美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格8-K
當前 報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年11月10日
藍色圍裙控股公司
(註冊人的確切名稱,如其章程中規定的 )
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(347)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告後更改,則為原姓名或 原地址)
如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):
根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)根據第425條規則進行的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)根據規則14a-12徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開市前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13E-4(C)進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊所在的交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?
項目1.01簽訂 實質性最終協議。
於2022年11月10日,Blue Apron Holdings,Inc.(“本公司”)與作為銷售代理(“銷售代理”)的Canaccel Genuity LLC訂立股權分銷協議(“分銷協議”),據此,本公司可不時透過銷售代理(“發售”)發行及出售每股面值0.0001美元的A類普通股股份,總髮行價 最高達30,000,000美元(“股份”)。此外,於2022年11月10日,本公司根據其於2022年11月10日生效的現有貨架登記説明書(檔案編號333-268200) (“招股説明書”)及其中所載的基本招股説明書,向美國證券交易委員會提交與是次發售有關的招股説明書補充文件。招股説明書補編一份作為附件99.1附於本文件。
在發出配售通知並受分銷協議的條款及條件規限下,銷售代理可按根據修訂後的1933年證券法頒佈的第415(A)(4)條所界定的“按市場發售”的方式出售股份。根據分派協議的條款及條件,本公司可 按本公司不時釐定的金額及時間出售股份,但並無義務出售發售中的任何股份。
本公司或銷售代理在通知另一方並受其他條件限制後,可暫停或 終止發售。銷售代理將在符合其正常交易和銷售實踐以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及紐約證券交易所規則的基礎上,在商業上 合理努力地擔任銷售代理。
本公司已同意就其在股份出售中擔任銷售代理所提供的服務向銷售代理 支付佣金,金額最高為根據分銷協議出售股份所得的總收益的3.0%。本公司還同意向銷售代理提供慣常賠償和貢獻權。
經銷協議的副本作為附件1.1附於本文件,並通過引用併入本文件。前述對分銷協議材料條款的描述並不聲稱是完整的,其全部內容僅限於該等展品。
公司法律顧問Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已發佈了與股票相關的法律意見。該法律意見書的副本,包括其中包含的同意, 作為附件5.1附於本文件。
股票根據《註冊説明書》和其中包含的基本招股説明書進行登記,股票的發售將僅通過招股説明書附錄的方式進行。 本表格8-K的當前報告不應構成出售股票的要約或徵求購買股票的要約,也不得 在根據該州或司法管轄區的證券法進行登記或資格登記或資格之前的任何州進行任何股票出售。
第8.01項其他活動。
招股説明書補編中“收益的使用”的第三和第四段被併入本項目8.01,供參考。
第9.01項財務報表和證物。
(D)展品
展品 | 描述 | |
1.1 | 股權分配協議,日期為11月2022年10月,由公司和銷售代理之間進行 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的觀點 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(見附件5.1) | |
99.1 | 招股説明書補編,日期為11月2022年11月7日提交給美國證券交易委員會的S-3表格登記聲明(第333-268200號文件) | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
藍色圍裙控股公司 | ||
日期:11月 10, 2022 | 發信人: | /s/Meredith L.Deutsch |
梅雷迪思·L·多伊奇 | ||
總法律顧問兼公司祕書 |