554) | | | 4,676 | | | (3,494) | |
用於經營活動的淨現金 | (17,256) | | | (33,805) | | | (16,592) | | | (21,669) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購置財產和設備,淨額 | (1,415) | | | (26,325) | | | (395) | | | (6,705) | |
資本化的內部使用軟件成本 | (228) | | | (2,495) | | | (115) | | | (1,120) | |
限制性存款(增加)減少 | (262) | | | 1,153 | | | 249 | | | 1,047 | |
短期投資減少 | 30,000 | | | — | | | — | | | — | |
與企業合併相關的支付現金(附表A) | (500) | | | (3,787) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收到的與業務合併有關的現金 | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
收購無形資產 | (300) | | | — | | | — | | | — | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 27,295 | | | (31,160) | | | (261) | | | (6,484) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
行使股票期權的收益 | 730 | | | 1,904 | | | 302 | | | 143 | |
員工股票購買計劃的收益 | — | | | 1,234 | | | — | | | — | |
信貸額度下的借款 | 30,000 | | | 25,000 | | | — | | | 25,000 | |
償還信貸額度 | (56,800) | | | — | | | — | | | — | |
首次公開募股的收益,扣除承銷費和佣金以及其他發行成本 | 150,936 | | | — | | | (1,475) | | | — | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 124,866 | | | 28,138 | | | (1,173) | | | 25,143 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | 204 | | | (1,419) | | | 112 | | | (282) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 135,109 | | | (38,246) | | | (17,914) | | | (3,292) | |
現金和現金等價物,期初 | 23,943 | | | 128,879 | | | 176,966 | | | 93,925 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 159,052 | | | $ | 90,633 | | | $ | 159,052 | | | $ | 90,633 | |
現金流信息的補充披露: | | | | | | | |
已支付(已收到)利息 | $ | 528 | | | $ | (16) | | | $ | — | | | $ | — | |
已繳税款 | $ | 465 | | | $ | 417 | | | $ | 212 | | | $ | 176 | |
非現金經營、投資和融資活動的補充披露: | | | | | | | |
在此期間產生的發行成本包含在應付賬款和應計費用中 | $ | 270 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
經營租賃使用權資產和負債的增加 | $ | — | | | $ | 9,435 | | | $ | — | | | $ | 457 | |
行使其他流動資產中包含的股票期權的遞延收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
該期間發生的財產和設備的遞延費用包括在應付賬款中 | $ | — | | | $ | 770 | | | $ | — | | | $ | (2,684) | |
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附表 A:業務合併 | | | | | | | |
營運資金(赤字),淨額(不包括現金和現金等價物) | | | (668) | | | | | |
不動產、廠房和設備 | | | 43 | | | | | |
商譽和其他無形資產 | | | 4,565 | | | | | |
遞延所得税,淨額 | | | (153) | | | | | |
| | | $ | 3,787 | | | | | |
非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬
GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (以千計) | (以千計) |
GAAP 毛利 | $ | 76,456 | | | $ | 101,040 | | | $ | 27,802 | | | $ | 36,273 | |
添加: | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 121 | | | 463 | | | 55 | | | 143 | |
與業務合併相關的留存款 | — | | | 1,656 | | | — | | | 511 | |
與業務合併相關的無形資產攤銷 | — | | | 3,319 | | | — | | | 1,168 | |
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | | | 35 | | | — | | | — | |
非公認會計準則毛利 | $ | 76,577 | | | $ | 106,513 | | | $ | 27,857 | | | $ | 38,095 | |
非公認會計準則毛利率 | 79 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
運營虧損(GAAP)與非公認會計準則營業虧損的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (以千計) | (以千計) |
運營損失 | $ | (43,204) | | | $ | (73,262) | | | $ | (16,721) | | | $ | (20,615) | |
添加: | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 7,856 | | | 13,415 | | | 2,729 | | | 4,849 | |
與業務合併相關的留存款 | 814 | | | 1,991 | | | 118 | | | 737 | |
與業務合併相關的無形資產攤銷 | — | | | 3,371 | | | — | | | 1,201 | |
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值 | — | | | 744 | | | — | | | 62 | |
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | | | 977 | | | — | | | 418 | |
與首次公開募股相關的非經常性費用 | 1,214 | | | — | | | — | | | — | |
與銷售運營設備相關的資本收益 | — | | | (127) | | | — | | | — | |
非公認會計準則營業虧損 | $ | (33,320) | | | $ | (52,891) | | | $ | (13,874) | | | $ | (13,348) | |
非公認會計準則營業利潤率 | (34) | % | | (37) | % | | (39) | % | | (27) | % |
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (以千計) | (以千計) |
GAAP 研究與開發 | $ | 30,100 | | | $ | 45,927 | | | $ | 11,422 | | | $ | 15,156 | |
減去: | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 2,915 | | | 4,094 | | | 874 | | | 1,463 | |
與業務合併相關的留存款 | 814 | | | — | | | 118 | | | — | |
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | | | 87 | | | — | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 26,371 | | | $ | 41,746 | | | $ | 10,430 | | | $ | 13,693 | |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 65,862 | | | $ | 92,539 | | | $ | 24,150 | | | $ | 30,051 | |
減去: | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 2,304 | | | 4,908 | | | 966 | | | 1,747 | |
與業務合併相關的留存款 | — | | | 335 | | | — | | | 226 | |
與業務合併相關的無形資產攤銷 | — | | | 52 | | | — | | | 33 | |
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | | | 799 | | | — | | | 418 | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 63,558 | | | $ | 86,445 | | | $ | 23,184 | | | $ | 27,627 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | $ | 23,698 | | | $ | 35,836 | | | $ | 8,951 | | | $ | 11,681 | |
減去: | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 2,516 | | | 3,950 | | | 834 | | | 1,496 | |
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值 | — | | | 744 | | | — | | | 62 | |
與首次公開募股相關的非經常性費用 | 1,214 | | | — | | | — | | | — | |
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | | | 56 | | | — | | | — | |
與銷售運營設備相關的資本收益 | — | | | (127) | | | — | | | — | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 19,968 | | | $ | 31,213 | | | $ | 8,117 | | | $ | 10,123 | |
經營活動中使用的淨現金(GAAP)與自由現金流和標準化自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 截至9月30日的三個月 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| (以千計) | (以千計) |
用於經營活動的淨現金 | $ | (17,256) | | | $ | (33,805) | | | $ | (16,592) | | | $ | (21,669) | |
購置財產和設備,淨額 | (1,415) | | | (26,325) | | | (395) | | | (6,705) | |
資本化的內部使用軟件成本 | (228) | | | (2,495) | | | (115) | | | (1,120) | |
自由現金流 | $ | (18,899) | | | $ | (62,625) | | | $ | (17,102) | | | $ | (29,494) | |
| | | | | | | |
與新總部有關的現金支付 | — | | | 25,440 | | | — | | | 7,161 | |
收到的與購買財產和設備有關的現金 | — | | | (11,192) | | | — | | | (3,174) | |
與企業合併有關的延期付款 | — | | | 413 | | | — | | | 413 | |
標準化自由現金流 | $ | (18,899) | | | $ | (47,964) | | | $ | (17,102) | | | $ | (25,094) | |