附件99.1

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橡樹專業貸款公司宣佈2022財年第四季度和全年財務業績，並宣佈增加每股0.18美元的季度分派和0.14美元的特別分派

加利福尼亞州洛杉磯，2022年11月15日-專業金融公司橡樹專業貸款公司(納斯達克：OCSL)今天公佈了截至2022年9月30日的財季和年度財務業績。

截至2022年9月30日的季度和年度財務摘要

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第四財季和全年的總投資收入分別為7010萬美元(每股0.38美元)和2.625億美元(每股1.44美元)，而2022年第三財季和2021年全年分別為6310萬美元(每股0.34美元)和2.094億美元(每股1.29美元)。截至2022年9月30日的財季和全年，調整後的總投資收入分別為6800萬美元(每股0.37美元)和2.513億美元(每股1.38美元)，而2022年第三財季和2021年全年分別為6090萬美元(每股0.33美元)和1.981億美元(每股1.22美元)。這一季度的增長主要是由於基本利率上升導致的利息收入增加，但部分被較低的預付款費用所抵消。全年的增長主要是由於基本利率上升和更大的投資組合導致利息收入增加所致。

•

第四財季和全年的GAAP淨投資收入分別為3590萬美元(每股0.20美元)和1.486億美元(每股0.82美元)，而2022年第三財季和2021年全年分別為4040萬美元(每股0.22美元)和9710萬美元(每股0.60美元)。本季度的減少主要是由於上一季度應計資本利得激勵費用的逆轉和利息支出的增加，但被總投資收入增加部分抵消了。全年增長主要是由於投資收入總額上升和應計資本利得激勵費用的逆轉，但利息支出、基本管理費(扣除豁免)和第一部分激勵費用的增加部分抵消了這一增長。

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調整後的淨投資收入在第四財季和全年分別為3370萬美元(每股0.18美元)和1.286億美元(每股0.71美元) ，而2022年第三財季和2021年全年分別為3140萬美元(每股0.17美元)和1.034億美元(每股0.64美元)。本季度的增長主要反映了調整後的總投資收入增加，但利息支出增加部分抵消了這一增長。全年的增長主要是由於調整後的總投資收入增加，但利息支出、基本管理費(扣除豁免)和第一部分獎勵費用的增加部分抵消了這一增長。

•

截至2022年9月30日，每股淨資產價值(資產淨值)為6.79美元，而截至2022年6月30日，每股資產淨值為6.89美元。減少的主要原因是債務投資的信貸利差擴大和某些股權投資的未實現虧損，但被未分配的投資淨收入部分抵消。資產淨值從截至2021年9月30日的7.28美元下降，主要反映了債務投資的信貸利差擴大和某些股權投資的未實現虧損，但部分被未分配的投資淨收入所抵消。

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在截至2022年9月30日的季度中，獲得了9700萬美元的新投資承諾，並從預付款、退出、其他支付和銷售中獲得了1.461億美元的收益。新債投資加權平均收益率為9.9%。

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截至2022年9月30日，沒有任何投資處於非應計項目狀態。

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截至2022年9月30日，未償債務總額為13.5億美元。經現金及現金等價物調整後，總負債權益比率為1.08倍，淨負債權益比率為1.06倍。

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截至2022年9月30日的流動資金包括2350萬美元的無限制現金和現金等價物 以及信貸安排項下的5.0億美元未提取能力(受借款基數和其他限制的限制)。未出資的投資承諾為2.242億美元，不包括對公司合資企業的未出資承諾的投資承諾為1.752億美元。在1.752億美元中，大約1.419億美元可以立即提取，剩餘的金額取決於投資組合公司必須達到的某些里程碑。

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季度現金分派宣佈為每股0.18美元，較上一季度增長6%，連續第十個季度分派增加。分配將於2022年12月30日以現金支付給2022年12月15日登記在冊的股東。

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還宣佈於2022年12月30日以現金形式向2022年12月15日登記在冊的股東支付每股0.14美元的特別分派。

1

首席執行官兼首席投資官阿爾門·帕諾辛表示：我們又實現了一個季度的非凡業績，以強勁的勢頭結束了我們的財年。在過去的一年裏，我們謹慎地擴大了我們的投資組合，有選擇地投資於非贊助商和贊助商所有的公司，同時保持了出色的信用質量。此外，考慮到我們的投資組合對浮動利率貸款的敞口，不斷上升的基本利率支持了投資收入。因此，我們在本年度產生了創紀錄的調整後淨投資收入，淨資產收益率接近10%，我們將股息水平提高了16%。展望2023財年，我們相信，我們雄厚的乾粉和防禦性投資組合使我們能夠很好地應對持續動盪的市場環境。

分配聲明

董事會宣佈季度分派為每股0.18美元，較上一季度增長6%，或每股0.01美元，這是連續第十個季度分派增加。分配將於2022年12月30日以現金支付給2022年12月15日登記在冊的股東。

董事會還宣佈於2022年12月30日向2022年12月15日登記在冊的股東以現金形式支付每股0.14美元的特別分配，以抵消通過應税子公司持有的外幣遠期合同和股權投資收益帶來的應税收入增加。

分配主要從可分配(應税)收入中支付。如果一個會計年度的應税收益低於該會計年度的分派總額，則這些分派的一部分可被視為向公司股東返還資本。

2

經營成果

截至以下三個月 截至該年度為止
(千美元，每股數據除外) 9月30日，
2022
(未經審計)		 June 30, 2022
(未經審計)		 9月30日，
2021
(未經審計)		 9月30日，
2022		 9月30日，
2021

GAAP經營業績：

利息收入

 $ 61,719 $ 54,728 $ 55,094 $ 228,916 $ 174,381

PIK利息收入

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

費用收入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

股息收入

 875 956 3,101 6,447 4,459

總投資收益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

費用淨額

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税前淨投資收益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

(撥備)淨投資收益的税收優惠

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

淨投資收益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

已實現和未實現收益(虧損)淨額，税後淨額

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

經營淨資產淨增加(減少)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

每股普通股總投資收益

 $ 0.38 $ 0.34 $ 0.35 $ 1.44 $ 1.29

每股普通股淨投資收益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

已實現和未實現收益(虧損)淨額，每股普通股税金淨額

 $ (0.12 ) $ (0.43 ) $ 0.02 $ (0.66 ) $ 0.86

普通股每股收益(虧損)不包括基本收益和稀釋後收益

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

非公認會計準則財務指標1:

調整後的總投資收益

 $ 67,971 $ 60,949 $ 58,229 $ 251,303 $ 198,089

調整後的投資淨收益

 $ 33,685 $ 31,386 $ 29,100 $ 128,613 $ 103,425

調整後的已實現淨收益和未實現收益(虧損)，税後淨額

 $ (20,477 ) $ (76,016 ) $ 9,088 $ (108,183 ) $ 117,372

調整後收益(虧損)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,559 $ 29,221 $ 203,182

調整後每股總投資收益

 $ 0.37 $ 0.33 $ 0.32 $ 1.38 $ 1.22

調整後每股淨投資收益

 $ 0.18 $ 0.17 $ 0.16 $ 0.71 $ 0.64

調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)，每股税金淨額

$ (0.11 ) $ (0.41 ) $ 0.05 $ (0.59 ) $ 0.72

調整後每股收益(虧損)

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.25

1 看見非公認會計準則財務指標以下為非GAAP計量的説明，以及從最具可比性的GAAP財務計量到本公司非GAAP計量的對賬，包括按每股計算。公司管理層在內部使用這些非GAAP財務指標來分析和評估財務結果和業績，並認為這些非GAAP財務指標對於投資者是有用的，可以作為評估公司持續業績和趨勢以及審查公司業績的額外工具，而無需考慮橡樹戰略收入公司與公司合併和併入公司產生的非現金收入/收益(OCSI合併)，以及在調整後的投資淨收入的情況下，不影響資本利得激勵費用。非公認會計準則計量的列報並不是要取代根據公認會計準則編制的財務結果，不應孤立地加以考慮。

自.起
(千美元，每股數據和比率除外) 2022年9月30日 June 30, 2022
(未經審計)		 2021年9月30日

選擇資產負債表和其他數據：

現金和現金等價物

 $ 23,528 $ 34,306 $ 29,334

按公允價值計算的投資組合

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

未償債務總額(扣除未攤銷融資成本)

 1,301,043 1,356,606 1,268,743

淨資產

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

每股資產淨值

 6.79 6.89 7.28

總負債與股本比率

 1.08 x 1.10 x 0.97 x

淨負債權益比

 1.06 x 1.08 x 0.95 x

截至2022年9月30日的季度，調整後的總投資收入為6800萬美元，其中包括5960萬美元的組合投資利息收入，600萬美元的實物支付(PIK？)利息收入、150萬美元手續費收入和90萬美元股息收入。700萬美元的增長主要是由於利息收入增加780萬美元，主要是由於利率上升對本公司浮動利率投資的影響，但被主要由預付費用減少導致的70萬美元的費用收入減少部分抵消。

2022年全年調整後的總投資收入為2.513億美元，其中包括2.178億美元的證券投資利息收入，2050萬美元的實物支付(PIK？)利息收入，費用收入660萬美元和股息收入640萬美元。截至2022年9月30日的年度增加5,320萬美元主要是由於利息收入增加5,870萬美元，主要原因是利率上升對我們的浮動利率投資的影響，新基金的淨投資組合增長，以及在截至2021年3月31日的季度內完成的OCSI合併導致的資產增加。主要是200萬美元的較高股息收入也對增長起到了推動作用。

3

由於本公司在SLF合資公司I的投資獲得更高的股息，部分被主要由較低的預付款費用推動的750萬美元較低的手續費收入所抵消。

截至2022年9月30日的季度，淨支出總計3430萬美元，比截至2022年6月30日的季度增加了1150萬美元。這一增長主要反映了上一季度應計資本利得激勵費用680萬美元的逆轉，利率上升對公司浮動利率負債的影響導致利息支出增加390萬美元，第一部分激勵費用增加50萬美元，以及專業費用增加50萬美元。

2022年全年淨支出總額為1.106億美元，比截至2021年9月30日的一年增加了110萬美元。這一增長主要是由於平均未償還借款增加導致利息支出增加1,640萬美元，以及利率上升對公司浮動利率負債的影響，由於投資組合擴大而導致管理費增加(扣除豁免後)590萬美元，以及第一部分激勵費用增加500萬美元。這部分被2,640萬美元應計資本利得獎勵費用的減少所抵消。

截至2022年9月30日的季度，調整後的淨投資收入為3370萬美元(每股0.18美元)，高於截至2022年6月30日的季度的3140萬美元(每股0.17美元)。230萬美元的增長主要是因為調整後的總投資收入增加了700萬美元，但部分被390萬美元的利息支出增加、50萬美元的第一部分獎勵費用增加和50萬美元的專業費用增加所抵消。

2022年全年調整後的淨投資收入為1.286億美元(每股0.71美元)，高於截至2021年9月30日的年度的1.034億美元(每股0.64美元)。增加的2,520萬美元主要反映調整後總投資收入增加5,320萬美元，但被利息支出增加1,640萬美元、管理費用增加590萬美元(扣除豁免後的淨額)和第一部分獎勵費用增加500萬美元部分抵銷。

截至2022年9月30日的季度和年度，調整後的已實現淨虧損和未實現淨虧損分別為2050萬美元和1.082億美元，主要反映了債務投資的信貸利差擴大和某些股權投資的未實現虧損。

4

投資組合和投資活動

自.起
(千美元) 2022年9月30日(未經審計) June 30, 2022 (未經審計) 2021年9月30日(未經審計)

按公允價值計算的投資

 $ 2,494,111 $ 2,565,389 $ 2,556,629

投資組合公司的數量

 149 151 138

投資組合公司平均債務規模

 $ 16,500 $ 16,700 $ 18,700

資產類別：

優先擔保債務

 86.9 % 86.6 % 86.7 %

無擔保債務

 2.3 % 2.5 % 1.7 %

權益

 4.2 % 4.3 % 4.2 %

合資企業權益

 6.7 % 6.6 % 7.4 %

— %

非應計債務投資：

按公允價值計算的非應計投資

 $ — $ — $ —

非權責發生制投資佔債務投資的百分比

— % — % — %

非應計項目投資額

 — — —

利率類型：

百分比浮動利率

 86.5 % 87.8 % 91.5 %

固定費率百分比

 13.5 % 12.2 % 8.5 %

收益率：

債務投資的加權平均收益率1

 10.6 % 9.3 % 8.7 %

債務投資加權平均收益率的現金部分

 9.3 % 8.2 % 7.4 %

總投資組合的加權平均收益率 投資2

 10.2 % 9.0 % 8.3 %

投資活動：

新的投資承諾

 $ 97,000 $ 131,900 $ 385,000

新資助的投資活動3

 $ 84,500 $ 130,000 $ 416,400

來自預付款、退出、其他付款和銷售的收益

 $ 146,100 $ 129,900 $ 201,800

新投資淨額4

 $ (61,600 ) $ 100 $ 214,600

對新投資組合公司的新投資承諾數量

 6 12 14

對現有投資組合公司的新投資承諾數量

 5 16 6

投資組合公司退出的數量

 8 7 11

1

所賺取的年度聲明收益加上OID的年度攤銷淨額或應計投資賺取的溢價，包括公司在SLF合資企業I和Glick合資企業的債務投資回報中的份額，不包括僅因ASC 805為與OCSI合併而收購的資產建立的成本基礎(見下文 非GAAP財務計量)而產生的任何攤銷或利息收入增加。

2

所賺取的年度聲明收益加上應計投資及股息所賺取的舊帳收益及溢價的年度攤銷淨額 ，包括本公司在SLF合營公司及Glick JV的債務投資回報中所佔的份額，但不包括由ASC 805就與華僑城合併而收購的資產所確立的成本基礎所產生的任何攤銷或利息收入增加。

3

新獲得資金的投資活動包括現有左輪手槍的提款和延遲提取定期貸款承諾。

4

新投資淨額由新增資金投資活動減去預付款、退出、其他還款和銷售收入構成。

截至2022年9月30日，該投資組合的公允價值為25億美元，包括對149家公司的投資。這些投資包括對135家公司的債務投資，對38家公司的股權投資，以及公司在SLF合資企業I(SLF合資企業I)和OCSI Glick JV LLC(Glick合資企業)的合資投資。26項股權投資 投資於本公司還擁有債務投資的公司。

截至2022年9月30日，本公司按公允價值計算的投資組合中95.0%為債務投資，包括71.2%的第一留置權貸款、15.7%的第二留置權貸款和8.1%的無擔保債務投資，包括對SLF合資企業I和Glick JV的債務投資。相比之下，截至2022年6月30日，第一留置權貸款的70.0%，第二留置權貸款的16.6%，無擔保債務投資的8.2%，包括對SLF合資企業I和Glick JV的債務投資。

截至2022年9月30日，沒有非權責發生狀態的投資。

截至2022年9月30日，公司在SLF合資公司的投資總額為1.17億美元(按公允價值計算)，較截至2022年6月30日的1.193億美元下降2%。這一下降主要是由於SLF合資企業使用槓桿和 年未實現價格下降所致

5

由於更廣泛的信貸市場波動而產生的基礎投資組合，部分被未分配的投資淨收入所抵消。

截至2022年9月30日，SLF合資公司I擁有3.852億美元的資產，其中包括向60家投資組合公司提供的優先擔保貸款。相比之下，截至2022年6月30日，該公司的資產為3.65億美元，包括向56家投資組合公司提供的優先擔保貸款。截至2022年9月30日，SLF合資公司I沒有以非權責發生制狀態持有的投資。在截至2022年9月30日的季度裏，SLF合資公司為公司創造了220萬美元的現金利息收入，高於上一季度的190萬美元。此外，SLF合資公司I在截至2022年9月30日的季度為公司創造了90萬美元的股息收入，與上一季度持平。截至2022年9月30日，SLF合資公司I的2.6億美元優先循環信貸安排有3,000萬美元的未提取能力(受借款基數和其他限制的限制)，其債務與股權比率為1.7倍。

截至2022年9月30日，本公司在Glick JV的投資總額為5030萬美元(按公允價值計算)，較截至2022年6月30日的5060萬美元下降1%。下降的主要原因是Glick JV利用槓桿，以及更廣泛的市場波動導致相關投資組合的未實現價格下降。

截至2022年9月30日，Glick JV擁有1.468億美元的資產，其中包括向43家投資組合公司提供的優先擔保貸款。相比之下，截至2022年6月30日，該公司的資產為1.415億美元，其中包括向43家投資組合公司提供的優先擔保貸款。截至2022年9月30日，Glick JV沒有以非權責發生制狀態持有的投資。在截至2022年9月30日的季度裏，Glick JV產生了100萬美元的現金利息收入，高於上一季度的80萬美元。截至2022年9月30日，Glick{br]合資公司的9,000萬美元優先循環信貸安排有790萬美元的未提取能力(受借款基數和其他限制的限制)，其債務與股本比率為1.4倍。

流動性與資本資源

截至2022年9月30日，公司的未償債務本金總額為13.5億美元，其中包括循環信貸安排下的未償還借款7.0億美元，2025年到期的3.500%債券中的3.00億美元，以及2027年到期的2.700%債券中的3.5億美元。截至2022年9月30日，資金組合由52%的有擔保借款和48%的無擔保借款組成。截至2022年9月30日，該公司遵守了其信貸安排下的所有金融契約。

截至2022年9月30日，該公司的信貸安排有2350萬美元的無限制現金和現金等價物，以及5.0億美元的未提取能力(受借款基數和其他限制的限制)。截至2022年9月30日，未出資的投資承諾為2.242億美元，不包括對本公司合資企業的未出資承諾的投資承諾為1.752億美元。在1.752億美元中，大約1.419億美元可以立即提取，剩餘的金額取決於投資組合公司必須達到的某些里程碑。本公司分析了現金及現金等價物、在其信貸安排下的可獲得性、輪換出若干資產的能力及可提取的無資金承擔金額，並相信其流動資金及資本資源足以在目前的經濟環境下把握市場機會。

截至2022年9月30日，包括利率互換協議影響在內的未償債務加權平均利率為4.4%，高於截至2022年6月30日的3.2%，主要受利率上升對公司浮動利率負債的影響。

截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的總債務權益比分別為1.08倍和1.10倍。截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的淨債務權益比分別為1.06倍和1.08倍 。

OSI 2合併更新

2022年9月15日，公司與Oaktree Fund Advisors，LLC管理的附屬業務發展公司Oaktree Strategic Income II，Inc.(OSI 2)達成合並協議，公司作為倖存公司。根據擬議合併的條款，OSI 2股東將獲得一筆公司普通股的股份，其資產淨值等於他們在交易完成時持有的OSI 2普通股的資產淨值。

2022年10月24日，本公司提交了一份N-14表格的初步註冊説明書，其中包括本公司和OSI 2的聯合委託書和本公司的招股説明書。表格N-14中的註冊聲明將由美國證券交易委員會進行審查。一旦N-14表格的註冊聲明被宣佈生效，公司將向美國證券交易委員會提交最終的聯合委託書/招股説明書，並開始向股東郵寄委託書。這項交易需要得到OSI 2和公司股東的批准以及其他慣常的成交條件。假設這些條件得到滿足，這筆交易預計將在2023年第一個日曆季度完成。

6

非公認會計準則財務指標

作為補充，本公司披露了某些調整後的財務措施，每項措施都是根據公認會計原則(？非公認會計原則)，而不是根據 的方法計算和列報的。公司管理層在內部使用這些非GAAP財務指標來分析和評估財務結果和業績，並認為這些非GAAP財務指標對於投資者是有用的，作為評估公司持續業績和趨勢以及審查公司業績的額外工具，而不考慮OCSI合併產生的非現金收入/收益，以及在調整後的投資收入的情況下，不影響資本利得激勵費用。以下非GAAP指標的列報並非意在取代根據GAAP編制的財務結果，因此不應孤立地加以考慮。

•

？調整後的總投資收入和調整後的每股總投資收入 代表總投資收入，不包括僅由ASC 805(見下文)為與OCSI合併相關的資產建立的成本基礎產生的任何攤銷或利息收入的增加。

•

調整後淨投資收入和調整後每股淨投資收入 代表淨投資收入，不包括(I)僅由ASC 805(見下文)為與OCSI合併相關收購的資產建立的成本基礎所產生的任何攤銷或利息收入增加，以及 (Ii)資本利得激勵費(第二部分激勵費)。

•

？調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)、税金淨額和調整後已實現收益(虧損)、每股税金淨額代表已實現和未實現收益(虧損)淨額，不包括僅由ASC 805(見下文)為與OCSI合併相關的資產建立的成本基礎產生的任何已實現和未實現收益(虧損)淨額。

•

調整後收益(虧損)和調整後每股收益(虧損)等於(Br)(一)調整後投資淨收入和(二)調整後已實現和未實現收益(虧損)的税後淨額，幷包括第二部分獎勵費用的影響。1，如果有的話。

2021年3月19日，公司完成OCSI合併。OCSI合併按照ASC 805-50中詳細説明的資產收購會計方法作為資產收購入賬，企業合併相關問題(《ASC 805》)。支付給Oaktree Strategic Income(OCSI)股東的對價是根據收購的可識別淨資產的相對公允價值分配給收購的個人資產和承擔的負債，而不是非合格資產，這為根據ASC 805收購的OCSI投資建立了一個新的成本基礎，總體上顯著低於OCSI合併前收購的OCSI投資的歷史成本基礎。此外，在OCSI合併完成後，收購的OCSI投資立即根據ASC 820計入各自的公允價值。公允價值計量，這導致了 未實現的升值。ASC 805就收購的債務投資確立的新成本基準將通過利息收入在每項債務投資的壽命內累積，並對通過最終處置獲得的此類投資的未實現 增值進行相應的調整。ASC 805就收購的股權投資訂立的新成本基準將不會透過利息收入在該等投資的整個存續期內累積，並假設收購的股權投資的公允價值及按公允價值處置該等股權投資的公允價值其後沒有任何變動，本公司將確認已實現收益，並相應撥回出售該等股權投資的未實現增值 。

本公司管理層在內部使用上述非公認會計原則財務指標 分析和評估財務結果和業績，並將其財務結果與其他未根據ASC 805調整某些投資的成本基礎的業務發展公司的財務結果進行比較。公司管理層認為，調整後的總投資收入、調整後的每股總投資收入、調整後的淨投資收入和調整後的每股投資淨收入對投資者是有用的 ，作為評估公司當前業績和趨勢的額外工具，而不會影響在OCSI合併中收購的OCSI投資的新成本基礎產生的增值收入，因為這些金額不影響根據其修訂和重述的諮詢協議(A&R諮詢協議)向橡樹基金顧問公司(顧問)支付的費用，特別是與其相關的費用。而不執行第二部分的獎勵費用。此外，公司管理層認為，調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)、已調整已實現和未實現淨收益(虧損)、調整後已實現和未實現收益(虧損)、每股税收淨額、調整後收益(虧損)和調整後每股收益(虧損)對投資者是有用的，因為它們不包括OCSI合併產生的非現金收入/收益，管理層用它們來評估其投資組合的經濟收益。此外，這些指標使公司的關鍵財務指標與激勵計算保持一致

1調整後收益(虧損)包括應計第二部分獎勵費用。在截至2022年9月30日的年度中，應計第二部分獎勵費用中的880萬美元已沖銷。截至2022年9月30日，沒有應計第二部分獎勵費用負債。第二部分獎勵費用是根據A&R諮詢協議在財政年度結束時合同計算和支付的，這與根據公認會計準則應計的第二部分獎勵費用不同。截至2022年9月30日止年度，並無根據A&R諮詢協議支付任何款項。

7

根據A&R諮詢協議應向顧問支付的費用(即，不包括僅由ASC 805建立的OCSI投資的較低成本基礎產生的金額，如果沒有這種排除，將使顧問受益)。

下表提供了本報告所述期間的總投資收入(最具可比性的美國公認會計原則衡量標準)與調整後總投資收入的對賬情況：

截至以下三個月 截至該年度為止
2022年9月30日(未經審計) June 30, 2022(未經審計) 2021年9月30日(未經審計) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股數據除外)

 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股

GAAP總投資收益

 $ 70,144 $ 0.38 $ 63,137 $ 0.34 $ 63,800 $ 0.35 $ 262,520 $ 1.44 $ 209,385 $ 1.29

減去：與合併會計調整相關的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

調整後的總投資收益

 $ 67,971 $ 0.37 $ 60,949 $ 0.33 $ 58,229 $ 0.32 $ 251,303 $ 1.38 $ 198,089 $ 1.22

下表提供了本報告所述期間的淨投資收入(最具可比性的美國公認會計原則衡量標準)與調整後的淨投資收入的對賬：

截至以下三個月 截至該年度為止
2022年9月30日(未經審計) June 30, 2022
(未經審計)		 2021年9月30日(未經審計) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股數據除外)

 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股

公認會計準則淨投資收益

 $ 35,858 $ 0.20 $ 40,370 $ 0.22 $ 33,042 $ 0.18 $ 148,621 $ 0.82 $ 97,106 $ 0.60

減去：與合併會計調整相關的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

附註：第二部分獎勵費用

 — — (6,796 ) (0.04 ) 1,629 0.01 (8,791 ) (0.05 ) 17,615 0.11

調整後的投資淨收益

 $ 33,685 $ 0.18 $ 31,386 $ 0.17 29,100 $ 0.16 $ 128,613 $ 0.71 $ 103,425 $ 0.64

下表提供了已實現和未實現淨收益(虧損)、税後淨額(最具可比性的美國公認會計準則 衡量標準)與調整後已實現和未實現收益(虧損)淨額、税後淨額的對賬：

截至以下三個月 截至該年度為止
2022年9月30日
(未經審計)		 June 30, 2022
(未經審計)		 2021年9月30日
(未經審計)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股數據除外)

 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股

GAAP已實現和未實現收益(虧損)淨額，税後淨額

 $ (22,650 ) $ (0.12 ) $ (78,204 ) $ (0.43 ) $ 3,519 $ 0.02 $ (119,398 ) $ (0.66 ) $ 140,154 $ 0.86

減去：與合併會計調整有關的已實現和未實現淨虧損(收益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

調整後的已實現淨收益和未實現收益(虧損)，税後淨額

 $ (20,477 ) $ (0.11 ) $ (76,016 ) $ (0.41 ) $ 9,088 $ 0.05 $ (108,183 ) $ (0.59 ) $ 117,372 $ 0.72

下表提供了本報告所列期間運營淨資產淨增加(減少)(最具可比性的美國公認會計原則衡量標準)與調整後收益(虧損)的對賬：

截至以下三個月 截至該年度為止
2022年9月30日
(未經審計)		 June 30, 2022
(未經審計)		 2021年9月30日
(未經審計)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股數據除外)

 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股 金額 每股

經營淨資產淨增加(減少)

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,561 $ 0.20 $ 29,223 $ 0.16 $ 237,260 $ 1.46

減去：與合併會計調整相關的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

減去：與合併會計調整有關的已實現和未實現淨虧損(收益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

調整後收益(虧損)

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,559 $ 0.20 $ 29,221 $ 0.16 $ 203,182 $ 1.25

8

電話會議信息

橡樹專業貸款公司將於美國東部時間上午11：00主持電話會議，討論其2022年第四財季和全年業績。東部時間/上午8：00太平洋時間2022年11月15日。可以通過撥打(877)507-3275(美國呼叫者)或+1(412)317-5238 (非美國呼叫者)收聽電話會議。一旦與運營商聯繫，所有來電者都需要參考橡樹專業借閲服務。或者，也可以通過橡樹專業貸款公司網站www.oaktreSpecial altylending.com的投資者欄目收看電話會議的現場直播。在電話會議期間，公司 打算參考其網站投資者部分提供的投資者演示文稿。

對於那些無法收聽電話會議的現場直播的人，可以在橡樹專業借貸公司的網站上收聽重播，或撥打(877)3447529(美國來電者)或+1(412)(Br)3170088(非美國來電者)，接入代碼8580879，從廣播後大約一小時開始。

關於橡樹專業貸款公司

橡樹資本專業貸款公司(納斯達克代碼：OCSL)是一家專業金融公司，致力於向上市或銀團資本市場準入有限的公司提供定製的一站式信貸解決方案。公司的投資目標是通過為公司提供靈活和創新的融資解決方案，包括第一和第二留置權貸款、無擔保貸款和夾層貸款以及優先股，創造當期收入和資本增值。根據修訂後的1940年《投資公司法》，公司作為業務發展公司受到監管，並由橡樹資本管理公司的附屬公司橡樹基金顧問有限責任公司進行外部管理。有關更多信息，請 訪問橡樹專業貸款公司的網站www.oaktreSpecial altylending.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的一些陳述 屬於前瞻性陳述，因為它們與未來事件、未來業績或財務狀況有關。前瞻性陳述可能包括以下陳述：公司未來的經營業績和分銷預測；公司的業務前景及其投資組合公司的前景；以及公司預期進行的投資的影響。此外，“預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目”和“打算”等詞彙表示前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都包括這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性 陳述包含風險和不確定性。某些因素可能導致實際結果和條件與預期大不相同，包括與以下方面有關的不確定因素：(I)OSI 2與公司合併和併入公司的兩步合併(合併)完成的時間或可能性；(Ii)預期的協同效應和與合併相關的節省；(Iii)實現合併的預期效益的能力，包括預期消除合併所產生的某些費用和成本；(Iv)OSI 2和公司股東投票贊成提交給他們的提案的百分比；(V)提出競爭性要約或收購建議的可能性；(Vi)完成合並的任何或所有各種條件可能得不到滿足或放棄的可能性；(Vii)將管理層的注意力從進行中的業務上轉移的風險；(Viii)與合併有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護和責任費用的風險；(Ix)經濟變化, 金融市場和政治環境，包括通貨膨脹和利率上升的影響；(X)由於恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突(包括目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突)、自然災害或流行病可能導致公司或經濟運營中斷的風險；(Xi)未來法律或法規的變化(包括監管機構對這些法律和法規的解釋)；(Xii) 公司經營區域的情況，特別是與業務發展公司或受監管的投資公司有關的情況；和(Xiii)本公司可能不時在公開發布的文件和文件中披露的其他考慮因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是以本新聞稿發佈之日所掌握的信息為基礎的，公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。公司不承擔修改或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，建議您參考 公司可能直接向您作出的任何額外披露，或公司未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。

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聯繫人

投資者關係 關係：

橡樹專業貸款公司

邁克爾·莫斯蒂奇奧

(212) 284-1900

郵箱：ocsl-ir@oaktreecapital.com

媒體關係：

財務概況，Inc.

莫伊拉·康隆

(310) 478-2700

郵箱：mediainquiries@oaktreecapital.com

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橡樹專業貸款公司

合併資產負債表

(以千為單位，每股除外)

2022年9月30日 June 30, 2022 (未經審計) 2021年9月30日

資產

按公允價值計算的投資：

控制投資(2022年9月30日成本：260,305美元；2022年6月30日成本：262,244美元；2021年9月30日成本： 283,599美元)

 $ 214,165 $ 222,858 $ 270,765

關聯投資(2022年9月30日成本：27,353美元；2022年6月30日成本：24,617美元；2021年9月30日成本： 18,763美元)

 26,196 23,427 18,289

非控股/非附屬公司 investments (cost September 30, 2022: $2,330,096; cost June 30, 2022: $2,378,626; cost September 30, 2021: $2,236,759)

 2,253,750 2,319,104 2,267,575

按公平價值計算的總投資(2022年9月30日成本：2,617,754美元；2022年6月30日成本：2,665,487美元；2021年9月30日成本：2,539,121美元)

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

現金和現金等價物

 23,528 34,306 29,334

受限現金

 2,836 2,009 2,301

應收利息、股息和手續費

 35,598 29,130 22,125

應由投資組合公司支付

 22,495 6,881 1,990

未結清交易應收賬款

 4,692 3,274 8,150

應由經紀人支付

 45,530 36,340 1,640

遞延融資成本

 7,350 7,918 9,274

遞延發售成本

 32 32 34

遞延税項淨資產

 1,687 1,698 714

按公允價值計算的衍生資產

 6,789 1,134 1,912

其他資產

 1,665 1,267 2,284

總資產

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

負債和淨資產

負債：

應付賬款、應計費用和其他負債

 $ 3,701 $ 2,324 $ 3,024

應繳基地管理費和獎勵費

 15,940 15,563 32,649

由於附屬公司

 3,180 3,540 4,357

應付利息

 7,936 8,356 4,597

董事應付費用

 — 38 —

未結算事務處理的應付款

 26,981 8,556 8,086

按公允價值計算的衍生負債

 41,969 30,866 2,108

應付信貸便利

 700,000 745,000 630,000

無擔保應付票據(截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分別扣除5,020美元、5,390美元和6,501美元的未攤銷融資成本)

 601,043 611,606 638,743

總負債

 1,400,750 1,425,849 1,323,564

承付款和或有事項

淨資產：

普通股，每股面值0.01美元，授權股份250,000股；截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分別發行和發行了183,374股、183,374股和180,361股

 1,834 1,834 1,804

額外的 實收資本

 1,826,498 1,826,498 1,804,354

累計超額分配收益

 (582,769 ) (564,803 ) (493,335 )

總淨資產(2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分別相當於每股普通股6.79美元、6.89美元和7.28美元)

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

總負債和淨資產

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

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橡樹專業貸款公司

合併業務報表

(單位：千，每股除外)

三個月
告一段落
9月30日，
2022
(未經審計)		 三個月
截至6月30日，
2022
(未經審計)		 三個月
告一段落
9月30日，
2021
(未經審計)		 截至的年度9月30日，
2022		 截至的年度9月30日，
2021

利息收入：

控制投資

 $ 3,829 $ 3,400 $ 3,670 $ 14,043 $ 11,792

關聯投資

 574 470 279 1,744 716

非控股/非附屬公司 投資

 57,021 50,707 51,144 212,677 161,864

現金和現金等價物的利息

 295 151 1 452 9

利息收入總額

 61,719 54,728 55,094 228,916 174,381

PIK利息收入：

非控股/非附屬公司 投資

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

PIK利息收入總額

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

費用收入：

控制投資

 12 12 13 50 59

關聯投資

 5 5 5 20 20

非控股/非附屬公司 投資

 1,522 2,258 627 6,561 14,019

手續費總收入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

股息收入：

控制投資

 875 875 3,101 6,366 4,459

非控股/非附屬公司 投資

 — 81 — 81 —

股息收入總額

 875 956 3,101 6,447 4,459

總投資收益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

費用：

基地管理費

 9,703 9,819 9,768 39,556 32,288

第一部分獎勵費用

 6,986 6,497 6,015 26,644 21,598

第二部分獎勵費用

 — (6,796 ) 1,629 (8,791 ) 17,615

專業費用

 1,389 885 1,288 4,418 4,231

董事酬金

 160 160 160 603 607

利息支出

 15,751 11,870 9,032 46,929 30,518

管理員費用

 278 271 463 1,246 1,510

一般和行政費用

 769 811 716 2,986 2,725

總費用

 35,036 23,517 29,071 113,591 111,092

免收費用

 (750 ) (750 ) (750 ) (3,000 ) (1,608 )

費用淨額

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税前淨投資收益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

(撥備)淨投資收益的税收優惠

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

淨投資收益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

未實現升值(折舊)：

控制投資

 (6,754 ) (16,991 ) 1,395 (33,306 ) 31,731

關聯投資

 33 (328 ) 355 (683 ) 568

非控股/非附屬公司 投資

 (16,803 ) (67,806 ) (3,311 ) (107,136 ) 80,531

外幣遠期合約

 5,655 (1,630 ) (537 ) 4,877 1,689

未實現淨增值(折舊)

 (17,869 ) (86,755 ) (2,098 ) (136,248 ) 114,519

已實現收益(虧損)：

控制投資

 — — — 1,868 —

非控股/非附屬公司 投資

 (4,303 ) 416 827 1,585 27,094

外幣遠期合約

 1,547 8,796 2,912 13,726 (674 )

已實現淨收益(虧損)

 (2,756 ) 9,212 3,739 17,179 26,420

(撥備)已實現和未實現收益(虧損)的税收利益

 (2,025 ) (661 ) 1,878 (329 ) (785 )

已實現和未實現收益(虧損)淨額，税後淨額

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

經營淨資產淨增加(減少)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

每股普通股淨投資收益？基本和稀釋後收益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

普通股每股收益(虧損)不包括基本收益和稀釋後收益

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

加權平均已發行普通股基本和稀釋

 183,374 183,370 180,361 182,181 162,118

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