附件5.2
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2022年11月14日 | 芝加哥 | 利雅得 | ||
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巴塞羅那,西班牙08038 | 休斯敦 | 新加坡 | ||
倫敦 | 特拉維夫 | |||
洛杉磯 | 東京 | |||
馬德里 | 華盛頓特區。 |
回覆: | 表格F-3上的登記聲明 |
致上述收件人:
我們曾擔任Wallbox N.V.的美國特別法律顧問,Wallbox N.V.是一家荷蘭上市公司,根據荷蘭法律(Naamloze Vennootschap) (the 公司?),與其於本合同日期向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的文件有關選委會?)表格F-3上的登記説明(經修訂的註冊聲明?), 包括一份基本招股説明書(基地簡介?),其中規定將由一份或多份招股説明書補充(每份招股説明書補編與基本招股説明書一起,一份招股説明書?),根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》行動?),涉及本公司登記發行及出售總額最高達500,000,000美元的 (I)本公司A類普通股,每股面值?0.12(?班級A股?),(二)購買A類股的認股權證 (?)認股權證?)可根據本公司與認股權證代理人之間訂立的一份或多份認股權證協議發行,(Iii)認購A類股份的權利 (權利?)可根據一個或多個權利協議發行的單位,或(Iv)由根據註冊聲明和招股説明書提供的其他類型證券的任意組合組成的單位, 可根據一個或多個單位協議(單位協議)發行單位?)。認股權證、權利和單位,加上根據任何後續登記聲明可能登記的任何其他認股權證、權利和單位,公司可在此後根據與登記聲明所設想的公司發售相關的法案根據規則462(B)向委員會提交的其他認股權證、權利和單位在本文中統稱為證券.
本意見書是根據該法案下S-K條例第601(B)(5)項的要求提出的,本意見書不對與註冊説明書或相關適用招股説明書的內容有關的任何事項發表任何意見,但本意見書中與證券發行有關的事項除外。
2022年11月14日
第 頁2
作為這樣的律師,我們研究了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題。經閣下同意,吾等在沒有獨立核實該等事實事項的情況下,一直依賴本公司及其他人士就該等事實事項所作的證明及其他保證。我們 在此就紐約州的國內法律發表意見,我們對任何其他司法管轄區的法律的適用性或其影響,或對任何州的市政法或任何地方機構的法律 的任何事項不發表意見。關於荷蘭法律的各種問題,Loyens&Loef N.V.的意見已另行提供給您。我們對本文中的這些 事項不發表任何意見,如果該等事項對於本文中所表達的結論是必要的,則在您同意的情況下,我們已承擔該等事項。
在符合前述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本協議的日期:
1. | 當適用的認股權證協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立及交付時,以及當特定的權證發行的特定條款已根據適用的權證協議的條款妥為確立並已由公司的所有必要公司行動授權時,且該等認股權證已根據適用的權證協議的條款及按適用的招股章程及該等公司行動所預期的方式妥為籤立、認證、發行及交付(假設行使該等認股權證時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等認股權證為本公司具有法律效力及具約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
2. | 當適用權利協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立及交付,且特定供股發行的特定條款已根據適用權利協議的條款及公司的所有必要公司行動正式授權,且該等權利已根據適用權利協議的條款及適用招股章程及有關公司行動所預期的方式妥為籤立、認證、發行及交付(假設行使該等權利時可發行的證券已獲正式授權並預留以供所有必要的公司行動發行),該等權利將是本公司具有法律效力及具約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
3. | 當適用單位協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,當特定單位發行的特定條款已根據適用單位協議的條款並由公司所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已根據適用單位協議的條款並按照適用的招股説明書和該公司行動所設想的方式在支付款項的情況下正式籤立、認證、發行和交付 (假設在行使該等單位時可發行的證券已被正式授權併為通過所有必要的公司行動發行而保留),這些單位是本公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
2022年11月14日
第 頁3
我們的意見受以下因素影響:(1)破產、破產、重組、優先權、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和救濟有關或影響債權人權利和救濟的類似法律的影響;(2)(A)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上 (包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的酌處權;以及 (三)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的規定在某些情況下無效,而這種賠償或分擔違反公共政策。我們不對以下情況表示意見:(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟救濟的規定,只要這些規定被視為懲罰,(B)同意或限制適用法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何允許的規定,在任何債務證券加速時,收取其所述本金中可能被確定為構成未賺取利息的部分,(F)任何留置權或擔保權益的設定、有效性、附加權、完美性或優先權,(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序性權利,(H)放棄廣泛或含糊陳述的權利,(I)排他性規定, 權利或救濟的選擇或累積,(J)授權或確認決定性或酌情決定的條款,(K)抵銷權的授予,(L)代理人、權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)要求就非美元計價的擔保的債權(或關於此類債權的判決)按特定 日期的匯率兑換成美元的任何條款,在適用法律另有規定的範圍內,以及(O)上述規定無效時的可分割性。
經閣下同意,吾等假設(A)管轄認股權證的每項認股權證協議、管轄權利的正確協議及管轄該等證券的單位協議(統稱為文件將受紐約州國內法管轄,(B)每份文件已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對每一方強制執行,以及(D)每份文件作為各方具有法律效力和約束力的義務的地位將不受任何(I)違反或違約協議或文書的影響,(Ii)違反法規、規則、法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或未能向 政府當局進行所需的登記、聲明或備案。
2022年11月14日
第 頁4
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法適用條款有權依賴本意見的人可能會 依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物,以及招股説明書中法律事項標題下對我公司的引用。我們還同意通過引用本函件的方式將其納入任何註冊聲明或根據證券法案規則462(B)提交的註冊聲明生效後的修訂。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別 。
真誠地 |
/s/Latham&Watkins LLP |