依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-264427
招股章程補編第4號
(至招股章程,日期為2022年7月22日)
Fast Radius,Inc.
最多83,205,293股普通股
多達6,891,667份認股權證
本招股章程補充更新、修訂及補充日期為2022年7月22日的招股章程(“招股章程”),該招股章程是本公司於表格S-1(註冊號333-264427)註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄,以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息,包括我們於2022年11月14日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的當前8-K表格報告中包含的信息,如下所述。
招股章程及本招股説明書補充資料涉及出售最多83,205,293股本公司普通股(“普通股”)及出售最多6,891,667股認股權證以購買本公司普通股(“認股權證”),在每種情況下均可由招股章程所指的出售證券持有人不時轉售。吾等不會根據招股章程及本招股章程附錄出售任何普通股或認股權證,亦不會收取出售證券持有人出售或以其他方式處置普通股或認股權證股份所得的任何款項,但行使認股權證或認股權證所收取的款項除外。
本招股章程副刊如無招股章程,則不完整,除非與招股章程有關,否則不得交付或使用。本招股章程增刊參考招股章程而有保留,除非本招股章程增刊內的資料更新或取代招股章程所載的資料,包括對招股章程的任何補充或修訂。
我們是1933年修訂的證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”,上市公司的報告要求有所降低。本招股説明書增刊符合適用於新興成長型公司發行人的要求。
我們的普通股和公開認股權證分別以“FSRD”和“FSRDW”的代碼在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市。2022年11月11日,我們普通股的最新銷售價格為每股0.24美元,我們的公共認股權證的最新銷售價格為每份公共認股權證0.02美元。2022年11月9日,我們收到了納斯達克工作人員的書面通知,通知我們已經決定我們的普通股和認股權證(以下簡稱“證券”)將從納斯達克退市。該證券將於2022年11月18日開盤時停牌,並將向美國證券交易委員會提交25-NSE表格,這將使該證券從納斯達克上市。這些證券預計將於2022年11月18日在場外粉色市場開始交易。
在審閲本招股章程補充資料時,你應仔細考慮招股章程內“風險因素”項下所述的事項。
美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有基於招股説明書或本招股説明書補編的準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年11月14日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期):2022年11月9日 |
Fast Radius,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
001-40032 |
85-3692788 |
||
(國家或其他司法管轄區 |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主 |
||
|
|
|
|
|
梅街北113號 |
|
|||
芝加哥,伊利諾斯州 |
|
60607 |
||
(主要行政辦公室地址) |
|
(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(312)319-1060 |
|
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
|
|
交易 |
|
|
普通股,每股票面價值0.0001美元 |
|
FSRD |
|
納斯達克股市有限責任公司 |
認股權證,每股可行使一股普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 |
|
FSRDW |
|
納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第3.01項關於退市或未能滿足繼續上市規則或標準的通知;轉讓上市。
如之前披露的,2022年11月7日,Fast Radius,Inc.(“Fast Radius”或“公司”)及其子公司根據美國法典第11章第11章提交了自願請願書(統稱“破產請願書”)。該申請是在特拉華州地區的美國破產法院(“破產法院”)提出的。第11章的訴訟程序在Re Fast Radius,Inc.等人的案件編號22-11051(“第11章案件”)的標題下共同管理。
於2022年11月9日,本公司收到納斯達克證券市場有限責任公司(“納斯達克”)員工發出的書面通知(“退市通知”),通知本公司,由於破產呈請的結果,根據納斯達克上市規則第5101、5110(B)及IM-5101-1條,納斯達克的員工已決定將本公司的普通股及用以購買普通股的認股權證(“證券”)從納斯達克退市。此外,如前所述,本公司於2022年6月9日收到納斯達克的書面通知(“投標價格通告”),通知本公司未遵守納斯達克上市規則第5450(A)(1)條規定的繼續上市的最低投標價格要求。納斯達克上市規則第5450(A)(1)條要求上市證券維持最低買入價為每股1.00美元,而上市規則第5810(C)(3)(A)條規定,如果短板持續連續30個工作日,則存在未能達到最低買入價要求的行為。在退市通知中,納斯達克的員工提到了對公司是否有能力繼續遵守在納斯達克繼續上市的所有要求的擔憂,特別是提到了該特定的投標價格通知。
該證券將於2022年11月18日開盤時停牌,並將向美國證券交易委員會提交25-NSE表格,後者將將該證券從納斯達克上移除。因此,預計該證券將於2022年11月18日開始在場外交易市場(“OTC”)獨家交易。在場外交易市場上,該公司的普通股和權證預計將分別以FSRD和FSRDW的代碼在納斯達克交易,預計將分別以FSRDQ和FSRDWQ的代碼交易。
關於Fast Radius證券交易的警示聲明
Fast Radius預計其普通股和認股權證將從納斯達克證券交易所退市,並將有資格在場外交易粉單上報價。然而,不能保證Fast Radius的普通股和場外粉單上的認股權證將開始交易或繼續交易。告誡Fast Radius的證券持有人,在第11章案件懸而未決期間,Fast Radius的證券交易將是高度投機性的,並將構成重大風險。在破產法第11章的案例中,Fast Radius證券的交易價格可能與持有人的實際收回(如果有的話)幾乎沒有關係。假設Fast Radius能夠成功完成拍賣過程,Fast Radius預計它將根據《交易法》取消其普通股和認股權證的註冊。因此,Fast Radius敦促對其證券的現有和未來投資極其謹慎。
有關前瞻性陳述的注意事項
這份當前的Form 8-K報告包含聯邦證券法意義上的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“規模”、“代表”、“估值”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”等詞語來識別。“很可能會有這樣的結果,”以及類似的表達。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本報告中關於Form 8-K的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)公司就第11章案件中提出的動議及時獲得破產法院批准的能力;(Ii)對可能延長第11章案件的訴狀的異議;(Iii)破產法院在第11章案件中的裁決, 包括破產法第11章案件的一般結果;(Iv)公司及時出售其所有資產或批准重組計劃的能力;(V)公司將在破產法第11章保護下運營的時間長度和在破產法第11章案件懸而未決期間繼續獲得運營資本的能力;(Vi)公司在破產法第11章案件懸而未決期間繼續經營業務的能力;(Vii)由於分心和不確定因素的影響,員工流失以及公司留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力;(Viii)根據《破產法》第11章案例進行的整體重組活動的有效性以及本公司可能採用的任何額外戰略,以解決其流動性和資本資源問題;(Ix)債權人和與破產法第11章案例有利害關係的其他第三方的行動和決定;(X)執行本公司重組所需的法律和其他專業成本增加;(Xi)由於破產法第11章案例,本公司與供應商、客户、員工和其他第三方及監管機構保持關係的能力;(Xii)公司普通股和認股權證的交易價格和波動性以及預期從納斯達克股票市場退市的影響;(Xiii)破產過程中固有的訴訟和其他風險;(Xiv)公司作為持續經營企業繼續經營的能力的不確定性對我們的流動性和前景的影響;(Xv)與我們獲得營運資金的能力相關的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。此外,破產法第11章的案件可能導致公司證券的持有者得不到他們的利益的任何價值。因為有這樣的可能性, 這些證券的價值具有高度投機性,可能構成重大風險。公司證券的交易價格可能很少或沒有
與破產法第11章案件中持有人的實際追回(如果有的話)的關係。因此,該公司敦促對其證券的現有和未來投資極其謹慎。您應該仔細考慮前述因素以及Fast Radius在提交給美國證券交易委員會的文件中更全面地描述的其他風險和不確定性,包括截至2021年12月31日的10-K表年報、截至2022年3月31日和2022年6月30日的10-Q表季報以及其他定期報告。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,Fast Radius不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。Fast Radius不能保證它會達到預期。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
|
|
Fast Radius,Inc. |
|
|
|
|
日期: |
2022年11月14日 |
發信人: |
/s/Pat McCusker |
|
|
|
帕特·麥卡斯克 |