派克街425 Pike Street 520 Third Street Seattle，Washington Santa Rosa，California www.wafdbank.com www.lutherburbank avings.com Company Release-11/13/2022，PM 6：00 Washington Federal，Inc.路德-伯班克公司和路德-伯班克公司今天宣佈達成最終合併協議，形成價值290億澳元的資產美國西部銀行華盛頓聯邦銀行(納斯達克：WAFD，“華盛頓聯邦”)和路德-伯班克公司(納斯達克：LBC，“路德-伯班克”)今天聯合宣佈簽署最終合併協議(“合併協議”)，根據該協議，華盛頓聯邦銀行將收購路德-伯班克及其全資子公司路德-伯班克儲蓄，以華盛頓聯邦銀行普通股2022年11月11日的收盤價計算，估值約為6.54億美元。這項交易得到了華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克董事會的一致批准，交易完成後，路德·伯班克的股東將有權以他們所擁有的每一股路德·伯班克普通股換取0.3353股華盛頓聯邦普通股。這筆交易預計最早將於2023年第二季度完成，將把華盛頓聯邦的特許經營權擴展到加州。我學到的一件事是，你沒有找到合適的交易--合適的交易找到了你。華盛頓聯邦銀行首席執行官總裁布倫特·比爾達爾説。它會勾選所有的方框。它創造了規模。它創造了一個從西雅圖到奧斯汀的連續足跡。與許多可比交易不同，這筆交易不會對我們的有形賬面價值產生負面影響，而是增加了預期收益和資本。坦率地説, 對我們財務狀況和實體足跡的短期積極影響是獎金，而不是我們的目標。我們的目標是長期的價值創造，只有在人、價值觀和文化和諧的情況下才會發生，我們認為這就是這次戰略交易的情況。我們希望我們各自銀行的每個人都知道，我們非常高興能夠壯大我們的團隊，共同為我們的客户和社區服務。“Beardall先生繼續指出：“這兩個組織都致力於在其足跡範圍內放貸，併為我們的客户提供力量來源，這些客户希望適當地利用槓桿購買他們的住房，並控制他們對住房的長期需求。與許多金融機構不同，Wafd Bank和Luther Burbank Savings都是投資組合貸款機構，這意味着
我們發起抵押貸款是為了在我們的資產負債表上持有，因為我們充分認識到投資於我們的客户和我們長期服務的社區的真正價值。作為交易的一部分，Wafd銀行承諾提供100萬美元，支持路德·伯班克在加州的社區。我們期待着與我們新的社區合作伙伴一起參與這一努力，並表明路德·伯班克儲蓄銀行和Wafd銀行共同致力於我們社區的活力和成功。“路德-伯班克首席執行官兼首席執行官西蒙·拉戈馬西諾表示：“我們非常高興能與華盛頓聯邦銀行合作，我們相信這將為我們的股東創造長期價值，併為我們的客户和我們所服務的社區提供卓越的金融產品和服務。”路德·伯班克董事會主席維克多·特里奧內評論説：“這對我們的股東來説確實是一個很好的機會，可以再投資於一個更大的形式機構，擁有共同的遺產和對價值、客户和社區的長期觀點。”合併完成後，合併後的機構將擁有約290億美元的總資產、230億美元的總貸款和220億美元的總存款，通過其社區銀行子公司在華盛頓、加利福尼亞州、俄勒岡州、愛達荷州、猶他州、內華達州、亞利桑那州、得克薩斯州和新墨西哥州的210多個地點運營，並擁有約2400名全職員工。華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克管理層將在太平洋標準時間2022年11月14日(星期一)上午5：30開始的電話會議上審查有關這筆交易的更多信息。可通過訪問網絡直播鏈接https://edge.media-server.com/mmc/p/s39mqx66收聽電話會議, 或撥打(833)630-1956(免費)或(412)317-1837(國際)。伴隨管理層評論的幻燈片演示文稿可以通過上面的網絡直播鏈接訪問，也可以從華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克2022年11月14日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K文件中訪問，或者訪問www.wafdbank.com或www.lutherburbank avings.com。在這筆交易中，華盛頓聯邦律師事務所的顧問是Keefe，Bruyette&Wood，A Stifel Company擔任財務顧問，Davis Wright Tremaine LLP擔任法律顧問。Piper Sandler&Co.擔任Luther Burbank的財務顧問，Holland&Knight LLP擔任法律顧問。華盛頓聯邦保險公司總部設在華盛頓州西雅圖，在西部8個州擁有201家分支機構。截至2022年9月30日，華盛頓聯邦銀行總資產為208億美元，貸款總額為163億美元，存款總額為160億美元。華盛頓聯邦銀行主要通過其全資子公司華盛頓聯邦銀行(“Wafd銀行”)開展業務。要了解更多有關華盛頓聯邦銀行的信息，請訪問其網站www.wafdbank。華盛頓聯邦利用其網站發佈有關該公司的財務和其他重要信息。
路德·伯班克公司總部設在加利福尼亞州的聖羅莎，在加利福尼亞州設有10家全方位服務分行，在華盛頓設有1家全方位服務分行，在加利福尼亞州設有6個貸款製作辦事處，在俄勒岡州設有1個貸款製作辦事處。截至2022年9月30日，路德·伯班克的總資產為79億美元，總貸款為69億美元，總存款為58億美元。它主要通過其全資子公司Luther Burbank Savings運營，Luther Burbank Savings是一家FDIC保險的加州特許銀行。Luther Burbank Savings履行其使命，通過提供個人銀行和商業銀行服務，改善客户、員工和股東的財務未來。欲瞭解更多有關路德·伯班克的信息，請訪問其網站www.lutherburbanavings.com。Luther Burbank使用其網站發佈有關公司的財務和其他重要信息。其他信息和在哪裏找到它華盛頓聯邦打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，華盛頓聯邦和路德·伯班克預計將向各自的證券持有人郵寄一份聯合委託書/招股説明書，其中包含有關擬議合併的信息。華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克的投資者和證券持有人被敦促在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料可用時閲讀它們，因為它們將包含關於華盛頓聯邦銀行、路德·伯班克和擬議中的合併的重要信息。除了華盛頓聯邦銀行提交的註冊聲明和郵寄給華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克證券持有人的聯合委託書/招股説明書外，華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克還提交年度、季度和當前報告, 向美國證券交易委員會提交的委託書和其他信息。投資者和證券持有人可以免費獲得聯合委託書/招股説明書和其他相關文件(當它們可用時)以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件的副本，網址為www.sec.gov。華盛頓聯邦提交的文件也可以免費從華盛頓聯邦獲得，方法是向華盛頓聯邦公司提出書面要求，地址為華盛頓98101，派克街425號，或致電(206)624-7930。此外，投資者和證券持有人可以在其網站www.wafdbank上獲取華盛頓聯邦提交給證券交易委員會的文件的副本。路德·伯班克提交的文件也可以向路德·伯班克公司提出書面要求，地址為加利福尼亞州聖羅莎95401號第三街520號4樓，或致電(844)446-8201。此外，投資者和證券持有人可以在路德·伯班克的網站上獲取路德·伯班克提交給美國證券交易委員會的文件的副本，網址為www.lutherburbank avings.com。華盛頓聯邦銀行、路德·伯班克及其各自的高級管理人員和董事可被視為就擬議中的合併計劃中的交易向路德·伯班克證券持有人徵集委託書的參與者。有關華盛頓聯邦的高管和董事的信息包括在華盛頓聯邦提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會的委託書中
2021年12月6日。有關Luther Burbank高級管理人員和董事的信息包括在Luther Burbank於2022年3月16日提交給證券交易委員會的2022年年度股東大會的委託書中。華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克的董事和高管在合併中的利益描述將在華盛頓聯邦和路德·伯班克的聯合委託書/招股説明書以及提交給證券交易委員會的其他相關文件中闡述。投資者關係部：Brad Goode Bradley Satenberg首席營銷官投資者關係部電話：(206)626-8178(844)446-8201 Brad.Goode@wafd.com InvestorRelationship@lbsaings.com前瞻性陳述除歷史信息外，本新聞稿中的所有其他信息均為“1995年私人證券訴訟改革法案”中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於：(I)華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克合併的好處，包括未來的財務和經營結果、成本節約、收入的增加和合並可能實現的報告收益的增加；(Ii)華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克的計劃、目標、預期和意圖以及其他非歷史事實的陳述；以及(3)通過諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”等詞語確定的其他陳述, “估計”或含義類似的詞語通常用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克管理層目前的信念和預期，固有地受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響，其中許多不是我們所能控制的。此外，這些前瞻性陳述受到有關未來業務戰略和決策的假設的影響，這些假設可能會發生變化。由於許多可能的不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述中討論的預期結果大不相同。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果與預期結果或前瞻性陳述中表達的其他預期大不相同：(1)華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克的業務可能沒有成功合併，或者這種合併可能需要比預期更長、更困難、更耗時或更昂貴的時間；(2)合併帶來的預期增長機會和成本節約可能沒有完全實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現；(3)合併後的經營成本、客户損失和業務中斷，包括對與員工關係的不利影響，可能比預期的大；(4)合併可能得不到政府的批准，或者可能因政府批准合併而施加不利的監管條件；(5)華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克的股東可能無法批准合併；(6)可能制定不利的政府或監管政策；(7)
利率環境可能壓縮利潤率並對淨利息收入產生不利影響；(8)信貸質量的不利變化可能對業績產生不利影響；(9)來自華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克市場的其他金融服務公司的競爭可能對業務產生不利影響；(10)經濟放緩可能對信貸質量和貸款來源產生不利影響。其他可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達的結果大不相同的因素，將在華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克提交給美國證券交易委員會的報告(如Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告)中進行討論，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。華盛頓聯邦銀行和路德·伯班克警告説，上述因素清單並不是排他性的。華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克或代表華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克的任何人，或代表華盛頓聯邦銀行或路德·伯班克行事的任何人，關於擬議交易或其他事項的所有後續書面和口頭前瞻性聲明，均明確符合上述警告性聲明的全部內容。華盛頓聯邦銀行和Luther Burbank不承擔任何義務更新任何前瞻性聲明，以反映前瞻性聲明發表之日之後發生的情況或事件。