美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
對於每季度告一段落
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
由_至_的過渡期
Commission File Number: ___________________________________________________________
牛郎星國際公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 |
(法團成員) | 識別碼) | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) | |
( |
||
(註冊人電話號碼) |
用複選標記表示發行人(1)是否在過去12個月內提交了《1934年證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內),以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑ No ☐
用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章第232.405節 條)要求提交的每個交互數據文件。 是☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和 “新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐ | 加速文件管理器☐ |
規模較小的報告公司 | |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記 表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為
空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐
截至2022年11月11日,註冊人面值0.001美元的普通股中有611,063,506股已發行和流通。
目錄
頁碼 | ||
第一部分-財務信息 | ||
第1項。 | 未經審計的財務報表 | 3 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 13 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 17 |
第四項。 | 控制和程序 | 17 |
第二部分--其他資料 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 18 |
項目1 A。 | 風險因素 | 18 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 18 |
第三項。 | 高級證券違約 | 18 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 18 |
第五項。 | 其他信息 | 18 |
第六項。 | 陳列品 | 18 |
簽名 | 19 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
牛郎星國際公司。
財務報表索引
截至2022年9月30日(未經審計)和2022年3月31日的合併資產負債表 | 4 |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月的業務合併報表 (未經審計) | 5 |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月股東權益(虧損)合併報表 (未經審計) | 6 |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的六個月現金流量合併報表 (未經審計) | 7 |
合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
3 |
ALTAIR INTERNATIONAL CORP. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS | ||||||||
September 30, 2022 | March 31, 2022 | |||||||
資產 | (未經審計) | |||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
預付股票 補償 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款 | $ | $ | ||||||
應計補償 | ||||||||
由於關聯方的原因 | ||||||||
應付貸款 | ||||||||
應付利息 | ||||||||
應付可轉換票據,扣除債務貼現後的淨額為$ | ||||||||
衍生債務 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
總負債 | ||||||||
股東權益(赤字): | ||||||||
優先股, $ 面值, 授權股份, 已發行股份 | ||||||||
普通股, $ 面值, 授權股份; 和 分別發行和發行的股份 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東權益總額 (虧損) | ( | ) | ||||||
總負債 和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。 |
4 |
ALTAIR INTERNATIONAL CORP. 合併的 運營報表 (未經審計) | ||||||||||||||||
截至 9月30日的三個月, | 截至 9月30日的六個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
採礦勘探費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
諮詢 | ||||||||||||||||
賠償關聯方 | ||||||||||||||||
董事收費 | ||||||||||||||||
一般和 管理 | ||||||||||||||||
總運營費用 | ||||||||||||||||
運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他費用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
債務轉換收益 | ||||||||||||||||
公允價值變動 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
清償債務損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
發行可轉換債券的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
合計 其他收入(費用) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
計提所得税前虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税撥備 | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
每股基本虧損和稀釋後虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加權平均流通股,基本和稀釋後的 |
附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分.
5 |
ALTAIR INTERNATIONAL CORP. 合併 股東權益報表(虧損) FOR THE THREE AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021 (未經審計) | ||||||||||||||||||||
普通股 | 其他已繳費 | 累計 | 股東權益總額 | |||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | (赤字) | ||||||||||||||||
平衡,2022年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
為債務而發行的股份 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
平衡,2022年6月30日 | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
為債務而發行的股份 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
平衡,2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
普通股 股票 | 額外繳入的 | 普通股 將成為 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 已發佈 | 赤字 | (赤字) | |||||||||||||||||||
平衡,2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
為債務而發行的股份 | ||||||||||||||||||||||||
為服務而發行的股票 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2021年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
為債務而發行的股份 | ||||||||||||||||||||||||
為服務而發行的股票 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分.
6 |
ALTAIR INTERNATIONAL CORP. 合併現金流量表 (未經審計) | ||||||||
截至 9月30日的六個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
調整以將淨虧損 調整為經營活動中使用的淨現金: | ||||||||
債務貼現費用 | ||||||||
基於股票的薪酬 | ||||||||
債務轉換收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
發行可轉換債券的虧損 | ||||||||
清償債務損失 | ||||||||
衍生工具公允價值變動 | ( | ) | ||||||
營業資產和負債的變化: | ||||||||
預付費用 | ( | ) | ||||||
墊款和存款 | ||||||||
應付帳款 | ( | ) | ||||||
應計補償 | ||||||||
由於關聯方的原因 | ||||||||
應計利息 | ||||||||
經營活動中使用的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動的現金流 : | — | — | ||||||
融資活動的現金流: | ||||||||
可轉換應付票據的收益 | ||||||||
應付票據收益 | ||||||||
償還關聯方貸款 | ( | ) | ||||||
融資活動提供的淨現金 | ||||||||
現金淨變化 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
年內支付的現金: | ||||||||
利息 | $ | $ | ||||||
所得税 税 | $ | $ | ||||||
補充非現金披露: | ||||||||
為轉換債務發行的普通股 | $ | $ |
附註是這些 未經審計的綜合財務報表的組成部分。
7 |
牛郎星國際公司。
未經審計的合併財務報表附註
2022年9月30日
注1--組織和業務運作
業務的組織和描述
牛郎星國際公司。(“公司” “牛郎星”)於2012年12月20日根據內華達州法律註冊成立。公司的實際地址是賓夕法尼亞州匹茲堡15212號套房1B號北岸大道322號。
許可和版税協議
於2021年2月10日,本公司與聖喬治生態礦業公司(“SX”)及聖喬治冶金公司(“SXM”)訂立
許可及特許權使用費協議(“許可協議”),根據該協議,Altair已獲SX就其為Altair在美國開發其鋰軸承前景的提鋰技術及SXM的電動汽車電池
回收技術取得永久非獨家許可,Altair已同意擔任該技術的獨家主代理,以促進EV
電池回收技術在北美的許可及部署。Altair已同意向SX提供從Altair在美國的礦產權益中提取和銷售的所有金屬和
礦物的淨收入利息特許權使用費,而SX已同意就SX電動汽車電池回收技術的許可向Altair或Altair的分代理商推薦的SX EV電池回收技術的每個被許可人向Altair提供1%的預付費用。Altair將支付Altair淨收入的5%的特許權使用費
用於銷售使用鋰提取技術的產品,
降至
SX和SXM仍在開發鋰提取技術。
EVLS
2021年8月,該公司就其基於碳納米管/石墨烯的電池技術向美國專利商標局提交了專利申請 ,其中包括20項權利要求。在2021年11月下旬, 我們收到了來自USPTO的非最終拒絕通知,理由是索賠存在一些需要修改和/或修改的問題。由於我們希望提交的專利申請帶有新的‘藝術品’或技術圖紙,因此我們決定在可行的情況下提交新的專利申請,根據美國專利商標局的政策,申請人不能提交帶有修改後的申請的新藝術品。這項技術仍然可行,正在進一步開發中,在我們看來,它具有對電池空間產生顛覆性影響的巨大潛力。
注2-重要會計政策摘要
陳述的基礎
本公司未經審核的綜合財務報表 乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制,並反映 管理層認為為公平呈報財務狀況、截至2022年9月30日止六個月期間的經營業績及現金流量所必需的所有調整,包括正常經常性調整。並且不一定 表示截至2023年3月31日的全年預期結果。這些未經審計的財務報表應與公司截至2022年3月31日的年度報告Form 10-K中包含的財務報表和相關附註一起閲讀。
預算的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
信用風險的集中度
我們將現金存放在銀行存款賬户中,其餘額有時可能會超過聯邦保險的限額。我們不斷監控我們的銀行關係,因此我們的帳户中沒有出現任何損失。我們相信,我們在現金方面沒有面臨任何重大的信用風險。
現金等價物
本公司將所有購買時期限在三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。截至2022年9月30日 和2022年3月31日沒有現金等價物。
合併原則
隨附的截至2022年9月30日的六個月的綜合財務報表 包括本公司及其全資子公司EV Lithium Solutions,Inc.的賬目。所有重大的公司間交易已在合併中取消。
採礦費
本公司將所有采礦勘探和評估成本 計入發生期間的費用。
8 |
金融工具的公允價值
本公司遵循FASB會計準則彙編第825-10-50-10段披露其金融工具的公允價值,以及遵循FASB會計準則彙編第820-10-35-37段(“第820-10-35-37段”)計量其金融工具的公允價值。為提高公允價值計量和相關披露的一致性和可比性,第820-10-35-37段確立了公允價值等級,將用於計量公允價值的技術投入劃分為三個大的層次。對於相同的資產或負債,公允價值層次結構對活躍市場中的報價 (未調整)給予最高優先權,對不可觀察到的投入給予最低優先權。下文介紹了第820-10-35-37段定義的公允價值層次的三個層次:
1級: | 截至報告日期,相同資產或負債在活躍市場上的報價。 |
第2級: | 第一級所包括的活躍市場報價以外的價格投入,截至報告日期可直接或間接觀察到。 |
第3級: | 定價投入通常是不可觀察到的投入,也沒有得到市場數據的證實。 |
由於該等工具的到期日較短,本公司財務資產及負債(例如現金、預付費用及應計費用)的賬面價值接近其公允價值。本公司的應付票據與該等票據的公允價值大致相同,因為該等票據的利率與現行市場利率一致。
下表將本公司按公允價值經常性計量的負債分類到公允價值層次結構中,截至:
2022年9月30日
描述 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||
導數 | $ | $ | $ | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
March 31, 2022
描述 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||
導數 | $ | $ | $ | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
近期會計公告
本公司已執行所有生效的新會計公告 。除非另有披露,否則該等聲明對財務報表並無任何重大影響,本公司並不認為已發佈的任何其他新會計聲明可能對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
注3-持續經營
本公司的未經審核財務報表 乃以持續經營為基礎編制,假設本公司在可預見的未來能夠在正常業務過程中變現其資產及清償其負債。公司自成立以來出現虧損,截至2022年9月30日累計虧損15,885,089美元。在其業務發展過程中,預計還會出現進一步的虧損,這令人對該公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。作為持續經營企業的持續經營能力取決於公司未來的盈利運營和/或獲得必要的融資,以履行其義務並在到期時償還因正常業務運營而產生的債務。管理層打算用手頭的現有現金、第三方貸款和/或私募普通股為未來12個月的運營成本提供資金。該公司的財務報表 不包括可能因這些不確定性的結果而產生的任何調整。
附註4--資產購買
2021年3月19日,本公司通過其新成立的內華達州子公司EV Lithium Solutions,Inc.與CryptoSolar Ltd簽訂了資產購買協議,CryptoSolar Ltd是根據英國法律成立的公司,擁有適用於包括電動汽車在內的各種行業的儲能技術,
將用來取代依賴化學反應而不是電場的傳統電池,以獲得更高的能量輸出和比傳統電池更長的壽命。根據資產購買協議的條款,CryptoSolar在交易完成時收到了2,500,000股Altair的普通股,並將獲得最多
此次發行的2500,000股股票價值為1,500,000美元。
每股,即授予日的收盤價,非現金支出總額為450,000美元。2021年8月23日,公司又發佈了一份 根據協議條款,普通股的股份。發行的股票價值為每股0.08美元,即授予日收盤價 ,非現金支出總額為$ 。該公司認定,它無法證實所收購技術的實際公允價值,因此選擇在截至2021年3月31日的年度內減值450,000美元。 截至2022年3月31日止年度。
9 |
附註5-可轉換應付票據
公司截至2022年9月30日的可轉換票據摘要 如下:
備註: 托架 | 日期 | 到期日 日期 | 利息 | Balance March 31, 2022 | 加法 | 轉換 | Balance September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
| % | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
|
% | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
|
|
|
% | |
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總計 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
減少 折扣 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ |
截至2022年9月30日和2022年3月31日,上述債券的應計利息總額為2,905美元和1美元
(1) | 通知發出後,票據持有人有權按(I)普通股於轉換前5天的最低收市價0.10美元或70%的利率,將票據的全部或部分未償還餘額轉換為本公司的普通股。 | |
(2) | 通知發出後,票據持有人有權按(I)普通股於轉換前5天的最低收市價0.04美元或70%的利率,將票據的全部或部分未償還餘額轉換為本公司的普通股。 | |
(3) | 通知發出後,票據持有人有權將票據全部或部分未償還餘額轉換為本公司普通股,轉換利率為(I)普通股於轉換前5天的最低收市價0.02美元或70%,兩者以較低者為準。 |
上述附註的衍生負債活動摘要如下:
2021年3月31日的餘額 | $ | 142,642 | ||
因新股發行而增加衍生品 | ||||
由於轉換/償還而減少到衍生產品 | ( | ) | ||
按市價計價調整衍生工具收益 | ( | ) | ||
2022年3月31日的餘額 | ||||
因新股發行而增加衍生品 | ||||
由於轉換/償還而減少到衍生產品 | ( | ) | ||
按市價計價的衍生品損失 調整 | ||||
2022年9月30日的餘額 | $ |
截至2022年9月30日和2022年3月31日,用於衡量公司衍生負債的重大不可觀察投入(3級投入)的量化信息摘要如下:
輸入量 | 2022年9月30日 | March 31, 2022 | ||||||
股票價格 | $ | $ | ||||||
折算價格 | $ | $ | ||||||
波動性(年度) | % - | % | % - | % | ||||
無風險利率 | - | - | ||||||
股息率 | ||||||||
還有幾年就到期了 | - | - |
計量公司衍生負債時使用的重大不可觀察的投入(3級投入)的量化信息摘要如下:
輸入量 | 2022年9月30日 | March 31, 2022 | ||||||
股票價格 | $ | $ | - | |||||
折算價格 | $ | $ | ||||||
波動性(年度) | % | % – | % | |||||
無風險利率 | % | % | ||||||
股息率 | ||||||||
還有幾年就到期了 | – | – |
為第3級公允價值計量和公允價值計算制定和確定不可觀察的 投入是本公司管理層的責任。
10 |
附註6--應付貸款
截至2022年9月30日該公司的應付貸款摘要如下:
筆記托架 | 日期 | 到期日 | 利息 | 餘額 2022年3月31日 | 加法 | 還款 | 天平 | |||||||||||||||||||
% | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
% | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
% | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
% | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
2022年7月19日,本公司與拜倫·漢普頓簽訂了一項協議,將欠漢普頓先生的三張總額為39,684美元的未償還票據轉換為一張可轉換票據。公司向漢普頓先生開出了一張面額為#美元的可轉換本票。
2022年8月11日,本公司向EROP Enterprise,LLC發行了一張50,000美元的不可轉換本票,該票據的利息為
截至2022年9月30日和2022年3月31日,上述應付票據的應計利息總額為567美元和#美元。
附註7--普通股
在截至2022年9月30日的六個月中,EROP企業有限責任公司將157,783美元和
2022年7月22日,漢普頓先生將39,684美元的應付票據 轉換為
普通股。
向關聯方發行股份見附註9。
11 |
附註8-認股權證
2020年10月15日,本公司與第三方簽訂了為期六個月的服務協議。根據協議條款,該方獲得1,000,000股認股權證以購買
股普通股。逮捕令於2021年4月15日生效。認股權證的行使價為$。
本年度公司尚未發行的認股權證及變動情況摘要如下:
認股權證數量 | 加權
平均值 價格 | 加權
平均值 公允價值 | 聚合 內在價值 | |||||||||||||||
Outstanding, March 31, 2022 | $ | $ | $ | |||||||||||||||
已發佈 | $ | $ | — | |||||||||||||||
已鍛鍊 | $ | $ | — | |||||||||||||||
過期 | $ | $ | — | |||||||||||||||
Outstanding, March 31, 2022 | $ | $ | $ | |||||||||||||||
已發佈 | $ | $ | — | |||||||||||||||
已鍛鍊 | $ | $ | — | |||||||||||||||
過期 | $ | $ | — | |||||||||||||||
Exercisable, September 30, 2022 | $ | $ | $ |
行權價格區間 | 突出數字9/30/2022 | 加權平均剩餘合同壽命 | 加權平均行權價 | |||||||||||
$ | 年份 | $ | ||||||||||||
總內在價值代表總的税前內在價值,基於截至2022年9月30日行權價低於公司股價的權證,如果權證持有人在該日行使其權證,則權證持有人將收到該權證。
附註9--關聯方交易
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的六個月內,公司向Leonard Lovallo先生支付了24,000美元和
2022年1月8日,公司與首席執行官續簽並續簽了為期一年的合同。作為簽約獎金,Lovallo先生獲得了1000萬股公司普通股 。這些股票的價值為1美元。
,總支出為36萬美元,將在一年內攤銷。
截至2022年9月30日,公司已累計 12,500美元因拉姆齊·庫裏的董事費用而產生的補償費用。
附註10--後續活動
根據財務會計準則165(ASC 855-10),管理層 已對截至財務報表發佈之日的後續事件進行評估,並已確定其 在這些財務報表中除下列事項外沒有任何重大後續事件需要披露。
2022年10月6日,EROP Enterprise LLC將$20,000和$
12 |
第二項。 | 管理層對財務狀況或經營計劃的討論與分析 |
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含經修訂的1933年證券法第27A節(“證券法”)和經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實,而是基於當前的預期、估計和預測。我們可以使用“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預見”、“估計”等詞語以及這些詞語和類似表達的變體來識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證, 會受到某些風險、不確定因素和其他因素的影響,其中一些因素是我們無法控制的,難以預測,並可能導致 實際結果與表述或預測的結果大不相同。您應完整閲讀本報告,並瞭解未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。本報告中包含的前瞻性陳述是截至本報告日期作出的 ,在評估時應考慮到在本報告日期之後發生的任何變化。 即使我們的情況在未來可能發生變化,我們也不會更新前瞻性陳述,我們也不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新 任何前瞻性陳述的義務。
我們的業務
Altair International Corp.(“Altair”) 是一家發展階段公司,於2012年12月20日在內華達州註冊成立。該公司目前正在與多個收購目標進行非常初步的談判 ,我們相信每個收購目標都將為我們的股東帶來重大價值。
本公司目前正致力於尋找和評估新的商機。
進賬協議
於2020年11月23日,本公司 與美國鋰礦業公司(“AMLM”)訂立一項增收協議,根據該協議,吾等同意向AMLM支付共75,000美元,以換取63項未獲專利的砂礦開採權益10%的不可分割權益,該63項權益包括約1,260英畝土地、 及內華達州的3項未獲專利的礦脈開採權益。這筆75,000美元的債務已由公司完全履行(2020年12月8日已支付30,000美元 ,2021年1月5日已支付45,000美元),因此Altair擁有該等債權10%的不可分割權益。本公司可選擇將其所有權權益額外增加50%,總共支付1,300,648美元用於勘探和開發成本如下:第一年內100,648美元 額外10%,第二年600,000美元額外20%,第三年600,000美元額外20%所有權 權益。收入協議授予Altair勘探該物業的獨家權利。2021年7月,公司對石牆鋰項目進行了抽樣和測試,結果顯示鋰含量異常。在2022年期間,Altair滿足了應向美國土地管理局支付的索賠費用,並於2022年8月,Altair和AMLM簽訂了2發送 原始進賬協議修正案,其中詳細説明各方同意2021年日曆年的工作承諾已經實現,並對Altair 必須履行的‘22、’23和‘24個日曆年的年度工作承諾進行了某些更改。將需要進一步的採樣和測試來推進石牆項目。
許可和版税協議
2021年2月10日,公司 與聖喬治生態礦業公司(“SX”)和聖喬治冶金公司(“SXM”)簽訂了許可及特許權使用費協議(“許可協議”),根據該協議,Altair已從SX獲得其用於開發其在美國的鋰軸承前景的提鋰技術以及SXM的電動汽車電池回收技術的永久非獨家許可,Altair已同意擔任該技術的獨家主代理,以促進電動汽車電池回收 技術在北美的許可和部署。Altair已同意向SX提供從Altair在美國的礦產權益中提取和銷售的所有金屬和礦物(“產品”)的淨收入利息特許權使用費,而SX已同意就從Altair或Altair的分代理商推薦的SX電動汽車電池回收技術的每個被許可人從SX電動汽車電池回收技術許可中獲得的任何特許權使用費向Altair提供1%的預付費用。Altair將為銷售使用鋰提取技術的產品支付Altair收到的淨收入的5%的特許權使用費,按年率計算,超過8,000,000美元的所有付款將減少到淨收入的3%。
我們的全資子公司EV鋰解決方案公司(EVLS)的活動
2021年3月19日,EVLS從英國註冊的公司Cryptosole Ltd.手中收購了與新型固態鋰/石墨烯電池技術相關的知識產權的100%權益。我們繼續投資於這項技術的研究和開發,這種開發正在迅速推進 。我們目前正在為這項技術申請專利,並正在探索商業化的選擇。2021年7月21日,公司聘請Matthew Kiang先生協助我們將電池技術商業化,並於2021年8月6日提交了該技術的第一份專利申請,其中引用了20項權利要求。2021年12月,我們收到了基於各種理由對權利要求的非最終拒絕,此後我們確定,最謹慎的行動將是提交新的專利申請 ,而不是修改現有申請。我們目前還沒有確定提交新專利申請的時間表。 我們已經在電池平臺中取消了鋰的使用,從而產生了一種不依賴於任何電化學反應的技術。 這種開發產生的能源供應成本不會受到全球鋰價格波動的影響,並且沒有鋰電池那樣的起火風險。我們目前正在積極探索這項技術的商業化選擇,我們已將其命名為能量存儲單元或ESU。
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行動的結果
到目前為止,我們已經發生了 經常性虧損。我們的財務報表在編制時假設我們將繼續作為一家持續經營的企業,因此 不包括與資產的可回收和變現以及負債分類相關的調整,如果我們無法繼續運營,可能需要進行這些調整 。
我們預計我們將需要 額外資本來滿足我們的長期運營要求。管理層打算在未來12個月內用手頭的現有現金、第三方貸款和/或私募普通股為運營成本提供資金。不能保證會有這樣的資金 。
截至2022年9月30日的三個月的經營業績 與截至2021年9月30日的三個月的經營業績相比。
收入
到目前為止,該公司還沒有確認任何收入。
運營費用
截至2022年9月30日的三個月的採礦和勘探費用為0美元,而截至2021年9月30日的三個月的採礦和勘探費用為165,513美元。由於公司正在尋找新的機會,公司的採礦和勘探費用在本期內已降至0美元。
截至2022年9月30日的三個月的諮詢費用為0美元,而截至2021年9月30日的三個月的諮詢費用為595,093美元。在前一期間,我們授予了7,250,000股普通股,總非現金諮詢費用為572,000美元。除股票薪酬外,我們在前一時期為目前未為公司工作的顧問支付了額外費用 。
薪酬支出相關方,截至2022年9月30日的三個月為102,000美元,而截至2021年9月30日的三個月為12,000美元。公司首席執行官的薪酬支出為 。在本期間,我們從前一期間發行的股票中確認了90,000美元的股票薪酬支出,這些股票的價值將在CEO的僱傭協議期限內攤銷。
截至2022年9月30日的三個月的董事費用為7500美元,而截至2021年9月30日的三個月的費用為7500美元。
截至2022年9月30日的三個月的一般和行政費用為56,132美元,而截至2021年9月30日的三個月為58,483美元。本期支出較多 專業費用14,500美元,其他外部服務16,000美元。前一時期的專業費用為30,637美元, 我們的場外費用和轉會代理費用高於當前時期。
其他費用
截至2022年9月30日的三個月的其他支出總額為155,984美元,其中包括72,448美元的利息支出,其中包括69,626美元的債務貼現攤銷和 衍生工具公允價值變動113,359美元的虧損和29,823美元的債務轉換收益。截至2021年9月30日的三個月的其他收入總額為19,180美元,其中包括136,392美元的利息支出,其中包括123,290美元的債務貼現攤銷, 衍生工具公允價值變動的收益190,761美元,發行可轉換債券的虧損2,372美元,以及 清償債務的虧損817美元。
淨虧損
截至2022年9月30日的三個月的淨虧損為321,616美元,而截至2021年9月30日的三個月的淨虧損為819,409美元。我們淨虧損的大幅減少在很大程度上歸因於我們在前一時期發生的非現金股票薪酬支出。
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截至2022年9月30日的六個月的經營業績 與截至2021年9月30日的六個月的經營業績相比。
收入
到目前為止,該公司還沒有確認任何收入。
運營費用
截至2022年9月30日的6個月的採礦和勘探費用為0美元,而截至2021年9月30日的6個月的採礦和勘探費用為331,530美元。由於公司正在尋找新的機會,公司的採礦和勘探費用在本期內已降至0美元。
截至2022年9月30日的6個月的諮詢費用為0美元,而截至2021年9月30日的6個月的諮詢費用為1,292,862美元。在前一時期,我們授予了13,250,000股普通股,總非現金諮詢費用為1,240,000美元。除股票薪酬外,我們在前一時期為目前未為公司工作的顧問支付了額外費用 。
截至2022年9月30日的6個月,薪酬支出相關方為204,000美元,而截至2021年9月30日的6個月為24,000美元。公司為其首席執行官支付薪酬 費用。在本期間,我們從前一時期發行的股票中確認了180,000美元的股票薪酬支出,這些股票的價值將在CEO的僱傭協議期限內攤銷。
截至2022年9月30日的6個月的董事費用為15,000美元,而截至2021年9月30日的6個月的費用為15,000美元。
截至2022年9月30日的6個月的一般和行政費用為88,240美元,而截至2021年9月30日的6個月的一般和行政費用為124,912美元。本期支出較多 專業費用27,000美元,其他外部服務28,000美元。前一期的專業費用為48,000美元, 我們的場外費用和轉會代理費用比本期高。
其他費用
截至2022年9月30日的六個月的其他支出總額為211,673美元,其中包括136,303美元的利息支出,其中包括129,627美元的債務貼現攤銷,衍生工具公允價值變動的虧損99,044美元,發行可轉換債券的虧損6,149美元和債務轉換收益 29,823美元。截至2021年9月30日的6個月的其他支出總額為25,157美元,其中包括230,662美元的利息支出, 其中包括210,952美元的債務貼現攤銷,450,166美元的衍生產品公允價值變動收益,210,283美元的可轉換債券發行虧損,以及5,647美元的債務清償虧損。
淨虧損
截至2022年9月30日的6個月的淨虧損為518,913美元,而截至2021年9月30日的6個月的淨虧損為1,813,461美元。我們淨虧損的大幅減少在很大程度上歸因於我們在前一時期發生的非現金股票薪酬支出。
流動性與資本資源
用於經營活動的現金流。
我們沒有從運營活動中產生正現金流 。在截至2022年9月30日的6個月中,該公司的經營活動使用了89,976美元的現金,而上一季度的經營活動使用的現金為298,819美元。
融資活動產生的現金流
我們的運營資金主要來自預付款或發行股權和債務工具。在截至2022年9月30日的6個月中,公司從發行新的可轉換票據中獲得了35,000美元的現金,從發行的不可轉換票據中獲得了50,000美元。在前一期間,我們從發行可轉換票據中獲得了43萬美元的現金,從發行不可轉換票據中獲得了7.5萬美元的現金,這些現金被用於償還關聯方債務的300,000美元的付款所抵消。
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持續經營的企業
我們尚未實現盈利 運營,並依賴獲得融資來進行任何廣泛的收購和活動。出於這些原因,我們的審計師在關於我們經審計的財務報表的報告中表示,他們非常懷疑我們是否能夠在沒有進一步融資的情況下繼續作為一家持續經營的企業 。財務報表的編制是“假設我們將繼續作為一個持續經營的企業”,其中考慮到我們將在正常的業務過程中變現我們的資產並履行我們的負債和承諾。
表外安排
我們沒有重大的表外安排,對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源具有或合理地可能對我們的財務狀況產生當前或未來影響,而這些對股東來説是重要的。
未來融資
我們將繼續依靠出售普通股或債務融資安排的股權,以繼續為我們的業務運營提供資金。發行額外的 股票將導致現有股東的股權被稀釋。不能保證我們將實現股權證券的任何額外出售,或安排債務或其他融資來為我們的運營和其他活動提供資金。
關鍵會計政策
我們的財務報表和附註是根據一致適用的美國公認會計原則編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額。
我們定期評估用於編制財務報表的會計政策和估計。這些政策的完整摘要包含在我們財務報表的附註 中。一般而言,管理層的估計是基於歷史經驗、第三方專業人士提供的信息以及在事實和情況下被認為是合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層做出的估計不同。
近期發佈的會計公告
公司已執行所有生效的 新會計公告。除非 另有披露,否則該等聲明對財務報表並無任何重大影響,且本公司並不認為已發出任何其他新的會計聲明可能會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義,我們是一家較小的報告公司 ,不需要提供本項目下的信息。
第四項。 | 控制和程序 |
管理層的報告披露控制和程序
在截至2022年9月30日的季度內,我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(如交易法規則 13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論, 截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序無效,無法確保根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交的報告中要求披露的信息 在委員會的規則和表格指定的所需時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並被積累並酌情傳達給我們的 管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於 所需披露的決定。
我們的首席執行官和首席財務官不期望我們的披露控制和程序或我們的內部控制能夠防止所有錯誤 或欺詐。無論控制系統的構思和操作有多好,它只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標 得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且必須考慮控制相對於其成本的好處。由於所有控制系統的固有侷限性,對控制的任何評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件(如果有)都已被檢測到。
為了解決重大缺陷, 我們執行了額外的分析和其他結算後程序,以確保本年度報告中包含的財務報表是按照公認的會計原則編制的。此外,我們聘請了會計顧問 協助編制我們的財務報表。因此,管理層認為,本報告所包括的財務報表在各重大方面都較好地反映了本公司所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量。
管理層關於財務報告內部控制的報告
對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條)是由我們的主要高管和主要財務官設計或在其監督下進行的,並由我們的董事會、管理層和其他人員實施,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供 合理保證 。管理層負責建立和維護對我們財務報告的充分內部控制。在包括主要執行人員和主要財務官在內的管理層的監督和參與下,我們使用以下工具對財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會 制定。根據這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年9月30日,我們對財務報告的內部控制無效。
我們知道內部控制中存在以下重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務數據的能力產生不利影響 :
| 由於我們的規模和資源有限,我們目前沒有僱用適當的會計人員來確保(A)我們保持適當的職責分工,(B)所有交易都及時和準確地錄入,以及(C)我們適當地對複雜或不尋常的交易進行核算 |
| 由於我們的規模和業務範圍,我們目前沒有一個獨立的審計委員會。 |
| 由於我們的規模和資源有限,我們沒有適當地記錄對我們財務報告內部控制的設計和運作的有效性的完整評估。 |
控制措施有效性的固有限制
財務報告的內部控制具有固有的侷限性,包括但不限於使用獨立專業人員提供建議和指導、對現有和/或不斷變化的規則和原則進行解釋、管理職責劃分、組織規模和人員因素。財務報告的內部控制是一個過程,涉及到人的勤奮和合規,並可能因人的失誤而出現判斷失誤和故障。對財務報告的內部控制也可以通過串通或不適當的管理優先事項來規避。由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法及時防止或發現錯誤陳述,但這些固有限制是財務報告流程的已知特徵,因此可以在流程中設計保障措施以降低(但不是消除)這一風險。因此,即使那些被確定為有效的系統也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。對未來期間有效性的任何評估預測都有可能會因為條件的變化而導致控制措施不足,或者 政策或程序的遵守程度可能會惡化。
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第二部分--其他資料
第1項。 | 法律程序 |
據我們所知,沒有任何針對我們公司的重大、現有的或未決的法律訴訟,我們也沒有作為原告參與任何重大訴訟或未決訴訟。 在任何訴訟中,我們的董事、高管或任何關聯公司、任何註冊股東或受益股東都不是不利的 方或擁有違揹我們利益的重大利益。
第1A項。 | 風險因素 |
我們是交易法規則12b-2所界定的較小的報告公司 ,不需要提供本項目所要求的信息。
第二項。 | 未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
沒有。
第三項。 | 高級證券違約 |
沒有。
第四項。 | 煤礦安全信息披露 |
不適用。
第五項。 | 其他信息 |
沒有。
第六項。 | 展品 |
展品 數 |
展品説明 | 歸檔 |
3.01 | 法團章程細則 | 作為我們S-1表格註冊聲明的一部分,於2013年7月29日提交給美國證券交易委員會。 |
3.02 | 附例 | 作為我們S-1表格註冊聲明的一部分,於2013年7月29日提交給美國證券交易委員會。 |
31.01 | 根據規則13a-14進行CEO和CFO認證 | 現提交本局。 |
32.01 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條頒發首席執行官和首席財務官證書 | 現提交本局。 |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | 現提交本局。 |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | 現提交本局。 |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | 現提交本局。 |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | 現提交本局。 |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 現提交本局。 |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 現提交本局。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,本公司促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
牛郎星國際公司。
日期:2022年11月14日
/s/ Leonard Lovallo
作者:倫納德·洛瓦洛
其成員:董事首席執行官總裁
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