附件99.1
SEA Limited公佈2022年第三季度業績
新加坡,2022年11月15日-Sea Limited(NYSE:SE)(“Sea”或“本公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
SEA董事長兼集團首席執行官Forrest Li表示:“鑑於宏觀環境的重大不確定性,我們已經完全轉變了心態,將重點從增長轉向儘快實現自給自足和盈利,而不依賴任何外部資金。”
我們正在迅速適應不斷變化的氣候。我們所有的努力都是為了確保SEA不僅能在宏觀風暴中倖存下來,而且還能變得更強大、更高效、更具彈性--併成為我們市場的長期贏家。這使我們能夠繼續挖掘我們的業務和市場的長期潛力,並隨着時間的推移提供強勁和持續的股東回報。在上個季度,我們採取了果斷行動來提高利潤率,併為未來幾個季度設定了明確的目標和優先事項。我們仍然對我們的業務和市場令人信服的長期增長前景充滿信心。“
2022年第三季度亮點
§ | 集團化 |
o | GAAP總收入為32億美元,同比增長17.4%。 |
o | 毛利潤總額為12億美元,同比增長21.7%。 |
o | 淨虧損總額為569.3美元,按年持平,按季改善38.9%。 |
o | 扣除股份薪酬後的淨虧損總額為373.5美元,同比增長16.6%,環比增長34.4%。1。經本季度8,540萬美元的遣散費和提前終止租賃相關成本調整後,不包括基於股份的補償的總淨虧損環比增長49.4%1. |
o | 調整後的EBITDA合計2為357.7萬美元,而2021年第三季度為165.5萬美元,環比增長29.4%。在對本季度7740萬美元的遣散費和提前終止租賃相關成本進行調整後,調整後的EBITDA環比增長了44.7%。 |
o | 截至2022年9月30日,現金、現金等價物和短期投資為73億美元,較2022年6月30日淨變化485.1億美元。 |
§ | 電子商務 |
o | GAAP營收為19億美元,同比增長32.4%。基於不變貨幣假設3, GAAP收入同比增長38.8%。 |
1
o | GAAP收入包括16億美元的GAAP市場收入,其中包括核心市場收入和增值服務收入,同比增長39.3%。 |
§ | 核心市場收入,主要由基於交易的費用和廣告收入組成,同比增長54.1%,達到10億美元。核心市場收入的更快增長 是Shopee本季度盈利能力強勁改善的因素之一。 |
§ | 增值服務收入同比增長20.3%,達到6億美元,主要包括與物流服務相關的收入。 |
o | 該季度總訂單總額為20億美元,同比增長19.2%。 |
o | 本季度GMV為191億美元,同比增長13.5%。基於不變貨幣的假設 3,GMV同比上漲21.4%。 |
o | GAAP銷售和營銷費用為5.577億美元,同比下降16.4%,季度環比下降14.6%。 |
o | 調整後的EBITDA2Shopee的整體銷售額為495.7美元,同比增長27.5% ,季度環比增長23.5%。為免生疑問,除非另有説明,否則調整後的EBITDA是在分配總部的共同費用(“總部費用”)之後 ,而分配總部費用之前的調整後的EBITDA稱為貢獻 毛利。 |
§ | 調整後的EBITDA改善是由 強勁的背線增長推動的,尤其是核心市場收入,以及我們整個市場的運營成本顯著提高。這部分被與Shopee相關的遣散費和提前租賃終止相關成本以及Shopee總部成本的增加(如共享研發人員和共享服務器託管費用)所抵消。隨着我們從第三季度晚些時候開始更專注於優化總部成本(包括研發成本),我們預計共享成本方面的節省將在接下來的 季度開始顯現。 |
§ | 亞洲市場本季度經調整的EBITDA為216.8美元,環比增長31.4%,這是由於該地區所有市場的盈利能力有所改善。 本季度,我們的亞洲市場合計錄得正的貢獻利潤率,符合我們之前的共同預期。 具體地説,亞洲內的大部分市場,包括我們最大的市場印度尼西亞,在本季度實現了正的貢獻利潤率,而馬來西亞和臺灣在本季度的調整後的EBITDA為正。 |
§ | 其他市場在本季度錄得調整後的EBITDA為279.0美元 百萬美元,由於貨幣化和成本節約的增加,季度環比增長16.0%。 |
§ | 在巴西,單位經濟效益繼續顯著改善 ,在分配總部成本之前,調整後的每個訂單的EBITDA虧損為1.03美元,比上一季度增長27.4%。 GAAP收入同比增長超過225%。 |
o | 雖然我們的結果可能會波動,並受到宏觀環境和許多其他因素的影響,但我們 目前正在努力實現Shopee在2023年底之前整體調整後的EBITDA盈虧平衡。 |
§ | 數字娛樂 |
o | 公認會計準則的收入為8.929億美元,而上一季度為9.03億美元。 |
2
o | 預訂4為6.647億美元,而上一季度為7.174億美元。 基於不變匯率假設,預訂量環比下降約4%3. |
o | 調整後的EBITDA2為2.899億美元,而上一季度為3.336億美元。 |
o | 調整後的EBITDA佔2022年第三季度預訂量的43.6%,而上一季度為46.5%。 |
o | 季度活躍用户為5.682億,而上一季度為6.193億。 |
o | 季度付費用户為5150萬,付費用户比率為9.1%,與上一季度持平。 |
o | 每個用户的平均預訂量為1.2美元,環比穩定。 |
§ | 數字金融服務 |
o | 公認會計準則收入為3.269億美元,同比增長147.2。 |
o | 調整後的EBITDA2為6,770萬美元,同比增長57.4%,季度環比增長39.3%。 增長主要是由於移動錢包業務的銷售和營銷支出更具針對性,我們的信貸業務在為集團創造現金的同時保持了健康的盈利能力。 |
o | 截至2022年第三季度末,扣除信貸損失準備金2.534億美元后,應收貸款總額為22億美元。逾期90天以上的不良貸款不到我們應收貸款總額的4% 。截至本季度末,未償還貸款的加權平均期限約為4個月。 |
展望
鑑於宏觀不確定性上升,以及重新開放的趨勢對業務產生持續影響,我們正在修訂數字娛樂指南。我們現在預計2022年全年的預訂量在26億美元到28億美元之間,而之前的指引是29億美元到31億美元。
此外,鑑於持續的宏觀不確定性,我們目前不打算為我們的業務提供2023年的任何指導。
1與2022年第二季度不包括基於股份的補償和商譽減值的淨虧損總額相比。
2有關數字娛樂、電子商務和數字金融服務部門調整後的EBITDA和調整後的EBITDA總額的定義,請參閲“非GAAP財務指標”部分。
3本期和可比上期 使用相同的匯率,而不是各自期間的實際匯率,將當地貨幣金額折算成美元。
4數字娛樂部門的GAAP收入 加上數字娛樂遞延收入的變化。此運營指標用作我們的 用户在可歸因於我們的數字娛樂部門的適用期間花費的現金的近似值。
3
未經審計的財務結果摘要
(除 每股數據外,金額以千美元“$”表示)
這三個月 截至9月30日, |
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2021 | 2022 | |||||||||||
$ | $ | 同比增長% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服務收入 | ||||||||||||
數字娛樂 | 1,099,367 | 892,879 | (18.8 | )% | ||||||||
電子商務和其他服務 | 1,309,912 | 1,976,743 | 50.9 | % | ||||||||
貨物銷售 | 279,605 | 286,329 | 2.4 | % | ||||||||
2,688,884 | 3,155,951 | 17.4 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服務成本 | ||||||||||||
數字娛樂 | (314,363 | ) | (264,833 | ) | (15.8 | )% | ||||||
電子商務和其他服務 | (1,099,189 | ) | (1,405,749 | ) | 27.9 | % | ||||||
銷貨成本 | (266,628 | ) | (257,651 | ) | (3.4 | )% | ||||||
(1,680,180 | ) | (1,928,233 | ) | 14.8 | % | |||||||
毛利 | 1,008,704 | 1,227,718 | 21.7 | % | ||||||||
其他營業收入 | 68,557 | 65,972 | (3.8 | )% | ||||||||
銷售和市場營銷費用 | (1,009,601 | ) | (816,662 | ) | (19.1 | )% | ||||||
一般和行政費用 | (294,848 | ) | (551,700 | ) | 87.1 | % | ||||||
研發費用 | (231,368 | ) | (420,972 | ) | 81.9 | % | ||||||
總運營費用 | (1,467,260 | ) | (1,723,362 | ) | 17.5 | % | ||||||
營業虧損 | (458,556 | ) | (495,644 | ) | 8.1 | % | ||||||
營業外虧損,淨額 | (12,816 | ) | (9,173 | ) | (28.4 | )% | ||||||
所得税費用 | (101,040 | ) | (65,279 | ) | (35.4 | )% | ||||||
股權被投資人的業績份額 | 1,431 | 821 | (42.6 | )% | ||||||||
淨虧損 | (570,981 | ) | (569,275 | ) | (0.3 | )% | ||||||
不包括基於股份的補償的淨虧損(1) | (448,014 | ) | (373,520 | ) | (16.6 | )% | ||||||
每股基本及攤薄虧損以淨虧損為基礎,不包括Sea Limited普通股股東應佔的股份薪酬(1) | (0.84 | ) | (0.66 | ) | (21.4 | )% | ||||||
數字娛樂遞延收入的變化 | 121,306 | (228,207 | ) | (288.1 | )% | |||||||
數字娛樂調整後的EBITDA(1) | 715,139 | 289,879 | (59.5 | )% | ||||||||
電子商務調整後的EBITDA(1) | (683,813 | ) | (495,735 | ) | (27.5 | )% | ||||||
數字金融服務調整後的EBITDA(1) | (159,037 | ) | (67,746 | ) | (57.4 | )% | ||||||
調整後的EBITDA用於其他服務(1) | (31,920 | ) | (76,530 | ) | 139.8 | % | ||||||
未分配費用(2) | (5,823 | ) | (7,520 | ) | 29.1 | % | ||||||
調整後的EBITDA合計(1) | (165,454 | ) | (357,652 | ) | 116.2 | % |
(1)有關使用非公認會計準則財務計量的討論,見“非公認會計準則財務計量”。
(2)未分配支出主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如專業費用和其他未分配給分部的雜項項目 。這些費用不包括在部門業績中,因為它們沒有作為部門業績的一部分由首席運營決策制定者(“CODM”)進行審查。
4
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
收入
我們的GAAP總收入從2021年第三季度的27億美元增長到2022年第三季度的32億美元,增幅為17.4%。
· | 數字娛樂:GAAP收入為8.929億美元,而2021年第三季度為11億美元,這主要是由於用户參與度和貨幣化持續放緩導致預訂量放緩。 |
· | 電子商務和其他服務:GAAP收入從2021年第三季度的13億美元增加到2022年第三季度的20億美元,增幅為50.9%。這主要是由於我們的電子商務業務的貨幣化增加和我們的信貸業務的增長。 |
· | 商品銷售:2022年第三季度GAAP收入增長2.4%,達到2.863億美元 2021年第三季度為2.796億美元。 |
收入成本
我們的總收入成本從2021年第三季度的17億美元增加到2022年第三季度的19億美元,增幅為14.8%。
· | 數字娛樂:收入成本從2021年第三季度的3.144億美元下降至2022年第三季度的2.648億美元,降幅為15.8%,與數字娛樂收入的下降基本一致。 |
· | 電子商務和其他服務:電子商務和其他服務部門合計的收入成本從2021年第三季度的11億美元增加到2022年第三季度的14億美元,增幅為27.9%。這主要是由於訂單增長導致的物流成本上升,以及與電子商務市場增長相關的其他成本。毛利率的改善 主要是由於毛利率較高的核心市場收入的增長。 |
· | 售出商品成本:銷售成本從2021年第三季度的2.666億美元降至2022年第三季度的2.577億美元,降幅為3.4%。 |
其他營業收入
2022年第三季度和2021年第三季度的其他營業收入分別為6600萬美元和6860萬美元。其他營業收入主要包括電子商務相關物流服務商的回扣。
5
銷售和營銷費用
2022年第三季度的總銷售和營銷費用從2021年第三季度的10億美元下降到8.167億美元,降幅為19.1%。下表列出了我們主要報告部門的銷售和營銷費用細分 。金額以千美元(“美元”)為單位。
截至9月30日的三個月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | 同比增長% | ||||||||||
銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
數字娛樂 | 108,631 | 60,521 | (44.3 | )% | ||||||||
電子商務 | 688,924 | 575,676 | (16.4 | )% | ||||||||
數字金融服務 | 195,794 | 130,824 | (33.2 | )% |
所有主要報告部門的銷售和營銷費用減少主要歸功於我們繼續努力降低運營成本和實現更高的成本效益。
一般和行政費用
我們的一般和行政費用從2021年第三季度的2.948億美元增加到2022年第三季度的5.517億美元,增幅為87.1%。這一增長主要是由於與應收貸款相關的信用損失費用的增加,以及員工成本(包括基於股份的薪酬)的增加,以及辦公設施和相關費用的增加,以支持我們的業務增長。應收貸款的信貸損失費用從2021年第三季度的3320萬美元增加到2022年第三季度的1.364億美元,主要是由於我們貸款賬面的增長。
研究和開發費用
研發費用從2021年第三季度的2.314億美元增加到2022年第三季度的4.21億美元,增幅為81.9%,這主要是由於我們投資於技術能力和擴大服務提供的員工人數增加導致員工成本上升。
營業外收益或虧損,淨額
營業外收入或虧損主要包括利息收入、利息支出、投資損益和匯兑損益。我們在2022年第三季度錄得淨非運營虧損920萬美元,而2021年第三季度的淨非運營虧損為1280萬美元。
所得税費用
我們在2022年第三季度和2021年第三季度的所得税淨支出分別為6530萬美元 和1.01億美元。
6
淨虧損
由於上述原因,我們在2022年第三季度和2021年第三季度的淨虧損分別為5.693億美元和5.71億美元。
不包括基於股份的補償的淨虧損
不包括基於股份的薪酬,2022年第三季度和2021年第三季度的淨虧損分別為3.735億美元和4.48億美元。
每股基本虧損和攤薄虧損以淨虧損為基礎,不包括Sea Limited普通股股東應佔的股份薪酬
2022年第三季度和2021年第三季度,基於不包括基於股份的補償的淨虧損的每股基本虧損和稀釋虧損分別為0.66美元和0.84美元。
7
網絡廣播和電話會議信息
公司管理層將於今天召開電話會議,回顧SEA的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播詳情如下:
日期和時間: | 美國東部時間2022年11月15日上午7:30 新加坡/香港時間2022年11月15日晚上8:30 | |
網絡直播鏈接: | Https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=69JIbsbL | |
撥入號碼: | US Toll Free: 1-888-317-6003 | Hong Kong: 800-963-976 |
國際:1-412-317-6061 | Singapore: 800-120-5863 | |
英國:08-082-389-063 | ||
參與者的密碼: | 5795737 |
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站(www.sea.com/Investors/home)上收看。存檔的網絡廣播將在上面的同一個 鏈接上提供。
如有查詢,請聯絡:
投資者/分析師:ir@sea.com
媒體:media@sea.com
關於Sea Limited
SEA Limited(紐約證券交易所股票代碼:SE)是一家全球領先的消費互聯網公司,於2009年在新加坡成立。它的使命是用技術改善消費者和小企業的生活。SEA 運營着數字娛樂、電子商務以及數字支付和金融服務的三大核心業務,分別稱為 Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee是東南亞和臺灣地區最大的泛區域電子商務平臺。SeaMoney是東南亞領先的數字支付和金融服務提供商 。
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前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如“可能”、“可能”、“將會”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”等術語來識別,“潛在”、“自信”、“指導”和類似的 陳述。除其他事項外,非歷史事實的陳述,包括關於SEA的信念和預期的陳述,本公告中的業務、財務和市場前景以及管理層的預測,以及SEA的戰略和運營計劃,均包含前瞻性陳述。SEA還可以在其提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿、 和其他書面材料,以及其高級管理人員、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括但不限於:SEA的目標和戰略;其未來的業務發展; 財務狀況、財務業績和經營結果;數字娛樂、電子商務和數字金融服務行業在其運營的市場(包括這些行業內的細分市場)的預期增長和市場規模;其收入、成本或支出的預期變化或指引;其繼續來源的能力, 開發和提供新的和有吸引力的在線遊戲,並提供其他引人入勝的數字娛樂內容;其數字娛樂、電子商務和數字金融服務業務的預期增長;對其用户基礎、參與度和貨幣化增長的預期; 繼續開發新技術和/或升級其現有技術的能力;對其融資活動收益的使用的預期,包括其後續股票發行和可轉換票據發行;其市場的增長和趨勢以及其行業的競爭;與其行業相關的政府政策和法規,包括任何政府命令或行動對其企業的影響;其市場的一般經濟、政治、社會和商業狀況;廣泛的 衞生事態發展的影響,包括新冠肺炎大流行,及其應對措施(例如自願和在某些情況下強制隔離,以及對旅行和商業、社交和其他活動的關閉和其他限制,以及有效的 疫苗或治療的獲得);以及針對新冠肺炎大流行進一步開放的經濟體的影響。有關這些風險和其他風險的更多信息,請參見SEA提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求外,SEA不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
9
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計原則財務指標來幫助評估我們的經營業績 :
· | “不包括股份補償的淨虧損” 代表股份補償前的淨虧損。此財務指標有助於確定我們業務中的潛在趨勢,否則可能會因淨虧損中包含的某些費用的影響而被扭曲。這一衡量標準的使用有其侷限性,因為它不包括影響該期間淨虧損或收入的所有項目,而基於股份的薪酬是一項重大支出。 |
· | “不包括基於股份的補償的淨虧損 代表Sea Limited普通股東應佔的淨虧損 指基於股份的補償前的應佔淨虧損 。這一財務措施有助於識別我們業務的潛在趨勢,否則可能會受到計入淨虧損的某些費用的影響而扭曲 。這一衡量標準的使用有其侷限性,因為它不包括 影響期間淨虧損或收入的所有項目,而基於股份的薪酬是一項重大支出。 |
· | “每股基本及攤薄虧損以淨虧損(不包括Sea Limited普通股股東應佔的股份補償)為基準”代表不包括Sea Limited普通股股東應佔股份補償的淨虧損除以期間內加權平均流通股數目 。 |
· | 數字娛樂部門的“調整後EBITDA”是指扣除股票薪酬前的營業收入(虧損)加上(A)折舊和攤銷費用, 和(B)遞延收入及其相關成本變化對數字娛樂部門的淨影響。我們相信,分部調整後的EBITDA有助於識別我們經營業績的潛在趨勢,增強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
· | 對於我們的電子商務部門、數字金融服務部門和其他服務部門來説,“調整後的EBITDA”是指扣除股權薪酬前的營業收入(虧損) 加上折舊和攤銷費用。我們相信,分部調整後的EBITDA有助於識別我們經營業績的潛在趨勢,從而加強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
· | “調整後EBITDA總額”是指我們所有部門的調整後EBITDA總和,加上未分配費用。我們相信,調整後的EBITDA總額有助於 識別我們經營業績的潛在趨勢,增強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
10
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具有其侷限性。以上任何財務措施都不應單獨考慮或解釋為收入、淨虧損/收入或任何其他業績衡量指標或經營業績指標的替代方案。此處提供的這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提供的類似名稱的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似的標題指標,限制它們作為SEA數據的比較指標的有用性。我們通過將非GAAP財務指標與其最接近的美國GAAP財務指標進行協調來彌補這些限制 在評估我們的業績時應考慮所有這些因素。我們鼓勵您全面審查我們的財務信息,不要依賴任何單一的財務衡量標準。
11
下表提供了我們報告部門的精選財務信息 、與GAAP財務指標最直接可比的非GAAP財務指標以及財務指標之間的相關 對賬。除 股數和每股數據外,金額以千美元(“$”)表示。
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字娛樂 | 電子商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | (177,874 | ) | - | - | - | - | (177,874 | ) | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 10,801 | 90,413 | 14,716 | 4,181 | - | 120,111 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 195,755 | 195,755 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 289,879 | (495,735 | ) | (67,746 | ) | (76,530 | ) | (7,520 | ) | (357,652 | ) | |||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數位 娛樂 | 電子商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 611,673 | (741,399 | ) | (166,127 | ) | (33,913 | ) | (128,790 | ) | (458,556 | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | 93,707 | - | - | - | - | 93,707 | ||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 9,759 | 57,586 | 7,090 | 1,993 | - | 76,428 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 122,967 | 122,967 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 715,139 | (683,813 | ) | (159,037 | ) | (31,920 | ) | (5,823 | ) | (165,454 | ) |
(1) 多個業務 活動的組合不符合可報告細分市場的量化門檻,將組合在一起,稱為“其他服務”。
(2)未分配支出主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如專業費用和其他未分配給分部的雜項項目 。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查,因此這些費用不包括在部門業績中。
12
這三個月 截至9月30日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
淨虧損 | (570,981 | ) | (569,275 | ) | ||||
基於股份的薪酬 | 122,967 | 195,755 | ||||||
不包括基於股份的補償的淨虧損 | (448,014 | ) | (373,520 | ) | ||||
非控股權益應佔淨(利)損 | (2,038 | ) | 3,976 | |||||
不包括Sea Limited普通股股東應佔股份薪酬的淨虧損 | (450,052 | ) | (369,544 | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均股份數: | ||||||||
基本的和稀釋的 | 538,666,684 | 558,442,254 | ||||||
每股基本及攤薄虧損以淨虧損為基礎,不包括Sea Limited普通股股東應佔的股份薪酬 | (0.84 | ) | (0.66 | ) |
13
未經審計的中期簡明合併經營報表
除股數和每股數據外,以千美元(“$”)表示的金額
前九個月 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服務收入 | ||||||||
數字娛樂 | 2,904,969 | 2,928,306 | ||||||
電子商務和其他服務 | 3,081,952 | 5,232,040 | ||||||
貨物銷售 | 746,155 | 837,775 | ||||||
總收入 | 6,733,076 | 8,998,121 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服務成本 | ||||||||
數字娛樂 | (855,299 | ) | (834,547 | ) | ||||
電子商務和其他服務 | (2,590,475 | ) | (3,911,891 | ) | ||||
銷貨成本 | (702,295 | ) | (763,719 | ) | ||||
收入總成本 | (4,148,069 | ) | (5,510,157 | ) | ||||
毛利 | 2,585,007 | 3,487,964 | ||||||
營業收入(費用): | ||||||||
其他營業收入 | 215,652 | 210,731 | ||||||
銷售和市場營銷費用 | (2,609,885 | ) | (2,795,603 | ) | ||||
一般和行政費用 | (786,698 | ) | (1,423,878 | ) | ||||
研發費用 | (545,061 | ) | (1,132,306 | ) | ||||
商譽減值 | – | (177,280 | ) | |||||
總運營費用 | (3,725,992 | ) | (5,318,336 | ) | ||||
營業虧損 | (1,140,985 | ) | (1,830,372 | ) | ||||
利息收入 | 25,158 | 61,179 | ||||||
利息支出 | (86,653 | ) | (34,587 | ) | ||||
投資損失,淨額 | (24,585 | ) | (84,327 | ) | ||||
外匯收益 | 24,951 | 9,737 | ||||||
所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 | (1,202,114 | ) | (1,878,370 | ) | ||||
所得税費用 | (227,256 | ) | (211,856 | ) | ||||
股權被投資人的業績份額 | 2,629 | 9,616 | ||||||
淨虧損 | (1,426,741 | ) | (2,080,610 | ) | ||||
可歸因於非控股權益的淨利潤/虧損 | (2,410 | ) | 2,391 | |||||
Sea Limited普通股股東應佔淨虧損 | (1,429,151 | ) | (2,078,219 | ) | ||||
每股虧損: | ||||||||
基本的和稀釋的 | (2.72 | ) | (3.73 | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均股份數: | 525,652,569 | 557,376,415 | ||||||
基本的和稀釋的 |
14
未經審計的中期壓縮合並資產負債表
以千美元(“$”)表示的金額
自.起 十二月三十一日, | 自.起 9月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 9,247,762 | 6,253,387 | ||||||
受限現金 | 1,551,635 | 1,336,839 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日的應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額分別為5772美元和8015美元 | 388,308 | 235,932 | ||||||
預付費用和其他資產 | 1,401,863 | 1,436,462 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日,扣除信貸損失準備後的應收貸款分別為91,504美元和251,341美元 | 1,500,954 | 2,136,101 | ||||||
庫存,淨額 | 117,499 | 122,391 | ||||||
短期投資 | 911,281 | 1,042,291 | ||||||
關聯方應付款項 | 16,095 | 14,461 | ||||||
流動資產總額 | 15,135,397 | 12,577,864 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 1,029,963 | 1,382,963 | ||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 649,680 | 1,074,205 | ||||||
無形資產,淨額 | 52,517 | 74,114 | ||||||
長期投資 | 1,052,861 | 1,349,186 | ||||||
預付費用和其他資產 | 124,521 | 236,228 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日,扣除信貸損失準備後的應收貸款分別為6,172美元和2,012美元 | 28,964 | 22,804 | ||||||
受限現金 | 38,743 | 53,544 | ||||||
遞延税項資產 | 103,755 | 103,386 | ||||||
商譽 | 539,624 | 407,994 | ||||||
非流動資產總額 | 3,620,628 | 4,704,424 | ||||||
總資產 | 18,756,025 | 17,282,288 |
15
未經審計的 中期精簡合併資產負債表
以千美元(“$”)表示的金額
自.起 十二月三十一日, | 自.起 9月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | 213,580 | 289,810 | ||||||
應計費用和其他應付款 | 3,531,187 | 4,252,081 | ||||||
來自客户的預付款 | 244,574 | 242,685 | ||||||
應付關聯方的款項 | 74,738 | 370 | ||||||
銀行借款 | 100,000 | 49,000 | ||||||
經營租賃負債 | 186,494 | 269,858 | ||||||
遞延收入 | 2,644,463 | 1,763,837 | ||||||
可轉換票據(1) | – | 31,208 | ||||||
應付所得税 | 181,400 | 152,506 | ||||||
流動負債總額 | 7,176,436 | 7,051,355 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
應計費用和其他應付款 | 76,234 | 94,750 | ||||||
經營租賃負債 | 491,313 | 861,664 | ||||||
遞延收入 | 104,826 | 161,357 | ||||||
可轉換票據(1) | 3,475,708 | 4,148,004 | ||||||
遞延税項負債 | 6,992 | 8,916 | ||||||
未確認的税收優惠 | 107 | 107 | ||||||
非流動負債總額 | 4,155,180 | 5,274,798 | ||||||
總負債 | 11,331,616 | 12,326,153 |
16
未經審計的 中期精簡合併資產負債表
以千美元(“$”)表示的金額
自.起 十二月三十一日, | 自.起 9月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
股東權益 | ||||||||
A類普通股 | 204 | 256 | ||||||
B類普通股 | 74 | 23 | ||||||
額外實收資本(1) | 14,622,292 | 14,324,004 | ||||||
累計其他綜合損失 | (28,519 | ) | (267,223 | ) | ||||
法定儲備金 | 6,144 | 6,443 | ||||||
累計赤字(1) | (7,201,498 | ) | (9,166,292 | ) | ||||
合計Sea Limited股東權益 | 7,398,697 | 4,897,211 | ||||||
非控制性權益 | 25,712 | 58,924 | ||||||
股東權益總額 | 7,424,409 | 4,956,135 | ||||||
總負債和股東權益 | 18,756,025 | 17,282,288 |
(1)本公司於2022年1月1日採用修正的追溯方法採用ASU 2020-06 ,累計效果通過留存收益期初餘額進行調整。 由於採用了ASU 2020-06,我們的可轉換票據餘額增加了,實收資本和累計虧損相應減少了 。
17
未經審計的中期簡明綜合現金流量表
以千美元(“$”)表示的金額
在截至的9個月中 9月30日, |
||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
經營活動產生(用於)的現金淨額 | 513,473 | (1,375,383 | ) | |||||
用於投資活動的現金淨額 | (1,991,763 | ) | (2,480,331 | ) | ||||
融資活動產生的現金淨額 | 7,015,596 | 913,967 | ||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (64,727 | ) | (252,623 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 5,472,579 | (3,194,370 | ) | |||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 12,525,972 | 7,643,770 |
截至2022年9月30日的9個月,用於投資活動的現金淨額為25億美元。這主要由於應收貸款增加11億美元及購置物業及設備7.72億美元以支持業務增長,以及淨配售1.89億美元於定期存款及流動投資產品以改善現金收益管理。我們的目標是繼續保持 淨現金頭寸,在為未償還可轉換債券的全部現金報廢進行預算後,並假設沒有外部資金。
18
未經審計的部門信息
該公司有三個應報告的部門,即數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者(“CODM”)根據營收和運營的某些關鍵運營指標審查每個部門的業績,並將這些結果用於分配資源和評估每個部門的財務業績。金額以千美元為單位 (“$”)。
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數位 娛樂 | 電子商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 892,879 | 1,920,126 | 326,853 | 16,093 | - | 3,155,951 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
營業外虧損,淨額 | (9,173 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (65,279 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權被投資人的業績份額 | 821 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (569,275 | ) |
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數位 娛樂 | 電子商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 1,099,367 | 1,450,397 | 132,204 | 6,916 | - | 2,688,884 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 611,673 | (741,399 | ) | (166,127 | ) | (33,913 | ) | (128,790 | ) | (458,556 | ) | |||||||||||||
營業外虧損,淨額 | (12,816 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (101,040 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權被投資人的業績份額 | 1,431 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (570,981 | ) |
(1) 多個業務 活動的組合不符合可報告細分市場的量化門檻,將組合在一起,稱為“其他服務”。
(2)未分配支出主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如專業費用和其他未分配給分部的雜項項目 。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查,因此這些費用不包括在部門業績中。
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