附件1.1

堪薩斯州天然氣服務證券化I，L.L.C.

堪薩斯州天然氣服務公司，One Gas，Inc.的一個部門。

$336,000,000系列2022-A高級擔保證券化公用事業費率

債券，A部分

承銷協議

2022年11月9日

致本文件附表一所列代表

本合同附表二所列承保人名單

女士們、先生們：

1.簡介。特拉華州有限責任公司(發行人)堪薩斯天然氣服務證券化I，L.L.C.提議發行和出售其2022-A系列高級擔保公用事業關税債券A部分(債券)本金總額336,000,000美元，詳見本協議附表一。發行人和堪薩斯天然氣服務公司，One Gas，Inc.的一個部門，俄克拉荷馬州的一家公司(One Gas)，以及發行人的唯一成員(堪薩斯天然氣公司)，特此確認他們與幾家保險商(定義如下)的協議。

此處使用的術語承銷商應被視為指本合同附表二中指定的實體或多個實體，以及按本合同第7節規定被替代的任何承銷商，術語承銷商應被視為指此類承銷商中的任何一家。如果本合同附表一所列代表實體(代表)與本合同附表二所列實體相同，則此處使用的保險人和代表各自應被視為指此類實體或實體。保險人在本合同項下的所有義務均為數項，而不是連帶的。如果在本協議的附表I中指定了多個實體，則根據本承保協議(承保協議)或與本承保協議有關的任何行動可由作為代表的實體或代表代表行事的實體之一共同採取，該等行動將對所有承保人具有約束力。

2.債券説明。債券將根據發行人和美國銀行信託公司、作為契約受託人的國家協會(契約受託人)和作為證券中介的美國銀行全國協會(作為證券中介)之間的契約發行，該契約的日期為2022年11月18日，並由一個或多個系列補充文件(如所補充的那樣，即契約信託公司)發行。債券將是發行人的優先擔保債務，並將由證券化公用事業關税財產(如堪薩斯州國家公司制委員會(KCC)於2022年8月18日發佈的與債券有關的融資令(融資令) 中更全面地描述，證券化公用事業關税 財產)將由堪薩斯天然氣公司根據證券化公用事業關税財產買賣協議出售給發行人，日期為堪薩斯天然氣公司與發行人之間於2022年11月18日或左右(銷售 協議)。擔保債券的證券化公用事業關税財產將根據證券化公用事業關税財產服務協議進行服務，該協議將於2022年11月18日左右由堪薩斯天然氣公司(作為服務商)和發行方(作為根據銷售協議向其出售的證券化公用事業關税財產的所有者)進行。

3.發行人的陳述及保證。發行方代表並向多家承銷商保證：

(A)根據美國證券交易委員會(SEC)的指導意見，債券已在表格SF-1 上登記，並根據該指導意見，發行人和債券符合1933年《證券法》(經修訂)(《證券法》)對使用表格SF-1的要求。發行人以債券共同註冊人和發行實體的身份，以及堪薩斯天然氣公司作為共同註冊人和發行人保薦人的身份，已於2022年9月7日向委員會提交了一份登記聲明(註冊號：333-267322和333-267322-01),經2022年10月14日的第1號修正案、2022年10月19日的第2號修正案、2022年10月26日的第3號修正案和2022年10月28日的第4號修正案修訂，包括招股説明書，用於根據證券法登記債券本金總額高達336,000,000美元 。經修訂的登記聲明(註冊聲明第333-267322號和333-267322-01委員會已宣佈生效，且沒有根據《證券法》發佈暫停這種效力的停止令，也沒有為此目的提起或懸而未決的訴訟，據發行人所知，委員會也沒有威脅到這一程序。本文中提及的術語註冊聲明應被視為指註冊聲明編號 333-267322，並且333-267322-01,包括對招股説明書的任何修訂，以及根據證券法規則430A(規則430A)被視為或追溯性地視為招股説明書的一部分，且未被取代或修改的招股説明書中的任何信息，作為生效日期(定義如下)的 。？未提及時間的登記聲明 指截至適用時間(定義見下文)的登記聲明，當事人同意該時間為債券的第一份銷售合同(如證券法第159條所用)的時間，並應被視為與債券有關的登記聲明的生效日期。根據規則430A被追溯性地視為註冊説明書的一部分的招股説明書形式(自生效日期起經修訂或補充)所包含的信息，應被視為在規則430A規定的時間已包括在註冊説明書中。根據證券法規則424(B) 向委員會提交的與債券有關的最終招股説明書，在此稱為最終招股説明書；在根據證券法規則424(B)向委員會提交的招股説明書中遺漏定價時將包括的信息的最新初步招股説明書，以及在註冊聲明初步生效之後但在適用時間(定義如下)之前使用的初步招股説明書，在此稱為定價招股説明書。附表III B節中確定的定價招股説明書和發行者自由寫作招股説明書(定義如下)在此與Intex文件(定義如下)一起考慮，在此稱為定價包。

(B)(I)在提交註冊聲明後的最早時間，發行人或另一發行參與者 對債券進行了真誠的要約(符合證券法第164(H)(2)條的含義)，以及(Ii)在本協議日期，發行人不是也不是不符合條件的發行人，如證券法第405條所定義。

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(C)在註冊書最初生效時，在每次修訂之時(無論是通過生效後的修訂、合併報告或招股説明書的形式)和在與債券有關的生效日期，註冊書和最終招股説明書在其日期和截止日期都完全符合，而在截止日期，契約在所有重要方面都將完全符合分別經修訂的《證券法》和《1939年信託公司法》(《信託公司法》)的適用規定，以及，在每一種情況下，委員會根據其規定適用的指示、規則和條例；在上述每個日期，註冊説明書沒有也不會包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必須在其中陳述的任何重要事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的任何重要事實；最終招股説明書，在其日期和截止日期，將不包含關於重大事實的不真實陳述，或根據作出陳述的情況，遺漏陳述其中所述陳述所需的任何重要事實, 不得誤導；但本(B)段中的前述陳述和保證不適用於依賴並符合下文第11(B)節定義的任何承銷商信息而作出的陳述或遺漏，也不適用於作為註冊聲明證物提交的契約受託人 表格T-1(或其修正案)中的任何資格聲明中的任何陳述或遺漏，或註冊聲明或最終招股説明書中關於存託信託公司(DTC)賬簿系統的任何陳述或遺漏，該陳述或遺漏完全基於DTC已發佈報告中包含的信息。

(D)截至適用時間(定義見下文)，以及(如適用)在提交定價招股説明書和每份發行者自由寫作招股説明書(定義見下文第5(B)節的定價條款説明書除外)之日起，不包括對重大事實的任何不真實陳述，當一併考慮時，不包括為使其中的陳述具有誤導性而必需陳述的任何重大事實 (債券本金金額、初始本金餘額、預定的最終付款日期除外定價章程中所述的最終到期日、預期平均壽命及相關敏感性數據、發行人所得款項、承銷商對債券的分配、出售特許權、再貸款、折扣、發行日期、預期攤銷時間表及預期償債資金時間表可能會根據市場情況及債券的利率、向公眾公佈的價格、債券的承銷折扣及佣金，以及其他依賴上述及其他定價相關資料的若干 其他資料而視乎完成或變動而定。定價方案在適用的時間，以及隨後的任何時間，在完成要約和 債券的銷售將不包括任何不真實的重大事實的陳述或遺漏任何必要的重大事實，以作出其中的陳述，根據他們在什麼情況下，沒有 誤導。以上兩句話不適用於依賴並符合任何承銷商信息的定價説明書、定價條款説明書或任何其他發行人自由寫作説明書中的陳述或遺漏。 發行人

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自由寫作招股説明書是指任何發行人自由撰寫的招股説明書，如證券法下規則433(H)所定義，與債券有關，採用提交或要求提交給委員會的格式，或如果不要求提交，則採用根據證券法規則433(G)保留在發行人記錄中的形式。自由寫作招股説明書一詞指的是自由寫作招股説明書，如《證券法》規則405所定義。Intex文件？指在名為xkgss22a.cdi的Intex交易中提供的有關債券或證券化公用事業關税屬性特徵的文件。術語適用時間指的是本合同日期東部時間下午3：05，除非在該適用時間之後，發行人、堪薩斯天然氣公司和承銷商確定定價説明書或在該適用時間之前發佈的任何發行人自由寫作招股説明書中包含的信息包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述為作出其中陳述所必需的重大事實，並根據作出該等陳述的情況而不誤導發行人。堪薩斯天然氣公司和承銷商已同意終止舊的購買合同，並與債券的購買者簽訂了新的購買合同，則適用時間將 指此類新購買合同簽訂時的第一個時間。發行人聲明、保證並同意其已將本協議附表三所列的每份自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，且每份此類發行人自由寫作招股説明書已完全遵守並將完全遵守證券法第164和433條規則的適用要求, 包括在需要的情況下及時提交委員會文件、記錄和記錄。

(E)每份發行人自由寫作招股説明書，在其發行日期及之後的所有 時間，直至債券的要約及出售於截止日期完成，或直至發行人或堪薩斯天然氣公司如下一句所述通知或通知代表人的任何較早日期為止，不會、不會及 不會包括任何與註冊聲明內當時所載的信息衝突、衝突或將會衝突的信息。如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，其結果是該發行者自由寫作招股説明書與註冊聲明中包含的信息衝突或將會衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或者當與定價招股説明書一起考慮時，遺漏或將遺漏陳述作出陳述所需的重要事實，根據隨後的情況，不具有誤導性，(I)堪薩斯天然氣公司或發行人已迅速通知或將立即通知代表，以及(Ii)堪薩斯天然氣公司或發行人已迅速修改或將迅速修改或補充此類發行人自由寫作招股説明書，以消除或糾正此類衝突、不真實陳述或遺漏。以上兩句話不適用於任何發行者自由寫作招股説明書中依賴並符合任何承銷商信息的陳述或遺漏。

(F)發行人已正式成立，並根據經修訂的《特拉華州有限責任公司法》，作為一家信譽良好的有限責任公司有效存在，有限責任公司有充分的權力和授權簽署、交付和履行本承銷協議、債券、銷售協議、服務協議、契約、將於2022年11月18日生效的發行人經修訂和重述的有限責任公司協議(《有限責任公司協議》)、

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發行人與堪薩斯天然氣公司(管理協議)之間的管理協議將在截止日期與定價招股説明書(統稱為發行人文件)預期的其他協議和文書之間註明，並按照定價招股説明書中的描述擁有其財產和開展業務；根據其擁有或租賃財產或開展任何業務的其他司法管轄區的法律，發行人具有良好的信譽，以要求獲得此類資格，但如果不具備這種資格或不具備良好的信譽將不會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響 除外；發行人沒有，將來也不會開展與定價説明書中對發行人業務的描述不一致的業務；發行人不是任何協議或文書的一方，也不受其約束，但發行人文件以及與其形成相關的其他協議或文書以及評級機構信函(定義見下文)除外；發行人除了發行人文件預期的交易和定價招股説明書中所述的那些以外，沒有實質性的責任或義務；堪薩斯天然氣公司是發行人的所有有限責任公司權益的實益所有者；根據現行法律，發行人未被歸類為應作為美國聯邦所得税目的的公司徵税的協會。

(G)發行人發行和出售債券、發行人從堪薩斯天然氣公司購買證券化公用事業關税財產和完成發行人預期的交易，以及發行人履行本協議的條款，不會導致違反或違約(I)發行人的成立證書或有限責任公司協議(統稱為發行人憲章文件)，(Ii)任何 契約、抵押、貸款或信貸協議、票據、合同、特許經營權、信用協議、票據、合同、特許經營權、信用協議發行人作為一方的租賃或其他協議或文書，或(Iii)適用於發行人的任何法規、法律、規則規定、判決、命令或法令， 對發行人或其任何財產具有管轄權的任何法院、監管機構、行政機構、政府機構、仲裁員或其他當局，除非(在第(Ii)和(Iii)款的情況下)不會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響。

(H)本承銷協議已由發行人正式授權、簽署和交付，發行人擁有必要的有限責任公司權力和授權來簽署、交付和履行其在本承銷協議項下的義務。

(I)發行人(I)並無違反《發行人憲章文件》，(Ii)並無違約，亦未發生任何在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，在妥善履行或遵守發行人身為當事一方或約束髮行人或其任何財產的任何契據、按揭、信託契據或其他協議或文書所載的任何條款、契諾或條件時，構成上述失責的事件，但不包括個別或整體不會對其業務造成重大不利影響的任何該等失責，除個別或整體不會對其業務、財產或財務狀況造成重大不利影響外， 及(Iii)並不違反其或其財產可能受其約束的任何法律、條例、政府規定、法規或法院法令。

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(J)本契約已獲發行人正式授權，並於截止日期由發行人正式籤立及交付，並在由發行人籤立及交付時成為有效及具約束力的文書，可根據其條款對發行人強制執行，但其執行可能受到以下限制：(I)受影響債權人權利執行的法律及衡平法原則(包括重要性、合理性、誠實信用及公平交易的概念)的限制，包括但不限於破產、 重組、欺詐性轉讓或轉易、暫緩執行、接管人、為債權人法律利益而轉讓、暫緩執行、接管、為債權人的利益而轉讓等法律和原則。和(Ii)適用的法規要求(包括KCC的批准(統稱為可執行性例外)。於截止日期，該契約將(I)在各重大方面符合信託契約法令的要求，及(Ii)在所有重大方面均符合定價章程及最終招股章程中有關該等規定的説明。

(K)債券已獲發行人 正式授權根據本承銷協議發行及出售予承銷商，當債券由發行人簽署，並經契約受託人根據契約認證，並根據本承銷協議的條款交付承銷商時，債券將構成發行人享有契約利益的有效及具約束力的義務，並可根據其條款向發行人強制執行，但其可強制執行性可能受可強制執行的例外情況所限制，且債券在所有重大方面均符合定價章程及最終招股章程中的描述。發行人擁有所有必要的有限責任公司 根據本承銷協議及定價章程及最終招股説明書所載條款及條件發行、出售及交付債券的權力及授權。

(L)並無任何法律或政府訴訟、訴訟或法律程序待決，或據發行人所知， (I)對發行人或(Ii)發行人所擁有或租賃的任何財產構成威脅，但該等行動、訴訟或法律程序如被裁定對發行人不利，則不會合理地預期會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響，或對債券發售的完成造成重大不利影響。

(M)除KCC的任何必要行動外，證券化法案或融資令或定價説明書中以其他方式闡述或預期的任何申請，包括提交通過命令融資令第127段預期的發行通知函，任何公共委員會或機構的批准、授權、同意或命令 (除非已獲得批准、授權、同意或命令，且發行人不對其作出任何陳述或擔保，但與適用的藍天法律或證券法的規定有關或遵守者除外)，是發行人發行和銷售債券的法定要求。

(N)發行人不是，而且在債券的出售和發行生效後，也不會是經修訂的1940年《投資公司法》(1940年法案)所指的投資公司。

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(O)發行人將依賴於《投資公司法》下規則3a-7下的1940法案下的投資公司定義的排除或豁免，儘管發行人可能還可以獲得額外的排除或豁免。就為實施多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第619條而通過的法規而言，發行人不是擔保基金。

(P)對定價説明書和最終説明書中所載的某些統計和結構信息執行某些程序的國家認可的會計師事務所是獨立的公共會計師。

(Q)《銷售協議》、《服務協議》、《管理協議》和《有限責任公司協議》均已由發行人正式 授權，當發行人及其其他各方在截止日期或之前簽署和交付時，將構成發行人的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對發行人強制執行，但其可執行性可能受到可強制執行例外情況的限制。

(R)發行人已 遵守與遵守1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)下的17G-5規則有關的書面陳述、確認和契諾(17G-5陳述)，該陳述載於(I)堪薩斯天然氣致惠譽(定義如下)於2022年8月17日發出的承諾函和(Ii)由堪薩斯天然氣致穆迪評級機構(定義如下)和發行人(統稱為評級機構)於2022年8月17日發出的承諾函，除(X)不符合17G-5表述而不會對債券或債券的評級產生重大不利影響的任何 不符合規定，或(Y)承銷商違反本合同第13節規定的表述、保證和契諾而產生的任何不符合規定。

(S)發行人將遵守，並已在所有實質性方面遵守其根據證券法第193條和AB規則第1111(A)(7)和1111(A)(8)項對債券的盡職調查和披露義務。

(T)債券不受《交易法》第15G條規定的風險保留要求的約束。

4.堪薩斯天然氣公司的陳述和保證。堪薩斯天然氣公司代表並向幾家承銷商保證：

(A)堪薩斯天然氣公司作為發行人的共同註冊人和保薦人，與債券有關，符合根據證券法使用表格SF-1的要求，並已向委員會提交第333-267322號註冊聲明和333-267322-01根據證券法登記的債券本金總額最高可達336,000,000美元。註冊説明書第333-267322號及333-267322-01已被委員會宣佈為有效，並且沒有根據證券法發佈暫停這種效力的停止令，也沒有為此目的提起或懸而未決的訴訟，據堪薩斯天然氣公司所知，也沒有受到委員會的威脅。

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(B)(I)在提交註冊聲明後的最早時間 ，堪薩斯天然氣公司提出了債券的真誠要約(符合證券法第164(H)(2)條的含義)，以及(Ii)在本協議日期，堪薩斯天然氣公司不是也不是證券法案規則405中定義的不符合資格的發行人。

(C)在《註冊説明書》最初生效之時，在每次修訂之時(無論是通過生效後的修訂、合併的報告或招股説明書的形式)，以及在與債券有關的生效日期，註冊説明書和最終招股説明書在其日期和截止日期均已完全符合，並且在截止日期，契約在各重大方面將分別完全符合《證券法》和《信託契約法》的適用要求，並在每一種情況下均完全符合《證券法》和《信託契約法》的適用指示、規則和條例；在上述每個日期，登記説明書沒有也不會包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的重要事實；最終招股説明書在其日期、截止日期和截止日期將不包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述為在其中作出陳述所必需的重要事實， 根據其作出陳述的情況， 不得誤導；但本段(C)中的前述陳述和保證不適用於依據和符合任何承銷商信息而作出的陳述或遺漏，也不適用於作為註冊説明書的證物提交的T-1表格下的契約受託人資格説明書或其修正案中的任何陳述或遺漏，也不適用於僅基於DTC已公佈報告中包含的信息的註冊説明書或最終招股説明書中關於DTC賬簿記賬系統的任何陳述或遺漏。

(D)在適用時間和提交日期(如果適用)，定價招股説明書、每份發行者自由寫作招股説明書(定價條款説明書除外)和Intex檔案不包括、也不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏(就每個發行者自由寫作招股説明書和Intex檔案而言，當與定價招股説明書一起時)陳述任何必要的重大事實，以根據其作出陳述的情況進行陳述，不具誤導性(債券的本金金額、初始本金餘額、債券本金餘額除外定價章程中所述的 預定最終付款日期、最終到期日、預期平均壽命及相關證券數據計入發行人、承銷商對債券的分配、出售特許權、再貸款折扣、發行日期、預期 攤銷時間表及預期償債資金時間表可能會根據市場情況而完成或更改，債券的利率、向公眾公佈的價格及承銷折扣及佣金，以及依賴上述及其他定價相關資料的若干其他資料並不包括在定價章程內)。定價方案在適用的時間，以及在隨後的所有時間，在完成要約和債券在截止日期的銷售時，不會包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以根據作出這些陳述的 情況，使其中的陳述不具誤導性。以上兩句不適用於價格説明書、定價條款説明書或任何其他發行者自由寫作説明書中依賴並符合以下規定的陳述或遺漏

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任何承銷商信息。堪薩斯燃氣代表、保證並同意，它已將並同意將本合同附表三所列的每一份自由寫作招股説明書視為發行者自由寫作招股説明書，並且每份此類發行人自由寫作招股説明書已完全遵守並將完全符合證券法第164和433條規則的適用要求，包括在需要時及時提交委員會文件、圖例和記錄保存。

(E)每份發行人自由寫作招股説明書，在其發行日期及之後的所有 時間，直至債券的要約及出售於截止日期完成，或直至發行人或堪薩斯天然氣公司如下一句所述通知或通知代表人的任何較早日期為止，不會、不會及 不會包括任何與註冊聲明內當時所載的信息衝突、衝突或將會衝突的信息。如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，其結果是該發行者自由寫作招股説明書與註冊聲明中包含的信息衝突或將會衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或者當與定價招股説明書一起考慮時，遺漏或將遺漏陳述作出陳述所需的重要事實，根據隨後的情況，不具有誤導性，(I)堪薩斯天然氣公司或發行人已迅速通知或將立即通知代表，以及(Ii)堪薩斯天然氣公司或發行人已迅速修改或將迅速修改或補充此類發行人自由寫作招股説明書，以消除或糾正此類衝突、不真實陳述或遺漏。以上兩句話不適用於任何發行者自由寫作招股説明書中依賴並符合任何承銷商信息的陳述或遺漏。

(F)One Gas已正式成立，並且根據其成立所在司法管轄區的法律，作為一家信譽良好的公司有效存在。堪薩斯天然氣公司有權擁有、租賃和運營其物業，並按照定價招股説明書的規定或預期開展其業務，但如果未能保持良好的信譽不會對堪薩斯天然氣公司及其子公司的整體業務、物業或財務狀況產生重大不利影響，並且擁有定價招股説明書中所述的出售證券化公用事業税費 物業的所有必要權力和授權，並以其他方式履行其根據其所屬的任何發行商文件承擔的義務，則不在此限。堪薩斯天然氣公司是發行人所有有限責任公司權益的實益擁有人。

(G)One Gas Properties，L.L.C.和公用事業保險公司是One Gas S-X法規第1-02(W)條所指的唯一重要附屬公司。

(H)堪薩斯天然氣公司將銷售協議中規定的與發行人債券有關的融資單下的所有權利和權益轉讓給發行人，堪薩斯天然氣公司簽署、交付和遵守發行人文件的所有規定，完成堪薩斯天然氣公司在本協議中預期的交易，並履行堪薩斯天然氣公司將履行的本協議條款，不會導致(I)違反任何條款或規定，或構成違約，One Gas經修訂及重述的公司註冊證書或經修訂及重述的附例(統稱為One Gas Charge 文件)，或(Ii)違反堪薩斯燃氣現為一方的任何契約、按揭、貸款或信貸協議、票據、合約、特許經營權、租賃或其他協議或文書的任何條款，或構成違約，但第(Ii)條的情況除外，否則不會對堪薩斯燃氣的業務、物業或財務狀況造成重大不利影響。

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(I)本承保協議已由堪薩斯燃氣公司正式授權、簽署和交付，該公司擁有簽署、交付和履行本承銷協議項下義務所需的有限責任權力和授權。

(J)One Gas並不違反One Gas憲章文件。堪薩斯天然氣公司(I)並未違約，也沒有發生任何事件，在接到通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之，在適當履行或遵守任何契約、抵押、貸款或信貸協議、票據、合同、特許經營權、租約或其他協議或文書中所包含的任何條款、契諾或條件時，將構成此類違約，除非此類違約不會單獨或整體對業務產生實質性不利影響。(Ii)不違反任何法律、法令、政府規定、法規或法院法令， 除非該等違規行為個別或整體不會對堪薩斯燃氣及其附屬公司的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響。

(K)並無任何法律或政府行動、訴訟或法律程序待決，或(據Kansas Gas所知)受到威脅 (I)針對Kansas Gas或(Ii)以Kansas Gas擁有或租賃的任何物業為標的，但如判定該等行動、訴訟或法律程序對Kansas Gas不利，則合理地預期不會對Kansas Gas的業務、物業或財務狀況造成重大不利影響，或對債券發售的完成造成重大不利影響。

(L)堪薩斯天然氣公司、其任何子公司，據堪薩斯天然氣公司所知，(I)堪薩斯天然氣公司的任何董事、高管或員工，或(Ii)與堪薩斯天然氣公司有聯繫或代表其行事的任何代理人、附屬公司或其他人士，(A)使用任何公司資金進行與政治活動有關的任何非法捐款、禮物、娛樂或其他非法開支；(B)作出或作出作為，以促進向任何外國或國內政府官員或僱員，包括任何政府擁有或控制的實體或國際公共組織，或任何以公職身分代表或代表上述任何人的人，或任何政黨或政黨官員或政治職位候選人，提供、承諾或授權任何直接或間接非法付款或利益； (C)違反或違反1977年修訂的《反海外腐敗法》的任何條款，或實施經合組織《打擊在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》的任何適用法律或法規，或犯有英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法下的罪行；或(D)為促進任何非法賄賂或其他非法利益而進行、提供、同意、要求或採取的行為，包括但不限於任何回扣、回扣、影響力支付、回扣或其他非法或不正當的付款或利益。堪薩斯天然氣公司已制定、維護和執行旨在 促進和確保在所有實質性方面遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律的政策和程序。

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(M)堪薩斯天然氣公司及其子公司的業務在任何時候都符合經修訂的1970年《貨幣和外國交易報告法》適用的財務記錄保存和報告要求、堪薩斯天然氣公司或其任何子公司開展業務的所有司法管轄區的適用洗錢法規、其下的規則和條例以及由任何政府機構(統稱為反洗錢法)發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或指導方針，並且沒有由任何法院或政府機構或在任何法院或政府機構之前採取任何行動、訴訟或法律程序，涉及堪薩斯天然氣公司或其任何子公司的反洗錢法律的權威機構或機構或任何仲裁員正在等待或據堪薩斯天然氣公司所知，受到威脅。

(N)堪薩斯天然氣公司或其任何子公司，或據堪薩斯天然氣公司所知，與堪薩斯天然氣公司或其任何子公司有聯繫或代表其行事的任何董事、高管、員工代理、附屬公司或代表其行事的任何人目前都不是美國政府實施或執行的任何制裁的對象或目標，包括但不限於美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室，被指定為特別指定的國家或地區(包括但不限於古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹、敍利亞和克里米亞)、聯合國安全理事會、歐盟、國王陛下的財政部或其他相關制裁機構(統稱為制裁)，也不是堪薩斯天然氣公司、其位於、組織或居住在制裁對象或地區的任何子公司；和堪薩斯天然氣公司不會直接或間接使用本協議項下的證券發行收益，或將該收益借給、出資或以其他方式提供給任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體，以(I)資助或促進在提供資金或便利時是制裁對象或目標的任何人的任何活動或與任何人的業務，(Ii)資助或促進任何受制裁國家的任何活動或業務，或(Iii)以任何其他方式導致任何人(包括參與交易的任何人，無論是作為承銷商、初始購買者、顧問、投資者或其他身份)。在過去的五年裏，堪薩斯天然氣及其子公司並未在知情的情況下從事, 現未在知情的情況下與在交易或交易發生時是或曾經是制裁對象或目標的任何人或與任何受制裁國家進行任何交易或交易。

(O)除KCC採取的任何必要行動外，根據證券化法案或融資令或定價説明書中的其他規定或預期提交的任何文件，包括提交發行通知函，沒有任何公共委員會或機構的批准、授權、同意或命令(已獲得批准、授權、同意或命令，且除與適用的藍天法律或任何州的證券法律的規定有關或符合任何州的適用藍天法律或證券法律的規定外，堪薩斯天然氣公司沒有作出任何陳述或 擔保)在法律上是債券發行人發行和銷售債券所必需的。

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(P)堪薩斯天然氣公司不是，在債券的銷售和發行生效後，堪薩斯天然氣公司和發行人都不是1940年法案意義上的投資公司。

(Q)依靠1940年法案和《投資公司法》第3a-7條規則對投資公司的定義的排除或豁免，儘管可能有額外的排除或豁免，但就為實施《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第619條而通過的條例而言，發行人不是擔保基金。

(R)每個銷售協議和服務協議及管理協議將在截止日期之前獲得堪薩斯天然氣公司正式和有效授權，當由堪薩斯天然氣公司及其其他各方簽署和交付時，將構成堪薩斯天然氣公司的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對堪薩斯天然氣公司強制執行，但其可執行性可能受到可執行性例外情況的限制。

(S)不存在與轉讓證券化公用事業電費財產或根據本承銷協議向承銷商發行和銷售債券有關的喀納斯轉讓税，該等債券須在截止日期或之前由堪薩斯天然氣公司或發行人支付。

(T)第3(P)節和第9(S)節所指的國家認可會計師事務所是根據《證券法》及其委員會規則和條例的要求，與堪薩斯天然氣公司有關的獨立公共會計師事務所。

(U)堪薩斯天然氣公司作為債券的保薦人，已促使發行人遵守17G-5陳述，但以下情況除外：(X)不符合17G-5陳述不會對債券或債券的評級產生重大不利影響 或(Y)承銷商違反本協議第13條所述的陳述、保證和契諾而導致的任何不遵守。

(V)堪薩斯天然氣公司將遵守，並已在所有重大方面遵守其根據證券法第193條和AB規則第1111(A)(7)和1111(A)(8)項對債券所作的勤勉和披露義務。

(W)債券不受《交易法》第15G節規定的風險保留要求的約束。

5.投資者 溝通。

(A)發行人和堪薩斯天然氣公司代表並同意，除非他們事先徵得發行人和堪薩斯天然氣公司代表的同意，而且每個承銷商都表示並同意，除非事先獲得發行人和堪薩斯天然氣公司及其代表的同意，否則它沒有也不會根據證券法第433條，根據規則433向委員會提交或由發行人或堪薩斯天然氣公司保留的、必須由發行人或堪薩斯天然氣公司(視情況適用)提交的、或由發行人或堪薩斯天然氣公司(視情況適用)保留的與債券有關的任何要約，構成發行人或堪薩斯天然氣公司的免費書面招股説明書；但雙方事先的書面同意應被視為已就本合同附表III所列的定價條款説明書和每一份自由寫作招股説明書給予同意。

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(B)堪薩斯天然氣公司和發行人(或發行人指示下的代表)將準備一份與債券有關的最終定價條款表(定價條款表)，其中僅包含描述債券最終定價條款的信息，並將在證券法規則433(D)(5)(Ii)規定的期限內提交定價條款表，自為所有類別的債券發行確定最終定價條款之日起。就本承銷協議而言，定價條款説明書是發行商免費撰寫的招股説明書。

(C)每家承銷商 可向投資者提供一份或多份自由寫作招股説明書，包括定價條款説明書，但須符合下列條件：

(I)承銷商不得就債券的首次發售向任何個人或實體傳達或交付任何書面通訊(如本文所述)，除非該等書面通訊(A)構成符合證券法第430A條規定的招股説明書，或(B)(I)依據證券法第134條作出，是本協議附表三所列的發行人自由寫作招股説明書或承銷商自由寫作招股説明書(定義見下文)，且(Ii)此類書面通訊之前或附有符合證券法第10(A)節要求的招股説明書。？書面溝通的含義與《證券法》規則405中所定義的含義相同。

(Ii)承銷商自由寫作招股説明書是指只包含債券的初步條款或最終條款，且不需要由堪薩斯天然氣公司或發行人根據證券法第433條提交的任何自由寫作招股説明書，其包含的信息與定價招股説明書或定價條款説明書中包含的信息基本相同(包括但不限於：(I)債券的類別、規模、評級、價格、CUSIP、息票、收益率、利差、基準、狀況和/或法定到期日、加權平均壽命、預期首次和最終預定付款日期、交易日期、結算日期、結算日期和/或法定到期日交易各方、信用增強、與路演地點和時間相關的後勤細節、ERISA資格、合法投資狀態和一個或多個債券的支付窗口，以及(Ii)顯示債券認購狀況的欄或其他條目，包括整個債券和每個承銷商的認購狀況，以及(或)債券的預期定價參數)。

(Iii)每個承銷商應遵守與使用Free Writing招股説明書和定價條款説明書有關的所有適用法律和法規，包括但不限於證券法第164和433條。

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(Iv)向投資者提供的所有自由寫作招股説明書，無論是否已提交給證監會，均應附有圖例，其中大體上包括以下陳述：

One Gas，Inc.的子公司堪薩斯天然氣證券化I，L.L.C.(發行實體)和堪薩斯天然氣服務公司(堪薩斯天然氣服務)已就與本通信相關的發行向委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行實體和堪薩斯天然氣公司向委員會提交的其他文件，以獲取有關發行實體和堪薩斯天然氣公司以及此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問委員會網站www.sec.gov上的Edga免費獲取這些文件。或者，發行實體、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將基本招股説明書發送給您，如果您 通過致電J.P.Morgan Securities LLC免費致電1-800-408-1016或者致電RBC Capital Markets，LLC免費 1-866-375-6829.

(V)發行人和代表有權要求額外的具體圖例或符號出現在任何自由編寫的招股説明書上，有權要求更改術語的使用，並有權在獲得發行人代表和發行人批准的情況下確定其中出現的信息類型(在任何一種情況下，不得無理拒絕)。

(Vi)每家承銷商與發行人和堪薩斯天然氣公司約定，在最終招股説明書發佈後，承銷商不得向投資者分發有關債券的任何書面信息，除非該等信息在最終招股説明書之前或附帶 ，或通過訪問委員會網站www.sec.gov上的Edga通知投資者免費提供最終招股説明書。

(Vii)各承銷商約定，如果承銷商使用承銷商自由寫作招股説明書，且該承銷商自由寫作招股説明書除了(X)發行者信息之外還包含(X)發行者信息，包括與《證券法》下的規則433(H)(2)中定義的堪薩斯天然氣公司有關的信息，或(Y)定價包中的信息，則因使用該承銷自由寫作招股説明書而產生的責任應由使用該承銷自由寫作招股説明書的承銷商獨自承擔，除非承銷商自由寫作招股説明書(或其中包含的任何信息)事先得到了堪薩斯天然氣公司的同意 ；但為免生疑問，第(Vii)款不得解釋為等同於本合同第11(B)節所載的賠償義務。

(Viii)對於承銷商自由寫作招股説明書中與發行人或堪薩斯天然氣公司提供的任何信息有關或源自該等信息的任何錯誤或遺漏，承銷商概不負責。

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6.購銷。根據本協議所載的陳述和保證，在符合本協議規定的條款和條件的情況下，發行人應向各承銷商出售債券，而各承銷商應在本協議規定的時間和地點，分別而不是共同地按本協議附表1中規定的收購價從發行人手中購買與本協議附表2中該承銷商名稱相對的債券本金。承銷商同意公開發行債券。發行人應向承銷商支付相當於1,344,000美元的佣金(以所發行債券本金的折扣形式)。

7. 關閉時間和地點。以電匯方式以聯邦基金支付購買總價的債券，應在發行人和代表書面商定的地點、日期和時間，或在發行人和代表書面商定的其他地點、時間和時間交付。這種交付和付款的時間和日期在本文中稱為截止日期。債券應在截止日期前一個營業日的營業結束前或代表商定的其他時間內，以以CEDE&Co.名義註冊的完全註冊的全球形式，交付給DTC或作為DTC託管人的美國全國銀行協會，用於代表指定的各自賬户。發行人同意在截止日期前最後一個營業日的紐約時間下午1：00之前，在本合同附表1中指定的債券交割地點或發行人指定的其他地點，向代表提供債券以供核查。

如果任何承銷商未能或拒絕購買和支付本協議項下該承銷商同意購買和支付的債券本金總額，發行人應立即通知其他承銷商該承銷商違約，其他承銷商有權在收到通知後24小時內決定購買或促成一名或多名身為金融業監管機構(FINRA)成員的其他承銷商(或，如果不是FINRA成員，不符合FINRA成員資格且同意(I)不在美國境內、其領土或領地內或向其公民或居民進行銷售，以及(Ii)進行銷售以符合FINRA行為規則，並令發行人滿意的發行人，根據本協議規定的條款，購買違約承銷商已同意購買的債券本金總額。如果任何一家或多家非違約承銷商決定行使該權利，該一家或多家承銷商應在收到任何此類違約通知後24小時內向發行人發出關於該決定的書面通知，並隨即將截止日期推遲至發行人決定的不超過三個工作日的期限。如果發生此類違約事件，非違約承銷商不應發出此類通知，則發行人可在向非違約承銷商發出類似通知後，在24小時內終止本承銷協議。如果在這種情況下，發行人不應選擇終止本承銷協議，則發行人有權：

(A)要求每個非違約承銷商購買並支付其根據上文規定同意購買的債券本金總額，以及違約承銷商未能購買的債券本金總額，最多不超過該非違約承銷商以其他方式同意購買的債券本金總額的九分之一(1/9)，和/或

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(B)促使一名或多名為FINRA成員的代表(或，如果不是FINRA成員，則不符合FINRA成員資格，且同意(I)不在美國、其領土或領地內或向其公民或居民進行銷售，以及(Ii)在銷售時遵守FINRA的行為規則)購買：上述違約承銷商已同意購買的債券本金總額的全部或部分，或其餘承銷商根據前述(A)條沒有義務購買的部分。

如果發行人行使上述(A)和/或(B)項下的權利，發行人應在延長的24小時內向非違約承銷商發出書面通知，並隨即將截止日期推遲至發行人決定的不超過三個工作日的期限。

在計算本第7條所指的任何24小時期間時，不包括本應計入該期間的每個星期六、星期日或法定假日的24小時期間。

發行人或堪薩斯州天然氣公司根據第7條採取的任何行動不應免除任何違約承銷商在本承保協議下因其任何過失而承擔的責任。除非本協議第8(A)(Vi)條和第11條另有規定，否則根據第7條終止本承銷協議，發行人、堪薩斯天然氣公司或任何非違約承銷商不承擔任何責任。

8.契諾。

(A)發行人的契諾。發行人與幾家承銷商約定並同意：

(I)應要求，發行人應立即向保險人的代表和律師交付一份經發行人官員認證的符合《登記聲明》的副本，其格式為最初提交的格式及其所有修訂。

(Ii)發行人將在本合同生效日期後，在切實可行的範圍內儘快將定價招股説明書和最終招股説明書的副本交付給承銷商。

(Iii)發行人將導致或已經促使根據證券法下的規則424儘快向委員會提交最終的招股説明書，並將通知承銷商暫停註冊聲明的有效性或阻止使用註冊聲明，或發行人已收到有關通知的任何訴訟程序。發行人將盡其合理的最大努力阻止發出任何此類停止令，如果發出，將盡快獲得撤回。發行人已遵守並將遵守證券法下與債券發行相關的規則433和規則163b。

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(Iv)在根據證券法第424條規則向委員會提交最終招股説明書後的一段時間內(不超過九個月)，如承銷商的律師認為，法律規定承銷商或交易商必須提交與銷售有關的債券招股説明書(包括在根據證券法第172條可滿足該要求的情況下)，則任何與發行人有關或影響發行人的事件，債券或證券化公用事業資費財產或發行人應由代表以書面形式通知發行人應在發行人與承銷商律師協商後的合理判斷中(定義見下文)，應在定價方案或最終招股説明書的附錄或修正案中闡明，以便使定價方案或最終招股説明書在交付給買方時不會產生誤導性(包括在根據證券法第172條規則可滿足此類要求的情況下)，發行人將承擔費用。修改或補充定價包或最終招股説明書，方法是(A)準備並向承銷商提供合理數量的增刊或補充品或對定價包或最終招股説明書的修正案或修正案的合理數量的副本，費用由發行人承擔，或(B)根據交易所 法案第13條或第15條提出適當的申請，以補充或修訂定價包或最終招股説明書，以使經補充或修訂後，其不包含任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述任何必要的重大事實以作出其中的陳述 , 鑑於向買方交付定價套餐或最終招股説明書的情況(包括根據證券法第172條規則可滿足該要求的情況)， 不得誤導；但如果該事件僅與任何承銷商的活動有關，則該等承銷商應承擔準備和提供任何此類修訂或補充的費用。發行人還應履行上文第3(E)節規定的義務。當定價包、最終招股説明書或對最終招股説明書的任何修訂提交或分發後，發行人將立即書面通知承銷商。

(V)發行人將提供合法要求的適當信息，並以其他方式合作，使債券符合代表指定的美國各州藍天法律的發售和銷售資格；但發行人不應被要求具有外國有限責任公司或證券交易商的資格，也不需要根據任何司法管轄區的法律提交任何送達程序文件的同意書，或滿足發行人認為負擔過重的任何其他要求。

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(Vi)除本協議另有規定外，發行人將支付或安排支付與(I)其準備和提交註冊説明書、定價招股説明書和最終招股説明書(包括其任何修改和補充)以及任何發行人免費撰寫招股説明書有關的所有費用和税費(轉讓税除外)，(Ii)按照本條款第7條的規定發行和交付債券(包括但不限於承銷商和所有受託人、評級機構的律師的某些合理費用和支出以及KCC顧問費)，(Iii)根據藍天法律對債券的資格(包括不超過15,000美元的律師費)，(Iv)印刷並向承銷商交付合理數量的註冊聲明以及定價包和最終招股説明書，但第8(A)(Iv)節規定的除外。如果承銷商購買債券的義務按照本合同第7、9、10或12條的規定終止(但不包括因承銷商失責而根據本條款終止的義務)，發行人(I)將向承銷商補償合理的費用和保險人律師的支出，(Ii)將向 承銷商補償其合理的費用自掏腰包費用，如自掏腰包因履行本承保協議而產生的費用，總額不超過200,000美元。在任何情況下，發行人都不會因預期利潤的損失而向多家承銷商中的任何一家承擔損害賠償責任。

(Vii)自本承銷協議簽訂之日起至 截止日期後五天期間，未經代表事先書面同意，發行人不得直接或間接要約、出售或以其他方式處置或宣佈發售任何資產擔保證券(債券除外)。

(Viii)在滿足本承銷協議第9(W)節規定的條件所需的任何評級以發行人在截止日期或之後提供文件或採取其他行動為條件的範圍內，發行人應提供該等文件並採取其他行動。

(Ix)從本承銷協議之日起至債券註銷為止或直至承銷商停止維持債券二級市場為止的一段時間(以先發生者為準)，發行人應向委員會提交文件，並在發行人根據適用法律承擔義務的範圍內，在與發行人母公司相關的網站上提供此類定期報告(如有)。根據《交易法》第13節或第15(D)節的規定(不考慮發行人根據適用法律承擔的義務所允許和符合的範圍內的債券持有人人數)；但除非適用法律和發行人文件的條款允許，發行人不得自願中止或終止其在委員會的備案義務。發行人還應在發行人根據適用法律承擔的義務所允許和符合的範圍內，在提交給發行人委員會的定期報告和其他報告中，或在發行人母公司相關網站上張貼的定期報告和其他報告中，包括本契約第3.07(G)節所要求的有關債券的信息。在發行人的義務因契約第3.07(G)節的修訂或其他原因而終止或限制的範圍內，此類義務應在本合同項下相應終止或限制。

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(X)發行人及堪薩斯燃氣將不會在根據證券法規定須交付有關債券的招股説明書期間，或在沒有事先 通知承銷商的情況下，或在擔任承銷商的法律顧問(承銷商的律師)的情況下，向堪薩斯燃氣及發行人提出合理的書面反對，否則發行人及堪薩斯燃氣將不會提交對註冊聲明、最終招股章程或定價組合的修訂或補充的任何修訂。

(Xi)只要有任何債券尚未發行，發行人應向代表提供一份發行人根據交易法向委員會提交或郵寄給債券持有人的每份報告的副本(只要此類報告不能在委員會的網站上公開獲得)，(B)應要求提供根據融資令提交給KCC的任何文件的副本，包括但不限於任何發行通知或任何半年度、中期或季度真實調整文件，以及(C)代表可能合理要求的有關發行人的任何信息。

(Xii)只要債券由任何評級機構評級，發行人將遵守17G-5陳述，但(X)不符合17G-5陳述，且不會對債券或債券的評級產生重大不利影響，或(Y)因承銷商違反本合同第13條規定的陳述、保證和契諾而產生的任何不遵守行為除外。

(B)堪薩斯天然氣公司契諾。堪薩斯天然氣公司與幾家承銷商約定並同意，在發行人尚未根據第8(A)款執行此類行為的範圍內：

(I)在適用法律和約束堪薩斯天然氣公司的協議和文書允許的範圍內，堪薩斯天然氣公司將盡其合理的最大努力促使發行人遵守本合同第8(A)節規定的約定。

(Ii)堪薩斯天然氣公司將盡其合理的最大努力阻止委員會發布任何停止令，暫停註冊聲明的有效性或阻止註冊聲明的使用，如果發佈，將盡快獲得撤回。

(Iii)在根據《證券法》第424條向委員會提交最終招股説明書後的一段時間(不超過9個月)內，如承銷商的律師認為，法律規定須就承銷商或交易商的銷售交付一份涵蓋債券的招股説明書(包括根據《證券法》第172條可滿足上述要求的情況)，則任何與堪薩斯天然氣公司有關或影響堪薩斯天然氣公司的事件，債券或證券化公用事業資費財產或由堪薩斯天然氣公司代表以書面形式通知的，應發生在堪薩斯天然氣公司與律師協商後的合理判斷中

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承銷商應在定價包或最終招股説明書的補充或修正案中闡明，以使定價包或最終招股説明書在交付給買方時不會產生誤導性(包括根據證券法第172條可能滿足此類要求的情況)，堪薩斯天然氣公司將導致發行人承擔堪薩斯天然氣公司或發行人的費用，通過以下方式修改或補充定價包或最終招股説明書：(A)準備並向堪薩斯天然氣公司或發行人費用的承銷商提供合理數量的補充品或補充品或對定價包或最終招股説明書的修正案或修正案，或(B)促使發行人根據交易法第13條或第15條提出適當的申請，以補充或 修改定價包或最終招股説明書，以使經補充或修訂後，其不包含任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏任何必要的重大事實以作出其中的陳述，根據向買方交付定價套餐或最終招股説明書的情況(包括根據證券法第172條規定可滿足該要求的情況)，不具有誤導性；但如果此類事件僅與任何保險人的活動有關，則該保險人應承擔準備和提供任何此類修訂或補充的費用。堪薩斯天然氣公司還將履行第4(E)節規定的義務。當定價包的任何補充、最終招股説明書或對最終招股説明書的任何修訂提交或分發後，堪薩斯天然氣公司將促使發行者立即書面通知承銷商。

(Iv)在發行人未根據本協議第8(A)(Vi)條支付的範圍內，除本協議另有規定外，堪薩斯天然氣公司將支付或促使支付與(I)其準備和提交註冊説明書、定價招股説明書和最終招股説明書(包括其任何修改和補充)以及任何發行人自由撰寫招股説明書有關的所有費用和税費(轉讓税除外)，(Ii)按照本協議第7條的規定發行和交付債券(包括但不限於承銷商和所有受託人的律師的某些合理費用和支出，評級機構和KCC顧問費)，(Iii)根據藍天法律債券的資格(包括不超過15,000美元的律師費)，(Iv)印刷並向承銷商交付 合理數量的註冊聲明，以及(除本合同第8(A)(Iv)節規定外)定價包和最終招股説明書。如果承銷商購買債券的義務按照本合同第7、9、10或12條的規定終止(但不包括因承銷商失責而導致的終止)，在發行人未根據第8(A)(Vi)條支付的範圍內，堪薩斯天然氣公司(I)將補償承銷商的合理費用和律師為承銷商支付的費用，以及(Ii)將補償承銷商的合理費用和支出自掏腰包費用，如自掏腰包總金額不超過200,000美元的費用，減去發行人根據第8(A)(Vi)條支付的因預期履行本承銷協議而產生的任何金額。堪薩斯天然氣公司在任何情況下都不會因預期利潤的損失而向幾家承銷商中的任何一家承擔損害賠償責任。

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(V)自本承銷協議簽訂之日起至截止日期後五天為止的期間內，未經代表事先書面同意，堪薩斯燃氣不得直接或間接要約、出售或以其他方式處置或宣佈發售任何資產擔保證券(債券除外)。

(Vi)堪薩斯天然氣公司將使發行和銷售債券的收益用於定價説明書中所述的目的。

(Vii)在實際可行的情況下，但不遲於本公告日期後16個月，堪薩斯天然氣公司將(通過在其網站上張貼或以其他方式)向其證券持有人提供滿足證券法第11(A)節規定的收益報表(無需審計)。

(Viii)在滿足本承保協議第9(W)節所述條件所需的任何評級以提供文件或在截止日期或之後由堪薩斯天然氣公司採取其他行動為條件的範圍內，堪薩斯天然氣公司應提供該等文件並採取該等其他行動。

(Ix)初始證券化公用事業電費將根據融資順序計算。

(X)在根據證券法規定須交付債券招股説明書期間，未事先通知承銷商或承銷商律師應以書面通知方式合理反對的情況下，Kansas Gas將不會提交對註冊説明書或最終招股説明書的任何修訂或對定價方案的 修訂或補充。

(Xi)只要任何債券尚未發行，堪薩斯天然氣公司將以其債券保薦人的身份，向代表提供(如果和在一定程度上沒有張貼在埃德加或堪薩斯天然氣公司或其關聯公司的網站上)：(A)應要求，根據融資命令向KCC提交的任何文件的副本，包括但不限於任何發行通知函，任何半年度、中期或季度的真實調整文件，以及(B)不時關於堪薩斯天然氣公司的任何公共財務 信息，或有關證券化公用事業電費財產的任何重要信息(除機密或專有信息外)可根據 代表的合理要求合理獲得。

(Xii)只要債券由評級機構堪薩斯天然氣公司以其作為債券保薦人的身份進行評級，發行人將遵守17G-5陳述，但(X)不符合17G-5陳述不會對債券或債券的評級產生實質性不利影響的不遵守，或(Y)承銷商違反本協議第13節中規定的陳述、保證和契諾而產生的任何不遵守除外。

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9.保險人義務的條件。承銷商購買債券的義務應以本承銷協議中發行人和堪薩斯天然氣公司的陳述和擔保、銷售協議第三條中的堪薩斯天然氣公司和服務協議第6.01節中的堪薩斯天然氣公司截至截止日期的準確性、發行人和堪薩斯天然氣公司根據本承銷協議條款在任何證書中所作陳述的準確性、發行人和堪薩斯天然氣公司履行本承銷協議項下義務的準確性以及下列附加條件為條件：

(A)根據證券法第424條的規定，最終招股説明書應在紐約時間下午5：30 之前，即本承銷協議日期後的第二個工作日，提交給證券交易委員會。此外，根據證券法第433(D)條規定，發行人或堪薩斯天然氣公司必須提交的所有材料，如由發行人或堪薩斯天然氣公司中的任何一方準備，或由任何承銷商準備並及時提供給發行人或堪薩斯天然氣公司，應在證券法第433(D)條為此類提交而規定的適用期限內提交給委員會。

(B)暫停註冊聲明的效力的任何停止令均屬無效，為此目的而進行的任何法律程序亦不得在截止日期在委員會面前待決或受到委員會的威脅；承銷商應已收到一份或多份由堪薩斯天然氣公司的一名高級人員及發行人(視何者適用而定)簽署的證書，表明該等停止令並無生效，而據堪薩斯天然氣公司或發行人(視屬何情況而定)所知，亦無為此目的而進行的法律程序在委員會面前待決或受到委員會的威脅。

(C)Hunton Andrews Kurth LLP作為承銷商的律師，應已就債券的發行和銷售、契約、其他發行人文件、註冊聲明和其他相關事項向代表提供其日期為截止日期的書面意見；該律師應已收到他們可能合理要求的文件和信息，以使他們能夠傳遞該等事項。

(D)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向代表提交書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表們滿意，並註明截止日期關於提交自願破產呈請的意見。

(E)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向 代表提交書面意見，書面意見的形式和實質應令代表合理滿意，並註明截止日期，涉及特拉華州統一商法典的某些事項。

(F)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向代表 提交其關於其他公司事項的書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表滿意，日期為截止日期。

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(G)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應向代表提交其關於證券法和其他事項的書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表滿意。

(H)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應已就與發行人有關的某些破產和債權人權利問題向代表提交其書面意見，意見的形式和實質應令代表們合理滿意，並註明截止日期。

(I)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應向眾議員提交其關於某些聯邦税務事項的書面意見，其形式和實質應令眾議員合理滿意，日期為截止日期。

(J)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應在截止日期向眾議員提交其關於與證券化公用事業關税財產有關的某些聯邦憲法事項的書面意見，其形式和實質應令眾議員合理滿意。

(K)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應在截止日期向代表提交其關於發行人的其他公司和債權人權利事項的書面意見，其格式和實質內容應合理地令代表滿意。

(L)The Issuer and Kansas Gas的堪薩斯州憲法法律顧問Husch Blackwell LLP應已就與證券化公用事業關税財產有關的某些堪薩斯州憲法問題向代表提交其書面意見，書面意見的形式和內容應合理地令代表滿意。

(M)堪薩斯州發行人和堪薩斯州天然氣監管機構Anderson&Byrd應向代表 提交截止日期為結束日期的他們對堪薩斯州某些監管問題的意見，其形式和實質應合理地令代表滿意。

(N)堪薩斯天然氣和發行人的堪薩斯州監管法律顧問Anderson&Byrd應向代表提交其書面意見，書面意見的形式和實質應令代表合理滿意，並註明截止日期，內容涉及堪薩斯天然氣將證券化公用事業關税財產轉讓給發行人的行為被定性為符合堪薩斯州法律目的的真實銷售協議。

(O)堪薩斯天然氣和發行人的堪薩斯州監管法律顧問Anderson&Byrd應向代表提交其書面意見，其形式和實質應合理地令代表滿意，涉及各種問題，包括可執行性、某些堪薩斯州監管法律 事項，包括證券法和堪薩斯州UCC下的擔保權益設定、完善和優先權問題。

(P)查普曼和卡特勒有限責任公司，作為契約受託人的律師，應在截止日期前向代表提交其關於契約受託人的某些事項的書面意見，其形式和實質應合理地令代表滿意。

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(Q)發行人和堪薩斯天然氣公司的堪薩斯州特別税務律師Triplett Woolf Garretson，LLC應已向眾議員提交其關於某些州税務問題的書面意見，其形式和實質應令眾議員合理滿意，日期為截止日期。

(R)One Gas總法律顧問兼助理祕書約瑟夫·L·麥考密克應於截止日期向代表 提交其關於與堪薩斯天然氣有關的某些公司事務的書面意見，書面意見的形式和內容應合理地令代表滿意。

(S)在本承銷協議日期或之前及截止日期或之前，獲代表合理接受的國家認可會計師事務所應已向代表提交一份或多份有關債券的某些計算及計算的報告，其形式或內容應令代表合理地滿意，而在每種情況下，代表均已就此提出具體要求，並應已向該會計師事務所提供為使該事務所出具該等報告而合理所需的確認書或類似函件。

(T)在註冊説明書、定價招股説明書和最終招股説明書分別提供信息的日期之後，本第9條第(X)款所要求的函件中不得有任何重大和不利的變更，導致 按照註冊説明書和最終招股説明書的預期繼續發售或交付債券是不可行或不可取的。

(U)《有限責任公司協議》、《管理協議》、《銷售協議》、《服務協議》和《契約》以及對上述任何條款的任何修訂或補充均應已籤立並交付。

(V)自在每份註冊説明書及定價章程中分別提供資料的日期及截止日期起，(I)堪薩斯天然氣公司及其附屬公司的業務、財產或財務狀況(不論是否在正常業務過程中)或發行商的整體業務、物業或財務狀況，或(Ii)有關堪薩斯天然氣公司及其附屬公司或發行商的業務或資產的不利發展， 將合理地可能導致預期業務出現重大不利變化，Kansas Gas及其附屬公司的整體財產或財務狀況，不論是否在正常業務過程中，或發行人 或(Iii)合理地可能導致證券化公用事業收費物業、債券或融資單發生重大不利變化的發展項目。

- 24 -

(W)在截止日期，(I)債券的評級應至少達到惠譽評級公司(惠譽評級公司)和穆迪投資者服務公司(穆迪投資者服務公司)在定價條款表中規定的評級，發行人應已向承銷商提交一封來自上述評級機構的信件或其他令承銷商滿意的證據，確認債券具有此類評級，以及(Ii)自本承銷協議之日起，惠譽和穆迪均不得下調或公開宣佈其處於監督或審查之下，並可能產生負面影響。它對債券的評級。

(X)髮卡人和堪薩斯天然氣公司應在截止日期向代表提供或安排提供堪薩斯天然氣公司和髮卡人官員的證書，證明發卡人和堪薩斯天然氣公司在銷售協議、服務協議和契約中關於髮卡人和堪薩斯天然氣公司在截止日期及截止日期前履行其在本協議項下的所有義務的陳述和擔保的準確性，並使代表合理滿意。關於本節第(B)款和第(V)款所列事項，以及代表們可能合理要求的其他事項。

(Y)發行通知函的格式應與融資令的規定一致，應已向KCC提交，並應已生效。

(Z)在截止日期或之前，發行人應已向 代表提交令代表合理滿意的形式和實質證據，證明已經或正在根據《堪薩斯州公用事業融資和證券化法案》(K.S.A.§66-1,240-66-1,253)、融資令和其他反映發行人授予與債券有關的抵押品的擔保權益的適用法律提交適當的申請，包括在堪薩斯州州務卿辦公室的UCC記錄中提交必要的融資報表。

(Aa)在截止日期或之前，堪薩斯天然氣公司應已用現金為發行人的資本子賬户提供資金，金額 相當於1,680,000美元。

(Bb)發行人和堪薩斯天然氣公司應在截止日期向評級機構提供或安排向評級機構提供或同意向評級機構提供評級機構在截止日期前合理要求的意見和證書。

在截止日期向評級機構遞交的任何意見信，除上述交付給保險人的意見書外，應 (X)將保險人列為收件人，或(Y)附上致保險人的信任信，其中提到該等信件。

如果本承保協議規定的第9條中規定的任何條件沒有得到滿足，或者上述或本承保協議中其他地方提到的任何意見書和證書在形式和實質上不能在所有重要方面令承銷商的代表和律師合理地滿意，則代表可在截止日期或之前的任何時間取消本承銷商的所有義務。取消通知應以書面或電話或傳真方式通知髮卡人，並以書面形式確認。

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10.發行人的義務條件。發行人交付債券的義務應受以下條件的約束：暫停登記聲明效力的停止令不得在截止日期生效，在截止日期前不得進行任何程序，也不得受到委員會的威脅，第9(Y)節所述的發行通知函應已生效。如果這些條件不能滿足，本承銷協議可由發行人在通知承銷商後終止。除本合同第8(A)(Vi)和11條另有規定外，任何一方不對任何其他方承擔任何此類終止的責任。

11.彌償及分擔。

(A)堪薩斯天然氣公司和發行方共同和各自同意賠償每個承銷商及其各自的關聯公司(證券法第405條所指的關聯公司)、董事和高級管理人員以及控制《證券法》第15條或《交易所法》第20條所指的承銷商的每個人(如有)，使其免受任何和所有損失、索賠、損害賠償和責任(包括但不限於與任何訴訟、訴訟或法律程序或所聲稱的任何索賠有關的法律費用和其他費用，如已發生的費用和開支)，並使其不受損害。(I)註冊説明書(或其任何修訂或補充文件)所載的任何重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述，或因遺漏或被指稱遺漏陳述為使其中的陳述不具誤導性所需陳述的重要事實而引起的，(Ii)定價章程、任何發行者自由寫作招股説明書、定價成套文件或最終招股説明書(或其任何修訂或補充文件)中所載的重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述，或(Iii)由堪薩斯天然氣公司或發行方或其代表準備並提供給承銷商的任何其他資料，在每種情況下，損失、索賠、損害或責任除外，除非該等損失、索賠、損害或責任是由或基於任何依據和符合任何承銷商資料而作出的任何不真實陳述或遺漏或被指稱的不真實陳述或遺漏。

(B)各承銷商分別而非共同同意對堪薩斯天然氣公司及其發行人、其董事和高級管理人員以及證券法第15節或交易所法第20條所指的發行人或堪薩斯天然氣公司的每一位控制人員(如有)進行無害的賠償，賠償的程度與上文(A)段所述的賠償相同，但僅對由此產生或基於的任何損失、索賠、損害或責任作出賠償。任何不真實的陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏依賴於或符合由該承銷商通過代表以書面形式提供給堪薩斯天然氣公司的任何信息，以明確用於註冊聲明、定價招股説明書、任何發行者自由寫作招股説明書、定價包或最終招股説明書 (或其任何修訂或補充)，但有一項諒解，即該等信息僅包括承銷商信息。

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(C)如果針對可根據以上(A)或(B)段尋求賠償的任何人提起訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管調查)、索賠或要求，則該人(受補償人)應迅速以書面形式通知可能尋求賠償的人(受補償人)；但不通知賠償人並不解除其根據上文(A)或(B)款可能承擔的任何責任，但如因這種不通知而受到實質性損害(因喪失實質性權利或抗辯)而受到實質性損害的範圍除外；此外，此外，不通知賠償人並不解除其根據上文(A)或(B)款以外可能對受賠償人承擔的任何責任。如果對受補償人提起或主張任何此類訴訟，並已將此通知給受償人，則受償人應聘請合理地令受償人滿意的律師(未經受償人同意，不得擔任受償人的律師)，代表受償人和根據本第11條有權獲得賠償的任何其他人，表示受償人可在該訴訟中指定，並應支付該訴訟的費用和開支，並支付與該訴訟有關的費用和開支。在任何此類訴訟中，任何受補償人有權聘請自己的律師。, 但上述律師的費用及開支須由該受彌償人承擔 ，除非(I)受彌償人與受彌償人雙方同意相反；(Ii)受彌償人未能在合理時間內聘請合理地令受彌償人滿意的律師； (Iii)受彌償人應已合理地得出結論，認為可能有不同於受彌償人的法律抗辯，或不同於受彌償人的法律抗辯；或(Iv)在任何此類訴訟中被點名的當事人(包括任何被牽涉的當事人)包括被補償人和被補償人，且被補償人應合理地得出結論認為，由於雙方之間實際或潛在的利益不同，由同一名律師代表雙方是不合適的 。雙方理解並同意，就同一司法管轄區內的任何法律程序或相關法律程序而言，作出賠償的人不應為所有受保障人承擔超過一間獨立律師行(除任何本地律師外)的費用及開支，而所有該等費用及開支均須在發生時支付或退還。任何承銷商、其聯營公司、董事和高級管理人員以及該承銷商的任何控制人員的任何此類單獨商號應由發行人和堪薩斯天然氣公司、其董事和簽署註冊聲明的高級人員以及發行人或堪薩斯天然氣公司的任何控制人員以書面形式指定。賠償人對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不承擔責任，但如果是在書面同意下達成和解，或者如果有對原告有利的最終判決，則不承擔責任, 彌償人同意就因上述和解或判決而蒙受損失或法律責任而向每名受彌償人作出彌償，並就該等損失或法律責任作出彌償。未經受彌償人書面同意，任何彌償人不得就任何待決或受威脅的法律程序達成和解，而任何受彌償人是或可能是該受彌償人的一方，而該受彌償人本可根據本條例尋求賠償，除非該和解(X)包括以該受彌償人合理滿意的形式和實質，無條件免除該受彌償人就屬於該程序標的物的索賠所負的所有責任，且(Y)不包括任何關於或承認任何過錯的陳述，任何受補償者或其代表的過失或不作為。

- 27 -

(D)如以上(A)或(B)段所規定的彌償對受彌償人來説是無法獲得的，或就上文(A)或(B)段所指的任何損失、申索、損害賠償或法律責任而言是不足的，則根據該段作出的每名彌償人應分擔因該等損失、申索或責任而支付或應付的款額，以代替根據該段向該受彌償人作出的彌償。損害或責任(I)以適當的比例反映堪薩斯天然氣公司和承銷商從債券發行中獲得的相對利益，或(Ii)如果第(I)款規定的分配不為適用法律所允許，則按適當的比例不僅反映第(I)款所指的相對利益，而且反映堪薩斯天然氣公司和承銷商與導致該等損失、索賠、損害或債務的陳述或遺漏有關的相對過錯，以及任何其他相關的 公平考慮。發行人或堪薩斯天然氣公司和承銷商收到的相對利益應被視為與堪薩斯天然氣公司和發行人從債券銷售中收到的淨收益(扣除費用之前)以及承銷商收到的與此相關的總承銷折扣和佣金的比例相同，在每種情況下，均與最終招股説明書中規定的債券總髮行價 相同。除其他事項外，堪薩斯天然氣公司和發行人與保險人之間的相對過錯應通過參考確定, 無論對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述，或對陳述重大事實的遺漏或被指控的遺漏，都與堪薩斯天然氣公司和發行方或承銷商和雙方提供的信息有關，相關意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會。

(E)發行人、堪薩斯天然氣公司和承銷商同意，如果根據第11條規定的出資 通過按比例分配(即使承銷商為此被視為一個實體)或不考慮上文(D)段所述公平考慮的任何其他分配方法來確定，將是不公正和公平的。受保障人士因上述(D)段所述的損失、申索、損害賠償及債務而支付或應付的款額，應視為包括受保障人士因上述訴訟或申索而合理地招致的任何法律或其他開支。儘管有本第11條的規定，在任何情況下，承銷商支付的任何金額均不得超過承銷商就債券發行收到的承銷折扣和佣金總額超過因此類不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償的金額。任何犯有欺詐性失實陳述罪(《證券法》第11(F)條所指)的人無權獲得任何未犯該欺詐性失實陳述罪的 個人的貢獻。保險人根據本第11條承擔的出資義務與其在本合同項下各自的購買義務成比例，而不是共同承擔。

(F)本第11條規定的補救措施不是排他性的，不應限制任何受保障者在法律上或衡平法上可享有的任何權利或補救措施。

12.終止。本承銷協議可在債券截止日期之前的任何 時間由代表以書面通知發行人終止，條件是：(A)紐約證券交易所(NYSE)或紐約證券交易所(NYSE)對此類交易的價格有任何一般限制或對證券分銷有任何一般限制，或紐約或聯邦當局宣佈的全面暫停銀行業務，或(B)發生任何(I)敵對行動的實質性爆發或升級(包括但不限於恐怖主義行為)或

- 28 -

(br}(Ii)美利堅合眾國宣佈戰爭或國家或國際災難或危機，包括但不限於敵對行動的實質性升級或本承保協議簽訂之日之前存在的災難，或(Iii)美國金融市場的重大不利變化，根據代表們的合理判斷，上述(A)或(B)款規定的任何此類事件對美國金融市場的影響應是實質性的和不利的，他們有能力按照最終招股説明書的條款和方式進行公開募股或債券交付。除本協議第8(A)(Vi)和11條另有規定外，根據本協議第12條的任何終止，任何一方均不對任何另一方承擔任何責任。

13.承銷商的陳述、保證及契諾。保險人各自且非聯合地代表、授權和同意發行人和堪薩斯天然氣公司，除非保險人事先獲得發行人或堪薩斯天然氣公司的書面同意，否則代表(X)尚未交付，也不會交付，任何評級信息(定義如下)給任何評級機構，直到且除非發行者或堪薩斯燃氣通知承銷商，該評級信息已張貼到服務商根據《交易所法》第17G-5規則(A)(3)(Iii)(B)所維護的受密碼保護的網站上，其形式與提供給該評級機構的形式相同，並且(Y)在沒有發行者或堪薩斯燃氣代表參與的情況下，沒有、也不會參與任何評級機構對任何評級信息的任何口頭交流。就本第13節而言，評級信息是指為確定債券的初始信用評級而向評級機構提供的任何信息。

14.缺乏受託關係。發行人和堪薩斯天然氣公司均承認並同意，承銷商僅以發行人和堪薩斯天然氣公司與發行人和堪薩斯天然氣公司就擬發行債券(包括確定發行條款)的合同交易對手的身份行事，而不是作為發行人或堪薩斯天然氣公司的財務顧問、受託人或代理人行事。此外，任何承銷商均不會就任何司法管轄區內的任何法律、税務、投資、會計或監管事宜向發行人或堪薩斯天然氣公司提供意見。發行人和堪薩斯天然氣公司應就該等事宜與其自己的顧問進行磋商，並負責對本協議擬進行的交易進行自己的獨立調查和評估，承銷商不對發行人或堪薩斯天然氣公司承擔任何責任或責任。發行人或堪薩斯天然氣公司承銷商的任何審查、本協議擬進行的交易或與此類交易有關的其他事項將僅為承銷商的利益而進行，不得代表發行人或堪薩斯天然氣公司。

15.通知。本協議項下的所有通信將以書面形式進行，並可通過美國郵件、快遞服務、傳真、電傳或傳真(如果是傳真、電傳或傳真，則通過電話或書面確認)或任何其他常用通信方式進行，任何此類通信在投遞或郵寄後三天生效，普通郵件預付適當郵資，如果發送給代表，則按本協議附表一指定的地址發送；如果發送到堪薩斯天然氣公司，則應發送到俄克拉荷馬州塔爾薩市東五街15號74103，(fax: 918-947-6117);注意：總法律顧問；如果發送給發行者，請發送到俄克拉荷馬州74103塔爾薩東第五街15號2662室，注意： 經理。本合同雙方可通過通知其他各方，為以後的通信指定額外或不同的地址。

- 29 -

16.繼承人。本承銷協議將使本承銷協議雙方及其各自的繼承人以及本承保協議第11條所述的高級管理人員、董事和控制人受益，並對其具有約束力，其他任何人均不享有本承保協議項下的任何權利或義務。

17.適用法律。本承保協議將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

18.對口單位。本承銷協議可以簽署任何數量的副本，每份副本應視為原件，加在一起將構成同一份文書。在本承銷協議中或與本承銷協議或與本承銷協議有關或與本承銷協議相關的任何文件中，或與本承銷協議或本承銷協議相關的任何文件中使用的執行、簽署、簽署、交付、交付和類似的詞語，應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，且雙方同意通過電子方式進行本承銷協議項下的交易。

19.融合。本協議取代發行人、堪薩斯天然氣公司和保險人之間或其中任何一方先前就本協議主題達成的所有協議和諒解(無論是書面的還是口頭的)。

20.承認美國的特別決議制度

(W)如果承保實體的任何承銷商受到美國特別決議制度下的訴訟 ，則如果本承銷協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄，則本協議的轉讓以及本承銷協議中或根據本承銷協議或根據本承銷協議或在本承銷協議下的任何權益和義務的效力，將與根據美國特別決議制度進行的轉讓的效力相同。

(X)如果作為承保實體或該承銷商的《BHC法案》附屬公司的任何承銷商受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，則如果本承銷協議受美國或美國一個州的法律管轄，則本承銷協議下可對該承銷商行使的違約權利的行使程度不得超過根據美國特別決議制度可行使的違約權利的行使程度。

《BHC法案附屬公司》具有賦予術語《附屬公司》的含義，並應根據《美國法典》第12編 1841(K)進行解釋。

？涵蓋實體？指以下任何一項：

(i)	該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 252.82(B)節中定義和解釋的所涵蓋實體；

- 30 -

(Ii)	A擔保銀行？該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第(Br)款第47.3(B)款中定義和解釋；或

(Iii)

該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 382.2(B)節中定義和解釋。

？默認權利？具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據適用的條款進行解釋。

？美國特別決議制度是指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規和(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

- 31 -

如果上述內容與您對我們協議的理解一致，請在隨函附上的副本上簽字並將其退還給我們，此信和您的接受將代表堪薩斯天然氣公司、發行商和幾家保險商之間具有約束力的協議。

附表I

日期為2022年11月9日的承銷協議

註冊説明書第333-267322號和 333-267322-01

代表：J.P.Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets，LLC

C/o J.P.Morgan Securities LLC

地址：麥迪遜大道383號

New York, New York 10179

注意：馬克·吉爾摩

C/o RBC Capital Markets，LLC

地址：維西街200號8樓

New York, New York 10281

注意：基思·赫爾維希

債券名稱、購買價格和債券説明：

標題：

堪薩斯天然氣證券化I，L.L.C.系列2022-A高級擔保公用事業價格債券，

		提供的本金金額				利息 費率				初始價格 向公眾開放				承銷 折扣和 佣金				進賬至 發行人(之前 開支)
A批債券		$	336,000,000				5.486	%			99.97947	%			0.400	%		$	334,587,019

原發行折扣(如有)：		$68,981
贖回條款：		無
其他規定：		無
截止日期、時間和地點：		2022年11月18日上午9：00；德克薩斯州休斯敦路易斯安那街910號Baker Botts L.L.P.辦公室，郵編77002-4995；同時在Hunton Andrews Kurth LLP辦公室，200 Park Avenue，New York 10166

I-1

附表II

擬購買債券本金金額

承銷商		A檔
摩根大通證券有限責任公司		$	201,600,000
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司			117,600,000
美國銀行證券公司			8,400,000
富國證券有限責任公司			8,400,000
總計		$	336,000,000

II-1

附表III

發行人免費撰寫招股説明書附表

A.	免費寫作招股説明書不需要提交

電子路演，2022年11月3日至2022年11月9日

Intex CDI文件

信息 與日期為2022年11月9日的彭博定價消息中包含的初步招股説明書和最終招股説明書一致

B.	根據規則第433條規定須提交的自由寫作招股章程

初步條款説明書，日期為2022年11月3日

定價條款説明書，日期為2022年11月9日

III-1

附表IV

承銷商提供信息的説明性列表

A.定價説明書

(A)在初步招股説明書的分銷計劃下：(I)緊接在證券化公用事業電價債券的承銷商銷售價格之下的段落；(Ii)關於證券化公用事業電價債券的轉售價格或轉售流動性的不保證標題下的第三句；(Iii)標題下的整個第一整段可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易(br}債券的最後一句除外)；和(Iv)標題下第二整段第二句和第五整段最後一句可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易；及(B)在初步招股説明書標題中，投資證券化公用事業電費債券的其他風險，標題下的第一句 ？一系列證券化公用事業電費債券缺乏二級市場可能會限制您轉售證券化公用事業電價債券的能力。

B.最終招股説明書

(A)在招股説明書 分銷計劃下：(I)緊接在證券化公用事業電價債券的承銷商和銷售價格之下的段落；(Ii)關於證券化公用事業電價債券的轉售價格或轉售流動性的標題下的第三句；(Iii)標題下的整個第一整段可能影響證券化公用事業電價債券的價格的各種類型的承銷商交易(除 標題下的最後一句外)；和(Iv)標題下第二整段第二句和第五整段最後一句可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易；及(B)招股説明書中與證券化公用事業電價債券投資相關的其他風險，標題下的第一句？一系列證券化公用事業電價債券缺乏 二級市場可能會限制您轉售證券化公用事業電價債券的能力。

IV-1